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taseko mines報告2024年第三季度營運表現及4800萬美元的調整後折舊、利息和稅項前利潤

本公告應與公司的基本報表以及《管理層討論與分析》('MD&A')一起閱讀,詳情請參見 www.tasekomines.com ,並已提交 www.sedarplus.com。除非另有註明,所有金額均以加幣表示。2024年3月,Taseko收購了剩餘12.5%的利益,現在擁有位於不列顛哥倫比亞省中南部Williams Lake市北部的Gibraltar礦山的100%股權。本公告中所述的生產和銷售量基於100%基礮,除非另有說明。 
  

佛羅里達州溫哥華,2024年11月06日(環球新聞社)- Taseko Mines Limited(TSX:TKO;紐交所美國:TGB;倫敦證券交易所:TKO)(「Taseko」或「公司」)報告2024年第三季度調整後的營業溢利*為4800萬美元,礦業運營的收益在減值、攤銷和非經常性項目*之前為5500萬美元。該季度銷售收入為15600萬美元,銷售了2600萬磅的銅和34.8萬磅的鉬。當季記錄的淨虧損為20萬美元(每股零)。調整後的凈利潤*為800萬美元(每股0.03美元)。

直布羅陀第三季度生產了2700萬磅的銅和42.1萬磅的鉬。銅品位為0.23%,與上一季度保持一致。但與計劃相比,粉碎機遷移項目和七月份濃縮器#1的現行維護工作及非計劃停機導致磨粉量增加,但磨機該季度的可用性和通量低於計劃。銅回收率略有增加至79%。由於新Connector露天礦坑的矿石提高了33%的品位,鉬的生產有所增加。當季的总运营成本(C1)*為每磅生產的2.92美元。

Taseko的總裁兼首席執行官Stuart McDonald評論說:“第三季度新Connector露天礦坑的開發按計劃進展,新露天礦坑提供了該時期大約一半的磨機進給料。由於第三季度磨機可用性低於計劃,我們不希望恢復在6月份的罷工期間損失的產量。展望2025年,我們預計隨著進入Connector露天礦坑的深處,磨機產量和矿石品質將有所提高。明年的銅產量預計將增加至1.2億至13000萬磅的範圍,鉬的生產也將增加。低品位矿石儲量將用於在下一年上半年補充開採矿石,因此生產將偏重於下半年。”

麥克唐納先生繼續說:“佛罗伦萨铜公司的建设在进度上继续进行。现在我们正处于高峰建设阶段,现场有近300名承包商在工作。SX/EW厂的活动已经从土方工程和混凝土基础浇注转变为现在正在架设结构钢和安装处理设备和电气服务。井田的开发正在进行中,目前有四台钻机在运作,到10月底完成了40口井的钻探。井田的开发是一项至关重要的工作,计划在明年第二季度完成。”

麥當勞先生補充說:「我們預計佛羅倫斯銅將成為北美溫室氣體排放強度最低的主要銅生產商,我們對這個項目有信心,認為它將有資格獲得美國能源部(“DOE”)的符合條件的先進能源項目信貸(48C)計劃,我們最近申請了該計劃。我們預計將在一月得知我們的申請是否成功。截至9月底,我們的資產負債表仍然處於強勢狀態,手頭現金為20900萬美元,總流動性約為31700萬美元。」

麥當勞先生總結道:「對於Taseko來說,現在是一個非常激動人心的時刻,我們開始挖掘我們成長資產的價值。佛羅倫斯銅項目繼續降低風險,現在距離首次生產銅只有一年的路程。我們還準備著手推進我們的Yellowhead銅項目,該項目將在接下來的幾個月進入環境評估過程。我們還計劃於明年發行該項目的更新可行性研究,這將強化可能成為卑詩省下一個重要銅礦的重大價值。」

第三季度檢討

  • 採礦業務在扣除減值、攤銷和非經常性款項之前的收益為5450萬美元,調整後的EBITDA*為4770萬美元;
  • 第三季度業務現金流為6500萬美元,其中包括2630萬美元的前季度記錄的保險索賠所收到的款項;
  • 該季度淨虧損為20萬美元(每股虧損為零);調整後的淨收益*為820萬美元(每股為0.03美元);
  • 吉爾伯特在該季度生產了2710萬磅的銅。該季度的平均銅品位為0.23%,銅回收率為79%;
  • 雖然在該季度精煉了760萬噸礦石,但精煉廠通過渣漿濃縮機1的近三週停機受到了影響,停機是為了完成粉碎機移位項目、同時進行精煉廠維護以及恢復到全產能。
  • 直布羅陀在這個季度以每磅美金4.23美元的平均實現銅價賣出了2630萬磅的銅;
  • 本季度的營運成本(C1)為每生產一磅銅2.92美元。由於新的外售協議開始生效,低外部成本主要是由於本季度實現的有利的低處理和精煉(TCRC)費率;
  • 佛羅倫斯銅商業生產設施的建設按計劃繼續進行。截至9月30日,共完成了90口新井中的34口生產井。工廠區域和商業井田的土建工程和現場準備工作估計已完成75%,結構鋼、儲罐和工藝設備的安裝正在進行;
  • 已向美國能源部的符合資格的先進能源項目稅收優惠(48C)計劃提交申請,基於佛羅倫斯銅項目作為關鍵材料項目的合格性,以獲得最高11000萬美元的稅收抵免。公司預計將在2025年1月中旬得知是否獲得稅收抵免;
  • 公司於11月6日簽署了對旋轉信貸設施的修訂,將到期日從2026年7月延長至2027年11月,並將信貸金額從8000萬美元增加至11000萬美元。未有任何數額使用旋轉信貸設施;
  • 公司在本季度在市場開掛(ATM)股權發行下發行了780萬股,並取得2310萬美元的凈收益。隨後,公司根據ATM發行了額外的430萬股,取得1420萬美元的凈收益;
  • 截至2024年9月30日,公司現金餘額為20900萬美元。

亮點

營運數據 (直布羅陀 - 100% 基礎)截至9月30日的三個月内,截至九月三十日止九個月,
 20242023變動20242023變動
開採噸數 (百萬)23.216.56.7 64.464.00.4 
碾磨噸數 (百萬)7.68.0(0.4)21.022.4(1.4)
生產 (百萬磅銅)27.135.4(8.3)77.088.5(11.5)
銅銷售(百萬磅)26.332.1(5.8)80.684.8(4.2)


財務數據截至9月30日的三個月内,截至九月三十日止九個月,
(加拿大幣千元,每股數量除外)2024 2023變動20242023變動
收益155,617 143,83511,782 440,294371,27869,016 
營運產生的現金流入65,038 26,98938,049 159,32388,25771,066 
凈損益(按照GAAP標準)(180)871(1,051)7,76344,650(36,887)
每股基本盈利(“每股收益”)- -- 0.030.15(0.12)
採礦業務的收益(在折舊、攤提和非經常性項目之前)
採礦業務的收益(在折舊、攤提和非經常性項目之前)
採礦業務的收益(在折舊、攤提和非經常性項目之前)
54,516 65,445(10,929)184,241134,24849,993 
調整後的EBITDA*47,689 62,695(15,006)168,389120,97247,417 
調整後凈利潤*8,228 19,659(11,431)46,45920,37226,087 
每股基本賺同比(調整後每股收益)*0.03 0.07(0.04)0.160.070.09 
          

截至2024年3月25日,公司將其對直布羅陀的持有權從87.5%增加至100%。因此,本管理討論與分析中報告的財務結果包括2024年3月25日至2024年9月30日期間直布羅陀100% 的收入和費用(2023年3月16日至2024年3月24日期間為87.5%,在2023年3月15日前為75%)。如需更多關於公司收購Cariboo的信息,請參閱財務報表–附註3。

公司在2023年第四季度完成了對Sojitz持有的Cariboo初始50%權益以及直布羅陀相關12.5%權益的收購會計工作。根據企業合併會計準則,截至2023年9月30日以及當時結束的三個月和九個月的可比財務報表已經修訂,以反映最終支付的考慮和將購買價格分配給收購的資產及賬款的變化。

業務回顧

直布羅陀礦山

運營數據(100%基礎) Q3 2024  Q2 2024  Q1 2024  Q4 2023  Q3 2023 
採礦噸數(百萬) 23.2  18.4  22.8  24.1  16.5 
磨砂噸數(百萬) 7.6  5.7  7.7  7.6  8.0 
剥离比 1.2  1.6  1.7  1.5  0.4 
每噸加工成本(加幣)*$14.23 $13.93 $11.73 $9.72 $12.39 
銅精煉     
平均品位(%) 0.23  0.23  0.24  0.27  0.26 
銅回收率(%) 78.9  77.7  79.0  82.2  85.0 
生產量(百萬磅銅) 27.1  20.2  29.7  34.2  35.4 
銷售量(百萬磅銅) 26.3  22.6  31.7  35.9  32.1 
庫存量(百萬磅銅) 2.9  2.3  4.9  6.9  8.8 
鈹精煉品     
生產(千磅Mo) 421  185  247  369  369 
銷售(千磅Mo) 348  221  258  364  370 
單位數據(每生產磅的美元)*     
現場營運成本*$2.91 $2.88 $2.21 $1.59 $2.10 
副產品抵免額* (0.25) (0.26) (0.17) (0.13) (0.23)
現場營運成本(扣除副產品抵免額)*$2.66 $2.62 $2.04 $1.46 $1.87 
離場成本 0.26  0.37  0.42  0.45  0.33 
總營運成本(C1)*$2.92 $2.99 $2.46 $1.91 $2.20 
 

業務分析

第三季度回顧

吉布瑞特在本季度生產了2700萬磅的銅。銅產量和磨機通過受影響,開始時期的濃縮器#1在本季度的近三週的停工完成破碎機搬遷項目,同時進行磨機維護,並重新達到全容量運轉。

銅頭品位為0.23%,並且將更多連接器坑床銅矿送到磨機。第三季度的銅回收率為79%,與近期季度持平,但低於正常水平,因為連接器坑的上層應轉銅矿含有較高氧化物含量。隨著采礦在連接器坑的深處進行,預計回收率將隨著氧化物含量降低而提高。

第三季度共挖掘了2320萬噸礦石,大部分礦石和廢料採礦發生在連接器坑。一共有170萬噸來自連接器坑上層應轉銅矿的氧化矿石,也在這段期間已經添加到吉布瑞特目前尚未投入使用的SX/EW廠的堆浸場中,用於未來的銅陽極片生產。

吉布瑞特的總場地費用為11130萬美元(其中包括360萬美元的資本化剝離費用),與上一季度相比較高,這是由於吉布瑞特礦在六月期間因勞資衝突而處於護理和維護之中。

由於挖掘機中的一項大型維護項目,本季度遭受到較高的維修和保養費用的支出,總場地費用與2023年第四季度和2024年第一季度基本持平。

During the three months ended September 30, 2024, the Company incurred costs of $410萬 in relation to the final phase of the in-pit crusher relocation project for Concentrator #1 including demolition of the old station’s concrete foundation. Under IFRS, these costs are expensed in the quarter through the statement of income (loss).

Molybdenum production was 42.1萬 pounds in the third quarter. The 128% increase in quarter-over-quarter production is primarily due to higher molybdenum grade in the Connector pit ore. At an average molybdenum price of US$21.77 per pound, molybdenum generated a by-product credit per pound of copper produced of US$0.25 in the third quarter.

Off-property costs per pound produced* were US$0.26 for the third quarter, which is lower than recent quarters and reflects lower average TCRC rates realized on third quarter shipments, some of which were tendered earlier in the year at negative rates.

Total operating costs per pound produced (C1)* was US$2.92 for the quarter, compared to US$2.20 in the prior year quarter as shown in the bridge graph below with the difference substantially attributed to the lower copper production in the quarter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d7f5203-7171-4c0億a812-df2577edc1cf

Gibraltar Outlook

The major project and related mill maintenance work was completed in the third quarter, and lower than planned mill availability and throughput impacted copper production in the period. As a result, management does not expect to recover the copper production that was lost during the 18-day strike in June and copper production for the year is now expected to be in the range of 105 to 11000萬 pounds, compared to the original guidance of 11500萬 pounds. Increased mill availability and higher throughput is expected to be the primary driver of improved copper production in the fourth quarter.

Mining activities have mostly transitioned to the Connector pit, which will be the main source of mill feed in the fourth quarter and going forward. Mining of the current phase of the Gibraltar pit is expected to be finished in the first quarter of 2025. Additional oxide ore from the Connector pit will also be added to the heap leach pads this year. Refurbishment of Gibraltar’s SX/EW plant, which has been idle since 2015, has begun and the plant is expected to be restarted in mid-2025.

預計到2025年,銅品位和加工噸數將有所改善,總銅產量預計將在12,000至13,000萬磅的範圍內。較低品位的礦石庫存將用於在2025年上半年補充開採的礦石,導致銅產量在年初傾向於年底。預測明年鉬產量將增加,因為鉬品位預計在Connector坑比Gibraltar坑顯著提高。

公司已向各客戶投標2024年剩餘部分和2025年、2026年的大宗Gibraltar濃縮物。2023年,遠離物業成本的TCRC約佔每磅約美元$0.17。通過這些最近簽訂的外銷合同,公司預計2025年平均銷售銅濃縮物的TCRC將減少至零。

公司已制定一項謹慎的套期保值計畫,以保護在Florence建設期間的最低銅價。目前,公司擁有銅襟環合約,確保在2024年第四季度涵蓋2,100萬磅銅的最低銅價為每磅美元$3.75,以及確保2025年10,800萬磅銅的最低價為每磅美元$4.00的銅襟環合約。銅襟環合約還設有每磅5.00至5.40美元的上限價(有關詳細信息,請參見“套期保值策略”部分)。

Florence銅礦

公司已為Florence銅礦的商業生產設施獲得所有關鍵許可證並已開工施工。預計首次銅生產將在2025年第四季度開始。

公司在SEDAR+上發布日期為2023年3月30日的名為“NI 43-101技術報告Florence銅礦項目,亞利桑那州皮納縣”的技術報告(“2023技術報告”)。2023技術報告按照NI 43-101的規定編製,並納入了來自生產測試設施(“PTF”)的測試工作結果以及商業生產設施的最新資本和運營成本(基於2022年第三季度)。

基於2023年技術報告的項目重點:

  • 以每磅銅價3.75美元、8%稅後折扣率計算,淨現值為93000萬美元
  • 內部收益率為47%(稅後)
  • 回收期為2.6年
  • 每磅銅的運營成本(C1)為1.11美元
  • 年產級A陽極銅8500萬磅
  • 22年開採壽命
  • 總開採生產銅量為15億磅
  • 餘下的美元23200萬初始投資成本(2022年第三季度基礎)

佛羅倫斯銅商業生產設施的施工繼續按計劃進展。截至2024年9月30日,90口新井中已完成34口生產井。工廠區及商業井田的土木工程和場地準備估計已完成75%,結構鋼、儲罐和工藝設備的安裝正在進行。過程和地表排水池的建設以及招聘施工和運營團隊的額外人員工作持續進行。

公司與總承包商簽訂了SX/EW工廠及相關地表基礎設施建設的固定價合同。

佛羅倫斯銅季度資本支出

 三個月結束九個月結束了
(千美元)2024年9月30日2024年9月30日
場地和PTF控制項4,94613,505
商業設施施工成本42,40597,253
其他資本成本6,25129,013
佛羅倫斯項目總支出53,602139,771
 

根據2023年技術報告,商業設施預計剩餘施工成本為2,3200萬美元(基準為2022年第三季度),管理隊預計總成本將在該估計值的10%至15%範圍內。該項目仍按計劃進行,預計於2025年底首次生產銅。

第三季度的施工成本為4,240萬美元,截至2024年9月30日止九個月的支出為9,730萬美元。其他資本成本2,900萬美元包括用於支付2022年訂購的長交貨期設備的最終款項,以及建造蒸發池以提供額外的水管理靈活性。這個蒸發池的建設在第三季度完成。

公司已經完成了幾個佛羅倫斯項目層面的融資來資助商業設施的初期施工成本。7月,公司從與三井物產美國公司(“三井”)的5,000萬美元銅資金交易中收到了第三筆1,000萬美元存款。第四筆存款於10月收到,剩餘的1,000萬美元預計將於2025年1月收到。

此外,該公司已向美國能源部(“DOE”)申請了符合資格的先進能源項目抵免稅款(48C)計劃。將成為北美最低溫室氣體排放強度的初級銅生產商的Florence Copper符合重要材料項目的資格。 在六月提交了一份概念文件後,Florence Copper獲得鼓勵繼續進行全面申請。現已提交了全套申請,尋求高達11000萬美元的稅收抵免額,該公司預計在2025年1月中旬得知該項目是否獲得信用。 財政部(“Treasury”)和國稅局(“IRS”)與DOE合作,宣布第二輪高達60億美元的稅收分配,用於擴大清潔能源製造和循環利用以及重要材料精煉、加工和循環利用的項目,以及用於減少工業設施中的溫室氣體排放的項目。 DOE的製造與能源供應鏈辦公室代表IRS和財政部管理48C計劃。

預計剩餘的項目建設成本將由公司可用的流動資金、三井支付的剩餘分期款項以及來自其對Gibraltar持有100%所有權的現金流資助。 該公司還擁有一個未動用的企業循環信貸設施,金額達11000萬美元。

長期增長策略

Taseko的策略是通過收購並開發一系列專注於北美銅的項目來發展公司。 我們仍然認為這將為股東帶來長期回報。 我們的其他開發項目位於加拿大不列顛哥倫比亞省。

Yellowhead銅項目

根據2020年公布的NI 43-101技術報告,Yellowhead銅項目(“Yellowhead”)擁有81700萬噸礦藏儲量,並具有25年的礦產壽命。 在運作的最初5年內,銅當量品位將平均為0.35%,平均每年生產2千萬磅銅,以美元1.67每磅的平均C1*成本(減除副產品抵免)。Yellowhead銅項目包含有價值的貴重金屬副產品,礦山壽命內將生產44萬盎司黃金和1900萬盎司銀。

2020年度技術報告使用每磅3.10美元的長期銅價,每盎司1350美元的金價,和每盎司18美元的銀價進行準備。到2025年,將以更新的長期金屬價格假設、更新的項目成本和加拿大新的銅礦開發稅收抵免來發布新的技術報告。

公司正準備於2025年初進入環境評估流程,最近已開設一個項目辦公室,以支持與當地社區包括第一民族的持續互動。第三季度已完成現場調查計畫,額外基線數據和建模將用於支持該項目的環境評估和許可。

新獲利黃金銅項目

2019年底,由Tŝilhqot’in National Government代表的Tŝilhqot’in Nation與Taseko Mines Limited進入一場保密對話,並涉及不列顛哥倫比亞省,旨在尋求關於Taseko先前被稱為新獲利的銅金礦的沖突的長期解決方案,承認Taseko的商業利益和Tŝilhqot’in Nation對該項目的反對。

此對話得到各方的支持,自2019年12月開始,就與Taseko的特許權和Teẑtan Biny (Fish Lake)附近地區的某些未解決訴訟和監管事項達成一系列停滯協議。

過去幾個月來,對話過程取得了實質進展,但仍未完成。Tŝilhqot’in Nation和Taseko承認討論的建設性以及結束衝突長期且互相接受的解決方案的機會,也對加拿大和解目標作出了重要貢獻。

2024年3月,Tŝilhqot’in和Taseko正式恢復了最後一期的停滯協議,目標是在今年年底之前完成解決方案。

艾利鈮業項目

關於艾利鈮業項目的環境監測和產品營銷計劃仍在進行中。轉換器試驗正在進行中,為商業工廠的設計提供額外的工藝數據,並將提供最終產品樣本以供營銷之用。公司還啟動了一項範圍研究,以探討在艾利鈮業項目生產鈮氧化物的潛在可能,以滿足鈮基電池不斷增長的市場需求。


公開說明會和網路網路直播


公司將於2024年11月7日星期四美國東部時間上午11:00(太平洋時間上午8:00)舉行電話會議和現場網絡直播,以討論這些結果。管理層做開場白後,將開放給分析師和投資者提問和回答。

參與者可以通過電話會議撥入或網絡直播:

電話會議撥入
  • 參與者可以撥入電話會議;然而,需要預先註冊。
  • 要註冊,請訪問 https://bit.ly/TasekoQ32024_Dial-in
  • 註冊後將發送一封電子郵件,其中包含撥入詳細資料以及加入直播看漲所需的獨特訪問代碼。
  • 請確保您最少在會議召開前15分鐘完成註冊。
網路研討會
  • 直播看漲的網絡視頻可在https://bit.ly/TasekoQ32024 上訪問。
  • 該網絡視頻將存檔以便稍後回放,直到2025年2月5日在tasekomines.com/investors/events/上。
 
  

如需進一步了解Taseko,請查看公司網站www.tasekomines.com或聯繫:

布萊恩伯戈特,副總裁,投資者關係 - 778-373-4554,免費電話 1-800-667-2114

史都華麥當勞
總裁兼首席執行官

本新聞稿的信息尚未經任何監管機構批准或否定。

* 非依照通用會計準則(IFRS)規定的財務表現指標

本文件包含某些未受通用IFRS規定規範的非依照通用會計準則(IFRS)規定的財務表現指標。這些指標可能與其他發行人使用的指標不同,且可能無法與其他發行人報告的指標相比。公司認為,部分投資者通常會將這些指標與傳統IFRS指標一起使用,以加強對公司業績的理解。這些指標是從公司的財務報表中衍生並以一貫的方式應用。以下的表格提供了這些非依照通用會計準則(IFRS)所規定的指標與最相近的IFRS指標之間的調解。

總經營成本和網站運營成本,扣除副產品授信

銷售總成本包含所有吸收進存貨的成本,以及運輸成本和可索取的保險。網站運營成本是通過將存貨的淨變動、耗盡和攤提、可索取的保險、運輸成本從銷售成本中扣除計算的。扣除副產品授信的網站運營成本是通過從網站運營成本中減去副產品授信計算的。每磅扣除副產品授信的網站運營成本是通過將適用成本的合計除以生產的銅磅數計算的。每磅總經營成本是依據網站運營成本、扣除副產品授信和非場地成本除以生產的銅磅數來計算的。副產品授信是根據期間內鉬(扣除處理成本)和銀的實際銷售所產生的總銅磅數計算的。這些指標是針對所呈現的期間一貫地計算的。

(除非另有說明,金額以千加元計)2024
Q3
2024
Q2
2024
Q11
2023
Q41
2023
Q31
銷貨成本124,833 108,637 122,528 93,914 94,383 
減:     
折舊和攤銷(20,466)(13,721)(15,024)(13,326)(15,993)
成品庫存的净变动2,938 (10,462)(20,392)(1,678)4,267 
礦石存貨的凈變動9,089 1,758 2,719 (3,771)12,172 
運輸成本(8,682)(6,408)(10,153)(10,294)(7,681)
工地營運成本107,712 79,804 79,678 64,845 87,148 
少了副產品抵免:     
鉬的凈鉬净变动(8,962)(7,071)(6,112)(5,441)(9,900)
白銀,不包括遞延收入攤銷(241)(144)(137)124 290 
網站運營成本,扣除副產品貨币抵扣98,509 72,589 73,429 59,528 77,538 
生產的總銅量(千磅)27,101 20,225 26,694 29,883 30,978 
每磅生產的總成本3.63 3.59 2.75 1.99 2.50 
期間內的平均匯率(加元/美元)1.36 1.37 1.35 1.36 1.34 
網站運營成本,扣除副產品貨币抵扣
(每磅的美元)
2.66 2.62 2.04 1.46 1.87 
網站運營成本,扣除副產品貨幣貸方98,509 72,589 73,429 59,528 77,538 
添加離地成本:     
處理和精煉成本816 3,941 4,816 7,885 6,123 
運輸成本8,682 6,408 10,153 10,294 7,681 
營業費用總計108,008 82,938 88,398 77,707 91,342 
總運營成本 (C1)(每磅美元)2.92 2.99 2.46 1.91 2.20 

1 2023年第3季度和第4季度包括對Sojitz收購Cariboo的影響,從而將公司對Gibraltar的持股從75%增加至87.5%。2024年第1季度包括對Dowa和古河收購Cariboo的影響,進一步將公司對Gibraltar的持股從87.5%增加至100%。

總場地成本

總場地成本包括計入銷貨成本的場地運營成本,以及在期間內資本化到財產、廠房和設備的礦山成本。這個指標旨在捕捉Taseko在季度中所產生的Gibraltar場地運營成本的份額,並根據所呈現的各期以一致的方式計算。

(以千加元表示,除非另有說明) -
87.5%基礎(2024年Q1、Q2和Q3除外)
2024
Q3
2024
Q2
2024
Q11
2023
Q41
2023
Q31
場地運營成本107,71279,80479,67864,84587,148
增加:     
計入成本的剝離成本3,63110,73216,15231,9162,083
總場地成本 - Taseko佔比111,34390,53695,83096,76189,231
總場地成本 - 100%基礎111,34390,536109,520110,584101,978

1 2023年Q3和Q4包括2023年3月15日從Sojitz收購Cariboo的影響, 將公司的Gibraltar所有權從75%增加到87.5%。2024年第1季度包括2024年3月25日從Dowa和古河收購Cariboo的影響,將公司的Gibraltar所有權從87.5%增加到100%。

調整後的凈利潤(損失)及調整後的每股收益

調整後的凈利潤(損失)消除根據IFRS報告的凈利潤中以下交易的影響:

  • 未實現的外幣匯兌盈虧;
  • 衍生工具未實現的收益/損失;
  • 其他營運成本;
  • 債務結算時的購買權保費;
  • 長期債務結算虧損,扣除資本化利息後的淨額;
  • 對Cariboo收購的收益;
  • 收購直布羅陀控股的收益;
  • 庫存出售實現的收益;
  • 已出售或處理的庫存進行淨可實現價值調整;
  • 弗洛倫斯版稅義務的增值和公平價值調整;以及
  • 加勒布收購的財務和其他非遞延成本。

管理層認為這些交易不反映我們核心礦業業務的基本營運績效,並不一定代表將來的營運成果。此外,衍生工具的未實現收益/損失、金融工具公平價值變動以及未實現的外幣匯率收益/損失未必反映所報告期間的基本營運結果。

調整後的凈利潤(損失)和調整後的每股收益

(以千加幣為單位,除每股數量外)2024
Q3
2024
Q2
2024
Q1
2023
Q4
淨(虧損)收益(180)(10,953)18,896 38,076 
未實現外匯(收益)損失(7,259)5,408 13,688 (14,541)
金融衍生品未實現損失1,821 10,033 3,519 1,636 
其他營業費用4,098 10,435 - - 
看漲權利金,用於結算債務- 9,571 - - 
長期債務結算損失,扣除資本化部分
利息
- 2,904 - - 
Cariboo 收購利潤- - (47,426)- 
收購直布羅陀控制權所獲盈利**- - (14,982)- 
存貨出售實現收益***- 3,768 13,354 - 
存貨溢價至已售出或凈實現價值或
已處理****
3,266 4,056 - - 
佛羅倫斯皇家的增值和公平價值調整
義務
3,703 2,132 3,416 - 
已支付至卡里布的增值和公平價值調整
已支付給卡里布的準變和公平價值調整
9,423 8,399 1,555 (916)
Cariboo收購的非經常性其他費用- 394 138 - 
調整的預估稅收影響(6,644)(15,644)15,570 (195)
調整後淨利8,228 30,503 7,728 24,060 
調整後每股收益0.03 0.10 0.03 0.08 

 

(以千加元為單位,每股金額除外)2023
Q3
2023
Q2
2023
Q1
2022
Q4
凈利潤(損失)871 9,991 33,788 (2,275)
未實現的匯率期貨損失(收益)14,582 (10,966)(950)(5,279)
衍生工具的未實現損失(收益)4,518 (6,470)2,190 20,137 
Cariboo 收購獲利- - (46,212)- 
考慮交易之增值和公平價值調整
應付款項給 Cariboo
1,244 1,451 - - 
與 Cariboo 收購相關的一次性其他費用- 263 - - 
調整的預估稅收影響(1,556)1,355 16,272 (5,437)
調整後凈收入(虧損)19,659 (4,376)5,088 7,146 
調整後每股收益0.07 (0.02)0.02 0.02 

** 2024年Q1 Gibraltar 控制權收購 $1500萬的獲利,涉及將 Taseko 87.5% 股份的已完成銅精矿庫存價值在2024年3月25日提升到公平值。

*** 截至2024年9月30日之九個月的銷售成本包括在Gibraltar控制權取得階段(2024年3月25日)持有的濃縮庫存的可實現淨值調升$1710萬部分,隨後已出售。根據GAAP,在第一季實現的收益部分為$1340萬,在第二季為$380萬,這些收益已在出售期間納入調整後的凈收入。

**** 在Gibraltar控制權取得階段(2024年3月25日)持有的庫存的可實現淨值調升共$920萬。為了GAAP,第一季的庫存調升已在出售或加工的階段納入調整後的凈收入。截至2024年9月30日之九個月的銷售成本包括後來在第二和第三季度出售或加工的$730萬庫存調升。

調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用

調整後的EBITDA作為公司績效和偿还债务能力的補充衡量指標。證券分析師、投資者和其他利益相關者經常使用調整後的EBITDA來評估行業中的公司,其中許多公司在報告其結果時也呈現調整後的EBITDA。發行“高收益”證券的發行人也呈現調整後的EBITDA,因為投資者、分析師和評級機構認為這有助於衡量這些發行人履行償債義務的能力。

調整後的EBITDA代表在利息、所得稅和折舊之前的凈收入,並且消除了一些不被認為是持續營運績效指標的項目的影響。從可能不會再發生或不符合公司基本營運結果的發表期或未來營運績效的支出項目中,將某些支出項目添加並將某些收入項目扣除。

  • 未實現外匯增益/損失;
  • 衍生品未實現收益/損失;
  • 股份酬勞支出攤銷;
  • 其他業務成本;
  • 在償還債務的看漲保費;
  • 長期債務結算虧損;
  • Cariboo收購利潤;
  • Gibraltar控股收購利潤;
  • 已實現庫存銷售利潤;
  • 將銷售或處理庫存的應收淨值溢價抵減到
  • 對卡里布收購的財務和其他非經常性成本。
(千加幣)2024
Q3
2024
Q2
2024
Q1
2023
Q4
淨(虧損)收益(180)(10,953)18,896 38,076 
增加:    
折舊和攤銷20,466 13,721 15,024 13,326 
財務費用25,685 21,271 19,849 12,804 
財務收入(1,504)(911)(1,086)(972)
所得稅(解決)支出(200)(3,247)23,282 17,205 
未實現外匯(收益)損失(7,259)5,408 13,688 (14,541)
衍生工具的未實現虧損1,821 10,033 3,519 1,636 
股權基礎補償費用攤銷1,496 2,585 5,667 1,573 
其他營業費用4,098 10,435 - - 
償還債務的看漲契約溢價- 9,571 - - 
長期債務的清算虧損- 4,646 - - 
Cariboo 收購獲利- - (47,426)- 
Gibraltar股權控制收購獲利- - (14,982)- 
存貨銷售實現利潤***- 3,768 13,354 - 
存貨改善至可實現淨值的寫入****3,266 4,056 - - 
Cariboo收購的一次性其他費用- 394 138 - 
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用47,689 70,777 49,923 69,107 

** 2024年第一季度控制Gibraltar收購獲得的1500萬美元利潤,涉及將Taseko 87.5%的銅精礦庫存按2024年3月25日的公平價值重新評估。

*** 截至2024年9月30日的九個月銷售成本包括在Gibraltar控制權收購日期(2024年3月25日)持有的銅鉆石庫存的銷售寫入淨值1710萬美元。根據公認會計原則,首季實現利潤的部分為1340萬美元,第二季為380萬美元,已在銷售期間納入調整後凈收入。

**** 截至2024年9月30日的九個月,包括2024年3月25日Gibraltar控制權收購日期,持有的庫存改善至可實現淨值的寫入共計920萬美元。首季的庫存改善至可實現淨值,根據公認會計原則已在被銷售或加工的期間納入調整後凈收入。截至2024年9月30日的九個月銷售成本包括在第二季和第三季後銷售或加工的庫存改善至可實現淨值共730萬美元。

(千加幣)2023
Q3
2023
Q2
2023
Q1
2022
Q4
凈利潤(損失)871 9,991 33,788 (2,275)
增加:    
資源枯竭和攤銷15,993 15,594 12,027 10,147 
財務費用14,285 13,468 12,309 10,135 
財務收入(322)(757)(921)(700)
所得稅支出12,041 678 20,219 1,222 
未實現的匯率期貨損失(收益)14,582 (10,966)(950)(5,279)
衍生工具未實現虧損(收益)4,518 (6,470)2,190 20,137 
股權基礎補償費用攤銷727 417 3,609 1,794 
Cariboo收購的收益- - (46,212)- 
Cariboo收購的一次性其他費用- 263 - - 
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用62,695 22,218 36,059 35,181 


通過採礦業務的收益,扣除損耗、攤銷和非經常性項目

扣除損耗、攤銷和非經常性項目之前的採礦業務收益,是扣除損耗和攤銷的採礦業務收益以及任何不被視為持續營運績效的項目。 公司披露這一衡量指標,是從我們的基本報表中提取並一貫應用,以幫助了解公司運營和財務狀況的結果,旨在向投資者提供有關財務結果的進一步信息。

 三個月結束
九月三十日,
九個月結束了
九月三十日,
(以千位加幣計)2024202320242023
採礦業務收入26,68649,45296,05390,634
增加:    
透支及攤銷20,46615,99349,21143,614
已出售庫存品帶來的實現收益--17,122-
已售出或加工的庫存品溢價淨可實現價值3,266-7,322-
其他營業費用4,098-14,533-
Earnings from mining operations before depletion,
amortization and non-recurring items
54,51665,445184,241134,248
 

During the nine months ended September 30, 2024, the realized gain on sale of inventory and inventory write-ups to net realizable value that was sold or processed, relates to inventory held at the date of acquisition of control of Gibraltar (March 25, 2024) that was written-up from book value to net realizable value and subsequently sold or processed.

Site operating costs per ton milled

The Company discloses this measure, which has been derived from our financial statements and applied on a consistent basis, to provide assistance in understanding the Company’s site operations on a tons milled basis.

(Cdn$ in thousands, except per ton milled amounts)2024
Q3
2024
Q2
2024
Q11
2023
Q41
2023
Q31
Site operating costs (included in cost of
銷售) – Taseko 分享
 107,712 79,804 79,678 64,845 87,148
工地運營成本 – 100% 基礎 107,712 79,804 90,040 74,109 99,598
磨碎的噸(千噸) 7,572 5,728 7,677 7,626 8,041
每噸磨碎的工地運營成本$14.23$13.93$11.73$9.72$12.39

1 2023年第三季度和第四季度包含2023年3月15日從Sojitz收購Cariboo的影響,將公司對吉布瑞特的持股比從75%增加到87.5%。2024年第一季度包括2024年3月25日從Dowa和古河收購Cariboo的影響,將公司對吉布瑞特的持股比從87.5%增加到100%。

關於前瞻性信息的注意事項

本文件包含基於Taseko的期望、估計和投射截至作出該等聲明的日期的“前瞻性陳述”。通常,這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,如“展望”,“預見”,“項目”,“目標”,“信仰”,“估計”,“期望”,“打算”,“應該”和類似的表達。

前瞻性陳述會面臨已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致公司的實際結果、活動水平、表現或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的成果存在重大差異。這些因素包括但不限於:

  • 關於COVID-19的影響和本公司業務(包括我們的供應商、客戶、供應鏈、員工和承包商)以及地方、省級、聯邦和國際政府對COVID-19威脅的應對,對經濟狀況普遍和特別是對我們生產的銅和其他金屬需求的不確定性;
  • 與公司的勘探和開發活動相關的不確定性和成本,例如與礦化的連續性或確定一個物業上是否存在礦產資源或儲量相關的不確定性;
  • 與我們對礦藏儲量、礦產資源、產量和生產時間、未來生產以及未來生產現金成本和總成本的估計的準確性相關的不確定性;
  • 與提供預期成本、支出和開採項目經濟回報估算的可行性研究相關的不確定性;
  • 為開發項目取得必要牌照許可和因第三方反對導致項目延遲的不確定性;
  • 與意外司法或監管訴訟相關的不確定性;
  • 法律、法規和政府政策對我們的勘探和開發活動以及採礦業務的變化和影響,特別是法律、法規和政策的不確定性;
  • 一般經濟環境、金融市場的變化以及對銅、金和其他礦產和商品(如柴油燃料、鋼鐵、混凝土、電力和其他形式的能源、採礦設備)的需求和市價、特別是就美元和加元價值而言的匯率波動,以及資本和融資的持續可用性的變化;
  • 使用遠期交易工具來保護對銅價格和匯率波動的影響,以及交易對手違約的風險和市價風險;
  • 風險方面還包括不足的保險或無法獲得保險來應對礦業風險;
  • 關鍵員工流失風險;會計政策和方法的變化風險,以及我們用來報告財務狀況的不確定性,包括與關鍵會計假設和估計相關的不確定性;
  • 有關採礦的環境問題和責任,包括礦石的處理和堆置;
  • 在我們經營礦山的市場中可能出現的勞資衝突,暫停工作,或其他工作中斷或勞資難題,以及環境風險,工業事故或其他事件,包括第三方干涉導致礦山礦物生產中斷的可能性。

有關Taseko更多信息,投資者應查閱公司向美國證券交易委員會提交的年度40-F表格, www.sec.gov 和在www.sedarplus.com上提供的本地司法管轄區文件。

關於前瞻性信息的警告聲明

本次討論包括一些可能被視為「前瞻性陳述」的說法。本討論中所有涉及未來生產、儲備潛力、探勘鑽探、開發活動以及公司預期的事件或發展,且非歷史事實的陳述,均屬前瞻性陳述。盡管我們相信此類前瞻性陳述所表達的期望是基於合理假設,但這類陳述並非未來表現的保證,實際結果或發展可能與前瞻性陳述中的結果截然不同。可能導致實際結果與前瞻性陳述不相符的因素包括市場價格、開發和探勘成功、持續可獲資本和融資、以及普通經濟、市場或業務條件。投資者應注意,此類陳述並非未來表現的保證,實際結果或發展可能與前瞻性陳述中的預期有截然不同。本管理討論及分析中所作的所有前瞻性陳述均受到這些警語陳述的限制。我們否認有任何意圖或義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是出於新資訊、未來事件或其他原因,除非適用法律要求。有關這些前瞻性陳述及我們業務所涉風險和不確定性的進一步信息,可在我們最近提交給美國證券交易委員會和加拿大省證券監管機構的最新40-F表格/年度信息表中找到。