展品10.1

NUWELLIS, INC.

2024年11月5日

持有2024年4月30日發行的普通股認購權證的持有人

親愛的持有人：

Nuwellis，Inc.（“公司很高興爲您提供這個機會 以從現金行使您持有的所有普通股購買權證，每股面值$0.0001的N公司普通股新權證，即“普通股”，作爲您行使的對價 ，建議在2024年4月30日發佈的用於購買共[___]股普通股的普通股購買權證（即“現有權證”，即您目前持有的本頁簽名下載明的普通股購買權證（即“持有人”). 現有認股權證（以下簡稱“權證 股票”)已經 根據Form S-1（文件號333-276562）提交的註冊聲明進行註冊 （「股東大會紀要」）蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票，套現逾3億港元，資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」)，以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外，一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次（業務）組合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（業務）組合，則可以贖回100%的發行股份（如下所述）；或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate，必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動（如第9.7節所述），對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」)，不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買，也不論這些持有人是公司的發起人，高管或董事，或上述任何關聯方的子公司，均在此被稱爲「公共股東」。”). 註冊聲明目前有效，根據該信函協議行使現有認股權證時（以下簡稱“協議），將有效用於發行或出售相應數量的認股權證股份。 除非本文件另有定義，否則大寫字母開頭的術語的含義應按照適用的現有認股權證（或與相關現有認股權證一同簽署的證券購買協議）中規定的含義解釋。

作爲對您全額以現金行使您持有並在本簽署頁中列明的所有現有認股權證的考慮（“認股權行權”），在執行時間（如下定義），公司特此提議出售並向您或您指定的人出售（i）一份新的I系列普通股認股權證（“I系列權證”）和（ii）一份新的II系列普通股認股權證（“第二系列權證與第一系列權證一起，根據1933年修訂後的證券法第4(a)(2)條款（新股認購權證”）每個可購買等量普通股份（“證券法”） 相當於根據《新股認購權證股份權證行使訂立的權證股份總數的100% 現有的 根據本協議，以下新認股權證應基本採用的形式 附錄B 和 附件 附件 C 附載。系列 I 認股權證自發行之日起六（6）個月後行使，行使期限爲自首次行使之日起五（5）年，並且每股行使價格爲1.94美元。系列 II 認股權證自發行之日起六（6）個月後行使，行使期限爲自首次行使之日起兩（2）年，並且每股行使價格爲1.94美元。

根據本協議，爲新認股權證的原始認股權證應在每次根據本協議進行認股權證行使後的兩（2）個營業日內交付。儘管本協議中有任何相反規定，在認股權證行使將使持有人超過有利所有權限制時，無論如何有益所有權限制。根據現有權證中第2(e)節的規定，公司應僅向持有人發行不會使持有人超過其許可的權證股票的數量，超出部分應暫時保留，直到持有人發出通知，指示符合此類限制的部分（或全部）可以發行。此後將通過現有權證預售，並在適用的現有權證的行權通知進行行使（無需支付額外行使費用）。

明確受限於本段後面的段落，持有人可以通過在此信函下方簽名接受此提議，接受即視爲持有人完全行使現有權證，行使總價格列於持有人簽名頁之上（“認股權證行權價格”應在2024年11月5日東部時間上午7:00之前簽署。執行時間”).

此外，公司同意附後的陳述、擔保和契約。 附錄 A 所附附件。持有人聲明並保證（i）其爲證券法501號規則中定義的「認可投資者」，（ii）其作爲負責領取新權證的法定代表人，未與任何其他人直接或間接達成分配或關於新權證或新權證股票分配的安排或了解（此表述不限制持有人按照證券法或適用聯邦和州證券法的規定依法出售新權證股。持有人同意，發行時新權證將包含限制性標籤，新權證或新權證行使後發行的普通股不會在發行時根據證券法登記。

持有人理解，新認股權證和新認股權證相關的普通股份未經證券法案或任何州的證券法註冊，也可能永遠不會註冊，因此，如有任何證書代表此類證券，則該證書將附有類似如下的標註：

“本證券和本證券可行使的證券，並未依據《1933年證券法修正案》（以下簡稱「證券法」）的豁免規定和有效登記申報書下得到美國證券交易委員會或任何州證券委員會的登記，並且因此，不得在沒有根據證券法登記要求進行有效的註冊聲明或根據可利用的豁免規定或根據不受證券法註冊要求約束的交易條件下出售或提供。本證券和本證券行權後可簽發的證券可用作與以此類證券擔保的真正按金帳戶或其他貸款有關的抵押品。.”

電子記賬聲明證明的新認股權證下的普通股份不得包含任何標註（包括上文提及的標註），在（i）根據證券法生效覆蓋此類普通股份轉售的登記聲明有效時，（ii）根據證券法第144條規定銷售此類普通股份後，（iii）如果此類普通股份符合第144條規定可以銷售，且無需公司遵守關於此類普通股份的144條規定所要求的當前公開信息，不受成交量或銷售方式限制，（iv）如果此類普通股份可以根據第144條規定銷售，並且公司目前遵守關於此類普通股份的144條規定所要求的當前公開信息，或（v）如果根據證券法適用要求（包括美國證券交易委員會員工發佈的司法解釋和聲明）不需要此類標註。委員會:”) and the earliest of clauses (i) through (v), (the “解除註釋日期”)). Upon receipt of a representation letter or other documentation from the Holder that the Company may reasonably request, the Company shall cause its counsel to issue a legal opinion to the transfer agent promptly after the Delegend Date if required by the Company and/or the transfer agent to effect the removal of the legend hereunder, which opinion shall be in form and substance reasonably acceptable to the Holder. If such Common Stock may be sold under Rule 144 without the requirement for the Company to be in compliance with the current public information required under Rule 144 or if such legend is not otherwise required under applicable requirements of the Securities Act (including judicial interpretations and pronouncements issued by the staff of the Commission) then such Common Stock shall be issued free of all legends. The Company agrees that following the Delegend Date or at such time as such legend is no longer required, it will, no later than one (1) Trading Day following the delivery by the Holder to the Company or the transfer agent of a book-entry statement evidencing the Common Stock underlying the New Warrants issued with a restrictive legend and a representation letter from the Holder that the Company may reasonably request  (such Trading Day, the “傳說刪除日期”), deliver or cause to be delivered to the Holder a book-entry statement evidencing such shares that is free from all restrictive and other legends or, at the request of the Holder shall credit the account of the Holder’s prime broker with the Depository Trust Company System as directed by the Holder.

In addition to the Holder’s other available remedies, the Company shall pay to a Holder, in cash, (i) as partial liquidated damages and not as a penalty, for each $1,000 of Warrant Shares (based on the VWAP of the Common Stock on the date such Warrant Shares are submitted to the Transfer Agent) delivered for removal of the restrictive legend, $10 per Trading Day (increasing to $20 per Trading Day five (5) Trading Days after such damages have begun to accrue) for each Trading Day after the Legend Removal Date until such book-entry statement is delivered without a legend and (ii) if the Company fails to (a) issue and deliver (or cause to be delivered) to the Holder by the Legend Removal Date a book-entry statement evidencing the Warrant Shares so delivered to the Company by the Holder that is free from all restrictive and other legends and (b) if after the Legend Removal Date the Holder purchases (in an open market transaction or otherwise) shares of Common Stock to deliver in satisfaction of a sale by the Holder of all or any portion of the number of shares of Common Stock, or a sale of a number of shares of Common Stock equal to all or any portion of the number of shares of Common Stock that the Holder anticipated receiving from the Company without any restrictive legend, then, an amount equal to the excess of the Holder’s total purchase price (including brokerage commissions and other out-of-pocket expenses, if any) for the shares of Common Stock so purchased (including brokerage commissions and other out-of-pocket expenses, if any) over the product of (A) such number of Warrant Shares that the Company was required to deliver to the Holder by the Legend Removal Date multiplied by (B) the lowest closing sale price of the Common Stock on any Trading Day during the period commencing on the date of the delivery by the Holder to the Company of the applicable Warrant Shares (as the case may be) and ending on the date of such delivery and payment under this clause (ii).

如果此報價被接受，並且交易文件在執行時間之前或執行時間之前被簽署，則公司將在執行時間之後儘快，但在任何情況下不遲於當日東部時間上午9:00，發佈新聞稿，披露本協議擬議交易的所有重要條款，並在所需時間內向證券交易委員會提交8-k表格的當前報告，披露本協議擬議交易的所有重要條款，包括在所需時間內將本協議作爲展示附表提交的內容。自發布此類新聞稿之後，公司向您聲明，公司將已公開披露公司或任何相關官員、董事、僱員或代理人向您交付的所有非公開重要信息，與本協議擬議交易有關。此外，自發布此類新聞稿之後生效，公司承認並同意，公司與您及您的關聯方之間的任何協議（無論書面還是口頭），包括任何保密或類似義務，或將終止。公司聲明、保證並約定，一旦接受此報價並簽署本協議，現有認股權證的股票將以無任何標籤或持有人的轉讓限制的形式發行，並且所有認股權證股份將在當日之後的一個（1）工作日內通過存管信託公司以電子形式交付（或與持有人通知公司其所有權低於適用的持有權利限制時，有關的認股權證股份將在一 (1)個工作日內交付），前提是在發放此類認股權證股份之前，公司收到了認股權價款支付。現有認股權證的條款，包括但不限於交付認股權證股份的義務，將以接受此報價等同於正式行使通知（包括但不限於在交付認股權證股份延遲時的罰款和補償的任何情形）的方式有效。

The Company agrees that within fifteen (15) calendar days of closing, the Company shall file a registration statement on Form S-3 (or other appropriate form if the Company is not then eligible to register securities on Form S-3) (the “轉售註冊聲明 ”) providing for the resale by the Holders of the New Warrant Shares issued and issuable upon exercise of the New Warrants.  The Company shall use commercially reasonable efforts to cause such registration to become effective within sixty (60) days (or ninety (90) days if the Commission notifies the Company that it will 「review」 the registration statement) following the initial filing of such registration statement and to keep such registration statement effective at all times until the earlier of (i) the time that no Holder owns any New Warrants or New Warrant Shares issuable upon exercise thereof or (ii) the Delegend Date.

The Company acknowledges and agrees that the obligations of the Holders under this Agreement are several and not joint with the obligations of any other Holder or any other holders of warrants to purchase Common Stock or other warrants of the Company (each, an “其他持有人”) under any other agreement related to the exercise of such common stock purchase warrants (“其他認股權行使協議”), and the Holder shall not be responsible in any way for the performance of the obligations of any Other Holder or under any such Other Warrant Exercise Agreement.  Nothing contained in this Agreement, and no action taken by the Holders pursuant hereto, shall be deemed to constitute the Holder and the Other Holders as a partnership, an association, a joint venture or any other kind of entity, or create a presumption that the Holder and the Other Holders are in any way acting in concert or as a group with respect to such obligations or the transactions contemplated by this Agreement and the Company acknowledges that the Holder and the Other Holders are not acting in concert or as a group with respect to such obligations or the transactions contemplated by this Agreement or any Other Warrant Exercise Agreement.  The Company and the Holder confirm that the Holder has independently participated in the negotiation of the transactions contemplated hereby with the advice of its own counsel and advisors.  The Holder shall be entitled to independently protect and enforce its rights, including, without limitation, the rights arising out of this Agreement, and it shall not be necessary for any Other Holder to be joined as an additional party in any proceeding for such purpose.

公司特此聲明並保證自本協議生效之日起並承諾並同意自本協議生效之日起至本協議生效之日後的一百八十（180）個交易日內，任何關於其他任何持有人的其他認股權行使協議（或任何修訂、修改或豁免）的條款，不會比持有人和本協議的條款對任何其他持有人更爲優惠。如果自本協議生效之日起之後 至本協議生效之日後的一百八十（180）個交易日內，公司簽訂其他認股權行使協議，則（i）公司應及時向持有人提供相關通知，隨即發生時（ii）本 或 應在不經持有人或公司任何進一步行動的情況下，自動修訂和修改成經濟上和法律上等效的方式，使持有人獲得所列述的其他認股權行使協議中更爲優惠的條款和/或條件的利益（如額外的認股權股份），前提是持有人隨時可以書面通知公司選擇不接受任何此類修訂或修改的條款或條件的利益，如此則本協議所含的條款或條件應適用於持有人，就持有人在任何此類修訂或修改發生之前的立即生效時的情形下，如同未發生該等修訂或修改。本段規定同樣適用於每個其他的認股權行使協議。

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爲接受本報價，持有人必須對本協議進行對摺執行，並在執行時間或之前將完整執行的協議寄回至公司，郵件地址：Robert.Scott@nuwellis.com，注意：Robert Scott。

如果您有任何問題，請隨時致電給我。

[持有人簽名頁隨後]

公司的陳述，保證和契約公司特此向持有人做出以下陳述和擔保:

(a) 蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票，套現逾3億港元，資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」)，以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外，一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次（業務）組合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（業務）組合，則可以贖回100%的發行股份（如下所述）；或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate，必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動（如第9.7節所述），對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」)，不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買，也不論這些持有人是公司的發起人，高管或董事，或上述任何關聯方的子公司，均在此被稱爲「公共股東」。現有認股權證股份已在註冊聲明上註冊發行，公司並不知道任何原因會導致該註冊聲明在可預見的未來失效。公司將盡商業上合理的努力，保持註冊聲明的有效性，並且爲持有人提供使用，直到所有現有認股權證下的全部認股權證股份被持有人出售。

 

(b)       授權; 執行公司具有必要的法人權力和權威，以簽訂並完成本協議中 contempla的交易，以及履行本協議和相關義務。公司已經董事會和股東授權，無需進一步行動。該協議已由公司簽署，在按照條款交付後，將構成對公司具有有效約束力的合法合約，除非(i)受到普遍公平原則和適用的破產、破產清算、重組、暫停和其他普遍適用於債權人權利實施的法律限制，(ii)受到與特定履行、禁令救濟或其他衡平救濟相關的法律限制，以及(iii)至於可通過適用法律限制的補償和貢獻條款。

 

(c)         沒有衝突公司對本協議的執行、交付和履行，以及公司完成本協議中所述的交易，都不會導致以下情況(i)與違反或侵犯公司章程（經修改）、公司章程、或其他組織或憲章文件的任何條款發生衝突；或(ii)與公司的財產或資產中出現任何留置權、索賠、抵押權、其他擔保或瑕疵，或爲他人提供終止、修訂、加快履行或取消（有或無通知、經過時間或兩者）的權利，涉及與公司爲之一方的任何重要協議、信貸安排、債務或其他明示公司債務或其他事項的重要文書或其他重要諒解，或受到任何法院或政府當局的任何規定、法律、法規、命令、判決、禁令、裁定或阻力的衝突，或使公司受到約束，或影響公司的財產或資產，除了在(ii)和(iii)各款的情況下，不會導致或可能合理預期對公司的業務、前景、財產、經營、情況（無論是財務還是其他）或經營結果產生重大不利影響，全面考慮，或對其履行本協議下的義務產生影響。

 

(d)        納斯達克公司治理根據本協議擬議的交易符合納斯達克資本市場的所有規則。

 

(e)        發行新認股權證。授予新認股權證已獲得妥善授權，並在公司執行和交付時，應構成公司的有效、合法和具有約束力的義務，根據其條款可執行，但這種可執行性可能受制於破產、支付能力不足、重組或類似法律，影響債權人的權利，一般受公正原則約束，而根據新認股權證條款發行的新認股權證股份將被有效發行，已繳足款項，並且無需課稅，不受公司施加的所有留置權的限制。公司已從其妥善授權的股本中爲全額髮行新認股權證股份保留了普通股股票數量。

 

(f)          普通股上市。 公司將申請在納斯達克資本市場上市或報價所有新認股權證股份，並迅速確保所有新認股權證股份在納斯達克資本市場上市。

 

(g)        後續股權銷售。從本日期起至本日期之後十五（15）天，公司及其任何子公司均不得（i）發行，簽訂任何股票或普通股等效票據的協議或宣佈發行或擬議發行任何普通股或普通股等值票據或（ii）提交任何註冊聲明或其任何修正或補充，除了註冊新認股權證股份的註冊聲明。儘管如上，本第（g）條款不適用於免除發行，但不能將任何變量利率交易（下文定義）視爲免除發行。「免除發行」指（a）根據由董事會的非僱員成員多數或爲此目的成立的非僱員董事委員會多數採納的股票或期權方案發放給公司員工、官員或董事的普通股或股權獎勵，以回報爲其提供的服務，及（b）根據本協議發行的任何現有認股權證和/或新認股權證和/或其他證券的行權、交換或轉換而發行的普通股股份，以及本協議日期發行和流通的可行權或可交換爲普通股的其他證券。 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 自本協議日期起至立刻此協議未經修改，以增加此類證券數量或減少此類證券的行權價、交換價或轉換價格，或延長此類證券的期限。

 

(h)        浮動利率交易。 自本日期起至2025年2月26日，公司禁止進行或與其子公司進行任何普通股或普通股等值證券（或其單位的組合）涉及浮動利率交易的發行或協議發行。 「浮動利率交易」係指公司進行的交易：（i）發行或銷售可轉換、可交換或可行權的債務或權益證券，或包含額外普通股的權利 (A) 按照基於普通股交易價格或行情的轉換價、行權價或匯率或其他價格在首次發行此類債務或 權益證券後的任何時候或（B）具有可在首次發行此類債務或權益證券後的某個未來日期重新設定的轉換、行權或匯率，或者在與公司業務或普通股市場直接 或間接相關的特定或有條件事件發生後的重新設定或（ii）進入或在其下達交易，其中同意，但不限於，股權貸款額度或「市場價格發行」的協議， 公司可以根據未來確定的價格發行證券，不論根據協議是否實際發行了股票，也不論此類協議是否隨後取消；但是，自本日期起十五（15）天后落地恩帕公司作爲銷售代理 進行「現貨市場」發行普通股的進入和/或發行不被視爲浮動利率交易。任何持有人 均有權獲得禁令救濟，以防止公司進行任何此類發行，該救濟措施應補充任何收集損害賠償的權利。

 

(i)         當前已發行和流通。截至今日，公司聲明並保證其已發行和流通1,898,390股普通股。

 

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