附錄99.1
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Jon Kathol
副總裁，投資者關係
電話：813-544-8515
investorrelations@primowater.com
Primo Water報告2024年第三季度業績和 預計於2024年11月8日與BlueTriton Brands交易結束
預期於2024年11月8日與BlueTriton Brands完成交易
| • | Revenue of $51100萬, increased 8.8%, including 7.4% contribution from organic growth |
| • | Gross margin of 64.7%, increased 20 bps, and net income increased to $38 million |
| • | Adjusted EBITDA of $125 million, increased 11.4%, and Adjusted EBITDA margin of 24.4%, increased 60個基點 |
| • | Expected to begin trading on November 11th as Primo Brands (NYSE:PRMB) |
TAMPA, FL – November 7, 2024 – Primo Water Corporation (NYSE: PRMW; TSX: PRMW) (the “Company” or “Primo Water”), a leading provider of sustainable drinking water solutions in North America, today announced its results for the third quarter ended September 28, 2024.
“再次，我們度過了一個出色的季度，超出了我們核心水產品通路的營收和成交量預期。營收增長來自於成交量和價格，使得我們的業務實現了盈利增長和毛利率擴大。我們專注於提供卓越的客戶服務、成為首選水解決方案合作夥伴以及提供運營卓越，持續推動增長並為股東創造價值。” 創始人暨首席執行官羅伯特·里特布洛克表示。
"轉向我們計劃中的業務合併交易，即與BlueTriton的交易，在本週早些時候，安大略省高級法院授予我們一份最終命令批准了這筆交易，我們的股東也壓倒性地批准了這筆交易。在某些慣例性的結束條件的滿足下，我們預計交易將於2024年11月8日或前後結束，作為這家新公司的推出的一部分，我們早些時候宣布了新公司的名稱Primo Brands和新的逐筆明細符號‘PRMB’，我們預計將會在2024年11月11日星期一之前開始在紐交所交易。這次交易的結束將標誌著一個令人振奮的新篇章，我們將兩家傳統公司的優勢聚集在一起。我對我們在塑造Primo Brands未來方向上所取得的巨大進展感到高興。我們的團隊一直致力於確保我們在交易結束後“立即開始運行”。我們在兩家組織之間建立了整合計劃工作組，以確定機會，建立優化結構，並在整個合併業務中實現協同效應。” 繼續裡特布洛克先生說。
(除非另有說明，所有2024年第三季度的比較均相對於2023年第三季度；所有信息均以美元計價。非依美國通用會計原則（GAAP）調節的部分見本新聞稿所附陳表)
| 1 |
第三季度亮點-持續營業
| • | 營業收入增加了8.8%，至5.11億美元，而不是47000萬美元，營收增長中有5.0%來自於成交量，3.8%來自於價格。季度有機增長貢獻率為7.4%。按通路劃分的營收增長包括直接/交換水產品8.0%、補充/過濾水產品7.1%以及其他水產品102.2%，主要是零售和預設地點銷售的Mountain Valley Spring水。 |
| • | 毛利潤較去年增加9.1%，從30300萬美元增至33100萬美元。毛利率由64.5%上升至64.7%，上漲20個基點，主要受價格、成交量增加和運營效率提高的影響。 |
| • | SG&A費用較去年增加7.1%，從24500萬美元增至26200萬美元。這一增長主要由支持成交量和營收增長的銷售和運營成本上升驅動。 |
| • | 報告的凈利潤和每股稀釋後凈收益分別為3800萬美元和0.24美元，較去年的3400萬美元和0.21美元有所增長。調整後的凈利潤和每股稀釋後凈收益分別為5600萬美元和0.35美元，較去年的3900萬美元和0.24美元有所增長。 |
| • | 經調整的EBITDA較去年增加11.4%，從11200萬美元增至12500萬美元，主要受定價措施、客戶需求和有效支出管理的帶動。調整後的EBITDA毛利率為24.4%，較去年的23.8%有所增長。 |
| • | 經營活動提供的淨現金為9100萬美元，減去3600萬美元的資本支出和無形資產增加，結果為5500萬美元的自由現金流，或6000萬美元的調整後自由現金流（根據附件6的調整項目），而去年經營活動提供的淨現金為12700萬美元，調整後自由現金流為9300萬美元。 |
| 截至三個月結束 | ||||||||||||
| （以百萬美元除%或如另有說明） | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | Y/Y變動 | |||||||||
| 凈收益 | $ | 511.4 | $ | 470.0 | 8.8 | % | ||||||
| 継續營業活動的净收益 | $ | 38.2 | $ | 33.7 | $ | 4.5 | ||||||
| 每股稀釋後持續營業凈收入 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.03 | ||||||
| 持續營業調整凈收入 | $ | 56.4 | $ | 38.8 | $ | 17.6 | ||||||
| 每股稀釋後持續營業調整凈收入 | $ | 0.35 | $ | 0.24 | $ | 0.11 | ||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 124.7 | $ | 111.9 | 11.4 | % | ||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 % | 24.4 | % | 23.8 | % | 60個基點 | |||||||
| 2 |
2024年第三季度 業績發佈會
Primo Water將舉辦一次業績發佈會， 同時將進行網絡直播，時間為 2024年11月7日星期四，東部時間上午10:00。 會議將隨後進行問答 環節。要參與請撥打以下號碼：業績發佈會相關詳情：
THIRD QUARTER RESULTS CONFERENCE CALL
日期：2024年11月7日
時間：上午10:00 美東時間
北美：(888) 510-2154
國際：(437) 900-0527
會議 ID：66986
網路直播連結：https://app.webinar.net/aerzBkLmwnN
A 投影片演示 及 現場音頻網路直播 可透過primo water的網站獲得。 https://www.primowatercorp.com.
重播信息:
盈利業績發佈會將被錄音和存檔，供投資者關係部門的primo water網站回放。
第三季業績 - 繼續營運
通道的營收增長如下所示：
| 截至三個月結束 | ||||||||||||||||
| （以美元百萬計） | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | $ 變化 | % 變化 | ||||||||||||
| 凈收益 | ||||||||||||||||
| 直接取水/water Exchange | $ | 384.8 | $ | 356.2 | $ | 28.6 | 8.0 | % | ||||||||
| 補水/淨水 | 66.4 | 62.0 | 4.4 | 7.1 | % | |||||||||||
| 其他水1 | 27.5 | 13.6 | 13.9 | 102.2 | % | |||||||||||
| 飲水機 | 18.7 | 16.5 | 2.2 | 13.3 | % | |||||||||||
| 其他 | 14.0 | 21.7 | (7.7 | ) | (35.5 | %) | ||||||||||
| 按報告的營收淨額 | $ | 511.4 | $ | 470.0 | $ | 41.4 | 8.8 | % | ||||||||
1. 主要是山谷零售和機器營收 及既有業務
交易 相關事項
安大略省高級法院（商業清單）已批准了Primo Water和BlueTriton之間拟議的業務組合計劃的最終命令。所有股東 和監管機構已經批准，該交易預計將於2024年11月8日或前後完成，須滿足 某些慣例關閉條件。
合併公司Primo Brands Corporation， 預計將於2024年11月11日或之後在紐約證券交易所以“PRMB”為股票代碼開始交易。
| 3 |
關於 PRIMO WATER CORPORATION
Primo Water是一家領先的北美水純淨解決方案提供商，主要在大容器水產品類別（定義為3加侖或以上）下運營，主要採用定期收入模型。這種業務策略通常被稱為“剃刀-剃刀片”，因為產品的首次銷售創造了經常購買相關消耗品的用戶基礎。Primo Water業務模型中的剃刀是其行業領先的創新飲水機系列，這些產品通過約11,700個零售店和在線平台以各種價格點銷售。這些飲水機有助於提高家庭和企業的滲透率，推動Primo Water的剃刀片產品或水解決方案的循環購買。Primo Water的剃刀片產品包括Water Direct、Water Exchange和Water Refill。通過其Water Direct業務，Primo Water將可持續的水合解決方案直接提供給客戶，無論是在家還是面向企業。通過其Water Exchange業務，客戶可以到零售店購買預先裝滿的水瓶。當消耗完畢後，空瓶可以在我們的回收中心展示處交換，這將提供一張優惠券，用於新瓶的購買。Water Exchange在約18,100個零售點提供。通過其Water Refill業務，客戶可以在約23,500個自助補充飲用水站補充空瓶。Primo Water還在全北美范圍內提供水過濾單元。
Primo Water的水解決方案擴大了消費者對純凈、泉水和礦物水的接觸，以促進更健康、更可持續的生活方式，同時減少塑料廢棄物和污染。Primo Water致力於其水管理標準，並自豪地與北美國際瓶裝水協會（IBWA）合作，以確保嚴格遵守安全、質量、衛生和監管標準，以造福消費者保護。
primo water總部設在美國佛羅里達州坦帕市。欲瞭解更多信息，請訪問www.primowatercorp.com。
非通用會計原則（Non-GAAP）措施
為了補充按照美國一般會計準則（"GAAP"）確定的財務指標，primo water使用某些非GAAP財務指標。primo water使用有機營收增長（不包括收購的影響）。primo water還使用調整後的淨利（損）、調整後的每股稀釋溢利（損）、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率來區分某些項目對基礎業務的影響。由於primo water在業務管理中使用這些調整後的財務結果，管理層認為這些補充信息對投資者對primo water基礎業務表現以及管理層表現的獨立評估和理解是有用的。此外，primo water通過排除物業、廠房和設備的增加以及無形資產的增加來補充其根據GAAP確定的持續營運活動提供的淨現金流量，以介紹自由現金流，並通過排除追加的在此附件中確定的項目來介紹調整後的自由現金流，管理層認為這為投資者評估我們的表現、將primo water的表現與公司同行業表現進行比較以及評估公司服務債務和資助戰略機遇（包括投資於primo water的業務、進行戰略收購、支付股息以及加強資產負債表）提供了有用信息。上述非GAAP財務指標是在GAAP製定的財務報表之外，並不意味著被視為比primo water依照GAAP準備的財務報表更佳的、或其替代品。此外，本業績發佈會中包含的非GAAP財務指標反映了管理層對特定項目的判斷，因此可能與其他公司報告的同名指標不同，因此可能不具有可比性。
| 4 |
聲明風險
本新聞稿包含向前看言論及向前看資訊，根據1933年證券法第27條和1934年證券交易法第21E條的含義，傳達管理層根據當時的計劃、估計和預測對未來的期望，Primo Water發布這些聲明時。向前看言論涉及固有的風險和不確定性，Primo Water提醒您，一些重要因素可能導致實際結果與這些向前看言論中所包含的大相很不同。您可以通過詞語如“可能”、“將”、“將”、“應該”、“可能”、“期望”、“目標”、“預計”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“尋找”、“潛力”、“機會”等及這些表達方式的否定形式辨識向前看言論。然而，並非所有向前看言論均包含這些詞語。本新聞稿中包含的向前看言論包括但不限於對未來財務和運營趨勢和結果的聲明（包括Primo Water對2024年全年營收、調整後EBITDA和調整後自由現金流的預期展望，獨立基礎上），交易（包括預計完成交易的時間），交易的預期益處，包括估計的協同效應，以及相關事項。這些向前看言論是基於管理層當前計劃和估計的假設。管理層認為這些假設是合理的，但不能保證它們將被證明是準確的。
可能導致實際結果與本新聞稿中描述的有很大不同的因素包括但不限於：Primo Water和BlueTriton完成交易的能力以預期的條款和時間表；交易帶來的干擾對Primo Water或合併公司業務造成傷害的風險；Primo Water在其營運市場成功競爭的能力；Primo Water管理供應鏈干擾和通脹相關成本增加的能力；商品價格波動及Primo Water將增加成本轉嫁給客戶或對冲此類上升成本的影響，以及這些價格上升對其規模的影響；Primo Water能否維持與供應商之間有利的安排和關係；Primo Water成功管理其業務的能力；對EUR和加元之間交換包括貨幣在內波動的不利影響；來自金融市場不確定性和一般經濟條件變化（包括通脹和利率）的影響；Primo Water生產設施中的生產中斷；Primo Water維持對其水源的訪問能力；氣候變化對Primo Water業務的影響；Primo Water保護其知識產權的能力；Primo Water業務的季節性特徵和不利天氣條件的影響；國家、地區和全球事件的影響，包括政治、經濟、業務和競爭性質的事件，如俄羅斯/烏克蘭戰爭或以色列/哈馬斯戰爭；流行病的影響，如COVID-19，相關政府行動以及Primo Water對此作出的策略對我們業務的影響；Primo Water能否充分實現其追求的交易或其他戰略機遇的潛在益處；Primo Water實現收購的成本協同效益能力受到整合困難和其他挑戰的影響；Primo Water暴露於無形資產風險；Primo Water在其債務協議項下履行義務的能力以及進一步增加債務的風險；Primo Water維持與債務協議下的條款和條件的合規性；利率波動，可能增加Primo Water的借款成本；Primo Water招募、留任和整合新管理層的影響；增加勞動成本對Primo Water業務的影響；Primo Water定期合適地更新其集體談判協議的能力；Primo Water信息系統中的干擾；Primo Water安全維護客戶的機密或信用卡信息，或涉及Primo Water員工或公司的其他私人數據的能力；符合產品健康和安全標準；因消費受污染產品造成的傷害或疾病的賠償責任；由於訴訟或法律訴訟而對Primo Water聲譽造成的責任和損害；Primo Water營運環境中法律和監管環境的變化；Primo Water應對其營運所涉及的挑戰和風險並解決遵守法律和法規的困難，包括美國《外國腐敗行為法》和2010年《英國賄賂法》；由於地方稅法的變化或國家對稅法採取更激進的詮釋而引起的Primo Water的稅責和有效稅率的影響；Primo Water維持其季度股息的能力；信貸評級變化。
| 5 |
上述因素列表並非詳盡。 讀者應謹慎請勿過度依賴任何前瞻性聲明，這些聲明僅於本文日期起生效。 敦促讀者仔細審閱並考慮Primo Water的年度10-K表格及其季度10-Q報告中包含的風險因素等各種披露，以及其他向證券委員會提交的文件。 Primo Water不會在未根據適用法律明確要求的情況下更新或修訂這些聲明中的任何內容，考慮到新信息或未來事項。
網站： www.primowatercorp.com
| 6 |
| PRIMO WATER CORPORATION | 展示1 | |||||||||||||||
| 綜合營運狀況表 | ||||||||||||||||
| (以美元百萬計，股份和每股金額除外) | ||||||||||||||||
| 未經核實的 | ||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 截至年終前九個月 | |||||||||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | |||||||||||||
| 凈收益 | $ | 511.4 | $ | 470.0 | $ | 1,448.4 | $ | 1,333.1 | ||||||||
| 銷貨成本 | 180.6 | 166.7 | 508.3 | 480.0 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 330.8 | 303.3 | 940.1 | 853.1 | ||||||||||||
| 銷售、一般及管理費用 | 262.3 | 244.8 | 776.1 | 726.0 | ||||||||||||
| 處分固定資產和設備淨損失 | 1.3 | 1.6 | 4.1 | 3.8 | ||||||||||||
| 收購和整合費用 | 8.2 | 2.4 | 26.6 | 6.0 | ||||||||||||
| 賣出物業利得 | — | (5.3 | ) | (0.5 | ) | (5.3 | ) | |||||||||
| 營收 | 59.0 | 59.8 | 133.8 | 122.6 | ||||||||||||
| 其他收益（費用），淨額 | 1.1 | (4.0 | ) | 1.2 | (3.7 | ) | ||||||||||
| 利息費用，淨額 | 5.8 | 17.8 | 25.0 | 54.8 | ||||||||||||
| 繼續營運業務應稅前收入 | 52.1 | 46.0 | 107.6 | 71.5 | ||||||||||||
| 所得稅支出 | 13.9 | 12.3 | 37.4 | 21.0 | ||||||||||||
| 継續營業活動的净收益 | $ | 38.2 | $ | 33.7 | $ | 70.2 | $ | 50.5 | ||||||||
| 停業經營的淨利（損），扣除所得稅後 | 0.4 | (0.3 | ) | 9.4 | 10.0 | |||||||||||
| 凈利潤 | $ | 38.6 | $ | 33.4 | $ | 79.6 | $ | 60.5 | ||||||||
| 每股普通股的凈利潤 | ||||||||||||||||
| 基本每份收益： | ||||||||||||||||
| 繼續營業 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.44 | $ | 0.32 | ||||||||
| 已停業業項 | $ | — | $ | — | $ | 0.06 | $ | 0.06 | ||||||||
| 凈利潤 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.50 | $ | 0.38 | ||||||||
| 稀釋後： | ||||||||||||||||
| 繼續營業 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.43 | $ | 0.32 | ||||||||
| 已停業業項 | $ | — | $ | — | $ | 0.06 | $ | 0.06 | ||||||||
| 凈利潤 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.49 | $ | 0.38 | ||||||||
| 加權平均普通股份（以千為單位） | ||||||||||||||||
| 基礎 | 160,363 | 159,407 | 160,016 | 159,446 | ||||||||||||
| 稀釋 | 162,062 | 160,042 | 161,577 | 160,236 | ||||||||||||
| 7 |
| primo water 公司 | 展示二 | |||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||
| （以美元百萬計算，股份數除外） | ||||||||
| 未經核實的 | ||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產合計 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 667.3 | $ | 507.9 | ||||
| 應收帳款淨額為12.5美元（截至2023年12月30日為12.7美元） | 185.8 | 156.0 | ||||||
| 存貨 | 48.6 | 47.3 | ||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 18.8 | 26.0 | ||||||
| 已停業營運之流動資產 | 77.8 | 128.7 | ||||||
| 全部流動資產 | 998.3 | 865.9 | ||||||
| 不動產、廠房及設備淨值 | 544.1 | 556.5 | ||||||
| 經營租賃使使用資產 | 143.1 | 136.0 | ||||||
| 商譽 | 1,009.4 | 1,004.6 | ||||||
| 無形資產，扣除累計攤銷 | 709.3 | 714.2 | ||||||
| 其他長期資產，淨額 | 20.6 | 20.2 | ||||||
| 已停業營運之非流動資產 | 138.3 | 225.6 | ||||||
| 資產總額 | $ | 3,563.1 | $ | 3,523.0 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 長期負債的當期到期 | $ | 14.9 | $ | 14.2 | ||||
| 應付款及應計費用 | 294.1 | 276.4 | ||||||
| 目前營業租賃負債 | 26.2 | 25.6 | ||||||
| 已停業營運之流動負債 | 90.9 | 109.9 | ||||||
| 流動負債合計 | 426.1 | 426.1 | ||||||
| 長期負債 | 1,268.8 | 1,270.8 | ||||||
| 營運租賃負債 | 129.4 | 124.0 | ||||||
| 递延所得税负债 | 142.0 | 144.2 | ||||||
| 其他長期負債 | 79.4 | 64.4 | ||||||
| 已停業業務的長期負債 | 34.5 | 52.2 | ||||||
| 總負債 | 2,080.2 | 2,081.7 | ||||||
| 股權 | ||||||||
| 普通股份，無面值-160,341,329股（2023年12月30日-159,480,638股）已發行 | 1,311.1 | 1,288.6 | ||||||
| 資本公積額額外增資 | 91.2 | 90.6 | ||||||
| 保留收益 | 194.5 | 167.2 | ||||||
| 累積其他全面損失 | (113.9 | ) | (105.1 | ) | ||||
| Primo Water Corporation的總權益 | 1,482.9 | 1,441.3 | ||||||
| 負債加股東權益總額 | $ | 3,563.1 | $ | 3,523.0 | ||||
| 8 |
| PRIMO WATER CORPORATION | 展示品3 | |||||||||||||||
| 綜合現金流量表 | ||||||||||||||||
| (以美元百萬計) | ||||||||||||||||
| 未經核實的 | ||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 截至年終前九個月 | |||||||||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | |||||||||||||
| 繼續營運活動的營運現金流量: | ||||||||||||||||
| 凈利潤 | $ | 38.6 | $ | 33.4 | $ | 79.6 | $ | 60.5 | ||||||||
| 停業營運的淨收益（淨損），稅後 | 0.4 | $ | (0.3 | ) | 9.4 | 10.0 | ||||||||||
| 継續營業活動的净收益 | $ | 38.2 | $ | 33.7 | 70.2 | 50.5 | ||||||||||
| 調整以調解持續營運的凈收入與持續營運的營業活動現金流量 | ||||||||||||||||
| 折舊與攤提 | 51.0 | 49.3 | 148.9 | 143.6 | ||||||||||||
| 融資費用攤銷 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||
| 股份報酬費用 | 4.6 | 1.4 | 17.1 | 6.1 | ||||||||||||
| 遞延所得稅賬損（益） | 1.6 | (0.4 | ) | (1.4 | ) | 6.1 | ||||||||||
| 處置不動產、廠房及設備的損失，稅後 | 1.3 | 1.6 | 4.1 | 3.8 | ||||||||||||
| 賣出物業利得 | — | (5.3 | ) | (0.5 | ) | (5.3 | ) | |||||||||
| 其他非現金項目 | 1.4 | (1.4 | ) | (1.2 | ) | (4.6 | ) | |||||||||
| 營運資產及負債的變動，扣除收購淨額 | ||||||||||||||||
| 應收帳款 | (25.3 | ) | 14.6 | (28.0 | ) | (4.2 | ) | |||||||||
| 存貨 | (1.8 | ) | (0.1 | ) | (3.6 | ) | 4.6 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 4.4 | 3.8 | 4.9 | 5.7 | ||||||||||||
| 其他資產 | (4.4 | ) | (0.4 | ) | (0.6 | ) | (0.9 | ) | ||||||||
| 應付帳款和應計負債及其他負債 | 19.3 | 29.1 | 43.4 | 14.3 | ||||||||||||
| 經常業務運營活動提供的現金淨額 | 91.0 | 126.7 | 255.7 | 222.2 | ||||||||||||
| 持續經營業務的投資活動現金流量： | ||||||||||||||||
| 併購，扣除已收取之現金淨額 | (0.3 | ) | (1.6 | ) | (24.5 | ) | (24.6 | ) | ||||||||
| 新增固定資產、廠房及設備 | (33.8 | ) | (34.3 | ) | (108.7 | ) | (103.5 | ) | ||||||||
| 增加無形資產 | (2.6 | ) | (2.5 | ) | (7.9 | ) | (6.5 | ) | ||||||||
| 來自固定資產與設備出售的收益 | — | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||
| 出售資產的收益 | — | 8.7 | 1.0 | 8.7 | ||||||||||||
| 其他投資活動 | — | 0.9 | 2.7 | 2.8 | ||||||||||||
| 持续经营业务的投资活动产生的净现金流出 | (36.7 | ) | (28.6 | ) | (137.2 | ) | (122.7 | ) | ||||||||
| 9 |
| 持續營運的筹集资金活动现金流量： | ||||||||||||||||
| 償還長期債務款項 | (3.4 | ) | (2.7 | ) | (10.0 | ) | (8.7 | ) | ||||||||
| 短期借款收益 | — | 12.0 | — | 116.0 | ||||||||||||
| 短期借款支付 | — | (88.0 | ) | — | (181.0 | ) | ||||||||||
| 發行普通股份 | 0.8 | 1.0 | 17.5 | 5.7 | ||||||||||||
| 回购和取消普通股 | (0.1 | ) | (0.6 | ) | (20.3 | ) | (22.4 | ) | ||||||||
| 融資費用 | (0.9 | ) | — | (0.9 | ) | — | ||||||||||
| 發放給普通股東的股息 | (14.6 | ) | (12.7 | ) | (43.8 | ) | (38.6 | ) | ||||||||
| 支付收購的應收款項 | (0.2 | ) | (0.3 | ) | (2.0 | ) | (1.3 | ) | ||||||||
| 50,000 | — | (2.6 | ) | — | (7.6 | ) | ||||||||||
| 持續營運中的籌資活動所用的淨現金 | (18.4 | ) | (93.9 | ) | (59.5 | ) | (137.9 | ) | ||||||||
| 停止營運的現金流量： | ||||||||||||||||
| 已停止營運業務來自營運活動的淨現金流入 | 4.6 | 21.4 | 6.8 | 37.0 | ||||||||||||
| 被停止營運的投資活動提供的（使用的）淨現金 | 16.8 | (12.6 | ) | 75.9 | (32.4 | ) | ||||||||||
| 被停止營運的籌資活動提供的（使用的）淨現金 | (2.0 | ) | (0.5 | ) | (1.0 | ) | 9.1 | |||||||||
| 已停業業務之淨現金流入 | 19.4 | 8.3 | 81.7 | 13.7 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | 0.3 | (1.5 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | |||||||||
| 現金、現金等價物及受限現金的淨增（減） | 55.6 | 11.0 | 140.6 | (24.8 | ) | |||||||||||
| 期初現金及現金等價物及限制性現金 | 615.5 | 86.8 | 530.5 | 122.6 | ||||||||||||
| 期末現金及現金等價物及限制性現金 | $ | 671.1 | $ | 97.8 | $ | 671.1 | $ | 97.8 | ||||||||
| 現金及現金等價物和已停業業務之限制性現金，期末 | 3.8 | 36.9 | 3.8 | 36.9 | ||||||||||||
| 持續營運的現金及現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 667.3 | $ | 60.9 | $ | 667.3 | $ | 60.9 | ||||||||
| 10 |
| PRIMO WATER 公司 | 展覽項目4 | |||||||||||
| 業務部門資訊 | ||||||||||||
| (以億美元計算，除百分比外) | ||||||||||||
| 未經核實的 | ||||||||||||
| 截至2024年9月28日止三個月 | ||||||||||||
| 北美 | 其他 | 總計 | ||||||||||
| 凈收益 | ||||||||||||
| 直銷水/水交換 | $ | 384.8 | $ | — | $ | 384.8 | ||||||
| 補充水/水過濾 | 66.4 | — | 66.4 | |||||||||
| 其他水1 | 27.5 | — | 27.5 | |||||||||
| 飲水機 | 18.7 | — | 18.7 | |||||||||
| 其他 | 13.8 | 0.2 | 14.0 | |||||||||
| 總計 | $ | 511.2 | $ | 0.2 | $ | 511.4 | ||||||
| 毛利潤 | $ | 330.6 | $ | 0.2 | $ | 330.8 | ||||||
| 歸屬於nCino, Inc.的淨虧損 | 64.7 | % | 100.0 | % | 64.7 | % | ||||||
| 銷售、一般及管理費用 | $ | 251.6 | $ | 10.7 | $ | 262.3 | ||||||
| 銷售和管理成本占營收的百分比2 | 49.2 | % | 不適用 | 51.3 | % | |||||||
| 營業利益（損失） | $ | 76.7 | $ | (17.7 | ) | $ | 59.0 | |||||
| 折舊與攤提 | $ | 50.5 | $ | 0.5 | $ | 51.0 | ||||||
| 截至2023年9月30日止三個月 | ||||||||||||
| 北美 | 其他 | 總計 | ||||||||||
| 凈收益 | ||||||||||||
| 直饮水/水交换 | $ | 356.2 | $ | — | $ | 356.2 | ||||||
| 水補充/水淨化 | 62.0 | — | 62.0 | |||||||||
| 其他水1 | 13.6 | — | 13.6 | |||||||||
| 飲水機 | 16.5 | — | 16.5 | |||||||||
| 其他 | 21.5 | 0.2 | 21.7 | |||||||||
| 總計 | $ | 469.8 | $ | 0.2 | $ | 470.0 | ||||||
| 毛利潤 | $ | 303.1 | $ | 0.2 | $ | 303.3 | ||||||
| 歸屬於nCino, Inc.的淨虧損 | 64.5 | % | 100.0 | % | 64.5 | % | ||||||
| 銷售、一般及管理費用 | $ | 235.1 | $ | 9.7 | $ | 244.8 | ||||||
| 銷售及行政費用佔營收百分比2 | 50.0 | % | NM | 52.1 | % | |||||||
| 營業利益（損失） | $ | 70.3 | $ | (10.5 | ) | $ | 59.8 | |||||
| 折舊與攤提 | $ | 48.9 | $ | 0.4 | $ | 49.3 | ||||||
| ____________________________ | ||||||||||||
| 主要是Mountain Valley零售和現場收入 | ||||||||||||
| “NM”定義為不具意義 | ||||||||||||
| 11 |
| 截至2024年9月28日的九個月 | ||||||||||||
| 北美 | 其他 | 總計 | ||||||||||
| 凈收益 | ||||||||||||
| Water Direct/Water Exchange | $ | 1,092.4 | $ | — | $ | 1,092.4 | ||||||
| 補水/水過濾 | 186.2 | — | 186.2 | |||||||||
| 其他水1 | 67.4 | — | 67.4 | |||||||||
| 水分配器 | 48.7 | — | 48.7 | |||||||||
| 其他 | 52.9 | 0.8 | 53.7 | |||||||||
| 總計 | $ | 1,447.6 | $ | 0.8 | $ | 1,448.4 | ||||||
| 毛利潤 | $ | 939.5 | $ | 0.6 | $ | 940.1 | ||||||
| 毛利率% | 64.9 | % | 75.0 | % | 64.9 | % | ||||||
| 銷售、一般及管理費用 | $ | 733.0 | $ | 43.1 | $ | 776.1 | ||||||
| 銷售及管理開支佔營收比率2 | 50.6 | % | NM | 53.6 | % | |||||||
| 營業利益（損失） | $ | 201.0 | $ | (67.2 | ) | $ | 133.8 | |||||
| 折舊與攤提 | $ | 147.5 | $ | 1.4 | $ | 148.9 | ||||||
| 截至2023年9月30日的九個月結束 | ||||||||||||
| 北美 | 其他 | 總計 | ||||||||||
| 凈收益 | ||||||||||||
| 直銷水/水交換 | $ | 1,011.5 | $ | — | $ | 1,011.5 | ||||||
| 水補充/水過濾 | 169.6 | — | 169.6 | |||||||||
| 其他水1 | 36.8 | — | 36.8 | |||||||||
| 飲水機 | 45.9 | — | 45.9 | |||||||||
| 其他 | 68.8 | 0.5 | 69.3 | |||||||||
| 總計 | $ | 1,332.6 | $ | 0.5 | $ | 1,333.1 | ||||||
| 毛利潤 | $ | 852.6 | $ | 0.5 | $ | 853.1 | ||||||
| 歸屬於nCino, Inc.的淨虧損 | 64.0 | % | 100.0 | % | 64.0 | % | ||||||
| 銷售、一般及管理費用 | $ | 687.2 | $ | 38.8 | $ | 726.0 | ||||||
| SG&A佔營收比例2 | 51.6 | % | 凈利潤 | 54.5 | % | |||||||
| 營業利益（損失） | $ | 162.3 | $ | (39.7 | ) | $ | 122.6 | |||||
| 折舊與攤提 | $ | 142.5 | $ | 1.1 | $ | 143.6 | ||||||
| ____________________________ | ||||||||||||
| 1 主要是Mountain Valley零售和現場營收 | ||||||||||||
| 2 「NM」被定義為無意義 | ||||||||||||
| 12 |
| primo water 公司 | 展示品 5 | |||||||||||||||
| 補充信息 - 非普通會計 - 利息前，稅收，折舊及攤銷 | ||||||||||||||||
| （EBITDA） | ||||||||||||||||
| （以美元百萬為單位，除了百分比數額） | ||||||||||||||||
| 未經核實的 | ||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 截至年終前九個月 | |||||||||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | |||||||||||||
| 継續營業活動的净收益 | $ | 38.2 | $ | 33.7 | $ | 70.2 | $ | 50.5 | ||||||||
| 利息費用，淨額 | 5.8 | 17.8 | 25.0 | 54.8 | ||||||||||||
| 所得稅支出 | 13.9 | 12.3 | 37.4 | 21.0 | ||||||||||||
| 折舊與攤提 | 51.0 | 49.3 | 148.9 | 143.6 | ||||||||||||
| 稅息折舊及攤銷前溢利 | $ | 108.9 | $ | 113.1 | $ | 281.5 | $ | 269.9 | ||||||||
| 併購及整合成本（a） | 8.2 | 2.4 | 26.6 | 6.0 | ||||||||||||
| 股份報酬成本（b） | 4.6 | 1.4 | 17.1 | 6.1 | ||||||||||||
| 外幣兌換及其他損失（收益），淨值（c） | 1.2 | (0.2 | ) | 2.0 | (0.1 | ) | ||||||||||
| 處置物業、廠房及設備淨損失（d） | 1.3 | 1.6 | 4.1 | 3.8 | ||||||||||||
| 賣出物業的收益（e） | — | (5.3 | ) | (0.5 | ) | (5.3 | ) | |||||||||
| 其他調整，淨值（f） | 0.5 | (1.1 | ) | 0.7 | 5.4 | |||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 124.7 | $ | 111.9 | $ | 331.5 | $ | 285.8 | ||||||||
| 凈收益 | $ | 511.4 | $ | 470.0 | $ | 1,448.4 | $ | 1,333.1 | ||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 % | 24.4 | % | 23.8 | % | 22.9 | % | 21.4 | % | ||||||||
| 截至三個月結束 | 截至年終前九個月 | |||||||||||||||||
| 合併賬戶中的位置 營運狀況表 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | ||||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||||||
| (a) 收購和整合成本 | 收購和整合費用 | $ | 8.2 | $ | 2.4 | $ | 26.6 | $ | 6.0 | |||||||||
| (b) 股份報酬成本 | 銷售、一般及管理費用 | 4.6 | 1.4 | 17.1 | 6.1 | |||||||||||||
| (c)匯率期貨和其他虧損（收益），淨額 | 其他收益（費用），淨額 | 1.2 | (0.2 | ) | 2.0 | (0.1 | ) | |||||||||||
| (d)處分資產、廠房和設備虧損，淨額 | 處分資產、廠房和設備虧損，淨額 | 1.3 | 1.6 | 4.1 | 3.8 | |||||||||||||
| (e)出售資產獲利 | 賣出物業利得 | — | (5.3 | ) | (0.5 | ) | (5.3 | ) | ||||||||||
| (f)其他調整，淨額 | 其他收益（費用），淨額 | — | (0.8 | ) | (0.7 | ) | (1.4 | ) | ||||||||||
| 銷售、一般及管理費用 | 0.5 | (0.3 | ) | 1.4 | 6.8 | |||||||||||||
| 13 |
| primo water 公司 | 展示品 6 | |||||||
| 補充資訊-非通用會計處理-自由現金流和調整後自由現金流 | ||||||||
| (以百萬美元為單位) | ||||||||
| 未經核實的 | ||||||||
| 截至三個月結束 | ||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | |||||||
| 繼續營運活動提供的凈現金 | $ | 91.0 | $ | 126.7 | ||||
| 減：物業、廠房及設備增加 | (33.8 | ) | (34.3 | ) | ||||
| 減：無形資產增加 | (2.6 | ) | (2.5 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 54.6 | $ | 89.9 | ||||
| 收購和整合現金成本 | 5.4 | 1.8 | ||||||
| 與為收購實體整合而增加物業、廠房和設備相關的現金成本 | 0.4 | — | ||||||
| 與物業、廠房和設備相關的關稅退款 | — | 1.0 | ||||||
| 自由現金流調整後 | $ | 60.4 | $ | 92.7 | ||||
| 截至年終前九個月 | ||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | |||||||
| 來自繼續營運的營運活動提供的淨現金流量 | $ | 255.7 | $ | 222.2 | ||||
| 減：增加的固定資產、廠房和設備 | (108.7 | ) | (103.5 | ) | ||||
| 減：無形資產的增加 | (7.9 | ) | (6.5 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 139.1 | $ | 112.2 | ||||
| 併購和整合現金成本 | 19.3 | 5.6 | ||||||
| 與新增物業、廠房和設備以整合收購實體相關的現金成本 | 1.1 | 0.1 | ||||||
| 與COVID-19相關的退款 | (0.8 | ) | — | |||||
| 用於售出物業的現金稅款 | 1.3 | 0.8 | ||||||
| 與物業、廠房和設備相關的關稅退款 | 2.1 | 2.4 | ||||||
| 調整後自由現金流 | $ | 162.1 | $ | 121.1 | ||||
| 14 |
| primo water公司 | 展示七 | |||||||||||||||
| 補充信息 - 非依照美國公認會計原則調整的凈利潤和調整後每股收益 | ||||||||||||||||
| （單位：百萬美元，股份數除外） | ||||||||||||||||
| 未經核實的 | ||||||||||||||||
| 截至三個月結束 | 截至年終前九個月 | |||||||||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | 九月二十八日, 2024 | 九月三十日， 2023 | |||||||||||||
| 継續營業活動的净收益 | $ | 38.2 | $ | 33.7 | $ | 70.2 | $ | 50.5 | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 客戶清單攤銷費用 | 7.8 | 7.7 | 22.0 | 22.4 | ||||||||||||
| 收購和整合費用 | 8.2 | 2.4 | 26.6 | 6.0 | ||||||||||||
| 股份基於報酬成本 | 4.6 | 1.4 | 17.1 | 6.1 | ||||||||||||
| 外匯及其他損失（收益），淨值 | 1.2 | (0.2 | ) | 2.0 | (0.1 | ) | ||||||||||
| 賣出物業利得 | — | (5.3 | ) | (0.5 | ) | (5.3 | ) | |||||||||
| 其他調整，淨額 | 0.5 | (1.1 | ) | 0.7 | 5.4 | |||||||||||
| 調整的稅收影響1 | (4.1 | ) | 0.2 | (9.4 | ) | (3.8 | ) | |||||||||
| 調整後淨利 | $ | 56.4 | $ | 38.8 | $ | 128.7 | $ | 81.2 | ||||||||
| 每股收益（按報告） | ||||||||||||||||
| 継續營業活動的净收益 | $ | 38.2 | $ | 33.7 | $ | 70.2 | $ | 50.5 | ||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.44 | $ | 0.32 | ||||||||
| 攤薄後每股收益 | $ | 0.24 | $ | 0.21 | $ | 0.43 | $ | 0.32 | ||||||||
| 加權平均流通在外普通股（以千為單位） | ||||||||||||||||
| 基礎 | 160,363 | 159,407 | 160,016 | 159,446 | ||||||||||||
| 稀釋 | 162,062 | 160,042 | 161,577 | 160,236 | ||||||||||||
| 每股調整收益（非依據通用會計準則） | ||||||||||||||||
| 繼續運營中的調整淨收入（非依據通用會計準則） | $ | 56.4 | $ | 38.8 | $ | 128.7 | $ | 81.2 | ||||||||
| 調整後的攤薄後每股收益（非衡量性財務指標） | $ | 0.35 | $ | 0.24 | $ | 0.80 | $ | 0.51 | ||||||||
| 加權平均流通在外普通股數（以千為單位） | ||||||||||||||||
| 基礎 | 160,363 | 159,407 | 160,016 | 159,446 | ||||||||||||
| 稀釋後加權平均流通在外普通股數（以千為單位）（非依據通用會計準則）2 | 162,062 | 160,042 | 161,577 | 160,236 | ||||||||||||
| 1 對調整後淨利潤的稅務影響是基於對條約稅收對待的分析，以及調整前項目發生的司法管轄區的適用稅率，預期實現相應稅收益的司法管轄區。對我們不希望實現稅收利益的司法管轄區採用降低或0%的稅率，這是由於歷史性經營虧損或其他因素導致的與递延稅款資產相關的凍結津貼。 | ||||||||||||||||
| 2 在所示的期間內，非GAAP攤薄後的加權平均普通股股份總數等於報告的攤薄後的加權平均普通股股份總數。 | ||||||||||||||||
| 15 |