2024年第3季度盈利報告 2024年11月7日 附件 99.2
本簡報包含基於當前期望的前瞻性陳述，涉及多個風險和不確定因素。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款所作的。有關這些前瞻性陳述和可能影響它們的風險因素的討論在本簡報結尾部分設定。公司假設不需更新本簡報中的任何前瞻性陳述，除非法律要求。1995年《私人證券訴訟改革法案》關於前瞻性陳述的安全港條款
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2024年第3季度重點 財務報表* 分部結果綜合結果
提高財務指引區間 2024年指引區間 高低 2023年 實際營業收入 1,601 1,567 1,453 調整後EBITDA 4.48億美元 4.33億美元 3.95億美元
補充財務數據 2023年9月30日結束的九個月 2024年9月30日結束的三個月 循環收入（百萬美元） 626.0美元 674.5美元 211.4美元 223.4美元 SaaS和PaaS費用 153.4 144.0 51.9 47.5 維護費用 779.4 818.5 263.3 270.9 循環收入TTM至2024年9月30日 2023年9月30日結束的三個月 2024年9月30日結束的三個月 新訂單（百萬美元） 84.9 59.3 20.5 11.1 年繼續賺取的收入（ARR）新訂單 224.5 281.5 54.1 67.0 許可和服務訂單 註：金額可能因四捨五入而不重新計算。
相關附加財務數據為保密資料 7截至2023年9月30日的九個月，截至2023年9月30日的三個月，202420232024調整後的EBITDA（百萬美元）$（1.1）$ 104.6$ 37.9$ 81.4淨利（虧損）加：（5.4）35.68.725.9所得稅費用（利益）48.244.016.414.5淨利息費用6.41.7（1.1）0.8淨其他收入（費用）18.715.05.67.8折舊費用74.771.724.823.7攤銷費用17.530.26.811.3非現金股份報酬費用$ 159.0$ 302.8$ 99.1$ 165.4重大交易相關的調整前的EBITDA重大交易相關的費用：19.74.33.81.2成本削減策略2.6—0.4—歐洲數據中心遷移4.41.00.10.3其他$ 185.7$ 308.1$ 103.4$ 166.9EBITDA營收的調整後淨換匯$ 976.0$ 1,141.3$ 363.0$ 451.8營收315.0353.6102.7117.1換匯$ 661.0$ 787.7$ 260.3$ 334.7營收淨換匯28 %39 %40 %50 %淨調整後的EBITDA利潤率附註：因四捨五入而未能重新計算金額。
相關附加財務數據為保密資料 8截至2023年9月30日的九個月，截至2023年9月30日的三個月，202420232024分段信息（百萬美元）營收$ 361.2$ 471.1$ 155.7$ 222.0銀行107.6123.936.350.2商家507.2546.3171.0179.6付款人$ 976.0$ 1,141.3$ 363.0$ 451.8總收益循環收益$ 171.2$ 167.1$ 58.2$ 55.6銀行101.0105.134.135.7商家507.2546.3171.0179.6付款人$ 779.4$ 818.5$ 263.3$ 270.9總分部調整後EBITDA$ 167.3$ 274.8$ 91.0$ 153.9銀行$ 26.8$ 52.7$ 10.3$ 26.7商家$ 100.1$ 99.1$ 39.2$ 30.9付款人附註：因四捨五入而未能重新計算金額。
相關附加財務數據為保密資料 9截至2023年9月30日的三個月，非現金和重大交易相關項目的EPS影響（百萬美元）20232024（稅後淨額）EPS影響（美金百萬）EPS影響$ 37.9$ 0.35$ 81.4$ 0.77根據GAAP的淨利潤調整為：3.30.034.50.04重大交易相關的費用6.40.065.40.05收購相關無形資產的攤銷3.80.033.40.03收購相關軟件的攤銷5.20.058.60.08非現金股份報酬18.70.1721.90.20總調整$ 56.6$ 0.52$ 103.3$ 0.97調整後的摊薄EPS非現金和重大交易相關項目截至2023年9月30日（稅後淨額）20232024（美金百萬）EPS影響$ 103.3$ 0.97調整後的摊薄EPS（稅後淨額）（1.1）$（0.01）$ 104.6$ 0.98GAAP淨利潤（損失）調整為：20.40.197.40.07重大交易相關的費用19.30.1818.10.17收購相關無形資產的攤銷12.00.1110.10.09收購相關軟件的攤銷13.30.1222.90.21非現金股份報酬65.00.6058.50.54總調整$ 63.9$ 0.59$ 163.1$ 1.52調整後的摊薄EPS非現金和重大交易相關項目附註：因四捨五入而未能重新計算金額。
為了補充我們按照通用會計原則呈現的財務結果，我們使用表中指示的非通用會計措施，其中排除顯著的交易相關費用，以及其他顯著的非現金費用，如折舊、攤薄和股票報酬費用，我們認為這有助於理解我們過去的財務表現和未來的結果。這些非通用財務措施的呈現應當被視為我們按照通用會計原則準備和呈現的財務信息之外的補充，並不應被單獨視為或替代按照通用會計原則準備和展示的財務信息。管理層通常通過依賴可比的通用會計原則財務措施，並僅在提供投資者與按照通用會計原則展示的結果相結合的非通用財務措施協調後提供對非通用財務措施的調解來補償非通用財務措施的使用限制。我們相信，這些非通用財務措施反映了觀察我們業務不同方面的一種附加方式，當與我們的通用會計原則結果一起查看時，可以更全面地理解影響我們業務的因素和趨勢。某些非通用措施包括: • 淨調整後息稅折舊攤提前支付數額: 淨利潤（損失）加上所得稅費用（收益）、淨利息收入（費用）、淨其他收入（費用）、折舊、攤提和非現金報酬，以及重要的交易相關費用。應當額外考慮認為淨調整後息稅折舊攤提前支付數額，而不是取代淨利潤（損失）。• 淨調整後息稅折舊攤提前支付折扣率: 淨調整後息稅折舊攤提前支付數額除以通過換交收益淨額計算的營業收入。淨調整後息稅折舊攤提前支付折扣率應當額外考慮，而不是取代淨利潤（損失）。• 調整後不計現金和重要交易相關項目的稀釋每股收益: 稀釋每股收益加上稅後重要交易相關項目、取得無形資產和軟體的攤薄，以及非現金股票報酬。調整後不計現金和重要交易相關項目的稀釋每股收益應當額外考慮，而不是取代稀釋每股收益。• 重營業收入: 軟件服務維護費用和平台服務費用的營業收入。應當額外考慮重營業收入，而不是取代總營業收入。• 年度重複營業收入: 預計從新帳戶、新應用程序和在期間簽署的附加銷售預訂合同中產生的新年度重複營業收入。
前瞻性聲明 11機密 本演示文稿包含基于當前預期的前瞻性聲明，涉及多個風險和不確定性。一般而言，前瞻性聲明不嚴格涉及歷史或當前事實，可能包括“相信”、“將”、“預期”、“預測”、“打算”等詞語或短語以及具有類似影響的詞語和短語。這些前瞻性聲明根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款作出。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於有關2024年全年營業收入和調整後EBITDA的財務指引。前述所有前瞻性聲明均明確受到我們在與證券交易委員會的申報中討論的風險因素的限制。此類因素包括但不限於增加的競爭、業務中斷或我們的信息技術和通信系統出現故障、安全漏洞或病毒、我們吸引並保留高級管理人員和技術熟練員工的能力、未來收購、戰略合作和投資、資產出售和其他重組活動、我們策略的實施和成功、如果我們將一些或所有現場許可證從固定期限轉換為訂閱模式所帶來的影響、防止收購的規定、由某些支付資金方法引起的信貸或運營風險，客戶不願轉向新供應商、我們適當保護知識產權的能力、訴訟、合意命令和其他合規協議、我們在海外進行的軟件開發活動、國際營運帶來的風險，包括貨幣兌換匯率波動、東歐和中東地區的事件、全球經濟不利變化、我們產品符合適用法律、政府法規和行業標準的情況、我們產品和服務的復雜性及其可能包含隱藏缺陷的風險、適用於我們支付業務的復雜法規、我們遵守隱私和網絡安全法規的情況、未知稅務負債風險、稅法和法規變化、金融服務行業的合併和倒閉、我們股價的波動、我們產品的需求、未能獲取客戶合同的續訂或未能以有利條款獲得該等續訂、客戶項目延遲或取消或項目完成預估不準確、我們商譽或無形資產的減值、管理隊伍工作量預估的準確性，我們營收和收益的周期性以及由於在每個季度的最後幾周集中營收活動而導致的預測準確性、我們負債協議中的限制和其他財務條款、我們現有的債務水平、我們控制之外的事件，包括自然災害、戰爭和疾病爆發，以及收入或營收組合。欲瞭解這些風險因素的詳細討論，依賴前瞻性聲明的各方應審查我們在證券交易委員會的申報，包括我們最近提交的10-k表格年度報告和10-Q表格季度報告。
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