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第99.1展示文本

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資訊發佈

 

HECLA REPORTS THIRD QUARTER 2024 RESULTS

New CEO takes reins, record silver segment revenues, deleveraging continues

 

For The Period Ended: September 30, 2024

For Release: November 6, 2024

 

愛達荷州科爾德萊恩--赫克拉礦業公司(紐交所:赫克拉礦業) 赫克拉礦業(Hecla)今日宣佈2024年第三季度財務和營運結果。

 

第三季度亮點

 

運營

生產了360萬盎司的白銀和32,280盎司的黃金。

Keno Hill生產了60萬盎司的白銀,全年生產了210萬盎司,日均銑礦量爲314噸。

在Greens Creek售出了98,792磅可付銅。

2024年白銀產量預期減少,成本預期提高,黃金產量和成本預期均已確認。

 

金融

公司歷史上第二高的收入爲$24510萬,其中45%來自白銀,32%來自黃金。

適用於普通股股東的淨收入爲$160萬或每股$0.00;調整後適用於普通股股東的淨收入爲$1970萬或每股$0.03。1

總債務減少$5060萬;實現了第二高的季度調整後EBITDA,改善淨槓桿比率爲1.8。5

經營活動現金流爲5500萬美元;赫克拉礦業和幸運星期五實現了強勁的自由現金流。2

 

綠溪金礦的營運現金流爲5410萬美元,自由現金流爲4690萬美元。2

 

幸運星期五的營運現金流爲3440萬美元,自由現金流爲2320萬美元(包括1480萬美元的保險收入)。2

收回了幸運星期五剩餘的5000萬美元地下保險索賠中的1480萬美元。

白銀綜合銷售成本13270萬美元;每盎司白銀現金成本和全成本維持成本("AISC")分別爲4.46美元和15.29美元(每位產品淨積分後)。3,4

宣佈以每股0.01美元的價格發放與白銀掛鉤的季度股息,反映每盎司白銀實際價格介於25美元和30美元之間,總現金股息爲每普通股0.01375美元。

 

勘探

肯諾山區進行了超過9800英尺的定義鑽探。鑽探持續在該區域的廣泛區域內遇到高品位白銀礦化,突顯該區域高品位白銀礦化的潛力。亮點包括:

 

白曼腳牆礦脈:63.8盎司/噸白銀,鉛6.7%,鋅6.4%,共計10.2英尺

 

含:每噸99.6盎司的白銀,鉛含量10.7%,鋅含量9.8%,共6.4英尺

 

火焰和飛蛾礦脈1:每噸71.6盎司的白銀,鉛含量11.6%,鋅含量11.2%,共14.8英尺

 

 

 

* 淨槓桿比率是指當前債務、長期債務和融資租賃減去現金,除以12個月的調整後息稅攤銷前利潤。
 

 

 

 

在格林溪,完成了超過27,000英尺的鑽探,重點是資源轉換和礦化延伸。重點包括:

 

南部地帶:每噸74.0盎司的白銀,每噸0.03盎司的黃金,鋅含量4.7%,鉛含量2.2%,長度爲33.8英尺

 

西南坡:每噸51.4盎司的白銀,每噸0.52盎司的黃金,鋅含量9.3%,鉛含量4.9%,長度爲19.0英尺

 

「赫克拉在第三季度生產了360萬盎司的白銀,使年度產量達到1230萬盎司。Lucky Friday過去季度創下歷史第二高的產能利用率記錄之後,此季度表現強勁,」 暫代總裁兼首席執行官卡西·博格斯說道。「儘管格林溪的銀產量低於預期,由於第三季度進行了五天非計劃的磨粉廠維護,但我們的團隊能夠迅速完成維護工作,並同時完成第四季度計劃維護的部分。我們的白銀業務表現出色,使得全年自由現金流達到17000萬美元,再加上我們ATm項目的機會性使用,使我們得以大幅償還旋轉信貸設施的未償借款,將總債務減少5060萬美元。」

 

博格斯繼續說:「在基諾山,我們已經開採了250萬盎司以上,並今年生產了210萬盎司的白銀,使我們符合今年的生產指導方針。我們的重點是爲該業務未來打下基礎,以在育空成功運營,其中包括提高安全和環境實踐,重要的是珍視育空政府和納喬尼亞克鄧第一民族的觀點,他們在允許我們改善基礎設施以及未來運營方面發揮着重要作用。」

 

新總裁兼首席執行官

 

博格斯女士接着說:「我們最激動的是歡迎我們的新總裁兼首席執行官羅布·剋剋馬羅夫,他是礦業界的資深領導者。他的願景和專業知識將在我們繼續朝着增長、創新和持續改進的道路上發揮巨大作用。」

 

剋剋馬羅夫先生補充道:「赫克拉在運營卓越,創新和踐行負責任的採礦和可持續實踐方面具有卓越的傳統。我很高興成爲這個團隊的一員,期待爲公司持續增長和成功做出貢獻。」

 

財務概覽

 

 

在下表和本發佈中,「銷售總成本」包括銷售成本和其他直接生產成本、折舊、遞減和攤銷,比較對象是指2024年第二季度的「上季度」。

 

 

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金額以千爲單位,除非另有說明

 

3Q-2024

   

2Q-2024

   

1Q-2024

   

4Q-2023

   

3Q-2023

   

2Q-2023

   

2024年至今

   

2023年累計至今

 

財務和生產摘要

                                                               

銷售

  $ 245,085     $ 245,657     $ 189,528     $ 160,690     $ 181,906     $ 178,131     $ 680,270     $ 559,537  

銷售成本合計

  $ 185,799     $ 194,227     $ 170,368     $ 153,825     $ 148,429     $ 140,472     $ 550,394     $ 453,453  

毛利潤

  $ 59,286     $ 51,430     $ 19,160     $ 6,865     $ 33,477     $ 37,659     $ 129,876     $ 106,084  

淨利潤(虧損)適用於普通股股東

  $ 1,623     $ 27,732     $ (5,891 )   $ (43,073 )   $ (22,553 )   $ (15,832 )   $ 23,464     $ (41,696 )

每股基本收益(虧損)(以美元計)

  $ 0.00     $ 0.04     $ (0.01 )   $ (0.07 )   $ (0.04 )   $ (0.03 )   $ 0.04     $ (0.07 )

Adjusted EBITDA1

  $ 88,859     $ 90,895     $ 71,597     $ 32,907     $ 46,251     $ 67,740     $ 251,351     $ 175,894  

總負債

  $ 539,804                                                     $ 616,246  

淨負債/調整後的EBITDA比率1

    1.8                                               1.8       2.2  

經營活動產生的現金流量

  $ 55,009     $ 78,718     $ 17,080     $ 884     $ 10,235     $ 23,777     $ 150,807     $ 74,615  

資本支出

  $ (55,699 )   $ (50,420 )   $ (47,589 )   $ (62,622 )   $ (55,354 )   $ (51,468 )   $ (153,708 )   $ (161,265 )

自由現金流2

  $ (690 )   $ 28,298     $ (30,509 )   $ (61,738 )   $ (45,119 )   $ (27,691 )   $ (2,901 )   $ (86,650 )

銀產量

    3,645,004       4,458,484       4,192,098       2,935,631       3,533,704       3,832,559       12,295,586       11,407,232  

白銀應付盎司已出售

    3,729,782       3,785,285       3,481,884       2,847,591       3,142,227       3,360,694       10,996,951       10,107,415  

生產的黃金盎司數

    32,280       37,324       36,592       37,168       39,269       35,251       106,196       114,091  

黃金應付盎司已出售

    31,414       35,276       32,189       33,230       36,792       31,961       98,879       108,372  

現金成本和AISC, 每個均已扣除副產品抵免

                                                               

每盎司白銀現金成本 3

  $ 4.46     $ 2.08     $ 4.78     $ 4.94     $ 3.31     $ 3.32     $ 3.71     $ 2.86  

每盎司白銀的全成本 4

  $ 15.29     $ 12.54     $ 13.10     $ 17.48     $ 11.39     $ 11.63     $ 13.57     $ 10.52  

每盎司黃金的現金成本 3

  $ 1,754     $ 1,701     $ 1,669     $ 1,702     $ 1,475     $ 1,658     $ 1,707     $ 1,635  

每盎司黃金的全成本 4

  $ 2,059     $ 1,825     $ 1,899     $ 1,969     $ 1,695     $ 2,147     $ 1,923     $ 2,075  

實現價格

                                                               

每盎司白銀,美元

  $ 29.43     $ 29.77     $ 24.77     $ 23.47     $ 23.71     $ 23.67     $ 28.07     $ 23.28  

每盎司黃金,美元

  $ 2,522     $ 2,338     $ 2,094     $ 1,998     $ 1,908     $ 1,969     $ 2,317     $ 1,921  

每磅鉛,美元

  $ 0.93     $ 1.06     $ 0.97     $ 1.09     $ 1.07     $ 0.99     $ 0.99     $ 1.02  

每磅鋅,美元

  $ 1.36     $ 1.51     $ 1.10     $ 1.39     $ 1.52     $ 1.13     $ 1.32     $ 1.34  

 

第三季度銷售額爲24510萬美元,與上一季度持平,因白銀、黃金和鉛的銷售量減少,以及白銀、鋅、鉛的實現價格下降,部分抵消了鋅銷售量的增加和黃金實現價格的上漲。銷售量下降部分源於幸運星期五礦山和卡薩貝拉爾迪的低產量和銷售量(因爲礦石品位較低和選廠處理能力下降),以及基諾山礦山銷售量下降,因爲設計和建造乾式堆垛尾礦設施(「DSTF」)延遲導致的選礦處理能力下降,其中包括維多利亞金礦鷹金礦堆浸潰堤事故後的許可延遲。在上一季度,格林斯克裏克的白銀和鋅精礦庫存銷售部分抵消其他運營的銷量減少。

 

毛利潤增加了15%,達到5930萬美元,主要是因基諾山和卡薩貝拉爾迪銷售成本降低,部分抵消了因格林斯克裏克金屬銷售增加導致的銷售成本上升。

 

本季度適用於普通股東的淨收入爲160萬美元,相比上一季度減少了2610萬美元,主要是因爲:

 

賬面價值下調1450萬美元,其中1390萬美元與遠程脈礦挖掘機相關。由於幸運星期五礦山採用底向閉合臺階採礦法取得成功,以及供應商決定終止該項目並退出該業務,該設備被確定爲過時。

升級和暫停成本增加了810萬美元,達到1370萬美元,這主要反映了由於上述DSTF的延遲導致的基諾山選礦處理能力降低。

由於加元相對美元升值,外匯虧損320萬美元,而上季度曾盈利270萬美元。

由於夏季活動增加,勘探和前期開發支出增加390萬美元。

美國業務的應稅收入較綜合賬面收入高,收入及礦業稅稅款提取增加240萬美元至1150萬美元。

 

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以上項目部分被以下項目抵消:

 

管理和行政成本減少了430萬美元,主要是因爲上一季度與前任CEO離職有關的成本。

利息支出減少了160萬美元,反映了公司在循環信貸設施上的借款減少。

 

第三季度整體白銀銷售成本總額增加了8%至13270萬美元,反映了Greens Creek的產品存貨減少。整體現金成本和每盎司白銀的AISC成本,均在副產品抵扣後,分別爲4.46美元和15.29美元 僅列出Greens Creek和Lucky Friday全季度的成本(在Keno Hill尚未聲明商業生產)。現金成本上升主要是由於白銀產量降低和副產品抵扣減少(除鋅外所有金屬產量下降,所有金屬實現價格也下降)。3,4

 

黃金的銷售總成本爲4630萬美元,反映了Casa Berardi的銷量下降。黃金每盎司的現金成本和AISC成本,均在副產品抵扣後,分別上升至1,754美元和2,059美元,因爲低生產成本被低黃金產量抵消,AISC也受到尾礦施工計劃投資增加的影響。3,4

 

本季度調整後的EBITDA爲8890萬美元,與上一季度相符(創紀錄)。 5 由於減少了5060萬美元的總債務,公司在上一季度的淨槓桿率從2.3倍提高到1.8倍,因爲公司減少了循環信貸設施下的借款。季末的現金及現金等價物爲2230萬美元,包括從循環信貸設施中提取的1300萬美元。上季度在循環信貸設施上的借款減少了4900萬美元,因爲公司利用保險理賠和At-The-Market("ATM")計劃下的股本發行來減少借款數額。根據當前價格水平和預期產量,公司預計繼續減少循環信貸設施上的借款。

 

經營活動產生的現金流爲5500萬美元,比上季度減少2370萬美元,這是因爲淨利潤調整非現金項目減少1340萬美元和不利的營運資本變化1030萬美元。

 

本季度資本投入爲5570萬美元,比上季度增加530萬美元。 運營中的資本投資如下(i):Greens Creek的1150萬美元用於開發、磨坊項目,包括尾礦和濃縮物過濾壓力機的更換,定義鑽探和設備採購;(ii) Casa Berardi的1860萬美元,主要用於尾礦建設活動;(iii) Lucky Friday的1120萬美元,主要用於設備採購、前期鑽探、開發;(iv) Keno Hill的1440萬美元,主要用於DSTF工作,設備採購和資本開發。

 

本季度自由現金流爲負70萬美元,而上季度爲2830萬美元。2 自由現金流下降主要是由於現金流從經營活動減少和資本投資增加所致。

 

基礎金屬和外幣遠期銷售合同

 

公司使用財務結算的遠期銷售合同來管理鋅和鉛價格變化對預測濃縮物裝運的影響。2024年9月30日,公司已簽訂合同,涵蓋到2026年預測可支付鋅和鉛產量的約10%和32%,平均鋅價爲1.37美元/磅,鉛價爲1.00美元/磅。

 

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公司還通過遠期合同管理加元(「CAD」)風險敞口。2024年9月30日,公司對預測的Casa Berardi和Keno Hill加元計價直接生產成本約39%進行了套期保值,2026年在平均加元/美元匯率1.33。公司還對預測的Casa Berardi和Keno Hill加元計價的總資本支出約15%進行了套期保值,匯率爲1.35。

 

業務概述

 

阿拉斯加綠溪礦

 

除成本外,單位爲千美元

每噸

 

3Q-2024

   

2Q-2024

   

1Q-2024

   

4Q-2023

   

3Q-2023

   

2024年至今

   

2023年累計至今

 

綠溪礦

                                                       

礦石加工噸數

    212,863       225,746       232,188       220,186       228,978       670,797       694,610  

每噸總生產成本

  $ 222.39     $ 218.09     $ 212.92     $ 223.98     $ 200.30     $ 217.66     $ 197.94  

銀礦品位-銀(盎司/每噸)

    11.2       12.6       13.3       12.9       13.1       12.4       13.4  

金礦品位-金(盎司/每噸)

    0.08       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09  

鉛礦品位-鉛(%)

    2.4       2.5       2.6       2.8       2.5       2.5       2.6  

鋅礦品位-鋅(%)

    6.6       6.2       6.3       6.5       6.5       6.4       6.3  

銀產量(盎司)

    1,857,314       2,243,551       2,478,594       2,260,027       2,343,192       6,579,459       7,471,725  

金產量(盎司)

    11,746       14,137       14,588       14,651       15,010       40,471       46,245  

鉛產量(噸)

    4,165       4,513       4,834       4,910       4,740       13,512       14,668  

鋅生產量(噸)

    12,585       12,400       13,062       12,535       13,224       38,047       38,961  

銅生產量(噸)

    490       462       495       449       457       1,447       1,374  

銷售

    116,568       95,659     $ 97,310     $ 93,543     $ 96,459     $ 309,537     $ 290,961  

銷售成本合計

  $ (73,597 )   $ (56,786 )   $ (69,857 )   $ (70,231 )   $ (60,322 )   $ (200,240 )   $ (189,664 )

毛利潤

  $ 42,971     $ 38,873     $ 27,453     $ 23,312     $ 36,137     $ 109,297     $ 101,297  

經營性現金流量

  $ 54,076     $ 43,276     $ 28,706     $ 34,576     $ 36,101     $ 126,058     $ 122,749  

勘探

  $ 4,325     $ 2,011     $ 551     $ 1,324     $ 4,283     $ 6,887     $ 6,491  

資本增加

  $ (11,466 )   $ (11,704 )   $ (8,827 )   $ (15,996 )   $ (12,060 )   $ (31,997 )   $ (27,546 )

自由現金流2

  $ 46,935     $ 33,583     $ 20,430     $ 19,904     $ 28,324     $ 100,948     $ 101,694  

每盎司現金成本,扣除副產品貸項後 3

  $ 0.93     $ 0.19     $ 3.45     $ 4.94     $ 3.04     $ 1.62     $ 1.81  

每盎司AISC,扣除副產品貸項後 4

  $ 7.04     $ 5.40     $ 7.16     $ 12.00     $ 8.18     $ 6.53     $ 5.67  

 

Greens Creek生產了190萬盎司白銀,較上一季度有所下降,主要原因是礦石品位較低以及由於半自磨("SAG")磨機變頻驅動器停機五天導致的減產和降低的磨機通過量(非計劃停機在十月份延長至兩天)。副產品金屬生產減少,金和鉛減少是由於磨機通過量和礦石品位降低,而鋅生產保持不變,因爲較高的品位抵消了較低的磨機通過量。該礦山將銅加入其副產品金屬列表,因爲銀精礦現在包含可支付的銅金屬(銅在該礦山多年生產,但以前在精礦中不是可支付的金屬)。

 

季度銷售額爲11660萬美元,增長22%,是由於可支付金屬銷量增加(所有金屬),因爲白銀和鋅精礦庫存從上一季度積壓在第三季度進行銷售。較高的金屬銷售量抵消了所有金屬除金外的較低實現價格。銷售成本總額爲7360萬美元,增長30%,反映出更多可支付金屬銷售。每盎司白銀的現金成本和AISC,每盎司,均在扣除副產品貸項後,分別爲0.93美元和7.04美元,分別比上一季度增加,因爲較低的生產成本受到了較低的白銀產量和較低的副產品貸項(較低的生產量和除金外的所有金屬較低的實現價格)的抵消。3,4

 

運營現金流爲5410萬美元,增長25%,主要是由於較高的毛利潤。本季度的資本投資與上一季度保持一致。本季度的自由現金流爲4690萬美元,增長40%,主要歸因於更高的運營現金流。2

 

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幸運星礦 - 愛達荷州

 

除了成本,金額以千萬美元計算

每噸

 

3Q-2024

   

2Q-2024

   

1Q-2024

   

4Q-2023

   

3Q-2023

   

2024年至今

   

2023年累計至今

 

LUCKY FRIDAY

                                                       

礦石加工噸數

    104,281       107,441       86,234       5,164       36,619       297,956       225,965  

每噸總生產成本

  $ 260.99     $ 233.99     $ 233.10     $ 201.42     $ 191.81     $ 243.18     $ 223.44  

磨礦品位-銀(盎司/噸)

    12.1       12.9       12.9       12.7       13.6       12.6       14.0  

鉛礦品位-鉛(%)

    7.9       8.1       8.2       8.0       8.6       8.1       8.9  

鋅礦品位-鋅(%)

    3.9       3.6       3.9       3.5       3.5       3.8       4.1  

生產的銀(盎司)

    1,184,819       1,308,155       1,061,065       61,575       475,414       3,554,039       3,024,544  

生產的鉛(噸)

    7,662       8,229       6,689       372       2,957       22,580       19,171  

生產的鋅(噸)

    3,528       3,320       2,851       134       1,159       9,699       7,810  

銷售

  $ 51,072     $ 59,071     $ 35,340     $ 3,117     $ 21,409     $ 145,483     $ 113,167  

銷售成本合計

  $ (39,286 )   $ (37,523 )   $ (27,519 )   $ (3,117 )   $ (14,344 )   $ (104,328 )   $ (81,068 )

毛利潤

  $ 11,786     $ 21,548     $ 7,821     $     $ 7,065     $ 41,155     $ 32,099  

經營性現金流量

  $ 34,374     $ 44,546     $ 27,112     $ (7,982 )   $ 515     $ 106,032     $ 65,540  

資本增值

  $ (11,178 )   $ (10,818 )   $ (14,988 )   $ (18,819 )   $ (15,494 )   $ (36,984 )   $ (46,518 )

自由現金流2

  $ 23,196     $ 33,728     $ 12,124     $ (26,801 )   $ (14,979 )   $ 69,048     $ 19,022  

每盎司現金成本,在副產品貸項後 3

  $ 9.98     $ 5.32     $ 8.85       不適用     $ 4.74     $ 7.86     $ 5.51  

每盎司 AISC,在副產品貸項後 4

  $ 19.40     $ 12.74     $ 17.36       不適用     $ 10.63     $ 16.26     $ 12.21  

 

幸運星期五產出120萬盎司白銀,比上一季度低9%,因銑礦品位下降6%,通過put下降3%。磨礦吞吐量平均爲1,133噸/天,是礦山歷史上第二高的,僅次於上一季度的紀錄。

 

第三季度銷售額爲5110萬美元,比上年同期下降14%,主要是因爲金屬銷量減少和實現價格降低。總銷售成本增至3930萬美元,主要是由於更高的生產成本,其中包括更高的地下移動設備維護成本和更高的承包商成本。關鍵的磨機項目,包括新旋風分離器的安裝,在本季度完成,有助於降低磨機Throughput。每盎司白銀的現金成本和AISC,每盎司副產品貸方後,分別爲9.98美元和19.40美元,由於更高的生產成本和較低的副產品貸方(產量減少和實現價格較低),以及更低的白銀產量3,4

 

經營活動現金流爲3440萬美元,與上一季度相比降低,主要是由於實現毛利潤較低和保險賠款減少1480萬美元(上一季度包括1780萬美元保險賠款)。在本季度收到了1480萬美元的保險賠款後,公司已完成了在達到5000萬美元的地下保險分保限額後的索賠。

 

本季度的資本投資爲1120萬美元,與上一季度保持一致。本季度的自由現金流爲2320萬美元,與上一季度相比較低,主要是由於毛利潤較低。2

 

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6

 

 

Keno Hill - 育空地區

 

金額單位爲千美元,除

每噸成本

 

3Q-2024

   

2Q-2024

   

1Q-2024

   

4Q-2023

   

3Q-2023

   

2024年至今

   

2023年累計至今

 

肯諾山

                                                       

礦石加工噸數

    24,027       36,977       25,165       19,651       24,616       86,169       36,680  

礦石品位 - 銀(盎司/每噸)

    25.7       25.1       26.3       31.7       33.0       25.6       28.2  

礦石品位 - 鉛(%)

    3.0       2.4       2.4       2.6       2.4       2.6       2.1  

礦石品位 - 鋅(%)

    2.4       1.4       1.3       1.6       2.5       1.7       3.1  

銀生產量(盎司)

    597,293       900,440       646,312       608,301       710,012       2,144,045       894,276  

鉛生產量(噸)

    670       845       576       481       327       2,091       744  

鋅產量(噸)

    492       471       298       396       252       1,261       943  

銷售

  $ 19,809     $ 28,950     $ 10,847     $ 17,936     $ 16,001     $ 59,606     $ 17,582  

銷售成本合計

  $ (19,809 )   $ (28,950 )   $ (10,847 )   $ (17,936 )   $ (16,001 )   $ (59,606 )   $ (17,582 )

毛利潤

  $     $     $     $     $     $     $  

經營現金流量*

  $ (6,811 )   $ (465 )   $ (8,720 )   $ (1,188 )   $ (6,200 )   $ (15,996 )   $ (25,424 )

勘探

  $ 2,664     $ 2,019     $ 498     $ 1,548     $ 1,653     $ 5,181     $ 3,129  

資本支出

  $ (14,406 )   $ (14,533 )   $ (10,346 )   $ (12,549 )   $ (11,498 )   $ (39,285 )   $ (32,123 )

自由現金流2*

  $ (18,553 )   $ (12,979 )   $ (18,568 )   $ (12,189 )   $ (16,045 )   $ (50,100 )   $ (54,418 )

* 2024年第二季度、2024年第一季度和2023年第四季度進行修訂

Keno Hill在該季度生產了597,293盎司的白銀,平均品位爲每噸25.7盎司。挖掘通過量平均爲343噸/日,磨礦量在本季度平均爲261噸/日,截至2024年9月30日的九個月內平均爲314噸/日。本季度較低的磨礦量歸因於遲遲未獲得施工授權和處理尾礦庫的許可證修改,因爲育空政府(「YG」)和納喬尼亞克鄧第一民族(「FNNND」)一開始專注於2024年6月發生的維多利亞金礦鷹礦堆浸墊滑坡事件,而不是許可事宜(Keno Hill不使用堆浸工藝)。在獲得授權和修改以及完成有關DSTF的設計和施工工作後,磨礦作業於10月26日恢復。截至2024年9月底的九個月內,礦山生產了210萬盎司的白銀,並在10月26日的磨礦恢復加工時具有約46萬盎司的礦石存貨。

 

本季度銷售額爲1980萬美元,由於較低的生產量和銷售量,與上一季度相比有所下降。生產成本(不包括折舊費用)的總支出爲2500萬美元,其中包括在合併利潤表中分類爲啓動成本的1000萬美元。本季度的資本投資爲1440萬美元。由於許可證延遲,水泥尾礦批處理廠(一個關鍵的基礎設施項目)的施工預計將在2025年第二季度完成。該項目預計可以促進Bermingham礦牀的採礦方式轉變爲底部採礦,從而提高安全性和生產效率。預計底部採礦轉換將在2026年上半年進行。

 

在鷹礦堆浸墊事件之後,FNNND表達了對位於其傳統領土內Keno Hill礦山所在地的礦業活動的強硬立場,包括要求停止開採生產。公司重視YG和FNNND的觀點,並致力於可持續和負責任的礦業開採,以獲得政府和當地社區的支持。此外,在2025年,公司的環境修復服務團隊(代表加拿大政府在育空進行環境修復工作)預計也將加大施工活動,對Keno Hill的基礎設施和資源增加額外需求。基於這些利益相關者問題,公司預計2025年的產量將與2024年相似,並且我們計劃利用這個機會推進許可申請,投資於提高安全性、環境實踐和基礎設施,並優先考慮利益相關者的參與。在實施這些優先事項後,公司預計2026年的產量將超過2024年的水平。

 

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7

 

家善控股 - 魁北克

 

以千元計算的資金除了成本

每噸

 

3Q-2024

   

2Q-2024

   

1Q-2024

   

4Q-2023

   

3Q-2023

   

2024年至今

   

2023年累計至今

 

家善控股

                                                       

地下礦石加工噸數

    101,308       118,485       123,123       104,002       112,544       342,916       316,913  

表面礦坑處理的礦石噸數

    268,291       248,494       258,503       251,009       231,075       775,288       774,564  

處理的礦石總噸數

    369,599       366,979       381,626       355,011       343,619       1,118,204       1,091,477  

採礦的表面礦石和廢料噸數

    5,603,101       4,064,091       3,639,297       4,639,770       3,574,391       13,306,489       8,172,580  

每噸總生產成本

  $ 97.82     $ 107.84     $ 96.53     $ 108.20     $ 103.75     $ 100.67     $ 103.63  

礦石品位加工 - 黃金(盎司/噸) - 地下

    0.11       0.14       0.14       0.12       0.13       0.13       0.13  

礦石品位加工 - 黃金(盎司/噸) - 表面礦坑

    0.05       0.04       0.04       0.06       0.06       0.04       0.05  

礦石品位加工 - 黃金(盎司/噸) - 綜合

    0.06       0.07       0.07       0.07       0.07       0.07       0.07  

生產的黃金(盎司) - 地下

    9,913       13,719       13,707       11,206       12,416       37,339       34,430  

表面露天金產量(盎司)

    10,621       9,468       8,297       11,311       11,843       28,386       33,416  

金產量(盎司)- 總計

    20,534       23,187       22,004       22,517       24,259       65,725       67,846  

銀產量(盎司)- 總計

    5,578       6,338       6,127       5,730       5,084       18,043       16,685  

銷售

  $ 50,308     $ 58,623     $ 41,584     $ 42,822     $ 46,912     $ 150,515     $ 134,856  

銷售成本合計

  $ (46,280 )   $ (67,340 )   $ (58,260 )   $ (58,945 )   $ (56,822 )   $ (171,880 )   $ (162,396 )

毛利潤(虧損)

  $ 4,028     $ (8,717 )   $ (16,676 )   $ (16,123 )   $ (9,910 )   $ (21,365 )   $ (27,540 )

經營性現金流量

  $ 15,305     $ 17,816     $ 3,186     $ 3,136     $ 7,877     $ 36,307     $ (955 )

勘探

  $     $ 315     $ 685     $ 635     $ 1,482     $ 1,000     $ 3,643  

資本開支

  $ (18,606 )   $ (12,376 )   $ (13,316 )   $ (15,929 )   $ (16,225 )   $ (44,298 )   $ (54,127 )

自由現金流2

  $ (3,301 )   $ 5,755     $ (9,445 )   $ (12,158 )   $ (6,866 )   $ (6,991 )   $ (51,439 )

每盎司現金成本,在副產品抵銷之後 3

  $ 1,754     $ 1,701     $ 1,669     $ 1,702     $ 1,475     $ 1,707     $ 1,635  

每盎司AISC,在副產品抵銷之後 4

  $ 2,059     $ 1,825     $ 1,899     $ 1,969     $ 1,695     $ 1,923     $ 2,075  

 

Casa Berardi季度金產量爲20,534盎司,比上個季度減少11%,原因是地下品位較低。磨坊在季度內平均運行容量爲4,017噸。

 

銷售額爲5,030萬美元,較上季度減少14%,主要由於更低的黃金產量和銷售量部分抵消了更高的實際黃金價格。銷售成本總額爲4,630萬美元,較去年同期下降31%,歸因於更低的銷售量和更低的生產成本。每盎司現金成本和每盎司AISC,每個在副產品抵充之後,分別上升至1,754美元和2,059美元,因爲較低的黃金產量部分抵消了較低的生產成本,AISC也受到對尾礦庫施工計劃的高計劃資本投資影響。 3,4

 

經營活動現金流爲1,530萬美元,較上一季度低,主要是由於銷售的黃金盎司減少。季度的資本投資總額爲1,860萬美元(其中維持性資本610萬美元,增長資本1,250萬美元)。季度的自由現金流爲負330萬美元,較上一季度下降,原因是由於經營活動現金流減少和計劃資本投資增加。2

 

Casa Berardi正在從地下和地表綜合作業轉變爲僅地表作業,這將需要大量的許可和開發活動。作爲這一轉變的一部分,除了開採160號露天礦外,西部地下礦的較高利潤採場將僅在耗盡之前進行開採,預計在2025年中旬耗盡。Casa Berardi預計將繼續從160號礦坑產出黃金,直至2027年,並預計2027年開始產生生產間歇,並持續至2032年或更長。在此期間,重點預計將放在投資於基礎設施和設備,許可和排水以及剝離兩個新的預期的露天礦,Principal和West Mine Crown Pillar。在暫停和相關許可和施工結束後,公司預計該礦將以當前黃金價格產生重要的自由現金流。鑑於未來生產中的暫停、圍繞許可的不確定性以及新任聘的總裁兼首席執行官,公司正在評估該礦在其整體策略中的適應性,並評估其他潛在的戰略替代方案。

 

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勘探和前期開發

 

第季度勘探和前期開發支出總額爲1060萬。季度內的勘探活動主要集中在Greens Creek和Keno Hill的地下定義和勘探鑽孔上。

 

Keno Hill

第季度的地下鑽探持續進行 該季度地下定義鑽探繼續專注於延伸礦化和高品位白銀資源轉化, 主要在高品位Bermingham Bear區域脈帶(Bear、Footwall 和 Main Vein區域)以及Flame & Moth脈帶進行。該季度,兩臺地下鑽機共完成超過9800英尺的定義鑽探。

 

Bermingham Mine Footwall脈帶的鑽探在礦化部位遇到高品位銀礦化,結果將提高脈帶西部超過200英尺的走向長度和100英尺的傾向長度的模擬品位,並且礦化尚未達到深部擴展。Flame and Moth脈帶1的鑽探還在之前未模擬礦化的部位遇到了重要的銀礦化,結果將提高脈帶中部超過230英尺的走向長度和100英尺的傾向長度的模擬品位。這些礦化仍然可以向西部擴展。

 

該地區還有三臺表面鑽機活躍,測試多個目標,包括有潛力發現額外大規模高品位白銀礦牀的區域,如Bermingham Deep、Bermingham Townsite、Elsa17-Dixie、Silver Spoon 和 Inca。季度內完成了共10個鑽孔的表面探礦鑽探,總計超過23,700英尺。在Bermingham Deep目標區域稀疏的表面鑽探展示,高品位礦化出現在緊鄰新出現的高潛力脈石交匯目標的區域,額外的鑽探計劃確認該脈石交匯控制着金屬的分佈,並沿着傾向線擴大鑽探。在Bermingham Townsite目標區域,表面鑽探確定了一個窄帶高品位礦化區,位於當前規劃開發區域100米以內,可向下延伸展開。

 

檢測結果亮點包括(報告寬度爲實際寬度的估計):

固定牆脈: 每噸63.8盎司白銀,鉛含量6.7%,鋅含量6.4%,長度爲10.2英尺

 

包括:每噸99.6盎司白銀,鉛含量10.7%,鋅含量9.8%,長度爲6.4英尺

固定牆脈: 每噸15.6盎司白銀,鉛含量3.0%,鋅含量0.3%,長度爲27.7英尺

 

含有:52.1盎司/每噸白銀,11.1%鉛,以及0.4%鋅,長度5.5英尺

Flame & Moth Vein 1:71.6盎司/每噸白銀,11.6%鉛,以及11.2%鋅,長度14.8英尺

Flame & Moth Vein 1:50.3盎司/每噸白銀,2.1%鉛,以及10.7%鋅,長度16.1英尺

 

含有:55.4盎司/每噸白銀,2.1%鉛,以及11.3%鋅,長度13.9英尺

 

Greens Creek

在Greens Creek,三臺地下鑽機完成了超過27000英尺的鑽探,重點是資源轉換和勘探,以延伸已知資源的礦化作用。鑽探重點放在9A,200南,5250,西部,加拉格爾和上盤區域。此外,兩臺直升機支持的地表勘探鑽機完成了超過8000英尺的鑽探,將上盤區礦化作用向西擴展250英尺,到達目前資源的西側,並鑽探試驗了猛獁象,加拉格爾西部,東礦石抵消,和鋅溪下部的目標。

 

化驗亮點包括(報告的寬度爲實際寬度的估計):

上盤區:22.2盎司/噸白銀,0.02盎司/噸黃金,鋅含量1.4%,鉛含量0.7%,覆蓋11.6英尺

 

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9

 

200南區:74.0盎司/噸白銀,0.03盎司/噸黃金,鋅含量4.7%,鉛含量2.2%,覆蓋33.8英尺

Southwest Bench: 每噸51.4盎司白銀,每噸0.52盎司黃金,鋅含量9.3%,鉛含量4.9%,共19.0英尺

West Zone: 每噸30.0盎司白銀,每噸0.45盎司黃金,鋅含量20.0%,鉛含量7.5%,共11.3英尺

 

詳細的完整鑽探分析亮點請參閱公告結尾的A表。

 

退回

 

普通股

巨大的告別巡演 董事會宣佈每普通股股息爲0.01375美元,包括每股最低股息爲0.00375美元和每股與白銀掛鉤的股息爲0.01美元。普通股分紅將於2024年12月4日左右支付,股東的登記日期爲2024年11月21日。季度實現的白銀價格爲29.43美元,滿足公司普通股與白銀掛鉤股息政策組件的25美元每盎司白銀價格門檻標準。

 

優先股

巨大的告別巡演 董事會宣佈,2025年1月3日或前後,將每股優先股分紅$0.875,分紅款項將於2024年12月16日錄得股東名單。

 

2024年指引6

 

公司正在修改其2024年白銀產量和成本指引,並確認其資本指引。在公司新任CEO羅布·克馬羅夫先生出任職務,以及在公司對基諾山和卡薩·貝拉迪的運營進行持續審查的背景下,公司不會提供2024年以後的任何指引,並預計將在2025年2月發佈的2024年年底發佈時提供2025年的指引。

 

2024年產量展望

 

公司正在降低幸運星期五和綠溪(由於未計劃的磨坊維護導致)的白銀產量指引。卡薩·貝拉迪和基諾山的產量指引得到確認。

 

   

白銀產量(百萬盎司)

   

黃金產量 (千盎司)

   

白銀當量 (百萬盎司)

   

黃金當量 (千盎司)

 
   

以前

   

當前

   

以前

   

當前

   

以前

   

當前

   

以前

   

當前

 

2024年格林斯溪*

    8.8 - 9.2       8.6 - 9.0       46 - 51       46 - 51       21.0 - 21.5       19.5 - 20.5       235 - 245       226 - 236  

2024年幸運星期五*

    5.0 - 5.3       4.7 - 5.0       不適用       不適用       9.5 - 10.0       8.8 - 9.1       110 - 115       100 - 105  

2024年家善控股

    不適用       不適用       80 - 87       80 - 87       6.9 - 7.5       6.9 - 7.5       80 - 87       80 - 87  

2024年基諾山*

    2.7 - 3.0       2.7 - 3.0       不適用       不適用       3.0 - 3.5       3.0 - 3.5       36 - 40       36 - 40  
                                                                 

2024年總計

    16.5 - 17.5       16.0 - 17.0       126 - 138       126 - 138       40.4 - 42.5       38.2 - 40.6       461 - 487       442 - 468  

 

*等效盎司包括鉛和鋅的生產

 

2024成本展望

 

在Greens Creek礦山,每盎司銀現金成本和AISC指導,每盎司白銀扣除副產品收入後,已經下降,以反映由於高實現價格而產生更高的副產品收入。在Lucky Friday礦山,每盎司銀現金成本和AISC指導,每盎司白銀扣除副產品收入後,已經上升,以反映較高的生產成本和預期降低的白銀產量。

 

在Keno Hill礦山,生產成本支出指導(不包括折舊)保持不變,預計在2024年剩餘時間每季度爲2500-2700萬美元。Casa Berardi的現金成本和AISC,每盎司白銀扣除副產品收入後,保持不變。

 

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10

 

   

銷售成本(百萬美元)

 

現金成本,扣除副產品收入後,

每盎司白銀/黃金3

AISC,扣除副產品收入後,

每盎司生產白銀/黃金4

   

以前

   

當前

 

以前

當前

以前

當前

格林斯克裏克

    252       265  

$2.25 - $3.00

$1.50 - $2.00

$8.25 - $9.00

$7.50 - $8.00

幸運星期五

    135       140  

$4.25 - $5.25

$6.00 - $6.50

$12.75 - $14.00

$14.50 - $15.00

白銀總量

    387       405  

$3.00 - $3.75

$3.00 - $3.75

$13.00 - $14.50

$13.50 - $14.50

Casa Berardi

    215       215  

$1,500 - $1,700

$1,500 - $1,700

$1,750 - $1,975

$1,750 - $1,975

 

2024年資本和勘探指引

 

公司確認了資本和勘探支出指引。

 

(百萬)

 

總計

 

維持

增長

2024年總資本支出

 

$196 - $218

 

$113 - $124

$83 - $94

格林斯克裏克

 

$50 - $55

 

$47 - $50

$3 - $5

幸運星期五

 

$45 - $50

 

$42 - $45

$3 - $5

基諾山

 

$45 - $50

 

$10 - $12

$35 - $38

Casa Berardi

 

$56 - $63

 

$14 - $17

$42 - $46

2024年勘探

    $25      

2024年前期開發

    $6.5      

 

電話會議和網絡研討會

 

公司建議參與者在電話開始前至少提前10分鐘撥打免費電話1-800-715-9871,國際來電請撥打1-646-307-1963。會議ID爲4812168,在撥打電話時必須提供。Hecla的直播和存檔網絡視頻可以在東部時間上午10點訪問 https://events.q4inc.com/attendee/838635175 或者 www.hecla.com 在投資者下

 

虛擬投資者活動

 

Hecla將於東部時間下午12點至下午1:30於週四,2024年11月7日舉行虛擬投資者活動

 

Hecla邀請股東、投資者和其他感興趣的方參加與高級管理人員中的成員討論財務、勘探、運營、ESG或一般事項的個人30分鐘虛擬會議(視頻或電話)。點擊下方鏈接安排電話(或將鏈接複製並粘貼到您的網絡瀏覽器中)。您可以在進入會議日曆後選擇一個主題。如果由於需求旺盛或其他原因而無法預訂時間,請聯繫Anvita m. Patil副總裁,投資者關係和財務總監,郵箱:hmc-info@hecla.com或電話:208-769-4100

 

一對一會議鏈接: https://calendly.com/2024-nov-vie

 

關於赫克拉礦業

 

成立於1891年,赫克拉礦業公司(紐約證券交易所:HL)是美國最大的白銀生產商。除了在阿拉斯加、愛達荷州和加拿大魁北克州開展礦山運營外,該公司還在加拿大育空開發一座礦山,並在北美各地擁有一系列世界級白銀和黃金礦區的勘探和前期開發項目。

 

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備註

 

非依照普遍公認會計准則的財務措施

 

非美國通用會計準則("GAAP")的財務衡量指標僅旨在提供額外信息,並沒有任何美國通用會計原則規定的標準含義。這些衡量指標不應孤立考慮,也不應作爲依據美國通用會計準則準備的績效衡量標準的替代。本公告中引用的非美國通用會計準則財務衡量指標如下,並在本公告末尾與其最接近的美國通用會計準則衡量指標進行了調節。

 

(1) 適應淨利潤(損失)適用於普通股東,是一種非GAAP的度量標準,其與淨利潤(損失)適用於普通股東的調和,即最相似的GAAP度量標準,可以在發佈末尾找到。適應淨利潤(損失)適用於普通股東是管理層用來評估公司運營績效的度量標準,但不應視爲GAAP定義的淨利潤(損失)適用於普通股東的替代方案。它們排除了某些我們認爲不反映我們基礎績效的影響。管理層認爲,每普通股適用的調整後淨利潤(損失)爲投資者提供了更好地評估我們基礎運營績效的能力。

 

(2) 自由現金流是一種非GAAP度量標準,計算方法爲經營活動提供的現金減去資本支出。Greens Creek、Lucky Friday、Keno Hill和Casa Berardi經營部門的經營活動提供的現金不包括勘探和前期開發支出,因爲這是一種自願支出,不是礦山運營績效的組成部分。資本支出是指來自現金流量表的資產、廠房和設備增加,減去融資租賃。

 

(3) 現金成本(減去副產品信貸),每盎司白銀和黃金是一種非GAAP的度量標準,總銷售成本的調和可以在發佈末尾找到。這是一個重要的運營統計數據,管理層利用它來衡量每座礦山的運營績效。它還允許對每座礦山與我們競爭對手的績效進行對照。作爲一家主要的白銀採礦公司,管理層還以綜合的方式使用這一統計數據-彙總Greens Creek和Lucky Friday礦山,以與其他白銀採礦公司的績效進行比較。類似地,這一統計數據對於識別收購和投資機會也是有用的,因爲它爲衡量具有不同地質、冶金和運營特徵的其他礦山的財務績效提供了一個共同的工具。此外,公司在制定激勵計劃下的績效目標和指標時可能會使用它。

 

(4) 全包持續成本(AISC)在副產品抵銷後是一種非GAAP度量標準,其與總銷售成本的對賬可以在報告結尾處找到,總銷售成本是最接近的GAAP度量標準。AISC在副產品抵銷後包括總銷售成本和其他直接生產成本,礦山現場復墾費用和所有現場維持資本成本等開支。AISC在副產品抵銷後經摺舊、無值庫存和攤銷以及副產品抵銷後覈算。往年的陳述已經調整以符合當年的陳述。

 

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(5) 調整後的EBITDA是一種非GAAP度量標準,其與淨損失的對賬,最接近的GAAP度量標準,可以在報告結尾找到。調整後的EBITDA是管理層用於評估公司運營績效的一種度量標準,但不應被視爲淨損失或經營活動提供的現金的替代品,這些術語是由GAAP定義的,並不一定表明現金流量是否足以滿足現金需求。此外,公司可能在制定績效目標和激勵計劃下使用它。淨債務佔調整後的EBITDA的比率是一種非GAAP度量標準,其與債務和淨利潤(損失)的對賬,最接近的GAAP度量標準,可以在報告結尾找到。這是管理層衡量相對負債和償還債務能力的重要指標。它的計算方法是總未償債務減去手頭現金總額除以調整後的EBITDA。

 

(6) 2024年的預期包括從格林斯克裏克、幸運星期五、基諾山和卡薩貝拉爾迪轉化而來的銀、黃金、鉛和鋅產量,使用黃金每盎司1950美元,白銀每盎司22.50美元,鋅每磅1.20美元,鉛每磅0.95美元。數據已四捨五入。

 

礦業行業使用的當前GAAP度量標準,如營業成本總額,並未捕捉到挖掘、開發和維持白銀和黃金生產所需的所有支出。管理層認爲AISC是提供額外信息給管理層、投資者和分析師的一種非GAAP度量標準,有助於(i)理解我們的運營和表現經濟學與其他生產商的比較和(ii)透明度,通過更好地定義與生產相關的所有成本。同樣,這一統計數據對於識別收購和投資機會是有用的,因爲它提供了一種用於測量財務表現的通用工具,以與具有不同地質、冶金和運營特徵的其他礦山進行比較。此外,公司可能在制定績效目標和激勵計劃下使用它。

 

關於前瞻性陳述的警示聲明,包括2024展望

 

本新聞稿包含根據1933年修訂版證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條的「前瞻性陳述」,旨在受到該等條文及其他適用法律,包括加拿大證券法所設立的安全港的保護。使用「可能」、「將會」、「應當」、「期待」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「目標」、「預計」等詞語來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能包括但不限於:(i) 在當前價格水平和預期生產的情況下,公司預計將繼續減少對信貸設施的借款;(ii) 在基諾山,水泥尾礦批量處理廠項目預計將於2025年第二季度完工,預計將改善白曼礦牀的安全性和生產力,並於2026年上半年實現採礦方法轉換至底下開採;(iii) 同樣在基諾山,公司預計2025年的產量將與2024年保持類似,並將繼續推動許可和投資以改善安全、環境實踐和基礎設施,並將在2025年優先考慮利益相關者參與,公司預計生產將在2026年超過2024年的水平;(iv) 預計貝爾納迪金礦將繼續到2025年中段進行地下生產,從160號礦坑生產黃金直到2027年,並自2027年至2032年或之後開始生產間歇,期間重點預計將投資於基礎設施和設備,許可和抽水以及兩個預期新露天礦坑,即普林西帕爾和西礦頂解體。結束這段間歇及相關的許可和施工後,公司預計該礦山將在當前黃金價格下產生顯著的自由現金流;(v) 預計2024年格林斯克裏克、幸運星期五和卡莎貝爾納迪單獨的以及整體白銀的銷售總成本、現金成本和按盎司計的全成本(在副產品折讓後);(vi) 公司整體和各礦山2024年資本支出、勘探和前期開發的估算支出;(vii) 公司整體和各礦山2024年預計的白銀、金、銀當量和金當量盎司產量。用於制定這些前瞻性陳述或前瞻性信息的實質因素和假設包括:公司的發展和生產計劃將按預期進行,並且不需根據已知、未知或意外的風險或不確定性進行修訂,公司的經營活動可能受到這些風險或不確定性的影響。

 

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對未來事件或結果的估計或預期基於某些假設,這些假設可能被證明是錯誤的,從而導致實際結果與前瞻性聲明有所不同。此類假設包括但不限於:(i) 目前的地質技術、冶金學、水文和其他自然條件沒有顯著變化;(ii) 允許施工、開發、運營和公司項目擴建與當前預期和礦山計劃一致;(iii) 公司所在地的政治/監管發展與當前預期一致;(iv) USD/CAD的匯率大致與當前水平一致;(v) 對黃金、白銀、鉛和鋅的某些價格假設;(vi)關鍵供應品價格大致與當前水平一致;(vii) 我們當前的礦藏儲量和礦產資源估計準確;(viii)員工、供應商和設備的可用性沒有顯著改變;(ix) 開發和生產計劃按預期進行,不需要因風險或不確定性(已知、未知或意外的)而進行修改;(x) 合約方履行對沖工具和看跌期權合約下的義務;(xi) 有足夠的員工可供使用和接受培訓以執行分配的任務;(xii) 天氣模式和降雨/降雪處於正常季節範圍內,不會影響運營;(xiii) 與利益相關方(包括第一國和美國土著人)的關係保持積極;(xiv) 保持水權的可用性;(xv) 不會出現降低可用現金餘額的因素;(xvi) 我們目前的回填和履約按金或相關抵押的要求不會出現重大增加。

 

此外,可能導致實際結果與前瞻性聲明不符的重大風險包括但不限於:(i) 黃金、白銀和其他金屬價格波動;(ii) 運營風險;(iii) 貨幣波動;(iv) 生產成本增加和礦山計劃中假設的礦石品位或回收率偏差;(v) 社區關係;和 (vi) 訴訟、政治、監管、勞工和環境風險。有關此類風險和其他因素的更詳細討論,請參閱公司2023年提交的10-k表格(於2024年2月15日提交)、於2024年8月7日提交的10-Q表格和預計於2024年11月7日提交的10-Q表格,以獲得有關可能影響未來預期結果的因素的更詳細討論。該公司除法律要求外,不承擔並無意更新前瞻性聲明。

 

資深人士(QP)

 

赫克拉礦業公司勘探副總裁Kurt D. Allen,MSc.,CPG和赫克拉有限公司首席地質師Keith Blair,MSc.,CPG分別擔任S-k 1300和NI 43-101下的資深人員,監督了關於赫克拉礦業項目的科學技術信息在本新聞發佈中的準備工作。公司的Greens Creek、Lucky Friday、Casa Berardi和Keno Hill物業的技術報告摘要分別作爲96.1-96.4號附件,提交了截至2023年12月31日年度報告的表格10-K,可在www.sec.gov上獲取。關於數據驗證、調查和研究、質量保證計劃和質量控制措施以及(i)Greens Creek礦山的分析或測試程序摘要和NI 43-101技術報告等信息包含在其技術報告摘要中,並在命名爲「Greens Creek礦山技術報告」的2028年12月31日起效的NI 43-101技術報告中,(ii)Lucky Friday礦山的信息包含在其技術報告摘要中和在名稱爲「拉基弗賴迪礦山技術報告愛達荷州肖朔縣,美國」的2014年4月2日起效的技術報告中,(iii)Casa Berardi的信息包含在其技術報告摘要中和在名稱爲「加拿大魁北克西北部Casa Berardi礦山技術報告」的2023年12月31日起效的NI 43-101技術報告中,(iv)Keno Hill的信息包含在其技術報告摘要中和在名稱爲「加拿大育空Keno Hill礦山技術報告」的2023年12月31日起效的NI 43-101技術報告中。每份技術報告中還包括用於估算礦藏和礦化量的主要假設、參數和方法的描述,以及關於估算可能受到已知環境、許可、法律、產權、稅收、社會政治、營銷或其他相關因素影響程度的一般討論。Allen先生和Blair先生審查並驗證有關所有數字化的數據採集、鑽探抽樣、數據驗證以及所有礦山的比重測定的信息。審查包括質量保證計劃和質量控制措施,包括分析或測試實踐、樣品存儲程序、照料程序,幷包括獨立的樣品收集和分析。審查發現信息和程序符合行業標準,足以用於礦產資源和礦藏估算和礦山規劃目的。

 

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如需更多信息,請聯繫:

 

安維塔·M·巴蒂爾

副總裁-投資者關係和財務主管

 

謝麗爾·特納

通信-半導體協調員

800-HECLA91(800-432-5291)

投資者關係

電子郵件:hmc-info@hecla.com

網站:http://www.hecla.com

 

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赫克拉礦業公司

基本報表-損益簡表

(以千美元和千股爲單位,每股金額除外 - 未經審計)

 

   

三個月結束

   

九個月結束

 
   

九月

30, 2024

   

6月30日,

2024

   

九月

30, 2024

   

九月

30, 2023

 

銷售

  $ 245,085     $ 245,657     $ 680,270     $ 559,537  

銷售成本和其他直接生產成本

    144,855       140,464       406,780       345,516  

折舊、減值和攤銷

    40,944       53,763       143,614       107,937  

銷售成本合計

    185,799       194,227       550,394       453,453  

毛利潤

    59,286       51,430       129,876       106,084  
                                 

其他營業費用:

                               

一般行政

    10,401       14,740       36,357       30,449  

勘探和前期開發

    10,553       6,682       21,577       25,546  

逐步增加和暫停成本

    13,679       5,538       33,740       48,684  

減記固定資產、廠房和設備

    14,464             14,464        

已關閉運營和環境事項準備金

    1,542       1,153       3,681       6,411  

其他經營收入

    (13,828 )     (17,283 )     (48,082 )     (2,729 )
      36,811       10,830       61,737       108,361  

營業收支(虧損)

    22,475       40,600       68,139       (2,277 )

其他支出:

                               

利息支出

    (10,901 )     (12,505 )     (36,050 )     (31,186 )

公平價值調整,淨額

    3,654       5,002       6,804       (5,774 )

匯率期貨(損失)收益

    (3,246 )     2,673       3,409       434  

其他收入

    1,229       1,180       3,921       4,425  
      (9,264 )     (3,650 )     (21,916 )     (32,101 )

淨利潤(稅前虧損)

    13,211       36,950       46,223       (34,378 )

營業稅和採礦稅準備金

    (11,450 )     (9,080 )     (22,345 )     (6,904 )

    1,761       27,870       23,878       (41,282 )

優先股股息

    (138 )     (138 )     (414 )     (414 )

淨利潤(虧損)適用於普通股股東

  $ 1,623     $ 27,732     $ 23,464     $ (41,696 )

基本收益(每普通股,扣除優先股股息,以分計)

  $ 0.00     $ 0.04     $ 0.04     $ (0.07 )

稀釋收益(每普通股,扣除優先股股息,以分計)

  $ 0.00     $ 0.04     $ 0.04     $ (0.07 )

基本每股收益中的加權平均普通股份

    621,921       617,106       618,419       604,028  

稀釋每股收益中的加權平均普通股份

    625,739       622,206       621,792       604,028  

 

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赫克拉礦業公司

簡明的綜合現金流量表

(千美元 - 未經審計)

 

   

季度結束

   

九個月結束

 
   

九月

30, 2024

   

2024年6月30日

   

九月

30, 2024

   

九月

30, 2023

 

營業收入

                               

  $ 1,761     $ 27,870     $ 23,878     $ (41,282 )

淨利潤(損失)中包括的非現金要素:

                               

折舊、減值和攤銷

    44,118       53,921       149,265       111,705  

庫存調整

    178       2,225       10,074       16,332  

公平價值調整,淨額

    (3,654 )     (5,002 )     (6,804 )     5,774  

重置和關閉成本準備金

    1,822       1,760       5,428       7,805  

股票補償

    2,255       2,982       6,401       5,122  

延遲所得稅

    8,573       6,104       14,261       795  

淨外匯(收益)損失

    3,246       (2,673 )     (3,409 )     (434 )

固定資產、廠房及設備減值

    14,464             14,464        

其他非現金項目,淨額

    341       (715 )     145       1,624  

資產和負債的變動:

                               

應收賬款

    (7,085 )     750       (24,199 )     25,020  

存貨

    3,498       (12,127 )     (27,375 )     (24,339 )

其他流動資產和非流動資產

    (7,989 )     3,104       353       (15,045 )

應付賬款、應計費用和其他流動負債

    (4,690 )     6,518       (6,991 )     (2,389 )

應計的工資和相關福利

    2,772       (1,678 )     6,592       (11,244 )

應計稅費

    2,085       (3,101 )     1,069       (1,008 )

應計概括和止障成本以及其他非流動負債

    (6,686 )     (1,220 )     (12,345 )     (3,821 )

經營活動產生的現金流量淨額

    55,009       78,718       150,807       74,615  

投資活動

                               

物業、工廠和礦山開發的新增投資

    (55,699 )     (50,420 )     (153,708 )     (161,265 )

資產處置收益

    199       1,227       1,473       160  

投資購買

          (73 )     (73 )     (1,753 )

投資活動產生的淨現金流出

    (55,500 )     (49,266 )     (152,308 )     (162,858 )

籌資活動

                               

出售普通股的收入,淨額

    57,265             58,368       25,888  

回購公司股份

                (1,197 )     (2,036 )

借款負債

    83,000       40,000       150,000       119,000  

償還債務

    (132,000 )     (118,000 )     (265,000 )     (39,000 )

向普通股和優先股股東支付的股息

    (8,697 )     (4,000 )     (16,691 )     (11,755 )

償還融資租賃

    (2,336 )     (2,472 )     (7,841 )     (7,990 )

籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量

    (2,768 )     (84,472 )     (82,361 )     84,107  

現金匯率影響

    960       (556 )     (220 )     77  

現金、現金等價物和受限制的現金及現金等價物的淨(減少)增加額

    (2,299 )     (55,576 )     (84,082 )     (4,059 )

期初現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物

    25,756       81,332       107,539       105,907  

期末現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物

  $ 23,457     $ 25,756     $ 23,457     $ 101,848  

 

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赫克拉礦業公司

彙編的綜合資產負債表

(以千美元和千股計 - 未經審計)

 

   

截至2023年9月30日年 度報告

2024

   

12月31日,

2023

 

資產

               

流動資產:

               

現金及現金等價物

  $ 22,273     $ 106,374  

應收賬款

    56,936       33,116  

存貨

    104,528       93,647  

其他資產

    22,230       27,125  

總流動資產

    205,967       260,262  

投資

    42,019       33,724  

限制性現金及現金等價物

    1,184       1,165  

土地、廠房和礦山開發淨值

    2,665,342       2,666,250  

經營租賃權使用資產

    5,173       8,349  

其他非流動資產

    36,026       41,354  

資產總額

  $ 2,955,711     $ 3,011,104  
                 

負債

               

流動負債:

               

應付賬款及其他流動應計負債

  $ 129,946     $ 123,643  

金融租賃

    7,299       9,752  

計提的復墾和封閉成本

    10,261       9,660  

應計利息

    5,192       14,405  

當前債務

    35,874        

流動負債合計

    188,572       157,460  

應計的清理和閉環成本

    108,329       110,797  

包括融資租賃在內的長期債務

    496,631       653,063  

遞延稅款負債

    111,331       104,835  

其他非流動負債

    12,566       16,845  

負債合計

    917,429       1,043,000  
                 

股東權益

               

優先股

    39       39  

    159,185       156,076  

資本剩餘

    2,413,546       2,343,747  

累積赤字

    (496,674 )     (503,861 )

累積其他全面損益,淨額

    (2,883 )     5,837  

自家保管的股票

    (34,931 )     (33,734 )

總股東股東權益

    2,038,282       1,968,104  

負債和股東權益總計股東權益

  $ 2,955,711     $ 3,011,104  

 

投資者關係,赫克拉礦業公司 • 1-800-432-5291• hmc-info@hecla.com
18

 

非GAAP措施

(未經審計)

 

總銷售成本與現金成本的調解,不包括副產品信貸費用和現金成本,副產品信貸後(非GAAP)以及全面持續性成本,不包括副產品信貸前和全面持續性成本,副產品信貸後(非GAAP)

 

以下表格顯示了截至2024年9月30日、2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日、以及截至2024年和2023年九個月的我們和公司營運的銷售總成本與(i)現金成本,扣除副產品信貸前,(ii)現金成本,副產品信貸後,(iii)AISC,扣除副產品信貸前和(iv)AISC,扣除副產品信貸後的GAAP測量數據之間的協調。

 

每盎司的現金成本,副產品信貸後和每盎司的AISC,副產品信貸後是由貴金屬公司(包括白金金屬協會和世界金協會)制定的衡量標準,旨在提供統一的比較標準。然而,我們報告的這些非GAAP指標未必與其他礦業公司報告的指標相同。

 

每盎司的現金成本,副產品信貸後是我們利用的重要運營統計數據,用於衡量每個礦山的運營表現。我們使用每盎司的AISC,副產品信貸後作爲我們礦山淨現金流的衡量標準,考慮到了清理和支持資金成本。這與我們報告的每盎司的現金成本,副產品信貸後這一非GAAP指標類似,但也包括了清理和支持資金成本。目前在礦業行業中使用的GAAP測量,如銷售成本,並未全面收錄所有開支,用於發現、開發和維持白銀和黃金生產。每盎司的現金成本,副產品信貸後和每盎司的AISC,副產品信貸後還能讓我們對比衡量我們每個礦山的表現和我們競爭對手的表現。作爲一家白銀和黃金採礦公司,我們也以綜合方式使用這些統計數據-整合Greens Creek和Lucky Friday礦山,以與其他白銀礦業公司的表現進行比較。同樣,這些統計數據對於識別收購和投資機會很有用,因爲它們提供了一個衡量其他礦山金融表現的通用工具,考慮到各自不同的地質、冶金和運營特點。

 

現金成本,不包括副產品收入和綜合持續成本(不包括副產品收入)包括與金屬生產的實際活動直接相關的所有直接和間接營運現金成本,包括採礦、加工和其他工廠成本、第三方精煉費用、現場一般和行政成本、版稅和採礦生產稅。每個礦山的綜合持續成本(不包括副產品收入)還包括復墾和持續資本成本。我們合併銀礦產資產的綜合持續成本(不包括副產品收入)還包括一般和行政費用和持續資本成本。副產品收入包括通過生產單位生產的主要金屬以外的所有金屬賺取的收入。如下表所示,副產品收入構成我們銀生產成本結構的重要組成部分,由於礦石礦體的多金屬特性,使我們的銀生產活動具有獨特性。

 

除了上述描述的用途之外,每盎司副產品抵銷後現金成本和每盎司副產品抵銷後綜合持續成本爲管理層和投資者提供了考慮到產出平均價格後的營運現金流狀況的指示。我們還使用這些指標比較監測我們的採礦運營在現金流角度上的週期對週期表現。

 

以下是Casa Berardi的現金成本,副產品抵銷後每盎司黃金和綜合持續成本,副產品抵銷後每盎司黃金的信息,用於黃金生產,即他們的主要產品,幷包括通過副產品銀賺取的副產品收入,在Casa Berardi,銀屬作爲副產品生產。僅包括與具有相同主要產品的單位關聯的成本和產量來代表每盎司副產品抵銷後現金成本和每盎司副產品抵銷後綜合持續成本。因此,在計算現金成本抵銷後,不包括副產品時,我們Casa Berardi單位生產的黃金不作爲副產品收入計入 每盎司副產品抵銷後銀的現金成本和每盎司副產品抵銷後綜合持續成本分別爲Greens Creek和Lucky Friday的總體銀產資產。類似地,我們其他兩個單位生產的銀在計算Casa Berardi的黃金指標時不作爲副產品抵銷計入。對於Keno Hill營業統計成本每盎司的統計數據我們還沒有披露,因爲該操作處於生產擴張階段,並未符合我們的商業生產定義。判斷那些標準何時達到需要使用判斷,我們的商業生產定義可能與其他礦業公司的定義不同。

 

Investor Relations, Hecla Mining Company • 1-800-432-5291• hmc-info@hecla.com
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In thousands (except per

ounce amounts)

2024年9月30日止三個月

 

截至2024年6月30日的三個月

 

2024年9月30日止九個月

 

2023年9月30日止九個月

 
 

Greens Creek

 

幸運星期五

 

基諾山 (4)

 

Corporate
和其他(3)

總白銀

 

格林斯溪

 

幸運星期五

 

基諾山 (4)

 

Corporate
和其他(3)

總白銀

 

綠色
溪流

 

幸運
星期五(2)

 

基諾山 (4)

 

Corporate
和其他(3)

白銀總量

 

Green Creek

 

幸運星期五(2)

 

Keno Hill (4)

 

Corporate
和其他(3)

白銀總量

 

銷售成本合計

$ 73,597   $ 39,286   $ 19,809     $ 132,692   $ 56,786   $ 37,523   $ 28,950   $ $ 123,259   $ 200,240   $ 104,328   $ 59,606   $ $ 364,174   $ 189,664   $ 81,068   $ 17,582   $ $ 288,314  

折舊、減值和攤銷

  (13,948 )   (10,681 )   (4,218 )     (28,847 )   (11,316 )   (10,708 )   (4,729 )     (26,753 )   (39,707 )   (29,300 )   (12,549 )     (81,556 )   (38,557 )   (23,741 )   (2,209 )     (64,507 )

處理成本

  5,962     3,650           9,612     6,069     2,746           8,815     21,755     9,619     -       31,374     31,114     10,832     1,146       43,092  

產品庫存變動

  (8,125 )   106           (8,019 )   7,296     (115 )         7,181     (3,025 )   602           (2,423 )   (2,479 )   (3,313 )         (5,792 )

復墾和其他成本

  (1,825 )   (241 )         (2,066 )   (882 )   (311 )         (1,193 )   (3,362 )   (654 )         (4,016 )   (214 )   (826 )         (1,040 )

排除幸運星期五現金成本 (5)

                                          (3,634 )         (3,634 )       (20 )         (20 )

排除基諾山現金成本 (4)

          (15,591 )     (15,591 )           (24,221 )     (24,221 )           (47,057 )     (47,057 )           (16,519 )     (16,519 )

現金成本,按副產品貸方計算 (1)

  55,661     32,120           87,781     57,953     29,135           87,088     175,901     80,961           256,862     179,528     64,000           243,528  

復墾和其他成本

  786     303           1,089     785     183           968     2,356     708           3,064     2,166     671           2,837  

維持資本金

  10,558     10,862         42   21,462     10,911     9,517         1,035   21,463     29,885     32,430         1,143   63,458     26,686     24,251         831   51,768  

排除Lucky Friday維持成本 (5)

                                          (5,396 )         (5,396 )       (4,934 )         (4,934 )

一般行政

              10,401   10,401                 14,740   14,740                 36,357   36,357                 30,449   30,449  

全現撥,按副產品貸方計算 (1)

  67,005     43,285         10,443   120,733     69,649     38,835         15,775   124,259     208,142     108,703         37,500   354,345     208,380     83,988         31,280   323,648  

副產品貸方:

                                                                                                               

  (22,126 )   (7,046 )         (29,172 )   (21,873 )   (6,706 )         (28,579 )   (64,205 )   (18,537 )         (82,742 )   (64,955 )   (14,284 )         (79,239 )

黃金

  (25,430 )             (25,430 )   (28,844 )             (28,844 )   (80,826 )             (80,826 )   (79,089 )             (79,089 )

  (5,970 )   (13,245 )         (19,215 )   (6,818 )   (15,466 )         (22,284 )   (19,769 )   (40,432 )         (60,201 )   (22,002 )   (33,953 )         (55,955 )

  (409 )             (409 )                     (409 )             (409 )                            

不包括幸運星期五的副產品信用 (5)

                                          3,943           3,943         676           676  

總副產品信用

  (53,935 )   (20,291 )         (74,226 )   (57,535 )   (22,172 )         (79,707 )   (165,209 )   (55,026 )         (220,235 )   (166,046 )   (47,561 )         (213,607 )

現金成本,副產品信用後

$ 1,726   $ 11,829   $   $ $ 13,555   $ 418   $ 6,963   $   $ $ 7,381   $ 10,692   $ 25,935   $   $ $ 36,627   $ 13,482   $ 16,439   $   $ $ 29,921  

全成本,副產品信用後

$ 13,070   $ 22,994   $   $ 10,443 $ 46,507   $ 12,114   $ 16,663   $   $ 15,775 $ 44,552   $ 42,933   $ 53,677   $   $ 37,500 $ 134,110   $ 42,334   $ 36,427   $   $ 31,280 $ 110,041  

生產的盎司

  1,857     1,185               3,042     2,244     1,308               3,552     6,579     3,554               10,133     7,472     3,025               10,497  

排除Lucky Friday生產的盎司 (5)

                                                  (253 )             (253 )       (41 )             (41 )

按盎司生產分割

  1,857     1,185               3,042     2,244     1,308               3,552     6,579     3,301               9,880     7,472     2,984               10,456  

每盎司銀的現金成本,不包括副產品抵免

$ 29.97   $ 27.11             $ 28.86   $ 25.83   $ 22.27             $ 24.52   $ 26.73   $ 24.53             $ 26.00   $ 24.03   $ 21.45             $ 23.29  

每盎司的副產品抵免

  (29.04 )   (17.13 )             (24.40 )   (25.64 )   (16.95 )             (22.44 )   (25.11 )   (16.67 )             (22.29 )   (22.22 )   (15.94 )             (20.43 )

每盎司銀的現金成本,副產品抵免後

$ 0.93   $ 9.98             $ 4.46   $ 0.19   $ 5.32             $ 2.08   $ 1.62   $ 7.86             $ 3.71   $ 1.81   $ 5.51             $ 2.86  

每盎司銀的全成本,不包括副產品抵免

$ 36.08   $ 36.53             $ 39.69   $ 31.04   $ 29.69             $ 34.98   $ 31.64   $ 32.93             $ 35.86   $ 27.89   $ 28.15             $ 30.95  

每盎司的副產品抵免

  (29.04 )   (17.13 )             (24.40 )   (25.64 )   (16.95 )             (22.44 )   (25.11 )   (16.67 )             (22.29 )   (22.22 )   (15.94 )             (20.43 )

每盎司銀的全成本,副產品抵免後

$ 7.04   $ 19.40             $ 15.29   $ 5.40   $ 12.74             $ 12.54   $ 6.53   $ 16.26             $ 13.57   $ 5.67   $ 12.21             $ 10.52  

 

投資者關係,赫克拉礦業公司 • 1-800-432-5291• hmc-info@hecla.com
20

 

以千爲單位(除每盎司金額外)

 

截至9月30日的三個月

2024

   

截至2024年6月30日的三個月

   

九個月結束
2024年9月30日

   

九個月結束
2023年9月30日

 
   

石材石料

Berardi

   

其他 (3)

   

總計

黃金及其他

   

家善控股

Berardi

   

其他 (3)

   

總計

黃金和其他

   

Casa Berardi

       

其他 (3)

   

總計

黃金和其他

   

Casa

Berardi

   

其他 (3)

   

總計

黃金和其他

 

銷售成本合計

  $ 46,280     $ 6,827     $ 53,107     $ 67,340     $ 3,628     $ 70,968     $ 171,880         $ 14,340     $ 186,220     $ 162,396     $ 2,743     $ 165,139  

折舊、減值和攤銷

    (12,097 )           (12,097 )     (27,010 )           (27,010 )     (62,058 )               (62,058 )     (43,288 )     (142 )     (43,430 )

治療費用

    36             36       52             52       112                 112       1,072             1,072  

產品庫存變化

    2,176             2,176       (550 )           (550 )     3,365                 3,365       (5,345 )           (5,345 )

復墾和其他成本

    (207 )           (207 )     (206 )           (206 )     (622 )               (622 )     (655 )           (655 )

其他成本的排除 (6)

          (6,827 )     (6,827 )           (3,628 )     (3,628 )               (14,340 )     (14,340 )     (2,851 )     (2,601 )     (5,452 )

現金成本,在副產品貸項之前 (1)

    36,188             36,188       39,626             39,626       112,677                 112,677       111,329             111,329  

復墾和其他成本

    207             207       206               206       622               622       655             655  

維持資本金

    6,054             6,054       2,667             2,667       13,582               13,582       29,175             29,175  

總維護成本,在副產品貸項之前 (1)

    42,449             42,449       42,499             42,499       126,881                 126,881       141,159             141,159  

副產品貸項:

                                                                                                   

白銀

    (163 )           (163 )     (183 )           (183 )     (489 )               (489 )     (390 )           (390 )

總副產品貸項

    (163 )           (163 )     (183 )           (183 )     (489 )               (489 )     (390 )           (390 )

現金成本,減去副產品貸項

  $ 36,025     $     $ 36,025     $ 39,443     $     $ 39,443     $ 112,188         $     $ 112,188     $ 110,939     $     $ 110,939  

全成本,減去副產品貸項

  $ 42,286     $     $ 42,286     $ 42,316     $     $ 42,316     $ 126,392         $     $ 126,392     $ 140,769     $     $ 140,769  

除以黃金盎司產量

    21             21       23             23       66                 66       68               68  

現金成本,未經副產品貸項,每盎司黃金

  $ 1,762     $     $ 1,762     $ 1,709     $     $ 1,709     $ 1,714         $     $ 1,714     $ 1,641     $     $ 1,641  

副產品貸項每盎司

    (8 )           (8 )     (8 )           (8 )     (7 )               (7 )     (6 )           (6 )

現金成本,減去副產品貸項,每盎司黃金

  $ 1,754     $     $ 1,754     $ 1,701     $     $ 1,701     $ 1,707         $     $ 1,707     $ 1,635     $     $ 1,635  

全成本,未經副產品貸項,每盎司黃金

  $ 2,067     $     $ 2,067     $ 1,833     $     $ 1,833     $ 1,930         $     $ 1,930     $ 2,081     $     $ 2,081  

副產品貸項每盎司

    (8 )           (8 )     (8 )           (8 )     (7 )               (7 )     (6 )           (6 )

全成本,減去副產品抵扣,每盎司黃金

  $ 2,059     $     $ 2,059     $ 1,825     $     $ 1,825     $ 1,923         $     $ 1,923     $ 2,075     $     $ 2,075  

 

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21

 

以千爲單位(每盎司計)

數量)

 

2024年9月30日止三個月

   

截至2024年6月30日的三個月

   

2024年9月30日止九個月

   

2023年9月30日止九個月

 
   

總計

白銀

   

總計

黃金和其他

   

總計

   

總計

白銀

   

總計

黃金及其他

   

總計

   

白銀總計

   

總計

黃金及其他

   

總計

   

總計

白銀

   

總計

黃金及其他

   

總計

 

銷售成本合計

  $ 132,692     $ 53,107     $ 185,799     $ 123,259     $ 70,968     $ 194,227     $ 364,174     $ 186,220     $ 550,394     $ 288,314     $ 165,139     $ 453,453  

折舊、減值和攤銷

    (28,847 )     (12,097 )     (40,944 )     (26,753 )     (27,010 )     (53,763 )     (81,556 )     (62,058 )     (143,614 )     (64,507 )     (43,430 )     (107,937 )

治療成本

    9,612       36       9,648       8,815       52       8,867       31,374       112       31,486       43,092       1,072       44,164  

產品存貨變動

    (8,019 )     2,176       (5,843 )     7,181       (550 )     6,631       (2,423 )     3,365       942       (5,792 )     (5,345 )     (11,137 )

復耕和其他成本

    (2,066 )     (207 )     (2,273 )     (1,193 )     (206 )     (1,399 )     (4,016 )     (622 )     (4,638 )     (1,040 )     (655 )     (1,695 )

排除幸運星期五現金成本 (5)

                                        (3,634 )           (3,634 )     (20 )           (20 )

排除基諾山現金成本 (4)

    (15,591 )           (15,591 )     (24,221 )           (24,221 )     (47,057 )           (47,057 )     (16,519 )           (16,519 )

排除其他成本 (6)

          (6,827 )     (6,827 )           (3,628 )     (3,628 )           (14,340 )     (14,340 )           (5,452 )     (5,452 )

現金成本,不包括副產品抵免 (1)

    87,781       36,188       123,969       87,088       39,626       126,714       256,862       112,677       369,539       243,528       111,329       354,857  

復墾和其他成本

    1,089       207       1,296       968       206       1,174       3,064       622       3,686       2,837       655       3,492  

維持資本金

    21,462       6,054       27,516       21,463       2,667       24,130       63,458       13,582       77,040       51,768       29,175       80,943  

排除幸運星期五維持成本 (5)

                                        (5,396 )           (5,396 )     (4,934 )           (4,934 )

一般行政

    10,401             10,401       14,740             14,740       36,357             36,357       30,449             30,449  

AISC,在副產品信用之前 (1)

    120,733       42,449       163,182       124,259       42,499       166,758       354,345       126,881       481,226       323,648       141,159       464,807  

副產品信用:

                                                                                               

    (29,172 )           (29,172 )     (28,579 )           (28,579 )     (82,742 )           (82,742 )     (79,239 )           (79,239 )

黃金

    (25,430 )           (25,430 )     (28,844 )           (28,844 )     (80,826 )           (80,826 )     (79,089 )           (79,089 )

    (19,215 )           (19,215 )     (22,284 )           (22,284 )     (60,201 )           (60,201 )     (55,955 )           (55,955 )

白銀

          (163 )     (163 )           (183 )     (183 )           (489 )     (489 )           (390 )     (390 )

    (409 )           (409 )                       (409 )           (409 )                  

排除Lucky Friday副產品信用 (5)

                                        3,943             3,943       676             676  

副產品綜合收益總計

    (74,226 )     (163 )     (74,389 )     (79,707 )     (183 )     (79,890 )     (220,235 )     (489 )     (220,724 )     (213,607 )     (390 )     (213,997 )

除副產品收益後現金成本

  $ 13,555     $ 36,025     $ 49,580     $ 7,381     $ 39,443     $ 46,824     $ 36,627     $ 112,188     $ 148,815     $ 29,921     $ 110,939     $ 140,860  

除副產品收益後的全成本

  $ 46,507     $ 42,286     $ 88,793     $ 44,552     $ 42,316     $ 86,868     $ 134,110     $ 126,392     $ 260,502     $ 110,041     $ 140,769     $ 250,810  

生產的盎司

    3,042       21               3,552       23               10,133       66               10,497       68          

不包括幸運星期五的產量盎司 (5)

                                            (253 )                   (41 )              

按盎司生產分割

    3,042       21               3,552       23               9,880       66               10,456       68          

未包括副產品收益前每盎司現金成本

  $ 28.86     $ 1,762             $ 24.52     $ 1,709             $ 26.00     $ 1,714             $ 23.29     $ 1,641          

每盎司的副產品收益

    (24.40 )     (8 )             (22.44 )     (8 )             (22.29 )     (7 )             (20.43 )     (6 )        

每盎司現金成本,扣除副產品抵免後

  $ 4.46     $ 1,754             $ 2.08     $ 1,701             $ 3.71     $ 1,707             $ 2.86     $ 1,635          

每盎司全成本,在扣除副產品抵免前

  $ 39.69     $ 2,067             $ 34.98     $ 1,833             $ 35.86     $ 1,930             $ 30.95     $ 2,081          

每盎司副產品抵免額

    (24.40 )     (8 )             (22.44 )     (8 )             (22.29 )     (7 )             (20.43 )     (6 )        

每盎司全成本,扣除副產品抵免後

  $ 15.29       2,059             $ 12.54       1,825             $ 13.57       1,923             $ 10.52       2,075          

 

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單位:千美元(除每盎司金額外)

 

截至2024年3月31日的三個月

   

2023年12月31日止三個月

   

2023年9月30日止三個月

 
   

Greens

小溪

   

Lucky

星期五

   

Keno

Hill (4)

   

Corporate

(2)

   

總計

白銀

   

綠色

溪流

   

幸運星期五

   

基諾山 (4)

   

公司(2)

   

總計白銀

   

綠溪礦山

   

幸運星期五

   

基諾山 (4)

   

公司(2)

 

銷售成本合計

  $ 69,857     $ 27,519     $ 10,847     $     $ 108,223     $ 70,231     $ 3,117     $ 17,936     $     $ 91,284     $ 60,322     $ 14,344     $ 16,001     $  

折舊、減值和攤銷

    (14,443 )     (7,911 )     (3,602 )           (25,956 )     (15,438 )     (584 )     (2,068 )           (18,090 )     (11,015 )     (4,306 )     (1,948 )      

處理成本

    9,724       3,223                   12,947       9,873       149       (76 )           9,946       10,369       1,368       1,033        

產品庫存變動

    (2,196 )     611                   (1,585 )     (1,787 )     (1,851 )                 (3,638 )     377       (2,450 )            

重現和其他成本

    (655 )     (102 )                 (757 )     (534 )                       (534 )     (348 )     (168 )            

不包括幸運星期五現金成本 (5)

          (3,634 )                 (3,634 )           (831 )                 (831 )           (20 )            

不包括Keno Hill現金成本 (4)

                (7,245 )           (7,245 )                 (15,792 )           (15,792 )                 (15,086 )      

現金成本,不包括副產品信貸 (1)

    62,287       19,706                   81,993       62,345                         62,345       59,705       8,768              

重現和其他成本

    785       222                   1,007       723                         723       722       101              

維持資本金

    8,416       12,051             66       20,533       15,249       14,768             97       30,114       11,330       7,386             237  

不包括幸運星期五維持成本 (5)

          (5,396 )                 (5,396 )           (14,768 )                   (14,768 )           (4,934 )                

一般行政

                      11,216       11,216                         12,273       12,273                         7,596  

AISC,在副產品淨收入之前 (1)

    71,488       26,583             11,282       109,353       78,317                   12,370       90,687       71,757       11,321             7,833  

副產品淨收入:

                                                                                                               

    (20,206 )     (4,785 )                 (24,991 )     (18,499 )     (223 )                 (18,722 )     (20,027 )     (2,019 )            

黃金

    (26,551 )                       (26,551 )     (25,418 )                       (25,418 )     (25,344 )                  

    (6,980 )     (11,720 )                 (18,700 )     (7,282 )     (667 )                 (7,949 )     (7,201 )     (5,368 )            

排除幸運星期五副產品淨收入 (5)

            3,943                   3,943             890                       890             676                  

總副產品淨收入

    (53,737 )     (12,562 )                 (66,299 )     (51,199 )                       (51,199 )     (52,572 )     (6,711 )            

現金成本,在扣除副產品淨收入之後

  $ 8,550     $ 7,144     $     $     $ 15,694     $ 11,146     $     $     $     $ 11,146     $ 7,133     $ 2,057     $     $  

擔保設立後,副產品貸款

  $ 17,751     $ 14,021     $     $ 11,282     $ 43,054     $ 27,118     $     $     $ 12,370     $ 39,488     $ 19,185     $ 4,610     $     $ 7,833  

生產的盎司

    2,479       1,061                       3,540       2,260       62                       2,322       2,343       475                  

不包括Lucky Friday盎司產量 (5)

          (253 )                     (253 )           (62 )                     (62 )           (41 )                

按產量分配

    2,479       808                       3,287       2,260                             2,260       2,343       434                  

現金成本,不包括副產品貸款,每盎司白銀

  $ 25.13     $ 24.41                     $ 24.95     $ 27.59       不適用                     $ 27.59     $ 25.48     $ 20.20                  

每盎司副產品貸款

    (21.68 )     (15.56 )                     (20.17 )     (22.65 )     不適用                       (22.65 )     (22.44 )     (15.46 )                

每盎司白銀現金成本,扣除副產品貸項後

  $ 3.45     $ 8.85                     $ 4.78     $ 4.94       不適用                     $ 4.94     $ 3.04     $ 4.74                  

每盎司白銀全成本,未扣除副產品貸項

  $ 28.84     $ 32.92                     $ 33.27     $ 34.65       不適用                     $ 40.13     $ 30.62     $ 26.09                  

每盎司副產品貸項

    (21.68 )     (15.56 )                     (20.17 )     (22.65 )     不適用                       (22.65 )     (22.44 )     (15.46 )                

每盎司白銀全成本,扣除副產品貸項後

  $ 7.16     $ 17.36                     $ 13.10     $ 12.00       不適用                     $ 17.48     $ 8.18     $ 10.63                  

 

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單位:千美元(每盎司金額除外)

 

2024年3月31日結束的三個月

   

2023年12月31日止三個月

   

2023年9月30日止三個月

 
   

石材石料

Berardi

   

其他 (3)

   

黃金總量

和其他

   

家善控股

   

其他 (3)

   

總黃金

和其他

   

家善控股

   

其他 (3)

   

黃金總量

和其他

 

銷售成本合計

  $ 58,260     $ 3,885     $ 62,145     $ 58,945     $ 3,596     $ 62,541     $ 56,822     $ 940     $ 57,762  

折舊、減值和攤銷

    (22,951 )           (22,951 )     (22,749 )     2       (22,747 )     (18,980 )     32       (18,948 )

處理成本

    24             24       37             37       254             254  

產品庫存變動

    1,739             1,739       2,432             2,432       (1,977 )           (1,977 )

清算和其他成本

    (209 )           (209 )     (216 )           (216 )     (219 )           (219 )

排除其他成本 (6)

          (3,885 )     (3,885 )           (3,598 )     (3,598 )           (972 )     (972 )

現金成本,不包括副產品貸項 (1)

    36,863             36,863       38,449             38,449       35,900             35,900  

復墾和其他費用

    209             209       216             216       219             219  

維持資本金

    4,861             4,861       5,796             5,796       5,133             5,133  

全成本,不包括副產品貸項 (1)

    41,933             41,933       44,461             44,461       41,252             41,252  

副產品貸項:

                                                                       

白銀

    (143 )           (143 )     (132 )           (132 )     (119 )           (119 )

總副產品貸項

    (143 )           (143 )     (132 )           (132 )     (119 )           (119 )

現金成本,包括副產品貸項

  $ 36,720     $     $ 36,720     $ 38,317     $     $ 38,317     $ 35,781     $     $ 35,781  

AISC,扣除副產品貸項費用後

  $ 41,790     $     $ 41,790     $ 44,329     $     $ 44,329     $ 41,133     $     $ 41,133  

除以產出的金盎司

    22             22       23             23       24             24  

現金成本,扣除副產品貸項費用,每金盎司

  $ 1,675     $     $ 1,675     $ 1,708     $     $ 1,708     $ 1,480     $     $ 1,480  

每盎司的副產品貸項

    (6 )           (6 )     (6 )           (6 )     (5 )           (5 )

現金成本,扣除副產品貸項費用後,每金盎司

  $ 1,669     $     $ 1,669     $ 1,702     $     $ 1,702     $ 1,475     $     $ 1,475  

AISC,扣除副產品貸項費用前,每金盎司

  $ 1,905     $     $ 1,905     $ 1,975     $     $ 1,975     $ 1,700     $     $ 1,700  

每盎司的副產品貸項

    (6 )           (6 )     (6 )           (6 )     (5 )           (5 )

AISC,扣除副產品貸項費用後,每金盎司

  $ 1,899     $     $ 1,899     $ 1,969     $     $ 1,969     $ 1,695     $     $ 1,695  

 

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24

 

單位:千美元(除每盎司金額外)

 

2024年3月31日結束的三個月

   

2023年12月31日止三個月

   

2023年9月30日止三個月

 
   

總白銀

   

總黃金

和其他

   

總計

   

總計白銀

   

總計黃金

和其他

   

總計

   

總計白銀

   

總計黃金

和其他

   

總計

 

銷售成本合計

  $ 108,223     $ 62,145     $ 170,368     $ 91,284     $ 62,541     $ 153,825     $ 90,667     $ 57,762     $ 148,429  

折舊、減值和攤銷

    (25,956 )     (22,951 )     (48,907 )     (18,090 )     (22,747 )     (40,837 )     (17,269 )     (18,948 )     (36,217 )

治療成本

    12,947       24       12,971       9,946       37       9,983       12,770       254       13,024  

產品存貨變動

    (1,585 )     1,739       154       (3,638 )     2,432       (1,206 )     (2,073 )     (1,977 )     (4,050 )

復墾及其他成本

    (757 )     (209 )     (966 )     (534 )     (216 )     (750 )     (516 )     (219 )     (735 )

排除幸運星期五現金成本 (5)

    (3,634 )           (3,634 )     (831 )           (831 )     (20 )           (20 )

排除金山現金成本 (4)

    (7,245 )           (7,245 )     (15,792 )           (15,792 )     (15,086 )           (15,086 )

排除其他成本 (6)

          (3,885 )     (3,885 )           (3,598 )     (3,598 )           (972 )     (972 )

現金成本,不包括副產品貸項 (1)

    81,993       36,863       118,856       62,345       38,449       100,794       68,473       35,900       104,373  

復墾和其他成本

    1,007       209       1,216       723       216       939       823       219       1,042  

維持資本金

    20,533       4,861       25,394       30,114       5,796       35,910       18,953       5,133       24,086  

排除幸運星期五維持成本

    (5,396 )           (5,396 )     (14,768 )           (14,768 )     (4,934 )           (4,934 )

一般行政

    11,216             11,216       12,273             12,273       7,596             7,596  

總成本,不包括副產品貸項 (1)

    109,353       41,933       151,286       90,687       44,461       135,148       90,911       41,252       132,163  

副產品貸項:

                                                                       

    (24,991 )           (24,991 )     (18,722 )           (18,722 )     (22,046 )           (22,046 )

黃金

    (26,551 )           (26,551 )     (25,418 )           (25,418 )     (25,344 )           (25,344 )

    (18,700 )           (18,700 )     (7,949 )           (7,949 )     (12,569 )           (12,569 )

白銀

          (143 )     (143 )     0       (132 )     (132 )           (119 )     (119 )

不包括幸運星期五副產品貸款 (5)

    3,943             3,943       890             890       676             676  

總副產品貸款

    (66,299 )     (143 )     (66,442 )     (51,199 )     (132 )     (51,331 )     (59,283 )     (119 )     (59,402 )

現金成本,副產品貸款後

  $ 15,694     $ 36,720     $ 52,414     $ 11,146     $ 38,317     $ 49,463     $ 9,190     $ 35,781     $ 44,971  

全成本,副產品貸款後

  $ 43,054     $ 41,790     $ 84,844     $ 39,488     $ 44,329     $ 83,817     $ 31,628     $ 41,133     $ 72,761  

生產的盎司

    3,540       22               2,322       23               2,818       24          

排除幸運星期五產量 (5)

    (253 )                   (62 )                   (41 )              

按產量分配

    3,287       22               2,260       23               2,777       24          

每盎司現金成本(扣除副產品信貸前)

  $ 24.95     $ 1,675             $ 27.59       1,708             $ 24.66     $ 1,480          

每盎司副產品信貸

    (20.17 )     (6 )             (22.65 )     (6 )             (21.35 )     (5 )        

每盎司現金成本(扣除副產品信貸後)

  $ 4.78     $ 1,669             $ 4.94     $ 1,702             $ 3.31     $ 1,475          

每盎司全綜成本(扣除副產品信貸前)

  $ 33.27     $ 1,905             $ 40.13     $ 1,975             $ 32.74     $ 1,700          

每盎司副產品信貸

    (20.17 )     (6 )             (22.65 )     (6 )             (21.35 )     (5 )        

每盎司的AISC,在副產品抵免之後

  $ 13.10     $ 1,899             $ 17.48     $ 1,969             $ 11.39     $ 1,695          

 

(1)

包括與生產金屬的實際活動相關的所有直接和間接經營成本,包括採礦、加工和其他工廠成本、第三方精煉和營銷費用、現場一般和行政成本及版稅,在每個操作中生產的主要金屬以外的所有金屬獲取副產品收入之前的AISC,在副產品抵免之前還包括復墾和維持資本成本。

 

(2)

我們的綜合銀礦物產的AISC,在副產品抵免之前,包括總部費用、一般和行政費用以及維持資本成本。

 

(3)

其他包括2024年9月30日、2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日結束的三個月合計銷售成本分別爲680萬、360萬、390萬、360萬和90萬美元,以及2024年和2023年9月30日結束的九個月合計銷售成本分別爲1430萬和270萬美元,涉及公司的環境整治服務業務和內華達營運。

 

(4)

Keno Hill正在生產的推進階段中,並未納入總銷售成本、副產品抵免之前的現金成本、副產品抵免之後的現金成本、副產品抵免之前的AISC和副產品抵免之後的AISC計算範圍。

 

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25

 

(5)

幸運星星礦業於2023年8月因#2號堡二次出口發生地下火災而暫停運營。自暫停以來發生的現金成本部分、維持成本、副產品抵免和白銀產量不納入總銷售成本、副產品抵免之前的現金成本、副產品抵免之後的現金成本、副產品抵免之前的AISC和副產品抵免之後的AISC計算範圍。

 

(6)

在2023年9月30日結束的九個月內,該公司完成必要研究,以確定在採礦結束後將F-160號坑作爲尾礦庫的使用情況。因此,部分採礦成本已從副產品抵免之前的現金成本和副產品抵免之前的AISC中排除。

 

 

2024年指引,之前和當前估計:營業成本與非通用會計準則之間的調節

 

以千爲單位(每盎司金額除外)

 

2024年12月31日結束的十二個月的之前預估

 
   

格林斯克裏克

   

幸運星期五

   

Corporate(3)

           

白銀總量

           

卡薩貝拉爾迪

           

黃金總量

 

銷售成本和其他直接生產成本及折舊、減值和攤銷

  $ 252,000     $ 134,000                     $ 386,000             $ 214,000             $ 214,000  

折舊、減值和攤銷

    (44,000 )     (38,000 )                     (82,000 )             (67,000 )             (67,000 )

處理成本

    28,000       11,000                       39,000               0               0  

產品存貨變動

          (2,000 )                     (2,000 )                            

復墾和其他費用

    0                                                          

現金成本,不包括副產品的貸款 (1)

    236,000       105,000                       341,000             147,000             147,000  

復墾和其他費用

    3,000       1,000                       4,000               1,000               1,000  

維持資本金

    51,000       44,000       1,101               96,101               16,000               16,000  

一般行政

    -       -       50,463               50,463                              

AISC,扣除副產品銀 (1)

    290,000       150,000       51,564             491,564             164,000             164,000  

副產品銀:

                                                                       

    (89,000 )     (26,000 )                     (115,000 )                            

黃金

    (98,000 )                           (98,000 )                            

    (28,000 )     (56,000 )                     (84,000 )                            

白銀

    0       0                                     (600 )             (600 )

次產品信貸合計

    (215,000 )     (82,000 )                   (297,000 )             (600 )             (600 )

現金成本,減去副產品信貸後

  $ 21,000     $ 23,000     $             $ 44,000             $ 146,400             $ 146,400  

AISC,減去副產品信貸後

  $ 75,000     $ 68,000     $ 51,564             $ 194,564             $ 163,400             $ 163,400  

按產量劃分的盎司數

    9,000       5,150                       14,150               83.5               83.5  

現金成本,未經副產品信貸,每盎司

  $ 26.22     $ 20.39                     $ 24.10             $ 1,760             $ 1,760  

每盎司副產品信貸

    (23.89 )     (15.92 )                     (20.99 )             (7 )             (7 )

現金成本,減去副產品信貸後,每盎司

  $ 2.33     $ 4.47                     $ 3.11             $ 1,753             $ 1,753  

AISC,未經副產品信貸,每盎司

  $ 32.22     $ 29.13                     $ 34.74             $ 1,964             $ 1,964  

每盎司副產品貸款

    (23.89 )     (15.92 )                     (20.99 )             (7 )             (7 )

AISC,副產品貸款後,每盎司

  $ 8.33     $ 13.21                     $ 13.75             $ 1,957             $ 1,957  

 

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以千爲單位(除每盎司金額外)

 

2024年12月31日結束的十二個月的當前估計

 
   

綠色

溪流

   

幸運星期五

   

Corporate(3)

           

總計

白銀

           

Casa

Berardi

           

總計

黃金

 

銷售成本合計

  $ 265,000     $ 140,000                     $ 405,000             $ 215,000             $ 215,000  

折舊、減值和攤銷

    (54,000 )     (39,000 )                     (93,000 )             (71,500 )             (71,500 )

治療費用

    28,000       11,000                       39,000               0               0  

產品庫存變動

          (2,000 )                     (2,000 )             2,000               2,000  

回歸和其他費用

    (7,500 )                           (7,500 )                            

除副產品信貸前的現金成本 (1)

    231,500       110,000                       341,500             145,500             145,500  

回歸和其他費用

    3,000       1,000                       4,000               1,000               1,000  

維持資本金

    50,000       40,000       1,143               91,143               18,500               18,500  

一般行政

    -       -       48,346               48,346                              

AISC, 按照副產品抵銷之前 (1)

    284,500       151,000       49,489             484,989             165,000             165,000  

副產品抵銷:

                                                                       

    (86,000 )     (25,000 )                     (111,000 )                            

黃金

    (103,000 )                           (103,000 )                            

    (27,000 )     (53,500 )                     (80,500 )                            

    (500 )                           (500 )                            

白銀

    0       0                                     (600 )             (600 )

總副產品抵銷

    (216,500 )     (78,500 )                   (295,000 )             (600 )             (600 )

現金成本,扣除副產品貸款後

  $ 15,000     $ 31,500     $             $ 46,500             $ 144,900             $ 144,900  

AISC,扣除副產品信用後

  $ 68,000     $ 72,500     $ 49,489             $ 189,989             $ 164,400             $ 164,400  

除以產出的盎司數

    8,800       4,850                       13,650               85.5               85.5  

現金成本,扣除副產品信用,每盎司計

  $ 26.31     $ 22.68                     $ 25.02             $ 1,702             $ 1,702  

每盎司的副產品貸款

    (24.60 )     (16.19 )                     (21.61 )             (7 )             (7 )

現金成本,扣除副產品貸款後,每盎司計

  $ 1.71     $ 6.49                     $ 3.41             $ 1,695             $ 1,695  

AISC,扣除副產品信用前,每盎司計

  $ 32.33     $ 31.13                     $ 35.53             $ 1,930             $ 1,930  

每盎司的副產品貸款

    (24.60 )     (16.19 )                     (21.61 )             (7 )             (7 )

每盎司AISC,在副產品貸款之後

  $ 7.73     $ 14.95                     $ 13.91             $ 1,923             $ 1,923  

 

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27

 

對淨收益(損失)(GAAP)和債務(GAAP)與調整後的EBITDA(非GAAP)和淨債務(非GAAP)的調解

 

本發佈涉及調整的利息、稅、折舊和攤銷前(「調整後EBITDA」)以及最近12個月的淨債務至調整後EBITDA(或「LTm調整後EBITDA」)的非GAAP措施,這是我們經營績效的一種衡量標準,以及我們償還債務的能力的一種衡量標準。調整後EBITDA的計算爲以下項目之前的淨收益(損失):利息費用、收入和採礦稅、折舊、減值和攤銷費用、擴建和停工成本、資產處置的損益、外匯收益和虧損、固定資產減值、公允價值調整、利息和其他收入、環境事項準備金、股權報酬、暫定價格收益和虧損、鋅和鉛套期保值的貨幣化和存貨調整。淨債務的計算爲總債務,包括我們的優先票據、資本租賃和其他應付票據的責任餘額,減去我們的現金及現金等價物和短期投資的總和。管理層認爲,在與可比的GAAP措施一起呈現時,調整後EBITDA和淨債務與LTm調整後EBITDA對於投資者評估我們的經營表現和履行債務義務的能力是有用的。以下表格調解了淨收入(損失)和債務與調整後EBITDA和淨債務:

 

美元單位爲千美元

 

3Q-2024

   

2Q-2024

   

1Q-2024

   

4Q-2023

   

3Q-2023

   

LTM
九月

30, 2024

   

2023財年

 

  $ 1,761     $ 27,870     $ (5,753 )   $ (42,935 )   $ (22,415 )   $ (19,057 )   $ (84,217 )

利息支出

    10,901       12,505       12,644       12,133       10,710       48,183     $ 43,319  

收入和礦業稅費用(收益)

    11,450       9,080       1,815       (5,682 )     (1,500 )     16,663     $ 1,222  

折舊、減值和攤銷

    44,118       53,921       51,226       51,967       37,095       201,232     $ 163,672  

逐步提升和暫停成本

    11,295       4,272       10,926       23,814       21,025       50,307     $ 72,498  

資產處置的(收益)損失

    (31 )     (1,196 )     69       1,043       (119 )     (115 )   $ 849  

匯率期貨損益

    3,246       (2,673 )     (3,982 )     4,244       (4,176 )     835     $ 3,810  

固定資產,廠房及設備減記

    14,464                               14,464     $  

公平價值調整,淨額

    (3,654 )     (5,002 )     1,852       (8,699 )     6,397       (15,503 )   $ (2,925 )

暫定價格上漲

    (5,080 )     (10,937 )     (3,533 )     (5,930 )     (8,064 )     (25,480 )   $ (18,230 )

關閉業務和環境問題準備金

    1,542       1,153       986       1,164       2,256       4,845     $ 7,575  

股票補償

    2,255       2,982       1,164       1,476       2,434       7,877     $ 6,598  

庫存調整

    178       2,225       7,671       4,487       8,814       14,561     $ 20,819  

鋅保值的變現

    (2,356 )     (2,125 )     (1,977 )     (3,753 )     (5,582 )     (10,211 )   $ (4,447 )

其他

    (1,230 )     (1,180 )     (1,511 )     (422 )     (624 )     (4,343 )   $ (1,744 )

Adjusted EBITDA

  $ 88,859     $ 90,895     $ 71,597     $ 32,907     $ 46,251     $ 284,258     $ 208,799  

總債務

                                          $ 539,804     $ 662,815  

Less: 現金及現金等價物

                                            22,273       106,374  

淨債務

   

 

                                    $ 517,531     $ 556,441  

淨負債/最近12個月調整後的EBITDA(非GAAP)

                                            1.8       2.7  

 

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28

 

歸屬於普通股股東的淨收入(虧損)的GAAP調整爲適用於普通股股東的調整後淨收入(虧損)(非GAAP)

 

此公告涉及調整後適用於普通股股東的淨收入(虧損)和調整後適用於普通股股東的淨收入(虧損)每股指標,這些是我們業績的指標。它們排除了我們認爲與我們基本業績不符的某些影響。管理層認爲,調整後的每股淨收入(虧損)能夠幫助投資者更好地評估我們的基本運營業績。

 

 

金額以千美元計

 

3Q-2024

   

2Q-2024

   

1Q-2024

   

4Q-2023

   

3Q-2023

   

2024年至今

   

2023年累計至今

 

淨利潤(虧損)適用於普通股股東

  $ 1,623     $ 27,732     $ (5,891 )   $ (43,073 )   $ (22,553 )   $ 23,464     $ (41,696 )

調整以下事項:

                                                       

公平價值調整,淨額

    (3,654 )     (5,002 )     1,852       (8,699 )     6,397       (6,804 )     5,774  

暫定定價收益

    (5,080 )     (10,937 )     (3,533 )     (5,930 )     (8,064 )     (19,550 )     (12,300 )

環保母基

                      200       763             2,752  

遞減資產、廠房和設備

    14,464                               14,464        

匯率期貨損益

    3,246       (2,673 )     (3,982 )     4,244       (4,176 )     (3,409 )     (434 )

增加和暫停成本

    11,295       4,272       10,926       23,814       21,025       26,493       48,684  

資產處置(收益)損失

    (31 )     (1,196 )     69       1,043       (119 )     (1,158 )     (194 )

庫存調整

    178       2,225       7,671       4,487       8,814       10,074       16,332  

鋅保值的貨幣化

    (2,356 )     (2,125 )     (1,977 )     (3,753 )     (5,582 )     (6,458 )     (694 )

調整後的淨利潤(虧損),適用於普通股股東

  $ 19,685     $ 12,296     $ 5,135     $ (27,667 )   $ (3,495 )   $ 37,116     $ 18,224  

加權平均基本股份

    621,921       617,106       616,199       610,547       607,896       618,419       604,028  

加權平均股數(攤薄)

    625,739       622,206       616,199       610,547       607,896       621,792       604,028  

每股基本調整後淨收益(損失)(以分爲單位)

    0.03       0.02       0.01       (0.04 )     (0.01 )     0.06       0.03  

每股攤薄調整後淨收益(損失)(以分爲單位)

    0.03       0.02       0.01       (0.04 )     (0.01 )     0.06       0.03  

 

將按照運營活動提供的現金(根據GAAP)與自由現金流(非GAAP)進行協調

 

本發佈涉及自由現金流的非GAAP指標,計算方式爲運營活動提供的現金減去對房地產、工廠和礦山開發的增加。管理層認爲,與可比的GAAP措施一起呈現時,自由現金流有助於投資者評估我們的運營表現。以下表格對照了運營活動提供的現金和自由現金流:

 

美元單位爲千美元

 

三個月結束

   

九個月結束

 
   

九月

30, 2024

   

2024年6月30日

   

九月

30, 2024

   

September 30, 2023

 

經營活動產生的現金流量

  $ 55,009     $ 78,718     $ 150,807     $ 74,615  

減去: 投資於房地產、廠房和礦山開發的支出

  $ (55,699 )   $ (50,420 )   $ (153,708 )   $ (161,265 )

自由現金流

  $ (690 )   $ 28,298     $ (2,901 )   $ (86,650 )

 

自由現金流是一種非常規會計指標,計算方式爲營運活動提供的現金減去物業、設備和礦山開發的增加額。我們白銀業務(Greens Creek和Lucky Friday營運部門)提供的營運活動現金不包括勘探和前期開發費用,因爲這是一種自由支出,並不是礦山的營運績效組成部分。

 

金額以千爲單位

 

總計

操作

   

有九起類似訴訟針對JAVELIN的要約收購和合並被提起,稱違反信託責任,尋求公正補償,包括但不限於,禁止交易的達成、撤銷、解除已經交易的事項,以及發送費用、補貼成本,包括合理的律師費和費用。唯一的佛羅里達州訴訟從未向被告送達,該案件於2017年1月20日自願撤回並關閉。2016年4月25日,馬里蘭法院頒佈了一項命令,將馬里蘭案件合併成一起訴訟,標題爲JAVELIN Mortgage Investment Corp.股東訴訟(案號24-C-16-001542),並指定一個馬里蘭案件的律師作爲臨時首席聯合法律顧問。2016年5月26日,臨時首席律師提交了經修訂的釩化鐵質量投訴,聲稱違反信託責任的集體索賠,教唆和共謀違反信託責任以及浪費。2016年6月27日,被告提出了駁回合併修訂集體投訴申請的動議,聲稱未陳述可以獲得救濟的規定。在2017年3月3日,聽證會召開了駁回動議,法院保留了裁定。法院數次推遲動議陳述的裁定。2024年2月14日,法院頒佈裁定,支持被告的駁回動議,並駁回所有原告的權利,無需上訴。在2024年3月11日,原告提出了對法院裁定的上訴通知。2024年7月3日,原告自願撤回之前提出的上訴通知。

月份

截止日期.
九月

30,

   

結束的年度
十二月三十一日

 
           

2024

   

2023

   

2022

   

2021

   

2020

 

經營活動產生的現金流量

  $ 1,082,821     $ 232,090     $ 214,883     $ 188,434     $ 271,309     $ 176,105  

勘探

  $ 25,213     $ 6,887     $ 7,815     $ 5,920     $ 4,591     $ -  

減:固定資產、廠房及礦山開發增加額

  $ (364,979 )   $ (68,981 )   $ (108,879 )   $ (87,890 )   $ (53,768 )   $ (45,461 )

自由現金流

  $ 743,055     $ 169,996     $ 113,819     $ 106,464     $ 222,132     $ 130,644  

 

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A 表

化驗結果 Q3 2024

 

基諾山

(育空)

區域

鑽孔編號

鑽孔

方位/傾角

樣品

來自

(英尺)

樣品

至(英尺)

真實

寬度

(英尺)

白銀

(盎司/噸)

黃金

(盎司/每噸)

鉛(%)

鋅(%)

離地面深度(英尺)

地下礦

伯明翰,熊脈

BMUG24-141

148/-20

159.6

164.0

2.2

57.3

0.01

0.3

1.0

1017

Bermingham,熊礦脈

包括

159.6

161.7

1.1

113.5

0.02

0.0

1.6

1017

Bermingham,熊礦脈

BMUG24-143

140/-22

202.3

208.3

3.4

24.3

0.00

0.1

0.0

1037

Bermingham,熊礦脈

包括

204.9

208.3

1.9

42.3

0.00

0.2

0.3

1037

Bermingham,頂板礦脈

BMUG24-134

148/-15

363.3

370.7

5.7

36.9

0.01

8.4

6.1

1076

白馬山,底層礦脈

BMUG24-137

127/-11

302.9

321.6

15.5

25.9

0.01

2.4

3.0

1030

白馬山,底層礦脈

包括

309.4

319.3

8.2

46.2

0.01

4.4

5.0

1030

白馬山,底層礦脈

BMUG24-138

153/-21

420.7

435.1

10.2

63.8

0.01

6.7

6.4

1132

白馬山,底層礦脈

包括

420.7

429.8

6.4

99.6

0.01

10.7

9.8

1132

白銀足牆礦脈,伯明翰

BMUG24-141

148/-20

392.6

407.1

10.6

18.0

0.00

0.9

0.1

1119

白銀足牆礦脈,伯明翰

包括

405.8

407.1

0.9

120.2

0.02

2.4

0.4

1119

白銀足牆礦脈,伯明翰

BMUG24-142

140/-18

333.9

363.9

23.0

5.8

0.00

1.6

0.3

1076

白銀足牆礦脈,伯明翰

包括

335.8

337.5

1.3

29.3

0.00

17.3

0.1

1076

Bermingham,  傾斜牆脈

BMUG24-143

140/-22

421.3

456.9

27.7

15.6

0.01

3.0

0.3

1135

Bermingham,  傾斜牆脈

包括

447.8

454.9

5.5

52.1

0.01

11.1

0.4

1135

Bermingham,  傾斜牆脈

BMUG24-144

134/-15

329.7

341.2

8.7

27.3

0.00

5.4

1.1

1066

Bermingham,  傾斜牆脈

包括

334.6

341.2

5.0

43.5

0.00

9.6

1.2

1066

Bermingham,底盤脈

BMUG24-146

125/-21

382.7

399.3

10.8

22.9

0.00

3.9

1.1

1132

Bermingham,底盤脈

包括

395.3

396.4

0.7

260.2

0.02

40.0

8.4

1132

Flame & Moth,1號脈

FMUG24-051

255/5

252.7

257.9

3.6

10.5

0.00

1.3

3.6

341

Flame & Moth,1號脈

FMUG24-052

255/15

297.7

301.7

3.0

28.2

0.02

1.3

2.2

276

烈焰與飛蛾,脈絡1

FMUG24-054

240/-41

214.2

236.2

17.1

38.1

0.02

4.9

8.4

545

烈焰與飛蛾,脈絡1

FMUG24-055

254/-57

207.3

225.4

14.8

71.6

0.01

11.6

11.2

577

烈焰與飛蛾,脈絡1

FMUG24-056

234/-54

244.1

289.2

31.3

38.1

0.01

2.3

10.8

627

烈焰與飛蛾,脈絡1

FMUG24-057

225/-44

278.3

322.8

26.1

19.1

0.02

1.2

12.6

614

火焰與蛾,第1條

包括

286.5

290.4

2.2

33.5

0.02

2.0

11.3

614

火焰與蛾,第1條

包括

306.9

322.8

9.4

23.2

0.02

0.9

7.7

614

火焰與蛾,第1條

FMUG24-058

261/11

244.8

251.6

5.8

23.3

0.00

2.2

2.7

318

火焰與蛾,第1條

包括

244.8

245.6

0.7

124.2

0.02

8.6

13.0

318

火焰與蛾,礦脈1

FMUG24-059

300/-65

200.0

220.1

16.1

50.3

0.01

2.1

10.7

600

火焰與蛾,礦脈1

包括

200.8

218.2

13.9

55.4

0.02

2.1

11.3

600

火焰與蛾,礦脈1

FMUG24-060

270/-66

213.8

232.3

14.3

37.7

0.02

2.9

12.3

607

火焰與蛾,礦脈1

包括

215.9

227.9

9.3

51.8

0.02

2.8

15.2

607

烈焰與飛蛾,脈管1

FMUG24-061

245/-15

250.3

252.6

1.9

14.1

0.00

0.7

0.9

443

烈焰與飛蛾,脈管1

FMUG24-062

230/-35

247.7

276.2

19.8

30.3

0.01

5.5

13.2

548

表面

伯明翰,紅寶石脈

K-24-0884

308/-70

884.3

891.3

4.8

0.1

0.06

0.0

0.1

757

伯明翰,紅寶石脈

K-24-0885

328/-75

713.9

716.3

1.8

3.8

0.00

0.0

0.0

656

伯明翰,紅寶石脈

K-24-0886

322/-64

583.0

583.4

0.3

4.5

0.00

0.9

1.5

502

伯明翰,紅寶石脈

K-24-0891

303/-75

759.9

762.1

1.0

0.6

0.00

0.0

0.0

728

伯明翰,熊脈

K-24-0884

308/-70

991.1

994.3

1.7

11.9

0.00

0.5

0.4

845

伯明翰深部,阿霍脈

K-24-0888

308/-58

1808.3

1820.9

7.4

0.0

0.00

0.0

0.0

1478

伯明翰深部,主脈

K-24-0899

324/-69

1937.2

1965.9

25.6

1.5

0.00

0.3

0.7

1720

伯明翰深部,底脈

K-24-0899

324/-69

2248.0

2262.0

9.2

2.1

0.00

0.4

0.0

1991

伯明翰,鎮區脈

K-24-0886

322/-64

614.1

617.5

2.7

28.4

0.01

0.7

0.3

528

伯明翰,鎮區脈

包括

614.1

615.0

0.6

112.6

0.04

2.6

0.0

528

Bermingham,Townsite Vein

K-24-0889

303/-75

728.3

730.1

1.2

0.1

0.01

0.0

0.0

686

Bermingham,Townsite Vein 1

K-24-0880

288/-71

1291.1

1291.7

0.5

1.7

0.02

0.0

0.0

1133

Bermingham,Townsite Vein 1

K-24-0881

284/-51

928.4

929.4

0.7

6.3

0.00

0.2

0.2

664

Bermingham,Townsite Vein 2

K-24-0880

288/-71

1368.1

1377.3

7.1

0.0

0.00

0.0

0.0

1201

Bermingham,Townsite Vein 2

K-24-0877

306/-72

1195.9

1200.2

3.9

26.4

0.02

2.3

0.3

1003

Elsa 17,未知構造

K-24-0894

354/-53

480.2

482.3

2.1

48.0

0.00

0.0

0.0

336

Elsa 17,Dixie Vein

K-24-0894

354/-53

751.2

756.0

4.0

0.2

0.00

0.0

0.0

508

Elsa 17,Dixie Vein

K-24-0895

0/-74

893.8

896.4

1.7

6.1

0.00

0.2

0.2

801

Elsa 17, 迪克西礦脈

K-24-0896

1/-74

677.0

678.0

0.8

0.2

0.00

0.0

0.0

395

Elsa 17, 迪克西礦脈

K-24-0898

257/-47

741.9

743.3

0.8

0.4

0.00

0.0

0.0

649

 

投資者關係,赫克拉礦業公司 • 1-800-432-5291• hmc-info@hecla.com
30

 

格林斯克裏克(阿拉斯加)

區域

鑽探孔
數量

鑽探孔 Azm/Dip

Sample From (feet)

Sample To (feet)

True Width (feet)

Silver (oz/ton)

Gold (oz/ton)


 (%)


 (%)

Depth From Surface (feet)

Underground

NWW

GC6391

63/-78

293.0

295.9

2.9

6.7

0.08

12.6

2.9

-578

NWW

GC6391

63/-78

308.9

310.5

1.6

20.0

0.03

16.3

4.0

-578

200 South

GC6401

262/-82

0.0

4.5

4.4

8.7

0.01

7.3

3.8

-1359

200 South

GC6401

262/-82

36.6

40.8

4.1

6.9

0.04

7.0

3.5

-1389

200 South

GC6401

262/-82

50.5

53.7

3.2

16.7

0.03

9.2

3.6

-1409

200 South

GC6401

262/-82

110.6

123.9

13.1

8.3

0.03

2.8

1.7

-1499

200 South

GC6441

63/55

100.9

105.5

4.1

4.7

0.03

14.8

7.8

-1169

200 South

黃金期貨6441

63/55

110.2

111.2

0.9

6.0

0.01

8.7

10.5

-1169

南200號

黃金期貨6442

243/87

5.3

11.1

5.0

5.5

0.01

9.7

4.5

-1209

南200號

黃金期貨6442

243/87

36.0

56.0

17.4

7.2

0.00

6.9

3.4

-1238

南200號

黃金期貨6444

243/-47

365.0

418.0

23.6

20.6

0.02

0.7

0.3

-1522

南200號

GC6448

243/-8

74.5

76.5

1.6

21.8

0.02

11.1

5.9

-1297

200 South

GC6449

254/-12

69.5

77.2

7.3

10.5

0.02

5.3

3.1

-1300

200 South

GC6451

256/-46

311.0

356.7

28.1

22.0

0.02

2.0

1.1

-1507

200 South

GC6452

232/-68

772.0

782.0

9.4

50.5

0.09

1.1

0.5

-2849

200 South

GC6452

232/-68

807.7

809.5

1.7

22.7

0.29

0.3

0.1

-2059

200 South

GC6452

232/-68

814.0

818.4

4.1

10.8

0.13

0.4

0.2

-2069

200 South

GC6453

232/-65

22.7

37.0

14.1

7.2

0.29

26.2

7.3

-749

200 South

GC6453

232/-65

60.7

62.8

2.1

4.6

0.06

32.7

2.3

-784

200 South

GC6453

232/-65

94.0

105.6

11.4

1.1

0.01

20.6

3.4

-859

200 South

GC6453

232/-65

650.7

677.6

20.6

10.1

0.10

9.4

3.6

-1269

200 South

GC6454

243/-32

348.0

395.0

33.8

74.0

0.03

4.7

2.2

-1551

200 South

GC6457

243/-54

421.1

422.3

0.4

21.1

0.01

1.4

0.7

-1624

200 South

GC6461

128/-81

383.3

384.9

1.5

14.0

0.02

7.5

3.6

-1069

200 South

GC6461

128/-81

443.0

453.0

8.7

16.2

0.11

5.8

3.1

-1059

200 South

GC6465

223/-67

772.0

787.0

10.6

22.4

0.05

0.6

0.3

-2016

200 South

GC6467

267/-78

695.0

696.0

0.6

21.8

0.02

9.8

6.4

-1977

200 South

GC6467

267/-78

711.5

719.0

4.8

29.0

0.02

7.2

4.7

-1992

200 South

GC6471

237/-85

862.9

865.9

2.9

2.3

0.00

12.6

5.7

-2159

200 South

GC6473

237/-73

615.0

616.4

1.4

1.8

0.01

13.8

8.9

-1881

9A

GC6455

71/-52

21.5

27.5

5.7

9.4

0.01

18.0

8.9

32

9A

GC6455

71/-52

46.0

47.0

1.0

5.4

0.02

10.6

5.4

32

9A

GC6458

75/-33

13.0

27.4

14.2

8.1

0.13

6.4

2.8

18

9A

GC6466

34/-39

124.7

129.4

4.6

5.2

0.02

13.2

5.9

-70

9A

GC6468

63/-31

121.5

122.7

1.2

12.4

0.09

19.8

5.5

-52

9A

GC6469

63/-66

164.0

176.9

12.7

6.3

0.10

12.8

4.3

-139

9A

GC6469

63/-66

185.5

187.0

1.5

5.9

0.29

0.9

0.4

-159

9A

GC6470

105/-72

198.5

228.6

30.1

7.4

0.13

10.3

3.8

-189

SWB

GC6407

255/14

165.3

168.0

2.0

23.2

0.03

13.1

6.9

50

SWB

黃金股6407

255/14

199.8

203.0

2.4

9.3

0.11

7.3

3.9

50

單邊

黃金股6407

255/14

218.8

223.7

3.6

5.5

0.02

11.7

4.7

50

單邊

黃金股6407

255/14

233.3

235.2

1.4

26.5

0.12

6.5

3.3

50

單邊

黃金股6407

255/14

335.3

338.0

2.5

5.9

0.02

13.1

6.2

76

單邊

GC6410

125/-58

123.0

126.0

2.5

11.4

0.03

4.7

2.0

-122

SWB

GC6412

68/-86

63.0

73.0

10.0

19.2

0.03

9.4

5.4

-79

SWB

GC6413

244/18

201.0

203.2

2.2

14.9

0.03

6.2

3.6

51

SWB

GC6416

140/-61

88.0

90.2

2.2

40.9

0.06

21.5

17.1

-101

SWB

GC6440

308/-75

325.0

344.7

19.0

51.4

0.52

9.3

4.9

-1001

SWB

GC6440

308/-75

383.7

390.0

6.1

20.0

0.18

2.0

3.5

-1060

SWB

GC6445

292/-69

457.5

462.7

4.5

11.3

0.17

9.6

4.1

-1108

SWB

GC6450

282/-72

339.5

347.0

6.3

45.6

0.72

10.5

5.1

-1009

SWB

GC6450

282/-72

458.0

465.3

5.2

16.1

0.03

12.1

6.5

-1118

SWB

GC6450

282/-72

501.3

508.8

5.3

13.4

0.24

8.8

4.1

-1166

加拉格爾

GC6478

268/-81

19.5

29.7

9.9

6.8

0.08

2.2

1.0

-756

Gallagher

GC6478

268/-81

70.3

73.0

2.7

51.4

0.32

9.3

3.7

-805

西部

黃金6385

92/-8

266.0

292.0

25.6

12.0

0.14

6.9

2.8

-419

西部

黃金6472

66/-13

17.0

22.2

5.2

15.5

0.46

35.7

9.9

-494

西部

黃金6472

66/-13

61.8

72.7

10.7

5.6

0.16

13.1

2.3

-499

西部

黃金6472

66/-13

335.0

338.5

3.4

5.2

0.05

20.2

4.8

-569

西部

黃金

66/-13

347.0

349.6

2.6

15.5

0.04

14.9

4.9

-569

 

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31

 

 

西部

黃金

88/48

1.0

4.2

2.9

2.1

0.29

14.2

2.0

-475

西部

黃金

88/48

14.0

18.2

3.9

18.7

0.23

2.4

0.8

-463

西部

黃金

88/48

39.0

51.3

11.3

30.0

0.45

20.0

7.5

-442

西部

GC6490

64/-14

624.2

631.0

4.1

49.7

0.77

9.2

4.8

-115

西部

GC6492

64/-18

609.0

613.3

4.2

18.3

0.62

1.4

0.4

-157

西部

GC6499

59/-12

513.0

515.0

2.0

3.1

0.11

12.5

6.1

-69

西部

GC6499

59.4/-12

670.0

678.0

8.0

16.1

0.19

5.9

2.8

-69

表面

上板

PS0480

230/-62

299.6

304.4

3.7

6.2

0.01

10.4

4.5

376

上板

PS0480

230/-62

313.5

320.1

6.1

12.3

0.02

4.4

2.0

376

上板

PS0481

211/-77

265.3

272.8

5.9

8.0

0.03

6.4

2.8

374

上板

PS0484

83/48

406.4

409.2

2.1

15.6

0.02

3.4

1.4

304

上盤

PS0484

83/48

421.7

438.7

11.6

22.2

0.02

1.4

0.7

288

 

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32