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HECLA REPORTS THIRD QUARTER 2024 RESULTS
New CEO takes reins, record silver segment revenues, deleveraging continues
For The Period Ended: September 30, 2024
For Release: November 6, 2024
愛達荷州科爾德萊恩--赫克拉礦業公司(紐交所:赫克拉礦業) 赫克拉礦業(Hecla)今日宣佈2024年第三季度財務和營運結果。
第三季度亮點
運營
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生產了360萬盎司的白銀和32,280盎司的黃金。 |
• |
Keno Hill生產了60萬盎司的白銀,全年生產了210萬盎司,日均銑礦量爲314噸。 |
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在Greens Creek售出了98,792磅可付銅。 |
• |
2024年白銀產量預期減少,成本預期提高,黃金產量和成本預期均已確認。 |
金融
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公司歷史上第二高的收入爲$24510萬,其中45%來自白銀,32%來自黃金。 |
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適用於普通股股東的淨收入爲$160萬或每股$0.00;調整後適用於普通股股東的淨收入爲$1970萬或每股$0.03。1 |
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總債務減少$5060萬;實現了第二高的季度調整後EBITDA,改善淨槓桿比率爲1.8。5 |
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經營活動現金流爲5500萬美元;赫克拉礦業和幸運星期五實現了強勁的自由現金流。2 |
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綠溪金礦的營運現金流爲5410萬美元,自由現金流爲4690萬美元。2 |
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幸運星期五的營運現金流爲3440萬美元,自由現金流爲2320萬美元(包括1480萬美元的保險收入)。2 |
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收回了幸運星期五剩餘的5000萬美元地下保險索賠中的1480萬美元。 |
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白銀綜合銷售成本13270萬美元;每盎司白銀現金成本和全成本維持成本("AISC")分別爲4.46美元和15.29美元(每位產品淨積分後)。3,4 |
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宣佈以每股0.01美元的價格發放與白銀掛鉤的季度股息,反映每盎司白銀實際價格介於25美元和30美元之間,總現金股息爲每普通股0.01375美元。 |
勘探
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肯諾山區進行了超過9800英尺的定義鑽探。鑽探持續在該區域的廣泛區域內遇到高品位白銀礦化,突顯該區域高品位白銀礦化的潛力。亮點包括: |
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白曼腳牆礦脈:63.8盎司/噸白銀,鉛6.7%,鋅6.4%,共計10.2英尺 |
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含:每噸99.6盎司的白銀,鉛含量10.7%,鋅含量9.8%,共6.4英尺 |
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火焰和飛蛾礦脈1:每噸71.6盎司的白銀,鉛含量11.6%,鋅含量11.2%,共14.8英尺 |
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在格林溪,完成了超過27,000英尺的鑽探,重點是資源轉換和礦化延伸。重點包括: |
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南部地帶:每噸74.0盎司的白銀,每噸0.03盎司的黃金,鋅含量4.7%,鉛含量2.2%,長度爲33.8英尺 |
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西南坡:每噸51.4盎司的白銀,每噸0.52盎司的黃金,鋅含量9.3%,鉛含量4.9%,長度爲19.0英尺 |
「赫克拉在第三季度生產了360萬盎司的白銀,使年度產量達到1230萬盎司。Lucky Friday過去季度創下歷史第二高的產能利用率記錄之後,此季度表現強勁,」 暫代總裁兼首席執行官卡西·博格斯說道。「儘管格林溪的銀產量低於預期,由於第三季度進行了五天非計劃的磨粉廠維護,但我們的團隊能夠迅速完成維護工作,並同時完成第四季度計劃維護的部分。我們的白銀業務表現出色,使得全年自由現金流達到17000萬美元,再加上我們ATm項目的機會性使用,使我們得以大幅償還旋轉信貸設施的未償借款,將總債務減少5060萬美元。」
博格斯繼續說:「在基諾山,我們已經開採了250萬盎司以上,並今年生產了210萬盎司的白銀,使我們符合今年的生產指導方針。我們的重點是爲該業務未來打下基礎,以在育空成功運營,其中包括提高安全和環境實踐,重要的是珍視育空政府和納喬尼亞克鄧第一民族的觀點,他們在允許我們改善基礎設施以及未來運營方面發揮着重要作用。」
新總裁兼首席執行官
博格斯女士接着說:「我們最激動的是歡迎我們的新總裁兼首席執行官羅布·剋剋馬羅夫,他是礦業界的資深領導者。他的願景和專業知識將在我們繼續朝着增長、創新和持續改進的道路上發揮巨大作用。」
剋剋馬羅夫先生補充道:「赫克拉在運營卓越,創新和踐行負責任的採礦和可持續實踐方面具有卓越的傳統。我很高興成爲這個團隊的一員,期待爲公司持續增長和成功做出貢獻。」
財務概覽
在下表和本發佈中,「銷售總成本」包括銷售成本和其他直接生產成本、折舊、遞減和攤銷,比較對象是指2024年第二季度的「上季度」。
金額以千爲單位,除非另有說明 |
3Q-2024 |
2Q-2024 |
1Q-2024 |
4Q-2023 |
3Q-2023 |
2Q-2023 |
2024年至今 |
2023年累計至今 |
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財務和生產摘要 |
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銷售 |
$ | 245,085 | $ | 245,657 | $ | 189,528 | $ | 160,690 | $ | 181,906 | $ | 178,131 | $ | 680,270 | $ | 559,537 | ||||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | 185,799 | $ | 194,227 | $ | 170,368 | $ | 153,825 | $ | 148,429 | $ | 140,472 | $ | 550,394 | $ | 453,453 | ||||||||||||||||
毛利潤 |
$ | 59,286 | $ | 51,430 | $ | 19,160 | $ | 6,865 | $ | 33,477 | $ | 37,659 | $ | 129,876 | $ | 106,084 | ||||||||||||||||
淨利潤(虧損)適用於普通股股東 |
$ | 1,623 | $ | 27,732 | $ | (5,891 | ) | $ | (43,073 | ) | $ | (22,553 | ) | $ | (15,832 | ) | $ | 23,464 | $ | (41,696 | ) | |||||||||||
每股基本收益(虧損)(以美元計) |
$ | 0.00 | $ | 0.04 | $ | (0.01 | ) | $ | (0.07 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | 0.04 | $ | (0.07 | ) | |||||||||||
Adjusted EBITDA1 |
$ | 88,859 | $ | 90,895 | $ | 71,597 | $ | 32,907 | $ | 46,251 | $ | 67,740 | $ | 251,351 | $ | 175,894 | ||||||||||||||||
總負債 |
$ | 539,804 | $ | 616,246 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨負債/調整後的EBITDA比率1 |
1.8 | 1.8 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量 |
$ | 55,009 | $ | 78,718 | $ | 17,080 | $ | 884 | $ | 10,235 | $ | 23,777 | $ | 150,807 | $ | 74,615 | ||||||||||||||||
資本支出 |
$ | (55,699 | ) | $ | (50,420 | ) | $ | (47,589 | ) | $ | (62,622 | ) | $ | (55,354 | ) | $ | (51,468 | ) | $ | (153,708 | ) | $ | (161,265 | ) | ||||||||
自由現金流2 |
$ | (690 | ) | $ | 28,298 | $ | (30,509 | ) | $ | (61,738 | ) | $ | (45,119 | ) | $ | (27,691 | ) | $ | (2,901 | ) | $ | (86,650 | ) | |||||||||
銀產量 |
3,645,004 | 4,458,484 | 4,192,098 | 2,935,631 | 3,533,704 | 3,832,559 | 12,295,586 | 11,407,232 | ||||||||||||||||||||||||
白銀應付盎司已出售 |
3,729,782 | 3,785,285 | 3,481,884 | 2,847,591 | 3,142,227 | 3,360,694 | 10,996,951 | 10,107,415 | ||||||||||||||||||||||||
生產的黃金盎司數 |
32,280 | 37,324 | 36,592 | 37,168 | 39,269 | 35,251 | 106,196 | 114,091 | ||||||||||||||||||||||||
黃金應付盎司已出售 |
31,414 | 35,276 | 32,189 | 33,230 | 36,792 | 31,961 | 98,879 | 108,372 | ||||||||||||||||||||||||
現金成本和AISC, 每個均已扣除副產品抵免 |
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每盎司白銀現金成本 3 |
$ | 4.46 | $ | 2.08 | $ | 4.78 | $ | 4.94 | $ | 3.31 | $ | 3.32 | $ | 3.71 | $ | 2.86 | ||||||||||||||||
每盎司白銀的全成本 4 |
$ | 15.29 | $ | 12.54 | $ | 13.10 | $ | 17.48 | $ | 11.39 | $ | 11.63 | $ | 13.57 | $ | 10.52 | ||||||||||||||||
每盎司黃金的現金成本 3 |
$ | 1,754 | $ | 1,701 | $ | 1,669 | $ | 1,702 | $ | 1,475 | $ | 1,658 | $ | 1,707 | $ | 1,635 | ||||||||||||||||
每盎司黃金的全成本 4 |
$ | 2,059 | $ | 1,825 | $ | 1,899 | $ | 1,969 | $ | 1,695 | $ | 2,147 | $ | 1,923 | $ | 2,075 | ||||||||||||||||
實現價格 |
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每盎司白銀,美元 |
$ | 29.43 | $ | 29.77 | $ | 24.77 | $ | 23.47 | $ | 23.71 | $ | 23.67 | $ | 28.07 | $ | 23.28 | ||||||||||||||||
每盎司黃金,美元 |
$ | 2,522 | $ | 2,338 | $ | 2,094 | $ | 1,998 | $ | 1,908 | $ | 1,969 | $ | 2,317 | $ | 1,921 | ||||||||||||||||
每磅鉛,美元 |
$ | 0.93 | $ | 1.06 | $ | 0.97 | $ | 1.09 | $ | 1.07 | $ | 0.99 | $ | 0.99 | $ | 1.02 | ||||||||||||||||
每磅鋅,美元 |
$ | 1.36 | $ | 1.51 | $ | 1.10 | $ | 1.39 | $ | 1.52 | $ | 1.13 | $ | 1.32 | $ | 1.34 |
第三季度銷售額爲24510萬美元,與上一季度持平,因白銀、黃金和鉛的銷售量減少,以及白銀、鋅、鉛的實現價格下降,部分抵消了鋅銷售量的增加和黃金實現價格的上漲。銷售量下降部分源於幸運星期五礦山和卡薩貝拉爾迪的低產量和銷售量(因爲礦石品位較低和選廠處理能力下降),以及基諾山礦山銷售量下降,因爲設計和建造乾式堆垛尾礦設施(「DSTF」)延遲導致的選礦處理能力下降,其中包括維多利亞金礦鷹金礦堆浸潰堤事故後的許可延遲。在上一季度,格林斯克裏克的白銀和鋅精礦庫存銷售部分抵消其他運營的銷量減少。
毛利潤增加了15%,達到5930萬美元,主要是因基諾山和卡薩貝拉爾迪銷售成本降低,部分抵消了因格林斯克裏克金屬銷售增加導致的銷售成本上升。
本季度適用於普通股東的淨收入爲160萬美元,相比上一季度減少了2610萬美元,主要是因爲:
● |
賬面價值下調1450萬美元,其中1390萬美元與遠程脈礦挖掘機相關。由於幸運星期五礦山採用底向閉合臺階採礦法取得成功,以及供應商決定終止該項目並退出該業務,該設備被確定爲過時。 |
● |
升級和暫停成本增加了810萬美元,達到1370萬美元,這主要反映了由於上述DSTF的延遲導致的基諾山選礦處理能力降低。 |
● |
由於加元相對美元升值,外匯虧損320萬美元,而上季度曾盈利270萬美元。 |
● |
由於夏季活動增加,勘探和前期開發支出增加390萬美元。 |
● |
美國業務的應稅收入較綜合賬面收入高,收入及礦業稅稅款提取增加240萬美元至1150萬美元。 |
以上項目部分被以下項目抵消:
● |
管理和行政成本減少了430萬美元,主要是因爲上一季度與前任CEO離職有關的成本。 |
● |
利息支出減少了160萬美元,反映了公司在循環信貸設施上的借款減少。 |
第三季度整體白銀銷售成本總額增加了8%至13270萬美元,反映了Greens Creek的產品存貨減少。整體現金成本和每盎司白銀的AISC成本,均在副產品抵扣後,分別爲4.46美元和15.29美元 僅列出Greens Creek和Lucky Friday全季度的成本(在Keno Hill尚未聲明商業生產)。現金成本上升主要是由於白銀產量降低和副產品抵扣減少(除鋅外所有金屬產量下降,所有金屬實現價格也下降)。3,4
黃金的銷售總成本爲4630萬美元,反映了Casa Berardi的銷量下降。黃金每盎司的現金成本和AISC成本,均在副產品抵扣後,分別上升至1,754美元和2,059美元,因爲低生產成本被低黃金產量抵消,AISC也受到尾礦施工計劃投資增加的影響。3,4
本季度調整後的EBITDA爲8890萬美元,與上一季度相符(創紀錄)。 5 由於減少了5060萬美元的總債務,公司在上一季度的淨槓桿率從2.3倍提高到1.8倍,因爲公司減少了循環信貸設施下的借款。季末的現金及現金等價物爲2230萬美元,包括從循環信貸設施中提取的1300萬美元。上季度在循環信貸設施上的借款減少了4900萬美元,因爲公司利用保險理賠和At-The-Market("ATM")計劃下的股本發行來減少借款數額。根據當前價格水平和預期產量,公司預計繼續減少循環信貸設施上的借款。
經營活動產生的現金流爲5500萬美元,比上季度減少2370萬美元,這是因爲淨利潤調整非現金項目減少1340萬美元和不利的營運資本變化1030萬美元。
本季度資本投入爲5570萬美元,比上季度增加530萬美元。 運營中的資本投資如下(i):Greens Creek的1150萬美元用於開發、磨坊項目,包括尾礦和濃縮物過濾壓力機的更換,定義鑽探和設備採購;(ii) Casa Berardi的1860萬美元,主要用於尾礦建設活動;(iii) Lucky Friday的1120萬美元,主要用於設備採購、前期鑽探、開發;(iv) Keno Hill的1440萬美元,主要用於DSTF工作,設備採購和資本開發。
本季度自由現金流爲負70萬美元,而上季度爲2830萬美元。2 自由現金流下降主要是由於現金流從經營活動減少和資本投資增加所致。
基礎金屬和外幣遠期銷售合同
公司使用財務結算的遠期銷售合同來管理鋅和鉛價格變化對預測濃縮物裝運的影響。2024年9月30日,公司已簽訂合同,涵蓋到2026年預測可支付鋅和鉛產量的約10%和32%,平均鋅價爲1.37美元/磅,鉛價爲1.00美元/磅。
公司還通過遠期合同管理加元(「CAD」)風險敞口。2024年9月30日,公司對預測的Casa Berardi和Keno Hill加元計價直接生產成本約39%進行了套期保值,2026年在平均加元/美元匯率1.33。公司還對預測的Casa Berardi和Keno Hill加元計價的總資本支出約15%進行了套期保值,匯率爲1.35。
業務概述
阿拉斯加綠溪礦
除成本外,單位爲千美元 每噸 |
3Q-2024 |
2Q-2024 |
1Q-2024 |
4Q-2023 |
3Q-2023 |
2024年至今 |
2023年累計至今 |
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綠溪礦 |
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礦石加工噸數 |
212,863 | 225,746 | 232,188 | 220,186 | 228,978 | 670,797 | 694,610 | |||||||||||||||||||||
每噸總生產成本 |
$ | 222.39 | $ | 218.09 | $ | 212.92 | $ | 223.98 | $ | 200.30 | $ | 217.66 | $ | 197.94 | ||||||||||||||
銀礦品位-銀(盎司/每噸) |
11.2 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 12.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||||
金礦品位-金(盎司/每噸) |
0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
鉛礦品位-鉛(%) |
2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
鋅礦品位-鋅(%) |
6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | |||||||||||||||||||||
銀產量(盎司) |
1,857,314 | 2,243,551 | 2,478,594 | 2,260,027 | 2,343,192 | 6,579,459 | 7,471,725 | |||||||||||||||||||||
金產量(盎司) |
11,746 | 14,137 | 14,588 | 14,651 | 15,010 | 40,471 | 46,245 | |||||||||||||||||||||
鉛產量(噸) |
4,165 | 4,513 | 4,834 | 4,910 | 4,740 | 13,512 | 14,668 | |||||||||||||||||||||
鋅生產量(噸) |
12,585 | 12,400 | 13,062 | 12,535 | 13,224 | 38,047 | 38,961 | |||||||||||||||||||||
銅生產量(噸) |
490 | 462 | 495 | 449 | 457 | 1,447 | 1,374 | |||||||||||||||||||||
銷售 |
116,568 | 95,659 | $ | 97,310 | $ | 93,543 | $ | 96,459 | $ | 309,537 | $ | 290,961 | ||||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | (73,597 | ) | $ | (56,786 | ) | $ | (69,857 | ) | $ | (70,231 | ) | $ | (60,322 | ) | $ | (200,240 | ) | $ | (189,664 | ) | |||||||
毛利潤 |
$ | 42,971 | $ | 38,873 | $ | 27,453 | $ | 23,312 | $ | 36,137 | $ | 109,297 | $ | 101,297 | ||||||||||||||
經營性現金流量 |
$ | 54,076 | $ | 43,276 | $ | 28,706 | $ | 34,576 | $ | 36,101 | $ | 126,058 | $ | 122,749 | ||||||||||||||
勘探 |
$ | 4,325 | $ | 2,011 | $ | 551 | $ | 1,324 | $ | 4,283 | $ | 6,887 | $ | 6,491 | ||||||||||||||
資本增加 |
$ | (11,466 | ) | $ | (11,704 | ) | $ | (8,827 | ) | $ | (15,996 | ) | $ | (12,060 | ) | $ | (31,997 | ) | $ | (27,546 | ) | |||||||
自由現金流2 |
$ | 46,935 | $ | 33,583 | $ | 20,430 | $ | 19,904 | $ | 28,324 | $ | 100,948 | $ | 101,694 | ||||||||||||||
每盎司現金成本,扣除副產品貸項後 3 |
$ | 0.93 | $ | 0.19 | $ | 3.45 | $ | 4.94 | $ | 3.04 | $ | 1.62 | $ | 1.81 | ||||||||||||||
每盎司AISC,扣除副產品貸項後 4 |
$ | 7.04 | $ | 5.40 | $ | 7.16 | $ | 12.00 | $ | 8.18 | $ | 6.53 | $ | 5.67 |
Greens Creek生產了190萬盎司白銀,較上一季度有所下降,主要原因是礦石品位較低以及由於半自磨("SAG")磨機變頻驅動器停機五天導致的減產和降低的磨機通過量(非計劃停機在十月份延長至兩天)。副產品金屬生產減少,金和鉛減少是由於磨機通過量和礦石品位降低,而鋅生產保持不變,因爲較高的品位抵消了較低的磨機通過量。該礦山將銅加入其副產品金屬列表,因爲銀精礦現在包含可支付的銅金屬(銅在該礦山多年生產,但以前在精礦中不是可支付的金屬)。
季度銷售額爲11660萬美元,增長22%,是由於可支付金屬銷量增加(所有金屬),因爲白銀和鋅精礦庫存從上一季度積壓在第三季度進行銷售。較高的金屬銷售量抵消了所有金屬除金外的較低實現價格。銷售成本總額爲7360萬美元,增長30%,反映出更多可支付金屬銷售。每盎司白銀的現金成本和AISC,每盎司,均在扣除副產品貸項後,分別爲0.93美元和7.04美元,分別比上一季度增加,因爲較低的生產成本受到了較低的白銀產量和較低的副產品貸項(較低的生產量和除金外的所有金屬較低的實現價格)的抵消。3,4
運營現金流爲5410萬美元,增長25%,主要是由於較高的毛利潤。本季度的資本投資與上一季度保持一致。本季度的自由現金流爲4690萬美元,增長40%,主要歸因於更高的運營現金流。2
幸運星礦 - 愛達荷州
除了成本,金額以千萬美元計算 每噸 |
3Q-2024 |
2Q-2024 |
1Q-2024 |
4Q-2023 |
3Q-2023 |
2024年至今 |
2023年累計至今 |
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LUCKY FRIDAY |
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礦石加工噸數 |
104,281 | 107,441 | 86,234 | 5,164 | 36,619 | 297,956 | 225,965 | |||||||||||||||||||||
每噸總生產成本 |
$ | 260.99 | $ | 233.99 | $ | 233.10 | $ | 201.42 | $ | 191.81 | $ | 243.18 | $ | 223.44 | ||||||||||||||
磨礦品位-銀(盎司/噸) |
12.1 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 13.6 | 12.6 | 14.0 | |||||||||||||||||||||
鉛礦品位-鉛(%) |
7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.6 | 8.1 | 8.9 | |||||||||||||||||||||
鋅礦品位-鋅(%) |
3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
生產的銀(盎司) |
1,184,819 | 1,308,155 | 1,061,065 | 61,575 | 475,414 | 3,554,039 | 3,024,544 | |||||||||||||||||||||
生產的鉛(噸) |
7,662 | 8,229 | 6,689 | 372 | 2,957 | 22,580 | 19,171 | |||||||||||||||||||||
生產的鋅(噸) |
3,528 | 3,320 | 2,851 | 134 | 1,159 | 9,699 | 7,810 | |||||||||||||||||||||
銷售 |
$ | 51,072 | $ | 59,071 | $ | 35,340 | $ | 3,117 | $ | 21,409 | $ | 145,483 | $ | 113,167 | ||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | (39,286 | ) | $ | (37,523 | ) | $ | (27,519 | ) | $ | (3,117 | ) | $ | (14,344 | ) | $ | (104,328 | ) | $ | (81,068 | ) | |||||||
毛利潤 |
$ | 11,786 | $ | 21,548 | $ | 7,821 | $ | — | $ | 7,065 | $ | 41,155 | $ | 32,099 | ||||||||||||||
經營性現金流量 |
$ | 34,374 | $ | 44,546 | $ | 27,112 | $ | (7,982 | ) | $ | 515 | $ | 106,032 | $ | 65,540 | |||||||||||||
資本增值 |
$ | (11,178 | ) | $ | (10,818 | ) | $ | (14,988 | ) | $ | (18,819 | ) | $ | (15,494 | ) | $ | (36,984 | ) | $ | (46,518 | ) | |||||||
自由現金流2 |
$ | 23,196 | $ | 33,728 | $ | 12,124 | $ | (26,801 | ) | $ | (14,979 | ) | $ | 69,048 | $ | 19,022 | ||||||||||||
每盎司現金成本,在副產品貸項後 3 |
$ | 9.98 | $ | 5.32 | $ | 8.85 | 不適用 | $ | 4.74 | $ | 7.86 | $ | 5.51 | |||||||||||||||
每盎司 AISC,在副產品貸項後 4 |
$ | 19.40 | $ | 12.74 | $ | 17.36 | 不適用 | $ | 10.63 | $ | 16.26 | $ | 12.21 |
幸運星期五產出120萬盎司白銀,比上一季度低9%,因銑礦品位下降6%,通過put下降3%。磨礦吞吐量平均爲1,133噸/天,是礦山歷史上第二高的,僅次於上一季度的紀錄。
第三季度銷售額爲5110萬美元,比上年同期下降14%,主要是因爲金屬銷量減少和實現價格降低。總銷售成本增至3930萬美元,主要是由於更高的生產成本,其中包括更高的地下移動設備維護成本和更高的承包商成本。關鍵的磨機項目,包括新旋風分離器的安裝,在本季度完成,有助於降低磨機Throughput。每盎司白銀的現金成本和AISC,每盎司副產品貸方後,分別爲9.98美元和19.40美元,由於更高的生產成本和較低的副產品貸方(產量減少和實現價格較低),以及更低的白銀產量3,4
經營活動現金流爲3440萬美元,與上一季度相比降低,主要是由於實現毛利潤較低和保險賠款減少1480萬美元(上一季度包括1780萬美元保險賠款)。在本季度收到了1480萬美元的保險賠款後,公司已完成了在達到5000萬美元的地下保險分保限額後的索賠。
本季度的資本投資爲1120萬美元,與上一季度保持一致。本季度的自由現金流爲2320萬美元,與上一季度相比較低,主要是由於毛利潤較低。2
Keno Hill - 育空地區
金額單位爲千美元,除 每噸成本 |
3Q-2024 |
2Q-2024 |
1Q-2024 |
4Q-2023 |
3Q-2023 |
2024年至今 |
2023年累計至今 |
|||||||||||||||||||||
肯諾山 |
||||||||||||||||||||||||||||
礦石加工噸數 |
24,027 | 36,977 | 25,165 | 19,651 | 24,616 | 86,169 | 36,680 | |||||||||||||||||||||
礦石品位 - 銀(盎司/每噸) |
25.7 | 25.1 | 26.3 | 31.7 | 33.0 | 25.6 | 28.2 | |||||||||||||||||||||
礦石品位 - 鉛(%) |
3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
礦石品位 - 鋅(%) |
2.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
銀生產量(盎司) |
597,293 | 900,440 | 646,312 | 608,301 | 710,012 | 2,144,045 | 894,276 | |||||||||||||||||||||
鉛生產量(噸) |
670 | 845 | 576 | 481 | 327 | 2,091 | 744 | |||||||||||||||||||||
鋅產量(噸) |
492 | 471 | 298 | 396 | 252 | 1,261 | 943 | |||||||||||||||||||||
銷售 |
$ | 19,809 | $ | 28,950 | $ | 10,847 | $ | 17,936 | $ | 16,001 | $ | 59,606 | $ | 17,582 | ||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | (19,809 | ) | $ | (28,950 | ) | $ | (10,847 | ) | $ | (17,936 | ) | $ | (16,001 | ) | $ | (59,606 | ) | $ | (17,582 | ) | |||||||
毛利潤 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
經營現金流量* |
$ | (6,811 | ) | $ | (465 | ) | $ | (8,720 | ) | $ | (1,188 | ) | $ | (6,200 | ) | $ | (15,996 | ) | $ | (25,424 | ) | |||||||
勘探 |
$ | 2,664 | $ | 2,019 | $ | 498 | $ | 1,548 | $ | 1,653 | $ | 5,181 | $ | 3,129 | ||||||||||||||
資本支出 |
$ | (14,406 | ) | $ | (14,533 | ) | $ | (10,346 | ) | $ | (12,549 | ) | $ | (11,498 | ) | $ | (39,285 | ) | $ | (32,123 | ) | |||||||
自由現金流2* |
$ | (18,553 | ) | $ | (12,979 | ) | $ | (18,568 | ) | $ | (12,189 | ) | $ | (16,045 | ) | $ | (50,100 | ) | $ | (54,418 | ) |
* 2024年第二季度、2024年第一季度和2023年第四季度進行修訂
Keno Hill在該季度生產了597,293盎司的白銀,平均品位爲每噸25.7盎司。挖掘通過量平均爲343噸/日,磨礦量在本季度平均爲261噸/日,截至2024年9月30日的九個月內平均爲314噸/日。本季度較低的磨礦量歸因於遲遲未獲得施工授權和處理尾礦庫的許可證修改,因爲育空政府(「YG」)和納喬尼亞克鄧第一民族(「FNNND」)一開始專注於2024年6月發生的維多利亞金礦鷹礦堆浸墊滑坡事件,而不是許可事宜(Keno Hill不使用堆浸工藝)。在獲得授權和修改以及完成有關DSTF的設計和施工工作後,磨礦作業於10月26日恢復。截至2024年9月底的九個月內,礦山生產了210萬盎司的白銀,並在10月26日的磨礦恢復加工時具有約46萬盎司的礦石存貨。
本季度銷售額爲1980萬美元,由於較低的生產量和銷售量,與上一季度相比有所下降。生產成本(不包括折舊費用)的總支出爲2500萬美元,其中包括在合併利潤表中分類爲啓動成本的1000萬美元。本季度的資本投資爲1440萬美元。由於許可證延遲,水泥尾礦批處理廠(一個關鍵的基礎設施項目)的施工預計將在2025年第二季度完成。該項目預計可以促進Bermingham礦牀的採礦方式轉變爲底部採礦,從而提高安全性和生產效率。預計底部採礦轉換將在2026年上半年進行。
在鷹礦堆浸墊事件之後,FNNND表達了對位於其傳統領土內Keno Hill礦山所在地的礦業活動的強硬立場,包括要求停止開採生產。公司重視YG和FNNND的觀點,並致力於可持續和負責任的礦業開採,以獲得政府和當地社區的支持。此外,在2025年,公司的環境修復服務團隊(代表加拿大政府在育空進行環境修復工作)預計也將加大施工活動,對Keno Hill的基礎設施和資源增加額外需求。基於這些利益相關者問題,公司預計2025年的產量將與2024年相似,並且我們計劃利用這個機會推進許可申請,投資於提高安全性、環境實踐和基礎設施,並優先考慮利益相關者的參與。在實施這些優先事項後,公司預計2026年的產量將超過2024年的水平。
家善控股 - 魁北克
以千元計算的資金除了成本 每噸 |
3Q-2024 |
2Q-2024 |
1Q-2024 |
4Q-2023 |
3Q-2023 |
2024年至今 |
2023年累計至今 |
|||||||||||||||||||||
家善控股 |
||||||||||||||||||||||||||||
地下礦石加工噸數 |
101,308 | 118,485 | 123,123 | 104,002 | 112,544 | 342,916 | 316,913 | |||||||||||||||||||||
表面礦坑處理的礦石噸數 |
268,291 | 248,494 | 258,503 | 251,009 | 231,075 | 775,288 | 774,564 | |||||||||||||||||||||
處理的礦石總噸數 |
369,599 | 366,979 | 381,626 | 355,011 | 343,619 | 1,118,204 | 1,091,477 | |||||||||||||||||||||
採礦的表面礦石和廢料噸數 |
5,603,101 | 4,064,091 | 3,639,297 | 4,639,770 | 3,574,391 | 13,306,489 | 8,172,580 | |||||||||||||||||||||
每噸總生產成本 |
$ | 97.82 | $ | 107.84 | $ | 96.53 | $ | 108.20 | $ | 103.75 | $ | 100.67 | $ | 103.63 | ||||||||||||||
礦石品位加工 - 黃金(盎司/噸) - 地下 |
0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
礦石品位加工 - 黃金(盎司/噸) - 表面礦坑 |
0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
礦石品位加工 - 黃金(盎司/噸) - 綜合 |
0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
生產的黃金(盎司) - 地下 |
9,913 | 13,719 | 13,707 | 11,206 | 12,416 | 37,339 | 34,430 | |||||||||||||||||||||
表面露天金產量(盎司) |
10,621 | 9,468 | 8,297 | 11,311 | 11,843 | 28,386 | 33,416 | |||||||||||||||||||||
金產量(盎司)- 總計 |
20,534 | 23,187 | 22,004 | 22,517 | 24,259 | 65,725 | 67,846 | |||||||||||||||||||||
銀產量(盎司)- 總計 |
5,578 | 6,338 | 6,127 | 5,730 | 5,084 | 18,043 | 16,685 | |||||||||||||||||||||
銷售 |
$ | 50,308 | $ | 58,623 | $ | 41,584 | $ | 42,822 | $ | 46,912 | $ | 150,515 | $ | 134,856 | ||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | (46,280 | ) | $ | (67,340 | ) | $ | (58,260 | ) | $ | (58,945 | ) | $ | (56,822 | ) | $ | (171,880 | ) | $ | (162,396 | ) | |||||||
毛利潤(虧損) |
$ | 4,028 | $ | (8,717 | ) | $ | (16,676 | ) | $ | (16,123 | ) | $ | (9,910 | ) | $ | (21,365 | ) | $ | (27,540 | ) | ||||||||
經營性現金流量 |
$ | 15,305 | $ | 17,816 | $ | 3,186 | $ | 3,136 | $ | 7,877 | $ | 36,307 | $ | (955 | ) | |||||||||||||
勘探 |
$ | — | $ | 315 | $ | 685 | $ | 635 | $ | 1,482 | $ | 1,000 | $ | 3,643 | ||||||||||||||
資本開支 |
$ | (18,606 | ) | $ | (12,376 | ) | $ | (13,316 | ) | $ | (15,929 | ) | $ | (16,225 | ) | $ | (44,298 | ) | $ | (54,127 | ) | |||||||
自由現金流2 |
$ | (3,301 | ) | $ | 5,755 | $ | (9,445 | ) | $ | (12,158 | ) | $ | (6,866 | ) | $ | (6,991 | ) | $ | (51,439 | ) | ||||||||
每盎司現金成本,在副產品抵銷之後 3 |
$ | 1,754 | $ | 1,701 | $ | 1,669 | $ | 1,702 | $ | 1,475 | $ | 1,707 | $ | 1,635 | ||||||||||||||
每盎司AISC,在副產品抵銷之後 4 |
$ | 2,059 | $ | 1,825 | $ | 1,899 | $ | 1,969 | $ | 1,695 | $ | 1,923 | $ | 2,075 |
Casa Berardi季度金產量爲20,534盎司,比上個季度減少11%,原因是地下品位較低。磨坊在季度內平均運行容量爲4,017噸。
銷售額爲5,030萬美元,較上季度減少14%,主要由於更低的黃金產量和銷售量部分抵消了更高的實際黃金價格。銷售成本總額爲4,630萬美元,較去年同期下降31%,歸因於更低的銷售量和更低的生產成本。每盎司現金成本和每盎司AISC,每個在副產品抵充之後,分別上升至1,754美元和2,059美元,因爲較低的黃金產量部分抵消了較低的生產成本,AISC也受到對尾礦庫施工計劃的高計劃資本投資影響。 3,4
經營活動現金流爲1,530萬美元,較上一季度低,主要是由於銷售的黃金盎司減少。季度的資本投資總額爲1,860萬美元(其中維持性資本610萬美元,增長資本1,250萬美元)。季度的自由現金流爲負330萬美元,較上一季度下降,原因是由於經營活動現金流減少和計劃資本投資增加。2
Casa Berardi正在從地下和地表綜合作業轉變爲僅地表作業,這將需要大量的許可和開發活動。作爲這一轉變的一部分,除了開採160號露天礦外,西部地下礦的較高利潤採場將僅在耗盡之前進行開採,預計在2025年中旬耗盡。Casa Berardi預計將繼續從160號礦坑產出黃金,直至2027年,並預計2027年開始產生生產間歇,並持續至2032年或更長。在此期間,重點預計將放在投資於基礎設施和設備,許可和排水以及剝離兩個新的預期的露天礦,Principal和West Mine Crown Pillar。在暫停和相關許可和施工結束後,公司預計該礦將以當前黃金價格產生重要的自由現金流。鑑於未來生產中的暫停、圍繞許可的不確定性以及新任聘的總裁兼首席執行官,公司正在評估該礦在其整體策略中的適應性,並評估其他潛在的戰略替代方案。
勘探和前期開發
第季度勘探和前期開發支出總額爲1060萬。季度內的勘探活動主要集中在Greens Creek和Keno Hill的地下定義和勘探鑽孔上。
Keno Hill
第季度的地下鑽探持續進行 該季度地下定義鑽探繼續專注於延伸礦化和高品位白銀資源轉化, 主要在高品位Bermingham Bear區域脈帶(Bear、Footwall 和 Main Vein區域)以及Flame & Moth脈帶進行。該季度,兩臺地下鑽機共完成超過9800英尺的定義鑽探。
Bermingham Mine Footwall脈帶的鑽探在礦化部位遇到高品位銀礦化,結果將提高脈帶西部超過200英尺的走向長度和100英尺的傾向長度的模擬品位,並且礦化尚未達到深部擴展。Flame and Moth脈帶1的鑽探還在之前未模擬礦化的部位遇到了重要的銀礦化,結果將提高脈帶中部超過230英尺的走向長度和100英尺的傾向長度的模擬品位。這些礦化仍然可以向西部擴展。
該地區還有三臺表面鑽機活躍,測試多個目標,包括有潛力發現額外大規模高品位白銀礦牀的區域,如Bermingham Deep、Bermingham Townsite、Elsa17-Dixie、Silver Spoon 和 Inca。季度內完成了共10個鑽孔的表面探礦鑽探,總計超過23,700英尺。在Bermingham Deep目標區域稀疏的表面鑽探展示,高品位礦化出現在緊鄰新出現的高潛力脈石交匯目標的區域,額外的鑽探計劃確認該脈石交匯控制着金屬的分佈,並沿着傾向線擴大鑽探。在Bermingham Townsite目標區域,表面鑽探確定了一個窄帶高品位礦化區,位於當前規劃開發區域100米以內,可向下延伸展開。
檢測結果亮點包括(報告寬度爲實際寬度的估計):
● |
固定牆脈: 每噸63.8盎司白銀,鉛含量6.7%,鋅含量6.4%,長度爲10.2英尺 |
● |
包括:每噸99.6盎司白銀,鉛含量10.7%,鋅含量9.8%,長度爲6.4英尺 |
● |
固定牆脈: 每噸15.6盎司白銀,鉛含量3.0%,鋅含量0.3%,長度爲27.7英尺 |
● |
含有:52.1盎司/每噸白銀,11.1%鉛,以及0.4%鋅,長度5.5英尺 |
● |
Flame & Moth Vein 1:71.6盎司/每噸白銀,11.6%鉛,以及11.2%鋅,長度14.8英尺 |
● |
Flame & Moth Vein 1:50.3盎司/每噸白銀,2.1%鉛,以及10.7%鋅,長度16.1英尺 |
● |
含有:55.4盎司/每噸白銀,2.1%鉛,以及11.3%鋅,長度13.9英尺 |
Greens Creek
在Greens Creek,三臺地下鑽機完成了超過27000英尺的鑽探,重點是資源轉換和勘探,以延伸已知資源的礦化作用。鑽探重點放在9A,200南,5250,西部,加拉格爾和上盤區域。此外,兩臺直升機支持的地表勘探鑽機完成了超過8000英尺的鑽探,將上盤區礦化作用向西擴展250英尺,到達目前資源的西側,並鑽探試驗了猛獁象,加拉格爾西部,東礦石抵消,和鋅溪下部的目標。
化驗亮點包括(報告的寬度爲實際寬度的估計):
● |
上盤區:22.2盎司/噸白銀,0.02盎司/噸黃金,鋅含量1.4%,鉛含量0.7%,覆蓋11.6英尺 |
● |
200南區:74.0盎司/噸白銀,0.03盎司/噸黃金,鋅含量4.7%,鉛含量2.2%,覆蓋33.8英尺 |
● |
Southwest Bench: 每噸51.4盎司白銀,每噸0.52盎司黃金,鋅含量9.3%,鉛含量4.9%,共19.0英尺 |
● |
West Zone: 每噸30.0盎司白銀,每噸0.45盎司黃金,鋅含量20.0%,鉛含量7.5%,共11.3英尺 |
詳細的完整鑽探分析亮點請參閱公告結尾的A表。
退回
普通股
巨大的告別巡演 董事會宣佈每普通股股息爲0.01375美元,包括每股最低股息爲0.00375美元和每股與白銀掛鉤的股息爲0.01美元。普通股分紅將於2024年12月4日左右支付,股東的登記日期爲2024年11月21日。季度實現的白銀價格爲29.43美元,滿足公司普通股與白銀掛鉤股息政策組件的25美元每盎司白銀價格門檻標準。
優先股
巨大的告別巡演 董事會宣佈,2025年1月3日或前後,將每股優先股分紅$0.875,分紅款項將於2024年12月16日錄得股東名單。
2024年指引6
公司正在修改其2024年白銀產量和成本指引,並確認其資本指引。在公司新任CEO羅布·克馬羅夫先生出任職務,以及在公司對基諾山和卡薩·貝拉迪的運營進行持續審查的背景下,公司不會提供2024年以後的任何指引,並預計將在2025年2月發佈的2024年年底發佈時提供2025年的指引。
2024年產量展望
公司正在降低幸運星期五和綠溪(由於未計劃的磨坊維護導致)的白銀產量指引。卡薩·貝拉迪和基諾山的產量指引得到確認。
白銀產量(百萬盎司) |
黃金產量 (千盎司) |
白銀當量 (百萬盎司) |
黃金當量 (千盎司) |
|||||||||||||||||||||||||||||
以前 |
當前 |
以前 |
當前 |
以前 |
當前 |
以前 |
當前 |
|||||||||||||||||||||||||
2024年格林斯溪* |
8.8 - 9.2 | 8.6 - 9.0 | 46 - 51 | 46 - 51 | 21.0 - 21.5 | 19.5 - 20.5 | 235 - 245 | 226 - 236 | ||||||||||||||||||||||||
2024年幸運星期五* |
5.0 - 5.3 | 4.7 - 5.0 | 不適用 | 不適用 | 9.5 - 10.0 | 8.8 - 9.1 | 110 - 115 | 100 - 105 | ||||||||||||||||||||||||
2024年家善控股 |
不適用 | 不適用 | 80 - 87 | 80 - 87 | 6.9 - 7.5 | 6.9 - 7.5 | 80 - 87 | 80 - 87 | ||||||||||||||||||||||||
2024年基諾山* |
2.7 - 3.0 | 2.7 - 3.0 | 不適用 | 不適用 | 3.0 - 3.5 | 3.0 - 3.5 | 36 - 40 | 36 - 40 | ||||||||||||||||||||||||
2024年總計 |
16.5 - 17.5 | 16.0 - 17.0 | 126 - 138 | 126 - 138 | 40.4 - 42.5 | 38.2 - 40.6 | 461 - 487 | 442 - 468 |
*等效盎司包括鉛和鋅的生產
2024成本展望
在Greens Creek礦山,每盎司銀現金成本和AISC指導,每盎司白銀扣除副產品收入後,已經下降,以反映由於高實現價格而產生更高的副產品收入。在Lucky Friday礦山,每盎司銀現金成本和AISC指導,每盎司白銀扣除副產品收入後,已經上升,以反映較高的生產成本和預期降低的白銀產量。
在Keno Hill礦山,生產成本支出指導(不包括折舊)保持不變,預計在2024年剩餘時間每季度爲2500-2700萬美元。Casa Berardi的現金成本和AISC,每盎司白銀扣除副產品收入後,保持不變。
銷售成本(百萬美元) |
現金成本,扣除副產品收入後, 每盎司白銀/黃金3 |
AISC,扣除副產品收入後, 每盎司生產白銀/黃金4 |
||||||||||
以前 |
當前 |
以前 |
當前 |
以前 |
當前 |
|||||||
格林斯克裏克 |
252 | 265 |
$2.25 - $3.00 |
$1.50 - $2.00 |
$8.25 - $9.00 |
$7.50 - $8.00 |
||||||
幸運星期五 |
135 | 140 |
$4.25 - $5.25 |
$6.00 - $6.50 |
$12.75 - $14.00 |
$14.50 - $15.00 |
||||||
白銀總量 |
387 | 405 |
$3.00 - $3.75 |
$3.00 - $3.75 |
$13.00 - $14.50 |
$13.50 - $14.50 |
||||||
Casa Berardi |
215 | 215 |
$1,500 - $1,700 |
$1,500 - $1,700 |
$1,750 - $1,975 |
$1,750 - $1,975 |
2024年資本和勘探指引
公司確認了資本和勘探支出指引。
(百萬) |
總計 |
維持 |
增長 |
|||
2024年總資本支出 |
$196 - $218 |
$113 - $124 |
$83 - $94 |
|||
格林斯克裏克 |
$50 - $55 |
$47 - $50 |
$3 - $5 |
|||
幸運星期五 |
$45 - $50 |
$42 - $45 |
$3 - $5 |
|||
基諾山 |
$45 - $50 |
$10 - $12 |
$35 - $38 |
|||
Casa Berardi |
$56 - $63 |
$14 - $17 |
$42 - $46 |
|||
2024年勘探 |
$25 | |||||
2024年前期開發 |
$6.5 |
電話會議和網絡研討會
公司建議參與者在電話開始前至少提前10分鐘撥打免費電話1-800-715-9871,國際來電請撥打1-646-307-1963。會議ID爲4812168,在撥打電話時必須提供。Hecla的直播和存檔網絡視頻可以在東部時間上午10點訪問 https://events.q4inc.com/attendee/838635175 或者 www.hecla.com 在投資者下
虛擬投資者活動
Hecla將於東部時間下午12點至下午1:30於週四,2024年11月7日舉行虛擬投資者活動
Hecla邀請股東、投資者和其他感興趣的方參加與高級管理人員中的成員討論財務、勘探、運營、ESG或一般事項的個人30分鐘虛擬會議(視頻或電話)。點擊下方鏈接安排電話(或將鏈接複製並粘貼到您的網絡瀏覽器中)。您可以在進入會議日曆後選擇一個主題。如果由於需求旺盛或其他原因而無法預訂時間,請聯繫Anvita m. Patil副總裁,投資者關係和財務總監,郵箱:hmc-info@hecla.com或電話:208-769-4100
一對一會議鏈接: https://calendly.com/2024-nov-vie
關於赫克拉礦業
成立於1891年,赫克拉礦業公司(紐約證券交易所:HL)是美國最大的白銀生產商。除了在阿拉斯加、愛達荷州和加拿大魁北克州開展礦山運營外,該公司還在加拿大育空開發一座礦山,並在北美各地擁有一系列世界級白銀和黃金礦區的勘探和前期開發項目。
備註
非依照普遍公認會計准則的財務措施
非美國通用會計準則("GAAP")的財務衡量指標僅旨在提供額外信息,並沒有任何美國通用會計原則規定的標準含義。這些衡量指標不應孤立考慮,也不應作爲依據美國通用會計準則準備的績效衡量標準的替代。本公告中引用的非美國通用會計準則財務衡量指標如下,並在本公告末尾與其最接近的美國通用會計準則衡量指標進行了調節。
(1) 適應淨利潤(損失)適用於普通股東,是一種非GAAP的度量標準,其與淨利潤(損失)適用於普通股東的調和,即最相似的GAAP度量標準,可以在發佈末尾找到。適應淨利潤(損失)適用於普通股東是管理層用來評估公司運營績效的度量標準,但不應視爲GAAP定義的淨利潤(損失)適用於普通股東的替代方案。它們排除了某些我們認爲不反映我們基礎績效的影響。管理層認爲,每普通股適用的調整後淨利潤(損失)爲投資者提供了更好地評估我們基礎運營績效的能力。
(2) 自由現金流是一種非GAAP度量標準,計算方法爲經營活動提供的現金減去資本支出。Greens Creek、Lucky Friday、Keno Hill和Casa Berardi經營部門的經營活動提供的現金不包括勘探和前期開發支出,因爲這是一種自願支出,不是礦山運營績效的組成部分。資本支出是指來自現金流量表的資產、廠房和設備增加,減去融資租賃。
(3) 現金成本(減去副產品信貸),每盎司白銀和黃金是一種非GAAP的度量標準,總銷售成本的調和可以在發佈末尾找到。這是一個重要的運營統計數據,管理層利用它來衡量每座礦山的運營績效。它還允許對每座礦山與我們競爭對手的績效進行對照。作爲一家主要的白銀採礦公司,管理層還以綜合的方式使用這一統計數據-彙總Greens Creek和Lucky Friday礦山,以與其他白銀採礦公司的績效進行比較。類似地,這一統計數據對於識別收購和投資機會也是有用的,因爲它爲衡量具有不同地質、冶金和運營特徵的其他礦山的財務績效提供了一個共同的工具。此外,公司在制定激勵計劃下的績效目標和指標時可能會使用它。
(4) 全包持續成本(AISC)在副產品抵銷後是一種非GAAP度量標準,其與總銷售成本的對賬可以在報告結尾處找到,總銷售成本是最接近的GAAP度量標準。AISC在副產品抵銷後包括總銷售成本和其他直接生產成本,礦山現場復墾費用和所有現場維持資本成本等開支。AISC在副產品抵銷後經摺舊、無值庫存和攤銷以及副產品抵銷後覈算。往年的陳述已經調整以符合當年的陳述。
(5) 調整後的EBITDA是一種非GAAP度量標準,其與淨損失的對賬,最接近的GAAP度量標準,可以在報告結尾找到。調整後的EBITDA是管理層用於評估公司運營績效的一種度量標準,但不應被視爲淨損失或經營活動提供的現金的替代品,這些術語是由GAAP定義的,並不一定表明現金流量是否足以滿足現金需求。此外,公司可能在制定績效目標和激勵計劃下使用它。淨債務佔調整後的EBITDA的比率是一種非GAAP度量標準,其與債務和淨利潤(損失)的對賬,最接近的GAAP度量標準,可以在報告結尾找到。這是管理層衡量相對負債和償還債務能力的重要指標。它的計算方法是總未償債務減去手頭現金總額除以調整後的EBITDA。
(6) 2024年的預期包括從格林斯克裏克、幸運星期五、基諾山和卡薩貝拉爾迪轉化而來的銀、黃金、鉛和鋅產量,使用黃金每盎司1950美元,白銀每盎司22.50美元,鋅每磅1.20美元,鉛每磅0.95美元。數據已四捨五入。
礦業行業使用的當前GAAP度量標準,如營業成本總額,並未捕捉到挖掘、開發和維持白銀和黃金生產所需的所有支出。管理層認爲AISC是提供額外信息給管理層、投資者和分析師的一種非GAAP度量標準,有助於(i)理解我們的運營和表現經濟學與其他生產商的比較和(ii)透明度,通過更好地定義與生產相關的所有成本。同樣,這一統計數據對於識別收購和投資機會是有用的,因爲它提供了一種用於測量財務表現的通用工具,以與具有不同地質、冶金和運營特徵的其他礦山進行比較。此外,公司可能在制定績效目標和激勵計劃下使用它。
關於前瞻性陳述的警示聲明,包括2024展望
本新聞稿包含根據1933年修訂版證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條的「前瞻性陳述」,旨在受到該等條文及其他適用法律,包括加拿大證券法所設立的安全港的保護。使用「可能」、「將會」、「應當」、「期待」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「目標」、「預計」等詞語來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能包括但不限於:(i) 在當前價格水平和預期生產的情況下,公司預計將繼續減少對信貸設施的借款;(ii) 在基諾山,水泥尾礦批量處理廠項目預計將於2025年第二季度完工,預計將改善白曼礦牀的安全性和生產力,並於2026年上半年實現採礦方法轉換至底下開採;(iii) 同樣在基諾山,公司預計2025年的產量將與2024年保持類似,並將繼續推動許可和投資以改善安全、環境實踐和基礎設施,並將在2025年優先考慮利益相關者參與,公司預計生產將在2026年超過2024年的水平;(iv) 預計貝爾納迪金礦將繼續到2025年中段進行地下生產,從160號礦坑生產黃金直到2027年,並自2027年至2032年或之後開始生產間歇,期間重點預計將投資於基礎設施和設備,許可和抽水以及兩個預期新露天礦坑,即普林西帕爾和西礦頂解體。結束這段間歇及相關的許可和施工後,公司預計該礦山將在當前黃金價格下產生顯著的自由現金流;(v) 預計2024年格林斯克裏克、幸運星期五和卡莎貝爾納迪單獨的以及整體白銀的銷售總成本、現金成本和按盎司計的全成本(在副產品折讓後);(vi) 公司整體和各礦山2024年資本支出、勘探和前期開發的估算支出;(vii) 公司整體和各礦山2024年預計的白銀、金、銀當量和金當量盎司產量。用於制定這些前瞻性陳述或前瞻性信息的實質因素和假設包括:公司的發展和生產計劃將按預期進行,並且不需根據已知、未知或意外的風險或不確定性進行修訂,公司的經營活動可能受到這些風險或不確定性的影響。
對未來事件或結果的估計或預期基於某些假設,這些假設可能被證明是錯誤的,從而導致實際結果與前瞻性聲明有所不同。此類假設包括但不限於:(i) 目前的地質技術、冶金學、水文和其他自然條件沒有顯著變化;(ii) 允許施工、開發、運營和公司項目擴建與當前預期和礦山計劃一致;(iii) 公司所在地的政治/監管發展與當前預期一致;(iv) USD/CAD的匯率大致與當前水平一致;(v) 對黃金、白銀、鉛和鋅的某些價格假設;(vi)關鍵供應品價格大致與當前水平一致;(vii) 我們當前的礦藏儲量和礦產資源估計準確;(viii)員工、供應商和設備的可用性沒有顯著改變;(ix) 開發和生產計劃按預期進行,不需要因風險或不確定性(已知、未知或意外的)而進行修改;(x) 合約方履行對沖工具和看跌期權合約下的義務;(xi) 有足夠的員工可供使用和接受培訓以執行分配的任務;(xii) 天氣模式和降雨/降雪處於正常季節範圍內,不會影響運營;(xiii) 與利益相關方(包括第一國和美國土著人)的關係保持積極;(xiv) 保持水權的可用性;(xv) 不會出現降低可用現金餘額的因素;(xvi) 我們目前的回填和履約按金或相關抵押的要求不會出現重大增加。
此外,可能導致實際結果與前瞻性聲明不符的重大風險包括但不限於:(i) 黃金、白銀和其他金屬價格波動;(ii) 運營風險;(iii) 貨幣波動;(iv) 生產成本增加和礦山計劃中假設的礦石品位或回收率偏差;(v) 社區關係;和 (vi) 訴訟、政治、監管、勞工和環境風險。有關此類風險和其他因素的更詳細討論,請參閱公司2023年提交的10-k表格(於2024年2月15日提交)、於2024年8月7日提交的10-Q表格和預計於2024年11月7日提交的10-Q表格,以獲得有關可能影響未來預期結果的因素的更詳細討論。該公司除法律要求外,不承擔並無意更新前瞻性聲明。
資深人士(QP)
赫克拉礦業公司勘探副總裁Kurt D. Allen,MSc.,CPG和赫克拉有限公司首席地質師Keith Blair,MSc.,CPG分別擔任S-k 1300和NI 43-101下的資深人員,監督了關於赫克拉礦業項目的科學技術信息在本新聞發佈中的準備工作。公司的Greens Creek、Lucky Friday、Casa Berardi和Keno Hill物業的技術報告摘要分別作爲96.1-96.4號附件,提交了截至2023年12月31日年度報告的表格10-K,可在www.sec.gov上獲取。關於數據驗證、調查和研究、質量保證計劃和質量控制措施以及(i)Greens Creek礦山的分析或測試程序摘要和NI 43-101技術報告等信息包含在其技術報告摘要中,並在命名爲「Greens Creek礦山技術報告」的2028年12月31日起效的NI 43-101技術報告中,(ii)Lucky Friday礦山的信息包含在其技術報告摘要中和在名稱爲「拉基弗賴迪礦山技術報告愛達荷州肖朔縣,美國」的2014年4月2日起效的技術報告中,(iii)Casa Berardi的信息包含在其技術報告摘要中和在名稱爲「加拿大魁北克西北部Casa Berardi礦山技術報告」的2023年12月31日起效的NI 43-101技術報告中,(iv)Keno Hill的信息包含在其技術報告摘要中和在名稱爲「加拿大育空Keno Hill礦山技術報告」的2023年12月31日起效的NI 43-101技術報告中。每份技術報告中還包括用於估算礦藏和礦化量的主要假設、參數和方法的描述,以及關於估算可能受到已知環境、許可、法律、產權、稅收、社會政治、營銷或其他相關因素影響程度的一般討論。Allen先生和Blair先生審查並驗證有關所有數字化的數據採集、鑽探抽樣、數據驗證以及所有礦山的比重測定的信息。審查包括質量保證計劃和質量控制措施,包括分析或測試實踐、樣品存儲程序、照料程序,幷包括獨立的樣品收集和分析。審查發現信息和程序符合行業標準,足以用於礦產資源和礦藏估算和礦山規劃目的。
如需更多信息,請聯繫:
安維塔·M·巴蒂爾
副總裁-投資者關係和財務主管
謝麗爾·特納
通信-半導體協調員
800-HECLA91(800-432-5291)
投資者關係
電子郵件:hmc-info@hecla.com
網站:http://www.hecla.com
赫克拉礦業公司
基本報表-損益簡表
(以千美元和千股爲單位,每股金額除外 - 未經審計)
三個月結束 |
九個月結束 |
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九月 30, 2024 |
6月30日, 2024 |
九月 30, 2024 |
九月 30, 2023 |
|||||||||||||
銷售 |
$ | 245,085 | $ | 245,657 | $ | 680,270 | $ | 559,537 | ||||||||
銷售成本和其他直接生產成本 |
144,855 | 140,464 | 406,780 | 345,516 | ||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
40,944 | 53,763 | 143,614 | 107,937 | ||||||||||||
銷售成本合計 |
185,799 | 194,227 | 550,394 | 453,453 | ||||||||||||
毛利潤 |
59,286 | 51,430 | 129,876 | 106,084 | ||||||||||||
其他營業費用: |
||||||||||||||||
一般行政 |
10,401 | 14,740 | 36,357 | 30,449 | ||||||||||||
勘探和前期開發 |
10,553 | 6,682 | 21,577 | 25,546 | ||||||||||||
逐步增加和暫停成本 |
13,679 | 5,538 | 33,740 | 48,684 | ||||||||||||
減記固定資產、廠房和設備 |
14,464 | — | 14,464 | — | ||||||||||||
已關閉運營和環境事項準備金 |
1,542 | 1,153 | 3,681 | 6,411 | ||||||||||||
其他經營收入 |
(13,828 | ) | (17,283 | ) | (48,082 | ) | (2,729 | ) | ||||||||
36,811 | 10,830 | 61,737 | 108,361 | |||||||||||||
營業收支(虧損) |
22,475 | 40,600 | 68,139 | (2,277 | ) | |||||||||||
其他支出: |
||||||||||||||||
利息支出 |
(10,901 | ) | (12,505 | ) | (36,050 | ) | (31,186 | ) | ||||||||
公平價值調整,淨額 |
3,654 | 5,002 | 6,804 | (5,774 | ) | |||||||||||
匯率期貨(損失)收益 |
(3,246 | ) | 2,673 | 3,409 | 434 | |||||||||||
其他收入 |
1,229 | 1,180 | 3,921 | 4,425 | ||||||||||||
(9,264 | ) | (3,650 | ) | (21,916 | ) | (32,101 | ) | |||||||||
淨利潤(稅前虧損) |
13,211 | 36,950 | 46,223 | (34,378 | ) | |||||||||||
營業稅和採礦稅準備金 |
(11,450 | ) | (9,080 | ) | (22,345 | ) | (6,904 | ) | ||||||||
|
1,761 | 27,870 | 23,878 | (41,282 | ) | |||||||||||
優先股股息 |
(138 | ) | (138 | ) | (414 | ) | (414 | ) | ||||||||
淨利潤(虧損)適用於普通股股東 |
$ | 1,623 | $ | 27,732 | $ | 23,464 | $ | (41,696 | ) | |||||||
基本收益(每普通股,扣除優先股股息,以分計) |
$ | 0.00 | $ | 0.04 | $ | 0.04 | $ | (0.07 | ) | |||||||
稀釋收益(每普通股,扣除優先股股息,以分計) |
$ | 0.00 | $ | 0.04 | $ | 0.04 | $ | (0.07 | ) | |||||||
基本每股收益中的加權平均普通股份 |
621,921 | 617,106 | 618,419 | 604,028 | ||||||||||||
稀釋每股收益中的加權平均普通股份 |
625,739 | 622,206 | 621,792 | 604,028 |
赫克拉礦業公司
簡明的綜合現金流量表
(千美元 - 未經審計)
季度結束 |
九個月結束 |
|||||||||||||||
九月 30, 2024 |
2024年6月30日 |
九月 30, 2024 |
九月 30, 2023 |
|||||||||||||
營業收入 |
||||||||||||||||
|
$ | 1,761 | $ | 27,870 | $ | 23,878 | $ | (41,282 | ) | |||||||
淨利潤(損失)中包括的非現金要素: |
||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
44,118 | 53,921 | 149,265 | 111,705 | ||||||||||||
庫存調整 |
178 | 2,225 | 10,074 | 16,332 | ||||||||||||
公平價值調整,淨額 |
(3,654 | ) | (5,002 | ) | (6,804 | ) | 5,774 | |||||||||
重置和關閉成本準備金 |
1,822 | 1,760 | 5,428 | 7,805 | ||||||||||||
股票補償 |
2,255 | 2,982 | 6,401 | 5,122 | ||||||||||||
延遲所得稅 |
8,573 | 6,104 | 14,261 | 795 | ||||||||||||
淨外匯(收益)損失 |
3,246 | (2,673 | ) | (3,409 | ) | (434 | ) | |||||||||
固定資產、廠房及設備減值 |
14,464 | — | 14,464 | — | ||||||||||||
其他非現金項目,淨額 |
341 | (715 | ) | 145 | 1,624 | |||||||||||
資產和負債的變動: |
||||||||||||||||
應收賬款 |
(7,085 | ) | 750 | (24,199 | ) | 25,020 | ||||||||||
存貨 |
3,498 | (12,127 | ) | (27,375 | ) | (24,339 | ) | |||||||||
其他流動資產和非流動資產 |
(7,989 | ) | 3,104 | 353 | (15,045 | ) | ||||||||||
應付賬款、應計費用和其他流動負債 |
(4,690 | ) | 6,518 | (6,991 | ) | (2,389 | ) | |||||||||
應計的工資和相關福利 |
2,772 | (1,678 | ) | 6,592 | (11,244 | ) | ||||||||||
應計稅費 |
2,085 | (3,101 | ) | 1,069 | (1,008 | ) | ||||||||||
應計概括和止障成本以及其他非流動負債 |
(6,686 | ) | (1,220 | ) | (12,345 | ) | (3,821 | ) | ||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 |
55,009 | 78,718 | 150,807 | 74,615 | ||||||||||||
投資活動 |
||||||||||||||||
物業、工廠和礦山開發的新增投資 |
(55,699 | ) | (50,420 | ) | (153,708 | ) | (161,265 | ) | ||||||||
資產處置收益 |
199 | 1,227 | 1,473 | 160 | ||||||||||||
投資購買 |
— | (73 | ) | (73 | ) | (1,753 | ) | |||||||||
投資活動產生的淨現金流出 |
(55,500 | ) | (49,266 | ) | (152,308 | ) | (162,858 | ) | ||||||||
籌資活動 |
||||||||||||||||
出售普通股的收入,淨額 |
57,265 | — | 58,368 | 25,888 | ||||||||||||
回購公司股份 |
— | — | (1,197 | ) | (2,036 | ) | ||||||||||
借款負債 |
83,000 | 40,000 | 150,000 | 119,000 | ||||||||||||
償還債務 |
(132,000 | ) | (118,000 | ) | (265,000 | ) | (39,000 | ) | ||||||||
向普通股和優先股股東支付的股息 |
(8,697 | ) | (4,000 | ) | (16,691 | ) | (11,755 | ) | ||||||||
償還融資租賃 |
(2,336 | ) | (2,472 | ) | (7,841 | ) | (7,990 | ) | ||||||||
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 |
(2,768 | ) | (84,472 | ) | (82,361 | ) | 84,107 | |||||||||
現金匯率影響 |
960 | (556 | ) | (220 | ) | 77 | ||||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金及現金等價物的淨(減少)增加額 |
(2,299 | ) | (55,576 | ) | (84,082 | ) | (4,059 | ) | ||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物 |
25,756 | 81,332 | 107,539 | 105,907 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物 |
$ | 23,457 | $ | 25,756 | $ | 23,457 | $ | 101,848 |
赫克拉礦業公司
彙編的綜合資產負債表
(以千美元和千股計 - 未經審計)
截至2023年9月30日年 度報告 2024 |
12月31日, 2023 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金及現金等價物 |
$ | 22,273 | $ | 106,374 | ||||
應收賬款 |
56,936 | 33,116 | ||||||
存貨 |
104,528 | 93,647 | ||||||
其他資產 |
22,230 | 27,125 | ||||||
總流動資產 |
205,967 | 260,262 | ||||||
投資 |
42,019 | 33,724 | ||||||
限制性現金及現金等價物 |
1,184 | 1,165 | ||||||
土地、廠房和礦山開發淨值 |
2,665,342 | 2,666,250 | ||||||
經營租賃權使用資產 |
5,173 | 8,349 | ||||||
其他非流動資產 |
36,026 | 41,354 | ||||||
資產總額 |
$ | 2,955,711 | $ | 3,011,104 | ||||
負債 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
應付賬款及其他流動應計負債 |
$ | 129,946 | $ | 123,643 | ||||
金融租賃 |
7,299 | 9,752 | ||||||
計提的復墾和封閉成本 |
10,261 | 9,660 | ||||||
應計利息 |
5,192 | 14,405 | ||||||
當前債務 |
35,874 | — | ||||||
流動負債合計 |
188,572 | 157,460 | ||||||
應計的清理和閉環成本 |
108,329 | 110,797 | ||||||
包括融資租賃在內的長期債務 |
496,631 | 653,063 | ||||||
遞延稅款負債 |
111,331 | 104,835 | ||||||
其他非流動負債 |
12,566 | 16,845 | ||||||
負債合計 |
917,429 | 1,043,000 | ||||||
股東’權益 |
||||||||
優先股 |
39 | 39 | ||||||
|
159,185 | 156,076 | ||||||
資本剩餘 |
2,413,546 | 2,343,747 | ||||||
累積赤字 |
(496,674 | ) | (503,861 | ) | ||||
累積其他全面損益,淨額 |
(2,883 | ) | 5,837 | |||||
自家保管的股票 |
(34,931 | ) | (33,734 | ) | ||||
總股東’股東權益 |
2,038,282 | 1,968,104 | ||||||
負債和股東權益總計’股東權益 |
$ | 2,955,711 | $ | 3,011,104 |
非GAAP措施
(未經審計)
總銷售成本與現金成本的調解,不包括副產品信貸費用和現金成本,副產品信貸後(非GAAP)以及全面持續性成本,不包括副產品信貸前和全面持續性成本,副產品信貸後(非GAAP)
以下表格顯示了截至2024年9月30日、2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日、以及截至2024年和2023年九個月的我們和公司營運的銷售總成本與(i)現金成本,扣除副產品信貸前,(ii)現金成本,副產品信貸後,(iii)AISC,扣除副產品信貸前和(iv)AISC,扣除副產品信貸後的GAAP測量數據之間的協調。
每盎司的現金成本,副產品信貸後和每盎司的AISC,副產品信貸後是由貴金屬公司(包括白金金屬協會和世界金協會)制定的衡量標準,旨在提供統一的比較標準。然而,我們報告的這些非GAAP指標未必與其他礦業公司報告的指標相同。
每盎司的現金成本,副產品信貸後是我們利用的重要運營統計數據,用於衡量每個礦山的運營表現。我們使用每盎司的AISC,副產品信貸後作爲我們礦山淨現金流的衡量標準,考慮到了清理和支持資金成本。這與我們報告的每盎司的現金成本,副產品信貸後這一非GAAP指標類似,但也包括了清理和支持資金成本。目前在礦業行業中使用的GAAP測量,如銷售成本,並未全面收錄所有開支,用於發現、開發和維持白銀和黃金生產。每盎司的現金成本,副產品信貸後和每盎司的AISC,副產品信貸後還能讓我們對比衡量我們每個礦山的表現和我們競爭對手的表現。作爲一家白銀和黃金採礦公司,我們也以綜合方式使用這些統計數據-整合Greens Creek和Lucky Friday礦山,以與其他白銀礦業公司的表現進行比較。同樣,這些統計數據對於識別收購和投資機會很有用,因爲它們提供了一個衡量其他礦山金融表現的通用工具,考慮到各自不同的地質、冶金和運營特點。
現金成本,不包括副產品收入和綜合持續成本(不包括副產品收入)包括與金屬生產的實際活動直接相關的所有直接和間接營運現金成本,包括採礦、加工和其他工廠成本、第三方精煉費用、現場一般和行政成本、版稅和採礦生產稅。每個礦山的綜合持續成本(不包括副產品收入)還包括復墾和持續資本成本。我們合併銀礦產資產的綜合持續成本(不包括副產品收入)還包括一般和行政費用和持續資本成本。副產品收入包括通過生產單位生產的主要金屬以外的所有金屬賺取的收入。如下表所示,副產品收入構成我們銀生產成本結構的重要組成部分,由於礦石礦體的多金屬特性,使我們的銀生產活動具有獨特性。
除了上述描述的用途之外,每盎司副產品抵銷後現金成本和每盎司副產品抵銷後綜合持續成本爲管理層和投資者提供了考慮到產出平均價格後的營運現金流狀況的指示。我們還使用這些指標比較監測我們的採礦運營在現金流角度上的週期對週期表現。
以下是Casa Berardi的現金成本,副產品抵銷後每盎司黃金和綜合持續成本,副產品抵銷後每盎司黃金的信息,用於黃金生產,即他們的主要產品,幷包括通過副產品銀賺取的副產品收入,在Casa Berardi,銀屬作爲副產品生產。僅包括與具有相同主要產品的單位關聯的成本和產量來代表每盎司副產品抵銷後現金成本和每盎司副產品抵銷後綜合持續成本。因此,在計算現金成本抵銷後,不包括副產品時,我們Casa Berardi單位生產的黃金不作爲副產品收入計入 每盎司副產品抵銷後銀的現金成本和每盎司副產品抵銷後綜合持續成本分別爲Greens Creek和Lucky Friday的總體銀產資產。類似地,我們其他兩個單位生產的銀在計算Casa Berardi的黃金指標時不作爲副產品抵銷計入。對於Keno Hill營業統計成本每盎司的統計數據我們還沒有披露,因爲該操作處於生產擴張階段,並未符合我們的商業生產定義。判斷那些標準何時達到需要使用判斷,我們的商業生產定義可能與其他礦業公司的定義不同。
In thousands (except per ounce amounts) |
2024年9月30日止三個月 |
截至2024年6月30日的三個月 |
2024年9月30日止九個月 |
2023年9月30日止九個月 |
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Greens Creek |
幸運星期五 |
基諾山 (4) |
Corporate |
總白銀 |
格林斯溪 |
幸運星期五 |
基諾山 (4) |
Corporate |
總白銀 |
綠色 |
幸運 |
基諾山 (4) |
Corporate |
白銀總量 |
Green Creek |
幸運星期五(2) |
Keno Hill (4) |
Corporate |
白銀總量 |
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銷售成本合計 |
$ | 73,597 | $ | 39,286 | $ | 19,809 | — | $ | 132,692 | $ | 56,786 | $ | 37,523 | $ | 28,950 | $ | — | $ | 123,259 | $ | 200,240 | $ | 104,328 | $ | 59,606 | $ | — | $ | 364,174 | $ | 189,664 | $ | 81,068 | $ | 17,582 | $ | — | $ | 288,314 | |||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
(13,948 | ) | (10,681 | ) | (4,218 | ) | — | (28,847 | ) | (11,316 | ) | (10,708 | ) | (4,729 | ) | — | (26,753 | ) | (39,707 | ) | (29,300 | ) | (12,549 | ) | — | (81,556 | ) | (38,557 | ) | (23,741 | ) | (2,209 | ) | — | (64,507 | ) | ||||||||||||||||||||
處理成本 |
5,962 | 3,650 | — | — | 9,612 | 6,069 | 2,746 | — | — | 8,815 | 21,755 | 9,619 | - | — | 31,374 | 31,114 | 10,832 | 1,146 | — | 43,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品庫存變動 |
(8,125 | ) | 106 | — | — | (8,019 | ) | 7,296 | (115 | ) | — | — | 7,181 | (3,025 | ) | 602 | — | — | (2,423 | ) | (2,479 | ) | (3,313 | ) | — | — | (5,792 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他成本 |
(1,825 | ) | (241 | ) | — | — | (2,066 | ) | (882 | ) | (311 | ) | — | — | (1,193 | ) | (3,362 | ) | (654 | ) | — | — | (4,016 | ) | (214 | ) | (826 | ) | — | — | (1,040 | ) | ||||||||||||||||||||||||
排除幸運星期五現金成本 (5) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (3,634 | ) | — | — | (3,634 | ) | — | (20 | ) | — | — | (20 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排除基諾山現金成本 (4) |
— | — | (15,591 | ) | — | (15,591 | ) | — | — | (24,221 | ) | — | (24,221 | ) | — | — | (47,057 | ) | — | (47,057 | ) | — | — | (16,519 | ) | — | (16,519 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,按副產品貸方計算 (1) |
55,661 | 32,120 | — | — | 87,781 | 57,953 | 29,135 | — | — | 87,088 | 175,901 | 80,961 | — | — | 256,862 | 179,528 | 64,000 | — | — | 243,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他成本 |
786 | 303 | — | — | 1,089 | 785 | 183 | — | — | 968 | 2,356 | 708 | — | — | 3,064 | 2,166 | 671 | — | — | 2,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維持資本金 |
10,558 | 10,862 | — | 42 | 21,462 | 10,911 | 9,517 | — | 1,035 | 21,463 | 29,885 | 32,430 | — | 1,143 | 63,458 | 26,686 | 24,251 | — | 831 | 51,768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除Lucky Friday維持成本 (5) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (5,396 | ) | — | — | (5,396 | ) | — | (4,934 | ) | — | — | (4,934 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政 |
— | — | — | 10,401 | 10,401 | — | — | — | 14,740 | 14,740 | — | — | — | 36,357 | 36,357 | — | — | — | 30,449 | 30,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全現撥,按副產品貸方計算 (1) |
67,005 | 43,285 | — | 10,443 | 120,733 | 69,649 | 38,835 | — | 15,775 | 124,259 | 208,142 | 108,703 | — | 37,500 | 354,345 | 208,380 | 83,988 | — | 31,280 | 323,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副產品貸方: |
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鋅 |
(22,126 | ) | (7,046 | ) | — | — | (29,172 | ) | (21,873 | ) | (6,706 | ) | — | — | (28,579 | ) | (64,205 | ) | (18,537 | ) | — | — | (82,742 | ) | (64,955 | ) | (14,284 | ) | — | — | (79,239 | ) | ||||||||||||||||||||||||
黃金 |
(25,430 | ) | — | — | — | (25,430 | ) | (28,844 | ) | — | — | — | (28,844 | ) | (80,826 | ) | — | — | — | (80,826 | ) | (79,089 | ) | — | — | — | (79,089 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
鉛 |
(5,970 | ) | (13,245 | ) | — | — | (19,215 | ) | (6,818 | ) | (15,466 | ) | — | — | (22,284 | ) | (19,769 | ) | (40,432 | ) | — | — | (60,201 | ) | (22,002 | ) | (33,953 | ) | — | — | (55,955 | ) | ||||||||||||||||||||||||
銅 |
(409 | ) | — | — | — | (409 | ) | — | — | — | — | — | (409 | ) | — | — | — | (409 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括幸運星期五的副產品信用 (5) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,943 | — | — | 3,943 | — | 676 | — | — | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總副產品信用 |
(53,935 | ) | (20,291 | ) | — | — | (74,226 | ) | (57,535 | ) | (22,172 | ) | — | — | (79,707 | ) | (165,209 | ) | (55,026 | ) | — | — | (220,235 | ) | (166,046 | ) | (47,561 | ) | — | — | (213,607 | ) | ||||||||||||||||||||||||
現金成本,副產品信用後 |
$ | 1,726 | $ | 11,829 | $ | — | $ | — | $ | 13,555 | $ | 418 | $ | 6,963 | $ | — | $ | — | $ | 7,381 | $ | 10,692 | $ | 25,935 | $ | — | $ | — | $ | 36,627 | $ | 13,482 | $ | 16,439 | $ | — | $ | — | $ | 29,921 | ||||||||||||||||
全成本,副產品信用後 |
$ | 13,070 | $ | 22,994 | $ | — | $ | 10,443 | $ | 46,507 | $ | 12,114 | $ | 16,663 | $ | — | $ | 15,775 | $ | 44,552 | $ | 42,933 | $ | 53,677 | $ | — | $ | 37,500 | $ | 134,110 | $ | 42,334 | $ | 36,427 | $ | — | $ | 31,280 | $ | 110,041 | ||||||||||||||||
生產的盎司 |
1,857 | 1,185 | 3,042 | 2,244 | 1,308 | 3,552 | 6,579 | 3,554 | 10,133 | 7,472 | 3,025 | 10,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除Lucky Friday生產的盎司 (5) |
— | — | — | — | — | — | — | (253 | ) | (253 | ) | — | (41 | ) | (41 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按盎司生產分割 |
1,857 | 1,185 | 3,042 | 2,244 | 1,308 | 3,552 | 6,579 | 3,301 | 9,880 | 7,472 | 2,984 | 10,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司銀的現金成本,不包括副產品抵免 |
$ | 29.97 | $ | 27.11 | $ | 28.86 | $ | 25.83 | $ | 22.27 | $ | 24.52 | $ | 26.73 | $ | 24.53 | $ | 26.00 | $ | 24.03 | $ | 21.45 | $ | 23.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司的副產品抵免 |
(29.04 | ) | (17.13 | ) | (24.40 | ) | (25.64 | ) | (16.95 | ) | (22.44 | ) | (25.11 | ) | (16.67 | ) | (22.29 | ) | (22.22 | ) | (15.94 | ) | (20.43 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司銀的現金成本,副產品抵免後 |
$ | 0.93 | $ | 9.98 | $ | 4.46 | $ | 0.19 | $ | 5.32 | $ | 2.08 | $ | 1.62 | $ | 7.86 | $ | 3.71 | $ | 1.81 | $ | 5.51 | $ | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司銀的全成本,不包括副產品抵免 |
$ | 36.08 | $ | 36.53 | $ | 39.69 | $ | 31.04 | $ | 29.69 | $ | 34.98 | $ | 31.64 | $ | 32.93 | $ | 35.86 | $ | 27.89 | $ | 28.15 | $ | 30.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司的副產品抵免 |
(29.04 | ) | (17.13 | ) | (24.40 | ) | (25.64 | ) | (16.95 | ) | (22.44 | ) | (25.11 | ) | (16.67 | ) | (22.29 | ) | (22.22 | ) | (15.94 | ) | (20.43 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司銀的全成本,副產品抵免後 |
$ | 7.04 | $ | 19.40 | $ | 15.29 | $ | 5.40 | $ | 12.74 | $ | 12.54 | $ | 6.53 | $ | 16.26 | $ | 13.57 | $ | 5.67 | $ | 12.21 | $ | 10.52 |
以千爲單位(除每盎司金額外) |
截至9月30日的三個月 2024 |
截至2024年6月30日的三個月 |
九個月結束 |
九個月結束 |
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石材石料 Berardi |
其他 (3) |
總計 黃金及其他 |
家善控股 Berardi |
其他 (3) |
總計 黃金和其他 |
Casa Berardi |
其他 (3) |
總計 黃金和其他 |
Casa Berardi |
其他 (3) |
總計 黃金和其他 |
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銷售成本合計 |
$ | 46,280 | $ | 6,827 | $ | 53,107 | $ | 67,340 | $ | 3,628 | $ | 70,968 | $ | 171,880 | $ | 14,340 | $ | 186,220 | $ | 162,396 | $ | 2,743 | $ | 165,139 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
(12,097 | ) | — | (12,097 | ) | (27,010 | ) | — | (27,010 | ) | (62,058 | ) | — | (62,058 | ) | (43,288 | ) | (142 | ) | (43,430 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
治療費用 |
36 | — | 36 | 52 | — | 52 | 112 | — | 112 | 1,072 | — | 1,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品庫存變化 |
2,176 | — | 2,176 | (550 | ) | — | (550 | ) | 3,365 | — | 3,365 | (5,345 | ) | — | (5,345 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他成本 |
(207 | ) | — | (207 | ) | (206 | ) | — | (206 | ) | (622 | ) | — | (622 | ) | (655 | ) | — | (655 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他成本的排除 (6) |
— | (6,827 | ) | (6,827 | ) | — | (3,628 | ) | (3,628 | ) | — | (14,340 | ) | (14,340 | ) | (2,851 | ) | (2,601 | ) | (5,452 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,在副產品貸項之前 (1) |
36,188 | — | 36,188 | 39,626 | — | 39,626 | 112,677 | — | 112,677 | 111,329 | — | 111,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他成本 |
207 | — | 207 | 206 | 206 | 622 | — | — | 622 | 655 | — | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維持資本金 |
6,054 | — | 6,054 | 2,667 | — | 2,667 | 13,582 | — | — | 13,582 | 29,175 | — | 29,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總維護成本,在副產品貸項之前 (1) |
42,449 | — | 42,449 | 42,499 | — | 42,499 | 126,881 | — | 126,881 | 141,159 | — | 141,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副產品貸項: |
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白銀 |
(163 | ) | — | (163 | ) | (183 | ) | — | (183 | ) | (489 | ) | — | (489 | ) | (390 | ) | — | (390 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
總副產品貸項 |
(163 | ) | — | (163 | ) | (183 | ) | — | (183 | ) | (489 | ) | — | (489 | ) | (390 | ) | — | (390 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,減去副產品貸項 |
$ | 36,025 | $ | — | $ | 36,025 | $ | 39,443 | $ | — | $ | 39,443 | $ | 112,188 | $ | — | $ | 112,188 | $ | 110,939 | $ | — | $ | 110,939 | ||||||||||||||||||||||||||
全成本,減去副產品貸項 |
$ | 42,286 | $ | — | $ | 42,286 | $ | 42,316 | $ | — | $ | 42,316 | $ | 126,392 | $ | — | $ | 126,392 | $ | 140,769 | $ | — | $ | 140,769 | ||||||||||||||||||||||||||
除以黃金盎司產量 |
21 | — | 21 | 23 | — | 23 | 66 | — | 66 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,未經副產品貸項,每盎司黃金 |
$ | 1,762 | $ | — | $ | 1,762 | $ | 1,709 | $ | — | $ | 1,709 | $ | 1,714 | $ | — | $ | 1,714 | $ | 1,641 | $ | — | $ | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||
副產品貸項每盎司 |
(8 | ) | — | (8 | ) | (8 | ) | — | (8 | ) | (7 | ) | — | (7 | ) | (6 | ) | — | (6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,減去副產品貸項,每盎司黃金 |
$ | 1,754 | $ | — | $ | 1,754 | $ | 1,701 | $ | — | $ | 1,701 | $ | 1,707 | $ | — | $ | 1,707 | $ | 1,635 | $ | — | $ | 1,635 | ||||||||||||||||||||||||||
全成本,未經副產品貸項,每盎司黃金 |
$ | 2,067 | $ | — | $ | 2,067 | $ | 1,833 | $ | — | $ | 1,833 | $ | 1,930 | $ | — | $ | 1,930 | $ | 2,081 | $ | — | $ | 2,081 | ||||||||||||||||||||||||||
副產品貸項每盎司 |
(8 | ) | — | (8 | ) | (8 | ) | — | (8 | ) | (7 | ) | — | (7 | ) | (6 | ) | — | (6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
全成本,減去副產品抵扣,每盎司黃金 |
$ | 2,059 | $ | — | $ | 2,059 | $ | 1,825 | $ | — | $ | 1,825 | $ | 1,923 | $ | — | $ | 1,923 | $ | 2,075 | $ | — | $ | 2,075 |
以千爲單位(每盎司計) 數量) |
2024年9月30日止三個月 |
截至2024年6月30日的三個月 |
2024年9月30日止九個月 |
2023年9月30日止九個月 |
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總計 白銀 |
總計 黃金和其他 |
總計 |
總計 白銀 |
總計 黃金及其他 |
總計 |
白銀總計 |
總計 黃金及其他 |
總計 |
總計 白銀 |
總計 黃金及其他 |
總計 |
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銷售成本合計 |
$ | 132,692 | $ | 53,107 | $ | 185,799 | $ | 123,259 | $ | 70,968 | $ | 194,227 | $ | 364,174 | $ | 186,220 | $ | 550,394 | $ | 288,314 | $ | 165,139 | $ | 453,453 | ||||||||||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
(28,847 | ) | (12,097 | ) | (40,944 | ) | (26,753 | ) | (27,010 | ) | (53,763 | ) | (81,556 | ) | (62,058 | ) | (143,614 | ) | (64,507 | ) | (43,430 | ) | (107,937 | ) | ||||||||||||||||||||||||
治療成本 |
9,612 | 36 | 9,648 | 8,815 | 52 | 8,867 | 31,374 | 112 | 31,486 | 43,092 | 1,072 | 44,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品存貨變動 |
(8,019 | ) | 2,176 | (5,843 | ) | 7,181 | (550 | ) | 6,631 | (2,423 | ) | 3,365 | 942 | (5,792 | ) | (5,345 | ) | (11,137 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
復耕和其他成本 |
(2,066 | ) | (207 | ) | (2,273 | ) | (1,193 | ) | (206 | ) | (1,399 | ) | (4,016 | ) | (622 | ) | (4,638 | ) | (1,040 | ) | (655 | ) | (1,695 | ) | ||||||||||||||||||||||||
排除幸運星期五現金成本 (5) |
— | — | — | — | — | — | (3,634 | ) | — | (3,634 | ) | (20 | ) | — | (20 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排除基諾山現金成本 (4) |
(15,591 | ) | — | (15,591 | ) | (24,221 | ) | — | (24,221 | ) | (47,057 | ) | — | (47,057 | ) | (16,519 | ) | — | (16,519 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
排除其他成本 (6) |
— | (6,827 | ) | (6,827 | ) | — | (3,628 | ) | (3,628 | ) | — | (14,340 | ) | (14,340 | ) | — | (5,452 | ) | (5,452 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,不包括副產品抵免 (1) |
87,781 | 36,188 | 123,969 | 87,088 | 39,626 | 126,714 | 256,862 | 112,677 | 369,539 | 243,528 | 111,329 | 354,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他成本 |
1,089 | 207 | 1,296 | 968 | 206 | 1,174 | 3,064 | 622 | 3,686 | 2,837 | 655 | 3,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維持資本金 |
21,462 | 6,054 | 27,516 | 21,463 | 2,667 | 24,130 | 63,458 | 13,582 | 77,040 | 51,768 | 29,175 | 80,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除幸運星期五維持成本 (5) |
— | — | — | — | — | — | (5,396 | ) | — | (5,396 | ) | (4,934 | ) | — | (4,934 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政 |
10,401 | — | 10,401 | 14,740 | — | 14,740 | 36,357 | — | 36,357 | 30,449 | — | 30,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC,在副產品信用之前 (1) |
120,733 | 42,449 | 163,182 | 124,259 | 42,499 | 166,758 | 354,345 | 126,881 | 481,226 | 323,648 | 141,159 | 464,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副產品信用: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 |
(29,172 | ) | — | (29,172 | ) | (28,579 | ) | — | (28,579 | ) | (82,742 | ) | — | (82,742 | ) | (79,239 | ) | — | (79,239 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金 |
(25,430 | ) | — | (25,430 | ) | (28,844 | ) | — | (28,844 | ) | (80,826 | ) | — | (80,826 | ) | (79,089 | ) | — | (79,089 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
鉛 |
(19,215 | ) | — | (19,215 | ) | (22,284 | ) | — | (22,284 | ) | (60,201 | ) | — | (60,201 | ) | (55,955 | ) | — | (55,955 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
白銀 |
— | (163 | ) | (163 | ) | — | (183 | ) | (183 | ) | — | (489 | ) | (489 | ) | — | (390 | ) | (390 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
銅 |
(409 | ) | — | (409 | ) | — | — | — | (409 | ) | — | (409 | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排除Lucky Friday副產品信用 (5) |
— | — | — | — | — | — | 3,943 | — | 3,943 | 676 | — | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副產品綜合收益總計 |
(74,226 | ) | (163 | ) | (74,389 | ) | (79,707 | ) | (183 | ) | (79,890 | ) | (220,235 | ) | (489 | ) | (220,724 | ) | (213,607 | ) | (390 | ) | (213,997 | ) | ||||||||||||||||||||||||
除副產品收益後現金成本 |
$ | 13,555 | $ | 36,025 | $ | 49,580 | $ | 7,381 | $ | 39,443 | $ | 46,824 | $ | 36,627 | $ | 112,188 | $ | 148,815 | $ | 29,921 | $ | 110,939 | $ | 140,860 | ||||||||||||||||||||||||
除副產品收益後的全成本 |
$ | 46,507 | $ | 42,286 | $ | 88,793 | $ | 44,552 | $ | 42,316 | $ | 86,868 | $ | 134,110 | $ | 126,392 | $ | 260,502 | $ | 110,041 | $ | 140,769 | $ | 250,810 | ||||||||||||||||||||||||
生產的盎司 |
3,042 | 21 | 3,552 | 23 | 10,133 | 66 | 10,497 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括幸運星期五的產量盎司 (5) |
— | — | — | — | (253 | ) | — | (41 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按盎司生產分割 |
3,042 | 21 | 3,552 | 23 | 9,880 | 66 | 10,456 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未包括副產品收益前每盎司現金成本 |
$ | 28.86 | $ | 1,762 | $ | 24.52 | $ | 1,709 | $ | 26.00 | $ | 1,714 | $ | 23.29 | $ | 1,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司的副產品收益 |
(24.40 | ) | (8 | ) | (22.44 | ) | (8 | ) | (22.29 | ) | (7 | ) | (20.43 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司現金成本,扣除副產品抵免後 |
$ | 4.46 | $ | 1,754 | $ | 2.08 | $ | 1,701 | $ | 3.71 | $ | 1,707 | $ | 2.86 | $ | 1,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司全成本,在扣除副產品抵免前 |
$ | 39.69 | $ | 2,067 | $ | 34.98 | $ | 1,833 | $ | 35.86 | $ | 1,930 | $ | 30.95 | $ | 2,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司副產品抵免額 |
(24.40 | ) | (8 | ) | (22.44 | ) | (8 | ) | (22.29 | ) | (7 | ) | (20.43 | ) | (6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司全成本,扣除副產品抵免後 |
$ | 15.29 | 2,059 | $ | 12.54 | 1,825 | $ | 13.57 | 1,923 | $ | 10.52 | 2,075 |
單位:千美元(除每盎司金額外) |
截至2024年3月31日的三個月 |
2023年12月31日止三個月 |
2023年9月30日止三個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greens 小溪 |
Lucky 星期五 |
Keno Hill (4) |
Corporate (2) |
總計 白銀 |
綠色 溪流 |
幸運星期五 |
基諾山 (4) |
公司(2) |
總計白銀 |
綠溪礦山 |
幸運星期五 |
基諾山 (4) |
公司(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | 69,857 | $ | 27,519 | $ | 10,847 | $ | — | $ | 108,223 | $ | 70,231 | $ | 3,117 | $ | 17,936 | $ | — | $ | 91,284 | $ | 60,322 | $ | 14,344 | $ | 16,001 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
(14,443 | ) | (7,911 | ) | (3,602 | ) | — | (25,956 | ) | (15,438 | ) | (584 | ) | (2,068 | ) | — | (18,090 | ) | (11,015 | ) | (4,306 | ) | (1,948 | ) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
處理成本 |
9,724 | 3,223 | — | — | 12,947 | 9,873 | 149 | (76 | ) | — | 9,946 | 10,369 | 1,368 | 1,033 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品庫存變動 |
(2,196 | ) | 611 | — | — | (1,585 | ) | (1,787 | ) | (1,851 | ) | — | — | (3,638 | ) | 377 | (2,450 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重現和其他成本 |
(655 | ) | (102 | ) | — | — | (757 | ) | (534 | ) | — | — | — | (534 | ) | (348 | ) | (168 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括幸運星期五現金成本 (5) |
— | (3,634 | ) | — | — | (3,634 | ) | — | (831 | ) | — | — | (831 | ) | — | (20 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括Keno Hill現金成本 (4) |
— | — | (7,245 | ) | — | (7,245 | ) | — | — | (15,792 | ) | — | (15,792 | ) | — | — | (15,086 | ) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,不包括副產品信貸 (1) |
62,287 | 19,706 | — | — | 81,993 | 62,345 | — | — | — | 62,345 | 59,705 | 8,768 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重現和其他成本 |
785 | 222 | — | — | 1,007 | 723 | — | — | — | 723 | 722 | 101 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維持資本金 |
8,416 | 12,051 | — | 66 | 20,533 | 15,249 | 14,768 | — | 97 | 30,114 | 11,330 | 7,386 | — | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括幸運星期五維持成本 (5) |
— | (5,396 | ) | — | — | (5,396 | ) | — | (14,768 | ) | — | (14,768 | ) | — | (4,934 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政 |
— | — | — | 11,216 | 11,216 | — | — | — | 12,273 | 12,273 | — | — | — | 7,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AISC,在副產品淨收入之前 (1) |
71,488 | 26,583 | — | 11,282 | 109,353 | 78,317 | — | — | 12,370 | 90,687 | 71,757 | 11,321 | — | 7,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副產品淨收入: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 |
(20,206 | ) | (4,785 | ) | — | — | (24,991 | ) | (18,499 | ) | (223 | ) | — | — | (18,722 | ) | (20,027 | ) | (2,019 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金 |
(26,551 | ) | — | — | — | (26,551 | ) | (25,418 | ) | — | — | — | (25,418 | ) | (25,344 | ) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛 |
(6,980 | ) | (11,720 | ) | — | — | (18,700 | ) | (7,282 | ) | (667 | ) | — | — | (7,949 | ) | (7,201 | ) | (5,368 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除幸運星期五副產品淨收入 (5) |
3,943 | — | — | 3,943 | — | 890 | 890 | — | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總副產品淨收入 |
(53,737 | ) | (12,562 | ) | — | — | (66,299 | ) | (51,199 | ) | — | — | — | (51,199 | ) | (52,572 | ) | (6,711 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,在扣除副產品淨收入之後 |
$ | 8,550 | $ | 7,144 | $ | — | $ | — | $ | 15,694 | $ | 11,146 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 11,146 | $ | 7,133 | $ | 2,057 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
擔保設立後,副產品貸款 |
$ | 17,751 | $ | 14,021 | $ | — | $ | 11,282 | $ | 43,054 | $ | 27,118 | $ | — | $ | — | $ | 12,370 | $ | 39,488 | $ | 19,185 | $ | 4,610 | $ | — | $ | 7,833 | ||||||||||||||||||||||||||||
生產的盎司 |
2,479 | 1,061 | 3,540 | 2,260 | 62 | 2,322 | 2,343 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不包括Lucky Friday盎司產量 (5) |
— | (253 | ) | (253 | ) | — | (62 | ) | (62 | ) | — | (41 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按產量分配 |
2,479 | 808 | 3,287 | 2,260 | — | 2,260 | 2,343 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,不包括副產品貸款,每盎司白銀 |
$ | 25.13 | $ | 24.41 | $ | 24.95 | $ | 27.59 | 不適用 | $ | 27.59 | $ | 25.48 | $ | 20.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司副產品貸款 |
(21.68 | ) | (15.56 | ) | (20.17 | ) | (22.65 | ) | 不適用 | (22.65 | ) | (22.44 | ) | (15.46 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司白銀現金成本,扣除副產品貸項後 |
$ | 3.45 | $ | 8.85 | $ | 4.78 | $ | 4.94 | 不適用 | $ | 4.94 | $ | 3.04 | $ | 4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司白銀全成本,未扣除副產品貸項 |
$ | 28.84 | $ | 32.92 | $ | 33.27 | $ | 34.65 | 不適用 | $ | 40.13 | $ | 30.62 | $ | 26.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司副產品貸項 |
(21.68 | ) | (15.56 | ) | (20.17 | ) | (22.65 | ) | 不適用 | (22.65 | ) | (22.44 | ) | (15.46 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司白銀全成本,扣除副產品貸項後 |
$ | 7.16 | $ | 17.36 | $ | 13.10 | $ | 12.00 | 不適用 | $ | 17.48 | $ | 8.18 | $ | 10.63 |
單位:千美元(每盎司金額除外) |
2024年3月31日結束的三個月 |
2023年12月31日止三個月 |
2023年9月30日止三個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
石材石料 Berardi |
其他 (3) |
黃金總量 和其他 |
家善控股 |
其他 (3) |
總黃金 和其他 |
家善控股 |
其他 (3) |
黃金總量 和其他 |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | 58,260 | $ | 3,885 | $ | 62,145 | $ | 58,945 | $ | 3,596 | $ | 62,541 | $ | 56,822 | $ | 940 | $ | 57,762 | ||||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
(22,951 | ) | — | (22,951 | ) | (22,749 | ) | 2 | (22,747 | ) | (18,980 | ) | 32 | (18,948 | ) | |||||||||||||||||||||
處理成本 |
24 | — | 24 | 37 | — | 37 | 254 | — | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
產品庫存變動 |
1,739 | — | 1,739 | 2,432 | — | 2,432 | (1,977 | ) | — | (1,977 | ) | |||||||||||||||||||||||||
清算和其他成本 |
(209 | ) | — | (209 | ) | (216 | ) | — | (216 | ) | (219 | ) | — | (219 | ) | |||||||||||||||||||||
排除其他成本 (6) |
— | (3,885 | ) | (3,885 | ) | — | (3,598 | ) | (3,598 | ) | — | (972 | ) | (972 | ) | |||||||||||||||||||||
現金成本,不包括副產品貸項 (1) |
36,863 | — | 36,863 | 38,449 | — | 38,449 | 35,900 | — | 35,900 | |||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他費用 |
209 | — | 209 | 216 | — | 216 | 219 | — | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
維持資本金 |
4,861 | — | 4,861 | 5,796 | — | 5,796 | 5,133 | — | 5,133 | |||||||||||||||||||||||||||
全成本,不包括副產品貸項 (1) |
41,933 | — | 41,933 | 44,461 | — | 44,461 | 41,252 | — | 41,252 | |||||||||||||||||||||||||||
副產品貸項: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白銀 |
(143 | ) | — | (143 | ) | (132 | ) | — | (132 | ) | (119 | ) | — | (119 | ) | |||||||||||||||||||||
總副產品貸項 |
(143 | ) | — | (143 | ) | (132 | ) | — | (132 | ) | (119 | ) | — | (119 | ) | |||||||||||||||||||||
現金成本,包括副產品貸項 |
$ | 36,720 | $ | — | $ | 36,720 | $ | 38,317 | $ | — | $ | 38,317 | $ | 35,781 | $ | — | $ | 35,781 | ||||||||||||||||||
AISC,扣除副產品貸項費用後 |
$ | 41,790 | $ | — | $ | 41,790 | $ | 44,329 | $ | — | $ | 44,329 | $ | 41,133 | $ | — | $ | 41,133 | ||||||||||||||||||
除以產出的金盎司 |
22 | — | 22 | 23 | — | 23 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
現金成本,扣除副產品貸項費用,每金盎司 |
$ | 1,675 | $ | — | $ | 1,675 | $ | 1,708 | $ | — | $ | 1,708 | $ | 1,480 | $ | — | $ | 1,480 | ||||||||||||||||||
每盎司的副產品貸項 |
(6 | ) | — | (6 | ) | (6 | ) | — | (6 | ) | (5 | ) | — | (5 | ) | |||||||||||||||||||||
現金成本,扣除副產品貸項費用後,每金盎司 |
$ | 1,669 | $ | — | $ | 1,669 | $ | 1,702 | $ | — | $ | 1,702 | $ | 1,475 | $ | — | $ | 1,475 | ||||||||||||||||||
AISC,扣除副產品貸項費用前,每金盎司 |
$ | 1,905 | $ | — | $ | 1,905 | $ | 1,975 | $ | — | $ | 1,975 | $ | 1,700 | $ | — | $ | 1,700 | ||||||||||||||||||
每盎司的副產品貸項 |
(6 | ) | — | (6 | ) | (6 | ) | — | (6 | ) | (5 | ) | — | (5 | ) | |||||||||||||||||||||
AISC,扣除副產品貸項費用後,每金盎司 |
$ | 1,899 | $ | — | $ | 1,899 | $ | 1,969 | $ | — | $ | 1,969 | $ | 1,695 | $ | — | $ | 1,695 |
單位:千美元(除每盎司金額外) |
2024年3月31日結束的三個月 |
2023年12月31日止三個月 |
2023年9月30日止三個月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
總白銀 |
總黃金 和其他 |
總計 |
總計白銀 |
總計黃金 和其他 |
總計 |
總計白銀 |
總計黃金 和其他 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | 108,223 | $ | 62,145 | $ | 170,368 | $ | 91,284 | $ | 62,541 | $ | 153,825 | $ | 90,667 | $ | 57,762 | $ | 148,429 | ||||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
(25,956 | ) | (22,951 | ) | (48,907 | ) | (18,090 | ) | (22,747 | ) | (40,837 | ) | (17,269 | ) | (18,948 | ) | (36,217 | ) | ||||||||||||||||||
治療成本 |
12,947 | 24 | 12,971 | 9,946 | 37 | 9,983 | 12,770 | 254 | 13,024 | |||||||||||||||||||||||||||
產品存貨變動 |
(1,585 | ) | 1,739 | 154 | (3,638 | ) | 2,432 | (1,206 | ) | (2,073 | ) | (1,977 | ) | (4,050 | ) | |||||||||||||||||||||
復墾及其他成本 |
(757 | ) | (209 | ) | (966 | ) | (534 | ) | (216 | ) | (750 | ) | (516 | ) | (219 | ) | (735 | ) | ||||||||||||||||||
排除幸運星期五現金成本 (5) |
(3,634 | ) | — | (3,634 | ) | (831 | ) | — | (831 | ) | (20 | ) | — | (20 | ) | |||||||||||||||||||||
排除金山現金成本 (4) |
(7,245 | ) | — | (7,245 | ) | (15,792 | ) | — | (15,792 | ) | (15,086 | ) | — | (15,086 | ) | |||||||||||||||||||||
排除其他成本 (6) |
— | (3,885 | ) | (3,885 | ) | — | (3,598 | ) | (3,598 | ) | — | (972 | ) | (972 | ) | |||||||||||||||||||||
現金成本,不包括副產品貸項 (1) |
81,993 | 36,863 | 118,856 | 62,345 | 38,449 | 100,794 | 68,473 | 35,900 | 104,373 | |||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他成本 |
1,007 | 209 | 1,216 | 723 | 216 | 939 | 823 | 219 | 1,042 | |||||||||||||||||||||||||||
維持資本金 |
20,533 | 4,861 | 25,394 | 30,114 | 5,796 | 35,910 | 18,953 | 5,133 | 24,086 | |||||||||||||||||||||||||||
排除幸運星期五維持成本 |
(5,396 | ) | — | (5,396 | ) | (14,768 | ) | — | (14,768 | ) | (4,934 | ) | — | (4,934 | ) | |||||||||||||||||||||
一般行政 |
11,216 | — | 11,216 | 12,273 | — | 12,273 | 7,596 | — | 7,596 | |||||||||||||||||||||||||||
總成本,不包括副產品貸項 (1) |
109,353 | 41,933 | 151,286 | 90,687 | 44,461 | 135,148 | 90,911 | 41,252 | 132,163 | |||||||||||||||||||||||||||
副產品貸項: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 |
(24,991 | ) | — | (24,991 | ) | (18,722 | ) | — | (18,722 | ) | (22,046 | ) | — | (22,046 | ) | |||||||||||||||||||||
黃金 |
(26,551 | ) | — | (26,551 | ) | (25,418 | ) | — | (25,418 | ) | (25,344 | ) | — | (25,344 | ) | |||||||||||||||||||||
鉛 |
(18,700 | ) | — | (18,700 | ) | (7,949 | ) | — | (7,949 | ) | (12,569 | ) | — | (12,569 | ) | |||||||||||||||||||||
白銀 |
— | (143 | ) | (143 | ) | 0 | (132 | ) | (132 | ) | — | (119 | ) | (119 | ) | |||||||||||||||||||||
不包括幸運星期五副產品貸款 (5) |
3,943 | — | 3,943 | 890 | — | 890 | 676 | — | 676 | |||||||||||||||||||||||||||
總副產品貸款 |
(66,299 | ) | (143 | ) | (66,442 | ) | (51,199 | ) | (132 | ) | (51,331 | ) | (59,283 | ) | (119 | ) | (59,402 | ) | ||||||||||||||||||
現金成本,副產品貸款後 |
$ | 15,694 | $ | 36,720 | $ | 52,414 | $ | 11,146 | $ | 38,317 | $ | 49,463 | $ | 9,190 | $ | 35,781 | $ | 44,971 | ||||||||||||||||||
全成本,副產品貸款後 |
$ | 43,054 | $ | 41,790 | $ | 84,844 | $ | 39,488 | $ | 44,329 | $ | 83,817 | $ | 31,628 | $ | 41,133 | $ | 72,761 | ||||||||||||||||||
生產的盎司 |
3,540 | 22 | 2,322 | 23 | 2,818 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排除幸運星期五產量 (5) |
(253 | ) | — | (62 | ) | — | (41 | ) | — | |||||||||||||||||||||||||||
按產量分配 |
3,287 | 22 | 2,260 | 23 | 2,777 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司現金成本(扣除副產品信貸前) |
$ | 24.95 | $ | 1,675 | $ | 27.59 | 1,708 | $ | 24.66 | $ | 1,480 | |||||||||||||||||||||||||
每盎司副產品信貸 |
(20.17 | ) | (6 | ) | (22.65 | ) | (6 | ) | (21.35 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||||||||||||
每盎司現金成本(扣除副產品信貸後) |
$ | 4.78 | $ | 1,669 | $ | 4.94 | $ | 1,702 | $ | 3.31 | $ | 1,475 | ||||||||||||||||||||||||
每盎司全綜成本(扣除副產品信貸前) |
$ | 33.27 | $ | 1,905 | $ | 40.13 | $ | 1,975 | $ | 32.74 | $ | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||
每盎司副產品信貸 |
(20.17 | ) | (6 | ) | (22.65 | ) | (6 | ) | (21.35 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||||||||||||
每盎司的AISC,在副產品抵免之後 |
$ | 13.10 | $ | 1,899 | $ | 17.48 | $ | 1,969 | $ | 11.39 | $ | 1,695 |
(1) |
包括與生產金屬的實際活動相關的所有直接和間接經營成本,包括採礦、加工和其他工廠成本、第三方精煉和營銷費用、現場一般和行政成本及版稅,在每個操作中生產的主要金屬以外的所有金屬獲取副產品收入之前的AISC,在副產品抵免之前還包括復墾和維持資本成本。 |
(2) |
我們的綜合銀礦物產的AISC,在副產品抵免之前,包括總部費用、一般和行政費用以及維持資本成本。 |
(3) |
其他包括2024年9月30日、2024年6月30日、2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日結束的三個月合計銷售成本分別爲680萬、360萬、390萬、360萬和90萬美元,以及2024年和2023年9月30日結束的九個月合計銷售成本分別爲1430萬和270萬美元,涉及公司的環境整治服務業務和內華達營運。 |
(4) |
Keno Hill正在生產的推進階段中,並未納入總銷售成本、副產品抵免之前的現金成本、副產品抵免之後的現金成本、副產品抵免之前的AISC和副產品抵免之後的AISC計算範圍。 |
(5) |
幸運星星礦業於2023年8月因#2號堡二次出口發生地下火災而暫停運營。自暫停以來發生的現金成本部分、維持成本、副產品抵免和白銀產量不納入總銷售成本、副產品抵免之前的現金成本、副產品抵免之後的現金成本、副產品抵免之前的AISC和副產品抵免之後的AISC計算範圍。 |
(6) |
在2023年9月30日結束的九個月內,該公司完成必要研究,以確定在採礦結束後將F-160號坑作爲尾礦庫的使用情況。因此,部分採礦成本已從副產品抵免之前的現金成本和副產品抵免之前的AISC中排除。 |
2024年指引,之前和當前估計:營業成本與非通用會計準則之間的調節
以千爲單位(每盎司金額除外) |
2024年12月31日結束的十二個月的之前預估 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
格林斯克裏克 |
幸運星期五 |
Corporate(3) |
白銀總量 |
卡薩貝拉爾迪 |
黃金總量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本和其他直接生產成本及折舊、減值和攤銷 |
$ | 252,000 | $ | 134,000 | $ | 386,000 | $ | 214,000 | $ | 214,000 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
(44,000 | ) | (38,000 | ) | (82,000 | ) | (67,000 | ) | (67,000 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
處理成本 |
28,000 | 11,000 | 39,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產品存貨變動 |
— | (2,000 | ) | (2,000 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他費用 |
0 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,不包括副產品的貸款 (1) |
236,000 | 105,000 | 341,000 | — | 147,000 | — | 147,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
復墾和其他費用 |
3,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
維持資本金 |
51,000 | 44,000 | 1,101 | 96,101 | 16,000 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政 |
- | - | 50,463 | 50,463 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
AISC,扣除副產品銀 (1) |
290,000 | 150,000 | 51,564 | — | 491,564 | — | 164,000 | — | 164,000 | |||||||||||||||||||||||||||
副產品銀: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 |
(89,000 | ) | (26,000 | ) | (115,000 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金 |
(98,000 | ) | — | (98,000 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
鉛 |
(28,000 | ) | (56,000 | ) | (84,000 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
白銀 |
0 | 0 | — | (600 | ) | (600 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
次產品信貸合計 |
(215,000 | ) | (82,000 | ) | — | (297,000 | ) | (600 | ) | (600 | ) | |||||||||||||||||||||||||
現金成本,減去副產品信貸後 |
$ | 21,000 | $ | 23,000 | $ | — | $ | 44,000 | $ | 146,400 | $ | 146,400 | ||||||||||||||||||||||||
AISC,減去副產品信貸後 |
$ | 75,000 | $ | 68,000 | $ | 51,564 | $ | 194,564 | $ | 163,400 | $ | 163,400 | ||||||||||||||||||||||||
按產量劃分的盎司數 |
9,000 | 5,150 | 14,150 | 83.5 | 83.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,未經副產品信貸,每盎司 |
$ | 26.22 | $ | 20.39 | $ | 24.10 | $ | 1,760 | $ | 1,760 | ||||||||||||||||||||||||||
每盎司副產品信貸 |
(23.89 | ) | (15.92 | ) | (20.99 | ) | (7 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
現金成本,減去副產品信貸後,每盎司 |
$ | 2.33 | $ | 4.47 | $ | 3.11 | $ | 1,753 | $ | 1,753 | ||||||||||||||||||||||||||
AISC,未經副產品信貸,每盎司 |
$ | 32.22 | $ | 29.13 | $ | 34.74 | $ | 1,964 | $ | 1,964 | ||||||||||||||||||||||||||
每盎司副產品貸款 |
(23.89 | ) | (15.92 | ) | (20.99 | ) | (7 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
AISC,副產品貸款後,每盎司 |
$ | 8.33 | $ | 13.21 | $ | 13.75 | $ | 1,957 | $ | 1,957 |
以千爲單位(除每盎司金額外) |
2024年12月31日結束的十二個月的當前估計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠色 溪流 |
幸運星期五 |
Corporate(3) |
總計 白銀 |
Casa Berardi |
總計 黃金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本合計 |
$ | 265,000 | $ | 140,000 | $ | 405,000 | $ | 215,000 | $ | 215,000 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
(54,000 | ) | (39,000 | ) | (93,000 | ) | (71,500 | ) | (71,500 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
治療費用 |
28,000 | 11,000 | 39,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產品庫存變動 |
— | (2,000 | ) | (2,000 | ) | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
回歸和其他費用 |
(7,500 | ) | — | (7,500 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
除副產品信貸前的現金成本 (1) |
231,500 | 110,000 | 341,500 | — | 145,500 | — | 145,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
回歸和其他費用 |
3,000 | 1,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
維持資本金 |
50,000 | 40,000 | 1,143 | 91,143 | 18,500 | 18,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般行政 |
- | - | 48,346 | 48,346 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
AISC, 按照副產品抵銷之前 (1) |
284,500 | 151,000 | 49,489 | — | 484,989 | — | 165,000 | — | 165,000 | |||||||||||||||||||||||||||
副產品抵銷: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅 |
(86,000 | ) | (25,000 | ) | (111,000 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
黃金 |
(103,000 | ) | — | (103,000 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
鉛 |
(27,000 | ) | (53,500 | ) | (80,500 | ) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
銅 |
(500 | ) | — | (500 | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
白銀 |
0 | 0 | — | (600 | ) | (600 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
總副產品抵銷 |
(216,500 | ) | (78,500 | ) | — | (295,000 | ) | (600 | ) | (600 | ) | |||||||||||||||||||||||||
現金成本,扣除副產品貸款後 |
$ | 15,000 | $ | 31,500 | $ | — | $ | 46,500 | $ | 144,900 | $ | 144,900 | ||||||||||||||||||||||||
AISC,扣除副產品信用後 |
$ | 68,000 | $ | 72,500 | $ | 49,489 | $ | 189,989 | $ | 164,400 | $ | 164,400 | ||||||||||||||||||||||||
除以產出的盎司數 |
8,800 | 4,850 | 13,650 | 85.5 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本,扣除副產品信用,每盎司計 |
$ | 26.31 | $ | 22.68 | $ | 25.02 | $ | 1,702 | $ | 1,702 | ||||||||||||||||||||||||||
每盎司的副產品貸款 |
(24.60 | ) | (16.19 | ) | (21.61 | ) | (7 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
現金成本,扣除副產品貸款後,每盎司計 |
$ | 1.71 | $ | 6.49 | $ | 3.41 | $ | 1,695 | $ | 1,695 | ||||||||||||||||||||||||||
AISC,扣除副產品信用前,每盎司計 |
$ | 32.33 | $ | 31.13 | $ | 35.53 | $ | 1,930 | $ | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||
每盎司的副產品貸款 |
(24.60 | ) | (16.19 | ) | (21.61 | ) | (7 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
每盎司AISC,在副產品貸款之後 |
$ | 7.73 | $ | 14.95 | $ | 13.91 | $ | 1,923 | $ | 1,923 |
對淨收益(損失)(GAAP)和債務(GAAP)與調整後的EBITDA(非GAAP)和淨債務(非GAAP)的調解
本發佈涉及調整的利息、稅、折舊和攤銷前(「調整後EBITDA」)以及最近12個月的淨債務至調整後EBITDA(或「LTm調整後EBITDA」)的非GAAP措施,這是我們經營績效的一種衡量標準,以及我們償還債務的能力的一種衡量標準。調整後EBITDA的計算爲以下項目之前的淨收益(損失):利息費用、收入和採礦稅、折舊、減值和攤銷費用、擴建和停工成本、資產處置的損益、外匯收益和虧損、固定資產減值、公允價值調整、利息和其他收入、環境事項準備金、股權報酬、暫定價格收益和虧損、鋅和鉛套期保值的貨幣化和存貨調整。淨債務的計算爲總債務,包括我們的優先票據、資本租賃和其他應付票據的責任餘額,減去我們的現金及現金等價物和短期投資的總和。管理層認爲,在與可比的GAAP措施一起呈現時,調整後EBITDA和淨債務與LTm調整後EBITDA對於投資者評估我們的經營表現和履行債務義務的能力是有用的。以下表格調解了淨收入(損失)和債務與調整後EBITDA和淨債務:
美元單位爲千美元 |
3Q-2024 |
2Q-2024 |
1Q-2024 |
4Q-2023 |
3Q-2023 |
LTM 30, 2024 |
2023財年 |
|||||||||||||||||||||
|
$ | 1,761 | $ | 27,870 | $ | (5,753 | ) | $ | (42,935 | ) | $ | (22,415 | ) | $ | (19,057 | ) | $ | (84,217 | ) | |||||||||
利息支出 |
10,901 | 12,505 | 12,644 | 12,133 | 10,710 | 48,183 | $ | 43,319 | ||||||||||||||||||||
收入和礦業稅費用(收益) |
11,450 | 9,080 | 1,815 | (5,682 | ) | (1,500 | ) | 16,663 | $ | 1,222 | ||||||||||||||||||
折舊、減值和攤銷 |
44,118 | 53,921 | 51,226 | 51,967 | 37,095 | 201,232 | $ | 163,672 | ||||||||||||||||||||
逐步提升和暫停成本 |
11,295 | 4,272 | 10,926 | 23,814 | 21,025 | 50,307 | $ | 72,498 | ||||||||||||||||||||
資產處置的(收益)損失 |
(31 | ) | (1,196 | ) | 69 | 1,043 | (119 | ) | (115 | ) | $ | 849 | ||||||||||||||||
匯率期貨損益 |
3,246 | (2,673 | ) | (3,982 | ) | 4,244 | (4,176 | ) | 835 | $ | 3,810 | |||||||||||||||||
固定資產,廠房及設備減記 |
14,464 | — | — | — | — | 14,464 | $ | — | ||||||||||||||||||||
公平價值調整,淨額 |
(3,654 | ) | (5,002 | ) | 1,852 | (8,699 | ) | 6,397 | (15,503 | ) | $ | (2,925 | ) | |||||||||||||||
暫定價格上漲 |
(5,080 | ) | (10,937 | ) | (3,533 | ) | (5,930 | ) | (8,064 | ) | (25,480 | ) | $ | (18,230 | ) | |||||||||||||
關閉業務和環境問題準備金 |
1,542 | 1,153 | 986 | 1,164 | 2,256 | 4,845 | $ | 7,575 | ||||||||||||||||||||
股票補償 |
2,255 | 2,982 | 1,164 | 1,476 | 2,434 | 7,877 | $ | 6,598 | ||||||||||||||||||||
庫存調整 |
178 | 2,225 | 7,671 | 4,487 | 8,814 | 14,561 | $ | 20,819 | ||||||||||||||||||||
鋅保值的變現 |
(2,356 | ) | (2,125 | ) | (1,977 | ) | (3,753 | ) | (5,582 | ) | (10,211 | ) | $ | (4,447 | ) | |||||||||||||
其他 |
(1,230 | ) | (1,180 | ) | (1,511 | ) | (422 | ) | (624 | ) | (4,343 | ) | $ | (1,744 | ) | |||||||||||||
Adjusted EBITDA |
$ | 88,859 | $ | 90,895 | $ | 71,597 | $ | 32,907 | $ | 46,251 | $ | 284,258 | $ | 208,799 | ||||||||||||||
總債務 |
$ | 539,804 | $ | 662,815 | ||||||||||||||||||||||||
Less: 現金及現金等價物 |
22,273 | 106,374 | ||||||||||||||||||||||||||
淨債務 |
|
$ | 517,531 | $ | 556,441 | |||||||||||||||||||||||
淨負債/最近12個月調整後的EBITDA(非GAAP) |
1.8 | 2.7 |
歸屬於普通股股東的淨收入(虧損)的GAAP調整爲適用於普通股股東的調整後淨收入(虧損)(非GAAP)
此公告涉及調整後適用於普通股股東的淨收入(虧損)和調整後適用於普通股股東的淨收入(虧損)每股指標,這些是我們業績的指標。它們排除了我們認爲與我們基本業績不符的某些影響。管理層認爲,調整後的每股淨收入(虧損)能夠幫助投資者更好地評估我們的基本運營業績。
金額以千美元計 |
3Q-2024 |
2Q-2024 |
1Q-2024 |
4Q-2023 |
3Q-2023 |
2024年至今 |
2023年累計至今 |
|||||||||||||||||||||
淨利潤(虧損)適用於普通股股東 |
$ | 1,623 | $ | 27,732 | $ | (5,891 | ) | $ | (43,073 | ) | $ | (22,553 | ) | $ | 23,464 | $ | (41,696 | ) | ||||||||||
調整以下事項: |
||||||||||||||||||||||||||||
公平價值調整,淨額 |
(3,654 | ) | (5,002 | ) | 1,852 | (8,699 | ) | 6,397 | (6,804 | ) | 5,774 | |||||||||||||||||
暫定定價收益 |
(5,080 | ) | (10,937 | ) | (3,533 | ) | (5,930 | ) | (8,064 | ) | (19,550 | ) | (12,300 | ) | ||||||||||||||
環保母基 |
— | — | — | 200 | 763 | — | 2,752 | |||||||||||||||||||||
遞減資產、廠房和設備 |
14,464 | — | — | — | — | 14,464 | — | |||||||||||||||||||||
匯率期貨損益 |
3,246 | (2,673 | ) | (3,982 | ) | 4,244 | (4,176 | ) | (3,409 | ) | (434 | ) | ||||||||||||||||
增加和暫停成本 |
11,295 | 4,272 | 10,926 | 23,814 | 21,025 | 26,493 | 48,684 | |||||||||||||||||||||
資產處置(收益)損失 |
(31 | ) | (1,196 | ) | 69 | 1,043 | (119 | ) | (1,158 | ) | (194 | ) | ||||||||||||||||
庫存調整 |
178 | 2,225 | 7,671 | 4,487 | 8,814 | 10,074 | 16,332 | |||||||||||||||||||||
鋅保值的貨幣化 |
(2,356 | ) | (2,125 | ) | (1,977 | ) | (3,753 | ) | (5,582 | ) | (6,458 | ) | (694 | ) | ||||||||||||||
調整後的淨利潤(虧損),適用於普通股股東 |
$ | 19,685 | $ | 12,296 | $ | 5,135 | $ | (27,667 | ) | $ | (3,495 | ) | $ | 37,116 | $ | 18,224 | ||||||||||||
加權平均基本股份 |
621,921 | 617,106 | 616,199 | 610,547 | 607,896 | 618,419 | 604,028 | |||||||||||||||||||||
加權平均股數(攤薄) |
625,739 | 622,206 | 616,199 | 610,547 | 607,896 | 621,792 | 604,028 | |||||||||||||||||||||
每股基本調整後淨收益(損失)(以分爲單位) |
0.03 | 0.02 | 0.01 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | 0.06 | 0.03 | |||||||||||||||||||
每股攤薄調整後淨收益(損失)(以分爲單位) |
0.03 | 0.02 | 0.01 | (0.04 | ) | (0.01 | ) | 0.06 | 0.03 |
將按照運營活動提供的現金(根據GAAP)與自由現金流(非GAAP)進行協調
本發佈涉及自由現金流的非GAAP指標,計算方式爲運營活動提供的現金減去對房地產、工廠和礦山開發的增加。管理層認爲,與可比的GAAP措施一起呈現時,自由現金流有助於投資者評估我們的運營表現。以下表格對照了運營活動提供的現金和自由現金流:
美元單位爲千美元 |
三個月結束 |
九個月結束 |
||||||||||||||
九月 30, 2024 |
2024年6月30日 |
九月 30, 2024 |
September 30, 2023 |
|||||||||||||
經營活動產生的現金流量 |
$ | 55,009 | $ | 78,718 | $ | 150,807 | $ | 74,615 | ||||||||
減去: 投資於房地產、廠房和礦山開發的支出 |
$ | (55,699 | ) | $ | (50,420 | ) | $ | (153,708 | ) | $ | (161,265 | ) | ||||
自由現金流 |
$ | (690 | ) | $ | 28,298 | $ | (2,901 | ) | $ | (86,650 | ) |
自由現金流是一種非常規會計指標,計算方式爲營運活動提供的現金減去物業、設備和礦山開發的增加額。我們白銀業務(Greens Creek和Lucky Friday營運部門)提供的營運活動現金不包括勘探和前期開發費用,因爲這是一種自由支出,並不是礦山的營運績效組成部分。
金額以千爲單位 |
總計 銀 操作 |
有九起類似訴訟針對JAVELIN的要約收購和合並被提起,稱違反信託責任,尋求公正補償,包括但不限於,禁止交易的達成、撤銷、解除已經交易的事項,以及發送費用、補貼成本,包括合理的律師費和費用。唯一的佛羅里達州訴訟從未向被告送達,該案件於2017年1月20日自願撤回並關閉。2016年4月25日,馬里蘭法院頒佈了一項命令,將馬里蘭案件合併成一起訴訟,標題爲JAVELIN Mortgage Investment Corp.股東訴訟(案號24-C-16-001542),並指定一個馬里蘭案件的律師作爲臨時首席聯合法律顧問。2016年5月26日,臨時首席律師提交了經修訂的釩化鐵質量投訴,聲稱違反信託責任的集體索賠,教唆和共謀違反信託責任以及浪費。2016年6月27日,被告提出了駁回合併修訂集體投訴申請的動議,聲稱未陳述可以獲得救濟的規定。在2017年3月3日,聽證會召開了駁回動議,法院保留了裁定。法院數次推遲動議陳述的裁定。2024年2月14日,法院頒佈裁定,支持被告的駁回動議,並駁回所有原告的權利,無需上訴。在2024年3月11日,原告提出了對法院裁定的上訴通知。2024年7月3日,原告自願撤回之前提出的上訴通知。 月份 截止日期. 30, |
結束的年度 |
|||||||||||||||||||||
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量 |
$ | 1,082,821 | $ | 232,090 | $ | 214,883 | $ | 188,434 | $ | 271,309 | $ | 176,105 | ||||||||||||
勘探 |
$ | 25,213 | $ | 6,887 | $ | 7,815 | $ | 5,920 | $ | 4,591 | $ | - | ||||||||||||
減:固定資產、廠房及礦山開發增加額 |
$ | (364,979 | ) | $ | (68,981 | ) | $ | (108,879 | ) | $ | (87,890 | ) | $ | (53,768 | ) | $ | (45,461 | ) | ||||||
自由現金流 |
$ | 743,055 | $ | 169,996 | $ | 113,819 | $ | 106,464 | $ | 222,132 | $ | 130,644 |
A 表
化驗結果 – Q3 2024
基諾山 (育空) |
區域 |
鑽孔編號 |
鑽孔 方位/傾角 |
樣品 來自 (英尺) |
樣品 至(英尺) |
真實 寬度 (英尺) |
白銀 (盎司/噸) |
黃金 (盎司/每噸) |
鉛(%) |
鋅(%) |
離地面深度(英尺) |
地下礦 |
伯明翰,熊脈 |
BMUG24-141 |
148/-20 |
159.6 |
164.0 |
2.2 |
57.3 |
0.01 |
0.3 |
1.0 |
1017 |
Bermingham,熊礦脈 |
包括 |
159.6 |
161.7 |
1.1 |
113.5 |
0.02 |
0.0 |
1.6 |
1017 |
||
Bermingham,熊礦脈 |
BMUG24-143 |
140/-22 |
202.3 |
208.3 |
3.4 |
24.3 |
0.00 |
0.1 |
0.0 |
1037 |
|
Bermingham,熊礦脈 |
包括 |
204.9 |
208.3 |
1.9 |
42.3 |
0.00 |
0.2 |
0.3 |
1037 |
||
Bermingham,頂板礦脈 |
BMUG24-134 |
148/-15 |
363.3 |
370.7 |
5.7 |
36.9 |
0.01 |
8.4 |
6.1 |
1076 |
|
白馬山,底層礦脈 |
BMUG24-137 |
127/-11 |
302.9 |
321.6 |
15.5 |
25.9 |
0.01 |
2.4 |
3.0 |
1030 |
|
白馬山,底層礦脈 |
包括 |
309.4 |
319.3 |
8.2 |
46.2 |
0.01 |
4.4 |
5.0 |
1030 |
||
白馬山,底層礦脈 |
BMUG24-138 |
153/-21 |
420.7 |
435.1 |
10.2 |
63.8 |
0.01 |
6.7 |
6.4 |
1132 |
|
白馬山,底層礦脈 |
包括 |
420.7 |
429.8 |
6.4 |
99.6 |
0.01 |
10.7 |
9.8 |
1132 |
||
白銀足牆礦脈,伯明翰 |
BMUG24-141 |
148/-20 |
392.6 |
407.1 |
10.6 |
18.0 |
0.00 |
0.9 |
0.1 |
1119 |
|
白銀足牆礦脈,伯明翰 |
包括 |
405.8 |
407.1 |
0.9 |
120.2 |
0.02 |
2.4 |
0.4 |
1119 |
||
白銀足牆礦脈,伯明翰 |
BMUG24-142 |
140/-18 |
333.9 |
363.9 |
23.0 |
5.8 |
0.00 |
1.6 |
0.3 |
1076 |
|
白銀足牆礦脈,伯明翰 |
包括 |
335.8 |
337.5 |
1.3 |
29.3 |
0.00 |
17.3 |
0.1 |
1076 |
||
Bermingham, 傾斜牆脈 |
BMUG24-143 |
140/-22 |
421.3 |
456.9 |
27.7 |
15.6 |
0.01 |
3.0 |
0.3 |
1135 |
|
Bermingham, 傾斜牆脈 |
包括 |
447.8 |
454.9 |
5.5 |
52.1 |
0.01 |
11.1 |
0.4 |
1135 |
||
Bermingham, 傾斜牆脈 |
BMUG24-144 |
134/-15 |
329.7 |
341.2 |
8.7 |
27.3 |
0.00 |
5.4 |
1.1 |
1066 |
|
Bermingham, 傾斜牆脈 |
包括 |
334.6 |
341.2 |
5.0 |
43.5 |
0.00 |
9.6 |
1.2 |
1066 |
||
Bermingham,底盤脈 |
BMUG24-146 |
125/-21 |
382.7 |
399.3 |
10.8 |
22.9 |
0.00 |
3.9 |
1.1 |
1132 |
|
Bermingham,底盤脈 |
包括 |
395.3 |
396.4 |
0.7 |
260.2 |
0.02 |
40.0 |
8.4 |
1132 |
||
Flame & Moth,1號脈 |
FMUG24-051 |
255/5 |
252.7 |
257.9 |
3.6 |
10.5 |
0.00 |
1.3 |
3.6 |
341 |
|
Flame & Moth,1號脈 |
FMUG24-052 |
255/15 |
297.7 |
301.7 |
3.0 |
28.2 |
0.02 |
1.3 |
2.2 |
276 |
|
烈焰與飛蛾,脈絡1 |
FMUG24-054 |
240/-41 |
214.2 |
236.2 |
17.1 |
38.1 |
0.02 |
4.9 |
8.4 |
545 |
|
烈焰與飛蛾,脈絡1 |
FMUG24-055 |
254/-57 |
207.3 |
225.4 |
14.8 |
71.6 |
0.01 |
11.6 |
11.2 |
577 |
|
烈焰與飛蛾,脈絡1 |
FMUG24-056 |
234/-54 |
244.1 |
289.2 |
31.3 |
38.1 |
0.01 |
2.3 |
10.8 |
627 |
|
烈焰與飛蛾,脈絡1 |
FMUG24-057 |
225/-44 |
278.3 |
322.8 |
26.1 |
19.1 |
0.02 |
1.2 |
12.6 |
614 |
|
火焰與蛾,第1條 |
包括 |
286.5 |
290.4 |
2.2 |
33.5 |
0.02 |
2.0 |
11.3 |
614 |
||
火焰與蛾,第1條 |
包括 |
306.9 |
322.8 |
9.4 |
23.2 |
0.02 |
0.9 |
7.7 |
614 |
||
火焰與蛾,第1條 |
FMUG24-058 |
261/11 |
244.8 |
251.6 |
5.8 |
23.3 |
0.00 |
2.2 |
2.7 |
318 |
|
火焰與蛾,第1條 |
包括 |
244.8 |
245.6 |
0.7 |
124.2 |
0.02 |
8.6 |
13.0 |
318 |
||
火焰與蛾,礦脈1 |
FMUG24-059 |
300/-65 |
200.0 |
220.1 |
16.1 |
50.3 |
0.01 |
2.1 |
10.7 |
600 |
|
火焰與蛾,礦脈1 |
包括 |
200.8 |
218.2 |
13.9 |
55.4 |
0.02 |
2.1 |
11.3 |
600 |
||
火焰與蛾,礦脈1 |
FMUG24-060 |
270/-66 |
213.8 |
232.3 |
14.3 |
37.7 |
0.02 |
2.9 |
12.3 |
607 |
|
火焰與蛾,礦脈1 |
包括 |
215.9 |
227.9 |
9.3 |
51.8 |
0.02 |
2.8 |
15.2 |
607 |
||
烈焰與飛蛾,脈管1 |
FMUG24-061 |
245/-15 |
250.3 |
252.6 |
1.9 |
14.1 |
0.00 |
0.7 |
0.9 |
443 |
|
烈焰與飛蛾,脈管1 |
FMUG24-062 |
230/-35 |
247.7 |
276.2 |
19.8 |
30.3 |
0.01 |
5.5 |
13.2 |
548 |
|
表面 |
伯明翰,紅寶石脈 |
K-24-0884 |
308/-70 |
884.3 |
891.3 |
4.8 |
0.1 |
0.06 |
0.0 |
0.1 |
757 |
伯明翰,紅寶石脈 |
K-24-0885 |
328/-75 |
713.9 |
716.3 |
1.8 |
3.8 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
656 |
|
伯明翰,紅寶石脈 |
K-24-0886 |
322/-64 |
583.0 |
583.4 |
0.3 |
4.5 |
0.00 |
0.9 |
1.5 |
502 |
|
伯明翰,紅寶石脈 |
K-24-0891 |
303/-75 |
759.9 |
762.1 |
1.0 |
0.6 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
728 |
|
伯明翰,熊脈 |
K-24-0884 |
308/-70 |
991.1 |
994.3 |
1.7 |
11.9 |
0.00 |
0.5 |
0.4 |
845 |
|
伯明翰深部,阿霍脈 |
K-24-0888 |
308/-58 |
1808.3 |
1820.9 |
7.4 |
0.0 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
1478 |
|
伯明翰深部,主脈 |
K-24-0899 |
324/-69 |
1937.2 |
1965.9 |
25.6 |
1.5 |
0.00 |
0.3 |
0.7 |
1720 |
|
伯明翰深部,底脈 |
K-24-0899 |
324/-69 |
2248.0 |
2262.0 |
9.2 |
2.1 |
0.00 |
0.4 |
0.0 |
1991 |
|
伯明翰,鎮區脈 |
K-24-0886 |
322/-64 |
614.1 |
617.5 |
2.7 |
28.4 |
0.01 |
0.7 |
0.3 |
528 |
|
伯明翰,鎮區脈 |
包括 |
614.1 |
615.0 |
0.6 |
112.6 |
0.04 |
2.6 |
0.0 |
528 |
||
Bermingham,Townsite Vein |
K-24-0889 |
303/-75 |
728.3 |
730.1 |
1.2 |
0.1 |
0.01 |
0.0 |
0.0 |
686 |
|
Bermingham,Townsite Vein 1 |
K-24-0880 |
288/-71 |
1291.1 |
1291.7 |
0.5 |
1.7 |
0.02 |
0.0 |
0.0 |
1133 |
|
Bermingham,Townsite Vein 1 |
K-24-0881 |
284/-51 |
928.4 |
929.4 |
0.7 |
6.3 |
0.00 |
0.2 |
0.2 |
664 |
|
Bermingham,Townsite Vein 2 |
K-24-0880 |
288/-71 |
1368.1 |
1377.3 |
7.1 |
0.0 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
1201 |
|
Bermingham,Townsite Vein 2 |
K-24-0877 |
306/-72 |
1195.9 |
1200.2 |
3.9 |
26.4 |
0.02 |
2.3 |
0.3 |
1003 |
|
Elsa 17,未知構造 |
K-24-0894 |
354/-53 |
480.2 |
482.3 |
2.1 |
48.0 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
336 |
|
Elsa 17,Dixie Vein |
K-24-0894 |
354/-53 |
751.2 |
756.0 |
4.0 |
0.2 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
508 |
|
Elsa 17,Dixie Vein |
K-24-0895 |
0/-74 |
893.8 |
896.4 |
1.7 |
6.1 |
0.00 |
0.2 |
0.2 |
801 |
|
Elsa 17, 迪克西礦脈 |
K-24-0896 |
1/-74 |
677.0 |
678.0 |
0.8 |
0.2 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
395 |
|
Elsa 17, 迪克西礦脈 |
K-24-0898 |
257/-47 |
741.9 |
743.3 |
0.8 |
0.4 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
649 |
格林斯克裏克(阿拉斯加) |
區域 |
鑽探孔 |
鑽探孔 Azm/Dip |
Sample From (feet) |
Sample To (feet) |
True Width (feet) |
Silver (oz/ton) |
Gold (oz/ton) |
鋅 |
鉛 |
Depth From Surface (feet) |
Underground |
NWW |
GC6391 |
63/-78 |
293.0 |
295.9 |
2.9 |
6.7 |
0.08 |
12.6 |
2.9 |
-578 |
NWW |
GC6391 |
63/-78 |
308.9 |
310.5 |
1.6 |
20.0 |
0.03 |
16.3 |
4.0 |
-578 |
|
200 South |
GC6401 |
262/-82 |
0.0 |
4.5 |
4.4 |
8.7 |
0.01 |
7.3 |
3.8 |
-1359 |
|
200 South |
GC6401 |
262/-82 |
36.6 |
40.8 |
4.1 |
6.9 |
0.04 |
7.0 |
3.5 |
-1389 |
|
200 South |
GC6401 |
262/-82 |
50.5 |
53.7 |
3.2 |
16.7 |
0.03 |
9.2 |
3.6 |
-1409 |
|
200 South |
GC6401 |
262/-82 |
110.6 |
123.9 |
13.1 |
8.3 |
0.03 |
2.8 |
1.7 |
-1499 |
|
200 South |
GC6441 |
63/55 |
100.9 |
105.5 |
4.1 |
4.7 |
0.03 |
14.8 |
7.8 |
-1169 |
|
200 South |
黃金期貨6441 |
63/55 |
110.2 |
111.2 |
0.9 |
6.0 |
0.01 |
8.7 |
10.5 |
-1169 |
|
南200號 |
黃金期貨6442 |
243/87 |
5.3 |
11.1 |
5.0 |
5.5 |
0.01 |
9.7 |
4.5 |
-1209 |
|
南200號 |
黃金期貨6442 |
243/87 |
36.0 |
56.0 |
17.4 |
7.2 |
0.00 |
6.9 |
3.4 |
-1238 |
|
南200號 |
黃金期貨6444 |
243/-47 |
365.0 |
418.0 |
23.6 |
20.6 |
0.02 |
0.7 |
0.3 |
-1522 |
|
南200號 |
GC6448 |
243/-8 |
74.5 |
76.5 |
1.6 |
21.8 |
0.02 |
11.1 |
5.9 |
-1297 |
|
200 South |
GC6449 |
254/-12 |
69.5 |
77.2 |
7.3 |
10.5 |
0.02 |
5.3 |
3.1 |
-1300 |
|
200 South |
GC6451 |
256/-46 |
311.0 |
356.7 |
28.1 |
22.0 |
0.02 |
2.0 |
1.1 |
-1507 |
|
200 South |
GC6452 |
232/-68 |
772.0 |
782.0 |
9.4 |
50.5 |
0.09 |
1.1 |
0.5 |
-2849 |
|
200 South |
GC6452 |
232/-68 |
807.7 |
809.5 |
1.7 |
22.7 |
0.29 |
0.3 |
0.1 |
-2059 |
|
200 South |
GC6452 |
232/-68 |
814.0 |
818.4 |
4.1 |
10.8 |
0.13 |
0.4 |
0.2 |
-2069 |
|
200 South |
GC6453 |
232/-65 |
22.7 |
37.0 |
14.1 |
7.2 |
0.29 |
26.2 |
7.3 |
-749 |
|
200 South |
GC6453 |
232/-65 |
60.7 |
62.8 |
2.1 |
4.6 |
0.06 |
32.7 |
2.3 |
-784 |
|
200 South |
GC6453 |
232/-65 |
94.0 |
105.6 |
11.4 |
1.1 |
0.01 |
20.6 |
3.4 |
-859 |
|
200 South |
GC6453 |
232/-65 |
650.7 |
677.6 |
20.6 |
10.1 |
0.10 |
9.4 |
3.6 |
-1269 |
|
200 South |
GC6454 |
243/-32 |
348.0 |
395.0 |
33.8 |
74.0 |
0.03 |
4.7 |
2.2 |
-1551 |
|
200 South |
GC6457 |
243/-54 |
421.1 |
422.3 |
0.4 |
21.1 |
0.01 |
1.4 |
0.7 |
-1624 |
|
200 South |
GC6461 |
128/-81 |
383.3 |
384.9 |
1.5 |
14.0 |
0.02 |
7.5 |
3.6 |
-1069 |
|
200 South |
GC6461 |
128/-81 |
443.0 |
453.0 |
8.7 |
16.2 |
0.11 |
5.8 |
3.1 |
-1059 |
|
200 South |
GC6465 |
223/-67 |
772.0 |
787.0 |
10.6 |
22.4 |
0.05 |
0.6 |
0.3 |
-2016 |
|
200 South |
GC6467 |
267/-78 |
695.0 |
696.0 |
0.6 |
21.8 |
0.02 |
9.8 |
6.4 |
-1977 |
|
200 South |
GC6467 |
267/-78 |
711.5 |
719.0 |
4.8 |
29.0 |
0.02 |
7.2 |
4.7 |
-1992 |
|
200 South |
GC6471 |
237/-85 |
862.9 |
865.9 |
2.9 |
2.3 |
0.00 |
12.6 |
5.7 |
-2159 |
|
200 South |
GC6473 |
237/-73 |
615.0 |
616.4 |
1.4 |
1.8 |
0.01 |
13.8 |
8.9 |
-1881 |
|
9A |
GC6455 |
71/-52 |
21.5 |
27.5 |
5.7 |
9.4 |
0.01 |
18.0 |
8.9 |
32 |
|
9A |
GC6455 |
71/-52 |
46.0 |
47.0 |
1.0 |
5.4 |
0.02 |
10.6 |
5.4 |
32 |
|
9A |
GC6458 |
75/-33 |
13.0 |
27.4 |
14.2 |
8.1 |
0.13 |
6.4 |
2.8 |
18 |
|
9A |
GC6466 |
34/-39 |
124.7 |
129.4 |
4.6 |
5.2 |
0.02 |
13.2 |
5.9 |
-70 |
|
9A |
GC6468 |
63/-31 |
121.5 |
122.7 |
1.2 |
12.4 |
0.09 |
19.8 |
5.5 |
-52 |
|
9A |
GC6469 |
63/-66 |
164.0 |
176.9 |
12.7 |
6.3 |
0.10 |
12.8 |
4.3 |
-139 |
|
9A |
GC6469 |
63/-66 |
185.5 |
187.0 |
1.5 |
5.9 |
0.29 |
0.9 |
0.4 |
-159 |
|
9A |
GC6470 |
105/-72 |
198.5 |
228.6 |
30.1 |
7.4 |
0.13 |
10.3 |
3.8 |
-189 |
|
SWB |
GC6407 |
255/14 |
165.3 |
168.0 |
2.0 |
23.2 |
0.03 |
13.1 |
6.9 |
50 |
|
SWB |
黃金股6407 |
255/14 |
199.8 |
203.0 |
2.4 |
9.3 |
0.11 |
7.3 |
3.9 |
50 |
|
單邊 |
黃金股6407 |
255/14 |
218.8 |
223.7 |
3.6 |
5.5 |
0.02 |
11.7 |
4.7 |
50 |
|
單邊 |
黃金股6407 |
255/14 |
233.3 |
235.2 |
1.4 |
26.5 |
0.12 |
6.5 |
3.3 |
50 |
|
單邊 |
黃金股6407 |
255/14 |
335.3 |
338.0 |
2.5 |
5.9 |
0.02 |
13.1 |
6.2 |
76 |
|
單邊 |
GC6410 |
125/-58 |
123.0 |
126.0 |
2.5 |
11.4 |
0.03 |
4.7 |
2.0 |
-122 |
|
SWB |
GC6412 |
68/-86 |
63.0 |
73.0 |
10.0 |
19.2 |
0.03 |
9.4 |
5.4 |
-79 |
|
SWB |
GC6413 |
244/18 |
201.0 |
203.2 |
2.2 |
14.9 |
0.03 |
6.2 |
3.6 |
51 |
|
SWB |
GC6416 |
140/-61 |
88.0 |
90.2 |
2.2 |
40.9 |
0.06 |
21.5 |
17.1 |
-101 |
|
SWB |
GC6440 |
308/-75 |
325.0 |
344.7 |
19.0 |
51.4 |
0.52 |
9.3 |
4.9 |
-1001 |
|
SWB |
GC6440 |
308/-75 |
383.7 |
390.0 |
6.1 |
20.0 |
0.18 |
2.0 |
3.5 |
-1060 |
|
SWB |
GC6445 |
292/-69 |
457.5 |
462.7 |
4.5 |
11.3 |
0.17 |
9.6 |
4.1 |
-1108 |
|
SWB |
GC6450 |
282/-72 |
339.5 |
347.0 |
6.3 |
45.6 |
0.72 |
10.5 |
5.1 |
-1009 |
|
SWB |
GC6450 |
282/-72 |
458.0 |
465.3 |
5.2 |
16.1 |
0.03 |
12.1 |
6.5 |
-1118 |
|
SWB |
GC6450 |
282/-72 |
501.3 |
508.8 |
5.3 |
13.4 |
0.24 |
8.8 |
4.1 |
-1166 |
|
加拉格爾 |
GC6478 |
268/-81 |
19.5 |
29.7 |
9.9 |
6.8 |
0.08 |
2.2 |
1.0 |
-756 |
|
Gallagher |
GC6478 |
268/-81 |
70.3 |
73.0 |
2.7 |
51.4 |
0.32 |
9.3 |
3.7 |
-805 |
|
西部 |
黃金6385 |
92/-8 |
266.0 |
292.0 |
25.6 |
12.0 |
0.14 |
6.9 |
2.8 |
-419 |
|
西部 |
黃金6472 |
66/-13 |
17.0 |
22.2 |
5.2 |
15.5 |
0.46 |
35.7 |
9.9 |
-494 |
|
西部 |
黃金6472 |
66/-13 |
61.8 |
72.7 |
10.7 |
5.6 |
0.16 |
13.1 |
2.3 |
-499 |
|
西部 |
黃金6472 |
66/-13 |
335.0 |
338.5 |
3.4 |
5.2 |
0.05 |
20.2 |
4.8 |
-569 |
|
西部 |
黃金 |
66/-13 |
347.0 |
349.6 |
2.6 |
15.5 |
0.04 |
14.9 |
4.9 |
-569 |
西部 |
黃金 |
88/48 |
1.0 |
4.2 |
2.9 |
2.1 |
0.29 |
14.2 |
2.0 |
-475 |
|
西部 |
黃金 |
88/48 |
14.0 |
18.2 |
3.9 |
18.7 |
0.23 |
2.4 |
0.8 |
-463 |
|
西部 |
黃金 |
88/48 |
39.0 |
51.3 |
11.3 |
30.0 |
0.45 |
20.0 |
7.5 |
-442 |
|
西部 |
GC6490 |
64/-14 |
624.2 |
631.0 |
4.1 |
49.7 |
0.77 |
9.2 |
4.8 |
-115 |
|
西部 |
GC6492 |
64/-18 |
609.0 |
613.3 |
4.2 |
18.3 |
0.62 |
1.4 |
0.4 |
-157 |
|
西部 |
GC6499 |
59/-12 |
513.0 |
515.0 |
2.0 |
3.1 |
0.11 |
12.5 |
6.1 |
-69 |
|
西部 |
GC6499 |
59.4/-12 |
670.0 |
678.0 |
8.0 |
16.1 |
0.19 |
5.9 |
2.8 |
-69 |
|
表面 |
上板 |
PS0480 |
230/-62 |
299.6 |
304.4 |
3.7 |
6.2 |
0.01 |
10.4 |
4.5 |
376 |
上板 |
PS0480 |
230/-62 |
313.5 |
320.1 |
6.1 |
12.3 |
0.02 |
4.4 |
2.0 |
376 |
|
上板 |
PS0481 |
211/-77 |
265.3 |
272.8 |
5.9 |
8.0 |
0.03 |
6.4 |
2.8 |
374 |
|
上板 |
PS0484 |
83/48 |
406.4 |
409.2 |
2.1 |
15.6 |
0.02 |
3.4 |
1.4 |
304 |
|
上盤 |
PS0484 |
83/48 |
421.7 |
438.7 |
11.6 |
22.2 |
0.02 |
1.4 |
0.7 |
288 |