美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或15d-16
1934年證券交易法
2024年11月份
備案編號：000-30668
備案編號：000-30668
nova有限公司。
（註冊人名稱的英文翻譯）
以色列Rehovot市David Fikes街5號。
（總部地址）
請在20-F或40-F表格下劃勾表示註冊人提交或將提交年度報告。 20-F ☒ 40-F ☐
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
附上並參照本處發佈的一則新聞稿，註冊機構發佈並命名爲：「nova報告2024年第三季度財務業績創紀錄」。
附表所述的GAAP基本報表已納入註冊聲明表格，如下日期提交給證券交易委員會的S-8表格：2007年11月5日（文件編號333-147140）；2012年10月25日（文件編號333-184585）；2015年3月6日（文件編號333-202550）；2017年8月25日（文件編號333-220158）。
簽名
根據1934年證券交易法案的要求，申報人已授權承辦此報告並代表其簽署，特此授權。
日期：2024年11月7日
|
|
NOVA 有限公司。
（註冊人） 通過：/s/ Guy Kizner ————————————— Guy Kizner
首席財務官 |
公司聯繫人：
Guy Kizner, 首席財務官
電話：+972-73-229-5760
電子郵件：investors@novami.com
Nova 網站鏈接 -
https://www.novami.com/
投資者關係聯繫人：
Miri Segal MS-IR有限責任公司
電話：+917-607-8654
電子郵件：msegal@ms-ir.com
Nova報告2024年第三季度創紀錄的財務業績
REHOVOt，以色列-2024年11月7日-納斯達克上市公司Nova（股票代碼: NVMI）今日宣佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績
2024年第三季度亮點：
| • |
創下季度營收記錄爲$17900萬，環比增長14%，超出公司指引，並同比增長39%。
|
| • |
創下GAAP淨利潤記錄爲$5130萬，每股攤薄收益爲$1.60，超出公司指引，環比增長13%，同比增長51%。
|
| • |
創下非GAAP淨利潤記錄爲$5610萬，每股攤薄收益爲$1.74，超出公司指引，環比增長8%，同比增長41%。
|
| • |
材料計量領域的營收創下記錄，受到對先進產能的需求驅動。
|
| • |
先進封裝領域的營收創下記錄，受到對尺寸和化學計量解決方案的需求驅動。
|
GAAP結果（K）
|
Q3 2024
|
Q2 2024
|
Q3 2023
|
|
|
收入
|
$178,974
|
$156,858
|
$128,808
|
|
淨利潤
|
$51,279
|
$45,142
|
$33,689
|
|
每股攤薄收益
|
$1.60
|
$1.41
|
$1.06
|
非GAAP結果(K)
|
Q3 2024
|
Q2 2024
|
Q3 2023
|
|
|
淨利潤
|
$56,056
|
$51,956
|
$39,405
|
|
每股攤薄收益
|
$1.74
|
$1.61
|
$1.23
|
本報告中包含GAAP運營結果與非GAAP運營結果的調解表。另請參閱本公告中包含的財務基本報表後面的"使用非GAAP調整財務指標"章節。
管理層評論
「Nova交付了又一個創紀錄的季度，營收和利潤超過了指引的高端，所有產品線表現強勁，」總裁兼首席執行官Gaby Waisman表示。 「我們堅實的業績得益於我們材料計量產品組合的創收紀錄以及我們光學CD解決方案的強勁表現，受到對於先進節點需求的推動。隨着我們制定的四季度預測，Nova將以約28%的年增長率在中間值表現優於WFE指數。」
2024年第四季度財務展望
管理層爲截至2024年12月31日的第四季度提供了展望。根據目前的估計，管理層預計：
| • |
18100萬美元至19100萬美元的營業收入
|
| • |
稀釋後的GAAP每股收益爲1.51美元至1.70美元
|
| • |
稀釋後的非GAAP每股收益爲1.72美元至1.91美元
|
2024年第三季度結果
2024年第三季度總營業收入爲17900萬美元，比2024年第二季度增長了14%，與2023年第三季度相比增長了39%。
2024年第三季度毛利率爲57%，較2024年第二季度的59%和2023年第三季度的56%下降。
2024年第三季度營業費用爲5210萬美元，較2024年第二季度的4690萬和2023年第三季度的3810萬有所增長。
根據通用會計準則，公司報告2024年第三季度淨利潤爲5130萬美元，每股攤薄盈利爲1.60美元。與2024年第二季度的4510萬美元淨利潤，每股1.41美元，以及2023年第三季度的3370萬美元淨利潤，每股1.06美元相比。
根據非通用會計準則，公司報告2024年第三季度淨利潤爲5610萬美元，每股盈利1.74美元。相較於2024年第二季度的5200萬美元淨利潤，每股1.61美元，以及2023年第三季度的3940萬美元淨利潤，每股1.23美元。
電話會議信息
Nova將於2024年11月7日上午8:30（東部時間）舉行電話會議，討論公司2024年第三季度的財務業績和展望。參加電話會議，請撥打以下其中一個電話會議號碼。請提前五分鐘撥打電話，以確保連接。如果無法使用免費電話號碼連接，請嘗試國際撥入號碼。
美國免費撥入號碼: 1-833-816-1427
以色列免費撥入號碼: 1-809-213-284
國際撥入號碼: 1-412-317-0519
時間：
美國東部時間上午8:30
太平洋時間上午5:30
這次電話會議還將通過nova官網現場直播。 鏈接地址在Nova的網站上 查看詳情請訪問https://www.novami.com/investors/events/。
電話會議的回放將從2024年11月7日美國東部時間上午11點30分持續至2024年8月15日美國東部時間晚上11點59分。要獲取回放，請撥打以下號碼之一：
美國無費電話回放撥號：1-877-344-7529
國際電話回放撥號：1-412-317-0088
回放PIN碼：1869305
回放將在鏈接中的90天內提供 Nova的網站鏈接 在https://www.novami.com/investors/events/上
關於Nova：
Nova是半導體制造中材料、光學和化學計量解決方案的領先創新者和關鍵供應商。Nova通過提供先進的、高性能的計量解決方案，爲半導體制造中有效的工藝控制提供持續的創新。Nova的產品組合結合了高精度的硬件和尖端軟件，爲客戶提供深入了解開發和生產最先進半導體設備的能力。Nova提供創新解決方案的獨特能力使客戶能夠提高性能，增加產品產量並加快市場推出時間。Nova在全球各地的辦事處爲半導體制造商充當合作伙伴。更多信息請訪問 Nova的網站鏈接 - https://www.novami.com/。
Nova在納斯達克和TASE上交易，納斯達克股票代碼爲：NVMI。
使用非GAAP調整財務指標
本新聞稿提供了排除已收購無形資產攤銷、股權報酬費用、重新評估營業租賃負債和母公司間貸款再計量、發行成本攤銷和非GAAP調整的稅效等財務指標，因此未按照普通會計準則(GAAP)
計算。管理層認爲，這些非GAAP財務指標提供了有意義的補充信息，可以反映Nova的業績，增強管理層和投資者評估Nova在一些被管理層認爲不在Nova持續經營業績範圍內的收費或好處之前的表現的能力。呈現這些非GAAP財務信息並非旨在孤立或取代按照GAAP準則編制和呈現的財務信息。管理層認爲，爲了促進投資者比較歷史和未來業績並使管理層在財務和運營決策中使用的補充信息更具透明度，提供能夠促進比較的財務信息符合其投資者的最佳利益。本新聞稿中討論的每個GAAP至非GAAP財務指標的調和資料已包含在附表中。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款，涉及未來事件或我們未來績效的前瞻性聲明，例如關於但不限於預期的增長機會以及關於我們業務和未來收入、支出和盈利的預測等。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與那些前瞻性聲明中表述或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就存在實質差異。可能影響我們結果、績效、情況或成就的因素包括但不限於以下：信息技術安全威脅和複雜計算機犯罪增加；外國政治和經濟風險，包括供應鏈困難；可能限制我們運營的法規，例如經濟制裁和出口限制；美國貿易政策的變化；俄羅斯-烏克蘭衝突的間接影響；市場不穩定性，包括通貨膨脹和衰退壓力；與中國開展業務的風險；災難性事件；無法保護我們的知識產權；開源技術風險，包括與人工智能相關的風險；未能有效競爭或應對迅速的技術變化；行業內整合；難以預測目標市場衰退或擴張期的持續時間和強度的因素；不利影響我們產品系列定價和需求的風險；對少數大客戶的依賴性；對每個產品線的單一製造設施的依賴性；對有限數量供應商的依賴性；難以整合當前或未來收購；銷售週期漫長且客戶訂單延遲的風險；與以色列形勢相關的風險，包括針對哈馬斯和其他恐怖組織的戰爭等；與我們可轉債有關的風險；貨幣波動；以及季度營運結果的波動性。我們不能保證未來結果，活動水平，績效或成就。本新聞稿討論的事項還涉及在Nova 2023年12月31日結束的年度報告的「風險因素」部分中概述的風險和不確定性，該報告於2024年2月20日向證券交易委員會提交。這些因素會隨時間不斷通過向證券交易委員會提交報告和註冊聲明進行更新。Nova有限公司不承擔更新本新聞稿中包含的前瞻性信息的義務。
（表格後附）
NOVA有限公司。
簡明綜合資產負債表
簡明綜合資產負債表
(以千美元計，未經審計)
|
截至
|
||||||||
|
9月30日,
|
12月31日,
|
|||||||
|
|
2024
|
2023
|
||||||
|
資產
|
||||||||
|
流動資產
|
||||||||
|
現金及現金等價物
|
153,963
|
107,574
|
||||||
|
短期利息負債銀行存款
|
207,570
|
119,850
|
||||||
|
有價證券
|
239,570
|
216,258
|
||||||
|
交易應收賬款淨額
|
114,386
|
111,256
|
||||||
|
存貨
|
161,654
|
138,198
|
||||||
|
其他資產
|
18,731
|
17,084
|
||||||
|
總流動資產
|
895,874
|
710,220
|
||||||
|
非流動資產
|
||||||||
|
有價證券
|
201,126
|
191,351
|
||||||
|
利息銀行存款和限定存款
|
7,715
|
6,254
|
||||||
|
遞延所得稅資產
|
27,159
|
23,583
|
||||||
|
經營租賃權使用資產
|
39,008
|
41,856
|
||||||
|
物業、廠房和設備，淨值
|
69,260
|
66,874
|
||||||
|
無形資產, 淨額
|
35,155
|
39,184
|
||||||
|
商譽
|
50,438
|
50,080
|
||||||
|
其他長期資產
|
7,699
|
4,405
|
||||||
|
總非流動資產
|
437,560
|
423,587
|
||||||
|
資產總額
|
1,333,434
|
1,133,807
|
||||||
|
負債及股東權益
|
||||||||
|
流動負債
|
||||||||
|
可轉換優先票據淨額
|
198,648
|
197,678
|
||||||
|
應付賬款
|
46,862
|
35,158
|
||||||
|
推遲收益
|
57,039
|
41,978
|
||||||
|
經營租賃流動負債
|
6,442
|
6,703
|
||||||
|
其他流動負債
|
58,559
|
41,294
|
||||||
|
流動負債合計
|
367,550
|
322,811
|
||||||
|
非流動負債
|
||||||||
|
經營租賃長期負債
|
36,249
|
39,762
|
||||||
|
長期遞延稅款負債
|
9,452
|
10,574
|
||||||
|
其他長期負債
|
12,863
|
9,908
|
||||||
|
所有非流動負債
|
58,564
|
60,244
|
||||||
|
股東權益
|
907,320
|
750,752
|
||||||
|
負債和股東權益合計
|
1,333,434
|
1,133,807
|
||||||
新文公司。
收縮的合併利潤表
收縮的合併利潤表
（以千美元計，除每股數據外）-（未經審計）
|
三個月
截至9月30日
|
九個月結束
9月30日, |
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
營收：
|
||||||||||||||||
|
產品
|
143,638
|
99,971
|
379,804
|
300,929
|
||||||||||||
|
服務
|
35,336
|
28,837
|
97,826
|
82,774
|
||||||||||||
|
總收入
|
178,974
|
128,808
|
477,630
|
383,703
|
||||||||||||
|
總收入成本
|
77,641
|
56,567
|
200,475
|
164,538
|
||||||||||||
|
毛利潤
|
101,333
|
72,241
|
277,155
|
219,165
|
||||||||||||
|
營業費用：
|
||||||||||||||||
|
研發費用淨額
|
29,083
|
21,372
|
79,348
|
66,753
|
||||||||||||
|
銷售及營銷費用
|
16,594
|
12,438
|
49,110
|
38,887
|
||||||||||||
|
一般行政
|
6,425
|
4,283
|
16,628
|
14,924
|
||||||||||||
|
營業費用總計
|
52,102
|
38,093
|
145,086
|
120,564
|
||||||||||||
|
營業利潤
|
49,231
|
34,148
|
132,069
|
98,601
|
||||||||||||
|
融資收入，淨額
|
11,030
|
4,797
|
24,991
|
15,153
|
||||||||||||
|
稅前收入
|
60,261
|
38,945
|
157,060
|
113,754
|
||||||||||||
|
所得稅支出
|
8,982
|
5,256
|
23,779
|
15,512
|
||||||||||||
|
淨利潤
|
51,279
|
33,689
|
133,281
|
98,242
|
||||||||||||
|
每股收益:
|
||||||||||||||||
|
基礎
|
1.76
|
1.17
|
4.58
|
3.42
|
||||||||||||
|
攤薄後
|
1.60
|
1.06
|
4.15
|
3.09
|
||||||||||||
|
用於計算每股收益的股份
（以千爲單位）: |
||||||||||||||||
|
基礎
|
29,099
|
28,870
|
29,078
|
28,754
|
||||||||||||
|
攤薄後
|
32,238
|
31,983
|
32,303
|
32,033
|
||||||||||||
nova有限公司。
壓縮的現金流量綜合報表
壓縮的現金流量綜合報表
(以千美元計) - (未經審計)
|
三個月
截至9月30日
|
九個月
截至9月30日 |
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
經營活動現金流量：
|
||||||||||||||||
|
淨利潤
|
51,279
|
33,689
|
133,281
|
98,242
|
||||||||||||
|
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
|
||||||||||||||||
|
固定資產折舊
|
2,886
|
2,772
|
8,707
|
7,588
|
||||||||||||
|
無形資產攤銷
|
1,467
|
1,477
|
4,376
|
4,396
|
||||||||||||
|
有價證券的升值和貼現減值的攤銷，淨額。
|
(1,933
|
)
|
(818
|
)
|
(5,358
|
)
|
(1,867
|
)
|
||||||||
|
攤銷債務折扣和發行成本
|
326
|
324
|
970
|
960
|
||||||||||||
|
基於股份的報酬
|
6,194
|
4,571
|
18,860
|
12,632
|
||||||||||||
|
匯率波動的淨效應
|
(3,019
|
)
|
2,589
|
(1,084
|
)
|
4,345
|
||||||||||
|
資產和負債變動：
|
||||||||||||||||
|
交易應收賬款淨額
|
(19,859
|
)
|
(9,258
|
)
|
(2,855
|
)
|
17,423
|
|||||||||
|
存貨
|
(4,495
|
)
|
6,173
|
(24,773
|
)
|
(28,851
|
)
|
|||||||||
|
其他流動資產和長期資產
|
(5,007
|
)
|
(2,673
|
)
|
(5,574
|
)
|
(5,391
|
)
|
||||||||
|
遞延稅金，淨額
|
(2,524
|
)
|
(1,713
|
)
|
(4,873
|
)
|
(6,056
|
)
|
||||||||
|
經營租賃權使用資產
|
964
|
1,150
|
3,109
|
2,791
|
||||||||||||
|
應付賬款
|
5,573
|
(9,452
|
)
|
11,197
|
(16,725
|
)
|
||||||||||
|
推遲收益
|
2,780
|
15,051
|
15,059
|
11,683
|
||||||||||||
|
經營租賃負債
|
(536
|
)
|
(2,050
|
)
|
(4,035
|
)
|
(5,312
|
)
|
||||||||
|
其他流動和長期負債
|
12,758
|
4,938
|
19,613
|
(1,680
|
)
|
|||||||||||
|
應計離職金，淨額
|
123
|
(83
|
)
|
124
|
(252
|
)
|
||||||||||
|
經營活動產生的現金流量淨額
|
46,977
|
46,687
|
166,744
|
93,926
|
||||||||||||
|
投資活動產生的現金流量：
|
||||||||||||||||
|
短期和長期計息銀行存款的變動
|
(7,240
|
)
|
(52,415
|
)
|
(89,256
|
)
|
(61,025
|
)
|
||||||||
|
投資可交易證券
|
(65,264
|
)
|
(68,737
|
)
|
(211,812
|
)
|
(166,877
|
)
|
||||||||
|
到期的有價證券收益
|
52,224
|
66,329
|
188,976
|
150,644
|
||||||||||||
|
購置固定資產等資產支出
|
(3,914
|
)
|
(3,555
|
)
|
(9,094
|
)
|
(9,587
|
)
|
||||||||
|
投資活動產生的淨現金流量
|
(24,194
|
)
|
(58,378
|
)
|
(121,186
|
)
|
(86,845
|
)
|
||||||||
|
籌集資金的現金流量：
|
||||||||||||||||
|
購買公司庫存股
|
-
|
-
|
-
|
(112
|
)
|
|||||||||||
|
期權行使所得
|
70
|
7
|
70
|
122
|
||||||||||||
|
籌資活動產生的現金淨額
|
70
|
7
|
70
|
10
|
||||||||||||
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
757
|
(1,026
|
)
|
761
|
(2,332
|
)
|
||||||||||
|
現金及現金等價物和受限制的現金的變動
|
23,610
|
(12,710
|
)
|
46,389
|
4,759
|
|||||||||||
|
現金及現金等價物及受限現金-期初
|
130,353
|
129,190
|
107,574
|
111,721
|
||||||||||||
|
現金及現金等價物 - 期末餘額
|
153,963
|
116,480
|
153,963
|
116,480
|
||||||||||||
nova有限公司。
GAAP與非GAAP結果對賬
GAAP與非GAAP結果對賬
(以千美元爲單位，除百分比和每股數據外) - (未經審計)
|
三個月結束
|
||||||||||||
|
9月30日,
2024 |
6月30日,
2024 |
9月30日,
2023 |
||||||||||
|
GAAP毛利潤
|
101,333
|
92,561
|
72,241
|
|||||||||
|
基於股票的薪酬*
|
1,722
|
1,723
|
1,173
|
|||||||||
|
取得的無形資產攤銷
|
1,380
|
1,356
|
1,369
|
|||||||||
|
非通用會計原則毛利潤
|
104,435
|
95,640
|
74,783
|
|||||||||
|
GAAP毛利率佔營收的百分比
|
57
|
%
|
59
|
%
|
56
|
%
|
||||||
|
非GAAP毛利率佔營收的百分比
|
58
|
%
|
61
|
%
|
58
|
%
|
||||||
|
GAAP營業收入
|
49,231
|
45,618
|
34,148
|
|||||||||
|
基於股票的補償*
|
6,194
|
6,294
|
4,571
|
|||||||||
|
取得的無形資產攤銷
|
1,467
|
1,441
|
1,477
|
|||||||||
|
非GAAP營業收入
|
56,892
|
53,353
|
40,196
|
|||||||||
|
作爲營業額百分比的GAAP營業利潤率
|
28
|
%
|
29
|
%
|
27
|
%
|
||||||
|
非財務公報營業利潤率佔營收的百分比
|
32
|
%
|
34
|
%
|
31
|
%
|
||||||
|
按照通用會計準則計算的淨收益
|
51,279
|
45,142
|
33,689
|
|||||||||
|
基於股票的補償*
|
6,194
|
6,294
|
4,571
|
|||||||||
|
取得的無形資產攤銷
|
1,467
|
1,441
|
1,477
|
|||||||||
|
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，債券的平均利率爲
|
326
|
322
|
324
|
|||||||||
|
經營租賃和公司間貸款的重估
|
(2,309
|
)
|
(69
|
)
|
423
|
|||||||
|
非通用會計原則調整稅收影響
|
(901
|
)
|
(1,174
|
)
|
(1,079
|
)
|
||||||
|
非GAAP淨利潤
|
56,056
|
51,956
|
39,405
|
|||||||||
|
基本每股收益(GAAP)
|
1.76
|
1.55
|
1.17
|
|||||||||
|
非GAAP基本每股收益
|
1.93
|
1.79
|
1.36
|
|||||||||
|
GAAP攤薄每股收益
|
1.60
|
1.41
|
1.06
|
|||||||||
|
非GAAP攤薄每股收益
|
1.74
|
1.61
|
1.23
|
|||||||||
|
Shares used for calculation of earnings per share
(in thousands): |
||||||||||||
|
基礎
|
29,099
|
29,048
|
28,870
|
|||||||||
|
攤薄後
|
32,238
|
32,239
|
31,983
|
|||||||||
* Stock-based compensation for the three months ended Sep 30, 2024 included in – Cost of revenues - 1,722; Research and development, net
– 2,735; Sales and marketing – 1,176; General and administrative – 561.
NOVA LTD.
SUPPLEMENTAL INFORMATION - RECONCILIATION OF FOURTH QUARTER 2024
GAAP TO NON-GAAP GUIDANCE
SUPPLEMENTAL INFORMATION - RECONCILIATION OF FOURTH QUARTER 2024
GAAP TO NON-GAAP GUIDANCE
(美元)（未經審計）
|
低
|
高
|
|||||||
|
預計按稀釋股份計算的GAAP淨收益每股
|
1.51
|
1.70
|
||||||
|
預計非GAAP項目：
|
||||||||
|
股票補償
|
0.20
|
0.20
|
||||||
|
取得的無形資產攤銷
|
0.04
|
0.04
|
||||||
|
截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內，債券的平均利率爲
|
0.01
|
0.01
|
||||||
|
非通用會計原則調整稅收影響
|
(0.04
|
)
|
(0.04
|
)
|
||||
|
預計按稀釋股份計算的非GAAP淨收益每股
|
1.72
|
1.91
|
||||||