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bentley systems宣佈2024年第三季度業績
賓夕法尼亞郊區 - 2024年11月7日 - Bentley Systems，Incorporated （納斯達克：BSY），這家基礎設施工程軟件公司，今天宣佈了截至2024年9月30日的季度業績。

2024年第三季度業績

•總收入 爲33.52億美元，按恒定貨幣基礎上漲9.3%或9.1%，同比增長;
•訂閱收入 爲30.32億美元，按恒定貨幣基礎上漲12.0%或11.8%，同比增長;
•截至2024年6月30日，年化重複收入（「ARR」）爲11.5億美元，而2023年6月30日爲11.05億美元，增長率爲11%； 截至2024年9月30日爲12.707億美元，而2023年9月30日爲11.248億美元，增幅爲 截至2024年6月30日，年化重複收入（「ARR」）爲11.5億美元，而2023年6月30日爲11.05億美元，增長率爲11%； 的12%;
•過去十二個月的循環收入按美元計算的淨保留率 相比去年同期的110%，爲109%；
•運營收入率 相比去年同期的24.0%，爲20.5%；
•經調整的營業收入包括股票補償費用（「帶SBC的調整營業收入」） 利潤率 相比去年同期的28.2%，爲26.7%；
•每股攤薄淨收益 與去年同期的$0.16相比，爲$0.13；
•每股調整後的淨利潤 (“調整後的每股收益）爲0.24美元，與去年同期的0.22美元相比；而
•經營性現金流量 爲8,610萬美元，與去年同期的7,280萬美元相比。



2024年9月30日結束的九個月業績

•總收入 爲10.033億美元，同比增長9.3%，按恒定貨幣基礎同比增長9.3%。
•訂閱收入 爲9.078億美元，按恒定匯率計算同比增長12.4%，年同比增長12.4%；
•運營收入率 爲24.0%，與去年同期的21.0%相比；
•調整後的開放利率是 利潤率 爲29.6%，與去年同期的27.2%相比；
•每股攤薄淨收益 爲$0.57，相比去年同期的$0.46；
•調整後的每股收益 爲$0.86，相比去年同期的$0.72；並
•經營性現金流量 爲$353.7百萬，相比去年同期的$329.6百萬。

執行主席Greg Bentley表示：「自完成代際交接以來的令人印象深刻的首個季度突顯我對提高我們的目標的信心。公司的執行力正在持續推動我們年度ARR增長目標的進展。2024年基礎設施大會展示了數字化進展，更有效地克服了基礎設施工程資源容量缺口。而我們戰略性收購Cesium，以及尼古拉斯和他的團隊推出的其他戰略計劃，體現了我們對引人注目的新增長目標的重申。」

首席執行官尼古拉斯·庫明斯表示：「在我擔任首席執行官的頭100天裏，我們推出了旨在推動未來增長的雄心勃勃的戰略舉措：收購了3D地理空間公司Cesium；與谷歌建立戰略合作伙伴關係，整合了他們的地理空間內容；爲資產分析推出了新產品組合和利用人工智能和數字孿生技術推出了新一代工程應用，從而改善基礎設施的設計、建造和運營方式。同時，我們取得了強勁的季度營運業績。我們的年度ARR增長較上年同期以恒定貨幣計算加速至12％（不包括中國爲12.5％）。強勁在全球各地區和各行業廣泛表現，持續以高水平運營，有利的終端市場條件在可預見的未來仍將持續。」

首席財務官Werner Andre表示：「24Q3年度ARR增長的上升趨勢與我們對今年下半年的期望基本一致，超過中國仍然存在的固執的減員情況。按恒定貨幣計算，訂閱收入的增長（佔總收入的91％）今年迄今爲止保持在12.4％，儘管由於Cohesive專業服務的持續下滑，2024年的總收入增長預期將位於我們年度展望範圍的較低端。季度的盈利能力和現金流使我們在盈利展望和今年增加的現金流展望方面處於有利地位。今年10月，我們與一家新的五年13億美元的銀行信貸機構簽訂了合同，並擁有額外的5億美元『手風琴』功能。」



最近的發展

•2024年10月18日，我們簽訂了一份新的爲期五年的優先擔保授信協議，爲我們提供了13億美元的循環授信額度，以及一項5億美元的「手風琴」功能，可增加該設施的形式包括循環負債和額外的定期貸款。我們利用旋轉信貸設施的借款償還了在以前的信貸設施下未償還的所有債務，包括我們未償還的定期貸款；
•2024年10月9日，我們宣佈與谷歌建立戰略合作伙伴關係，將谷歌的高質量地理空間內容與Bentley的基礎設施工程軟件和數字孿生平台集成，以改善基礎設施的設計、建造和操作"在情境中"；
•2024年9月6日，我們宣佈收購3D地理空間公司Cesium。 Cesium被公認爲創建沉浸式3D地理空間環境的基礎開放平台，其3D Tiles開放標準已被全球領先企業、政府和成千上萬的應用程序開發團隊廣泛採用；

通話詳細信息

Bentley Systems將於2024年11月7日上午8:15在Zoom舉辦視頻網絡研討會，討論截至2024年9月30日第三季度的業績。

希望參與的人應通過直接註冊鏈接訪問活動的Zoom視頻網絡研討會。 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZlTBingnQoKzZgcRVSRB8w#/registration此外，在 Bentleysystems 的投資者關係網站的活動與演示頁面上也可以訪問此活動。 https://investors.bentley.com此外，在直播活動結束後，可以在 Bentleysystems 的投資者關係網站上找到回放和文字記錄，可供一年時間查看。

非依照普遍公認會計准則的財務措施

在本新聞稿中，我們有時提到的財務指標並非按照美國通用會計準則（GAAP）報告。其中一些指標被視爲美國證券交易委員會（SEC）規定下的非GAAP財務指標。根據這些規定，我們在Bentley Systems的Form8-k（季度盈利發佈）中向SEC提交了補充說明和調整。



前瞻性聲明

本新聞稿包含關於貝納利系統有限公司（以下簡稱「公司」，「我們」，「我們」和類似的詞）未來財務狀況，業務策略和未來業務計劃和目標的經營成果的前瞻性聲明。除了歷史事實的陳述之外，本新聞稿中的所有陳述都是前瞻性陳述。這些詞「相信」，「可能」，「將」，「估計」，「繼續」，「預計」，「打算」，「期望」和類似表達的意圖是爲了識別前瞻性陳述。我們在很大程度上基於我們對未來事件和金融趨勢的當前期望，預測和假設對這些前瞻性陳述進行了基礎，我們相信這些前瞻性陳述可能會影響我們的財務狀況，經營業績，業務策略，短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受到一系列風險，不確定性和假設的影響，存在大量因素可能導致實際結果與本新聞稿中所述的差異，包括：全球經濟和/或政治狀況的不利變化；現行和未來制裁，禁運和其他類似法律對我們的交易對手或在所在管轄區內經營的能力施加限制的影響；在我們經營的國家和地區存在的政治，經濟，監管和公共衛生安全風險和不確定性；未能留住對我們業務運營或我們收購的人員；未能有效管理繼任；我們的客戶所處的行業變化；我們經營的競爭環境；我們產品的質量；我們能否開發並營銷新產品以滿足我們客戶快速變化的技術需求；資本市場的變化以及我們獲得融資的能力是否滿意或根本沒有；利率變化或不確定性對我們以及我們服務的行業的影響；我們成功整合收購的業務的能力；以及我們是否能夠確定並完成將來的投資和/或收購，且條款令人滿意或根本沒有。

有關可能影響公司財務結果的潛在因素的更多信息可以在公司的10-K和隨後的10-Q文件中查看，這些文件已經提交給美國證券交易委員會(SEC)。公司不承擔更新前瞻性陳述的義務，以反映其發表之日起發生的事件或存在的情況。

關於Bentley Systems

Bentley Systems（納斯達克：BSY）是一家基礎設施工程軟件公司。我們提供創新的軟件來推進全球基礎設施 - 維持全球經濟和環境的可持續發展。我們行業領先的軟件解決方案被各種規模的專業人士和組織用於道路和橋樑、鐵路和交通、水務和廢水處理、公共事業和水利、建築和校園、採礦和工業設施的設計、施工和運營。我們的產品由iTwin平台支持數字孿生，包括MicroStation和Bentley Open用於建模和仿真，Seequent的地質專業軟件，以及Bentley基礎設施雲涵蓋ProjectWise用於項目交付，SYNCHRO用於施工管理，AssetWise用於資產運營。Bentley Systems的5200名同事在194個國家創造超過10億美元的年度營業收入。

© 2024 Bentley Systems，Incorporated。 Bentley，Bentley標識，3D瓷磚，AssetWise，Bentley基礎設施雲，Bentley Open，Cesium，Cohesive，iTwin，MicroStation，ProjectWise，Seequent和SYNCHRO是Bentley Systems，Incorporated或其直接或間接完全擁有的子公司的註冊商標或未註冊商標或服務商標。所有其他品牌和產品名稱均爲各自所有者的商標。

如需更多信息，請聯繫：
投資者：Eric Boyer， IR@bentley.com


bentley systems股份有限公司
合併資產負債表
（以千爲單位）
(未經審計)

2024年9月30日2023年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$72,175 $68,412 
應收賬款271,689 302,501 
壞賬準備金(8,846)(8,965)
預付所得稅15,846 12,812 
預付和其他流動資產52,955 44,797 
總流動資產403,819 419,557 
資產和設備，淨值34,533 40,100 
經營租賃權使用資產36,425 38,476 
無形資產, 淨額225,788 248,787 
商譽2,390,392 2,269,336 
投資24,724 23,480 
延遲所得稅207,821 212,831 
其他72,985 67,283 
資產總額$3,396,487 $3,319,850 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款$30,514 $18,094 
應計費用及其他流動負債494,911 457,348 
推遲收益225,291 253,785 
經營租賃負債12,079 11,645 
應付所得稅19,434 9,491 
開多次數— 10,000 
流動負債合計782,229 760,363 
長期債務1,418,870 1,518,403 
延期薪酬計劃負債97,932 88,181 
長期經營租賃負債27,954 30,626 
推遲收益15,820 15,862 
延遲所得稅11,815 9,718 
應付所得稅3,615 7,337 
其他負債4,242 5,378 
負債合計2,362,477 2,435,868 
股東權益:
3,020 2,963 
額外實收資本1,201,442 1,127,234 
累計其他綜合損失
(82,959)(84,987)
累積赤字(88,197)(161,932)
非控制權益704 704 
股東權益總額1,034,010 883,982 
負債和股東權益總額
$3,396,487 $3,319,850 


bentley systems股份有限公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
（以千爲單位，除股份數和每股數據外）
(未經審計)

三個月結束九個月結束
2022年9月30日2022年9月30日
2024202320242023
營收：
111,480 $303,239 $270,751 $907,772 $807,839 
永久許可證11,274 11,887 31,649 33,152 
訂閱和許可費用314,513 282,638 939,421 840,991 
服務20,660 23,974 63,852 76,781 
總收入335,173 306,612 1,003,273 917,772 
營業成本:
訂閱和許可的成本44,220 42,088 126,870 124,175 
服務成本20,612 22,588 62,985 74,111 
總收入成本64,832 64,676 189,855 198,286 
毛利潤270,341 241,936 813,418 719,486 
營業費用 (收入):
研發70,068 65,465 204,148 203,382 
銷售和營銷64,940 53,757 176,455 160,262 
一般行政51,359 42,678 152,695 128,743 
推遲的補償計劃6,983 (3,160)13,665 4,763 
購買的無形資產攤銷8,361 9,517 25,717 29,567 
營業費用總計201,711 168,257 572,680 526,717 
營業利潤
68,630 73,679 240,738 192,769 
利息費用，淨額(4,669)(10,047)(16,289)(30,623)
其他（費用）收益，淨額
(5,087)5,953 4,330 7,207 
稅前收入
58,874 69,585 228,779 169,353 
所得稅費用
(16,522)(16,514)(44,099)(22,107)
投資對象淨損益中的股權，稅後淨額
(14)(44)14 (44)
淨利潤
$42,338 $53,027 $184,694 $147,202 
每股信息：
基本每股淨利潤
$0.13 $0.17 $0.59 $0.47 
稀釋每股淨利潤
$0.13 $0.16 $0.57 $0.46 
加權平均股份（基本）315,207,216 313,069,132 314,820,679 311,915,808 
加權平均股份（攤薄後）333,789,636 332,825,186 333,724,425 332,144,893 


bentley systems股份有限公司
合併現金流量表
（以千爲單位）
(未經審計)

九個月結束
2022年9月30日
20242023
經營活動現金流量：
淨利潤
$184,694 $147,202 
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊和攤銷48,397 52,787 
延遲所得稅7,056 (14,632)
股票補償費用57,856 56,092 
推遲的補償計劃13,665 4,763 
推遲發行債務成本攤銷5,554 5,469 
衍生品公允價值變動5,570 (4,102)
外幣重估（收益）損失
(126)3,198 
其他(1,733)2,464 
資產和負債變動，除收購效應外的淨變動：
應收賬款34,588 56,065 
預付和其他資產(9,952)(1,246)
應付賬款、應計費用和其他負債36,356 33,437 
推遲收益(31,512)(17,688)
應交所得稅淨額，減去預付所得稅3,247 5,834 
經營活動產生的現金流量淨額
353,660 329,643 
投資活動現金流量：
購置及設備投資和資本化軟件投資(8,499)(18,906)
併購，淨現金收購 (128,774)(23,110)
投資購買(807)(11,352)
投資收益— 2,123 
其他2,400 — 
投資活動產生的淨現金流出
(135,680)(51,245)
籌集資金的現金流量：
信貸設施的收益233,281 442,566 
信貸設施的支付(207,608)(634,718)
償還期限不超過三個月的短期貸款(140,000)(3,750)
支付潛在和非潛在考慮因素(3,022)(3,039)
分紅派息支付(53,985)(43,992)
從員工股票購買計劃下的股票銷售所得11,228 9,988 
行使股票期權所得4,007 10,590 
用於購買股份，包括爲繳稅而扣留的股份的支付(11,199)(57,527)
根據批准的計劃回購B類普通股(45,769)— 
其他(151)(137)
淨現金用於 籌資活動
(213,218)(280,019)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(999)(3,100)
現金及現金等價物淨增加額
3,763 (4,721)
年初現金及現金等價物餘額68,412 71,684 
現金及現金等價物期末餘額
$72,175 $66,963 


bentley systems股份有限公司
GAAP和非GAAP財務指標的調節
（以千爲單位，除股份數和每股數據外）
(未經審計)

將營業收入與SBC調整後的營業收入以及調整後的營業收入對賬：

三個月結束九個月結束
2022年9月30日2022年9月30日
2024202320242023
營業利潤
$68,630 $73,679 $240,738 $192,769 
購買的無形資產攤銷11,448 12,678 35,159 39,038 
推遲的補償計劃6,983 (3,160)13,665 4,763 
收購費用2,454 2,980 6,782 15,278 
重新調整費用（收入）
9 150 818 (1,800)
Adjusted OI w/SBC89,524 86,327 297,162 250,048 
股票補償費用15,895 18,039 57,088 54,907 
調整後營業利潤$105,419 $104,366 $354,250 $304,955 



淨利潤調整後淨利潤對賬：

三個月結束九個月結束
2022年9月30日2022年9月30日
2024202320242023
$
每股收益(1)
$
每股收益(1)
$
每股收益(1)
$
每股收益(1)
淨利潤
$42,338 $0.13 $53,027 $0.16 $184,694 $0.57 $147,202 $0.46 
在稅前非通用會計準則調整之前：
購買的無形資產攤銷
11,448 0.03 12,678 0.04 35,159 0.11 39,038 0.12 
股票補償費用
15,895 0.05 18,039 0.05 57,088 0.17 54,907 0.17 
推遲的補償計劃
6,983 0.02 (3,160)(0.01)13,665 0.04 4,763 0.01 
收購費用
2,454 0.01 2,980 0.01 6,782 0.02 15,278 0.05 
重組費用（收益）
9 — 150 — 818 — (1,800)(0.01)
% and
5,087 0.02 (5,953)(0.02)(4,330)(0.01)(7,207)(0.02)
稅前非通用會計原則調整總額41,876 0.13 24,734 0.07 109,182 0.33 104,979 0.32 
非GAAP調整項對所得稅的影響(6,756)(0.02)(5,306)(0.02)(11,600)(0.03)(19,303)(0.06)
投資者的淨虧損（收益），稅後
14 — 44 — (14)— 44 — 
調整後淨利潤(2)
$77,472 $0.24 $72,499 $0.22 $282,262 $0.86 $232,922 $0.72 
調整後的稀釋加權平均股份333,789,636332,825,186333,724,425332,144,893
(1)每個調整項目的調整後每股收益是獨立計算的；因此，每個行項目的調整後每股收益之和可能不等於總的調整後每股收益，因爲存在四捨五入。
(2)調整後的每股收益分子包括2024年9月30日及2023年分別爲$1,723和$1,716，在2024年9月30日結束的三個月內，分別相關利息費用$5,164和$5,157，在2024年9月30日結束的九個月內，相關可轉換的優先票據使用的按轉換方法


經營活動產生的現金流量與調整後的EBITDA對賬：

三個月結束九個月結束
2022年9月30日2022年9月30日
2024202320242023
經營性現金流量$86,105 $72,824 $353,660 $329,643 
現金支付的利息3,424 9,988 12,130 29,370 
現金稅10,176 10,704 33,023 28,703 
現金延期報酬計劃分配
— — 2,436 2,125 
現金收購費用1,829 4,487 5,571 19,777 
現金重新調整成本1,118 — 12,606 — 
營運資產和負債的變化9,801 13,504 (44,718)(84,494)
其他(1)
(2,452)(2,336)(7,220)(6,420)
Adjusted EBITDA$110,001 $109,171 $367,488 $318,704 
(1) 包括與利率互換相關的收據。



將總營收和訂閱營收與總營收和訂閱營收以恒定貨幣計量的營收進行對賬：

2024年9月30日止三個月2023年9月30日結束的九個月中，我們的業務收入爲605.39億美元，比2022年9月30日結束的九個月的577.94億美元增加了2.745億美元，增長了4.8%。按恒定匯率計算，營業收入增長了4.8%。2023年9月30日結束的九個月中，我們約有41.7%，47.5%和10.8%的營業收入來自於美國，歐洲和其他地區。在2023年9月30日結束的九個月中，我們的營業收入中有26.7%或527.3億美元來自於前五大客戶。不斷有新的客戶帳戶加入我們的大型製藥客戶、中型製藥客戶和生物技術客戶組合中。
實際2023年匯率期貨的影響恒定貨幣實際2023年匯率的影響恒定貨幣
總收入$335,173 $(1,319)$333,854 $306,612 $(535)$306,077 
訂閱收入
$303,239 $(1,100)$302,139 $270,751 $(569)$270,182 

2024年9月30日結束的九個月2023年9月30日結束的三個月中，我們的營業收入爲205.51億美元，比2022年9月30日結束的三個月的194.24億美元增加了1.127億美元，增長了5.8%。按恒定匯率計算，營業收入增長了4.8%。2023年9月30日結束的三個月中，我們約有41.7%，47.5%和10.8%的營業收入來自於美國，歐洲和其他地區。在2023年9月30日結束的三個月中，我們的營業收入中有26.7%或527.3億美元來自於前五大客戶。不斷有新的客戶帳戶加入我們的大型製藥客戶、中型製藥客戶和生物技術客戶組合中。這次營業收入增長是由於公司市場的持續有機增長所致。
實際2023年匯率的影響恒定貨幣實際2023年匯率的影響恒定貨幣
總收入$1,003,273 $(891)$1,002,382 $917,772 $(1,014)$916,758 
訂閱收入
$907,772 $(784)$906,988 $807,839 $(1,042)$806,797