傑龍公司宣佈與Royalty Pharma和Pharmakon Advisors獲得多達37500萬美元的基金。

Geron在交割時獲得25000萬美元的總收益，並可獲得額外的12500萬美元的債務。

加強資產負債表，以支持在美國推出RYTELO™並在歐盟潛在推出，並同時進行第3階段IMpactMF試驗，以應對復發/難治性骨髓纖維化，並實現其他用途。

加州福斯特城， 2024年11月7日 -- 傑龍公司（納斯達克：GERN）一家商業化階段的生物製藥公司，旨在通過改變血液癌症發展的道路來改變生活，今天宣佈與Royalty Pharma和由Pharmakon Advisors，LP管理的投資基金進行最多37500萬美元的合成版稅和債務融資，其中現金部分在交割時提供25000萬美元，另外的12500萬美元是可用債務。這些交易包括與Royalty Pharma的12500萬美元的合成版稅和由Pharmakon Advisors，LP管理的投資基金的25000萬美元的承諾的優先擔保債務。

傑龍的執行副總裁兼首席財務官Michelle Robertson表示：「像Royalty Pharma和Pharmakon Advisors這樣出色的長期合作伙伴所做出的巨額財務承諾增強了我們的現金頭寸，進一步鞏固了我們的資產負債表，同時爲未來投資提供了靈活性。我們相信這些條件反映了RYTELO的重要商業潛力。預計籌集的資金將使我們能夠支持RYTELO在美國的商業推出，並有可能在歐盟進行推出，在復發/難治性骨髓纖維化的第3期IMpactMF試驗中投入資金，在RYTELO的供應鏈冗餘上投資，以及滿足一般工作資本需求。」

Royalty Pharma在交割時提供了12500萬美元，並將根據RYTELO在美國淨銷售額的分層版稅支付情況獲得不同比例的版稅，從年度淨銷售額的7.75%至5億美元之間，到50000萬美元至10億美元之間的年度淨銷售額的3.0%，再到超過10億美元的年度淨銷售額的1.0%。如果自2025年6月30日前應支付的總版稅金額達到其投資金額的1.65倍，則將停止向Royalty Pharma支付版稅，否則版稅將繼續直到Royalty Pharma獲得其投資金額的2.0倍。RYTELO無須支付其他版稅，該藥物是由傑龍內部開發，並完全歸傑龍所有。

Royalty Pharma首席執行官Pablo Legorreta表示：「RYTELO對於低風險MDS患者群體是一種重要的治療方法，否則這些患者選擇有限，並且我們期待其在其他血液系統惡性腫瘤指徵中的發展。我們很高興與傑龍建立這種合作關係，以幫助推動他們在重要的商業和發展機遇方面的執行。」

由Pharmakon Advisors, LP管理的投資基金承諾提供高達25000萬美元的5年期、優先擔保貸款，其中第一筆12500萬美元在交割時已動用。其中部分資金用於完全償還公司與海格投資公司和硅谷銀行的現有貸款（8650萬美元），該貸款已終止。在某些有限條件下，傑龍可根據需要自行動用第二筆7500萬美元，以及在2025年12月31日前根據特定RYTELO營業收入里程碑的要求自行動用第三筆5000萬美元。該授信額度沒有預定分期償付款項，所有未償還本金將於2029年到期時一次性還清，且無財務契約。該貸款的利率爲每年5.75%加上三個月擔保隔夜融資利率（SOFR），並受3.00%的SOFR下限約束。

「傑龍團隊正在美國成功推動商業，使用RYTELO，這是一種創新的頭號端粒酶抑制劑，我們期待支持該公司和管理團隊，以便計劃在歐盟進行潛在的推出，並繼續開發該資產用於其他血液惡性腫瘤，」 Pharmakon Advisors, LP的首席執行官Pedro Gonzalez de Cosio表示。

TD Cowen擔任傑龍的財務顧問，Cooley LLP擔任傑龍的法律顧問。Goodwin Procter和Fenwick＆West LLP擔任Royalty Pharma的法律顧問，Akin Gump LLP擔任Pharmakon Advisors, LP的法律顧問。

關於傑龍公司

傑龍是一家商業化階段的生物製藥公司，旨在通過改變血癌的病程來改變生活。我們的頭號端粒酶抑制劑RYTELO™ (imetelstat) 已在美國獲得批准，用於治療特定需輸血依賴性貧血的成年患者的低風險骨髓增生異常綜合徵（LR-MDS）。我們還正在進行imetelstat在JAk抑制劑復發/難治性骨髓纖維化（R/R MF）的關鍵3期臨床試驗，以及其他骨髓類血液惡性腫瘤的研究。

抑制在骨髓中惡性幹細胞和前體細胞中增加的端粒酶活性，旨在減少增殖並誘導惡性細胞的死亡。要了解更多信息，請訪問 www.geron.com 或者關注我們 領英.

使用前瞻性聲明

除本新聞稿所包含的歷史信息外，該新聞稿根據1995年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定作出前瞻性聲明。投資者應該注意，這些聲明包括但不限於以下內容：(i)債務和合成特許權融資所得款項的預期使用；(ii)關於公司財務資源足以支持RYTELO在美國的商業推出和完成在難治性/複發性骨髓纖維症中的第3階段IMPACTMF試驗的預測和期望；(iii)公司RYTELO在歐盟潛在推出的計劃，需要獲得監管批准；(iv)RYTELO的開發和商業潛力；以及(v)其他不是歷史事實的聲明，構成前瞻性聲明。這些前瞻性聲明涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中的結果有實質性差異。這些風險和不確定性包括但不限於與以下相關的風險和不確定性：(a)傑龍是否成功將RYTELO（伊米特爾刺）用於治療患有轉染性依賴性貧血的某些患者；(b)傑龍是否能夠克服潛在的延遲和其他不良影響，由入組、臨床、安全性、療效、技術、科學、知識產權、製造和監管挑戰引起的影響，以便獲得財務資源，滿足預期時間表和計劃里程碑；(c)監管部門是否允許按時或不帶有任何臨床停滯對伊米特爾的進一步開發進行；(d)伊米特爾斯特治療的未來安全性或療效結果是否導致伊米特爾的益風險概況不可接受；(e)伊米特爾是否在患者中展示出疾病修飾活性以及瞄準潛在疾病的惡性幹細胞和祖細胞的能力；(f)傑龍是否可能尋求籌集大量額外資本，以繼續開發和商業化伊米特爾刺；(g)傑龍是否滿足其在美國對LR-MDS合併轉染性貧血患者的RYTELO的對市場後要求和承諾；(h)在製造或供應足夠數量的伊米特爾刺或其他臨床試驗材料方面是否存在失敗或延遲，影響RYTELO對LR-MDS合併轉染性貧血患者的治療的商業化或IMPACTMF試驗的延續；(i)IMPACTMF試驗的中期和最終分析的預期時間會因試驗中的實際入組和死亡率而有所不同；(j)傑龍是否符合並滿足其債務和特許權融資協議下的後市場要求和承諾；以及(k)歐洲藥品管理局是否批准RYTELO用於治療有轉染性依賴性貧血的患者，以及FDA和EMA是否如期或不披露批准伊米特爾用於其他適應症。更多關於上述風險和不確定性以及導致實際結果與前瞻性聲明中結果實質性不同的其他風險、不確定性和因素的信息，包括Geron提交給證券交易委員會的文件和定期報告中的風險因素以及該類文件和報告的其他地方，包括Geron截至2024年6月30日的第10-Q表和Geron之後提交的文件和報告。不應過度依賴前瞻性聲明，這些聲明僅適用於其發佈日，其基礎事實和假設可能發生變化。在法律要求的情況下，傑龍不對更新這些前瞻性聲明以反映未來信息、事件或情況負責。

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阿龍·費恩戈德

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