附件 99.1
優先投資者垂詢:
Chris Kettmann
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Priority Technology Holdings, Inc.宣佈第三季度財務業績
強 第三季度 業務增長受統一商務平台業績推動
喬治亞州阿爾法雷塔 - 2024年11月7日 - Priority Technology Holdings, Inc. (NASDAQ: PRTH) ("Priority"或"公司")，這家專注於支付和銀行科技的公司，簡化收款、放款和匯款以釋放收入機會，今天宣佈其2024年第三季度財務業績，包括強勁的年度多元化營收增長。
綜合業績亮點
2024年第三季度與2023年第三季度比較
2024年第三季度與2013年第三季度的財務亮點如下1:
•收入爲22700萬美元，比18900萬美元增長了20.1%
•調整後的毛利潤(一項非GAAP衡量標準281,540 RSUs的100％（所有板塊）已在授予日解除限制。每個RSU的價值爲$（所有板塊）。 $86 million 從7230萬美元增加了18.9%
•調整後的毛利率（一項非通用會計準則指標2爲37.9%，比38.3%下降了40.0個點子
•營業收入爲3810萬美元，比2350萬美元增長了62.0%
•調整後的EBITDA（一項非GAAP指標281,540 RSUs的100％（所有板塊）已在授予日解除限制。每個RSU的價值爲$（所有板塊）。 $5460萬 從4500萬美元增至21.5%
(1)由於四捨五入，某些金額/百分比可能不精確
(2)請查看下方提供的"非通用會計準則財務指標"以及調整後的毛利潤（非通用會計準則），調整後的毛利潤率（非通用會計準則）和調整後的EBITDA與它們最可比的通用會計準則指標之間的對應關係，以獲取更多信息
"我們在第三季度報告了創紀錄的業績，保持了積極的發展勢頭，在SMb收購、還款和企業支付領域交出了持續強勁的業績，" Priority的董事長兼首席執行官湯姆·普里奧爾表示。"我們持續的執行證明了Priority的技術、運營和決策使我們能夠在接下來的2024年及以後脫穎而出，提供加速營收增長並優化企業營運資本的繁榮金融解決方案生態系統。"
1
2024年全年財務指南
Priority的前景仍然強勁，並且我們調整後的2024財年指導如下：
•收入預測維持在介於87500萬至88300萬美元之間，比2023財年結果增長16%至17%
•調整後的毛利潤（非通用會計準則）預測維持在介於32500萬至33000萬美元之間，比2023財年結果增長18%至20%
•Adjusted EBITDA (a non-GAAP measure) forecast increased to a range between $20000萬 to $20400萬, from $19600萬 to $20000萬, a growth rate of 19% to 21% compared to fiscal 2023 results
電話會議
Priority's leadership will host a conference call on Thursday, November 7, 2024 at 11:00 a.m. ESt to discuss its third quarter financial results. Participants can access the call by phone in the U.S. or Canada at (833) 636-1319 or internationally at (412) 902-4286.
The Internet webcast link and accompanying slide presentation can be accessed at https://edge.media-server.com/mmc/p/5gtz5go8 and will also be posted in the "Investor Relations" section of the Company's website at www.prioritycommerce.com.
An audio replay of the call will be available shortly after the conference call until November 14, 2024 at 2:00 p.m. ESt. To listen to the audio replay, dial (877) 344-7529 or (412) 317-0088 and enter conference ID number 2890176或者，您可以在公司網站的「投資者關係」部分www.prioritycommerce.com中訪問網絡研討會的重播。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
本通信包括特定的非GAAP財務指標，我們定期審查以評估業務和趨勢，衡量績效，準備財務預測，分配資源和制定戰略決策。我們認爲這些非GAAP指標有助於說明與我們經營結果及當前和先前時期相比的基本財務和業務趨勢。我們還使用這些非GAAP指標來制定和監測運營目標。但是，這些非GAAP指標並非優於或替代根據GAAP計算的重要衡量標準。相反，非GAAP指標旨在補充理解根據GAAP編制的指標。
2
調整後的毛利潤和調整後的毛利率
公司調整後的毛利潤指標代表收入減去成本費用（不包括折舊和攤銷）。調整後的毛利潤率是調整後的毛利潤除以收入。我們審閱這些非GAAP指標，以評估我們的基本利潤趨勢。下面提供了調整後的毛利潤與其最相近的GAAP指標的對比。
| (以千爲單位) | 截至9月30日的三個月 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 收入 | $ | 227,049 | $ | 189,015 | |||||||
| 營業成本（不包括折舊和攤銷） | (141,070) | (116,682) | |||||||||
| 調整後的毛利潤 | $ | 85,979 | $ | 72,333 | |||||||
| 調整後毛利潤率 | 37.9 | % | 38.3 | % | |||||||
| 營業收入相關資產的折舊和攤銷 | (4,207) | (3,000) | |||||||||
| 毛利潤 | $ | 81,772 | $ | 69,333 | |||||||
| 毛利率 | 36.0 | % | 36.7 | % | |||||||
EBITDA和調整後的EBITDA
EBITDA和調整後的EBITDA是績效指標。EBITDA是利息、所得稅、折舊及攤銷費用之前的收益（"EBITDA"）。調整後的EBITDA從EBITDA開始，進一步排除某些非現金成本，如以公司股票支付的報酬和投資或其他資產賬面價值的沖銷，以及債務清償和調整費用，以及其他被視爲非經常性的費用和收入項目，比如收購整合支出、某些專業費用、訴訟和解。我們審查非GAAP調整後的EBITDA指標來評估我們的業務和趨勢，衡量我們的績效，做財務預測，分配資源，並作出戰略決策。
3
已提供對調整後的EBITDA與最相關的GAAP指標的調和
| (以千爲單位) | 截至9月30日的三個月 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 10,608 | $ | (87) | |||||||
| 利息支出 | 23,246 | 19,997 | |||||||||
| 所得稅費用 | 4,899 | 4,328 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 13,733 | 17,275 | |||||||||
| EBITDA | 52,486 | 41,513 | |||||||||
| 債務清償和修改 | 43 | — | |||||||||
| 非經常性收益 | — | (166) | |||||||||
| 銷售、一般和行政費用（非一次性） | 696 | 2,114 | |||||||||
| 非現金股票基礎補償 | 1,416 | 1,501 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 54,641 | $ | 44,962 | |||||||
以下提供了對其中某些調整的詳細說明，以及這些項目在我們的合併利潤表中的記錄位置：
| (以千爲單位) | 截至9月30日的三個月 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 銷售、一般和管理費用（非經常性）： | |||||||||||
| 特定法律費用 | 552 | 656 | |||||||||
| 專業、會計和諮詢費用 | 128 | 1,364 | |||||||||
| 其他費用，淨額 | 16 | 94 | |||||||||
| $ | 696 | $ | 2,114 | ||||||||
Priority未提供前瞻性非GAAP財務指標與可比GAAP財務指標的調和，因爲由於無法獲得計算調和項目所需的信息且調整項目的可變性、複雜性和有限可見度，所以無法在未來時期內合理努力地這樣做。在規劃、預測和分析未來時期時，公司主要是根據非GAAP基礎進行，而不是準備GAAP分析，因爲這將需要對各種現金和非現金調和項目進行估計，這些項目難以準確預測。例如，股票補償費用將很難估計，因爲它取決於公司未來的招聘和留任需求，以及公司普通股的未來公平市場價值，這些都難以預測並且不斷變化。因此，公司認爲GAAP調和將無法提供關於公司展望的有意義補充信息。
4
關於Priority Technology Holdings, Inc.
Priority是一家規模運營的支付和銀行即服務解決方案提供商，在其SMb、B20億和企業頻道擁有超過11億活躍客戶，年度交易量約1270億美元，管理帳戶餘額超過110億美元。Priority是一家支付和銀行科技公司，通過其創新的商業引擎簡化收款、存儲、放款和匯款，爲企業戰略創造收入和運營成功。更多信息請訪問www.prioritycommerce.com。
前瞻性聲明
本新聞發佈包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性聲明」。此類聲明包括但不限於有關未來財務和營業結果、我們計劃、目標、預期和意圖以及針對將來業務、產品和服務的其他聲明。這些聲明用詞如「可能」、「將會」、「應該」、「預計」、「相信」、「期望」、「計劃」、「未來」、「打算」、「可能」、「估計」、「預測」、「項目」、「目標」、「潛在」或「有待」的意思等詞語而明確定義。這些前瞻性聲明包括但不限於我們的2024年展望以及關於我們市場和增長機會的聲明。此類前瞻性聲明基於我們管理層目前的信念和期望，並固有地受到重大商業、經濟和競爭風險、趨勢和不確定性的影響，這可能導致實際結果與這類前瞻性聲明所預測、表述或暗示的結果大不相同。我們的實際結果可能與此處討論或暗示的結果存在實質性差異，甚至可能對我們造成不利影響。
我們提醒很難預測已知因素的影響，我們無法預測可能影響我們實際結果的所有因素。所有前瞻性聲明在其整體上均受這些警示聲明的明確限制。您應該在考慮本新聞發佈中所做的所有前瞻性聲明時，結合我們在SEC備案的風險和不確定性進行評估，包括我們於2024年3月12日向SEC提交的最新10-K表格的年度報告。這些備案可在線查閱www.sec.gov或www.prioritycommerce.com。
我們提醒您上述重要因素可能不包含對您重要的所有因素。此外，我們無法向您保證我們將實現我們所期望或預期的結果或發展，即使在實質性實現時，也無法保證其將導致我們預期的後果或影響我們或我們的業務的方式。您被警告不要過分依賴前瞻性聲明作爲未來表現的預測者。本新聞發佈中包含的前瞻性聲明僅截至本日期。我們承諾不因新信息、未來事件或其他原因更新或修訂任何前瞻性聲明，除非另有法律要求。如果我們更新一個或多個前瞻性聲明，不應推斷我們將就這些或其他前瞻性聲明進行額外更新。我們通過這些警示聲明對我們所有前瞻性聲明予以限定。
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Priority Technology Holdings, Inc.
未經審計的綜合損益及綜合收益（虧損）合併利潤表
(以千爲單位, 除每股金額外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 227,049 | $ | 189,015 | $ | 652,635 | $ | 556,333 | |||||||||||||||
| 運營費用 | |||||||||||||||||||||||
| 營業成本（不包括折舊和攤銷） | 141,070 | 116,682 | 408,486 | 353,929 | |||||||||||||||||||
| 工資和員工福利 | 21,748 | 20,129 | 66,017 | 58,286 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 13,733 | 17,275 | 44,230 | 53,303 | |||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 12,413 | 11,423 | 34,620 | 31,328 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 188,964 | 165,509 | 553,353 | 496,846 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 38,085 | 23,506 | 99,282 | 59,487 | |||||||||||||||||||
| 其他（費用）收入 | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (23,246) | (19,997) | (65,836) | (55,461) | |||||||||||||||||||
| 債務消除和修改成本 | (43) | — | (8,666) | — | |||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 711 | 732 | 2,011 | 1,319 | |||||||||||||||||||
| 其他費用總計，淨額 | (22,578) | (19,265) | (72,491) | (54,142) | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 15,507 | 4,241 | 26,791 | 5,345 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 4,899 | 4,328 | 9,996 | 6,550 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | 10,608 | (87) | 16,795 | (1,205) | |||||||||||||||||||
| 減：可贖回高級優先股東的股息和累積規模 | (5,121) | (12,192) | (36,348) | (35,252) | |||||||||||||||||||
| 減：關聯公司可贖回新華保險的回報 | — | — | (639) | — | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損） | 5,487 | (12,279) | $ | (20,192) | $ | (36,457) | |||||||||||||||||
| 其他全面收益（損失） | |||||||||||||||||||||||
| 外幣轉化調整 | (28) | (65) | (37) | (34) | |||||||||||||||||||
| 綜合收益（損失） | $ | 5,459 | $ | (12,344) | $ | (20,229) | $ | (36,491) | |||||||||||||||
| 普通股每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.07 | $ | (0.16) | $ | (0.26) | $ | (0.47) | |||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.07 | $ | (0.16) | $ | (0.26) | $ | (0.47) | |||||||||||||||
| 加權平均流通普通股數量： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 77,973 | 78,381 | 77,910 | 78,270 | |||||||||||||||||||
| 攤薄 | 80,095 | 78,381 | 77,910 | 78,270 | |||||||||||||||||||
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Priority Technology Holdings, Inc.
未經審計的合併資產負債表
(以千爲單位)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 41,072 | $ | 39,604 | |||||||
| 受限現金 | 13,398 | 11,923 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 73,393 | 58,551 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 19,103 | 13,273 | |||||||||
| 應收票據淨額的流動部分，扣除準備金 | 2,567 | 1,468 | |||||||||
| 清算資產和客戶/訂戶帳戶餘額 | 879,361 | 756,475 | |||||||||
| 總流動資產 | 1,028,894 | 881,294 | |||||||||
| 應收票據，減去短期部分 | 3,727 | 3,728 | |||||||||
| 資產、設備及軟件淨額 | 51,603 | 44,680 | |||||||||
| 商譽 | 376,091 | 376,103 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 248,819 | 273,350 | |||||||||
| 遞延所得稅，淨額 | 25,477 | 22,533 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 25,058 | 13,649 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,759,669 | 1,615,337 | ||||||||
| 負債、可贖回優先股、可贖回新華保險和股東赤字 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | 67,009 | $ | 52,643 | |||||||
| 應計未結佣金 | 35,818 | 33,025 | |||||||||
| 客戶存款和預付款 | 4,205 | 3,934 | |||||||||
| 長期債務的流動部分 | 8,350 | 6,712 | |||||||||
| 結算和客戶/訂戶帳戶義務 | 875,815 | 755,754 | |||||||||
| 總流動負債 | 991,197 | 852,068 | |||||||||
| 長期債務淨額，減去流動部分、折扣和債務發行成本 | 808,081 | 631,965 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 19,241 | 18,763 | |||||||||
| 總負債 | 1,818,519 | 1,502,796 | |||||||||
| 可贖回的高級優先股，扣除折扣和發行成本 | 105,098 | 258,605 | |||||||||
| 股東赤字： | |||||||||||
| 優先股 | — | — | |||||||||
| 普通股 | 77 | 77 | |||||||||
| Treasury stock, at cost | (19,278) | (12,815) | |||||||||
| 追加實收資本 | — | — | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (66) | (29) | |||||||||
| 累積赤字 | (146,571) | (134,951) | |||||||||
| 歸屬於優先股股東的股東赤字總額 | (165,838) | (147,718) | |||||||||
| 在合併子公司中的非控股權益 | 1,890 | 1,654 | |||||||||
| 股東赤字合計 | (163,948) | (146,064) | |||||||||
| 總負債，可贖回優先股，可贖回新華保險和股東赤字 | $ | 1,759,669 | $ | 1,615,337 | |||||||
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Priority Technology Holdings, Inc.
未經審計的現金流量表合併報表
(以千爲單位)
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 16,795 | $ | (1,205) | |||||||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 資產折舊與攤銷 | 44,230 | 53,303 | |||||||||
| 以股票爲基礎的、ESPP和激勵單位薪酬 | 4,878 | 5,183 | |||||||||
| 債務發行成本和折扣攤銷 | 2,250 | 2,812 | |||||||||
| 債務清償和修改成本 | 8,666 | — | |||||||||
| 遞延所得稅 | (2,944) | (2,432) | |||||||||
| 變更的有關對價 | 3,280 | 906 | |||||||||
| 其他非現金項目，淨額 | (37) | (169) | |||||||||
| 經營性資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收帳款 | (15,712) | 17,931 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | (2,808) | (2,630) | |||||||||
| 應收的所得稅 | (3,000) | 498 | |||||||||
| 應收票據 | (883) | (668) | |||||||||
| 應付賬款和其他應計負債 | 12,864 | 302 | |||||||||
| 客戶存款和預付款 | 271 | 3,802 | |||||||||
| 其他資產和負債，淨額 | (5,998) | (4,953) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 61,852 | 72,680 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 業務收購，扣除現金收購 | — | (28,182) | |||||||||
| 對資產、設備和軟件的增加 | (17,044) | (15,268) | |||||||||
| 應收票據，淨額 | (216) | 151 | |||||||||
| 資產收購和其他投資活動 | (7,474) | (7,925) | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (24,734) | (51,224) | |||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||
| 長期債務發行淨額（扣除發行折讓）收入 | 830,200 | — | |||||||||
| 支付的債務發行和修改成本 | (6,901) | (807) | |||||||||
| 長期負債還款 | (656,460) | (4,650) | |||||||||
| 循環信貸額度下的借款 | — | 44,000 | |||||||||
| 償還循環信貸設施下的借款 | — | (23,500) | |||||||||
| 贖回可贖回的新華保險 | (2,130) | — | |||||||||
| 回購用於支付稅款的股份 | (1,208) | (1,018) | |||||||||
| 贖回優先股 | (136,936) | — | |||||||||
| 贖回可贖回的累積未支付股息的優先股 | (30,819) | — | |||||||||
| 向可贖回的優先股股東支付的股息 | (22,099) | (17,908) | |||||||||
| 結算和客戶/訂閱帳戶義務淨額 | 116,065 | 165,610 | |||||||||
| 支付與業務組合相關的待決款項 | (4,996) | (4,698) | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 84,716 | 157,029 | |||||||||
| 現金及現金等價物和受限現金的淨變動： | |||||||||||
| 現金及現金等價物以及受限現金的淨增加 | 121,834 | 178,485 | |||||||||
| 期初的現金及現金等價物和受限制的現金 | 796,223 | 560,610 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物和受限現金 | $ | 918,057 | $ | 739,095 | |||||||
| 現金及現金等價物以及受限現金的調節： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 41,072 | $ | 24,595 | |||||||
| 受限現金 | 13,398 | 13,890 | |||||||||
| 現金及現金等價物包括在結算資產和客戶/訂戶帳戶餘額中 | 863,587 | 700,610 | |||||||||
| 現金及現金等價物和受限現金總計 | $ | 918,057 | $ | 739,095 | |||||||
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優先科技控股有限公司.
未經審計的可報告分部業績
(以千爲單位)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| SMb支付： | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 158,770 | $ | 140,241 | $ | 457,875 | $ | 443,122 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 28,644 | $ | 27,613 | $ | 82,265 | $ | 84,449 | |||||||||||||||
| 主要因子: | |||||||||||||||||||||||
| 商業銀行卡處理美元價值 | $ | 15,517,131 | $ | 14,150,995 | $ | 46,096,861 | $ | 44,483,491 | |||||||||||||||
| 商業銀行卡交易計數 | 195,786 | 178,721 | 564,855 | 522,470 | |||||||||||||||||||
| B20億支付: | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 22,143 | $ | 13,985 | $ | 65,368 | $ | 19,744 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 1,933 | $ | 1,359 | $ | 5,209 | $ | 1,877 | |||||||||||||||
| 主要因子: | |||||||||||||||||||||||
| 20億美元發行交易量 | $ | 255,323 | $ | 221,456 | $ | 732,589 | $ | 636,361 | |||||||||||||||
| 20億美元發行交易次數 | 256 | 267 | 738 | 829 | |||||||||||||||||||
| 企業支付： | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 47,099 | $ | 35,174 | $ | 131,758 | $ | 93,919 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 40,940 | $ | 29,757 | $ | 112,911 | $ | 77,853 | |||||||||||||||
| 關鍵指標： | |||||||||||||||||||||||
| 平均開票客戶 | 832,351 | 590,578 | 766,370 | 525,274 | |||||||||||||||||||
| 每月平均新增註冊用戶 | 62,875 | 56,269 | 57,281 | 51,864 | |||||||||||||||||||
9
優先科技控股有限公司.
未經審計可報告部門業績
(以千爲單位)
| 截至2024年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMb支付 | B20億支付 | 企業支付 | 公司 | 總合並 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA與GAAP指標的調和： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 28,644 | $ | 1,933 | $ | 40,940 | $ | (16,876) | $ | 54,641 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | — | (1,066) | — | (22,180) | (23,246) | |||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | (6,939) | (1,261) | (4,304) | (1,229) | (13,733) | |||||||||||||||||||||||||||
| 債務修改和償還費用 | — | — | — | (43) | (43) | |||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、總務和管理費用（非經常性） | — | — | — | (696) | (696) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非現金股票補償 | (4) | (73) | (33) | (1,306) | (1,416) | |||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收入（虧損） | $ | 21,701 | $ | (467) | $ | 36,603 | $ | (42,330) | $ | 15,507 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMb支付 | B20億支付 | 企業支付 | 公司 | 總合並 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 將調整後的EBITDA與GAAP指標協調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 82,265 | $ | 5,209 | $ | 112,911 | $ | (47,853) | $ | 152,532 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (1) | (3,280) | — | (62,555) | (65,836) | |||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | (24,065) | (3,992) | (12,431) | (3,742) | (44,230) | |||||||||||||||||||||||||||
| 債務修改和清償費用 | — | — | — | (8,666) | (8,666) | |||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、總務和行政費用（非經常性） | — | — | — | (2,131) | (2,131) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非現金股權激勵 | (12) | (299) | (98) | (4,469) | (4,878) | |||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收入（虧損） | $ | 58,187 | $ | (2,362) | $ | 100,382 | $ | (129,416) | $ | 26,791 | ||||||||||||||||||||||
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Priority Technology Holdings, Inc.
未經審計的可報告業務部門的結果
(以千爲單位)
| 截至2023年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMb支付 | B20億支付 | 企業支付 | 公司 | 總合並 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA與GAAP措施對賬: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 27,613 | $ | 1,359 | $ | 29,757 | $ | (13,767) | $ | 44,962 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | — | (498) | (62) | (19,437) | (19,997) | |||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | (9,136) | (719) | (5,947) | (1,473) | (17,275) | |||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用（非經常性） | — | — | — | (2,114) | (2,114) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非現金股權激勵 | (114) | (36) | (66) | (1,285) | (1,501) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他非經常性收益，淨額 | — | — | — | 166 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收入（虧損） | $ | 18,363 | $ | 106 | $ | 23,682 | $ | (37,910) | $ | 4,241 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2023年9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMb支付 | B20億支付 | 企業支付 | 公司 | 總合並 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA與GAAP指標的對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 84,449 | $ | 1,877 | $ | 77,853 | $ | (40,484) | $ | 123,695 | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | — | (498) | (293) | (54,670) | (55,461) | |||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | (27,553) | (756) | (18,571) | (6,423) | (53,303) | |||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政（非經常性） | — | — | — | (4,410) | (4,410) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非現金的股票補償 | (408) | (237) | (195) | (4,343) | (5,183) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他非經常性收益，淨額 | — | — | — | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收入（虧損） | $ | 56,488 | $ | 386 | $ | 58,794 | $ | (110,323) | $ | 5,345 | ||||||||||||||||||||||
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