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亞川控股公司報告了2024年第三季度的初步財務結果

美國亞拉巴馬州亨茨維爾--2024年11月6日--亞川控股公司(NASDAQ: ADTN和FSE: QH9)（以下簡稱“亞川控股”或“該公司”）今天宣布了2024年第三季度的初步非審計財務結果。

亞川控股主席兼首席執行官湯姆·斯坦頓表示：“我們在第三季度交付了較高的順序收入，擴大了毛利率和營業利潤率。重要的是，隨著我們持續擴大客戶基礎，我們看到我們主要終端市場的改善。隨著服務提供商支出逐漸恢復，我們在客戶獲得方面取得的成功以及令人鼓舞的預訂趨勢，我們預計第四季度的順序收入增長將繼續。這一前景，加上不斷改善的可見度，使我們有信心我們的終端市場應該會繼續改善。”

湯姆·斯坦頓補充說：“隨著客戶庫存水平趨於正常，亞川仍然處於可持續和盈利性增長的良好位置。”“增加纖維接入和光傳輸的持續趨勢，加上從高風險供應商向亞川等供應商的轉型，作為持久的世俗催化劑。隨著我們的成長，我們有信心我們可以解鎖有意義的運營槓桿，推動加快的盈利能力和增加的現金產生。”

業務前景1

2024年第四季度，該公司預計收入將在23000萬至24500萬美元的區間內。非GAAP營業利潤率預計在0%至4%的區間內。

1不提供GAAP收益預測。有關該公司不提供GAAP收益指引以及適用的調節表的說明，請參閱本新聞稿末尾的非GAAP財務指標使用說明。此外，詳細了解計算本新聞稿末尾所提及的非GAAP指標的相對應GAAP指標的補充信息和非GAAP財務指標和補充信息中的調解表。

該公司將於2024年11月07日星期四上午9:30（美國中部時間）或下午4:30（中歐時間）舉行電話會議，討論其初步第三季度成果。該公司將網絡直播此電話會議。欲收聽，只需訪問我們的投資者關係網站 investors.adtran.com 在通話開始前約10分鐘，點擊活動“亞川控股發布2024年第三季度財務業績與業績會”，然後點擊網絡轉播鏈接。

公司的電話會議線上重播，以及公司電話會議的全文記錄，將於通話結束後約24小時後在投資者關係網站上提供，並將至少保留12個月。欲獲得更多信息，請訪問investors.adtran.com或發送電郵至 investor.relations@adtran.com.

關於亞川

亞川控股有限公司（NASDAQ：ADTN和FSE：QH9）是亞川公司的母公司，亞川公司是全球領先的提供開放、分離的網絡和通信解決方案的提供商，可實現語音、數據、視頻和互聯網通信在任何網絡基礎設施上的連接。從雲邊緣到用戶邊緣，亞川讓全球通信服務提供商可以管理和擴展連接人、地點和物的服務。亞川解決方案被服務提供商、私營企業、政府組織和全球數百萬個個人用戶使用。亞川控股有限公司也是Adtran Networks SE（前身為ADVA Optical Networking SE）的最大股東。更多信息請查看Adtran、LinkedIn和Twitter。

基礎設施。從雲邊緣到用戶邊緣，亞川讓全球通信服務提供商可以管理和擴展連接人、地點和物的服務。亞川解決方案被服務提供商、私營企業、政府組織和全球數百萬個個人用戶使用。亞川控股有限公司也是Adtran Networks SE（前身為ADVA Optical Networking SE）的最大股東。尋找更多信息請查看Adtran、LinkedIn和Twitter。

關於前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿及隨附的業績會所含之非歷史事實，如有關未來營收、未來非GAAP營運利潤、未來服務供應商支出、未來盈利能力和成長、包括客戶獲取及訂單趨勢、未來市場趨勢及客戶存貨水平、未來營運槓桿和現金產生、以及亞川控股的策略和展望、展望和財務指引，均屬於根據1995年《私募證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。前瞻性陳述亦可一般透過文字如「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期待」、「將」、「可能」、「有可能」等辨識。此外，亞川控股通過高級管理層可能不時就此處所述事項作前瞻性的公開聲明。所有此類預測和其他前瞻性信息僅於本文日期起齊作，亞川控股不承擔公開更新或修訂此類前瞻性信息的責任，無論是否由於新資訊、未來事件或其他方式，除非根據法律要求，所有此類前瞻性陳述均必然屬於估計，並反映管理層根據當前信息做出的最佳判斷。實際事件或結果可能會因多種因素而與這些前瞻性陳述所預期的有所不同。儘管無法確定所有此類因素，造成亞川控股的實際事件或結果與其所估計有顯著不同的因素包括但不限於：(i) 有關亞川控股繼續減少支出的風險及該等減少對其財務業績和財務狀況的影響；(ii) 因主要及其他服務供應商為新產品所需的冗長銷售和批准過程以及亞川控股客戶持續更緊密的存貨管理導致營收波動的風險；(iii) 有關我們內部財務報告控制持續存在重大弱點的風險和不確定性；(iv) 有關我們能否遵守信貸協議中所規定的條款並滿足我們與亞川網路合股的少數股東根據我們與亞川網路的支配和損益移轉協議的付款義務的風險；(v) 受潛在信息系統違規和网络攻擊的風險；(vi) 亞川控股可能無法有效競爭，包括通過產品改進和開發；(vii) 其他在亞川控股向證券交易委員會("SEC")提交的公開申報文件中提出的風險，包括其截至2023年12月31日止年度的10-K年報、截至2024年6月30日止第二季度的10-Q季報以及計劃在2024年9月30日止季度提交給SEC的10-Q申報中將披露的風險。

此處呈現的財務指標為初步估算，仍須受到我們內部控制和程序的限制，並存在著風險和不確定性，包括與季末調整相關的變化。公司實際結果與此處所列初步財務信息之間的任何差異可能具有重大意義。

解釋非主要財務指標使用

以下表格中列出了毛利潤、毛利率、營業費用、營業虧損、其他(支出)收入、包括非控制權益在內的淨損、歸公司淨損、歸非控制權益公司的淨利潤、每股基本和稀釋損失、歸公司的淨現金提供(使用)情況的調解，具體依據美國通用會計準則（“GAAP”）報告的，到非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP營業費用、非GAAP營業收入(虧損)、非GAAP其他支出、非GAAP淨虧損包含非控制權益、非GAAP歸公司淨損、非GAAP歸非控制權益公司的淨利潤、非GAAP每股基本和稀釋損失、歸公司、以及非GAAP自由現金流。此類非GAAP指標不包括收購相關費用、攤提和調整（由於業務組合中收購的無形攤提、開發技術、客戶關係和商標以及存貨公允價值調整相關的法律和諮詢費用，以及可能重大交易相關的股份基礎的報酬費用、年金精算虧損的攤提、逆矩資調整、整合費用、重組費用、商譽減值、這些調整對淨損的稅務影響以及購買固定資產的情況。這些指標被管理層用於我們持續的規劃和年度預算編制過程中。此外，我們認為這些非GAAP指標的呈現，與最直接可比的GAAP財務指標的呈現結合在一起，有助於更全面地理解公司持續營運績效。 1非依照通用會計原則（GAAP）計算的營業利潤率（即非依照通用會計原則計算的營業虧損除以營收）屬於非依照通用會計原則的財務指標。公司已就非依照通用會計原則的營業利潤率提供第四季度預測。該指標從對應的通用會計原則財務指標中排除了下述調整的影響。由於難以合理努力預測在期間內可能發生的各項調整的時間和金額，因此公司未提供此非依照通用會計原則指引與以通用會計原則為基礎提出的指引進行調和。特別是，非依照通用會計原則的營業利潤率排除了某些項目，包括持續的重組費用，這些項目將隨著我們業務效率計劃的實施而不斷演變，公司無法定量預測。根據這些項目的重要性，它們可能對公司的通用會計原則財務結果產生重大影響。

這些非依照通用會計原則的財務指標並非按照GAAP準備，也非GAAP的替代方案，因此不應單獨考慮或作為分析我們依GAAP報告的結果的替代物。此外，我們對非依照通用會計原則的衡量方式的計算可能與其他公司計算的類似指標不可比。

發布者

ADTRAN控股公司。

www.adtran.com

對於媒體

Gareth Spence

+44 1904 699 358

public.relations@adtran.com

給投資者

彼得·舒曼

+1 650 743 7948

investor.relations@adtran.com

縮短的合併財務報表

（初步，未經審核）

(以千為單位)

簡明綜合損益表

（初步，未經審計）

(以千為單位，每股金額除外)
 

(1) ADTRAN控股公司的每股普通股淨損反映2024年9月30日結束的三個月和九個月賺取的300萬美元贖回可贖回的非控股權益。

簡明合併現金流量量表

(初步，未經審計)

(以千為單位)

修訂先前發行的綜合簡明基本財務報表

自2024年第三季度以來，公司發現主要影響可贖回非控股權益、保留赤字、歸屬於非控股權益的淨收入和歸屬於公司的淨損、以及因此而影響歸屬於公司的每股淨損的錯誤。公司評估了這些錯誤並確定相關影響對於先前發行的任何前期綜合基本財務報表並不重要。截至2023年3月31日、2023年6月30日、2023年9月30日、2023年12月31日、2024年3月31日和2024年6月30日結束的公司簡明綜合基本財務報表的修正摘要如下：

如需更多資訊，請參閱我們在2024年9月30日止的季度10-Q表格中作出的簡明基本財務報表附注1。該表格將提交給美國證券交易委員會。

補充資訊

將初步毛利潤和初步毛利率調解為

初步非GAAP毛利潤和初步非GAAP毛利率

(未經查核)

(以千為單位)

(1) 包括與業務合併相關並購取得的回流、存貨公平價值調整、開發技術、客戶關係和商標之無形攤銷。

(2) 包括為了優化資產和業務流程而設計的重組計劃的費用，該計劃是在與亞川網絡公司合併後進行的。這些費用包括截至2024年9月30日的九個月內因策略轉變而產生的商品盤減值和其他費用，這也包括在業務效率計劃中停產某些產品線。該重組計劃自與亞川網絡公司合併關閉後開始，預計將在2024年末基本上完成。此外，在業務效率計劃的一部分，管理層決定關閉位於德國格賴夫斯瓦爾德的一家設施。這些費用包括截至2024年9月30日的九個月內的重組工資支出490萬美元。預計該設施的關閉將於2024年12月31日前完成。

(3) 包括與公司一次性整合獎金計劃相關的費用，以達到與亞川網絡公司合併的協同目標。

補充資訊

將初步營業費用調解為初步非GAAP營業費用

(未經查核)

(以千為單位)

(1) 包括$400萬的資產無形攤銷費用，涉及收購業務組合中取得的技術、客戶關係和商標，以及$60萬的法律和諮詢費用，與一宗潛在戰略交易有關，這兩者均包括在銷售、總務費用中，並且$50萬包括在研究和發展費用中，在簡明合併損益表中。

(2) 在簡明合併損益表中，$220萬包括在銷售、總務費用中，$90萬包括在研究和發展費用中。

(3) 在簡明合併損益表中，$270萬包括在銷售、總務費用中，$320萬包括在研究和發展費用中。包括$320萬的與格賴夫斯瓦爾德設施關閉有關的工資相關費用等，其中$80萬包括在銷售、總務費用中，$240萬包括在研究和發展費用中。

(4) $30萬 包括在財務費用、費用及管理費用中，主要與公司與Adtran Networks業務組合產生的協同效應目標相關的一次性整合獎勵計劃有關。

(5) 包括ADTRAN Holdings, Inc. Deferred Compensation Program for Employees持有的股權投資公平價值變動中的非現金變動，全部包括在財務費用、費用及管理費用中。

(6) 包括$390萬的無形資產攤提，涵蓋了在業務組合中收購的開發科技、客戶關係和商標，以及$280萬的法律和顧問費用，費用與備忘錄策略交易有關，這兩者都包括在財務費用、費用及管理費用中，其中$50萬包括在研究和發展費用中。

(7) $240萬 包括在財務費用、費用及管理費用中，以及$90萬 包括在研究和開發費用中。

(8) $350萬 包括在財務費用、費用及管理費用中，$1130萬包括在研究和開發費用中。包括了由於格賴夫斯瓦爾德設施關閉而產生的1350萬美元的工資相關和其他費用，其中260萬美元包括在財務費用、費用及管理費用中，1090萬美元包括在研究和開發費用中。

(9) $50萬 包括在財務費用、費用及管理費用中，主要與公司與Adtran Networks業務組合產生的協同效應目標相關的一次性整合獎勵計劃有關。

(10) 包括在業務組合中收購的開發科技、客戶關係和商標的無形資產攤提，其中$400萬包括在財務費用、費用及管理費用中，$50萬包括在研究和開發費用中。

(11) 毛利損益表中，銷售、總務和行政費用中包含了$2,400,000，研發費用中包含了$800,000。

(12) 毛利損益表中，銷售、總務和行政費用中包含了$3,400,000，研發費用中包含了($0.2)百萬。

(13) 毛利損益表中，銷售、總務和行政費用中包含了$1,400,000，研發費用中包含了$100,000。包括與亞川網絡內部控制擴展和DPLTA實施相關的費用。此外，包括與公司一次性整合獎金計劃相關的費用，以達成與亞川網絡業務組合相關的協同效應目標，其中$500,000為該方案的股票報酬費用。

(14) 包括與企業組合相關的無形技術、客戶關係和商標的攤銷，其中$15,800,000包含在銷售、總務和行政費用中，研發費用中包含了$1,400,000。

(15) 毛利損益表中，銷售、總務和行政費用中包含了$7,100,000，研發費用中包含了$2,800,000。

(16) 毛利損益表中，銷售、總務和行政費用中包含了$8,000,000，研發費用中包含了$18,600,000。包括$16,500,000的費用，用於因Greifswald設施關閉而導致的與工資有關和其他費用，其中有$3,200,000包含在銷售、總務和行政費用中，$13,300,000包含在研發費用中。

(17) 毛利損益表中，銷售、總務和行政費用中包含了$1,300,000。包括與亞川網絡內部控制擴展和DPLTA實施相關的費用。此外，包括與公司一次性整合獎金計劃相關的費用，以達成與亞川網絡業務組合相關的協同效應目標，其中$700,000為該方案的股票報酬費用。

(18) 我們在Network Solutions業務報告單元中對商譽進行的非現金減損，是由於公司市值下降、服務提供商因經濟不確定性而謹慎支出以及持續高企客戶存貨調整等因素。

(19) 包括與業務組合有關並購得的開發技術、客戶關係和商標無形資產的攤銷，其中$1200萬計入銷售、總務和行政費用，$150萬計入研究和開發費用於綜合損益表中。

(20) $760萬計入銷售、總務和行政費用，$310萬計入研究和開發費用於綜合損益表中。

(21) $700萬計入銷售、總務和行政費用，$450萬計入研究和開發費用於綜合損益表中。

(22) $280萬計入銷售、總務和行政費用，$10萬計入研究和開發費用於綜合損益表中。包括與Adtran Networks的內部控制擴展和DPLTA實施有關的費用，還包括與公司與Adtran Networks業務組合所致的協同效益目標相關的一次性整合獎金計劃的費用，其中$50萬是該計劃的股份報酬費用。

補充資訊

初步營業損失與初步非GAAP營業收入（損失）之調解

(未經查核)

(以千為單位)

(1) 包括與業務合併相關的無形資產攤銷、存貨公平價值調整、開發技術、客戶關係和商標的後製需求。

(2) 包括為優化在與亞川網絡的業務合併後的資產和業務流程而設計的重組計劃的費用。這些費用包括因重組計劃中某些產品線的戰略轉變而產生的存貨減值和其他費用。此外，包括與Greifswald設施的關閉相關的費用。

(3) 包括與業務合併亞川網絡所得的協同效應目標一次性整合獎金計劃的費用。包括因擴大亞川網絡的內部控制和實施DPTLA而產生的費用。

(4) 包括所持亞川控股公司的員工递延薪酬計劃中股權投資公平價值的非現金變動，所有這些均已包括在簡明綜合損益表的銷售、一般和管理費用中。

(5) 我們Network Solutions報告單位的商譽非現金減值，這是必要的因素，如公司市值下降、由於經濟不確定性而謹慎的服務提供商支出以及持續的客戶存貨調整。

補充資訊

初步其他（費用）收益與初步非GAAP其他費用的調解

(未經查核)

(以千為單位)

(1) 包括在亞川控股公司員工延期補償計劃中持有的股權投資的公允價值的非現金變動。

(2) 包含與公司養老金計劃相關的賠償損失攤銷，涉及部分外國員工。

補充資訊

將初步淨損連同非控股權益合併以復核

將初步非依據公認會計準則之淨損，連同非控股權益合併復核

(未經查核)

及

將初步歸屬於非控股權益的淨收益相關聯復核

初步非根據中期凈利潤歸屬於非控股權益

(未經查核)

及

調解初步ADTRAN Holdings，Inc.歸屬於ADTRAN Holdings，Inc.的淨虧損

初步每股普通股損失 歸屬於ADTRAN Holdings，Inc.之基本和稀釋

初步非根據中期淨虧損 歸屬於ADTRAN Holdings，Inc.

初步非根據中期每股普通股損失 歸屬於ADTRAN Holdings，Inc.之基本和稀釋

(未經查核)

(以千為單位，每股金額除外)