附錄99.1
dynatrace報告2025財年第二季度財務業績
超出所有指標的高端預期
按不變貨幣基礎上實現19%的ARR增長
實現11%的GAAP營業利潤率和31%的非GAAP營業利潤率
馬薩諸塞州沃爾瑟姆，2024年11月7日 - Dynatrace（紐約證券交易所：DT）今日宣佈截至2024年9月30日的2025財年第二季度財務業績。
「我們在所有關鍵指標上持續表現優異，這要歸功於我們平台的強大實力和在充滿活力的市場中有效執行的能力，」 Dynatrace首席執行官Rick McConnell表示。「世界依賴軟件，規模最大且最複雜的全球企業來到Dynatrace，使其業務更可靠和更具彈性。通過利用我們的基於人工智能的可觀察性平台，這些組織可以獲得深刻的洞見，自動化運營，並在規模上優化性能。」
2025財年第二季度財務和最近業務亮點:
所有增長率均與2024財年第二季度相比，除非另有說明。
財務亮點:
•161700萬的ARR，按報告貨幣和恒定匯率基礎上增長20%，或19%
•41800萬美元的總營收，按照報告貨幣和恒定匯率基礎上均增長19%
•40000萬美元的訂閱收入，按照報告貨幣和恒定匯率基礎上均增長20%
•4700萬美元的GAAP營業收入和13100萬美元的Non-GAAP營業收入
•0.15美元的GAAP每股收益和0.37美元的Non-GAAP每股收益，基礎爲攤薄
業務亮點:
•行業認可： Dynatrace獲得第三方行業分析師頒發的以下認可：
◦在2024年Gartner「魔力象限」報告中，Completeness of Vision方面被定位爲最遠，Ability to Execute方面得分最高® 魔力象限™ 這是加特納連續第14次將dynatrace評爲此報告中的領導者。1
◦在2024年加特納觀測平台關鍵能力評估報告中，3項中的5項用例中排名第1。2
◦在2024年加特納數字體驗監測魔力四分之一領導者第一次上榜，因其願景完整和執行能力。3
◦獲得2024年星座研究ShortLists表彰。™ 用於可觀測性、AIOPs和數字化性能管理。4
•產品進展: Dynatrace宣佈改進用戶體驗，進一步加強日誌管理和分析，擴展基於雲原生的能力，讓客戶能夠獲得更深入的可見性，提升運營效率，並在業務的各個領域推動生產力。
•市場推廣引導：Dynatrace在本季度通過多個活動增加客戶參與度，其中包括超過2,000名客戶和合作夥伴參加公司全球創新會議，並有超過400名合作伙伴參加公司首屆PowerUp計劃。此外，Dynatrace舉辦了迄今爲止最成功的在線活動，「潛能之力」，展示了公司如何將客戶價值延伸到更多用例和團隊。
股份回購計劃
•在第二季度，Dynatrace花費了4000萬美元以平均價格爲47.90美元回購了83.5萬股，在其50000萬美元的回購計劃下。從2024年5月該計劃啓動至2024年9月30日期間，Dynatrace已經以46.71美元的平均價格回購了190萬股，總計9000萬美元。
1
2025財政第二季度亮點
(未經審計-以千爲單位，除每股數據外)
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 關鍵運營指標: | |||||||||||
| 年度重複收入 (ARR) | $ | 1,616,531 | $ | 1,343,530 | |||||||
年度增長率 | 20 | % | |||||||||
年度增長率 - 恒定貨幣 (*) | 19 | % | |||||||||
| 營業收入： | |||||||||||
| 總收入 | $ | 418,129 | $ | 351,700 | |||||||
同比增長 | 19 | % | |||||||||
同比增長 - 恒定貨幣 (*) | 19 | % | |||||||||
訂閱收入 | $ | 399,810 | $ | 334,497 | |||||||
同比增長 | 20 | % | |||||||||
同比增長 - 恒定貨幣 (*) | 20 | % | |||||||||
| GAAP財務指標： | |||||||||||
| 按照通用會計準則計算的營業利潤額 | $ | 47,026 | $ | 35,269 | |||||||
| 營業利潤率 | 11 | % | 10 | % | |||||||
| 按照通用會計準則計算的淨收益 | $ | 44,008 | $ | 35,809 | |||||||
| 加：匯率期貨影響 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | |||||||
| GAAP攤薄後的股份總數 | 301,373 | 297,794 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 23,650 | $ | 36,877 | |||||||
非GAAP財務指標(*): | |||||||||||
| 非通用會計淨營業利潤 | $ | 130,669 | $ | 106,435 | |||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 31 | % | 30 | % | |||||||
| 非通用會計淨利潤 | $ | 112,661 | $ | 93,487 | |||||||
| 非美國通用會計淨收益每股-攤薄 | $ | 0.37 | $ | 0.31 | |||||||
| 非美國通用會計流通股數-攤薄 | 301,373 | 297,794 | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 20,138 | $ | 34,127 | |||||||
* 有關更多信息，請查看本新聞稿的「非美國通用會計財務指標」和「定義-非美國通用和其他指標」部分。
2
財務展望
基於截至2024年11月7日提供的信息，Dynatrace正在發佈第三季度的指引，並在下表中增加了2025完整財政年度的先前指引。
此指引反映了截至2024年10月31日的匯率。我們現在預計，截至2025財政年度，外匯將對ARR產生約1100萬的不利影響，對營業收入產生約700萬的不利影響，與持續貨幣下的ARR和營業收入相比。此指引還不包括2025財政年度第三季度和第四季度任何股票回購的影響。
ARR、總收入和訂閱收入的增長率以持續貨幣表示，以提供更好地了解業務潛在增長的可見度。
所有增長率均與2024財年第三季度和整個年度進行比較。
| （以百萬計，每股數據除外） | 2025財年第三季度指導 | ||||
| 總收入 | $425 - $428 | ||||
| 如報告。 | 16% - 17% | ||||
| 恒定匯率 | 17% - 18% | ||||
| 訂閱收入 | $407 - $410 | ||||
| 如報告。 | 17% - 18% | ||||
| 恒定匯率 | 17% - 18% | ||||
| 非通用會計淨營業利潤 | $117 - $120 | ||||
| 非GAAP營業利潤率 | 27.5% - 28% | ||||
| 非GAAP淨利潤 | $98 - $101 | ||||
| 非GAAP每股攤薄淨收益 | $0.32 - $0.33 | ||||
| 稀釋後加權平均股本 | 303 - 304 | ||||
| （以百萬計，每股數據除外） | 目前指南 訂閱和支持收入範圍爲1.77億至1.8億美元，中點增長率爲10％，相對於2024財政年度； | 先前的指南 2025財年* | 指導變更 在中點 | ||||||||||||||
| ARR：2.077億美元，高於四位分析師平均預估的2.081億美元。 | $1,720 - $1,735 | $1,720 - $1,735 | $— | ||||||||||||||
| 如報告。 | 14% - 15% | 14% - 15% | — | ||||||||||||||
| 恒定匯率 | 15% - 16% | 15% - 16% | — | ||||||||||||||
| 總收入 | $1,665 - $1,675 | $1,644 - $1,658 | $19 | ||||||||||||||
| 如報告。 | 16% - 17% | 15% - 16% | 100個點子 | ||||||||||||||
| 恒定匯率 | 17% - 18% | 16% - 17% | 100個點子 | ||||||||||||||
| 訂閱收入 | $1,590 - $1,600 | $1,571 - $1,585 | $17 | ||||||||||||||
| 如報告。 | 17% - 18% | 16% - 17% | 100個點子 | ||||||||||||||
| 恒定匯率 | 17% - 18% | 16% - 17% | 100個點子 | ||||||||||||||
| 非通用會計淨營業利潤 | $466 - $474 | $459 - $467 | $7 | ||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 28% - 28.25% | 28% | 12 個基本點 | ||||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $396 - $404 | $383 - $392 | $13 | ||||||||||||||
| 非GAAP每股攤薄淨收益 | $1.31 - $1.33 | $1.26 - $1.29 | $0.04 | ||||||||||||||
| 稀釋後加權平均股本 | 303 - 305 | 303 - 305 | — | ||||||||||||||
| 自由現金流 | $393 - $404 | $386 - $398 | $7 | ||||||||||||||
| 自由現金流率 | 23.5% - 24% | 23.5% - 24% | — | ||||||||||||||
*先前的指引發佈於2024年8月7日。
3
電話會議和網絡直播信息
dynatrace將在今天東部時間上午8:00舉行電話會議和網絡直播，討論其業績和業務前景，面向投資者和分析師。 今天，2024年11月7日，美國東部時間上午8:00，要訪問來自美國和加拿大的電話會議，請撥打(866) 405-1247，或國際長途撥打(201) 689-8045，會議ID號碼爲13749514。您還可以通過公司網站的網絡直播實時收聽電話會議。 ir.dynatrace.com.
電話會議的音頻重播將持續到2025年2月5日東部時間晚上11:59，美國和加拿大撥打(877) 660-6853，國際來電者撥打(201) 612-7415，並輸入會議ID號碼13749514。此外，存檔的網絡直播也將在 ir.dynatrace.com.
我們通過投資者關係網站、新聞稿、SEC備案以及公開電話會議和網絡廣播向投資者公佈重要的財務信息。同時，我們也利用這些渠道披露有關公司的信息、我們計劃的財務及其他公告、出席即將舉行的投資者和行業會議以及遵守根據FD條例下的披露義務。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除按照GAAP準則準備的財務指標外，本新聞稿和附表還包含根據G條例定義的特定非GAAP財務指標，包括非GAAP營業收入、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨收入、非GAAP攤薄每股收益以及自由現金流。我們還在電話會議、幻燈片演示和網絡廣播中使用或討論這些非GAAP財務指標。
我們將這些非GAAP財務指標用於財務和運營決策，並作爲評估期間對期間的比較和流動性的手段。我們相信這些非GAAP財務指標提供了有關我們經營業績的有用信息，增進了對過去財務績效的整體理解，並允許更多透明度地了解我們管理層在財務和運營決策中使用的指標。
非GAAP財務指標的呈現並不意味着要單獨考慮或作爲符合GAAP準則準備和呈現的財務信息的替代品，或更勝於後者。我們的非GAAP財務指標可能不提供與其他公司提供的同名指標直接可比的信息。
非GAAP財務指標在本新聞稿中得到定義，並且附表中包括歷史非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP指標的調整。
我們還在本新聞稿的財務展望中包含非GAAP財務指標。由於排除了這些非GAAP指標中與未來聘用、員工離職以及保留需求直接相關的股權補償費用、僱主稅和股權補償獎勵特定稅收減免，以及我們股價的不可預測波動，因此前瞻性非GAAP營業收入、非GAAP淨收入、非GAAP攤薄每股收益以及自由現金流指引的調整與最直接可比的GAAP措施不可在沒有不合理的努力的情況下獲得；特別是上述費用的可變性預計將對我們未來的GAAP財務結果產生重大，並且可能是不可預測的影響。
非GAAP和其他指標的定義
截至2024年4月30日，年度重複收入（ARR）同比增長33%，達到了36.5億美元，其中本季度新增淨ARR爲2.11億美元。 被定義爲報告期最後一天實際產生收入的所有訂閱協議的每日收入乘以365。我們在計算ARR時排除了來自按月協議和/或產品使用超額計費的任何收入。
不變匯率ARR、總收入和訂閱收入的金額被呈現，以提供一個評估我們基礎業務表現的框架，排除了外匯匯率波動的影響。爲呈現這些信息，報告貨幣不是美元的當前和比較前期結果會使用比較期間的平均匯率轉換爲美元，而不是各自期間實際的匯率。所有增長比較均與上一個財政年度的相應期間有關。
4
非GAAP營業收入 被定義爲經調整後的GAAP營業收入，調整的項目包括：股權補償；僱主在員工股票交易上支付的僱主工資稅；無形資產攤銷；可能不時出現的交易、重組和其他非經常性或非常規項目。相關邊際是非GAAP營業收入佔總收入的百分比。
按照非GAAP計算的淨收入 按照通用會計準則淨利潤調整以下項目得出: 所得稅費用/效益; 非通用淨現金稅; 淨利息費用和利息收入; 從利息收到和付出的淨現金; 股份補償; 僱主對員工股票交易的工資稅; 無形資產攤銷; 貨幣兌換收益和損失; 以及可能不時發生的交易、重組和其他非經常性或異常項目。按普通股攤薄每股淨收入計算出非通用淨利潤爲非通用淨收入除以用於計算普通股攤薄每股淨收入的稀釋加權平均股份數。
自由現金流 在我們的財務報表中，自由現金流被反映爲經營活動提供的或使用的淨現金減去資本支出，即購買固定資產和資本化的軟件增加。相關的利潤率是自由現金流除以總收入的百分比。
關於Dynatrace
Dynatrace致力於使世界上的軟件完美運行。我們的端到端平台將廣泛而深入的可觀察性和持續的運行時應用安全與Davis的超模式人工智能相結合，以從海量數據中提供答案和智能自動化。這使創新者能夠現代化和自動化雲操作，更快地安全地交付軟件，並確保完美的數字體驗。這就是爲什麼世界上最大的組織信賴Dynatrace® Dynatrace的存在是爲了使世界上的軟件運行完美。我們的端到端平台將廣泛而深入的可觀察性和持續的運行時應用安全與Davis超模態人工智能相結合，以提供海量數據的答案和智能自動化。這使創新者能夠現代化和自動化雲操作，更快地更安全地交付軟件，並確保完美的數字體驗。這就是爲什麼世界上最大的組織信賴Dynatrace。® 平台用於加速數字轉型。
關於前瞻性聲明的謹慎措辭
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的某些「前瞻性陳述」，其中包括我們認爲組織通過使用Dynatrace獲得的好處以及我們對財務和業務前景的看法，包括2025財年第三季度和全年的財務指引。這些前瞻性陳述包括但不限於，計劃、目標、期望、意圖和本新聞稿中所包含的其他不屬於歷史事實的陳述，並由諸如「將」，「預計」，「預期」，「打算」，「計劃」，「相信」，「尋求」，「估計」或類似含義的詞語識別。這些前瞻性陳述反映了我們關於我們計劃、意圖、期望、戰略和前景的當前觀點，這些觀點基於我們目前掌握的信息和我們做出的假設。儘管我們認爲我們計劃、意圖、期望、戰略和前景如在或由這些前瞻性陳述所反映的那樣是合理的，但我們無法保證計劃、意圖、期望或戰略將被實現或達成。此外，實際結果可能與前瞻性陳述中描述的結果有重大差異，並將受到一系列超出我們控制範圍的風險和因素的影響，包括但不限於，我們能否在未來時期保持收入增長率；我們產品受到市場採納的程度；對我們解決方案的持續需求和支出；我們能否創新並開發滿足客戶需求的解決方案，包括通過Davis AI；我們的平台和解決方案能否有效與客戶的IT基礎架構進行互操作；我們能否獲得新客戶並保留並擴大與現有客戶的關係；我們能否擴大銷售和營銷能力；我們能否競爭；我們能否與合作伙伴保持成功的關係；安全漏洞、其他安全事件以及我們解決方案中的任何真實或被認爲的錯誤、故障、缺陷或漏洞；我們的知識產權保護能力；我們能否聘請和留住必要的合格員工以發展業務和擴展業務；我們能否成功完成收購併整合新收購的企業和產品；宏觀經濟環境、全球經濟狀況和地緣政治局勢對我們業務的影響；以及在我們年度10-k表格、隨後的10-Q季度報告和其他SEC文件的「風險因素」標題下列出的其他風險。我們不承諾根據新信息、未來事件或其他原因更新本文件中包含的任何前瞻性陳述。 2025財年第三季度和全年的財務指引。這些前瞻性陳述包括但不限於，計劃、目標、期望、意圖和本新聞稿中所包含的其他不屬於歷史事實的陳述，並由諸如「將」，「預計」，「預期」，「打算」，「計劃」，「相信」，「尋求」，「估計」或類似含義的詞語識別。這些前瞻性陳述反映了我們關於我們計劃、意圖、期望、戰略和前景的當前觀點，這些觀點基於我們目前掌握的信息和我們做出的假設。儘管我們認爲我們計劃、意圖、期望、戰略和前景如在或由這些前瞻性陳述所反映的那樣是合理的，但我們無法保證計劃、意圖、期望或戰略將被實現或達成。此外，實際結果可能與前瞻性陳述中描述的結果有重大差異，並將受到一系列超出我們控制範圍的風險和因素的影響，包括但不限於，我們能否在未來時期保持收入增長率；我們產品受到市場採納的程度；對我們解決方案的持續需求和支出；我們能否創新並開發滿足客戶需求的解決方案，包括通過Davis AI；我們的平台和解決方案能否有效與客戶的IT基礎架構進行互操作；我們能否獲得新客戶並保留並擴大與現有客戶的關係；我們能否擴大銷售和營銷能力；我們能否競爭；我們能否與合作伙伴保持成功的關係；安全漏洞、其他安全事件以及我們解決方案中的任何真實或被認爲的錯誤、故障、缺陷或漏洞；我們的知識產權保護能力；我們能否聘請和留住必要的合格員工以發展業務和擴展業務；我們能否成功完成收購併整合新收購的企業和產品；宏觀經濟環境、全球經濟狀況和地緣政治局勢對我們業務的影響；以及在我們年度10-k表格、隨後的10-Q季度報告和其他SEC文件的「風險因素」標題下列出的其他風險。我們不承諾根據新信息、未來事件或其他原因更新本文件中包含的任何前瞻性陳述。
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加特納免責聲明和星座披露
1) 加特納，關於可觀察性平台的魔力四分之一，格雷格·西格弗裏德，Mrudula Bangera，馬特·克羅斯利，帕德雷格·伯恩，2024年8月12日。dynatrace在2010年至2014年被認可爲康普威爾。
2) 加特納，關於可觀察性平台的關鍵能力，Mrudula Bangera，帕德雷格·伯恩，馬特·克羅斯利，格里格·西格弗裏德，2024年8月12日。
3) 加特納，數字體驗監控的魔力四分之一，帕德雷格·伯恩，馬特·克羅斯利，Db Cummings，馬丁·卡倫，潘卡吉·普拉薩德，2024年10月21日。
此處描述的加特納內容（「加特納內容」）代表研究意見或觀點，作爲加特納公司（"加特納"）的分發訂閱服務的一部分而發表，並非事實陳述。加特納內容以其原始發佈日期爲準（而非本次盈利新聞稿發佈日期），加特納內容中表達的意見可能會隨時更改而不另行通知。
加特納不認可其研究出版物中描繪的任何供應商、產品或服務，也不建議技術用戶僅選擇那些評分最高或其他指定的供應商。加特納研究出版物包括加特納研究組織的意見，不應被解釋爲事實陳述。加特納對於本研究不作任何明示或暗示的保證，包括對適銷性或特定用途適用性的任何保證。加特納是加特納公司及/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標和服務標誌，MAGIC QUADRANt是加特納公司及/或其附屬公司的註冊商標，並在此得到使用許可。版權所有。
4) 2024年星座研究的可觀察性（安迪·圖賴）、AIOPs（安迪·圖賴）和數字性能管理（R「雷」王）ShortLists™。
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/s/ Nicole Fitzpatrick
簡明合併利潤表
(未經審計-以千爲單位，除每股數據外)
| 三個月結束 September 30, | 銷售額最高的六個月 September 30, | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
| 營業收入： | ||||||||||||||||||||
| 認購 | $ | 399,810 | $ | 334,497 | $ | 781,386 | $ | 650,951 | ||||||||||||
| 服務 | 18,319 | 17,203 | 35,963 | 33,635 | ||||||||||||||||
| 總收入 | 418,129 | 351,700 | 817,349 | 684,586 | ||||||||||||||||
| 營業成本： | ||||||||||||||||||||
| 訂閱費用 | 55,796 | 44,792 | 109,368 | 87,696 | ||||||||||||||||
| 服務支出 | 17,595 | 15,675 | 34,397 | 31,217 | ||||||||||||||||
| 已取得科技的攤銷 | 4,393 | 3,900 | 8,772 | 7,798 | ||||||||||||||||
| 營業成本總額 | 77,784 | 64,367 | 152,537 | 126,711 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | 340,345 | 287,333 | 664,812 | 557,875 | ||||||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 95,366 | 74,084 | 182,944 | 140,366 | ||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 144,224 | 127,605 | 289,330 | 252,722 | ||||||||||||||||
| 一般行政 | 48,953 | 44,748 | 93,931 | 83,843 | ||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 4,776 | 5,627 | 9,552 | 11,387 | ||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 293,319 | 252,064 | 575,757 | 488,318 | ||||||||||||||||
| 營業利潤 | 47,026 | 35,269 | 89,055 | 69,557 | ||||||||||||||||
| 利息收入，淨額 | 12,850 | 8,509 | 25,625 | 15,655 | ||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (2,038) | (3,075) | (4,073) | (2,823) | ||||||||||||||||
| 稅前收入 | 57,838 | 40,703 | 110,607 | 82,389 | ||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (13,830) | (4,894) | (27,979) | (8,392) | ||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 44,008 | $ | 35,809 | $ | 82,628 | $ | 73,997 | ||||||||||||
| 每股淨利潤： | ||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | $ | 0.28 | $ | 0.25 | ||||||||||||
| 攤薄後 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | $ | 0.27 | $ | 0.25 | ||||||||||||
| 加權平均股數： | ||||||||||||||||||||
| 基礎 | 298,089 | 293,654 | 297,736 | 292,504 | ||||||||||||||||
| 攤薄後 | 301,373 | 297,794 | 301,714 | 297,492 | ||||||||||||||||
未經審計的股份獎勵補償
| 三個月結束 September 30, | 銷售額最高的六個月 September 30, | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 9,714 | $ | 7,197 | $ | 17,444 | $ | 12,685 | ||||||||||||
| 研發 | 26,607 | 18,177 | 48,187 | 31,441 | ||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 20,750 | 18,877 | 36,772 | 32,876 | ||||||||||||||||
| 一般行政 | 14,632 | 13,707 | 26,957 | 21,474 | ||||||||||||||||
| 總的股份報酬 | $ | 71,703 | $ | 57,958 | $ | 129,360 | $ | 98,476 | ||||||||||||
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/s/ Nicole Fitzpatrick
簡明合併資產負債表
（以千爲單位，除每股數據外）
| 2024年9月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | ||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 907,177 | $ | 778,983 | |||||||
| 短期投資 | 97,834 | 57,891 | |||||||||
| 2,687,823 | 303,341 | 602,739 | |||||||||
| 待結轉佣金，流動 | 106,554 | 98,935 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 68,672 | 66,749 | |||||||||
| 總流動資產 | 1,483,578 | 1,605,297 | |||||||||
| 所有基金類型投資 | 48,312 | 46,350 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 52,649 | 53,325 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 70,957 | 61,390 | |||||||||
| 商譽 | 1,337,205 | 1,335,494 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 31,701 | 50,995 | |||||||||
| 177,714 | 138,836 | ||||||||||
| 遞延佣金，非流動資產 | 95,187 | 93,310 | |||||||||
| 其他 | 32,350 | 24,782 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 3,329,653 | $ | 3,409,779 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 17,298 | $ | 21,410 | |||||||
| 應計費用，流動資產 | 208,825 | 233,675 | |||||||||
| 遞延收入，流動 | 806,171 | 987,953 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 15,606 | 15,513 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,047,900 | 1,258,551 | |||||||||
| 遞延收入，非流動 | 54,878 | 62,308 | |||||||||
| Accrued expenses, non-current | 16,926 | 18,404 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 64,997 | 54,013 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 996 | 1,013 | |||||||||
| 負債合計 | 1,185,697 | 1,394,289 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
普通股，面值$0.001，授權600,000,000股，分別於2024年9月30日和2024年3月31日發佈並流通298,519,163股和296,962,547股。 | 299 | 297 | |||||||||
| 額外實收資本 | 2,295,796 | 2,249,349 | |||||||||
| 累積赤字 | (116,129) | (198,757) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (36,010) | (35,399) | |||||||||
| 股東權益合計 | 2,143,956 | 2,015,490 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 3,329,653 | $ | 3,409,779 | |||||||
8
/s/ Nicole Fitzpatrick
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計 - 以千計)
| 銷售額最高的六個月 September 30, | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 82,628 | $ | 73,997 | |||||||
調整以將淨利潤一致與現金流匹配: | |||||||||||
折舊 | 8,635 | 7,890 | |||||||||
攤銷 | 19,356 | 19,207 | |||||||||
基於股份的報酬 | 129,360 | 98,476 | |||||||||
延遲所得稅 | (39,059) | (35,166) | |||||||||
其他 | 3,133 | 3,019 | |||||||||
經營性資產和負債的淨變動： | |||||||||||
應收賬款 | 300,077 | 177,689 | |||||||||
推遲的佣金 | (7,166) | 8,978 | |||||||||
預付款項和其他資產 | (14,073) | (22,909) | |||||||||
應付賬款及應計費用 | (30,479) | (33,246) | |||||||||
經營租賃淨額 | 1,465 | 1,333 | |||||||||
遞延收入 | (199,486) | (128,488) | |||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | 254,391 | 170,780 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
購置固定資產等資產支出 | (6,871) | (13,017) | |||||||||
| 收購業務，扣除現金收購淨額 | (100) | (32,391) | |||||||||
| 投資購買 | (80,024) | — | |||||||||
| 出售和到期投資的收益 | 40,375 | — | |||||||||
投資活動產生的淨現金流出 | (46,620) | (45,408) | |||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||
| 與資本化軟件增值相關的遞延款項支付 | (1,656) | — | |||||||||
員工股票購買計劃收入 | 10,389 | 9,584 | |||||||||
| 行使股票期權所得 | 8,773 | 16,619 | |||||||||
購回普通股 | (90,107) | — | |||||||||
| 與股份獎勵淨結算相關的支付的稅額 | (11,966) | — | |||||||||
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (84,567) | 26,203 | |||||||||
| 匯率對現金及現金等價物的影響 | 4,990 | (5,399) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 128,194 | 146,176 | |||||||||
| 現金及現金等價物期初餘額 | 778,983 | 555,348 | |||||||||
| 現金及現金等價物期末餘額 | $ | 907,177 | $ | 701,524 | |||||||
9
/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP與非GAAP協調說明
(未經審計 - 以千爲單位，除百分比外)
| 2024年9月30日止三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則 | 基於股份的報酬 | 僱主支付的員工股票交易稅 | 無形資產攤銷 | 交易、重組和其他 | 非通用會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運非通用會計淨收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 77,784 | $ | (9,714) | $ | (431) | $ | (4,393) | $ | — | $ | 63,246 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 340,345 | 9,714 | 431 | 4,393 | — | 354,883 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 95,366 | (26,607) | (1,305) | — | — | 67,454 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 144,224 | (20,750) | (729) | — | — | 122,745 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 48,953 | (14,632) | (306) | — | — | 34,015 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 4,776 | — | — | (4,776) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 47,026 | $ | 71,703 | $ | 2,771 | $ | 9,169 | $ | — | $ | 130,669 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 11 | % | 31 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則 | 基於股份的報酬 | 僱主支付的員工股票交易稅 | 無形資產攤銷 | 交易、重組和其他 | 非通用會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 來自營業的非通用會計利潤: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 64,367 | $ | (7,197) | $ | (309) | $ | (3,900) | $ | — | $ | 52,961 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 287,333 | 7,197 | 309 | 3,900 | — | 298,739 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 82 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 74,084 | (18,177) | (933) | — | — | 54,974 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 127,605 | (18,877) | (760) | — | 198 | 108,166 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 44,748 | (13,707) | (299) | — | (1,578) | 29,164 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 5,627 | — | — | (5,627) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 35,269 | $ | 57,958 | $ | 2,301 | $ | 9,527 | $ | 1,380 | $ | 106,435 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 10 | % | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
10
/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP與非GAAP協調說明
(未經審計-以千計，每股數據除外)
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 非GAAP淨利潤： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 44,008 | $ | 35,809 | |||||||
| 所得稅費用 | 13,830 | 4,894 | |||||||||
| 非美國通用會計淨現金稅 | (30,856) | (21,928) | |||||||||
| 利息收入，淨額 | (12,850) | (8,509) | |||||||||
| 利息淨收入的現金 | 12,848 | 8,980 | |||||||||
| 基於股份的報酬 | 71,703 | 57,958 | |||||||||
| 僱主支付的員工股票交易稅 | 2,771 | 2,301 | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 9,169 | 9,527 | |||||||||
| 交易、重組及其他 | — | 1,380 | |||||||||
| 貨幣匯率轉換及其他損失 | 2,038 | 3,075 | |||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 112,661 | $ | 93,487 | |||||||
| 分享數量： | |||||||||||
| 基本加權平均股數 | 298,089 | 293,654 | |||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 301,373 | 297,794 | |||||||||
| 用於非GAAP每股計算的股份數量： | |||||||||||
| 基本加權平均股數 | 298,089 | 293,654 | |||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 301,373 | 297,794 | |||||||||
| 每股排除非通用會計原則項目的淨利潤： | |||||||||||
| 每股淨利潤-基本 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | |||||||
| 每股淨利潤-攤薄 | $ | 0.15 | $ | 0.12 | |||||||
| 每股非通用會計淨利潤 - 基本 | $ | 0.38 | $ | 0.32 | |||||||
| 每股非通用會計淨利潤 - 稀釋 | $ | 0.37 | $ | 0.31 | |||||||
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 自由現金流： | |||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 23,650 | $ | 36,877 | |||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (3,512) | (2,750) | |||||||||
| 資本化軟件成本 | — | — | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 20,138 | $ | 34,127 | |||||||
11
dynatrace公司
GAAP與非GAAP協調說明
（未經審計 - 單位: 千美元，除百分比外）
| 截至2024年9月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則 | 基於股份的報酬 | 僱主支付的員工股票交易稅 | 無形資產攤銷 | 交易、重組和其他 | 非通用會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 來自非通用會計原則的經營收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 152,537 | $ | (17,444) | $ | (1,317) | $ | (8,772) | $ | — | $ | 125,004 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 664,812 | 17,444 | 1,317 | 8,772 | — | 692,345 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 182,944 | (48,187) | (3,714) | — | (3) | 131,040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 289,330 | (36,772) | (2,233) | — | 250,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 93,931 | (26,957) | (916) | — | 3 | 66,061 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 9,552 | — | — | (9,552) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 89,055 | $ | 129,360 | $ | 8,180 | $ | 18,324 | $ | — | $ | 244,919 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 11 | % | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則 | 基於股份的報酬 | 僱主支付的員工股票交易稅 | 無形資產攤銷 | 交易、重組和其他 | 非通用會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動的非通用會計淨收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入成本 | $ | 126,711 | $ | (12,685) | $ | (1,232) | $ | (7,798) | $ | — | $ | 104,996 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 557,875 | 12,685 | 1,232 | 7,798 | — | 579,590 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發 | 140,366 | (31,441) | (3,195) | — | — | 105,730 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 252,722 | (32,876) | (2,312) | — | 198 | 217,732 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 83,843 | (21,474) | (765) | — | (3,986) | 57,618 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 11,387 | — | — | (11,387) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 69,557 | $ | 98,476 | $ | 7,504 | $ | 19,185 | $ | 3,788 | $ | 198,510 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 10 | % | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
12
/s/ Nicole Fitzpatrick
GAAP與非GAAP協調說明
(未經審計 - 單位：千美元，每股數據除外)
| 截至9月30日的六個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 非GAAP淨利潤： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 82,628 | $ | 73,997 | |||||||
| 所得稅費用 | 27,979 | 8,392 | |||||||||
| 非GAAP有效現金稅 | (57,950) | (40,470) | |||||||||
| 利息收入，淨額 | (25,625) | (15,655) | |||||||||
| 利息淨現金流入 | 24,618 | 14,492 | |||||||||
| 基於股份的報酬 | 129,360 | 98,476 | |||||||||
| 僱主支付的員工股票交易稅 | 8,180 | 7,504 | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 18,324 | 19,185 | |||||||||
| 交易、重組和其他 | — | 3,788 | |||||||||
| 匯率翻譯損失 | 4,073 | 2,823 | |||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 211,587 | $ | 172,532 | |||||||
| 股份計數: | |||||||||||
| 基本加權平均股數 | 297,736 | 292,504 | |||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 301,714 | 297,492 | |||||||||
| 非通用會計每股收益計算中使用的股數： | |||||||||||
| 基本加權平均股數 | 297,736 | 292,504 | |||||||||
| 攤薄加權平均流通股數 | 301,714 | 297,492 | |||||||||
| 非通用淨利潤每股收益： | |||||||||||
| 每股淨利潤-基本 | $ | 0.28 | $ | 0.25 | |||||||
| 每股淨利潤-攤薄 | $ | 0.27 | $ | 0.25 | |||||||
| 基本每股非通用會計淨利潤 | $ | 0.71 | $ | 0.59 | |||||||
| 每股非通用會計淨利潤 - 稀釋 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | |||||||
| 截至9月30日的六個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 自由現金流: | |||||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 254,391 | $ | 170,780 | |||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (6,871) | (13,017) | |||||||||
| 資本化軟件成本 | $ | — | — | ||||||||
| 自由現金流 | $ | 247,520 | $ | 157,763 | |||||||
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Noelle Faris
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