資訊發布
NCR Voyix報告第三季度業績
亞特蘭大，2024年11月7日 - NCR Voyix Corporation（紐交所：VYX）（「NCR Voyix」或「公司」）是全球領先的數字商務解決方案提供商，今日公布了截至2024年9月30日為止的三個月和九個月的財務結果。
“這一季度，我們成功完成了對數字銀行業務的出售，隨後償還了我們未償還的大部分債務和其他負債，進一步精簡了我們的業務，增強了我們的資產負債表。” NCR Voyix首席執行官大衛·威爾金森表示。 “雖然我們的第三季度業績繼續反映了POS硬件和自助結帳的下降趨勢，但我們軟件和服務業務的積極趨勢使我們有能力執行我們的前行增長策略。”
2024年第三季度財務結果
•根據GAAP準則，營業收入為71100萬美元，而去年同期為80900萬美元。
•標準化營業收入為7,0800萬美元，較去年的7,9400萬美元低。
•持續業務淨虧損歸屬於NCR Voyix為3,100萬美元，較去年的2.66億美元低。
•調整後EBITDA為9,300萬美元，較去年的10,300萬美元低。
•標準化調整後EBITDA為1.01億美元，較去年的1.33億美元低。
•持續營業部分的稀釋每股收益為(0.24)，非GAAP稀釋每股收益為0.00。
•軟體及服務收入為5,1700萬美元，較去年的5,4000萬美元低。
•標準化軟體及服務收入為5,1600萬美元，較去年的5,2800萬美元低。
•總部門ARR為16億美元，較去年的15.6億美元高。
•軟體ARR為7.42億美元，較去年同期的7.3億美元增加。
| 百萬 | 2024年第3季至今 | 2023年第3季至今 | 變化百分比 % | 2024年第3季截至年底 | 2023年第3季截至年底 | 變化百分比 % | |||||||||||||||||
| 零售業 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 487 | $ | 552 | (12) | % | $ | 1,495 | $ | 1,633 | (8) | % | |||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 108 | $ | 123 | (12) | % | 281 | 321 | (12) | % | |||||||||||||
| 餐廳 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 211 | $ | 229 | (8) | % | $ | 614 | $ | 663 | (7) | % | |||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 66 | $ | 52 | 27 | % | 183 | 147 | 24 | % | |||||||||||||
2024年第三季度及近期亮點
•2024年9月30日，本公司宣布將其數字銀行業務出售給Veritas Capital，現金購買價為24.5億美元，再加上未來可達10000萬美元的額外條件性考慮。
•在數碼銀行業務出售完成後，該公司宣布利用部分出售收益支付債務和其他負債，共計減少18.4億美元。由於這些交易，該公司根據2024年Q3末擬議調整後的EBITDA，大幅改善了其淨槓桿率。
•公司打算利用數碼銀行業務出售收益中的約10000萬美元，在接下來的12個月內完成對現有股份回購計劃的普通股回購。股份回購計劃下的回購時間和金額將取決於市場條件。
Financial Outlook
公司將保持其2024財政年度的營業收入和調整後EBITDA指引如下:
| 全年 | |||||
| 軟體和服務營收 | 204000萬美元– 20.8億美元 | ||||
硬件營收 | $76500萬– $780M | ||||
| 總營業收入 | $280500萬– $2,860M | ||||
| Adj. EBITDA (Cont. Ops.) | $35500萬– $375M | ||||
| Adj. EBITDA (%) | 12.6% – 13.1% | ||||
In this release, we use certain non-GAAP measures. These non-GAAP measures include “Adjusted EBITDA,” “Adjusted EBITDA Margin,” “Non-GAAP diluted EPS,” “Net Leverage Ratio,” “Normalized Revenue,” “Normalized Adjusted EBITDA,” and “Normalized Adjusted EBITDA Margin,” and others with the words “non-GAAP” or “normalized” in their titles. These non-GAAP measures are listed, described and reconciled for historic periods to their most directly comparable GAAP measures under the heading “Non-GAAP Financial Measures” later in this release. Our Adjusted EBITDA for historic periods after giving effect to the spin-off of NCR Atleos includes certain costs historically allocated to NCR Atleos that do not meet the definition of expenses related to discontinued operations for purposes of GAAP requirements regarding the reporting of discontinued operations. Accordingly, our guidance for Adjusted EBITDA in 2024 is more comparable to our historical Normalized Adjusted EBITDA, which includes an adjustment for these estimated costs. 就2024財年的調整後EBITDA展望（實際及按常態標準）以及我們的按常態標準計算的凈槓桿率展望，我們不提供與GAAP衡量指標的調解，因為我們無法合理預測可能影響持續營運的GAAP淨收入和（使用於）營運活動的GAAP現金流量的調解項，而不需付出不合理的努力。這些調解項主要是特殊稅項、資本結構交易、重組、養老金按照市場價格計量的交易、收購或出售，或其他事件的未來影響。這些調解項是不確定的，取決於各種因素，可能會顯著影響，無論是個別還是合計，GAAP衡量指標。公司还认为，這樣的調解將暗示了一定程度的精確性，可能讓投資者感到困惑或誤導。
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2024年第三季度業績發佈會
NCR Voyix管理層將於今天美東時間上午8點舉行電話會議和網絡研討會，討論公司第三季度的業績。可在公司網站投資者關係部分獲取網絡研討會和相關幻燈片。 https://investor.ncrvoyix.com參與者可通過撥打888-645-4404（美國/加拿大免費長途）或+1 862-298-0702（國際長途）並請求接入電話會議，參與現場通話。音頻網絡研討會的重播將在現場活動結束後存檔於公司網站。
有關NCR Voyix第三季度收益的更多信息可在公司網站NCR Voyix投資者關係部分獲得。 https://investor.ncrvoyix.com.
關於NCR Voyix
NCR Voyix Corporation (紐交所: VYX) 是全球領先的零售和餐廳行業數位商務解決方案供應商。 NCR Voyix 通過一個全面的基於雲端的平台和廣泛服務能力，賦予零售商和餐廳改變客戶體驗的能力。總部位於佐治亞州亞特蘭大市，NCR Voyix 服務來自30多個國家的客戶。
網站： https://investor.ncrvoyix.com
推特： https://www.x.com/ncr_voyix/
臉書: https://www.facebook.com/ncrcorp
Instagram： https://www.instagram.com/ncrvoyix/
領英： https://www.linkedin.com/company/ncrvoyix/
YouTube： https://www.youtube.com/@ncrvoyix
新聞媒體聯絡
media.relations@ncrvoyix.com
投資者聯繫
Alan Katz
alan.katz@ncrvoyix.com
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警示事項
本發布包含 根據1933年修訂的《證券法》第27A條和1934年修訂的《證券交易法》第21E條，遵照1995年《私人證券訴訟改革法案》（“法案”）的安全港條款，本發布涉及“前瞻性陳述”。前瞻性陳述使用了“期望”、“目標”、“預計”、“展望”、“指導”、“打算”、“計劃”、“信心”、“相信”、“將”、“應該”、“將要”、“潛力”、“定位”、“提議”、“計劃”、“目標”、“可能”、“定位”、“可以”，以及其他具有類似含義的詞語，以及其他提及未來事件、條件或情況的詞語或表達。我們希望這些前瞻性陳述受法案中有關前瞻性陳述的安全港條款的保護。描述或涉及公司計劃、目標、意向、策略或財務展望的陳述，以及與歷史或現行事實無關的陳述，都是前瞻性陳述的例子。本發布中的前瞻性陳述的例子包括但不限於以下陳述: 我們對增長策略的預期、我們對將我們的硬件業務轉型為外包設計和製造模式的預期、我們對數字銀行銷售所得款項的預期使用、我們對股份回購計劃的預期、以及我們對未來業績和財務展望的預期。前瞻性陳述並非對未來業績的保證，有一些重要因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所考慮的結果有重大差異，包括與以下因素有關的因素: 我們實現數字銀行銷售預期好處的能力；數字銀行銷售的影響，包括銷售後營業的中斷，以及在銷售後提供過渡服務相關的公司業務的影響；我們實現與將我們的硬件業務轉型為外包設計和製造模式相關的預期節省成本和其他好處的能力；轉變和擴展我們業務的挑戰，包括吸引新客戶、增加現有客戶對我們平台的使用以及跨銷售其他產品和解決方案的能力；及時、具成本效益地開發和推出新的競爭性解決方案和增強措施的挑戰；我們有效與新舊競爭對手競爭的能力；我們保持一致高水平客戶服務的能力；我們成功管理盈利能力和成本削減舉措的能力；併購的整合和其他戰略交易的管理；預期的從分拆中獲得的戰略好處、協同效應或機會可能未能實現，或者實現的時間可能比預期長；由分拆導致的任何未預見的稅務責任或影響，由管轄機構對某些現有責任所徵收的請求、要求或罰款；國內和全球經濟和信貸狀況；財務服務行業的低迷或合併；開發和銷售新的複雜解決方案和增強措施，包括使用人工智能的解決方案，的困難和風險；與我們涉及支付相關的業務相關的風險和不確定性；我們的數據中心託管和公共雲設施的中斷；我們努力現代化我們信息技術基礎設施的努力中出現的任何故障或延誤；保留和吸引關鍵員工；第三方供應商的缺陷、錯誤、安裝困難或開發延遲；第三方供應商的失敗；重大自然災害或災害性事件；地緣政治和宏觀經濟挑戰、事件或恐怖主義行為；歷史性製造活動所帶來的環境風險；4月2023年勒索軟體事件對我們業務的影響、以及防范或減輕此類事件及其對我們運營的任何相關影響的努力；努力遵守適用的數據保護和數據隱私法律；我們的負債水平；我們負債的條款；增加額外債務或其他負債或義務；訪問資本市場和其他融資來源；我們現金流充裕以支付我們的債務；利率風險和借款成本上升；與控制權改變有關的某些變更所帶來的我們的債務加速影響；我們在其他融資安排下的義務，或者受限我們無抵押債券的收回；我們的債券證券的評級被評級機構降級或撤回的影響；未預見的稅務責任或稅法變化；我們未能保持有效的財務報告內部控制和揭露控制程序以及我們能否補救財務報告內部控制中的實質缺陷；對某些重大資產價值作出減損；第三方聲稱或指控我們的產品或服務侵犯了他人的知識產權，包括針對我們的客戶提出的索賠以及我們的客戶為保護和賠償他們所提出的申索；保護我們的知識產權；我們稅率的變化和額外所得稅責任；以及與法規、訴訟和其他相關事項有關的不確定因素；我們A系列可轉股股票持有人享有的權利、優先權和特權與我們普通股東的權利進行比較；我們A系列可轉股優先股條款對投票權、股份稀釋和我們普通股的市場價格的影響；股東提出的與我們業務策略或股東利益不一致的行動或提議；以及我們最近的年度報告第10-k項下“1A-風險因素”中提出的其他因素， 我們最近一份截至2023年12月31日的年度報告和我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的後續申報文件中都提到的，包括我們建議您查閱的第10-Q表格。
若這些風險或不確定性中的一個或多個具體化，或者基本假設被證明不正確，實際結果可能與前瞻性陳述中所設的有所不同。任何前瞻性陳述僅於其公佈之日起有效，不應被視為代表我們在隨後任何日期的計劃和期望。公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，除非有法律要求。
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非通用會計原則財務指標
非GAAP財務指標。 雖然公司根據美國通用會計準則，或GAAP，報告其結果，在本公告中，公司還使用下面列出並描述的非GAAP指標。公司對這些非GAAP指標的定義和計算方式可能與其他公司報告的同名指標不同，因此無法與其他公司的同名指標進行比較。這些非GAAP指標不應被視為取代按照GAAP確定的結果，或者優於該等結果。
調整後的利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（調整後的EBITDA）和調整後的EBITDA毛利率。 公司根據其向持有NCR Voyix繼續營運的淨收入計算調整後的EBITDA，包括淨利息費用、淨稅項支出（利益）、折舊和攤銷（不包括相關收購攤銷的無形資產）、股份報酬費用、其他收入（費用）、養老金按市場計價調整和其他特殊項目，包括收購相關無形資產攤銷、分離相關成本、網絡勒索事件恢復成本（扣除保險索賠）、欺詐性ACH支出成本、轉型和重組費用（包括整合、離職和其他退出及處置成本）、收購相關成本、與外幣貶值相關的費用，以及戰略倡議費用等。分離相關成本包括由於分拆而發生的成本。自2023年10月16日，即分拆日期，相關分拆管理、組織設計和法律費等專業和其他費用已被列入已停業營運內。公司還使用調整後的EBITDA毛利率，其根據調整後的EBITDA與總收入的百分比計算。公司使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率來管理和評估其業務板塊的表現。公司還使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率來管理和確定其業務經理的有效性，並作為獎勵的基礎。公司認為調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率向投資者提供有用信息，因為它們是公司持續經營業務表現的指標，包括資本支出、戰略收購和其他投資等自由支出的能力。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率不應被視為取代按照GAAP確定的向持有NCR Voyix繼續營運的淨收入或純利率，分別。
調整後的利息、稅項、折舊和攤銷前溢利（調整後的EBITDA）及調整後的營業收入。 公司通過進一步調整其調整後的EBITDA，以估計歷史上分配給NCR Atleos但不符合會計準則有關停業業務費用定義的估計成本，為特定期間確定了標準調整後的EBITDA。標準調整後的EBITDA和標準營收也移除了營收以及調整後的EBITDA中截至2024年9月30日尚未發生的NCR Atleos相關業務在所有外國國家的轉讓或有待轉讓的成本。此外，標準調整後的EBITDA和標準營收調整了過去期間發生的所有不受會計準則下停業業務待處理的部分。公司使用標準調整後的EBITDA和標準營收來估計分拆後持續業務的表現。公司認為標準調整後的EBITDA和標準營收能為投資者提供有用的信息，因為它是衡量公司分拆後持續業務運營強度和表現的指標，並且可以更輕鬆地進行逐期比較。
非依照通用會計準則調整後的每股收益（EPS）。公司通過將與公司通用每股收益不符的、如適用的、包括養老金標準市值調整、養老金結算、養老金縮減和養老金特殊終止福利，以及其他特殊項目，如收購相關無形資產攤銷、股票酬勞支出、與分離相關的成本、網絡勒索事件恢復成本、欺詐性ACH支出成本、戰略倡議成本、外幣貶值成本、與企業處置相關的成本、轉型和重組活動，排除公司通用每股收益來確定非通用會計準則EPS。由於這些養老金和其他特殊項目的非營運性質，公司管理層使用這些非通用會計衡量指標來評估逐年營運績效。公司認為此衡量指標對投資者有用，因為它提供了更全面了解公司基本營運績效，以及與公司過去財務業績報告的一致性和可比性。
Net Debt and Net Leverage Ratio. NCR Voyix management uses non-GAAP measures called “net debt” and “net leverage ratio” to assess the financial performance of the Company. We define net debt as total debt minus cash and cash equivalents. NCR Voyix’s management considers net debt to be an important measure of liquidity and an indicator of our ability to meet ongoing obligations. Net leverage ratio is calculated as net debt divided by last-twelve-months Adjusted EBITDA. NCR Voyix’s management considers net leverage ratio to be an important indicator of the Company’s indebtedness in relation to its operating performance. The Company’s definition of net debt and net leverage ratio may differ from other companies’ definitions of each measure, and each measure should not be considered a substitute for, or superior to, comparable GAAP metrics.
Non-GAAP Pro Forma Outlook. The supplemental non-GAAP pro forma financial outlook in this press release is not necessarily indicative of the operating results of the Company were the divestiture of the Digital Banking business and the application of the
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proceeds from the sale to pay off outstanding indebtedness, the ongoing expense reduction actions and the transition of the Company’s POS and SCO hardware businesses to an ODm model effected as of or before January 1, 2024 or of the operating results of the Company in the future. The supplemental non-GAAP pro forma financial outlook included in this press release is not pro forma information prepared in accordance with Article 11 of Regulation S-X of the SEC, and the preparation of information in accordance with Article 11 would result in a different presentation. The Company has published historical pro forma financial information in accordance with Article 11 of Regulation S-X of the SEC to give effect to the divestiture of the Digital Banking business in connection with the closing of the transaction.
Use of Certain Terms
The term “recurring revenue” includes all revenue streams from contracts where there is a predictable revenue pattern that will occur at regular intervals with a relatively high degree of certainty. This includes hardware and software maintenance revenue, cloud revenue, payment processing revenue, and certain professional services arrangements, as well as term-based software license arrangements that include customer termination rights. NCR Voyix's management considers recurring revenue, and the other metrics derived therefrom, to be an important indicator of the predictability of revenue and part of our strategic plan.
「年度循環收入」或「ARR」是指過去三個月乘以四的循環收入，不包括作為訂閱出售的軟件許可（SWL）。此外，還包括基於期限的SWL安排的滾動四個季度，其中包括客戶終止權。
「軟件ARR」包括循環軟件許可收入、軟件維護收入、saas-云计算收入、獨立託管合同收入、專業服務循環收入和支付收入。
「軟件與服務收入」包括所有軟件、服務和支付收入，不包括硬件收入。
「平台網站」包括所有為使用我們的商業平台而開具賬單的網站。
「支付網站」包括所有使用NCR Voyix支付處理能力的網站。
將歸屬於NCR Voyix（GAAP）的持續營收淨利潤與調整後的利息、折舊、稅項和攤融資前盈利進行對賬
| 以百萬為單位的美元 | 2024年Q3截至目前 | 2023年第三季度迄今 | 2024年第三季度截至今日 | 2023年第三季度截至今日 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於NCR Voyix的繼續營運凈利潤（虧損）（根據GAAP） | $ | (31) | $ | (266) | $ | (193) | $ | (457) | |||||||||||||||
| 折舊及攤銷（不包括與收購相關的無形資產攤提） | 53 | 49 | 153 | 140 | |||||||||||||||||||
| 與收購相關的無形資產攤提 | 7 | 11 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 40 | 83 | 120 | 257 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2) | (5) | (5) | (11) | |||||||||||||||||||
| 併購相關成本 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | (1) | 187 | 3 | 200 | |||||||||||||||||||
| 以股份為基礎之報酬支出 | 9 | 19 | 32 | 65 | |||||||||||||||||||
| 轉型和重組成本 | 16 | 1 | 90 | 5 | |||||||||||||||||||
| 分拆成本 | 1 | 10 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||
| 企業處置損失（利得） | — | (3) | (14) | (10) | |||||||||||||||||||
外幣貶值 | — | — | 15 | — | |||||||||||||||||||
欺詐性ACH支出 | (2) | 5 | (4) | 10 | |||||||||||||||||||
| 網絡勒索事件恢復成本 | (1) | 12 | (5) | 23 | |||||||||||||||||||
| 戰略舉措 | 12 | — | 18 | — | |||||||||||||||||||
| 償債槓桿損失 | (8) | — | (8) | — | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非GAAP） | $ | 93 | $ | 103 | $ | 233 | $ | 272 | |||||||||||||||
扣除：出售 (1) | — | (5) | — | (18) | |||||||||||||||||||
減少：NCR Atleos延遲的跨國轉移 | 2 | (1) | 4 | (3) | |||||||||||||||||||
加上：歷史上分配給NCR Atleos的估算成本 | — | 31 | — | 69 | |||||||||||||||||||
| 加上：歷史上分配給數字銀行的估算成本 | 6 | 5 | 14 | $ | 16 | ||||||||||||||||||
調整後的綜合息稅折舊及攤銷前收入（非GAAP） | $ | 101 | $ | 133 | $ | 251 | $ | 336 | |||||||||||||||
(1)2023年表中展示的出售金額代表了非核心付款和奧地利硬體出售的季度影響。
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將營業收入調整為標準化營業收入的方法
| 以百萬為單位的美元 | 2024年第三季度截至目前 | 2023年第三季度截至目前 | 2024年第三季度年初至今 | 2023年第三季度年初至今 | |||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 711 | $ | 809 | $ | 2,144 | $ | 2,382 | |||||||||||||||
扣除：出售 (1) | — | (12) | — | (41) | |||||||||||||||||||
NCR Atleos延遲國家轉移的財務減項 | (3) | (3) | (4) | (9) | |||||||||||||||||||
標準化收入 | $ | 708 | $ | 794 | $ | 2,140 | $ | 2,332 | |||||||||||||||
(1)2023年出售金額在表格中代表了非核心支付和奧地利硬件出售的季度影響。
將軟件和服務收入與標準化軟件和服務收入調解
| 以百萬為單位的美元 | 2024年第三季至今 | 2023年第三季度截至目前 | 2024年第三季度迄今 | 2023年第三季度迄今 | |||||||||||||||||||
| 軟件與服務營業收入 | $ | 517 | $ | 540 | 1,534 | 1,585 | |||||||||||||||||
扣除：出售 (1) | — | (10) | — | (34) | |||||||||||||||||||
減：NCR Atleos 延遲的國家轉移 | (1) | (2) | (2) | (6) | |||||||||||||||||||
| 標準化軟件與服務營業收入 | $ | 516 | $ | 528 | $ | 1,532 | $ | 1,545 | |||||||||||||||
(1)2023年剔除在表中顯示的出售金額，代表非核心支付和奧地利硬件出售的每季度影響。
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持續營運攤薄後每股收益（依照GAAP標準）調和
非GAAP持續營運攤薄後每股收益
| 2024年第三季度至今（QTD） | 2024年第三季度截至今日（YTD） | ||||||||||
來自GAAP標準的持續營運每股收益（攤薄後）(1) | $ | (0.24) | $ | (1.42) | |||||||
| 收購相關無形資產攤提 | 0.04 | 0.11 | |||||||||
| 以股份為基礎之報酬支出 | 0.06 | 0.20 | |||||||||
| 轉型與重組成本 | 0.09 | 0.46 | |||||||||
| 分離成本 | 0.01 | 0.05 | |||||||||
| 出售企業損失（利潤） | — | (0.07) | |||||||||
| 外幣貶值 | — | 0.08 | |||||||||
| 欺詐ACH支付 | (0.01) | (0.02) | |||||||||
| 網絡勒索事件恢復成本 | (0.01) | (0.02) | |||||||||
| 戰略舉措 | 0.06 | 0.09 | |||||||||
| 債務再融資 | (0.04) | (0.04) | |||||||||
繼續營運稀釋每股收益（非GAAP方式）(1) | $ | — | $ | (0.35) | |||||||
(1) 非通用會計原則下的每股收益（Diluted EPS）是通過將A系可轉換優先股轉換為普通股計算加權平均稀釋股份而確定的。 通用會計原則下的每股收益（EPS）是使用最具稀釋性的衡量標準確定的，無論是在計算凈利潤或虧損可供普通股股東使用的包括對公司A系可轉換優先股的股利或被視為股利的影響，或在計算加權平均稀釋股份時包括將A系可轉換優先股轉換為普通股的影響。因此，通用會計原則下的稀釋每股收益和非通用會計原則下的稀釋每股收益在數學上可能無法調和。
| 以百萬為單位的美元 | 2024年第3季季初 | 2024年第3季季初 非美國通用會計準則 | 2024年第3季年初 | 2024年第3季年初 非美國通用會計準則 | |||||||||||||||||||
| 繼續營業的收益（虧損），歸屬於NCR Voyix普通股股東 | |||||||||||||||||||||||
| 繼續營業收益（虧損）（歸屬於NCR Voyix） | $ | (31) | $ | — | $ | (193) | $ | (57) | |||||||||||||||
| 可轉換優先股股息 | (4) | — | (12) | — | |||||||||||||||||||
| 繼續營業的收益，歸屬於NCR Voyix普通股股東 | $ | (35) | $ | — | $ | (205) | $ | (57) | |||||||||||||||
| 加權平均未來現金股份： | |||||||||||||||||||||||
| 加權平均稀釋股本 | 145.4 | 148.6 | 144.6 | 147.6 | |||||||||||||||||||
| 加權轉換後的優先股份 | — | 15.9 | — | 15.9 | |||||||||||||||||||
| 用於每股收益稀釋計算的總股份數 | 145.4 | 164.5 | 144.6 | 163.5 | |||||||||||||||||||
| 每股持續經營業務稀釋收益 | $ | (0.24) | $ | — | $ | (1.42) | $ | (0.35) | |||||||||||||||
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| NCR VOYIX 公司 綜合營運狀況表 (未經查核) （金額以百萬為單位，每股金額的單位是美元） | 附表A | |||||||
截至9月30日的期間 | |||||||||||||||||||||||
三個月 | 九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 產品 | $ | 219 | $ | 296 | $ | 684 | $ | 875 | |||||||||||||||
| 服務 | 492 | 513 | 1,460 | 1,507 | |||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 711 | 809 | 2,144 | 2,382 | |||||||||||||||||||
| 產品成本 | 185 | 253 | 594 | 771 | |||||||||||||||||||
| 服務成本 | 360 | 361 | 1,120 | 1,053 | |||||||||||||||||||
| 總毛利率 | 166 | 195 | 430 | 558 | |||||||||||||||||||
| 營業收入百分之 | 23.3 | % | 24.1 | % | 20.1 | % | 23.4 | % | |||||||||||||||
| 銷售、一般及管理費用 | 113 | 142 | 340 | 427 | |||||||||||||||||||
| 研究與開發支出 | 38 | 29 | 129 | 98 | |||||||||||||||||||
| 營業利益（損失） | 15 | 24 | (39) | 33 | |||||||||||||||||||
| 營業收入百分比 | 2.1 | % | 3.0 | % | (1.8) | % | 1.4 | % | |||||||||||||||
| 利息費用 | (40) | (83) | (120) | (257) | |||||||||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | (15) | (20) | (40) | (33) | |||||||||||||||||||
| 總利息及其他費用淨額 | (47) | (103) | (152) | (290) | |||||||||||||||||||
| 持續營運業務稅前收支(損失) | (32) | (79) | (191) | (257) | |||||||||||||||||||
| 營收百分比 | (4.5) | % | (9.8) | % | (8.9) | % | (10.8) | % | |||||||||||||||
| 所得稅費用（利益） | (1) | 187 | 3 | 200 | |||||||||||||||||||
| 繼續營運所得(損失) | (31) | (266) | (194) | (457) | |||||||||||||||||||
| 已停業營運之淨利（淨損）（稅後） | 1,113 | 138 | 1,162 | 353 | |||||||||||||||||||
| 凈利潤（損失） | 1,082 | (128) | 968 | (104) | |||||||||||||||||||
| 凈利潤（損失）歸屬於非控制權益 | — | — | (1) | — | |||||||||||||||||||
歸屬於停業非控制權益的凈利潤（虧損） | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||
| 凈利潤（虧損）歸屬於NCR Voyix | $ | 1,082 | $ | (129) | $ | 969 | $ | (105) | |||||||||||||||
| 歸屬於NCR Voyix普通股股東的金額： | |||||||||||||||||||||||
| 繼續營運所得(損失) | $ | (31) | $ | (266) | $ | (193) | $ | (457) | |||||||||||||||
| 可轉換優先股息 | (4) | (4) | (12) | (12) | |||||||||||||||||||
| 由NCR Voyix普通股股東持有的繼續營業收入（虧損） | (35) | (270) | (205) | (469) | |||||||||||||||||||
| 已停業營運之淨利（淨損）（稅後） | 1,113 | 137 | 1,162 | 352 | |||||||||||||||||||
| 凈利潤（虧損）歸屬於NCR Voyix普通股股東 | $ | 1,078 | $ | (133) | $ | 957 | $ | (117) | |||||||||||||||
| 每股收益（虧損）歸屬於NCR Voyix普通股股東： | |||||||||||||||||||||||
| 繼續營業活動每股盈(虧)利 | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | (0.24) | $ | (1.92) | $ | (1.42) | $ | (3.34) | |||||||||||||||
稀釋 (1) | $ | (0.24) | $ | (1.92) | $ | (1.42) | $ | (3.34) | |||||||||||||||
| 每普通股凈利潤（淨損失） | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 7.41 | $ | (0.94) | $ | 6.62 | $ | (0.83) | |||||||||||||||
稀釋 (1) | $ | 7.41 | $ | (0.94) | $ | 6.62 | $ | (0.83) | |||||||||||||||
| 加權平均流通在外的普通股股數 | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 145.4 | 140.9 | 144.6 | 140.3 | |||||||||||||||||||
稀釋 (1) | 145.4 | 140.9 | 144.6 | 140.3 | |||||||||||||||||||
(1) 通過使用最具稀釋性的衡量方法來確定稀釋後每股收益，計算凈利潤或損失及每股普通股持續營運的凈利潤或損失，每股普通股或在加權平均稀釋流通股份的計算中，計入股息和被視為股息對公司的A系列可轉換優先股的影響，或計入這些優先股轉換為普通股對普通股的影響。
9
| NCR VOYIX 公司 營業收入和調整後的EBITDA總結 (未經查核) (以百萬為單位) | 附表B | |||||||
截至九月三十日的期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月 | 九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 變化百分比 % | 2024 | 2023 | 變化百分比 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 按部門劃分的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售業 | $ | 487 | $ | 552 | (12) | % | $ | 1,495 | $ | 1,633 | (8) | % | |||||||||||||||||||||||
| 餐廳 | 211 | 229 | (8) | % | 614 | 663 | (7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
公司及其他(1) | 13 | 28 | (54) | % | 35 | 86 | (59) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 營業總收入 | $ | 711 | $ | 809 | (12) | % | $ | 2,144 | $ | 2,382 | (10) | % | |||||||||||||||||||||||
| 各板塊調整後EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售業 | $ | 108 | $ | 123 | (12) | % | $ | 281 | $ | 321 | (12) | % | |||||||||||||||||||||||
| 零售調整後EBITDA利潤率％ | 22.2% | 22.3% | 18.8% | 19.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐廳 | 66 | 52 | 27 | % | 183 | 147 | 24 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 餐廳調整後EBITDA利潤率％ | 31.3% | 22.7% | 29.8% | 22.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 片段調整後的EBITDA | $ | 174 | $ | 175 | (1) | % | $ | 464 | $ | 468 | (1) | % | |||||||||||||||||||||||
| 板塊調整後EBITDA利潤率％ | 24.9% | 22.4% | 22.0% | 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
公司及其他(1) | (81) | (72) | 13 | % | (231) | (196) | 18 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 總調整後EBITDA | $ | 93 | $ | 103 | (10) | % | $ | 233 | $ | 272 | (14) | % | |||||||||||||||||||||||
| 總調整後EBITDA利潤率% | 13.1% | 12.7% | 10.9% | 11.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 企業與其他收入及支出包括未特別歸屬於我們兩個單獨可報告部門的公司職能相關的收入和支出，以及被視為不重要營運部門的某些非戰略業務和預計於2024年其餘時間內轉至NCR Atleos的某些國家，以及與NCR Atleos的商業協議。
10
| NCR VOYIX 公司 合併資產負債表 (未經查核) （金額以百萬為單位，每股金額的單位是美元） | 附表C | |||||||
| 單位：百萬美元，除每股金額 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產合計 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 795 | $ | 259 | |||||||
截至2024年9月30日和2023年12月31日，應收賬款淨額分別為28美元和29美元扣除津貼。 | 623 | 414 | |||||||||
| 存貨 | 208 | 250 | |||||||||
| 限制性現金 | 26 | 21 | |||||||||
| 預付及其他流動資產 | 173 | 178 | |||||||||
| 已停業營運之流動資產 | — | 84 | |||||||||
| 全部流動資產 | 1,825 | 1,206 | |||||||||
| 不動產、廠房及設備淨值 | 193 | 207 | |||||||||
| 商譽 | 1,521 | 1,519 | |||||||||
| 無形資產淨值 | 102 | 123 | |||||||||
| 經營租賃資產 | 236 | 231 | |||||||||
| 預付退休金成本 | 44 | 43 | |||||||||
| 推延所得稅 | 225 | 237 | |||||||||
| 其他資產 | 528 | 532 | |||||||||
| 已停止運作之非流動資產 | — | $ | 892 | ||||||||
| 資產總額 | $ | 4,674 | $ | 4,990 | |||||||
| 負債及股東權益（赤字） | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借款 | $ | — | $ | 15 | |||||||
| 應付賬款 | 400 | 440 | |||||||||
| 工資和福利負債 | 119 | 126 | |||||||||
| 合約負債 | 186 | 157 | |||||||||
| 結算負債 | 40 | 39 | |||||||||
| 其他流動負債 | 782 | 421 | |||||||||
| 已停業營運之流動負債 | — | 135 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,527 | 1,333 | |||||||||
| 長期負債 | 1,098 | 2,563 | |||||||||
| 養老金和賠償計劃負債 | 165 | 160 | |||||||||
| 退休後和離職福利負債 | 38 | 43 | |||||||||
| 所得稅應計 | 59 | 64 | |||||||||
| 營業租賃負債 | 253 | 251 | |||||||||
| 其他負債 | 247 | 253 | |||||||||
| 已停業業務的非流動負債 | — | 22 | |||||||||
| 總負債 | 3,387 | 4,689 | |||||||||
| 承諾與應變事項（見註10） | |||||||||||
A系列可轉換優先股：每股面值0.01美元，授權3.0股，截至2024年9月30日和2023年12月31日發行和流通的0.3股；贖回金額和清算優先權為2024年9月30日和2023年12月31日的276美元 | 276 | 276 | |||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||
| NCR Voyix股東權益（赤字） | |||||||||||
優先股：每股面值0.01美元，授權100.0股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，沒有發行和流通的股份 | — | — | |||||||||
普通股：每股面值0.01美元，授權500.0股，截至2024年9月30日和2023年12月31日，分別發行和流通的145.5股和142.6股 | 1 | 1 | |||||||||
| 資本剩餘 | 911 | 874 | |||||||||
| 保留盈余（赤字） | 561 | (421) | |||||||||
| 累積其他全面損失 | (460) | (429) | |||||||||
| NCR Voyix的股東權益總計（赤字） | 1,013 | 25 | |||||||||
| 子公司非控股權益 | (2) | — | |||||||||
| 股東權益（赤字）總計 | 1,011 | 25 | |||||||||
| 負債和股東權益（赤字）總計 | $ | 4,674 | $ | 4,990 | |||||||
11
NCR VOYIX 公司 綜合現金流量表 (未經查核) (以百萬為單位) | 附表D | |||||||
| 百萬 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 營運活動 | |||||||||||
| 凈利潤（損失） | $ | 968 | $ | (104) | |||||||
| 調整以便調和 凈利潤相對於營運活動現金提供者: | |||||||||||
| 債務償還損失（利益） | (8) | — | |||||||||
| 折舊與攤提 | 237 | 461 | |||||||||
| 以股份為基礎之報酬支出 | 39 | 98 | |||||||||
| 推延所得稅 | 11 | 201 | |||||||||
| 終止利率衍生工具協議的收益 | — | (103) | |||||||||
| 其他資產減值 | 5 | 7 | |||||||||
| 處分物業、設備及其他資產的損失（收益） | — | (2) | |||||||||
| 剝離的損失（收益） | (1,560) | (10) | |||||||||
| 資產及負債的變動： | |||||||||||
| 應收帳款 | 49 | 132 | |||||||||
| 存貨 | 37 | (12) | |||||||||
| 目前應付帳款和應計費用 | (41) | 17 | |||||||||
| 合約負債 | 38 | (6) | |||||||||
| 員工福利計劃 | (8) | (10) | |||||||||
| 其他資產和負債 | 271 | 58 | |||||||||
| 營運活動之淨現金提供（使用）量 | $ | 38 | $ | 727 | |||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 物業、廠房及設備的支出 | $ | (23) | $ | (112) | |||||||
| 售出不動產、廠房及設備、其他資產的收益 | — | 8 | |||||||||
| 增加資本化的軟體 | (155) | (194) | |||||||||
| 業務收購淨現金收入 | — | (7) | |||||||||
| 賣出賺取的款項，淨額 | 2,458 | 10 | |||||||||
處置企業擁有的人壽保險單所得款項 | 30 | — | |||||||||
| 終止應收帳款融資設施 | (300) | — | |||||||||
| 購買的應收帳款的收款 | 7 | — | |||||||||
| 購買短期投資 | — | (10) | |||||||||
| 投資活動提供的（使用的）淨現金 | $ | 2,017 | $ | (305) | |||||||
| 融資活動 | |||||||||||
| 在長期信貸設施上的付款 | (200) | (77) | |||||||||
| 在循環信貸設施上的付款 | (693) | (2,044) | |||||||||
| 償還優先無擔保票據 | (1,177) | — | |||||||||
| 在長期信貸設施上的借款 | — | 726 | |||||||||
| 在循環信貸設施上的借款 | 595 | 1,959 | |||||||||
| 來自高級無抵押和其他票據的收益 | — | 1,333 | |||||||||
| 其他融資安排的付款 | — | (2) | |||||||||
| 支付預A優先股股息的現金股息 | (12) | (11) | |||||||||
| 員工股票計畫收益 | 10 | 23 | |||||||||
| 代表員工支付的稅額扣減款項 | (12) | (16) | |||||||||
| 融資租賃債務的本金支付 | (7) | (12) | |||||||||
| 籌資活動提供的淨現金 | $ | (1,496) | $ | 1,879 | |||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及限制性現金的影響 | (19) | (28) | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限現金的增加(減少) | $ | 540 | $ | 2,273 | |||||||
| 期初現金、現金等價物及限制性現金 | 285 | 740 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及限制性現金餘額 | $ | 825 | $ | 3,013 | |||||||
12