附表99.1
United Parks & Resorts 公司報告2024年第三季度和前九個月的業績
FL，11月7日, 2024 - 美國United Parks & Resorts Inc. (NYSE: PRKS) ，一家領先的主題公園和娛樂公司，今天公佈了其2024財年第三季度和前九個月的財務業績。
2024年第三季度業績亮點
2024年前九個月要點
其他亮點
「我們很高興報告又一個季度的穩固財務業績，」 聯合公園及度假村首席執行官馬克·斯旺森表示，「第三季度的業績受負面日曆變動和更爲惡劣的天氣影響，包括8月的黛比颶風和9月的海倫颶風。日曆變動和更爲惡劣的天氣的綜合影響約爲32萬名遊客，排除這些影響後，參觀人數較去年同期將增長約3%，因爲我們在正常運營條件下仍看到對我們公園的強勁需求，我們正在增加每位訪客的總收入。我們在公園內收入領域的投資和策略繼續取得成果，因爲我們再次在本季度實現了創紀錄的每位訪客同比花費增長，這使我們過去18個季度中的17個出現增長。」
「在本季度，我們通過增加循環信貸額度的規模並降低其成本，加強了我們的資產負債表和流動性狀況。我們繼續充分利用我們顯著的自由現金流產生，並通過以極具機會性和積極的方式回購極度萎靡和極具吸引力價格的股份來兌現我們向股東返還超額資本的承諾 - 我們回購了約490萬股，佔我們總流通股份的逾8%，自6月底至11月6日。截至目前，我們已經回購了約940萬股，或約佔我們總流通股份的15%，」 斯旺森繼續道。
上週，我們在我們的樂園結束了又一個忙碌的萬聖節季節，展示了屢獲殊榮的萬聖節活動。除了我們的坦帕公園外，在我們的各個公園中，我們再次實現了創紀錄的參觀人數，Howl-O-Scream活動越來越受歡迎。由於颶風米爾頓導致佛羅里達市場的14天營業停止，以及坦帕公園市場從風暴影響中恢復所帶來的延長影響，十月的結果顯著受到影響。在颶風米爾頓影響之後的過去三個星期，出勤率強勁增長，截至11月3日，日均出勤率增長約8％。接下來的幾周，我們將在我們的SeaWorld、Busch Gardens和Sesame 公園開始備受讚譽的聖誕活動。我們相信今年的聖誕活動將是我們迄今爲止最棒的——包括我們受歡迎的遊樂設施、景點和展覽，還有新穎刺激的活動、特色食品和飲料提供，以及面向各個年齡段的節日購物。我要感謝我們的大使們在繁忙的夏季季節以及在萬聖節活動和即將到來的聖誕活動期間的奉獻和努力。繼續Swanson。
[1] 這份收益報告包括調整後的EBITDA、契約調整後的EBITDA和自由現金流等未按照美國通用會計準則（「GAAP」）計算的財務指標。請參閱「關於非GAAP財務指標和關鍵績效指標」的部分和財務報表表格，了解調整後的EBITDA、契約調整後的EBITDA和自由現金流的定義，以及這些指標在歷史時期到各自最相近的按照GAAP計算的財務指標的協調情況。
[2] 這份收益報告包括諸如每位客戶的總營業收入、每位客戶的門票價格和公園內每位客戶的支出等關鍵績效指標。有關定義和詳細信息，請參閱「關於非GAAP財務指標和關鍵績效指標」的部分。
展望到2025年，我們非常高興看到我們的預測需求指標——2025年意向日期門票銷售額、團體預訂和Discovery Cove預訂均比去年同期增長了兩位數百分比。我們最近推出了全新的、改進的高級通行證計劃，擁有史上最佳權益，並自推出以來銷售額強勁增長——至今銷售額增長超過10%。截至目前爲止，我們的年度業績繼續展示了我們的商業模式的強大和韌性，以及對我們公園和獨特差異化產品需求的增長。儘管我們對看到我們在企業各個領域的投資和舉措帶來的回報感到鼓舞，但我們知道還有很多工作要做。隨着我們結束2025年及以後季節規劃，我們對我們能夠利用明顯和重要的機會改善我們的運營、擴大我們的版圖、進一步實現高價值資產和品牌的貨幣化，併爲營收、盈利能力和股東價值帶來實質增長，感到自信。Swanson 彙總道。
公司已宣佈其2025年新遊樂設施、景點、活動和升級計劃。這個陣容包括：
2024年第三季度業績
2024年第三季度，公司接待了大約700萬名遊客，實現了總收入54590萬美元，淨利潤11970萬美元，調整後的EBITDA爲25840萬美元。與2023年第三季度相比，遊客數量減少了約100,000人。遊客數量減少主要是由於負面的日曆轉變和有顯著惡劣的天氣，包括與往年同期相比在高峰時段內出現了颶風黛比和赫蓮等相關天氣情況。
與2023年第三季度相比，總收入減少230萬美元主要是由於遊客數量減少，部分抵消了人均總收入的增加。人均總收入增加是由於人均入園次數增加以及園內人均消費增加。人均入園次數增加主要是由於園區產品組合的淨影響，部分抵消了促銷入園產品定價較低的影響。園內人均消費的提高主要是由於與2023年第三季度相比的定價舉措。
2
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截至9月30日的三個月內 |
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變更 |
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2024 |
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2023 |
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% |
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（金額以百萬爲單位，除每股和每人均金額外） |
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總營業收入 |
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$ |
545.9 |
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$ |
548.2 |
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(0.4 |
%) |
淨利潤 |
|
$ |
119.7 |
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|
$ |
123.6 |
|
|
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(3.1 |
%) |
攤薄每股收益 |
|
$ |
2.08 |
|
|
$ |
1.92 |
|
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|
8.3 |
% |
調整後的EBITDA |
|
$ |
258.4 |
|
|
$ |
266.4 |
|
|
|
(3.0 |
%) |
經營活動產生的淨現金流量 |
|
$ |
123.0 |
|
|
$ |
163.6 |
|
|
|
(24.8 |
%) |
參觀人數 |
|
|
7.0 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
(1.4 |
%) |
人均總收入 |
|
$ |
77.66 |
|
|
$ |
76.90 |
|
|
|
1.0 |
% |
每位顧客入場費 |
|
$ |
42.24 |
|
|
$ |
42.05 |
|
|
|
0.5 |
% |
公園內人均花費 |
|
$ |
35.42 |
|
|
$ |
34.85 |
|
|
|
1.6 |
% |
2024年前九個月業績
2024年前九個月，公司接待了約1670萬遊客，實現總收入$134090萬，淨利潤19960萬美元，調整後的EBITDA達到55570萬美元。與2023年前九個月相比，入場人數增加約20,000人。入場人數的增加主要是由於需求增加，部分抵消了極端惡劣天氣和颶風的影響，特別是在佛羅里達公園，包括高峰時段，與2023年前九個月相比。
The increase in total revenue of $330萬 compared to the first nine months of 2023 was primarily a result of an increase in total revenue per capita and an increase in attendance. Total revenue per capita increased due to an increase in in-park per capita spending, partially offset by a decrease in admissions per capita. Admission per capita decreased primarily due to lower pricing on certain promotional admission products when compared to the first nine months of 2023. In-park per capita spending improved primarily due to pricing initiatives when compared to the first nine months of 2023.
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截至9月30日的九個月內 |
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Change |
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2024 |
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|
2023 |
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% |
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(In millions, except per share and per capita amounts) |
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|
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Total revenues |
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$ |
1,340.9 |
|
|
$ |
1,337.6 |
|
|
|
0.2 |
% |
Net income |
|
$ |
199.6 |
|
|
$ |
194.1 |
|
|
|
2.8 |
% |
Earnings per share, diluted |
|
$ |
3.24 |
|
|
$ |
3.01 |
|
|
|
7.6 |
% |
Adjusted EBITDA |
|
$ |
555.7 |
|
|
$ |
563.1 |
|
|
|
(1.3 |
%) |
營業活動產生的淨現金 |
|
$ |
367.7 |
|
|
$ |
398.5 |
|
|
|
(7.7 |
%) |
出席人數 |
|
|
16.7 |
|
|
|
16.6 |
|
|
|
0.1 |
% |
人均總收入 |
|
$ |
80.46 |
|
|
$ |
80.36 |
|
|
|
0.1 |
% |
人均入場費 |
|
$ |
43.61 |
|
|
$ |
44.07 |
|
|
|
(1.0 |
%) |
園內人均消費 |
|
$ |
36.85 |
|
|
$ |
36.29 |
|
|
|
1.5 |
% |
資產負債表：
在第三季度，公司將循環信貸額度從39000萬美元增加到70000萬美元，並在其他變更中將資金成本降低了50個點子。截至2024年9月30日，公司的總可用流動性約爲75900萬美元，淨槓桿率爲2.98倍。
股份回購
在第三季度，公司回購了410萬股，總計約21170萬美元，截至2024年9月30日，剩餘約7490萬美元的股票回購計劃。從2024年9月30日到2024年11月6日，公司又回購了約80萬股，總計約3770萬美元。
救援行動
2024年第三季度，公司援助了132只急需幫助的野生動物。公司歷史上幫助的動物總數超過41,000。
公司是全球最大的海洋動物救援組織之一。與州、地方和聯邦機構合作，公司的救援團隊全年無休，每天24小時待命。一貫以保護動物及其生態系統爲使命，救援團隊動員並經常數百英里內出行，幫助需要公司專業護理的患病、受傷、無家可歸或被遺棄的野生動物，目標是將它們送回自然棲息地。
3
電話會議
公司將於2024年11月7日星期四上午9點東部時間舉行電話會議，討論其2024財政第三季度和前9個月的財務業績。電話會議將通過互聯網實時播出，並可通過公司網站www.UnitedParksInvestors.com進行訪問。對於無法參加現場網絡研討會的人員，回放將於2024年11月7日中午12點左右開始，可在www.UnitedParksInvestors.com的「活動與演示」選項卡下找到。來自美國任何地方可從2024年11月7日中午12點起至2024年11月14日東部時間11:59分撥打(877) 344-7529，來自加拿大任何地方撥打(855) 669-9658，來自國際地點撥打(412) 317-0088，然後輸入參會代碼7817716。
關於非GAAP財務指標的聲明
本收入公告及附帶的財務報表中包括若干非GAAP財務指標，包括調整後EBITDA、契約調整後EBITDA和自由現金流。調整後EBITDA、契約調整後EBITDA和自由現金流並非GAAP下承認的術語，不應單獨或替代依照GAAP準備的財務表現或流動性指標，且不表示根據GAAP確定的淨利潤或虧損、或運營活動提供的淨現金。
調整後EBITDA、契約調整後EBITDA、自由現金流及其他非GAAP財務指標存在應考慮的限制，在使用這些指標評估公司財務表現或流動性前，應考慮這些限制。呈現的調整後EBITDA、契約調整後EBITDA和自由現金流可能由於不同的計算方法，與其他公司相應命名的指標不具可比性。
管理層認爲呈現調整後EBITDA是適當的，因爲它消除了某些非現金和其他項目的影響，這些項目並不一定反映公司基礎運營表現。管理層在其高管薪酬計劃的某些組成部分中使用調整後EBITDA。此外，投資者、貸款人、金融分析師及評級機構歷來已在公司所屬行業使用EBITDA相關指標，以及其他指標，來估計公司的價值，做出明智的投資決策和評估行業內公司。
管理層認爲呈現過去十二個月契約調整後EBITDA是適當的，因爲它向投資者提供了額外信息，關於公司信用協議管轄的某些財務契約的計算，並且符合該協議，該協議爲公司的首選擔保信用設施和首選票據設立擔保的協議（統稱爲「債務協議」）。契約調整後EBITDA是這些契約的重要組成部分。
管理層認爲自由現金流對投資者、股票分析師和評級機構是一項重要的流動性指標。公司利用自由現金流來評估其從業務運營中產生現金流的能力。自由現金流並不代表可用於自由支出的剩餘現金流，因爲它不包括一些支出，例如強制性債務服務要求等重要支出。自由現金流不是由GAAP定義的，不應孤立地對待或作爲代替根據GAAP制定的財務數據使用的經營、投資和融資活動提供的淨現金，或其他財務數據。如上所定義的自由現金流可能與其他公司呈現的同名指標有所不同。
本收入發佈包括幾項關鍵績效指標，包括人均總收入（定義爲總收入除以入場人數）、人均票價（定義爲門票收入除以入場人數）以及園內人均消費（定義爲食品、商品和其他收入除以入場人數）。管理層使用這些績效指標來評估其公園的運營表現以及做出戰略性運營決策。管理層認爲呈現這些績效指標對投資者是有用和相關的，因爲它讓投資者能夠以與管理層相同的方式審查財務表現，併爲投資者提供一種一致的方法來分析不同時期的收入，並且基於每位參觀者的基礎。此外，歷來投資者、貸款機構、財務分析師和評級機構都使用類似的人均相關績效指標來評估行業中的公司。
關於美國樂園與度假村公司
美國樂園與度假村公司（NYSE：PRKS）是一家全球主題公園和娛樂公司，擁有或執照多樣化的屢獲殊榮的公園品牌和體驗，包括SeaWorld®、Busch Gardens®、Discovery Cove、Sesame Place®、Water Country USA、Adventure Island 和 Aquatica®。該公司的七個世界級品牌橫跨美國和阿布扎比的七個市場，擁有13個公園，提供令人興奮的刺激和適合家庭的遊樂設施、過山車和體驗，鼓舞人心的親密和教育性與野生動物親密接觸的展示，以及全年各種特別活動。此外，該公司共同照料世界上最大的動物園收藏之一，是動物福利、培訓和獸醫護理領域的全球領導者，並且是全球領先的海洋動物救援組織之一，擁有近60年的拯救和照料動物的傳統，包括在過去協助超過41,000只需要幫助的動物。欲了解更多信息，請訪問www.UnitedParks.com。
4
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前瞻性聲明
除了歷史信息，本新聞稿還包含與未來業績有關的聲明（包括某些預測和業務趨勢），這些都屬於《聯邦證券法》中「前瞻性陳述」的範疇。公司通常在本新聞稿和任何附件中使用諸如「可能」，「將會」，「可能會」，「應該」，「估計」，「期望」，「繼續」，「考慮」，「預計」，「規劃」，「潛在」，「預測」，「打算」，「相信」，「預測」，「未來」，「指導」，「目標」及類似表達來識別前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有聲明，除了本新聞稿所包含的歷史事實聲明外，包括有關計劃、目標、目標、期望、信念、業務策略、未來事件、業務狀況、運營結果、財務狀況、業務展望、收益預測、業務趨勢和其他信息的聲明均屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並非歷史事實，而是基於當前的期望，信念，估計和預測以及各種假設，其中許多假設本質上具有不確定性，超出管理範圍。所有期望，信念，估計和預測都是真誠表達的，公司相信有合理的依據。然而，並不能保證管理層的期望，信念，估計和預測將會實現或達到，實際結果可能與前瞻性陳述中表達的內容存在重大差異。這些前瞻性陳述受到一系列風險、不確定性以及許多超出管理控制範圍的其他重要因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：各種超出公司控制範圍的因素不利於公司主題公園的入園率和客人消費，包括但不限於：天氣、自然災害、勞動力短缺、通貨膨脹壓力、供應鏈延遲或短缺、匯率、消費者信心、旅行相關健康問題（包括流行病和疫情）、與旅行有關的問題、不利的一般經濟相關因素，包括利率上升、經濟不確定性、以及最近美國以外的地區的地緣政治事件，以及政府行動；無法保留和/或聘請員工；離散消費支出或消費者信心下降，包括聯儲局利率行動和通貨膨脹可能影響到離散消費，失業或整體經濟；Hill Path Capital LP及其關聯公司是否能夠顯著影響公司的決策，並且他們的利益可能與我們或您未來的利益相沖突；勞動成本增加，包括最低工資的增加，以及員工健康和福利福利成本；聯邦和州法規的複雜規定，涉及動物的治理，這些規定可能會發生改變，以及激進團體在政府監管機構和法庭之前對我們提出的索賠和訴訟；激進組織和其他第三方團體和/或媒體可能對政府機構、供應商、合作伙伴、客人和/或監管機構施加壓力，在法庭提起訴訟或對我們進行負面宣傳；與公司主題公園、主題公園行業和/或動物園設施有關的事件或不利宣傳；公司營業收入的相當一部分歷來是在佛羅里達州、加利福尼亞州和弗吉尼亞州生成的，任何影響這些市場的風險，例如自然災害、由於流行病引起的關閉、惡劣天氣和旅行相關的干擾或事件；技術中斷或導致無法訪問公司網站和/或信息技術系統；對我們或公司的第三方服務提供商的網絡安全風險，未能維護或保護內部、員工或客人數據的完整性，以及未能遵守不斷髮展的網絡安全監管環境；無法在競爭激烈的主題公園行業有效競爭；動物和公司員工以及公司客人在公司主題公園景點之間的互動；動物暴露於傳染病；主題公園運營的高固定成本結構；運營結果的季節性波動；消費者口味和偏好的變化；無法擴大公司的業務或籌集主題公園的資本支出；無法實現發展、重組、收購或其他戰略舉措的好處，以及與此類活動相關費用的影響；公共衛生事件對公司業務和總體經濟的影響；不利的訴訟判決或和解；無法保護公司的知識產權或侵犯他人的知識產權；失去展出動物所需的許可證和許可證，或違反法律和法規；工會活動和/或勞工糾紛；無法保持某些商業許可證；公司的債務協議中限制經營公司業務靈活性；無法維持公司當前的信用評級；公司的槓桿率和利率風險；不充分的保險覆蓋；無法購買或與第三方製造商簽約提供遊樂設備和景點，施工延遲或現有或新遊樂設備和景點供應鏈中斷的影響；環境法規、支出和責任；暫停或終止公司任何業務許可證，包括聯邦、州或地方立法；延遲、限制或無法獲得或保持許可證；無法解決所識別的重大弱點；戰略合作伙伴或其他交易對手的財務困境；關稅或其他貿易限制；激進股東的行爲；美國總統及其政府的政策或稅收法律的任何變化；公司股價的變化或下降，以及證券分析師可能會降級公司股票或公司所在行業的風險；與公司的資本配置計劃和股票回購相關的風險，包括公司的股票回購計劃可能會增加波動性並未能提升股東價值的風險，以及在公司最新可用年度報告的「風險因素」部分列出的不確定性和因素，由於這些風險、不確定性和因素可能在公司向美國證券交易委員會提交的定期文件中進行更新。儘管公司認爲這些聲明是基於合理假設，但無法保證未來結果，讀者被告誡不要過度依賴這些前瞻性陳述，
5
僅代表管理層在本新聞稿發佈日期的意見。公司無法保證：(i)公司已準確測量或確定影響其業務或這些因素影響可能程度的所有因素，(ii)用於基於這些因素進行分析的信息完整或準確，(iii)此分析正確，或(iv)公司的部分基於此分析的策略將成功。除法律規定外，公司不承擔更新或修訂前瞻性聲明以反映新信息或在該新聞稿發佈日期之後發生的事件或情況，或反映意外事件的義務。建議讀者查閱SEC的備案文件（可從SEC的EDGAR數據庫www.sec.gov以及公司網站中獲取 www.unitedparksinvestors.com).
聯繫人：
投資者關係:
Matthew Stroud
投資者關係
888-410-1812
Investors@unitedparks.com
媒體:
Nicole Bott
United Parks & Resorts， Inc.
Nicole.Bott@unitedparks.com
6
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未經審計的摘要合併利潤表
（以千爲單位，每股金額除外）
|
|
截至9月30日三個月結束 |
|
|
Change |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
看漲 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||||||
淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
入院人數 |
|
$ |
296,954 |
|
|
$ |
299,785 |
|
|
$ |
(2,831 |
) |
|
|
(0.9 |
%) |
|
$ |
726,766 |
|
|
$ |
733,542 |
|
|
$ |
(6,776 |
) |
|
|
(0.9 |
%) |
餐飲、商品和其他 |
|
|
248,947 |
|
|
|
248,462 |
|
|
|
485 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
614,151 |
|
|
|
604,080 |
|
|
|
10,071 |
|
|
|
1.7 |
% |
所有營業收入 |
|
|
545,901 |
|
|
|
548,247 |
|
|
|
(2,346 |
) |
|
|
(0.4 |
%) |
|
|
1,340,917 |
|
|
|
1,337,622 |
|
|
|
3,295 |
|
|
|
0.2 |
% |
成本和費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
食品、商品和其他收入成本 |
|
|
40,629 |
|
|
|
40,431 |
|
|
|
198 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
102,321 |
|
|
|
101,862 |
|
|
|
459 |
|
|
|
0.5 |
% |
營業費用（不包括分別列示的折舊和攤銷） |
|
|
207,336 |
|
|
|
205,808 |
|
|
|
1,528 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
562,418 |
|
|
|
574,210 |
|
|
|
(11,792 |
) |
|
|
(2.1 |
%) |
銷售、一般和行政費用 |
|
|
55,361 |
|
|
|
59,705 |
|
|
|
(4,344 |
) |
|
|
(7.3 |
%) |
|
|
167,026 |
|
|
|
176,152 |
|
|
|
(9,126 |
) |
|
|
(5.2 |
%) |
遣散費和其他分離成本 (a) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(139 |
) |
|
|
127 |
|
|
|
91.4 |
% |
|
|
577 |
|
|
|
521 |
|
|
|
56 |
|
|
|
10.7 |
% |
折舊和攤銷 |
|
|
41,577 |
|
|
|
39,171 |
|
|
|
2,406 |
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
121,040 |
|
|
|
114,396 |
|
|
|
6,644 |
|
|
|
5.8 |
% |
總成本和費用 |
|
|
344,891 |
|
|
|
344,976 |
|
|
|
(85 |
) |
|
|
(0.0 |
%) |
|
|
953,382 |
|
|
|
967,141 |
|
|
|
(13,759 |
) |
|
|
(1.4 |
%) |
營業利潤 |
|
|
201,010 |
|
|
|
203,271 |
|
|
|
(2,261 |
) |
|
|
(1.1 |
%) |
|
|
387,535 |
|
|
|
370,481 |
|
|
|
17,054 |
|
|
|
4.6 |
% |
其他費用（收益），淨額 |
|
|
54 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
75 |
|
|
未公開 |
|
|
|
87 |
|
|
|
20 |
|
|
|
67 |
|
|
NM |
|
||
利息支出 |
|
|
39,682 |
|
|
|
37,052 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
7.1 |
% |
|
|
117,845 |
|
|
|
110,407 |
|
|
|
7,438 |
|
|
|
6.7 |
% |
因提前清償債務和債券發行成本和折價而產生的損失 (b) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
NM |
|
||
所得稅前收入 |
|
|
161,274 |
|
|
|
166,240 |
|
|
|
(4,966 |
) |
|
|
(3.0 |
%) |
|
|
267,151 |
|
|
|
260,054 |
|
|
|
7,097 |
|
|
|
2.7 |
% |
所得稅準備 |
|
|
41,597 |
|
|
|
42,685 |
|
|
|
(1,088 |
) |
|
|
(2.5 |
%) |
|
|
67,551 |
|
|
|
65,911 |
|
|
|
1,640 |
|
|
|
2.5 |
% |
淨利潤 |
|
$ |
119,677 |
|
|
$ |
123,555 |
|
|
$ |
(3,878 |
) |
|
|
(3.1 |
%) |
|
$ |
199,600 |
|
|
$ |
194,143 |
|
|
$ |
5,457 |
|
|
|
2.8 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基本每股收益 |
|
$ |
2.09 |
|
|
$ |
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3.27 |
|
|
$ |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益，稀釋 |
|
$ |
2.08 |
|
|
$ |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
3.24 |
|
|
$ |
3.01 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
加權平均普通股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
基礎 |
|
|
57,292 |
|
|
|
63,954 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61,052 |
|
|
|
63,955 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋的 (c) |
|
|
57,663 |
|
|
|
64,319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61,532 |
|
|
|
64,425 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
7
UNITED PARKS & RESORTS INC.及其附屬公司
未經審計的非GAAP財務指標協調錶
（以千計）
|
|
截至9月30日三個月期間 |
|
|
變動 |
|
|
截至9月30日九個月期間 |
|
|
變動 |
|
|
截至9月30日過去12個月期間 |
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|||||||
淨利潤 |
|
$ |
119,677 |
|
|
$ |
123,555 |
|
|
$ |
(3,878 |
) |
|
$ |
199,600 |
|
|
$ |
194,143 |
|
|
$ |
5,457 |
|
|
$ |
239,653 |
|
所得稅準備金 |
|
|
41,597 |
|
|
|
42,685 |
|
|
|
(1,088 |
) |
|
|
67,551 |
|
|
|
65,911 |
|
|
|
1,640 |
|
|
|
80,551 |
|
利息費用 |
|
|
39,682 |
|
|
|
37,052 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
117,845 |
|
|
|
110,407 |
|
|
|
7,438 |
|
|
|
154,104 |
|
提前還款債務和計息費及貼現的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,452 |
|
|
|
2,452 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
41,577 |
|
|
|
39,171 |
|
|
|
2,406 |
|
|
|
121,040 |
|
|
|
114,396 |
|
|
|
6,644 |
|
|
|
160,852 |
|
基於股權的薪酬費用 (d) |
|
|
3,208 |
|
|
|
4,644 |
|
|
|
(1,436 |
) |
|
|
10,478 |
|
|
|
13,715 |
|
|
|
(3,237 |
) |
|
|
14,724 |
|
資產減值損失和某些非現金費用 (e) |
|
|
4,850 |
|
|
|
8,723 |
|
|
|
(3,873 |
) |
|
|
12,733 |
|
|
|
22,985 |
|
|
|
(10,252 |
) |
|
|
21,384 |
|
業務優化、發展和戰略計劃費用 (f) |
|
|
5,655 |
|
|
|
6,662 |
|
|
|
(1,007 |
) |
|
|
13,309 |
|
|
|
28,191 |
|
|
|
(14,882 |
) |
|
|
19,021 |
|
某些投資費用和其他稅費 (g) |
|
|
(564 |
) |
|
|
1,147 |
|
|
|
(1,711 |
) |
|
|
3,575 |
|
|
|
1,309 |
|
|
|
2,266 |
|
|
|
3,977 |
|
與COVID-19相關的額外成本 (h) |
|
|
662 |
|
|
|
1,092 |
|
|
|
(430 |
) |
|
|
2,523 |
|
|
|
8,760 |
|
|
|
(6,237 |
) |
|
|
2,839 |
|
其他調整項目 (i) |
|
|
2,069 |
|
|
|
1,666 |
|
|
|
403 |
|
|
|
4,614 |
|
|
|
3,239 |
|
|
|
1,375 |
|
|
|
6,598 |
|
調整後的EBITDA (j) |
|
$ |
258,413 |
|
|
$ |
266,397 |
|
|
$ |
(7,984 |
) |
|
$ |
555,720 |
|
|
$ |
563,056 |
|
|
$ |
(7,336 |
) |
|
$ |
706,155 |
|
根據債務協議定義添加回調整後的息稅折舊攤銷前利潤: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
預計成本節約(k) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,700 |
|
||||||
債務協議中定義的其他調整項目 (l) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,864 |
|
||||||
契約調整後的EBITDA (m) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
734,719 |
|
||||||
|
|
截至9月30日止三個月， |
|
|
變動 |
|
|
截至9月30日止九個月， |
|
|
變動 |
|
||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
||||||
營業活動現金流量淨額 |
|
$ |
122,998 |
|
|
$ |
163,556 |
|
|
$ |
(40,558 |
) |
|
$ |
367,671 |
|
|
$ |
398,457 |
|
|
$ |
(30,786 |
) |
資本支出 |
|
|
55,393 |
|
|
|
88,631 |
|
|
|
(33,238 |
) |
|
|
222,207 |
|
|
|
234,218 |
|
|
|
(12,011 |
) |
自由現金流(n) |
|
$ |
67,605 |
|
|
$ |
74,925 |
|
|
$ |
(7,320 |
) |
|
$ |
145,464 |
|
|
$ |
164,239 |
|
|
$ |
(18,775 |
) |
8
美國樂園及度假村公司及其子公司
未經審計的資產負債表數據
(以千爲單位)
|
|
截至2024年9月30日 |
|
|
截至2023年12月31日 |
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
76,835 |
|
|
$ |
246,922 |
|
資產總額 |
|
$ |
2,579,639 |
|
|
$ |
2,625,046 |
|
遞延收入 |
|
$ |
155,724 |
|
|
$ |
155,614 |
|
長期債務，包括流動部分： |
|
|
|
|
|
|
||
b-2貸款期限 |
|
$ |
1,542,298 |
|
|
$ |
— |
|
b貸款期限 |
|
|
— |
|
|
|
1,173,000 |
|
優先票據 |
|
|
725,000 |
|
|
|
725,000 |
|
頭期優先擔保票據 |
|
|
— |
|
|
|
227,500 |
|
長期債務總額，包括當前期限 |
|
$ |
2,267,298 |
|
|
$ |
2,125,500 |
|
股東赤字總額 |
|
$ |
(455,858 |
) |
|
$ |
(208,216 |
) |
聯合公園及度假村股份有限公司及其子公司
未經審計的資本支出數據
(以千爲單位)
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
變化 |
|
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
||||
資本支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
核心 (o) |
|
$ |
155,384 |
|
|
$ |
179,776 |
|
|
$ |
(24,392 |
) |
|
|
(13.6 |
%) |
|
擴張/回報率項目 (p) |
|
|
66,823 |
|
|
|
54,442 |
|
|
|
12,381 |
|
|
|
22.7 |
% |
|
總資本支出 |
|
$ |
222,207 |
|
|
$ |
234,218 |
|
|
$ |
(12,011 |
) |
|
|
(5.1 |
%) |
|
UNITED PARKS & RESORTS INC. 及其子公司
未經審計的其他數據
(以千爲單位，除每人均金額外)
|
|
截至9月30日三個月結束 |
|
|
變更 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
變更 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
% |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
# |
|
|
% |
|
||||||||
參觀人數 |
|
|
7,029 |
|
|
|
7,129 |
|
|
|
(100 |
) |
|
|
(1.4 |
%) |
|
|
16,666 |
|
|
|
16,646 |
|
|
|
20 |
|
|
|
0.1 |
% |
每位顧客總營業收入(回報率) |
|
$ |
77.66 |
|
|
$ |
76.90 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
$ |
80.46 |
|
|
$ |
80.36 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
|
0.1 |
% |
人均入園費用 (r) |
|
$ |
42.24 |
|
|
$ |
42.05 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
$ |
43.61 |
|
|
$ |
44.07 |
|
|
$ |
(0.46 |
) |
|
|
(1.0 |
%) |
園區人均消費 (s) |
|
$ |
35.42 |
|
|
$ |
34.85 |
|
|
$ |
0.57 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
$ |
36.85 |
|
|
$ |
36.29 |
|
|
$ |
0.56 |
|
|
|
1.5 |
% |
Nm-非重要信息。
(a) 反映重組和其他分拆成本和/或調整。
(b) 反映提前償還債務的損失以及與再融資交易相關的債務發行成本和折扣的轉銷賬。
(c) 2024年9月30日結束的三個月和九個月內，被排除在稀釋每股收益計算之外的約482,000和503,000股具有增益防止性的股份，分別。2023年9月30日結束的三個月和九個月內，被排除在稀釋每股收益計算之外的約491,000和424,000股具有增益防止性的股份，分別。
(d) 反映與股權激勵支出以及與股權激勵授予相關的薪酬稅有關的非現金股權補償費用。
(e) 主要反映了自保險準備金調整的非現金性質，包括：(i)截至2024年9月30日三個月的大約410萬美元；(ii)截至2024年9月30日九個和十二個月的大約870萬美元；(iii)分別爲截至2023年9月30日三個月和九個月的大約480萬美元和1180萬美元。還包括與各種固定資產處置和與某些設備相關的非現金費用，包括資產沖銷和服務中移除的成本。
9
(f) 截至2024年9月30日的三個月、九個月和十二個月，主要反映了與業務優化、發展和其他戰略舉措成本相關的費用，主要包括：(i)分別爲第三方諮詢費用440萬美元、740萬美元和720萬美元；(ii)分別爲其他業務優化費用和戰略舉措費用130萬美元、530萬美元和1080萬美元。主要反映了與業務優化、發展和其他戰略舉措費用相關的成本，主要包括：(i)分別爲截至2023年9月30日三個月和九個月的第三方諮詢費用310萬美元和1710萬美元；(ii)分別爲截至2023年9月30日三個月和九個月的其他業務優化費用和戰略舉措費用360萬美元和970萬美元。
(g) 截至2024年9月30日的九個月和十二個月，主要涉及與股東協議修正提案和股份回購提案相關的費用。
(h) 主要反映了與先前披露的臨時COVID-19公園關閉相關的非經常性合同責任和某些法律事項相關的成本。
(i) 主要反映了費用的影響，扣除保險賠款和調整後，主要與公司根據主要受信貸協議管轄的公司高級擔保信貸設施準則所允許排除的某些事項相關，因爲這些事項具有飛凡的性質。
(j)調整後的EBITDA定義爲在所述的基礎上排除特定的非現金和其他項目之前的淨利潤（虧損），即稅前費用、利息費用、折舊和攤銷。
(k) 公司債務協議允許根據上文定義的Covenant Adjusted EBITDA來計算某些契約，以最近12個月爲基礎，進一步調整爲公司預計在接下來的24個月內實現的與特定行動（包括重組和成本節約舉措）有關的年化淨預計節省金額，這些估計節省金額是淨計算的，淨計算爲在該期間實現的實際利益金額減去。這些估計節省金額僅爲非GAAP調整EBITDA加項，如債務協議中定義，並不影響公司報告的GAAP淨利潤（虧損）。
(l) 債務協議允許公司根據上述定義的Covenant Adjusted EBITDA進行某些契約的計算，最近12個月爲基礎，進一步按照債務協議允許的某些成本進行調整，包括招聘和留任費用，上市公司合規成本和訴訟和仲裁成本（如果有）等。
(m) Covenant Adjusted EBITDA在債務協議中被定義爲最近12個月的調整後的Adjusted EBITDA，進一步調整爲其他調整中描述的年化淨預計節省金額，詳見腳註（k）和（l）。
(n) 自由現金流被定義爲營業活動提供的淨現金減去資本支出。
(o) 反映了相應期間內用於公園設施、景點和維護活動的資本支出。
(p) 反映了相應期間內用於公園擴建、新物業、營收和/或費用投資回報率（「ROI」）項目的資本支出。
(q) 計算爲總收入除以入園人數。
(r) 計算爲門票收入除以入園人數。
(s) 按出席人數除以食品、商品和其他營業收入計算
10