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第99.1展示文本

BigCommerce宣佈2024年第三季度財務業績

 

第三季度總營業收入達8370萬美元，同比增長7%。總年度化重複收入（ARR）達34780萬美元，同比增長5%。企業年度化重複收入達25690萬美元，同比增長7%。
 

德州奧斯汀 - 2024年11月7日 - BigCommerce Holdings, Inc.（「BigCommerce」或「公司」）（納斯達克股票代碼：BIGC）是一家面向快速增長和知名B2C及B2B品牌和零售商提供開放式SaaS、可組合式電商平台的公司。今天宣佈了截至2024年9月30日第三季度的財務業績。

 

BigCommerce首席執行官特拉維斯·赫斯表示：「相對於我們產品的實力，BigCommerce在市場中的代表性明顯不足。我們第三季度營業收入同比增長了7%，但我們有潛力做得更好。作爲CEO，我的首要任務是實現這一潛力。我們正在進行重大變革，以重新加快增長，並重新調整我們的團隊，幫助有洞察力的組織解決業務問題，最大程度提高敏捷性和優化收入。」

 

BigCommerce董事會執行主席埃倫·西米諾夫表示：「整個董事會和我都相信特拉維斯是推動BigCommerce額外增長和爲股東創造價值的正確領導者。他具有深厚的行業專業知識、運營重點和對業務的新鮮視角，有助於重振並加強我們的增長策略。」

 

第三季度財務亮點：

•
總營業收入爲8370萬美元，比2023年第三季度增長7%。
•
截至2024年9月30日的年度總營收跑道（ARR）爲34780萬美元，比2023年9月30日增長5%。
•
訂閱解決方案的營收爲6280萬美元，比2023年第三季度增長7%。
•
截至2024年9月30日，在至少有一個企業計劃的帳戶（統稱「企業帳戶」）的ARR爲25690萬美元，比2023年9月30日增長7%。
•
截至2024年9月30日，來自企業帳戶的ARR佔總ARR的百分比爲74%，而2023年9月30日爲72%。
•
根據GAAP，毛利率爲76%，與2023年第三季度的76%相比。根據非GAAP，毛利率爲78%，與2023年第三季度的77%相比。

 

 

其他業務重點

•
企業帳戶數量爲5,892個，較2023年第三季度下降1%。
•
企業帳戶的平均收入爲43,600美元，較2023年第三季度增長8%。
•
美洲地區的營業收入較2023年第三季度增長6%。
•
歐洲、中東和非洲地區的營業收入增長了12%，亞太地區的營業收入增長了9%，與2023年第三季度相比。

.

 

運營虧損和非GAAP運營利潤（損失）

•
按照通用會計準則，營運虧損爲（19.2）百萬美元，而2023年第三季度爲（22.2）百萬美元。

 

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•
包括通用會計準則中的營運虧損中包括重組費用990萬美元，包括但不限於2024年的重組費用（如下定義）。
•
非通用會計營業收入（虧損）爲430萬美元，相比2023年第三季度的（1.2）百萬美元。

 

 

淨利潤（虧損）和每股收益

•
通用會計淨虧損爲（7.0）百萬美元，相比2023年第三季度的（20.3）百萬美元。
•
非通用會計淨利潤爲440萬美元，佔營業收入的5％，相比2023年第三季度的70萬美元或營業收入的1％。
•
按7790萬股普通股計算，通用會計基本每股淨虧損爲（0.09），相比2023年第三季度按7540萬股普通股計算的（0.27）。
•
按7790萬股計算，非通用會計基本每股淨收益爲0.06美元，相比2023年第三季度按7540萬股計算的0.01美元。
•
按7940萬股稀釋股份計算，非通用會計稀釋每股淨收益爲0.06美元，相比2023年第三季度按7860萬稀釋股份計算的0.01美元。

Adjusted EBITDA

•
調整後的EBITDA爲540萬美元，相比2023年第三季度的(0.1)百萬美元。

 

現金

•
截至2024年9月30日，現金、現金等價物、受限現金和可交易證券總額爲16990萬美元。
•
截至2024年9月30日止九個月，經營活動產生的淨現金爲1390萬美元，相比2023年同期淨使用的營運資金爲(37.5)百萬美元。公司報告截至2024年9月30日止九個月的自由現金流爲1100萬美元。

 

債務

•
在2024年9月30日結束的季度，公司交換了大約16120萬美元本金的到期於2026年的可轉換票據（「2026可轉換票據」），以換取15000萬美元到期於2028年的可轉換票據（「2028可轉換票據」）。2028可轉換票據的年利率爲7.50%，轉換價格爲16.00美元。公司還以10870萬美元現金回購了12060萬美元本金的2026可轉換票據。
•
截至2024年9月30日，公司持有的2026年到期的可轉換票據的未償還總本金金額爲6310萬美元，2028年到期的可轉換票據的未償還總本金金額爲15000萬美元。

 

 

業務亮點:

 

企業要聞

•
董事會任命特拉維斯·赫斯擔任BigCommerce的首席執行官，接替了布倫特·貝爾姆。埃倫·西米諾夫被任命爲董事會執行主席。赫斯於2024年5月加入BigCommerce擔任總裁。他此前曾在領先的全球商業機構擔任高級領導職務。

 

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以及埃森哲等領先的全球商務機構和諮詢公司，在那裏他領導了該公司的面向消費者的商務提供和營銷策略。
•
公司還通過增加電子商務行業資深人士道格·霍林格擔任全球營銷策略高級副總裁，約翰·亨廷頓擔任全球合作伙伴關係高級副總裁和瑞安·米恩斯擔任全球服務高級副總裁來增強其領導團隊。

 

 

重組

•
2024年9月30日，公司啓動了一項重組計劃（"2024重組"），包括減少公司的勞動力、在某些市場退出部分房地產、放棄某些軟件開發項目以及修訂和終止合同，以更好地將營業費用與現有經濟條件和公司的戰略重點相匹配。
•
該公司截至2024年9月30日三個月的重組費用爲980萬美元，主要包括離職福利、合同終止成本、使用權資產減值、租賃終止所得、軟件減值和專業服務成本。公司預計將通過2025財政年度負擔額外重組成本。

 

 

產品亮點

•
2024年8月，BigCommerce宣佈其最新一輪產品增強作爲Next Big Thing的一部分，該產品每年兩次全面推出。這些新發展提供了強大和創新的功能，使企業品牌和零售商能夠實現他們的目標。重點包括：
o
BigCommerce通過新的Makeswift視覺編輯器改進了其Catalyst商店，使用戶更容易設計他們的在線商店。
o
企業現在可以通過新的基於角色的訪問控制更好地管理誰可以在其帳戶上執行什麼操作，允許管理員爲買家設置特定權限，如購買或提交請求。
o
Feedonomics的新Instant Commerce功能幫助品牌提供便捷的購物選擇，如在線購買併到店取貨或當天獲得本地送貨服務。
o
BigAI產品推薦，由Google AI提供支持，使品牌能夠在購物者的整個購物過程中提供實時個性化推薦，旨在增加轉化率和平均訂單價值。
o
由Google的下一代AI提供支持的新BigAI文案工具，幫助營銷人員快速創建或改進針對搜索引擎優化並符合其品牌風格和語調的產品描述。
•
7月，BigCommerce宣佈在2024年Paradigm B20億數字商務解決方案的兩個版本（企業和中端市場版本）中連續第二年獲得24枚金牌總獎項。BigCommerce在兩個版本的總共八個類別中提升了排名，並在中端市場比其他參與的電子商務平台獲得更多金牌獎，進一步將該平台定位爲中端市場和企業B20億組織的首選，這些組織希望創新、增長並擴大業務規模。

 

 

合作亮點

 

 

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•
TD銀行集團宣佈推出TD eCommerce Solutions，這是一個由BigCommerce提供支持的一站式高度定製的電子商務平台，旨在幫助加拿大中小企業在線銷售產品和服務並接受支付。
•
BigCommerce宣佈與數字轉型專業機構Ubique Digital建立合作伙伴關係，推出BigTravel，這是一個統一的、業界最佳的解決方案，旨在簡化旅行業運營並提升客戶體驗。

 

世界上最大的正品豪華商品在線交易市場The RealReal已經在BigCommerce平台上推出。這種無頭實現方式允許The RealReal充分利用BigCommerce強大的結賬和購物車功能，同時與其現有系統的功能進行整合，並採用分階段、可組合的方法。

•
公司宣佈2024年BigCommerce客戶獎的獲獎者。該獎項計劃獎勵四個類別中最具創新和啓發性的客戶：設計、創新、新興品牌和購物體驗。
•
The Gel Bottle， 一家在高端美甲美容行業快速增長的品牌，在英國推出了一個新的網站，集成了Netsuite，並計劃擴展至其他地區。The Gel Bottle正在利用BigCommerce的新多優惠券功能來爲其忠誠計劃提供獎勵。
•
英國最大的實體電子產品零售商Richer Sounds， 於8月將其在線商店遷移到BigCommerce，結合Feedonomics技術，已經開始體驗到改善的站點轉化率，用戶體驗和後端運營。
•
在不到四個月的時間裏， 窗簾專賣店Blinds To Go, 一個生產和銷售定製窗簾的製造商，在BigCommerce上推出了一家新的無頭商店，其中包括自定義產品配置器，動態定價，並利用BigCommerce的多商店前端和多語言功能。
•
成立25年的服裝、配飾和家居用品品牌Soft Surroundings用BigCommerce替代其傳統平台，以提高運營效率，增加市場份額，並在被另一家BigCommerce客戶Coldwater Creek收購後統一其品牌體驗。
•
ZGallerie， after being acquired by Karat Home, rebuilt their headless home decor store on Stencil in only a few short months. The company now has an ecommerce store that is more easily managed by non-technical customer service teams.
•
Walsworth, a yearbook company that sells exclusively to the parents of schools, launched a new headless ecommerce store with BigCommerce powering their checkout. Walsworth integrated with its pre-existing custom PIm and pre-existing custom OMS

 

Q4 and 2024 Financial Outlook:

 

2024年第四季度，我們目前預期：

•
Total revenue between $8580萬 to $8780萬, implying a year-over-year growth rate of 2% to 4%.
•
Non-GAAP operating income is expected to be between $440萬 to $640萬.

 

2024年全年，我們目前預計：

•
營業收入介於$33170萬和$33370萬之間，同比增長率爲7%和8%。
•
非通用會計淨營業收入介於$1380萬和$1580萬之間。

 

我們的第四季度和2024年財務展望基於許多假設，這些假設可能會發生變化，其中許多超出我們的控制範圍。如果實際結果與這些假設不符，我們的預期可能會發生變化。我們無法保證我們會實現這些結果。

 

 

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我們不對營運虧損提供指導，這是最直接與非通用會計準則運營收入（虧損）相對應的GAAP指標，同樣也無法提供其預測的非通用會計準則運營收入（虧損）與非通用會計準則每股收入（虧損）之間的調和工作，因爲對於某些項目的可靠估計不可得，要進行這樣的調和工作將需要不合理的努力。這些項目不在我們的控制範圍之內，可能在不同時期間差異很大，並且可能會對未來的財務結果產生重大影響。

電話會議信息

 

BigCommerce將於2024年11月7日星期四上午7:00（東部時間上午8:00）舉行電話會議和網絡直播，討論其財務業績和業務亮點。要參加電話會議，請致電美國和加拿大的(833)634-1254或國際電話(412)317-6012，並要求加入「BigCommerce電話會議」。可以從BigCommerce的投資者關係網站訪問電話會議的實時網絡直播和與BigCommerce財務業績相關的其他材料。 http://investors.bigcommerce.com.


截至2024年11月14日星期四晚上11:59（東部時間）通話結束後，可通過撥打(877)344-7529（美國），(855)669-9658（加拿大）或(412)317-0088（國際），並輸入會議ID 1719588 來獲取電話重播。網絡轉播重播也可在 http://investors.bigcommerce.com.。

關於BigCommerce

 

BigCommerce（納斯達克：BIGC）是一家領先的開放式SaaS和可組合的電子商務平台，賦予各種規模的品牌和零售商構建、創新並在線發展業務的能力。BigCommerce爲其客戶提供複雜的企業級功能、定製和性能，簡單易用。成千上萬的B2C和B20億公司跨越150個國家和衆多行業依賴於BigCommerce，包括Burrow、Coldwater Creek、Harvey Nichols、King Arthur Baking Co.、MKM Building Supplies、United Aqua Group和Uplift Desk。欲了解更多信息，請訪問 www.bigcommerce.com或關注我們的X 和 領英.

 

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據1933年證券法第27A節，經修訂，和1934年證券交易法第21E節，經修訂，的「前瞻性陳述」。在某些情況下，您可以通過「預計」，「相信」，「估計」，「預期」，「打算」，「展望」，「可能」，「或許」，「計劃」，「項目」，「將」，「將會」，「應該」，「可能」，「能夠」，「預測」，「潛力」，「戰略」，「目標」，「探索」，「繼續」，或這些詞語的否定形式，以及類似表達來識別前瞻性陳述。然而，並非所有前瞻性陳述均包含這些識別詞語。這些陳述可能涉及我們的市場規模和增長策略，我們預估和預測的成本、利潤率、營收、支出、客戶和財務增長速度，我們2024財季和整體2024財年的財務前景，我們未來業務、增長、計劃或目標的運作、倡議或策略。由於其性質，這些陳述受到許多不確定性和風險的影響，包括我們無法控制的因素，可能導致實際結果、績效或成就與前瞻性陳述中預期或暗示的情況大爲不同並且對立。這些假設，不確定性和風險包括但不限於，與2024年重組相關的預期益處和機會可能無法實現或實現時間較預期更長，我們支付有息負債的能力取決於我們的運營績效所產生的現金流，我們的業務可能因新客戶、續訂或升級下降而受到損害，我們有限的經營歷史使得難以評估我們的前景和未來營運結果，我們處於競爭激烈的市場中，我們將來可能無法維持我們的營收增長率，我們的業務可能會因我們平台或某些社交媒體平台的服務發生重大中斷、延遲或宕機，以及網絡安全相關攻擊，重大數據泄露或信息技術系統或網絡中斷可能對我們的業務產生負面影響。更多可能導致實際的風險和不確定性

 

第99.1展示文本

本文中包含使實際結果與前瞻性陳述內容有重大差異的因素，在「風險因素」標題下以及我們提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的文件中的其他部分，包括我們截至2023年12月31日的年度報告，以及我們向SEC提交的未來季度和當前報告。前瞻性陳述僅於發表時點而言，並基於BigCommerce當時可獲得的信息和/或當時管理層對未來事件的善意信念。BigCommerce未承擔更新前瞻性陳述以反映發表日期後事件或情況的義務，除非法律要求。

 

使用非 GAAP 財務指標

本新聞稿中我們提供了某些未根據美國通用會計準則（「GAAP」）編制的財務信息。我們的管理層在內部分析我們的財務結果時使用這些非GAAP財務指標，並認爲使用這些非GAAP財務指標對投資者有用，作爲評估持續運營結果和趨勢以及與同行業其他公司財務結果比較的額外工具，其中許多公司提供類似的非GAAP財務指標。非GAAP財務指標並不意味着獨立考慮，也不應作爲GAAP編制的可比財務指標的替代，並應僅與我們按照GAAP編制的合併財務報表一起閱讀。我們歷史非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調整已在本新聞稿中包含的財務報表表格中提供，鼓勵投資者查看這些調整。

年度營業收入運行率

我們在每個月末計算年度營業收入運行率（「ARR」），包括以下內容的總和：（1）期末合同月度循環收入，包括平台訂閱費用、已開具的增長調整、營銷管理訂閱費、循環專業服務收入和其他循環收入，乘以12以預計年度化循環收入，以及（2）過去12個月的非循環和變量收入總和，包括一次性合作伙伴集成、一次性費用、付款收入份額以及任何其他非循環和變量收入。

 

企業帳戶指標

爲了衡量我們執行增長策略的能力，特別是在中端市場和企業業務領域，我們計算歸屬企業帳戶的ARR。我們將企業帳戶定義爲至少有一個獨特的企業計劃訂閱或企業級供稿管理訂閱的帳戶。這些帳戶可能擁有一個以上的企業計劃，或者是企業計劃和基礎計劃的組合。

 

平均每個帳戶的營收

我們通過包括客戶計費收入和合作夥伴和服務收入的分配來計算一段時間結束時企業隊列中的每個帳戶的平均收入（ARPA）。在適用的情況下，我們會根據每個客戶通過該合作伙伴解決方案處理的GMV份額，來主要分配合作夥伴收入。對於與客戶使用合作伙伴解決方案沒有直接關聯的合作伙伴收入，我們會根據每個客戶在總平台GMV中所佔份額來分配此類收入。每個帳戶的合作伙伴收入分配是通過取該帳戶的過去十二個月合夥人收入，然後除以十二，以創建一個月均值，以應用於適用期間，以便將ARPA規範化爲季節性。

Adjusted EBITDA

 

第99.1展示文本

我們將調整後的EBITDA定義爲我們的淨虧損，不包括股權補償費用和相關的薪資稅費、無形資產攤銷、收購相關成本、重組費用、折舊、可轉換票據兌現收益、利息收入、利息支出、其他費用，以及對所得稅的安排或福利。收購相關成本包括與收購有關的按揭報酬安排，並達到與收購有關的業績獎勵。

 

重組費用包括離職補償、使用權資產減值、租約終止收益、軟件減值和專業服務成本。

 

折舊費用包括與公司固定資產相關的折舊費用。

 

最直接可比的GAAP衡量指標是淨損失。

非通用會計準則營業利潤（損失）

我們將非GAAP營業收入（虧損）定義爲我們的營業虧損，不包括股權補償成本及相關的支付稅費、無形資產攤銷、收購相關費用和重組費用的影響。最直接可比較的GAAP指標是我們的營業虧損。

非GAAP淨利潤（損失）

我們將非GAAP淨利潤（虧損）定義爲我們的GAAP淨虧損，不包括股權補償成本及相關的支付稅費、無形資產攤銷、收購相關費用、重組費用和轉換票據註銷收益的影響。最直接可比較的GAAP指標是我們的淨虧損。

非GAAP基本和攤薄每股淨收入（虧損）

我們將非GAAP基本每股淨收入（虧損）定義爲我們上述定義的非GAAP淨收入（虧損），除以我們基本與攤薄的GAAP加權平均流通股份。最直接可比較的GAAP指標是我們的基本每股淨虧損。

 

自由現金流

我們將自由現金流定義爲根據（用於）經營活動提供的財務會計淨現金流減去我們的財務會計購買的固定資產和設備（資本支出）。最直接可比的財務會計淨現金流指標是我們的經營活動提供的現金流量（使用）。

 

 

 

 

媒體關係聯繫人 投資者關係聯繫人

Brad Hem Tyler Duncan

PR@BigCommerce.com InvestorRelations@BigCommerce.com

 

 

 

第99.1展示文本

彙編的綜合資產負債表

（以千爲單位）

 

 

 

九月三十日,

 

 

12月31日,

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

(未經審計)

 

 

 

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

現金及現金等價物

 

$

35,441

 

 

 

71,719

 

受限現金

 

 

1,514

 

 

 

1,126

 

有價證券

 

 

132,955

 

 

 

198,415

 

2,687,823 

 

 

43,378

 

 

 

37,713

 

預付費支出和其他資產，淨額

 

 

21,032

 

 

 

24,733

 

推遲的佣金

 

 

9,140

 

 

 

8,280

 

總流動資產

 

 

243,460

 

 

 

341,986

 

資產和設備，淨值

 

 

9,374

 

 

 

10,233

 

經營租賃，使用權資產

 

 

2,278

 

 

 

4,405

 

預付費用，減少當前部分

 

 

2,412

 

 

 

1,240

 

推遲佣金，淨額（扣除流動部分）

 

 

5,998

 

 

 

7,056

 

無形資產, 淨額

 

 

19,699

 

 

 

27,052

 

商譽

 

 

51,927

 

 

 

52,086

 

資產總額

 

$

335,148

 

 

$

444,058

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

應付賬款

 

$

8,149

 

 

$

7,982

 

應計負債

 

 

2,771

 

 

 

2,652

 

遞延收入

 

 

46,352

 

 

 

32,242

 

經營租賃負債流動部分

 

 

2,883

 

 

 

2,542

 

其他流動負債

 

 

26,432

 

 

 

25,332

 

流動負債合計

 

 

86,587

 

 

 

70,750

 

轉換票據

 

 

216,756

 

 

 

339,614

 

經營租賃負債，淨值超過流動資產

 

 

2,068

 

 

 

7,610

 

其他長期負債，淨額（扣除流動部分）

 

 

751

 

 

 

551

 

負債合計

 

 

306,162

 

 

 

418,525

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

7

 

額外實收資本

 

 

647,897

 

 

 

620,021

 

累計其他綜合收益

 

 

380

 

 

 

163

 

累積赤字

 

 

(619,298

)

 

 

(594,658

)

股東權益總額

 

 

28,986

 

 

 

25,533

 

負債和股東權益總額

 

$

335,148

 

 

$

444,058

 

 

 

第99.1展示文本

簡明的彙總操作表

（以千爲單位，每股金額除外）

(未經審計)

 

 

 

截至9月30日三個月的期間內

 

 

截至9月30日的前九個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

收入成本(1)

 

 

19,863

 

 

 

19,054

 

 

 

58,113

 

 

 

55,256

 

毛利潤

 

 

63,847

 

 

 

58,991

 

 

 

187,786

 

 

 

169,989

 

營業費用: (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售及營銷費用

 

 

33,140

 

 

 

36,253

 

 

 

99,997

 

 

 

105,898

 

研發

 

 

20,841

 

 

 

21,703

 

 

 

61,116

 

 

 

63,951

 

一般行政

 

 

16,435

 

 

 

14,342

 

 

 

46,800

 

 

 

45,264

 

無形資產攤銷

 

 

2,434

 

 

 

2,033

 

 

 

7,353

 

 

 

6,099

 

收購相關成本

 

 

334

 

 

 

1,067

 

 

 

1,001

 

 

 

9,317

 

重組費用

 

 

9,880

 

 

 

5,795

 

 

 

12,452

 

 

 

6,215

 

營業費用總計

 

 

83,064

 

 

 

81,193

 

 

 

228,719

 

 

 

236,744

 

經營虧損

 

 

(19,217

)

 

 

(22,202

)

 

 

(40,933

)

 

 

(66,755

)

轉換票據清償收益

 

 

12,110

 

 

 

0

 

 

 

12,110

 

 

 

0

 

利息收入

 

 

2,433

 

 

 

3,059

 

 

 

8,807

 

 

 

8,310

 

利息支出

 

 

(1,908

)

 

 

(721

)

 

 

(3,348

)

 

 

(2,165

)

其他支出

 

 

(142

)

 

 

(301

)

 

 

(585

)

 

 

(333

)

稅前虧損

 

 

(6,724

)

 

 

(20,165

)

 

 

(23,949

)

 

 

(60,943

)

所得稅費用

 

 

(269

)

 

 

(145

)

 

 

(691

)

 

 

(552

)

淨損失

 

$

(6,993

)

 

$

(20,310

)

 

$

(24,640

)

 

$

(61,495

)

每股基本淨虧損

 

$

(0.09

)

 

$

(0.27

)

 

$

(0.32

)

 

$

(0.82

)

用於計算每股基本淨損失的股份

 

 

77,869

 

 

 

75,387

 

 

 

77,319

 

 

 

74,778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 金額包括以下股票補償費用和相關的工資稅費用：

 

 

截至9月30日三個月的期間內

 

 

截至9月30日的前九個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

營業收入成本

 

$

1,114

 

 

$

1,323

 

 

$

2,798

 

 

$

3,802

 

銷售及營銷費用

 

 

3,327

 

 

 

3,626

 

 

 

8,332

 

 

 

10,059

 

研發

 

 

3,766

 

 

 

4,124

 

 

 

10,515

 

 

 

11,570

 

一般行政

 

 

2,685

 

 

 

3,028

 

 

 

7,859

 

 

 

8,680

 

 

 

第99.1展示文本

簡明的綜合現金流量表

（以千爲單位）

(未經審計)

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動現金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨損失

$

(6,993

)

 

$

(20,310

)

 

$

(24,640

)

 

$

(61,495

)

用於調節淨虧損至經營活動現金流量淨額的調整項目：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折舊與攤銷費用

 

3,484

 

 

 

3,137

 

 

 

10,482

 

 

 

8,981

 

可轉換票據折扣攤銷

 

344

 

 

 

494

 

 

 

1,338

 

 

 

1,481

 

可轉換票據溢價攤銷

 

(240

)

 

 

0

 

 

 

(240

)

 

 

0

 

股票補償費用

 

10,159

 

 

 

11,773

 

 

 

28,556

 

 

 

33,550

 

預期信貸損失準備金

 

1,289

 

 

 

(47

)

 

 

3,002

 

 

 

1,461

 

減值損失

 

3,031

 

 

 

0

 

 

 

3,031

 

 

 

0

 

租賃修改所得收益

 

(988

)

 

 

0

 

 

 

(988

)

 

 

0

 

轉換票據清償收益

 

(12,110

)

 

 

0

 

 

 

(12,110

)

 

 

0

 

其他

 

0

 

 

 

171

 

 

 

(37

)

 

 

171

 

經營性資產和負債變動:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

445

 

 

 

401

 

 

 

(8,933

)

 

 

(1,359

)

預付費用

 

2,041

 

 

 

(2,087

)

 

 

1,016

 

 

 

(5,571

)

推遲的佣金

 

389

 

 

 

(1,002

)

 

 

198

 

 

 

(1,774

)

應付賬款

 

1,022

 

 

 

(220

)

 

 

(223

)

 

 

(748

)

應計負債及其他負債

 

(235

)

 

 

(26,858

)

 

 

(668

)

 

 

(24,753

)

遞延收入

 

3,935

 

 

 

3,119

 

 

 

14,110

 

 

 

12,534

 

經營活動產生的淨現金流量

 

5,573

 

 

 

(31,429

)

 

 

13,894

 

 

 

(37,522

)

投資活動現金流量：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金支付的收購費用

 

0

 

 

0

 

 

 

(100

)

 

0

 

購置固定資產等資產支出

 

(1,064

)

 

 

(1,055

)

 

 

(2,934

)

 

 

(3,135

)

有價證券的到期日

 

59,670

 

 

 

83,135

 

 

 

151,635

 

 

 

206,207

 

購買有市場流通的證券

 

(49,355

)

 

 

(55,681

)

 

 

(85,957

)

 

 

(189,075

)

投資活動提供的淨現金流量

 

9,251

 

 

 

26,399

 

 

 

62,644

 

 

 

13,997

 

籌集資金的現金流量：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行使股票期權所得

 

238

 

 

 

1,455

 

 

 

1,483

 

 

 

3,700

 

與股票期權淨結算相關的支付稅費

 

(1,086

)

 

 

(1,039

)

 

 

(2,411

)

 

 

(3,269

)

融資責任的收益

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

1,081

 

支付可轉換票據發行成本

 

(2,520

)

 

0

 

 

 

(2,520

)

 

0

 

償還可轉換票據和融資義務

 

(108,709

)

 

 

(131

)

 

 

(108,980

)

 

 

(131

)

籌集資金的淨現金流量

 

(112,077

)

 

 

285

 

 

 

(112,428

)

 

 

1,381

 

期初現金及現金等價物和受限制的現金淨額

 

(97,253

)

 

 

(4,745

)

 

 

(35,890

)

 

 

(22,144

)

現金及現金等價物和受限制的現金期初餘額

 

134,208

 

 

 

75,631

 

 

 

72,845

 

 

 

93,030

 

現金及現金等價物和受限制的現金期末餘額

$

36,955

 

 

$

70,886

 

 

$

36,955

 

 

$

70,886

 

補充現金流量信息：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支付的利息現金

$

2,018

 

 

$

442

 

 

$

2,463

 

 

$

873

 

繳納的稅款

$

93

 

 

$

129

 

 

$

275

 

 

$

341

 

非現金投資和融資活動：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本支出，應計未付款項

$

106

 

 

$

224

 

 

$

224

 

 

$

224

 

以股份發行作爲收購對價的公允價值

$

0

 

 

$

921

 

 

$

248

 

 

$

921

 

2028年可轉換票據的本金金額已交換

$

150,000

 

 

$

0

 

 

$

150,000

 

 

$

0

 

 

 

 

 

 

 

第99.1展示文本

 

 

分列營業收入:

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

（以千爲單位）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

訂閱解決方案

 

$

62,826

 

 

$

58,709

 

 

$

185,582

 

 

$

168,652

 

合作伙伴和服務費用

 

 

20,884

 

 

 

19,336

 

 

 

60,317

 

 

 

56,593

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

按地理區域的收入：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

（以千爲單位）

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

營業收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美洲-美國

 

$

63,682

 

 

$

60,019

 

 

$

187,249

 

 

$

172,374

 

美洲 – 其他 (1)

 

 

3,893

 

 

 

3,499

 

 

 

11,445

 

 

 

10,273

 

歐洲、中東、非洲

 

 

9,709

 

 

 

8,631

 

 

 

28,182

 

 

 

25,263

 

APAC（亞太地區）

 

 

6,426

 

 

 

5,896

 

 

 

19,023

 

 

 

17,335

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

(1)美洲-其他收入包括來自北美和南美的收入，除美國之外。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第99.1展示文本

GAAP與非GAAP結果調節表

（以千爲單位，每股金額除外）

(未經審計)

 

 

從營業損失調整爲非通用會計淨營業收入（損失）：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

（以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營虧損

 

$

(19,217

)

 

$

(22,202

)

 

$

(40,933

)

 

$

(66,755

)

 

加：股票補償費用及相關的工資稅費用

 

 

10,892

 

 

 

12,101

 

 

 

29,504

 

 

 

34,111

 

 

無形資產攤銷

 

 

2,434

 

 

 

2,033

 

 

 

7,353

 

 

 

6,099

 

 

收購相關成本

 

 

334

 

 

 

1,067

 

 

 

1,001

 

 

 

9,317

 

 

重組費用

 

 

9,880

 

 

 

5,795

 

 

 

12,452

 

 

 

6,215

 

 

非通用會計原則下的營業收入（虧損）

 

$

4,323

 

 

$

(1,206

)

 

$

9,377

 

 

$

(11,013

)

 

非通用會計原則下的營業利潤（虧損）佔營業收入的百分比

 

 

5.2

 

%

 

(1.5

)

%

 

3.8

 

%

 

(4.9

)

%

 

 

將淨虧損和基本每股淨虧損與非通用會計淨利潤（虧損）和非通用會計淨利潤（虧損）對賬：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

（以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨損失

 

$

(6,993

)

 

$

(20,310

)

 

$

(24,640

)

 

$

(61,495

)

 

加：以股票爲基礎的薪酬費用和相關的人員工資稅費用

 

 

10,892

 

 

 

12,101

 

 

 

29,504

 

 

 

34,111

 

 

無形資產攤銷

 

 

2,434

 

 

 

2,033

 

 

 

7,353

 

 

 

6,099

 

 

收購相關成本

 

 

334

 

 

 

1,067

 

 

 

1,001

 

 

 

9,317

 

 

重組費用

 

 

9,880

 

 

 

5,795

 

 

 

12,452

 

 

 

6,215

 

 

轉換票據清償收益

 

 

(12,110

)

 

 

0

 

 

 

(12,110

)

 

 

0

 

 

非GAAP淨收入（淨虧損）

 

$

4,437

 

 

$

686

 

 

$

13,560

 

 

$

(5,753

)

 

每股基本淨虧損

 

$

(0.09

)

 

$

(0.27

)

 

$

(0.32

)

 

$

(0.82

)

 

非通用會計基本每股淨收益（虧損）

 

$

0.06

 

 

$

0.01

 

 

$

0.18

 

 

$

(0.08

)

 

非通用會計原則攤薄後每股淨利潤 (1)

 

$

0.06

 

 

$

0.01

 

 

$

0.17

 

 

 

 

 

用於計算基本非依據美國通用會計準則的每股淨利潤（損失）的股份數

 

 

77,869

 

 

 

75,387

 

 

 

77,319

 

 

 

74,778

 

 

用於計算稀釋後的非通用會計淨利潤（虧損）每股的股份 (1)

 

 

79,401

 

 

 

78,550

 

 

 

79,184

 

 

 

 

 

非通用會計淨利潤（虧損）佔營業收入的百分比

 

 

5.3

 

%

 

0.9

 

%

 

5.5

 

%

 

(2.6

)

%

 

(1) 由於2023年9月30日結束的九個月的非通用會計淨虧損，沒有普通股加入以計算稀釋後的非通用會計淨收益每股，因爲效果將是反稀釋的。

 

第99.1展示文本

淨損失與調整後的EBITDA的調解：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

（以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淨損失

 

$

(6,993

)

 

$

(20,310

)

 

$

(24,640

)

 

$

(61,495

)

 

股本補償費用及相關的工資稅費用

 

 

10,892

 

 

 

12,101

 

 

 

29,504

 

 

 

34,111

 

 

無形資產攤銷

 

 

2,434

 

 

 

2,033

 

 

 

7,353

 

 

 

6,099

 

 

收購相關成本

 

 

334

 

 

 

1,067

 

 

 

1,001

 

 

 

9,317

 

 

重組費用

 

 

9,880

 

 

 

5,795

 

 

 

12,452

 

 

 

6,215

 

 

折舊

 

 

1,050

 

 

 

1,104

 

 

 

3,129

 

 

 

2,882

 

 

轉換票據清償收益

 

 

(12,110

)

 

 

0

 

 

 

(12,110

)

 

 

0

 

 

利息收入

 

 

(2,433

)

 

 

(3,059

)

 

 

(8,807

)

 

 

(8,310

)

 

利息支出

 

 

1,908

 

 

 

721

 

 

 

3,348

 

 

 

2,165

 

 

其他支出

 

 

142

 

 

 

301

 

 

 

585

 

 

 

333

 

 

所得稅費用

 

 

269

 

 

 

145

 

 

 

691

 

 

 

552

 

 

Adjusted EBITDA

 

$

5,373

 

 

$

(102

)

 

$

12,506

 

 

$

(8,131

)

 

調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的百分比

 

 

6.4

 

%

 

(0.1

)

%

 

5.1

 

%

 

(3.6

)

%

 

 

成本收入與非通用會計成本收入的調節:

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

（以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入成本

 

$

19,863

 

 

$

19,054

 

 

$

58,113

 

 

$

55,256

 

 

減少：股權補償費用和相關的工資稅成本

 

 

1,114

 

 

 

1,323

 

 

 

2,798

 

 

 

3,802

 

 

非GAAP成本費用

 

$

18,749

 

 

$

17,731

 

 

$

55,315

 

 

$

51,454

 

 

作爲營業收入的百分比

 

 

22.4

 

%

 

22.7

 

%

 

22.5

 

%

 

22.8

 

%

 

 

銷售和營銷費用與非通用會計準則銷售和營銷費用的對賬：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

（以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售及營銷費用

 

$

33,140

 

 

$

36,253

 

 

$

99,997

 

 

$

105,898

 

 

減少：股票補償費用及相關的工資稅費用

 

 

3,327

 

 

 

3,626

 

 

 

8,332

 

 

 

10,059

 

 

非通用會計原則的銷售和市場營銷

 

$

29,813

 

 

$

32,627

 

 

$

91,665

 

 

$

95,839

 

 

作爲營業收入的百分比

 

 

35.6

 

%

 

41.8

 

%

 

37.3

 

%

 

42.5

 

%

 

 

 

 

第99.1展示文本

 

 

 

 

研發費用與非通用會計準則研發費用的調節:

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

（以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研發

 

$

20,841

 

 

$

21,703

 

 

$

61,116

 

 

$

63,951

 

 

減少：股票-Based酬金費用和相關的工資稅成本

 

 

3,766

 

 

 

4,124

 

 

 

10,515

 

 

 

11,570

 

 

非GAAP研發費用

 

$

17,075

 

 

$

17,579

 

 

$

50,601

 

 

$

52,381

 

 

作爲營業收入的百分比

 

 

20.4

 

%

 

22.5

 

%

 

20.6

 

%

 

23.3

 

%

 

 

將一般和行政費用與非通用會計原則的一般和行政費用進行對賬：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

 

（以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業收入

 

$

83,710

 

 

$

78,045

 

 

$

245,899

 

 

$

225,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總與行政

 

$

16,435

 

 

$

14,342

 

 

$

46,800

 

 

$

45,264

 

 

減少：基於股票的薪酬支出及相關的工資稅成本

 

 

2,685

 

 

 

3,028

 

 

 

7,859

 

 

 

8,680

 

 

非GAAP總務費用

 

$

13,750

 

 

$

11,314

 

 

$

38,941

 

 

$

36,584

 

 

作爲營業收入的百分比

 

 

16.4

 

%

 

14.5

 

%

 

15.8

 

%

 

16.2

 

%

 

 

將經營活動提供的淨現金調解到自由現金流:

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的九個月

 

 

 

2024

 

 

2023

 

 

2024

 

 

2023

 

（以千爲單位）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

經營活動產生的淨現金流量

 

$

5,573

 

 

$

(31,429

)

 

$

13,894

 

 

$

(37,522

)

購買固定資產

 

 

(1,064

)

 

 

(1,055

)

 

 

(2,934

)

 

 

(3,135

)

自由現金流

 

$

4,509

 

 

$

(32,484

)

 

$

10,960

 

 

$

(40,657

)