資訊發佈
Fortuna報告2024年第三季度創紀錄的收益
(所有金額以美元表示,表格中的金額以百萬美元爲單位,除非另有說明)
2024年11月6日,溫哥華: 福特納礦業公司. (紐交所:FSm | tsx:FVI) (「福特納」或「公司」) 今天,Fortuna報告了其2024年第三季度的財務和運營業績。
「在第三季度,強調成本紀律和安全運營使Fortuna能夠獲得金屬價格上漲的好處,實現了創紀錄的歸屬收益5050萬美元,以及創紀錄的營業活動現金流(扣除營運資本變動前)11930萬美元。」福特納總裁兼首席執行官Jorge Ganoza表示。Ganoza先生繼續說道:「我們的礦山在第三季度生產了110,820盎司的金當量,每盎司現金成本爲1059美元,因此我們仍處於完成年度成本和產量指引的有利位置。」 Ganoza先生補充道:「公司在季末實現了正的淨現金頭寸,並最近重新談判了信貸 facility,降低了財務成本並提供了額外的財務靈活性。」
2024年第三季度亮點
金融
1請參考本新聞稿末尾的非IFRS財務措施部分,以及公司財務報表中附帶的MD&A,可在www.sedarplus.ca上查看關於這些措施計算方法的說明。
2 不包括信用證。
3 Au Eq包括黃金、白銀、鉛和鋅,根據以下金屬價格計算:Q3 2024:$2,490/盎司黃金,$29.4/盎司白銀,$2,040/噸鉛,$2,782/噸鋅;Q3 2024:$2,334/盎司黃金,$29.1/盎司白銀,$2,157/噸鉛,$2,835/噸鋅或黃金:白銀 = 1:80.19,黃金:鉛 = 1:1.08,黃金:鋅 = 1:0.82 Q2 2024的金屬價格爲:$2,307/盎司黃金,$27.1/盎司白銀,$2,091/噸鉛,$2,692/噸鋅
運營
• | 金當量3 與Q2 2024的116,570盎司相比,產量爲110,820盎司。黃金當量產量爲339,933盎司,與457至497千盎司的年度指導相符。有關詳細信息,請參閱名爲“Fortuna報告2024年第三季度110,820盎司黃金當量的穩固產量” 日期爲2024年10月10日的新聞發佈 |
• | 綜合現金成本1 每盎司等值黃金售價爲每季度$1,059,積到目前爲止的$977基本符合年度指導範圍$935至$1,055;排除聖何塞礦業公司,該公司正在開採其末年的礦藏儲量,合併現金成本爲每季度$935 |
• | 合併所有持續性現金成本(AISC)1 每盎司等值黃金售價爲每季度$1,696,積到目前爲止的$1,618,追蹤年度指導的上限範圍$1,485至$1,640;排除聖何塞,合併AISC爲$1,594。Lindero的堆浸擴建是2024年的一項$42,000,000的資本項目,預計在第四季度完成,對我們年度合併AISC每盎司約重$90 |
• | 公司本季度記錄了一起工時丟失事故,截至目前爲止年度總記錄事故頻率爲1.37 |
增長與發展
• | 在位於Séguéla礦山的新發現Kingfisher前景處,公司遇到了每16.8米14.2克/噸的金。有關完整詳情,請參閱我們名爲「Fortuna 在Kingfisher前景處遇到每16.8米14.2g/噸Au」的新聞發佈 Séguéla 我的, 科特迪瓦” 日期爲2024年9月10日 |
• | Diamba Sud勘探項目的勘探工作在Western Splay區發現了6.9克/噸的黃金,長33.3米。有關詳細信息,請參閱我們標題爲「Fortuna intersects 6.9g/t Au over 33.3. meters at the Diamba Sud Project, Senegal」的新聞稿,日期爲2024年9月12日 |
Fortuna | 2
2024年第三季度綜合業績
| | 截至9月30日的三個月期間 | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||||
(以百萬美元表示) | | 2024 | | 2023 | | 漲跌幅 | | 2024 | | 2023 | | 漲跌幅 |
銷售 | | 274.9 | | 243.1 | | 13% | | 759.8 | | 577.1 | | 32% |
礦山營業收入 | | 86.9 | | 65.9 | | 32% | | 236.8 | | 138.2 | | 71% |
營業利潤 | | 72.7 | | 45.4 | | 60% | | 175.2 | | 77.0 | | 128% |
| | 50.5 | | 27.5 | | 84% | | 117.4 | | 41.5 | | 183% |
每股應占淨收益-基本 | | 0.16 | | 0.09 | | 78% | | 0.38 | | 0.14 | | 171% |
調整後可歸屬淨利潤1 | | 49.9 | | 29.6 | | 69% | | 107.3 | | 44.3 | | 142% |
Adjusted EBITDA1 | | 131.3 | | 104.6 | | 26% | | 339.1 | | 214.0 | | 58% |
經營活動產生的現金流量淨額 | | 92.9 | | 106.5 | | (13%) | | 215.4 | | 191.8 | | 12% |
持續經營中的自由現金流1 | | 56.6 | | 70.0 | | (19%) | | 107.3 | | 87.3 | | 23% |
現金成本(每盎司等值黃金美元)1 | | 1,059 | | 814 | | 30% | | 977 | | 887 | | 10% |
全面持續現金成本(美元/盎司金當量)1 | | 1,696 | | 1,313 | | 29% | | 1,618 | | 1,508 | | 7% |
資本支出2 | | | | | | | | | | | | |
維持 | | 38.4 | | 27.2 | | 41% | | 94.1 | | 89.3 | | 5% |
非持續支出3 | | 12.3 | | 1.3 | | 846% | | 38.8 | | 3.4 | | 1,041% |
Séguéla 施工 | | - | | 1.9 | | (100%) | | - | | 50.0 | | (100%) |
Brownfields | | (0.5) | | 3.3 | | (115%) | | 9.0 | | 10.7 | | (16%) |
下面包括了開多期債務和總債務的對比: | | | | | | | | 2024年9月30日 | | 2023年12月31日 | | 漲跌幅 |
現金及現金等價物 | | | | 180.6 | | 128.1 | | 41% | ||||
淨流動性位置(不包括信用證) | | | | | | | | 430.6 | | 213.1 | | 102% |
歸屬於FOTUNA股東的股東權益 | | | | | | | | 1,420.4 | | 1,238.4 | | 15% |
1 請參考本新聞發佈結尾的非IFRS財務指標部分以及附帶在SEDAR+網站上的附件MD&A,了解這些指標的計算方法。 | ||||||||||||
2 資本支出以現金基礎呈現 | | |||||||||||
3 非可持續性支出包括綠地勘探 | | |||||||||||
數據可能存在舍入誤差導致數值不匹配 | |
2024年第三季度業績
現金成本和AISC
每盎司當期等量黃金的綜合現金成本爲1,059美元,而2023年第三季度爲814美元。現金成本上升主要是由於塞古拉在2023年第三季度運營的第一個季度低開採成本和採礦成本;聖何塞在其礦藏的最後一年進行的較低品位和產量和Yaramoko每盎司較高採礦成本和間接成本引起的現金成本上升。季度和整年每盎司的現金成本基本與年度指導保持一致。
2024年第三季度每盎司黃金當量的全面持續成本爲1,696美元,而去年同期爲1,313美元。主要增加是由於Lindero項目的持續資本支出增加,涉及到堆浸場的擴建,以及上述所述的每盎司現金成本增加。
Fortuna | 3
2024年指導對比AISC表現
2024年9月30日截止的九個月,每盎司黃金當量售出的全面持續成本爲1,618美元,預計將達到年度指導的較高水平,原因如下:
● | 阿根廷披索實際貨幣升值,增加Lindero的現金成本9% |
● | 增加維持資本成本,以加速2025年的Yaramoko開發,以開採新識別的礦產資源 |
● | 由於聖何塞在其儲量的最後一年中面臨運營挑戰,產量低於計劃 |
公司正在進行幾項持續改進項目。 一些關鍵的正在進行中的項目包括:
● | Séguéla流程優化:2024年第三季度Séguéla實現的吞吐量比銘牌容量高35%,比我們2024年礦山計劃高20%。這一增長已經超過了技術報告中安排的2026年擴容計劃。擴容工作已經以最低資本支出完成。 |
● | Lindero:幾個提高生產力和降低成本的項目,每年可帶來1600萬美元的增量利潤(稅前),主要包括以下內容:優化研磨粒度以提高金回收率,ADR工廠的增量流量,運輸車隊的優化,以及從柴油發電向太陽能的轉換。 |
可歸屬淨利潤和調整後的可歸屬淨利潤
歸屬於Fortuna的當季淨利潤爲5050萬美元,而2023年第三季度爲2750萬美元。調整非現金和非經常性項目後,當季調整後的可歸屬淨利潤爲4990萬美元,而2023年第三季度爲2960萬美元。
淨利潤和調整後淨利潤增加主要是由於金價和銀價較高,部分抵消了黃金銷量下降和每盎司成本增加。實現的金價和銀價分別爲$2,490和$29.4,而去年同期分別爲$1,925和$23.7每盎司。黃金銷量下降主要是由於Yaramoko和San Jose生產計劃中的產量降低。每盎司成本增加主要是由於Séguéla、San Jose和Yaramoko,如上所述。
本季調整後淨利潤還受益於涉及歐元升值的340萬美元外匯收益,與跨境、阿根廷披索計價債券交易相關的320萬美元投資收益,以及較低的利息費用。
折舊和減值
2024年第三季度的折舊和減值爲5930萬美元,而可比期間爲6340萬美元。折舊和減值減少主要是由於San Jose的折舊和減值降低,因爲在2023年第四季度產生了減值損失,並且Yaramoko 55 Zone每盎司的減值降低,部分抵消了Séguéla的減值增加。本季度Séguéla的減值包括2021年收購Roxgold Inc的購買價格相關的1680萬美元。
現金流量
幸運號|4
本季度運營產生的淨現金爲9290萬美元,而2023年Q3爲10650萬美元。不包括營運資本變動在內,來自營運的淨現金爲11930萬美元,而同比期間爲10620萬美元。 1310萬美元的增加主要反映了2580萬美元的調整後EBITDA上漲,部分抵消了主要爲2220萬美元的更高稅收支出,主要在Séguéla。
本季度負運營資本爲2640萬美元,主要是由於應收賬款增加2450萬美元,主要是由於貿易應收款和增值稅收款的時機。 季末Yaramoko的增值稅應收款餘額爲4500萬美元。
2024年第三季度現金基礎上的資本支出共計5020萬美元,包括3790萬美元的維持資本,包括棕色地區勘探,以及1230萬美元的非維持資本。至今年度的資本支出爲14190萬美元,其中包括10310萬美元的維持資本和3880萬美元的非維持資本。
本季度持續經營的自由現金流爲5660萬美元,而可比期間爲7000萬美元。儘管本季度金屬價格較高,但自由現金流的下降主要是由於負運營資本達2640萬美元,而2023年第三季度爲零;這是對Lindero浸出堆擴建及Séguéla在2023年稅收的第三和最後一次繳稅所支付的資本支出。可比期間還有一些一次性利益,降低了Séguéla生產成本。
一般行政費用
本季度的一般及行政開支爲1600萬美元,比2023年同期高出10%,主要原因是股權激勵費用增加。G&A包括以下項目:
| | 截至9月30日的三個月期間 | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||||||||
(單位:百萬) | | 2024 | | 2023 | | 漲跌幅 | | 2024 | | 2023 | | 漲跌幅 | ||||
Mine G&A | | | 9.9 | | | 8.4 | | 18% | | | 26.6 | | | 20.5 | | 30% |
企業總務 | | | 3.9 | | | 5.5 | | (29%) | | | 19.8 | | | 19.7 | | 1% |
股份支付 | | | 2.1 | | | 0.5 | | 320% | | | 10.1 | | | 3.8 | | 166% |
職工參與 | | | 0.1 | | | 0.2 | | (50%) | | | 0.2 | | | 0.2 | | 0% |
總計 | | | 16.0 | | | 14.6 | | 10% | | | 56.7 | | | 44.2 | | 28% |
Fortuna | 5
流動性
The Company’s total liquidity available as of September 30, 2024 was $43060萬 comprised of $18060萬 in cash and cash equivalents, and the fully undrawn $25000萬 revolving credit facility (excluding letters of credit). Effective October 31, 2024, the Company amended its credit facility reducing the amount of the facility to $15000萬 from $25000萬 (the facility would have stepped down to $17500萬 in November 2024), and increased the uncommitted accordion option from $5000萬 to $7500萬. An improved pricing grid and covenant flexibility was negotiated under the amended facility.
Séguéla Mine, Côte d’Ivoire
| | | 截至9月30日的三個月期間 | | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||
|
| | 2024 |
| | 2023 |
| | 2024 |
| | 2023 |
礦業生產 | | | | | | | | | | | | |
礦石加工噸數 | | | 418,390 | | | 310,387 | | | 1,131,684 | | | 419,992 |
每天粉碎的平均噸數 | | | 4,548 | | | 3,695 | | | 4,115 | | | 2,762 |
| | | | | | | | | | | | |
黃金 | | | | | | | | | | | | |
品位 (g/t) | | | 2.69 | | | 3.83 | | | 2.94 | | | 3.28 |
回收率(%) | | | 92 | | | 93 | | | 93 | | | 94 |
生產量(盎司) | | | 34,998 | | | 31,498 | | | 102,537 | | | 35,521 |
金屬銷售(盎司) | | | 33,816 | | | 35,503 | | | 101,369 | | | 35,503 |
實現價格(美元/盎司) | | | 2,494 | | | 1,927 | | | 2,305 | | | 1,927 |
| | | | | | | | | | | | |
單位成本 | | | | | | | | | | | | |
每盎司黃金的現金成本(美元)1 | | | 655 | | | 397 | | | 559 | | | 397 |
全維持現金成本(每盎司黃金美元)1 | | | 1,176 | | | 788 | | | 1,073 | | | 788 |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出(千美元)2 | | | | | | | | | | | | |
維持 | | | 5,992 | | | 3,147 | | | 14,827 | | | 3,147 |
後期維護租約 | | | 2,332 | | | 3,044 | | | 7,034 | | | 3,044 |
非持續支出 | | | 4,797 | | | - | | | 14,437 | | | - |
棕地 | | | 187 | | | - | | | 6,273 | | | - |
1 現金成本和全面維持現金成本都是非國際財務報告準則的財務指標。請參閱非國際財務報告準則。 | ||||||||||||
2 資本支出以現金形式列示 |
2024年第三季度,礦山生產總量爲484,050噸礦石,平均含金量爲2.48克/噸,估計含金量爲38,661盎司,來自天線、Ancien和Koula礦坑。該季度的廢石移動總量爲2,935,335噸,剝離比爲6:1。生產主要集中在天線礦坑,產量爲412,063噸礦石,其餘產量來自Koula和Ancien礦坑。
2024年第三季度,Séguéla處理了418,390噸礦石,生產了34,998盎司黃金,平均含金品位爲2.69克/噸,分別比2023年第三季度增加了11%和減少了30%。金品位的下降符合計劃的採礦順序。該季度工廠的處理能力平均爲每小時208噸(tph),比154 tph的額定設計容量高出35%。第二季度遇到的停電並沒有影響第三季度的工廠運營,並且使得處理噸數增加。然而,7月初主鼓皮帶進料機的傳動軸故障需要維修,這降低了處理速率,直到維修完成。隨後處理速率逐步提高,9月平均達到216 tph。
福圖納 | 6
截至2024年9月30日的季度,每賣出一盎司黃金的現金成本爲655美元,而2023年同期爲397美元。這一增長是由塞蓋拉第一季度運營的高品位和低成本生產所導致的。生產成本較低主要與低剝離採礦、較短的運輸距離和較低的維護成本有關。
截至2024年9月30日的季度,每賣出一盎司黃金的全包持續現金成本爲1,176美元,比2023年同期的788美元增加。這一增長是由2024年剝離活動的現金成本和維持資本支出增加所致。
展望到2025年,塞蓋拉礦計劃運營的吞吐量率將比設計銘牌高約35%,剝離比將接近13:1的礦業儲備平均值,而不是截至目前6:1。通過2024年的優化舉措實現的更高吞吐量並未要求任何實質性的資本支出。由於持續較高的生產率,礦山將相應面臨基礎設施需求加速增長,大約超過2024年基礎設施資本支出數據1000萬美元。這些資本項目主要與尾礦儲存設施提前擴建、Sunbird通信塔的重新定位以開發Sunbird礦坑、以及獲得新礦牀的土地通行權和相關賠償支付有關。管理層預計推進這些基礎設施項目將解鎖我們終身開採計劃中的年產量目標在14萬至20萬盎司之間。
幸運|7
Burkina Faso的Yaramoko礦
| | | 截至9月30日的三個月期間 | | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||
|
| | 2024 |
| | 2023 |
| | 2024 |
| | 2023 |
Mine Production | | | | | | | | | | | | |
礦石加工噸數 | | | 123,754 | | | 137,281 | | | 352,864 | | | 421,133 |
| | | | | | | | | | | | |
黃金 | | | | | | | | | | | | |
等級(克/噸) | | | 6.71 | | | 7.72 | | | 7.92 | | | 6.52 |
回收率(%) | | | 98 | | | 99 | | | 98 | | | 98 |
生產(盎司) | | | 28,006 | | | 34,036 | | | 86,630 | | | 89,476 |
金屬銷售量 (盎司) | | | 27,995 | | | 33,971 | | | 86,621 | | | 89,448 |
實現價格(美元/盎司) | | | 2,474 | | | 1,932 | | | 2,304 | | | 1,932 |
| | | | | | | | | | | | |
單位成本 | | | | | | | | | | | | |
黃金現金成本(美元/盎司)1 | | | 974 | | | 753 | | | 876 | | | 764 |
全成本維持現金成本(每盎司金)1 | | | 1,373 | | | 1,213 | | | 1,379 | | | 1,429 |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出(千美元)2 | | | | | | | | | | | | |
維持 | | | 5,381 | | | 9,451 | | | 20,112 | | | 37,318 |
後期維護租約 | | | 1,002 | | | 1,161 | | | 3,069 | | | 3,681 |
非持續支出 | | | 2,463 | | | – | | | 4,005 | | | – |
Brownfields | | | (1,217) | | | 1,447 | | | 1,543 | | | 3,656 |
1 現金成本和全現金持續成本都是非IFRS財務指標;請參閱本新聞發佈結尾的非IFRS財務措施部分,並參閱MD&A,附有公司在SEDAR+網站www.sedarplus.ca上提交的財務報表,了解這些指標的計算方法。
2 資本支出以現金基礎呈現。
2024年第三季度,處理了123,754噸礦石,平均品位爲6.71克/噸Au,生產了28,006盎司黃金。與2023年同期相比,這代表了品位下降13%,產量下降18%。由於持續的開發工作提供了較低品位的礦石以及鋪助低品位堆積礦料的磨礦,金品位低於礦山計劃預測。
本季度,來自55區的80,740噸礦石平均產量爲7.41克/噸Au,來自QV Prime的21,905噸礦石平均產量爲9.02克/噸Au,總計102,645噸礦石平均產量達7.75克/噸Au。
2024年9月30日結束的季度,每盎司銷售的黃金現金成本爲974美元,而2023年同期爲753美元。季度成本的增加主要歸因於更高的採礦和間接成本,以及由於品位降低導致銷售盎司數量減少。
2024年9月30日結束的季度,每盎司銷售的黃金全成本爲1,373美元,而2023年同期爲1,213美元。季度內成本的增加主要是由於上述較高的現金成本,以及布基納法索的特許權制度變化,當黃金價格超過2,000美元/盎司時,特許權費率從5%上調至7%。這在一定程度上被2024年持續資本支出的降低部分抵消。
Fortuna | 8
阿根廷Lindero礦山
| | | 截至9月30日的三個月期間 | | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||
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| | 2024 |
| | 2023 |
| | 2024 |
| | 2023 |
礦業產量 | | | | | | | | | | | | |
噸位放在浸出堆上 | | | 1,654,101 | | | 1,467,578 | | | 4,610,215 | | | 4,449,049 |
| | | | | | | | | | | | |
黃金 | | | | | | | | | | | | |
等級 (克/噸) | | | 0.66 | | | 0.62 | | | 0.62 | | | 0.65 |
生產量 (盎司) | | | 24,345 | | | 20,933 | | | 70,481 | | | 71,647 |
金屬銷售(盎司) | | | 26,655 | | | 22,242 | | | 69,886 | | | 74,194 |
實現價格(每盎司美元) | | | 2,503 | | | 1,910 | | | 2,316 | | | 1,923 |
| | | | | | | | | | | | |
Unit Costs | | | | | | | | | | | | |
黃金現金成本(美元/盎司)1 | | | 1,042 | | | 987 | | | 1,047 | | | 915 |
所有持續性現金成本(每盎司黃金美元)1 | | | 1,962 | | | 1,609 | | | 1,881 | | | 1,568 |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出(千美元)2 | | | | | | | | | | | | |
維持 | | | 20,678 | | | 7,669 | | | 46,636 | | | 28,751 |
後期維護租約 | | | 586 | | | 598 | | | 1,771 | | | 1,795 |
非持續支出 | | | 219 | | | 353 | | | 568 | | | 676 |
1 現金成本和全面維持現金成本是非IFRS財務指標;請參考本消息發佈末尾的非IFRS財務指標部分以及附在SEDAR+上公司財務報表的管理層討論和分析,詳細說明這些指標的計算方法。
2 資本支出以現金基礎呈現。
季度運營和財務要點
在2024年第三季度,提取了210萬噸礦石,剝離比爲1:1。總共有1,654,101噸礦石堆放在堆浸壩上,平均金品位爲0.66克/噸,含有估計的34,925盎司黃金。與2023年第三季度相比,堆放在浸出壩上的噸位增加了13%,主要是由於礦山順序。
Lindero在本季度的黃金總產量爲24,345盎司,其中22,569盎司爲多令金條,1,754盎司含於富有的細碳,21盎司含於銅沉澱物。與2023年第三季度相比,產量增加了16%,主要由於堆放在浸出壩上的噸位增加以及2024年第三季度金品位較高。
The cash cost per ounce of gold for the quarter ended September 30, 2024 was $1,042 compared to $987 in the same period of 2023. The increase in cash cost per ounce of gold was related to increased mine costs as a result of additional heavy equipment rentals and labour costs.
The all-in sustaining cash cost per gold ounce sold during Q3 2024 was $1,962, an increase from $1,609 in the third quarter of 2023. The increase for the quarter was primarily due to higher cash costs as described above and higher sustaining capital expenditures to support the expansion of the heap leach pad which accounted for $580 per ounce in the quarter.
As of September 30, 2024, the $5180萬 leach pad expansion project ($4170萬 capital investment in 2024) was approximately 76% complete and tracking on budget. Procurement is complete, with items onsite. Liner installation is approximately 44% complete. In October of 2024, the Company started placing ore on the leach pad expansion and practical completion is expected by year-end. Minor construction activities and contractor demobilization are planned for early 2025.
Fortuna | 9
墨西哥聖何塞礦井
| | | 截至9月30日的三個月期間 | | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||
|
| | 2024 |
| | 2023 |
| | 2024 |
| | 2023 |
礦業生產 | | | | | | | | | | | | |
礦石加工噸數 | | | 188,212 | | | 247,542 | | | 545,529 | | | 689,165 |
每日平均銑礦噸數 | | | 2,163 | | | 2,845 | | | 2,106 | | | 2,790 |
| | | | | | | | | | | | |
白銀 | | | | | | | | | | | | |
等級 (克/噸) | | | 99 | | | 189 | | | 128 | | | 180 |
回收率(%) | | | 86 | | | 91 | | | 87 | | | 91 |
生產(盎司) | | | 510,741 | | | 1,372,530 | | | 1,954,028 | | | 3,633,107 |
金屬銷售量(盎司) | | | 533,812 | | | 1,347,719 | | | 1,946,637 | | | 3,618,723 |
實現價格(美元/盎司) | | | 29.45 | | | 23.65 | | | 27.12 | | | 23.37 |
| | | | | | | | | | | | |
黃金 | | | | | | | | | | | | |
品位(克/噸) | | | 0.74 | | | 1.14 | | | 0.90 | | | 1.11 |
回收率(%) | | | 85 | | | 91 | | | 86 | | | 90 |
Production (oz) | | | 3,771 | | | 8,205 | | | 13,573 | | | 22,215 |
金屬銷售量(盎司) | | | 3,941 | | | 8,068 | | | 13,411 | | | 22,118 |
實現價格(美元/盎司) | | | 2,484 | | | 1,932 | | | 2,296 | | | 1,930 |
| | | | | | | | | | | | |
單位成本 | | | | | | | | | | | | |
現金成本(每盎司白銀當量)1,2 | | | 29.40 | | | 13.73 | | | 25.01 | | | 13.37 |
全面維持性現金成本($/盎司Ag Eq)1,2 | | | 32.65 | | | 18.04 | | | 27.67 | | | 18.66 |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出(千美元)3 | | | | | | | | | | | | |
維持 | | | – | | | 3,462 | | | – | | | 10,828 |
後期維護租約 | | | 198 | | | 256 | | | 675 | | | 632 |
非持續支出 | | | 2,535 | | | 385 | | | 8,325 | | | 1,178 |
棕地區 | | | – | | | 1,082 | | | – | | | 2,958 |
1 每盎司等值白銀的現金成本和每盎司等值白銀的全面維持現金成本分別使用各時期的實現金屬價格進行計算。
2 每盎司等值白銀的現金成本和每盎司等值白銀的全面維持現金成本屬於非IFRS財務指標,有關這些指標的計算方法請參閱本新聞發佈結尾的非IFRS財務指標部分以及查看公司在SEDAR+上提供的財務報表附帶的MD&A說明。
3 資本支出以現金形式呈現。
2024年第三季度,San Jose生產了510,741盎司白銀和3,771盎司黃金,分別減少了63%和54%,白銀和黃金的平均領用品位分別爲99克/噸和0.74克/噸,相比於2023年同期分別減少了48%和35%。在第三季度,礦山計劃包括礦山上部舊工作區附近的地區,該地區具有較高的地質不確定性水平。這些地區佔季度產量的46%,回報比預期低36%的品位和比預期低28%的噸數。第四季度的礦山計劃繼續涵蓋高地質不確定性區域。
處理廠研磨了188,212噸,平均爲每天2,163噸。冶金回收率受到在此期間採礦的較高氧化鐵礦物影響。
截至2024年9月30日三個月的每盎司銀等價現金成本爲29.40美元,較2023年同期的13.73美元有所增加。每盎司較高的成本主要是由於前述較低的生產量和銀等價盎司銷售量,並固定成本分攤到更少銷售盎司的影響。
Fortuna | 10
截至2024年9月30日三個月,每可付銀等價盎司的全現金持續成本增加了81%,從2023年同期的18.04美元增至32.65美元。這些增長主要是由較高的現金成本和較低的生產量驅動,部分被較低的資本支出所抵消。
在對聖何塞可行選擇進行評估後,公司計劃從2025年第一季度開始逐步關閉聖何塞礦山。預計全面的多年關閉和監測計劃及預算將在2024年第四季度完成。該計劃考慮了減少採礦作業的同時進行閉坑活動,可能在地下礦山剩餘礦產的選定區域以不到1,000噸/天的速率持續進行長達十八個月。管理層預計生產收入可以抵消初年封閉成本的一大部分。
Fortuna | 11
秘魯卡約瑪礦山
| | | 截至9月30日的三個月期間 | | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||
|
| | 2024 |
| | 2023 |
| | 2024 |
| | 2023 |
礦產生產 | | | | | | | | | | | | |
礦石加工噸數 | | | 138,030 | | | 140,077 | | | 411,669 | | | 403,076 |
每天平均加工噸數 | | | 1,551 | | | 1,556 | | | 1,548 | | | 1,515 |
| | | | | | | | | | | | |
白銀 | | | | | | | | | | | | |
品位(克每噸) | | | 82 | | | 83 | | | 84 | | | 84 |
回收率(%) | | | 84 | | | 82 | | | 83 | | | 82 |
Production (oz) | | | 305,446 | | | 308,221 | | | 927,304 | | | 896,583 |
金屬銷售量(盎司) | | | 338,768 | | | 275,708 | | | 931,820 | | | 875,365 |
已實現價格(美元/盎司) | | | 29.24 | | | 23.93 | | | 26.98 | | | 23.50 |
| | | | | | | | | | | | |
黃金 | | | | | | | | | | | | |
品位(克/噸) | | | 0.11 | | | 0.13 | | | 0.11 | | | 0.13 |
回收率(%) | | | 27 | | | 24 | | | 28 | | | 24 |
產量(盎司) | | | 131 | | | 149 | | | 424 | | | 404 |
金屬銷售量(盎司) | | | 46 | | | 18 | | | 169 | | | 40 |
實現價格(美元/盎司) | | | 2,512 | | | 1,921 | | | 2,233 | | | 1,902 |
| | | | | | | | | | | | |
鉛 | | | | | | | | | | | | |
品位 (%) | | | 3.62 | | | 3.66 | | | 3.64 | | | 3.66 |
回收率(%) | | | 91 | | | 92 | | | 91 | | | 92 |
產量(000磅) | | | 9,998 | | | 10,337 | | | 30,053 | | | 30,053 |
金屬銷售(000's 磅) | | | 10,934 | | | 9,232 | | | 30,181 | | | 29,433 |
實現價格(美元/磅) | | | 0.93 | | | 0.97 | | | 0.95 | | | 0.98 |
| | | | | | | | | | | | |
鋅 | | | | | | | | | | | | |
等級 (%) | | | 4.64 | | | 5.07 | | | 4.63 | | | 5.07 |
回收率(%) | | | 91 | | | 90 | | | 90 | | | 90 |
產量(千磅) | | | 12,809 | | | 14,037 | | | 38,032 | | | 41,125 |
金屬銷量(千磅) | | | 13,411 | | | 13,959 | | | 38,586 | | | 41,759 |
已實現價格(美元/磅) | | | 1.26 | | | 1.10 | | | 1.22 | | | 1.26 |
| | | | | | | | | | | | |
單位成本 | | | | | | | | | | | | |
白銀當日成本(美元/盎司Ag Eq)1,2 | | | 14.88 | | | 15.25 | | | 13.45 | | | 14.10 |
全額維持現金成本(每盎司等值銀)1,2 | | | 22.69 | | | 21.14 | | | 19.90 | | | 19.03 |
| | | | | | | | | | | | |
資本支出(千元)3 | | | | | | | | | | | | |
維持 | | | 6,310 | | | 3,514 | | | 12,480 | | | 9,267 |
後期維護租約 | | | (9) | | | 813 | | | 1,871 | | | 2,626 |
需要翻譯的文本: Brownfields | | | 516 | | | 797 | | | 1,208 | | | 1,337 |
1 白銀等效盎司的現金成本和白銀等效盎司的全成本維持現金成本分別使用各期實際金屬價格計算。
2 每盎司白銀等效的現金成本和每盎司白銀等效的全面維持現金成本均爲非IFRS財務指標,有關非IFRS財務指標的部分請參閱本新聞發佈結束處的非IFRS財務指標部分,以及查看公司在SEDAR+網站www.sedarplus.ca上提交的財務報表附帶的MD&A,了解這些指標的計算描述。
3 資本支出以現金制度呈現。
Fortuna | 12
Caylloma銀礦在2024年第三季度生產305,446盎司銀,平均品位爲82克/噸Ag,與上一季度的產量類似。
鋅和鉛的生產分別爲1280萬磅和1000萬磅,平均品位分別爲4.64%的Zn和3.62%的Pb,與2023年第三季度相比分別下降了8%和1%。與2023年同期相比,鋅生產減少了9%,鉛生產減少了3%。較低的產量是由於按照該時期的計劃採礦順序向工廠提供了較低的品位所致。
The cash cost per silver equivalent ounce sold for the three months ended September 30, 2024 was $14.88, a 2% decrease compared to the comparable period in 2023. Cash costs for the mine were lower for the period due to lower ground support costs as mining took place in more competent rock and lower plant costs but was offset by lower silver equivalent ounces sold due to high silver prices and the impact on the calculation of silver equivalent for lead and zinc.
The all-in sustaining cash cost per ounce of payable silver equivalent for the three months ended September 30, 2024, was $22.69 compared to $21.14 for the same period in 2023. The increase is due to higher sustaining capital expenditures in the third quarter of 2024 compared to the same period in 2023 and the impact of higher silver prices on the calculation of silver equivalent ounces for base metals. If silver equivalent ounces were calculated using guidance prices, the all-in sustaining cost per ounce would have been approximately $19.38.
Fortuna | 13
合格人士
Eric Chapman,技術服務高級副總裁,是英屬哥倫比亞省工程師和地質學家(註冊編號36328)的專業地球科學家。 他也是本公司根據《國家法令43-101》定義的合格人員。 Chapman先生已查閱並批准了本新聞發佈中包含的科學技術信息,並已驗證了基礎數據。.
非IFRS財務指標
本公司在本新聞發佈中披露了特定金融措施和比率,這些措施和比率未在國際財務報告準則(「IFRS」)下定義,由國際會計準則委員會發布,並未包含在公司的財務報表中,包括但不限於:每盎司銷售黃金的現金成本;每盎司黃金銷售的全成本支出;每盎司黃金當量銷售的全成本支出;每盎司銷售黃金的全現金成本;每盎司黃金等效銷售的生產現金成本;每盎司銀等效應付黃金的現金成本;每盎司銀等效現付黃金的全成本支出;每盎司銀等效現付黃金的全現金成本;運營中的自由現金流;調整後的淨利潤;調整後的歸屬淨利潤;調整後的EBITDA和營運資本。
這些非IFRS財務措施和非IFRS比率作爲績效基準被廣泛報道於礦業行業,並被管理層用來監控和評估公司的營運績效和現金生成能力。公司認爲, 除了根據IFRS制定的財務措施和比率之外某些投資者使用這些非IFRS財務指標和比率評估公司的績效。然而,這些指標在IFRS下沒有標準化的含義,可能與其他公司披露的類似財務指標不可比。因此,非IFRS財務指標和非IFRS比率不應單獨或作爲替代以IFRS編制的公司績效指標和比率考慮。
爲便於更好理解公司計算的這些指標和比率,以下提供了詳細說明。此外,請參閱截至2024年9月30日(「2024年Q3 MDA」)的公司管理層討論和分析中的「非IFRS財務指標」部分,該部分已納入本新聞稿中,以獲取有關本新聞稿中披露的每個非IFRS財務指標和非IFRS比率的其他信息,包括其構成的說明;這些指標和比率如何爲投資者提供有用信息的解釋;以及公司管理層使用這些指標和比率的其他目的(若有)。2024年Q3 MDA可在SEDAR+上訪問。 www.sedarplus.ca 公司資料下可查看。
除非在2024年Q3 MDA中另有描述,否則公司已爲所有呈現期間持續計算這些指標。
Fortuna | 14
2024年9月30日債務與總淨債務和淨債務與調整後的EBITDA比率的對賬
| | | | | | | ||||||
(除總淨債務至調整EBITDA比率外,數據單位爲百萬) | | | | | | 截至2024年9月30日 | ||||||
2024可轉換債券 | | | | | | | | | | | | 172.5 |
減:現金及現金等價物 | | | | | | | | | | | | (180.6) |
總淨債務1 | | | | | | | | | | | | (8.1) |
調整後的EBITDA(過去四個季度) | | | | | | | | | | | | 459.5 |
淨債務與調整後的息稅折舊攤銷前利潤比率 | | | | | | | | | | | | 0:1 |
1 不包括信用證 | | | | | | | | | | | | |
淨利潤與2024年和2023年9月30日三個月和九個月調整後歸屬淨利潤的對賬
| | | 截至9月30日的三個月期間 | | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||
(以百萬美元表示) |
| 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
歸屬於股東的淨利潤 | | | 50.5 | | | 27.5 | | | 117.4 | | | 41.5 |
稅後調整: | | | | | | | | | | | | |
社區支持規定和應付賬款1 | | | - | | | - | | | (0.3) | | | (0.1) |
匯率期貨損失,Séguéla Mine2 | | | - | | | 0.1 | | | - | | | - |
涉礦概念資產減值 | | | - | | | 0.5 | | | - | | | 0.5 |
衍生品未實現收益(損失) | | | - | | | (0.1) | | | - | | | (0.3) |
所得稅、可轉換債券 | | | - | | | - | | | (12.0) | | | - |
庫存調整 | | | (0.1) | | | - | | | 1.7 | | | 0.7 |
Accretion on right of use assets | | | 0.9 | | | 1.5 | | | 2.7 | | | 2.6 |
其他非現金/非經常性項目 | | | (1.4) | | | 0.1 | | | (2.2) | | | (0.6) |
Adjusted attributable net income | | | 49.9 | | | 29.6 | | | 107.3 | | | 44.3 |
1 金額記錄在銷售成本中 | | | | | | | | | | | | |
2024年和2023年9月30日結束的三個月和九個月淨利潤與調整後的EBITDA對賬
| | 截至9月30日的三個月期間 | | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||
合併(單位:百萬美元) | | 2024 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2023 |
淨利潤 | | 54.4 | | | 30.9 | | | 126.8 | | | 46.2 |
調整: | | | | | | | | | | | |
社區支持提供和計提 | | - | | | (0.1) | | | (0.5) | | | (0.2) |
存貨調整 | | (0.1) | | | - | | | 2.5 | | | 0.9 |
匯率期貨損失,Séguéla礦 | | - | | | 0.1 | | | - | | | - |
Net finance items | | 6.3 | | | 8.2 | | | 19.4 | | | 14.3 |
折舊、資源遞耗和攤銷 | | 59.9 | | | 63.9 | | | 167.4 | | | 148.0 |
所得稅 | | 15.1 | | | 6.6 | | | 37.3 | | | 15.6 |
其他非現金/非經常性項目 | | (4.3) | | | (5.0) | | | (13.8) | | | (10.8) |
Adjusted EBITDA | | 131.3 | | | 104.6 | | | 339.1 | | | 214.0 |
由於四捨五入可能導致數字不準確
福特納 | 15
2024年和2023年9月30日結束的三個月和九個月的經營活動淨現金對自由經營現金流的對賬
| | 截至9月30日的三個月期間 | | | 截至2022年9月30日的9個月,單位:百萬,除每股數據外 | ||||||
(以百萬計) | 2024 |
| 2023 | | 2024 |
| 2023 | ||||
| | | | | | | | | | | |
經營活動產生的現金流量淨額 | | 92.9 | | | 106.5 | | | 215.4 | | | 191.8 |
關閉和修復規定 | | 2.2 | | | - | | | 2.3 | | | - |
Séguéla, working capital | | - | | | - | | | - | | | 4.4 |
礦產、廠房和設備的增加 | | (37.8) | | | (30.6) | | | (103.1) | | | (97.3) |
藍籌股掉期投資收益 | | 3.2 | | | - | | | 8.3 | | | - |
使用權付款 | | (4.2) | | | (5.9) | | | (14.8) | | | (11.6) |
其他調整 | | 0.3 | | | - | | | (0.8) | | | - |
來自持續經營的自由現金流 | | 56.6 | | | 70.0 | | | 107.3 | | | 87.3 |
數字可能由於四捨五入而不匹配
2024年和2023年截至9月30日的三個月和九個月內,將銷售金當量的成本與現金成本協調
每售出1盎司黃金等價物的現金成本-2024年第三季度 |
| Lindero |
| Yaramoko |
| Séguéla |
| San Jose |
| Caylloma |
| GEO現金成本 |
銷售成本 | | 42,350 | | 45,656 | | 55,466 | | 24,697 | | 19,820 | | 187,991 |
Inventory adjustment | | 2 | | — | | — | | 135 | | — | | 137 |
折耗、折舊和攤銷 | | (13,639) | | (12,923) | | (27,165) | | (1,150) | | (4,465) | | (59,342) |
版稅和稅收 | | (89) | | (5,480) | | (6,143) | | (639) | | (366) | | (12,717) |
副產品抵免 | | (1,132) | | — | | — | | — | | — | | (1,132) |
其他 | | — | | — | | — | | 6 | | (279) | | (273) |
處理和精煉費用 | | — | | — | | — | | 826 | | 2,249 | | 3,075 |
每賣出的金等價盎司適用的現金成本 | | 27,492 | | 27,253 | | 22,158 | | 23,875 | | 16,959 | | 117,737 |
金等價盎司的銷售盎司數 | | 26,393 | | 27,995 | | 33,816 | | 9,597 | | 13,401 | | 111,203 |
黃金當量出售的每盎司現金成本(美元/盎司) | | 1,042 | | 974 | | 655 | | 2,488 | | 1,265 | | 1,059 |
黃金當量是使用2024年第三季度的實際金價計算的,金價爲每盎司2,490美元,白銀價爲每盎司29.4美元,鉛價爲每噸2,040美元,鋅價爲每噸2,782美元。 | ||||||||||||
數字可能由於四捨五入而不相加 | ||||||||||||
|
每盎司黃金當量售出現金成本-2023年第三季度 |
| Lindero |
| Yaramoko |
| Séguéla |
| San Jose |
| Caylloma |
| GEO現金成本 |
銷售成本 | | 36,778 | | 53,943 | | 33,233 | | 37,071 | | 16,159 | | 177,184 |
庫存調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
折舊、攤銷和遞延 | | (11,132) | | (24,563) | | (14,556) | | (10,233) | | (2,960) | | (63,444) |
版稅和稅收 | | (3,266) | | (3,793) | | (4,568) | | (1,278) | | (166) | | (13,071) |
副產品抵免 | | (454) | | — | | — | | — | | — | | (454) |
其他 | | — | | — | | — | | (341) | | (340) | | (681) |
處理和精煉費用 | | — | | — | | — | | 1,010 | | 4,972 | | 5,982 |
每售出1盎司金當量的現金成本 | | 21,926 | | 25,587 | | 14,109 | | 26,229 | | 17,665 | | 105,516 |
已售出等價盎司黃金 | | 22,224 | | 33,971 | | 35,503 | | 23,487 | | 14,384 | | 129,570 |
金當量售出的每盎司現金成本(美元/盎司) | | 987 | | 753 | | 397 | | 1,117 | | 1,228 | | 814 |
黃金當量是使用黃金實現價格計算的,價格分別爲$1,924/盎司Au,$23.7/盎司Ag,$2,136/噸Pb和$2,428/噸Zn,適用於2023年第三季度 | ||||||||||||
數據可能由於四捨五入而不能加總 | ||||||||||||
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幸運 | 16
黃金等價盎司銷售的現金成本-截至2024年年初至今 |
| Lindero |
| Yaramoko |
| Séguéla |
| San Jose |
| Caylloma |
| GEO現金成本 |
銷售成本 | | 112,409 | | 131,446 | | 152,106 | | 73,945 | | 53,164 | | 523,072 |
Inventory adjustment | | (226) | | (2,852) | | — | | 597 | | — | | (2,481) |
折舊、耗竭和攤銷 | | (36,800) | | (36,922) | | (78,211) | | (2,114) | | (11,647) | | (165,694) |
版稅和稅收 | | (458) | | (15,782) | | (17,244) | | (2,210) | | (949) | | (36,643) |
副產品抵免 | | (2,259) | | — | | — | | — | | — | | (2,259) |
其他 | | — | | — | | — | | — | | (960) | | (960) |
處理和精煉費用 | | — | | — | | — | | 2,543 | | 5,766 | | 8,309 |
每銷售的金當量盎司適用的現金成本 | | 72,666 | | 75,890 | | 56,651 | | 72,761 | | 45,374 | | 323,342 |
金當量盎司售出 | | 69,430 | | 86,621 | | 101,369 | | 34,218 | | 39,476 | | 331,114 |
每盎司金當量售出的現金成本($/盎司) | | 1,047 | | 876 | | 559 | | 2,126 | | 1,149 | | 977 |
黃金等價物是使用黃金實現價格爲每盎司$2,307,白銀每盎司爲$27.1,鉛每噸爲$2,091,鋅每噸爲$2,692,截至2024年迄今。 | ||||||||||||
由於四捨五入,數字可能不相加。 | ||||||||||||
|
黃金當量盎司售出的現金成本-截至2023年至今 |
| Lindero |
| Yaramoko |
| Séguéla |
| San Jose |
| Caylloma |
| GEO現金成本 |
銷售成本 | | 118,783 | | 137,159 | | 33,233 | | 98,960 | | 50,810 | | 438,945 |
庫存調整 | | 15 | | (827) | | — | | — | | — | | (812) |
減少、折舊和攤銷 | | (36,197) | | (57,719) | | (14,556) | | (28,677) | | (9,848) | | (146,997) |
版稅和稅收 | | (11,042) | | (10,241) | | (4,568) | | (3,575) | | (851) | | (30,277) |
副產品抵免 | | (3,738) | | — | | — | | — | | — | | (3,738) |
其他 | | — | | — | | — | | (91) | | (1,294) | | (1,385) |
處理和精煉費用 | | — | | — | | — | | 2,848 | | 15,735 | | 18,583 |
每賣出的金當量盎司適用的現金成本 | | 67,821 | | 68,372 | | 14,109 | | 69,465 | | 54,552 | | 274,319 |
白金等當量賣出的盎司 | | 74,117 | | 89,448 | | 35,503 | | 63,000 | | 47,128 | | 309,195 |
黃金當量銷售每盎司的現金成本(美元/盎司) | | 915 | | 764 | | 397 | | 1,103 | | 1,158 | | 887 |
黃金當量通過金價實現爲每盎司$1,927,每盎司銀$23.4,每噸鉛$2,162和每噸鋅$2,778進行了YTD 2023年度的計算 | ||||||||||||
數字可能不匹配,原因是四捨五入 | ||||||||||||
|
Fortuna | 17
截至2024年和2023年9月30日三個月和九個月銷售的所有等重金的銷售成本與全面維持現金成本的調解
AISC Per Gold Equivalent Ounce Sold - Q3 2024 |
| Lindero |
| Yaramoko |
| Séguéla |
| San Jose |
| Caylloma |
| Corporate |
| GEO AISC |
Cash cost applicable per gold equivalent ounce sold | | 27,492 | | 27,253 | | 22,158 | | 23,875 | | 16,959 | | — | | 117,737 |
庫存淨實現價值調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
版稅和稅費 | | 89 | | 5,480 | | 6,143 | | 639 | | 366 | | — | | 12,717 |
工人蔘與 | | — | | — | | — | | — | | 472 | | — | | 472 |
一般管理 | | 2,935 | | 550 | | 2,945 | | 1,802 | | 1,246 | | 6,275 | | 15,753 |
待機 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
現金總成本 | | 30,516 | | 33,283 | | 31,246 | | 26,316 | | 19,043 | | 6,275 | | 146,679 |
維持資本金1 | | 21,264 | | 5,166 | | 8,511 | | 198 | | 6,817 | | — | | 41,956 |
全成本維持費用 | | 51,780 | | 38,449 | | 39,757 | | 26,514 | | 25,860 | | 6,275 | | 188,635 |
金當量盎司售出 | | 26,393 | | 27,995 | | 33,816 | | 9,597 | | 13,401 | | — | | 111,203 |
每盎司全成本保持在所有板塊 | | 1,962 | | 1,373 | | 1,176 | | 2,763 | | 1,930 | | — | | 1,696 |
黃金當量是根據2024年第三季度黃金實現價格爲每盎司2,490美元,每盎司白銀29.4美元,每噸鉛2,040美元,每噸鋅2,782美元計算的。 | ||||||||||||||
數字可能不會加起來,因爲四捨五入。 | ||||||||||||||
1 以現金基礎呈現 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
每盎司等值黃金售出的全成本 |
| Lindero |
| Yaramoko |
| Séguéla |
| San Jose |
| Caylloma |
| Corporate |
| 地質綜合成本 |
適用於銷售每金當量盎司的現金成本 | | 21,926 | | 25,587 | | 14,109 | | 26,229 | | 17,665 | | — | | 105,516 |
庫存淨實現價值調整 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
版稅和稅收 | | 3,266 | | 3,793 | | 4,568 | | 1,278 | | 166 | | — | | 13,071 |
工人蔘與 | | — | | — | | — | | 426 | | 510 | | — | | 936 |
一般管理 | | 2,292 | | (243) | | 3,112 | | 1,727 | | 1,032 | | 6,219 | | 14,139 |
待命 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
現金總成本 | | 27,484 | | 29,137 | | 21,789 | | 29,660 | | 19,373 | | 6,219 | | 133,662 |
維持資本金1 | | 8,267 | | 12,059 | | 6,191 | | 4,800 | | 5,124 | | — | | 36,441 |
全成本維持費用 | | 35,751 | | 41,196 | | 27,980 | | 34,460 | | 24,497 | | 6,219 | | 170,103 |
金當量盎司售出 | | 22,224 | | 33,971 | | 35,503 | | 23,487 | | 14,384 | | — | | 129,570 |
All-in sustaining costs per ounce | | 1,609 | | 1,213 | | 788 | | 1,467 | | 1,703 | | — | | 1,313 |
黃金等價物是使用Q3 2023年黃金實現價格計算的,爲每盎司黃金$1,924,每盎司銀$23.7,每噸鉛$2,136,每噸鋅$2,428。 | ||||||||||||||
由於四捨五入,數字可能不相符。 | ||||||||||||||
1 以現金基礎呈現 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
Fortuna | 18
每賣出一盎司金當量的全現成本 - 截止2024年的年度 |
| Lindero |
| Yaramoko |
| Séguéla |
| San Jose |
| Caylloma |
| Corporate |
| GEO AISC |
每銷售等量黃金盎司適用的現金成本 | | 72,666 | | 75,890 | | 56,651 | | 72,761 | | 45,374 | | — | | 323,342 |
庫存淨實現價值調整 | | — | | 1,777 | | — | | — | | — | | — | | 1,777 |
特許權使用費和稅收 | | 458 | | 15,782 | | 17,244 | | 2,210 | | 949 | | — | | 36,643 |
工人蔘與 | | — | | — | | — | | — | | 1,361 | | — | | 1,361 |
一般管理 | | 9,095 | | 1,282 | | 6,716 | | 4,850 | | 3,871 | | 29,262 | | 55,076 |
待命 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
現金總成本 | | 82,219 | | 94,731 | | 80,611 | | 79,821 | | 51,555 | | 29,262 | | 418,199 |
維持資本金1 | | 48,407 | | 24,724 | | 28,134 | | 675 | | 15,559 | | — | | 117,499 |
全成本維持費用 | | 130,626 | | 119,455 | | 108,745 | | 80,496 | | 67,114 | | 29,262 | | 535,698 |
金當量盎司售出 | | 69,430 | | 86,621 | | 101,369 | | 34,218 | | 39,476 | | — | | 331,114 |
每盎司全額維持成本 | | 1,881 | | 1,379 | | 1,073 | | 2,352 | | 1,700 | | — | | 1,618 |
黃金當量是根據金價分別爲2,307美元/盎司Au,27.1美元/盎司Ag,2,091美元/噸Pb和2,692美元/噸Zn計算的,截至2024年至今。 | ||||||||||||||
數字可能因四捨五入而不匹配。 | ||||||||||||||
1 以現金基礎呈現。 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年迄今,每盎司金當量出售的AISC |
| Lindero |
| Yaramoko |
| Séguéla |
| San Jose |
| Caylloma |
| Corporate |
| GEO AISC |
Cash cost applicable per gold equivalent ounce sold | | 67,821 | | 68,372 | | 14,109 | | 69,465 | | 54,552 | | — | | 274,319 |
庫存淨實現價值調整 | | — | | 334 | | — | | — | | — | | — | | 334 |
專利費和稅收 | | 11,042 | | 10,241 | | 4,568 | | 3,575 | | 851 | | — | | 30,277 |
工人蔘與 | | — | | — | | — | | 114 | | 1,528 | | — | | 1,642 |
一般管理 | | 6,791 | | 1,255 | | 3,112 | | 5,251 | | 3,466 | | 23,300 | | 43,175 |
待機 | | — | | 2,999 | | — | | 4,084 | | — | | — | | 7,083 |
現金總成本 | | 85,654 | | 83,201 | | 21,789 | | 82,489 | | 60,397 | | 23,300 | | 356,830 |
維持資本金1 | | 30,546 | | 44,655 | | 6,191 | | 14,418 | | 13,230 | | — | | 109,040 |
全成本維持費用 | | 116,200 | | 127,856 | | 27,980 | | 96,907 | | 73,627 | | 23,300 | | 465,870 |
金當量盎司售出 | | 74,117 | | 89,448 | | 35,503 | | 63,000 | | 47,128 | | — | | 309,195 |
每盎司全面持續成本 | | 1,568 | | 1,429 | | 788 | | 1,538 | | 1,562 | | — | | 1,508 |
黃金當量是根據2023年迄今爲止的金價實現價格計算的,爲每盎司黃金1,927美元,每盎司白銀23.4美元,每噸鉛2,162美元,每噸鋅2,778美元。 | ||||||||||||||
數字可能由於四捨五入而無法相加。 | ||||||||||||||
1 以現金基礎呈現 | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
將銷售成本與每盎司可售白銀當量的現金成本協調至2024年和2023年9月30日止三個月和九個月
每售出白銀當量盎司的現金成本-2024年第3季度 |
| San Jose |
| Caylloma |
| SEO現金成本 |
銷售成本 | | 24,697 | | 19,820 | | 44,517 |
存貨調整 | | 135 | | — | | 135 |
折舊、攤銷和遞延 | | (1,150) | | (4,465) | | (5,615) |
版稅和稅收 | | (639) | | (366) | | (1,005) |
其他 | | 6 | | (279) | | (273) |
處理和精煉費用 | | 826 | | 2,249 | | 3,075 |
每售出盎司白銀當日現金成本 | | 23,875 | | 16,959 | | 40,834 |
盎司白銀等價物銷售量1 | | 812,015 | | 1,139,823 | | 1,951,838 |
每盎司白銀等價物銷售的現金成本(美元/盎司) | | 29.40 | | 14.88 | | 20.92 |
對於聖何塞2024年第三季度的白銀當量銷售量,使用白銀與黃金比率84.3:1進行計算。對於Caylloma2024年第三季度的白銀當量銷售量,使用白銀與黃金比率85.9:1進行計算,白銀與鉛比率1:31.6磅,白銀與鋅比率1:23.2磅。 | ||||||
2 白銀當量是通過金、白銀、鉛和鋅的實現價格計算得出的。請參考財務業績-銷售及實現價格 | ||||||
由於四捨五入可能導致數據不準確。 | ||||||
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Fortuna | 19
每盎司銀當量售出的現金成本-2023年第三季度 |
| San Jose |
| Caylloma |
| Search Engine Optimization 現金成本 |
銷售成本 | | 37,071 | | 16,159 | | 53,230 |
庫存調整 | | — | | — | | — |
折舊、攤銷和折舊 | | (10,233) | | (2,960) | | (13,193) |
版稅和稅收 | | (1,278) | | (166) | | (1,444) |
其他 | | (341) | | (340) | | (681) |
處理和精煉費用 | | 1,010 | | 4,972 | | 5,982 |
每盎司白銀當量銷售的現金成本 | | 26,229 | | 17,665 | | 43,894 |
白銀當量銷售的盎司數1 | | 1,910,609 | | 1,158,881 | | 3,069,490 |
每盎司等值銀售出的現金成本(美元/盎司) | | 13.73 | | 15.25 | | 14.30 |
Q3 2023年,聖何塞的銀等量銷售比率爲81.7:1。Q3 2023年,Caylloma的銀等量銷售是使用銀黃金比爲80.3:1,銀鉛比爲1:24.7英鎊,銀鋅比爲1:21.7計算的。 | ||||||
2 白銀等價物是根據黃金、白銀、鉛和鋅的實現價格計算的。請參閱財務結果-銷售和實現價格 | ||||||
數據已經經過重新編制,以刪除使用權 | ||||||
由於四捨五入,數據可能不會相加 | ||||||
| | | | | | |
截至2024年迄今,每盎司白銀等價售出的現金成本 |
| San Jose |
| Caylloma |
| SEO現金成本 |
銷售成本 | | 73,945 | | 53,164 | | 127,109 |
庫存調整 | | 597 | | — | | 597 |
折耗、折舊和攤銷 | | (2,114) | | (11,647) | | (13,761) |
版稅和稅款 | | (2,210) | | (949) | | (3,159) |
其他 | | — | | (960) | | (960) |
處理和精煉費用 | | 2,543 | | 5,766 | | 8,309 |
每賣出的白銀等值收入的現金成本費用 | | 72,761 | | 45,374 | | 118,135 |
盎司白銀等值銷售1 | | 2,908,861 | | 3,372,741 | | 6,281,602 |
每盎司白銀等值銷售的現金成本(每盎司) | | 25.01 | | 13.45 | | 18.81 |
1 聖何塞的截至2024年迄今爲止的白銀當量銷售額按照84.6:1的白銀黃金比率計算。凱洛瑪的截至2024年迄今爲止的白銀當量銷售額按照82.8:1的白銀黃金比率、1:28.4的白銀鉛比率以及1:22.1的白銀鋅比率計算。 | ||||||
2 白銀當量是根據金、銀、鉛和鋅的實現價格計算的。請參閱財務業績-銷售和實現價格 | ||||||
數據可能由於四捨五入而不相等 | ||||||
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幸運 | 20
每賣出的白銀等值盎司的現金成本-截至2023年年初至今 |
| San Jose |
| Caylloma |
| SEO現金成本 |
銷售成本 | | 98,960 | | 50,810 | | 149,770 |
存貨調整 | | — | | — | | — |
減值、折舊和攤銷 | | (28,677) | | (9,848) | | (38,525) |
版稅和稅收 | | (3,575) | | (851) | | (4,426) |
其他 | | (91) | | (1,294) | | (1,385) |
處理和精煉費用 | | 2,848 | | 15,735 | | 18,583 |
每賣出的等值白銀適用現金成本 | | 69,465 | | 54,552 | | 124,017 |
白銀當量盎司銷售量1 | | 5,194,670 | | 3,869,253 | | 9,063,923 |
每盎司白銀當量銷售現金成本($/盎司) | | 13.37 | | 14.10 | | 13.68 |
截至2023年迄今爲止,聖何塞的白銀當量銷售量是根據白金比例爲82.6:1計算的。截至2023年迄今爲止,凱洛瑪的白銀當量銷售量是根據白金比例爲80.9:1,鉛比例爲1:24.0磅,鋅比例爲1:18.6磅計算的。 | ||||||
2 白銀當量是根據金、銀、鉛和鋅的實現價格計算的。請參考財務業績-銷售和實現價格 | ||||||
數字已調整,以刪除租賃權 | ||||||
由於四捨五入可能導致數字不相加 | ||||||
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2024年和2023年9月30日結束的三個月和九個月內,銀當量售出每盎司的全成本維持現金成本和全現金成本對賬
每售出白銀等價盎司的AISC - 2024年第3季 |
| San Jose |
| 卡寧羅瑪 |
| SEO AISC |
每售出一盎司等值白銀的現金成本 | | 23,875 | | 16,959 | | 40,834 |
皇室權利和稅收 | | 639 | | 366 | | 1,005 |
工人蔘與 | | — | | 472 | | 472 |
一般管理 | | 1,802 | | 1,246 | | 3,048 |
待機 | | — | | — | | — |
現金總成本 | | 26,316 | | 19,043 | | 45,359 |
維持資本金3 | | 198 | | 6,817 | | 7,015 |
全成本維持費用 | | 26,514 | | 25,860 | | 52,374 |
售出銀相當盎司1 | | 812,015 | | 1,139,823 | | 1,951,838 |
每盎司全面維持成本2 | | 32.65 | | 22.69 | | 26.83 |
第1條 San Jose區域2024年第3季度的白銀當量銷售量是以白銀對黃金比率爲84.3:1計算的。 Caylloma區域2024年第3季度的白銀當量銷售量是以白銀對黃金比率爲85.9:1,白銀對鉛比率爲1:31.6磅,白銀對鋅比率爲1:23.2磅。 | ||||||
第2條 白銀當量是根據金、銀、鉛、鋅的實際價格計算的。請參考財務業績-銷售和實現的價格 | ||||||
第3條以現金基礎呈現 | ||||||
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每盎司銷售的白銀等效AISC - 2023年第三季度 |
| San Jose |
| 卡亞洛瑪 |
| SEO AISC |
每盎司銷售的適用現金成本等白銀盎司 | | 26,229 | | 17,665 | | 43,894 |
版稅和稅款 | | 1,278 | | 166 | | 1,444 |
工人蔘與 | | 426 | | 510 | | 936 |
一般管理 | | 1,727 | | 1,032 | | 2,759 |
待命 | | — | | — | | — |
現金總成本 | | 29,660 | | 19,373 | | 49,033 |
維持資本金3 | | 4,800 | | 5,124 | | 9,924 |
全成本維持費用 | | 34,460 | | 24,497 | | 58,957 |
白銀等價盎司出售1 | | 1,910,609 | | 1,158,881 | | 3,069,490 |
每盎司全成本維持在2 | | 18.04 | | 21.14 | | 19.21 |
1. 2023年第三季度聖何塞等效白銀銷售比率爲81.7:1。2023年第三季度卡約馬等效白銀銷售比率使用白金比例爲80.3:1,銀鉛比例爲1:24.7磅,白銀鋅比例爲1:21.7 | ||||||
2. 等效白銀根據金、銀、鉛和鋅的實現價格計算。請參考財務業績-銷售和實現價格 | ||||||
以現金基礎呈現出的3 | ||||||
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Fortuna | 21
白銀當量盎司售出的全成本 - 2024年至今 |
| San Jose |
| Caylloma |
| SEO AISC |
Cash cost applicable per silver equivalent ounce sold | | 72,761 | | 45,374 | | 118,135 |
Royalties and taxes | | 2,210 | | 949 | | 3,159 |
工人蔘與 | | — | | 1,361 | | 1,361 |
一般管理 | | 4,850 | | 3,871 | | 8,721 |
Stand-by | | — | | — | | — |
現金總成本 | | 79,821 | | 51,555 | | 131,376 |
維持資本金3 | | 675 | | 15,559 | | 16,234 |
全成本維持費用 | | 80,496 | | 67,114 | | 147,610 |
銷售的白銀當量盎司1 | | 2,908,861 | | 3,372,741 | | 6,281,602 |
每盎司的全面維持成本2 | | 27.67 | | 19.90 | | 23.50 |
聖何塞2024年截至今日的白銀當量銷售量是基於84.6:1的白銀黃金比例計算的。凱洛馬2024年截至今日的白銀當量銷售量是基於82.8:1的白銀黃金比例、以及1:28.4的白銀鉛比例和1:22.1的白銀鋅比例計算的。 | ||||||
白銀當量是根據黃金、白銀、鉛和鋅的實現價格計算的。請參閱財務結果-銷售和實現價格。 | ||||||
以現金基礎呈現 | ||||||
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截至2023年迄今每盎司等值白銀的全成本 |
| San Jose |
| Caylloma |
| SEO AISC |
每盎司銀當量售出的適用現金成本 | | 69,465 | | 54,552 | | 124,017 |
皇室權利金和稅收 | | 3,575 | | 851 | | 4,426 |
工人蔘與 | | 114 | | 1,528 | | 1,642 |
一般管理 | | 5,251 | | 3,466 | | 8,717 |
Stand-by | | 4,084 | | — | | 4,084 |
現金總成本 | | 82,489 | | 60,397 | | 142,886 |
維持資本金3 | | 14,418 | | 13,230 | | 27,648 |
全成本維持費用 | | 96,907 | | 73,627 | | 170,534 |
銷售白銀等價盎司1 | | 5,194,670 | | 3,869,253 | | 9,063,923 |
每盎司全成本2 | | 18.66 | | 19.03 | | 18.81 |
聖何塞截至2023年至今的白銀等值物銷售量是根據82.6:1的黃金對白銀比率計算的。卡約馬截至2023年至今的白銀等值物銷售量是根據80.9:1的黃金對白銀比率、1:24.0的鉛對白銀比率和1:18.6的鋅對白銀比率計算的。 | ||||||
白銀等值物是根據黃金、白銀、鉛和鋅的實現價格計算的。請參閱財務業績-銷售和實現價格 | ||||||
以現金基礎呈現 | ||||||
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關於公司的財務業績和正在進行的活動的更多信息,請查閱截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月未經審計的簡明中期合併財務報表以及隨附的2024年第三季度管理討論與分析,可在公司網站下載。 www.fortunamining.com在SEDAR+上可以找到該行動的文件+www.sedarplus.ca和 www.sec.gov/edgar.
Fortuna | 22
電話會議和網絡直播
一個電話會議將在2024年11月7日星期四上午9:00太平洋時間|下午12:00東部時間舉行,討論財務和運營業績。主持這次電話會議的將是Jorge A. Ganoza,總裁兼首席執行官,Luis D. Ganoza,首席財務官,Cesar Velasco,首席運營官-拉丁美洲,以及David Whittle,首席運營官-西非。
股東、分析師、媒體和感興趣的投資者可以通過登錄網絡直播收聽現場電話會議: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1696/51478 或在開始時間前撥打電話參加電話會議。
電話會議詳情:
日期2024年11月7日星期四
時間太平洋時間上午9:00 | 東部時間中午12:00
撥入號碼(免費): +1.888.506.0062
國際撥入號碼): +1.973.528.0011
訪問代碼: 398720
回放號碼(免費): +1.877.481.4010
回放號碼(國際): +1.919.882.2331
重置密碼: 51478
業績會的回放將持續至2024年11月21日星期四。網絡直播的回放將持續至2025年11月7日星期五。此外,通話文本將被存檔在公司的 網站.
關於Fortuna Mining corp。
Fortuna Mining Corp. 是一家加拿大貴金屬礦業公司,在阿根廷、布基納法索、科特迪瓦、墨西哥和秘魯擁有五個運營礦山。 同時也擁有位於塞內加爾的 Diamba Sud Gold 項目處於初步經濟評估階段。可持續性貫穿於我們所有的運營和關係之中。我們生產黃金和白銀,並通過高效生產、環保和社會責任爲股東創造長期共享價值。更多信息,請訪問我們的 網站.
代表董事會
Jorge A. Ganoza
總裁、首席執行官、董事
Fortuna Mining corp.
投資者關係:
Carlos Baca | info@fmcmail.com | www.fortunamining.com | X | 領英 | YouTube
Fortuna | 23
前瞻性聲明
此新聞稿包含構成適用加拿大證券法規的"前瞻性信息"和構成1995年《私人證券訴訟改革法》"安全港"規定的"前瞻性陳述"(統稱"前瞻性陳述")。此處包含的所有聲明,除歷史事實聲明外,均爲前瞻性陳述,並受各種已知和未知的風險和不確定性影響,這可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中反映的情況存在實質性差異。此新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於以下內容:關於公司礦山和礦產的計劃;公司預計在2024年的財務和運營表現;2024年的預計生產和生產成本,包括生產金屬的品位和數量以及銷售、收入和現金流,資本支出(維持和非維持)和營運成本,包括預計生產現金成本和全面維持成本;公司對實現成本和生產指導的期望;公司減輕運營中使用的供應品價格上漲壓力的能力;2024年估計的資本支出和勘探支出,包括在其礦產進行勘探活動的金額;關於公司的流動性、資本獲取能力的聲明;高通脹對生產成本和供應鏈的影響;公司對Lindero礦山浸出堆擴建項目完成時間的期望;聲明該項目在預算範圍內進行;關於預計San Jose礦山礦產儲量枯竭的聲明;關於San Jose礦山逐步關閉,包括關閉時間和監測計劃及預算,預計採礦操作持續時間和產量預期上的預期生產收入能夠抵消初年重要關閉成本的預期;有關公司啓動的成本和生產力舉措的聲明;公司對2025年Séguéla礦山的期望,包括預期的剝離比率、吞吐量與標稱設計的對比,以及對基礎設施成本增加的預期;公司的業務策略、計劃和前景;公司礦山和礦權的優勢;礦產資源和儲量估計、金屬回收率、精礦品位和質量;稅率和稅法變化,許可證要求,預期批准和其他事項等。通常情況下,而不總是這樣,這些前瞻性陳述可通過使用諸如"預計的",「預期的」,「預計的」,"潛在的","開放的","未來的","假定的","投影的","使用的","詳細的","已被","獲得","計劃","反映的","將","包含","剩餘的","將要"等詞語或表示事件"可能發生"或"應該"發生或實現和類似表達,包括消極變化。
前瞻性聲明涉及已知和未知風險、不確定性以及其他因素,可能導致公司的實際結果、業績或成就與前瞻性聲明所表達或暗示的任何結果、業績或成就大不相同。這些不確定性和因素包括但不限於一般經濟條件和金融市場的變化; 涉礦概念風險涉及新礦業務的不確定性,比如Séguéla礦業務,包括實際資本和運營成本以及經濟回報與生產前爲此類項目估計的差異可能顯著; 與戰爭或其他地緣政治敵對行動相關的風險,如烏克蘭-俄羅斯和以色列-哈馬斯衝突,這些衝突可能繼續導致全球經濟活動中斷;貨幣和外匯匯率波動;通貨膨脹率增加;在公司運營國家實施或延長資本管制的可能性;阿根廷和其他公司運營國家稅法變化;關鍵供應品價格變動;Fortuna採礦和礦山開發活動中的技術和操作風險;與水資源和電力可用性相關的風險;礦產勘探固有的不確定性;礦藏、礦產資源和金屬回收估計的固有不確定性;當前礦藏和資源估計的變動;生產和成本估計變動;監管機構在批准或許可方面的立場變動;政府和其他批准;Fortuna活動國家政府、政治動盪或不穩定性變動;勞資關係問題;以及在公司年度信息披露文件的「風險因素」下討論的因素。儘管公司已嘗試確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性聲明描述的不同的重要因素,但可能存在其他因素導致行動、事件或結果不如預期、估計或意圖。
此處包含的前瞻性聲明基於管理層的假設、信念、期望和意見,包括但不限於公司當前的涉礦概念和儲量估計的準確性;公司的活動將按照公司的公開聲明和規定目標進行;不會出現對公司、其資產或生產估計的重大不利變化(假設預測的礦石品位、採礦速率、回收時間和回收率估計的準確性,並可能受到未經計劃的維護、勞工和承包商的可用性以及其他運營或技術困難的影響);可能影響公司生產、員工、業務、運營和財務狀況的地緣政治不確定性;預計礦價和貨幣兌換率的趨勢;公司將成功地減輕通貨膨脹對其業務和運營的影響;公司將獲得其業務和運營的所有必需的批准和許可;不會出現影響公司運營、滿足當前和未來義務能力以及其他重大幹擾的情況,以及其他在此列出的假設。前瞻性聲明日期爲本文日期,公司聲明不承擔更新任何前瞻性聲明的義務,無論是基於新信息、未來事件或結果或其他事由,除非法律要求。無法保證這些前瞻性聲明將被證明準確,因爲實際結果和未來事件可能與這些聲明中預期的不同。因此,投資者不應過分依賴前瞻性聲明。
Fortuna | 24
根據此處設定的假設,前瞻性聲明截至本文日期。公司聲明不負責更新任何前瞻性聲明,無論是基於新信息、未來事件或結果或其他原因,除非法律要求。無法保證這些前瞻性聲明的準確性,因爲實際結果和未來事件可能與這些聲明中預期的截然不同。因此,投資者不應過分依賴前瞻性聲明。
對美國投資者有關儲量和資源估計的警告
在本新聞發佈中包含的儲量和資源估計已根據《43-101規範》(National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects)和《資源和儲量的定義標準》(Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves)編制。《43-101規範》是加拿大證券管理者發展的一項規則,旨在爲加拿大公司就涉及礦業項目的科學和技術信息提供標準的公開披露。除非另有說明,技術披露中包含的所有儲量和資源估計都是根據《43-101規範》和《資源和儲量的定義標準》編制的。加拿大標準,包括《43-101規範》,與美國證券交易委員會的要求有顯著不同,新聞發佈中包含的礦產儲量和資源信息可能與美國公司披露的類似信息不可比。
財富 | 25