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2024年11月6日。
SSR Mining發佈2024年第三季度業績報告
丹佛 - SSR Mining Inc.（納斯達克/TSX：SSRm，ASX：SSR）（「SSR Mining」或「公司」）報告2024年9月30日截止的第三季度財務業績，以及2024年2月13日Çöpler礦山事件（「Çöpler Incident」或「事件」）的最新進展。
Çöpler更新
在Çöpler事故後，公司專注於四個關鍵優先事項：（1）尋回失蹤同事；（2）事故的控制和現場修復；（3）對事故根本原因進行調查；以及（4）準備重新啓動Çöpler礦山。
關於失蹤同事，所有九名個體已被找到並歸還家人，我們繼續支持受Çöpler事故影響的家庭和社區成員。
所有計劃的遏制基礎設施，包括灌漿帷幕、圍堰和支撐牆，以及抽水系統和Sabırlı溪流轉移，均已成功安裝並證明有效。來自土耳其政府官員的公開聲明繼續強調，在取樣地點周圍，土壤、水源和空氣都沒有記錄到可觀測到的污染。
公司在與土耳其當局合作的過程中繼續推進現場的修復工作。截至目前，已將超過1600萬噸（約86%）的被轉移的堆浸材料搬至臨時存儲地點，包括幾乎所有來自Sabırlı谷的被轉移材料。作爲修復工作的一部分，堆浸墊層將被永久關閉，堆浸處理將不再在Çöpler進行。我們正在與土耳其政府官員討論最終修復計劃，包括東側存儲設施的批准和施工，該設施將永久存儲被轉移的材料。
Çöpler的修復和遏制工作預計總成本在250.0至30000萬美元之間，並將總共需要24至36個月完成。2024年第三季度，在Çöpler進行的修復活動支出了4830萬美元，自2024年4月1日以來的總修復支出達到了10330萬美元。
在2010年開始生產之前準備的堆浸設施初始設計，以及此後每次擴建，均由獨立的第三方工程公司進行工程設計、審查和批准。在堆浸設施一生中的各個建設階段，也進行了第三方審查以確保符合基礎工程設計參數。
對Çöpler事故原因的調查是在事發後不久開始的。公司已委託獨立專家審查堆浸設施的設計、建設和運營。到目前爲止，這一審查未發現與堆浸設施的建設或運營相關的任何重大不符合第三方工程設計參數的情況。
SSR Mining繼續與相關管理機構密切合作，推進Çöpler礦山重新啓動所需許可的申請。一旦獲得所有必要的監管批准，包括操作許可，預計Çöpler的初期運營將在20天內重新啓動，並將包括處理存儲礦石和Çakmaktepe礦山開採的礦石的組合，同時繼續進行修復工作。
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正如先前披露的，在Çöpler事故發生前的2023年11月，在當地法院對Çöpler礦山的環境影響評估提起了法律訴訟，該評估在2021年獲得批准（「2021 EIA」）。2024年8月20日，當地法院作出決定，取消了2021 EIA，原因是2021 EIA批准過程存在不足之處。曾批准2021 EIA的土耳其環境、城市化和氣候變化部對該決定提出了上訴，公司同時也提出了同時介入上訴。正如先前披露的，隨着2021 EIA的取消，Çöpler的操作指導方針恢復到公司之前於2014年發佈的環境影響評估中所述，其中規定了硫化物工廠操作的較低處理速度爲每天6,000噸，而2021 EIA下是每天9,000噸。
目前，我們無法估計或預測Çöpler何時以及在何種情況下恢復運營。此外，SSR Mining目前無法評估按照2014年EIA運營的全部影響範圍。SSR Mining在第三季度末持有總現金33430萬美元，總可用流動性爲83400萬美元，並預計來自Marigold、Seabee和Puna在2024年第四季度的強勁自由現金流產生。SSR Mining有望在Çöpler運營潛在重啓之前繼續保持修復工作的良好位置。
有關Çöpler事件的詳細信息，包括相關風險討論，請參閱公司於2024年2月27日提交的截至2023年12月31日的年度10-k表格，以及公司於2024年5月8日提交的截至2024年3月31日的季度10-Q表格，2024年7月31日提交的截至2024年6月30日的季度10-Q表格，以及截至2024年9月30日的季度10-Q表格於2024年11月6日提交。Çöpler事件的進一步更新將繼續通過新聞發佈和公司網站發佈。
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2024年第三季度總結： (1)
（除非另有說明，所有數字均以美元計）
▪營運結果：2024年第三季度產量爲97,429盎司黃金當量。 第三 2024年第三季度，由於2024年2月13日的事件，Çöpler的運營仍然暫停。此外，由於礦山周圍發生森林火災，Seabee的運營於2024年8月21日暫停。Seabee成功於2024年10月11日重新啓動運營。截至目前，公司以成本價格$1,312/盎司和全面持續成本（AISC）$1,886/盎司生產了275,113盎司的等值黃金。公司截至目前的AISC包括$4920萬現金護理和維護成本，每盎司黃金大約$179，其中Çöpler發生了4150萬美元，Seabee發生了770萬美元。
▪財務結果： 2024年第三季度，歸屬於ssr mining股東的淨利潤爲1060萬美元，每股攤薄5美分，包括Çöpler發生的2980萬美元護理和維護成本，Seabee發生的960萬美元。 第三 調整後的2024年第三季度，歸屬於ssr mining股東的淨利潤 第三 2024年第一季度淨利潤爲640萬美元，每股攤薄後爲0.03美元，在調整了與Çöpler事故和其他稅收影響有關的項目後。 第三 2024年第一季度，經營現金流爲(1.3)百萬美元，自由現金流爲(34.1)百萬美元。
▪現金及流動性資產情況： 截至2024年9月30日，該公司現金及現金等價物餘額爲33430萬美元，總流動性資產爲83400萬美元，包括循環信貸額度和隨附的手風琴特性。到第三季度結束時，該公司在循環信貸額度下沒有未償還款項，排除最低額度的信用證，並且符合其契約規定。
▪Çöpler整治措施： As of September 30, 2024, substantially all of the heap leach material displaced during the February 13th incident had been removed from the Sabırlı Valley. Remediation spend in the third quarter totaled $4830萬, bringing total remediation spend since April 1, 2024 to $10330萬.
▪Marigold operations: Gold production was 48,189 ounces in the 第三 quarter of 2024 at cost of sales of $1,573 per payable ounce and AISC of $1,828 per payable ounce. Year-to-date, Marigold produced 108,560 ounces of gold at cost of sales of $1,484 per payable ounce and AISC of $1,749 per payable ounce. Marigold remains on track for full-year 2024 production guidance of 155,000 to 175,000 ounces of gold. Reflecting increased royalty and maintenance components costs the Company now expects full-year mine site cost of sales of $1,450 to $1,480 per payable ounce and AISC of $1,650 to $1,680 per payable ounce at Marigold in 2024.
▪Seabee operations: Gold production was 10,252 ounces in the 第三 quarter of 2024, reflecting the temporary suspension of operations at Seabee due to forest fires. Employees were cleared to return to the site on September 23, 2024 and production restarted on October 11, 2024. Third quarter cost of sales of $1,280 per payable ounce and AISC of $2,301 per payable ounce reflected fewer ounces sold and the inclusion of $770萬 in cash care and maintenance costs from the temporary suspension. Full-year 2024 production guidance for Seabee is now 65,000 to 70,000 ounces of gold at mine site cost of sales of $1,135 to $1,165 per payable ounce and AISC of $1,725 to $1,755 per payable ounce.
▪Puna operations: Silver production was 290萬 ounces in the 第三 quarter of 2024 at cost of sales of $16.06 per payable ounce of silver and AISC of $15.37 per payable ounce of silver. The average realized silver price for Puna sales in the third quarter of 2024 was $30.05 per ounce, showcasing the mine’s significant margins in the current silver price environment. Quarterly process plant throughput averaged over 5,275 tonnes per day, a second consecutive quarterly record for the mine. Year-to-date, Puna produced 750萬 ounces of silver at cost of sales of $16.27 per payable ounce and AISC of $15.36 per payable ounce. Reflecting higher throughputs and grades than originally expected, full-year 2024 production guidance at Puna has been increased to 10.0 to 1050萬 ounces of silver at unchanged mine site cost of sales of $16.50 to $18.00 per payable ounce and AISC of $14.75 to $16.25 per payable ounce.
▪Hod Maden: 在 第三 2024年第四季度, 基金不斷推進Hod Maden項目，進行工程研究和現場準備活動，直至做出施工決定。2024年第三季度，在Hod Maden投入約1090萬美元。公司將在其2025年度指引中提供關於預計2025年在Hod Maden的資本支出的指導。
(1)公司報告非GAAP財務指標，包括調整後的歸屬淨利潤，調整後的歸屬淨利潤每股，除營運資金調整前的現金流量外提供（或使用），自由現金流，變動前的自由現金流，淨現金（債務），現金成本和AISC每盎司售出（在採礦行業中是一個常見指標），用於管理和評估其礦山經營績效。請參閱關於非GAAP財務指標的警示說明，了解這些財務指標的解釋，並將這些財務指標與最相關的GAAP財務指標進行對比。
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財務和營運摘要
以下是截至2024年9月30日和2023年9月30日三個月和九個月的公司綜合財務和運營結果摘要：
| (以美元千元爲單位，每股數據除外) | 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 257,356 | $ | 385,390 | $ | 672,431 | $ | 1,001,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本 | $ | 138,281 | $ | 214,670 | $ | 360,764 | $ | 584,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | $ | 9,037 | $ | 77,465 | $ | (356,667) | $ | 167,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 6,251 | $ | (7,245) | $ | (349,447) | $ | 144,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損）歸屬於ssr mining股東 | $ | 10,557 | $ | 15,159 | $ | (266,832) | $ | 119,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於ssr mining股東的基本每股淨收益（虧損） | $ | 0.05 | $ | 0.07 | $ | (1.32) | $ | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄淨利潤（虧損）歸屬於ssr mining股東 | $ | 0.05 | $ | 0.07 | $ | (1.32) | $ | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的歸屬淨利潤 (2) | $ | 6,360 | $ | 53,040 | $ | 36,325 | $ | 149,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的基本歸屬淨利潤每股 (2) | $ | 0.03 | $ | 0.26 | $ | 0.18 | $ | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的攤薄歸屬淨利潤每股 (2) | $ | 0.03 | $ | 0.26 | $ | 0.18 | $ | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | (1,349) | $ | 135,256 | $ | (54,849) | $ | 218,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動現金淨流入（考慮變動前的營運資本變動） (2) | $ | 13,898 | $ | 141,892 | $ | 22,772 | $ | 336,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動使用的現金 | $ | (35,094) | $ | (48,470) | $ | (103,556) | $ | (280,211) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融資活動產生的現金流量淨額 | $ | 13,942 | $ | (46,672) | $ | 4,610 | $ | (157,806) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運營結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 63,155 | 159,863 | 185,835 | 411,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 63,052 | 161,227 | 192,801 | 412,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白銀產量（'000 盎司） | 2,885 | 2,645 | 7,531 | 6,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白銀銷量（'000 盎司） | 2,785 | 2,852 | 6,933 | 7,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛產量（'000 磅） (3) | 15,005 | 10,403 | 38,294 | 31,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛銷量（'000 磅） (3) | 14,304 | 11,707 | 35,355 | 34,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅產量（'000 磅） (3) | 878 | 1,577 | 2,954 | 5,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋅銷量 (萬磅) (3) | 660 | 1,454 | 2,589 | 6,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金當量產量 (盎司) (4) | 97,429 | 192,195 | 275,113 | 495,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金當量銷量 (盎司) (4) | 96,143 | 196,088 | 274,996 | 498,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金的平均實現價格(每賣盎司$) | $ | 2,531 | $ | 1,913 | $ | 2,281 | $ | 1,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均實現銀價 ($/盎司銷量) | $ | 30.05 | $ | 21.99 | $ | 28.23 | $ | 23.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司黃金當量銷量的銷售成本 (4) | $ | 1,438 | $ | 1,095 | $ | 1,312 | $ | 1,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司黃金當量銷量的現金成本 (2,4) | $ | 1,312 | $ | 1,046 | $ | 1,198 | $ | 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每盎司黃金當量銷量的全成本 (2,4,5) | $ | 2,065 | $ | 1,289 | $ | 1,886 | $ | 1,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務狀況 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 334,341 | $ | 492,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | $ | 996,469 | $ | 1,196,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產總額 | $ | 5,143,919 | $ | 5,385,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | $ | 254,895 | $ | 170,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債合計 | $ | 1,195,162 | $ | 1,081,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資本(6) | $ | 741,574 | $ | 1,025,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)The Company reports non-GAAP financial measures including adjusted attributable net income, adjusted attributable net income per share, cash generated by operating activities before changes in working capital, cash costs and AISC per ounce sold to manage and evaluate its operating performance at its mines. See 「Non-GAAP Financial Measures」 at the end of this press release for an explanation of these financial measures and a reconciliation of these financial measures to net income (loss) attributable to SSR Mining shareholders, cost of sales, and cash generated by operating activities, which are the most comparable GAAP financial measures. Cost of sales excludes depreciation, depletion, and amortization.
(3)Data for lead production and sales relate only to lead in lead concentrate. Data for zinc production and sales relate only to zinc in zinc concentrate.
(4)Gold equivalent ounces are calculated by multiplying the silver ounces by the ratio of the silver price to the gold price, using the average London Bullion Market Association (「LBMA」) prices for the period. The Company does not include by-products in the gold equivalent ounce calculations.
(5)AISC include the cash component of care and maintenance costs incurred during 2024. At Çöpler, cash care and maintenance costs in the third quarter of 2024 and year-to-date totaled $1650萬 and $4150萬, respectively. At Seabee, cash care and maintenance costs of $770萬 were incurred in the third quarter of 2024. These costs represent approximately $252 per gold equivalent ounce sold in the third quarter of 2024, or $179 per gold equivalent ounce over the year-to-date.
(6)Working capital is defined as current assets less current liabilities.
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美國Marigold
| 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業數據 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 48,189 | 83,272 | 108,560 | 195,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 47,100 | 83,103 | 109,419 | 194,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採掘的礦石（千噸） | 7,151 | 7,732 | 20,347 | 18,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢礦移除量（千噸） | 15,392 | 16,329 | 54,757 | 49,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總採礦材料量（千噸） | 22,543 | 24,061 | 75,104 | 67,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝離比 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦石堆放量（千噸） | 7,151 | 7,732 | 20,347 | 18,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堆放金品位（克/噸） | 0.36 | 0.45 | 0.24 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金的平均實現價格(每賣盎司$) | $ | 2,546 | $ | 1,908 | $ | 2,351 | $ | 1,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司售出的銷售成本費用（金價美元/盎司） | $ | 1,573 | $ | 980 | $ | 1,484 | $ | 1,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本（每盎司售出的金價美元） (7) | $ | 1,575 | $ | 981 | $ | 1,486 | $ | 1,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全成本（每盎司售出的金價美元） (7) | $ | 1,828 | $ | 1,106 | $ | 1,749 | $ | 1,423 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7)公司報告了每盎司售出的現金成本和全成本等非通用會計準則財務指標，以便管理和評估Marigold的運營績效。請參閱本新聞稿末尾的「關於非通用會計準則財務指標的注意事項」以了解這些財務指標的解釋以及與銷售成本的調和，銷售成本是可比的通用會計準則財務指標。銷售成本不包括折舊、減值和攤銷。
截至2024年9月30日的三個月內，Marigold分別生產了48,189盎司和83,272盎司的黃金。 九 截至2024年9月30日的三個月內，Marigold分別生產了108,560盎司和195,694盎司的黃金。在這段時間內 第三 2024年第一季度，馬裏戈德報告每盎司結算成本爲1,573美元，全成本包括維持費爲1,828美元。
馬裏戈德保持2024年全年生產指引在155,000至175,000盎司黃金範圍內。公司預計2024年馬裏戈德礦場全年營運成本每盎司爲1,450至1,480美元，全成本包括維持費每盎司爲1,650至1,680美元。 AISC指引增加約60%的原因是增加的版稅費用，反映了較高的現貨黃金價格相對於公司最初的預測。剩餘的費用增加與設備維護中使用的零部件和零件的成本高於預期有關。預計這些成本壓力將持續到2025年。
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加拿大Seabee
| 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業數據 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 10,252 | 19,824 | 50,734 | 52,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 11,250 | 19,430 | 54,720 | 51,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦石開採量（千噸） | 56 | 108 | 275 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦石磨礦生產量(kt) | 56 | 105 | 274 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金礦進料品位（克/噸） | 6.10 | 6.17 | 6.01 | 5.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金的回收率(%) | 95.9 | 96.5 | 96.0 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金的平均實現價格(每賣盎司$) | $ | 2,479 | $ | 1,884 | $ | 2,232 | $ | 1,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本（每盎司售出的黃金美元） | $ | 1,280 | $ | 1,026 | $ | 1,025 | $ | 1,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本（每盎司售出的黃金美元） (8) | $ | 1,281 | $ | 1,027 | $ | 1,026 | $ | 1,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全成本（每盎司售出的黃金美元） (8) | $ | 2,301 | $ | 1,382 | $ | 1,655 | $ | 1,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(8)公司報告了Seabee的每盎司售出的現金成本和全成本等非GAAP財務指標，以管理和評估運營績效。請參閱本新聞稿末尾的「關於非GAAP財務指標的警示說明」，以了解這些財務指標的解釋和與成本銷售（作爲可比的GAAP財務指標）的調節。銷售成本不包括折舊、減值和攤銷費用。
截至2024年9月30日的三個月內，Seabee分別生產了10,252盎司和19,824盎司的黃金。 nine 截至2024年9月30日，Seabee分別生產了50,734盎司和52,020盎司的黃金。2024年8月21日，由於礦山附近的森林大火，Seabee的運營被暫停。生產於2024年10月11日重新啓動。在 第三 2024年第一季度，Seabee報告的銷售成本爲每盎司1280美元，全成本成本爲每盎司2301美元。第三季度全成本成本反映了暫停運營期間發生的770萬美元的護理和維護費用，每盎司約685美元。截至目前，公司報告的銷售成本爲每盎司1025美元，全成本爲每盎司1655美元，其中包括每盎司大約141美元的第三季度護理和維護費用。
由於8月21日的停產，Seabee 2024年全年的生產指導輔助現場銷售成本的黃金爲65,000到70,000盎司，每必要盎司1,135美元至1,165美元，全成本爲每必要盎司1,725美元至1,755美元。
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阿根廷 Puna
| 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業數據 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產的白銀（'000 盎司） | 2,885 | 2,645 | 7,531 | 6,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售的白銀（'000 盎司） | 2,785 | 2,852 | 6,933 | 7,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產的鉛（'000 磅） | 15,005 | 10,403 | 38,294 | 31,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售的鉛（'000 磅） | 14,304 | 11,707 | 35,355 | 34,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋅產量（'000 磅） | 878 | 1,577 | 2,954 | 5,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋅銷量（'000 磅） | 660 | 1,454 | 2,589 | 6,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金等量銷售（'000 盎司） (9) | 33,091 | 34,861 | 82,195 | 86,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開採礦石（千噸） | 648 | 522 | 1,578 | 1,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去廢料（千噸） | 1,535 | 1,356 | 4,564 | 4,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總開採材料（千噸） | 2,183 | 1,878 | 6,142 | 6,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝離比 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦石粉磨量（千噸） | 486 | 445 | 1,372 | 1,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白銀磨礦品位（g/t） | 190.5 | 192.7 | 176.3 | 175.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛磨礦品位（%） | 1.46 | 1.14 | 1.33 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋅磨礦品位（%） | 0.19 | 0.32 | 0.21 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白銀磨礦回收率（%） | 97.0 | 96.0 | 96.8 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛磨礦回收率（%） | 96.0 | 93.4 | 95.3 | 93.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋅磨礦回收率（%） | 43.5 | 49.9 | 46.6 | 55.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均實現白銀價格（$/盎司售出） | $ | 30.05 | $ | 21.99 | $ | 28.23 | $ | 23.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本（$/盎司白銀售出） | $ | 16.06 | $ | 15.23 | $ | 16.27 | $ | 17.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀售出每盎司的現金成本（美元） (10) | $ | 11.66 | $ | 12.33 | $ | 11.71 | $ | 13.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全成本（美元） (10) | $ | 15.37 | $ | 13.04 | $ | 15.36 | $ | 15.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9)金當量盎司是通過將銀盎司乘以銀價格與金價格的比率計算得出的，使用該時期的平均LBMA價格。 公司在金當量盎司計算中不包括副產品。
(10)公司報告每盎司售出的現金成本和全成本等非通用會計原則財務指標，以管理和評估Puna的運營績效。請參閱本新聞稿末尾的「關於非通用會計原則財務指標的警示」部分，了解這些財務指標的解釋以及與銷售成本（作爲可比的通用會計原則財務指標）的調解。 銷售成本不包括折舊、遞耗和攤銷。
2024年9月30日結束的三個月及2023年，Puna分別生產了2.9和260萬盎司的銀，其中年同比增長主要受更多礦石的粉磨驅動。 季度處理廠的吞吐量平均超過每天5,275噸，這對於該礦是第二個連續季度的紀錄。 九 在截至2024年9月30日的月份和2023年，Puna分別生產了7.5和690萬盎司的銀。 第三 quarter of 2024, Puna reported cost of sales of $16.06 per payable ounce and AISC of $15.37 per payable ounce. Year-to-date, the Company reported cost of sales of $16.27 per payable ounce and AISC of $15.36 per payable ounce.
Reflecting higher throughputs and grades than originally expected, full-year 2024 production guidance at Puna has been increased to 10.0 to 1050萬 ounces of silver at unchanged mine site cost of sales of $16.50 to $18.00 per payable ounce and AISC of $14.75 to $16.25 per payable ounce.
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Çöpler, Türkiye
(amounts presented on 100% basis)
Operations at Çöpler were suspended following the Çöpler Incident on February 13, 2024. During the suspension, care and maintenance expense has been recorded which represents direct costs not associated with the environmental reclamation and remediation costs and depreciation.
| 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業數據 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金產量 (盎司) | 4,714 | 56,768 | 26,541 | 163,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 4,702 | 58,694 | 28,662 | 165,905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦石開採量 (千噸) | — | 915 | 266 | 3,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廢石移除量 (千噸) | — | 7,448 | 3,571 | 17,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總開採材料（千噸） | — | 8,363 | 3,837 | 20,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝離比 | — | 8.1 | 13.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堆礦量（千噸） | — | 289 | 184 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堆礦金品位（克/噸） | — | 1.47 | 1.17 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦石破碎（千噸） | — | 618 | 343 | 2,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦石碾磨金品位（克/噸） | — | 2.92 | 2.39 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金的回收率(%) | — | 85.1 | 78.9 | 87.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金的平均實現價格(每賣盎司$) | $ | 2,510 | $ | 1,928 | $ | 2,095 | $ | 1,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本（每盎司售出的黃金美元） | $ | 1,073 | $ | 1,190 | $ | 1,028 | $ | 1,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金成本（每盎司售出的黃金美元） (11) | $ | 1,080 | $ | 1,167 | $ | 1,030 | $ | 1,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全成本（每盎司售出的黃金美元） (11) | $ | 5,266 | $ | 1,378 | $ | 2,959 | $ | 1,397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(11)公司報告每盎司黃金售出的現金成本和全成本等非通用會計原則財務指標，以管理和評估Çöpler的運營表現。請參閱本新聞稿末尾的「關於非通用會計原則財務指標的注意事項」以了解這些財務指標的解釋，並將其與銷售成本相比較，銷售成本是可比的通用會計原則財務指標。銷售成本不包括折舊、減值及攤銷。
| SSR Mining Inc. | 第8頁 | |||||||
電話會議信息
本新聞稿應與公司於2024年9月30日結束的第三季度提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的10-Q形式季度報告一起閱讀，在SEC網站上可獲取。 www.sec.gov 或者 www.ssrmining.com.
▪電話會議和網絡直播：2024年11月6日，美東時間下午5:00。
| 美國和加拿大免費電話： | +1 (844) 763-8274 | |||||||
| 其他所有呼叫者： | +1 (412) 717-9224 | |||||||
| 網絡直播： | ‘ir.ssrmining.com/investors/events | |||||||
▪電話會議將被存檔，並可在我們的網站上查看。音頻重播可通過以下電話號碼在兩週內提供：
| 美國和加拿大免費電話： | +1 (855) 669-9658，重播代碼9428896 | |||||||
| 其他所有呼叫者： | 電話：+1（412）317-0088，回放碼9428896 | |||||||
關於ssr mining
ssr mining在納斯達克、TSX和ASX上的股票代碼分別爲SSRm和SSR。
想獲取更多信息，請訪問 www.ssrmining.com.
電子郵件：invest@ssrmining.com
電話：+1（888）338-0046
| SSR Mining Inc. | 第9頁 | |||||||
關於前瞻性信息和聲明的注意事項：
除了與我們相關的歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的某些陳述構成前瞻性信息、未來導向的財務信息或財務展望（統稱「前瞻性信息」，根據1933年修正案《證券法》第27A條和1934年修正案《交易法》第21E條的含義，並意在受到這些條款下提供的安全港的保護。前瞻性信息可能包含在本文件及我們的其他公開文件中。前瞻性信息涉及有關公司展望和預期事件或結果的陳述，有時可通過術語識別，例如「可能」、「將」、「能夠」、「應該」、「期望」、「計劃」、「預計」、「相信」、「打算」、「估計」、「項目」、「預測」、「潛力」、「繼續」或其他類似表達關於不是歷史事實的事項，以及用將來時寫成的陳述。發表時，前瞻性陳述基於管理層當時已知的信息和/或管理層對未來事件的真誠信仰。這些陳述受風險和不確定性的影響，可能導致公司的實際業績或結果與公司的前瞻性陳述中所表達的有所不同。這些因素中許多超出了公司的控制或預測範圍。鑑於這些不確定性，讀者被警告不要過度依賴前瞻性聲明。
主要風險和不確定性包括但不限於：本地和全球政治和經濟條件；政府和監管要求以及政府當局的行動，包括政府政策變化、政府所有權要求、環境、稅收和其他法律或法規的變化和解釋；全球大流行病的情況、包括大流行病持續時間、嚴重程度和範圍以及可能對採礦業務造成的影響；在我們《2023年12月31日年度報告》和我們《2024年6月30日季度報告》以及《2024年9月30日季度報告》中描述的Çöpler事件導致的風險和不確定性；以及其他風險因素，不時在我們在EDGAR的證券交易委員會提交的報告中詳細披露 www.sec.gov 有關SSR Mining公司Çöpler項目的所有信息，包括時間表、展望、初步成本、整改計劃和可能的重啓計劃等，均可在SEDAR的加拿大證券監管機構上找到。 www.sedarplus.ca我們還向SEC提交年度、季度和現行報告、委託聲明和其他信息。我們的SEC文件可通過SEC的網站以電子方式向公衆開放，網址爲，以及我們的網站，網址爲www.verdecleanfuels.com。包含在我們網站上的或可以通過我們網站訪問的信息不是本基本報表的一部分。您可以通過SEC的網站檢查註冊報告，如此處所示。www.ssrmining.com.
此新聞稿中的前瞻性信息和聲明包括關於以下事項的任何聲明：SSR Mining公司Çöpler項目的所有信息，包括時間表、展望、初步成本、整改計劃和可能的重啓計劃；預測和展望；本文件中的初步成本報告；時間安排、生產、運營成本和資本支出指導；我們的運營和發展目標、驅動因素以及對任何停產對運營的影響；任何黃金協調結果；發現額外礦石的能力；自由現金流生成和分紅支付；涉及擬議勘探的事項；與當地利益相關者的溝通；保持社區和政府關係；合資企業的談判；交易的談判和完成；商品價格；礦產資源、礦產儲量、礦產資源轉換、礦產儲量的實現或存在；開發方法；未來生產的時間和數量；研究、公告和分析的時間；擬議礦山和工藝設施建設的時間；資本和運營支出；經濟狀況；足夠融資的可用性；勘探計劃；獲得監管批准的時間和影響；因監管要求或政府部門採取的行動而導致的操作中止或中斷的時間和影響；NCIb項目的續約；可能影響或受未來事件或情況影響的所有時間、勘探、開發、運營、金融、預算、經濟、法律、社會、環境、監管和政治事項。
此前瞻性信息和聲明基於若干重要因素和假設，包括但不限於我們在EDGAR和SEDAR提及的所有其他備案中披露的那些，包括：對SSR Mining公司Çöpler項目所做的任何假設；勘探結果的固有推測性質；進行勘探的能力；與當地利益相關者的溝通；維護社區和政府關係；合資企業談判的狀態；我們運營地點的天氣條件；商品價格；最終確定和實現礦產儲量；礦產資源的存在或實現；開發方法；可用性和獲得所需的批准、所有權、許可和許可證；有充足的營運資本來開發和運營礦山並實施開發計劃；能夠獲得充足的服務和供應；外匯匯率；利率；可以獲得資本市場和相關資金成本；獲得合格人員的能力；能夠協商、最終確定和執行相關協議；沒有對我們礦山或設施的社會反對；在我們的物業方面沒有法律挑戰；未來生產的時間和數量；能夠達到生產、成本和資本支出目標的能力；能夠及時進行研究和分析的時間和能力；資本和營運支出；經濟狀況；獲得充足融資的可用性；最終能夠在經濟有利條件下開採、加工和銷售礦產產品的能力；可能影響未來事件或狀況的任何和所有時間、勘探、開發、運營、金融、預算、經濟、法律、社會、地緣政治、監管和政治因素。儘管根據目前我們掌握的信息，我們認爲這些因素和假設是合理的，但它們可能會因爲後續信息而被證明是錯誤的。
這些因素並非詳盡列舉可能影響公司前瞻性聲明和信息的因素，並且這些聲明和信息不會更新以反映發生在這些聲明日期之後的事件或情況，也不會反映預期或意外事件的發生。前瞻性信息和聲明僅基於我們目前的估計和假設，實際結果可能與這些前瞻性信息有實質性差異。除法律規定外，我們無意也不承擔更新任何前瞻性信息的義務，以反映新信息或未來事件等情況。在我們的網站上包含或可通過我們的網站獲取的信息不被納入參考，也不是萬億.is文件的一部分。
| SSR Mining Inc. | 第10頁 | |||||||
關於非通用會計準則財務指標的謹慎聲明
我們已經包含了某些非通用會計準則財務指標來幫助理解公司的財務結果。這些非通用會計準則財務指標被我們用來衡量我們的運營和經濟表現，並輔助決策，同時還向高級管理層提供關鍵績效信息。我們認爲，除按照通用會計準則編制的傳統指標外，某些投資者和其他利益相關者將發現此信息有助於評估我們的運營和財務表現；然而，這些非通用會計績效指標（包括現金總額、負債總額、淨現金（負債）、現金成本、每盎司出售的全成本維持費（「AISC」）、歸屬股東的調整淨收益（虧損）、除變動工作資本外經營活動產生的現金流、自由現金流以及變動工作資本前的自由現金流）沒有任何標準化含義。這些績效指標旨在提供額外信息，不應孤立地或作爲按照通用會計準則編制的績效指標的替代。我們的非通用會計準則財務指標的定義可能無法與其他公司報告的同名指標相媲美。這些非通用會計準則指標應與我們的合併財務報表共同閱讀。
非通用會計指標-淨現金（債務）
管理層和投資者使用淨現金（債務）來衡量公司的基本運營績效。公司認爲淨現金（債務）對股東是一個有用的衡量標準，因爲它有助於評估流動性和可用現金。
以下表格提供了現金及現金等價物與淨現金的調解：
| 截至 | ||||||||||||||||||||
(以千爲單位) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 334,341 | $ | 492,393 | ||||||||||||||||
受限現金 | $ | — | $ | 101 | ||||||||||||||||
| 總現金 | $ | 334,341 | $ | 492,494 | ||||||||||||||||
| 2019年可轉換票據的面值 | $ | 230,000 | $ | 230,000 | ||||||||||||||||
其他債務 | $ | — | $ | 920 | ||||||||||||||||
| 總債務 | $ | 230,000 | $ | 230,920 | ||||||||||||||||
| 淨現金（債務） | $ | 104,341 | $ | 261,574 | ||||||||||||||||
除了淨現金和淨債務外，公司還使用總流動性來衡量其財務狀況。總流動性計算爲現金及現金等價物加上受限資金及當前循環信貸設施下的借款能力，包括手風琴特性。截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的40000萬美元信貸額度未動用，具有10000萬美元手風琴特性。
以下表格提供了現金及現金等價物與總流動性的調節情況：
截至 | ||||||||||||||||||||
(以千爲單位) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 334,341 | $ | 492,393 | ||||||||||||||||
受限現金 | $ | — | $ | 101 | ||||||||||||||||
總現金 | $ | 334,341 | $ | 492,494 | ||||||||||||||||
信貸工具上的借貸能力 | $ | 400,000 | $ | 400,000 | ||||||||||||||||
信用額度的手風琴功能借款能力 | $ | 100,000 | $ | 100,000 | ||||||||||||||||
總流動性* | $ | 834,341 | $ | 992,494 | ||||||||||||||||
* 不包括40萬美元的信用證。包括這些信用證在內，總流動性爲83400萬美元
| SSR Mining Inc. | 第11頁 | |||||||
非GAAP度量標準-現金成本和AISC
黃金每盎司的現金成本和全成本費用(「AISC」)，以及相應的單位成本度量是世界金協會開發的非美國GAAP度量標準，旨在透明化黃金生產成本，並提供行業標準以供比較。世界黃金協會是黃金行業的市場發展組織。
公司內部使用每盎司貴金屬銷售的現金成本和每盎司貴金屬的AISC來監控其內部運營表現。根據GAAP編制的最直接可比度量標準是銷售成本。公司認爲這一度量標準爲投資者和分析師提供了有關其經營成本現金的有用信息，以及副產品貸方對其成本結構的影響。公司還認爲這是一個相關的度量標準，用於了解其經營盈利能力。在推導與每盎司貴金屬相關的銷售成本時，公司包括副產品貸方，這使管理層和其他利益相關者能夠評估黃金和白銀生產的淨成本。
AISC包括公司採礦業務發生的銷售總成本，這構成了現金成本的基礎。此外，公司還包括維持性資本支出、維持性礦山現場勘探和評估成本、復墾成本累計和攤銷，以及一般和行政費用。這一指標旨在反映來自目前運營的黃金和白銀生產的持續成本；因此，成長性資本被排除在外。公司確定維持性資本是指必要用於維持當前生產和執行當前礦山計劃的資本支出。公司確定成長性資本是指用於開發新業務或與現有業務項目相關的支付，這些項目將對業務產生重大好處。
公司認爲，AISC爲管理層和利益相關者提供了額外信息，有助於更清晰地定義與生產相關的總成本，並更好地了解公司運營的經濟狀況，以及與其他生產商相比的業績。
在確定銷售的貴金屬盎司數時，公司考慮經過處理和精煉過程後可供銷售的實物盎司，通常稱爲可售金屬，因爲這是銷售給第三方的物品。
| SSR Mining Inc. | 第12頁 | |||||||
以下表格提供了成本銷售與現金成本及AISC的調節：
| 2024年9月30日止三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（金額單位：千美元，除非另有說明） | 柯普勒（Çöpler） | 金盞花 | 獅子頭 | 普納 | Corporate | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本（GAAP） (12) | $ | 5,047 | $ | 74,106 | $ | 14,404 | $ | 44,724 | $ | — | $ | 138,281 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副產品抵免 | $ | — | $ | (22) | $ | (12) | $ | (13,813) | $ | — | $ | (13,847) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處理和精煉費用 | $ | 33 | $ | 119 | $ | 22 | $ | 1,577 | $ | — | $ | 1,751 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金成本（非GAAP） | $ | 5,080 | $ | 74,203 | $ | 14,414 | $ | 32,488 | $ | — | $ | 126,185 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續資本支出 | $ | 2,678 | $ | 10,413 | $ | 3,078 | $ | 4,928 | $ | — | $ | 21,097 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持續性勘探和評估費用 | $ | — | $ | 790 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 790 | ||||||||||||||||||||||||||
維護保養費用 (13) | $ | 16,507 | $ | — | $ | 7,713 | $ | — | $ | — | $ | 24,220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 清理費用攤銷和攤銷 | $ | 493 | $ | 680 | $ | 678 | $ | 5,388 | $ | — | $ | 7,239 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總務及員工股票獎金支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 19,016 | $ | 19,016 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全額淨現金成本（非GAAP） | $ | 24,758 | $ | 86,086 | $ | 25,883 | $ | 42,804 | $ | 19,016 | $ | 198,547 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 4,702 | 47,100 | 11,250 | — | — | 63,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賣出的銀盎司數（盎司） | — | — | — | 2,785,411 | — | 2,785,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金當量售出量（盎司） (14) | 4,702 | 47,100 | 11,250 | 33,091 | — | 96,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司黃金銷售成本 | 1,073 | 1,573 | 1,280 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司白銀銷售成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16.06 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出金當量盎司的銷售成本 | 1,073 | 1,573 | 1,280 | 1,352 | 不適用 | 1,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出金盎司的現金成本 | 1,080 | 1,575 | 1,281 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司白銀的現金成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11.66 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每銷售一盎司金相等盎司的現金成本 | 1,080 | 1,575 | 1,281 | 982 | 不適用 | 1,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出一盎司金的全成本 | 5,266 | 1,828 | 2,301 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出一盎司白銀的全成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15.37 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每銷售等重金盎司的全成本 | 5,266 | 1,828 | 2,301 | 1,294 | 不適用 | 2,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（除非另有說明，金額單位爲千） | Çöpler | Marigold | Seabee | Puna | Corporate | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本（根據GAAP） (12) | $ | 69,830 | $ | 81,464 | $ | 19,939 | $ | 43,437 | $ | — | $ | 214,670 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副產品抵免 | $ | (1,307) | $ | (26) | $ | (16) | $ | (12,987) | $ | — | $ | (14,336) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處理和精煉費用 | $ | — | $ | 50 | $ | 24 | $ | 4,717 | $ | — | $ | 4,791 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金成本（非普遍會計準則） | $ | 68,523 | $ | 81,488 | $ | 19,947 | $ | 35,167 | $ | — | $ | 205,125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續資本支出 | $ | 9,100 | $ | 8,683 | $ | 6,212 | $ | 4,593 | $ | — | $ | 28,588 | ||||||||||||||||||||||||||
持續勘探和評估費用 (15) | $ | 1,156 | $ | 1,009 | $ | — | $ | (3,371) | $ | — | $ | (1,206) | ||||||||||||||||||||||||||
| 復墾費用累積和攤銷 | $ | 427 | $ | 708 | $ | 692 | $ | 765 | $ | — | $ | 2,592 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用及股權補償費用 | $ | 1,668 | $ | — | $ | — | $ | 43 | $ | 15,853 | $ | 17,564 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總全成本（非普遍會計準則） | $ | 80,874 | $ | 91,888 | $ | 26,851 | $ | 37,197 | $ | 15,853 | $ | 252,663 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 58,694 | 83,103 | 19,430 | — | — | 161,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賣出的銀盎司數（盎司） | — | — | — | 2,852,065 | — | 2,852,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金當量銷售（盎司） (14) | 58,694 | 83,103 | 19,430 | 34,861 | — | 196,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司銷售成本 | 1,190 | 980 | 1,026 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司白銀銷售成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15.23 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司金當量銷售成本 | 1,190 | 980 | 1,026 | 1,246 | 不適用 | 1,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司金銷售現金成本 | 1,167 | 981 | 1,027 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出一盎司白銀的現金成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 12.33 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每賣出一盎司黃金等價物的現金成本 | 1,167 | 981 | 1,027 | 1,009 | 不適用 | 1,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每賣出一盎司黃金的全成本 | 1,378 | 1,106 | 1,382 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每賣出一盎司白銀的全成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13.04 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每銷售等值盎司黃金的成本 | 1,378 | 1,106 | 1,382 | 1,067 | 不適用 | 1,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)不包括折舊、耗竭和攤銷費用
(13)保養和維護費用僅包括與環境整治和修復費用無關的直接成本，因爲折舊不包括在AISC計算中。
(14)黃金等價盎司的計算方法是通過將白銀盎司乘以白銀價格與黃金價格的比率，使用該期間的LBMA平均價格。公司在黃金等價盎司計算中不包括副產品。由於四捨五入，所售出的黃金等價盎司的數量可能不一致。
(15)在2023年9月30日結束的三個月內，公司將持續性勘探與評估費用重新分類爲Puna持續性資本支出。這些成本在之前的期間已被適當資本化，但在AISC表中報告爲費用而不是資本。這些成本的展示更新對每盎司AISC的計算沒有影響。
| SSR Mining Inc. | 第13頁 | |||||||
| 2024年9月30日止九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千爲單位，除非另有說明) | Çöpler | Marigold | Seabee | Puna | Corporate | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本（GAAP） (16) | $ | 29,471 | $ | 162,414 | $ | 56,111 | $ | 112,768 | $ | — | $ | 360,764 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副產品抵免 | $ | (345) | $ | (84) | $ | (51) | $ | (36,661) | $ | — | $ | (37,141) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處理和精煉費用 | $ | 384 | $ | 266 | $ | 102 | $ | 5,097 | $ | — | $ | 5,849 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金成本（非GAAP） | $ | 29,510 | $ | 162,596 | $ | 56,162 | $ | 81,204 | $ | — | $ | 329,472 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續資本支出 | $ | 12,368 | $ | 25,150 | $ | 24,184 | $ | 11,837 | $ | — | $ | 73,539 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持續勘探及評估支出 | $ | — | $ | 1,418 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,418 | ||||||||||||||||||||||||||
護理和維護 (17) | $ | 41,468 | $ | — | $ | 7,713 | $ | — | $ | — | $ | 49,181 | ||||||||||||||||||||||||||
| 復墾費用累積和攤銷 | $ | 1,472 | $ | 2,221 | $ | 2,526 | $ | 13,463 | $ | — | $ | 19,682 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政費用以及股票補償費用 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 45,329 | $ | 45,329 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全成本 (非GAAP) | $ | 84,818 | $ | 191,385 | $ | 90,585 | $ | 106,504 | $ | 45,329 | $ | 518,621 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 28,662 | 109,419 | 54,720 | — | — | 192,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賣出的銀盎司數（盎司） | — | — | — | 6,933,096 | — | 6,933,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金等價物銷售（盎司） (18) | 28,662 | 109,419 | 54,720 | 82,195 | — | 274,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司黃金銷售成本 | 1,028 | 1,484 | 1,025 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司白銀銷售成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 16.27 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司黃金當量銷售成本 | 1,028 | 1,484 | 1,025 | 1,372 | 不適用 | 1,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司黃金現金成本 | 1,030 | 1,486 | 1,026 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司白銀的現金成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 11.71 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每銷售一盎司金當量的現金成本 | 1,030 | 1,486 | 1,026 | 988 | 不適用 | 1,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每銷售一盎司金的全成本 | 2,959 | 1,749 | 1,655 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每銷售一盎司銀的全成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15.36 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每等量盎司黃金出售的綜合全成本 | 2,959 | 1,749 | 1,655 | 1,296 | 不適用 | 1,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日止九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（以千爲單位，除非另有說明） | Çöpler | Marigold | Seabee | Puna | Corporate | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本（GAAP） (16) | $ | 199,425 | $ | 199,970 | $ | 61,476 | $ | 123,736 | $ | — | $ | 584,607 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副產品抵免 | $ | (2,674) | $ | (99) | $ | (41) | $ | (41,463) | $ | — | $ | (44,277) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處理和精煉費用 | $ | — | $ | 509 | $ | 73 | $ | 13,964 | $ | — | $ | 14,546 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金成本（非GAAP） | $ | 196,751 | $ | 200,380 | $ | 61,508 | $ | 96,237 | $ | — | $ | 554,876 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續資本支出 | $ | 26,313 | $ | 73,994 | $ | 26,220 | $ | 9,900 | $ | — | $ | 136,427 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可持續的勘探和評估費用 | $ | 3,271 | $ | 815 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 4,086 | ||||||||||||||||||||||||||
| 復墾成本累積及攤銷 | $ | 1,282 | $ | 2,019 | $ | 2,108 | $ | 2,295 | $ | — | $ | 7,704 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理和行政費用以及股票補償費用 | $ | 4,095 | $ | — | $ | — | $ | 132 | $ | 48,139 | $ | 52,366 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全成本管理費用（非GAAP） | $ | 231,712 | $ | 277,208 | $ | 89,836 | $ | 108,564 | $ | 48,139 | $ | 755,459 | ||||||||||||||||||||||||||
| 黃金銷量（盎司） | 165,905 | 194,789 | 51,560 | — | — | 412,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賣出的銀盎司數（盎司） | — | — | — | 7,090,205 | — | 7,090,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃金等量銷售（盎司） (18) | 165,905 | 194,789 | 51,560 | 86,030 | — | 498,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司黃金銷售成本 | 1,202 | 1,027 | 1,192 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司白銀銷售成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17.45 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司黃金當量售出成本 | 1,202 | 1,027 | 1,192 | 1,438 | 不適用 | 1,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司黃金現金成本 | 1,186 | 1,029 | 1,193 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每盎司白銀售出的現金成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13.57 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出一盎司金當量的現金成本 | 1,186 | 1,029 | 1,193 | 1,119 | 不適用 | 1,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出一盎司黃金的全成本 | 1,397 | 1,423 | 1,742 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出一盎司白銀的全成本 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 15.31 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每售出的金當量盎司的全成本 | 1,397 | 1,423 | 1,742 | 1,262 | 不適用 | 1,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(16)不包括折舊、減值和攤銷。
(17)維護保養費用僅包括與環境整治和修復成本無關的直接成本，因爲折舊未納入全成本的計算中。
(18)黃金等價盎司是通過將白銀盎司乘以白銀價格與黃金價格之比得出的，使用該期間的平均LBMA價格。公司在黃金等價盎司計算中不包括副產品。由於四捨五入，出售的黃金等價盎司數量可能與表中所呈現的金額不符。
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以下表格提供了Marigold、Seabee和Puna運營以及公司辦公室2024年成本指引計算中使用的銷售成本與現金成本和全成本的調和。
(2024年運營指引) (19) | Marigold | Seabee | Puna | Corporate | |||||||||||||||||||||||||
黃金生產量 | 千盎司（koz） | 155 – 175 | 65 – 70 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
銀生產 | 百萬盎司 | — | — | 10.0 – 10.5 | — | ||||||||||||||||||||||||
黃金等價生產 | 千盎司（koz） | 155 – 175 | 65 – 70 | 120 – 125 | — | ||||||||||||||||||||||||
黃金銷售量 | 千盎司（koz） | 155 – 175 | 65 – 70 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
白銀已售出 | 盎司 | — | — | 10.0 – 10.5 | — | ||||||||||||||||||||||||
黃金等價物已售出 | 千盎司（koz） | 155 – 175 | 65 – 70 | 120 – 125 | — | ||||||||||||||||||||||||
銷售成本（依據GAAP） (20) | 百萬美元 | 235 – 250 | 70 – 80 | 165 – 180 | — | ||||||||||||||||||||||||
副產品貸項+處理與精煉成本 | 百萬美元 | — | — | (45) | — | ||||||||||||||||||||||||
現金成本（非按照通用會計準則） (21) | 百萬美元 | 235 – 250 | 70 – 80 | 120 – 135 | — | ||||||||||||||||||||||||
可持續性資本支出 (22) | 百萬美元 | 37 | 40 | 17 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 護理與維護 | 百萬美元 | — | 8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
沉積與攤銷的復墾成本 | 百萬美元 | 3 | 3 | 13 | — | ||||||||||||||||||||||||
總務及行政 | 百萬美元 | — | — | — | 60 – 65 | ||||||||||||||||||||||||
所有維持成本（非普通會計準則） (21) | 百萬美元 | 275 – 290 | 121 – 131 | 150 – 165 | 60 – 65 | ||||||||||||||||||||||||
盎司銷售成本（普通會計準則） (20) | 美元/盎司 | 1,450 – 1,480 | 1,135 – 1,165 | 16.50 – 18.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
每盎司現金成本（非普通會計準則） (21) | 美元/盎司 | 1,450 – 1,480 | 1,135 – 1,165 | 11.50 – 13.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
每盎司全成本（非依照通用會計原則） (21) | 美元/盎司 | 1,650 – 1,680 | 1,725 – 1,755 | 14.75 – 16.25 | — | ||||||||||||||||||||||||
成長性資本支出 | 百萬美元 | 1 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
增長探索和資源開發支出 (23) | 百萬美元 | 9 | 15 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
總成長性資本支出 | 百萬美元 | 10 | 17 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
(19)由於四捨五入，數字可能不相符。
(20)不包括折舊、耗盡和攤銷。
(21)SSR Mining報告現金成本和每盎司售出的黃金和白銀的AISC的非GAAP財務指標，用於管理和評估Marigold，Seabee和Puna的運營績效。 AISC包括復墾成本賬增和攤銷以及特定租賃支付。
(22)包括維持勘探和評估支出。
(23)所有成長性勘探和資源開發支出均作爲費用支出。 成長性勘探包括項目研究和評估。
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非GAAP指標-調整後歸屬淨利潤和每股調整後歸屬淨利潤
管理層使用調整後歸屬淨利潤（虧損）和每股調整後歸屬淨利潤（虧損）來衡量公司的基本經營績效。我們認爲這一指標對股東評估公司的經營表現也很有用。按照GAAP編制的最直接可比財務指標是歸屬於ssr mining股東的淨利潤（虧損）和每股歸屬於ssr mining股東的淨利潤（虧損）。調整後歸屬淨利潤（虧損）被定義爲調整後的淨利潤（虧損），不包括對特定事項的影響，這些事項具有重大影響，但不反映公司基本運營情況，包括Çöpler事故的預期影響；對稅收平衡的通貨膨脹性影響；交易，整合；和其他一次性項目。
下表提供了歸屬於ssr mining股東的淨利潤（虧損）與調整後歸屬於ssr mining股東的淨利潤（虧損）的調節。
| (以美元千元爲單位，每股數據除外) | 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失）歸屬於ssr mining股東（按照美國通用會計準則GAAP） | $ | 10,557 | $ | 15,159 | $ | (266,832) | $ | 119,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年票據的利息節省，扣除稅款後 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 3,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 被用於計算攤薄後每股淨利潤（損失）的淨利潤（損失） | $ | 10,557 | $ | 15,159 | $ | (266,832) | $ | 123,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用於計算淨利潤（損失）和調整後每股淨利潤的加權平均股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 202,140 | 203,878 | 202,209 | 205,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後 | 202,447 | 203,878 | 202,209 | 217,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股淨利潤歸屬於ssr mining股東（按照美國通用會計準則GAAP） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 0.05 | $ | 0.07 | $ | (1.32) | $ | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後 | $ | 0.05 | $ | 0.07 | $ | (1.32) | $ | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artmin交易和整合成本 | $ | — | $ | 30 | $ | — | $ | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çöpler事件的影響 (24) | $ | (1,939) | $ | — | $ | 319,981 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
長期資產和其他資產減值 (25) | $ | 369 | $ | 2,637 | $ | 369 | $ | 2,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場證券公允價值變動 | $ | (330) | $ | 555 | $ | (6,749) | $ | (565) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦產、工廠和設備出售的損失（收益） | $ | — | $ | 560 | $ | — | $ | 1,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 與上述調整相關的所得稅影響 | $ | 187 | $ | (815) | $ | 1,208 | $ | (785) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通貨膨脹對稅務平衡的影響 | $ | (2,484) | $ | (1,631) | $ | (11,652) | $ | (12,371) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土耳其所得稅率變化的影響 | $ | — | $ | 37,170 | $ | — | $ | 37,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他稅務調整 (26) | $ | — | $ | (625) | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於ssr mining股東的調整後淨利潤（非通用會計原則） | $ | 6,360 | $ | 53,040 | $ | 36,325 | $ | 149,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於ssr mining股東的每股調整後淨利潤（非通用會計原則） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 0.03 | $ | 0.26 | $ | 0.18 | $ | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋的 (27) | $ | 0.03 | $ | 0.26 | $ | 0.18 | $ | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24)Çöpler事件的影響代表以下異常和非經常性費用：（1）約900萬美元的復墾成本和20930萬美元的整治成本（金額以扣除非控股權益5010萬美元的稅前金額呈現）；（2）關於永久關閉堆肥墊的計劃的9140萬美元減值費用（金額以扣除與非控制權益2280萬美元的稅前金額呈現）；以及（3）1030萬美元的不確定性和費用（金額以扣除與非控制權益260萬美元的稅前金額呈現）。有關Çöpler事件影響的進一步細節，請參閱附註3的簡明合併財務報表。
(25)截至2024年9月30日的一年內，Seabee發生的森林火災導致的遠程設備損壞與長期存續資產的減值有關。截至2023年9月30日的一年內，長期存續資產與其他資產的減值代表了對各種資產、材料和供應品庫存的非現金減記。
(26)代表土耳其徵收的一次性稅款與資助地震救災工作相關的費用，抵消了一個不確定稅務立場的釋放。
(27)根據GAAP計算，歸屬於SSR Mining股東的每 diluted 股調整後的淨利潤（損失）是使用稀釋普通股計算的。截至2024年9月30日結束的三個月內，在營業利息爲$120萬的2019年票據上，稅後的利息節省，以及約1300萬的潛在稀釋股份被排除在計算所得到的與SSR Mining股東有關的普通股每股淨損失中，因爲它們對稀釋是有害的。截至2024年9月30日結束的九個月內，在營業利息爲$370萬的2019年票據上，稅後的利息節省，以及約1330萬的潛在稀釋股份被排除在計算所得到的與SSR Mining股東有關的普通股每股淨損失中，因爲它們對稀釋是有害的。這些利息節省和股份在2024年9月30日結束的三個月和九個月內計算的和與SSR Mining股東有關的每 diluted 股調整後的淨利潤（損失）中被排除。
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非GAAP指標-自由現金流，經營活動現金流在經營資本變動前，以及在經營資本變動前的自由現金流
公司使用自由現金流、經營活動現金流在經營資本變動前，以及經營資本變動前的自由現金流來補充其簡明合併財務報表中的信息。按照GAAP準備的最直接可比的財務指標是經營活動提供的現金。公司認爲，除了按照美國會計準則準備的傳統指標外，某些投資者和分析師使用這些信息來評估公司在進行資本投資後產生現金流並積累公司現金資源的能力。公司通過將現金資本支出從運營活動產生的現金中扣除來計算自由現金流。公司不會扣除用於業務收購的支付。
以下表格提供了經營活動產生的現金與自由現金流的調節表：
| （單位：美元，除每股數據外） | 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量（GAAP） | $ | (1,349) | $ | 135,256 | $ | (54,849) | $ | 218,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉礦概念、製造行業和設備支出 | $ | (32,750) | $ | (47,456) | $ | (104,961) | $ | (164,633) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由現金流（非GAAP） | $ | (34,099) | $ | 87,800 | $ | (159,810) | $ | 53,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
我們還提供了在工作資本調整前的營運現金流量和在工作資本調整前的自由現金流量作爲非GAAP現金流量衡量指標，以補充我們的營運現金流量和自由現金流量（非GAAP）指標。我們相信展示在工作資本調整前的營運現金流量和自由現金流量，反映了對運營資產和負債淨變動的排除，這對於投資者是有用的，因爲它展示了實際從持續業務中產生的現金流量。公司通過調整營運活動中現金的生成（使用）來計算在工作資本變化前的現金，通過將現金資本支出從在工作資本變化前的營運活動現金流量中扣除來計算在工作資本變化前的自由現金流。
以下表格提供了營運活動提供的現金與在工作資本變動前營運活動中生成（使用）的現金以及工作資本變動前自由現金流的調和。
| （以千美元爲單位，每股數據除外） | 三個月結束 September 30, | 九個月結束 September 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照（GAAP）運營活動產生的現金 | $ | (1,349) | $ | 135,256 | $ | (54,849) | $ | 218,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營性資產和負債淨變動額 | $ | 15,247 | $ | 6,636 | $ | 77,621 | $ | 117,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 變動之前（non-GAAP）運營活動產生的現金 | $ | 13,898 | $ | 141,892 | $ | 22,772 | $ | 336,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉礦地產、工廠和設備支出 | $ | (32,750) | $ | (47,456) | $ | (104,961) | $ | (164,633) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 變動之前的自由現金流（non-GAAP） | $ | (18,852) | $ | 94,436 | $ | (82,189) | $ | 171,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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