EX-99.2 3 tko-ex99_2.htm EX-99.2 附件99.2

Exhibit 99.2

2024年11月6日。

 

財務信息歷史 - 展示基礎

 

TKO 交易

2023年9月12日,世界摔角娛樂有限公司("WWE")和恩德瓦集團控股有限公司("恩德瓦")完成了終極格鬥冠軍賽("UFC")和WWE業務的結合("業務組合"),併成立了新公司TKO集團控股有限公司("公司")。

歷史財務信息的目的

本處提供的截至2023年10月1日之前各期歷史信息僅供說明,並旨在便於了解UFC和WWE在完成業務組合之前的歷史運營結果。

此前至2023年10月1日的財務信息僅供參考,不代表如果業務合併在2022年1月1日發生將實現的運營結果,也不代表合併公司未來的業績。這些財務信息未包括任何針對與業務合併相關的一體化活動費用、成本節約或可能實現的協同效應的概括或其他調整。

報告部門

隨着UFC和WWE的合併,公司對其業務板塊展現進行了評估,並從2023年9月30日結束的季度起報告兩個業務板塊(UFC和WWE)。此外,公司還報告了「企業」群組的結果。

UFC

UFC業務板塊反映了UFC的業務運營,這是全球領先的綜合格鬥組織。營業收入主要包括與節目內容分發相關的媒體版權費; 業務的全球現場活動門票銷售和場地費用; 贊助費; 以及授權使用UFC品牌產品的消費品許可協議。

WWE

WWE業務板塊反映了WWE的業務運營,作爲體育娛樂領域的全球知名領導者。營業收入主要包括與節目內容分發相關的媒體版權費; 業務的全球現場活動門票銷售和場地費用; 贊助費; 以及授權使用WWE品牌產品的消費品許可協議。

Corporate

企業反映了未分配給UFC或WWE業務部門的操作,主要包括一般和行政開支。這些開支主要涉及企業活動,包括信息技術、設施、法律、人力資源、財務、會計、財務、投資者關係、企業

1

 


通信、社區關係以及對TKO管理層和董事會的報酬,這些支持兩個可報告部分。企業費用還包括公司根據服務協議向恩德威支付的服務費,其中包括爲與業務部門相關的產生營業收入的服務支付的費用。

取整

由於微小的舍入差異,此處呈現的信息可能不會沿橫向或縱向求和。

 

2

 


 

 

TKO集團控股有限公司。(1)

營業收入-業務細分

(以百萬美元計;未經審計)

 

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

 

全年

 

 

 

更改

 

 

 

Q1

 

 

Q2

 

 

Q3

 

 

Q4

 

 

 

Q1

 

 

Q2

 

 

Q3

 

 

Q4

 

 

 

Q1

 

 

Q2

 

 

Q3

 

 

 

2022

 

 

2023

 

 

 

2022-23

 

收入:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒體權利和內容

 

$

186.7

 

 

$

199.3

 

 

$

235.5

 

 

$

172.9

 

 

 

$

224.1

 

 

$

211.7

 

 

$

266.7

 

 

$

168.1

 

 

 

$

214.5

 

 

$

250.6

 

 

$

216.3

 

 

 

$

794.4

 

 

$

870.6

 

 

 

10%

 

現場活動

 

 

23.2

 

 

 

17.4

 

 

 

39.2

 

 

 

45.5

 

 

 

 

31.4

 

 

 

32.4

 

 

 

51.9

 

 

 

52.3

 

 

 

 

35.3

 

 

 

69.1

 

 

 

51.4

 

 

 

 

125.3

 

 

 

167.9

 

 

 

34%

 

贊助

 

 

36.3

 

 

 

39.0

 

 

 

51.6

 

 

 

39.9

 

 

 

 

38.0

 

 

 

46.2

 

 

 

63.8

 

 

 

48.3

 

 

 

 

48.6

 

 

 

61.7

 

 

 

74.0

 

 

 

 

166.8

 

 

 

196.3

 

 

 

18%

 

消費產品許可

 

 

13.4

 

 

 

12.4

 

 

 

14.4

 

 

 

13.4

 

 

 

 

13.2

 

 

 

14.9

 

 

 

15.1

 

 

 

14.1

 

 

 

 

14.6

 

 

 

13.0

 

 

 

13.2

 

 

 

 

53.6

 

 

 

57.4

 

 

 

7%

 

總UFC

 

$

259.6

 

 

$

268.1

 

 

$

340.7

 

 

$

271.7

 

 

 

$

306.7

 

 

$

305.2

 

 

$

397.5

 

 

$

282.8

 

 

 

$

313.0

 

 

$

394.4

 

 

$

354.9

 

 

 

$

1,140.1

 

 

$

1,292.2

 

 

 

13%

 

增長%(同比)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

%

 

 

14

%

 

 

17

%

 

 

4

%

 

 

 

2

%

 

 

29

%

 

 

(11

%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWE(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒體權利和內容

 

$

208.0

 

 

$

225.2

 

 

$

219.8

 

 

$

219.1

 

 

 

$

210.1

 

 

$

249.8

 

 

$

210.8

 

 

$

212.2

 

 

 

$

221.1

 

 

$

260.7

 

 

$

227.4

 

 

 

$

872.1

 

 

$

882.9

 

 

 

1%

 

現場活動

 

 

77.5

 

 

 

39.6

 

 

 

34.1

 

 

 

72.3

 

 

 

 

31.8

 

 

 

109.3

 

 

 

39.0

 

 

 

82.3

 

 

 

 

50.2

 

 

 

144.1

 

 

 

51.1

 

 

 

 

223.5

 

 

 

262.4

 

 

 

17%

 

贊助

 

 

15.9

 

 

 

19.3

 

 

 

14.3

 

 

 

12.3

 

 

 

 

16.4

 

 

 

23.4

 

 

 

14.1

 

 

 

15.4

 

 

 

 

13.8

 

 

 

24.7

 

 

 

21.7

 

 

 

 

61.8

 

 

 

69.3

 

 

 

12%

 

消費產品許可

 

 

32.0

 

 

 

44.1

 

 

 

36.4

 

 

 

21.6

 

 

 

 

39.3

 

 

 

27.8

 

 

 

23.4

 

 

 

21.3

 

 

 

 

31.6

 

 

 

27.3

 

 

 

26.1

 

 

 

 

134.1

 

 

 

111.8

 

 

 

(17%)

 

總的WWE

 

$

333.4

 

 

$

328.2

 

 

$

304.6

 

 

$

325.3

 

 

 

$

297.6

 

 

$

410.3

 

 

$

287.3

 

 

$

331.2

 

 

 

$

316.7

 

 

$

456.8

 

 

$

326.3

 

 

 

$

1,291.5

 

 

$

1,326.4

 

 

 

3%

 

增長%(同比)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11

%)

 

 

25

%

 

 

(6

%)

 

 

2

%

 

 

 

6

%

 

 

11

%

 

 

14

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKO總數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

614.0

 

 

 

$

629.7

 

 

$

851.2

 

 

$

681.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
2023年10月1日之前的信息僅供參考,基於UFC和WWE的歷史財務信息。
(2)
根據WWE的傳統業務部門財務報告,與某些大型國際活動相關的營業收入主要分配給媒體業務板塊。在媒體板塊內,營業收入記錄在其他業務板塊,少量記錄在廣告和贊助板塊。公司已將這一營收重新分類爲現場活動。此重新分類對WWE業務板塊的總營業收入無影響。

 

3

 


 

TKO集團控股有限公司。(1)

調整後的EBITDA-業務細分

(以百萬美元計;未經審計)

 

 

 

 

2022

 

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

 

全年

 

 

 

 

Q1

 

 

Q2

 

 

Q3

 

 

Q4

 

 

 

Q1

 

 

Q2

 

 

Q3

 

 

Q4

 

 

 

Q1

 

 

Q2

 

 

Q3

 

 

 

2022

 

 

2023

 

 

Adjusted EBITDA(2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFC

 

$

161.7

 

 

$

160.3

 

 

$

204.5

 

 

$

154.1

 

 

 

$

186.3

 

 

$

188.2

 

 

$

238.3

 

 

$

142.9

 

 

 

$

195.1

 

 

$

231.9

 

 

$

195.6

 

 

 

$

680.6

 

 

$

755.7

 

 

WWE

 

 

142.9

 

 

 

121.0

 

 

 

122.5

 

 

 

126.1

 

 

 

 

117.0

 

 

 

173.1

 

 

 

102.0

 

 

 

141.0

 

 

 

 

140.2

 

 

 

251.3

 

 

 

175.3

 

 

 

 

512.5

 

 

 

533.1

 

 

Corporate

 

 

(43.1

)

 

 

(42.1

)

 

 

(45.3

)

 

 

(49.3

)

 

 

 

(46.5

)

 

 

(47.0

)

 

 

(42.1

)

 

 

(60.7

)

 

 

 

(53.1

)

 

 

(62.3

)

 

 

(60.9

)

 

 

 

(179.8

)

 

 

(196.3

)

 

TKO總數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

223.2

 

 

 

$

282.2

 

 

$

420.9

 

 

$

310.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)
截至2023年10月1日之前的信息僅供參考,基於UFC和WWE的歷史財務信息。
(2)
經過業務合併後,我們部門的績效主要基於調整後的EBITDA進行評估。調整後的EBITDA是一種非GAAP財務指標,公司將調整後的EBITDA定義爲淨利潤,不包括所得稅、淨利息費用、折舊和攤銷、以股權爲基礎的薪酬、合併和收購成本、某些法律成本、重組、解僱和減值費用以及其他適用時的某些其他項目。調整後的EBITDA包括直接與支持公司部門運營相關的攤銷費用,包括內容生產資產攤銷。

4