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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549 
表格 10-Q 
☒ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的季度報告。
截至本季結束 2024年9月30日
或
☐ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的過渡報告
到                      天從發票日期計算，被視為商業合理。                     
委員會檔案編號 1-1204 
赫斯公司
（根據其組織憲章規定的正式名稱）
下法律
(成立或組織的州或其他轄區)
13-4921002
（國稅局雇主身份識別號碼）

美洲大道1185號, 紐約, 紐約
（總部地址）
10036
（郵政編碼）
(註冊人的電話號碼，包括區號為 (212) 997-8500)
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱交易符號註冊的交易所名稱
普通股HES紐約證券交易所
請以勾選方式表明公司已依據1934年證券交易所法第13條或第15(d)條的規定在過去12個月內（或在公司被要求提交該等報告的較短期間內）提交了所有的報告，並在過去90天內受到該等提交要求的約束。是  ý不¨
請在勾選符號上註明，是否在過去的12個月內（或更短的時間內，如果註冊人需提交此類文件），根據Regulation S-t第405條規定向本章第232.405條提交所需提交的每個交互式資料檔案。是  ý不¨
請用選項標示申報人是否為大型加速處理申報人、加速處理申報人、非加速處理申報人、較小型報告公司或新興成長公司。請參見《交易所法》第120億2條有關「大型加速處理申報人」、「加速處理申報人」、「較小型報告公司」和「新興成長公司」的定義。
大型加速歸檔人 ☒  加速檔案提交者 ☐
非加速歸檔人 ☐  較小報告公司 ☐
新興成長型企業 ☐    
如果一家新興成長型公司，請用勾選標記表示該申報人已選擇不使用根據證交所法案13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期。 ¨
請使用勾選標記來指示，登記人是否為殼公司（如《交易所法》第120億2條所定義）。 是☐否ý
2024年9月30日，這時的情況是 308,118,241 股普通股已發行。



赫斯公司
10-Q基本報表
目 錄
 
項目
的修改主要是針對匯率調整和所得稅已付信息改進所得稅披露，以回應投資者對所得稅信息更多的透明度要求。		 頁面
數字
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  
1A.
 
 
除非上下文另有指示，對“Hess”、“公司”、“申報人”、“我們”、“我們的”和“其”等用語，指的是赫斯公司及其子公司的合併業務運營。



第一部分 - 財務信息

第1項。基本報表。
赫斯公司及其附屬公司
未經審核的綜合賬戶表
九月三十日，
2024		12月31日，
2023
(以百萬為單位，除股份數量外)
（以百萬為單位，除股份數量外）
資產  
流動資產：  
現金及現金等價物$1,864 $1,688 
應收帳款：
來自與客戶的合同1,150 1,180 
合資企業及其他189 150 
存貨397 304 
其他流動資產107 108 
全部流動資產3,707 3,430 
財產、廠房和設備：
總額 — 成本39,432 36,771 
減：折舊、減值、攤薄和租賃損失備抵20,469 19,339 
不動產、廠房和設備—扣除折舊18,963 17,432 
營運租賃使用權資產 — 淨額674 720 
融資租賃使用權資產 — 淨額95 108 
商譽360 360 
推延所得稅607 320 
養老福利資產634 685 
其他資產1,193 952 
總資產$26,233 $24,007 
負債
當前負債：
應付賬款$391 $402 
應付負債2,119 2,102 
應付稅款88 85 
長期債務的當期償還20 311 
Current portion of operating and finance lease obligations322 370 
流動負債合計2,940 3,270 
長期負債8,576 8,302 
長期營運租賃負債454 459 
長期融資租賃負債138 156 
推延所得稅739 608 
養老資產負債1,335 1,186 
其他負債及遞延貸款449 424 
總負債14,631 14,405 
股權
Hess Corporation股東權益:
普通股，面額 $1.00; 授權 — 600,000,000 股份
已發行 308,118,241 股 (2023: 307,158,272)
308 307 
超過票面價值的股本6,587 6,495 
保留收益4,115 2,318 
其他綜合損益（損失）累積額(189)(134)
Hess Corporation股東權益總計10,821 8,986 
非控制權益781 616 
股東權益總額11,602 9,602 
負債及股東權益總計$26,233 $24,007 
請查看附帶的基本報表註記。
2

第一部分 - 財務資訊（續）

赫斯公司及其附屬公司
未經審核的綜合收入表
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
 （單位：百萬美元，除每股金額外）
營收和非營業收入  
銷售和其他營運收入$3,191 $2,800 $9,702 $7,500 
資產出售收益，淨額1 2 1 2 
其他，淨額5 35 90 108 
總收入和非營業收入3,197 2,837 9,793 7,610 
成本和費用
行銷，包括購買石油和燃料幣713 696 1,967 1,846 
營業成本及費用527 467 1,429 1,303 
生產和分別收取稅款61 61 181 155 
勘探支出，包括乾井和租約減損44 65 187 230 
總部及行政費用118 115 357 359 
利息費用100 117 319 362 
折舊、減損及攤提638 499 1,795 1,487 
減損132 — 132 82 
總費用及支出2,333 2,020 6,367 5,824 
稅前收入864 817 3,426 1,786 
所得税费用270 215 914 551 
凈利潤594 602 2,512 1,235 
減：非控制權益所享有之淨利潤96 98 285 266 
Hess公司歸屬於凈利潤$498 $504 $2,227 $969 
Hess公司歸屬於每普通股凈利潤：
基礎$1.62 $1.65 $7.26 $3.17 
稀釋$1.62 $1.64 $7.23 $3.15 
權重平均每股流通普通股數：
基礎306.9 306.1 306.7 305.8 
稀釋308.3 307.7 308.2 307.5 
每股普通股股息$0.5000 $0.4375 $1.3750 $1.3125 
請查看附帶的基本報表註記。

3

第一部分 - 財務資訊（續）

赫斯公司及其附屬公司
未經審核的綜合收益狀況表
三個月結束
September 30,		九個月結束
September 30,
 2024202320242023
 （以百萬計）
淨利潤$594 $602 $2,512 $1,235 
其他全面收益（虧損）：
被指定爲現金流量套期保值工具的衍生品
重分類到損益的對沖收益（損失）對淨收入的影響— 52 — 138 
對沖收益（損失）的所得稅影響— — — — 
重分類到損益的對沖收益（損失）的淨影響— 52 — 138 
現金流量套期收益變動— (97)— (187)
現金流量對沖的公允價值變動所得稅— — — — 
稅前其他綜合損益— (97)— (187)
指定爲現金流量對沖的衍生工具變動後的淨影響，扣除所得稅— (45)— (49)
養老金及其他離退休福利計劃
未經認可的精算損失的增加或減少(42)— (67)(13)
計劃負債的精算變化所得稅10 — 10 — 
未經認可的精算損失的增加或減少，淨額(32)— (57)(13)
淨現值責任損益攤銷2 — 3 1 
淨現值責任損益的所得稅(1)— (1)— 
淨現值責任損益的淨影響1 — 2 1 
養老金及其他離退休福利計劃的變化, 稅後(31)— (55)(12)
其他綜合收益（損失）(31)(45)(55)(61)
綜合收益563 557 2,457 1,174 
扣除歸屬於非控股權益的綜合收益96 98 285 266 
赫斯公司歸屬的綜合收益$467 $459 $2,172 $908 
請參閱綜合財務報表附註。

4

第一部分 - 財務信息（續）。

赫斯公司及其子公司
經審計的合併現金流量表
九個月結束
September 30,
 20242023
 （以百萬計）
經營活動現金流  
淨利潤$2,512 $1,235 
調整淨利潤以便於(使用於)經營活動的現金流量:
資產出售的(收益)損失，淨額(1)(2)
折舊、減值和攤銷1,795 1,487 
減值損失132 82 
探險無效孔成本67 97 
勘探租賃減值16 24 
養老金往期服務成本35 — 
股票報酬支出79 69 
商品衍生工具非現金（收益）損失，淨額— 104 
遞延所得稅和其他稅費預提197 159 
經營性資產和負債變動:
應收賬款增加（減少）(9)(455)
存貨的(增加)減少(93)(116)
應付賬款和應計負債的增加（減少）2 208 
繳付稅金的增加（減少）3 62 
其他營運資產和負債的變動(447)(356)
經營活動產生的淨現金流量4,288 2,598 
投資活動產生的現金流量
石油勘探開發支出中的固定資產增加額(2,979)(2,504)
中游-腦機固定資產增加額(211)(160)
出售資產的收益，扣除已售現金淨額1 3 
其他，淨額(7)(5)
投資活動產生的淨現金流量(3,196)(2,666)
籌資活動現金流量
90天或更短期債務的淨借款（還款）(310)258 
90天以上期限的債務：
借款600 — 
償還(308)— 
支付現金分紅派息(425)(405)
所收購回的普通股並予以註銷— (20)
Hess Midstream有限合夥LP的A類股銷售收益— 167 
非控股權益，淨額(459)(399)
員工股票期權行使13 10 
融資租賃義務支付(8)(7)
其他，淨額(19)(4)
籌集資金的淨現金流量(916)(400)
現金及現金等價物淨增(減)176 (468)
年初現金及現金等價物1,688 2,486 
期末現金及現金等價物餘額$1,864 $2,018 
請參閱綜合財務報表附註。

5

第一部分 - 財務信息（續）。

赫斯公司及其子公司
合併權益表（未經審計）
 普通股超額股本未分配利潤累計其他綜合收益（損失）Hess股東權益合計非控制權益總股本
 
截至2024年9月30日三個月       
2024年7月1日的餘額$308 $6,566 $3,771 $(158)$10,487 $714 $11,201 
淨利潤— — 498 — 498 96 594 
其他綜合收益（損失）— — — (31)(31)— (31)
基於股份的報酬— 21 — — 21 — 21 
普通股股息— — (154)— (154)— (154)
Hess Midstream有限合夥LP的A類股銷售收益— — — — — 115 115 
赫斯Midstream Operations有限合夥公司B類單位的回購— — — — — (52)(52)
非控股權益，淨額— — — — — (92)(92)
2024年9月30日的餘額$308 $6,587 $4,115 $(189)$10,821 $781 $11,602 
截至2023年9月30日三個月的時間
2023年7月1日的餘額$307 $6,442 $1,670 $(147)$8,272 $630 $8,902 
淨利潤— — 504 — 504 98 602 
其他綜合收益（虧損）— — — (45)(45)— (45)
基於股份的報酬— 23 — — 23 — 23 
普通股股息— — (135)— (135)— (135)
出售hess midstream LP的A類股份— — — — — 82 82 
回購hess midstream運營LP的B類單位— 12 — — 12 (56)(44)
非控股利益，淨值— — — — — (86)(86)
2023年9月30日結餘$307 $6,477 $2,039 $(192)$8,631 $668 $9,299 
2024年9月30日結束的九個月
2024年1月1日的餘額$307 $6,495 $2,318 $(134)$8,986 $616 $9,602 
淨利潤— — 2,227 — 2,227 285 2,512 
其他綜合收益（虧損）— — — (55)(55)— (55)
基於股份的報酬1 92 (6)— 87 — 87 
普通股股息— — (424)— (424)— (424)
出售hess midstream有限合夥公司的A類股份— — — — — 309 309 
回購hess midstream運營有限合夥公司的B類單位— — — — — (157)(157)
非控股權益，淨— — — — — (272)(272)
2024年9月30日的餘額$308 $6,587 $4,115 $(189)$10,821 $781 $11,602 
截止2023年9月30日止九個月
2023年1月1日餘額$306 $6,206 $1,474 $(131)$7,855 $641 $8,496 
淨利潤— — 969 — 969 266 1,235 
其他綜合收益（損失）— — — (61)(61)— (61)
基於股份的報酬1 82 — — 83 — 83 
普通股股息— — (404)— (404)— (404)
出售hess midstream LP A類股份— 158 — — 158 175 333 
回購hess midstream Operations LP B類單位— 31 — — 31 (165)(134)
非控股權益，淨— — — — — (249)(249)
2023年9月30日結餘$307 $6,477 $2,039 $(192)$8,631 $668 $9,299 
請參閱綜合財務報表附註。

6
第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
1.  報告基礎                     
本報表中包含的基本報表反映了所有正常和經常性調整，據管理層認爲，這些調整對於在2024年9月30日和2023年12月31日的我們的合併財務狀況以及截至2024年9月30日和2023年的三個和九個月的合併經營業績、以及截至2024年9月30日和2023年的九個月的合併現金流的公正呈現是必要的。對於所報告的中期業績未經審計的結果，不一定能反映出全年預期的結果。
基本報表根據證券交易委員會（SEC）的要求編制，用於中期報告。根據這些規定的許可，某些根據美國通用會計準則（GAAP）通常需要的說明或其他財務信息已經在這些中期財務報表中壓縮或省略。因此，應該結合在年度報告10-k表格中包含的合併財務報表和相關注釋一起閱讀這些報表，該年度截至2023年12月31日。
2023年10月22日，我們與雪佛龍公司（雪佛龍）和洋基合併子公司（Merger Subsidiary，雪佛龍直接全資子公司）簽訂了一份《併購協議和計劃書》（Merger Agreement）。該併購協議規定，在其他事項以及依據併購協議的條款和條件下，Merger Subsidiary將與赫斯公司合併，赫斯將作爲雪佛龍的直接全資子公司成爲併購交易的存續公司。根據併購協議的條款，如果併購完成，我們的股東在併購生效時將收到由一定金額的雪佛龍普通股組成的對價。 1.025 2024年5月28日，持有赫斯公司大多數流通股的股東投票批准了該併購。赫斯圭亞那勘探有限公司（HGEL，赫斯的全資子公司）目前正就與埃克森美孚公司（埃克森美孚）及中國海洋石油公司（中國海洋石油）的附屬公司之間運營協議（Stabroek JOA）中包含的優先購買權（Stabroek ROFR）的適用性進行仲裁。有關Stabroek ROFR適用於併購的仲裁權利審理已定於2025年5月進行，預計在隨後的三個月內作出決定。我們無法預測併購完成的日期，因爲它取決於我們控制之外的條件，包括仲裁結果。
新的會計準則公告：
2023年11月，FASB發佈了會計準則更新（ASU）No. 2023-07， 報告分部披露的改進ASU通過增強對重要分部費用的披露來提高報告分部披露要求。ASU不會改變實體識別其營運分部的方式。ASU於2023年12月15日後開始的財政年度和2024年12月15日後開始的財政年度內的中期時段生效。允許提前採用。我們目前正在評估採納此ASU對我們合併財務報表的影響。
2023年12月，FASB發佈了ASU No. 2023-09， 所得稅披露改進《ASC 740話題》內增強了披露要求。 ASU要求在其他披露方面，更多地細分信息並在速率調節中使用某些類別，並按司法管轄區細分所付所得稅。 ASU適用於2024年12月15日後開始的年度。 可允許提前採納。 我們目前正在評估採納這項ASU對我們的合併財務報表的影響.
 2.  存貨
存貨如下：
September 30,
2024		12月31日,
2023
 （以百萬計）
原油和天然氣液體$78 $72 
物料和用品319 232 
總庫存$397 $304 
7
第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
3.  物業、設施和設備
勘探井成本資本化：
以下表格披露了在2024年9月30日結束的九個月中，待確認已探明儲量的資本化探井成本淨變動（以百萬美元計）：
2024年1月1日的餘額$952 
勘探井成本資本化待確定證明儲量增加203 
根據確定的證明儲量重分類爲井、設施和設備(117)
勘探井費用支出計入費用(48)
2024年9月30日的餘額$990 
在前九個月中，新增的資本化探險井費用待定探明儲量主要涉及在Stabroek區塊（赫斯特公司）鑽探的井。 30根據Whiptail開發項目的批准，根據探明儲量的重新分類至井、設施和設備的轉移源自Stabroek區塊上第六個也獲批准的項目。截至2024年9月30日， 37 Stabroek區塊的勘探和評價井，總成本爲$870百萬，待定探明儲量而資本化的探險井費用，首九個月內資本化的探險井費用主要涉及 三 在馬來西亞/泰國聯合開發區域（Hess公司 50）在泰國灣的勘探井。在2024年第二季度，監管機構通知稱，馬來西亞/泰國聯合開發區域A-18區塊的現行生產分成合同（PSC）將在2029年到期後不會繼續授予現有的PSC承包商。在現行PSC到期之前，沒有計劃開發這些發現。上表不包括2024年前九個月發生並支出的19 百萬美元的井費用。
2024年9月30日，探井成本資本化超過一年，即完成鑽井後。$707 2022年6月30日，超過一年的勘探井成本資本化花費爲$
圭亞那： 92超過一年資本化的井費成本的百分比與在斯塔布魯克區發現油氣的成功勘探和評價井有關。運營商-5g計劃在該區進行進一步評價鑽井，併爲發展的額外階段進行預開發規劃。
蘇里南：  6超過一年的資本化井費用的百分比與Block 42（赫斯公司）的Zanderij-1井有關。 33勘探和評價活動正在進行中。
馬來西亞：  2超過一年的資本化井費佔北部的% 馬來盆地（赫氏 50在Offshore Peninsular Malaysia ，遇到了碳氫化合物。) 兩個 取得成功的勘探井。預開發研究正在進行中。
4. Hess Midstream LP
截至2024年9月30日，由赫斯公司全面合併的可變權益實體Hess Midstream LP的負債總額爲美元3,660 百萬（2023 年 12 月 31 日：美元3,385 百萬）是對赫斯公司的無追索權，而可用於清償赫斯中游有限責任公司債務的Hess Midstream LP資產包括總額爲美元的現金和現金等價物10 百萬（2023 年 12 月 31 日：美元5 百萬）、賬面價值爲美元的財產、廠房和設備3,292 百萬（2023 年 12 月 31 日：美元3,229 百萬）以及對小密蘇里四號（LM4）天然氣處理廠的股權法投資，賬面價值爲美元89 百萬（2023 年 12 月 31 日：美元90 百萬）。在 2024 年 9 月 30 日，我們有了一個大概的數字 38按交換情況計算的赫斯中游有限責任公司的合併所有權百分比，主要是通過我們對赫斯中游有限責任公司的運營子公司赫斯中游運營有限責任公司（Hess Midstream Opco）的b類單位的所有權，這些單位可以一對一地兌換成赫斯中游有限責任公司的A類股份。
LM4是一個每天能處理1百萬標準立方英尺的天然氣加工廠，位於北達科他州麥肯齊縣密蘇里河南側，是Hess Midstream與Targa Resources Corp.的合資企業建造的一部分。 200Hess Midstream與Targa Resources Corp.之間的合資企業，用於建造LM4天然氣加工廠。 50/50 hess midstream LP和Targa Resources Corp.之間的創業公司。 hess midstream LP與LM4簽訂了一項天然氣加工協議，在協議中支付加工費，並補償LM4其所佔比例的電力費用。 加工費用包括在 運營成本和費用中的綜合收入表 2024年9月30日結束的三個和九個月的加工費用爲$9萬美元和24 百萬美元和百萬美元，分別與$相比7萬美元和18 百萬，截至2023年9月30日的票息費用分別爲$
在2024年頭9個月內，hess midstream完成了 三 由全球貨幣夥伴公司的關聯方承銷的hess midstream 有限合夥公司 A類股股票，共計 35.7 百萬股，此次公開發行股票並未爲hess公司帶來任何收入。由於這些交易未導致hess公司在合併基礎上對hess midstream持有的股權發生變化，因此對 非控制權益 沒有做出調整
8
第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
所有權利益發生變更。然而，這些交易總體上導致資產增加 非控制權益 和遞延稅資產爲$309百萬美元，源於對hess midstream LP在HESm Opco投資稅基的遞增。
2024年前9個月，hess midstream 操作公司回購了約聚集的 8.4百萬hess midstream操作公司B類股份單位，由Hess公司和GIP的附屬公司持有，總收益額爲300百萬元。回購資金是通過hess midstream操作公司循環信貸設施借款和現金支付的。由於Hess公司僅在必要範圍內參與這些回購，以維持其在合併基礎上對Hess Midstream LP的當前所有權份額，因此不會因所有權利益變動而調整 非控制權益 。但是，總體而言，回購導致遞延稅資產增加和 非控制權益$30百萬元，原因是調整Hess Midstream LP對hess midstream操作公司的投資的賬面價值而未相應調整稅基數。支付給GIP的總收益額爲187百萬資產減少 非控制權益.
2023年前九個月，hess midstream完成了 兩個 由全球貨幣夥伴公司的關聯方承銷的hess midstream 有限合夥公司 A類股股票，共計 24.3百萬hess midstream A股。Hess公司從2023年5月的首次公開發行中獲得淨收益$167百萬美元，但未參與或從2023年8月第二次公開發行中獲得任何收益。總體而言，這些交易導致資產增加 超額資本 和 非控制權益$1581百萬美元和175分別增加了2000萬美元。增加到 非控制權益$1752021年3月，hess midstream有限合夥企業完成了一項擔保公開股權發行，發行了大約的資產的hess midstream有限合夥企業A類股份，這些股份由hess corporation的附屬機構和全球基礎設施合夥企業（GIP）持有。我們從公開發行中獲得了淨收益$。這筆交易導致超額資本和非控制權利分別增加$和$。非控制權益的增加$包括：$由於所有權份額變化而產生的$和$由於hess midstream有限合夥企業對hess midstream operations有限合夥企業（HESm Opco）的投資所產生的賬面價值和稅務基礎之間暫時差異的變化所導致的$。9由於2023年5月首次公開發行導致的所有權利益變動，增加了1000萬美元，以及166增加了7000萬美元，這是由於Hess Midstream LP對HESm Opco的投資稅基提高所致的遞延稅資產增加。
2023年前九個月，hess midstream運營公司回購了約 10.3百萬hess midstream操作公司B類股份單位，由Hess公司和GIP的附屬公司持有，總收益額爲300千萬股。這些回購行爲是通過hess midstream運營公司循環信貸設施的借款融資的。總體上，這些回購行爲導致了 超額資本 資產和減少 非控制權益$31千萬股，這是由於所有權利益變動，以及遞延稅資產的增加和 非控制權益$16百萬元，原因是調整Hess Midstream LP對hess midstream操作公司的投資的賬面價值而未相應調整稅基數。支付給GIP的總收益額爲150百萬資產減少 非控制權益.
5. 應計負債 應計負債包括以下內容:
應計負債包括以下內容:
九月三十日
2024		十二月 31,
2023
（以百萬計）
應計運營和營銷支出$769 $593 
應計資本支出762 670 
向特許權使用費和工作利息所有者支付的應計款項191 178 
應計薪酬和福利145 193 
債務的應計利息123 144 
資產退休債務的當期部分103 160 
其他應計費用26 164 
應計負債總額$2,119 $2,102 
6. 債務
2024年5月，HESm Opco發行了$600總面值爲$美元的優先票據到2029年4月1日到期; (ii)根據我們2023年信貸協議現有的循環信貸設施;和(iii)現金。關於上述債務工具的更多信息，請參閱註釋8。6.500%固定利率優先無抵押票據，到2029年到期，在私人發行中。發行時，主要用於減少HESm Opco循環信貸設施下未償債務。 6.500%固定利率優先無抵押票據的契約內容與現有HESm Opco固定利率優先無抵押票據契約中包含的契約基本相似。
2024年7月，我們償還了未償餘額$300百萬美元本金的 3.500%固定利率的無抵押高級票據，該票據於2024年7月15日到期。
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第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
7. 營業收入 與客戶的合同收入分解如下（以百萬美元爲單位）:
馬來西亞和JDA
 勘探和生產中游-腦機剔除項總計
 美國圭亞那探索和生產總計探採綜合   
2024年9月30日止三個月       
淨產量銷售額：       
wti原油營業收入$839 $1,279 $32 $2,150 $— $— $2,150 
天然氣液體營業收入149 — — 149 — — 149 
天然氣營業收入34 — 173 207 — — 207 
採購的油氣銷售額651 25 — 676 — — 676 
第三方服務— — — — 7 — 7 
板塊之間的收入— — — — 371 (371)— 
總銷售額 (a)1,673 1,304 205 3,182 378 (371)3,189 
其他營業收入（b）1 — — 1 1 — 2 
總銷售額和其他營業收入$1,674 $1,304 $205 $3,183 $379 $(371)$3,191 
2023年9月30日止三個月       
淨生產量銷售額:       
wti原油營業收入$861 $896 $36 $1,793 $— $— $1,793 
天然氣液體營業收入133 — — 133 — — 133 
天然氣營業收入44 — 223 267 — — 267 
購買的石油和天然氣銷售640 20 — 660 — — 660 
公司間營業收入— — — — 361 (361)— 
總銷售額 (a)1,678 916 259 2,853 361 (361)2,853 
其他營業收入 (b)(27)(17)(11)(55)2 — (53)
總銷售額和其他營業收入$1,651 $899 $248 $2,798 $363 $(361)$2,800 
2024年9月30日止九個月
淨生產量銷售額:
wti原油收入$2,448 $4,159 $90 $6,697 $— $— $6,697 
天然氣液體營業收入442 — — 442 — — 442 
天然氣營業收入110 — 613 723 — — 723 
採購石油和天然氣銷售1,732 82 — 1,814 — — 1,814 
第三方服務— — — — 18 — 18 
公司間營收— — — — 1,079 (1,079)— 
總銷售（a）4,732 4,241 703 9,676 1,097 (1,079)9,694 
其他營業收入（b）5 — — 5 3 — 8 
總銷售和其他營業收入$4,737 $4,241 $703 $9,681 $1,100 $(1,079)$9,702 
2023年9月30日止九個月
淨生產量銷售額：
wti原油營業收入$2,240 $2,508 $89 $4,837 $— $— $4,837 
天然氣液體營業收入386 — — 386 — — 386 
天然氣營業收入136 — 585 721 — — 721 
購買的石油和天然氣銷售額1,636 52 — 1,688 — — 1,688 
公司間交易收入— — — — 986 (986)— 
總銷售額（a）4,398 2,560 674 7,632 986 (986)7,632 
其他營業收入（b）(83)(44)(11)(138)6 — (132)
總銷售額和其他營業收入$4,315 $2,516 $663 $7,494 $992 $(986)$7,500 
(a)圭亞那wti原油收入包括2024年9月30日止三個月和九個月分別來自非客戶的$百萬，相比之下，2023年9月30日止三個月和九個月分別爲$百萬180萬美元和646 圭亞那wti原油收入包括2024年9月30日止三個月和九個月來自非客戶的$百萬，分別比2023年9月30日止的$百萬元增加112 百萬美元和 $308 圭亞那wti原油收入包括2024年9月30日止三個月和九個月分別來自非客戶的$百萬，分別比2023年9月30日止的$百萬元減少.
(b)其他營業收入不屬於與客戶訂立合同所產生的收入組成部分。其他營業收入中包括 商品衍生工具的盈虧s 所有板塊 無 ，截至2024年9月30日三個月和九個月的收益，相比之下，2023年9月30日三個和九個月分別爲損失$52在截至2024年5月31日和2023年5月31日的六個月結束時，養老金和其他養老福利的淨總收益，除去服務成本元件，分別爲$(138百萬美元
10
第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
在2024年9月30日結束的九個月內，與客戶的合同或其組成構成沒有重大變化。一般來說，我們在實際交付wti原油、天然氣液體或天然氣後不久從客戶那裏收到付款。截至2024年9月30日和2023年12月31日，有資產或負債的合同。 否 有合同資產或負債。
8. 資產減值
2024年第三季度，我們記錄了一個稅前費用$923000萬歐元92美元（稅後百萬）以完全減值我們在墨西哥灣的成熟場地Conger的淨賬面價值，原因是其中一個主要生產井存在機械故障。 決定未來淨現金流量的重要輸入包括未來價格、估算用於糾正機械問題的支出以及使用風險調整的石油和燃料幣儲量估算的預計產量。 未來價格假設基於截至2024年9月30日至場地壽命終止的期貨交割wti原油價格。 用於解決機械問題的估算支出反映了使用深水鑽井平台以及將井返回生產所需的工作性質和範圍。 我們還記錄了2024年第三季度的另一筆稅前費用$403000萬歐元38美元（稅後百萬），因對我們估計的經濟屬性的放棄責任進行修訂，主要位於墨西哥灣。
2023年第二季度，我們確認了一項稅前費用爲＄的費用（稅後爲百萬美元），這是由於對墨西哥灣西三角洲油田的一些井、管道和生產設施的估計成本進行修訂而導致的。這些棄置義務被指定給我們作爲前所有者，這些義務在2021年曾被Fieldwood Energy LLC從破產計劃中解除。82一千一百萬美元（1,100,000美元，減$1000美元的返還盡職調查費用）82 2023年第二季度，我們確認了一項稅前費用爲＄的費用（稅後爲百萬美元），這是由於對墨西哥灣西三角洲油田的一些井、管道和生產設施的估計成本進行修訂而導致的。這些棄置義務被指定給我們作爲前所有者，這些義務在2021年曾被Fieldwood Energy LLC從破產計劃中解除。
9. 養老計劃
淨週期性福利成本（收入）的組成如下：
三個月結束
September 30,		九個月結束
September 30,
2024202320242023
（以百萬計）
服務成本$11 $9 $32 $28 
利息成本（a）25 25 71 75 
計劃資產預期回報（a）(41)(39)(117)(118)
未確認淨精算虧損的攤銷（a）2 — 3 1 
先前服務成本 (a)35 — 35 — 
淨週期福利成本（收益）$32 $(5)$24 $(14)
(a)  這些淨週期福利成本（收入）的其他元件，包括在綜合收入表的其他，該項共計$21和$(8萬 截至2024年9月30日三個月和九個月的金額分別爲$(14 百萬和 $(42百萬美元。 到2023年9月30日爲止的三個月和九個月的$。
2024年9月，我們英國養老金計劃的受託人以£購買了來自一家保險公司的大額年金保單。361覆蓋計劃下所有應支付的福利。大額年金保單是計劃的資產。在與保險公司執行買入交易之前，計劃保留對所有與會員和受益人福利相關的責任。與購買大額年金保單同時，計劃已經修改，以增加對某些成員和受益人的福利，以使最低水平的養老金通脹保護相等。
由於我們對英國養老金計劃的修訂，該計劃的資金狀況於2024年9月30日進行了重新評估，導致資金狀況總額下降了美元77百萬。收益的增加產生了先前的服務成本 $35百萬美元，這筆款項立即作爲淨定期福利成本（收入）的組成部分計入收益，剩餘的資金減少額爲美元42百萬美元被確認爲200萬美元的精算損失 其他綜合收益（虧損） 主要涉及使用年金定價對福利義務進行估值以及計劃資產公允價值的更新。截至2024年9月30日，該計劃在扣除任何適用稅款前的資金狀況爲美元85百萬，代表計劃資產公允價值超過福利義務的部分。
如果執行了一項買斷交易，結算計劃的全部權益義務，將記錄一筆結算損失，以確認所有累計淨精算虧損 累計其他綜合收益(虧損) 與該計劃相關的累積淨精算虧損截至2024年9月30日，與U.k.養老金計劃的淨精算虧損是$219百萬（稅前）。

11
第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
10.加權平均普通股數
淨利潤和基本及攤薄每股收益計算中使用的普通股加權平均數如下：
三個月結束
September 30,		九個月結束
September 30,
 2024202320242023
 （以百萬計）
歸屬於赫斯公司的淨利潤:  
淨利潤$594 $602 $2,512 $1,235 
淨利潤歸屬於非控制權益96 98 285 266 
歸屬於赫斯公司的淨利潤$498 $504 $2,227 $969 
普通股平均流通股數：
基礎306.9 306.1 306.7 305.8 
稀釋證券的影響
限制性普通股0.4 0.4 0.4 0.5 
股票期權0.6 0.7 0.6 0.7 
業績股份單位0.4 0.5 0.5 0.5 
攤薄後308.3 307.7 308.2 307.5 
以下表格總結了在稀釋股份的計算中排除的無稀釋效應的股份數：
三個月已結束
九月三十日		九個月已結束
九月三十日
 2024202320242023
限制性普通股7,794 — 3,147 40,993 
股票期權187,247 189,479 188,268 143,977 
績效共享單位— — — — 
在2024年9月30日結束的九個月裏，我們授予了 739,474 股受限股票（2023年： 463,209), 否 績效股份單位（2023年： 130,272和否 期權（2023年： 189,479).
 11. 擔保和 contingencies
我們和許多從事汽油精煉和營銷的公司一樣，曾經參與過與使用甲基叔丁基醚（MTBE）加入汽油有關的訴訟和索賠。美國各地的多個州政府機構和供水公司涉及MTBE訴訟的一系列相似的訴訟針對了MTBE生產商和含有MTBE的石油精煉廠，包括我們。所有案件的主要指稱是含有MTBE的汽油是一種有缺陷的產品，這些生產商和精煉商根據其在汽油市場上的份額嚴格對等地對地下水資源損壞承擔責任，並且需要採取補救措施來改善MTBE釋放對環境的影響。我們所面對的大部分案件已經得到了解決。賓夕法尼亞和馬里蘭提起的訴訟仍然存在。2014年6月，賓夕法尼亞州政府提起訴訟，稱我們和在賓夕法尼亞州經營的所有主要石油公司均通過向其中引入MTBE的方式損害了地下水。此訴訟已被轉至南紐約地區的現有MTBE多區域訴訟。2017年12月，馬里蘭州提起訴訟，稱我們和其他主要石油公司通過向其引入MTBE的方式損害了其地下水。這項訴訟在馬里蘭州法院提起，並於2018年1月由被告移送到聯邦法院。
我們和許多從事汽油精煉和營銷的公司一樣，曾經參與過與使用甲基叔丁基醚（MTBE）加入汽油有關的訴訟和索賠。美國各地的多個州政府機構和供水公司涉及MTBE訴訟的一系列相似的訴訟針對了MTBE生產商和含有MTBE的石油精煉廠，包括我們。所有案件的主要指稱是含有MTBE的汽油是一種有缺陷的產品，這些生產商和精煉商根據其在汽油市場上的份額嚴格對等地對地下水資源損壞承擔責任，並且需要採取補救措施來改善MTBE釋放對環境的影響。我們所面對的大部分案件已經得到了解決。賓夕法尼亞和馬里蘭提起的訴訟仍然存在。2014年6月，賓夕法尼亞州政府提起訴訟，稱我們和在賓夕法尼亞州經營的所有主要石油公司均通過向其中引入MTBE的方式損害了地下水。此訴訟已被轉至南紐約地區的現有MTBE多區域訴訟。2017年12月，馬里蘭州提起訴訟，稱我們和其他主要石油公司通過向其引入MTBE的方式損害了其地下水。這項訴訟在馬里蘭州法院提起，並於2018年1月由被告移送到聯邦法院。 兩個 賓夕法尼亞州和馬里蘭州提起的其餘活躍案件。 2014年6月，賓夕法尼亞州聯邦共和國提起訴訟，聲稱我們和在賓夕法尼亞州經營的所有主要石油公司，通過向其中引入MTBE汽油而對地下水造成了損害。 賓夕法尼亞州的訴訟已經轉交至正在紐約南部地區等待處理的現有MTBE多區訴訟。 2017年12月，馬里蘭州起訴，聲稱我們和其他主要石油公司通過向其中引入MTBE汽油而損害了馬里蘭州的地下水。 該訴訟在馬里蘭州法院提起，於2018年1月向我們送達，並已被被告移交至聯邦法院。
12
第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
Hess Corporation及其子公司HONX，Inc.也已被起訴，稱其在美屬維爾京群島聖克羅伊的一家前煉油廠（由子公司或相關實體擁有和運營）工作時接觸了石棉和/或其他所述有毒物質。HONX,Inc.啓動了第11章的524G程序，解決了這些與石棉有關的索賠。雖然對我們的最終結果和影響不能確定，但我們認爲解決這些訴訟不會對我們的合併財務狀況，業績或現金流產生重大不利影響。 506 從時間到時間，除了上述事項，我們還涉及其他司法和行政訴訟，包括與王室和工作利益支付扣除有關的要求。如果我們無法確定我們以前擁有的設施的當前或未來業主有能力執行此類行動，那麼我們還可能面臨未來的停產成本責任，無論是由於破產還是其他原因。由於其他潛在責任方很多，而清理成本估計是推測性的，因此我們無法確定這些環境訴訟和其他相關訴訟對我們的業務或帳戶的最終影響。
有時，我們會涉及與環境有關的其他司法和行政訴訟。我們定期收到來自美國國家環保局（EPA）的通知，根據《超級基金法案》，我們是各種廢棄物處理場的「潛在責任方」。根據該法案，所有潛在的責任方都可能承擔連帶和個別責任。對於我們接收到通知的任何場所，EPA針對這些場所與我們有關的所有責任主張或指控尚未完全發展，或者EPA的主張已經得到解決或正在考慮解決，在所有情況下的金額都不重要。 自2017年開始，加利福尼亞、特拉華、馬里蘭、羅德島和南卡羅來納州的某些州、市政府和私人協會分別針對石油、天然氣和煤生產商，包括我們，在其聲稱的氣候變化所造成的損害而提起訴訟。這些訴訟包括對貨幣損失和強制性救濟的要求。從2013年開始，路易斯安那州的各個教區對大約100家石油和天然氣公司提起訴訟，包括我們，稱這些公司在某些領域的經營和活動違反了1978年的州和當地海岸資源管理法，如有修改，並導致了位於路易斯安那州海岸區的土地和水體的污染，下沉和其他環境損害。原告尋求包括清理、種植和恢復被影響地區所必需的成本在內的賠償。由於其他潛在責任方很多，而清理成本估計是推測性的，因此無法確定此類氣候和其他環境訴訟及其相關程序將對我們的業務或帳戶產生的最終影響。
我們也參與了燃料幣 六個 北達科他州的聯邦和州法院中也涉及到有關從皇家和工作權付款中扣除後期生產的索賠。這些案件中的原告聲稱，我們從石油和天然氣加工和運輸相關的成本和費用中未經授權或扣除額外的後期生產費用。這些原告尋求補償因被據稱未按比例支付的營業收入。我們認爲，這些成本和費用是實際的、合理的、必要的，並且通過各自的租約和北達科他州法律得到了授權。我們相信，基於這些索賠的事實和情況，以及我們有可行的辯護，損失不太可能發生，由於程序的早期階段和投機和不確定的賠償，目前無法估計這些索賠對我們的業務或帳戶的最終影響。
在我們之前擁有的設施的現任或未來所有者確定無法執行此類行動的情況下，我們可能還將面臨已出售資產的未來退役責任。 無法準確預測此類程序會如何或何時解決，以及可能的最終救濟（如果有的話），尤其是對於那些發展初期或原告尋求不確定損害賠償的程序，對於任何程序估計損失或損失範圍可能需要解決衆多問題，包括可能冗長的發現階段和重要事實問題的確定。
在管理層看來，基於目前已知的事實和情況，包括上面披露的問題，訴訟、索賠和訴訟程序的結果不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是，我們可能會受到判決，達成和解或修改對某些問題的結果，並且這些進展可能會對我們的經營業績和現金流產生重大不利影響。




13
第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
12.分段信息
我們目前擁有三個股權激勵計劃: 2012年股權激勵計劃（「2012 Plan」），2021年修訂股權激勵計劃（「2021 Plan」）和2022年新員工股權激勵計劃（「2022 Plan」）。兩個 經營板塊分爲勘探和生產以及中游-腦機兩個板塊。所有未分配的成本均列在公司、利息和其他項目下下表列出了經營板塊財務數據：
 勘探和生產中游-腦機企業、利率及其他剔除項總計
 （以百萬計）
截至2024年9月30日三個月     
銷售和其他營業收入$3,183 $8 $— $— $3,191 
內部交易收入— 371 — (371)— 
總銷售額和其他營業收入$3,183 $379 $— $(371)$3,191 
赫斯公司的淨利潤$489 $69 $(60)$— $498 
折舊、減值和攤銷585 52 1 — 638 
減值損失132 — — — 132 
所得稅費用251 19 — — 270 
資本支出1,070 96 — — 1,166 
截至2023年9月30日三個月的時間     
銷售和其他營業收入$2,798 $2 $— $— $2,800 
內部交易收入— 361 — (361)— 
總銷售額和其他營業收入$2,798 $363 $— $(361)$2,800 
歸屬於赫斯公司的淨利潤（虧損）$529 $66 $(91)$— $504 
折舊、減值和攤銷451 48 — — 499 
所得稅費用203 12 — — 215 
資本支出948 65 — — 1,013 
2024年9月30日結束的九個月
銷售和其他營業收入$9,681 $21 $— $— $9,702 
內部交易收入— 1,079 — (1,079)— 
總銷售額和其他營業收入$9,681 $1,100 $— $(1,079)$9,702 
Hess公司歸屬於淨利潤（損失）$2,251 $202 $(226)$— $2,227 
折舊、減值和攤銷1,642 152 1 — 1,795 
減值損失132 — — — 132 
所得稅費用865 49 — — 914 
資本支出3,078 204 — — 3,282 
截止2023年9月30日止九個月
銷售和其他營業收入$7,494 $6 $— $— $7,500 
內部交易收入— 986 — (986)— 
總銷售額和其他營業收入$7,494 $992 $— $(986)$7,500 
Hess公司歸屬淨利潤（虧損）$1,089 $189 $(309)$— $969 
折舊、減值和攤銷1,344 142 1 — 1,487 
減值損失82 — — — 82 
所得稅費用525 26 — — 551 
資本支出2,587 174 — — 2,761 
企業、利息和其他在截至2024年9月30日的三個月和九個月中分別產生了利息收入$17萬美元和52 百萬，與分別截至2023年9月30日的三個月和九個月中的$21萬美元和62 百萬相比。 利息收入包含在 其他，淨額中的綜合收入表中.
14
第一部分 - 財務信息（續）。
赫斯公司及其子公司
未經審計的合併財務報表註釋
各營運部門的可識別資產如下:
九月三十日，
2024		12月31日，
2023
 （以百萬為單位）
勘探和生產$19,571 $17,931 
中游4,347 3,984 
企業、利益及其他2,315 2,092 
總計$26,233 $24,007 
13. 金融風險管理活動
在我們業務的正常進程中，我們面臨與wti原油和天然氣價格變化相關的商品風險，以及利率和外幣價值的變化。金融風險管理活動包括旨在降低我們生產的原油或天然氣銷售價格風險或降低我們對外幣或利率波動的風險的交易。通常使用期貨、掉期或期權策略來確定向前銷售價格、建立底價或與底價和上限價形成區間的部分原油或天然氣生產。這些策略受併購協議下的某些限制。远期合约或掉期也可用于购买某些我們進行業務的貨币，目的是減少對外幣波動的敞口。截至2024年9月30日，這些远期合约和掉期涉及英鎊和馬來西亞令吉。利率互換可能用於將某些長期債務的利息支付從固定利率轉換為浮動利率。
未償金融風險管理衍生合約的名義金額如下：
 九月三十日，
2024		12月31日，
2023
 （以百萬為單位）
匯率期貨/掉期$202 $226 
利率掉期$— $100 
選定為避險工具的衍生合約：
wti原油衍生品列為現金流量避險:　　wti原油避險合約數量減少 銷售和其他營運收入 約52 百萬美元和138 分別在2023年9月30日結束的三個月和九個月內，wti原油避險合約減少百萬。到2024年9月30日或2023年12月31日結束的三個月和九個月內，並無未了結的wti原油避險合約。
指定為公允價值避險的利率互換 截至2023年12月31日，我們進行利率掉期，總名義金額為$100百萬，這些掉期的指定目的是進行公允價值避險，與我們已將固定利率轉換為浮動利率的債務有關。這些利率掉期到期於2024年7月。利率掉期和被避險的固定利率債務的公允價值變動記錄在 利息費用 2023年第二季度和前六個月的數字。 綜合損益表中。截至2023年12月31日，我們的利率掉期公允價值是一筆$2百萬的負債。
未指定為避險工具的衍生合約：
匯率期貨： 匯率期貨之利益和損失，該等利益和損失列報於 其他，淨 於之綜合損益表中之收入和非營運收入中 按七例綜合財務狀況表之陳述， 分別是截至2024年9月30日三個月及九個月的 4百萬和$3 盈利為$ 達 nil 在2023年9月30日結束的三個和九個月中，匯率期貨的一個組成部分是因未指定為避險的匯率期貨合約，導致淨虧損$。22百萬和$17 分別在2024年9月30日結束的三倌和九個月中，相比於分別在2023年9月30日結束的三倌和九個月中的淨收益$，淨虧損為$百萬。8 百萬美元和6 在2023年9月30日結束的三個和九個月中，我們的匯率期貨和掉期的公允價值為負債$百萬及分別為2024年9月30日和2023年12月31日的負債$百萬。1在2024年9月30日，我們的匯率期貨遠期合約和掉期合約的公允價值分別為$百萬和$百萬。6在2023年9月30日結束的三個和九倌中，匯率期貨及外匯掉期的一個組成部分是因未指定為避險的匯率期貨合約，導致淨虧損$百萬。
公平價值計量：  
截至2024年9月30日，我們的總長期負債，主要由固定利率債務工具組成，其帳面價值為$8,596我們的法國期限貸款的公允價值是基於一種模型估計的，該模型以我們在期末為同等到期日的同類債務提供的利率對未來的本金和利息支付進行折現，這是公平價值等級2的輸入，如公平價值層次結構所定義的。9,021百萬，基於公平價值衡量階層中的二級輸入。我們還擁有短期金融工具，主要是貨幣及約當現金、應收帳款和應付帳款，其帳面價值在2024年9月30日和2023年12月31日大致等於公平值。
15

財務資訊第I部分（續）
項目2. 管理層對財務狀況和營運結果的討論和分析。
應該閱讀基本報表管理層討論與分析以及財務狀況和營運結果，這與截至2024年9月30日第1項基本報表中包括的未經審核的合併基本報表和附註一起閱讀。 本Form 10-Q第1項的基本報表，以及2023年12月31日結束的我們年度報告Form 10-K第8項包括的經審核的合併基本報表和相關附註。 這個討論中包含了涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。 我們的實際結果可能與下面討論的結果有實質差異。 可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於Part I中討論的那些。 2023年12月31日結束的我們年度報告Form 10-K第1A風險因素項目，以及我們截至2024年3月31日的財政季度的Form 10-Q第1A風險因素項目的Part II。
概覽
Hess Corporation是一家全球探礦及生產公司，從事對wti原油、天然氣液體和天然氣的勘探、開發、生產、交通、購買和出售，其生產業務位於美國、蓋亞納、馬來西亞/泰國聯合開發區（JDA）和馬來西亞。我們主要在蓋亞納海域、美國墨西哥灣和蘇利南海域進行探勘活動。在位於蓋亞納海域的Stabroek區塊（Hess持有30%權益）中，我們與合作夥伴發現了重要的資源基礎，並正在該區塊進行多階段開發。我們目前擁有三艘浮式生產、儲存和卸載船（FPSO）正在生產，計劃到2027年底前達到六艘FPSO，預期總產能將達到每日約130萬桶原油。迄今為止在該區塊上發現的資源預計將支撐最多達十艘FPSO的潛力。
我們的中遊運營部門由Hess公司截至2024年9月30日對Hess Midstream LP約38%的合併所有權組成，提供基於費用的服務，包括收集、壓縮和加工天然氣和分級天然氣液體（NGL）；收集、終端、裝載和運輸wti原油和NGL；主要在北達科他州威利斯頓盆地的巴肯頁岩油區提供貯存和終端的丙烷以及水處理服務。
於2023年10月22日，我們與雪佛龍公司（雪佛龍）及Yankee Merger Sub Inc.（合併子公司）簽署了一份併購協議和計畫（併購協議）。 併購協議規定，在其他條件和併購協議的條款和條件規定下，合併子公司將合併並納入Hess，而Hess將成為併購後作為雪佛龍直接全資子公司的存續公司（此交易為併購）。 在併購協議的條款下，如果完成了併購，我們的股東將在併購生效時獲得併購考慮，每股我們的普通股將以1.025股雪佛龍普通股作為考慮。 2024年5月28日，持有Hess多數未發行普通股的持有人投票批准了併購。 目前，Hess Guyana Exploration Limited（HGEL），Hess的全資子公司，正在進行有關於決定適用性的仲裁，該仲裁爭議涉及在HGEL和埃克森美孚公司（埃克森美孚）和中國海洋石油公司（中國海洋石油）的聯營協議（Stabroek JOA）中包含的最優先購買權（Stabroek ROFR）的適用性。 關於Stabroek ROFR是否適用於併購的仲裁審理已經安排在2025年5月，預計在接下來的三個月內做出決定。 我們無法預測併購將於何時完成，因為它受到我們控制之外的條件的影響，包括仲裁結果。
Third Quarter Results
2024年第三季，凈利潤為49800萬美元，較2023年第三季的50400萬美元高。在不考慮影響兩個時期收益可比性的項目的情況下，2024年第三季調整後的凈利潤為66000萬美元。 232024年第三季調整後的凈利潤為66000萬美元，較去年同期增加。這主要是由於2024年第三季生產量增加，部分抵消了該季度實現售價下降所致。
探勘和生產結果
2024年第三季度，E＆P的凈利潤為48900萬美元，較2023年第三季度的52900萬美元下降。在剔除影響各期間收益可比性的項目後，2024年第三季度調整後的凈利潤為65100萬美元。2024年第三季度的總淨生產平均為461,000桶石油當量/日（boepd），較2023年第三季度的395,000 boepd增加。2024年第三季度的平均實現wti原油售價為每桶77.06美元，較2023年第三季度每桶81.53美元，包括對沖效應在內。2024年第三季度的平均實現天然氣液（NGL）售價為每桶20.91美元，較去年同期每桶20.17美元增加，而2024年第三季度的平均實現天然氣售價為每千立方英尺（mcf）3.81美元，較2023年第三季度每mcf的4.57美元下降。
16

財務資訊第I部分（續）
概觀（續）
以下是我們第三季度持續進行的勘探與生產活動更新：
•在北達科他州，巴肯區間的淨產量在2024年第三季平均達到206,000桶油當量每日（2023年第三季：190,000桶油當量每日），主要反映增加的鑽探和完井活動。 天然氣和天然氣液體依據收益百分比合約收到的體積在2024年第三季達到了22,000桶油當量每日，相較於2013年第三季的19,000桶油當量每日。 在2024年第三季，我們運營四台鑽井設備，鑽探了32口井，完井了36口井，並新啟用了37口新井。 我們計劃繼續在2024年第四季運營四台鑽井設備。 我們預測2024年第四季的淨產量將在200,000桶油當量每日至205,000桶油當量每日的區間內，這反映了預期在收益百分比合約下收到的體積較低。
•在墨西哥灣，2024年第三季度的淨生產平均達到了38,000桶油當量/日（2023年第三季度: 28,000桶油當量/日），主要是因為Pickerel井（Hess 100%）在2024年6月底開始生產，作為Tubular Bells生產設施的一種總幹線管，2024年第三季度由於颶風關聯停機而部分抵銷。我們繼續在位於Green Canyon Block 287的Vancouver展望處（Hess 40%）鑽探勘探井，預計在2024年第四季度取得鑽井結果。
•在海外的Guyana Stabroek區（Hess持有30%權益），2024年第三季度的淨產量為170,000 bopd（2023年第三季度：108,000 bopd），其中包括25,000 bopd的稅收桶（2023年第三季度：14,000 bopd），主要是因為區塊上的第三個開發Payara的啟動，該開發於2023年11月開始投產。2024年第三季度，我們從Guyana賣出了14艘原油貨船，較去年同期的九艘增加。我們預計2024年第四季度將賣出15艘原油貨船。我們預測2024年第四季度的淨產量將在185,000 bopd至190,000 bopd的區間內，其中包括約25,000 bopd的稅收桶，反映出2024年第三季度計畫停機後的恢復。
黃尾區第四個開發項目是在2022年4月獲得批准，預計生產能力約為每日25萬桶原油，首次生產預計在2025年。第五個開發項目烏魚，是在2023年4月獲得批准，預計生產能力約為每日25萬桶原油，首次生產預計在2026年。第六個開發項目鞭尾，是在2024年4月獲得批准，預計到2027年底將增加約25萬桶原油的生產能力。第七個開發項目鎚頭已向圭亞那環保母基提出環境許可申請。待政府和監管機構批准以及項目獲得批准後，預計該開發項目的生產能力將在12萬桶原油每日至18萬桶原油每日的區間內，首次產油預計在2029年。
在Stabroek區塊，運營商目前正在鑽探Redmouth-1探勘井，預計在2024年第四季度公佈鑽井結果。
•在泰國灣，2024年第三季度A-18區塊JDA的淨生產平均為20,000桶油當量每日（2023第三季度：38,000桶油當量每日），其中包括馬來西亞單位化土地的貢獻。北馬來盆地，位於馬來西亞半島外海，2024年第三季度的淨生產平均為27,000桶油當量每日（2023第三季度：31,000桶油當量每日）。JDA和馬來西亞的淨生產在2024年第三季度較低，主要是因為JDA和北馬來盆地進行計畫和非計畫的維護。
以下是第三季度重要中遊活動的更新：
•hess midstream LP完成了約1270萬股hess midstream LP A類股票的公開發行。我們並未從該公開發行中獲得任何收益。
•HESm Opco，hess midstream LP的一家合併子公司，回購了約280萬HESm Opco b類單位，這些單位被Hess Corporation和GIP的聯屬公司持有，回購價值1億美元，我們收到的款項為3800萬美元。

17

財務資訊第I部分（續）
綜合營運成果
主要營運活動後稅收入（損失）概述如下：
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
 （單位：百萬美元，除每股金額外）
彙報給Hess Corporation的凈利潤:  
勘探和生產$489 $529 $2,251 $1,089 
中游69 66 202 189 
企業、利益及其他(60)(91)(226)(309)
總計$498 $504 $2,227 $969 
Hess公司歸屬於每普通股凈利潤：
基礎$1.62 $1.65 $7.26 $3.17 
稀釋$1.62 $1.64 $7.23 $3.15 
各期間盈餘的可比因素
以下表格對凈利潤（稅後）的項目進行了彙總，這些項目影響了不同時期間收益的可比性：
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
 （以百萬為單位）
不同時期間影響盈利之項目，扣稅後：  
勘探和生產$(162)$— $(214)$(82)
中游— — — — 
企業、利益及其他— — — — 
總計$(162)$— $(214)$(82)
上表中的項目將在頁面上做出解釋。 23.
依據通用會計準則與非通用會計準則之對帳
以下表格調和了報告的凈利潤歸屬於哈斯公司和調整後歸屬於哈斯公司的凈利潤：
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
 （以百萬為單位）
Hess公司應佔調整後淨利潤：  
Hess公司應佔凈利潤$498 $504 $2,227 $969 
減：兩期間影響比較掙錢項目的總數，稅後(162)— (214)(82)
Hess公司可歸屬於調整後淨收入$660 $504 $2,441 $1,051 
下表調解了報告的營運活動提供的淨現金與在營運資產和負債變動之前營運活動提供的淨現金。
九個月結束了
九月三十日，
 20242023
 （以百萬為單位）
營運活動產生的(使用的)凈現金，不包括營運資產和負債變動前的部分：  
營運活動之淨現金提供（使用）量$4,288 $2,598 
營運資產和負債的變動544 657 
營運活動產生的(使用的)凈現金，不包括營運資產和負債變動前的部分$4,832 $3,255 

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財務資訊第I部分（續）
綜合營運結果（續）
Hess Corporation所屬淨利潤已經調整是一項非依照通用會計準則(GAAP)的財務指標，我們將之定義為報告給Hess Corporation的淨利潤，排除了影響不同時期收益可比性的項目，詳見頁面 23管理層使用調整後的淨利潤評估公司的營運表現，並相信通過披露這個指標可以增進投資者對我們表現的理解，此指標排除了一些管理層認為與持續營運無直接關聯且不代表未來業務趨勢和運營的特定項目。
在本報告中呈報的資產負債表變動之前的營運活動提供（或使用）的淨現金流量是一個非GAAP財務指標，我們將其定義為報告的營運活動提供（或使用）的淨現金流量，不包括營運資產和負債的變動。管理層使用資產負債表變動之前的營運活動提供（或使用）的淨現金流量來評估公司內部資本支出、分紅派息和償還債務的能力，並相信投資者對我們賺取現金以資助這些項目的能力的理解將通過披露這個排除了營運資本和其他可能歪曲我們不同時期表現評估的指標而得到增強。
這些措施並不應視為美國通用會計原則的凈利潤和經營活動提供的凈現金的替代。
在以下討論和報告中的其他地方，某些交易的財務效應是按照稅後基準披露的。管理層按照稅後基準檢視各部門收益並在檢視各部門收益的差異時使用稅後金額。管理層認為，按照稅後金額來解釋收益變化是一個更好的方法，因為它展示了一項交易的全部效果，而不僅僅是稅前金額。稅後金額是通過將每個稅收管轄區的所得稅率應用於稅前金額來確定的。
結果比較
勘探和生產
以下是我們E＆P業務的總收入報表摘要：
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
2024202320242023
（以百萬為單位）
營收和非營業收入
銷售和其他營運收入$3,183 $2,798 $9,681 $7,494 
資產出售收益，淨額1 — 1 — 
其他，淨額(17)12 25 34 
總收入和非營業收入3,167 2,810 9,707 7,528 
成本和費用
行銷，包括購買石油和燃料幣730 719 2,021 1,902 
營業成本及費用443 384 1,187 1,091 
生產和分別收取稅款61 61 181 155 
中遊關稅349 332 1,012 917 
勘探支出，包括乾井和租約減損44 65 187 230 
總部及行政費用83 66 229 193 
折舊、減損及攤提585 451 1,642 1,344 
減損132 — 132 82 
總費用及支出2,427 2,078 6,591 5,914 
收入稅前營運成果740 732 3,116 1,614 
所得税费用251 203 865 525 
Hess公司歸屬於凈利潤$489 $529 $2,251 $1,089 
除去影響不同期間間可比盈利的探石油和生產項目詳情請見頁面 23在不考慮影響可比期間的E&P事項的情況下，E&P結果的變化主要歸因於銷售價格、生產和銷售量、營銷費用、現金營運成本、中遊關稅、折舊、減值和攤銷、勘探費用和所得稅等因素，如下所述。

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財務資訊第I部分（續）
綜合營運結果（續）
售價:　　2024年第三季實現售價較2023年同期低，導致稅後收益減少約165百萬美元。2024年前九個月實現售價較2023年同期高，導致稅後收益增加約15500萬美元。　　平均售價如下:
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
平均售價（a）  
wti原油 – 每桶（包括避險）  
美國  
北達科他州$72.74 $76.06 $73.47 $70.35 
離岸75.32 78.50 76.77 71.55 
美國總計73.35 76.56 74.13 70.62 
圭亞那79.51 86.24 82.18 80.41 
馬來西亞和JDA80.24 87.21 81.35 76.84 
全球範圍77.06 81.53 79.14 75.72 
wti原油 - 每桶（不包括避險）  
美國  
北達科他州$72.74 $79.43 $73.47 $73.72 
離岸75.32 81.86 76.77 74.89 
美國總計73.35 79.92 74.13 73.98 
圭亞那79.51 88.06 82.18 81.86 
馬來西亞和JDA80.24 87.21 81.35 76.84 
全球77.06 84.07 79.14 78.04 
天然氣液體－每桶  
美國  
北達科他州$20.87 $20.17 $21.30 $20.70 
離岸21.67 20.15 21.08 21.52 
全球20.91 20.17 21.29 20.72 
天然氣 - 每Mcf  
美國  
北達科他州$0.97 $1.56 $1.15 $1.73 
離岸1.65 2.35 1.74 2.12 
美國總計1.07 1.69 1.23 1.81 
馬來西亞和JDA6.78 6.32 6.68 5.78 
全球3.81 4.57 4.23 4.26 
(a)美國和圭亞那的銷售價格已經調整，以考慮行銷費用中包括的某些加工和分配費用。在不考慮這些費用的情況下，2024年第三季度原油（包括避險）的全球銷售價格將為每桶79.08美元（2023年Q3：84.85美元），不包括避障的原油每桶銷售價格為79.08美元（2023年Q3：87.39美元），每桶NGLs為21.04美元（2023年Q3：20.47美元），每mcf天然氣為3.93美元（2023年Q3：4.72美元）。在不考慮這些費用的情況下，2024年前九個月全球銷售價格將為每桶81.75美元（2023年：79.09美元），不包括避險的原油每桶銷售價格為81.75美元（2023年：81.41美元），每桶NGLs為21.38美元（2023年：21.03美元），每mcf天然氣為4.35美元（2023年：4.40美元）。 美國和圭亞那的銷售價格已經調整，以考慮行銷費用中包括的某些加工和分配費用。在不考慮這些費用的情況下，2024年前九個月的原油（包括避險）全球銷售價格為每桶81.75美元（2023年：79.09美元），不包括避障的原油每桶銷售價格為81.75美元（2023年：81.41美元），每桶NGLs為21.38美元（2023年：21.03美元），每mcf天然氣為4.35美元（2023年：4.40美元）。
2024年前九個月沒有任何wti原油套期保值活動。在2023年第三季度和前九個月，原油套期保值活動在稅前後分別為$5200萬和$13800萬的淨損失。

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財務資訊第I部分（續）
綜合營運結果（續）
生產量：我們每日全球淨生產量如下：
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
 (以千為單位)
wti原油－桶  
美國  
北達科他州91 87 91 81 
離岸28 21 23 22 
美國總計119 108 114 103 
圭亞那170 108 183 110 
馬來西亞和JDA4 5 5 4 
總計293 221 302 217 
天然氣液體 - 桶  
美國  
北達科他州75 70 73 66 
離岸3 1 3 2 
美國總計78 71 76 68 
天然氣 － Mcf  
美國  
北達科他州238 195 232 187 
離岸42 37 37 43 
美國總計280 232 269 230 
馬來西亞和JDA258 383 327 370 
總計538 615 596 600 
等值原油桶 (a)461 395 477 385 
wti原油和天然氣液體佔總生產的比例80 %74 %79 %74 %
(a)反映了根据相对能源含量转换的天然气产量（六立方英尺相当于一桶）。油桶等价并不一定导致价格等价，因为最近天然气在原油等价基础上的等效价格远低于原油的相应价格。此外，液化石油气的售价并不等同于原油。请参阅页面上的表格中的平均售价。 20.
我們預測2024年第四季度的總淨產量將在475,000至485,000千桶油當量/日的區間內。
美國：2024年第三季度和前九個月，北達科他的淨產量高於去年相應時期，主要反映增加的鑽探和完成活動。2024年第三季度的總海上淨產量高於去年相應時期，主要是由於Pickerel井（海斯公司100%）的啟動（該井於2024年6月底首次生產，作為Tubular Bells生產設施的一個附屬），部分抵銷了2024年第三季度因颶風而造成的停運時間。
國際:2024年第三季和前九個月的圭亞那淨產量比2023年相應時期高，主要是由於Prosperity FPSO於2023年11月投產，但第三季的計劃停機部分抵消了這一增長。 2024年第三季和前九個月的圭亞那淨產量分別包括25,000 bopd和29,000 bopd的稅收桶，而2023年第三季和前九個月只有14,000 bopd的稅收桶。 2024年第三季和前九個月的馬來西亞和JDA淨產量比2023年相應時期低，主要是由於JDA的計劃性和非計劃性維護以及2024年第三季在北馬來盆地的計劃維護。


21

財務資訊第I部分（續）
綜合營運結果（續）
銷售量：2024年第三季及首九個月的銷售量增加，使稅後收益分別比2023年對應時期增加了約465億美元和1510億美元。 來自Hess淨產量的全球網路銷售量不包括從第三方購買的wti原油、天然氣和天然氣液體的銷售量，具體數字如下：
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
 (以千為單位)
wti原油 - 桶27,185 20,519 81,915 59,420 
天然氣液 - 桶7,113 6,500 20,688 18,345 
天然氣 - mcf49,492 56,553 163,389 163,793 
等值原油桶 (a)42,547 36,445 129,835 105,064 
wti原油 - 每日桶295 223 299 218 
天然氣液體 - 每日桶77 71 76 67 
天然氣 - 每日mcf538 615 596 600 
每日原油等值桶數 (a)462 397 474 385 
(a)反映以相對能源含量轉換的天然氣生產量（六立方尺等於一桶）。石油桶當量並不一定導致價格相等，因為近期油價當量的相對天然氣價格大幅低於原油對應價格。此外，天然氣液體的售價不同於原油。請參閱頁面上表中的平均售價。 20.
市場營銷，包括購買原油和天然氣: 市場支出主要包括從我們的合作夥伴Hess經營的井或其他第三方在美國主要購買原油、NGL和天然氣的成本，以及美國和圭亞那市場活動的運輸和其他分配成本。 市場支出在2024年首九個月相較於2023年對應期間較高，主要是因為購買量較高。
現金營運成本：現金營運成本包括營運成本和費用、生產和過戶稅以及E＆P的總務費用。 2024年第三季現金營運成本較2023年對應期間增加，主要是由於圭亞那於2023年11月Payara投入運營，以及北達科他州、馬來西亞和JDA的維護活動增加。 2024年前九個月現金營運成本較2023年對應期間增加，主要是由於圭亞那於2023年11月Payara投入運營，北達科他州、馬來西亞和JDA的維護活動增加，以及北達科他州生產和過戶稅因產量和wti原油價格上漲而增加，部分抵銷了墨西哥灣工作量減少的成本。從單位基礎上看，與2023年對應期間相比，2024年第三季和前九個月現金營運成本的下降主要反映了更高的生產量帶來的影響。
中遊關稅費用：2024年第三季度和前九個月的關稅支出增加，與2023年相應時期相比，主要是由於通行量增加。我們估計2024年第四季中遊關稅支出範圍在36000萬至37000萬之間。
折舊、抵消和攤銷 (DD&A)：折舊及攤銷（DD&A）支出在2024年第三季度和前九個月均較2023年同期增加，主要是由於圭亞那生產容量增加，原因是2023年11月開始採收Payara田區，以及2024年6月底開始生產積蓄牛膝井（Hess 100％）的海上U.S.。單位基礎上，2024年第三季度DD&A率比2023年同期增加，主要是由於2024年新井和設施投入運營，具有較高的DD&A率。
單位成本：每桶油當量的單位成本資訊基於淨生產總量，不包括影響盈利可比性的項目，詳情請參閱第頁。 23實際及預測每桶油當量的單位成本如下：
實際預測範圍
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，		截至12月31日的三個月
20242023202420232024
現金操作成本$13.84 $14.04 $12.09 $13.67 $13.50 —$13.50 
折舊、​​減值和攤銷（DD&A）13.81 12.40 12.57 12.78 14.00—14.50
總生產單位成本$27.65 $26.44 $24.66 $26.45 $27.50 —$28.00 

22

財務資訊第I部分（續）
綜合營運結果（續）
勘探支出：勘探支出如下：
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
 （以百萬為單位）
探勘乾井成本（a）$4 $4 $67 $97 
探勘租賃損耗（b）6 11 16 24 
地質和地球物理費用以及勘探管理費34 50 104 109 
探勘總費用$44 $65 $187 $230 
(a)2024年前九個月的探井失敗成本主要與先前資本化的探井（請參閱以下影響各期間收益的項目），以及位於蓋亞那海岸斯塔布魯克區塊的Trumpetfish-1探勘井有關。 2023年前九個月的探井失敗成本主要與位於加拿大紐芬蘭海岸的以弗所探勘井，以及位於蓋亞那海岸斯塔布魯克區塊的Kokwari-1和Fish/Tarpon-1探勘井相關。
(b)2023年第三季度的勘探租賃減損主要與我們放棄對盖亚那近海开图尔区块的参股权有关。
第四季2024年的探勘支出（不包括乾井支出）預計在5000萬至5500萬美元的區間內。
所得稅：2024年第三季度和前九個月的探勘開支所得稅支出分別為25100萬和86500萬美元，分別與2023年第三季度和前九個月的20300萬和52500萬美元相比，2024年第三季度和前九個月的所得稅支出增加主要是由於圭亞那所得前稅收入較高所致。
我們一般在某些國家，主要是美國（非中遊部分），不認可递延所得稅的利益或支出，同時根據美國普遍公認的會計原則對這些司法管轄區的淨递延所得稅資產設定估值準備。 雖然我們在2023年已經走出了美國（非中遊部分）的最近累計損失位置，但目前尚無足夠的積極證據支持解除估值準備。 在我們看到更明顯和持續的客觀可驗證收入模式之前，我們不會賦予主觀的未來長期收入預測重大權重，因此對我們的美國（非中遊部分）聯邦和州递延所得稅資產保持完整的估值準備。
2024年第四季，E&P所得稅費用預計在25000萬至26000萬美元的區間內。
影響盈利可比性的項目 不同期間之間：
2024:
在 2024 年第三季，我們承認了 92 億美元（稅後 92 億美元）的稅前費用，以完全降低我們在墨西哥灣成熟領域 Conger 的權益淨值，由於其中一個主要生產井有機械問題，以及由於我們對非經濟性物業的估計放棄負債而產生的稅前收費為 4 億美元（所得稅後 3 億 8 百萬元）的稅前收費。在墨西哥灣（見 註 8, 減值 在 注意事項 合併財務報表）。 E&P 業績還包括 35 億美元（所得稅後 32 億美元）的稅前費用，記錄為 其他，網絡， 由於本公司在英國的退休金計劃的修訂而產生，與購買批量年金保單作為結算該計劃負債的持續流程的一部分有關（請參閱： 註 9, 退休計劃 在 注意事項 合併財務報表）.
2024年第二季，我們承認一項4800萬美元的稅前費用（稅後3800萬美元），用於注銷先前資本化的探勘井（見《基本報表》第3項，財產、設備和物料） 筆記3，物業、設備和物料 2023年第二季度和前六個月的數字。 附註 合併財務報表，以及一項1800萬美元的稅前費用（稅後1400萬美元），涉及基於監管機構通知，在JDA中記錄的物料與物料存貨 營業成本及費用，均基於監管機構通知，指出JDA Block A-18的現行生產分享合同（PSC）在2029年到期後將不會重新授予給現有的PSC承包商。
2023:
在2023年第二季度，我們認列了一筆稅前支出為8200萬美元（在稅後為8200萬美元），由於修訂了我們在墨西哥灣西三角洲油田估計的廢棄義務而導致。這些廢棄義務在2021年作為Fieldwood Energy LLC批准的破產計劃的一部分從我們之前的所有者身上轉移到我們名下。請參閱 附註8，減損 2023年第二季度和前六個月的數字。 附註 綜合基本報表。

23

財務資訊第I部分（續）
綜合營運結果（續）
中游
以下是我們中遊業務的總收入表:
三個月結束
九月三十日		截止九個月
九月三十日
 2024202320242023
 (以百萬計)
收入及非營運收入  
銷售及其他營運收入$379 $363 $1,100 $992 
其他, 網5 2 12 6 
總收入及非營運收入384 365 1,112 998 
成本和費用  
營運成本和開支89 89 255 225 
一般及行政費用6 6 17 18 
利息支出53 46 152 132 
折舊、耗盡和攤銷52 48 152 142 
總成本和支出200 189 576 517 
所得稅前營運結果184 176 536 481 
所得稅預約19 12 49 26 
淨收入165 164 487 455 
減：非控股權益應佔淨收入96 98 285 266 
恒氏公司應佔淨收入$69 $66 $202 $189 
2024年第三季度和前三季度的銷售額及其他營業收入較2023年相應時期有所增加，主要是由於通過量增加。2024年前三季度的營運成本和開支較2023年相應時期有所增加，主要是由於通過量增加和維護成本增加。2024年第三季度和前三季度的利息支出較2023年相應時期有所增加，主要是因為2024年第二季度發行了新的6.500%固定利率的60000萬美元優先無擔保票據。2024年第三季度和前三季度的折舊及攤銷支出較2023年相應時期有所增加，主要是由於新增投入服務的資產。2024年第三季度和前三季度的所得稅賦費較2023年相應時期有所增加，主要是由於2023年和2024年資產管理單位進行的股權發行和單位回購交易後HES Midstream LP對HESm Opco持有比例增加。
2024年第四季度Hess Corporation從中遊業務的凈利潤預估在區間範圍內為7,000萬至7,500萬美元。
企業、利益及其他
以下表格總結了公司、利息和其他費用：
結束於三個月的期間
九月三十日，		九個月結束了
九月三十日，
 2024202320242023
 （以百萬為單位）
企業及其他開支，淨額$13 $20 $59 $79 
利息費用84 85 257 259 
減：資本化利息(37)(14)(90)(29)
利息費用，淨額47 71 167 230 
企業、利息和其他在所得稅前的支出60 91 226 309 
所得税费用— — — — 
在所得稅後的淨企業、利息和其他支出$60 $91 $226 $309 
2024年第三季度和前9個月的企業及其他費用淨額較2023年的相應時期低，主要是由於法律和專業費用較低。相比於2023年的相應時期，2024年第三季度和前9個月的利息費用淨額也較低，主要是由於與蓋亞那的Yellowtail、Uaru和Whiptail開發項目相關的利息資本化較高。
24

財務資訊第I部分（續）
綜合營運結果（續）
2024年第四季企業及其他費用淨額預計約為2500萬美元，而利息支出淨額預計在2024年第四季範圍內為4000萬至4500萬美元。
其他可能影響未来結果的項目
我們未來的業績可能受到各種因素的影響，包括但不限於，wti原油、NGL和天然氣的售價波動、儲量和產量變化、資產出售、減損費用和勘探費用、行業成本通膨和/或通縮、匯率變動、所得稅率變動、遞延稅資產評價允許量的變動、天氣影響、wti原油儲存能力、政治風險、環保母基風險和災害風險。有關可能影響我們業務的風險的更全面描述，請參閱 第一部分 項目1A 風險因素 在我們截至2023年12月31日的年度報告中，以及 第二部分, 項目 1A 風險因素 在我們截至2024年3月31日的財務季度10-Q表中。
流動性和資本資源
下表列出了我們流動性和資本資源的某些相關指標：
九月三十日，
2024		12月31日，
2023
 (單位：百萬，除比率)
現金及現金等價物 (a)$1,864 $1,688 
長期債務的當期償還20 311 
總負債 (b)8,596 8,613 
總股本11,602 9,602 
債務資本化比率，為債務契約 (c)28.9 %33.6 %
(a)2024年9月30日包括屬於我們中遊業務的現金及現金等價物1100萬美元（2023年12月31日：600萬美元），其中2024年9月30日由Hess Midstream LP持有1000萬美元（2023年12月31日：500萬美元）。
(b)包括2024年9月30日時我們中遊部門尚未清償的349,000萬美元債務（2023年12月31日時為321,100萬美元），該債務不構成至Hess Corporation的追索權。
(c)Hess公司的總合併債務（包括融資租賃，並排除中遊非追溯性債務）占Hess公司根據Hess公司循環信貸機構財務契約所定義的總資本化比率。總資本化不包括非現金減損損失和非控制股權的影響。
現金流量
以下的表格總結了我們的現金流量:
九個月結束了
九月三十日，
 20242023
 （以百萬為單位）
經由以下方式提供（或使用）淨現金流量：  
營運活動$4,288 $2,598 
投資活動(3,196)(2,666)
融資活動(916)(400)
現金及現金等價物的净增加（減少）$176 $(468)
營業活動：在2024年的頭九個月，營運活動產生的淨現金為428800萬美元（2023年：259800萬美元），而在2024年的頭九個月，未考慮營運資產和負債變動的營運活動產生的淨現金為483200萬美元（2023年：325500萬美元）。未考慮營運資產和負債變動的營運活動產生的淨現金在2024年的頭九個月增加，與2023年相應時期相比，主要是由於較高的生產量。在2024年的頭九個月，營運資產和負債變動導致營運活動現金流量減少54400萬美元，主要原因是支付放棄活動、按照我們與圭亞那政府的長期協議購買REDD+碳信用額，以及與我們前下游業務HONX, Inc. 相關的法律和解支付。2023年的頭九個月，營運資產和負債變動導致營運活動現金流量減少65700萬美元，主要是由於應收賬款增加，較高的wti原油價格支付的保險費用以及支付的放棄活動。
投資活動：2024年前九個月的固定資產和設備增加了319,000萬美元，較2023年同期增加了52,600萬美元，主要是由於圭亞那的開發活動增加，以及墨西哥灣和巴肯的鑽探活動增多。
25

財務資訊第I部分（續）
流動性和資本資源（續）
下表將按照應計基礎產生的資本支出與物業、廠房及設備的增加進行調解：
九個月結束了
九月三十日，
 20242023
 （以百萬為單位）
物業、廠房及設備增加 - E＆P：  
資本支出支出 - E＆P$(3,078)$(2,587)
相關負債增加（減少）99 83 
物業、廠房及設備增加 - E＆P$(2,979)$(2,504)
物業、廠房及設備增加 - 中遊：  
資本支出發生 - 中遊$(204)$(174)
相關負債增加（減少）(7)14 
物業、廠房及設備增加 - 中遊$(211)$(160)
融資活動: 2024年前九個月支付的普通股股息為42500萬美元（2023年為40500萬美元），反映我們在2024年第三季度普通股股息增加了14%。與HESM Opco循環信貸設施相關的90天或更短期限的債務的淨借款（還款）。2023年前九個月，HESM Opco循環信貸設施的收益主要用於購買HESM Opco B類單位。2024年前九個月的借款是由HESM Opco發行的到期日為2029年的6.500%固定利率優先無擔保票據，金額為60000萬美元，而這筆收益主要用於減少HESM Opco循環信貸設施下未偿還的債務。2024年前九個月的償還債務主要是由我們3500%固定利率優先無擔保票據的30000萬美元本金引起，該票據在2024年7月15日到期。2024年前九個月對非控股權益的淨現金流出為45900萬美元（2023年為39900萬美元），其中包括支付給GIP的18700萬美元（2023年為15000萬美元），用於HESM Opco回購GIP持有的B類單位。2023年前九個月，我們從Hess Midstream LP的A類股公開發行中獲得了净收益為16700萬美元。
非現金活動： 2024年前九個月記錄的經營租賃資產包括$16200萬，相關於墨西哥灣的一座深水鑽井平台續租選項的執行。
未來資本需求和資源
2024年7月，我們償還了到期於2024年7月15日的3.500%固定利率優先無擔保票據的未清償$30000萬本金金額。 2024年9月，我們宣布將2024年第三季度普通股股息提高14%至每股$0.50。
截至2024年9月30日，我們的現金及現金等價物中排除中遊，金額為19億美元，總流動資金，包括可使用的承諾信貸設施，約為52億美元。我們的開發與勘探資本支出預計2024年將達約49億美元，較之前指引的42億美元有所增加，反映了加速購買Liza Destiny和Prosperity FPSOs的決定改為在2024年第四季度而非在2025年進行。根據目前的前期wti原油價格，我們預計到2024年9月30日，營運活動現金流和現金及現金等價物將足以支持我們的資本投資和資本回報計劃。根據市場條件的不同，我們可能採取以下任一或其組合來改善我們的流動性和財務狀況：減少預定的資本計劃和其他現金支出，包括分紅，追求資產出售，向承諾的循環信貸設施借款，或發行債券或股權證券。這些行動受併購協議的某些限制。請參閱我們截至2024年3月31日的財季10-Q表第二部分，以了解有關併購風險的討論。 第一部分 項目1A 風險因素 在我們截至2023年12月31日的年度報告中，以及 第二部分， 項目1A 風險因素 我們截至2024年3月31日的財季化報告10-Q表，討論了與併購相關風險。
26

財務資訊第I部分（續）
流動性和資本資源（續）
以下表格概述了2024年9月30日在承諾和非承諾信貸設施下借款和信用證的容量、使用情況和可用容量：
到期日
日期		容量借款字母。
征信
已發行		總計
已使用		可用的
容量
  （以百萬為單位）
赫斯公司      
循環授信額度2027年7月$3,250 $— $— $— $3,250 
承諾的行為各種（a）75 — 8 8 67 
未確認的行各種（a）65 — 65 65 — 
總計 - 哈斯公司 $3,390 $— $73 $73 $3,317 
中游      
循環信貸工具 (b)2027年7月$1,000 $30 $— $30 $970 
總計 - 中遊 $1,000 $30 $— $30 $970 
(a)無論承諾或非承諾，這些信貸額度在2025年前都有到期日。
(b)此信用額度僅可供HESm Opco 使用，對Hess Corporation 不負責任。
赫斯公司：
可循環使用的信貸工具可用於借款和信用狀。 該工具上的借款通常將以比SOFR高1.400％的利率計息，儘管利率將根據公司的優先無擔保長期債務的信用評級進行調整。 信貸工具受常見陳述、擔保、慣例上的違約事件和契約約束的制約，包括一項財務約束，限制公司及其合併附屬公司的總合併債務與總資本化的比率不超過65％，以及一項財務約束，限制公司及其合併附屬公司的抵押債務與總合併淨有形資產的比率不超過15％（這些大寫項目在循環信貸工具的信貸協議中有定義）。 公司固定利率優先無擔保票據的契約將抵押債務與總合併淨有形資產的比率限制在15％。 截至2024年9月30日，赫斯公司符合這些財務約束。
我們有一項櫃檯登記，根據該登記，我們可能發行額外的債券、認股權證、普通股或優先股。
中遊：
截至2024年9月30日，HESm Opco擁有14億美元的債權銀團信貸設施，包括10億美元的循環信貸設施和40000萬美元的定期貸款設施。 在定期貸款設施下的借款通常將按SOFR利率加上1.650％至2.550％的適用利差計算利息，而銀團循環信貸設施的適用利差範圍為1.375％至2.050％。 該設施費和利率差的定價水平根據HESm Opco的總債務與EBITDA（在信貸設施中定義）比率而定。 如果HESm Opco獲得投資級信用評級，則定價水平將基於HESm Opco不時有效的信用評級。 這些信貸設施包含條款，要求HESm Opco在每個財務季度的前四個財務季度中，保持債務總額與EBITDA之比不超過每個財務季度最後一天的5.00比1.00（在特定併購後的指定期間為5.50比1.00），並在HESm Opco獲得投資級信用評級之前，保持前四個財務季度的債務抵押比與EBITDA之比不超過每個財務季度最後一天的4.00比1.00。 截至2024年9月30日，HESm Opco遵守了這些財務條款。 這些信貸設施以對HESm Opco及其直接及間接完全擁有的主要國內附屬公司的幾乎所有資產的首要完美抵押權益作為抵押，包括這些實體直接擁有的股權，但需遵循某些慣例性例外。 截至2024年9月30日，HESm Opco的循環信貸設施下借款額為3000萬美元，定期貸款設施下借款額為39000萬美元（未包括延遲發行成本）。 在這些信貸設施下的借款對Hess Corporation不負追溯責任。
信用評級:
所有主要信用評級機構對赫斯公司的償債信用評級均給予投資級別的信用評級。截至2024年9月30日，我們的信用評級在S&P全球評級為BBb-，在穆迪投資者服務為Baa3，而在惠譽評級為BBb。在併購宣布後，所有三家機構將我們的信用評級放在因併購而進行正面行動審查之下。
截至2024年9月30日，HESm Opco的償債債務獲標普全球評級及惠譽評級為BB+，惠譽投資者服務為Ba2。
27

財務資訊第I部分（續）
市場風險披露
在正常業務中，我們承受與原油和天然氣價格變化相關的商品風險，以及利率和外幣價值的變化.  請參閱 註 13, 財務風險管理活動，在 綜合財務報表附註.
截至2024年9月30日，我們在外幣交易合約中擁有未實現金額總計為2.02000萬美元，用於減少我們對各種貨幣匯率波動的風險。預計美元匯率升值或貶值10％對外幣交易合約公平價值的影響估計在2024年9月30日大約為2億美元的收益或損失。
截至2024年9月30日，我們的長期負債主要由固定利率工具組成，帶有850億9600萬美元的攤銷價值和902億100萬美元的公允價值。利率期貨上升或下降15%將分別使債務的公允價值在2024年9月30日左右減少約39000萬美元或增加約41500萬美元。利率變動不會影響我們與固定利率利息支付或償還債務本金所產生的現金流出，除非債務工具在到期前回購。

28

財務資訊第I部分（續）
關於前瞻性陳述的注意事項
本十字形10-Q季度報告，包括此處參考的信息，包含根據1933年證券法第27A條修正案和1934年證券交易所法第21E條修正案（交易所法）的“前瞻性聲明”。 “預測”，“估計”，“預期”，“預測”，“指引”，“可能”，“應該”，“將”，“相信”，“打算”，“計劃”，“預測”，“將”，“目標”等用語識別前瞻性聲明，這些聲明不具備歷史性質。 我們的前瞻性聲明可能包括但不限於：我們未來的財務和運營結果；我們的業務策略；我們對wti原油和天然氣儲量和生產水平的估計；基準價格、天然氣液體和天然氣的價差價格；我們預算和資本及探索性支出的預測；預期的開發項目時間表和完成時間；有關可持續性目標和計劃的信息，以及計劃的社會、安全和環保政策、計畫和倡議；未來油氣行業的經濟和市場環境；以及建議與雪佛龍合併的預期利益、時間表和完成時間。
前瞻性聲明基於我們對相關因素的當前瞭解、評估、估計和預測，以及對未來合理假設。前瞻性聲明受某些已知和未知風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與我們的歷史經驗、目前的預測或對未來結果的期望在這些前瞻性聲明中所表達或暗示有實質性不同。以下重要因素可能導致實際結果與我們前瞻性聲明中的結果有實質性不同：
•wti原油、天然氣液體和天然氣市場價格波動，以及石油和天然氣勘探生產行業的競爭；
•對我們產品需求的減少，包括對石油和燃料幣行業板塊的看法、競爭或替代能源產品，以及政治環境和事件。
•在增加石油和燃料幣儲備方面可能出現失敗或延誤，包括由於探勘活動失利、鑽井風險和意外的儲層條件，以及達到預期生產水平。
•稅收、房地產、合同和其他法律、法規和政府行動的變化適用於我們的業務，包括有關環境問題的立法和監管倡議，例如限制溫室氣體排放和燃燒、水力壓裂禁令以及對油氣租賃的限制;
•因應氣候變遷和可持續相關倡議所帶來的運營變化和支出；
•由於災難和其他事件引起的我們業務中斷或干擾，例如事故、惡劣天氣、地質事件、熟練勞動力短缺、網路攻擊、公共衛生措施或氣候變化；
•我們合約對方履行對我們的義務的能力，包括我們可能無法控制的合資企業的運作，以及在目前或未來擁有者無法執行時，資產退出可能面臨的處置責任風險。
•建造、修改或操作勘探和生產設施時技術要求的意外變化，或無法及時獲得或保持必要的許可證。
•人員和其他人員、鑽井平臺、設備、物資和其他所需服務的可用性和成本；
•我們取得資金的任何限制或資金成本上升的增加，包括由於對石油和天然氣活動投資的限制、利率期貨上升或商品和金融市場內出現不利結果；
•環保母基負擔的義務和訴訟引發的責任，包括作為hess midstream LP的普通合夥人所帶來的風險增加；
•與建議的與雪佛龍合併相關的風險和不確定性包括以下:
•風險在於未能取得監管機構的批准，或者在取得批准時出現雪佛龍和赫斯未預料到的條件。
•由於盡快達成潛在交易受到潛在延誤，包括因盧瑟里克區塊聯合作業協議中對優先購買權的仲裁程序或監管機構批准，此延誤可能發生；
•尚未圓滿解決此持續仲裁可能存在的風險，並導致潛在交易未能完成；
•雪佛龍成功整合Hess的業務，並在合併完成後的預期時間內進行。
•有可能預期的任何利益和預期的協同效益可能無法實現，或無法在預期的時間內實現；
•任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況的發生；
29

財務資訊第I部分（續）
前瞻性聲明的注意事項（續）
•未能獲得預期交易的稅務處理方式，或其他未曾預料或未知的負債；
•客戶、監管機構和其他利害關係者的批准和支持，或未來意外的資本支出；
•可能涉及針對雪佛龍和Hess或各自董事可能發起的潛在交易訴訟，以及交易可能比預期更昂貴完成的可能性，包括由於意外因素或事件而導致的情況；
•對於雙方業務關係和業務的宣佈、未定或已完成的潛在交易對雪佛龍或哈斯的現有計劃和業務運營可能造成的影響，以及潛在交易會導致雪佛龍或哈斯目前計劃和業務運營的中斷，以及可能導致哈斯員工留任困難的風險，以及在潛在交易進行中或之後可能導致雪佛龍或哈斯管理和業務中斷的風險。
•取得必要的雪佛龍董事會授權，以實施資本配置策略，包括未來股息支付；
•對於潛在交易是否會按預期時間完善或根本無法完善，或者如果達成交易，是否會獲得預期的經濟利益，包括因第三方合同涉及的風險（包含重要同意、反轉讓、轉讓、其他條款），這可能與未獲豁免或未得到滿意解決，或商品價格變動有關。
•有關雪佛龍或赫斯公司普通股價格或營運業績對交易公告、拟議收購的進展或完成的負面影響；
•評級機構的舉措以及雪佛龍和赫斯能否及時且負擔得起地進入短期和長期債券市場;
•其他因素描述於 第一部分, 項目1A 風險因素 於我們2023年12月31日結束的年度報告第10-k表格中，以及 第二部分，項目1A風險因素 於我們2024年3月31日結束的財政季度報告第10-Q表格中，以及在我們向SEC提交的其他文件中描述的任何額外風險。
我們認為我們的前瞻性陳述是合理的，但鑒於這些風險和不確定性，我們應謹慎，不應過度依賴任何這類前瞻性陳述，因為這些陳述僅於其作出時的日期予以發表，並無法保證這些前瞻性陳述將發生，實際結果可能與我們所做的任何前瞻性陳述所含內容大不相同。 除非法律要求，我們不承諾公開更新或修訂任何前瞻性陳述，不論是因為新資訊、未來事件或其他原因。

30

財務資訊第I部分（續）
項目3. 有關市場風險的定量和定性披露。
本項所需資訊已在項目2“管理層討論和分析財務狀況和營運結果 - 市場風險披露”下提供。
項目4。控制與程序。
根據他們對公司的披露控制和程序（如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義）在2024年9月30日的評估，首席執行官約翰B.赫斯（John B. Hess）和財務長約翰P.萊利（John P. Rielly）得出結論，截至2024年9月30日，這些披露控制和程序是有效的。
於2024年9月30日結束的季度，不存在任何對財務報告內部控制的變化，該變化在進行根據13a-15或15d-15規則(d)段的評估時未被識別，並且該變化對財務報告內部控制有實質性影響，或有合理可能對其造成實質影響。
31

第二部分 - 其他信息

第1項。法律訴訟。
有關法律訴訟的資訊載於 附註11，保證和條件 2023年第二季度和前六個月的數字。 基本報表註 並已通過引用收入。根據交易所法規S-K規則103(c)(3)(iii)的條款，如果我們合理相信此類訴訟可能導致超過特定閾值的金融制裁（不包括利息和成本），我們將被要求披露有關環保母基訴訟的某些信息，其中政府當局是訴訟當事方。我們選擇在確定是否需要披露此類訴訟時適用100萬美元的閾值。
合併
股東 西裝
與合併協議有關，提出兩宗訴訟，質疑與該協議有關的披露是否足夠。首先，在聯邦法院作為個人訴訟提交了一項投訴。投訴標題為: 格洛博卡訴赫斯公司, 等。，24-cv-01723（2024 年 3 月 6 日在紐約南區提交）。該署指稱，於 2024 年 2 月 26 日提交與合併協議有關的初步代表委任聲明，誤以及/或省略某些被稱為重要的資料，以及其他內容包括要求實施合併及合併協議所擬的其他交易的禁令。其次，以標題為特拉華州法院提交了一份假設集體訴訟投訴 阿薩德 v. 赫斯公司等。，通訊委員會編號 2024-0468 號（二零二四年五月二日提交）。該公司指控 Hess 董事會因未透露於 2024 年 4 月 26 日提交的確定代表聲明中所涉嫌重要資料而違反其信託責任，並要求提出令執行合併及合併協議所擬的其他交易（包括初步禁止該交易完成），除非和直到被稱忽略的重大資料披露為止。
除了這些訴訟，Hess的幾位所謂股東還發出請求書，指控代理聲明中所作的披露存在類似缺陷。
為了避免訴訟或要求書導致推遲或否則不利於合併，並最小化訴訟中存在的成本、風險和不確定性，Hess在與合併協議相關的確定代理權申報中提供了補充披露，在其於2024年5月21日向SEC提交的8-k表格中進行了補充。在2024年5月31日，上述被告個人原告自願撤銷了此訴訟，但不具有當前法律效力。 Assad v. Hess 公司等，案件編號2024-0468-NAC Globokar 訴 Hess 公司，24-cv-01723, ELF-MF暴露影響顆粒生成期間表觀遺傳編程的穩健性。，案件自願撤銷並且不然予以刪除
Hess相信這些事項毫無根據，並打算抵抗與合併有關的要求或已提起的訴訟。如果有額外的類似投訴被提出或要求被發送，Hess不一定會揭露這些額外的申報或要求。Hess無法預測這些事項的結果。
仲裁
2024年3月6日，埃克森美孚公司（埃克森美孚）的一家聯屬公司開始就Stabroek ROFR對合併的適用性提起仲裁程序，根據Stabroek營運協議（Stabroek JOA）的爭端解決要求。2024年3月11日和2024年3月15日，Hess Guyana Exploration Limited（HGEL）和中國海洋石油的一家聯屬公司分別就Stabroek ROFR對合併的適用性啟動平行仲裁程序，根據Stabroek JOA的爭端解決要求。2024年3月26日，在各方的聯合申請後，負責管理仲裁的當局將這三個仲裁程序合併。就Stabroek ROFR對合併的適用性進行的仲裁審議已經安排在2025年5月，預期在接下來的三個月內做出決定。
HGEL在這些仲裁程序中斷言，由於合併的結構以及Stabroek ROFR條款的內容，Stabroek ROFR不適用於此合併。埃克森美孚的附屬公司和中國海洋石油的附屬公司在這些仲裁程序中斷言Stabroek ROFR適用於此合併。雪佛龍和Hess認為埃克森美孚和中國海洋石油所斷言的主張毫無根據。HGEL打算在仲裁程序中堅決捍衛其立場，並期望仲裁庭將確認Stabroek ROFR不適用於此合併。然而，關於Stabroek ROFR適用於此合併的任何仲裁程序結果都是不確定的。
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第II部分-其他信息（續）
第一項A.風險因素。
第一部分，項目1A. 風險因素 在我們截至2023年12月31日的年度報告10-k中包括了一些可能對我們業務、財務狀況或未來結果產生重大影響的風險因素。這些風險因素並未發生重大變化，除了與提議的與雪佛龍的合併相關的風險。 第二部分，項目1A. 風險因素 在我們截至2024年3月31日的財政季度報告10-Q中
項目 2. 分享回購活動。
2023年3月1日，我們的董事會批准了一項新的授權，以回購高達10億美元的我們普通股，以替換完全利用的上一個回購授權，該回購授權在2022年底已被使用。在2024年9月30日結束的三個月期內，我們沒有回購任何我們的普通股。併購協議規定，在從併購協議日期到併購結束期間，我們受到某些限制，其中包括限制我們回購、贖回或退出公司的任何股本。
項目 5。 其他資訊。
截至2024年9月30日，過去三個月內， 我們的董事或高級職員（根據《交易法》第16a-1(f)條的定義）未採納或終止“10b5-1法則交易安排”或“非10b5-1法則交易安排”，如每個術語在S-K法規項408(a)中所定義。
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第二部分 - 其他資訊（續）
項目 6. 附件。 
展品 
101(INS)內聯XBRL實例文件-該實例文件未出現在互動數據文件中，因為其XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文件中。
101(SCH)內嵌XBRL分類擴展架構文件。
101(CAL)內嵌XBRL分類擴展計算聯結底稿文件。
101(LAB)內嵌XBRL分類擴展標籤聯結底稿文件。
101(PRE)內嵌XBRL分類擴展演示聯結底稿文件。
101(DEF)內嵌XBRL分類擴展定義聯結底稿文件。
104公司截至2024年9月30日的季度報告表格10-Q的封面已經以內聯XBRL格式化。
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隨函附上。

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簽名
根據《證券交易法》的要求，被登記者已經按照授權人的要求在本報告上簽名。
 
赫斯公司
(註冊人)
  
  
由 約翰・B・赫斯
  約翰・B・赫斯
  首席執行官
  
  
由  /s/ John P. Rielly
  JOHN P. RIELLY
  執行副總裁和
  財務長
 
日期：2024年11月6日

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