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藍貓信貸SLF LLC

截至2024年9月30日止期間的補充財務信息(未經審計)


藍貓信貸SLF LLC
補充財務信息(未經審計)





資產負債表
(金額單位為千元)
2024年9月30日(未經查核)(1)(2)
資產
公允價值投資(攤銷成本為$150,124)
$150,220 
現金16,174 
應收利息68 
總資產$166,462 
負債
負債(扣除未攤提的債券發行成本$1,705)
$31,326 
應支付用於已購買的投資84,887 
應付利息125 
應計費用及其他負債136 
總負債116,474 
股東權益
A類資本貢獻49,988 
B類資本貢獻— 
總成員權益49,988 
負債總額和成員權益$166,462 
A類別的總股東權益$166,462 

(1) 企業於2024年5月6日開始運營。
(2) 截至2024年9月30日,B類別的股東權益資本未有投入。




















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藍鴞信貸SLF有限責任公司
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綜合損益表
(數字以千為單位)

截至9月30日三個月的數據:截至9月30日的九個月
2024(1)(2)
2024(1)(2)
投資收入
利息收入$541 $541 
其他收益15 15 
總投資收入$556 $556 
營業費用
利息費用458 528 
專業費用124 124 
其他一般和行政20 20 
營業費用總計602 672 
稅前投資收益(損失)(46)(116)
所得稅費用(利譽稅費用)及其他— — 
稅後投資收益(損失)$(46)$(116)
淨實現及未實現利得(損失)
投資的未實現利得(損失)的淨變化96 96 
投資的實現利得(損失)的淨變化
總凈實現及未實現收益(虧損)104 104 
由業務引起的成員權益總淨增加(減少)$58 $(12)
由業務引起的成員權益總淨增加(減少) - A類$58 $(12)


(1)公司於 2024 年 5 月 6 日開始營運。
(2)截至 2024 年 9 月 30 日,沒有B類成員權益投入資本。
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Blue Owl Credit SLF LLC
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投資表
(金額以千計算)


公司(1)(3)(4)投資利息到期日每股面值/單位
攤銷成本(2)
公平價值成員權益比例
債務投資
航空航天與國防
Amentum Holdings, Inc.(6)First lien senior secured loanSR+2.25 %07/2031$6,000 $5,985 $5,978 12.0 %
Transdigm, Inc.(6)First lien senior secured loanSR+2.50 %01/203210,000 9,975 9,958 19.9 %
15,960 15,936 31.9 %
建築和房地產業        
Arcosa Inc(6)(8)優先一等抵押貸款SR+2.25 %08/20313,000 $3,000 $3,000 6.0 %
The Azek Group LLC(6)優先一等抵押貸款SR+2.00 %09/20312,000 1,995 2,000 4.0 %
4,995 5,000 10.0 %
Business services        
Madison Safety & Flow LLC(6)First lien senior secured loanSR+3.25 %09/20312,000 $1,995 $1,997 4.0 %
Nvent Electric Public Limited Company(6)First lien senior secured loanSR+3.50 %09/203114,000 13,930 13,983 27.9 %
Plano HoldCo, Inc. (dba Perficient) (6)(8)頭期優先安全貸款SR+3.50 %08/20314,500 4,478 4,478 9.0 %
POLARIS PURCHASER, INC. (即 Plusgrade 公司)(6)(8)頭期優先安全貸款SR+4.00 %03/20318,000 8,000 8,000 16.0 %
28,403 28,458 56.9 %
分配        
Paint Intermediate III, LLC(6)頭期優先安全貸款SR+3.00 %09/203112,000 $11,940 $11,970 24.0 %
White Cap Supply Holdings, LLC(5)首位留置優先擔保貸款SR+3.25 %10/20296,000 5,970 5,954 11.9 %
17,910 17,924 35.9 %
能源設備和服務        
Calpine Construction Finance Company, L.P.(6)首位留置優先擔保貸款SR+2.00 %07/20303,000 $2,985 $2,979 6.0 %
Fleet U.S. Bidco Inc.(6)優先一級擔保貸款SR+2.75 %02/20317,500 7,500 7,500 15.0 %
10,485 10,479 21.0 %
金融服務        
BCPE Pequod Buyer, Inc. (也稱為 Envestnet).(6)優先一級擔保貸款SR+3.50 %09/20318,000 $7,960 $7,962 15.8 %
Focus Financial Partners, LLC(9)(10)首要抵押權高級擔保滯後撥款期貸款SR+3.25 %09/2026— — — — %
Focus Financial Partners, LLC(6)首要抵押權高級擔保貸款SR+3.25 %09/20317,224 $7,206 $7,200 14.4 %
PUSHPAY美國股份有限公司(6)(8)首要抵押權高級擔保貸款SR+4.50 %08/20314,286 4,244 4,243 8.5 %
19,410 19,405 38.7 %
食品和飲料        
Froneri International Ltd(6)First lien senior secured loanSR+2.00 %09/20314,000 $3,990 $3,983 8.0 %
3,990 3,983 8.0 %
醫療保健服務與供應商        
CHG Healthcare Services, Inc(6)First lien senior secured loanSR+3.50 %09/20282,254 $2,254 $2,256 4.5 %
CHG PPC Parent LLC(6)First lien senior secured loanSR+2.75 %12/20282,992 2,970 2,979 6.0 %
HAH Group Holding Company LLC(6)First lien senior secured loanSR+5.00 %09/20316,000 5,910 5,914 11.8 %
11,134 11,149 22.3 %
Human resource support services        
iSolved, Inc.(5)優先抵押的償債SR+3.50 %10/20305,985 $5,985 $5,998 12.0 %
5,985 5,998 12.0 %
製造行業和環保母基        
Geosyntec Consultants, Inc.(5)(8)優先抵押的償債SR+3.75 %07/20316,000 $5,971 $5,970 11.9 %
5,971 5,970 11.9 %
保險        
AssuredPartners, Inc.(5)優先抵押債權貸款SR+3.50 %02/20313,000 $2,996 $2,996 6.0 %
2,996 2,996 6.0 %
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Blue Owl Credit SLF LLC
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投資合併時間表
(以千為單位)
休閒和娛樂        
Pretzel Parent, Inc.(6)(8)第一抵押優先擔保貸款SR+4.75 %08/20313,000 $2,955 $2,955 5.9 %
2,955 2,955 5.9 %
製造業        
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC (5)第一抵押優先擔保貸款SR+3.50 %08/20317,500 $7,463 $7,505 15.0 %
Chariot Buyer LLC (5)第一抵押優先擔保貸款SR+3.50 %11/20282,494 2,487 2,479 5.0 %
DXP Enterprises, Inc.(6)優先一抵押貸款SR+4.75 %10/20306,000 6,000 6,003 12.0 %
15,950 15,987 32.0 %
專業服務        
First Advantage Holdings, LLC(6)(8)優先一抵押貸款SR+3.25 %09/20314,000 $3,980 $3,980 8.0 %
3,980 3,980 8.0 %
總債務投資$150,124 $150,220 300.5 %
全部投資額$150,124 $150,220 300.5 %
(1)除非另有說明,Blue Owl Credit SLF的投資作為擔保品,支持Blue Owl Credit SLF的債務設施下的未清數額。
(2)攤銷成本代表原始成本經調整後的折讓和溢價,如適用,在債務投資上使用有效利息法進行攤銷。
(3)除非另有說明,所有投資均被視為二級投資。
(4)除非另有說明,貸款包含變量利率結構,可能受到利率底限的限制。 浮動利率貸款的利率可能根據擔保隔夜融資利率(即SOFR或SR)(可以包括一個月、三個月、六個月或十二個月SOFR)參考,由借款人選擇,在根據貸款協議的條款週期性重設。
(5)這些貸款的利率適用於1個月的SOFR,截至2024年9月30日為4.85%。
(6)這些貸款的利率適用於3個月的SOFR,截至2024年9月30日為4.59%。
(7) 這些貸款的利率受到6個月的SOFR影響,在2024年9月30日為4.25%。
(8) 3級投資。
(9) 位置或部分為未資助的貸款承諾。
(10) 披露的日期代表未資助定期貸款的承諾期。在承諾期屆滿後,定期貸款的資助部分可能會受到更長到期日的影響。




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組織和首要業務
Blue Owl Credit SLF LLC(「Credit SLF」或「公司」)是一家特拉華有限責任公司,由Blue Owl Capital Corporation,Blue Owl Capital Corporation II,Blue Owl Capital Corporation III,Blue Owl Credit Income Corp.,Blue Owl Technology Finance Corp.,Blue Owl Technology Finance Corp. II 和Blue Owl Technology Income Corp.(統稱「藍貓BDCs」)以及俄亥俄州州立教師退休系統(「OSTRS」)(統稱「A級成員」)共同合資成立。 截至2024年9月30日,Credit SLF沒有「B級成員」。 公司的主要目的是主要投資於中型市場公司的優先擔保貸款,廣泛的聯合貸款,以及具有擔保貸款債券發行的高級和次級票據。 公司由A級成員管理,每位A級成員均享有平等的表決權。 在某些情況下,不能贖回對公司的貢獻。 投資決策必須經由每位A級成員批准。 A級成員通過公司或其全資子公司進行共同投資:BOC SLF WH I BA LTD,BOC SLF WH II Rb LTD,BOC SLF WH III C LTD和BOC SLF WH 4 WF LTD。 公司於2024年5月6日開展業務,並於2024年7月23日進行了首次投資。

投資組合詳情
截至2024年9月30日,按公允價值和攤銷成本計量的投資如下:

2024年9月30日
(以千元為單位)攤銷後成本公平價值
頭等優先擔保債務投資$150,124 $150,220 
全部投資額$150,124 $150,220 

2024年9月30日公平價值基礎上的投資行業構成:
2024年9月30日
航空航天與國防10.7 %
建築和房地產業3.3 
商業服務18.9 
分配11.9 
能源設備和服務7.0 
金融服務12.9 
食品和飲料2.7 
醫療保健提供者和服務7.4 
人力資源支持服務4.0 
基礎設施和環保服務4.0 
保險2.0 
休閒和娛樂2.0 
製造業10.6 
專業服務2.6 
總計100.0 %







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根據公允價值計算的投資地理構成如下,截至以下時期:
2024年9月30日
美國:
中西部31.4 %
東北部15.2 
南方26.5 
西部16.1 
國際10.8 
總計100.00 %

投資
以下表格顯示了截至2024年9月30日的投資公平價值層次結構:
2024年9月30日的公平價值層次
(以千元為單位)一級二級等級 3總計
頭等優先的擔保債務投資$— $117,595 $32,625 $150,220 
全部投資額$— $117,595 $32,625 $150,220 

負債活動

Bank of America Facility
On June 12, 2024, BOC SLF WH I BA LTD., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands, and wholly-owned subsidiary of the Credit SLF, entered into a $30000萬 revolving credit facility (the “Bank of America Facility”) among the lenders party thereto, and Bank of America, N.A.. The maturity date of the Bank of America Facility is June 12, 2027. As of September 30, 2024, there was $1170萬 outstanding under the Bank of America Facility.
Borrowings under the Bank of America Facility bore interest at a per annum rate equal to (a) with respect to any Term SOFR Loan, SOFR + 1.45% and (b) with respect to any Base Rate Loan, Base Rate + 1.45%. Credit SLF predominantly borrowed utilizing SOFR loans. Credit SLF also pays unused commitment fee (i) prior to the six-month anniversary of such date, 0.35% and (ii) thereafter, (x) with respect to the First Unused Amount, 1.10% and (y) with respect to the Second Unused Amount, 0.35%.
RBC Facility
On June 5, 2024, BOC SLF WH II Rb LTD., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands, a wholly-owned subsidiary of Credit SLF, as borrower, entered into a $30000萬 Amended and Restated Revolving Loan Agreement with Royal Bank of Canada and the lenders party thereto (the “RBC Facility”). The maturity date of the RBC Facility is October 14, 2032. As of September 30, 2024, there was $970萬 outstanding under the RBC Facility.
Borrowings under the RBC Facility bore interest at a per annum rate equal to SOFR +1.55%.
Citibank Facility
On June 28, 2024, BOC SLF WH III C LTD., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands, and wholly-owned subsidiary of the Credit SLF, entered into a $30000萬 revolving credit facility (the “Citibank Facility”) among the lenders party thereto, and Citibank, N.A.. The maturity date of the Citibank Facility is June 28, 2027. As of September 30, 2024, there was $1170萬 outstanding under the Citibank Facility.
Citibank融資利率按年計算,(i) 複投期間內為SOFR + 1.40%,(ii) 複投期間結束後為1.90%。
富國銀行設施
2024年8月1日,boci創業板etf SLF WH 4 LTD.,一家根據開曼群島法律設立的有限豁免有限公司,是Credit SLF的全資子公司,與各方貸款人以及富國銀行全國協會簽署了一份30000萬美元循環信貸設施(“富國銀行設施”)。富國銀行設施的到期日為2027年8月1日。截至2024年9月30日,富國銀行設施下尚有未償還借款為0.0美元。
富國銀行設施的借款利率按年計算,等於SOFR + 1.50%。
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截至2024年9月30日,債務包括以下內容:

截至日期
2024年9月30日
(以千元為單位) 承諾的總本金 未偿本金 
可提取金額(1)
 
淨攜帶價值(2)
美國銀行設施$300,000 $11,674 $20,791 $11,179 
加拿大皇家銀行設施300,000 9,683 22,781 9,300 
花旗銀行業務300,000 11,674 20,791 11,295 
富國銀行業務300,000 — 15,271 (448)
總負債$1,200,000 $33,031 $79,634 $31,326 

(1)可用金額反映在公司層面與每個信貸業務的存款基數相關的限制。
(2)美國銀行業務、加拿大皇家銀行業務、花旗銀行業務和富國銀行業務的帳面價值均已扣除分券成本50萬、40萬、40萬和40萬美元。

下表顯示以下時期的利息費用組成部分:

截至9月30日三個月的數據:
截至9月30日的九個月
(以千元為單位)
2024(1)
2024(1)
利息費用$339 $394 
債務發行成本攤銷119 134 
總利息費用$458 $528 
平均利率(2)
8.3 %7.6 %
平均每日未偿借款(2)
$16,110 $16,110 

(1)公司於2024年5月6日開始營運。
(2)平均值是根据年度金额计算的。


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