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PTC宣佈了2024財政第四季度和全年財務業績
第四季度和全年財務穩健ARR和現金流
馬薩諸塞州波士頓，2024年11月6日 - ptc inc (納斯達克: PTC)今天報告了截至2024年9月30日的第四季度和全年財務業績。
「在2024財政年度，我們再次交付了穩健的ARR和現金流，年度ARR增長率達兩位數低位，現金流增長率超過20%。我們擁有一種獨特的戰略，利用我們獨特的產品組合，幫助產品公司加速其上市時間並管理日益增加的複雜性。現在正是一個令人興奮的時刻，因爲我們的產品正處於推動客戶業務轉型的中心位置，」PTC總裁兼首席執行官尼爾·巴魯亞表示。
「我們繼續專注於提高客戶價值，同時增強股東回報，」 Barua 繼續說道。「今天我們宣佈了一個新的20億美元的股票回購授權，直到2027財年結束。我們還通過重新調整我們的市場推廣組織來增強業務規模，以更好地爲客戶服務，」 Barua 總結道。
2024財年第四季度和整個2024財年要點
以下列出了關鍵的運營和財務要點。我們的運營和非GAAP財務指標的定義，以及非GAAP財務指標與可比GAAP指標的協調，均列在本新聞稿末尾的對照表中。
單位：百萬美元 |
Q4’24 |
Q4'23 |
同比 |
|
2024財年第四季度展望 |
按照報告的ARR |
$2,255 |
$1,979 |
14% |
|
|
恒定貨幣ARR (FY'24計劃匯率1) |
$2,207 |
$1,979 |
12% |
|
$2,200至$2,220 |
經營現金流量 |
$98 |
$50 |
97% |
|
~$88 |
自由現金流 |
$94 |
$44 |
113% |
|
~$83 |
營業收入2 |
$627 |
$547 |
15%3 |
|
$598至$648 |
營業利潤率2 |
31% |
22% |
880個點子 |
|
|
非GAAP營業利潤率2 |
44% |
37% |
740個點子 |
|
|
每股收益2 |
$1.044 |
$0.384 |
175% |
|
$0.72到$1.29 |
非通用會計原則每股收益2 |
$1.545 |
$1.205 |
28% |
|
$1.30到$1.66 |
現金及現金等價物總額 |
$266 |
$288 |
(8%) |
|
|
總債務6 |
$1,753 |
$2,3227 |
(25%) |
|
|
1 在恒定匯率的基礎上，使用我們FY’24計劃的匯率（截至2023年9月30日的匯率）計算所有時期。
2 根據ASC 606，營業收入，因此營業利潤率和每股收益受到影響。
3 按恒定匯率計算，Q4’24營業收入同比增長15%。
4 Q4’24的GAAP每股收益包括一項980萬美元的非現金稅收費用，爲0.08美元，主要與2024年5月發佈的IRS程序指南的影響導致先前記錄的稅收優惠減少有關。Q4’23的GAAP每股收益包括一項2180萬美元的非現金稅收費用，每股0.18美元。
5 Q4’24的非GAAP每股收益包括一項530萬美元的非現金稅收費用，爲0.04美元，主要與2024年5月發佈的IRS程序指南的影響導致先前記錄的稅收優惠減少有關。
6 總債務不包括未攤銷的債券發行成本。
7 2023年第四季度的總債務包括與ServiceMax相關的延期收購款，金額爲62000萬美元，該款項已於2023年10月支付。
1
單位：百萬美元 |
2024財年 |
FY'23 |
同比 |
|
2024財年指南 |
經營現金流量 |
$750 |
$611 |
23% |
|
~$740 |
自由現金流 |
$736 |
$587 |
25% |
|
~$725 |
營業收入1 |
$2,298 |
$2,097 |
10%2 |
|
$2,270至$2,320 |
營業利潤率1 |
26% |
22% |
370個點子 |
|
|
非GAAP營業利潤率1 |
39% |
36% |
270個點子 |
|
|
每股收益1 |
$3.123 |
$2.063 |
51% |
|
$2.78至$3.35 |
非通用會計原則每股收益1 |
$5.084 |
$4.344 |
17% |
|
$4.85至$5.21 |
1 根據ASC 606，營業收入以及因此受到影響的營業利潤率和每股收益
2 在FY’24財年，營業收入按照恒定貨幣基礎同比增長9%。
3 FY’24財年GAAP每股收益包括440萬美元的非現金稅收收益，或者每股0.04美元，主要與2024年5月發出的IRS程序指導的影響有關。FY’23財年GAAP每股收益包括2180萬美元的非現金稅收費用，或每股0.18美元。
4 FY’24財年非GAAP每股收益包括440萬美元的非現金稅收收益，或每股0.04美元。
“在持續具有挑戰性的銷售環境中，我們的ARR表現穩健，在恒定貨幣基礎上同比增長12%。我們的FY’24自由現金流也表現不俗，同比增長25%，受ARR增長和對業務的增量投資的謹慎過程推動，”首席財務官Kristian Talvitie表示。
“鑑於我們差異化的產品組合，我們訂閱業務模式的彈性，長期以來我們爲使投資與市場機遇保持一致所採取的措施，以及考慮到我們市場推廣變更可能產生的近期影響，我們確定了FY’25恒定貨幣基礎上ARR預測爲同比增長9%至10%。在ARR增長的支持下，我們現金收款的可預測性，以及我們制定的紀律性預算結構，我們確定了FY’25自由現金流指引爲83500萬至85000萬美元，其中吸收了約2,000萬美元與我們市場推廣重組相關的流出影響。此外，正如我們一個季度前所表示的，我們將恢復股票回購，目前預計我們將在FY’25回購大約30000萬美元的公司股票，從Q1開始進行。” Talvitie總結道。
2025財政年度全年和第一財季指導
單位：百萬美元 |
FY’24 實際 |
FY’25 預測 |
FY’25 同比增長指引 |
|
Q1’25 預測 |
常貨幣ARR (FY'25計劃匯率1) |
$2,255 |
增長9% 到 10% |
9%至10% |
|
增長約10.5% |
經營現金流量 |
$750 |
$850 到 $8652 |
13% 到 15% |
|
~$2342 |
自由現金流 |
$736 |
$835 to $8502 |
14%至16% |
|
~$2302 |
營業收入 |
$2,298 |
2505美元至2605美元 |
9%至13% |
|
540美元至570美元 |
每股收益 |
$3.12 |
$3.68 到 $4.57 |
18%到47% |
|
0.28美元到0.52美元 |
非通用會計原則每股收益 |
$5.08 |
5.60美元至6.30美元 |
10%至24% |
|
0.75美元至0.95美元 |
1 根據我們 FY’25 計劃的匯率期貨（ 截至2024年9月30日的匯率）計算的常貨基礎上，適用於所有時期。
2 FY’25現金流向指引包括大約2000萬美元的現金流外流，涉及到市場推向再調整，其中約1200萬美元預計在 Q1’25。
2
營業現金流向指引調整至自由現金流向指引的調解
以百萬美元爲單位 |
FY’25指引 |
Q1’25指引 |
|
|
|||
經營現金流量 |
$850至$865 |
~$234 |
|
資本支出 |
~$15 |
~$4 |
|
自由現金流 |
$835至$850 |
~$230 |
|
每股收益指南與非通用會計準則每股收益指南的調解
|
2025財年指引 |
2025年第一季度指引 |
|
|
|||
每股收益 |
$3.68 到 $4.57 |
0.28美元到0.52美元 |
|
股票補償費用 |
$1.65至$1.90 |
每股收益爲0.40至0.46美元 |
|
無形資產攤銷費用 |
~$0.65 |
~$0.16 |
|
與調整事項相關的所得稅調整 |
每股虧損爲（0.63）至（0.57）美元 |
每股虧損爲（0.15）至（0.13）美元 |
|
非通用會計準則每股收益 |
5.60美元至6.30美元 |
0.75美元至0.95美元 |
|
FY’25財務指引包括以下假設:
3
PTC的第四季度財務業績及全年業績電話會議
公司將於2024年11月6日（星期三）下午5:00（東部時間）舉行電話會議，討論業績。如需參加現場電話會議，請撥打（888）330-2508或（240）789-2735，提供密碼7328695並按#鍵，或登錄可在網上觀看的網絡直播。 PTC的投資者關係網站還將提供回放服務。
有關我們營運和非普通會計財務指標的重要信息
非依照普遍公認會計准則的財務措施
我們提供附加非GAAP財務指標以反映我們的財務結果。我們使用這些非GAAP財務指標，並相信它們有助於我們的投資者進行期內比較我們的運營績效，因爲它們提供了一個無視我們認爲不代表我們運營績效的項目的運營結果視角。這些非GAAP財務指標不應被解釋爲GAAP結果的替代方式，因爲從非GAAP財務指標中排除的項目通常對我們的運營結果產生重大影響，其中某些項目是經常性的，而另一些則經常重複。管理層僅在與我們的GAAP結果相結合時使用，投資者應考慮我們的非GAAP財務指標。
非GAAP營業費用、非GAAP營業利潤率、非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP淨利潤和非GAAP每股收益不包括以下項目的影響：股權補償；取得的無形資產攤銷；併入普通和管理費用的收購和交易相關費用；重組和其他費用和信貸，淨額；在提供的協調中顯示的非運營性費用和信貸；以及所提供的「非GAAP財務指標」中排除的項目以及排除這些項目的原因的附加信息可在我們截至2023年9月30日的年度報告第10- k表中找到。
自由現金流： 我們提供自由現金流信息，以便投資者評估我們在不產生額外外部融資的情況下生成現金的能力，並根據我們宣佈的長期目標和意圖，將大約50%的自由現金流通過股票回購返還給股東的表現。自由現金流是經營活動提供的（使用的）資金減去資本支出。自由現金流不是可供自由支出的現金測量標準。
不變貨幣（CC）： 我們提供CC信息，爲評估我們基礎業務表現而排除外匯匯率波動的影響提供框架。爲了提供CC信息，對於以美元以外貨幣報告的實體的FY’24和比較性往期結果，使用2023年9月30日的匯率轉換成美元，而不是在該期間實際的匯率。所有關於FY’25和比較性往期ARR結果（包括FY’24的基準金額）的討論均使用2024年9月30日的匯率。
4
營業指標
ARR: ARR（年度流水率）代表我們的活躍訂閱軟件、SaaS、託管和支持合同組合的年化價值，截至報告期結束時。我們計算ARR如下：
我們認爲ARR是一個有價值的運營指標，用於評估訂閱業務的健康狀況，因爲它與我們按年度向客戶開具發票的金額保持一致。我們按年度向客戶開具當前合同年度的發票。擁有一年合同的客戶通常會在合同期初收到總合同價值的發票，而擁有多年合同的客戶將在每年合同年度初收到相應的發票。
ARR增加取決於報告期內啓動的活躍合同的年化價值，而減少則取決於報告期內到期的合同的年化價值。
由於ARR不是年度重複收入，因此不是基於已確認或未實現收入計算的，也不受ASC 606下營收時間變化的影響，尤其是對於現場許可訂閱業務，合同總價值的相當部分將在軟件提供後的某個時間點或者訂閱期開始之後的某個時間點被確認。
ARR應該獨立於已確認和未實現收入進行查看，不打算與這兩項合併或取代。投資者在考慮我們的ARR運營指標時，應僅結合我們的GAAP財務結果。
有機ARR： 我們提供有機ARR指標，幫助投資者了解和評估我們業務的表現，不受收購ARR在比較期間扭曲影響的影響。當提供有機ARR結果時，我們不調整對ARR結果影響微不足道的收購。
有機恒定貨幣ARR： 我們提供有機恒定貨幣ARR指標，幫助投資者了解和評估我們業務的表現，不受收購ARR在比較期間和外匯匯率波動的扭曲影響。當提供有機恒定貨幣ARR結果時，我們不調整對ARR結果影響微不足道的收購。
5
遞延營收的ARR遞延ARR是指歸因於我們的訂閱軟件、雲端、saas和支持合同組合的ARR，這些合同在報告期結束時尚未生效，但根據合同已經承諾在將來的某個時期開始。
由於ARR與已確認和未確認收入無關，因此不應將遞延ARR視爲將在未來期間確認的收入衡量標準。
前瞻性聲明
本文件中的聲明並非歷史事實，包括有關我們未來的財務和增長預期及目標、潛在的股票回購以及我們市場推廣重新調整預期效果的聲明，皆屬前瞻性聲明，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與預期大相徑庭。這些風險包括：宏觀經濟和/或全球製造業環境可能不會改善或可能因各種因素如高利率或利率上漲和通脹、波動的外匯匯率、信貸標準和可用性收緊、俄烏以及中東衝突以及與中國的緊張局勢等而惡化，任何這些因素都可能導致客戶推遲或減少新軟件購買、減少訂閱數量或推遲付款，從而對ARR和/或我們的財務結果和現金流產生不利影響；我們對軟件解決方案的投資可能不會如預期那樣推動這些解決方案的擴展和/或產生我們預期的ARR和/或現金流，如果客戶對這些解決方案的採用速度低於預期或者他們採用了其他競爭解決方案；我們的市場推廣重新調整和其他旨在改善組織和運營效率的戰略倡議可能不會在我們預期的時間或方式實現，而且可能對我們的業務造成比預期更大的干擾；現金的其他用途或我們的信貸額度限制可能限制或阻止通過股票回購向股東返還50%的自由現金流，或可能改變股票回購的金額和時間安排；外匯匯率可能與我們的預期有大幅度差異。此外，我們關於未來GAAP和非GAAP有效所得稅率的假設是基於估計和其他可能發生變化的因素，包括美國和其他國家稅法的修改以及我們收入、費用和利潤的地理比例。可能出現的其他風險和不確定性，可能導致實際結果與預期大相徑庭，將在我們向美國證券交易委員會提交的報告中不時詳細披露，包括我們最新的年度報告10-k、季度報告10-Q和其他向美國證券交易委員會提交的文件中。
關於PTC（納斯達克：PTC）
PTC (納斯達克: PTC) 是一家全球軟件公司，致力於幫助工業和製造公司數字化轉型，改變工程、製造和維護世界所依賴的實體產品的方式。總部位於馬薩諸塞州波士頓，PTC 擁有超過 7,000 名員工，爲全球超過 30,000 客戶提供支持。欲了解更多信息，請訪問 www.ptc.com。
PTC.com @PTC 博客
ptc投資者關係聯繫方式
Matt Shimao
高級副總裁，投資者關係
mshimao@ptc.com
investor@ptc.com
6
PTC Inc. |
|
||||||||||||||
未經審計的合併利潤表（以美元計，除股份和每股數據外，單位爲千） |
|
||||||||||||||
(以千爲單位，除每股數據外) |
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|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月結束 |
|
|
12個月結束。 |
|
||||||||||
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入： |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
循環營業收入 |
$ |
582,430 |
|
|
$ |
500,256 |
|
|
$ |
2,134,030 |
|
|
$ |
1,907,918 |
|
永久許可證 |
|
9,953 |
|
|
|
8,223 |
|
|
|
32,196 |
|
|
|
38,640 |
|
專業服務 |
|
34,164 |
|
|
|
38,141 |
|
|
|
132,246 |
|
|
|
150,495 |
|
營業收入總額(1) |
|
626,547 |
|
|
|
546,620 |
|
|
|
2,298,472 |
|
|
|
2,097,053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本(2) |
|
112,825 |
|
|
|
115,856 |
|
|
|
444,816 |
|
|
|
441,006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
513,722 |
|
|
|
430,764 |
|
|
|
1,853,656 |
|
|
|
1,656,047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷(2) |
|
147,191 |
|
|
|
137,452 |
|
|
|
558,954 |
|
|
|
530,125 |
|
研究和開發(2) |
|
110,013 |
|
|
|
102,025 |
|
|
|
433,047 |
|
|
|
394,370 |
|
一般和管理費用(2) |
|
51,986 |
|
|
|
59,567 |
|
|
|
232,377 |
|
|
|
233,516 |
|
取得的無形資產攤銷 |
|
10,559 |
|
|
|
10,670 |
|
|
|
42,018 |
|
|
|
40,022 |
|
重組和其他貸項，淨 |
|
- |
|
|
|
(84 |
) |
|
|
(802 |
) |
|
|
(460 |
) |
營業費用總計 |
|
319,749 |
|
|
|
309,630 |
|
|
|
1,265,594 |
|
|
|
1,197,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
193,973 |
|
|
|
121,134 |
|
|
|
588,062 |
|
|
|
458,474 |
|
其他費用，淨額 |
|
(23,728 |
) |
|
|
(32,587 |
) |
|
|
(119,100 |
) |
|
|
(125,908 |
) |
稅前收入 |
|
170,245 |
|
|
|
88,547 |
|
|
|
468,962 |
|
|
|
332,566 |
|
所得稅費用 |
|
43,722 |
|
|
|
42,944 |
|
|
|
92,629 |
|
|
|
87,026 |
|
淨利潤 |
$ |
126,523 |
|
|
$ |
45,603 |
|
|
$ |
376,333 |
|
|
$ |
245,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基礎 |
$ |
1.05 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
3.14 |
|
|
$ |
2.07 |
|
加權平均股數 |
|
120,113 |
|
|
|
118,803 |
|
|
|
119,679 |
|
|
|
118,341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後 |
$ |
1.04 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
3.12 |
|
|
$ |
2.06 |
|
加權平均股數 |
|
121,181 |
|
|
|
120,112 |
|
|
|
120,742 |
|
|
|
119,334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1)請查看額外財務數據，了解按許可證、支持和雲服務以及專業服務劃分的營業收入。 |
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(2)請查看額外財務數據，獲取有關股份基礎報酬的更多信息。 |
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7
PTC Inc. |
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||||||||||||||
有關營業收入和股份基礎報酬的額外財務數據 |
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(以千爲單位，除每股數據外) |
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||||||||||||||
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||||
|
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|
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|
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|
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|
||||
按許可、支持和服務的營業收入如下: |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月結束 |
|
|
12個月結束。 |
|
||||||||||
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
許可營業收入 (1) |
$ |
239,448 |
|
|
$ |
184,391 |
|
|
$ |
806,871 |
|
|
$ |
747,022 |
|
支持和雲服務業務營收 |
|
352,935 |
|
|
|
324,088 |
|
|
|
1,359,355 |
|
|
|
1,199,536 |
|
專業服務營業收入 |
|
34,164 |
|
|
|
38,141 |
|
|
|
132,246 |
|
|
|
150,495 |
|
總收入 |
$ |
626,547 |
|
|
$ |
546,620 |
|
|
$ |
2,298,472 |
|
|
$ |
2,097,053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 許可收入包括分配給許可的訂閱收入部分。 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
損益表中的金額包括以下股票補償： |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月結束 |
|
|
12個月結束。 |
|
||||||||||
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入成本 |
$ |
5,460 |
|
|
$ |
5,206 |
|
|
$ |
21,439 |
|
|
$ |
20,874 |
|
銷售及營銷費用 |
|
22,518 |
|
|
|
16,840 |
|
|
|
68,541 |
|
|
|
56,394 |
|
研發 |
|
18,991 |
|
|
|
17,092 |
|
|
|
60,266 |
|
|
|
58,931 |
|
一般行政 |
|
15,250 |
|
|
|
19,753 |
|
|
|
73,215 |
|
|
|
70,260 |
|
股權報酬總額 |
$ |
62,219 |
|
|
$ |
58,891 |
|
|
$ |
223,461 |
|
|
$ |
206,459 |
|
8
PTC Inc. |
|
||||||||||||||
非通用會計財務數據和調整（未經審計） |
|
||||||||||||||
(以千爲單位，除每股數據外) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月結束 |
|
|
12個月結束。 |
|
||||||||||
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP毛利率 |
$ |
513,722 |
|
|
$ |
430,764 |
|
|
$ |
1,853,656 |
|
|
$ |
1,656,047 |
|
股票補償 |
|
5,460 |
|
|
|
5,206 |
|
|
|
21,439 |
|
|
|
20,874 |
|
收入成本中包括的獲取的無形資產攤銷 |
|
9,660 |
|
|
|
9,877 |
|
|
|
38,495 |
|
|
|
35,694 |
|
非GAAP毛利率 |
$ |
528,842 |
|
|
$ |
445,847 |
|
|
$ |
1,913,590 |
|
|
$ |
1,712,615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP營業收入 |
$ |
193,973 |
|
|
$ |
121,134 |
|
|
$ |
588,062 |
|
|
$ |
458,474 |
|
股票補償 |
|
62,219 |
|
|
|
58,891 |
|
|
|
223,461 |
|
|
|
206,459 |
|
取得的無形資產攤銷 |
|
20,219 |
|
|
|
20,547 |
|
|
|
80,513 |
|
|
|
75,716 |
|
收購和交易相關費用 |
|
144 |
|
|
|
222 |
|
|
|
3,106 |
|
|
|
18,706 |
|
重組和其他信貸，淨額 |
|
- |
|
|
|
(84 |
) |
|
|
(802 |
) |
|
|
(460 |
) |
非通用會計準則下的運營收入爲80萬美元，去年同期爲490萬美元，上一季度爲370萬美元。(1) |
$ |
276,555 |
|
|
$ |
200,710 |
|
|
$ |
894,340 |
|
|
$ |
758,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按照通用會計準則計算的淨收益 |
$ |
126,523 |
|
|
$ |
45,603 |
|
|
$ |
376,333 |
|
|
$ |
245,540 |
|
股票補償 |
|
62,219 |
|
|
|
58,891 |
|
|
|
223,461 |
|
|
|
206,459 |
|
取得的無形資產攤銷 |
|
20,219 |
|
|
|
20,547 |
|
|
|
80,513 |
|
|
|
75,716 |
|
收購和交易相關費用 |
|
144 |
|
|
|
222 |
|
|
|
3,106 |
|
|
|
18,706 |
|
重組和其他信貸，淨額 |
|
- |
|
|
|
(84 |
) |
|
|
(802 |
) |
|
|
(460 |
) |
非營運性費用淨額 (2) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,000 |
|
|
|
5,147 |
|
所得稅調整 (3) |
|
(23,043 |
) |
|
|
19,017 |
|
|
|
(71,205 |
) |
|
|
(33,489 |
) |
非GAAP淨利潤 |
$ |
186,062 |
|
|
$ |
144,196 |
|
|
$ |
613,406 |
|
|
$ |
517,619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP攤薄每股收益 |
$ |
1.04 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
3.12 |
|
|
$ |
2.06 |
|
股票補償 |
|
0.51 |
|
|
|
0.49 |
|
|
|
1.85 |
|
|
|
1.73 |
|
已取得無形資產的攤銷費用 |
|
0.17 |
|
|
|
0.17 |
|
|
|
0.67 |
|
|
|
0.63 |
|
收購和交易相關費用 |
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.16 |
|
重組和其他信用淨額 |
|
- |
|
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
非營業性費用，淨額 (2) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.04 |
|
所得稅調整 (3) |
|
(0.19 |
) |
|
|
0.16 |
|
|
|
(0.59 |
) |
|
|
(0.28 |
) |
非GAAP攤薄每股收益 |
$ |
1.54 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
5.08 |
|
|
$ |
4.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 非GAAP調整對營業利潤率的影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月結束 |
|
|
12個月結束。 |
|
||||||||||
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業利潤率 |
|
31.0 |
% |
|
|
22.2 |
% |
|
|
25.6 |
% |
|
|
21.9 |
% |
股票補償 |
|
9.9 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
9.8 |
% |
已取得無形資產的攤銷費用 |
|
3.2 |
% |
|
|
3.8 |
% |
|
|
3.5 |
% |
|
|
3.6 |
% |
收購和與交易相關的費用 |
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.9 |
% |
重組和其他信貸淨額 |
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
非GAAP營業利潤率 |
|
44.1 |
% |
|
|
36.7 |
% |
|
|
38.9 |
% |
|
|
36.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(2) 在FY'24年，我們認定可供出售的債務證券存在借回損失$200萬。 在FY'23年，我們認定融資費用爲$4百二十萬，用於與我們收購ServiceMax相關的債務承諾協議。 |
|
||||||||||||||
(3) 所得稅調整反映了根據適用稅率按管轄區劃對上述非GAAP調整進行計算的稅收效應。此外，在FY'24年第四季度和全年，調整中分別排除了與外國管轄區域的往年稅務準備相關的稅費$80萬和$4百四十萬。 在FY'23年，非GAAP費用中排除了$2千一百八十萬，該費用與外國管轄區域的不確定稅收地位有關。 |
|
||||||||||||||
9
PTC Inc. |
|
||||||
未經審計的簡明合併資產負債表 |
|
||||||
(以千爲單位) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
$ |
265,808 |
|
|
$ |
288,103 |
|
2,687,823 |
|
861,953 |
|
|
|
811,398 |
|
資產和設備，淨值 |
|
75,187 |
|
|
|
88,391 |
|
商譽及已獲取的無形資產淨額 |
|
4,359,367 |
|
|
|
4,299,760 |
|
租賃資產淨額 |
|
133,317 |
|
|
|
143,028 |
|
其他 |
|
687,910 |
|
|
|
658,162 |
|
|
|
|
|
|
|
||
資產總額 |
$ |
6,383,542 |
|
|
$ |
6,288,842 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
遞延收入 |
$ |
775,274 |
|
|
$ |
681,550 |
|
負債淨值，扣除推遲發行成本 |
|
1,748,572 |
|
|
|
1,695,785 |
|
推遲收購付款 (1) |
|
- |
|
|
|
620,040 |
|
租賃負債 |
|
181,754 |
|
|
|
193,192 |
|
其他負債 |
|
463,544 |
|
|
|
420,985 |
|
股東權益 |
|
3,214,398 |
|
|
|
2,677,290 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益合計 |
$ |
6,383,542 |
|
|
$ |
6,288,842 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) FY'23 推遲收購付款代表與ServiceMax，Inc.的收購相關的支付65000萬美元的公允價值，該款項在Q1'24支付。 |
|
||||||
10
PTC Inc. |
|
||||||||||||||
未經審計的簡明合併現金流量表 |
|
||||||||||||||
(以千爲單位) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月結束 |
|
|
12個月結束。 |
|
||||||||||
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
|
September 30, |
|
||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經營活動現金流量： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨利潤 |
$ |
126,523 |
|
|
$ |
45,603 |
|
|
$ |
376,333 |
|
|
$ |
245,540 |
|
股票補償 |
|
62,219 |
|
|
|
58,891 |
|
|
|
223,461 |
|
|
|
206,459 |
|
折舊和攤銷 |
|
26,847 |
|
|
|
27,817 |
|
|
|
108,119 |
|
|
|
104,760 |
|
租賃資產攤銷 |
|
10,145 |
|
|
|
7,697 |
|
|
|
33,288 |
|
|
|
32,402 |
|
經營租賃負債 |
|
193 |
|
|
|
(569 |
) |
|
|
(13,245 |
) |
|
|
(1,929 |
) |
應收賬款 |
|
(166,051 |
) |
|
|
(198,128 |
) |
|
|
(34,629 |
) |
|
|
(98,607 |
) |
應付賬款和應計費用 |
|
(15,999 |
) |
|
|
12,395 |
|
|
|
(15,964 |
) |
|
|
23,763 |
|
遞延收入 |
|
73,006 |
|
|
|
37,876 |
|
|
|
81,399 |
|
|
|
56,572 |
|
所得稅 |
|
27,761 |
|
|
|
31,225 |
|
|
|
25,966 |
|
|
|
21,315 |
|
其他 |
|
(46,530 |
) |
|
|
26,962 |
|
|
|
(34,744 |
) |
|
|
20,586 |
|
經營活動產生的現金流量淨額 |
|
98,114 |
|
|
|
49,769 |
|
|
|
749,984 |
|
|
|
610,861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
(4,537 |
) |
|
|
(5,779 |
) |
|
|
(14,378 |
) |
|
|
(23,814 |
) |
收購企業，扣除現金淨額(1) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(93,457 |
) |
|
|
(828,271 |
) |
Borrowings (payments) on debt, net(2) |
|
(63,125 |
) |
|
|
(43,000 |
) |
|
|
45,924 |
|
|
|
343,000 |
|
延期收購付款(3) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(620,040 |
) |
|
|
- |
|
與發行普通股相關的淨款項 |
|
12,965 |
|
|
|
11,060 |
|
|
|
25,674 |
|
|
|
21,652 |
|
與授予股權獎勵的解禁相關的代扣稅款支付 |
|
(9,412 |
) |
|
|
(6,959 |
) |
|
|
(102,001 |
) |
|
|
(82,448 |
) |
淨投資套期保值結算 |
|
(16,904 |
) |
|
|
6,602 |
|
|
|
(13,078 |
) |
|
|
(7,602 |
) |
授信設施發起成本 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(13,355 |
) |
其他融資和投資活動 |
|
(4,183 |
) |
|
|
(1,119 |
) |
|
|
(4,183 |
) |
|
|
(6,964 |
) |
匯率期貨對現金的影響 |
|
5,226 |
|
|
|
(3,984 |
) |
|
|
3,223 |
|
|
|
2,851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
現金、現金等價物和受限制的現金的淨變化量 |
|
18,144 |
|
|
|
6,590 |
|
|
|
(22,332 |
) |
|
|
15,910 |
|
期初現金、現金等價物和受限制的現金 |
|
248,322 |
|
|
|
282,208 |
|
|
|
288,798 |
|
|
|
272,888 |
|
期末現金、現金等價物及受限制的現金 |
$ |
266,466 |
|
|
$ |
288,798 |
|
|
$ |
266,466 |
|
|
$ |
288,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
補充現金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支付的利息現金(3) |
$ |
24,641 |
|
|
$ |
37,855 |
|
|
$ |
137,036 |
|
|
$ |
89,801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 在FY'24，我們以淨現金收購了Pure-Systems公司，金額爲9300萬美元。在FY'23，我們以淨現金收購了ServiceMax Inc.，金額爲144800萬美元。我們在FY'23支付了82800萬美元，剩下的62000萬美元在Q1'24支付。 |
|
||||||||||||||
(2) 在FY'24，我們借了74000萬美元用於支付ServiceMax的遞延收購款和Pure-Systems的收購款。隨後，我們已經淨支付了69400萬美元。 |
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(3) 在FY'24，我們支付了65000萬美元以償還ServiceMax遞延收購款的責任，其中62000萬美元是融資流出，3000萬美元是營業流出，並計入支付的利息現金。 |
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PTC Inc. |
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非通用會計財務指標和調解(未經審計) |
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(以千爲單位) |
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三個月結束 |
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12個月結束。 |
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September 30, |
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September 30, |
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September 30, |
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September 30, |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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經營活動產生的現金流量 |
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98,114 |
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$ |
49,769 |
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$ |
749,984 |
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$ |
610,861 |
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資本支出 |
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(4,537 |
) |
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(5,779 |
) |
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(14,378 |
) |
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(23,814 |
) |
自由現金流 |
$ |
93,577 |
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$ |
43,990 |
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$ |
735,606 |
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$ |
587,047 |
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