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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 10-Q
☑根據證券交易法案第13或15(d)條條文提交的季度報告
截止至本季度結束 2024年9月29日
☐根據證券交易法案第13或15(d)條條文提交的過渡報告
過渡期從             到           
委員會檔案編號 001-35406 
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Illumina, Inc.
（依憑章程所載的完整登記名稱）
特拉華州33-0804655
(成立地或組織其他管轄區)（聯邦稅號）
Illumina Way 5200號, 聖地亞哥, 加州 CA 92122
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(858) 202-4500
(註冊人電話號碼，包括區號)
無可奉告
(如與上次報告不同，列明前名稱、前地址及前財政年度)
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱交易標的（s）每個註冊交易所的名稱
普通股，面值$0.01illumina納斯達克股票交易所 LLC

請在核選記號區域表明：（1）本登記申請人在過去12個月（或申請人需要提交此項申報的較短期間）內已提交證券交易所法案第13條或第15(d)條要求提交的所有報告，且（2）本申請人在過去90日內已遵守上述提交要求。是   ☑　　　　不　　 ☐
請勾選是否公司已根據Regulation S-t第405條規定，在過去12個月內（或公司要求提交此類文件的較短期間內）按時提交每個互動數據文件。是   ☑不☐
勾選表示登記人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小型申報公司或新興成長公司。詳細定義請參閱《交易所法》第1202條中“大型加速申報人”、“加速申報人”、“較小型申報公司”和“新興成長公司”的定義。
大型加速歸檔人þ加速檔案提交者
☐
非加速歸檔人
☐
較小報告公司
☐
新興成長型企業
☐
如果是新興成長型公司，請以勾選標記表示，公司是否選擇不使用根據《交易所法》第13a條提供的任何新或修訂財務會計標準的延長過渡期來符合。 ☐    
勾選是表示申報人是殻牌公司（如《交易所法》第1202條所定義）。 是☐　　　　不　　 þ
截至2024年11月1日， 158.6 百萬股簽署公司的普通股正在流通。

目錄

illumina, 公司。
表格10-Q
截至2024年9月29日的財務季度
目 錄

請參見“其他關鍵資訊內的表10-Q相關指引索引”，以參照美國證券交易委員會第10-Q季度報告的部分和項目要求。

基本報表合併財務報表頁碼
經營層討論及分析
其他重要信息
2
目錄

關於前瞻性陳述的考量
本季度在表格10-Q上的報告中，我們的高管和代表可能不時提出根據1995年美國私人證券訴訟改革法中的「避險條款」所含義的「前瞻性陳述」。像是：「預期」、「打算」、「計劃」、「目標」、「尋求」、「相信」、「持續」、「項目」、「估計」、「期望」、「策略」、「未來」、「可能」、「可能性」、「預測」、「應該」、「將」或類似的字詞或短語，甚至這些字詞的否定形式，或許可辨識出前瞻性陳述，但缺少這些字詞並不一定表示該陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述的示例包括我們對以下事項所作的陳述：
•我們對未來財務表現、營運成果或其他運營結果或指標的期望；
•我們預期從我們的業務活動和我們已經完成或即將完成的某些交易中獲得的好處，例如產品推出、營業收入增加、支出減少以及避免支出和支出；
•我們對索賠、訴訟、潛在負債和政府調查、訴訟和規定對我們財務控制項的影響期望。
•我們對產品開發、市場地位、財務結果和儲備的策略或期望；
•我們成功及時執行成本削減計劃的能力，以及我們成本削減計劃相關成本可能超出我們預期的可能性。
•與最近出售GRAIL, Inc.（前身為GRAIL, LLC）（GRAIL）相關的風險；以及
•其他期望、信念、計劃、策略、預期發展以及其他非歷史事實。
展望性陳述既非歷史事實，也非對未來表現的保證。相反，它們僅基於我們目前對業務未來、未來計劃和策略、預測、預期事件與趨勢、經濟以及其他未來狀況的信念、期望和假設。由於展望性陳述涉及未來，因此它們面臨固有的不確定性、風險和情況的變化，這些因素很難預測，許多情況超出我們的控制。實際結果和財務狀況可能與展望性陳述中所指示的有顯著差異。因此，您不應依賴於這些展望性陳述。可能導致我們的實際結果和財務狀況與展望性陳述中所指示有顯著差異的重要因素包括，但不限於以下:
•我們對業務和我們所經營市場的前景和增長的期望和信念；
•客戶對我們產品和服務的訂單時間和組合。
•在開發、製造和推出新產品和服務中所面臨的挑戰包括擴大製造業務和依賴第三方供應商提供重要元件；
•最近推出或預先宣佈的產品和服務對現有產品和服務的影響；
•涉及法律和監管訴訟的風險和不確定性;
•與合同或其他協議相關的風險可能受到GRAIL股權出售涉及的條款影響，包括我們能否充分實現與GRAIL的商業安排預期的經濟利益以及我們就GRAIL收購發行的待定價值權益(CVRs)的義務，這可能對我們的業務和/或CVRs的市場價值產生負面影響；
•與GRAIL收購有關的針對我們提起的額外訴訟風險。
•我們重要會計政策和估計的假設;
3
目錄

•我們的評估和估計確定了我們的有效稅率；
•我們對未決法律訴訟結果以及可能因此產生的任何責任，以及與這些訴訟相關的成本和潛在的管理資源分散的評估和信念；
•不確定性，或不利的經濟和業務條件，包括經濟增長放緩或不確定、公共衛生危機或武裝衝突的結果；和
•在我們提交給證券交易委員會（SEC）的文件中詳細描述了其他風險，不確定性和假設，包括在我們年度報告的「風險因素」部分中描述的業務和市場信息中。 10-K表格 截至2023年12月31日財政年度結束時，在我們季度報告的「其他重要信息」部分中。 10-Q表格 截至2024年3月31日這一時期，並於 10-Q表格 截至2024年6月30日這一時期，在下面的「風險因素」部分，或者在公開電話會議中披露的信息，這些電話會議的日期和時間會提前發佈。
我們在本季度10-Q表格中所做的任何前瞻性聲明，只基於目前我們掌握的信息，並僅於其所述日期有效。我們不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，也無意公開更新不時發佈的任何書面或口頭前瞻性聲明，或審核或確認分析師的預期，或就任何當前財務季度的進展提供臨時報告或更新，無論是出於新信息、未來發展或其他原因。
4
目錄

基本財務報表

ILLUMINA，INC。
簡明合併資產負債表
（以百萬計）

9月29日，
2024		十二月 31,
2023
 （未經審計） 
資產
流動資產：
現金和現金等價物$869 $1,048 
短期投資70 6 
應收賬款，淨額699 734 
庫存，淨額574 587 
預付費用和其他流動資產161 234 
流動資產總額2,373 2,609 
財產和設備，淨額832 1,007 
經營租賃使用權資產453 544 
善意1,113 2,545 
無形資產，淨額305 2,993 
遞延所得稅資產，淨額617 56 
其他資產321 357 
總資產$6,014 $10,111 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$191 $245 
應計負債784 1,325 
流動負債總額975 1,570 
經營租賃負債613 687 
定期債務1,988 1,489 
其他長期負債313 620 
股東權益：
普通股2 2 
額外的實收資本7,449 9,555 
累計其他綜合虧損(5)(1)
累計赤字(1,428)(19)
庫存股，按成本計算(3,893)(3,792)
股東權益總額2,125 5,745 
負債和股東權益總額$6,014 $10,111 

請參閱附註事項的簡明合併財務報表。

5
目錄

ILLUMINA，INC。
簡明合併利潤表
（未經審計）
（以百萬爲單位，每股數據除外）
 
 三個月結束九個月結束
 2023年9月29日
2024		10月1日2023年（39周）
2023		2023年9月29日
2024		10月1日2023年（39周）
2023
營業收入：
產品營業收入$914 $941 $2,718 $2,864 
服務和其他營業收入166 178 550 518 
總收入1,080 1,119 3,268 3,382 
營業成本：
產品營業成本235 293 739 884 
服務和其他收益成本84 95 286 285 
取得的無形資產攤銷16 47 110 143 
營業成本總額335 435 1,135 1,312 
毛利潤745 684 2,133 2,070 
支出：
研發253 315 913 1,013 
銷售、一般及行政費用239 303 813 1,127 
商譽和無形資產減值— 821 1,889 821 
法律訴訟及解決方案(488)(1)(474)14 
4 1,438 3,141 2,975 
營業收支（虧損）741 (754)(1,008)(905)
其他收入（支出）：
利息收入11 13 36 47 
利息支出(36)(19)(75)(59)
其他收入（費用）淨額4 (22)(319)(33)
其他支出合計，淨值(21)(28)(358)(45)
稅前收益（虧損）720 (782)(1,366)(950)
所得稅徵（免）額15 (28)44 36 
$705 $(754)$(1,410)$(986)
每股收益（虧損）：
基礎$4.43 $(4.77)$(8.86)$(6.23)
攤薄後$4.42 $(4.77)$(8.86)$(6.23)
在計算每股收益（損失）中使用的股數：
基本159 158 159 158 
攤薄後160 158 159 158 
請參閱附註事項的簡明合併財務報表。

6
目錄

ILLUMINA，INC。
綜合損益簡明綜合報表 (以千爲單位，除每股和股數外)
（未經審計）
（以百萬計）
 
 三個月結束九個月結束
 2023年9月29日
2024		10月1日2023年（39周）
2023		2023年9月29日
2024		10月1日2023年（39周）
2023
$705 $(754)$(1,410)$(986)
未實現的現金流量套期損益，扣除遞延稅款(19)9 (4)18 
總綜合收益（損失）$686 $(745)$(1,414)$(968)

請參閱附註事項的簡明合併財務報表。

7
目錄

ILLUMINA，INC。
股東權益的簡明合併報表
（未經審計）
（以百萬計）

累積的
留存收益
額外的
其他
收益
總計
 普通股實繳綜合
（累積）
庫存股股東的
 股份金額資本
收益（損失）
赤字）
股份金額股權
2023年1月1日餘額198 $2 $9,207 $3 $1,142 (40)$(3,755)$6,599 
淨利潤— — — — 3 — — 3 
未實現現金流量套期交易損失，扣除遞延所得稅— — — (4)— — — (4)
普通股發行，扣除回購— — 37 — — — (9)28 
基於股份的報酬— — 67 — — — — 67 
2023年4月2日餘額198 2 9,311 (1)1,145 (40)(3,764)6,693 
淨損失— — — — (234)— — (234)
現金流量套期交易未實現收益，扣除遞延稅款— — — 13 — — — 13 
普通股發行淨額，扣除回購— — — — — — (3)(3)
基於股份的報酬— — 77 — — — — 77 
責任分類獎勵再分類— — 9 — — — — 9 
截至2023年7月2日的餘額198 2 9,397 12 911 (40)(3,767)6,555 
淨損失— — — — (754)— — (754)
現金流量套期工具未實現收益，扣除遞延稅— — — 9 — — — 9 
發行普通股，淨回購— — 30 — — — (2)28 
基於股份的報酬— — 60 — — — — 60 
截至2023年10月1日的餘額198 2 9,487 21 157 (40)(3,769)5,898 
淨損失— — — — (176)— — (176)
現金流量套期工具未實現損失，扣除遞延稅— — — (22)— — — (22)
發行普通股，淨回購1 — (3)— — — (23)(26)
基於股份的報酬— — 71 — — — — 71 
2023年12月31日的餘額199 $2 $9,555 $(1)$(19)(40)$(3,792)$5,745 

請參閱附註事項的簡明合併財務報表。








8
目錄


ILLUMINA，INC。
股東權益的簡明合併報表
（未經審計）
（以百萬計）
額外的其他積累

總計
 普通股實繳綜合
累積的
庫存股股東的
 股份金額資本
（損失）收益
$
股份金額股權
2023年12月31日的餘額199 $2 $9,555 $(1)$(19)(40)$(3,792)$5,745 
淨損失— — — — (126)— — (126)
未實現的現金流量套期工具收益，扣除遞延稅款— — — 13 — — — 13 
普通股發行，扣除回購— — 36 — — — (1)35 
基於股份的報酬— — 67 — — — — 67 
2024年3月31日的餘額199 2 9,658 12 (145)(40)(3,793)5,734 
淨損失— — — — (1,988)— — (1,988)
現金流量套期工具未實現收益，扣除遞延稅款— — — 2 — — — 2 
普通股發行，扣除回購— — — — — — (1)(1)
基於股份的報酬— — 88 — — — — 88 
GRAIL的剝離（詳情請參見 注2)
— — (2,399)— — — — (2,399)
2024年6月30日的餘額199 2 7,347 14 (2,133)(40)(3,794)1,436 
淨利潤— — — — 705 — — 705 
現金流量套期損失，扣除遞延稅款後淨額— — — (19)— — — (19)
普通股發行，扣除回購後淨額
— — 19 — — (1)(99)(80)
基於股份的報酬— — 83 — — — — 83 
截至2024年9月29日的餘額199 $2 $7,449 $(5)$(1,428)(41)$(3,893)$2,125 

請參閱附註事項的簡明合併財務報表。
9
目錄

ILLUMINA，INC。
現金流量表簡明綜合報表
（未經審計）
（以百萬計）

 九個月結束
 2023年9月29日
2024		10月1日2023年（39周）
2023
經營活動現金流量：
淨損失$(1,410)$(986)
調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量：
折舊費用170 175 
無形資產攤銷113 148 
基於股份的報酬支出291 286 
延遲所得稅(161)(42)
商譽和無形資產（IPR&D）減值1,889 821 
物業和設備以及租賃資產減值32 56 
戰略投資的淨損失342 39 
Helix有價證券權益的收益(15)(8)
變動的應計可變償付額負債的公允價值(304)(82)
其他11 15 
經營性資產和負債變動:
應收賬款20 (31)
庫存(9)(47)
預付費用和其他流動資產(11)(3)
營運租賃權資產和負債，淨額(21)(13)
其他(14)6 
應付賬款(35)(50)
應計負債(406)(25)
其他長期負債(9)(5)
經營活動產生的現金流量淨額473 254 
投資活動現金流量：
購買固定資產(99)(144)
戰略投資的淨購買
(33)(1)
赫利克斯有條件價值權的現金收入83 — 
用於收購和資產無形資產的支付，扣除取得的現金淨額(81)(1)
投資活動產生的淨現金流出(130)(146)
籌集資金的現金流量：
由於分拆，GRAIL的現金資產被取消合併(968)— 
債務融資收入，扣除發行成本1,241 (1)
債務債券的支付(750)(1,235)
—
(1)— 
10 (99)— 
與股份獎勵淨結算相關的支付的稅額(2)(14)
普通股的發行收益56 67 
籌集資金淨額(523)(1,183)
匯率變動對現金及現金等價物的影響1 (9)
現金及現金等價物淨減少(179)(1,084)
期初現金及現金等價物餘額1,048 2,011 
期末現金及現金等價物$869 $927 
補充現金流量信息：
伽瑞爾淨資產，不包括現金及現金等價物，在分拆後被取消共同控制。
$1,770 $— 
    

請參閱附註事項的簡明合併財務報表。
10
目錄

ILLUMINA，INC。
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
除非上下文另有要求，本報告中所提到的參考資料 “illumina，”這個「公司」，「我們」，「我們」，和「我們」指的是illumina股份有限公司及其合併子公司。
1. 企業的重要財務會計政策
業務概況
我們是一家提供基因和基因組分析的測序和基因芯片解決方案的供應商，在研究、臨床和應用市場爲客戶服務。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域的應用。我們的客戶包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室、醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費基因組公司。.
於2024年6月24日，我們通過分發GRAIL的股份（分拆）完成了將其拆分爲一家新的公開公司。 26,547,021 向Illumina股東按比例派發GRAIL普通股份。該分配大約反映了於2024年6月13日紐約時間下午5:00作爲分配（記錄日期）的GRAIL普通股的大約%。 85.5Spin-Off後，我們持有GRAIL普通股的約%。 14.5GRAIL的處理不符合被報告爲終止控件的標準，因此，GRAIL的資產、負債、經營成果和現金流量未被重新分類。 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。
報告範圍
附表中的未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國通用會計準則（GAAP）的暫行財務信息要求、10-Q表格的說明和《X號法規》第10條準備的。因此，它們不包括GAAP完整財務報表所需的所有信息和附註。 臨時財務結果並不一定代表全年預期結果。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與年度報告中包含的審計綜合財務報表和附註一起閱讀。 10-K 截至2023年12月31日結束財政年度的年度報告中包含的審計綜合財務報表和附註應作爲本報表中的去年資產負債表信息的依據。編制財務報表需要管理層進行估計和假設，影響資產、負債、營業收入、開支及有關待定資產和負債的披露金額。儘管宏觀經濟因素如通貨膨脹、匯率波動和經濟衰退擔憂帶來額外不確定性，我們仍繼續使用最可靠的信息來制定我們的關鍵會計估計。實際結果可能會有所不同。
未經審計的簡明綜合財務報表包括我們的帳戶、我們的全資子公司以及佔多數股權或實際控制的公司。所有公司間交易和餘額在合併時已予以消除。某些以前期間金額已經重新分類以符合當前期間的呈現方式。在管理層的意見中，附表的未經審計的簡明綜合財務報表反映了所有調整，包括正常重複調整，被認爲對中間期間的結果公平呈現是必要的。
財年
我們的財政年度爲 52 或 53 周，截止日期爲最接近 12 月 31 日的星期日，每個季度爲 13 或 14 周，截止日期分別爲最接近 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日。對 2024 年第三季度和 2023 年第三季度的提及指的是截至 2024 年 9 月 29 日和 2023 年 10 月 1 日的三個月，分別爲 13 周。對截至 2024 年 9 月 29 日和 2023 年 10 月 1 日的今年累計（YTD）2024 和 2023 的提及指的是截至那時的九個月，分別爲 39 周。
11
目錄

除了下面的說明，公司的重要會計政策在我們的2023財年年度報告中已經描述，這些政策對這些簡化合並財務報表和相關附註產生了重大影響。
截至2024年初，我們在Form年度報告中描述的重大會計政策沒有發生變化。 10-K 截至2023年12月31日的財政年度。
待採納的會計準則
在2023年12月，FASb發佈了ASU 2023-07, 分段披露（主題280）-報告分段披露改進新標準要求公司在年度和中期披露增量部門信息，包括重要部門費用和通常向首席運營決策者(CODM)提供的利潤或損失指標。該標準自2024財年和2025財年內中期報告開始生效，允許提前採納。我們不打算提前採用新標準。我們目前正在評估ASU 2023-07對合並財務報表和相關披露的影響，並將採用溯源法來採納新標準。

在2023年12月，FASb還發布了ASU 2023-09, 所得稅（話題 740）- 改進所得稅披露新標準要求公司擴大現有的所得稅披露範圍，特別是與稅率調整和納稅額有關的披露。該標準將於2025財年開始生效，允許提前採納。我們預計不會提前採納新標準。新標準預計將來以前瞻性的方式應用，但允許追溯應用。我們目前正在評估ASU 2023-09對合並財務報表及相關披露的影響。
每股盈虧
基本每股收益（虧損）按期間內權重平均的普通股數計算。稀釋每股收益（虧損）按期間內權重平均的普通股數和潛在稀釋普通股數總和計算。在虧損期間，基本和稀釋每股虧損相同，因爲潛在稀釋普通股的效應是防稀釋的，因此被排除在外。權益獎勵的潛在稀釋普通股採用每個期間按照庫藏股法確定的平均每股價格進行計算。此外，權益獎勵行權所得和權益獎勵未確認的補償費用的平均金額被假設用於回購股份。
用於計算基本和稀釋每股收益（虧損）的加權平均股數如下：
單位爲百萬Q3 2024Q3 20232024年全年累計截至2023年年底
加權平均股數
159 158 159 158 
潛在稀釋普通股的影響來源：
股權獎勵1 — — — 
在計算攤薄每股收益（虧損）時使用的加權平均股數
160 158 159 158 
抗稀釋股份：
股權獎勵2 3 4 3 
可轉換優先票據— 1 — 1 
由於具有抗稀釋效應，可能稀釋的股票被排除在計算之外2 4 4 4 

12
目錄

2. GRAIL分拆
2024年6月24日，我們通過分配股份，完成了將GRAIL分拆爲一個獨立的、獨立的公開交易公司。 26,547,021 根據比例向illumina股東分配GRAIL普通股。分拆時分配的GRAIL普通股約佔GRAIL截止日期時的外部普通股的 85.5％。分拆結構爲無稅分拆，illumina股東在截止日期持有的每 六個 股illumina普通股，都會獲得一股GRAIL普通股。分拆後，我們持有約 14.5％的GRAIL普通股。GRAIL的處置不符合作爲終止操作而報告的標準，因此，GRAIL的資產、負債、經營成果和現金流量未被重新分類。
作爲分拆的一部分，我們以現金形式向GRAIL捐贈了一筆金額，以支付GRAIL的運營成本 2.5 年份的GRAIL運營費用（處置資金），確定爲$974百萬美元，減去GRAIL持有的現金及現金等價物。
GRAIL的資產和負債的賬面價值如下所示，作爲處置組成部分。
單位爲百萬
現金及現金等價物
$968 
2,687,823 
13 
114,467
22 
預付費用和其他流動資產
27 
資產和設備，淨值
80 
經營租賃權使用資產
74 
無形資產, 淨額2,201 
其他14 
應付賬款(12)
應計負債 (118)
經營租賃負債(62)
其他長期負債(469)
GRAIL淨資產
$2,738 
記錄爲短期投資的GRAIL淨資產金額
$397 
記錄爲其他資本公積金的GRAIL淨資產金額
$2,341 
由於GRAIL分拆導致額外資本公積的額外調整記錄：
非附帶條件的賠償責任（請參見 注6)
1 
我們在GRAIL保留投資的賬面價值和稅收價值之間的稅收調整
57 
由於GRAIL分拆導致額外資本公積的總額記錄
$2,399 
請查看備註頁 10. 分部信息 有關GRAIL在分拆之前的經營業績，請參閱我們的簡明綜合經營業績表以獲取相關信息。
在籌劃和執行分拆過程中，我們在2024年截至目前已發生了美元的相關分離交易成本，這些成本已計入銷售、一般和管理費用中。53這些交易成本主要與財務諮詢、法律、監管和其他專業服務費用直接相關，這些費用與分拆相關。
關於分拆，illumina和GRAIL簽署了各種協議，以實施分拆併爲分拆後GRAIL與illumina的關係提供框架，包括分拆和分配協議，僱員事務協議，稅務事務協議，修訂的供應和商業化協議以及股東和註冊權協議（統稱協議）。這些協議確定了illumina在分拆前、分拆時和分拆後期間所屬資產、僱員、負債和責任（包括某些涉稅資產和負債）的處理方式，並調整了分拆後illumina與GRAIL之間的某些關係。
13
目錄

3. 營業收入
我們的營業收入來自產品和服務的銷售。 產品收入包括用於基因分析的儀器和耗材的銷售。 服務和其他收入包括從基因分型和測序服務、儀器服務合同、開發和許可協議以及在2024年6月24日之前的GRAIL分拆之前與GRAIL業務相關的癌症檢測服務所產生的收入。
所有板塊的營收
Q3 2024Q3 2023
單位爲百萬測序技術Microarray總計測序微陣列總計
消費品$741 $66 $807 $689 $71 $760 
實驗室104 3 107 178 3 181 
總產品收入845 69 914 867 74 941 
服務和其他營業收入150 16 166 162 16 178 
總收入$995 $85 $1,080 $1,029 $90 $1,119 
2024年全年累計截至2023年年底
單位爲百萬測序技術Microarray總計測序微陣列總計
消費品$2,160 $216 $2,376 $2,108 $219 $2,327 
實驗室330 12 342 524 13 537 
總產品收入2,490 228 2,718 2,632 232 2,864 
服務和其他營業收入499 51 550 456 62 518 
總收入$2,989 $279 $3,268 $3,088 $294 $3,382 
地理區域收入
基於目的地地域板塊（以百萬計）Q3 2024Q3 20232024年全年累計截至2023年年底
美洲$609 $663 $1,852 $1,920 
歐洲291 260 859 825 
大中華 (1)
75 98 228 302 
亞太地區、中東和非洲 (2)
105 98 329 335 
總收入$1,080 $1,119 $3,268 $3,382 
_____________
(1)地域板塊包括中國、臺灣和香港的營業收入。
(2)地域板塊包括來自俄羅斯和土耳其的營業收入。
履行責任
我們定期與多個履約義務簽訂合同。這些合同被認爲是截至資產負債表日尚不確定的。然而，我們可能允許客戶在推出新產品時進行產品替換。發貨時間取決於多種因素，包括約定的裝運時間表，可能跨越多個季度。大多數履約義務通常在很短的時間內履行，約爲 三至六個月，合同執行日期後。截至2024年9月29日，分配給剩餘履約義務的交易價格的總計金額爲$688 82%預計將在接下來的營業收入中轉化。 十二個月約爲 13% in the following 十二個月之後，其餘的將在之後確認。
合同資產和負債
合同資產包括已確認的營業收入和在客戶賬單之前已滿足或部分滿足的履約義務，截至2024年9月29日和2023年12月31日分別爲xx百萬美元，記錄在預付費用和其他流動資產中。16萬美元和18 合同資產包括已確認的營業收入和在客戶賬單之前已滿足或部分滿足的履約義務，截至2024年9月29日和2023年12月31日分別爲xx百萬美元，記錄在預付費用和其他流動資產中。
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目錄

合同負債包括截至2024年9月29日和2023年12月31日的遞延收入和客戶存款，分別爲$293萬美元和329 與受限制的股票單位有關的股票獎勵支出基於公司股票價格的公平價值，其分攤期爲歸屬期間，通常在之間。235萬美元和252 百萬美元，其中短期部分記錄在應計負債中，其餘的長期部分記錄在其他長期負債中。2024年Q3和2024年至今的營業收入包括分別爲$48萬美元和213 百萬美元的之前遞延收入，這些收入包括在2023年12月31日的合同負債中。
4. 投資與公平值度量
•增加我們的技術支持成本；和
可出售權益證券
我們的短期投資包括有市場上可以買賣的權益證券。截至2024年9月29日和2023年12月31日，我們的市場上可以買賣的權益證券的公允價值合計$70萬美元和6 百萬，分別。我們的市場上可以買賣的權益證券增加與我們在GRAIL分拆後保留的投資相關，該投資最初記錄爲GRAIL進行分拆時的淨資產的$397 截至2023年6月30日，公司的現金及現金等價物約爲$ （待定）百萬，佔總資產的（待定）％。 14.5百分比。詳情請參閱註釋 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。 以便查看。我們在2024年度至今錄得的未實現虧損爲$332 百萬，在GRAIL投資的公允價值截至2024年9月29日時，分拆後發生。
其他收入（支出）中確認的股本證券淨損益爲：
單位爲百萬Q3 2024Q3 20232024年全年累計截至2023年年底
在報告期間對可交易權益證券確認的淨損失$(4)$— $(333)$(2)
減：在報告期間出售的可交易權益證券確認的淨損失— — — (2)
在報告日期仍持有的可交易權益證券上確認的未實現淨損失$(4)$— $(333)$— 
非上市權益證券
截至2024年9月29日和2023年12月31日，其他資產中包括的非市場權益證券的累計賬面價值，其公允價值不易確定，爲$27萬美元和282024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別爲$百萬。
創業公司 所有基金類型
我們投資於創投。 三 （基金）的創投投資基金，按權益法覈算。作爲其他資產，基金的合計賬面價值分別爲2024年9月29日和2023年12月31日的美元。191萬美元和168 萬美元，分別爲2024年第三季度和2024年迄今爲止，並分別錄得萬美元的虧損。6萬美元和3 萬美元。19萬美元和33百萬 在2023年第三季度和2023年截至目前爲止，分別爲其他收入（費用），淨額。 我們對所有基金類型的承諾如下：
單位：百萬美元
資金承諾
可通過日期
截至2024年9月29日剩餘可調回(1)
基金 I
$100 ，實際利率 $3 
基金 II
$150 2029年7月$49 
基金三
$60 2034年12月$47 
_____________
(1)我還有約$的可召回分配。10股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
與戰略投資者交易確認的營業收入分別爲2024年第三季度和截至2024年的金額爲$萬元，2013年第三季度和截至2023年的金額爲$萬元。7萬美元和13 與戰略投資者交易確認的營業收入分別爲2024年第三季度和截至2024年的金額爲$萬元，2013年第三季度和截至2023年的金額爲$萬元。2萬美元和68 與戰略投資者交易確認的營業收入分別爲2024年第三季度和截至2024年的金額爲$萬元，2013年第三季度和截至2023年的金額爲$萬元。
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公允價值衡量
下表呈現了按照重複基礎上公允價值計量的資產和負債的層次結構:
2024年9月29日2023年12月31日
單位爲百萬一級二級三級總計一級二級三級總計
資產：
貨幣市場基金（現金等價物）$674 $— $— $674 $774 $— $— $774 
可變現股份70 — — 70 6 — — 6 
螺旋公司權益估值權— — — — — — 68 68 
延期補償計劃資產— 70 — 70 — 61 — 61 
所有基金類型估值的資產總額$744 $70 $— $814 $780 $61 $68 $909 
負債：
有關事項的待定責任負債$— $— $84 $84 $— $— $387 $387 
延期薪酬計劃負債— 64 — 64 — 59 — 59 
以公允價值計量的總負債$— $64 $84 $148 $— $59 $387 $446 
我們可交易權益證券根據活躍市場中的報價交易價格進行公允價值衡量。我們的遞延薪酬計劃資產主要包括投資於按現金贖回價值記載的壽險合同，該價值反映了標的公開交易的互惠基金的淨資產價值。我們執行控制程序來協助審定我們持有的資產的公允價值，包括將我們投資服務提供商獲得的估值與我們資產託管人報告的估值進行比較，驗證定價來源和模型，並在必要時審查關鍵模型輸入。
螺旋有價權證
隨着2019年4月Helix Holdings I, LLC (Helix)的脫合併，我們收到了一項有條件價值權 7年期 權益，其取決於Helix未來融資和/或流動性事件的結果。我們選擇使用公允價值選項來計量從Helix收到的有條件價值權。估計公允價值的變化被確認在其他收益（費用），淨中。從歷史上看，我們使用蒙特卡洛模擬來估計有條件價值權的公允價值。蒙特卡洛模擬中使用的估計和假設包括與未來融資和/或流動性事件的時間和結果相關的概率，有關可收回性和波動性的假設，以及Helix的估計權益價值。這些不可觀測的輸入代表了3級測量，因爲它們幾乎沒有市場活動的支持，反映了我們在測量公允價值時的自身假設。到2024年7月31日，我們收到了用於提前結算有條件價值權的現金83百萬美元。 2024年YTD期間Helix有條件價值權的變動如下：

單位爲百萬
2023年12月31日餘額（包括在其他資產中）$68 
估計公允價值變動15 
收到的現金結算
(83)
截至2024年9月29日的餘額$— 
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可能產生的考慮負債
我們每季重新評估與收購有關的待定條件的公允價值，公允價值的變動將在收購後，按照銷售、一般和管理費用予以確認。GRAIL收購中發行的待定價值權利使持有人有資格每季收到未來的現金支付（覆蓋營業收入支付），代表每年對某些與GRAIL相關的收入（覆蓋收入）的相應份額。 12-年期（至2033年8月止）。根據，每年將反映對首年收入每年$億的%支付權利。 有條件的附屬價值權協議。 2.5億元1 年 12 億1 億，超過部分每年將受到 9在同一期間存在合同約定的支付權利。2023年第四季度至2024年第二季度的覆蓋營業收入總額爲$89百萬美元，2022年第四季度至2023年第二季度的總計爲$65百萬美元，主要由GRAIL的Galleri測試產品銷售推動。與這些期間相關的覆蓋營業收入支付爲$836,000 和 $609,000 在2024年截至目前和2023年截至目前分別爲$。
與GRAIL相關的計量考慮責任的公允價值爲$821百萬美元和387分別爲2024年9月29日和2023年12月31日，分別爲$811百萬美元和385百萬，分別已包括在其他長期負債中，其餘餘額包含在應計負債中。我們使用蒙特卡洛模擬來估計GRAIL計量考慮責任的公允價值。蒙特卡洛模擬中使用的估計和假設包括GRAIL的預測收入，收入風險溢價，收入波動率估計，運營槓桿比率和交易對手信用點差。這些不可觀察的輸入代表Level 3度量，因爲它們受到很少或沒有市場活動的支持，並反映了我們在測量公允價值時的假設。在GRAIL分拆之後，我們不再可以訪問GRAIL管理層的預測，因此必須依靠GRAIL管理層公開的信息來估計截至2033年8月的預測收入。2024年8月，GRAIL管理層公開宣佈公司重組，包括減少人員和計劃內僱傭以及大幅減少部分研發項目和投資。爲了估計截至2024年9月29日的責任，我們選擇了一個 18，該風險溢價來源於將我們對GRAIL的預測收入與基於 60天的收盤價爲基礎對比GRAIL的市值得出的。由於根據GRAIL在2024年5月宣佈的修訂的收入預測以及2024年8月的重組公告而觀察到的市值下降，以及收購後或之後的收入風險溢價的增加，導致計量考慮責任從2023年12月31日大幅減少。
對GRAIL相關的應收、應付款項進行公允價值估計所使用的假設本質上存在不確定性，我們注意到這些假設的微小變化可能會對最終價值產生重大影響。例如，對預測營業收入的每年增加或減少20%，將導致負債增加$21 百萬和減少$20 百萬。此外，對所選的營業風險溢價增加或減少250個點子，將導致負債分別減少$15百萬美元，分別增加了16 百萬。我們預計未來季度GRAIL相關的應收、應付款項可能存在一定程度的波動。
2024年截至目前對我們的待定條件負債的估計公平價值變動如下：
單位爲百萬
2023年12月31日的餘額$387 
收購2 
估計公允價值變動(304)
現金支付
(1)
截至2024年9月29日的餘額$84 
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5. 債務
債務義務概要
單位爲百萬2023年9月29日
2024		12月31日,
2023
2025年期票據未償本金金額$500 $500 
2026年期票據未償本金金額
500 — 
2027年期票據未償本金金額500 500 
2031年期票據未償本金金額500 500 
未攤銷的折扣和債務發行費用(12)(11)
長期負債的淨賬面金額，非流動資產
$1,988 $1,489 
未償還長期負債的公允價值（2級）
$1,966 $1,440 
利息支出，包括債務貼現和發行成本攤銷，分別爲Q3 2024和YTD 2024均爲X百萬美元。361百萬美元和74百萬美元，分別爲Q3 2023和YTD 2023的X百萬美元。181百萬美元和55百萬美元，分別爲Q3 2024和YTD 2024的X百萬美元。
4.650% 2026年到期的定期票據（2026年到期的定期票據）
2024年9月9日，我們發行了$500億2026期票據總額。扣除折扣和發行成本後，我們收到了淨收益$497億美元，用於償還延遲提取信貸協議下的部分未償債務。2026年到期的期票據以每年 4.650%的利率計息，分別在每年的3月9日和9月9日按半年支付，從2025年3月9日開始。我們可以選擇在到期日之前的任何時間以貨幣形式贖回全部或部分2026期票據，按照票據形式中定義的足額溢價贖回價格來贖回。
5.800% 到期日爲2025年的期限票據 (2025年期限票據) 和 5.750% 到期日爲2027年的期限票據 (2027年期限票據)
2022年12月，我們發行了$500 百萬美元2025年期票據和$500 百萬美元2027年期票據。2025年到期的票據到2025年12月12日到期，2027年到期的票據則到2027年12月13日到期，分別以年息率 5.800%和5.750%支付利息，每半年支付一次。2025年到期的票據的利息分別於每年6月12日和12月12日支付，2027年到期的票據的利息則於每年6月13日和12月13日支付，從2023年6月開始。
我們可以選擇在到期前的任何時間按我們的選擇贖回2025年或2027年期票的全部或任何部分。在2025年11月12日之前贖回2025年票據，在2027年11月13日之前贖回2027年票據，根據適用票據形式中定義的全額溢價贖回價格進行贖回。分別在2025年11月12日和2027年11月13日之後，票據可按等於贖回本金的贖回價格贖回 100贖回時，待贖回的本金的%，加上截至贖回日期但不包括贖回日期的應計而未償付的利息。
2.550%2031 年到期的期票（2031 年期票）
2021年3月，我們發行了$5000.2031期票面金額合計爲百萬美元。票據於2031年3月23日到期，按年利率計息，每年3月23日和9月23日付息。我們可以在到期前任何時間按我們的選擇以現金贖回所有或部分票據。在2030年12月23日之前，票據可以按照票據表格中定義的全額溢價贖回價格贖回。2030年12月23日之後，票據可以按等於票據本金額的贖回價格贖回，再加上截至贖回日但不包括贖回日的已計息及未支付的利息。 2.5500.2030年之前ip票據合格進行全部或部分贖回，選擇權在我們。該票據的贖回價格按照票據表格定義的全額溢價贖回價格。到達2030年12月23日之後，該票據的贖回價格爲等於 1000.5%所贖回本金，再加截止當天但不包括贖回日的已計息及未支付利息。
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2025年到期的延期付款貸款
2024年6月17日，我們簽署了一份 364天延期融資協議（延期提款授信協議），該協議爲我們提供了最高金額爲$750百萬美元的銀行貸款信貸額度（延期提款授信額度）。2024年6月20日，我們在貸款信貸額度上借款$750百萬美元，以提供部分處置資金給GRAIL，作爲分拆交易的一部分。延期提款債務按 6.7%的利率計息。2024年9月9日，我們償還了延期提款授信額度的全部本金及應計利息，總額爲$761百萬美元，並終止了延期提款授信協議。我們在2024年Q3因註銷未攤銷債券發行成本而確認了一筆$5百萬美元的債務滅失損失，該損失計入了損益表利息費用中。
循環信貸協議
2023年1月4日，我們簽訂了一項信用協議（循環信貸協議），爲我們提供了750百萬美元的高級無抵押 五年 循環信用額度，包括40百萬美元的搖動線借款子限額和50百萬美元的信用證下限（循環信貸額度）。循環信貸額度下的貸款款項可用於資助營運資本需求和一般企業用途。
循環信貸設施將於2028年1月4日到期，所有未償金額應全額償還，視情況 兩個 一年 我們可自行提前償還從循環信貸設施借入的款項並終止承諾，而無需支付額外費用或罰金。截至2024年9月29日，信貸設施下沒有任何借款或未償還的信用證，並且我們符合所有財務和經營契約。
循環信貸設施下的貸款將根據隔夜擔保融資利率（SOFR）或備用基準利率的變動利率，再加上與我們的債務評級相關的可變利率，並且對於基於期限SOFR的貸款，還需加上信貸利差調整等人形機器人-軸承 0.10每年%，循環信貸協議包括一個選項，讓我們選擇增加信貸額度或者進入一個或多個總本金達美元的期限貸款分段，需要得到提供額外承諾或者貸款的放貸人同意和其他一定條件。250百萬，以額外承諾提供方或貸款放貸人的同意以及一定其他條件爲前提。
循環信貸協議包含財務和經營方面的約定。根據循環信貸協議，我們需要維持債務與調整後全年利息、稅前、折舊和攤銷（EBITDA）的比率不超過每個財季結束時計算的 四個 連續的財季，截至最近的財季末，不大於 3.50 1.00。在任何符合循環信貸協議中定義的合格收購（Qualified Acquisition）完成並我們向行政代理發出通知後，該比率將增加至 4.00 1.00，適用於收購完成的財季以及隨後的 三 連續財季。經營約定包括限制（i）我們子公司的債務負擔、（ii）我們及我們子公司資產上的留置權、以及（iii）我們及我們子公司進行的某些重大變更和資產處置。信貸協議還包括其他慣例的約定、聲明和擔保，以及違約事件。
6. 股東權益
截至2024年9月29日，剩餘約 百萬股可用於未來授予的總計股份，屬於修訂後的2015年股票和激勵報酬計劃（2015計劃）。 5.4 與GRAIL分拆相關，根據計劃公平調整了所有未解禁的RSU和PSU，以保留其內在價值，並增加了2015計劃下發行股份的數量。 160,000股份。
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受限股票，除非參與者對根據2018年計劃授予的受限股票進行第83（b）條款選舉（如下所述），否則在授予該獎項時，接收此類獎勵的參與者將不會認可美國應稅普通收入，同時我們將不會被允許在此類獎項授予時認可扣減款項。當一項獎勵保持未獲豁免或其他實質性風險失去之狀態時，參與者將認可股息的數量作爲報酬所認可的收入，我們將允許扣除相同的金額。當獎項獲得豁免或不再存在重大風險失去之時，公允價值溢價將被認可爲參與者的普通收入，並且將以我們的聯邦所得稅的目的表明爲扣減。根據有關規定，股票被處分所獲得的利潤或損失將被視爲資本收益或資本損失，資本收益或損失是根據參與者從認購股票或解除實質性風險失去之日期算起持有該股票的時間而定的，如果持有期超過一年，則將是長期或短期的。
限制性股票活動如下：
受限制的
股票單位
(RSU)
表現
股票單位
(PSU)(1)
每股加權平均授予日公平價值
單位爲千每個 RSU 表示有權獲得一股公司普通股或者相同價值的股票，公司有自主選擇權。在董事會職務退休當天，RSU 將產生效力，只要任職時間至少爲兩年。該公司根據其限制性股票計劃授予了 RSU。計算機電源供應器。
2023年12月31日未行使的股票期權2,198 — $236.32 $— 
授予2,753 647 $133.60 $159.36 
GRAIL子公司分拆的未投資調整107 12 $— $— 
34,105(83)— $258.43 $— 
已取消(352)(39)$201.11 $167.68 
2024年9月29日爲未清償餘額4,623 620 $172.30 $159.72 
_____________
(1)我們發行 PSU，股份的發行數量基於我們相對於指定每股收益目標的表現（EPS PSU）和具有與同行公司相比較的公司的相對股東總回報所基於的市場條件的 PSU（rTSR PSU）。2024年第一季度，我們開始發行 PSU，股份的發行數量基於我們相對於指定營業利潤率目標的表現（Om PSU）。對於 EPS 和 Om PSU，單位數量反映了在表現期結束時將要發行的股份數量的估計值。對於 rTSR PSU，單位數量反映了基於當前報告期表現將要發行的股份數量的估計值。獲獎單位呈現按績效調整淨額。
股票期權
期權活動如下：
單位爲千Options平均
行權價格
業績期權(1)
平均
行權價格
2023年12月31日未行使的股票期權35 $330.25 16 $87.74 
已取消(35)$330.25 (16)$87.74 
2024年9月29日的未結餘額— $— — $— 
_____________
(1)關於GRAIL收購，我們在2021年向GRAIL員工發放了替代的績效股票期權。關於GRAIL分拆，所有未兌現的績效股票期權由GRAIL承擔。
責任分類獎項
在GRAIL分拆之前，我們向GRAIL員工授予了現金爲基礎的股權激勵獎勵，這些獎勵被列爲負債類別。與分拆相關，這些獎勵被GRAIL承擔。
現金股權激勵獎勵活動如下：
單位爲百萬
2023年12月31日未行使的股票期權$292 
已行權67 
已授予並以現金支付(54)
已取消(13)
公允價值變動(9)
GRAIL分拆的去認籌碼(1)
(283)
2024年9月29日的未結餘額$— 
_____________
(1)分拆前預計負債，記在應計負債中，金額爲$53萬美元，在GRAIL的淨資產中處置。見注 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。獲取更多信息。
我們承認在這些以現金爲基礎的股權激勵獎勵中有高達$的股份補償費用52 2024年截至拆分之前的總共出現了$萬的股份補償費用，並分別爲2023年第三季度和全年的$萬26萬美元和72 拆分前我們已經確認2024年至今的股份補償費用爲$萬，並分別爲2023年第三季度和全年的$萬
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目錄

關於收購GRAIL，我們假設了一個基於績效的獎勵計劃，其歸屬取決於GRAIL未來的收入，最多可能價值高達$78百萬。在GRAIL Spin-Off之前，與該獎勵相關的績效條款的實現不太可能，因此，在簡明合併利潤表中沒有確認以股份爲基礎的補償費用。與Spin-Off相關，這項獎勵由GRAIL承擔。在Spin-Off後的 2.5 年內，我們有義務向GRAIL提供賠償金，用於支付與此獎勵相關的已賺得並應付的現金。該賠償款項按照ASC 460進行覈算。截至2024年9月29日，我們確認了1百萬美元的此賠償金非條件負債，並相應地計入額外實收資本。
員工股票購買計劃（ESPP）
根據ESPP協議，普通股的購買價格等於 85公允市場價值的百分比，按照發行期首日或購買日期兩者中較低者確定。在2024年截至目前，約 0.5 百萬股股票已根據該計劃發行。截至2024年9月29日，ESPP計劃下仍有約 12.4 百萬股股票可供發行，這反映了根據該計劃的條款進行的向上調整，以應對GRAIL Spin-Off。 0.5 百萬股股票以供應考慮GRAIL Spin-Off。
2024年截至目前，根據以下假設使用的數據和按加權平均公允價值計算的每股ESPP購買股票的估值如下：
無風險利率
4.35% - 5.54%
預期波動率
41% - 49%
預期期限
0.5 - 1.1 年
預期的分紅派息0 %
加權平均授予日公允價值每股$37.24 
股份回購
2024年8月，我們的董事會批准了一項新的股票回購計劃，該計劃取消並取代了以往所有已有的回購授權，用於回購高達1.5億美元的普通股。這些回購可能通過公開市場購買、根據《10b5-1規則》或《18號規則》購買，或通過加速股份回購計劃來完成。截至2024年9月29日，我們持有的普通股回購授權剩餘額度高達1.4 億美元。
2024 年第三季度的股票回購活動如下：
單位：百萬，股數單位：千
回購的股票數量
770 
已回購股票的總成本(1)
$99 
_____________
(1)重新購買股票的總成本包括2022年通脹減少法案規定的1%特許稅，該稅是根據重新購買股票淨額和某些股票發行計算的，在2024年第三季度影響微乎其微。
股權獎勵
在我們的簡明綜合損益表中報告的基於股份的補償費用，包括股權和責任分類獎勵的費用如下：
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目錄

單位爲百萬Q3 2024Q3 20232024年全年累計截至2023年年底
產品營業成本$7 $7 $19 $22 
服務和其他收益成本1 2 5 5 
研發33 36 115 117 
銷售、一般及行政費用43 41 152 142 
基於股份的報酬支出，在稅前84 86 291 286 
相關所得稅收益(18)(19)(66)(65)
稅後股份補償支出$66 $67 $225 $221 
截至2024年9月29日，未確認的補償成本，涉及到迄今爲止發行的受限股票和ESPP股票，爲預計將在約期間加權平均分攤的金額爲$655 百萬，預計將在大約的加權平均週期內確認 2.5年。
7. 附加資產負債表詳細信息
應收賬款
單位爲百萬2023年9月29日
2024		12月31日,
2023
應收賬款，毛$710 $741 
信貸損失準備金(11)(7)
淨應收賬款總額$699 $734 
庫存
以百萬計9月29日，
2024		十二月 31,
2023
原材料$238 $276 
工作正在進行中419 402 
成品37 30 
庫存，總額694 708 
庫存儲備(120)(121)
庫存總額，淨額$574 $587 
應計負債
單位爲百萬2023年9月29日
2024		12月31日,
2023
法律訴訟(1)
$1 $484 
合同負債，流動部分235 252 
應計費用
237 223 
應交稅款127 79 
經營租賃負債，當前部分73 86 
責任分類的股權激勵獎勵— 55 
其他，包括保修(2)
111 146 
總應計負債$784 $1,325 
_____________
(1)請查看備註頁 8. 法律訴訟獲取更多信息。
(2)請查看下錶，了解產品保修準備金的變化。
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目錄

產品保修準備金的變動如下：
單位爲百萬Q3 2024Q3 20232024年全年累計截至2023年年底
期初餘額$17 $20 $21 $18 
計入產品成本費用的增加額8 10 30 30 
維修和更換(9)(11)(35)(29)
期末餘額$16 $19 $16 $19 
我們一般會對儀器提供 一年 儀器有保修。此外，我們還爲耗材提供保修，保修期一般從製造日期後開始，到期。 六個至十二個月 在確認營業收入時，根據歷史經驗以及產品性能預期，設立了預計保修費用的計提。我們定期審查保修準備金的充裕性，並根據實際經驗和預期發生的成本調整保修計提。保修費用作爲產品收入成本的一部分記錄。
重組
2023年第二季度，我們實施了一項成本削減計劃，其中包括裁員、某些設施的整合以及其他措施以降低費用，所有這些都是調整營業費用計劃的一部分，同時保持對我們創新路線圖和可持續長期增長的關注。到2024年截至目前，我們錄得了主要包括與我們租賃設施相關的資產減值費用的重組費用。
總的重組費用是1美元

以百萬計Q3 2024Q3 20232024 年至今2023 年至今
自成立以來記錄的累計費用
員工離職成本$6 $7 $13 $33 $61 
資產減值費用(1)
— 49 32 56 132 
其他費用— 2 1 2 5 
重組費用總額(2)
$6 $58 $46 $91 $198 
_____________
(1)2024年截至今日之累計，主要費用涉及到我們福斯特城園區的資產使用權減值和租賃改良。
2023年至今，費用主要與i3園區的資產租賃權和租賃改良相關。
(2)2024年第三季度，SG&A費用爲$5百萬美元記錄在SG&A費用中，而研發費用爲$1百萬美元在研發費用中記錄。
2024年截至目前的營業收入爲$43銷售及管理費用中記錄了$百萬，2研發費用中記錄了$百萬，其餘費用歸於營業收入。
2023年第三季度，營業收入爲$55銷售和管理費用錄得$2研發費用錄得$，其餘費用爲營業成本。
截至2023年的營業收入爲$74在銷售與行政支出方面記錄了 百萬美元，在研發支出方面記錄了 百萬美元，其餘部分在營業成本中。13在研發支出方面記錄了 百萬美元，其餘部分在營業收入成本中。
我們在2024年第一季度記錄了與福斯特城，加利福尼亞州校園和聖迭戈，加利福尼亞州另一處物業相關的使用權資產減值金額爲$18百萬。這些減值損失列示在銷售、常務和行政費用中，是通過比較受影響的使用權資產的公允價值與減值衡量日的資產賬面價值來確定的。使用權資產的公允價值是使用折現未來現金流量法估計的，其中包括反映當前轉租市場狀況的未來轉租租金率的估計和假設，以及貼現率。我們評估中使用的估計和假設代表三級估測，因爲它們由少量或沒有市場活動支持，並反映了我們對公允價值衡量的自身假設。我們還在2024年第一季度列示了$14百萬的租賃改良減值，與我們在銷售、常務和行政費用中確認的福斯特城校園相關。我們將繼續評估我們在福斯特城，加利福尼亞州校園和聖迭戈，加利福尼亞州另一處物業方面的其他選擇。 截至2024年9月29日，我們持有尚未結束的資產，主要包括關於我們在福斯特城校園和聖迭戈，加利福尼亞州的另一處物業的使用權資產和租賃改良，約爲$136股票回購活動以及因員工基於股票的補償目的而重新發行國庫股的情況如下：
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重組負債情況總結如下：

單位爲百萬
員工離職成本(1)
其他成本總計
截至2023年12月31日記錄在應計負債中的金額
$17 $1 $18 
額外費用記錄
13 1 14 
現金支付
(22)(2)(24)
應計調整
(2)— (2)
截至2024年9月29日在應計負債中記錄的金額
$6 $— $6 
_____________
(1)預計，所有員工分離相關費用將在2024年第四季度末支付完畢。.
商譽和無形資產減值
遊捫是每年評估攤薄，我們在財政年度第二季度進行評估，或者如果發生可能導致攤薄的事件，可能需要更頻繁地進行評估。2024年5月，我們爲我們的年度商譽減值測試進行了測試。 兩個 報告單元：核心illumina和血液癌篩查公司。我們分別爲兩個報告單元進行定性測試。GRAIL的賬面價值超過其公允價值，估計爲$580百萬美元，並記錄了2024年第二季度的商譽減值爲$1,466百萬美元。核心illumina沒有出現減值，因爲其公允價值超過了其賬面價值。
爲了確定GRAIL截至2024年5月的公允價值，我們使用了投資銀行家估算的GRAIL企業價值估算值來確定分拆的定價。用於得出投資銀行家企業價值估計值的估計值和假設包括以下方面的估計收入 二 年期基於假設的增長率和可比公司的隱含收入倍數。這些估計和假設代表三級衡量標準，因爲它們得到很少或根本沒有市場活動的支持，反映了我們自己在衡量公允價值方面的假設。GRAIL的估計企業價值增加100％仍將導致商譽的全部減值。在之前的時期，我們結合了收入（折現現金流）和市場方法來確定GRAIL的公允價值。收入方法根據一項長期計劃使用了GRAIL的預計現金流，該計劃考慮了FDA的批准和對GRAIL的估計現金流 15 一年期間。基於這種方法，在2023年第三季度，我們估計GRAIL的公允價值爲美元3.6十億，使用選定的折現率爲 24.0%，並記錄的商譽減值爲美元712百萬。將我們當時評估中使用的貼現率提高50至100個點子將導致額外的商譽減值美元200百萬到美元350百萬。在2023年第四季度使用相同的方法表明公允價值不會進一步下降。分析師從2023年12月到2024年春季對GRAIL的初步報道表明，GRAIL的估值可能在美元之間3十億和美元4十億。到2024年5月，在GRAIL分拆完成之前，有關GRAIL的更多信息已出現在GRAIL的10號表單和公開的管理層報告中，其中包括有關GRAIL業務的最新披露和預期的短期財務趨勢。在GRAIL分拆完成之前，GRAIL的處置資金金額，美元974百萬，也被披露。分析師和銀行家的估值估計隨後開始估算美元之間的公允價值400百萬和美元770百萬，與2024年第二季度記錄的減值一致。
爲了判斷Core illumina的公允價值，我們採用了既往時期一貫的收入和市場方法的組合。收入方法利用報告單位的預估貼現現金流量，而市場方法利用可比公司信息。收入方法中使用的估計和假設包括預測現金流量和折現率，並代表Level 3的衡量，因爲它們受到少量或沒有市場活動的支持，並反映了我們在測定公允價值時的假設。
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目錄

我們還評估了GRAIL的在研究與開發(IPR&D)資產是否存在潛在的減值風險，2024年5月，作爲我們的年度測試的一部分。我們進一步得出結論，2024年6月，GRAIL普通股的期權交易活動是另一個觸發事件，需要進行額外的減值測試。IPR&D資產的賬面價值超過了其估計的公允價值，我們記錄了折舊價值爲$420百萬，發生在2024年第二季度。GRAIL的IPR&D的公允價值是通過使用收益法確定的，具體使用了折現現金流模型。在收益法中使用的估計和假設，代表了一個Level 3的測量，包括預計的現金流量和一個 46.5百分比的折現率。折現率是根據調和GRAIL的長期計劃得出的，該計劃考慮了FDA的批准以及未來 15 年的現金流量，與基於期權交易活動的市場價值觀察到的GRAIL的市場價值對比。我們評估中使用的折現率的增加300個點子將會導致額外的減值爲$20百萬。在預測與研究與開發相關的收入和支出時存在相當大的風險，包括圍繞資源和投資的時間和級別的假設，這在Spin-Off和相關的處置資金中變得更具挑戰性時更加困難。
我們爲GRAIL的確定有限生命無形資產進行了可收回性測試，其中包括開發的技術和商標，並未發現減值。核心illumina確定有限生命無形資產未發現減值。
商譽
2024年度至今的商譽變動如下：
單位爲百萬
2023年12月31日的餘額(1)
$2,545 
收購
34 
減值損失
(1,466)
截至2024年9月29日的餘額$1,113 
_____________
(1)截至2023年12月31日的餘額包括累積減值$4,626相關於我們的GRAIL報告單位的數百萬美元。

無形資產
以下是我們可識別無形資產的摘要：
 2024年9月29日2023年12月31日
單位爲百萬毛利
搬運
金額		累積的
攤銷		無形資產,
淨利		毛利
搬運
金額		累積的
攤銷
減值損失
無形資產，
淨利
截至當前擁有總數 相關限制爲：$465 $(296)$169 $2,807 $(585)$— $2,222 
授權技術227 (107)120 274 (133)— 141 
交易名稱2 (2)— 43 (14)— 29 
客戶關係16 (14)2 14 (13)— 1 
許可協議19 (13)6 14 (13)— 1 
數據庫12 (4)8 12 (3)— 9 
總有限生命無形資產，淨值741 (436)305 3,164 (761)— 2,403 
研究與開發（IPR&D）在進行中— — — 705 — (115)590 
總無形資產，淨值$741 $(436)$305 $3,869 $(761)$(115)$2,993 
發達技術、商標和知識產權研發的顯著減少反映了GRAIL無形資產的剝離。詳見備註。 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。 有關更多信息，請參考。此外，在2024年第一季度，我們投入使用（在發達技術中反映）了我們在2021年第二季度收購的知識產權研發資產。
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由於2024年第三季度收購了Fluent BioSciences，我們記錄了一項開發的技術無形資產，價值$42百萬美元，使用壽命爲 7 年，以及一項客戶關係無形資產，價值$2百萬美元，使用壽命爲 11 年。我們仍在就購買價格的分配進行最後確定，以便與某些稅務申報完成相關。我們預計儘快完成評估，但絕不晚於收購之後的一年。
2024年第三季度和2024年累計折舊費用爲$17百萬 和美元113 百萬和$491百萬美元和148分別爲2023年第三季度和2023年累計折舊費用爲百萬美元。 未來有限壽命無形資產的預估年度攤銷額顯示在下表中。由於收購、剝離和資產減值等因素，未來期間報告的實際折舊費用可能與這些估計不同。
單位爲百萬預計年度攤銷
2024 年餘下的時間
$17 
202568 
202656 
202754 
202852 
此後58 
總計$305 
衍生金融工具
在正常業務過程中，我們面臨匯率期貨風險，並使用衍生金融工具部分抵消這種風險。我們不使用衍生金融工具進行投機或交易目的。匯率期貨合同以適當方式計入其他流動資產、其他資產、應計負債或其他長期負債的公允價值，反映在簡明合併資產負債表中。
我們使用外匯遠期合約來管理與美元以外貨幣計價的貨幣資產和負債相關的外匯風險。這些衍生金融工具的期限爲 一個月 或更短，且未被指定爲套期工具。這些衍生工具的公允價值變動與貨幣資產或負債的外幣轉換重新計量利潤或損失一併計入其他收入（費用）淨額。截至2024年9月29日，我們已簽訂外匯遠期合約，用於避免歐元、日幣、澳幣、加幣、新加坡元、人民幣和英鎊的風險。截至2024年9月29日及2023年12月31日，用於這些外幣購買的未平倉遠期合約的名義金額分別爲$497萬美元和926 百萬。2024年9月，由於歐洲委員會撤銷了先前處以的罰款，我們之前爲總名義金額爲€432百萬簽訂的相關遠期合約被終止。
我們使用外幣遠期合約來對沖與預測營業收入交易相關的外幣風險敞口的部分。這些衍生金融工具的期限長達數個月 24 並被指定爲現金流量套期保值。我們將現金流量套期保值的公允價值變動記錄爲其他綜合損益的一部分，並於記錄相關對沖交易的同一期間重新分類至營業收入。我們定期審查我們的套期保值的有效性，如果預測的交易在特定期間內不太可能發生，我們將其視爲無效。我們將現金流量套期保值無效部分的公允價值變動（如果有）記錄爲其他收入（費用），淨額。截至2024年9月29日，我們已簽署了外幣遠期合約，以對沖與預測營業收入交易相關的歐元、日幣、澳元、加幣和人民幣的暴露。截至2024年9月29日和2023年12月31日，用於這些外幣購買的未結現金流量套期保值合同的名義金額分別爲$671萬美元和628 百萬。我們分別在2024年第三季度和截至2024年的年度財務報表中，將$3萬美元和10 百萬重新分類至營業收入，並分別將$5萬美元和9 百萬重新分類至2023年第三季度和截至2023年的年度財務報表。截至2024年9月29日，記錄在總資產和總負債中的外幣遠期合約的公允價值爲$21百萬美元和10分別爲450萬和1000萬美元。截至2023年12月31日，在總資產和總負債中記錄的外匯遠期合約的公允價值爲美元。5萬美元和92024年4月30日和2023年4月30日的六個月內的外匯重新計量淨收益分別爲$百萬。
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8。法律訴訟
我們參與了正常業務過程中產生的各種訴訟和索賠，包括與知識產權、就業和合同事務有關的訴訟。關於這些問題，我們會根據這些事項的發展定期評估可能損失的概率和範圍。如果認爲可能發生虧損並且可以合理估計損失金額，則負債將記錄在簡明的合併財務報表中。由於訴訟本質上是不可預測的，並且可能會出現不利的解決方案，因此評估突發事件是高度主觀的，需要對未來事件做出判斷。我們會定期審查懸而未決的法律問題，以確定應計負債和相關披露的充分性，這些因素包括但不限於過去的歷史、科學和其他證據，以及每個事項的具體情況和狀況。如果我們對各種因素的評估發生變化，最終損失金額可能與我們的估計不同，從而對我們的業務、財務狀況、經營業績和/或現金流產生重大影響，我們可能會更改估計。
GRAIL收購事宜
截至2024年9月6日，所有此前披露的與我們收購GRAIL相關的美國和歐盟的監管程序均已解決（如下文所述）。
2021年4月19日，歐洲委員會尋求並隨後接受了歐洲聯盟併購審查中GRAIL收購案的推介請求，該請求由歐洲聯盟成員國法國提交，並由其他幾個歐洲經濟區成員國（比利時、希臘、冰島、荷蘭和挪威）加入，根據歐盟理事會條例（EC）第139/2004號（歐盟併購條例）第22條(1)。 歐洲委員會從未被要求通過提及獲取歐洲沒有營業收入的美國公司。2021年4月28日，我們在歐洲聯盟普通法院（歐盟普通法院）提起訴訟，要求撤銷歐洲委員會根據歐盟併購條例第22條審查該併購的管轄聲明，因爲該併購不符合歐盟併購條例或任何歐洲聯盟成員國的國家併購控制法的管轄標準。2022年7月13日，歐盟普通法院作出決定支持歐洲委員會，認爲歐洲委員會有權根據歐盟併購條例審查該併購。2022年9月22日，我們在歐洲聯盟法院（歐洲法院）提起上訴，要求撤銷歐盟普通法院的判決。
2023年12月17日，我們宣佈將分拆GRAIL。2024年4月12日，歐盟委員會發布了一項決定，批准我們的分拆計劃，該計劃根據其於2023年10月12日的決定提交給歐盟委員會，要求illumina解除對GRAIL的收購。2024年6月24日，我們完成了將GRAIL分拆（分拆）爲一個獨立的公開交易公司，通過向illumina股東按比例分配約總髮行量的 85.5持有的GRAIL普通股的%。
2024年9月3日，歐盟法院做出有利於我們的裁決，確認歐洲委員會非法主張對我們對GRAIL的收購擁有管轄權，因此撤銷了歐盟總法院的判決和歐洲委員會接受將GRAIL收購提交歐盟合併審查的決定（歐盟法院判決）。歐盟法院的判決終結了這些訴訟程序，不受進一步上訴。鑑於這一判決，2024年9月6日，歐洲委員會發出一項決定（撤銷決定），撤銷其所有先前的決定，包括（1）其於2021年7月22日作出的調查illumina擬收購GRAIL的決定，（2）其於2022年9月6日作出的禁止illumina收購GRAIL的決定，（3）其於2021年10月29日和2022年10月28日關於臨時措施的決定，（4）其於2023年10月12日要求illumina撤銷對GRAIL的收購的決定，以及（5）其於2023年7月12日對illumina和GRAIL關於在未經歐洲委員會批准的情況下完成收購的罰款決定。撤銷決定解決了歐盟所有正在進行的監管程序。432百萬歐元
由於歐盟委員會撤回了先前處以的罰款，我們確認淨收益爲美元4812024 年第三季度達到百萬美元。我們確認收益爲 $489百萬美元的運營費用，源於應計罰款和相關應計利息的逆轉，但被虧損的美元所抵消8百萬美元，計入其他收入（支出）淨額，用於逆轉相關的外幣波動。罰款應計利息，利率爲 5.5未償還期間的年收入百分比。我們在2023年10月爲履行代替現金支付的義務而提供的擔保已不再有效，同時我們對歐盟委員會的管轄權和罰款決定提出上訴。
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目錄

2024年8月15日，美國聯邦貿易委員會鑑於分拆完成，撤銷了先前披露的行政投訴。
證券交易委員會調查函
2023年7月，我們收到通知，SEC員工正在進行與illumina相關的調查，並請求文件和通信，主要涉及illumina收購GRAIL的事宜，以及有關GRAIL、其產品以及其收購的聲明和披露，以及illumina和GRAIL管理層某些成員的行爲和薪酬，以及其他事項。illumina正在配合SEC進行此調查。
股東衍生訴訟
2023年10月17日，以"Icahn Partners LP, et al. v. deSouza, et al."爲標題的股東代理和集體訴訟在特拉華州商業法庭提起，據稱代表illumina和illumina普通股的公衆持有人，控告某些現任和前任董事（包括我們的前首席執行官）。我們被稱爲投訴文件中的名義被告。訴訟稱所列董事違反了其受託責任，故意導致illumina非法關閉GRAIL收購交易，隱瞞與GRAIL收購相關的重要事實，並進行不充分的披露。在投訴書提交之前，所謂的股東未要求我們的董事會追究其中提出的訴求。投訴書尋求損害賠償、成本和費用，包括律師費，一個被認定和合並的潛在集團訴訟，修訂披露的發佈，取消衝突董事，以及陳述和其他衡平救濟。由於該訴訟在某種程度上代表illumina作爲名義被告，所聲稱的損害據稱我們遭受。 2023年10月17日，以"Icahn Partners LP, et al. v. deSouza, et al."爲標題的股東代理和集體訴訟在特拉華州商業法庭提起，據稱代表illumina和illumina普通股的公衆持有人，控告某些現任和前任董事（包括我們的前首席執行官）。我們被稱爲投訴文件中的名義被告。訴訟稱所列董事違反了其受託責任，故意導致illumina非法關閉GRAIL收購交易，隱瞞與GRAIL收購相關的重要事實，並進行不充分的披露。在投訴書提交之前，所謂的股東未要求我們的董事會追究其中提出的訴求。投訴書尋求損害賠償、成本和費用，包括律師費，一個被認定和合並的潛在集團訴訟，修訂披露的發佈，取消衝突董事，以及陳述和其他衡平救濟。由於該訴訟在某種程度上代表illumina作爲名義被告，所聲稱的損害據稱我們遭受。2023年10月17日，以"Icahn Partners LP, et al. v. deSouza, et al."爲標題的股東代理和集體訴訟在特拉華州商業法庭提起，據稱代表illumina和illumina普通股的公衆持有人，控告某些現任和前任董事（包括我們的前首席執行官）。我們被稱爲投訴文件中的名義被告。訴訟稱所列董事違反了其受託責任，故意導致illumina非法關閉GRAIL收購交易，隱瞞與GRAIL收購相關的重要事實，並進行不充分的披露。在投訴書提交之前，所謂的股東未要求我們的董事會追究其中提出的訴求。投訴書尋求損害賠償、成本和費用，包括律師費，一個被認定和合並的潛在集團訴訟，修訂披露的發佈，取消衝突董事，以及陳述和其他衡平救濟。由於該訴訟在某種程度上代表illumina作爲名義被告，所聲稱的損害據稱我們遭受。
2023年11月1日，被告提交了一項駁回訴狀的動議，目前尚未進行詳細審議。同一天，illumina與董事被告一起，請求撤銷控訴中包含不當含有機密和特權信息的部分。2024年1月16日，法庭批准了這項撤銷動議。2023年12月5日，原告提出加快審理他們的直接索賠的請求。董事被告反對了該動議，illumina加入了他們的反對意見。2024年1月19日，法庭拒絕了原告的加快審理動議。2024年1月23日，原告提交了重新審議法院1月16日意見的動議，法院於2024年2月19日拒絕了該動議。2024年2月29日，原告向審判法院申請，要求認證撤銷動議和拒絕重新審議動議的決定以便提起留置上訴。法院於2024年3月20日拒絕了該申請。2024年3月14日，原告向特拉華州最高法院提出留置上訴申請，法院於2024年4月11日拒絕了該申請。
2024年2月26日，在特拉華州州立法院對某些現任和前任董事提起了一起名爲奧馬哈市警察和消防隊養老基金董事退休系統訴德索薩等人的股東派生索賠，據稱代表illumina進行了訴訟。2024年4月16日，在特拉華州州立法院對某些現任和前任董事和管理人員提起了一起名爲羅斯維爾市一般僱員退休系統董事養老基金，訴德索薩等人針對illumina提起的股東派生索賠。於2024年8月16日，一起名爲托馬斯·P·迪納波利訴約翰·湯普森等人的股東派生索賠據稱代表illumina在特拉華州州立法院對某些現任和前任董事和管理人員提起了訴訟。我們在投訴中被指定爲名義被告。訴訟聲稱被列名董事和管理人員違反了其義務，明知讓illumina非法收購GRAIL。股東以前曾根據特拉華州法律請求查閱某些賬目和記錄，並據稱部分基於從illumina處獲得的文件提出投訴。在提起訴訟之前，所謂的股東並未要求我們董事會追究其中提出的索賠。投訴要求賠償、費用和支出，包括律師費用和其他補償。由於訴訟部分代表illumina作爲名義被告提起，據稱所指的損害是由我們遭受的。 托馬斯·P·迪納波利訴約翰·湯普森等人。據稱代表illumina在特拉華州州立法院對某些現任和前任董事提起了訴訟。
2024年3月26日，被告在奧馬哈市警察和消防員養老金系統提起的訴訟中提出了駁回訴狀的動議。該動議尚未接受審查。2024年5月16日，被告在由羅斯維爾市一般僱員養老金系統等提起的訴訟中提出了駁回訴狀的動議。該動議尚未接受審查。2024年9月16日，被告在由Thomas DiNapoli提起的訴訟中提出了駁回訴狀的動議。該動議尚未接受審查。
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鑑於這些訴訟仍處於早期階段，我們無法預測訴訟的最終結果。我們否認起訴中的指控，並打算積極地進行辯護。
2024 年 2 月 21 日，一項股東衍生品投訴標題是 Elaine Wang 等人訴deSouza等人， 據稱是代表公司提起訴訟的，是向美國特拉華特區（特拉華特區）地方法院對某些現任和前任董事提起的。該公司在申訴中被指定爲名義被告。該訴訟指控被點名的董事故意導致公司非法完成對GRAIL的收購，從而違反了其信託義務。在提出投訴之前，所謂的股東沒有要求我們董事會追究申訴中聲稱的索賠。除其他外，該申訴要求向公司賠償被點名被告造成的所謂損失。由於該訴訟部分是代表Illumina作爲名義被告提起的，因此據稱我們遭受了所謂的損失。
於2024年3月8日，在美國加州南區地方法院提起了一項以伊llumina爲名義的股東衍生投訴，法庭標題爲 Michael Warner等人訴deSouza等人， 據稱該投訴是針對某些現任和前任董事發起的。 我們被命名爲投訴中的名義被告。 訴訟聲稱被告董事知ingly導致我們非法關閉了GRAIL收購。 在提起投訴之前，所謂的股東未要求我們的董事會追究其中的主張。 該投訴尋求，除其他事項外，賠償伊llumina因被告董事造成的所謂損失。 由於該訴訟部分是以伊llumina爲名義被告提起的，所謂的損失據稱是我們承受的。 於2024年3月28日，各方提交了將該訴訟轉至特拉華地方法院的聯合動議，法庭於2024年3月29日批准，同日將訴訟案件轉至特拉華地方法院。
Elaine Wang等人訴deSouza等人。 和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告Michael Warner等人訴deSouza等人。 分別於2024年4月29日和2024年5月1日自願撤訴。2024年5月1日，Michael Warner向我們的董事會提出訴訟要求，要求董事會代表illumina對涉及GRAIL收購的官員和董事提起民事訴訟以請求貨幣賠償。2024年7月30日，董事會一致決定，考慮到在此處描述的待定股東訴訟以及訴訟中提出的問題與要求中涉及的問題相似，推遲決定對這項要求進行最終決定符合公司及股東最佳利益。我們的董事會將監視股東訴訟情況，並在訴訟進展需要時重新審視此訴訟要求。2024年6月3日，Elaine Wang根據特拉華州法律提出了檢查特定賬簿和記錄的要求，公司對此要求作出文件交付回應。
2024年8月21日，另一股東簡·戴維森向illumina董事會發送了一份訴訟請求，要求董事會代表illumina提起一項訴訟，控告涉及GRAIL收購的高管和董事違反受託責任、賠償、貢獻以及其他相關訴訟。2024年10月29日，董事會一致決定，鑑於在此處描述的未決股東訴訟和要求以及這些訴訟中提出的問題的相似性等原因，推遲對該要求作出最終決定對公司及其股東最有利。我們的董事會將監視股東訴訟並在必要時重新審視該要求，隨着訴訟的進展。
證券集體訴訟
聯邦證券集體訴訟。 2023年11月11日，首個 三 份證券集體訴訟投訴針對illumina及其現任和前任高管在美國加利福尼亞南區地方法院提起。首個提交的案件標題爲 Kangas對illumina公司等人，第二個提交的案件標題爲 Roy對illumina公司等人， 而第三個提交的案件標題爲 路易斯安那警長退休金與救濟基金訴Illumina公司等 （統稱爲訴訟）。投訴通常稱被告在其他事項中發佈了實質性虛假和誤導性聲明，並省略了與Illumina收購Grail相關的實質性事實。投訴要求未指明的損害賠償金、利息、費用和成本。在2024年1月9日， 四個 申請人提出了合併訴訟和指定首席原告的動議（首席原告動議）。2024年4月11日，法院發佈了一項將訴訟合併爲單一訴訟的命令（題爲 Illumina, Inc.證券訴訟第23-cv-2082-LL-MMP），並指定 Universal-Investment-Gesellschaft mbH、UI BVk Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH和ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 爲首席原告（首席原告）。2024年6月21日，首席原告提交了修訂後的合併投訴。投訴聲稱，Illumina和GRAIL以及其部分現任和前任董事和高級管理人員違反了
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證券交易法第10(b)和第20(a)節以及SEC規則100億.5涉及illumina收購GRAIL。2024年9月13日，首席原告提交了第二份經修改的合併申訴。illumina的回應截止日期爲2024年11月12日。
州證券訴訟類案2024年2月2日，光明公司首次遭到額外的證券類案訴訟 兩個 對illumina、其某些高管和董事以及其他若干個人和實體，於2024年2月3日，加利福尼亞州聖馬特奧縣高級法院被提起了額外的證券類訴訟，案件名稱爲Loren Scott Mar訴illumina等人及Scott Zerzanek訴illumina, Inc.等人 。兩份訴狀一般聲稱，被告在2020年11月和2021年2月的登記聲明和illumina有關Grail收購的招股書中，發佈了實質性虛假和誤導性陳述，並遺漏了重要事實。這兩份訴狀要求未指明的賠償金、利息、費用及成本。在2024年3月29日，相關當事人提交了一項聯合備忘錄，要求合併起訴，並指定原告的共同主任律師，法院於2024年4月5日批准了這一請求。在2024年8月12日，原告提交了他們的合併訴狀。2024年9月6日，illumina和其他被告提交了延緩訴訟的動議。在2024年10月4日，原告反對了這項延緩動議。有關延緩訴訟動議的聽證會定於2024年12月6日舉行。
鑑於訴訟仍處於早期階段，我們無法預測訴訟的最終結果。我們否認控訴中的指控，並打算積極捍衛訴訟。
司法部民事調查要求
在2024年1月18日，我們收到了美國司法部民事調查要求（CID），要求生產某些文件和信息，在執行虛假索賠法調查中確定是否存在違反31 U.S.C. § 3729。虛假索賠法調查涉及有關公司向醫療保險和其他聯邦政府計劃提交虛假索賠的指控，因爲公司向食品藥品監督管理局和其他購買其設備的聯邦機構誤述了其網絡安全概念遵從要求。公司正在配合政府進行調查。
圖書和記錄行動
2024年2月14日，一位股東在特拉華州司法法庭提起訴訟，標題爲Pavers and Road Builders Benefit Funds訴illumina公司，要求查閱與GRAIL交易相關的特定資料和董事會會議記錄，其中一些材料和會議記錄因公司認爲不符合請求或受到律師客戶特權的保護而被扣留。illumina此前已根據特拉華州法律的要求向股東提供文件，但股東通過此訴訟尋求額外的未編輯材料。2024年3月11日，illumina提交了答辯，否認股東有權查閱。我們否認股東有權查閱文件，並打算積極捍衛訴訟。庭審於2024年6月7日舉行。2024年7月16日，法院作出裁決，要求公司向原告提供某些額外文件。2024年7月26日，股東提出申請，要求對公司認爲不在法院2024年7月16日發佈的產生文件的範圍內的某些文件進行不公開審查。法院於2024年8月19日批准了該申請，公司於2024年8月29日將文件提交用於不公開審查。2024年10月7日，法院裁定公司無需提交因律師意見工作產品原則而受特權保護的文件。
9. 個人所得稅
我們的有效稅率可能會因所得來源在不同稅率司法管轄區的混合變化、與稅收有關的稅收抵免、以及稅前收入（虧損）與應稅收入之間的不可抵扣費用和其他永久差異的稅收影響而有所不同於美國聯邦稅率。
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我們2024財年第三季度和截至目前的有效稅率分別爲 2.1%和（3.2)%，與分別截至2023年9月30日的三個月和九個月的 3.6%和（3.8在2023年第三季度和截至目前，我們的美國聯邦法定稅率爲21%，與2024年第三季度的差異主要是因爲GRAIL前收購的納稅前虧損對GILTI、利用美國外國稅收抵免以及支柱二全球最低額外稅收的影響爲$25百萬美元，分別爲利用美國外國稅收抵免以及支柱二全球最低額外稅收，以及$10百萬美元，是因爲資本化研發費用產生的稅務支出影響。與2024年截至目前的美國聯邦法定稅率21%的差異主要是因爲308百萬美元來自商譽減值的稅務支出影響，這在稅務方面不可抵扣，$141GRAIL公司收購前的淨營運虧損對GILTI的收入稅費影響，利用美國外國稅收抵免，以及第二支柱全球最低稅額增收稅，以及 $53對研發費用進行資本化的收入稅費影響爲 $，2024年第三季度和2024年累計受益於歐洲委員會對GRAIL收購的罰款的撤銷，該罰款不計入應納稅收入，並且由於在具有比美國聯邦法定稅率更低的稅率的司法管轄區盈利的組合，如新加坡，創造了有利影響。
截至2024年9月29日和2023年12月31日，預付所得稅包含在簡明合併資產負債表中的預付費用和其他流動資產中，金額爲$161百萬美元和75百萬。
10. 分部信息
我們基於管理方法報告分部信息，該方法確定了首席運營決策者（CODM）用於決策和評估績效的內部報告作爲我們可報告分部的來源。CODM根據其營業收入和營業（虧損）利潤信息來分配資源和評估每個營運分部的績效。我們的CODM不使用明細資產信息來評估我們的營運分部。我們不在各分部之間劃分費用。
核心illumina： 核心illumina的產品和服務面向研究、臨床和應用市場的客戶，促進各種基因組解決方案的採用。核心illumina包括我們的所有業務，不包括GRAIL的業績。核心illumina向GRAIL銷售產品並提供服務，反之亦然，均符合實體之間的合同協議。
GRAIL： GRAIL是一家專注於多種癌症早期檢測的健康公司。 我們於2024年6月24日完成了GRAIL的拆分。請參閱註釋 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。獲取更多信息。
單位爲百萬Q3 2024Q3 20232024年全年累計截至2023年年底
營業收入：
核心illumina$1,080 $1,106 $3,228 $3,341 
GRAIL— 21 55 62 
剔除項— (8)(15)(21)
總營業收入$1,080 $1,119 $3,268 $3,382 
經營業績（損益）：
核心illumina$741 $262 $1,298 $519 
GRAIL— (1,015)(2,305)(1,424)
剔除項— (1)(1)— 
經營活動淨收益（虧損）
$741 $(754)$(1,008)$(905)
其他淨費用總額主要與Illumina核心業務相關，我們不將所得稅分配到各個部門。

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MANAGEMENT’S DISCUSSION & ANALYSIS
Our Management’s Discussion and Analysis (MD&A) will help readers understand our results of operations, financial condition, and cash flow. It is provided in addition to the accompanying condensed consolidated financial statements and notes. This MD&A is organized as follows:
•Management’s Overview and Outlook. High level discussion of our operating results and significant known trends that affect our business.
•Results of Operations. Detailed discussion of our revenues and expenses.
•Liquidity and Capital Resources. Discussion of key aspects of our condensed consolidated statements of cash flows, changes in our financial position, and our financial commitments.
•Critical Accounting Policies and Estimates. Discussion of significant changes since our most recent Annual Report on Form 10-K that we believe are important to understanding the assumptions and judgments underlying our condensed consolidated financial statements.
•Recent Accounting Pronouncements. Summary of recent accounting pronouncements applicable to our condensed consolidated financial statements.
•Quantitative and Qualitative Disclosure About Market Risk. Discussion of our financial instruments’ exposure to market risk.
我們對2023年第三季度和截至2023年的現金流量、財務狀況和運營結果的討論可在我們提交的「管理討論與分析財務狀況和運營結果」文件中找到 10-Q表格 截至2023年10月1日的財政季度結束時。
這份MD&A討論涉及涉及風險和不確定性的前瞻性聲明。請參見 關於前瞻性聲明的考慮 在本報告的簡明合併財務報表部分之前，請查看有關此類聲明的其他因素。這份MD&A應與我們在本報告和我們截至 10-K 年12月31日結束的財年的簡明合併財務報表和附註以及年度報告一起閱讀。運營業績未必能反映未來時期可能發生的業績。

管理層概況和展望
本概覽和展望提供了對我們經營業績和影響我們業務的重要趨勢的高層次討論。我們認爲了解這些趨勢對於理解我們在本報告中所報道的期間的財務結果以及我們未來的財務表現非常重要。本摘要並非旨在詳盡無遺，也不替代本報告其他部分提供的詳細討論和分析。
關於Illumina
我們對創新的重視使我們在DNA測序和基於陣列的技術方面成爲全球領先者，爲研究、臨床和應用市場的客戶提供服務。我們的產品用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域的應用。我們的客戶包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室、醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費者基因組公司。我們全面的產品線滿足了實驗規模和功能分析的廣度，推動疾病研究、藥物開發和分子檢測方法的發展。這一系列領先的測序和基於陣列的解決方案應對了各種基因組複雜性和吞吐量，使研究人員和臨床從業者能夠爲他們的科學挑戰選擇最佳解決方案。
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2024年6月24日，我們通過向Illumina股東按比例發放大約85.5%的GRAIL普通股已完成將GRAIL分拆爲一家新的上市公司。我們緊接着保留了約14.5%的GRAIL普通股。GRAIL的處置不符合停業操作的報告標準，因此，GRAIL的資產、負債、經營成果和現金流量並未經過重分類。與此次分拆相關，Illumina股東在登記日持有的每六股Illumina普通股將獲得一股GRAIL普通股。詳見附註 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。對於更多信息，請訪問公司網站Catalyst Pharmaceuticals的網站
請查看備註頁 10. 分部信息 有關我們可報告部門的詳細信息。
我們的財務結果受到幾項重要趨勢的影響，這些趨勢在下文中進行了描述。雖然這些趨勢對於理解和評估我們的財務結果非常重要，但讀者應該結合本報告中的簡明合併財務報表以及附註與之並讀，以及本報告中討論的其他交易、事件和趨勢。 風險因素 在本報告的其他重要信息部分中。
公司財務概覽
自2023年以來，通貨膨脹、匯率波動以及對經濟衰退的擔憂，我們中國地域板塊的競爭挑戰，以及由於俄羅斯與烏克蘭之間的武裝衝突而對俄羅斯實施的制裁直接影響了illumina及我們客戶的行爲。例如，一些客戶經歷了供應鏈壓力，延遲了其實驗室擴建，而另一些客戶正在更加保守地管理庫存和資本。我們預計這些因素將繼續影響我們在2024年剩下的銷售和運營結果，其規模和持續時間極不確定。
2024年至今的財務亮點包括以下內容:
•2024年截至今日的營業收入同比下降3%至326800萬美元，而2023年同期爲338200萬美元，主要是由於測序儀器營收減少，高通量和中通量儀器的發貨量減少，部分抵消了測序耗材和服務及其他收入的增長，主要是由於我們的戰略合作伙伴關係和服務合同的推動。
•營業收入毛利率爲2024年財年至今的65.3%，而去年同期爲61.2%。毛利率的提升主要是由於我們執行卓越運營優先事項，實現了成本節約，包括運費，並提高了生產率，獲得了更有利的測序耗材混合物，減少了保修和現場服務成本。這一增長被某些較低毛利潤的戰略合作伙伴收入所抵消。我們的毛利率取決於許多因素，包括：可能影響我們定價的市場條件；在耗材、儀器、服務以及研發和許可收入之間銷售組合的變化；在成熟產品和新產品之間的產品組合變化；多餘和過時庫存；版稅；我們製造運營的成本結構相對於成交量的關係；運費成本；以及產品支持義務。
•2024年截至目前的經營虧損爲100800萬美元，而2023年同期爲90500萬美元。經營虧損增加是由於營業支出增加了16600萬美元，其中包括商譽和無形資產減值增加了106800萬美元，部分抵消了歐洲委員會於2024年9月撤銷先前施加的罰款，導致法律訴訟和和解中的48800萬美元有利影響以及我們GRAIL待定對價責任確認的2.22億美元增加，同時毛利潤增加了6300萬美元。我們繼續專注於成本降低舉措，以加速向更高利潤率的進展，併爲在高增長領域進一步投資創造靈活性。
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•2024年截至目前的淨利稅率爲(3.2)%，而2023年同期的淨利稅率爲(3.8)%。相較於全球貨幣的21%的稅率，主要原因是由於商譽減值的所得稅費用影響，這在稅務上不可抵扣，歐洲委員會對GRAIL收購罰款的扭轉對所得稅費用的影響，這被排除在應稅所得之外，研發費用資本化對稅收的影響，GRAIL收購前的虧損對GILTI的所得稅費用影響，使用美國海外稅收抵免以及支柱二全球最低補充稅。這部分被低於全球貨幣稅率的國家/地區收入對抵免，如新加坡。
•2024年第三季度結束時，我們的現金、現金等價物和短期投資總額爲$93900萬，其中約$46400萬由我們的外國子公司持有。
經常虧損。我們的財務報表已經假定我們將繼續作爲一個持續經營的實體，並相應地不包括有關資產清收和實現以及負債分類的調整，如果我們無法繼續經營，則可能需要這些調整。
爲了增強可比性，以下表格列出了指定報告期內的未經審計的簡明綜合經營數據，按總營業收入百分比表示。(1)
Q3 2024Q3 20232024 年至今2023 年至今
收入：
產品收入84.6 %84.1 %83.2 %84.7 %
服務和其他收入15.4 15.9 16.8 15.3 
總收入100.0 100.0 100.0 100.0 
收入成本：
產品收入成本21.8 26.2 22.5 26.1 
服務成本和其他收入7.8 8.5 8.8 8.4 
收購的無形資產的攤銷1.5 4.2 3.4 4.3 
總收入成本31.1 38.9 34.7 38.8 
毛利潤68.9 61.1 65.3 61.2 
運營費用：
研究和開發23.4 28.1 27.9 30.0 
銷售、一般和管理22.2 27.0 24.8 33.3 
商譽和無形減值— 73.4 57.8 24.3 
法律應急和和解(45.3)(0.1)(14.4)0.4 
運營支出總額0.3 128.4 96.1 88.0 
運營收入（虧損）68.6 (67.3)(30.8)(26.8)
其他收入（支出）：
利息收入1.0 1.2 1.1 1.4 
利息支出(3.4)(1.7)(2.3)(1.7)
其他收入（支出），淨額0.4 (2.1)(9.8)(1.0)
其他支出總額，淨額(2.0)(2.6)(11.0)(1.3)
所得稅前收入（虧損）66.6 (69.9)(41.8)(28.1)
所得稅準備金（福利）1.4 (2.5)1.3 1.1 
淨收益（虧損）65.2 %(67.4)%(43.1)%(29.2)%
_____________
(1)百分比可能由於四捨五入而無法重新計算。

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營業收入
美元數百萬Q3 2024Q3 2023改變漲跌幅2024年全年累計截至2023年年底改變漲跌幅
核心illumina:
消費品$807 $766 $41 5 %$2,390 $2,344 $46 2 %
實驗室107 182 (75)(41)342 539 (197)(37)
總產品收入914 948 (34)(4)2,732 2,883 (151)(5)
服務和其他營業收入166 158 8 5 496 458 38 8 
illumina總核心營業收入1,080 1,106 (26)(2)3,228 3,341 (113)(3)
GRAIL:
服務和其他營業收入— 21 (21)(100)55 62 (7)(11)
剔除項— (8)8 100 (15)(21)6 (29)
總公司營業收入$1,080 $1,119 $(39)(3)%$3,268 $3,382 $(114)(3)%
在2024年第三季度和截至2024年的整體illumina耗材營業收入主要由NovaSeq X耗材的銷售增加引起，分別爲4.6千萬美元和4.8千萬美元，主要由測序耗材收入增加驅動。2024年第三季度和截至2024年的整體illumina儀器收入主要由測序儀器收入分別減少7.5千萬美元和19.6千萬美元，主要是由於我們的高通量儀器發貨量減少，2024年初我們的NovaSeq X儀器積壓量較低，與2023年相比，自推出後的大量預訂和我們的中通量儀器發貨量減少，主要是由於資本和現金流約束繼續影響我們客戶的購買行爲。2024年第三季度和截至2024年的整體illumina服務和其他收入主要由於來自戰略合作伙伴和延長維護服務合同的收入增加，部分抵消了來自開發和許可協議的收入減少。截至2024年的整體illumina服務和其他收入增加部分抵消了來自基因分型服務的收入減少。
2024年第三季度和截至2024年的GRAIL營業收入下降，是由於2024年第二季度的分拆。
毛利率
以百萬美元計Q3 2024Q3 2023改變百分比變化2024 年至今2023 年至今改變百分比變化
毛利（虧損）：
核心光明$745$715$30 4 %$2,181$2,161$20 1 %
聖盃—(27)27 (100)(38)(77)39 (51)
淘汰—(4)4 (100)(10)(14)4 (29)
合併毛利$745$684$61 9 %$2,133$2,070$63 3 %
毛利率：
核心光明68.9 %64.7 %67.6 %64.7 %
聖盃****
合併毛利率68.9 %61.1 %65.3 %61.2 %
________________
*無實義

35
目錄

2024年第三季度和截至2024年的核心illumina毛利率主要受到我們執行的運營卓越優先事項帶來的積極影響的推動，這些事項實現了成本節省，包括運費和提高生產力，更有利的測序耗材組合，以及保修和現場服務成本的降低。2024年截至增加的部分被更高的戰略合作伙伴營收抵消，這些營收的利潤率較低。
2024年第三季度和2024年截至目前的GRAIL毛虧損減少，是因爲2024年第二季度的分拆。
運營費用
美元數百萬Q3 2024Q3 2023改變漲跌幅2024年全年累計截至2023年年底改變漲跌幅
研究和開發：
核心illumina$253 $238 $15 6 %$732 $771 $(39)(5)%
GRAIL— 79 (79)(100)189 254 (65)(26)
剔除項— (2)2 (100)(8)(12)4 (33)
整合研發253 315 (62)(20)913 1,013 (100)(10)
銷售、總務和管理費用：
核心illumina239 216 23 11 621 857 (236)(28)
GRAIL— 87 (87)(100)192 271 (79)(29)
剔除項— — — — — (1)1 (100)
綜合銷售，一般和行政費用239 303 (64)(21)813 1,127 (314)(28)
商譽和無形資產減值：
核心illumina— — — — 3 — 3 100 
GRAIL— 821 (821)(100)1,886 821 1,065 130 
綜合商譽和無形資產減值
— 821 (821)(100)1,889 821 1,068 130 
法律訴訟和和解：
核心illumina(488)(1)(487)48,700 (474)14 (488)(3,486)
總共的綜合運營費用$4 $1,438 $(1,434)(100)%$3,141 $2,975 $166 6 %
2024財年第三季度，illumina核心研發支出增加了1500萬美元，或6%，主要是由於與PSU獎勵相關的股份報酬支出增加。2024財年至今，illumina核心研發支出減少了3900萬美元，或5%，主要是由於人數減少和員工相關的補償成本減少，1400萬美元的重組費用以及實驗室供應成本的降低，因我們繼續專注於成本降低計劃。
鑑於GRAIL待定條件責任的收益減少了6100萬美元，以及與PSU獎勵相關的股票報酬費用增加，Core illumina SG&A費用在2024年第三季度增加了2300萬美元，或11%。此增長部分被4900萬美元及GRAIL相關交易費用降低所抵消，因爲在2024年第二季度我們分拆了GRAIL。2024年累計Core illumina SG&A費用減少了23600萬美元，或28%，主要是由於GRAIL待定條件責任的收益增加了2.22億美元，以及重組費用和28億美元的代理大戰費用、及設施相關成本的減少，因爲我們繼續退出一些設施。此減少部分被與PSU獎勵相關的股票報酬費用和GRAIL相關交易費用的增加所抵消，包括2024年累計到目前的5300萬美元直接與分拆相關的費用。
36
目錄

2024年Q3和2024年累計至今GRAIL的研發和銷售費用的減少是由於2024年Q2的分拆。
2024年迄今，GRAIL商譽和無形資產減值包括在2024年Q2進行減值測試後導致的14.66億美元商譽減值和4.2億美元的研發費用與知識產權減值。詳見註釋。 7. 補充資產負債表詳細信息 2023年第三季度和迄今爲止，GRAIL商譽和無形資產減值包括在2023年第三季度進行臨時減值測試後導致的7.12億美元商譽減值和1.09億美元的研發費用與知識產權減值。核心illumina公司2024年迄今的商譽和無形資產減值包括在2024年Q1記錄的研發費用與知識產權減值。
illumina在2024年第三季度和2024年至今主要包括4.89億美元的收益，來源於歐盟委員會罰款計提的撤銷，以及相關的應計利息，此前歐盟委員會決定撤銷之前徵收的罰款。詳見註釋 8. 法律訴訟 illumina在2023年至今主要包括調整我們對歐盟委員會之前徵收罰款和其他專利訴訟解決活動的計提。
其他收入（支出）
以百萬美元計Q3 2024Q3 2023改變百分比變化2024 年至今2023 年至今改變百分比變化
利息收入$11 $13 $(2)(15)%$36 $47 $(11)(23)%
利息支出(36)(19)(17)89 (75)(59)(16)27 
其他收入（支出），淨額4 (22)26 (118)(319)(33)(286)867 
其他支出總額，淨額$(21)$(28)$7 (25)%$(358)$(45)$(313)696 %
總其他費用淨額主要與Core illumina部門相關。
2024年第三季度和截至2024年的利息收入主要由我們的貨幣市場基金利息組成，在與前一年相比，2024年第三季度現金餘額較低，因此利息下降。利息支出主要包括我們未償還的定期債務利息，以及在2024年第三季度與我們延遲提款定期貸款償還相關的500萬美元債務攤銷損失。2024年第三季度其他收入（費用）的波動主要受有利的外匯活動淨影響和戰略投資淨損失減少導致，戰略投資淨損失減少了700萬美元。2024年截至目前的其他收入（費用）波動主要是由於戰略投資淨損失增加30300萬元，其中包括在GRAIL分拆後對我們在手投資產生的33200萬元未實現損失。這一損失被有利的外匯活動及Helix待發生權利收益增加700萬元抵銷。
所得稅費用（收益）
以百萬美元計Q3 2024Q3 2023改變百分比變化2024 年至今2023 年至今改變百分比變化
所得稅前收入（虧損）$720 $(782)$1,502 (192)%$(1,366)$(950)$(416)44 %
所得稅準備金（福利）15 (28)43 (154)44 36 8 22 
淨收益（虧損）$705 $(754)$1,459 (194)%$(1,410)$(986)$(424)43 %
有效稅率2.1 %3.6 %(3.2)%(3.8)%
37
目錄

我們的有效稅率分別爲2024年第三季度爲2.1%和(3.2)%，截至2024年底爲3.6%和(3.8)%，與2023年第三季度爲21%和截至2023年底爲21%相比。2024年第三季度的稅率變動主要是由於GRAIL收購前淨營運虧損對GILTI的2500萬美元所得稅支出影響，利用美國外國稅收抵免以及第二支柱全球最低附加稅，分別以及爲稅務目的資本化研發支出1000萬美元所得稅支出影響。2024年底的稅率變動主要是由於商譽減值所得稅支出30800萬美元，該支出在稅務目的上不得減除，GRAIL收購前淨營運虧損對GILTI的14100萬美元所得稅支出，利用美國外國稅收抵免以及第二支柱全球最低附加稅，以及爲稅務目的資本化研發支出5300萬美元所得稅支出影響。2024年第三季度和截至2024年底的所得稅率受到了GRAIL收購相關的歐洲委員會罰款撤銷的有利影響，該罰款不計入應稅收入，以及在稅率較低的司法管轄區內盈利比例如新加坡所致。
2023年第三季度和截至2023年年初，相對於美國聯邦法定稅率21%的差異主要是因爲好意減值損失帶來的1.49億美元所得稅費用影響（這對稅務目的不可抵扣），研發支出的資本化分別帶來的2千萬美元和8千4百萬美元所得稅費用影響，GRAIL收購前累計稅前虧損在全球低稅率司法管轄區的利得稅和利用美國外國稅收抵免分別帶來的3千8百萬美元和6千3百萬美元所得稅費用影響。2023年第三季度和截至2023年年初的所得稅費用也受到收入的地區分佈的積極影響，這些地區的法定稅率低於美國聯邦法定稅率，例如在新加坡。
我們未來的有效稅率可能會因稅收管轄區域中不同法定稅率的收益組合及在《業務市場信息》部分的年度報告中描述的「我們受到多個管轄區域稅收相關風險」的風險因素等其他因素而有所不同。 10-K 截至2023年12月31日的財政年度。
流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款，包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日，我們擁有14億美元的未受限制現金，以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日，我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元（「循環信貸」）。
截至2024年9月29日，我們擁有8.69億美元的現金及現金等價物，其中4.64億美元由我們的外國子公司持有。由於下文 「現金流摘要」 中描述的因素，現金及現金等價物較2023年12月31日減少了1.79億美元。在分拆方面，我們取消了對GRAIL9.68億美元的現金及現金等價物的認可，其中包括所需的處置資金（見附註） 2。GRAIL 衍生產品）。除了持有的現金、現金等價物和投資外，我們的主要流動性來源是來自運營的現金流以及不時發行的債務。在2024年年初至今，我們從發行2026年定期票據中獲得了4.97億美元的淨收益，並償還了7.5億美元的延遲提取定期貸款。我們通過運營產生現金的能力，再加上發行債務和/或清算短期投資，爲我們提供了滿足運營、投資和融資需求所需的財務靈活性。截至2024年9月29日，我們有7,000萬美元的短期投資，包括有價股權證券。
2024年9月，歐洲委員會撤銷了之前對其徵收的4.32億歐元罰款。因此，我們調整了相關計提，並在2024年第三季度確認了4.81億美元的淨收益。我們在2023年10月提供的擔保，以滿足現金支付義務，同時對歐洲委員會的司法和罰款決定提出上訴，已不復存在。請參閱附註。 8. 法律訴訟 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。
2024年6月，我們簽訂了一項爲期364天的延遲動用授信協議，爲我們提供了可達7.5億美元的高級無擔保期限貸款授信額度。2024年6月20日，我們在延遲動用授信協議上借款7.5億美元。延遲動用貸款按6.7%的利率計息。2024年9月9日，我們償還了延遲動用授信協議下的全部未償還本金及應計利息，金額爲7.61億美元，並終止了延遲動用授信協議。
2024年9月9日，我們發行了5億美元的2026期票據。我們收到了4.97億美元的淨收益，用於償還延遲繪製信用協議下的一部分未償債務。2026期票據將於2026年9月9日到期，按年利率4.650%計息，每年3月9日和9月9日分期支付一次，自2025年3月9日起開始。我們可以在到期前的任何時間內根據自己的選擇以現金形式贖回所有或任何部分的2026期票據。
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目錄

2022年12月，我們發行了5億美元2025年期票據和5億美元2027年期票據。2025年期票據於2025年12月12日到期，年利率爲5.800%，2027年期票據於2027年12月13日到期，年利率爲5.750%，分別在每年6月和12月支付半年息。2021年3月，我們發行了5億美元2031年期票據，到期日爲2031年3月23日，年利率爲2.550%，每年3月和9月支付半年息。我們可以選擇在到期前任何時候以現金贖回2025年、2027年或2031年期票據的全部或任何部分。
2023年1月，我們簽訂了循環信貸協議，爲我們提供了7.5億美元的首次無擔保五年循環信貸額度，包括4千萬美元的風向債務子限額和5千萬美元的信用證子限額。信貸額度在2028年1月4日到期，所有未償還金額均應在此日期前全額支付，根據我們的選擇以及延長借款人和特定其他條件的同意，可選擇兩次延期一年。截至2024年9月29日，沒有未結清借款。
截至2024年9月29日，我們與GRAIL相關的待定對價負債的公允價值爲8200萬美元，其中8100萬美元計入其他長期負債。待定價值權益使持有人有權根據一定比例獲得每年通過2033年8月年度部分與GRAIL相關的營業收入（覆蓋營業收入）的未來現金支付的權利。每年對前10億美元的營業收入享有2.5%的支付權益，12年間。同期內每年超過10億美元的營業收入將享有9%的待定支付權益。截至2024年度，我們在2023年第四季度至2024年第二季度期間支付了總額836,000美元的總計覆蓋營業收入支付，爲總計8900萬美元。
2024年8月，我們的董事會授權了一個新的股票回購計劃，取消並取代了所有先前的和可用的回購授權，以回購多達15億美元的普通股。回購可以通過公開市場購買、根據10b5-1或100億.18規則，或通過加速股票回購計劃完成。截至2024年9月29日，授權回購我們多達14億美元的普通股仍然可用。
截止到2024年9月29日，我們對三家創投基金的資本承諾分別剩下300萬美元（加上約1000萬美元可召回的分配款項），4900萬美元和4700萬美元，這些資金分別能在2026年4月、2029年7月和2034年12月前進行調用。
我們預計，我們目前的現金、現金等價物和短期投資，加上經營活動提供的現金和可用的信貸額度下的空缺資金，足以滿足我們未來至少12個月的資本和運營需求。 旋轉的 信貸額度。 足以滿足我們未來至少12個月的資本和運營需求。運營需要包括運營業務的計劃成本，包括用於資助營運資金和資本支出的資金。我們的主要短期資本需求，可能包括：
•支持與我們當前和未來產品相關的商業化努力;
•用於我們現有和未來的製造和研發設施的設備及其他固定資產的收購；
•不斷推進研究和開發工作；
•潛在的戰略收購和投資;
•償還債務義務;
•回購我們未來發行的普通股；和
•我們設施不斷變化的需求，包括租賃和建設設施的成本。
我們預計，我們的營業收入和營運結果，以及每個新產品開發計劃的狀況，將顯著影響我們的現金管理決策。我們未來的資本需求和可用資金的充分性將取決於許多因素，包括:
•我們成功商業化並進一步發展技術，在市場上創造創新產品的能力；
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目錄

•我們研究開發項目的科學進展和項目規模之巨；
•競爭激烈的技術和市場發展； 和
•需要與其他公司合作或收購其他公司或技術，以增強或補充我們的產品和服務。

現金流摘要
單位爲百萬2024年全年累計截至2023年年底
經營活動產生的現金流量淨額$473 $254 
投資活動產生的淨現金流出(130)(146)
籌集資金淨額(523)(1,183)
匯率變動對現金及現金等價物的影響1 (9)
現金及現金等價物淨減少$(179)$(1,084)
經營活動
2024年中期，經營活動產生的淨現金流量包括淨損失141000萬元，加上淨調整236800萬元，減去營運資產和負債的淨變化48500萬元。對淨損失的主要調整包括188900萬元的商譽和無形資產減值，34200萬元的戰略投資淨損失，29100萬元的股份補償費用，28300萬元的折舊和攤銷費用，3200萬元的固定資產和租賃資產減值，同時抵消了30400萬元的計入過程中考慮的公允價值變動和16100萬元的遞延所得稅。淨經營資產和負債變化對現金流量的影響主要受到應付賬款和應付帳款的減少驅動。
投資活動
截至2024年，投資活動使用的淨現金總額爲13000萬美元。我們投資了9900萬美元用於主要與設施投資相關的資本支出，支付了8100萬美元用於收購，淨現金收購，以及其他無形資產，併購買戰略投資淨額3300萬美元。這部分資金的收入由於解決我們的Helix有價權而獲得的8300萬美元而抵消。
籌資活動
截至2024年年初， 資金籌集活動中淨現金爲52300萬美元。由於GRAIL獨立上市，我們取消了9.68億美元的現金及現金等價物，償還了7.5億美元的延期提款貸款，並用9.9億美元回購了我們的普通股。這些支出被延期提款信貸機構淨融資74400萬美元、我們2026年期票據發行收到的4.97億美元淨收益、以及員工認股計劃出售股份收入5600萬美元所抵消。
關鍵會計政策和估計
在準備我們的簡明綜合財務報表時，我們進行了可以對我們的營業收入、營業利潤（虧損）、淨利潤（虧損）產生重大影響的估計、假設和判斷，以及對負債表上某些資產和負債價值產生影響。我們認爲，在我們年度報告的「關鍵會計政策和估計」部分描述的會計政策中所涉及的估計、假設和判斷對我們的財務報表有着最重大的潛在影響。 10-K 截至2023年12月31日財政年度結束，我們認爲對我們的財務報表具有最大潛在影響的是我們的關鍵會計政策和估計。儘管宏觀經濟因素例如通貨膨脹、匯率波動以及對經濟衰退的擔憂帶來了額外的不確定性，我們仍然繼續使用最佳信息來制定我們的關鍵會計估計。在2024年截至目前日期沒有對我們的關鍵會計政策和估計做出重大變更。
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目錄

最近的會計公告
有關適用於我們簡明合併基本報表的最新會計準則摘要，請參見附註 1.組織和重要會計政策 本報告的簡明合併基本報表部分內，已經通過引用合併於此。
關於市場風險的定量和定性披露
與我們年度報告中「關於市場風險的定量和定性披露」部分的管理層討論與分析一節中披露的情況相比，截至2024年的市場風險沒有實質性變化。 10-K 截至2023年12月31日的財政年度。
其他關鍵信息
控制和程序
我們設計內部控制以提供合理的保證，即(1) 我們的交易經過適當授權；(2) 我們的資產受到未經授權或不當使用的保護；以及(3) 我們的交易經過適當記錄並按照美國通用會計準則報告。我們還保持內部控制和程序，以確保我們遵守適用法律和我們確定的財務政策。
在2024年第三季度，我們繼續監控和評估關鍵控制的設計和運行有效性。我們的財務報告內部控制（根據《交易法案》第13a-15(f)和15d-15(f)條的定義）沒有發生重大影響或有合理可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化。
根據管理層的評估（在我們的首席執行官（CEO）和首席財務官（CFO）的監督和參與下），截至本報告期結束時，我們的CEO和CFO得出結論，我們的披露控制和程序（按照《1934年證券交易法修正案》（即《交易所法》）第13a-15(e)和15d-15(e)條規定的定義）有效地提供合理保證，以確保我們按照SEC規定的時間限制記錄、處理、彙總和報告我們在交易所法下提交的報告中所必須披露的信息，並且累積並及時傳達給管理層，包括我們的首席執行官和信安金融官（原文未提供），以便對所需披露做出及時決策。
法律訴訟
請參閱基本報表中的法律訴訟討論部分 8. 法律訴訟 在本報告的基本合併財務報表部分，請參閱相關內容。
風險因素
我們的業務面臨各種風險，包括年度報告的「業務與市場信息」部分中描述的風險因素。 10-K表格 截至2023年12月31日的財政年度的年度報告以及截至2024年3月31日和6月30日的第10-Q表格的「其他關鍵信息」部分中所描述的風險因素，我們強烈建議您審閱。除了我們披露的風險因素，以下風險因素引發的問題可能會對我們的經營業績和股價產生不利影響： 10-K表格，以下風險因素可能對我們的運營業績和股價產生不利影響：
2024年6月24日，我們完成了將GRAIL分拆爲一個獨立的上市公司。截至2024年9月6日，所有先前披露的涉及我們收購GRAIL（收購案）的美國和歐盟的監管程序已經結束。涉及或由此產生的訴訟、監管和其他程序已導致運營限制和增加成本，並可能導致類似的額外未來後果，甚至進一步導致營收損失。
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目錄

如先前披露的那樣，此次收購受到多項法律挑戰，包括來自FTC和歐洲委員會。因此，我們已經成爲收購事務中多項監管和行政程序的一方。
2024年6月24日，我們完成了GRAIL的分拆（Spin-Off）成爲獨立的上市公司，如基本報表中所述。 附註2：GRAIL分拆的詳細信息。 我們爲完成Spin-Off發生了重大成本，包括重大的法律、財務諮詢、監管和其他 專業服務 費用和額外費用，並承擔了相關的某些責任。分拆可能導致 營業收入 以及其他對我們的 業務 、財務 狀況 和運營結果的不利影響。此外，我們已經遇到並可能繼續遇到對我們股票價格的負面影響。我們無法預測 其他 不利後果，包括但不限於對我們的聲譽、我們與政府或監管機構的關係，或者我們成功完成未來交易的能力，以及吸引、留住和激勵客戶、關鍵人員和我們與之開展業務的人可能帶來的結果。
此外，我們已經並將繼續受到特拉華州法律規定的股東檢查要求、監管機構和律師事務所發起的調查以及衍生品或其他類似訴訟的約束，這些訴訟可能代價高昂，將管理層的注意力以及人力和金融資本轉移到生產力較低的用途上，並可能導致聲譽損害。GRAIL的收購和隨後的訴訟導致（i）美國證券交易委員會和其他律師事務所宣佈對可能的違反證券法的行爲進行調查；（ii）股東檢查要求，旨在調查可能違反信託義務、公司不當行爲或董事會成員缺乏獨立性的情況，包括向特拉華州財政法院提起的旨在檢查上述賬簿和記錄的申訴 攤鋪機和道路建設者福利基金訴Illumina公司案；(iii) 向美國加利福尼亞南區地方法院提起四起證券集體訴訟： Kangas訴Illumina公司等人案., Roy 訴 Illumina, Inc. 等人, 路易斯安那州警長養老金和救濟基金訴Illumina, Inc.等人 和 華納訴德索扎等人案.; (iv) 向美國特拉華特區地方法院提起證券集體訴訟（字幕） 王訴德索扎等人; (v) 向加利福尼亞州聖馬特奧縣高等法院提起兩起證券集體訴訟： 洛倫·斯科特·馬爾訴Illumina等人案 和 斯科特·澤爾扎內克訴Illumina, Inc.等人案；(vi) 提起股東衍生品和集體訴訟投訴（標題爲字幕） Icahn Partners LP 等人訴deSouza等人案；(vii) 提起股東衍生品投訴，標題是 奧馬哈市警察和消防員退休系統訴deSouza等人案；(viii) 提起股東衍生品投訴，標題是 羅斯維爾市一般僱員退休制度等訴deSouza等人案.；以及 (ix) 提起股東衍生品投訴，標題是 托馬斯·P·迪納波利訴約翰·湯普森等人。參見備註 8。法律訴訟 在合併財務報表中了解更多詳情。如果上述任何事項導致一項或多項不利的判斷或和解，我們可能會對我們的財務狀況、經營業績或股價產生不利影響。
股份回購和銷售
公司購買的股票
2024年8月，我們的董事會批准了一個新的股票回購計劃，該計劃取消並取代了之前和可用的所有回購授權，用於回購高達15億美元的普通股。回購可以通過公開市場購買，在第10b5-1條規則或第100億.18條規則下完成，或通過加速股份回購計劃進行。在2024年第三季度通過該計劃進行公開市場回購的股份如下：

單位爲千，除每股價格外 
 
總股數
股票
購買
 
 
平均價格
每股支付(1)
購買股票的總數
作爲公開購買的一部分股份
公佈的計劃
約美元
股份價值
仍可購買的
計劃或項目下
該程序
2024年7月29日 - 2024年8月25日106 $129.05 106 $1,486,318 
2024年8月26日至2024年9月29日664 $127.50 664 $1,401,684 
總計770 $127.71 770 $1,401,684 
_____________
(1)每股平均支付價格不包括2022年通貨膨脹削減法案規定的股份回購中徵收的消費稅。
42
目錄

未註冊的權益證券銷售
截至2024年9月29日季度結束，沒有發生任何事情。
交易計劃的採納、修改或終止
截至2024年9月29日的季度結束時，公司的董事或高管中沒有人 採用、修改 或者 終止 採取任何「規則10b5-1交易安排」或任何「非規則10b5-1交易安排」，在這種情況下，如Regulation S-k的第408條所定義。
43
目錄

展示
借鑑
展示編號附件描述形式檔案號展示文件歸檔日期Deloitte&Touche獨立註冊的公共會計事務所同意。
3.1
10-Q
001-35406
3.1
2024年8月7日
10.18-K001-35406
1.1
2024年9月9日
10.28-K001-35406
4.2
2024年9月9日
10.3+
10-Q
001-35406
10.7
2024年8月7日
31.1X
31.2X
32.1X
32.2X
101.INSXBRL實例文檔——實例文檔不出現在交互數據文件中，因爲其XBRL標記嵌入在行內XBRL文檔中。X
101.SCHXBRL分類擴展模式X
101.CALXBRL分類擴展計算鏈接庫X
101.LABXBRL科技標準的擴展標籤鏈接基礎X
101.PREXBRL科技標準的擴展顯示鏈接基礎X
101.DEFXBRL分類擴展定義鏈接庫X
104封面頁交互式數據文件 - 以內聯XBRL格式編制，並作爲附件101包含X
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管理合同或企業計劃或安排
44
目錄

* 根據S-k條例第601(b)(2)和第601(b)(10)項的規定，本展示內容的部分被省略。公司同意在證券交易所向公司提出請求時，提供任何省略附表的補充且未經編輯的副本。
45
目錄

第10-Q表格交叉引用指數
 頁面
第一部分財務信息
第二部分。其他信息
第 3 項。優先證券違約無
第 4 項。礦山安全披露不適用
46
目錄

簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
 
ILLUMINA, INC.
（註冊人）
日期：2024年11月5日
作者：
/s/ ANKUR DHINGRA
姓名：安庫爾·丁格拉
標題：首席財務官
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