附件99.1
新闻稿
投资者联系方式
马特 李
高级副总裁，财务和投资者关系
Dine Brands Global, Inc.（NYSE: DIN）全球通信高级副总裁Susan Nelson
IR@dinebrands.com
媒体联系人
Susan Nelson
MediaInquiries@dinebrands.com
餐饮品牌全球公司
Mediainquiries@dinebrands.com
餐饮品牌全球公司报告2024年第三季度业绩
加州帕萨迪纳，十一月 6, 2024 餐饮品牌全球公司（纽交所：DIN）是苹果邻里餐厅及酒吧的母公司 ®、IHOP® 和Fuzzy's Taco Shop餐厅® 餐厅今天宣布了2024财年第三季度的财务业绩。
“在第三季度，我们继续经历消费者的回撤和高度促销的运营环境压力。我们知道我们需要在短期内做更多工作以吸引客流量，并恢复更好的情况。” 顶线 Dine Brands Global, Inc.首席执行官John Peyton表示：“在第四季度，我们正在加强为客人提供的价值主张，并专注于执行我们在各个品牌之间的计划。”
Dine Brands Global, Inc.首席财务官Vance Chang补充道：“尽管我们的业务面临着顶线挑战，但我们在第三季度的业绩展现出了业务模式的韧性。通过我们资产轻模式和平台规模的支持，我们具备了在市场周期中生成现金流的能力。我们对于推动长期价值增长以回馈我们的利益相关者充满信心。”
2024年第三季度国内餐厅销售额
| • | Applebee's在2024年第三季度的年同比国内可比同店销售额下降了5.9%。 门外销售 2024年第三季度门外销售占比为21.7%，而在2023年第三季度为21.5%。 |
| • | IHOP在2024年第三季度的年同比国内可比同店销售额下降了2.1%。门外销售 2024年第三季度，营业额组合占比为19.3%，较2023年第三季度的19.5%略有下降。 |
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2024年第三季度摘要
| • | 2024年第三季度总收入为1.95亿美元，相比于2023年第三季度的2.026亿美元有所下降。主要是因为Applebee's和IHOP餐厅的负面可比同店销售额增长，部分抵消了IHOP旗下有效的特许经营餐厅数量和专属产品销售的增加。 |
| • | 2024年第三季度总务及行政费用为4540万美元，相比于2023年第三季度的4860万美元有所降低。这主要是由于较低的与薪酬相关费用，部分抵消了折旧费用增加。 |
| • | 按照通用会计准则，可供普通股股东使用的净利润为1850万美元，或2024年第三季度的摊薄后每股收益为1.24美元，相比于2023年第三季度的1800万美元，或摊薄后每股收益为1.19美元。主要是由于G&A费用减少和关闭和减值费用减少，部分抵消了业务利润下降所致。 |
| • | 调整后可供普通股股东使用的净利润为2140万美元，或2024年第三季度的调整后每股收益为1.44美元，相比于2023年第三季度的调整后净利润为2230万美元，或调整后每股收益为1.46美元。主要是由于业务利润下降，部分抵消了G&A费用减少所致。(参见 非GAAP财务指标 用于说明和调整GAAP净利润可供普通股东使用的“财务指标”。 |
| • | 2024年第三季度的调整后EBITDA为6190万美元，而2023年第三季度为6060万美元。(请参见“非GAAP财务指标”以了解GAAP净利润与合并调整后EBITDA的定义和调和。) 用于说明和调和GAAP净利润到合并调整后EBITDA的“非GAAP财务指标”。 用于说明和调和GAAP净利润为调整后的合并EBITDA的“财务指标”。 |
| • | 2024年第三季度由Applebee's和IHOP特许经营者的开发活动导致了10家新餐厅的开业和19家餐厅的关闭。 |
2024年前九个月摘要
| • | 2024年前九个月的总收入为6.075亿美元，而2023年前九个月为6.248亿美元。这一下降主要是由于品牌的负面可比同店销售增长，部分抵消了IHOP专营产品销售和加盟餐厅数量的增加。 |
| • | 2024年前九个月的G&A费用为1.444亿美元，而2023年前九个月为1.475亿美元。这种差异主要是由于IHOP Flip'd计划在前期停止，专业服务成本包括收购成本的减少，占用成本和与薪酬相关的费用的减少，部分抵消了折旧费用的增加。 |
| • | 2024年前九个月GAAP净利润可供普通股股东使用为5800万美元，摊薄后每股收益为3.88美元，相较于2023年前九个月可供普通股股东使用的6260万美元，摊薄后每股收益为4.09美元。主要原因是部门利润下降，部分抵消了一定程度的销售及行政费用下降。 |
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| • | 2024年前九个月调整后的净利润可供普通股股东使用为6690万美元，调整后每股摊薄收益为4.48美元，相较于2023年前九个月调整后的净利润可供普通股股东使用的8030万美元，调整后每股摊薄收益为5.25美元。主要原因是部门利润下降以及由于我们在2023年4月进行了再融资导致利息支出增加。 (见“非GAAP财务指标”了解可供普通股股东使用的GAAP净利润到可供普通股股东使用的调整后净利润的定义和调整。) “非GAAP财务指标” 财务指标”非GAAP财务指标”是指可供普通股股东使用的GAAP净利润调整后的净利润的定义和调整。 |
| • | 2024年前九个月的调整后的EBITDA为1.897亿美元，相较于2023年前九个月的1.942亿美元。(见“非GAAP财务指标”了解GAAP净利润到调整后的合并EBITDA的定义和调整。) “非GAAP财务指标” 财务指标”非GAAP财务指标”是指将GAAP净利润调整为调整后的合并EBITDA的定义和调整。 |
| • | Cash flows provided by operating activities for the first nine months of 2024 were $77.7 million. This compares to cash flows provided by operating activities of $79.3 million for the first nine months of 2023. The decline was primarily due to a decrease in segment profit, partially offset by a decrease in G&A expenses and a favorable increase in working capital . |
| • | Adjusted free cash flow was $77.8 million for the first nine months of 2024. This compares to adjusted free cash flow of $54.0 million for the first nine months of 2023. (See “Non-GAAP Financial Measures” for definition and reconciliation of the Company’s cash provided by operating activities to adjusted free cash flow.) |
| • | Development activity by Applebee’s and IHOP franchisees for the first nine months of 2024 resulted in 35 new restaurant openings and 64 restaurant closures. |
Key Balance Sheet Metrics (as of September 30, 2024)
| • | Total cash, cash equivalents and restricted cash of approximately $235.1 million, of which approximately $169.6 million was unrestricted cash. |
| • | Available borrowing capacity under the Variable Funding Senior Secured Notes is over $224 million. |
根据公认会计准则计算的有效税率
截至2024年9月30日的九个月，公司的有效税率为26.9%，而2023年9月30日的九个月为25.0%。2024年9月30日的九个月，有效税率 相比之前的可比期间有所上升，主要是由于与基于股票补偿相关的较低税收减免。
资本回报给股东
在2024年第三季度，支付了总计约780万美元的季度现金股息。
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2024财年财务表现指导
公司2024财年指导更新如下：
| • | 重申： Applebee's国内范围内同店销售业绩预计将在-4%至-2%之间。 |
| • | 重申: IHOP国内范围内同店销售业绩预计将在-2%至0%之间。 |
| • | 重申: Applebee's特许经营者国内开发活动预计将减少25至35家餐厅。 |
| • | 重申: IHOP特许经营者和区域授权经营者的国内发展活动预计将新增0至10家餐厅。 |
| • | 重申: 合并调整后的EBITDA预计将在大约2.45亿美元至2.55亿美元之间。 |
| • | 减少： 一般及管理费用预计将在大约1.95亿美元至2亿美元之间（之前预计为2亿美元至2.05亿美元）。总计包括股票补偿费用和约3.5亿美元的折旧费用。 non-cash 股本支出费用预计将在大约1.4亿美元至1.6亿美元之间。 |
| • | 重申： 毛资本支出预计将在大约1.4亿美元至1.6亿美元之间。 |
Dine Brands不提供针对GAAP净利润的前瞻性指导，因为无法在不过度努力的情况下预测GAAP度量中的某些项目。这些项目可能包括关闭和减值费用，债务清偿损失，资产处置的利润或损失，以及其他。非所得税 税收和其他被视为不反映当前业务的项目。
2024年第三季度 业绩电话会议详情
Dine Brands将主持一次电话会议，讨论其结果 November2024年6月6日, 在美国东部时间上午9:00。要进入通话，请点击此链接 电话会议注册链接，您将收到拨入详细信息。电话会议的现场网络广播及重播将在有限时间内提供，网址为 https://investors.dinebrands.com。参与者应在电话会议开始前约十分钟访问该网站，并下载所需的流媒体软件以收听网络广播。公司网站的投资者部分的"事件和展示"下还将提供网络广播的在线存档。
关于Dine Brands Global, Inc.
总部位于加利福尼亚帕萨迪纳市，Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN)通过其子公司和加盟商，支持和经营下属Applebee's Neighborhood Grill + Bar的餐厅®, IHOP®，和Fuzzy’s Taco Shop® 截至2024年9月30日，这三个品牌在19个国际市场共有超过3,500家餐厅。Dine Brands是全球最大的全方位餐厅公司之一，并于2022年进军快餐细分市场。欲了解更多有关Dine Brands的信息，请访问该公司位于的官方网站 www.dinebrands.com.
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前瞻性声明
本新闻稿中包含的声明可能构成《1933年证券法》第27A条修订版和《1934年证券交易法》第21E条修订版项下的“前瞻性声明”。您可通过诸如“可能”、“将”、“会”、“应该”、“能够”、“期望”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”以及其他类似表达方式识别这些前瞻性声明。这些声明涉及已知和未知风险、不确定因素和其他因素，可能导致实际结果与此类声明中所表达或暗示的结果存在实质性差异。这些因素包括但不限于：一般经济条件，特别是通货膨胀可能如何直接影响我们的特许经营者；我们的债务水平；遵守资产证券化债务条款；我们再融资现有债务或获得额外融资的能力；我们对信息技术的依赖；潜在的网络事件；餐厅发展计划的实施；我们对特许经营者的依赖；我们Applebee's特许餐厅集中在少数特许经营者手中；我们特许经营者的财务状况，包括任何破产或破产；我们IHOP特许经营者根据我们之前的IHOP业务模式运营，其中我们建造和装备IHOP餐厅，然后将其特许给特许经营者存在的信贷风险；保险保障不足，无法覆盖与餐厅所有权和运营相关的潜在风险；我们的特许经营者和其他许可方是否遵守我们的质量标准和商标使用；餐饮行业普遍的风险；我们品牌声誉可能受损的风险；食物中毒或篡改食物的风险；可能产生的未来减值损失；股票交易的波动性和价格波动；我们实现向投资者提供的财务指导的能力；我们业务战略的成功实施；适合新餐厅的合适位置的供应情况或中断；管理和预测适当库存水平；开展创新营销和社交媒体使用；消费者健康或膳食偏好变化的风险；在国际市场开展业务的风险；诉讼和其他法律诉讼的结果；第三方针对知识产权资产的声明；交付倡议和使用第三方交付供应商；我们人力资本的配置和吸引和留住管理和其他关键员工的能力；遵守联邦、州和地方政府法规的风险；与我们自我保险相关的风险；自然灾害、大流行、流行病或其他严重事件的风险；在我们的核心业务以外进行开发计划的成功；我们的财务报告内部控制的充分性和未来会计准则的变更；以及不时在该公司年度和季度报告的讨论中提到的其他因素 10-K 以及总公司调整后的息税折旧及摊销 10-Q 以及在该公司的年度和季度报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中不时讨论的其他因素。本新闻稿中包含的前瞻性声明截至本日期，并且公司无意也不承担任何义务在此日期后更新或补充任何前瞻性声明，以反映实际结果或未来事件或情况。
非通用会计准则 财务措施
本新闻稿中包含对公司的资产的参考 非GAAP 调整后的净利润（可供普通股股东使用的净利润）、调整后的摊薄每股收益（调整后的EPS）、调整后的EBITDA和调整后的自由现金流，这些财务指标。调整后的EPS是通过扣除特定时期内普通股股东可得的净利润或亏损的任何关闭和减值费用、任何无形资产摊销、任何 非现金 利息支出，与资产处置有关的任何收益或损失，与债务摊销有关的任何收益或损失，以及其他
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被视为与当前业务运营无关的条款。这是以总计和每股摊薄基础呈现的。调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）是通过从特定期间的净利润或亏损中扣除任何利息支出、任何所得税计提或收益、任何折旧和摊销、任何 非现金 股份补偿、任何关闭和减值费用、与债务摊销有关的任何收益或损失、与资产处置有关的任何收益或损失，以及被视为与当前业务运营无关的其他条款。对于特定期间，“调整后的自由现金流”被定义为经营活动提供的现金，加上票据和设备合同应收款项的收款，减去资本支出。管理层可能会与 相应的美国通用会计准则（GAAP）措施一起使用这些 非通用会计准则 财务指标，以评估业务绩效并做出某些业务决策。管理层在其对每股普通股现金分红金额和普通股回购等事项的定期评估中使用调整后的自由现金流，我们相信，对于投资者使用与管理层用于该目的的相同指标是重要的。 调整后的自由现金流不代表可用于自由性目的的剩余现金流。管理层认为，这些 非通用会计准则 财务指标提供了额外的有意义信息，应在评估业务和公司的表现时加以考虑，与前期和市场相比。调整后每股收益和调整后自由现金流是额外的财务指标 非GAAP财务指标 财务指标，不应孤立考虑，也不应作为依照美国通用会计准则编制的绩效指标的替代
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Dine Brands Global, Inc.及附属公司
综合收益表
（以千万计、每股数额除外）
(未经审计)
| 三个月结束 9月30日, |
九个月结束 9月30日, |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入： |
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| 特许经营收入: |
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| 特许权使用费、特许费等 |
$ | 96,565 | $ | 99,135 | $ | 299,161 | $ | 303,998 | ||||||||
| 广告收入 |
69,789 | 73,385 | 219,568 | 226,401 | ||||||||||||
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| 特许经营总营收 |
166,354 | 172,520 | 518,729 | 530,399 | ||||||||||||
| 公司餐厅销售额 |
267 | 308 | 840 | 1,839 | ||||||||||||
| 租赁收入 |
27,991 | 29,128 | 86,546 | 90,519 | ||||||||||||
| 融资收益 |
422 | 628 | 1,421 | 2,009 | ||||||||||||
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| 总收入 |
195,034 | 202,584 | 607,536 | 624,766 | ||||||||||||
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| 营收成本： |
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| 特许经营费用: |
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| 广告支出 |
69,789 | 73,385 | 219,568 | 226,401 | ||||||||||||
| 坏账(信贷)费用 |
151 | (51 | ) | (395 | ) | 2,593 | ||||||||||
| 其他特许经营费用 |
9,787 | 9,804 | 31,980 | 29,790 | ||||||||||||
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| 特许经营总费用 |
79,727 | 83,138 | 251,153 | 258,784 | ||||||||||||
| 公司餐厅费用 |
304 | 323 | 915 | 1,833 | ||||||||||||
| 租赁费用: |
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| 融资租赁利息费用 |
729 | 668 | 2,208 | 2,072 | ||||||||||||
| 其他租赁费用 |
20,879 | 21,066 | 63,005 | 63,538 | ||||||||||||
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| 总租赁费用 |
21,608 | 21,734 | 65,213 | 65,610 | ||||||||||||
| 融资费用 |
76 | 91 | 241 | 283 | ||||||||||||
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| 营收总成本 |
101,715 | 105,286 | 317,522 | 326,510 | ||||||||||||
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| 毛利润 |
93,319 | 97,298 | 290,014 | 298,256 | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
45,390 | 48,618 | 144,435 | 147,545 | ||||||||||||
| 利息费用，净额 |
18,369 | 19,059 | 54,291 | 51,549 | ||||||||||||
| 封闭和减值费用 |
366 | 1,774 | 1,442 | 3,088 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
2,724 | 2,709 | 8,169 | 8,202 | ||||||||||||
| 债务清偿损失 |
— | — | — | 10 | ||||||||||||
| 资产处置盈亏 |
6 | 191 | (57 | ) | 2,309 | |||||||||||
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| 所得税前收入 |
26,464 | 24,947 | 81,734 | 85,553 | ||||||||||||
| 所得税费用 |
(7,403 | ) | (6,468 | ) | (22,018 | ) | (21,416 | ) | ||||||||
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| 净利润 |
19,061 | 18,479 | 59,716 | 64,137 | ||||||||||||
| 其他综合收益(亏损)净额，税后： |
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| 外币换算调整 |
2 | (2 | ) | (3 | ) | (2 | ) | |||||||||
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| 总综合收益 |
$ | 19,063 | $ | 18,477 | $ | 59,713 | $ | 64,135 | ||||||||
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| 可供普通股股东使用的净利润： |
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| 净利润 |
$ | 19,061 | $ | 18,479 | $ | 59,716 | $ | 64,137 | ||||||||
| 减少：分配给未投入的参与限制性股票的净利润 |
(553 | ) | (431 | ) | (1,760 | ) | (1,551 | ) | ||||||||
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| 普通股股东可获得的净利润 |
$ | 18,508 | $ | 18,048 | $ | 57,956 | $ | 62,586 | ||||||||
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| 每股可供普通股股东的净利润： |
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| 基本 |
$ | 1.24 | $ | 1.19 | $ | 3.88 | $ | 4.10 | ||||||||
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| 稀释 |
$ | 1.24 | $ | 1.19 | $ | 3.88 | $ | 4.09 | ||||||||
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| 加权平均股数： |
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| 基本 |
14,897 | 15,217 | 14,940 | 15,275 | ||||||||||||
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| 摊薄后 |
14,897 | 15,220 | 14,940 | 15,289 | ||||||||||||
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Dine Brands Global，Inc.及附属公司
合并资产负债表
(以千为单位)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
| (未经审计) | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 169,636 | $ | 146,034 | ||||
| 应收账款，减免后余额 |
83,414 | 127,937 | ||||||
| 受限现金 |
45,974 | 35,058 | ||||||
| 预付礼品卡成本 |
23,493 | 29,545 | ||||||
| 预付所得税 |
806 | 3,445 | ||||||
| 其他流动资产 |
8,108 | 15,759 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总流动资产 |
331,431 | 357,778 | ||||||
| 非当前 限制性现金 |
19,500 | 19,500 | ||||||
| 房地产和设备，净额 |
154,932 | 161,891 | ||||||
| 经营租赁 使用权 资产 |
282,202 | 275,214 | ||||||
| 待摊租金收益 |
26,721 | 33,326 | ||||||
| 净长期应收账款减值准备 |
33,508 | 35,602 | ||||||
| 商誉 |
254,062 | 254,062 | ||||||
| 其他无形资产，净额 |
578,309 | 586,033 | ||||||
| 其他 非流动 净资产 |
18,874 | 16,881 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 资产总额 |
$ | 1,699,539 | $ | 1,740,287 | ||||
|
|
|
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| 流动负债: |
||||||||
| 长期债务的流动部分 |
$ | 100,000 | $ | 100,000 | ||||
| 应付账款 |
35,455 | 36,193 | ||||||
| 礼品卡负债 |
137,020 | 175,640 | ||||||
| 经营租赁费用流动部分 |
61,181 | 63,498 | ||||||
| 融资租赁和融资债务的流动部分 |
6,713 | 7,243 | ||||||
| 应计员工薪酬和福利 |
12,063 | 23,211 | ||||||
| 应计广告费用 |
3,616 | 9,446 | ||||||
| 分红派息应付款 |
7,790 | 7,827 | ||||||
| 其他应计费用 |
23,012 | 37,394 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债合计 |
386,850 | 460,452 | ||||||
| 长期债务净额，扣除当前到期债务 |
1,086,026 | 1,084,502 | ||||||
| 经营租赁负债，减去当前到期金额 |
271,283 | 269,097 | ||||||
| 融资租赁负债，减去当前到期金额 |
35,720 | 34,389 | ||||||
| 融资义务，扣除当前到期债务 |
24,940 | 26,984 | ||||||
| 递延所得税，净额 |
57,493 | 60,829 | ||||||
| 递延特许权营业收入，长期 |
37,681 | 38,658 | ||||||
| 其他 非流动资产 负债 |
16,216 | 16,350 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债 |
1,916,209 | 1,991,261 | ||||||
|
|
|
|
|
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| 承诺和 contingencies |
||||||||
| 股东赤字： |
||||||||
| 普通股 |
248 | 249 | ||||||
| 其他实收资本 |
252,994 | 256,542 | ||||||
| 留存收益 |
186,237 | 150,008 | ||||||
| 累计其他综合损失 |
(67 | ) | (64 | ) | ||||
| Treasury stock, at cost |
(656,082 | ) | (657,709 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东赤字总额 |
(216,670 | ) | (250,974 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额和股东权益亏损总额 |
$ | 1,699,539 | $ | 1,740,287 | ||||
|
|
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第8页，共16页
餐厅品牌全球公司及其子公司
现金流量表(合并)
（以千为单位）（未经审计）
| 九个月结束 9月30日, |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动现金流量： |
||||||||
| 净利润 |
$ | 59,716 | $ | 64,137 | ||||
| 调整以使净利润与由经营活动产生的现金流相符 |
||||||||
| 折旧和摊销 |
29,049 | 26,221 | ||||||
| 非现金 关闭和减值费用 |
1,442 | 3,088 | ||||||
| 非现金 基于股票的薪酬费用 |
12,572 | 8,167 | ||||||
| 非现金 利息费用 |
2,448 | 2,714 | ||||||
| 债务清偿损失 |
— | 10 | ||||||
| 递延所得税 |
(3,335 | ) | (3,582 | ) | ||||
| 递延收入 |
(3,431 | ) | (2,590 | ) | ||||
| 资产处置(收益)损失 |
(57 | ) | 2,309 | |||||
| 其他 |
(2,894 | ) | (1,577 | ) | ||||
| 运营资产和负债的变化： |
||||||||
| 应收款项，净额 |
6,937 | 6,354 | ||||||
| 递延租金应收款 |
6,605 | 6,792 | ||||||
| 当前所得税应收和应付款 |
1,352 | (186 | ) | |||||
| 礼品卡应收款和应付款 |
(13,060 | ) | (13,588 | ) | ||||
| 其他流动资产 |
7,624 | 6,358 | ||||||
| 应付账款 |
(2,100 | ) | (15,527 | ) | ||||
| 营运租赁资产和负债 |
(9,716 | ) | 2,438 | |||||
| 应计员工薪酬和福利 |
(11,033 | ) | (4,447 | ) | ||||
| 应计广告费用 |
(1,827 | ) | (9,750 | ) | ||||
| 其他流动负债 |
(2,598 | ) | 1,965 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动所提供的现金流量 |
77,694 | 79,306 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动现金流量： |
||||||||
| 来自票据、设备合同和其他长期应收款的主要收入 |
10,388 | 6,686 | ||||||
| 新增资产和设备 |
(10,305 | ) | (31,968 | ) | ||||
| 出售固定资产的收益 |
305 | — | ||||||
| 长期应收款的增加 |
(649 | ) | (1,237 | ) | ||||
| 其他 |
(400 | ) | (113 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
(661 | ) | (26,632 | ) | ||||
|
|
|
|
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|||||
| 筹集资金的现金流量： |
||||||||
| 长期债务发行所得 |
— | 500,000 | ||||||
| 偿还长期债务 |
— | (651,713 | ) | |||||
| 从循环信贷设施中借款 |
— | 30,000 | ||||||
| 偿还循环授信额度 |
— | (30,000 | ) | |||||
| 支付债务发行成本 |
— | (8,044 | ) | |||||
| 普通股股息支付 |
(23,513 | ) | (31,740 | ) | ||||
| 回购普通股 |
(12,000 | ) | (20,017 | ) | ||||
| 融资租赁和融资义务的本金偿还 |
(4,396 | ) | (5,329 | ) | ||||
| 来自行权期权的收益 |
— | 3,812 | ||||||
| 回购限制股以支付权益解锁时的税款 |
(2,573 | ) | (4,139 | ) | ||||
| 限制股单位股份结算的税款 |
(30 | ) | (859 | ) | ||||
| 其他 |
(3 | ) | — | |||||
|
|
|
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|||||
| 用于筹资活动的现金流量 |
(42,515 | ) | (218,029 | ) | ||||
|
|
|
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|||||
| 经营性现金流净额 |
34,518 | (165,355 | ) | |||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 |
200,592 | 324,984 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 |
$ | 235,110 | $ | 159,629 | ||||
|
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第9页，共16页
Dine Brands全球公司及其子公司
非通用会计准则 财务措施
（以千万计、每股数额除外）
(未经审计)
将可供普通股股东使用的净利润与以下项目调整后的可供普通股股东使用的净利润进行对账：停业和减值费用；无形资产摊销； non-cash 利息 费用；债务清偿损失；资产处置盈亏；收购成本；IHOP Flip’d倡议；其他EBITDA调整；以及前述调整的综合税收影响，以及相关的每股数据：
| 三个月结束 九月30日， |
九个月结束 九月30日， |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 普通股股东可获得的净利润 |
$ | 18,508 | $ | 18,048 | $ | 57,956 | $ | 62,586 | ||||||||
| 关闭和减值损失 |
366 | 1,774 | 1,442 | 3,088 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
2,724 | 2,709 | 8,169 | 8,202 | ||||||||||||
| 非现金 利息费用 |
829 | 779 | 2,448 | 2,714 | ||||||||||||
| 资产处置盈亏 |
6 | 191 | (57 | ) | 2,309 | |||||||||||
| 债务摊销损失 |
— | — | — | 10 | ||||||||||||
| 收购成本 |
— | — | — | 804 | ||||||||||||
| IHOP Flip’d 举措 |
— | — | — | 5,121 | ||||||||||||
| 其他EBITDA调整 |
119 | 361 | 484 | 2,232 | ||||||||||||
| 上述调整项的净所得税负债 |
(1,051 | ) | (1,512 | ) | (3,246 | ) | (6,365 | ) | ||||||||
| 分配给未获投资的参与限制性股票的净利润 |
(89 | ) | (99 | ) | (274 | ) | (439 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 可供普通股股东使用的净利润，已调整 |
$ | 21,412 | $ | 22,251 | $ | 66,922 | $ | 80,262 | ||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 每股摊薄后可供普通股股东使用的净利润(a): |
||||||||||||||||
| 可供普通股股东使用的净利润 |
$ | 1.24 | $ | 1.19 | $ | 3.88 | $ | 4.09 | ||||||||
| 停业和减值费用 |
0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 |
0.14 | 0.13 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 非现金 利息费用 |
0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | ||||||||||||
| 资产处置损益 |
0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | ||||||||||||
| 债务清偿损失 |
— | — | — | 0.00 | ||||||||||||
| 收购成本 |
— | — | — | 0.04 | ||||||||||||
| IHOP Flip’d倡议 |
— | — | — | 0.25 | ||||||||||||
| 其他EBITDA调整 |
0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | ||||||||||||
| 分配给未授予参与权限制股票的净利润 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.03 | ) | ||||||||
| 取整 |
— | (0.01 | ) | 0.01 | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 摊薄后可分配给普通股股东的每股调整后净利润 |
$ | 1.44 | $ | 1.46 | $ | 4.48 | $ | 5.25 | ||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
| 基本每股收益的分子-普通股股东可获得的净利润，进行调整 |
$ | 21,412 | $ | 22,251 | $ | 66,922 | $ | 80,262 | ||||||||
| 未授予参与权的限制性股票的影响双层普通股 方法 |
— | — | 0 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 摊薄每股收益的分子-普通股股东可获得的净利润，进行调整 |
$ | 21,412 | $ | 22,251 | $ | 66,922 | $ | 80,262 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 基本每股收益的分母-加权平均股份 |
14,897 | 15,217 | 14,940 | 15,275 | ||||||||||||
| 期权的稀释效应 |
— | 3 | — | 14 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 摊薄每股收益的分母-加权平均股份 |
14,897 | 15,220 | 14,940 | 15,289 | ||||||||||||
|
|
|
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| (a) | 摊薄后可供普通股股东每股净利润分别为2024年和2023年截至九月30日 税后 基础。 |
第10页，共16页
餐厅品牌全球公司及子公司
非通用会计准则 财务指标(未经审计)
将公司经营活动产生的现金流量与“调整后的自由现金流”(经营活动产生的现金流量加上应收票据和设备合同的收款减去固定资产和设备的增加)进行调和。 管理层在定期评估中使用这个流动性指标来衡量很多事项，包括每股普通股的现金分红金额和普通股的回购情况。我们认为投资者使用与管理层相同的度量单位非常重要，以便达到这一目的。调整后的自由现金流不代表可供自由支配用途的剩余现金流。
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (以千为单位) | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量 |
$ | 77,694 | $ | 79,306 | ||||
| 应收票据和设备合同的主要收款 |
10,388 | 6,686 | ||||||
| 固定资产和设备的净增加额 |
(10,305 | ) | (31,968 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 调整后的自由现金流 |
77,777 | 54,024 | ||||||
| 偿还长期债务净额 |
— | (151,713 | ) | |||||
| 普通股股息派发 |
(23,513 | ) | (31,740 | ) | ||||
| 回购普通股 |
(12,000 | ) | (20,017 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| $ | 42,264 | $ | (149,446 | ) | ||||
|
|
|
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第11页，共16页
Dine Brands Global, Inc.及其子公司
非通用会计准则 财务指标
（以千为单位）
(未经审计)
公司的净利润与“调整后的EBITDA”之间的调和。公司将调整后的EBITDA定义为净利润或损失，调整后的利息费用，所得税费用或收益，折旧和摊销费用， 非现金 基于股票的补偿，关闭和减值费用，清偿债务损失，处置资产的收益或损失以及被认为不反映当前运营状况的其他项目。管理层可能会使用一些 非GAAP 措施以及相应的美国通用会计准则措施来评估公司的表现并做出某些业务决策。
| 截至9月30日的三个月 | 截至九月三十日的九个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净利润，按照报告计 |
$ | 19,061 | $ | 18,479 | $ | 59,716 | $ | 64,137 | ||||||||
| 融资租赁利息支出 |
729 | 668 | 2,208 | 2,072 | ||||||||||||
| 所有其他利息费用 |
20,748 | 21,178 | 62,260 | 58,672 | ||||||||||||
| 所得税费用 |
7,403 | 6,468 | 22,018 | 21,416 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 |
9,654 | 8,587 | 29,049 | 26,221 | ||||||||||||
| 非现金 基于股票的补偿 |
3,816 | 2,858 | 12,572 | 8,167 | ||||||||||||
| 关闭和减值费用 |
366 | 1,774 | 1,442 | 3,088 | ||||||||||||
| 清偿债务损失 |
— | — | — | 10 | ||||||||||||
| 资产处置损益 |
6 | 191 | (57 | ) | 2,309 | |||||||||||
| IHOP Flip'd 项目 |
— | — | — | 5,121 | ||||||||||||
| 其他 |
119 | 361 | 484 | 3,036 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 调整后的EBITDA |
$ | 61,902 | $ | 60,564 | $ | 189,692 | $ | 194,249 | ||||||||
|
|
|
|
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|
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第16页第12页
Dine Brands Global, Inc.及子公司
餐厅数据
（未经审计）
以下表格详细列出了截至2024年9月30日三个和九个月的时点，Applebee’s、IHOP和Fuzzy’s系统中“有效餐厅”的数量，以及与前一年同期相比这些餐厅销售额的百分比变化信息，因此，有效餐厅的销售额百分比变化基于 非GAAP 销售数据。由特许经营商和区域授权人拥有的餐厅的销售额不归公司所有。然而，我们认为呈现这些信息对于分析我们的营业收入是有用的，因为特许经营商和区域授权人向我们支付的是通常基于其销售额的特许权使用费和广告费，以及（如适用的）根据部分基于销售额的租金支付。管理层也使用这些信息来做出关于未来开发额外餐厅的计划以及评估当前运营的决策。
| 三个月结束 9月30日, |
截至九个月 2024年9月30日 |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| Applebee’s餐厅数据 |
||||||||||||||||
| 全球有效 餐厅(a) |
||||||||||||||||
| 特许经营 |
1,620 | 1,654 | 1,627 | 1,663 | ||||||||||||
| 公司 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
1,620 | 1,654 | 1,627 | 1,663 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 系统范围(b) |
||||||||||||||||
| 国内销售百分比变动(c) |
(7.1 | )% | (3.2 | )% | (5.3 | )% | 0.3 | % | ||||||||
| 国内同店销售百分比 变动(d) |
(5.9 | )% | (2.4 | )% | (4.1 | )% | 0.9 | % | ||||||||
| 特许经营(b) |
||||||||||||||||
| 国内销售百分比变化(c) |
(7.1 | )% | 0.4 | % | (5.3 | )% | 4.0 | % | ||||||||
| 同店国内销售百分比 变化(d) |
(5.9 | )% | (2.4 | )% | (4.1 | )% | 0.9 | % | ||||||||
| 每周国内门店平均销售额（以千为单位） |
$ | 49.5 | $ | 52.1 | $ | 52.7 | $ | 54.4 | ||||||||
| IHOP餐厅数据 |
||||||||||||||||
| 全球有效餐厅(a) |
||||||||||||||||
| 特许经营 |
1,645 | 1,631 | 1,645 | 1,626 | ||||||||||||
| 区域授权 |
155 | 156 | 155 | 156 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
1,800 | 1,787 | 1,800 | 1,782 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 全系统范围内(b) |
||||||||||||||||
| 销售额变化百分比(c) |
(1.6 | )% | 4.2 | % | (0.5 | )% | 6.6 | % | ||||||||
| 国内同店销售额变化百分比，包括区域许可餐厅(d) |
(2.1 | )% | 2.0 | % | (1.7 | )% | 4.2 | % | ||||||||
| 特许经营(b) |
||||||||||||||||
| 销售额变化百分比(c) |
(1.3 | )% | 4.5 | % | (0.4 | )% | 6.9 | % | ||||||||
| 国内同店销售额变化(d) |
(1.9 | )% | 2.0 | % | (1.7 | )% | 4.2 | % | ||||||||
| 平均每周单位销售额（以千计） |
$ | 37.0 | $ | 37.8 | $ | 37.7 | $ | 38.3 | ||||||||
| 区域许可经营(b) |
||||||||||||||||
| 销售百分比变化(中) |
(3.8 | )% | 1.1 | % | (1.6 | )% | 4.0 | % | ||||||||
第13页 共16页
| 截至三个月的数据 截至9月30日, |
截至九个月的数据 截至9月30日, |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| Fuzzy's餐厅数据 | (未经审计) | |||||||||||||||
| 全球有效 餐厅(a) |
||||||||||||||||
| 加盟 |
120 | 136 | 124 | 135 | ||||||||||||
| 公司 |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
121 | 137 | 125 | 137 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 系统范围(b) |
||||||||||||||||
| 国内销售百分比变化(c) |
(15.8 | )% | (5.2 | )% | (13.7 | )% | (1.1 | )% | ||||||||
| 国内同店销售百分比 变化(d) |
(9.6 | )% | (6.1 | )% | (8.9 | )% | (3.6 | )% | ||||||||
| 加盟(b) |
||||||||||||||||
| 国内销售百分比变化(c) |
(15.8 | )% | (3.8 | )% | (13.3 | )% | (0.3 | )% | ||||||||
| 国内同餐厅销售百分比变化(d) |
(9.6 | )% | (6.1 | )% | (8.9 | )% | (3.7 | )% | ||||||||
| 平均每周国内单位销售量（以千为单位） |
$ | 29.4 | $ | 30.7 | $ | 30.0 | $ | 31.6 | ||||||||
| (a) | “有效餐厅”是每个财政期间开放的餐厅的加权平均数，调整以考虑仅在一部分期间开放的餐厅。 提供所有在Applebee的和IHOP系统中具有的有效餐厅的信息，其中包括特许经营者和区域特许经营者拥有的餐厅以及公司拥有的餐厅。 有效餐厅不包括作为幽灵厨房（没有门面的小厨房，用于填补外卖订单）运营的单位。 店外 订单）。 |
| (b) | “系统内销售”是特许经营者经营的Applebee和Fuzzy餐厅以及特许经营者和区域特许经营者经营的IHOP餐厅的零售销售额，按照报告提交给公司的数据，另外还包括公司经营的Fuzzy餐厅的零售销售额。 系统内销售不包括幽灵厨房的零售销售。 由特许经营者和区域特许经营者拥有的餐厅的销售额不归公司所有。 特许经营者报告的销售额增加将导致我们的版税收入相应增加，而销售额减少将导致我们的版税收入相应减少。 Applebee和Fuzzy的国内特许经营餐厅，Fuzzy的公司经营餐厅，IHOP特许经营餐厅和IHOP区域特许经营餐厅的未经审计报告销售如下： |
| 三个月结束 9月30日, |
九个月结束 9月30日, |
|||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 报告的销售额（以百万计） |
||||||||||||||||
| Applebee's特许餐厅销售额 |
$ | 1,007.7 | $ | 1,085.3 | $ | 3,230.5 | $ | 3,411.5 | ||||||||
| IHOP特许餐厅销售额 |
790.3 | 801.0 | 2,416.2 | 2,425.9 | ||||||||||||
| IHOP地区许可餐厅销售额 |
71.4 | 74.3 | 224.4 | 228.1 | ||||||||||||
| Fuzzy's特许餐厅销售额 |
45.8 | 54.4 | 144.9 | 167.1 | ||||||||||||
| Fuzzy的公司经营的餐厅 |
0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 总计 |
$ | 1,915.5 | $ | 2,015.3 | $ | 6,016.9 | $ | 6,234.5 | ||||||||
|
|
|
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| (c) | “销售百分比变动”反映了每个类别的餐厅在任何给定财政期间与之前期间相比的销售百分比变化。 |
| (d) | “国内同店销售百分比变动”反映了在任何给定财政期间，与前期相同周相比，对于在两个被比较期间内经营过的国内餐厅的销售百分比变化，这些餐厅至少已经开放了18个月。由于新餐厅的开业和关门，被比较的两个财政期间内一直开放的国内餐厅可能会从一个期间变化到另一个期间。 |
第14页，共16页
Dine Brands Global, Inc.及其附属公司
餐厅数据
(未经审计)
| 餐厅开发活动 | 截至三个月的时间 9月30日 |
截至九个月的时间 9月30日 |
||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| Applebee's |
||||||||||||||||
| 摘要-期初: |
||||||||||||||||
| 加盟 |
1,625 | 1,661 | 1,642 | 1,678 | ||||||||||||
| 公司 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期初 |
1,625 | 1,661 | 1,642 | 1,678 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
| 连锁餐厅开业数： |
||||||||||||||||
| 国内 |
— | 2 | — | 3 | ||||||||||||
| International |
4 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||
|
|
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|
|||||||||
| 所有连锁餐厅开业数 |
4 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||
|
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|
|
|||||||||
| 永久关闭的连锁餐厅数： |
||||||||||||||||
| 国内 |
(9 | ) | (12 | ) | (25 | ) | (28 | ) | ||||||||
| 全球货币 |
(2 | ) | (1 | ) | (8 | ) | (6 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所有板块餐厅永久关闭 |
(11 | ) | (13 | ) | (33 | ) | (34 | ) | ||||||||
|
|
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|
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|||||||||
| 净法定减少餐厅数量 |
(7 | ) | (9 | ) | (24 | ) | (26 | ) | ||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
| 摘要-期末: |
||||||||||||||||
| 特许 |
1,618 | 1,652 | 1,618 | 1,652 | ||||||||||||
| 公司 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末苹果乐蜀餐厅总数 |
1,618 | 1,652 | 1,618 | 1,652 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 国内 |
1,511 | 1,544 | 1,511 | 1,544 | ||||||||||||
| 国际 |
107 | 108 | 107 | 108 | ||||||||||||
| IHOP。 |
||||||||||||||||
| 概要 - 期初 |
||||||||||||||||
| 加盟 |
1,656 | 1,634 | 1,657 | 1,625 | ||||||||||||
| 区域许可 |
155 | 156 | 157 | 156 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| IHOP餐厅总数，期初 |
1,811 | 1,790 | 1,814 | 1,781 | ||||||||||||
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| 新增加盟/区域许可餐厅数： |
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| 国内加盟 |
4 | 5 | 14 | 27 | ||||||||||||
| 国内区域许可证 |
— | — | 1 | 2 | ||||||||||||
| 国际连锁加盟 |
2 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||
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| 已开设的总特许经营/区域许可餐厅 |
6 | 10 | 26 | 40 | ||||||||||||
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| 特许经营/区域许可餐厅永久关闭： |
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| 国内特许经营 |
(7 | ) | (5 | ) | (24 | ) | (23 | ) | ||||||||
| 国内区域许可证 |
— | — | (3 | ) | (2 | ) | ||||||||||
| 国际特许经营 |
(1 | ) | (1 | ) | (4 | ) | (2 | ) | ||||||||
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| 总特许经营/区域许可餐厅永久关闭 |
(8 | ) | (6 | ) | (31 | ) | (27 | ) | ||||||||
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| 特许经营/区域许可餐厅利润增减 |
(2 | ) | 4 | (5 | ) | 13 | ||||||||||
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| 摘要 - 期末: |
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| 特许经营 |
1,654 | 1,638 | 1,654 | 1,638 | ||||||||||||
| 区域许可 |
155 | 156 | 155 | 156 | ||||||||||||
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| IHOP总餐厅，期末 |
1,809 | 1,794 | 1,809 | 1,794 | ||||||||||||
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| 国内 |
1,684 | 1,681 | 1,684 | 1,681 | ||||||||||||
| 国际 |
125 | 113 | 125 | 113 | ||||||||||||
第15页，共16页
Dine Brands Global, Inc.及其子公司
餐厅数据
(未经审计)
| 餐厅发展活动（续） | 截至三个月 截至9月30日 |
截至九个月 截至9月30日 |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| Fuzzy的 |
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| 摘要-期初： |
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| 特许经营 |
124 | 137 | 131 | 134 | ||||||||||||
| 公司 |
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
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| 期初 |
125 | 138 | 132 | 137 | ||||||||||||
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| 特许经营餐厅开业： |
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| 国内 |
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 特许经营餐厅永久关闭： |
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| 国内 |
(7 | ) | (1 | ) | (14 | ) | (2 | ) | ||||||||
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| 净特许经营餐厅新增（减少） |
(6 | ) | — | (13 | ) | 1 | ||||||||||
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| 从公司餐厅重新特许经营 |
— | — | — | 2 | ||||||||||||
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| 净特许经营餐厅新增（减少） |
(6 | ) | — | (13 | ) | 3 | ||||||||||
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| 摘要-期末： |
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| 特许经营 |
118 | 137 | 118 | 137 | ||||||||||||
| 公司 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
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| Fuzzy’s餐厅总数，期末 |
119 | 138 | 119 | 138 | ||||||||||||
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| 国内 |
119 | 138 | 119 | 138 | ||||||||||||
| 国际 |
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上述餐厅数量和活动包括2024年9月30日的13家国际苹果园和IHOP品牌的双品牌餐厅，以及2023年9月30日的6家双品牌国际苹果园和IHOP餐厅，这些餐厅的活动在两个品牌的活动中已列出。双品牌餐厅被定义为运营两个我们的概念并共享一个入口、前台工作人员和厨房的餐厅。
上述餐厅数量和活动不包括2024年9月30日的一个国内苹果园鬼厨房（没有店面存在，用于准备外卖订单的小型厨房），七家国际苹果园鬼厨房，以及2023年9月30日的34家国际IHOP鬼厨房，2024年9月30日的一个国内苹果园鬼厨房，十家国际苹果园鬼厨房和38家国际IHOP鬼厨房。 外场 订购），2024年9月30日的国内苹果园鬼厨房1家，国际苹果园鬼厨房10家，国际IHOP鬼厨房38家，2023年9月30日的一个国内苹果园鬼厨房，十个国际苹果园鬼厨房和38家国际IHOP鬼厨房。
第16页 共16页