附錄99.1
Cellebrite宣布2024年第三季度業績
2024年第三季度營收達1.069億美元 超過10000萬美元的季度營收里程碑
公司歷史上首次
2024年第三季度營收同比增長27%，主要是因為
訂閱收入增長27%帶動
ARR達37080萬美元，較去年同期增長26%
Third-quarter 2024 adjusted EBITDA of $3130萬, 29.3% adjusted EBITDA margin
Company increases 2024 outlook for revenue and adjusted EBITDA,
and raises the low end of the 2024 ARR target range
TYSONS CORNER, VA and PETAH TIKVA, ISRAEL, November 6, 2024 – Cellebrite (NASDAQ: CLBT), a global leader in premier Digital Investigative solutions for the public and private sectors, today announced financial results for the three and nine months ending September 30, 2024.
Yossi Carmil, Cellebrite’s CEO, stated, “We delivered a strong third-quarter performance that exceeded our expectations thanks to increasing traction with our AI-driven Case-to-Closure platform, the impact of our ongoing investment in market-leading innovation and solid execution on all fronts. We produced notable ARR growth, surpassed $10000萬 in quarterly revenue for the first time in company history and generated outstanding profitability. Our customers are increasingly recognizing the value of how Cellebrite’s powerful end-to-end solutions can enable them to efficiently and effectively address major pain points in the digital investigative lifecycle. Against the backdrop of a healthy market, we anticipate a positive fourth quarter finish to our year and have updated our full-year outlook accordingly.”
Third-Quarter 2024 Financial Highlights
| ● | 營業收入為10690萬美元，同比增長27% |
| ● | 訂閱收入是9340萬美元，同比增長27% |
| ● | 年度定期收入(ARR)達37080萬美元，同比增長26% y同比增長 |
| ● | 再發性收入的以美元計算的淨留存率為124% |
| ● | 根據GAAP，毛利潤和毛利率分別為$9140萬和85.5%; 非GAAP毛利潤和毛利率分別為$92.0 million和86.1% |
| ● | GAAP淨損失為$20710萬; 非GAAP凈收入為$3180萬 |
| ● | GAAP每股稀釋虧損為$(0.99); 非GAAP每股收益為$0.14 |
| ● | 已調整息稅折舊及攤提前利益指數及已調整息稅折舊及攤提前利益率為 $31.3 百萬 及29.3％，分別 |
2024年第三季度及最近的業務和運營亮點
創新
| ● | 2024年9月15日，Cellebrite宣布與亞馬遜網絡服務（AWS）推出Pathfinder 在云端，讓客戶透過安全的亞馬遜虛擬專用雲（VPC）訪問Cellebrite行業領先的調查分析 解決方案Pathfinder。與AWS合作推出的Pathfinder在云端，是Cellebrite的 案件到結案（C2C）平台的一部分，可幫助各種規模的機構消除購買和維護物理伺服器的需求，同時也 消除對專用伺服器房和機密區域訊息設施（SCIF）安全房間的常見依賴。有了這項更新， 客戶現在可以根據需求快速擴展存儲和資源，同時保留資源，因為他們只為所需的資源付費。 |
| ● | 達納於2024年9月24日宣布，已獲得遠程手機收集專利，為企業調查人員提供立即、有針對性的遠程數據收集能力，為其節省時間與金錢。在當今的混合式工作環境中，達納的SaaS平台Endpoint Mobile Now和Endpoint Inspector充分利用這項新的專利技術，以提供高價值，支持快速數據收集，並為設備的擁有者提供更大便利，讓他們在收集數據時保留設備，而不必將其歸還企業辦公室。 |
前進市場
| ● | 2024年10月29日，達納宣布其首屆Case-to-Closure（C2C）用戶峰會將於2025年3月31日至4月3日在華盛頓特區舉行，這是數位調查的首要盛事，將邀請Tim Tebow擔任主題演講嘉賓。Tim Tebow是兩次國家橄欖球冠軍、海斯曼獎得主、第一輪NFL選秀順位選手，也是前職業棒球選手，同時以保護兒童的倡導工作而聞名。在C2C用戶峰會上，Tim Tebow將介紹他基金會全球抗擊人口販賣的工作，這與達納的Operation Find Them All（OFTA）倡議相輔相成，OFTA是一項加速打擊兒童網絡犯罪調查的重大承諾。 |
資本市場
| ● | 達納致力於為股東創造價值的努力基於三個重大里程碑： |
| o | 2024年9月16日，達納公布將發行500萬股調價股份，並在公司普通股的美元加權平均價格大於或等於每股15.00美元的情況下，發行300萬股受限贊助股份。日 在30個交易日內的一個交易日。這是繼2024年8月15日宣佈的事件後發生的第二個觸發事件。 |
| o | 2024年9月18日，Cellebrite宣布完成贖回其所有未償還的公開和私人認股權證。幾乎所有2000萬公開認股權證和970萬私人認股權證於2024年8月15日以無現金方式行使，換取約1010萬普通股。 |
| o | 2024年11月4日，Cellebrite披露，在公司普通股的美元成交量加權平均價格大於或等於每股17.50美元的20個交易日後，將發行500萬調價股份。日 在30個交易日內的20個交易日內。這是發生的第三個觸發事件，留下150萬受限制的股票股份，當公司普通股的美元成交量加權平均價格大於或等於每股30.00美元的20個交易日後，這些股份將被解除限制。 |
2
每年股東大會
| ● | 2024年9月17日，Cellebrite舉行了其2024年股東常年大會（以下簡稱“會議”）。隨後披露，根據以色列公司法5759-1999年和公司章程，股東已按照會議期間提交的全部提案以相應必要的多數同意。這些提案的內容在2024年8月13日向證券交易委員會提交的代理聲明中有描述，並在會議期間連同發送給股東。 |
補充財務資訊可以在我們網站的投資者關係部門找到 在https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。
Financial Outlook
“我們取得了非常強勁的第三季度業績成果，以業務的強勁執行能力、審慎的支出和傑出的現金生成為亮點，”Cellebrite的首席財務官達納·格紹恩表示。“我們廣泛的權證贖回計劃的完成結合我們在過去幾個月的強勁股價表現導致多次引發事件，使我們能夠擁有更優化的資本結構、增加的股票總量和簡化的財務報告。展望未來，根據我們今年前三季度的業績和對近期機會的評估，我們提高了2024年的收入和調整後的EBITDA區間，並增加了全年ARR區間的下限。”
公司更新的2024年期望如下：
2024年第四季度期望 （截至11/06/24） | 2024年全年期望 (截至11/06/24) | |||
| ARR | -- | $39000萬 – $40000萬 | ||
| 年增長 | -- | 23% – 27% | ||
| 營業收入 | $10500萬 – $10900萬 | $39700萬 – $40100萬 | ||
| 年度增長 | 13% – 17% | 22% – 23% | ||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $2500萬 – $2900萬 | $9400萬 – $10000萬 | ||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 24% – 27% | 24% – 25% |
會議看漲信息
cellebrite di ltd將於今天早上稍後舉行現場投資者致電和網絡研討會，回顧公司2024年第三季度的財務業績並討論其2024年全年展望。相關詳情包括：
| 日期： | 2024年11月6日星期二 | |
| 時間： | 美東時間上午8:30 | |
| 致電號碼: | 203-518-9766 | |
| 會議識別碼： | CLBTQ324 | |
| 活動網址: | https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q3-2024-financial-results-investor-call-webcast | |
| 網路研討會URL： | https://edge.media-server.com/mmc/p/skb7gjeh |
與電話會議和網路研討會同步，歷史財務表格和額外數據將在公司投資者關係網站的季度業績部分提供，網址為https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。
3
非GAAP財務信息及主要績效因數
此新聞稿包括非GAAP財務指標。Cellebrite認為，使用非GAAP營收成本、非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP營業收入、非GAAP淨利潤、非GAAP每股收益和調整後的EBITDA對投資者具有幫助。公司稱這些指標為我們的非GAAP財務指標，未根據GAAP準備。
公司認為，非GAAP財務指標能夠提供更有意義的公司業務運營績效比較，使投資者和管理層更清楚地了解公司業務的基本表現。主要原因：
| ● | 基於股份報酬開支的計算利用不同的估值方法、主觀假設和各種可能影響公司非現金費用的股權工具； |
| ● | 取得的無形資產在收購時進行估值，並在收購後的預估有用壽命內分期攤銷，與收購相關的費用與目前業務無關，既不可比較前期也不能預測未來結果； |
| ● | 至於上述調整對稅（收入）費用有影響的程度，該影響在非GAAP調整凈利潤中被排除； | |
| ● | 稅費、折舊及攤銷費用因許多與我們基礎業績無關的原因而變化，使得不同期間之比較變得更具挑戰性； |
| ● | 金融工具根據GAAP重新計量，由於許多與公司目前業務無關的原因而變化，影響了財務收入。 |
我們的每一個非GAAP財務指標都是財務和業務決策的重要工具，用於評估我們在不同時期的營運成果。非GAAP財務指標並不代表我們根據美國通用會計準則（GAAP）的財務表現，不應被視為營業利潤或凈利潤或任何其他根據GAAP獲得的績效指標的替代。不能孤立地或作為GAAP所確定的財務指標的替代來考慮非GAAP指標。由於我們的行業中其他公司可能計算非GAAP財務結果的方法不同，尤其是與非經常性、非尋常的項目有關，非GAAP財務指標可能無法提供直接可比的資訊。此外，使用非GAAP財務指標存在局限性，因為非GAAP財務指標未按照GAAP編制，並且排除可能對我們的財務報告結果產生重大影響的費用。此外，股份-based補償費用已經並將在可預見的未來繼續是我們業務中的重要經常性費用，也是提供給我們員工的重要部分。另外，無形資產攤銷預計將在底層無形資產的預估壽命中是經常性支出，並且與收購相關的支出將在未來進行收購時產生。此外，外匯匯率可能在不同時期之間波動，並且公司不對外匯貨幣的變動進行估計。
將每一個非GAAP財務指標與最相似的GAAP指標進行調和的資料表列於本新聞稿末尾，也可以在我們的網站上獲得。 https://investors.cellebrite.com.
4
就前瞻性的非GAAP指引而言，我們無法將前瞻性的調整後EBITDA指標與最接近的相應GAAP指標進行調和，因為我們無法預測某些重大項目的最終結果，包括但不限於公平價值變動、用於未來獎勵的股份-based支付、稅費用、折舊和攤銷費用，以及某些融資和稅項。
關鍵績效指標
此新聞稿還包括關鍵績效指標，包括年度遞延收入和美元保留率。
年度遞延收入（“ARR”）定義為一年期在期末生效的基於期限的訂閱許可合同和永久許可合同相關的維護合同的年化價值。訂閱許可合同和永久許可合同的維護合同通過對該期最後一個月的收入乘以12進行年化。合同的年化價值是通過評估與我們的客戶的合同條款來進行法律和合約確定的。維護合同的年化價值不是通過參照歷史收入，递延收入或其他任何任何任何任何財務標準擬定的。ARR不是未來收入的預測，這可能受到合同開始和結束日期以及續約率的影響。
以美元計算的淨留存率（“NRR”）是通過將客戶循環收入除以基礎收入進行計算。我們將基礎收入定義為我們在前一年期的最後一季度，以往的四個季度間從所有具有有效許可證的客戶中確認的循環收入，截至測量日期前一年發生的四個季度結束時。我們將我們的客戶收入定義為我們從測量日期前四個季度結束時的相同客戶基地中認可的循環收入獲得的收益，其中包括因向這些客戶進行額外銷售而產生的循環收入。
關於Cellebrite
cellebrite di ltd（納斯達克：CLBT）的使命是幫助客戶保護生命，加速司法程序，並在全球社區中保護隱私。我們是面向公共和私營部門的數位研究解決方案的全球領導者，幫助組織掌握合法研究的複雜性，簡化情報流程。受到全球數千家領先機構和公司的信任，cellebrite di ltd的數位研究平臺和解決方案改變了客戶如何收集、審查、分析和管理合法研究中的數據。欲瞭解更多信息，請訪問www.cellebrite.com，https://investors.cellebrite.com，或在Twitter上關注我們@Cellebrite。
備註：本新聞稿提及我們網站和第三方提到的網站僅為文字參考，其中包含的信息或相關連的信息並未納入本新聞稿。
提及網站和社交媒體平台
提到包含在網站和社交媒體平台上的信息，不構成參照此類網站或社交媒體平台上包含的信息，您不應將該信息視為本新聞稿的一部分。
5
關於前瞻性陳述的注意事項
此文件包含“前瞻性表述”，符合1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港”規定的含義。前瞻性陳述可通過使用“預測”、“打算”、“尋求”、“目標”、“預計”、“反擊”、“將”、“出現”、“近似”、“預見”、“可能”、“潛在”、“相信”、“可能”、“預測”、“應”、“可能”、“持續”、“期待”、“估計”、“可能”、“計劃”、“展望”、“未來”和“項目”等類似的表達來識別，這些表達預測、項目或指示未來事件或趨勢，或者不是對歷史事項的說明。這些前瞻性表述包括2024年第四季度和全年的估算財務信息，以及諸如我們的客戶越來越認識到Cellebrite強大的端到端解決方案如何使他們能夠高效和有效地解決數字調查生命週期中的重大痛點；我們預計我們年度將在第四季度取得積極收官並相應更新我們的全年展望；我們廣泛的認股權贖回計劃的完成，加上過去幾個月我們的股價表現強勁，導致多個觸發事件，使我們能夠以更優化的資本結構、增加的流通股和簡化的財務報告繼續前進；和我們已經提高了2024年的收入和調整後的EBITDA範圍，並提高了我們的ARR範圍的中點。這樣的前瞻性陳述，包括有關2024年第四季度和全年收入以及年度遞延收入、盈利能力和收益的陳述，以及與Cellebrite業務的未來表現、策略、前景和其他方面相關的評論，均基於目前的預期，存在風險和不確定性。諸多因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所指示的結果有實質不同。這些因素包括但不限於：Cellebrite跟上技術進步和不斷變化的行業標準的能力；Cellebrite的解決方案因警察和政府機構購買、接受和使用而產生的重大依賴性；Cellebrite的DI解決方案中無意或有意的錯誤、失敗、缺陷或bug；Cellebrite未能有效保持銷售和市場人員的生產力，包括招聘、整合和留住人員；Cellebrite在所有市場中所面臨的激烈競爭；Cellebrite解決方案的被誤用或故意誤用；未能有效管理其增長；Cellebrite能夠推出新解決方案和附加元件；其依賴客戶續訂其訂閱；Cellebrite通過電子商務進行的業務量較低；與人工智慧的使用相關的風險；需要額外資本支持其業務增長的風險；用於創建其硬件產品元件材料的成本高漲或材料不可用的風險；外幣匯率波動；Cellebrite一些解決方案銷售週期長；短期內新協議或續約下降；未能留住合格人員和高級管理人員的風險；Cellebrite運營的安全性和其軟件解決方案的完整性；與Cellebrite業務和產品使用相關的負面宣傳風險；與Cellebrite知識產權有關的風險；Cellebrite受到的管制約束；Cellebrite在以色列的運營風險，包括不斷的以色列哈馬斯戰爭，以色列和伊朗及其代理之間日益增加的緊張局勢，特別是以色列與真主黨之間持續的敵意，以及更大的區域衝突的風險；適用於以色列公司的不同公司治理要求及作為外國私募發行人和新興成長公司所需的風險；Cellebrite股票價格的市場波動性；稅收法律和法規變化；與合作企業、合資企業、合作夥伴和戰略舉措相關的風險；Cellebrite重要的國際業務所帶來的風險；Cellebrite未能遵守反腐敗、貿易合規、反洗錢和經濟制裁法律和法規的風險；有關Cellebrite現有系統、流程、政策、程序、內部控制和人員是否足夠應對其當前和未來運營和報告需求的風險；以及其他因素、風險和不確定性，在Cellebrite於2024年3月21日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的20-F表格的“風險因素”一節所載列的資訊以及2024年4月12日修改的其他Cellebrite文件中提出的風險型因素。您被警告不要對這些前瞻性陳述給予過分的依賴，這些陳述僅代表其發表日期，在本通訊或其他地方。Cellebrite將不負有更新其前瞻性陳述的義務，除非情況發生變化，除非證券和其他適用法律另有要求。
聯繫人：
投資者關係
安德魯·克拉瑪
副總裁，投資者關係
investors@cellebrite.com
+1 973.206.7760
媒體
維克多·庫珀
企業傳播與內容業務高級董事
Victor.cooper@cellebrite.com
+1 404.804.5910
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cellebrite di ltd.
2024年第三季度業績摘要
（以千美元計）
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 營業收入 | 106,858 | 84,179 | 292,154 | 232,097 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 91,414 | 71,301 | 247,185 | 193,782 | ||||||||||||
| 毛利率 | 85.5 | % | 84.7 | % | 84.6 | % | 83.5 | % | ||||||||
| 營收 | 19,445 | 13,479 | 41,179 | 18,238 | ||||||||||||
| 營業利潤率 | 18.2 | % | 16.0 | % | 14.1 | % | 7.9 | % | ||||||||
| 淨（虧損）收益 | (207,093 | ) | 6,500 | (302,276 | ) | (66,453 | ) | |||||||||
| 來自營運活動的現金流量 | 41,650 | 29,178 | 66,204 | 58,230 | ||||||||||||
| 非依據通用會計準則的財務數據： | ||||||||||||||||
| 營收 | 29,506 | 19,252 | 65,191 | 34,300 | ||||||||||||
| 營業利潤率 | 27.6 | % | 22.9 | % | 22.3 | % | 14.8 | % | ||||||||
| 凈利潤 | 31,847 | 21,313 | 71,638 | 38,927 | ||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | 31,334 | 20,792 | 70,584 | 39,220 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 29.3 | % | 24.7 | % | 24.2 | % | 16.9 | % | ||||||||
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cellebrite di ltd.
縮短的合併資產負債表
(美元以千計)
| 九月三十日， | 12月31日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未經查核) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產合計 | ||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 136,349 | $ | 189,517 | ||||
| 短期存款 | 143,372 | 74,713 | ||||||
| 有價證券 | 91,042 | 38,693 | ||||||
| 應收帳款交易備抵帳款淨額為2024年9月30日和2023年12月31日分別為2,095美元和1,583美元 | 93,728 | 77,269 | ||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 20,668 | 26,400 | ||||||
| 合同取得成本 | 6,570 | 5,550 | ||||||
| 存貨 | 9,725 | 9,940 | ||||||
| 全部流動資產 | 501,454 | 422,082 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 其他非流動資產 | 7,635 | 7,341 | ||||||
| 有價證券 | 42,834 | 28,859 | ||||||
| 递延所得税資產，淨值 | 9,292 | 7,024 | ||||||
| 物業及設備，扣除折舊後淨值 | 15,918 | 15,896 | ||||||
| 無形資產，扣除累計攤銷 | 11,319 | 10,594 | ||||||
| 營運租賃權利資產，淨額 | 12,080 | 14,260 | ||||||
| 商譽 | 28,714 | 26,829 | ||||||
| 非流動資產總額 | 127,792 | 110,803 | ||||||
| 資產總額 | $ | 629,246 | $ | 532,885 | ||||
| 負債及股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付貿易款項 | $ | 7,276 | $ | 8,282 | ||||
| 其他應付帳款及應計費用 | 54,484 | 44,845 | ||||||
| 透過租賃取得的收益 | 206,682 | 195,725 | ||||||
| 營業租賃負債 | 4,478 | 4,972 | ||||||
| 流動負債合計 | 272,920 | 253,824 | ||||||
| 長期負債 | ||||||||
| 其他長期負債 | 7,882 | 5,515 | ||||||
| 透過租賃取得的收益 | 42,333 | 47,098 | ||||||
| 限制贊助商股份負債 | — | 47,247 | ||||||
| 價格調整股份負債 | — | 81,715 | ||||||
| 衍生權證負債 | — | 54,117 | ||||||
| 營業租賃負債 | 7,795 | 9,157 | ||||||
| 長期負債總額 | 58,010 | 244,849 | ||||||
| 總負債 | 330,930 | 498,673 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 股本 | *) | *) | ||||||
| 資本公積額額外增資 | 482,118 | (84,896 | ) | |||||
| 庫藏股，帶票面價值0.00001新謝克爾；41776股普通股 | (85 | ) | (85 | ) | ||||
| 其他綜合收益累計額 | 416 | 1,050 | ||||||
| (累積赤字) 保留盈餘 | (184,133 | ) | 118,143 | |||||
| 股東權益總額 | 298,316 | 34,212 | ||||||
| 負債總額及股東權益 | $ | 629,246 | $ | 532,885 | ||||
| *) | 少於1美元 |
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Ccellebrite di ltd
簡明綜合綜合損益表
(以千美元記，除每股數據和每股數據外)
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 營業收入: | ||||||||||||||||
| 訂閱服務 | $ | 69,339 | $ | 54,150 | $ | 197,180 | $ | 152,029 | ||||||||
| 授權碼 | 24,038 | 19,130 | 60,787 | 49,739 | ||||||||||||
| 總訂閱 | 93,377 | 73,280 | 257,967 | 201,768 | ||||||||||||
| 其他非經常性項目 | 3,938 | 4,185 | 10,992 | 9,075 | ||||||||||||
| 專業服務 | 9,543 | 6,714 | 23,195 | 21,254 | ||||||||||||
| 營業總收入 | 106,858 | 84,179 | 292,154 | 232,097 | ||||||||||||
| 營業成本: | ||||||||||||||||
| 訂閱服務 | 6,651 | 4,602 | 18,848 | 14,040 | ||||||||||||
| 授權期限 | — | 4 | — | 6 | ||||||||||||
| 總訂閱 | 6,651 | 4,606 | 18,848 | 14,046 | ||||||||||||
| 其他非經常性項目 | 3,415 | 3,515 | 11,335 | 9,422 | ||||||||||||
| 專業服務 | 5,378 | 4,757 | 14,786 | 14,847 | ||||||||||||
| 總營業成本 | 15,444 | 12,878 | 44,969 | 38,315 | ||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 91,414 | $ | 71,301 | $ | 247,185 | $ | 193,782 | ||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||
| 研發費用 | 25,926 | 20,451 | 72,816 | 62,635 | ||||||||||||
| 銷售和市場推廣費用 | 32,486 | 26,873 | 96,865 | 81,219 | ||||||||||||
| 總務與行政 | 13,557 | 10,498 | 36,325 | 31,690 | ||||||||||||
| 營業費用總計 | $ | 71,969 | $ | 57,822 | $ | 206,006 | $ | 175,544 | ||||||||
| 營業收入 | $ | 19,445 | $ | 13,479 | $ | 41,179 | $ | 18,238 | ||||||||
| 財務費用，淨額 | (223,982 | ) | (6,630 | ) | (337,060 | ) | (81,456 | ) | ||||||||
| (虧損) 稅前收入 | (204,537 | ) | 6,849 | (295,881 | ) | (63,218 | ) | |||||||||
| 稅費 | 2,556 | 349 | 6,395 | 3,235 | ||||||||||||
| 淨（虧損）收益 | $ | (207,093 | ) | $ | 6,500 | $ | (302,276 | ) | $ | (66,453 | ) | |||||
| (虧損)每股收益 | ||||||||||||||||
| 基礎 | $ | (0.99 | ) | $ | 0.03 | $ | (1.50 | ) | $ | (0.35 | ) | |||||
| 稀釋 | $ | (0.99 | ) | $ | 0.03 | $ | (1.50 | ) | $ | (0.35 | ) | |||||
| 加權平均流通股數 | ||||||||||||||||
| 基礎 | 208,705,089 | 191,567,601 | 201,488,572 | 188,697,934 | ||||||||||||
| 稀釋 | 208,705,089 | 204,394,330 | 201,488,572 | 188,697,934 | ||||||||||||
| 其他全面損益: | ||||||||||||||||
| 避險交易的未實現收入（損失） | 102 | (85 | ) | (748 | ) | (59 | ) | |||||||||
| 可供出售證券之未實現收入 | 844 | 87 | 524 | 213 | ||||||||||||
| 货币翻译调整 | (1,780 | ) | 873 | (410 | ) | (93 | ) | |||||||||
| 所得稅後其他全面收入（損失）總額 | (834 | ) | 875 | (634 | ) | 61 | ||||||||||
| 其他綜合損益(淨數)總額 | $ | (207,927 | ) | $ | 7,375 | $ | (302,910 | ) | $ | (66,392 | ) | |||||
9
cellebrite di ltd
現金流量表摘要
(以千美元為單位，股份和每股數據除外)
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 從營運活動中的現金流量: | ||||||||||||||||
| 淨（虧損）收益 | $ | (207,093 | ) | $ | 6,500 | $ | (302,276 | ) | $ | (66,453 | ) | |||||
| 調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量： | ||||||||||||||||
| 基於股份的補償及 RSU | 9,055 | 4,881 | 21,306 | 13,938 | ||||||||||||
| 對可交易證券的升價、折扣和應計利息的攤銷 | (736 | ) | (337 | ) | (2,038 | ) | (798 | ) | ||||||||
| 折舊與攤提 | 2,622 | 2,380 | 7,878 | 7,396 | ||||||||||||
| 來自短期存款的利息收入 | (2,430 | ) | (1,845 | ) | (7,900 | ) | (4,242 | ) | ||||||||
| 递延税款资产，净额 | (634 | ) | 2,373 | (2,202 | ) | 2,835 | ||||||||||
| 认股权责任的重新评估 | 71,271 | 2,054 | 110,664 | 24,317 | ||||||||||||
| 有限公司保荐股份的重新评估 | 37,906 | 2,647 | 65,889 | 22,740 | ||||||||||||
| 价格调整股份责任的重新评估 | 120,008 | 4,779 | 173,051 | 41,376 | ||||||||||||
| 应收账款的（增加）减少 | (22,113 | ) | (8,779 | ) | (16,092 | ) | 9,338 | |||||||||
| 递延收入增加 | 20,117 | 13,312 | 5,062 | 23,867 | ||||||||||||
| 其他非流动资产的减少（增加） | 589 | (4,779 | ) | (294 | ) | (5,841 | ) | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产的减少（增加） | 3,334 | (1,412 | ) | 6,086 | (7,036 | ) | ||||||||||
| 營業租賃資產變動 | 1,244 | 1,438 | 3,885 | 4,138 | ||||||||||||
| 租賃負債變動 | (1,019 | ) | (1,564 | ) | (3,561 | ) | (4,526 | ) | ||||||||
| 存貨增加（減少） | (915 | ) | (396 | ) | 236 | (1,038 | ) | |||||||||
| 應付貨款增加（減少） | 429 | 2,989 | (1,162 | ) | 3,370 | |||||||||||
| 其他應付帳款和應計費用增加（減少） | 9,184 | 4,904 | 5,864 | (4,837 | ) | |||||||||||
| 其他長期負債的增加（減少） | 831 | 33 | 1,808 | (314 | ) | |||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 41,650 | 29,178 | 66,204 | 58,230 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量: | ||||||||||||||||
| 購買不動產和設備 | (1,820 | ) | (1,082 | ) | (5,388 | ) | (2,971 | ) | ||||||||
| 與收購有關的現金支付，扣除收購的現金 | (2,748 | ) | — | (2,748 | ) | — | ||||||||||
| 購置無形資產 | — | — | (904 | ) | — | |||||||||||
| 具市場流通性證券的投資 | (13,428 | ) | (15,000 | ) | (112,710 | ) | (42,005 | ) | ||||||||
| 到期可交易證券的收益 | 13,550 | 14,550 | 48,986 | 44,057 | ||||||||||||
| 投資於短期存款 | (46,000 | ) | (10,000 | ) | (168,000 | ) | (64,000 | ) | ||||||||
| 短期存款的贖回 | 31,781 | 637 | 107,240 | 39,218 | ||||||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (18,665 | ) | (10,895 | ) | (133,524 | ) | (25,701 | ) | ||||||||
| 來自籌資活動的現金流量: | ||||||||||||||||
| 處置期權以換取股份 | 4,622 | 8,130 | 11,509 | 15,315 | ||||||||||||
| 員工購股計劃所得款項 | 864 | 686 | 2,370 | 1,920 | ||||||||||||
| 行使認股權 | 53 | — | 53 | — | ||||||||||||
| 贖回權證 | (11 | ) | — | (11 | ) | — | ||||||||||
| 籌資活動提供的淨現金 | 5,528 | 8,816 | 13,921 | 17,235 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 28,513 | 27,099 | (53,399 | ) | 49,764 | |||||||||||
| 貨幣兌換對現金及現金等價物的淨影響 | 880 | (535 | ) | 231 | (343 | ) | ||||||||||
| 期初現金及現金等價物餘額 | 106,956 | 110,502 | 189,517 | 87,645 | ||||||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 136,349 | $ | 137,066 | $ | 136,349 | $ | 137,066 | ||||||||
| 補充現金流量信息： | ||||||||||||||||
| 所得稅已支付金額 | $ | 1,348 | $ | 673 | $ | 3,905 | $ | 9,200 | ||||||||
| 非現金活動 | ||||||||||||||||
| 由獲得使用權資產產生的營運租賃負債 | $ | 1,616 | $ | — | $ | 1,831 | $ | 1,258 | ||||||||
| 從負債重分類為權益的衍生型權證 | $ | 164,770 | $ | — | $ | 164,770 | $ | — | ||||||||
| 將受限制贊助股票從負債重新分類為權益 | $ | 113,136 | $ | — | $ | 113,136 | $ | — | ||||||||
| 將價格調整股份從負債重新分類為權益 | $ | 254,766 | $ | — | $ | 254,766 | $ | — | ||||||||
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cellebrite di ltd.
GAAP與非GAAP財務信息調和
(千美元，除股份和每股數據外)
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 營業成本 | $ | 15,444 | $ | 12,878 | $ | 44,969 | $ | 38,315 | ||||||||
| 扣除： | ||||||||||||||||
| 基於股份的報酬 | 559 | 435 | 1,652 | 1,235 | ||||||||||||
| 收購相關費用 | — | 12 | 2 | 39 | ||||||||||||
| 非依據通用會計標準的營收成本 | $ | 14,885 | $ | 12,431 | $ | 43,315 | $ | 37,041 | ||||||||
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 91,414 | $ | 71,301 | $ | 247,185 | $ | 193,782 | ||||||||
| 股份報酬 | 559 | 435 | 1,652 | 1,235 | ||||||||||||
| 收購相關費用 | — | 12 | 2 | 39 | ||||||||||||
| 非通用會計準則的毛利潤 | $ | 91,973 | $ | 71,748 | $ | 248,839 | $ | 195,056 | ||||||||
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 營業費用 | $ | 71,969 | $ | 57,822 | $ | 206,006 | $ | 175,544 | ||||||||
| 扣除： | ||||||||||||||||
| 發行費用 | — | — | — | (345 | ) | |||||||||||
| 股份報酬 | 8,496 | 4,446 | 19,654 | 12,703 | ||||||||||||
| 營業無形資產攤銷 | 794 | 840 | 2,485 | 2,476 | ||||||||||||
| 收購相關費用 | 212 | 40 | 219 | (46 | ) | |||||||||||
| 非GAAP營業費用 | $ | 62,467 | $ | 52,496 | $ | 183,648 | $ | 160,756 | ||||||||
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Cellebrite DI Ltd.
將通用會計原則（GAAP）調解為非通用會計財務信息
（以千美元為單位，除每股數據外）
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 營收 | $ | 19,445 | $ | 13,479 | $ | 41,179 | $ | 18,238 | ||||||||
| 發行費用 | — | — | — | (345 | ) | |||||||||||
| 股份報酬 | 9,055 | 4,881 | 21,306 | 13,938 | ||||||||||||
| 營業無形資產攤銷 | 794 | 840 | 2,485 | 2,476 | ||||||||||||
| 收購相關費用 | 212 | 52 | 221 | (7 | ) | |||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 29,506 | $ | 19,252 | $ | 65,191 | $ | 34,300 | ||||||||
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 淨（虧損）收益 | $ | (207,093 | ) | $ | 6,500 | $ | (302,276 | ) | $ | (66,453 | ) | |||||
| 發行費用 | — | — | — | (345 | ) | |||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 9,055 | 4,881 | 21,306 | 13,938 | ||||||||||||
| 營業無形資產攤銷 | 794 | 840 | 2,485 | 2,476 | ||||||||||||
| 收購相關費用 | 212 | 52 | 221 | (7 | ) | |||||||||||
| 所得稅(收入)支出 | (306 | ) | (440 | ) | 298 | 885 | ||||||||||
| 來自金融衍生品的財務支出 | 229,185 | 9,480 | 349,604 | 88,433 | ||||||||||||
| 非GAAP淨利潤 | $ | 31,847 | $ | 21,313 | $ | 71,638 | $ | 38,927 | ||||||||
| 非通用會計溢利每股收益: | ||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 0.15 | $ | 0.10 | $ | 0.34 | $ | 0.19 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.14 | $ | 0.09 | $ | 0.32 | $ | 0.18 | ||||||||
| 加權平均股本數: | ||||||||||||||||
| 基礎 | 208,705,089 | 191,567,601 | 201,488,572 | 188,697,934 | ||||||||||||
| 稀釋 | 226,882,633 | 204,394,330 | 215,424,847 | 202,899,131 | ||||||||||||
| 截至三個月結束時 | 截至九個月結束時 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | (未經查核) | |||||||||||||
| 淨（虧損）收益 | $ | (207,093 | ) | $ | 6,500 | $ | (302,276 | ) | $ | (66,453 | ) | |||||
| 財務支出，淨額 | 223,982 | 6,630 | 337,060 | 81,456 | ||||||||||||
| 稅費 | 2,556 | 349 | 6,395 | 3,235 | ||||||||||||
| 發行費用 | — | — | — | (345 | ) | |||||||||||
| 基於股份的酬勞 | 9,055 | 4,881 | 21,306 | 13,938 | ||||||||||||
| 營業無形資產攤銷 | 794 | 840 | 2,485 | 2,476 | ||||||||||||
| 收購相關費用 | 212 | 52 | 221 | (7 | ) | |||||||||||
| 折舊費用 | 1,828 | 1,540 | 5,393 | 4,920 | ||||||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 31,334 | $ | 20,792 | $ | 70,584 | $ | 39,220 | ||||||||
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