第99.1展示文本
天寶導航公司宣佈2024年第三季度業績
•記錄了年化重複收入，反映了執行Connect & Scale策略的持續性
•創紀錄毛利率，顯示了業務持續轉型和良好的混合轉變
•通過最近宣佈的移動部門出售，業務持續簡化和專注
•提高全年指引
科羅拉多州西敏市，2024年11月6日 - 納斯達克上的Trimble公司（股票代碼：TRMB）宣佈了2024年第三季度的財務業績。
2024年第三季度財務亮點
•營業收入爲$87580萬，同比下降9％，有機營收增長3％。
•年化收入（「ARR」）爲$21.9億，同比增長13％，有機基礎增長14％。
•GAAP營業利潤爲$11640萬，佔營收的13.3％，而非GAAP營業利潤爲$22480萬，佔營收的25.7％。
•GAAP淨利潤爲$4060萬，非GAAP淨利潤爲$17190萬。
•每股收益（「EPS」）在GAAP基礎上爲$0.16，在非GAAP基礎上爲$0.70。
•調整後的EBITDA爲$23740萬，佔營收的27.1％。
高管報價
「Trimble團隊在季度中表現出色，超出了對銷售收入和營業收入的預期，同時交付了創紀錄的21.9億ARR和創紀錄的68.5%毛利率，」 Trimble總裁兼首席執行官Rob Painter表示。「我們繼續推進最近宣佈的移動部門剝離，以進一步簡化和聚焦我們的業務。我們期待於2024年11月11日至13日舉辦我們的Dimensions用戶大會，以及於2024年12月10日舉辦我們的投資者日。」
前瞻性指導意見
對於2024財年，Trimble預計報告營收在362500萬至366500萬之間，GAAP每股收益爲6.25至6.32美元，非GAAP每股收益爲2.79至2.87美元。GAAP指引假設稅率爲24.9%，非GAAP指引假設稅率爲17.3%。無論是GAAP還是非GAAP每股收益都假定大約24700萬股流通。
對於2024年第四季度，Trimble預計報告營收在92500萬至9650萬美元之間，GAAP每股收益爲0.52至0.61美元，非GAAP每股收益爲0.83至0.91美元。GAAP指引假設稅率爲13.0%，非GAAP指引假設稅率爲17.4%。無論是GAAP還是非GAAP每股收益都假定大約24700萬股流通。
2024財年和2024年第四季度指引均反映了Trimble與AGCO成立的合資公司在2024年第二季度初關閉。包括非GAAP措施與最相關的GAAP措施之間的調解以及其他相關信息的補充調解時間表在附加的和解表中。
投資者電話會議/網絡直播詳情
Trimble將於2024年11月6日上午8:00（東部時間）召開電話會議，回顧其2024年第三季度的業績。隨附的幻燈片展示將在Trimble網站的「投資者」部分提供。 www.trimble.com，在"事件與演示"子標題下。該通話將在網上實時廣播 http://investor.trimble.com。沒有互聯網訪問權限的投資者可以撥打(888) 660-6347 (美國)或(929) 201-6594 (國際)接入電話。會議編號爲1043223。重播也將在上述網址上提供。
關於天寶導航公司
天寶導航公司正在改變人們的移動、建造和生活方式。在定位、建模和數據分析等核心技術方面，連接數字世界和物理世界，提高我們客戶的生產力、質量、安全性、透明度和可持續性。要了解更多有關納斯達克(TRMB)的信息，請訪問:www.trimble.com.
免責聲明
本新聞稿中的某些聲明屬於《證券交易法》修訂案第21E條的前瞻性聲明，並根據1995年《證券訴訟改革法》的安全港條款作出。這些聲明包括關於我們未來財務和運營業績的預期。這些前瞻性聲明可能會發生變化，實際結果可能會因某些風險和不確定性而出現重大差異。如果公司無法營銷、製造和運送新產品、獲取新客戶、有效整合新收購或及時完成剝離交易，或未能從其與AGCO和Platform Science等合資企業和合作夥伴關係中獲得預期的利益，公司的業績可能會受到不利影響。此外，如果美國和全球宏觀經濟前景出現疲軟和惡化，包括增長放緩、通貨膨脹壓力和利率上升，可能影響對我們產品和服務的需求，並增加我們的成本，影響我們的營業收入和盈利能力，供應鏈短缺和中斷，我們經銷商處理存貨速度，分銷渠道變化，不良地緣政治發展以及政治和經濟環境的波動和衝突可能帶來的潛在影響，包括中東衝突以及俄羅斯和烏克蘭之間的衝突及其對我們業務的直接和間接影響，外匯波動，我們向訂閱模式轉變的速度，對國際貿易設置壁壘，收購或剝離的影響，以及我們保持有效財務報告內部控制的能力，包括我們糾正財務報告內部控制的重大缺陷的能力。任何未能實現預期結果的情況可能會對公司的營業收入、經營現金流和其他財務結果產生負面影響。公司的財務業績還將取決於一系列其他因素和風險，這些因素和風險會不時在向美國證券交易委員會提交的報告中詳細披露，包括其10-Q季度報告和10-K年度報告。不應過分依賴此處包含的任何前瞻性聲明。這些聲明反映公司在此發佈日期的立場。公司明確聲明不會就任何更新或修訂任何聲明以反映公司期望變化，以及任何事件、情況或基於任何此類聲明的環境變化公開發布。
基於實時匯率的外匯人民幣
簡明合併利潤表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
| 第三季度 | 前三個季度 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 產品 | $ | 307.6 | $ | 444.0 | $ | 995.1 | $ | 1,368.9 | |||||||||||||||
| 訂閱與服務 | 568.2 | 513.3 | 1,704.8 | 1,497.4 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 875.8 | 957.3 | 2,699.9 | 2,866.3 | |||||||||||||||||||
| 銷售成本： | |||||||||||||||||||||||
| 產品 | 160.7 | 215.6 | 544.7 | 665.7 | |||||||||||||||||||
| 訂閱和服務 | 120.6 | 123.8 | 365.4 | 364.2 | |||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | 18.9 | 27.7 | 74.7 | 80.9 | |||||||||||||||||||
| 銷售成本合計 | 300.2 | 367.1 | 984.8 | 1,110.8 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | 575.6 | 590.2 | 1,715.1 | 1,755.5 | |||||||||||||||||||
| 毛利率（％） | 65.7 | % | 61.7 | % | 63.5 | % | 61.2 | % | |||||||||||||||
| 支出： | |||||||||||||||||||||||
| 研發 | 155.6 | 162.5 | 487.3 | 496.6 | |||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 147.1 | 146.2 | 436.4 | 436.9 | |||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 127.6 | 117.2 | 410.4 | 369.2 | |||||||||||||||||||
| 重組 | 2.4 | 11.8 | 14.1 | 26.1 | |||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | 26.5 | 31.2 | 79.7 | 74.8 | |||||||||||||||||||
| 459.2 | 468.9 | 1,427.9 | 1,403.6 | ||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 116.4 | 121.3 | 287.2 | 351.9 | |||||||||||||||||||
| 營業外（費用）收入，淨： | |||||||||||||||||||||||
| 出售（損失）盈利，淨 | (22.6) | 5.5 | 1,695.0 | 10.6 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (14.1) | (46.8) | (77.4) | (113.2) | |||||||||||||||||||
| （損失）權益法投資收入，淨 | (0.6) | 5.2 | 9.3 | 24.6 | |||||||||||||||||||
| 其他（虧損）收入，淨額 | (6.0) | (5.8) | (6.0) | 23.6 | |||||||||||||||||||
| 總非經營性收入（費用），淨額 | (43.3) | (41.9) | 1,620.9 | (54.4) | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 73.1 | 79.4 | 1,908.1 | 297.5 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 32.5 | 4.5 | 493.9 | 49.2 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 40.6 | $ | 74.9 | $ | 1,414.2 | $ | 248.3 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 0.17 | $ | 0.30 | $ | 5.76 | $ | 1.00 | |||||||||||||||
| Diluted | $ | 0.16 | $ | 0.30 | $ | 5.73 | $ | 1.00 | |||||||||||||||
| 每股收益的計算中使用的股份： | |||||||||||||||||||||||
| Basic | 245.6 | 248.6 | 245.4 | 248.0 | |||||||||||||||||||
| Diluted | 246.9 | 249.7 | 246.9 | 249.1 | |||||||||||||||||||
簡明合併資產負債表
（以百萬計）
（未經審計）
截至 | |||||||||||
| 第三季度 | 年末 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,036.9 | $ | 229.8 | |||||||
| 2,687,823 | 525.6 | 706.6 | |||||||||
| 存貨 | 192.1 | 235.7 | |||||||||
| 預付費用 | 95.3 | 89.8 | |||||||||
| 其他資產 | 149.1 | 147.8 | |||||||||
| 待售資產 | 311.7 | 421.2 | |||||||||
| 總流動資產 | 2,310.7 | 1,830.9 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 191.9 | 202.5 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 125.4 | 124.0 | |||||||||
| 商譽 | 5,141.8 | 5,350.6 | |||||||||
| 其他購買的無形資產淨額 | 1,103.1 | 1,243.5 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 311.5 | 412.3 | |||||||||
| 股本投資 | 424.7 | 127.7 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 257.6 | 247.8 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 9,866.7 | $ | 9,539.3 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 短期債務 | $ | 400.0 | $ | 530.4 | |||||||
| 應付賬款 | 177.3 | 165.3 | |||||||||
| 應計的薪酬和福利 | 194.7 | 181.2 | |||||||||
| 遞延收入 | 661.8 | 663.1 | |||||||||
| 應付所得稅 | 313.8 | 39.7 | |||||||||
| 其他流動負債 | 197.4 | 201.3 | |||||||||
| 待售負債 | 41.6 | 48.3 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,986.6 | 1,829.3 | |||||||||
| 長期債務 | 1,390.2 | 2,536.2 | |||||||||
| 遞延收入，非流動 | 95.4 | 98.3 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 235.9 | 287.8 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 121.8 | 121.9 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 161.7 | 165.7 | |||||||||
| 負債合計 | 3,991.6 | 5,039.2 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
| 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| 股本溢價 | 2,330.9 | 2,214.6 | |||||||||
| 保留盈餘 | 3,668.3 | 2,437.4 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (124.3) | (152.1) | |||||||||
| 股東權益合計 | 5,875.1 | 4,500.1 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 9,866.7 | $ | 9,539.3 | |||||||
現金流量表簡明綜合報表
（以百萬計）
（未經審計）
| 前三季度 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||
| 淨利潤 | $ | 1,414.2 | $ | 248.3 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 179.2 | 185.2 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 31.2 | (104.0) | |||||||||
| 股票補償 | 110.3 | 112.5 | |||||||||
| 淨收益中資產處置盈利 | (1,695.0) | (10.6) | |||||||||
| 其他，淨額 | 42.5 | (5.9) | |||||||||
| 資產的(增加)減少: | |||||||||||
| 2,687,823 | 103.9 | 24.0 | |||||||||
| 存貨 | 17.0 | 46.3 | |||||||||
| 其他流動資產和非流動資產 | (51.6) | (35.5) | |||||||||
| 負債增加(減少): | |||||||||||
| 應付賬款 | 18.0 | 5.0 | |||||||||
| 應計的薪酬和福利 | 7.6 | 12.3 | |||||||||
| 遞延收入 | 12.0 | (39.7) | |||||||||
| 應付所得稅 | 250.7 | 62.5 | |||||||||
| 其他流動和非流動負債 | (23.7) | (2.2) | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 416.3 | 498.2 | |||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||
| 資產出售收入 | 1,923.2 | 15.1 | |||||||||
| 收購企業，淨額 | (22.0) | (2,088.9) | |||||||||
| 購買固定資產 | (27.5) | (32.2) | |||||||||
| 其他，淨額 | (13.7) | 41.6 | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | 1,860.0 | (2,064.4) | |||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | |||||||||||
| 發行普通股，扣除稅款 | (6.0) | 8.0 | |||||||||
| 購回普通股 | (175.0) | — | |||||||||
| 債務和循環信貸額度的收益 | 521.2 | 3,398.8 | |||||||||
| 債務和循環信貸額度的償付 | (1,799.3) | (1,856.8) | |||||||||
| 其他，淨額 | (4.6) | (29.3) | |||||||||
| 籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (1,463.7) | 1,520.7 | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2.5 | (2.6) | |||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | 815.1 | (48.1) | |||||||||
現金及現金等價物-期初餘額 (1) | 238.9 | 271.0 | |||||||||
現金及現金等價物 - 期末餘額 (1) | $ | 1,054.0 | $ | 222.9 | |||||||
補充現金流披露： | |||||||||||
| 現金稅款支出，淨額，不包括Ag資產剝離稅項 | $ | 81.6 | $ | 72.5 | |||||||
| Ag部門剝離所支付的現金稅款 | $ | 87.1 | $ | — | |||||||
(1) 包括2024年9月27日、2023年12月29日和2023年9月29日劃分爲持有待售的現金和現金等價物分別爲1710萬美元、910萬美元和610萬美元。 | |||||||||||
報告部門
（以百萬計）
（未經審計）
| 報告細分 | ||||||||||||||||||||
| AECO | Field Systems | T&L | ||||||||||||||||||
| THIRD QUARTER OF 2024: | ||||||||||||||||||||
| 業務收入 | $ | 306.0 | $ | 374.6 | $ | 195.2 | ||||||||||||||
| 業務部門的營業利潤 | $ | 89.0 | $ | 123.7 | $ | 41.0 | ||||||||||||||
| Segment operating income as a % of segment revenue | 29.1 | % | 33.0 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||
| THIRD QUARTER OF 2023: | ||||||||||||||||||||
| Segment revenue | $ | 269.6 | $ | 495.4 | $ | 192.3 | ||||||||||||||
| 業務部門的營業利潤 | $ | 77.8 | $ | 165.0 | $ | 33.6 | ||||||||||||||
| 分部營業利潤佔分部營收的比例 | 28.9 | % | 33.3 | % | 17.5 | % | ||||||||||||||
| 報告部門 | ||||||||||||||||||||
| AECO | Field Systems | T&L | ||||||||||||||||||
| 2024年前三個季度： | ||||||||||||||||||||
| 分部營收 | $ | 944.8 | $ | 1,173.1 | $ | 582.0 | ||||||||||||||
| 業務部門的營業利潤 | $ | 294.8 | $ | 331.8 | $ | 113.2 | ||||||||||||||
| 分部營業收入佔分部營業收入的百分比 | 31.2 | % | 28.3 | % | 19.5 | % | ||||||||||||||
| 2023年前三個季度： | ||||||||||||||||||||
| 分部營業收入 | $ | 821.8 | $ | 1,515.9 | $ | 528.6 | ||||||||||||||
| 業務部門的營業利潤 | $ | 235.6 | $ | 478.3 | $ | 80.6 | ||||||||||||||
| 分部營業收入佔分部營業收入的百分比 | 28.7 | % | 31.6 | % | 15.2 | % | ||||||||||||||
GAAP與非GAAP協調
（金額單位：百萬美元，每股數據除外）
（未經審計）
| 第三季度 | 前三季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額 | 收入的% | 美元金額 | 收入的% | 美元金額 | 收入的% | 金額 | 收入的% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP營業收入: | $ | 875.8 | $ | 957.3 | $ | 2,699.9 | $ | 2,866.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利率: | $ | 575.6 | 65.7 | % | $ | 590.2 | 61.7 | % | $ | 1,715.1 | 63.5 | % | $ | 1,755.5 | 61.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | (A) | 18.9 | 27.7 | 74.7 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購/剝離項目 | (B) | — | — | — | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償/遞延補償 | (C) | 4.2 | 3.8 | 12.7 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (D) | 0.9 | 0.1 | 2.9 | (0.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非遵守美國通用會計準則的毛利率： | $ | 599.6 | 68.5 | % | $ | 621.8 | 65.0 | % | $ | 1,805.4 | 66.9 | % | $ | 1,847.6 | 64.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遵守美國通用會計準則的營業費用： | $ | 459.2 | 52.4 | % | $ | 468.9 | 49.0 | % | $ | 1,427.9 | 52.9 | % | $ | 1,403.6 | 49.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | (A) | (26.5) | (31.2) | (79.7) | (74.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購/剝離項目 | (B) | (17.4) | (22.0) | (75.2) | (55.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償/遞延補償 | (C) | (33.9) | (34.1) | (102.3) | (104.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (D) | (6.6) | (10.8) | (18.9) | (30.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非遵守美國通用會計準則的營業費用： | $ | 374.8 | 42.8 | % | $ | 370.8 | 38.7 | % | $ | 1,151.8 | 42.7 | % | $ | 1,139.5 | 39.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照 generally accepted accounting principles（GAAP）的營業收入: | $ | 116.4 | 13.3 | % | $ | 121.3 | 12.7 | % | $ | 287.2 | 10.6 | % | $ | 351.9 | 12.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | (A) | 45.4 | 58.9 | 154.4 | 155.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購/出售項目 | (B) | 17.4 | 22.0 | 75.2 | 55.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償/遞延補償 | (C) | 38.1 | 37.9 | 115.0 | 115.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (D) | 7.5 | 10.9 | 21.8 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則下的營業收入: | $ | 224.8 | 25.7 | % | $ | 251.0 | 26.2 | % | $ | 653.6 | 24.2 | % | $ | 708.1 | 24.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業外(費用)收入，淨額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按照通用會計準則非經營性(費用)收入，淨額: | $ | (43.3) | $ | (41.9) | $ | 1,620.9 | $ | (54.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購/出售物品 | (B) | 26.8 | (5.1) | (1,692.7) | (37.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期補償 | (C) | (1.6) | 0.8 | (4.7) | (2.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (D) | 1.4 | 0.1 | 6.8 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計準則的營業外費用，淨額: | $ | (16.7) | $ | (46.1) | $ | (69.7) | $ | (93.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計準則和非通用會計準則的稅率% | 依照普通會計準則和非普通會計準則的稅率% | 依照普通會計準則和非普通會計準則的稅率% | 依照普通會計準則和非普通會計準則的稅率% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (G) | (G) | (G) | (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據普通會計準則所得稅費用： | $ | 32.5 | 44.5 | % | $ | 4.5 | 5.7 | % | $ | 493.9 | 25.9 | % | $ | 49.2 | 16.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 非普通項目稅後影響 | (E) | 60.1 | 7.2 | (313.5) | 48.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通會計準則和非普通會計準則稅率差異 | (F) | (56.4) | 23.0 | (79.4) | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非普通會計準則所得稅費用： | $ | 36.2 | 17.4 | % | $ | 34.7 | 16.9 | % | $ | 101.0 | 17.3 | % | $ | 107.5 | 17.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三季度 | 前三個季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美元金額 | 收入的% | 美元金額 | 收入的% | 美元金額 | 收入的% | 金額 | 收入的% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根據美國通用會計準則的淨利潤: | $ | 40.6 | $ | 74.9 | $ | 1,414.2 | $ | 248.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | (A) | 45.4 | 58.9 | 154.4 | 155.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購/剝離項目 | (B) | 44.2 | 16.9 | (1,617.5) | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬/遞延薪酬 | (C) | 36.5 | 38.7 | 110.3 | 112.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (D) | 8.9 | 11.0 | 28.6 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計稅收調整 | (E) - (F) | (3.7) | (30.2) | 392.9 | (58.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP淨利潤： | $ | 171.9 | $ | 170.2 | $ | 482.9 | $ | 507.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄淨利潤: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP攤薄每股淨利潤: | $ | 0.16 | $ | 0.30 | $ | 5.73 | $ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | (A) | 0.18 | 0.24 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購/剝離項目 | (B) | 0.18 | 0.07 | (6.56) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份補償/遞延報酬 | (C) | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (D) | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計稅收調整 | (E) - (F) | (0.01) | (0.12) | 1.59 | (0.23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計淨每股收益 | $ | 0.70 | $ | 0.68 | $ | 1.96 | $ | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP運營收入 | $ | 116.4 | 13.3 | % | $ | 121.3 | 12.7 | % | $ | 287.2 | 10.6 | % | $ | 351.9 | 12.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | (A) | 45.4 | 58.9 | 154.4 | 155.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購/剝離事項 | (B) | 17.4 | 22.0 | 75.2 | 55.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償/遞延補償 | (C) | 38.1 | 37.9 | 115.0 | 115.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (D) | 7.5 | 10.9 | 21.8 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則下的營業收入: | 224.8 | 25.7 | % | 251.0 | 26.2 | % | 653.6 | 24.2 | % | 708.1 | 24.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用和雲計算攤銷 | 11.8 | 12.0 | 34.8 | 35.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益法下的投資收益，淨額 | 0.8 | 5.2 | 13.9 | 24.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA： | $ | 237.4 | 27.1 | % | $ | 268.2 | 28.0 | % | $ | 702.3 | 26.0 | % | $ | 768.5 | 26.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最底線 | 最高線 | 最底線 | 最高線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股稀釋後淨利潤預測： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預測GAAP稀釋後每股淨收入： | $ | 0.52 | $ | 0.61 | $ | 6.25 | $ | 6.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已購進的無形資產攤銷 | (A) | 0.18 | 0.18 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收購/剝離項目 | (B) | 0.02 | 0.02 | (6.52) | (6.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償/遞延報酬 | (C) | 0.18 | 0.18 | 0.63 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | (D) | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計稅收調整 | (E) - (F) | (0.09) | (0.10) | 1.49 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預測的非依照美國通用會計準則調整後的稀釋每股淨收益： | $ | 0.83 | $ | 0.91 | $ | 2.79 | $ | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國通用會計準則到非依照美國通用會計準則和調解備忘錄
本新聞稿包含美國通用會計準則財務指標以及非依照美國通用會計準則財務指標，不意味着孤立或替代可比美國通用會計準則。我們認爲這些非依照美國通用會計準則財務指標爲投資者和其他人理解我們「核心營運表現」提供了有用信息，不包括（i）非現金項目的影響和某些不太可能重複的變量費用; 和（ii）與我們過去營運績效相比沒有意義的交易或不反映持續財務結果。最後，我們認爲我們的核心運營績效爲期間間比較提供了一種補充措施，並可用於評估我們的歷史和未來財務績效，以及我們相對於競爭對手的績效。
包括非依照美國通用會計準則的定義，以及與可比美國通用會計準則措施的調整解釋如下：
非GAAP定義
非GAAP毛利率
我們將非GAAP毛利率定義爲GAAP毛利率，不包括購買的無形資產攤銷、收購/出售項目、股權補償、遞延補償和重組及其他成本的影響。 我們相信我們的投資者通過了解我們的非GAAP毛利率，可以了解產品組合、定價決策和製造成本如何影響我們的業務。
非GAAP營業費用
我們將非GAAP營業費用定義爲GAAP營業費用，不包括購買的無形資產攤銷、收購/出售項目、股權補償、遞延補償和重組及其他成本的影響。 我們相信這一指標對於投資者評估我們的非GAAP支出與營收的關係至關重要。
非GAAP營業收入
我們將非GAAP營業收入定義爲GAAP營業收入，不包括購買的無形資產攤銷、收購/出售項目、股權補償、遞延補償和重組及其他成本的影響。 我們相信我們的投資者通過了解我們的非依據通用會計原則運營收入趨勢受到營業收入、毛利率和支出的推動而受益。
非依據通用會計原則的營業外支出，淨額
我們將非依據通用會計原則的營業外支出定義爲依據通用會計原則的營業外收入（費用），淨額，不包括收購/出售項目、遞延補償和重組等成本。我們認爲這一指標有助於投資者評估我們的營業外支出趨勢。 我們認爲這一指標有助於投資者評估我們的營業外支出趨勢。
非GAAP所得稅費用
我們將非依據通用會計原則的所得稅費用定義爲依據通用會計原則的所得稅費用，不包括諸如由於對非美國公司之間轉移的知識產權而產生的淨遞延稅收影響、稅法變更以及重要的在訴訟時效屆滿後釋放的一次性準備金等收費和收益。我們認爲這一指標有助於投資者，因爲它提供了對我們的非依據通用會計原則報告中被排除項目的一致處理以及依據通用會計原則和非依據通用會計原則稅率之間的差異。
非GAAP淨利潤
我們將非依據通用會計原則的淨收入定義爲依據通用會計原則的淨收入，除去購買的無形資產攤銷、收購/出售項目、以股票爲基礎的報酬、重組成本和其他成本以及非依據通用會計原則的稅收調整的影響。 該指標提供了淨利潤趨勢的補充視圖，這些趨勢由非通用會計準則稅前收入和非通用會計準則稅率驅動。
每股稀釋後淨利潤（按照非GAAP標準計算）
我們將非通用會計準則稀釋每股淨利潤定義爲通用會計準則稀釋每股淨利潤，排除了購買的無形資產的攤銷、收購/剝離項目、股票補償、重組和其他成本以及非通用會計準則稅務調整的影響。 我們相信我們的投資者通過理解我們的非通用會計準則經營績效以每股計算的方式反映在公司所有權中來獲益。
調整後的EBITDA
我們將調整後的EBITDA定義爲非通用會計準則營業收入加上折舊費用、雲計算攤銷和權益法投資淨收益，排除我們對購買的無形資產、股票補償和重組成本等項目的按比例份額，其他公司可能對調整後的EBITDA有不同的定義。調整後的EBITDA是我們認爲可提供對業務整體運營的有用視圖的績效指標，因爲它通過排除與運營績效無關的潛在差異（如資本結構（利息費用）、所得稅、購買的無形資產和雲計算成本的折舊及攤銷引起的變化）有助於進行運營績效比較。
非通用會計調整的解釋
(A)已購進的無形資產攤銷. 非通用會計原則毛利率和營業費用不包括已開發的科技和/或客戶關係代表的購買無形資產的攤銷。
(B)收購/剝離項目. 非通用會計原則毛利率和營業費用不包括由收購、剝離和戰略投資活動直接產生的外部和遞增成本，如法律、盡職調查、整合和其他結束成本，包括加速收購股票獎勵和調整確認條件負債的公允價值。非通用會計原則非營業費用，淨額，不包括一次性收購/剝離費用，包括與收購相關的外匯匯率收益/損失、剝離收益/損失和戰略投資收益/損失。 收益/損失。 這些是金額和時間上變化顯著的一次性費用，不代表我們核心運營績效。
(C)基於股票的補償/遞延補償. 非通用會計原則毛利率和營業費用不包括基於股票的補償以及與我們非合格遞延補償計劃負債變動相關的收入或支出。 非合格遞延補償計劃資產的變動，包括在非營業費用，淨額中，抵消計劃負債中的收入或支出。
(D)重組和其他費用。 非通用會計原則毛利率和營業費用不包括與員工人數減少以及設施關閉或退出、高管遣散協議、業務退出成本相關的解僱福利，以及2000萬美元的 承諾捐贈給天寶基金會，分四個季度支付，截至2023年第一季度結束。 非按照通用會計準則計算的非營業費用淨額，不包括我們在權益法下確認的項目的成比例份額，例如已購無形資產攤銷、股票補償和重組成本。
(E)非按照通用會計準則計算的項目經過稅後處理. 此金額調整所得稅準備金，以反映非按照通用會計準則計算的項目(A)到(D)對非按照通用會計準則計算的淨利潤的影響。
(F)通用會計準則和非按照通用會計準則稅率的差異. 此金額代表適用於非按照通用會計準則營業收入和非營業費用淨額的通用會計準則和非按照通用會計準則稅率之間的差異。非按照通用會計準則稅率不包括因以下原因產生的費用和收益：(i)與非美國公司之間的無形資產移轉和研發成本資本化相關的稅攤銷的遞延稅費影響，以及全球無形低稅所得的設立，以及(iii)由於訴訟時效屆滿而導致的重大一次性儲備釋放。
(G)通用會計準則和非按照通用會計準則稅率百分比. 這些百分比的定義爲通用會計準則所得稅準備金佔通用會計準則稅前收入的百分比，以及非按照通用會計準則所得稅準備金佔非通用會計準則稅前收入的百分比。
其他關鍵指標
年化重複營業收入
除了提供非GAAP財務指標外，Trimble還提供ARR績效指標，以向投資者提供公司當前循環收入合同價值的補充指標。 ARR代表循環收入的估計年化價值。ARR是通過將我們當季訂閱、維護和支持費用與所有我們當季的期限許可合同價值的那部分相加，然後除以季度天數，再將商獲得的商數乘以365來計算的。ARR應獨立於營業收入和遞延收入進行考慮，因爲它是一個性能指標，不打算與這些項目結合或替代它們。
有機年化循環收入
有機年化循環收入指的是除了(i)外匯翻譯的影響、以及(ii)在過去12個月內關閉的收購和剝離交易的影響之外的年化循環收入。
有機營業收入
有機收入是指排除(i)匯率翻譯以及(ii)在過去12個月內關閉的收購和剝離交易的影響的營業收入。