EX-99.1 2 q32024earningspressrelea.htm EX-99.1 q32024earningspressrelea
FOR IMMEDIATE RELEASE Iron Mountain Reports Third Quarter Results PORTSMOUTH, N.H. – November 6, 2024 – Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), a global leader in information management services, announces financial results for the third quarter of 2024. The conference call / webcast details, earnings call presentation and supplemental financial information, which includes definitions of certain capitalized terms used in this release, are available on Iron Mountain’s Investor Relations website. Reconciliations of non-GAAP measures to the appropriate GAAP measures are included herein. Financial Performance Highlights for the Third Quarter of 2024 ($ in millions, except per share data) Three Months Ended Y/Y % Change Year to Date Y/Y % Change 9/30/24 9/30/23 Reported $ Constant Fx 9/30/24 9/30/23 Reported $ Constant Fx Storage Rental Revenue $936 $859 9% 9% $2,740 $2,500 10% 10% Service Revenue $622 $530 17% 18% $1,828 $1,561 17% 17% Total Revenue $1,557 $1,389 12% 13% $4,569 $4,061 13% 13% Net Income $(34) $91 (137)% $78 $158 (51)% Reported EPS $(0.11) $0.31 (136)% $0.26 $0.53 (51)% Adjusted EPS $0.44 $0.45 (2)% $1.28 $1.28 — Adjusted EBITDA $568 $500 14% 14% $1,631 $1,436 14% 14% Adjusted EBITDA Margin 36.5% 36.0% 50 bps 35.7% 35.4% 30 bps AFFO $332 $301 10% $977 $884 11% AFFO per share $1.13 $1.02 11% $3.30 $3.01 10% "We are pleased to report a very strong third quarter and continued strong momentum in the second half of 2024, resulting in all-time record Revenue, Adjusted EBITDA, and AFFO," said William L. Meaney, President and CEO of Iron Mountain. "Our team is making outstanding progress toward our accelerated growth objectives and our Project Matterhorn operating model continues to drive our business to greater heights by providing new and enhanced solutions for our customers." 1


 
• 第三季度報告的總營業收入為16億美元,較2023年第三季度的14億美元增長了12.2%。在排除外匯影響("Fx")後,總報告營業收入相比上年同期增加了12.5%,這主要是由於存儲租金收入增加了9.3%和服務收入增加了17.6%所致。截至目前,總報告營業收入增長了12.5%,或在排除外匯影響後增長了12.8%。 • 第三季度的凈利潤為(3370萬)美元,較2023年第三季度的9140萬美元下降。外匯匯率不利的變化導致年度其他費用(收入),淨金額提高了約7600萬美元。截至目前,凈利潤為7800萬美元,較2023年的1.581億美元有所下降。 • 第三季度調整後的EBITDA為56810萬美元,較2023年第三季度的50000萬美元增長了13.6%。按不變的貨幣基準,調整後的EBITDA在第三季度增加了13.9%,主要是由全球RIm、ALm和數據中心的收入增加所驅動。截至目前,按不變的貨幣基準,調整後的EBITDA增長了13.9%。 • 第三季度每股(調整後)FFO為0.79美元,較2023年第三季度的0.76美元有所增長。截至目前,每股(調整後)FFO為2.31美元,較2023年的2.19美元增加了5.5%。 • 第三季度的AFFO為33200萬美元,較2023年第三季度的30120萬美元增長了10.2%,這主要是由於調整後的EBITDA的改善。截至目前,AFFO為97660萬美元,較88350萬美元增加了10.5%。 • 第三季度每股AFFO為1.13美元,較2023年第三季度的1.02美元有所增長。截至目前,每股AFFO為3.30美元,而2023年為3.01美元,增長了9.6%。股息2024年11月6日,鐵山董事會宣布,將於第四季度每股派發股息0.715美元。2024年第四季度的股息將於2025年1月7日支付,股東紀錄日期為2024年12月16日。展望鐵山肯定了2024年全年展望,並現預期將達到2024年全年展望範圍的高端;詳細信息請參見以下表格。 2024年展望(1)(以百萬美元為單位,除每股數據外)2024年展望總收入6,000 - 6,150調整後的EBITDA2,175 - 2,225 AFFO1,300 - 1,335 AFFO每股4.39 - 4.51(1)鐵山未提供一項討論的非GAAP措施的調和,因為沒有不合理的努力或根本無法獲得某些有關信息,包括擬定當年展望或長期展望所需的一些重要信息,尤其是交易對鐵山交易的影響,與房地產處置有關的損失或收益以及其他收入或支出。如無此信息,鐵山認為調和將毫無意義。


 
關於鐵山鐵山股份有限公司(NYSE: IRM)是信息管理服務的全球領導者。成立於1951年,受到全球超過24萬名客戶的信任,鐵山旨在保護並提升我們客戶的工作力量。通過一系列產品,包括數字轉型、數據中心、安全存儲、信息管理、資產生命周期管理、安全銷毀、藝術品存儲和物流,鐵山幫助企業照亮他們的黑暗數據,使客戶能夠快速且安全地從存儲的數字和實物資產中解鎖價值和智慧,同時幫助他們實現環境目標。欲了解更多關於鐵山的資訊,請訪問:www.IronMountain.com,並關注@IronMountain的X(原Twitter)和LinkedIn。投資者關係聯繫人:Gillian Tiltman Erika Crabtree 投資者關係主管 投資者關係經理 Gillian.Tiltman@ironmountain.com Erika.Crabtree@ironmountain.com (617) 286-4881 (617) 535-2845


 
前瞻性陳述 我們在本新聞發佈中所作的陳述構成《1995年私人證券訴訟改革法》及其他證券法中所定義的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及我們對於我們將來業務成果、經濟表現、財務狀況、目標、策略、投資目標、計劃及成就的當前期望。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,您不應僅僅依賴它們,除非我們現在的意圖和期望是清楚的。當我們使用“相信”、“預計”、“期望”、“估計”、“計劃”、“打算”、“項目”、“追求”、“將”或類似的表達時,我們正在發出前瞻性陳述。儘管我們相信我們的前瞻性陳述是基於合理假設,但我們的預期結果可能不能實現,實際結果可能與我們的期望有很大差距。此外,導致實際結果與預期有所不同的重要因素包括,但不限於:(i)我們能否執行我們的戰略增長計劃,包括我們能否按計劃進行投資,發展我們的業務(包括通過合資企業或其他共同投資工具) ,將替代技術(包括人工智能)納入我們的產品中,對新產品提供滿意的回報,繼續我們的收入管理,擴大並管理我們的全球業務,以滿足環境目標;(ii)顧客偏好和對我們的存儲和信息管理服務的需求的變化,包括由於從紙質和磁帶存儲轉向需要更少物理空間的替代技術而產生的結果;(iii )遵守法律、法規和客戶要求的成本,以及與數據隱私和網絡安全問題有關的成本,以及防火和安全和環境標準;(iv)對我們內部信息技術(“IT”)系統的攻擊的影響,包括此類事件對我們的聲譽和競爭力的影響以及任何可能涉及此類事件的訴訟或爭端;(v)我們融資資本支出的能力;(vi)分發要求對我們執行業務計劃的影響 ;(vii)我們保持作為美國聯邦所得稅目的地的房地產投資信託的資格的能力;(viii)在我們營運國家的政治和經濟環境以及全球政治氣候的變化;(ix)我們籌集債務或股本資本的能力以及我們債務成本的變化;(x) 我們遵守現有債務義務和我們債務工具中的限制的影響;(xi)服務中斷或設備損壞對我們數據中心運營的成本;(xii)我們業務所需的房地產的成本或潛在負債;(xiii)突然事件,包括由於氣候變化或地緣政治事件引起的事件,可能使我們的業務中斷,並對我們的聲譽和營運狀況產生不利影響;(xiv)未能實施和管理新的IT系統; (xv)其他目前不考慮的影響我們財務狀況或營運結果的競爭或經濟條件趨勢;及(xvi)在我們向SEC提交的定期報告中所描述的其他風險,包括我們年度報告的第I部分的第1A項下標題“風險因素”中的風險。除非法律另有要求,否則我們沒有義務更新本新聞稿中出現的任何前瞻性陳述。 非GAAP措施調解 在本新聞稿中,鐵山討論了(1)調整後EBITDA,(2)調整後每股收益,(3)FFO(Nareit),(4)FFO(標準化), (5)AFFO等。這些措施不符合美國通用會計準則(“GAAP”)。這些非GAAP措施是補充性指標,旨在增強我們的披露並為投資者提供補充信息,我們認為這些信息對於投資者在考慮其他採用GAAP報告的財務表現措施時是重要的,但並不取而代之,比如按照GAAP報告的營業收入、歸屬於鐵山股份有限公司的淨收入或現金流量(按照GAAP確定)。這些措施與根據美國1934年修訂的證券交易法第G條款要求的與適當GAAP措施的調解,以及它們的定義,在本新聞發佈的之后節中包含。


 
總資產負債表(未經審計;以千計美元計)2024年9月30日 2023年12月31日 資產 流動資產: 現金及現金等價物 168,515 222,789 應收帳款,淨 1,243,464 1,259,826 預付費用和其他 306,867 252,930 總流動資產 1,718,846 1,735,545 資產,廠房和設備: 資產,廠房和設備 11,549,081 10,373,989 減:累計折舊 (4,354,477) (4,059,120) 資產,廠房和設備,淨 7,194,604 6,314,869 其他資產,淨: 商譽 5,198,460 5,017,912 客戶和供應商關係和其他無形資產 1,276,963 1,279,800 運營租賃權利資產 2,591,238 2,696,024 其他 489,518 429,652 總其他資產,淨 9,556,179 9,423,388 總資產 18,469,629 17,473,802 負債和權益 流動負債: 長期負債目前部分 136,547 120,670 應付帳款 586,793 539,594 應計費用和其他流動負債 1,288,176 1,250,259 遞延收入 294,545 325,665 總流動負債 2,306,061 2,236,188 長期負債,扣除目前部分 13,245,462 11,812,500 運營租賃長期負債,扣除目前部分 2,438,905 2,562,394 其他長期負債 277,588 237,590 遞延所得稅 233,484 235,410 可贖回的非控股股權 70,537 177,947 總長期負債 16,265,976 15,025,841 總負債 18,572,037 17,262,029(赤字)權益 總(赤字)權益 (102,408) 211,773 總負債和權益(赤字) 18,469,629 17,473,802


 
季度總簡明綜合綜合財務報表(未經審計;以千計美元計,除每股數據外的數據)2024年第3季度 2024年第2季度 串串 %變動 2023年第3季度 年年 %變動 收入: 儲存租金 935,701 919,746 1.7% 858,656 9.0% 服務 621,657 614,663 1.1% 529,519 17.4% 總收入 1,557,358 1,534,409 1.5% 1,388,175 12.2% 營業費用: 銷售成本(不包括折舊和攤銷) 678,390 675,971 0.4% 592,201 14.6% 銷售,一般和行政 341,929 344,838 (0.8)% 315,030 8.5% 折舊和攤銷 232,240 224,501 3.4% 198,757 16.8% 收購和集成成本 11,262 9,502 18.5% 9,909 13.7% 重組和其他轉型費用 37,282 46,513 (19.8)% 38,861 (4.1)% 資產清算/撇除/折損淨額 5,091 2,790 82.5% (4,416)n/a 總營業費用 1,306,194 1,304,115 0.2% 1,150,342 13.5% 營業收入(虧損) 251,164 230,294 9.1% 237,833 5.6% 利息費用,淨 186,067 176,521 5.4% 152,801 21.8% 其他費用(收入),淨 86,362 5,833 n/a (16,271)n/a 計稅前(收入)費用 $(21,265) 47,940 (144.4)% 101,303 (121.0)% 所得稅費用(收益) 12,400 13,319 (6.9)% 9,912 25.1% 淨(虧損)收益 $(33,665) 34,621 (197.2)% 91,391 (136.8)% 減: 非控制股東權益的淨(虧損)收益 (45) (1,162) (96.1)% 348 (112.9)% 鐵山公司應佔淨(虧損)收益 $(33,620) 35,783 (194.0)% 91,043 (136.9)% 鐵山公司應佔淨(虧損)收益 每股基本 $(0.11) 0.12 (191.7)% 0.31 (135.5)% 稀釋 $(0.11) 0.12 (191.7)% 0.31 (135.5)% 加權平均普通股股本 – 基本 293,603 293,340 0.1% 292,148 0.5% 加權平均普通股股本 – 摊薄 293,603 295,838 (0.8)% 294,269 (0.2)%


 
未經審核的截至日期綜合營業概況表(以千元計算,除每股數據外) YTD 2024 YTD 2023 %變動 收入:存儲租金 $2,740,289 $2,499,501 9.6% 服務 1,828,341 1,560,959 17.1% 總收入 $4,568,630 $4,060,460 12.5% 營業費用:銷售成本(不包括折舊及攤提)$2,007,616 $1,756,471 14.3% 銷售、管理及行政費用 1,006,232 921,355 9.2% 折舊及攤提 666,296 576,218 15.6% 收購及整合成本 28,573 13,015 119.5% 重組及其他轉型 124,562 121,362 2.6% 資產(不包括折舊及攤提)的虧損(收益)淨額8,270 (18,982) (143.6)% 總營業費用$3,841,549 $3,369,439 14.0% 營業收入(虧損)$727,081 $691,021 5.2% 利息支出,淨額 527,107 434,148 21.4% 其他費用(收益),淨額 79,665 67,879 17.4% 扣除所得稅之前的淨利潤(虧損)$120,309 $188,994 (36.3)% 所得稅的提存(受益) 42,328 30,925 36.9% 淨利潤(虧損)$77,981 $158,069 (50.7)% 減:歸屬非控制權益的淨利潤(虧損1,757 2,317 (24.2)% 歸屬鐵山股份有限公司的淨利潤(虧損)$76,224 $155,752 (51.1)% 鐵山股份有限公司的每股基本淨利潤(虧損)$0.26 $0.53 (50.9)% 稀釋后每股基本淨利潤(虧損)$0.26 $0.53 (50.9)% 加權平均股本(基本)293,229 291,805 0.5% 加權平均股本(稀釋後)295,912 293,615 0.8%


 
净收入(亏损)调整至调整后的EBITDA季度和年份变化 币种:千万 美元 Q3 2024 Q2 2024 环比%变化 Q3 2023 同比%变化 净(损)收入 $(33,665) $34,621 (197.2)% $91,391 (136.8)% 添加/(减少): 利息支出,净额 186,067 176,521 5.4% 152,801 21.8% 所得税提存(受益) 12,400 13,319 (6.9)% 9,912 25.1% 折旧及摊销 232,240 224,501 3.4% 198,757 16.8% 收购及整合成本 11,262 9,502 18.5% 9,909 13.7% 重组及其他转型 37,282 46,513 (19.8)% 38,861 (4.1)% 资产(包括房地产在内)的减值净损益 5,091 2,790 82.5% (4,416) n/a 其他费用(收入),净额,排除我们在非合并联营企业的 损益份额 85,532 4,532 n/a (17,626) n/a 股票补偿费用 29,563 29,889 (1.1)% 18,313 61.4% 我们在非合并联营企业的调整后EBITDA协调项的份额 2,341 2,173 7.7% 2,060 13.6% 调整后EBITDA $568,113 $544,361 4.4% $499,9


 
截至今日2024年度淨利潤損失調解至已調整的EBITDA(以千美元計)2024年截至今日2023年截至今日% 變動淨利潤損失 $77,981 $158,069 (50.7)% 增加/減少: 利息開支,淨額 527,107 434,148 21.4% 所得稅提供(受益) 42,328 30,925 36.9% 折舊和攤銷 666,296 576,218 15.6% 收購和整合成本 28,573 13,015 119.5% 重組和其他轉型 124,562 121,362 2.6% 虧損(利得)出售/廢舊的PP&E淨額(包括房地產) 8,270(18,982)(143.6)% 其他費用(收入),淨額,不包括我們從我們非財務聯合投資中分享的損失(利得) 76,954 58,559 31.4% 股份制報酬費用 73,491 53,195 38.2% 我們從我們非合併合資企業的已調整 EBITDA從屬事項中分享的部分 5,767 9,919 (41.9)% 已調整EBITDA $1,631,329 $1,436,428 13.6% 9


 
2024年第三季度報告的每股收益與調整後每股收益的季度調解 2024年第二季度Q/Q% 變動2023年第三季度Y/Y% 變動每股收益 - 從凈(損失)淨利潤歸屬於 鐵山公司 ($0.11)$0.12 (191.7)% $0.31 (135.5)% 增加/減少: 收購和整合成本 0.04 0.03 33.3% 0.03 33.3% 重組和其他轉型0.13 0.16 (18.8)% 0.13 — 虧損(收益)出售/ 清算/折價的PP&E淨額 0.02 0.01 100.0%(0.02)n/a 其他費用(收入)淨額,不包括我們從我們非合併合資企業中 分享的損失(盈利)0.29 0.02 n/a(0.06) n/a 股份基礎補償費用0.10 0.10 — 0.06 66.7% 與衍生工具相關的非現金摊销 0.01 0.01 — 0.02 (50.0)% 調解項目和離散稅收影響 (1)(0.04)(0.03) 33.3 %(0.03) 33.3 % 每股收益已調整—从净利润(損失)终止应吨 铁山公司 $0.44 $0.42 4.8 % $0.45 (2.2)% (1)截至2024年9月30日與2023年9月30日止九個月我們的有效稅率與我們的結構性 法定稅率(或調整後的有效稅率)之間的差異主要由於(i)上述調解項目導致我們 的申報淨利潤(損失)受到影響,而與我們的申報所得稅受%的影響無關但對我們的申報所得稅 不利(有利), 極小(ii)其他離散稅項。 我們用於計算2024年及 2023 年9月30日度調整每股收益的结构性稅率 分别为15.1% 及13.3%,而截至 2024 年6 月 30 日的季度稅率为 14.5%。 调整项和离散税项的税务影响使用的是当前季度年度結构性稅率的估算结果。这可能導致当前期调整加上 以前報告的季度性調整不會匯總为截至今日調整。調整每股收益,或调整后的EPS 我們將调整后每股收益定义为报告的每股收益,充分稀釋后來自归属于铁山公司净利润 (損失)(包括我们的调整损失(利润)份额)披露在外,并于特定项目的排除,具体地說: (i)并购与整合成本; (ii)重組和其他轉型; (iii)資產虧損(收益); (iv)其他費用,净额; (v)股份基础补偿费用; (vi)与衍生工具有關的非現金攤銷; (vii)調解項目和離散稅項的税務影響;及 (viii)与撇除某些客戶關系無形资产注销有關的攤銷。 我們认为这些被排除的项目不可能反映出我们的持续运营成果,并在我们預測未來結果時不予考虑。 我們認為調整後的EPS 值得當今和潛在投资者在比较我们从过去、现在和未來。 由於四舍五入原因,数字可能有所不同。 10


 
2024年至今已報告每股收益與調整後每股收益的對帳。2024年至今2023年至今變化報告的稀釋每股收益 - 銷售額淨損失歸屬於鐵山公司$0.26 $0.53 (50.9)% 加 / 減:收購和整合成本0.10 0.04 150.0% 重組和其他轉型0.42 0.41 2.4% 資產處置/減損的損失(收益)淨額0.03 (0.06)(150.0)% 其他支出(收入),不含我們在未納入聯合企業的虧損(收益)中的份額0.26 0.20 30.0 % 股份報酬費用0.25 0.18 38.9 % 與衍生工具相關的非現金攤銷費用0.04 0.06(33.3)% 和調整事項及離散稅項的稅收影響(1)(0.08)(0.09)(11.1)% 非控股權益變動的淨收益(虧損)0.01 0.01 — 調整後每股收益 - 全面稀釋的來自鐵山公司純收入(損失)$1.28 $1.28 — (1)9個月截至2024年9月30日和2023年9月30日結束的年至今期間我們的有效稅率與我們的結構性稅率(或調整後的有效稅率)之間的差異主要是由於上述調整項的影響,這些調整項對我們報告的淨利潤(損失)有影響,但對我們報告的利潤稅的影響微不足道,以及其他離散稅項。用於計算2024年9月30日和2023年9月30日結束的年至今期間調整後每股收益的結構性稅率分別為15.1%和13.3%。調整項和離散稅項的稅收影響是使用本年至今的年度結構性稅率估計進行計算的。這可能導致當前期間的調整以及先前公報的季度調整不會加總到至今為止的調整。


 
凈利潤(虧損)與FFO、AFFO的季度調解(以千美元計,每股數據除外) Q3 2024 Q2 2024 Q/Q % 變動 Q3 2023 Y/Y % 變動 凈(虧損)收入 $(33,665) $34,621 (197.2)% $91,391 (136.8)% 添加/(扣除):房地產折舊(1)93,864 97,771 (4.0)% 80,430 16.7% 出售房地產損失(收益),稅後淨額 531 579 (8.3)% 750 (29.2)% IDC概念租賃無形資產攤銷(2)5,604 5,571 0.6% 7,482 (25.1)% 我們在未合併合資企業中的FFO(Nareit)協調項目份額 1,422 1,112 27.9% 679 109.4% FFO(Nareit)$67,756 $139,654 (51.5)% $180,732 (62.5)% 添加/(扣減):收購和整合成本 11,262 9,502 18.5% 9,909 13.7% 重組和其他變革 37,282 46,513 (19.8)% 38,861 (4.1)% 出售/ PP&E 減值(除房地產)虧損(收益)淨額 4,554 2,211 106.0% (5,116) (189.0)% 其他費用(收入),不包括我們未合併合資企業中虧損的利益85,532 4,532 n / a -17,626 n / a 股票型員工酬金29,563 29,889(1.1)% 18,313 61.4% 與衍生工具相關的非現金攤銷費用4,176 4,177 — 5,270 (20.8)% 房地產融資租賃折舊3,692 3,236 14.1% 3,001 23.0% 調解項目的稅收影響和離散稅項(3)(10,465)(8,643)21.1% (10,220)2.4% 我們在未合併合資企業中的FFO(標準化)協調項目份額(83)(50) (66.0)%(44) 88.6% FFO(標準化)$233,269 $231,021 1.0% 223,080 4.6% 每股金額(全稀釋股數):FFO(Nareit)$0.23 $0.47 (51.1)% $0.61 (62.3)% FFO(標準化)$0.79 $0.78 1.3% $0.76 3.9% 加權平均普通股份 - 基本293,603 293,340 0.1% 292,148 0.5% 加權平均普通股份 - 稀釋293,603 295,838 (0.8)% 294,269 (0.2)% (1)包括與擁有的房地產資產(土地改善、建築物、建築物改善、租賃改良和機架)相關的折舊費用,不包括與房地產融資租賃相關的折舊。 (2)包括用於IDC概念現有租賃無形資產和IDC概念租戶關係無形資產的攤銷費用。 (3)代表(i)上述調解項目對我們報告的稅收前淨利润(虧損)的稅收影響,但對我們報告的所得稅抵免(利益)影響不大,以及(ii)其他離散稅項的稅收影響。 基金運作資金(FFO)或FFO(Nareit)和FFO(標準化) 房地產投資信託協會將基金運作資金(“FFO”)定義為除房地產資產的折舊、與房地產銷售有關的損失和收益(稅後),以及IDC概念租賃無形資產的攤銷費用之外的凈利潤(虧損)。 (“FFO(Nareit)”)。 我們計算我們的FFO指標,包括FFO(Nareit),調整我們在未合併合資企業中的調解項目份額。 FFO(Nareit)不考慮房地產折舊,因為根據GAAP計算這些金額是為了將財產的成本分擔到其有用壽命之間。 由於保養良好的房地產資產的價值曾根據市場情況,根據市場情況上升或下滑,我們相信FFO(Nareit)能為投資者提供一個更清晰的運營績效視圖。 與FFO(Nareit)最直接可比的GAAP指標是凈利潤。 我們修改FFO(Nareit),這在尋求提供最能反映其特定業務的財務指標的REIT中很常見(“FFO(標準化)”)。 我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(Nareit)中包括的特定項目,我們認為這些項目不是我們核心營運結果的指標,具體來說:(i)收購和整合成本;(ii)重組及其他轉型;(iii)物業虧損/ 減值損益,扣除(iv)房地產之外的資產的虧損/ 減值損益;(v)其他費用(收入)淨額;(vi)股票型員工酬金支出;(vii)與衍生工具相關的非貨幣;(viii)房地產融資租賃折舊; (ix)調解項目和離散稅項的稅收影響;(x)無形資產的減值;以及(xi)(所得)損失來自停業業務,稅後淨額。 每股FFO(標準化)FFO(標準化)除以加權平均全稀釋股份。


 
截至2024年第3季,凈利潤 (損失) 與FFO和AFFO的季度對帳 (以千元計,每股數據除外)持續進行 (Dollars in thousands, except per-share data) 第3季 2024 第2季 2024 串換% 變化 第3季 2023 年同比% 變化 FFO (標準化) 233,269美元 231,021美元 1.0% 223,080美元 4.6% 添加 / 裁減: 非房地產折舊 66,787 57,923 15.3% 49,500 34.9% 攤銷費用(1) 62,293 60,001 3.8% 58,344 6.8% 預付金融費用攤銷 6,666 6,143 8.5% 5,485 21.5% 與客戶誘因和市場以上和以下租賃攤銷相關的收入減少 1,321 1,475 (10.4)% 1,715 (23.0)% 非現金租金支出(收入) 4,984 3,658 36.2% 6,119 (18.5)% 歸納至標準化現金稅收 (2,166) (2,524) (14.2)% (8,364) (74.1)% 我們對來自我們未合併聯合企業的AFFO對賬項目的份額 183 180 1.7% 182 0.5% 減: 重複性資本支出 41,337 36,976 11.8% 34,861 18.6% AFFO 332,000美元 320,901美元 3.5% 301,201美元 10.2% 每股數量(完全稀釋股份): AFFO每股 1.13美元 1.08美元 4.6% 1.02美元 10.8% 加權平均普通股股份 - 基本 293,603 293,340 0.1% 292,148 0.5% 加權平均普通股股份 - 稀釋 293,603 295,838 (0.8)% 294,269 (0.2)% (1) 包括顧客和供應商關係價值、吸收成本、客戶關係收購、資本化佣金和其他無形資產。 從營運活動調整後的獲得資金或資金來源,或AFFO 我們將調整為調整後的營運活動資金,或AFFO (“AFFO”) 定義為FFO(標準化) (1)除(i)非現金租金支出 (收入),(ii)非房地產資產折舊,(iii与供應商關係價值、吸收成本、顧客和供應商關係購買、資本化佣金及其他無形資產相關的攤銷費用, , (iv)預付金融費用和債務折扣/溢價的攤銷,(v)因客戶誘因和市場上和下市場數據中心的租賃攤銷而導致的收入減少,以及(vi)對標準化現金稅收的對帳的影響和(2) 包括重複性資本支出。 我們還調整這些項目,以便歸因於我們未合併公司的部分。 我們認為AFFO是房地產信託(REITs)營運的廣泛認可的指標,對於投資者而言,這是一個有意義的補充比較績效指標,可以與其他REITs進行比較,包括每股基幹。AFFO應該被視為對其他按照GAAP報告的財務表現指標的補充,例如營業收入、淨收入(虧損)或現金流量 (根據GAAP確定)。 AFFO每股AFFO除以加權平均完全稀釋股份。


 
截至今年的凈利潤調解表(數千美元,每股數據除外)YTD 2024 YTD 2023 變動% 凈利潤$77,981 $158,069(50.7)% 加/減:房地產折舊(1)$275,208 $238,117 15.6% 房地產出售增(減)損,扣除稅後淨額(84)(16,849)(99.5)% idc概念基於租賃的無形資產攤銷(2)$16,751 $18,518(9.5)% 我們參與的FFO(Nareit)來自我們未合併合資公司的調解項目$2,975 $1,373 116.7% FFO(Nareit)$372,831 $399,228(6.6)% 增加/減少:收購和整合成本$28,573 $13,015 119.5% 重組和其他轉型$124,562 $121,362 2.6% 處置/折舊PP&E損益(不包括房地產)$8,583 $(1,983)n/a 其他費用(收入),不包括我們從未合併合資公司的損失(利潤)中分擔的部分$76,954 $58,559 31.4% 股權報酬成本$73,491 $53,195 38.2% 與衍生工具相關的非現金攤銷負債$12,529 $16,921(26.0)% 房地產融資租賃折舊$9,914 $8,997 10.2% 調解項目和離散稅務項目的稅務影響(3)$(24,992)$(26,825)(6.8)% 我們參與的FFO(規範化)來自我們未合併合資公司的調解項目(92)(319)(71.5)% FFO(規範化)$682,353 $642,150 6.3% 每股金額(完全稀釋股份):FFO(Nareit)$1.26 $1.36(7.4)% FFO(規範化)$2.31 $2.19 5.5% 加權平均普通股份數(基本)293,229 291,805 0.5% 加權平均普通股份數(稀釋)295,912 293,615 0.8% (1)包括與擁有的房地產資產(土地改良,建築物,建築物改良,租賃改良和機架)相關的折舊費用,不包括與房地產融資租賃相關的折舊。 (2)包括idc概念現場租賃無形資產和idc概念房客關係無形資產的攤銷費用。 (3)代表上述調解項目的稅務影響,這些項目影響我們在所得稅費用(利益)之前報告的淨利(損) ,但對我們所報告的所得稅費用(利益)的影響微不足道,以及其他離散稅務項目。


 
截至今年年初的凈利潤(虧損)調解至FFO和AFFO(續)(千元,除每股數據外) YTD 2024 YTD 2023 % 變動 FFO(正常化)$682,353 $642,150 6.3 % 添加 / (扣除):非房地產折舊 181,783 140,213 29.6 % 攤銷費用(1)182,640 170,374 7.2 % 預付財務成本攤銷費用 18,909 13,580 39.2 % 與攤銷所關聯的收入減少 客戶誘因以及市場租戶的上下差額 4,118 5,207(20.9)% 非現金租金費用(收入)14,301 20,158(29.1)% 調解至正常現金稅收(1,045)(17,348)(94.0)% 我們對與我們的非合併合資企業相關的AFFO調解項的份額 545 4,688(88.4)% 減:遞延性資本支出 107,050 95,490 12.1 % AFFO $976,554 $883,532 10.5 % 每股金額(全面稀釋股份):每股AFFO $3.30 $3.01 9.6 % 權重平均普通股份 - 基本 293,229 291,805 0.5 % 權重平均普通股份 - 稀釋 295,912 293,615 0.8 % (1)包括客戶和供應商關係價值、進料成本、獲得客戶關係、資本化佣金和其他無形資產。