文件第二份補充契約(以下簡稱“補充證券託管協議)日期爲2022年4月14日,由擔保方列在 附件I attached hereto (each a “新擔保人”及其合稱爲「擔保子公司」新擔保方每家都是億元級公司的子公司,均隸屬於Camelot Uk Bidco Limited,這是一家根據英格蘭和威爾士法律成立的私人有限責任公司。Uk HoldcoClarivate Science Holdings Corporation,這是一家根據特拉華州法律成立的公司。處置WILMINGTON TRUSt,NATIONAL ASSOCIATION,作爲受託人。受託人”).
W I t N E S E t H :
鑑於發行人以前已經向受託人執行並交付了一份《契約》(經修改、補充或其他修改,即“契約”),日期爲2021年8月19日,規定發行人最初以總規模爲9,213,990,000美元的優先票據到期日爲2029年;證券”);
鑑於契約第4.10條規定,在某些情況下,發行人被要求使每個新保證人執行並交付給受託人一份補充契約,根據該補充契約,每個新保證人應無條件地保證根據此處所述擔保的證券下的發行人的所有義務;和
鑑於契約第9.01條規定,受託人和發行人有權在不徵得持有人同意的情況下執行並交付此補充契約;
因此,考慮到上述事項以及其他有利並有價值的考慮,特此確認收到,每個新保證人、發行人和受託人相互約定,併爲持有人平等和均一利益而同意如下:
1. 定義術語在本補充信託契約中使用的術語是指信託契約或前文或前文中定義的術語,在此均按照其定義使用,但“持有人”在本補充信託契約中指的是信託契約中定義的「持有人」一詞以及代表和使受益於該持有人的受託人。在本補充信託契約中使用的「本文」、「本合同」以及類似含義的其他詞語指的是整個本補充信託契約,而不是其中任何特定部分。
2. 擔保協議每位新擔保方均與所有現有擔保方(如有)共同並 Several同爲保證人,無條件地擔保發行人在證券下的義務,條件和限制如信託契約第11條所述,並遵守信託契約和證券的所有其他適用條款,並履行擔保人在信託契約下的所有義務和協議。
3. 批准債券信託契約;補充契約是契約的一部分除本處明確修改的事項外,信託契約在所有方面均得到 ratification 並確認,其所有條款、條件和規定均繼續有效。 本補充信託契約應爲所有目的構成信託契約的一部分,以及自此前或以後認證和發送的任何證券持有人均應受此制約。
4. 通知新擔保人的所有通知或其他通信應按照債券契約第12.02條的規定提供。
5. 管轄法. 本附加契約應受紐約州內部法律管轄,並按照紐約州適用於在該州制定和履行的協議,無論其他司法管轄的法律原則如何,至於另一司法管轄的法律將如何被適用。
同意司法管轄. 任何起因於或基於債券契約、本附加契約、證券、擔保或本附加契約所涉交易的法律訴訟、訴訟或程序("相關訴訟可在美利堅合衆國位於紐約市和郡的聯邦法院或紐約州法院提起("統稱爲“指定法院根據本第5(a)條款的最後一句,各方不可撤銷地提交給指定法院在任何相關訴訟中享有非排他性管轄權。 通過郵件向上述各方的地址發送任何程序、傳票、通知或文件將被視爲對在任何指定法院提起的相關訴訟提起程序的有效送達。 各方不可撤銷且無條件地放棄對任何相關訴訟在指定法院提起異議,不可撤銷地並無條件地放棄並同意在任何指定法院主張或聲稱任何在指定法院提起的相關訴訟是在不便的法庭提起的。 受託人保留在尋求法院關於信託財產管理的指示時,在信託財產管轄權下的任何法院提起訴訟的權利,該法院可能是指定法院以外的其他法院。 未位於美國的每位新擔保方特此任命發行人爲其在任何可能在任何指定法院提起的相關訴訟目的的傳票或其他法律召喚的代理。 Clarivate Science Holdings Corporation的服務地址爲Clarivate Science Holdings Corporation,特此授權發行人代表Clarivate Plc,Friar’s House,160 Blackfriars Road,London SEI 8EZ,英國,注意:總法律顧問。
免除豁免. 關於任何相關訴訟,各方均不可撤銷地放棄,以適用法律允許的最大程度,對於他們在指定法院可能享有的有關司法、傳票、扣押(判決前後)和執行的一切豁免(無論基於主權或其他原因),以及關於在任何指定法院提起的與在相關訴訟中執行任何指定法院判決有關的任何訴訟、訴訟或程序(“
”相關判決各方放棄在指定法院或任何其他具有管轄權的法院主張任何豁免權,不得在任何相關訴訟或相關判決中提出或要求或導致提出任何此類豁免權,包括但不限於根據1976年修訂版的美國外國主權豁免法享有的任何豁免權。
6. 受託人不作任何陳述受託人對本補充債券的有效性或充分性不作任何聲明。
7. 相關方各方可簽署任意數量的本補充債券副本。 每份簽署的副本均屬原件,但它們共同代表同一協議。 簽署的一份副本足以證明本補充債券。 本補充債券的副本和簽名頁的傳真、PDF或其他電子傳輸的交換應視爲本補充債券已對各方履行和交付,並可用作替代原始本補充債券的所有目的。 由傳真、PDF或其他電子方式傳送的各方簽名應視爲其所有目的的原始簽名。
8. 標題的作用此處的章節標題僅供方便參考,不影響其解釋。
鑑證如下,各方已導致本增補契約於上述日期正式執行。
克拉維埃爾公司
克拉維埃美國科學
持股有限公司
普洛克斯特LP
普洛克斯特有限責任公司
普洛克斯特票據公司
能源摘要有限責任公司
SIPX有限責任公司
對話有限責任公司
PROQUESt信息和學習有限責任公司
亞歷山大街出版社有限責任公司
微培訓合作伙伴有限責任公司
歐雅全球控股有限責任公司
歐雅集團控股公司
歐雅集團有限責任公司
美國前書(USA),有限公司。
第三收購 corp。
PLS 解決方案,有限公司。
創新接口公司。
GIS 信息系統,有限公司。
作爲新的子公司擔保人
作者: /s/ Jonathan Collins
姓名: Jonathan Collins
職位: 致富金融(臨時代碼)官
PROQUESt HOLDINGS CANADA LLC,
作爲新的子擔保人
作者: /s/ Kathleen Sullivan
姓名: Kathleen Sullivan
職位: 副總裁
PROQUEST歐洲控股有限公司
PI2解決方案有限公司
PROQUEST英國控股有限公司
PROQUEST信息與學習有限公司,
作爲新的子公司擔保人
作者: /s/ Andrew Wright
姓名:Andrew Wright
標題:董事
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORPORATION
作者: /s/ Jonathan Collins
姓名:Jonathan Collins
頭銜:首席財務官
威明頓信託國家協會,
作爲受託人
簽字人:/s/ Barry D. Somrock
姓名: Barry D. Somrock
標題:副總裁
附件I
1.Clarivate EL公司,一家特拉華州公司
2.Clarivate US Science Holdings公司,一家特拉華州公司
3.ProQuest LP,一家馬里蘭州有限合夥公司
4.ProQuest LLC,一家特拉華州有限責任公司
5.ProQuest Notes Company,一家特拉華州公司
6.Energy Abstracts LLC,一家特拉華州有限責任公司
7.SIPX LLC,一家特拉華州有限責任公司
8.Dialog LLC,一家特拉華州有限責任公司
9.ProQuest信息與學習有限責任公司,一個特拉華有限責任公司
10.ProQuest控股加拿大有限責任公司,一個特拉華有限責任公司
11.Alexander Street Press有限責任公司,一個特拉華有限責任公司
12.Microtraining Associates有限責任公司,一個馬薩諸塞州有限責任公司
13.Ex Libris全球控股公司,一個特拉華州公司
14.Ex Libris集團控股公司,一個特拉華州公司
15.Ex Libris集團有限責任公司,一個特拉華州有限責任公司
16.Ex Libris(美國)公司,一個紐約公司
17.III Acquisition Corp.,一家特拉華州公司。
18.PLS Solutions, Inc.,一家紐約公司。
19.Innovative Interfaces Incorporated,一家加利福尼亞公司。
20.GIS Information Systems, Inc.,一家紐約公司。
21.ProQuest European Holdings Limited,一家英格蘭和威爾士的私人有限公司。
22.Pi2 Solutions Ltd,一家英格蘭和威爾士的私人有限公司。
23.ProQuest Uk Holdings Ltd,一家英格蘭和威爾士的私人有限公司。
24.ProQuest Information and Learning Limited是一家英格蘭和威爾士的私人有限公司