附录99.1
| 新闻稿 |  | |||||||
NOBLE CORPORATION PLC 宣布 2024 年第三季度业绩及额外股份回购授权
•于 9 月 4 日完成金刚石收购
•增加资本回报计划，额外回购 4 亿美元的股票授权
•在 2024 年第三季度，回购了 690万 股股份，宣布 2024 年第四季度每股 0.50 美元的分红，使 2024 财年股东的现金回报总额超过 5.25 亿美元，包括第四季度的分红
•第三季度净利润为 6100万，摊薄后每股收益为 0.40 美元，调整后的 EBITDA 为 29100万，经营活动提供的净现金为 28400万，自由现金流为 16500万
•2024年第四季度指引如下：总营业收入850至89000万，调整后EBITDA 275至30500万，资本支出（扣除报销）105至13500万
德克萨斯州糖城，2024年11月5日 - Noble Corporation plc（纽交所：NE，cse：NOBLE，“Noble”或“公司”）今天发布了2024年第三季度业绩。
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| (以百万计，除每股金额外) | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 6月30日 2024 | |||||||||||||||||
| 营业总收入 | $ | 801 | $ | 697 | $ | 693 | ||||||||||||||
| 合同钻探服务营业收入 | 764 | 671 | 661 | |||||||||||||||||
| 净收入（损失） | 61 | 158 | 195 | |||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA* | 291 | 283 | 271 | |||||||||||||||||
| 调整后的净利润（损失）* | 89 | 127 | 105 | |||||||||||||||||
| 基本每股收益（损失） | 0.41 | 1.14 | 1.37 | |||||||||||||||||
| 摊薄后每股收益（亏损） | 0.40 | 1.09 | 1.34 | |||||||||||||||||
| 调整后的摊薄每股收益（亏损）* | 0.58 | 0.87 | 0.72 | |||||||||||||||||
| * 非GAAP支持的附表已包含在本新闻稿的报表和附表中。 | ||||||||||||||||||||
诺贝尔公司首席执行官罗伯特·W·艾夫勒表示“我们很高兴在第三季度完成了金刚石收购，使我们能够比预期更早开始从交易中获得价值。我们在高端深水领域追求理性和增值增长的策略，以最大化股东现金回报为最终目标，正在产生实实在在的成果，这从强劲的第三季度自由现金流和行业领先的分红及回购计划可见一斑。尽管我们对今年年初的需求环境预期略显保守，但诺贝尔在各种市场条件下为客户和股东创造价值的独特定位仍然良好。”
第三季度结果
2024年第三季度的合同钻井服务营业收入为76400万，比2024年第二季度的66100万有所增加，环比增长主要来自于传统金刚石船队的约四周贡献。
1
截至2024年9月30日的三个月内，市场化船队的利用率为82%，而上个季度为78%。2024年第三季度的合同钻井服务成本为43400万，较2024年第二季度的33600万有所上升，环比增长主要受到传统金刚石船队的推动，部分被降低的合同准备和动员费用所抵消。2024年第三季度的净利润降至6100万，低于2024年第二季度的19500万，调整后的EBITDA在2024年第三季度上升至29100万，较2024年第二季度的27100万有所增加。2024年第三季度的经营活动提供的净现金为28400万，净资本支出为11900万，自由现金流（非GAAP）为16500万。
资产负债表、资本配置和增加的股东回报授权
截至2024年9月30日，公司的资产负债表反映出总债务本金价值约为20亿，现金（及现金等价物）为39200万。
公司在第三季度回购了约690万股，耗资2.5亿美元，使得在最初的4亿美元回购计划下，总回购额达到3.6亿美元。2024年10月22日，诺布尔董事会批准了高达另外4亿美元的股份回购授权，受限于任何适用的股东批准限制。该授权没有固定的到期日，可能在任何时候进行修改、暂停或终止。该计划并不要求公司必须收购任何特定数量的股份。
2024年11月5日，诺布尔董事会批准对我们普通股的临时季度现金分红，每股0.50美元，适用于2024年第四季度。预计0.50美元的分红将在2024年12月19日支付给截至2024年12月5日收盘时持有股份的股东。公司计划继续按季度支付分红，第四季度的分红按年化计算为2.00美元。未来的季度分红和其他股东回报将受限于董事会的批准，并可能根据市场情况进行调整。
运营亮点和积压订单
诺布尔的25艘漂浮器在第三季度的市场合同率为81%（包括从2024年9月4日起按部分季度计算的九艘来自旧金山金刚石舰队的漂浮器），而上一个季度为78%。行业领先的顶尖钻船的日租金保持在中400,000美元到低500,000美元的区间。2024年低规格漂浮器的合同装置有限，预计2025年由于持续的空白风险将影响所有漂浮器板块，导致使用率环境趋软。
诺布尔的十三艘市场化自升式钻井平台在第三季度的使用率提高至83%，相比之前的77%。领先的恶劣环境自升式钻井平台的日租金在挪威保持在中200,000美元的水平，在北海其他地区保持在130,000到150,000美元的范围内。北欧自升式钻井平台市场继续显示出2025年挪威需求略有改善的潜力，而政策和许可因素可能给南北海带来一些阻力。
在上个季度的盈利新闻发布后，埃克森美孚圭亚那在商业使能协议（CEA）下授予了额外的4.8年的合同积压，旨在将我们四艘钻井船在CEA下的合同期限从2027年第二季度延长至2028年第三季度。此外，海洋探险号还在英国北海获得了额外的130天合同。
截至2024年11月5日，诺布尔的当前合同积压为62亿。
展望
关于2024年第四季度，诺布尔提供以下指导：总收入在850万到89000万之间；调整后的EBITDA在275万到30500万之间，以及资本新增（扣除补偿）在105万到13500万之间。
在谈到诺布尔的前景时，Eifler先生表示，“我们对商业管道中大量实在的合同机会感到鼓舞，这预计将在明年某个时候推动合同积压的拐点。与此同时，诺布尔准备在近期次优利用率下产生强劲的现金流。我们致力于将几乎所有的自由现金流回馈给股东，并高兴地宣布第二次40000万的股份回购授权。”
由于调整后的EBITDA具有前瞻性特点，管理层无法可靠地预测与最直接可比的前瞻性GAAP指标相关的某些必要元件。因此，公司无法在没有不合理努力的情况下，提供这种前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的前瞻性GAAP财务指标的定量调节。无法获得的信息可能对诺布尔2024年第四季度的GAAP财务结果产生重大影响。
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电话会议
Noble将于2024年11月6日星期三美国中部时间上午8:00召开关于其2024年第三季度业绩的电话会议。感兴趣的各方可以拨打+1 800-715-9871并在预计开始时间前约15分钟提及会议ID 31391。此外，公司的投资者关系部分将提供一个实时网络研讨会链接。电话会议结束后，网络研讨会回放将在限定时间内提供。
有关更多信息，请访问www.noblecorp.com 或发送电子邮件 investors@noblecorp.com.
联系Noble Corporation plc
Ian Macpherson
投资者关系副总裁
+1 713-239-6019
imacpherson@noblecorp.com
关于Noble Corporation plc
Noble是海上钻探行业领先的油气行业钻井承包商。公司拥有并运营着海上钻探行业中最现代、最灵活、技术最先进的舰队之一。自1921年以来，Noble及其前身一直从事油气井的合同钻探。Noble通过其子公司，提供合同钻探服务，舰队主要集中在极深水和高规格自升式钻井机会，适用于全球各个已建立和新兴地区。有关Noble的更多信息，请访问 www.noblecorp.com。
分红详情及资本归还声明
支付给Noble股东的分红通常以美元（USD）支付。然而，在纳斯达克哥本哈根交易的股权形式下，股东将根据指定日期的汇率收到相应的丹麦克朗（DKK）分红支付。这些股权持有者承担美元和丹麦克朗汇率波动的风险。
在2024年10月22日，董事会批准了一项高达40000万美元的股票回购计划，计划在先前40000万美元股票回购完成后立即启动。所有在回购计划下购买的股份都将被注销。股票回购计划在股东之前授予的一般权力的限制内进行，或者在公司的未来股东大会上授予的任何授权下进行。截至今天，回购计划没有固定的到期日，可能会随时修改、暂停或终止。该计划没有强制公司收购任何特定数量的股票。
前瞻性声明
本通信包括根据《证券法》第二十七条A和《交易法》第二十一条E的修订版所定义的“前瞻性声明”。除了本通信中包含的历史事实声明外，所有声明均为前瞻性声明，包括有关未来指引的声明，包括营业收入、调整后的EBITDA、离岸钻探市场及需求基本面、整合协同效应的实现和时机、成本、收购或处置的好处或结果，例如收购金刚石离岸钻探公司（“金刚石交易”）、自由现金流预期、资本支出、资本增加、资本配置预期，包括计划的分红派息和股票回购、合同积压、钻井需求、预期未来合同、预期合同开始日期、重大项目进度、日租率和持续时间、任何资产出售、获取资金的途径、船队状况和利用率、保险索赔的时机和金额以及2024年的财务指引。前瞻性声明涉及风险、不确定性和假设，实际结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的未来结果存在重大差异。在本通信或通过参考文件中使用的词汇包括“指引”、“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“或许”、“可能”、“在轨道上”、“计划”、“可能的”、“潜在的”、“预测”、“项目”、“应该”、“会”、“实现”、“将”、“目标”、“将在内的类似表达，旨在识别前瞻性声明。尽管我们相信这些前瞻性声明中所反映的预期是合理的，但我们无法保证这些预期会被证明是正确的。这些前瞻性声明仅在本通信之日有效，我们不承担出于任何原因修订或更新任何前瞻性声明的义务，除非法律要求。风险和不确定性包括但不限于在Noble最近的年度报告表格10-K、季度报告表格10-Q及其他向美国证券交易委员会提交的备案文件中详细列出的风险，包括但不限于与最近完成的金刚石交易相关的风险，包括交易好处可能无法完全实现或可能比预期需要更长时间才能实现的风险。我们无法控制这些风险因素及其他
3
不确定性，并且在许多情况下，我们无法预测可能导致我们实际结果与前瞻性声明显著不同的风险和不确定性。在评估我们的过程中，您应考虑这些风险和不确定性。关于我们的资本配置政策，以分红或回购股份的形式向股东分配的资金受到董事会对业务发展、增长策略、当前杠杆和融资需求等因素的评估。无法保证会宣布或继续分红或回购计划。
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优尼贝拉有限公司及附属公司
简明综合经营表
（以千为单位，每股金额除外）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合同钻井服务 | $ | 763,543 | $ | 671,004 | $ | 2,036,678 | $ | 1,852,474 | ||||||||||||||||||
| 报销和其他 | 37,006 | 26,446 | 93,799 | 93,565 | ||||||||||||||||||||||
| 800,549 | 697,450 | 2,130,477 | 1,946,039 | |||||||||||||||||||||||
| 运营成本和费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合同钻井服务 | 434,192 | 354,199 | 1,159,913 | 1,078,521 | ||||||||||||||||||||||
| 报销费用 | 28,185 | 16,682 | 69,196 | 67,484 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 109,879 | 77,146 | 287,347 | 218,412 | ||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 43,596 | 33,039 | 109,226 | 95,428 | ||||||||||||||||||||||
| 合并和整合成本 | 69,214 | 12,966 | 89,163 | 47,049 | ||||||||||||||||||||||
出售营运资产的（收益）损失，净额 | — | — | (17,357) | — | ||||||||||||||||||||||
| 飓风损失和（收回），净额 | — | 2,642 | — | 22,120 | ||||||||||||||||||||||
| 685,066 | 496,674 | 1,697,488 | 1,529,014 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润（亏损） | 115,483 | 200,776 | 432,989 | 417,025 | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | ||||||||||||||||||||||||||
| 减：利息费用，减去已资本化的金额 | (24,951) | (13,005) | (54,491) | (44,539) | ||||||||||||||||||||||
| 减价收购利得 | — | 5,005 | — | 5,005 | ||||||||||||||||||||||
| 清偿债务带来的收益(亏损)，净额 | — | — | — | (26,397) | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入和其他净额 | 2,292 | 17,206 | (10,626) | 16,292 | ||||||||||||||||||||||
| 税前收入（损失） | 92,824 | 209,982 | 367,872 | 367,386 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税效益（费用） | (31,608) | (51,659) | (16,167) | (35,184) | ||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 61,216 | $ | 158,323 | $ | 351,705 | $ | 332,202 | ||||||||||||||||||
| 每股数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 0.41 | $ | 1.14 | $ | 2.43 | $ | 2.42 | ||||||||||||||||||
| 稀释的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 0.40 | $ | 1.09 | $ | 2.37 | $ | 2.29 | ||||||||||||||||||
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优尼贝拉有限公司及附属公司
简明合并资产负债表
(以千为单位)
(未经审计)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 391,858 | $ | 360,794 | ||||||||||
| 应收账款，净额 | 752,270 | 548,844 | ||||||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 266,563 | 152,110 | ||||||||||||
| 总流动资产 | 1,410,691 | 1,061,748 | ||||||||||||
| 无形资产 | 1,580 | 10,128 | ||||||||||||
| 成本核算的房地产设备 | 6,795,699 | 4,591,936 | ||||||||||||
| 累计折旧 | (746,262) | (467,600) | ||||||||||||
| 物业和设备，净值 | 6,049,437 | 4,124,336 | ||||||||||||
| 其他资产 | 573,436 | 311,225 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 8,035,144 | $ | 5,507,437 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 405,907 | $ | 395,165 | ||||||||||
| 应计的工资和相关费用 | 119,665 | 97,313 | ||||||||||||
| 其他流动负债 | 374,893 | 149,202 | ||||||||||||
| 总流动负债 | 900,465 | 641,680 | ||||||||||||
| 长期债务 | 1,981,237 | 586,203 | ||||||||||||
| 其他负债 | 445,096 | 307,451 | ||||||||||||
| 非流动合同负债 | 23,397 | 50,863 | ||||||||||||
| 总负债 | 3,350,195 | 1,586,197 | ||||||||||||
| 承诺和事项 | ||||||||||||||
| 股东权益合计 | 4,684,949 | 3,921,240 | ||||||||||||
| 总负债和权益 | $ | 8,035,144 | $ | 5,507,437 | ||||||||||
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优尼贝拉有限公司及附属公司
现金流量表简明综合报表
(以千为单位)
(未经审计)
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动现金流量 | ||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 351,705 | $ | 332,202 | ||||||||||
| 调整为将净利润（亏损）调整为经营活动现金流量净额： | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 287,347 | 218,412 | ||||||||||||
| 无形资产及合同负债的摊销，净额 | (46,580) | (95,540) | ||||||||||||
减价收购利得 | — | (5,005) | ||||||||||||
| 抵销债务的（收益）损失，净额 | — | 26,397 | ||||||||||||
| 出售营运资产的（收益）损失，净额 | (17,357) | — | ||||||||||||
营运资金及其他经营活动的元件变动 | (55,854) | (189,618) | ||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 519,261 | 286,848 | ||||||||||||
| 投资活动现金流量 | ||||||||||||||
| 资本支出 | (434,653) | (268,131) | ||||||||||||
保险索赔收到的赔款 | 16,426 | — | ||||||||||||
| 以股票为基础的业务合并所支付的现金，净额 | (400,458) | — | ||||||||||||
| 出售资产收到的赔偿金，净额 | 4,885 | — | ||||||||||||
| 投资活动产生的净现金流量 | (813,800) | (268,131) | ||||||||||||
| 筹资活动现金流量 | ||||||||||||||
| 债务发行 | 824,000 | 600,000 | ||||||||||||
| 信贷业务借款 | 35,000 | — | ||||||||||||
| 信贷设施的还款 | (35,000) | — | ||||||||||||
| 还款债务 | — | (673,411) | ||||||||||||
| 债务熄灭费用 | — | (25,697) | ||||||||||||
| 债务发行成本 | (10,002) | (24,914) | ||||||||||||
| warrants已行使 | 628 | 156 | ||||||||||||
| 股票回购 | (250,000) | (80,000) | ||||||||||||
| 股息支付 | (198,150) | (42,369) | ||||||||||||
| 员工股票交易代扣税款 | (57,167) | (8,612) | ||||||||||||
| 其他 | 22,578 | — | ||||||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | 331,887 | (254,847) | ||||||||||||
| 现金，现金等价物和受限现金净增加（减少） | 37,348 | (236,130) | ||||||||||||
| 期初现金、现金等价物及受限制的现金 | 367,745 | 485,707 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末余额 | $ | 405,093 | $ | 249,577 | ||||||||||
7
优尼贝拉有限公司及附属公司
运营信息
(未经审计)
平均钻机利用率 (1) | |||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 浮式钻机 | 72 | % | 70 | % | 77 | % | |||||||||||
| 自升式钻井平台 | 83 | % | 77 | % | 64 | % | |||||||||||
| 总计 | 76 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||
| 运营天数 | |||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 浮式钻机 | 1,418 | 1,138 | 1,348 | ||||||||||||||
| 自升式钻井平台 | 991 | 914 | 824 | ||||||||||||||
| 总计 | 2,409 | 2,052 | 2,172 | ||||||||||||||
| 平均日租金 | |||||||||||||||||
| 截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 浮式钻机 | $ | 424,199 | $ | 435,677 | $ | 403,813 | |||||||||||
| 自升式钻井平台 | 159,444 | 155,585 | 140,775 | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 315,295 | $ | 310,962 | $ | 304,040 | |||||||||||
(1) 平均钻井设备利用率统计包括所有市场和冷堆放的钻井设备。
8
优尼贝拉有限公司及附属公司
每股基本和摊薄后净利润/(亏损)的计算
（以千为单位，每股金额除外）
(未经审计)
以下表格展示了基本和摊薄每股收益（损失）的计算：
| 截至三个月 9月30日, | 截至九个月 9月30日, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 分子： | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 61,216 | $ | 158,323 | $ | 351,705 | $ | 332,202 | ||||||||||||||||||
| 分母： | ||||||||||||||||||||||||||
| Weighted average shares outstanding - basic | 149,727 | 139,400 | 144,863 | 137,478 | ||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬奖励的稀释作用 | 1,877 | 3,204 | 1,877 | 3,204 | ||||||||||||||||||||||
| 权证的稀释效应 | 1,334 | 3,117 | 1,502 | 4,339 | ||||||||||||||||||||||
| 期末按普通股股份加权平均计算的股本 | 152,938 | 145,721 | 148,242 | 145,021 | ||||||||||||||||||||||
| 每股数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 0.41 | $ | 1.14 | $ | 2.43 | $ | 2.42 | ||||||||||||||||||
| 稀释的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 0.40 | $ | 1.09 | $ | 2.37 | $ | 2.29 | ||||||||||||||||||
9
优尼贝拉有限公司及附属公司
非GAAP指标和调整
为了对比当前结果与以前的运营期间，本公司提供了一些非GAAP指标及其对应的GAAP财务指标的调整。一般而言，非GAAP财务指标是指排除或包括在按普遍接受的会计原则计算和呈现的最直接可比指标中通常不包括或排除的数额的公司的业绩、财务状况或现金流的数值指标。
本公司定义“调整后EBITDA”为净利润（损失）加上利息费用（不包括资本化的金额）；利息收入及其他净收入；所得税收益（费用）；以及折旧和摊销费用，以及在适用的情况下，债务的偿付损益、经济减值损失、无形资产和合同负债的摊销净额、重组和类似费用、与合并与整合相关的费用，以及其他某些不频繁的运营事件的影响。我们相信，调整后EBITDA指标提供了核心运营绩效的更大透明度。通过从净利润（损失）中消除一系列我们认为不代表持续业绩的非经常性项目，我们准备调整后的净利润（损失）。通过从摊薄每股收益中消除一系列我们认为不代表持续业绩的非经常性项目，我们准备调整后的摊薄每股收益。与调整后EBITDA类似，我们相信这些指标有助于识别可能被我们在该指标中排除的非经常性项目影响所掩盖的基础趋势。
本公司还披露自由现金流作为非GAAP流动性指标。自由现金流的计算方法是运营活动提供的（使用的）净现金减去用于资本支出的现金。我们相信，自由现金流对投资者有用，因为它衡量了我们产生或使用现金的能力。一旦满足业务需求和义务，这部分现金可以用于对公司的再投资以实现未来增长，或通过分红派息或股票回购回馈股东。我们可能有某些义务，如非自由支配的债务服务，这些并未从该指标中扣除。此类业务需求、义务和其他未在自由现金流中扣除的非自由支配支出将减少可用于其他用途的现金，包括资本回报。
我们相信，这些非公认会计原则财务指标提供了有关我们财务表现的有用信息，增强了对我们过去表现和未来展望的整体理解，并使我们管理团队在财务和运营决策中使用的关键指标更加透明。我们提供这些非公认会计原则财务指标，以帮助投资者从管理层的角度看待我们的财务表现，因为我们相信这些指标为投资者提供了一个额外的工具，用于比较我们在多个周期与行业内其他公司的核心财务表现。
这些非公认会计原则调整后的指标应与合同钻探收入、合同钻探成本、合同钻探利润、平均每日收入、营业收入、经营活动现金流或根据公认会计原则编制的其他财务表现指标一起考虑，而不是替代或优于它们。请参阅以下非公认会计原则财务指标和重新核对的完整描述。
10
优尼贝拉有限公司及附属公司
非公认会计原则指标及其重新核对
（以千为单位，每股金额除外）
(未经审计)
| 调整后的息税前运营利润与净利润的对比 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 61,216 | $ | 158,323 | $ | 195,008 | ||||||||||||||
| 所得税（收益）费用 | 31,608 | 51,659 | (5,228) | |||||||||||||||||
| 减：利息费用，减去已资本化的金额 | 24,951 | 13,005 | 11,996 | |||||||||||||||||
| 利息收入和其他净额 | (2,292) | (17,206) | 8,183 | |||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 109,879 | 77,146 | 90,770 | |||||||||||||||||
无形资产及合同负债的摊销，净额 | (3,730) | (10,803) | (22,497) | |||||||||||||||||
减价收购利得 | — | (5,005) | — | |||||||||||||||||
| 合并和整合成本 | 69,214 | 12,966 | 10,618 | |||||||||||||||||
出售营运资产的（收益）损失，净额 | — | — | (17,357) | |||||||||||||||||
| 飓风损失和（收回），净额 | — | 2,642 | — | |||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 290,846 | $ | 282,727 | $ | 271,493 | ||||||||||||||
所得税收益（拨备）调整 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 所得税效益（费用） | $ | (31,608) | $ | (51,659) | $ | 5,228 | ||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||
无形资产及合同负债的摊销，净额 | 90 | 6,079 | 101 | |||||||||||||||||
| 联合税制补偿 | — | (1,981) | — | |||||||||||||||||
运营资产出售的收益（损失），净额 | — | — | 2,500 | |||||||||||||||||
| 离散税务项目 | (37,688) | (17,088) | (63,067) | |||||||||||||||||
| 总调整 | (37,598) | (12,990) | (60,466) | |||||||||||||||||
| 调整后的所得税收益（预提） | $ | (69,206) | $ | (64,649) | $ | (55,238) | ||||||||||||||
11
优尼贝拉有限公司及附属公司
非GAAP措施及调节
（以千为单位，每股金额除外）
(未经审计)
| 净利润（亏损）调节 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 净利润（损失） | $ | 61,216 | $ | 158,323 | $ | 195,008 | ||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||
| 无形资产及合同负债的摊销，净额 | (3,640) | (4,724) | (22,396) | |||||||||||||||||
联合税收方案补偿 | — | (19,837) | — | |||||||||||||||||
减价收购利得 | — | (5,005) | — | |||||||||||||||||
| 合并和整合成本 | 69,214 | 12,966 | 10,618 | |||||||||||||||||
出售营运资产的（收益）损失，净额 | — | — | (14,857) | |||||||||||||||||
| 飓风损失和（收回），净额 | — | 2,642 | — | |||||||||||||||||
| 离散税务项目 | (37,688) | (17,088) | (63,067) | |||||||||||||||||
| 总调整 | 27,886 | (31,046) | (89,702) | |||||||||||||||||
| 调整后的净收入（亏损） | $ | 89,102 | $ | 127,277 | $ | 105,306 | ||||||||||||||
| 摊薄后每股收益的调节 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 未调整的摊薄后每股收益 | $ | 0.40 | $ | 1.09 | $ | 1.34 | ||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||
| 无形资产及合同负债的摊销，净额 | (0.02) | (0.03) | (0.15) | |||||||||||||||||
联合税收计划补偿 | — | (0.14) | — | |||||||||||||||||
| 减价收购利得 | — | (0.03) | — | |||||||||||||||||
| 合并和整合成本 | 0.45 | 0.08 | 0.06 | |||||||||||||||||
出售营运资产的（收益）损失，净额 | — | — | (0.10) | |||||||||||||||||
| 飓风损失和（收回），净额 | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||
| 离散税务项目 | (0.25) | (0.12) | (0.43) | |||||||||||||||||
| 总调整 | 0.18 | (0.22) | (0.62) | |||||||||||||||||
| 调整后的摊薄后每股收益 | $ | 0.58 | $ | 0.87 | $ | 0.72 | ||||||||||||||
| 自由现金流的调整 | ||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 283,781 | $ | 138,768 | $ | 106,791 | ||||||||||||||
| 资本支出，减去保险索赔的收入 | (119,104) | (98,601) | (132,513) | |||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 164,677 | $ | 40,167 | $ | (25,722) | ||||||||||||||
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诺伯海洋钻井公司。
未经审计的精选财务数据
在合并生效日期，金刚石海洋钻探公司与诺布尔海洋钻探公司合并，诺布尔海洋钻探公司为存续实体。
管理金刚石外国资产公司和金刚石融资公司（“金刚石第二留置权票据”）于2030年10月到期的8.500%高级担保第二留置权票据的契约包含一项约定，要求诺布尔海洋钻探公司作为继任担保人，向金刚石第二留置权票据的持有人提供与诺布尔海洋钻探公司及其受限子公司的某些财务信息。
| 2024年9月30日 | ||||||||
| 资产负债表： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 179,801 | ||||||
| 总流动资产 | 455,946 | |||||||
| 总流动负债 | 298,270 | |||||||
| 总债务 | 1,171,316 | |||||||
| 股东的权益合计 | 864,444 | |||||||
| 合并金刚石海洋钻探公司 | 合并诺布尔海洋钻探公司 | |||||||||||||
| 从二月6日开始的时期 2024年7月1日 通过 2024年9月3日 | 从二月6日开始的时期 2024年9月4日 通过 2024年9月30日 | |||||||||||||
| 损益表 | ||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 197,013 | $ | 94,380 | ||||||||||
| 运营成本和费用 | 142,917 | 95,246 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 22,210 | 11,357 | ||||||||||||
| 现金流量表 | ||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 56,867 | $ | (8,887) | ||||||||||
| 资本支出 | (17,434) | (10,562) | ||||||||||||
| 出售资产收到的赔偿金，净额 | 8,910 | 5,575 | ||||||||||||
| 股息支付 | — | — | ||||||||||||
13