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NEWS RELEASE TSX: LAC • NYSE: LAC www.lithiumamericas.com |
lithium americas完成了22.6億美元的美國DOE ATVm貸款
(除非另有說明，所有金額均以美元計)
十月2024年1月28日 – 加拿大溫哥華：鋰美洲公司(TSX: LAC) (NYSE: LAC)（“lithium americas”或「賣方」公司”）高興地宣佈從美國能源部（“DOE貸款項目辦公室（LPO）LPO）用於先進技術汽車製造ATVM製造業（“DOE 貸款）用於在內華達州洪堡縣Thacker Pass地區建設加工設施塞克爾山谷”或「賣方」項目”).
亮點
| • | 美國能源部的22.6億美元貸款將在每月預付款日期之日至貸款期內固定利率，利率爲適用的美國國債利率。 DOE貸款金額包括建設期間利息的資金支持。 |
| • | DOE貸款將有助於資助Thacker Pass的建設，旨在產出初期4萬噸每年的電池級碳酸鋰（“tpa”）。第一階段”). The Company is targeting to make the final investment decision (“FID”) and issue full notice to proceed (“FNTP”) by the end of the year. |
| • | Thacker Pass Phase 1 is expected to create approximately 1,800 direct jobs during its three-year construction period and approximately 360 full time jobs during operations for its 40-year 礦產壽命。 |
| • | Thacker Pass支持美國政府致力於確保關鍵礦產的國內供應鏈，以減少對外國材料的依賴。 |
| • | DOE貸款將通過與通用汽車控股有限公司於2024年10月16日宣佈的投資協議進行補充。投資協議）與通用汽車控股有限公司（通用汽車公司”)成立一家合資創業公司（合資公司爲了籌資、開發、建設和運營創業公司交易Thacker Pass。根據投資協議的條款，通用汽車將以總現金和信用證額爲625美元，收購Thacker Pass 38%的資產級持有權，包括一個總額爲195美元的信用證設施信用證設施，可用作支持根據DOE貸款要求的留債帳戶。 |
「我們很高興得到能源部的支持，推動Thacker Pass投產，並顯著提高國內重要鋰供應的產量，以滿足不斷增長的國內需求，」 鋰礦永利總裁兼首席執行官Jonathan Evans表示。「這筆必要的貸款幫助我們減少對外國供應商的依賴，確保美國的能源未來。」
Evans先生補充說：“我們已經大大 降低風險的 我們感謝美國政府的支持，我們會繼續與通用汽車密切合作，進一步推進塔克爾山項目的一期融資，並繼續與所有利益相關者合作，共同實現公司、當地社區和國家的共同成功。
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DOE ATVm貸款詳情
美國能源部貸款的主要條款和條件如下：
| 貸款金額 | • 2.26億美元
• 本金：1.97億美元
• 施工期間資本化利息：2.9億美元1 | |
| 利率期貨 | • 美國國債利率
• 每月預支款項日期起，按適用的較長美國國債利率固定利率，無額外利差 | |
| 期限 | • 24年
• 從能源部貸款首次提款之日起 | |
| 其他重要條款 | • 項目融資貸款設施的慣例契約和違約事件
• 項目融資貸款設施生效和預支的慣例前提條件 | |
The closing of the DOE Loan follows receipt of a Conditional Commitment in March 2024. Over the past several months, the DOE confirmed the Company satisfied all technical, legal and financial conditions to close the DOE Loan.
The Company expects to make the first draw on the DOE Loan sometime in the middle of 2025. Conditions precedent to first draw include closing the Gm JV Transaction, funding DOE Loan reserve accounts through the Gm LC Facility, securing additional corporate working capital and project finance model bring down.
背景
Thacker Pass is currently the largest known Measured and Indicated lithium resource in North America, targeting total production capacity of 80,000 tpa of battery-quality lithium carbonate to be developed in two phases of 40,000 tpa, respectively (Phase 1 and “Phase 2”). Phase 1 production is anticipated to commence in 2027. Material sourced from Thacker Pass will support electric vehicle (“電動汽車”) eligibility for consumer incentives under the U.S. clean energy tax credits program. Production could support lithium needs for up to 800,000 EVs annually.
2024年10月15日，通用汽車和鋰礦進入了投資協議，旨在建立一個JV，用於資助Thacker Pass的開發、施工和運營。根據投資協議的條款，通用汽車將以6.25億美元的總現金和信用證（包括4.3億美元的直接現金資金用於支持Thacker Pass第一階段的JV施工，以及一項1.95億美元的LC設施，可用作支持DOE貸款下的保留帳戶要求的抵押品。該JV聲明跟隨了通用汽車在2023年1月對鋰礦投資3.2億美元，導致通用汽車收購了約1500萬股鋰礦的普通股。通用汽車對鋰礦和Thacker Pass的投資代表了美國OEm在碳酸鋰項目中公開宣佈的迄今爲止最大的投資。通用汽車擁有多達20年的第一階段鋰產量高達100%的獨家購買權和第二階段產量38%的購買協議。 20年的 高層協議供應了38%第二階段產量的購買協議。
| 1 | 基於假定的5.2%利率期貨。 |
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初步施工於2023年初開始，重大施工的場地準備已經完成。公司目前專注於在年底之前進行詳細工程、採購和執行計劃，以跟進Gm JV交易的關閉後預期於年底做出最終投資決策。
交易顧問
與DOE貸款有關，高盛證券公司擔任財務顧問，Vinson & Elkins LLP擔任鋰礦的法律顧問。
技術資訊
本新聞發佈中的科學和技術信息已經由該公司的副總裁，業務增長和產品戰略負責人兼「合格人士」Rene LeBlanc博士SME審查和批准，符合《國家儀器》規定。 43-101 和1933年美國證券法下的法規1300部分。 S-K 根據美國1933年證券法案。
關於lithium americas
Lithium Americas致力於在內華達州北部的洪堡縣負責進行Thacker Pass項目的負責開發，該項目擁有北美已知的最大的鋰資源量。該公司專注於推進Thacker Pass第1階段向生產方向發展；目標是達到年產量40,000噸電池級碳酸鋰。公司及其工程、採購和施工管理承包商Bechtel已與北美建築行業工會簽訂了全國建築協議（項目勞工協議），用於Thacker Pass的施工。預計爲期三年的建設將創造約1,800個直接就業機會。Lithium Americas的股票在多倫多證券交易所和紐約證券交易所的標的代碼爲LAC。欲了解更多，請訪問 www.lithiumamericas.com 或關注LithiumAmericas的社交媒體賬號@LithiumAmericas。
投資人聯繫
弗吉尼亞·摩根，VP、IR和ESG
+1-778-726-4070
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未來展望涉及已知和未知的風險、假設和其他因素，可能導致實際結果或績效產生重大差異。未來展望反映了公司對未來事件的當前看法，雖在本新聞發佈日期被公司認爲合理，但本身存在重大不確定性和情況。因此，不能確定它們是否能準確反映實際結果。基於此類未來展望的假設包括但不限於，滿足完成美國能源部貸款的條件，包括獲取額外融資、修改以適應美國能源部貸款中的JV交易以及其他慣例的支出條件；公司能夠及時滿足JV交易和美國能源部貸款的所有的收盤條件的預期；關於公司財務資源和未來前景的期望；能夠實現未來目標和重點；公司與第三方戰略和合同合作伙伴之間的友好業務關係；一般業務和經濟的不確定性和不利市場條件；在此期間未發生影響公司的重大不利事件；可用於完成項目的開發和施工所需設備和設施的可用性；不可預見的技術和工程問題；政治因素，包括2024年美國總統選舉對開採資源行業、綠色能源轉型和電動汽車市場等方面的影響；美國與開採資源行業、綠色能源轉型和電動汽車市場相關的法律或現行政府政策無不利變化；關於可行性研究、礦產資源和礦石儲量評估的固有不確定性；涉及在內華達州接受和保持採礦、勘探、環境和其他許可證或批准的不確定性；鋰的需求，包括此類需求是否得到電動汽車市場增長的支持；當前技術潮流；鋰業中日益激烈的競爭對業務的影響，以及公司在行業中的競爭地位；合資夥伴按協議條件履行的合規性；各政府機構對採礦業的監管；以及有關一般經濟和行業增長率、商品價格、資源估計、貨幣兌換和利率以及競爭條件的假設。儘管公司認爲此類假設和期望是合理的，但公司不能保證這些假設和期望將被證明是正確的。
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