附表99.1
表格 51-102F3
重大 更改報告
| 項目 1 | 公司名稱和地址
lithium americas corp.（ 權益代理”) 套房 3260號 - 666 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 2X8 | |
| 第二項 | 資料變更日期
2024年10月28日 | |
| 項目3 | 新聞公告
有關此重大變化報告中提及的新聞稿於2024年10月28日通過Business Wire進行了傳播，隨後在電子文件分析和檢索系統+上進行了登記，網址為www.sedarplus.ca。 | |
| 項目4 | 重大變更摘要
2024年10月28日，美國鋰礦公司（"lithium nevada corp.）」的子公司與美國能源部（"the u.s. department of energy“） 完成了從愛文思控股的貸款計劃辦事處（doe's loan programs office）專案的22.6億美元貸款LNC美國能源部1 先進技術汽車製造貸款計劃（the advanced technology vehicles manufacturing loan program）中。美國能源部貸款用於融資在內華達州洪巴德縣Thacker Pass的加工設施的建設。薩克爾帕斯” 或“公司”專案”). | |
| 條款5 | 物料變更完整說明 | |
| 5.1 | 物料變更完整說明 | |
| 2024年10月28日，LNC和DOE結束了為Thacker Pass建設融資的22.6億美元DOE貸款。DOE貸款的利率將按照每月融資的日期以適用的美國國庫利率固定計算貸款期限。DOE貸款金額包括在施工期間累積的利息資金。
The DOE Loan will help finance the construction of Thacker Pass, targeted to produce an initial 40,000 tonnes per annum of battery-quality lithium carbonate.
The DOE Loan will be supplemented by the investment agreement (“投資協議”) announced on October 16, 2024, with General Motors Holdings LLC (“通用汽車”) to establish a joint venture for the purpose of funding, developing, constructing and operating Thacker Pass (the “合資交易”). Under the terms of the Investment Agreement, Gm will acquire a 38% asset-level ownership stake in LNC for $62500萬 in total cash and letters of credit, including a $19500萬 letter of credit facility (“LC Facility可用作抵押品，以支持DOE貸款的保留賬戶要求。 | ||
| 1 | 除非另有說明，否則所有金額均以美元計算 |
| 公司正着眼於最終投資決策的目標（FID）和全面執行通知的發布 （FNTP）在年底之前，跟著JV交易的閉幕。
DOE貸款的關鍵條款和條件如下所總結：
• 貸款金額：約$22.6億，其中$19.7億為本金， 約$29000萬為施工期間資本化利息。
• 利率：美國財政部的利率，利率固定為每 月進度款項的日期起，根據適用美國長期財政部利率，0%利差。
• 期限：2048年10月20日
• 其他 關鍵條款：
• 項目融資貸款設施的慣例契約和違約事件。
• 項目融資貸款設施生效和提款的慣例前提條件。
• DOE貸款包含一項慣例財務條款，要求LNC保持特定的償債保障比率，受到慣例治療權限的影響。
• DOE貸款限制LNC在特定慣例條件下向公司支付款項的情況。
• 公司已向DOE（i）保證全額及時支付和履行所有項目完成前費用直至項目完成，及（ii）擔保還款全額DOE貸款金額。這些擔保保持有效，直到滿足特定釋放條件。
DOE貸款的結束是在2024年3月收到有條件承諾後進行的。在過去的幾個月中，DOE確認LNC符合所有技術、法律和財務條件，以完成DOE貸款。
LNC預期在2025年中期的某個時候進行DOE貸款的第一次提款。第一次提款的前提條件包括完成JV交易、通過LC設施的DOE貸款儲備帳戶、確保額外的公司流動資本以及實施項目融資模型。 | ||
| 5.2 | 重组交易的披露 | |
| 不適用。 | ||
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| 項目6 | 依賴於《51-102國家儀表的條文7.1(2)》
不適用。 | |
| 項目7 | 省略的資訊
不適用。 | |
| 項目 8 | 執行職員
總裁兼首席執行官喬納森·埃文斯 3260套房 - 666 Burrard Street 不列顛哥倫比亞省溫哥華V6C 2X8 ir@lithiumamericas.com | |
| 項目 9 | 申報日期 2024年11月5日 | |
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前瞻性資訊
本材料變更報告中包含“前瞻性信息”，涵蓋了適用於加拿大證券立法的相關定義，“前瞻性陳述”以及美國1995年私人證券訴訟改革法案的相關定義（統稱為“前瞻性信息”（“FLI”））。除了歷史事實陳述之外，所有陳述都屬於FLI，可以通過使用包括但不限於“預測”，“計劃”，“持續”，“估計”，“期待”，“可能”，“將”，“項目”，“預測”，“提議”，“潛力”，“目標”，“實施”，“安排”，“預測”，“打算”，“將”，“可能”，“應該”，“相信”及類似術語，或表明某些行動，事件或結果“可能”，“應該”，“將”採取，發生或實現的陳述指認。本材料變更報告中的FLI包括但不限於(i)做出決定並定期完成FID和FNTP的時機；（ii）與通用汽車進行的JV交易的完成，以及完成的時機；（iii）滿足DOE貸款的吸收條件，以及關於公司未來目標及實現這些目標的策略、管理層信念、計劃、估計和意圖，以及關於預期未來事件，結果，情況，表現或期望的類似陳述，這些內容均不屬於歷史事實。
FLI涉及已知和未知風險，假設及其他因素，可能導致實際結果或表現出現顯著差異。FLI反映了公司對未來事件的當前看法，盡管在本材料變更報告的日期，公司認為這些觀點是合理的，但本身存在著重大的不確定性和不確定因素。因此，不能確定它們將準確反映出實際結果。支持此類FLI的假設包括但不限於滿足DOE貸款的完成條件，包括獲得額外融資，對DOE貸款做出修訂以適應JV交易以及其他常規吸收條件；公司能夠及時滿足JV交易和DOE貸款的所有結束條件的能力；關於公司的財務資源和未來前景的預期；實現未來目標和優先事項的能力；公司與第三方戰略合作夥伴和合同合作夥伴之間的友好商業關係；普遍的商業和經濟不確定性和不利市場條件；在此期間不影響公司的實質不利事件的出現；完成項目開發和施工所需的設備和設施的可用性；意外的技術和工程問題；政治因素，包括2024年美國總統選舉對採資源行業、綠色能源轉型和電動汽車市場的影響；美國與採資源行業、綠色能源轉型和電動汽車市場相關的法律或現行政府政策的不利變化的不存在；與可行性研究、礦產資源和礦產儲量估算相關的不確定性；與在內華達州接受並維護採礦、勘探、環境等許可或批准相關的不確定性；鋰的需求，包括該需求是否受到電動汽車市場增長的支持；目前的技術趨勢；鋰業務競爭的增加的影響，以及公司在該行業中的競爭地位；合資企業夥伴對協議條款的遵守；各種政府機構對採礦業的監管；以及有關一般經濟和行業增長率、商品價格、資源估計、貨幣兌換和利率期貨以及競爭條件的假設。雖然公司認為這些FLI的假設和期望是合理的，但公司無法保證這些假設和期望將證明是正確的。
讀者們應當注意，上述因素列表並不是盡數。不能確保FLI會被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與該信息所預期的有很大不同。因此，提醒讀者不要過分依賴這些信息，這些信息可能不適用於其他任何目的，包括投資目的。公司的實際結果可能與在此列出的風險因素中和在證券監管機構的申報中所預期的有很大不同。
這份資料變動報告中包含的FLI明確受到這些警語的限定。這份資料變動報告中的所有FLI的說明截至這份資料變動報告的日期。公司不承擔更新或修訂任何FLI的義務，除非根據法律要求的，如有新信息、未來事件或其他情況。有關這些假設和風險的更多信息
以及不確定性都包含在公司向證券監管機構的申報中，包括公司最近的20-F表格年度報告和最近財政年度結束時的管理層討論與分析，以及必要時的中期財政期間報告，這些資料可以在SEDAR+的www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov 上獲得。這份資料變動報告中包含的所有FLI均受限於前述文件中列出的風險因素。