第99.1展示文本
NOG宣佈2024年第三季度業績，實現創紀錄的原油產量
第三季度亮點
•每日產量達到121,815桶油當量（58%爲石油），比2023年第三季度增長19%
•儘管該季度只有9.5條淨進線，創紀錄的原油日產量爲70,913桶
•根據通用會計準則（GAAP），淨收入爲29840萬元，調整後淨收入爲14110萬元，調整後EBITDA爲41240萬元。請參閱下方的「非GAAP財務指標」
•營業活動現金流爲38580萬元。不包括淨營運資本變動，營業活動現金流爲37710萬元，比2023年第三季度增長9%，高於2024年第二季度1%
•自由現金流達到了17710萬美元，比2024年第二季度增長了32%。請見下方「非美國通用會計準則財務指標」
•資本支出爲19800萬美元，不包括未預算的收購和其他項目
•D&C清單增加到52.2個淨井，比2024年第二季度增加了11.1個淨井
•回購了397,301股普通股，平均價格爲每股36.38美元
季度亮點
•與Sm Energy Company共同收購XCL Resources在Uinta盆地的資產，淨額爲51900萬美元
明尼阿波利斯（商業線）-2024年11月5日-北方石油和天然氣公司（NYSE: NOG）（「NOG」或「公司」）今天宣佈了公司的第三季度業績。
管理層評論
「During the third quarter we generated record oil volumes and free cash flow despite limited completion activity and a period of weaker commodity prices. Importantly, we notched multiple achievements on the business front executing on acquisitions of two high-quality growth assets,」 commented Nick O’Grady, NOG’s Chief Executive Officer. 「We closed our $22000萬 Point transaction on time and on schedule, yet our net debt changed by only approximately $5000萬 during the quarter, a testament to the power of our cash generation and the strength of our asset base. On October 1, we closed on XCL, our largest and most accretive acquisition to date. With these two assets now closed and D&C activity building, we look forward to continuing to generate differentiated returns and growth for our investors.」
第三季度財務結果
Oil and natural gas sales for the third quarter were $51350萬. Third quarter GAAP net income was $29840萬 or $2.96 per diluted share. Third quarter Adjusted Net Income was $14110萬 or $1.40 per adjusted diluted share. Adjusted EBITDA in the third quarter was $41240萬, a 7% increase from the third quarter of 2023. See 「Non-GAAP Financial Measures」 below.
生產
Third quarter production was 121,815 Boe per day, a decrease of 1% from the second quarter of 2024 and an increase of 19% from the third quarter of 2023. Oil represented 58% of total production in the third quarter with 70,913 Bbls per day, an increase of 2% from the second quarter of 2024 and an increase of 12% from the third quarter of 2023. NOG had 9.5 net wells turned in-line during the third quarter, compared to 30.1 net wells turned in-line in the second quarter of 2024. Strong well performance drove volume growth in both the Williston and Permian Basins, despite lower well completions versus the prior quarter. Natural gas volumes were lower driven by a decline in Appalachian gas activity.
價格定價
During the third quarter, NYMEX West Texas Intermediate (「WTI」) crude oil averaged $75.27 per Bbl, and NYMEX natural gas at Henry Hub averaged $2.23 per Mcf. NOG’s unhedged net realized oil price in the third quarter was $71.82, representing a $3.45 differential to WTI prices, a slight improvement compared to the second quarter. NOG’s unhedged net realized gas price in the third quarter was $1.60 per Mcf, representing a 72% realization compared with Henry Hub pricing. Natural gas realizations were lower than prior periods in the Appalachian, Permian and Williston Basins, driven by lower benchmark prices, wider regional basis differentials and lower NGL prices.
運營成本
在2024年第三季度，租賃營運費用爲10690萬美元，每桶油當量爲9.54美元，按單位計算較2024年第二季度上漲了6%。 主要由於修井和處理水費用增加，LOE成本增加。 2024年第三季度生產稅爲1470萬美元，而2024年第二季度爲4860萬美元，降低是因爲非重大跨期會計調整。 第三季度的總部與管理費用（「G&A」）達到1000萬美元，或每桶油當量0.89美元，而2024年第二季度每桶1.21美元。 NOG調整後的現金G&A成本，不含非現金和收購成本，分別爲300萬美元和190萬美元，第三季度總計890萬美元，每桶0.79美元，較2024年第二季度增加了每桶0.04美元。
資本支出和收購
第三季度資本支出爲19800萬美元（不包括非預算收購和其他）。 這包括18700萬美元 總鑽井和完井（「D&C」）資金在有機和Ground Game資產上，以及1110萬美元的Ground Game活動資金，包括封閉前開發成本。 與預期相比，D&C支出在季度內基本符合預期，有大量的劃定活動以及D&C清單的健康增長，儘管轉入線路數量較少。 NOG在第三季度選擇的權重平均總授權支出（或AFE）爲910萬美元，與2024年第二季度相比較低。
NOG第三季度的Permian Basin支出佔總資本支出的56%，Williston佔41%，Appalachian佔3%。 在Ground Game收購方面，NOG在第三季度通過各種結構完成了六筆交易，總計1259英畝和0.1個淨現有和未來開發井。
流動性和資本資源。我們現金流的主要來源是經營活動產生的現金流、手頭的現金和從資本市場融資得到的借款，包括我們的循環信貸設施。截至2021年10月30日，我們擁有14億美元的未受限制現金，以及我們的循環信貸設施下額外的2.024億美元可用借款額度。2021年3月15日，我們償還了到期的基於資產的循環信貸設施未償還借款2500萬美元（「循環信貸」）。
NOG截至2024年9月30日的總流動性超過13億美元，其中包括承諾借款額度下的12億美元循環信貸設施和總現金5990萬美元，其中3440萬美元爲無限制現金，2550萬美元爲XCL收購待收款的限制性現金存款。
股東分紅派息
2024年第三季度，公司以36.38美元/股的平均價格（包括佣金）在公開市場上回購了397,301股普通股。截止目前，公司以37.64美元/股（包括佣金）的平均價格回購了1,841,733股。 2024年7月，公司董事會終止了之前的股票回購計劃，並批准了一項新的股票回購計劃，以收購公司未來最多15000萬美元的普通股。
2024年8月，NOG董事會宣佈了每股0.42美元的NOG普通股常規季度現金股息，股東記錄日期爲2024年9月27日，將於2024年10月31日支付，較之前水平增長5%。
(1)
NOG重申了資本支出和生產指引，並調整了一些項目。 生產稅正在進行調整，以反映本年度其餘時間的預期。 天然氣實現收益和原油差價正在進行調整，以反映迄今爲止的結果。 每股現金G＆A正在降低，因爲公司已減少某些外部開支，並繼續從增加的生產量中受益。
| 先前的指南 | 更新指引 | |||||||||||||
年度產量 （每日以boe計） | 120,000 - 124,000 | 120,000 - 124,000 | ||||||||||||
年度石油產量 （每日以桶爲單位） | 73,000 - 76,000 | 73,000 - 76,000 | ||||||||||||
總資本支出 （以百萬美元計） | $890 - $970 | $890 - $970 | ||||||||||||
| 淨油井投產（「TIL」） | 93.0 - 98.0 | 93.0 - 98.0 | ||||||||||||
| Net Wells Spud | 73.0 - 78.0 | 73.0 - 78.0 | ||||||||||||
| 營業費用和差價: | ||||||||||||||
生產費用 (每桶油當量) | $9.15 - $9.40 | $9.15 - $9.40 | ||||||||||||
生產稅 (作爲石油和天然氣銷售的百分比) | 9.0% - 9.5% | 8.5% - 9.0%(2) | ||||||||||||
平均差異至NYMEX WTI 每桶 | ($4.00) - ($4.85) | ($4.00) - ($4.50) | ||||||||||||
平均實現爲NYMEX Henry Hub的百分比 (每Mcf) | 87.5% - 92.5% | 90.0% - 95.0% | ||||||||||||
DD&A費率 （每桶石油當量） | $16.50 - $17.50 | $16.50 - $17.50 | ||||||||||||
總行政費用增加主要是由於股權報酬和員工薪酬福利的增加。但受公司人力資本管理系統實施費用釋放的影響，外部專業服務費用減少。（每桶石油當量）: | ||||||||||||||
非現金 | $0.25 - $0.27 | $0.25 - $0.27 | ||||||||||||
現金 （不包括未預算收購交易成本） | $0.74 - $0.80 | $0.72 - $0.77 | ||||||||||||
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(1) 所有預測均基於雙流生產基礎。
(2) 代表預期第四季度稅率。預計實際年度生產稅率將較低，因爲在第三季度進行了跨期調整。
2024年第三季度業績
以下表格列出了指定期間的選擇性運營和財務數據。
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 漲跌幅 | |||||||||||||||
| 淨產量（以千爲單位）： | |||||||||||||||||
| 原油（MBbl） | 6,524 | 5,848 | 12 | % | |||||||||||||
| 天然氣（MMcf） | 28,098 | 21,397 | 31 | % | |||||||||||||
| 總計（千桶當量） | 11,207 | 9,414 | 19 | % | |||||||||||||
| 日均產量: | |||||||||||||||||
| 原油（桶） | 70,913 | 63,564 | 12 | % | |||||||||||||
| 天然氣（Mcf） | 305,413 | 232,576 | 31 | % | |||||||||||||
| 總量（桶當量） | 121,815 | 102,327 | 19 | % | |||||||||||||
| 平均銷售價格: | |||||||||||||||||
| 原油（每桶） | $ | 71.82 | $ | 79.48 | (10) | % | |||||||||||
| 已結算石油衍生品的盈虧對每桶平均價格的影響 | 0.20 | (2.58) | |||||||||||||||
| 石油淨結算石油衍生品（每桶） | 72.02 | 76.90 | (6) | % | |||||||||||||
| 天然氣和液化天然氣（每千立方英尺） | 1.60 | 2.19 | (27) | % | |||||||||||||
| 已結算天然氣衍生品的盈利對平均價格的影響（每千立方英尺） | 1.01 | 0.95 | |||||||||||||||
| 天然氣和液化天然氣淨結算天然氣衍生品（每千立方英尺） | 2.61 | 3.14 | (17) | % | |||||||||||||
| 按BOE計算的實現價格，不包括結算商品衍生品 | 45.82 | 54.35 | (16) | % | |||||||||||||
| 已結算商品衍生品的盈利對每桶石油當量平均價格的影響（每BOE） | 2.65 | 0.55 | |||||||||||||||
| 按BOE計算的實現價格，包括已結算商品衍生品 | 48.47 | 54.90 | (12) | % | |||||||||||||
| 每桶油當量的成本和費用: | |||||||||||||||||
| 生產費用 | $ | 9.54 | $ | 8.76 | 9 | % | |||||||||||
| 生產稅 | 1.31 | 4.48 | (71) | % | |||||||||||||
| 一般行政費用 | 0.89 | 1.26 | (29) | % | |||||||||||||
| 減值、折舊、攤銷和累積額 | 16.57 | 14.21 | 17 | % | |||||||||||||
| 期末淨生產井 | 1,049.8 | 923.7 | 14 | % | |||||||||||||
對沖
NOG對其預期生產量進行對沖，以增加現金流的可預測性，並幫助保持強勁的財務狀況。以下表總結了NOG的未完結原油商品衍生互換合同，計劃在2024年9月30日後結算。
wti原油商品衍生掉期交易(1) | wti原油商品衍生套保策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合約期限 | 成交量（桶/天） | 加權平均價格（美元/桶） | 套保策略看漲交易量（桶） | 套保策略看跌交易量（桶） | 加權平均賣出價上限 （每桶的美元） | 加權平均底價 （每桶的美元） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 32,969 | $ | 73.85 | 2,195,749 | 1,998,800 | $ | 81.32 | $ | 71.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 32,791 | $ | 74.82 | 2,303,286 | 1,889,849 | $ | 78.25 | $ | 69.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 27,123 | 74.54 | 2,502,671 | 2,019,233 | 77.45 | 69.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 19,413 | 73.57 | 2,304,994 | 1,817,970 | 77.43 | 69.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 18,933 | 73.29 | 2,278,511 | 1,791,487 | 77.55 | 69.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 2,930 | $ | 70.38 | 1,325,726 | 894,289 | $ | 74.41 | $ | 66.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 2,930 | 70.31 | 1,340,457 | 904,227 | 74.41 | 66.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 2,930 | 70.24 | 1,355,187 | 914,163 | 74.41 | 66.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 2,930 | 70.15 | 1,355,187 | 914,163 | 74.41 | 66.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1)包括截至2024年11月5日簽訂的衍生合約。該表格不包括受掉期和認購期權影響的成交量，這些是NOG簽訂的與原油衍生合約，可能會在NOG合約方選擇的情況下增加交換量。該表格也不包括基差互換。有關更多信息，請參閱我們提交給美國證券交易委員會的第10節附註，該附註詳細說明了截至2024年9月30日季度結束的財務報表中包含的內容。
以下表格總結了NOG在2024年9月30日後安排結算的開放式天然氣商品衍生交換合約。
天然氣商品衍生交換合約(1) | 天然氣商品衍生領口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同期限 | 成交量（每日百萬英國熱單位） | 加權平均價格（每百萬英國熱單位美元） | 啞鈴看漲成交量（每日百萬英國熱單位） | 啞鈴看跌成交量（每日百萬英國熱單位） | 加權平均上限價格（美元/每百萬英國熱單位） 加權平均底限價格（美元/每百萬英國熱單位） | 加權平均地板價格（美元/每百萬英國熱單位） （每百萬英國熱單位） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 100,738 | $ | 3.48 | 9,406,586 | 9,406,586 | $ | 4.60 | $ | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 72,500 | $ | 3.46 | 10,086,417 | 10,086,417 | $ | 4.98 | $ | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 30,330 | 3.47 | 9,691,297 | 9,691,297 | 4.71 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 30,000 | 3.47 | 9,327,569 | 9,327,569 | 4.73 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 24,891 | 3.53 | 8,228,723 | 8,228,723 | 4.86 | 3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 14,889 | $ | 3.74 | 5,828,249 | 5,828,249 | $ | 5.06 | $ | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 15,165 | 3.74 | 6,024,706 | 6,024,706 | 5.06 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 15,000 | 3.74 | 6,024,706 | 6,024,706 | 5.06 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 11,576 | 3.66 | 4,304,642 | 4,304,642 | 4.97 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 1,722 | $ | 3.20 | 890,000 | 890,000 | $ | 3.83 | $ | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 | — | — | 920,000 | 920,000 | 3.83 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 | — | — | 920,000 | 920,000 | 3.83 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | — | — | 610,000 | 610,000 | 3.83 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2)包括截至2024年11月5日簽訂的衍生合同。該表不包括基差掉期。有關更多信息，請參閱我們提交給美國證券交易委員會的針對截至2024年9月30日季度的10-Q表中包含的第10號註釋。
下表列出了NOG在商品衍生工具上的結算以及未結算收入和損失，這些收入和損失包含在NOG利潤表的營業收入部分中：
| 三個月結束 九月三十日， | |||||||||||
| （以千爲單位） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 結算衍生工具所收到的現金 | $ | 29,709 | $ | 5,164 | |||||||
| 衍生工具的非現金按市場價重新估值收益（損失） | 208,441 | (204,712) | |||||||||
| 商品衍生工具的盈虧淨額 | $ | 238,150 | $ | (199,548) | |||||||
資本支出及鑽探活動
| （以千爲單位，除了淨油井數據） | 2024年9月30日止三個月 | |||||||
| 發生的資本支出： | ||||||||
| 有機鑽井和發展資本支出 | $ | 161,945 | ||||||
| 地面鑽井和發展資本支出 | $ | 25,010 | ||||||
| 地面遊戲收購資本支出，包括封閉前開發成本 | $ | 11,073 | ||||||
| 其他 | $ | 1,890 | ||||||
| 非預算內收購 | $ | 198,726 | ||||||
| 新增生產井淨數 | 9.5 | |||||||
| 淨生產井（期末） | 1,049.8 | |||||||
| 進行中淨井（期末） | 52.2 | |||||||
| 選定的井的加權平均毛Afe | $ | 9,147 | ||||||
2024年第三季度業績發佈電話會議
隨着NOG發佈其財務和運營結果，投資者、分析師和其他感興趣的各方被邀請於2024年11月6日星期三上午8:00（美國中部時間）與管理層進行電話會議。
希望收聽電話會議的人員可以通過網絡直播或電話進行。
網絡轉播https://events.q4inc.com/attendee/395412196
撥入號碼(800) 715-9871（美國/加拿大）和（646）307-1963（國際）
會議ID 4503139 - NOG 2024年第三季度業績會電話會議
重播撥入號碼(800) 770-2030（美國/加拿大）和（609）800-9909（國際）
重播訪問代碼回放將在2024年11月20日前提供
關於NOG
NOG是一家專注於在美國連續部份最重要的油氣產出盆地收購和投資非經營性少數股權和礦權的實物資產公司。有關NOG的更多信息請訪問www.noginc.com。
安全港
本新聞稿包含關於未來事件和NOG未來成果的前瞻性陳述，受1933年及修訂的《證券法》和1934年及修訂的《證券交易法》創設的避風港限制。本文中除了關於NOG財務狀況、業績、業務戰略、股息計劃和做法、管理層未來運營計劃、行業狀況和負債契約遵從等歷史事實之外的所有陳述都屬於前瞻性陳述。在本文中使用時，前瞻性陳述通常伴隨着"估計"、"計劃"、"預測"、"相信"、"期望"、"繼續"、"預計"、"目標"、"可能"等術語或短語，或者表達未來事件和結果的不確定性的類似表述。考慮和假設實際或潛在未來生產和銷售、市場規模、合作與趨勢或業績等項的內容也構成這類前瞻性陳述。
前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，以及可能導致實際結果與前瞻性陳述中列出結果存在實質差異的重要因素（其中許多超出NOG的控制範圍），包括以下方面：原油和天然氣價格變動，對NOG當前資產和待收購資產的鑽探和完成活動的速度；影響NOG資產的基礎設施約束及相關因素；成本通貨膨脹或供應鏈中斷；關於達科他直通管線的持久法律糾紛和潛在關閉；NOG獲取額外發展機會的能力，潛在或待定的收購交易，NOG收購交易帶來的預期資本效率節約和其他運營效率和協同效應，收購物業的整合和益處，或這些收購對NOG的現金狀況和負債水平的影響；NOG儲量估計或其價值變動；由於收購和其他重大交易對NOG業務造成的中斷；無論是在全國還是NOG經營業務的社區，經濟或行業一般狀況的變動；利率環境、法規要求、證券市場狀況的變動；與NOG的2029年到期的3.625%可轉換高級票據（"可轉換票據"）相關的風險，包括可轉換票據可能對NOG的財務狀況和流動性產生影響，潛在的稀釋，以及可轉換票據的條款可能會延遲或阻止對NOG的有益收購；與啓動時進行的限額購買期權有關的潛在影響""gas should be translated as 燃料幣""；和 Convertible Notes issuance, including counterparty risk; increasing attention to environmental, social and governance matters; NOG’s ability to consummate any pending acquisition transactions; other risks and uncertainties related to the closing of pending acquisition transactions; NOG’s ability to raise or access capital; cyber-incidents could have a material adverse effect on NOG’s business, financial condition or results of operations; changes in accounting principles, policies or guidelines; events beyond NOG’s control, including a global or domestic health crisis, acts of terrorism, political or economic instability or armed conflict in oil and gas producing regions; and other economic, competitive, governmental, regulatory and technical factors affecting NOG’s operations, products and prices. Additional information concerning potential factors that could affect future results is included in the section entitled 「Item 1A. Risk Factors」 and other sections of NOG’s most recent Annual Report on Form 10-k for the year ended December 31, 2023, and Quarterly Report on Form 10-Q, as updated from time to time in amendments and subsequent reports filed with the SEC, which describe factors that could cause NOG’s actual results to differ from those set forth in the forward-looking statements.
NOG has based these forward-looking statements on its current expectations and assumptions about future events. While management considers these expectations and assumptions to be reasonable, they are inherently subject to significant business, economic, competitive, regulatory and other risks, contingencies and uncertainties, most of which are difficult to predict and many of which are beyond NOG’s control. Accordingly, results actually achieved may differ materially from expected results described in these statements. NOG does not undertake any duty to update or revise any forward-looking statements, except as may be required by the federal securities laws.
聯繫人：
Evelyn Infurna
投資者關係副總裁
952-476-9800
ir@northernoil.com
捷凱收購公司二期有限公司
(未經審計)
| 三個月結束 九月三十日， | |||||||||||
| （以千爲單位，除每股數據外） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 收入 | |||||||||||
| 石油和天然氣銷售 | $ | 513,541 | $ | 511,651 | |||||||
| 商品衍生品淨收益（損失） | 238,150 | (199,548) | |||||||||
| 其他收益 | 1,947 | 1,870 | |||||||||
| 總營收 | 753,638 | 313,973 | |||||||||
| 研究和開發 | |||||||||||
| 生產費用 | 106,902 | 82,506 | |||||||||
| 生產稅 | 14,671 | 42,158 | |||||||||
| 一般行政費用 | 10,005 | 11,846 | |||||||||
| 透支、折舊、攤銷和減值 | 185,657 | 133,791 | |||||||||
| 其他費用 | 2,463 | 1,234 | |||||||||
| 總營業費用 | 319,698 | 271,535 | |||||||||
| 經營活動淨收益 | 433,940 | 42,438 | |||||||||
| 其他收益（費用） | |||||||||||
| 利息支出，扣除資本化 | (36,837) | (37,040) | |||||||||
| 未結算利率衍生品虧損，淨額 | (20) | — | |||||||||
| 其他收入 | 140 | 21 | |||||||||
| 其他總費用，淨額 | (36,717) | (37,019) | |||||||||
| 稅前利潤 | 397,223 | 5,419 | |||||||||
| 所得稅費用（收益） | 98,777 | (20,691) | |||||||||
| 淨利潤 | $ | 298,446 | $ | 26,111 | |||||||
| 普通股每股淨收益（基本） | $ | 3.00 | $ | 0.28 | |||||||
| 普通股每股淨收益（攤薄） | $ | 2.96 | $ | 0.28 | |||||||
| 加權平均普通股股本-基本 | 99,494,313 | 92,768,035 | |||||||||
| 加權平均普通股股本-稀釋 | 100,724,784 | 93,742,407 | |||||||||
簡明資產負債表
| （以千爲單位，除每股面值和股份數據外） | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 資產 | （未經審計） | ||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 34,356 | $ | 8,195 | |||||||
| 應收賬款淨額 | 316,933 | 370,531 | |||||||||
| 向運營商提供資金 | 18,153 | 49,210 | |||||||||
| 預付費用和其他 | 12,111 | 2,489 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 100,797 | 75,733 | |||||||||
| 應收所得稅款 | 36,573 | 3,249 | |||||||||
| 流動資產合計 | 518,923 | 509,407 | |||||||||
| 財產和設備： | |||||||||||
| 石油和天然氣資產，全成本會計方法 | |||||||||||
| 已探明儲量 | 9,524,785 | 8,428,518 | |||||||||
| 未探明儲量 | 23,006 | 36,785 | |||||||||
| 其他財產和設備 | 8,182 | 8,069 | |||||||||
| 總 固定資產和設備 | 9,555,973 | 8,473,372 | |||||||||
| 少數股東權益 — 累計折舊、折耗和減值 | (5,075,954) | (4,541,808) | |||||||||
| 資產和設備淨值合計 | 4,480,019 | 3,931,563 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 14,730 | 10,725 | |||||||||
| 收購存入資金 | 25,500 | 17,094 | |||||||||
| 其他非流動資產淨額 | 16,155 | 15,466 | |||||||||
| 總資產 | $ | 5,055,327 | $ | 4,484,255 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 152,455 | $ | 192,672 | |||||||
| 應計負債 | 237,244 | 147,943 | |||||||||
| （" | 28,034 | 26,219 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 804 | 16,797 | |||||||||
| 其他流動負債 | 1,751 | 2,130 | |||||||||
| 總流動負債 | 420,288 | 385,761 | |||||||||
| 長期債務淨額 | 1,953,099 | 1,835,554 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 210,738 | 68,488 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 112,442 | 105,831 | |||||||||
| 養老責任負債 | 42,867 | 38,203 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 2,391 | 2,741 | |||||||||
| 總負債 | $ | 2,741,825 | $ | 2,436,578 | |||||||
| 承諾和事後約定 | |||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
普通股，面值$0.001；授權發行2.7億股； 截至2024年9月30日，發行股數爲99,825,164股 截至2023年12月31日，發行股數爲100,761,148股 | 502 | 503 | |||||||||
| 資本公積金 | 1,942,181 | 2,124,963 | |||||||||
| 保留收益（虧損） | 370,819 | (77,790) | |||||||||
| 股東權益合計 | 2,313,502 | 2,047,676 | |||||||||
| 負債及股東權益合計 | $ | 5,055,327 | $ | 4,484,255 | |||||||
非依照普遍公認會計准則的財務措施
調整後的淨利潤、調整後的EBITDA和自由現金流是非美國通用會計準則指標。NOG將調整後的淨利潤（損失）定義爲稅前收入（損失），不包括（i）（未處理商品衍生工具上的收益）稅後淨額，（ii）（償付債務的收益）稅後淨額，（iii）考慮到的對價（收益）損失，稅後淨額，（iv）收購交易成本，稅後淨額，和（v）（未處理利率衍生工具上的收益）稅後淨額。 NOG將調整後的EBITDA定義爲淨收入（損失）在（i）利息支出，（ii）所得稅，（iii）折舊、遞減、攤銷和溢利率，（iv）非現金股權報酬費用，（v）（債務償還上的收益）（vi）考慮到的對價（收益）（vii）收購交易成本，（viii）（未處理利率衍生工具上的收益）和（ix）（未處理商品衍生工具上的收益）之前的淨利潤。NOG將自由現金流定義爲經營活動產生的現金流量，減去工作資本變動和其他項目之前的現金流，減去（i）資本支出，不包括非預算收購和應計資本支出變化及其他項目。下面包括了這些指標與最直接可比較的美國通用會計準則指標的調和。
管理人員認爲使用這些非美國通用會計準則的財務指標爲投資者提供了有用的信息，以獲得對當前財務績效的整體理解。管理人員認爲調整後的淨利潤和調整後的EBITDA爲管理層和投資者提供了有用的信息，通過排除某些費用和非實現的商品收益和損失，管理人員認爲這些費用不是NOG核心營運結果的指標。管理人員認爲自由現金流對投資者有用，作爲衡量公司能夠內部資助其預算資本支出、爲之服務或承擔額外負債並衡量其創造股東價值的指標。此外，管理層用這些非美國通用會計準則的財務指標編制預算和預測，並隨後衡量NOG的績效，管理層認爲自己向投資者提供的財務指標與其內部測量過程最爲接近。此處包括的非美國通用會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似指標定義不同，並且不應被視爲適用於或比可比美國通用會計準則指標更有意義。NOG不時提供前瞻性的自由現金流估計或目標；然而，NOG無法將前瞻性的非美國通用會計準則指標與最直接可比的前瞻性美國通用會計準則指標定量調和，因爲管理層無法可靠地量化此類前瞻性美國通用會計準則指標的必要組成部分。未來時期的調和項目可能重要。
調整後淨收益對照表
| 三個月結束 九月三十日， | |||||||||||
| （以千爲單位，除每股數據外） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 稅前利潤 | $ | 397,223 | $ | 5,419 | |||||||
| 添加： | |||||||||||
| 選定項目的影響： | |||||||||||
| 未結算商品衍生品的（盈利）損失 | (208,441) | 204,712 | |||||||||
| 收購交易費用 | (1,901) | 3,385 | |||||||||
| 未結算利率衍生產品損失 | 20 | — | |||||||||
| 調整前 adjusted 收入稅前支出 | 186,901 | 213,516 | |||||||||
調整後所得稅支出 (1) | (45,791) | (52,311) | |||||||||
| 淨利潤（按照非GAAP計量）與ANI（按照非GAAP計量）的調節 | $ | 141,110 | $ | 161,205 | |||||||
| 基本加權平均股數 | 99,494,313 | 92,768,035 | |||||||||
| 稀釋加權平均股數 | 100,724,784 | 93,742,407 | |||||||||
| 減： | |||||||||||
可轉債的攤薄效應 (2) | 115,626 | 434,944 | |||||||||
| 加權平均股份在外數量-調整後攤薄 | 100,609,158 | 93,307,463 | |||||||||
| 每股基本不含稅前所得-基本 | $ | 3.99 | $ | 0.06 | |||||||
| 添加： | |||||||||||
| 選擇項目的影響 | (2.11) | 2.24 | |||||||||
| 所得稅的影響 | (0.46) | (0.56) | |||||||||
| 每股調整後淨利潤-基本 | $ | 1.42 | $ | 1.74 | |||||||
| 每股基本不含稅前所得-調整後攤薄 | $ | 3.95 | $ | 0.06 | |||||||
| 添加： | |||||||||||
| 選定事項的影響 | (2.09) | 2.23 | |||||||||
| 所得稅的影響 | (0.46) | (0.56) | |||||||||
| 每股調整後淨利潤-調整後稀釋 | $ | 1.40 | $ | 1.73 | |||||||
______________
(1)截至2024年9月30日和2023年9月30日三個月，這代表了使用估計稅率24.5%的稅務影響。
(2)加權平均流通股數-稀釋，在GAAP基礎上，包括公司到期於2029年的可轉換票據導致的稀釋股份。然而，在連接此事項的限價看漲期權交易的抵消影響在GAAP基礎上沒有被確認。因此，根據此計算目的，公司排除了因限價看漲期權可能被抵消的稀釋股份。
調整後的息稅前運營利潤與淨利潤的對比
| 三個月結束 九月三十日， | |||||||||||
| （以千爲單位） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 淨利潤 | $ | 298,446 | $ | 26,111 | |||||||
| 添加： | |||||||||||
| 利息費用 | 36,837 | 37,040 | |||||||||
| 所得稅費用 | 98,777 | (20,691) | |||||||||
| 折舊、減值、攤銷和累積 | 185,657 | 133,791 | |||||||||
| 非現金股權補償 | 3,018 | 1,178 | |||||||||
| 併購交易成本 | (1,901) | 3,385 | |||||||||
| 利率衍生工具未結算損失 | 20 | — | |||||||||
| 商品衍生工具未結算損益 | (208,441) | 204,712 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 412,413 | $ | 385,525 | |||||||
自由現金流的調整
| 三個月結束 九月三十日， | |||||
| （以千爲單位） | 2024 | ||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 385,761 | |||
| 排除：營運資本變動和其他項目 | (8,704) | ||||
減: 資本支出 (1) | (199,918) | ||||
| 自由現金流 | $ | 177,139 | |||
_______________
(1) 資本支出計算如下：
| 三個月結束 九月三十日， | |||||
| （以千爲單位） | 2024 | ||||
| 用於資本支出的現金支付 | $ | 381,824 | |||
| 減：非預算收購 | (204,571) | ||||
| 加：應計的資本支出和其他變動 | 22,665 | ||||
| 資本支出 | $ | 199,918 | |||