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Will Davis |
Dave Mellin |
+1 917-519-6994 |
+1 303-301-3606 |
wdavis@gogoair.com |
dmellin@gogoair.com |
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Gogo宣布第三季度业绩
总收入为10050万美元，同比增长3%；第三季服务收入为8190万美元，同比增长3%
第三季净利润1060万美元；调整后的EBITDA(1) 为3480万美元
Updates 2024 Guidance
Recent Strategic Galileo HDX wins with Textron Aviation and Wheels Up
BROOMFIELD, Colo. - November 5, 2024 – Gogo Inc. (NASDAQ: GOGO) (“Gogo” or the “Company”), a leading global provider of broadband connectivity services for the business aviation market, today announced its financial results for the quarter ended September 30, 2024.
2024年第三季度亮点
1
公司近期亮点
“我们对Satcom Direct的收购将极大加速Gogo Galileo在全球未渗透的商务航空和军政市场的渗透，” Gogo的董事长兼首席执行官Oakleigh Thorne说：“对Galileo和Gogo 5G的空前需求将推动2025年的设备收入，并在2026年开始实现增长以及盈利的持续服务收入。”
“强劲的第三季度业绩在各方面推动了我们2024年调整后的EBITDA和自由现金流引导增长，” Gogo的执行副总裁兼首席财务官Jessi Betjemann说：“我们预计Satcom Direct的收购将在第一天具有增值效应，并期望在关闭后的1-2年内实现我们的净杠杆率目标为2.5倍-3.5倍。”
2
财务指导
公司在其修订后的2024年指引中，包括联邦通信委员会的安全和信任通信网络补偿计划（“FCC补偿计划”）的影响，并不包括Satcom Direct交易的影响。
由于Satcom Direct的即将收购，公司取消了之前于2024年8月7日提供的多年长期财务目标。
2024年全年财务指导意见
电话会议
本公司将于2024年11月5日上午8:30举行第三季度业绩会。业绩会将通过公司投资者网站的投资者关系部分提供在线直播以及重播。 https://ir.gogoair.com.
第三季度业绩电话会的网络直播链接:
https://edge.media-server.com/mmc/p/r7xg4923
参与者可以使用以下链接检索您的独特会议ID，用于查看电话会议。
https://register.vevent.com/register/BI9f9348b06a694d9a9f21c0b7ecda8a5d
非依照普遍公认会计准则的财务措施
我们在上面的讨论中报告了某些非GAAP的财务指标，包括调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和自由现金流。管理层使用调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和自由现金流进行业务规划，包括根据内部预测的运营结果管理我们的业务，并衡量我们的绩效和流动性。这些补充性绩效指标还提供了另一个基础，可以通过排除非运营性和非常规或非经常性项目导致的潜在差异，来比较期间与期间的结果。这些补充绩效指标可能与其他公司使用的类似命名的指标有所不同，并且可能不具有可比性。调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和自由现金流不是根据美国通用会计准则（GAAP）确认的衡量标准。在使用调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率或自由现金流分析我们的绩效，投资者应该（i）评估我们与相应GAAP措施的调和中的每项调整，以及关于这些调整的解释附注，（ii）使用调整后的EBITDA和调整
3
EBITDA利润率之外以及而不是作为衡量营运结果的普通股净利润（损失）的替代指标，（iii）在评估我们的流动性时，除了而不是作为对应的归属于（采用）经营活动的综合净现金流的替代指标，使用自由现金流。在对调整后的2024财年EBITDA的预测金额进行调和的过程中，在本发布中没有包括因为我们无法量化需要在相应GAAP措施中包括的某些金额而造成的不合理努力，由于对估计某些前瞻性金额存在高度变异性和复杂性，而且我们认为这样的调和会暗示出一种可能令投资者感到困惑或误导的精确度。
关于前瞻性声明的警示说明
本新闻稿中的某些披露和我们管理层的相关评论包括根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于关于我们业务展望、行业、业务策略、计划、目标以及关于我们在市场地位、国际扩张、未来技术、未来运营、利润率、盈利能力、未来效率、资本支出、流动性和资本资源以及其他财务和经营信息方面的期望。当在讨论中使用以下词语“预期”、“假设”、“相信”、“预算”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“规划”、“潜在”、“预测”、“计划”、“应该”、“将”、“未来”及这些词语的否定形式或类似词语时，均旨在识别本新闻稿中的前瞻性声明。前瞻性声明基于我们关于未来事件、结果或结果的现有预期。这些预期可能会或可能不会实现。尽管我们认为前瞻性声明所反映的期望是合理的，但我们无法保证这些预期将被证明是正确的。某些预期可能基于事实、数据或判断，后来证明是错误的。由于许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，实际事件、结果和结果可能会与我们的预期大不相同。尽管不可能识别出所有这些风险和因素，但它们包括但不限于以下内容：我们继续从连接服务提供中获得收入的能力；我们依赖关键OEM和经销商进行设备销售；竞争的影响；我们依赖第三方提供设备组件和服务；全球供应链和物流问题以及通货膨胀趋势的影响；我们在美国以外扩展业务的能力；我们招募、培训和留住高技能员工的能力；流行病或其他传染病爆发及为抗击其实施的措施的影响；不良经济状况的影响；我们能否充分利用我们递延税资产的部分；气候变化、ESG事务和保护措施受到更多关注的影响；我们评估或寻求战略机会及/或将其整合到我们的业务中的能力；我们已经延迟和未来可能面临延迟部署5g的风险，以及我们开发和部署Gogo 5g、Gogo伽利略或其他下一代技术的能力；我们在美国拥有和使用授权的3Mhz ATG频谱的权利以及如有需要取得额外频谱使用权的影响；服务中断或延迟、技术故障、设备损坏或系统中断或故障的影响；第三方声称侵权、盗用或其他违规行为的影响；我们创新和提供产品和服务的能力；我们保护知识产权的能力；我们使用开源软件的影响；设备故障、软件缺陷或错误的影响；我们遵守适用的外国所有权限制的能力；政府对通信网络和互联网的管制对经营的影响；我们拥有和使用个人信息的风险；参与FCC补偿计划的相关风险；我们遵守反贿赂、反腐败和反洗钱法律的能力；从诉讼中产生的费用、责任或业务中断程度的影响；全球气候变化及对其的法律、监管或市场应对措施的影响；我们重大负债的影响；我们获得额外融资以用于再融资或偿还现有债务的能力；协议和约束我们债务的协议和工具所产生的影响；利率上升的影响；我们重大部分债务均以几乎所有资产担保的影响；评级机构指定的评级下调、暂停或撤回的影响；我们股价的波动；我们充分利用税损的影响；未来股票发行的摊薄影响；我们股东集中度以及我们的首席执行官和主席作为重要股东的影响；我们的
4
履行作为一家公共公司责任的义务；以及我们章程、公司章程、特定条款对反收购条款、所有权条款和我们现有及任何未来信贷设施的影响。
有关这些因素和其他因素的附加信息，可以在我们于2023年12月31日结束的年度报告Form 10-k中找到，该报告于2024年2月28日提交给证券交易委员会(“SEC”)，以及我们随后提交给SEC的季度报告Form 10-Q中。
这些因素中的任何一个或多个因素可能在财务状况或未来运营结果方面产生重大影响，并可能影响本报告中任何前瞻性陈述最终被证明是准确的。我们的前瞻性陈述并不是对未来表现的保证，您不应在其上过多地依赖。所有前瞻性陈述仅代表发表时的情况，我们不承担更新或修订任何前瞻性陈述，无论是因新信息、未来事件或其他原因。
5
关于gogo inc
Gogo是领先的全球商务航空市场宽带连接服务提供商。 我们提供可定制的智能舱系统套件，用于高度集成的连接、飞行娱乐和语音解决方案。Gogo的产品和服务安装在各类大小和任务类型的商务飞机上，从涡桨飞机到最大的全球喷气机，被最大的分时所有权运营商、包机运营商、公司飞行部门和个人使用。
截至2024年9月30日，Gogo报告称有7,016架商务飞机配备其宽带ATG系统飞行，其中4,379架配备Gogo AVANCE L5或L3系统；4,180架飞机安装了窄带卫星连接。欢迎随时联系我们： www.gogoair.com.
gogo inc及其附属公司
未经审计的简化合并收支表
（以千为单位，每股金额除外）
|
|
三个月期间 |
|
|
九个月期间 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服务收入 |
|
$ |
81,857 |
|
|
$ |
79,546 |
|
|
$ |
245,459 |
|
|
$ |
237,107 |
|
设备营收 |
|
|
18,672 |
|
|
|
18,403 |
|
|
|
61,451 |
|
|
|
62,660 |
|
总收入 |
|
|
100,529 |
|
|
|
97,949 |
|
|
|
306,910 |
|
|
|
299,767 |
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
服务收入成本（不包括下列金额） |
|
|
19,051 |
|
|
|
18,116 |
|
|
|
55,793 |
|
|
|
51,732 |
|
设备收入成本（不包括下列金额） |
|
|
15,165 |
|
|
|
12,320 |
|
|
|
47,383 |
|
|
|
47,983 |
|
工程、设计和开发 |
|
|
9,759 |
|
|
|
9,154 |
|
|
|
29,279 |
|
|
|
26,259 |
|
销售及营销费用 |
|
|
8,551 |
|
|
|
7,015 |
|
|
|
25,870 |
|
|
|
21,748 |
|
ZSCALER, INC. |
|
|
24,917 |
|
|
|
13,336 |
|
|
|
61,416 |
|
|
|
40,734 |
|
折旧和摊销 |
|
|
4,015 |
|
|
|
4,692 |
|
|
|
11,743 |
|
|
|
12,022 |
|
营业费用总计 |
|
|
81,458 |
|
|
|
64,633 |
|
|
|
231,484 |
|
|
|
200,478 |
|
营业利润 |
|
|
19,071 |
|
|
|
33,316 |
|
|
|
75,426 |
|
|
|
99,289 |
|
其他费用（收入）: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
|
(2,419 |
) |
|
|
(1,622 |
) |
|
|
(6,587 |
) |
|
|
(5,509 |
) |
利息支出 |
|
|
9,670 |
|
|
|
8,025 |
|
|
|
26,193 |
|
|
|
24,807 |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,224 |
|
% and |
|
|
(332 |
) |
|
|
(728 |
) |
|
|
1,286 |
|
|
|
(733 |
) |
其他费用总计 |
|
|
6,919 |
|
|
|
5,675 |
|
|
|
20,892 |
|
|
|
20,789 |
|
税前收入 |
|
|
12,152 |
|
|
|
27,641 |
|
|
|
54,534 |
|
|
|
78,500 |
|
所得税负担（利益） |
|
|
1,522 |
|
|
|
6,728 |
|
|
|
12,575 |
|
|
|
(52,711 |
) |
净收入 |
|
$ |
10,630 |
|
|
$ |
20,913 |
|
|
$ |
41,959 |
|
|
$ |
131,211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股普通股应分的净利润: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Basic |
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
$ |
1.01 |
|
Diluted |
|
$ |
0.08 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.98 |
|
加权平均股数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Basic |
|
|
127,918 |
|
|
|
129,951 |
|
|
|
128,513 |
|
|
|
129,632 |
|
Diluted |
|
|
130,389 |
|
|
|
133,320 |
|
|
|
131,538 |
|
|
|
133,382 |
|
6
gogo inc及其附属公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千为单位）
|
|
9月30日， |
|
|
12月31日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
176,678 |
|
|
$ |
139,036 |
|
应收账款减少坏账准备，分别为2,807美元和2,091美元 |
|
|
45,875 |
|
|
|
48,233 |
|
存货 |
|
|
74,848 |
|
|
|
63,187 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
50,013 |
|
|
|
64,138 |
|
总流动资产 |
|
|
347,414 |
|
|
|
314,594 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
资产和设备，净值 |
|
|
93,830 |
|
|
|
98,129 |
|
无形资产, 净额 |
|
|
64,888 |
|
|
|
55,647 |
|
经营租赁权使用资产 |
|
|
67,171 |
|
|
|
70,552 |
|
投资于可转换票据 |
|
|
3,761 |
|
|
|
— |
|
其他非流动资产净额，分别为$720和$591 |
|
|
24,229 |
|
|
|
25,979 |
|
延迟所得税 |
|
|
209,444 |
|
|
|
216,638 |
|
总非流动资产 |
|
|
463,323 |
|
|
|
466,945 |
|
资产总额 |
|
$ |
810,737 |
|
|
$ |
781,539 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
26,445 |
|
|
$ |
16,094 |
|
应计负债 |
|
|
61,476 |
|
|
|
47,649 |
|
递延收入 |
|
|
1,843 |
|
|
|
1,003 |
|
开多次数 |
|
|
7,250 |
|
|
|
7,250 |
|
流动负债合计 |
|
|
97,014 |
|
|
|
71,996 |
|
非流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务 |
|
|
583,864 |
|
|
|
587,501 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
68,005 |
|
|
|
73,047 |
|
其他非流动负债 |
|
|
9,130 |
|
|
|
8,270 |
|
所有非流动负债 |
|
|
660,999 |
|
|
|
668,818 |
|
负债合计 |
|
|
758,013 |
|
|
|
740,814 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
额外实收资本 |
|
|
1,413,842 |
|
|
|
1,402,003 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
4,959 |
|
|
|
15,796 |
|
Treasury stock, at cost |
|
|
(194,159 |
) |
|
|
(163,197 |
) |
累积赤字 |
|
|
(1,171,932 |
) |
|
|
(1,213,891 |
) |
股东权益总额 |
|
|
52,724 |
|
|
|
40,725 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
810,737 |
|
|
$ |
781,539 |
|
7
gogo inc及其附属公司
未经审计的现金流量简明合并报表
（以千为单位）
|
|
九个月期间 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
41,959 |
|
|
$ |
131,211 |
|
调整净收益以使其与经营活动提供的现金流量相一致： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
11,743 |
|
|
|
12,022 |
|
资产处置、放弃和减值造成的损失 |
|
|
101 |
|
|
|
285 |
|
预期信贷损失准备金 |
|
|
1,310 |
|
|
|
541 |
|
延迟所得税 |
|
|
10,740 |
|
|
|
(53,255 |
) |
股票补偿费用 |
|
|
14,755 |
|
|
|
15,729 |
|
摊销递延融资成本和利率上限 |
|
|
3,785 |
|
|
|
2,671 |
|
债务折扣溢价 |
|
|
309 |
|
|
|
304 |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
2,224 |
|
可转换票据和股权投资公允价值变动 |
|
|
1,239 |
|
|
|
(773 |
) |
经营性资产和负债变动: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
1,177 |
|
|
|
4,356 |
|
存货 |
|
|
(11,661 |
) |
|
|
(13,299 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
|
(13,605 |
) |
|
|
(37,454 |
) |
合同资产 |
|
|
(4,313 |
) |
|
|
2,822 |
|
应付账款 |
|
|
9,750 |
|
|
|
2,526 |
|
应计负债 |
|
|
12,956 |
|
|
|
(5,091 |
) |
递延收入 |
|
|
844 |
|
|
|
(1,708 |
) |
应计利息 |
|
|
(316 |
) |
|
|
(9,565 |
) |
其他非流动性资产和负债 |
|
|
(1,033 |
) |
|
|
(728 |
) |
经营活动产生的现金流量净额 |
|
|
79,740 |
|
|
|
52,818 |
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
购买固定资产 |
|
|
(9,254 |
) |
|
|
(14,006 |
) |
取得无形资产—资本化软件 |
|
|
(9,640 |
) |
|
|
(4,711 |
) |
来自物业、设备和无形资产联邦通信委员会报销计划的收入 |
|
|
1,215 |
|
|
|
3 |
|
来自利率上限的收益 |
|
|
19,454 |
|
|
|
20,165 |
|
短期投资的赎回 |
|
|
— |
|
|
|
49,524 |
|
购买期权 |
|
|
— |
|
|
|
(49,383 |
) |
购买可转换票据和股权投资 |
|
|
(5,000 |
) |
|
|
(5,000 |
) |
投资活动产生的净现金流出 |
|
|
(3,225 |
) |
|
|
(3,408 |
) |
筹资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
偿还长期贷款 |
|
|
(5,438 |
) |
|
|
(105,438 |
) |
购回普通股 |
|
|
(30,763 |
) |
|
|
— |
|
融资租赁款支付 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(117 |
) |
股票补偿活动 |
|
|
(2,693 |
) |
|
|
(8,326 |
) |
筹集资金净额 |
|
|
(38,902 |
) |
|
|
(113,881 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
|
|
29 |
|
|
|
78 |
|
现金、现金等价物和受限制的现金的增加（减少） |
|
|
37,642 |
|
|
|
(64,393 |
) |
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额 |
|
|
139,366 |
|
|
|
150,880 |
|
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 |
|
$ |
177,008 |
|
|
$ |
86,487 |
|
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额 |
|
$ |
177,008 |
|
|
$ |
86,487 |
|
减：非流动受限现金 |
|
|
330 |
|
|
|
330 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
$ |
176,678 |
|
|
$ |
86,157 |
|
补充现金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
||
支付的利息现金 |
|
$ |
42,893 |
|
|
$ |
53,911 |
|
缴纳的税款 |
|
|
2,264 |
|
|
|
429 |
|
非现金投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
购置的财产和设备计入流动负债 |
|
$ |
5,658 |
|
|
$ |
5,425 |
|
8
gogo inc及其附属公司
补充信息 - 关键营运指标
|
|
三个月期间 |
|
|
九个月期间 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
航空器在线（期末） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ATG AVANCE |
|
|
4,379 |
|
|
|
3,784 |
|
|
|
4,379 |
|
|
|
3,784 |
|
gogo biz |
|
|
2,637 |
|
|
|
3,366 |
|
|
|
2,637 |
|
|
|
3,366 |
|
总ATG |
|
|
7,016 |
|
|
|
7,150 |
|
|
|
7,016 |
|
|
|
7,150 |
|
窄带卫星 |
|
|
4,180 |
|
|
|
4,395 |
|
|
|
4,180 |
|
|
|
4,395 |
|
每架航空器在线的平均月连通服务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ATG |
|
$ |
3,497 |
|
|
$ |
3,373 |
|
|
$ |
3,474 |
|
|
$ |
3,378 |
|
窄带卫星 |
|
|
332 |
|
|
|
294 |
|
|
|
319 |
|
|
|
297 |
|
已售出单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ATG |
|
|
214 |
|
|
|
192 |
|
|
|
703 |
|
|
|
692 |
|
窄带卫星 |
|
|
39 |
|
|
|
40 |
|
|
|
132 |
|
|
|
132 |
|
每单位销售的平均设备收入（以千元计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ATG |
|
$ |
75 |
|
|
$ |
77 |
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
73 |
|
窄带卫星 |
|
|
46 |
|
|
|
39 |
|
|
|
43 |
|
|
|
48 |
|
9
gogo inc及其附属公司
补充信息-营业收入和营业成本
(以千为单位，未经审计)
|
|
三个月期间 |
|
|
百分比变动 |
|
|
九个月期间 |
|
|
百分比变动 |
|
||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024年比2023年增长 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024年相对于2023年 |
|
||||||
服务收入 |
|
$ |
81,857 |
|
|
$ |
79,546 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
$ |
245,459 |
|
|
$ |
237,107 |
|
|
|
3.5 |
% |
设备营收 |
|
|
18,672 |
|
|
|
18,403 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
61,451 |
|
|
|
62,660 |
|
|
|
(1.9 |
)% |
总收入 |
|
$ |
100,529 |
|
|
$ |
97,949 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
$ |
306,910 |
|
|
$ |
299,767 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
三个月期间 |
|
|
百分比变动 |
|
|
九个月期间 |
|
|
百分比变动 |
|
||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024年比2023年高 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024年比2023年高 |
|
||||||
服务收入成本 (1) |
|
$ |
19,051 |
|
|
$ |
18,116 |
|
|
|
5.2 |
% |
|
$ |
55,793 |
|
|
$ |
51,732 |
|
|
|
7.9 |
% |
设备收入成本 (1) |
|
$ |
15,165 |
|
|
$ |
12,320 |
|
|
|
23.1 |
% |
|
$ |
47,383 |
|
|
$ |
47,983 |
|
|
|
(1.3 |
)% |
gogo inc及其附属公司
GAAP和非GAAP措施的调和
(以千为单位，未经审计)
|
|
三个月期间 |
|
|
九个月期间 |
|
|
截至6月30日三个月末 |
|
|||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|||||
调整后的EBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
普通股的净利润（按照综合会计准则） |
|
$ |
10,630 |
|
|
$ |
20,913 |
|
|
$ |
41,959 |
|
|
$ |
131,211 |
|
|
$ |
839 |
|
利息支出 |
|
|
9,670 |
|
|
|
8,025 |
|
|
|
26,193 |
|
|
|
24,807 |
|
|
|
8,113 |
|
利息收入 |
|
|
(2,419 |
) |
|
|
(1,622 |
) |
|
|
(6,587 |
) |
|
|
(5,509 |
) |
|
|
(2,120 |
) |
所得税负担（利益） |
|
|
1,522 |
|
|
|
6,728 |
|
|
|
12,575 |
|
|
|
(52,711 |
) |
|
|
132 |
|
折旧和摊销 |
|
|
4,015 |
|
|
|
4,692 |
|
|
|
11,743 |
|
|
|
12,022 |
|
|
|
3,887 |
|
EBITDA |
|
|
23,418 |
|
|
|
38,736 |
|
|
|
85,883 |
|
|
|
109,820 |
|
|
|
10,851 |
|
股票补偿费用 |
|
|
5,030 |
|
|
|
5,235 |
|
|
|
14,755 |
|
|
|
15,729 |
|
|
|
4,885 |
|
收购相关费用 |
|
|
6,654 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,224 |
|
|
|
— |
|
转让可转债和股权投资的公允价值变动 |
|
|
(323 |
) |
|
|
(773 |
) |
|
|
1,239 |
|
|
|
(773 |
) |
|
|
14,694 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
34,779 |
|
|
$ |
43,198 |
|
|
$ |
108,531 |
|
|
$ |
127,000 |
|
|
$ |
30,430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
自由现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
经营活动产生的净现金流量（按照GAAP准则） (1) |
|
$ |
25,134 |
|
|
$ |
18,677 |
|
|
$ |
79,740 |
|
|
$ |
52,818 |
|
|
$ |
24,949 |
|
合并资本支出 (1) |
|
|
(8,196 |
) |
|
|
(5,355 |
) |
|
|
(18,894 |
) |
|
|
(18,717 |
) |
|
|
(6,527 |
) |
来自物业、设备和无形资产联邦通信委员会报销计划的收入 (1) |
|
|
1,120 |
|
|
|
3 |
|
|
|
1,215 |
|
|
|
3 |
|
|
|
67 |
|
利率期货收益 (1) |
|
|
6,536 |
|
|
|
7,676 |
|
|
|
19,454 |
|
|
|
20,165 |
|
|
|
6,379 |
|
自由现金流 |
|
$ |
24,594 |
|
|
$ |
21,001 |
|
|
$ |
81,515 |
|
|
$ |
54,269 |
|
|
$ |
24,868 |
|
10
gogo inc及其子公司
核算全年概估的GAAP净现金
由经营活动提供给非GAAP措施的调整
(以百万计，未经审计)
|
2024年区间 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
自由现金流： |
|
|
|
|
|
||
经营活动提供的净现金流量（GAAP） |
$ |
59 |
|
|
$ |
67 |
|
综合资本支出 |
|
(30 |
) |
|
|
(30 |
) |
来自物业、设备和无形资产联邦通信委员会报销计划的收入 |
|
3 |
|
|
|
5 |
|
来自利率上限的收益 |
|
23 |
|
|
|
23 |
|
自由现金流 |
$ |
55 |
|
|
$ |
65 |
|
非GAAP措施的定义
EBITDA 代表归属于普通股的净利润，在利息费用、利息收入、所得税和折旧及摊销费用之前。
调整后的EBITDA 经调整后的EBITDA代表（i）股权激励费用，（ii）收购相关成本，（iii）可转换票据和股权投资公允价值变动和（iv）债务摊销损失。 我们的管理层认为使用调整后的EBITDA可消除管理层认为对我们营运绩效影响较小的项目，从而凸显我们核心业务的趋势，这在其他情况下可能不明显。它还提供了可控费用的评估，这是管理层用来判断当前支出决策是否需要调整以实现财务目标和达到最佳财务绩效的指标。
我们认为从调整后的EBITDA中排除股权激励费用可以更清晰地看到我们业务的运营绩效，并且在某个特定时间点的特定价格授予的授予并不一定反映我们业务在任何特定时间点的表现。虽然我们认为投资者应获得有关未行权期权的可能稀释效应和该补偿成本的信息，但我们同时认为股东应具有使用排除这些成本并由管理层用于评估我们业务的非GAAP财务指标来考虑我们绩效的能力。
收购相关成本包括直接交易成本，如尽职调查和咨询费用。我们认为从调整后的EBITDA中排除收购相关成本有助于了解我们的运营表现，因为它们并不频繁且不反映我们的运营绩效。
我们认为，从调整后的EBITDA中排除可转换票据和股权投资公允价值变动是有益于理解我们的营运绩效的，因为这些活动与我们的营运绩效无关。
我们认为，从调整后的EBITDA中排除债务救赎损失是有益于理解我们的营运绩效的，因为这种活动发生频率较低。
我们还提供调整后的EBITDA作为一项辅助绩效衡量标准，因为我们相信这个指标能够向投资者、证券分析师和其他使用我们合并财务报表的用户提供重要的补充信息，使他们能够评估我们的绩效，并让他们以与管理层相同的基础评估我们的绩效。
调整后的EBITDA利润率表示调整后的EBITDA除以总营收。我们提供调整后的EBITDA利润率作为一项辅助绩效衡量标准，因为我们相信它能够提供有关我们营运效率的有意义信息。
自由现金流 代表来自营运活动的净现金流，加上来自FCC补偿计划和利率上限的收入，减去购买的固定资产及无形资产的收购。我们认为自由现金流能够提供有关我们流动性的重要信息。管理层
11
相信自由现金流对投资者有用，因为它向他们提供了一个重要的视角，即在为支持公司持续业务运营进行必要的资本投资后，可用于战略措施的现金及为他们提供与管理层做出资本分配决策时使用的相同措施。
12