loanDepot宣佈2024年第三季度財務業績
公司在更高的成交量、利潤率增長和生產力提升上實現盈利能力
完成Vision 2025並啓動新的戰略計劃 - 項目北極星
亮點：
•營業收入31500萬美元，同比增長 18% 調整後營業收入32900萬美元，同比增長 26% compared to the prior year.
•公司宣佈與Smith Douglas Homes成立Ridgeland Mortgage合資企業，擴大loanDepot與頂級房屋建築商的合作網絡。
•折線加權銷售按金爲 329 點子，這是市場下行開始以來的最高利潤率。
•300萬美元的淨收入和700萬美元的調整後淨收入，相比之前年度淨損失和調整後淨損失分別爲3400萬美元和2900萬美元，反映了更高營業收入和成本生產力的積極影響。
•調整後的EBITDA爲6400萬美元，而去年同期爲1500萬美元。
•現金餘額爲48300萬美元，具有強大的流動性資金結構。
加州爾灣，2024年11月05日 - loanDepot, Inc.（紐交所: LDI）（與其子公司一起，「loanDepot」或「公司」）， 作爲房屋擁有者旅程的產品和服務的領先提供商，宣佈2024年9月30日結束的第三季度業績。
「通過成功實施我們的2025願景戰略計劃，loanDepot在第三季度實現了盈利，市場交易量略有改善，帶來了營業收入的增加。」查其金融行政總裁弗蘭克·馬特爾說。 「我們還正得益於持續的成本管理和生產力計劃，這有助於資助我們在平台、解決方案和人員方面的戰略投資。這些投資應有助於使公司在2025年及以後取得成功。」
「2025願景於2022年7月推出，是過去三年成功應對前所未有和具有挑戰性的市場環境的關鍵因素。北極星計劃的推出建立在2025願景的戰略支柱之上，包括我們專注於持續營收增長、積極經營槓桿、生產力以及投資於支持客戶房屋擁有者旅程的平台和解決方案。」馬特爾補充道。
「我們很高興2025願景戰略目標的成功實現帶來了公司自2022年第一季度市場下行以來的首個盈利季度。」致富金融(臨時代碼)首席財務官大衛·海斯表示。「第三季度證實了我們的戰略，我們看到抵押市場略有改善，再加上公司的積極經營槓桿推動了我們重回盈利。展望2025，我們預期市場將持續面臨挑戰，但我們相信北極星計劃的實施將使我們能夠充分利用更高的市場交易量的優勢，同時繼續充分利用我們對運營效率的持續投資，以在各種運營環境中實現可持續盈利。」
1
第三季度要點：
財務總結
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項7——非GAAP財務指標（續） (未經審計) | 9月30日 2024 | 6月30日， 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 利率鎖定成交量 | $ | 9,792,423 | $ | 8,298,270 | $ | 8,295,935 | $ | 24,893,023 | $ | 25,738,036 | |||||||||||||||||||
下款比重權重鎖定成交量(1) | 6,748,057 | 5,782,309 | 5,685,209 | 17,262,202 | 17,067,876 | ||||||||||||||||||||||||
| 貸款發放量爲 | 6,659,329 | 6,090,634 | 6,083,143 | 17,308,314 | 17,301,023 | ||||||||||||||||||||||||
出售利潤率增益(2) | 3.33 | % | 3.06 | % | 2.74 | % | 3.11 | % | 2.66 | % | |||||||||||||||||||
下款比重增益出售利潤率(3) | 3.29 | % | 3.22 | % | 2.93 | % | 3.12 | % | 2.69 | % | |||||||||||||||||||
| 財務結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 314,598 | $ | 265,390 | $ | 265,661 | $ | 802,772 | $ | 745,395 | |||||||||||||||||||
| 總費用 | 311,003 | 342,547 | 305,128 | 961,497 | 949,760 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,672 | (65,853) | (34,262) | (134,685) | (175,743) | |||||||||||||||||||||||||
攤薄每股收益（虧損） | $ | 0.01 | $ | (0.18) | $ | (0.09) | $ | (0.36) | $ | (0.48) | |||||||||||||||||||
非依照普遍公認會計准則的財務措施(4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後總營業收入 | $ | 329,499 | $ | 278,007 | $ | 261,116 | $ | 838,318 | $ | 755,852 | |||||||||||||||||||
調整後淨收益（損失） | 7,077 | (15,890) | (29,211) | (48,309) | (124,417) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 63,742 | 34,575 | 15,253 | 98,820 | (8,399) | ||||||||||||||||||||||||
(1)帶走權重固定利率鎖定成交量是受利率鎖定承諾約束的貸款本金餘額，扣除貸款資金概率的帶走因素。
(2)銷售利潤率代表（i）貸款起源和銷售的收益淨額，以及（ii）起源收入淨額的總和，除以期間內的貸款起源量。
(3)Pull-through加權銷售利潤率代表貸款的起源和銷售收益淨額和起源收入淨額之和，除以Pull-through加權率鎖定量。
(4)請參閱「非通用會計財務指標」以了解非通用會計財務指標的討論，並將這些指標與最接近的GAAP指標進行調和。
年度運營亮點
•與2023年第三季度相比，與成交量無關的費用減少了1140萬美元，主要是由於一般和行政開支較低，部分抵消了較高的與頭寸相關的工資支出和市場費用。
•成本計提了1890萬美元的淨收益，主要是因爲預期的與第一季度網絡安全事件有關的集體訴訟和解的保險款項。
•重組和減值費用總計爲190萬美元，較2023年第三季度減少40萬美元。
•2024年第三季度的Pull-through加權鎖定量爲67億美元，較2023年第三季度增加11億美元，增長19%。
•2024年第三季度的貸款起源量爲67億美元，較2023年第三季度增加6億美元，增長9%。
•購買量佔第三季度總髮放貸款的66％，略低於2023年第三季度的71％。
2
•我們初步的有機再融資消費者直接回收率1 從2023年第三季度69％的回收率上升到71％。
•2024年第三季度淨利潤爲270萬美元，而2023年第三季度淨虧損爲3430萬美元。淨利潤主要增加是由於收入增加和通過率加權銷售利潤率增加。
•2024年第三季度調整後的淨利潤爲710萬美元，而2023年第三季度調整後的淨虧損爲2920萬美元。
2024年第四季度展望
•放貸額介於60億美元和80億美元之間。
•通過率加權鎖定量介於55億美元和75億美元之間。
•銷售利潤率增加了285至305個點子。
服務
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服務營收數據： （以千美元計） (未經審計) | 9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| 由於現金流的收集/實現 | $ | (41,498) | $ | (42,285) | $ | (38,502) | $ | (119,783) | $ | (114,777) | ||||||||||||||||||||||
| 由於估值輸入或假設的變化 | (52,557) | 15,623 | 68,651 | (8,690) | 73,422 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出售服務權的已實現損益 | 32 | (3,057) | 5,247 | (2,980) | 12,411 | |||||||||||||||||||||||||||
來自對服務權進行套期保值的淨利潤（損失） | 37,624 | (25,183) | (69,353) | (23,876) | (96,290) | |||||||||||||||||||||||||||
| 按摩基金服務權公允價值的變動，扣除對沖收益和損失 | (14,901) | (12,617) | 4,545 | (35,546) | (10,457) | |||||||||||||||||||||||||||
銷售服務權的其他實現損失 (1) | (164) | (5,885) | (1,731) | (7,290) | (1,734) | |||||||||||||||||||||||||||
| 服務權公允價值變動淨額 | $ | (56,563) | $ | (60,787) | $ | (35,688) | $ | (162,619) | $ | (126,968) | ||||||||||||||||||||||
服務費收入 (2) | $ | 124,133 | $ | 125,082 | $ | 120,911 | $ | 373,273 | $ | 360,329 | ||||||||||||||||||||||
(1)包括出售的MSR撥備回收和經紀費。
(2)2023年9月30日結束的三個和九個月的服務費收入已經進行調整，納入了之前歸類爲淨利息收入的收入抵用額。
1 我們將有機再融資消費者直接回收率定義爲我們服務組合中已全額償還的貸款未償本金餘額（「UPB」），用於再融資同一財產上的貸款，公司在現有貸款和新貸款上都充當放貸方，除以我們服務組合中所有貸款的UPB，這些貸款已全額償還，目的是再融資同一財產的貸款。 當外部數據可獲得後，將在本發佈日期之後最終確定回收率。
3
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
按公允價值計量的服務費權： （以千美元計） (未經審計) | 9月30日 2024 | 6月30日， 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期初餘額 | $ | 1,566,463 | $ | 1,970,164 | $ | 1,998,762 | $ | 1,985,718 | $ | 2,025,136 | ||||||||||||||||||||||
| 加法 | 62,039 | 66,115 | 80,068 | 176,529 | 215,229 | |||||||||||||||||||||||||||
| 銷售收入 | (8,466) | (439,199) | (73,972) | (503,777) | (171,167) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公允價值變動： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由於估值輸入或假設的變化 | (52,557) | 15,623 | 68,651 | (8,690) | 73,422 | |||||||||||||||||||||||||||
| 由於收集/實現現金流 | (41,498) | (42,285) | (38,502) | (119,783) | (114,777) | |||||||||||||||||||||||||||
| 銷售服務費權實現的收益（損失） | 32 | (3,955) | 3,647 | (3,984) | 10,811 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公允價值變動總額 | (94,023) | (30,617) | 33,796 | (132,457) | (30,544) | |||||||||||||||||||||||||||
期末餘額 (1) | $ | 1,526,013 | $ | 1,566,463 | $ | 2,038,654 | $ | 1,526,013 | $ | 2,038,654 | ||||||||||||||||||||||
(1)餘額經過$1670萬、$1670萬和$1470萬的服務權責任淨額後，分別爲2024年9月30日、2024年6月30日和2023年9月30日。
| 百分比變動 | |||||||||||||||||||||||||||||
服務組合數據: （以千美元計） (未經審計) | 9月30日 2024 | 6月30日， 2024 | 9月30日 2023 | 九月二十四日 與 2024年6月 | 九月二十四日 與 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||||
| 服務組合（未償本金餘額） | $ | 114,915,206 | $ | 114,278,549 | $ | 143,959,705 | 0.6 | % | (20.2) | % | |||||||||||||||||||
| 總服務組合（單位） | 409,344 | 403,302 | 490,191 | 1.5 | (16.5) | ||||||||||||||||||||||||
| 逾期60天以上（美元） | $ | 1,654,955 | $ | 1,457,098 | $ | 1,235,443 | 13.6 | 34.0 | |||||||||||||||||||||
| 逾期60天以上（%） | 1.4 | % | 1.3 | % | 0.9 | % | |||||||||||||||||||||||
| 服務權益，淨額佔未償本金 | 1.3 | % | 1.4 | % | 1.4 | % | |||||||||||||||||||||||
4
資產負債表亮點
| 百分比變動 | |||||||||||||||||||||||||||||
（以千美元計） (未經審計) | 9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 9月30日 2023 | 九月二十四日 與 2024年6月 | 九月二十四日 與 2023年9月 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 483,048 | $ | 533,153 | $ | 717,196 | (9.4) | % | (32.6) | % | |||||||||||||||||||
| 持有待售貸款，公允價值計量 | 2,790,284 | 2,377,987 | 2,070,748 | 17.3 | 34.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 按公允價值計量的持有待購抵押貸款 | 122,066 | 120,287 | — | 1.5 | 未出現數據 | ||||||||||||||||||||||||
| 按公允價值計量的服務權 | 1,542,720 | 1,583,128 | 2,053,359 | (2.6) | (24.9) | ||||||||||||||||||||||||
| 資產總額 | 6,417,627 | 5,942,777 | 6,078,529 | 8.0 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 倉儲和其他信貸額度 | 2,565,713 | 2,213,128 | 1,897,859 | 15.9 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債合計 | 5,825,578 | 5,363,839 | 5,309,594 | 8.6 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 股東權益總計 | 592,049 | 578,938 | 768,935 | 2.3 | (23.0) | ||||||||||||||||||||||||
2024年9月30日，持售貸款增加致使我們倉庫信貸餘額相應增加。與我們放貸夥伴的總融資能力爲2024年9月30日31億美元，2023年9月30日39億美元。可用借款額度爲2024年9月30日5億美元。
5
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
| （以千美元計，每股數據除外） | 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | Jun 30, 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 38,673 | $ | 35,052 | $ | 37,253 | $ | 104,650 | $ | 98,271 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (39,488) | (35,683) | (36,770) | (106,837) | (96,459) | ||||||||||||||||||||||||
淨利息（支出）收入 | (815) | (631) | 483 | (2,187) | 1,812 | ||||||||||||||||||||||||
| 貸款原始成本及銷售淨收益 | 198,027 | 166,920 | 148,849 | 481,007 | 411,336 | ||||||||||||||||||||||||
| 原始收入淨額 | 23,675 | 19,494 | 17,740 | 56,775 | 48,088 | ||||||||||||||||||||||||
| 服務費收入 | 124,133 | 125,082 | 120,911 | 373,273 | 360,329 | ||||||||||||||||||||||||
| 服務權公允價值變動淨額 | (56,563) | (60,787) | (35,688) | (162,619) | (126,968) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 26,141 | 15,312 | 13,366 | 56,523 | 50,798 | ||||||||||||||||||||||||
| 總淨收入 | 314,598 | 265,390 | 265,661 | 802,772 | 745,395 | ||||||||||||||||||||||||
| 運費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人員開支 | 161,330 | 141,036 | 141,432 | 436,683 | 440,258 | ||||||||||||||||||||||||
| 市場和廣告費用 | 36,282 | 31,175 | 33,894 | 95,811 | 104,520 | ||||||||||||||||||||||||
| 直接發起費用 | 23,120 | 21,550 | 15,749 | 62,841 | 50,352 | ||||||||||||||||||||||||
| 總務費用 | 22,984 | 73,160 | 46,522 | 153,889 | 157,473 | ||||||||||||||||||||||||
| 房租費用 | 4,800 | 5,204 | 5,903 | 15,113 | 18,083 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 8,931 | 8,955 | 10,592 | 27,329 | 31,339 | ||||||||||||||||||||||||
| 維護費用 | 8,427 | 8,467 | 8,532 | 25,155 | 19,116 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他利息支出 | 45,129 | 53,000 | 42,504 | 144,676 | 128,619 | ||||||||||||||||||||||||
| 總支出 | 311,003 | 342,547 | 305,128 | 961,497 | 949,760 | ||||||||||||||||||||||||
稅前收入（損失） | 3,595 | (77,157) | (39,467) | (158,725) | (204,365) | ||||||||||||||||||||||||
所得稅費用（收益） | 923 | (11,304) | (5,205) | (24,040) | (28,622) | ||||||||||||||||||||||||
| 2,672 | (65,853) | (34,262) | (134,685) | (175,743) | |||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控制權益的淨收益（虧損） | 1,303 | (33,642) | (17,663) | (69,588) | (92,793) | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於loanDepot, Inc.的淨利潤（損失） | $ | 1,369 | $ | (32,211) | $ | (16,599) | $ | (65,097) | $ | (82,950) | |||||||||||||||||||
基本每股收益（損失） | $ | 0.01 | $ | (0.18) | $ | (0.09) | $ | (0.36) | $ | (0.48) | |||||||||||||||||||
每股攤薄收益（虧損） | $ | 0.01 | $ | (0.18) | $ | (0.09) | $ | (0.36) | $ | (0.48) | |||||||||||||||||||
| 加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 185,385,271 | 182,324,046 | 175,962,804 | 183,041,489.00 | 173,568,986.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 332,532,984 | 182,324,046 | 175,962,804 | 183,041,489.00 | 173,568,986.00 | ||||||||||||||||||||||||
6
合併資產負債表
| （以千美元計） | 9月30日 2024 | 6月30日， 2024 | 12月31日， 2023 | ||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||
| 資產 | |||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 483,048 | $ | 533,153 | $ | 660,707 | |||||||||||
| 受限現金 | 95,593 | 98,057 | 85,149 | ||||||||||||||
| 持有待售貸款，公允價值計量 | 2,790,284 | 2,377,987 | 2,132,880 | ||||||||||||||
| 按公允價值計量的持有待購抵押貸款 | 122,066 | 120,287 | — | ||||||||||||||
| 按公允價值計量的衍生品資產 | 68,647 | 59,779 | 93,574 | ||||||||||||||
| 按公允價值計量的服務權 | 1,542,720 | 1,583,128 | 1,999,763 | ||||||||||||||
| 以公允價值計量的交易性證券 | 92,324 | 89,477 | 92,901 | ||||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 62,974 | 64,631 | 70,809 | ||||||||||||||
| 經營租賃資產使用權 | 23,020 | 24,549 | 29,433 | ||||||||||||||
| 符合回購條件的貸款 | 860,300 | 740,238 | 711,371 | ||||||||||||||
| 對合營企業的投資 | 17,899 | 17,905 | 20,363 | ||||||||||||||
| 其他 | 258,752 | 233,586 | 254,098 | ||||||||||||||
| 總資產 | $ | 6,417,627 | $ | 5,942,777 | $ | 6,151,048 | |||||||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||||||||
| 負債： | |||||||||||||||||
| 倉儲及其他信貸額度 | $ | 2,565,713 | $ | 2,213,128 | $ | 1,947,057 | |||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | 381,543 | 375,319 | 379,971 | ||||||||||||||
| 衍生負債，按公允價值計量 | 22,143 | 17,856 | 84,962 | ||||||||||||||
| 應付債務爲可回購貸款 | 860,300 | 740,238 | 711,371 | ||||||||||||||
| 經營租賃負債 | 38,538 | 41,896 | 49,192 | ||||||||||||||
| 債務公債淨額 | 1,957,341 | 1,975,402 | 2,274,011 | ||||||||||||||
| 負債合計 | 5,825,578 | 5,363,839 | 5,446,564 | ||||||||||||||
| 股本： | |||||||||||||||||
| 股東權益總計 | 592,049 | 578,938 | 704,484 | ||||||||||||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 6,417,627 | $ | 5,942,777 | $ | 6,151,048 | |||||||||||
7
貸款發放和銷售數據
（以千美元計） (未經審計) | 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日， 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按類型分類的貸款發放量： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳統符合規範 | $3,254,702 | $3,232,905 | $3,158,107 | $8,991,282 | $9,375,605 | |||||||||||||||||||||||||||
| FHA/VA/USDA | 2,564,827 | 2,271,104 | 2,354,630 | 6,489,956 | 6,371,168 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo | 300,086 | 229,379 | 126,408 | 646,787 | 405,551 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 539,714 | 357,246 | 443,998 | 1,180,289 | 1,148,699 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 | $6,659,329 | $6,090,634 | $6,083,143 | $17,308,314 | $17,301,023 | |||||||||||||||||||||||||||
| 目的貸款發放量： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買 | $4,378,575 | $4,383,145 | $4,337,476 | $12,057,993 | $12,403,166 | |||||||||||||||||||||||||||
| 再融資-提取現金 | 1,954,071 | 1,562,827 | 1,660,578 | 4,660,580 | 4,599,564 | |||||||||||||||||||||||||||
| 再融資-利率/期限 | 326,683 | 144,662 | 85,089 | 589,741 | 298,293 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 | $6,659,329 | $6,090,634 | $6,083,143 | $17,308,314 | $17,301,023 | |||||||||||||||||||||||||||
| 已售貸款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保留服務 | $3,818,375 | $4,011,399 | $4,175,126 | $10,816,315 | $11,396,678 | |||||||||||||||||||||||||||
| 釋放服務 | 2,487,589 | 1,893,515 | 2,092,762 | 5,833,916 | 6,345,660 | |||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 | $6,305,964 | $5,904,914 | $6,267,888 | $16,650,231 | $17,742,338 | |||||||||||||||||||||||||||
第三季度業績會
管理層將於今天下午5:00在loanDepot的投資者關係網站investors.loandepot.com上舉行電話會議和網絡直播，討論公司的業績結果。
您也可以通過撥打(800) 715-9871參加電話會議，會議ID：9881136。請提前五分鐘撥打電話，以確保您在會議開始前成功連接。 也可以通過網絡收看網路廣播。 https://events.q4inc.com/attendee/479196723.
事件結束後，可在投資者關係網站上回放網絡廣播。
有關loanDepot的更多信息，請訪問公司的投資者關係網站：investors.loandepot.com。
8
非依照普遍公認會計准則的財務措施
爲了向投資者提供除我們按照GAAP確定的結果外的信息，我們披露了某些非GAAP措施，以幫助投資者評估我們的財務狀況。我們相信這些非GAAP措施爲投資者提供了有關我們的運營結果的有用信息，因爲每個措施都有助於投資者和管理層分析和基準測試我們業務的表現和價值。通過排除由對沖策略的差異、估值變化、資本結構（影響非融資債務上的利息費用）、稅收、設施的年齡和賬面折舊（影響相對摺舊費用）、以及其他可能因與運營績效無關的原因而有所不同的成本或收益項目，這些措施有利於公司對公司的運營性能進行比較。這些非GAAP措施包括我們的調整後總收入、調整後淨利潤（損失）、調整後每股稀釋收益（損失）（若爲稀釋）、以及調整後EBITDA（LBITDA）。我們從這些非GAAP財務指標中排除了MSRs公允價值變化、MSRs出售的收益（損失）以及相關的對沖收益和損失，這些都代表由於估值變化（主要由於市場利率變化）而導致的實現和未實現的調整，不體現公司的運營績效或運營結果。從2024年第二季度開始，我們開始將MSRs出售的收益（損失）包括在服務權益的估值變化中，扣除對沖收益和損失，以適當捕捉MSRs的所有估值變化，直至包括銷售日。之前的時期已按照這種新的呈現形式進行了調整。我們還排除與網絡安全事件直接相關的股權報酬支出、預期保險賠付淨額以抵消Cybersecurity事件的調查和糾正成本、客戶通知和身份保護的成本、專業費用、包括法律費用、訴訟和解決費用、佣金擔保、債務清償和固定資產處置的收益或損失、非現金商譽減值、以及對無形資產和經營租賃權利資產的其他減值費用, 以及與我們重組工作相關的某些費用，因爲管理層認爲這些成本不反映我們的績效或運營結果。調整後的EBITDA（LBITDA）包括融資設施上的利息費用，這些費用記錄爲「淨利息收入（費用）」的組成部分，因爲這些費用是由貸款產生量驅動的直接營業費用。相比之下，我們非融資債務上的利息費用是與我們的資本結構有關的，並因此從調整後的EBITDA（LBITDA）中排除。根據過往的操作結果進行的調整以反映按照《內部稅收法》納稅的歷史結果，因此需進行收入稅調整以反映公司應按照美國聯邦、州和地方的所得稅繳納。稀釋後平均權重股份數的調整假定將加權平均C級股份按預估轉換爲A類普通股。這些非GAAP措施作爲分析工具具有侷限性，不應單獨或作爲按照GAAP計算的營業收入、淨利潤或任何其他營業績效衡量指標的替代，也可能與其他公司報告的同名指標不可比。其中一些侷限性是：
•它們不反映每一筆現金支出，未來的資本支出要求或合同承諾；
•調整後的EBITDA（LBITDA）不反映重大的利息支出，或者償還我們債務利息或本金所需的現金要求；
•儘管折舊和攤銷是非現金支出，但所折舊和攤銷的資產通常需要在未來被替換或改進，而調整後的總收入、調整後的淨利潤（虧損）和調整後的EBITDA（LBITDA）並不反映這些替換或改進的現金要求；
•它們未調整所有在我們現金流量表中反映的非現金收入或支出項目；
9
由於這些限制，調整後的總收入、調整後的淨利潤（虧損）、調整後的攤薄每股收益（虧損）和調整後的EBITDA（LBITDA）並不打算作爲總收入、淨利潤（虧損）、歸屬於公司的淨利潤（虧損）、或者攤薄每股收益（虧損）的替代，或者作爲我們可用於投資業務增長的自由現金的指標，也不應被認爲是可用於履行義務的現金的衡量標準。我們通過使用調整後的總收入、調整後的淨利潤（虧損）、調整後的攤薄每股收益（虧損）和調整後的EBITDA（LBITDA）以及其他比較工具，結合美國通用會計準則的衡量標準，來補償這些限制，以幫助評估運營業績。請參見以下有關這些非通用會計準則衡量標準與其最接近的美國通用會計準則衡量標準的調整。
將總收入與調整後的總收入相調和 （以千美元計） (未經審計) | 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | Jun 30, 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入總額 | $ | 314,598 | $ | 265,390 | $ | 265,661 | $ | 802,772 | $ | 745,395 | ||||||||||||||||||||||
按服務權益的估值變化進行調整，扣除套期保值盈虧(1) | 14,901 | 12,617 | (4,545) | 35,546 | 10,457 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的總收入 | $ | 329,499 | $ | 278,007 | $ | 261,116 | $ | 838,318 | $ | 755,852 | ||||||||||||||||||||||
(1)代表由於估值輸入或假設變化導致服務權益的公允價值的變動，減去衍生工具對服務權益進行套期保值的收益或損失。自2024年第二季度開始，我們開始將從銷售MSR中獲得的收益（損失）納入按服務權益的估值變化進行調整，扣除套期保值盈虧中，以適當捕捉截至銷售日期的所有MSR的估值變化。之前的期間已經修訂以符合這種新的呈現形式。
淨利潤（損失）與調整後淨利潤（損失）的對比 （以千美元計） (未經審計) | 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於loanDepot，Inc.的淨利潤（損失） | $ | 1,369 | $ | (32,211) | $ | (16,599) | $ | (65,097) | $ | (82,950) | ||||||||||||||||||||||
從按照正式換股將C類普通股轉換爲A類普通股的淨利潤（損失） (1) | 1,303 | (33,642) | (17,663) | (69,588) | (92,793) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2,672 | (65,853) | (34,262) | (134,685) | (175,743) | ||||||||||||||||||||||||||||
所得稅（規定）福利的調整(2) | (326) | 8,838 | 4,845 | 17,982 | 25,054 | |||||||||||||||||||||||||||
經稅後淨利潤（虧損） | 2,346 | (57,015) | (29,417) | (116,703) | (150,689) | |||||||||||||||||||||||||||
服役權的估值變化，減去套保的收益和損失(3) | 14,901 | 12,617 | (4,545) | 35,546 | 10,457 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 8,200 | 5,898 | 3,940 | 18,952 | 15,619 | |||||||||||||||||||||||||||
重組費用(4) | 1,853 | 3,127 | 2,007 | 7,105 | 8,357 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡安全事件(5) | (18,880) | 26,942 | — | 22,760 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還債務所產生的溢價（損失）收益 | — | 5,680 | (1,651) | 5,680 | (1,690) | |||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產出售盈(損)失 | 3 | — | 93 | (25) | 1,105 | |||||||||||||||||||||||||||
其他減值損失(6) | 10 | 1,193 | 129 | 1,202 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
調整的稅收影響(7) | (1,356) | (14,332) | 233 | (22,826) | (8,046) | |||||||||||||||||||||||||||
調整後淨收益（損失） | $ | 7,077 | $ | (15,890) | $ | (29,211) | $ | (48,309) | $ | (124,417) | ||||||||||||||||||||||
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(1)反映了根據假設將C類普通股交換爲A類普通股和D類普通股後的淨利潤（損失）。
(2)loanDepot, Inc.需繳納聯邦、州和地方所得稅。對所得稅的計提（福利）金額進行調整，反映了以下所得稅率，並根據假設，loanDepot, Inc.擁有LD Holdings的100%。
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日, 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法定聯邦所得稅稅率 | 21.00 | % | 21.00 | % | 21.00 | % | 21.00 | % | 21.00 | % | ||||||||||||||||||||||
| 州和地方所得稅（淨聯邦福利） | 4.01 | % | 5.27 | % | 6.43 | % | 4.84 | % | 6.00 | % | ||||||||||||||||||||||
| 有效所得稅率 | 25.01 | % | 26.27 | % | 27.43 | % | 25.84 | % | 27.00 | % | ||||||||||||||||||||||
(3)代表由於估值輸入或假設的變化引起的服務權公平價值變化，淨衍生工具對沖服務權的收益或損失，以及MSR出售造成的收益（損失）。從2024年第二季度開始，我們開始將MSR出售的收益（損失）納入服務權估值變化中，淨對沖收益和損失，以適當捕捉所有MSR的估值變化，直至包括銷售日期。以前的期間已經進行了修訂，以符合這種新的呈現形式。
(4)反映了2022年7月《2025願景》宣佈後與重組努力相關的員工遣散費用和專業服務費用。
(5)代表與網絡安全事件直接相關的費用，扣除預期保險賠償，包括調查和糾正網絡安全事件的成本，客戶通知和身份保護的成本，包括法律費用、訴訟和解費用及佣金按金。2024年9月30日結束的三個月內，公司錄得2000萬美元的應收款，用於向保險公司請求賠償。2024年9月30日結束的九個月內，公司錄得3500萬美元的保險賠償和應收款，以及2500萬美元的訴訟相關的集體訴訟費用準備金。
(6)表示公司和零售場所租賃減值。
(7)金額代表使用上述的有效所得稅率計算的所得稅影響，不包括某些離散稅務項目。
調整後的攤薄加權平均股份數與攤薄加權平均股份數的調解 （除每股數據外，單位爲千美元） (未經審計) | 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 六月三十日, 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於loanDepot，Inc.的淨利潤（虧損） | $ | 1,369 | $ | (32,211) | $ | (16,599) | $ | (65,097) | $ | (82,950) | ||||||||||||||||||||||
調整後淨收益（損失） | 7,077 | (15,890) | (29,211) | (48,309) | (124,417) | |||||||||||||||||||||||||||
| 分享數據： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋後的A類和D類普通股加權平均股份 | 332,532,984 | 182,324,046 | 175,962,804 | 183,041,489 | 173,568,986 | |||||||||||||||||||||||||||
假設將加權平均C類股份轉換爲A類普通股的影響 (1) | — | 142,907,533 | 147,171,089 | 142,333,213 | 148,741,661 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的稀釋加權平均股數 | 332,532,984 | 325,231,579 | 323,133,893 | 325,374,702 | 322,310,647 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)反映假設的反稀釋C類普通股的再融資和轉換。
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淨收益（虧損）與調整後的EBITDA（虧損前利潤）的對賬 （以千美元計） (未經審計) | 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | Jun 30, 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 2,672 | $ | (65,853) | $ | (34,262) | $ | (134,685) | $ | (175,743) | |||||||||||||||||||||||
非融資債務利息 (1) | 45,129 | 53,000 | 42,504 | 144,676 | 128,619 | |||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用（收益） | 923 | (11,304) | (5,205) | (24,040) | (28,622) | |||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 8,931 | 8,955 | 10,592 | 27,329 | 31,339 | |||||||||||||||||||||||||||
服務權估值變動，抵消套期保值收益和損失 互聯網安全事件(2) | 14,901 | 12,617 | (4,545) | 35,546 | 10,457 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 8,200 | 5,898 | 3,940 | 18,952 | 15,619 | |||||||||||||||||||||||||||
重組費用(3) | 1,853 | 3,127 | 2,007 | 7,105 | 8,357 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡安全概念事件(4) | (18,880) | 26,942 | — | 22,760 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產處置損益 | 3 | — | 93 | (25) | 1,105 | |||||||||||||||||||||||||||
其他減值(5) | 10 | 1,193 | 129 | 1,202 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的息稅前利潤(LBITDA) | $ | 63,742 | $ | 34,575 | $ | 15,253 | $ | 98,820 | $ | (8,399) | ||||||||||||||||||||||
(1)公司綜合利潤表中代表其他利息費用，包括債務清償損益，債券發行成本和債務折讓的攤銷。
(2)由於估值輸入或假設的變化所導致的服務權價值的變化，減去因避險服務權而產生的收益或損失，以及MSRs出售的收益（損失）。從2024年第二季度開始，我們開始把MSR的出售收益（損失）納入服務權估值變動中，減去避險收益和損失，以恰當地捕捉直到銷售日期的所有MSR估值變動。往期已進行修訂以符合這種新的呈現方式。
(3)反映了與2022年7月發佈的2025願景公告後重組努力相關的員工離職費用和專業服務費用。.
(4)代表2024年第一季度發生的與網絡安全事件直接相關的費用，扣除預期的保險賠償，包括調查和補救網絡安全事件的成本，客戶通知和身份保護的費用，專業費用，包括法律費用，訴訟和佣金擔保金。2024年9月30日結束的三個月內，公司錄得了2000萬美元的應收款項，來自保險公司的賠償。2024年9月30日結束的九個月內，公司錄得了3500萬美元的保險賠償和應收款項，並因網絡安全事件相關的集體訴訟而提取了2500萬美元的準備金。
(5)代表企業和零售位置的租賃減值。
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前瞻性聲明
本新聞稿可能包含"前瞻性聲明"，反映了loanDepot對我們的營業策略、包括Project North Star、走向具有持續盈利能力、持續成本管理和生產力計劃、我們的HELOC產品、財務狀況和流動性、競爭地位、行業和監管環境、潛在增長機會、競爭影響、網絡安全事故的影響、運營和財務表現等方面的當前觀點。這些前瞻性聲明可通過其不嚴格與歷史或當前事實相關並可能包含「展望」，「潛力」，「相信」，「預期」，「期望」，「打算」，「計劃」，「預測」，「估計」，「項目」，「將會」，「將持續」，「可能導致」，或其他類似詞語和短語或未來或有條件動詞，如「將」，「可能」，「可能」，「應該」，「會」，這些詞的否定形式來識別。這些前瞻性聲明基於當前可用的運營、財務、經濟和其他信息，不構成對未來業績的保證，也面臨着難以預測的風險、不確定性和假設，包括但不限於以下內容：我們實現Project North Star預期好處的能力和其他業務舉措的成功；我們實現持續盈利能力的能力；我們的貸款生產量；我們維持足以開展業務的運營平台和管理系統的能力；我們維持信貸額度和其他資本和流動性來源的能力；我們或我們的第三方供應商的網絡安全事件、網絡攻擊、信息或安全漏洞和技術中斷或失敗的影響；我們是訴訟的一方的結局；我們達成與網絡安全事故相關的最終和解協議的能力；宏觀經濟和美國住宅房地產和抵押市場條件的不利變化，包括利率變化；聯邦、州和地方法律的變化，以及監管執法政策和優先事項的變化；以及載於loanDepot, Inc.年度報告10-k表的風險因素"以及2023年12月31日結束的季度報告10-Q以及與證券交易委員會的任何後續申報文件。因此，當前計劃、預期行動和財務結果，以及行業預期發展，可能與任何前瞻性聲明中表達或預測的內容大不相同。loanDepot不承諾公開更新或修訂任何前瞻性聲明以反映未來事件或情況，除非適用法律要求。
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