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Lumen Technologies報告2024年第三季度業績
丹佛，2024年11月5日 — Lumen Technologies, Inc. (紐交所: LUMN) 公佈截至2024年9月30日第三季度結果。
大型科技公司選擇Lumen來構建人工智能經濟的基礎
•持續推動業務進展，增加銷售動能於成長板塊。量子纖維業務新訂閱用戶創下季度記錄。
•自上次財報以來，推出新的 Lumen私人連接平台（PCF）銷售，這有助於增加流動性和彈性，持續降低全面債務水平。
•Growing adoption of Lumen Digital’s unique capabilities. Promising network-as-a-service adoption metrics helping to grow future enterprise revenue in digital services.
“The largest technology companies in the world are choosing Lumen to help build the backbone for the AI economy. What’s more, enterprises are recognizing that every AI strategy needs a network strategy, and they’re coming to Lumen for help,” said Kate Johnson, president and CEO of Lumen Technologies. “We continue to transform Lumen's business while also leading a once in a generation expansion of the internet.”
•Reported Net Loss of $(148) million for the third quarter 2024, compared to reported Net Loss of $(78) million for the third quarter 2023
•Reported diluted loss per share of $(0.15) for the third quarter 2024, compared to diluted loss per share of $(0.08) for the third quarter 2023. Excluding Special Items, diluted loss per share was $(0.13) for the third quarter 2024, compared to $(0.09) diluted loss per share for the third quarter 2023
•Generated Adjusted EBITDA of $89900萬1 for the third quarter 2024, compared to $10.49億1 for the third quarter 2023, excluding the effects of Special Items of $5600萬 and $5500萬, respectively
•Reported Net Cash Provided by Operating Activities of $20億2 截至2024年第三季
•產生了12億美元的自由現金流2 截至2024年第三季，不包括支付特殊項目1600萬美元，較2023年第三季的自由現金流佔4300萬美元，不包括支付特殊項目500萬美元。
1 2023年第三季調整後EBITDA和不包括特殊項目的EBITDA，包括來自歐洲、中東和非洲業務的3100萬美元（在下文中定義），於2023年11月1日出售，在2023年10月10日售出的我們內容交付網路（"CDN"）客戶合同的1700萬美元，這些金額將不會在後續期間重複出現。公司認為這些數字將使分析師和投資者理解與這些交易相關的金額，以了解這些交易對公司過去的影響，但不會影響目前或未來的財務表現。因此，這些金額將影響公司在目前和未來時期匹配其過去表現的能力。公司認為，實際金額的收付--與於2022年和2023年出售的業務買家簽訂的後收費協議--對公司的第四季度財務表現分別減少了3800萬美元和4000萬美元。公司認為，這為投資者提供了有關後收費協議對公司活動及目前財務表現的影響的有用信息。
2 包括2024年第三季度自願養老基金貢獻17000萬美元的影響。
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財務結果
| 報告的指標 | 第三季 | |||||||
| （以百萬美元為單位，每股數據除外） | 2024 | 2023 | ||||||
大型企業(1) | $ | 839 | 914 | |||||
| 中型企業 | 471 | 506 | ||||||
| 公共部門 | 427 | 445 | ||||||
| 北美企業渠道 | 1,737 | 1,865 | ||||||
| 批發 | 706 | 776 | ||||||
| 北美商業收入 | 2,443 | 2,641 | ||||||
國際及其他(1)(2) | 93 | 264 | ||||||
| 業務板塊營業收入 | 2,536 | 2,905 | ||||||
| 大眾市場板塊營業收入 | 685 | 736 | ||||||
總營業收入(3)(4) | $ | 3,221 | 3,641 | |||||
| 服務和產品成本 | 1,692 | 1,850 | ||||||
| 銷售、一般及管理費用 | 696 | 791 | ||||||
出售業務的凈虧損 | — | 22 | ||||||
股份報酬費用 | 10 | 16 | ||||||
淨虧損 | (148) | (78) | ||||||
凈虧損，特殊項目除外(5)(6) | (133) | (85) | ||||||
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用(2)(5)(7)(8) | 843 | 994 | ||||||
調整後EBITDA，特殊項目除外(2)(5)(7)(8)(9) | 899 | 1,049 | ||||||
淨虧損率 | (4.6) | % | (2.1) | % | ||||
凈虧損率，特殊項目除外(5)(6) | (4.1) | % | (2.3) | % | ||||
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用利潤率(5) | 26.2 | % | 27.3 | % | ||||
調整後EBITDA率，特殊項目除外(5)(9) | 27.9 | % | 28.8 | % | ||||
營業活動提供的淨現金流量 | 2,032 | 881 | ||||||
資本支出(10) | 850 | 843 | ||||||
非杠杆现金流(5) | 1,470 | 358 | ||||||
未計算特殊項目的非杠杆現金流(5)(11) | 1,486 | 363 | ||||||
自由現金流(5) | 1,182 | 38 | ||||||
未計算特殊項目的自由現金流(5)(11) | 1,198 | 43 | ||||||
每股普通股淨損-稀釋 | (0.15) | (0.08) | ||||||
每股普通股淨損-稀釋，不包括特殊項目(5)(6) | (0.13) | (0.09) | ||||||
| 加權平均股份(以百萬計)-稀釋 | 988.8 | 983.6 | ||||||
(1) 先前在大型企業中報告的國際收入金額代表與我們的非國內地區有關的收入，包括(i) 歐洲、中東和非洲（"EMEA"）業務於2023年11月1日出售以及（ii）亞太地區（"APAC"）和任何其他未來時期不預計對未來時期具有重大或實質影響的其他國際業務。因此，與我們歷史上的國際業務相關的上期金額已在我們的業務板塊營業收入內重新分類為"國際及其他"銷售渠道。這些報告變更對任何時期的總營業收入、總營業費用或凈利潤均無影響。 | ||||||||
(2) 自2023年10月10日宣布出售部分內容傳遞網絡（"CDN"）客戶合同後，與我們歷史CDN收入相關的一些前期金額已從"Harvest"重新分類為業務板塊"其他"產品中的"國際及其他"銷售渠道，以符合我們的2024年報告呈現。這些報告變更對任何時期的總營業收入、總營業費用或凈利潤均無影響。2023年第三季度收入和除特殊項目外調整後的EBITDA包括分別來自我們出售的CDN客戶合同的2400萬美元和1700萬美元。公司認為這些數字將幫助分析師和投資者了解與最近交易相關的金額，並了解這些交易對公司過去，但不包括目前或未來的財務表現的影響。因此，這些金額將影響公司在當前和未來時期匹配其過去表現的能力。 | ||||||||
(3) 2023年第三季度收入中包括來自2023年11月1日出售的EMEA業務的13400萬美元，在出售後的時期不會再次出現。公司認為這個數字將幫助分析師和投資者了解與這些交易相關的金額，並了解這些交易對公司過去，但不包括目前或未來的財務表現的影響。因此，這些金額將影響公司在當前和未來時期匹配其過去表現的能力。 | ||||||||
(4) 公司在其於2022年和2023年無限售賣的業務的買家的無限售賣協議中所收到的最終營業收入分別為：(i)2024年第三季度4600萬美元和(ii)2023年第三季度2300萬美元。公司認為這為投資者提供了有益資訊，以便了解無限售賣協議對公司當前財務績效的影響。 | ||||||||
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(5) 請查看附帶的時間表，以了解非通用會計原則指標的定義及與GAAP數字的調節。 | ||||||||
(6) 不包括特殊項目（扣除其影響的所得稅後），其對這個指標的影響為：(i)2024年第三季度正影響1500萬美元和(ii)2023年第三季度負影響700萬美元。 | ||||||||
(7) 調整後EBITDA和不包括特殊項目的調整後EBITDA包括2023年第三季度EMEA業務的3100萬美元，該業務於2023年11月1日出售，此後的期間將不再出現。公司認為這些數字將使分析師和投資者能夠了解與這些交易相關的金額，以便了解其對公司過去、但不是當前或未來的財務績效的影響。因此，這些金額將影響公司在當前和未來期間匹配其過去表現的能力。 | ||||||||
(8) 公司在其於2022年和2023年無限售賣的業務的買家的無限售賣協議中根據實際收到或支付的金額對調整後EBITDA的最終財務影響為：(i)2024年第三季度凈減少3800萬美元和(ii)2023年第三季度凈減少4000萬美元。公司認為這一數字為投資者提供了有益資訊，以便了解無限售賣協議對公司完成這些出售後的財務表現的影響。 | ||||||||
(9) 不包括特殊項目的金額為：(i)2024年第三季度5600萬美元和(ii)2023年第三季度5500萬美元。 | ||||||||
(10) Capital expenditures for the third quarter of 2023 includes $2100萬 of capital expenditures relating to EMEA business divested on Nov. 1, 2023, which will not recur in periods following the divestiture. The Company believes that this figure will allow analysts and investors to understand the amounts associated with these transactions and programs to understand the impact they had on the Company's past, but not current or future, capital expenditures. Therefore, these amounts will impact the Company’s ability to match its past capital expenditure activities in current and future periods. | ||||||||
(11) Excludes cash paid for Special Items in the net amounts of (i) $1600萬 for the third quarter of 2024 and (ii) $500萬 for the third quarter of 2023. | ||||||||
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指標(1) | 第三季 | 第二季 | QoQ Percent | 第三季 | YoY Percent | ||||||||||||
| （以百萬為單位的美元） | 2024 | 2024 | 變化 | 2023 | 變動 | ||||||||||||
| 銷售渠道營業收入 | |||||||||||||||||
| 大型企業 | $ | 839 | 837 | —% | 914 | (8)% | |||||||||||
| 中型企業 | 471 | 478 | (1)% | 506 | (7)% | ||||||||||||
| 公共部門 | 427 | 448 | (5)% | 445 | (4)% | ||||||||||||
| 北美企業渠道 | 1,737 | 1,763 | (1)% | 1,865 | (7)% | ||||||||||||
| 批發 | 706 | 723 | (2)% | 776 | (9)% | ||||||||||||
| 北美業務收入 | 2,443 | 2,486 | (2)% | 2,641 | (7)% | ||||||||||||
| 國際及其他 | 93 | 91 | 2% | 264 | (65)% | ||||||||||||
| 業務板塊收入 | 2,536 | 2,577 | (2)% | 2,905 | (13)% | ||||||||||||
| 大眾市場板塊收入 | 685 | 691 | (1)% | 736 | (7)% | ||||||||||||
總營業收入(2) | $ | 3,221 | 3,268 | (1)% | 3,641 | (12)% | |||||||||||
| 業務板塊按產品類別收入 | |||||||||||||||||
| 成長 | $ | 1,076 | 1,063 | 1% | 1,131 | (5)% | |||||||||||
| 培養 | 729 | 751 | (3)% | 874 | (17)% | ||||||||||||
| 收成 | 549 | 566 | (3)% | 662 | (17)% | ||||||||||||
| 小計 | 2,354 | 2,380 | (1)% | 2,667 | (12)% | ||||||||||||
| 其他 | 182 | 197 | (8)% | 238 | (24)% | ||||||||||||
| 業務板塊營業收入 | $ | 2,536 | 2,577 | (2)% | 2,905 | (13)% | |||||||||||
淨虧損 | $ | (148) | (49) | nm | (78) | 90% | |||||||||||
淨虧損率 | (4.6) | % | (1.5) | % | nm | (2.1) | % | 114% | |||||||||
特殊項目除外的淨虧損 | $ | (133) | (124) | 7% | (85) | 56% | |||||||||||
特殊項目除外的淨虧損率 | (4.1) | % | (3.8) | % | 9% | (2.3) | % | 77% | |||||||||
特殊項目除外的調整後EBITDA(3) | $ | 899 | 1,011 | (11)% | 1,049 | (14)% | |||||||||||
特殊項目除外的調整後EBITDA率 | 27.9 | % | 30.9 | % | (10)% | 28.8 | % | (3)% | |||||||||
資本支出(4) | $ | 850 | 753 | 13% | 843 | 1% | |||||||||||
(1) 有關我們使用非通用會計準則、特殊項目和與GAAP的調和的資料，請參見我們上一張圖表的附註。 | |||||||||||||||||
(2) 2023年第三季度的營收包括2023年度出售CDN合約的金額。2024年第二季度和第三季度以及2023年第三季度的收入包括2022年和2023年賣出業務的買家之間的收購的商業協議的金額。詳情請參考前表的附註1至4。 | |||||||||||||||||
(3) 2023年第三季度調整後的EBITDA除了特殊項目外，還包括來自2023年剥離和出售CDN合同的財務影響。2024年第二和第三季度以及2023年第三季度的調整後EBITDA還包括來自於2022年和2023年出售業務的買家後續商業協議的財務影響。詳情請參見前表的註腳2、7和8。 | |||||||||||||||||
(4) 2023年第三季度的資本支出包括與我們出售的業務相關的資本支出的影響，在這些出售完成後的期間將不再重複。詳情請參見前表的註腳10。 | |||||||||||||||||
nm-百分比超過200%以及正負值之間的比較被認為沒有實際意義。 | |||||||||||||||||
營業收入
2024年第三季度的總營收為32.21億美元，相較於2023年第三季度的36.41億美元。
現金流量
自由現金流在排除特殊項目後是 $11.98億 在2024年第三季度，相較於 $4300萬 在2023年第三季度。
截至2024年9月30日，Lumen的現金及現金等價物為26.4億美元。
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2024年度財務展望
公司更新了其2024年全年財務展望，詳情如下：
公制 (1)(2) | 現況展望 | 先前的展望 | ||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $3.9億至$40億 | $3.9億至$40億 | ||||||
自由現金流(3)(4) | $1.2億至$14億 | $1.0億至$12億 | ||||||
| 净现金利息 | $1.15至$12.5億 | $1.15至$12.5億 | ||||||
| 資本支出 | $3.1至$33億 | $3.1至$33億 | ||||||
現金收入稅款/(退款)(4) | ($200)至($300)百萬 | ($200)至($300)百萬 | ||||||
(1) 有關非GAAP指標的定義和與GAAP數據的調和，請參見附表和我們的投資者關係網站。 | ||||||||
(2) 此圖表和相關附表中的展望措施 (i) 不包括特殊項目、商譽減損、未來我們營運或資本配置計劃的變動、法規、法律或訴訟的意外變化，以及其他影響我們財務表現的意外事件或情況，且(ii) 僅於2024年11月5日有效。詳見「前瞻性聲明」。 | ||||||||
(3) 目前的展望包括在2024年第三季度自願進行的一筆17000萬美元的退休金捐款。 | ||||||||
(4) 包含在2024年第一季度收到的約70000萬美元稅款退款。 | ||||||||
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投資者電話會議
Lumen的管理團隊將於2024年11月5日美東時間下午5:00舉行一場電話會議。該電話會議將在Lumen網站ir.lumen.com上通過直播進行。有關2024年第三季度的結果，包括演示材料，將於電話會議之前在投資者關係網站上提供。電話會議的網絡重播也將在我們的網站上提供一年。
| 媒體聯繫人： | 投資人關係聯繫人： | |||||||
埃斯梅拉達·卡梅倫 | 金·布林，特許財務分析師 | |||||||
esmeralda.cameron@lumen.com | jim.breen@lumen.com | |||||||
| +1 201-839-0712 | +1 603-404-7003 | |||||||
關於lumen technologies:
LLumen正在釋放世界數位潛能。我們通過快速、安全、輕鬆地連接人、數據和應用來點燃業務增長。作為AI的信任網絡，lumen利用我們網絡的規模幫助公司實現AI的全部潛力。從都市連接到長程數據傳輸再到我們的邊緣雲、安防、管家服務和數位平台能力，我們滿足客戶今天及未來的需要。
如需最新消息和見解，請訪問news.lumen.com，LinkedIn：/lumentechnologies，X：@lumentechco，Facebook：/lumentechnologies，Instagram：@lumentechnologies和YouTube：/lumentechnologies。Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies LLC在美國的註冊商標。Lumen Technologies LLC是Lumen Technologies, Inc.的全資子公司。
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前瞻性陳述
除歷史和事實資訊外，本公告中所載之事項以及我們口頭或書面陳述中以「估計」、「預期」、「預計」、「相信」、「計劃」、「意圖」、「將」等字眼識別的內容屬前瞻性聲明，依照聯邦證券法定義，並受其下的「安全港」保護。這些前瞻性聲明並非對未來結果的保證，僅基於目前的期望，屬於內在的推測，並受到一系列假設、風險和不確定性的影響，其中許多超出我們的控制範圍。如果其中一個或多個風險或不確定性變為現實，或者基礎假設被證明不正確，則實際事件和結果可能與我們在這些聲明中預期、估計、預測或暗示的有所不同。可能影響實際結果的因素包括但不限於：從各種競爭對手中不斷增加的激烈競爭對我們需求較少的成熟服務提供商和價格壓力增加；新興、新興或競爭性技術的影響，包括可能使我們產品不那麼受歡迎或過時的技術；我們成功並及時實現我們的關鍵經營要務的能力，包括簡化和整合我們的網絡，簡化和自動化我們的服務支持系統，實現我們的量子光纖建設時間表，更換老舊或過時的裝置和設備，加強與客戶的關係並實現預期的成本節省；我們成功並及時通過租賃、商業服務安排或類似交易（包括作為我們私人連接布局的一部分）對我們的網絡相關資產實現盈利的能力。SM 解決方案，包括這些舉措帶來的好處可能低於預期，其成本可能高出預期，或我們可能無法及時滿足任何此類交易的條件，或根本無法滿足﹔我們確保網絡的能力以及避免網絡或服務質量的可用性和質量影響網絡的事件，包括資訊技術攻擊、安全漏洞、服務中斷、系統故障或類似事件對我們網絡或服務的影響﹔通信行業法規持續變化的影響，包括與內容責任標準、互運營商補償、普遍服務、服務標準、寬帶部署、數據保護、隱私和網絡中立性有關的立法、監管或司法規定的結果﹔我們能生成足夠的現金流來資助我們的財務承擔和目標，包括我們的資本支出、運營成本、債務償還、稅收、養老金貢獻和其他福利支付﹔我們能成功保留和聘用關鍵人員，並成功就合理條件進行集體協商協議而不會發生工潮﹔我們能成功調整以滿足顧客對我們產品和服務需求的變化，包括對高速數據傳輸服務和人工智能服務需求的增加﹔我們能成功維護現有產品和服務方案的質量和盈利能力，及按時和具成本效益地推出有利可圖的新產品，並將顧客從我們的舊產品轉變為我們的新產品﹔我們能成功和及時實施我們的企業策略，包括我們的轉型、擴張和去杠杆策略﹔我們能成功和及時實現2022年和2023年剝離的預期效益，並成功經營和轉型我們的剩餘業務﹔我們的營運計劃、企業戰略或資本配置計劃的變更，無論是基於現金流量、現金需求、財務表現、財務狀況、市場或監管條件或其他因素﹔我們可能交易的任何未來重要併購或剝離的影響﹔我們的養老金、醫療保健、離職後福利或其他福利成本增加的負面影響，包括由資本市場變化、利率、死亡率、人口統計或規定引起的影響﹔顧客或股東投訴、政府調查、安全漏洞或影響我們或我們行業的服務中斷的負面影響﹔我們在可接受條件下進入信貸市場的能力，無論是由於我們的財務狀況、較低的信貸評級、不穩定的市場、債務監管條件或其他原因﹔我們能否滿足我們的債務債務和監管合同條款和條件，包括我們能否遵守其中的現金轉移條款﹔我們能否達到2024年3月22日和2024年9月24日債券交易所預期收益﹔我們能否與我們的證券持有人、主要商業夥伴、供應商、房東和貸款人保持良好關係﹔我們能否及時獲得必要的硬件、軟體、設備、服務、政府許可證和其他物品的良好條款﹔我們能否滿足不斷發展的環保、社會和治理（"ESG"）期望和標杆，並有效溝通和實施我們的ESG戰略﹔可能因遺傳體質或前驅持有的網絡資產釋放有害物質的指控而產生的負面影響，包括由此導致的政府行動、清除成本、訴訟、合規成本或罰款﹔我們能否從財務困難客戶收回應收款項或繼續與之交易﹔我們能否繼續使用用於進行營運的知識產權﹔牽涉我們的法律或監管程序發展不利狀況﹔稅收、貿易、養老金、醫療保健或其他法律或法規、政府支援項目或總體政府資金水平的變化，包括由促進寬帶發展的政府計劃引起的變化﹔我們能否按照預測的金額使用我們的損失終端餘額﹔會計政策、作業或假設的變化對損失，其中變化可能需要未來進一步進行減損減值計提﹔不利天氣、恐怖主義、流行病、大流行病、暴動、破壞、社會動亂、政治紛擾或其他自然或人為災害或騷亂引起的潛在不利影響﹔如果我們的財務報告內部控制存在弱點或缺陷，或者未能按照預期運作，其潛在不利影響﹔利率或通脹變化的影響﹔更普遍因素的影響，如匯率變動、營運成本變動、公共政策變動、財務分析師觀點變動或一般市場、勞動、經濟、公共衛生或地緣政治條件變動；以及不時在我們向美國證券交易委員會提交的文件中參考的其他風險。謹慎使用我們的前瞻性陳述，這些陳述僅於發表之日期有效。我們不承諾為任何原因公開更新或修改任何前瞻性陳述。此外，我們在任何前瞻性陳述中包含的有關我們意圖的任何信息反映我們在該前瞻性陳述日意圖，並基於我們對監管、技術、行業、競爭、經濟和市場條件的評估。自該日期我們可能隨時根據任何此類因素或其他因素改變我們的意圖、戰略或計劃（包括我們的資本分配計劃），且不會提前通知。
7
調解至GAAP
本公告包括某些歷史和前瞻性的非GAAP財務指標，包括但不限於調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率，自由現金流，無擔保現金流以及對GAAP和非GAAP指標的調整，以排除特殊項目的影響。
除了提供管理層評估公司表現的關鍵指標外，我們認為上述描述的度量有助於投資者了解逐期營運表現，辨識歷史和未來趨勢。
非GAAP財務指標與最相關的GAAP指標的調解已包含在附上的財務時間表中。非GAAP指標並不作為GAAP指標的替代品或選擇，我們建議投資者在考慮這些非GAAP指標時，仍應另外考慮並不應替代按照GAAP準備的指標。lumen可能與其他公司不同，呈現或計算其非GAAP指標。
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| Lumen Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合營運狀況表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年和2023年九月30日三個月及九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||||||||||||||
| （金額單位為百萬美元，每股金額為千股） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月内， | (減少) / 增加 | 截至九月三十日止九個月， | 增加 / 減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 3,221 | 3,641 | (12) | % | 9,779 | 11,040 | (11) | % | ||||||||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服務和產品成本（不包括折舊和攤銷） | 1,692 | 1,850 | (9) | % | 4,997 | 5,407 | (8) | % | |||||||||||||||||||||
| 銷售，一般及行政費用 | 696 | 791 | (12) | % | 2,261 | 2,302 | (2) | % | |||||||||||||||||||||
售業務淨虧損 | — | 22 | nm | 17 | 112 | (85) | % | ||||||||||||||||||||||
| 折舊與攤提 | 707 | 755 | (6) | % | 2,198 | 2,234 | (2) | % | |||||||||||||||||||||
商譽減損 | — | — | nm | — | 8,793 | nm | |||||||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 3,095 | 3,418 | (9) | % | 9,473 | 18,848 | (50) | % | |||||||||||||||||||||
| 126 | 223 | (43) | % | 306 | (7,808) | nm | ||||||||||||||||||||||
其他（費用）收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | (351) | (295) | 19 | % | (1,015) | (868) | 17 | % | |||||||||||||||||||||
提前退休債務的淨（虧損）收益 | (1) | — | nm | 277 | 618 | (55) | % | ||||||||||||||||||||||
其他收入（費用），淨額 | 54 | (13) | nm | 321 | (37) | nm | |||||||||||||||||||||||
總其他費用，淨額 | (298) | (308) | (3) | % | (417) | (287) | 45 | % | |||||||||||||||||||||
所得稅效益（費用） | 24 | 7 | nm | (29) | (208) | (86) | % | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (148) | (78) | 90 | % | (140) | (8,303) | nm | |||||||||||||||||||||
每股基本虧損 | $ | (0.15) | (0.08) | 88 | % | (0.14) | (8.45) | nm | |||||||||||||||||||||
每股稀釋損失 | $ | (0.15) | (0.08) | 88 | % | (0.14) | (8.45) | nm | |||||||||||||||||||||
| 加權平均股本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 988,794 | 983,550 | 1 | % | 986,963 | 982,853 | — | % | |||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 988,794 | 983,550 | 1 | % | 986,963 | 982,853 | — | % | |||||||||||||||||||||
排除：特殊項目(1) | $ | 15 | (7) | nm | (158) | 8,413 | nm | ||||||||||||||||||||||
除特殊項目外的凈（虧損）收入 | $ | (133) | (85) | 56 | % | (298) | 110 | nm | |||||||||||||||||||||
每股稀釋（虧損）收益，不包括特殊項目 | $ | (0.13) | (0.09) | 44 | % | (0.30) | 0.11 | nm | |||||||||||||||||||||
(1) 不包括所附的非常規特殊項目表中描述的特殊項目，扣除其所得稅影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
| nm - 百分比大於200%，以及正值和負值之間的比較被視為無意義。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Lumen Technologies, Inc. | |||||||||||
| 合併資產負債表 | |||||||||||
截至2024年9月30日和2023年12月31日 | |||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||
| （以百萬為單位的美元） | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 2,640 | 2,234 | ||||||||
應收賬款，扣除$60和$67的折舊 | 1,225 | 1,318 | |||||||||
| 其他 | 871 | 1,223 | |||||||||
| 總流動資產 | 4,736 | 4,775 | |||||||||
物業、廠房及設備，扣除累計折舊$22,525和$21,318 | 20,344 | 19,758 | |||||||||
| 商譽及其他資產 | |||||||||||
| 商譽 | 1,964 | 1,964 | |||||||||
| 其他無形資產淨值 | 4,967 | 5,470 | |||||||||
| 其他，淨額 | 1,978 | 2,051 | |||||||||
| 總商譽和其他資產 | 8,909 | 9,485 | |||||||||
| 總資產 | $ | 33,989 | 34,018 | ||||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 長期負債的當期到期 | $ | 415 | 157 | ||||||||
| 應付賬款 | 905 | 1,134 | |||||||||
| 應計費用及其他負債 | |||||||||||
| 薪水和福利 | 700 | 696 | |||||||||
| 所得稅及其他稅項 | 434 | 251 | |||||||||
| 當期營運租賃負債 | 263 | 268 | |||||||||
| 利息 | 236 | 168 | |||||||||
| 其他 | 179 | 213 | |||||||||
| 已逾期的收益當前部分 | 808 | 647 | |||||||||
| 總當期負債 | 3,940 | 3,534 | |||||||||
| 長期負債 | 18,142 | 19,831 | |||||||||
| 透支貸款及其他負債 | |||||||||||
| 递延所得税资产，扣除递延所得税负债后净额 | 3,138 | 3,127 | |||||||||
| 福利計劃義務，淨額 | 2,249 | 2,490 | |||||||||
| 逐步認列的收入 | 3,541 | 1,969 | |||||||||
| 其他 | 2,637 | 2,650 | |||||||||
| 計提逾期及其他負債 | 11,565 | 10,236 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
| 普通股票 | 1,015 | 1,008 | |||||||||
| 資本公積額額外增資 | 18,140 | 18,126 | |||||||||
| 累積其他全面損失 | (766) | (810) | |||||||||
| 累積虧損 | (18,047) | (17,907) | |||||||||
| 股東權益總額 | 342 | 417 | |||||||||
| 負債總額及股東權益 | $ | 33,989 | 34,018 | ||||||||
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| Lumen Technologies, Inc. | |||||||||||
| 簡明財務報表現金流量表 | |||||||||||
| 2024年和2023年截至9月30日的第九個月 | |||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||
| （以百萬為單位的美元） | |||||||||||
| 截至九月三十日止九個月， | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 營業活動 | |||||||||||
淨損失 | $ | (140) | (8,303) | ||||||||
調整淨損失為經營活動提供的淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊與攤提 | 2,198 | 2,234 | |||||||||
售出業務的虧損 | 17 | 112 | |||||||||
商譽減損 | — | 8,793 | |||||||||
| 推延所得稅 | (6) | 38 | |||||||||
| 應收帳款坏账准备 | 54 | 77 | |||||||||
| 提前償還債務的淨利 | (277) | (618) | |||||||||
債務修改費用和相關費用 | (80) | — | |||||||||
出售投資收益 | (205) | — | |||||||||
投資未實現虧損 | 10 | 96 | |||||||||
| 股份報酬 | 21 | 39 | |||||||||
| 流動資產和負債變動淨額 | 531 | (1,336) | |||||||||
| 養老福利 | (185) | (9) | |||||||||
逾期營收變動 | 1,572 | 161 | |||||||||
| 其他非流動資產與負債的淨變動 | 185 | 33 | |||||||||
| 其他，淨額 | (50) | 59 | |||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 3,645 | 1,376 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 資本支出 | (2,316) | (2,279) | |||||||||
業務出售收益 | 15 | 3 | |||||||||
出售物業、廠房及設備以及其他資產之收益 | 283 | 35 | |||||||||
| 其他，淨額 | 19 | 9 | |||||||||
投資活動中使用的淨現金 | (1,999) | (2,232) | |||||||||
| 融資活動 | |||||||||||
| 籌集長期債務的淨收益 | 1,325 | — | |||||||||
| 償還長期債務款項 | (2,069) | (145) | |||||||||
信用額度循環使用款項淨額 | (200) | 75 | |||||||||
| 分紅派息 | (3) | (10) | |||||||||
債務發行和撤銷成本及相關費用 | (282) | (14) | |||||||||
| 其他，淨額 | (12) | (7) | |||||||||
資金活動使用的淨現金 | (1,241) | (101) | |||||||||
現金、現金等價物及受限現金的淨增（減） | 405 | (957) | |||||||||
| 期末現金、現金等值物和受限現金 | 2,248 | 1,307 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物與受限現金 | $ | 2,653 | 350 | ||||||||
| 現金、現金等價物及限制性現金: | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 2,640 | 311 | ||||||||
| 現金及現金等價物和受限現金包括在待售資產中 | — | 28 | |||||||||
| 限制性現金 | 13 | 11 | |||||||||
| 總計 | $ | 2,653 | 350 | ||||||||
11
| Lumen Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| 營運指標 | |||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||
| 營運指標 | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | ||||||||||||||
| 大眾市場寬帶訂戶數 | |||||||||||||||||
| （以千為單位） | |||||||||||||||||
| 光纖寬頻訂戶 | 1,035 | 992 | 896 | ||||||||||||||
其他寬頻訂戶(1) | 1,566 | 1,666 | 1,940 | ||||||||||||||
大宗市場總寬頻訂戶(2) | 2,601 | 2,658 | 2,836 | ||||||||||||||
大宗市場寬頻啟用單位(3) | |||||||||||||||||
| (以百萬為單位) | |||||||||||||||||
| 光纖寬頻啟用單位 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | ||||||||||||||
| 其他寬頻啟用單位 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | ||||||||||||||
| 大眾市場總寬頻啟動裝置數量 | 22.0 | 21.9 | 21.7 | ||||||||||||||
(1) 其他寬頻訂戶主要訂購以CenturyLink品牌營銷的速度較慢的以銅為基礎的寬頻服務。 | |||||||||||||||||
(2) 大眾市場寬頻訂戶是指通過現有電話線、單獨電話線或光纖電纜購買寬頻連接服務的客戶。我們計算大眾市場寬頻訂戶的方法僅包括我們用於為外部客戶提供服務的那些線路，並排除僅由我們及我們的聯營公司使用的線路。它還排除了非捆綁回路，包括獨立的大眾市場寬頻訂戶。我們在安裝服務時計算線路。其他公司可能採用不同的計算方法。 | |||||||||||||||||
(3) 代表拆線末端可接收我們寬頻服務的總單位數。其他公司可能使用不同的方法來計算其寬頻啟用單元。 | |||||||||||||||||
12
非GAAP指標說明
根據《G監管》，本公司在此提供非GAAP財務指標的定義和與最直接可比較的GAAP指標的調和。
以下列出根據美國通識會計原則（GAAP）報告的財務指標與下面詳細項目調整後以及在隨附的新聞發布中呈報的財務指標進行說明和調解。這些計算並未按照GAAP準備，不應視為GAAP的替代方案。根據其歷史財務報告慣例，本公司認為這些計算的補充介紹提供了有意義的非GAAP財務指標，以幫助投資者理解和比較不同報告期間之間的業務趨勢。
我們使用該術語 Special Items 作為非依照通用會計原則的度量標準，用來描述對某一期財務狀況產生影響的項目，投資者可能會由於其規模、性質或兩者而特別考慮。我們不稱呼這些項目為 其他 因為有些項目雖然是偶發的，但其他項目可能在未來的期間中再次出現。
調整後的EBITDA（美元） 定義為來自營業收入表的淨利潤（損失）在所得稅支出（利益）、總其他收益（損失）、折舊和攤銷、股份酬勞支出和損耗前。
調整後的EBITDA毛利率（%） 定義為調整後的EBITDA除以總收入。
管理層認為調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率是提供給投資者的相關和有用指標，因為它們是我們內部報告的重要組成部分，也是管理層用來評估Lumen的盈利能力和運營績效以及做出資源配置決策的關鍵指標。管理層認為這些指標在電信等資本密集型行業尤其重要。管理層還使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率（以及排除特殊項目的相似術語）來比較我們的表現與競爭對手的表現，並消除某些非現金和非營運項目，以便在各個時期間一致地評估我們資金支出、增長資金、償債及確定獎金的能力。調整後的EBITDA不包括非現金股票報酬費用和減值，因為這些項目的非現金性質。調整後的EBITDA還不包括利息收入、利息支出和所得稅，我們認為這構成一個應計基礎的措施，可以排除動態資本和稅收結構變化對於相互時期變更的影響，展示無視資本或稅收架構影響的盈利能力。調整後的EBITDA還排除折舊和攤提費用，因為這些非現金費用主要反映了歷史資本投資的影響，而不是近期資本支出的現金影響，這些可以通過現金流量措施評估。調整後的EBITDA進一步排除了債務清償和修改的收益（或損失）以及其他收入（費用），因為這些項目與Lumen的主要業務運營無關。
使用調整後的EBITDA作為財務指標存在重要局限性，包括比較使用類似績效指標但計算方式可能與我們計算方式不同的公司的困難。此外，通過排除上述列出的項目，調整後的EBITDA可能排除投資者認為是我們績效重要組成部分的項目。調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率（無論是否含有特殊項目）不應視為依照GAAP報告的其他財務績效指標的替代。
13
非槓桿現金流 被定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出後再加上支付的現金利息減去利息收入，所有這些都在現金流量表或營運表中披露。管理層認為非槓桿現金流是一個重要的指標，因為它反映了Lumen的營運表現，隨著時間的推移，使管理層和投資者能夠監控基礎業務的成長趨勢和現金生成能力。非槓桿現金流（無論有無特殊項目）都不包括用於收購和償債以及匯率變動對現金及現金等價物餘額的影響。
使用非槓桿現金流來衡量我們的現金表現存在重要的限制，因為它排除了一些投資者可能認為是現金流的重要元素。將我們的非槓桿現金流與某些競爭對手相比可能具有有限的用途。此外，這個財務指標因應收帳款、應付帳款、工資和資本支出的支付時間而每季度變動，不應將非槓桿現金流作為在現金流量表中取代現金、現金等價物和受限現金淨變化的替代工具。
自由現金流 被定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出，如現金流量表中所披露。管理層認為自由現金流是一個重要的指標，因為它是衡量我們生成現金以偿還債務的能力的指標。自由現金流排除了用於收購、本金還款和匯率變動對現金及現金等價物餘額的影響。
使用自由現金流來衡量我們的表現存在重要的限制，因為它排除了一些投資者可能認為是現金流的重要元素。將我們的自由現金流與某些競爭對手相比可能具有有限的用途，因為直到最近，我們由於淨營業虧損結轉擔保金額，因此不需要支付大筆所得稅，因此產生的現金流高於支付所得稅的可比企業。此外，這個財務指標因應收息費用、應收帳款、應付帳款、工資和資本支出的支付時間每季度變動，不應將自由現金流（無論有無特殊項目）作為在綜合現金流量表中取代現金、現金等價物和受限現金淨變化的替代工具。
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| Lumen Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| 非通用會計特殊項目 | |||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||
| （以百萬為單位的美元） | |||||||||||||||||
| 實際季度至今 | 實際年初至今 | ||||||||||||||||
| 特殊項目對調整後EBITDA的影響 | 3Q24 | 3Q23 | 3Q24 | 3Q23 | |||||||||||||
| 遣散費 | $ | 12 | 8 | 119 | 21 | ||||||||||||
| 消費者和其他訴訟 | — | (3) | (1) | (4) | |||||||||||||
業務出售所致的淨虧損 | — | 22 | 17 | 112 | |||||||||||||
交易和分離成本(1) | 41 | 28 | 232 | 67 | |||||||||||||
在選定CDN合同出售及其他方面的淨收益(2) | (1) | — | (9) | — | |||||||||||||
房地產交易(3) | 4 | — | 4 | 75 | |||||||||||||
| 影響調整後EBITDA的特別項目總計 | $ | 56 | 55 | 362 | 271 | ||||||||||||
| 實際季度至今 | 實際全年至今 | ||||||||||||||||
影響凈利潤的特殊項目 | 3Q24 | 3Q23 | 3Q24 | 3Q23 | |||||||||||||
| 遣散費 | $ | 12 | 8 | 119 | 21 | ||||||||||||
| 消費者及其他訴訟 | — | (3) | (1) | (4) | |||||||||||||
| 售業務淨虧損 | — | 22 | 17 | 112 | |||||||||||||
交易和分離成本(1) | 41 | 28 | 232 | 67 | |||||||||||||
部分CDN合同出售等的净收益及其他(2) | (1) | — | (9) | — | |||||||||||||
房地產交易(3) | 4 | — | 4 | 75 | |||||||||||||
商譽減損 | — | — | — | 8,793 | |||||||||||||
提早償還債務帶來的淨損益(4) | 1 | — | (277) | (618) | |||||||||||||
轉型和分拆服務收入(5) | (37) | (64) | (107) | (150) | |||||||||||||
出售投資收益 | — | — | (205) | — | |||||||||||||
影響凈利潤的特殊項目總計 | 20 | (9) | (227) | 8,296 | |||||||||||||
特殊項目的所得稅影響(6) | (5) | 2 | 69 | 117 | |||||||||||||
影響凈利潤的特殊項目總計，稅後 | $ | 15 | (7) | (158) | 8,413 | ||||||||||||
| 實際本季 | 實際今年至今 | ||||||||||||||||
| 影響現金流量的特殊項目 | 3Q24 | 3Q23 | 3Q24 | 3Q23 | |||||||||||||
| 遣散費 | $ | 14 | 7 | 115 | 19 | ||||||||||||
| 消費者及其他訴訟 | 1 | (3) | — | (3) | |||||||||||||
交易和分離成本(1) | 31 | 28 | 198 | 77 | |||||||||||||
轉型和分離服務的收入(5) | (30) | (27) | (82) | (118) | |||||||||||||
影響現金流量的特殊項目總計 | $ | 16 | 5 | 231 | (25) | ||||||||||||
(1) 與拉丁美洲業務於2022年8月1日出售、20個州ILEC業務於2022年10月3日出售、EMEA業務於2023年11月1日出售、2024年3月22日我們的債務交易支持協議以及2024年9月24日的交易提議，以及我們對其他潛在交易的評估相關的交易和分離成本 | |||||||||||||||||
(2) 主要包括2024年Q1之前推遲的2023年10月選擇CDN合同出售收益的認定，基於截至2024年3月31日的剩餘客戶合同的轉讓 | |||||||||||||||||
(3) 房地產交易主要包括2023年第二季度捐贈房地產的虧損。 | |||||||||||||||||
(4) 主要反映(一)在2024年第二季度回購總額為7500萬美元債務、(二)債務交易支援協議及導致2024年第一季度債務消除、(三)2023年第一季度15億美元的債務交換、以及(四)2023年第二季度1900萬美元的債務交換所產生的淨收益。 | |||||||||||||||||
(5) 過渡與分拆服務的收入包括我們為過渡服務收取的費用以及為與我們在2022年和2023年的甩賣交易有關的購買人提供的IT專業服務。 | |||||||||||||||||
(6) 稅效計算以年化有效稅率計算，不包括任何非經常性離散項目，2024年第一季度和第二季度為30.0%，2024年第三季度為26.0%，2023年第一季度、第二季度和第三季度均為23.5%。 | |||||||||||||||||
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| Lumen Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| 非GAAP現金流量調解 | |||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||
| （以百萬為單位的美元） | |||||||||||||||||
| 實際本季 | 實際本年 | ||||||||||||||||
| 3Q24 | 3Q23 | 3Q24 | 3Q23 | ||||||||||||||
經營活動產生的淨現金流量(1) | $ | 2,032 | 881 | 3,645 | 1,376 | ||||||||||||
| 資本支出 | (850) | (843) | (2,316) | (2,279) | |||||||||||||
自由現金流(1) | 1,182 | 38 | 1,329 | (903) | |||||||||||||
| 支付現金利息 | 306 | 325 | 877 | 886 | |||||||||||||
| 利息收入 | (18) | (5) | (90) | (21) | |||||||||||||
未槓桿現金流(1) | $ | 1,470 | 358 | 2,116 | (38) | ||||||||||||
自由現金流(1) | $ | 1,182 | 38 | 1,329 | (903) | ||||||||||||
新增：遣散費用(2) | 14 | 7 | 115 | 19 | |||||||||||||
移除：消費者和其他訴訟(2) | 1 | (3) | — | (3) | |||||||||||||
新增：交易和分割成本(2) | 31 | 28 | 198 | 77 | |||||||||||||
移除：過渡和分割服務收入(2) | (30) | (27) | (82) | (118) | |||||||||||||
自由現金流（不包括現金特殊項目）(1) | $ | 1,198 | 43 | 1,560 | (928) | ||||||||||||
非槓桿現金流(1) | $ | 1,470 | 358 | 2,116 | (38) | ||||||||||||
新增：遣散費用(2) | 14 | 7 | 115 | 19 | |||||||||||||
移除：消費者與其他訴訟(2) | 1 | (3) | — | (3) | |||||||||||||
添加回來：交易和分離成本(2) | 31 | 28 | 198 | 77 | |||||||||||||
移除：過渡和分離服務的收入(2) | (30) | (27) | (82) | (118) | |||||||||||||
不計算特殊項目的淨現金流量(1) | $ | 1,486 | 363 | 2,347 | (63) | ||||||||||||
(1) 包括以下影響：(i) 2024年第3季度的17000萬美元自願性養老金捐款，(ii) 2024年第1季度收到的70000萬美元現金稅款退稅，(iii) 2023年第2季度的93800萬美元現金稅金支付和(iv) 2023年第1季度與我們2022年資產出售相關的9千萬美元現金稅款。 | |||||||||||||||||
(2) 參見 非遵循通用會計準則的特殊項目 表格中列出了影響上述現金的特殊項目的詳細信息。 | |||||||||||||||||
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| Lumen Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA非GAAP和解 | |||||||||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||||||||
| （以百萬為單位的美元） | |||||||||||||||||
| 實際季度 | 實際年初至今 | ||||||||||||||||
| 3Q24 | 3Q23 | 3Q24 | 3Q23 | ||||||||||||||
淨損失 | $ | (148) | (78) | (140) | (8,303) | ||||||||||||
所得税（利益）支出 | (24) | (7) | 29 | 208 | |||||||||||||
總其他費用，淨額 | 298 | 308 | 417 | 287 | |||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 707 | 755 | 2,198 | 2,234 | |||||||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 10 | 16 | 21 | 39 | |||||||||||||
| 商譽減損 | — | — | — | 8,793 | |||||||||||||
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用(1) | $ | 843 | 994 | 2,525 | 3,258 | ||||||||||||
加回：遣散費(2) | 12 | 8 | 119 | 21 | |||||||||||||
加回：消費者及其他訴訟(2) | — | (3) | (1) | (4) | |||||||||||||
加回：出售業務虧損(2) | — | 22 | 17 | 112 | |||||||||||||
添加回：交易和分離成本(2) | 41 | 28 | 232 | 67 | |||||||||||||
添加回：選定CDN合同出售收益和其他(2) | (1) | — | (9) | — | |||||||||||||
添加回：房地產交易成本(2) | 4 | — | 4 | 75 | |||||||||||||
不包括特別項目的調整後EBITDA(1) | $ | 899 | 1,049 | 2,887 | 3,529 | ||||||||||||
不包括特別項目的淨（虧損）收入(2) | $ | (133) | (85) | (298) | 110 | ||||||||||||
| 營業總收入 | $ | 3,221 | 3,641 | 9,779 | 11,040 | ||||||||||||
淨虧損率 | (4.6) | % | (2.1) | % | (1.4) | % | (75.2) | % | |||||||||
不包括特別項目的淨（虧損）收入率 | (4.1) | % | (2.3) | % | (3.0) | % | 1.0 | % | |||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用利潤率 | 26.2 | % | 27.3 | % | 25.8 | % | 29.5 | % | |||||||||
| 調整後EBITDA保證金，不包括特殊項目 | 27.9 | % | 28.8 | % | 29.5 | % | 32.0 | % | |||||||||
(1) 2023年第一季度和第二季度的調整後EBITDA和排除特殊項目的調整後EBITDA包括歐洲、中東和非洲業務於2023年11月1日剥離以及公司於2023年10月10日出售的部分CDN合同的財務影響，以及2023年和2024年第一季度和第二季度包括最近剥離業務的購買方的交易完成後商業協議的財務影響。請參閱本公告首頁的註腳1以了解詳情。 | |||||||||||||||||
(2) 參閱 非GAAP特殊項目 詳細特殊項目的表格 | |||||||||||||||||
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展望
為了增進我們對非GAAP指標的前瞻信息，在某些GAAP措施的協調中，我們提供了一個範圍。提供這些範圍絕不意味著Lumen明示或暗示地對那些GAAP協調的措施提供前瞻信息。為了將非GAAP財務指標協調到GAAP，Lumen必須使用範圍來計算能夠算出非GAAP財務指標的GAAP組成部分。雖然Lumen認為在制定其非GAAP財務指標的前瞻信息時使用了合理的假設，但完全預期用於GAAP組成部分的範圍將與實際結果有所不同。如果特定的非GAAP指標達到或超過，我們將認為我們對非GAAP財務指標的前瞻信息準確，即使GAAP協調的組成部分與前次提供的不同。
| Lumen Technologies, Inc. | |||||||||||
2024展望 (1) (2) (3) (4) | |||||||||||
| (未經查核) | |||||||||||
| （以百萬為單位的美元） | |||||||||||
| 調整後的EBITDA展望 | |||||||||||
2024年12月31日結束的十二個月 | |||||||||||
| 區間 | |||||||||||
| 低 | 高 | ||||||||||
淨（虧損）收益 | $ | (300) | 100 | ||||||||
| 所得稅支出 | 50 | 250 | |||||||||
| 總其他費用，淨額 | 1,190 | 920 | |||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 2,900 | 2,700 | |||||||||
| 以股份為基礎之報酬支出 | 60 | 30 | |||||||||
| 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 3,900 | 4,000 | ||||||||
| 自由現金流展望 | |||||||||||
2024年12月31日止十二個月 | |||||||||||
| 區間 | |||||||||||
| 低 | 高 | ||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 4,300 | 4,700 | ||||||||
| 資本支出 | (3,100) | (3,300) | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 1,200 | 1,400 | ||||||||
(1) 有關非通用會計指標的定義和與GAAP數據的調解，請參閱上述時間表和我們的投資者關係網站。
(2) 此圖表中的展望措施 (i) 不包括特殊項目、商譽減損、未來業務或資本分配計劃的變化、法規、法律或訴訟案件的變化、以及影響我們財務表現的其他未預見的事件或情況； (ii) 只代表2024年11月5日前景。請參閱「前瞻性聲明」。
(3) 前景包括2024年第三季度自願性退休金補充金額為17000萬美元。
(4) 包括2024年第一季度獲得的約70000萬美元稅款退還。
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