Broadridge公佈2025財年第一季度財務結果
經常性收入增長3%；以固定貨幣計算增長4%
已完成銷售增長21%，達到5700萬美元
攤薄後每股收益爲0.68美元，調整後每股收益爲1.00美元
調高2025財年的指導，包含6-8%固定貨幣的經常性收入增長；
重申8-12%的調整後每股收益增長
重申8-12%的調整後每股收益增長
紐約，新澤西州，2024年11月5日 - Broadridge金融解決方案公司 (紐交所:BR) 今天公佈了截至2024年9月30日的2025財年第一季度財務結果。與去年同期相比，結果如下：
| 財務摘要 | 第一季度 | |||||||||||||
以百萬美元計，除每股數據外 | 2025 | 2024 | 變更 | |||||||||||
| 經常性收入 | $900 | $871 | 3 | % | ||||||||||
| 固定匯率增長（非GAAP） | 4 | % | ||||||||||||
| 營業收入總額 | $1,423 | $1,431 | (1 | %) | ||||||||||
| 營業收入 | $134 | $148 | (9 | %) | ||||||||||
| 利潤 | 9.4 | % | 10.4 | % | ||||||||||
| 調整後營業收入（非GAAP） | $185 | $199 | (7 | %) | ||||||||||
| 利潤（非GAAP） | 13.0 | % | 13.9 | % | ||||||||||
| 攤薄後每股收益 | $0.68 | $0.76 | (11 | %) | ||||||||||
| 調整後每股收益(非通用會計準則) | $1.00 | $1.09 | (8 | %) | ||||||||||
| 已成交銷售 | $57 | $48 | 21 | % | ||||||||||
「Broadridge的第一季度業績使我們保持在2025財年強勁增長的正軌上，」Broadridge首席執行官Tim Gokey表示。「在一個季節性較小的季度，持續收入在固定匯率下增長了4%，調整後的每股收益爲1.00美元。已成交銷售增長了21%，凸顯了我們解決方案持續強勁的需求。」
「我們繼續執行我們的策略，以實現投資的民主化和數字化，簡化和創新交易，並現代化财富管理。這種執行推動了我們的成果，以強勁的銷售、不斷增長的銷售管道以及持續的產品創新形式展現出來，」他繼續說道。
「我們提高了2025財年的經常性營業收入增長前景至6-8%，反映出強勁的有機增長以及我們最近完成的SIS收購。我們還重申了8-12%的調整後每股收益增長指導，以及29000-33000萬美元的強勁成交銷售，」戈基先生總結道。
2025財年財務指導
1
| 2025財年指導 | 更新 | ||||||||||
| 經常性營業收入增長的固定貨幣（非GAAP） | 6 - 8% | 此前爲5-7% | |||||||||
| 調整後營業收入利潤率（非GAAP） | ~20% | 沒有變化 | |||||||||
| 調整後每股收益增長（非GAAP） | 8 - 12% | 沒有變化 | |||||||||
| 已完成銷售 | $290 - $330百萬 | 沒有變化 | |||||||||
2025財年第一季度的財務業績與2024財年第一季度相比
•總營業收入 減少1%，從143100萬降至1423百萬。
◦經常性收入增加2900萬，或3%，至90000萬。經常性收入增長的恒定匯率（非GAAP）爲4%，主要得益於ICS的淨新業務和GTO的內部增長。
◦事件驅動收入減少2400萬，或28%，至6300萬，主要受到企業行動活動減少和共同基金代理溝通量減少的影響。
◦分銷收入減少1300萬，或3%，至46000萬，主要受到事件驅動郵寄量減少的影響，部分被郵資上漲約抵消。 2300萬美元.
•營業收入 爲13400萬美元，減少了1400萬美元，或9%。營業收入利潤率下降至9.4%，相比於去年同期的10.4%，主要是由於事件驅動收入下降，部分被較高的經常性收入抵消。
◦調整後營業收入 爲18500萬美元，減少了1400萬美元，或7%。調整後營業收入利潤率爲13.0%，相比於去年同期的13.9%。分配收入的減少和浮動收入略有增加的組合對利潤率產生了30個點子的負面影響。
•利息支出，淨 爲3200萬美元，減少了100萬美元，主要由於平均借款減少。
•有效稅率 與前一年同期的19.5%相比爲20.4%。截至2024年9月30日的三個月的有效稅率主要受到相對於稅前收入的離散稅收收益減少的影響，這與股權補償相關的超額稅收收益降低有關。
•淨收益 減少了12%，降至$8000萬，調整後的淨收益減少了9%，降至$11800萬。
◦攤薄後每股收益 減少了11%，降至$0.68，與前一年同期的$0.76相比，且
◦調整後的每股收益 下降了8%，爲1.00美元，而去年同期爲1.09美元。
2025財年第一季度與2024財年第一季度的部門及其他結果
投資者通信解決方案（「ICS」）
•總營業收入爲101600萬，減少了1300萬，或1%。
◦經常性收入增加了2400萬，或5%，達到49300萬。經常性收入增長的恒定貨幣（非公認會計原則）爲5%，主要得益於新增業務。
◦按產品線劃分，持續收入增長和持續收入增長的恒定貨幣（非公認會計原則）分別爲：
▪監管分別增長了6%和6%，其中包括股權頭寸增長的影響爲3%和共同基金/可交易ETF頭寸增長的影響爲6%。
▪基於數據的基金解決方案分別增長了6%和6%，主要受全球分銷洞察以及養老和工作場所產品增長的推動。
▪發行人分別增長了8%和8%，主要受股東參與解決方案和披露解決方案產品增長的推動。
2
▪客戶溝通增長了3%和3%，分別受到打印收入和數字溝通增長的推動。
◦事件驅動的收入減少了2400萬美金，或28%，降至6300萬美金，這主要是由於企業行動活動減少和共同基金代理通信量減少所致。
◦分銷收入減少了1300萬美金，或3%，降至46000萬美金，這主要是由於事件驅動郵件量減少，部分被郵資費率上漲約2300萬美金所抵消。 2300萬美金.
•稅前收益減少了1900萬美金，或16%，降至9700萬美金，因爲來自更高的經常性收入的收益被較低的事件驅動收入所抵消。營業費用上漲了1%，或600萬美金，達91900萬美金，因爲較低的分銷量抵消了郵資費率上漲的影響。
•稅前利潤率從上一個期間的11.2%降至9.5%。
全球科技與運營（「GTO」）
•經常性收入爲40700萬，增加了500萬，或1%。經常性收入增長的固定匯率（非GAAP）爲2%，全部是有機增長，由內部增長驅動。淨新業務持平，因爲新銷售的收入被損失抵消。
•按產品線劃分，經常性收入增長及其相應的固定匯率經常性收入增長（非GAAP）如下：
◦資本市場分別增長了5%和5%，主要受淨新業務和內部增長的驅動。內部增長得益於更高的交易量。
◦財富與投資管理分別下降了5%和4%，主要受到大客戶流失的持續影響，這減少了收入增長約10個百分點。
•稅前收益爲4700萬，較前增加1400萬，或41%，這得益於收入的增加和費用的降低，包括勞動力成本的降低。
•稅前利潤率從8.4%上升至11.6%。
其他
•收入所得稅前的虧損增加至 4400萬 來自 3600萬 在上一年同期， 主要由於更高的薪酬和其他企業費用，包括200萬的收購和整合費用。
收購SIS
2024年11月1日，公司完成了對Kyndryl證券行業服務（「SIS」）業務（「SIS業務」）的收購，以在加拿大提供财富管理、資本市場和信息技術解決方案，擴展公司在GTO可報告部門的產品供應。總購買價格折算成美元大約爲18500萬。
盈利電話會議
分析師電話會議將於今天，即2024年11月5日，上午8:30進行（東部時間）。該會議的直播網絡廣播將向公衆開放，僅供收聽。要收聽直播活動並訪問幻燈片演示，請訪問Broadridge金融解決方案的投資者關係網站，地址爲 www.broadridge-ir.com 在網絡廣播開始之前。若要收聽此電話，投資者還可以在美國撥打1-877-328-2502，國際撥打者可撥打1-412-317-5419。網絡廣播的重播將可用，並可以通過與直播網絡廣播相同的方式在Broadridge投資者關係網站上訪問。至2024年11月12日，錄音還可以通過撥打1-877-344-7529在美國訪問，或撥打1-412-317-0088供國際撥打者使用，撥號時使用密碼7370329。
3
對公司非GAAP財務指標使用的解釋和調整
本新聞稿中公司結果的呈現遵循美國GAAP，除非另有說明。在某些情況下，結果以不被普遍接受的會計原則措施（「非GAAP」）的形式呈現。這些非GAAP指標包括調整後營業收入、調整後營業收入率、調整後淨收益、調整後每股收益、自由現金流和以不變匯率計算的經常性收入增長。這些非GAAP財務指標應作爲對公司的報告結果的補充，而不是替代。
公司認爲，我們的非公認會計原則（Non-GAAP）財務指標幫助投資者理解管理層如何計劃、衡量和評估公司的業務績效。管理層認爲，非GAAP指標在財務報告中提供了一致性，並通過提供額外的比較基礎，幫助投資者理解公司的運營結果和趨勢。管理層利用這些非GAAP財務指標來評估我們的持續運營以及進行內部規劃和預測。此外，由於這些非GAAP財務指標在管理我們業務中至關重要，公司的董事會薪酬委員會在確定管理層薪酬評估過程中納入了非GAAP財務指標。
調整後的運營收入、調整後的運營收入率、調整後的淨收益和調整後的每股收益
這些非GAAP指標經過調整，以排除某些成本、費用、收益和損失的影響，管理層認爲，排除這些項目提供了對我們持續運營績效的洞察。根據所呈現的期間，這些調整後的指標排除了以下某些項目的影響：
(i) 收購無形資產和購買知識產權的攤銷，代表與公司的收購活動相關的非現金攤銷費用
(ii) 收購及整合成本，代表與公司的收購活動相關的某些交易和整合成本。
我們將收購及整合成本從我們的調整後運營收入（如適用）和其他調整後的收益指標中排除，因爲排除這些信息使我們能夠理解來自業務主要運營的結果，並提高各個財務報表期間之間的可比性，這些項目並不能反映我們基本的運營或績效。
我們還排除了收購無形資產和購買知識產權的攤銷影響，因爲這些非現金金額受到個別收購的時間和規模的顯著影響，並不影響公司的資本分配決策、管理層薪酬指標或多年度目標。此外，管理層認爲，這一調整使我們的結果更易於比較，因爲一旦這些無形資產被完全攤銷，收購無形資產和購買知識產權的攤銷將不會在未來的期間中重複出現。儘管我們在調整後的收益測度中排除了收購無形資產和購買知識產權的攤銷，但我們的管理層認爲，投資者理解這些無形資產對營業收入的貢獻是重要的。與過去收購相關的無形資產的攤銷將在未來期間中重現，直到這些無形資產完全攤銷。任何未來的收購可能會導致額外無形資產的攤銷。
自由現金流
除了上述討論的非公認會計原則財務指標外，我們還提供自由現金流信息，因爲我們認爲自由現金流是一項流動性指標，可以向管理層和投資者提供有關產生的現金量的信息，這些現金可用於分紅派息、股票回購、戰略收購、其他投資以及債務服務。自由現金流是一項非公認會計原則財務指標，公司將其定義爲經營活動提供的淨現金流減去資本支出以及軟件購買和資本化內部使用軟件。
4
經常性營業收入增長的恒定貨幣
作爲一家跨國公司，我們的美元報告結果受外國匯率變動的波動影響。我們將外匯波動的影響從我們經常性營業收入增長中排除，或我們所稱的「以恒定貨幣計」的金額，是一項非公認會計原則的度量。我們認爲，從經常性營業收入增長中排除外匯波動的影響提供了額外的信息，使其更易於與之前的期間進行比較。
以固定貨幣基準表示的經常性營業收入增長變化，已排除外匯波動的影響。爲了呈現這些信息，當前期間以非美元貨幣報告的實體的結果按照比較年度相應期間的平均匯率轉換爲美元，而不是按照當前財政年度實際的平均匯率。
前瞻性聲明
本新聞稿以及Broadridge代表不時發出的其他書面或口頭聲明可能包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性聲明」。這些聲明並非歷史性質，並且可能通過使用「預計」、「假設」、「項目」、「預期」、「估計」、「我們相信」、「可能是」、「在軌道上」及其他相似含義的詞語加以識別，是前瞻性聲明。特別是，出現在「2025財政年度財務指導」部分的信息和關於我們三年目標的聲明是前瞻性聲明。
這些聲明基於管理層的預期和假設，並且面臨可能導致實際結果與所表達結果存在重大差異的風險和不確定性。這些風險和不確定性包括在我們截至2024年6月30日的年報的第一部分「項目1A.風險因素」中描述和討論的風險因素，以及這些因素在未來提交給證券交易委員會的任何報告中可能會有所更新。所有前瞻性聲明僅在本新聞稿日期發言，並完全以2024年年報中討論的因素爲基礎進行明示的資格說明。
這些風險包括：
•影響Broadridge客戶或Broadridge提供的服務的法律法規變化；
•Broadridge對相對較少客戶的依賴、這些客戶的持續財務健康以及這些客戶以優惠價格條款繼續使用Broadridge的服務；
•涉及Broadridge客戶信息的材料安防-半導體泄露或網絡安全概念攻擊；
•證券市場的參與和活動減少;
•Broadridge的主要服務供應商未能提供預期的服務水平；
•Broadridge系統發生災難或其他重大減緩或故障，或Broadridge服務性能的錯誤;
•整體市場、經濟和地緣政治狀況及其對證券市場的影響；
•Broadridge在保留現有客戶和向他們銷售額外服務，以及獲得新客戶方面的成功；
•Broadridge未能跟上科技的變化和客戶的需求；
•競爭條件；
•Broadridge吸引和留住關鍵人員的能力；以及
•新收購和剝離的影響。
可能還有其他因素會導致我們的實際結果與前瞻性陳述存在重大差異。我們的實際結果、業績或成就可能與前瞻性陳述中表達或暗示的情況存在重大差異。我們不能保證前瞻性陳述中預期的任何事件會發生，
5
如果發生任何事件，它們對我們的運營結果和財務狀況會產生什麼影響。
Broadridge聲明不承擔更新或修訂前瞻性陳述的義務，以反映發生在發言日期之後的事件或情況，或反映未預見事件的發生，除非法律要求。
關於Broadridge
Broadridge金融解決方案（紐交所：BR）是一家全球金融科技領導者，收入超過60億美金，提供推動投資、公司治理和通信的關鍵基礎設施，以實現更好的財務生活。我們爲銀行、經銷商、資產和财富管理公司以及上市公司提供技術驅動的解決方案。Broadridge的基礎設施作爲全球通信樞紐，通過將數千家上市公司和共同基金與全球數千萬個人及機構投資者連接在一起，促進了公司治理。此外，Broadridge的技術和運營平台支持全球平均超過10萬億美元的股票、固定收益和其他證券的日常交易。作爲認證的優秀工作場所，Broadridge是S&P 500的一部分。® 指數，僱傭超過14,000名員工，遍佈21個國家。有關Broadridge的更多信息，請訪問 www.broadridge.com.
聯繫方式
投資者
broadridgeir@broadridge.com
媒體
Gregg.rosenberg@broadridge.com
6
簡明合併收益報表
(未經審計)
(未經審計)
| 以百萬爲單位，除每股金額外 | 截至9月30日的三個月 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,422.9 | $ | 1,431.1 | ||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||
| 成本 | 1,075.0 | 1,075.3 | ||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | 213.4 | 207.3 | ||||||||||||
| 總營業費用 | 1,288.4 | 1,282.6 | ||||||||||||
| 營業收入 | 134.4 | 148.4 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (32.3) | (33.4) | ||||||||||||
| 其他非經營收入（費用），淨值 | (1.9) | (2.1) | ||||||||||||
| 稅前收益 | 100.3 | 112.9 | ||||||||||||
| 所得稅準備 | 20.5 | 22.0 | ||||||||||||
| 淨收益 | $ | 79.8 | $ | 90.9 | ||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.68 | $ | 0.77 | ||||||||||
| 攤薄後每股收益 | $ | 0.68 | $ | 0.76 | ||||||||||
| 加權平均流通股數： | ||||||||||||||
| 基本 | 116.9 | 117.9 | ||||||||||||
| 攤薄 | 118.1 | 119.2 | ||||||||||||
由於四捨五入，金額可能無法相加。
7
簡明合併資產負債表
(未經審計)
以百萬爲單位，除每股金額外 | 2024年9月30日 | 6月30日 2024 | |||||||||||||||
| 資產 | |||||||||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 292.8 | $ | 304.4 | |||||||||||||
應收賬款，減去壞賬準備爲10.3美元和9.7美元，分別爲 | 895.3 | 1,065.6 | |||||||||||||||
| 其他流動資產 | 162.2 | 170.9 | |||||||||||||||
| 總流動資產 | 1,350.2 | 1,540.9 | |||||||||||||||
| 物業、廠房及設備，淨值 | 160.3 | 162.2 | |||||||||||||||
| 商譽 | 3,511.7 | 3,469.4 | |||||||||||||||
| 無形資產，淨值 | 1,265.4 | 1,307.2 | |||||||||||||||
| 遞延客戶轉換和啓動成本 | 882.0 | 892.1 | |||||||||||||||
| 其他非流動資產 | 847.4 | 870.6 | |||||||||||||||
| 總資產 | $ | 8,017.1 | $ | 8,242.4 | |||||||||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | 771.4 | $ | 1,194.4 | |||||||||||||
| 合同負債 | 201.1 | 227.4 | |||||||||||||||
| 總流動負債 | 972.4 | 1,421.8 | |||||||||||||||
| 長期債務 | 3,585.9 | 3,355.1 | |||||||||||||||
| 遞延稅項 | 256.3 | 277.3 | |||||||||||||||
| 合同負債 | 457.4 | 469.2 | |||||||||||||||
| 其他非流動負債 | 538.5 | 550.9 | |||||||||||||||
| 總負債 | 5,810.7 | 6,074.2 | |||||||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||||||||
優先股：授權股份25.0股；已發行並流通股份，0股 | — | — | |||||||||||||||
普通股，面值$0.01：授權股份650.0股；已發行股份，分別爲154.5和154.5股；流通股份，分別爲116.9和116.7股 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||
| 額外實收資本 | 1,580.3 | 1,552.5 | |||||||||||||||
| 滾存收益 | 3,412.0 | 3,435.1 | |||||||||||||||
庫藏股，成本：分別爲37.6和37.8股 | (2,484.9) | (2,489.2) | |||||||||||||||
| 累計其他綜合收益（損失） | (302.5) | (331.7) | |||||||||||||||
| 股東權益總額 | 2,206.4 | 2,168.2 | |||||||||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 8,017.1 | $ | 8,242.4 | |||||||||||||
金額可能因四捨五入而不相等。
8
簡明合併現金流量表
(未經審計)
以百萬爲單位 | 截至三個月 2023年9月30日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量 | |||||||||||
| 淨收益 | $ | 79.8 | $ | 90.9 | |||||||
| 調整淨收益與來自經營活動的淨現金流的對應關係： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 32.3 | 29.4 | |||||||||
| 收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 | 48.2 | 50.8 | |||||||||
| 其他資產的攤銷 | 42.8 | 39.3 | |||||||||
| 長期資產的減值和相關費用 | 0.1 | 5.6 | |||||||||
| 基於股票的補償費用 | 14.9 | 16.4 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (17.3) | 2.2 | |||||||||
| 其他 | (7.6) | (15.3) | |||||||||
| 運營資產和負債的變動，淨額爲收購的資產和負債： | |||||||||||
| 應收賬款淨額 | 179.8 | 68.4 | |||||||||
| 其他流動資產 | 8.7 | (8.6) | |||||||||
| 應付賬款和應計費用 | (453.7) | (294.2) | |||||||||
| 合同負債 | (21.8) | (7.8) | |||||||||
| 其他非流動資產 | (28.7) | (38.8) | |||||||||
| 其他非流動負債 | (3.0) | (0.3) | |||||||||
| 來自運營活動的淨現金流 | (125.5) | (62.0) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流 | |||||||||||
| 資本支出 | (7.9) | (4.7) | |||||||||
| 軟件購買和資本化內部使用軟件 | (24.2) | (9.7) | |||||||||
| 收購，減去獲得現金的金額 | (8.0) | — | |||||||||
| 來自投資活動的淨現金流 | (40.1) | (14.4) | |||||||||
| 融資活動產生的現金流 | |||||||||||
| 債務收益 | 470.0 | 462.7 | |||||||||
| 債務還款 | (240.0) | (192.7) | |||||||||
| 分紅派息 | (93.4) | (85.6) | |||||||||
| 國庫股票購買 | (0.3) | (161.1) | |||||||||
| 股票期權行使所獲收益 | 17.8 | 37.7 | |||||||||
| 其他融資活動 | (2.3) | (3.7) | |||||||||
| 融資活動的淨現金流 | 151.8 | 57.3 | |||||||||
| 匯率變化對現金及現金等價物的影響 | 2.1 | 0.8 | |||||||||
| 現金及現金等價物的淨變動 | (11.6) | (18.3) | |||||||||
| 期初現金及現金等價物 | 304.4 | 252.3 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 292.8 | $ | 234.0 | |||||||
金額可能因四捨五入而不相加。
9
分段結果
(未經審計)
| 以百萬爲單位 | 截至三個月的時間 2023年9月30日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||
| 投資者溝通解決方案 | $ | 1,015.6 | $ | 1,028.6 | |||||||
| 全球貨幣科技與運營 | 407.2 | 402.4 | |||||||||
| 總計 | $ | 1,422.9 | $ | 1,431.1 | |||||||
| 稅前收益 | |||||||||||
| 投資者溝通解決方案 | $ | 96.5 | $ | 115.2 | |||||||
| 全球貨幣科技與運營 | 47.4 | 33.7 | |||||||||
| 其他 | (43.7) | (36.0) | |||||||||
| 總計 | $ | 100.3 | $ | 112.9 | |||||||
| 稅前利潤率： | |||||||||||
| 投資者溝通解決方案 | 9.5 | % | 11.2 | % | |||||||
| 全球貨幣科技與運營 | 11.6 | % | 8.4 | % | |||||||
| 收購無形資產和購買的知識產權攤銷 | |||||||||||
| 投資者溝通解決方案 | $ | 11.6 | $ | 11.4 | |||||||
| 全球貨幣科技與運營 | 36.6 | 39.4 | |||||||||
| 總計 | $ | 48.2 | $ | 50.8 | |||||||
金額可能因四捨五入而不相加。
10
補充報告詳細信息 - 額外產品線報告
(未經審計)
| 以百萬計 | 截至三個月 2023年9月30日， | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | % 變動 | |||||||||||||||
| 投資者溝通解決方案 | |||||||||||||||||
監管 | $ | 189.9 | $ | 179.4 | 6 | % | |||||||||||
數據驅動的基金解決方案 | 108.0 | 101.8 | 6 | % | |||||||||||||
發行者 | 30.9 | 28.5 | 8 | % | |||||||||||||
客戶溝通 | 164.2 | 159.1 | 3 | % | |||||||||||||
| 總ICS經常性收入 | 493.1 | 468.8 | 5 | % | |||||||||||||
| 股票及其他 | 21.1 | 40.8 | (48 | %) | |||||||||||||
| 共同基金 | 41.9 | 46.1 | (9 | %) | |||||||||||||
| 總ICS事件驅動收入 | 63.0 | 86.9 | (28 | %) | |||||||||||||
| 分銷收入 | 459.5 | 473.0 | (3 | %) | |||||||||||||
| 總ICS營業收入 | $ | 1,015.6 | $ | 1,028.6 | (1 | %) | |||||||||||
| 全球貨幣科技與運營 | |||||||||||||||||
資本市場 | $ | 261.0 | $ | 248.5 | 5 | % | |||||||||||
財富與投資管理 | 146.2 | 153.9 | (5 | %) | |||||||||||||
| 總GTO經常性收入 | 407.2 | 402.4 | 1 | % | |||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,422.9 | $ | 1,431.1 | (1 | %) | |||||||||||
| 按類型分類的收入 | |||||||||||||||||
| 經常性收入 | $ | 900.3 | $ | 871.2 | 3 | % | |||||||||||
| 事件驅動收入 | 63.0 | 86.9 | (28 | %) | |||||||||||||
| 分配收入 | 459.5 | 473.0 | (3 | %) | |||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,422.9 | $ | 1,431.1 | (1 | %) | |||||||||||
數額可能由於四捨五入而不相加。
11
選擇經營指標
(未經審計)
| 以百萬計 | 截至三個月 九月三十日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 變更 | |||||||||||||||
| 已關閉的銷售 (a) | $ | 57.5 | $ | 47.6 | 21 | % | |||||||||||
| 創紀錄增長 (b) | |||||||||||||||||
| 股票頭寸 (股票記錄) | 3 | % | 8 | % | |||||||||||||
| 共同基金/可交易ETF頭寸 (臨時記錄) | 6 | % | 3 | % | |||||||||||||
| 內部交易增長 (c) | 10 | % | 15 | % | |||||||||||||
| 由於四捨五入，金額可能不相加。 | |||||||||||||||||
(a) 請參考Broadridge的10-Q表格的「運營結果」部分，以獲取已關閉銷售的描述及其計算方法。
(b) 記錄增長由股票記錄增長和臨時記錄增長組成。股票記錄增長（也稱爲「SRG」或「權益頭寸增長」）衡量有資格獲得權益代理材料的頭寸的年度變化估算。臨時記錄增長（也稱爲「IRG」或「共同基金/可交易ETF頭寸增長」）衡量有資格獲得臨時通信的共同基金和可交易基金頭寸的變化估算。這些指標是根據同一發行者或基金在當前及前一個年度期間向Broadridge報告的權益代理和共同基金/可交易ETF頭寸數據計算的。
(c) 代表與交易量相關且在當前及前一年期間均在Broadridge交易平台上的客戶的日均交易量的估算變化。
12
非GAAP與GAAP指標的對賬
(未經審計)
| 以百萬爲單位，除每股金額外 | 截至三個月 2023年9月30日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 調整後的營業收入的對賬 | |||||||||||
| 營業收入（GAAP） | $ | 134.4 | $ | 148.4 | |||||||
| 調整： | |||||||||||
| 收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 | 48.2 | 50.8 | |||||||||
| 收購和整合成本 | 2.2 | — | |||||||||
| 調整後的營業收入（非GAAP） | $ | 184.8 | $ | 199.3 | |||||||
| 營業收入利潤率（GAAP） | 9.4% | 10.4% | |||||||||
| 調整後的營業收入利潤率（非GAAP） | 13.0% | 13.9% | |||||||||
| 調整後的淨收益的調節 | |||||||||||
| 淨收益（GAAP） | $ | 79.8 | $ | 90.9 | |||||||
| 調整： | |||||||||||
| 無形資產和購買知識產權的攤銷 | 48.2 | 50.8 | |||||||||
| 收購和整合成本 | 2.2 | — | |||||||||
| 調整的小計 | 50.3 | 50.8 | |||||||||
| 調整的稅務影響（a） | (11.9) | (12.2) | |||||||||
| 調整後的淨收益（非GAAP） | $ | 118.3 | $ | 129.6 | |||||||
| 調整後每股收益的調和 | |||||||||||
| 攤薄每股收益（GAAP） | $ | 0.68 | $ | 0.76 | |||||||
| 調整： | |||||||||||
| 已收購的無形資產和購買的知識產權的攤銷 | 0.41 | 0.43 | |||||||||
| 收購與整合費用 | 0.02 | — | |||||||||
| 調整小計 | 0.43 | 0.43 | |||||||||
| 調整的稅務影響(a) | (0.10) | (0.10) | |||||||||
| 調整後的每股收益（非國際財務報告準則） | $ | 1.00 | $ | 1.09 | |||||||
(a) 計算使用GAAP有效稅率，調整排除與股票薪酬相關的310萬和500萬的超額稅收利益，適用於截至2024年9月30日及2023年9月30日的三個月。爲了計算調整後的每股收益，按每股基礎進行相同的調整。
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 自由現金流的調整 | |||||||||||
| 來自經營活動的淨現金流（GAAP） | $ | (125.5) | $ | (62.0) | |||||||
| 資本支出及軟件採購和資本化的內部使用軟件 | (32.1) | (14.4) | |||||||||
| 自由現金流（非GAAP） | $ | (157.6) | $ | (76.4) | |||||||
13
| 持續收入增長常量貨幣的調整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 投資者溝通解決方案 | 監管 | 數據驅動的基金解決方案 | 發行者 | 客戶通訊。 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
| 經常性營業收入增長（GAAP） | 6 | % | 6 | % | 8 | % | 3 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||
| 外匯匯率的影響 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||||||||
| 按常量貨幣計算的經常性收入增長（非GAAP） | 6 | % | 6 | % | 8 | % | 3 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的三個月 | |||||||||||||||||
| 全球貨幣科技與運營 | 資本市場 | 財富與投資管理 | 總計 | ||||||||||||||
| 經常性收入增長（GAAP） | 5 | % | (5 | %) | 1 | % | |||||||||||
| 外匯交易的影響 | 0 | % | 1 | % | 0 | % | |||||||||||
| 按固定匯率計算的經常性收入增長（非GAAP） | 5 | % | (4 | %) | 2 | % | |||||||||||
| 截至2024年9月30日的三個月 | |||||
| 合併 | 總計 | ||||
| 經常性收入增長（GAAP） | 3 | % | |||
| 外幣兌換的影響 | 0 | % | |||
| 按固定匯率計算的經常性收入增長（非GAAP） | 4 | % | |||
由於四捨五入，金額可能不相加。
14
2025財年指導
非GAAP與GAAP指標的調節
每股收益增長及調整後的營業收入利潤率
(未經審計)
| FY25 經常性營業收入增長 | ||||||||
| 外幣匯率影響(a) | (0.5%) - 0% | |||||||
| 經常性營業收入增長（固定匯率）(非GAAP) | 6 - 8% | |||||||
| FY25 調整後的營業收入利潤率(b) | ||||||||
| 營業收入利潤率 % (GAAP) | ~17% | |||||||
| 調整後營業收入利潤率 % (非GAAP) | ~20% | |||||||
| FY25 調整後每股收益增長率 (c) | ||||||||
| 攤薄每股收益（GAAP） | 20 - 25% 增長 | |||||||
| 調整後每股收益 (非GAAP) | 8 - 12%的增長 | |||||||
(a) 基於2024年9月的遠期匯率。
(b) 調整後的營業收入利潤率指引（非GAAP）已調整，以排除約20000萬的購併無形資產和購買知識產權的攤銷影響，以及收購和整合費用。
(c) 調整後的每股收益增長指引（非GAAP）已調整，以排除約每股1.35美元的購併無形資產和購買知識產權的攤銷影響，以及收購和整合費用，並使用攤薄後的在外流通股份進行計算。
15