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Trulieve報告2024年第三季度業績
提前進行佛羅里達成年人使用投票
•第三季度營業收入達28400萬美元，同比增長3%，符合預期 | ||
•毛利率爲61%，較2023年第三季度的52%高 | ||
•截至目前，經營活動現金流爲24100萬美元，自由現金流爲16200萬美元* | ||
•佛羅里達成年人使用運動在第三季度獲得4800萬美元支持 | ||
塔拉哈西，佛羅里達州–2024年11月5日 –美國領先的大麻公司Trulieve Cannabis Corp.（cse：TRUL）（OTCQX：TCNNF）（以下簡稱「Trulieve」或「公司」）今天宣佈了截至2024年9月30日的季度業績。除非另有說明，業績以美元報告，遵循美國通用會計準則。由於取捨不同可能導致數字無法完全相加。
2024年第3季度財務和運營亮點*
•營業收入 達到28400萬美元，同比增長 3% ，其中95%的營業收入來自零售銷售。
•實現61%的毛利率，按照美國通用會計準則，毛利潤達到17300萬美元。
•普通股股東淨損失爲6000萬美元。調整後淨損失爲1200萬美元*，不包括4800萬美元的競選支持和其他非經常性費用、資產減值、處置和已停止操作。
•調整後的EBITDA達到9600萬美元，佔營業收入的34%，同比增長24%。
•運營現金流爲3000萬美元，自由現金流爲負700萬美元，其中均受到4800萬美元的活動支持影響。
•季末現金和短期投資總計31900萬元。
•在俄亥俄州的三個地點：比弗克里克、哥倫布和韋斯特維爾開展成年人銷售。
•推出#YesOn3產品系列，以支持佛羅里達智能和安全成人用途活動。
•與職業泡球協會和美國大聯盟泡球合作，贊助亞利桑那州、佛羅里達州和喬治亞州的活動。
•在佛羅里達州和賓夕法尼亞州開設了15家新的藥店。
•季末，30%的零售店位於佛羅里達州以外。
*有關所有非依照美國通用會計準則計量的指標的詳細信息和盈利調整，請參閱下面的「非依照美國通用會計準則的財務指標」。
最近的發展
•在佛羅里達州的波尼塔斯普林斯、霍蘭代爾、千湖鎮、奧蘭多和聖奧古斯丁開設了五家新的零售店鋪。
•目前在美國運營220家零售店鋪，擁有超過四百萬平方英尺的栽培和加工能力。
管理評論
Trulieve首席執行官Kim Rivers表示：「今天，隨着佛羅里達州選民在全州投票，有機會通過批准大麻合法化以供個人使用，創造歷史。」「憑藉佛羅里達州的156家門店、規模化的生產能力和足夠的資金支持進一步投資，如果獲得批准，Trulieve將最佳地準備好在明年春季啓動休閒銷售。」
財務亮點*
| 經營結果 | 截至三個月的時間 | 截至九個月的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬美元，除每股數據外) | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 改善/惡化 | 2024年6月30日 | 改善/惡化 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | % 更好 / (更糟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 284 | $ | 275 | 3% | $ | 303 | (6%) | $ | 885 | $ | 842 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 173 | $ | 143 | 21% | $ | 182 | (5%) | $ | 529 | $ | 435 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率% | 61% | 52% | 60% | 60% | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用 | $ | 173 | $ | 120 | (44%) | $ | 132 | (31%) | $ | 432 | $ | 686 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業費用的% | 61% | 43% | 43% | 49% | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損** | $ | (60) | $ | (25) | (137%) | $ | (12) | NMF | $ | (95) | $ | (493) | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持續運營的淨虧損 | $ | (60) | $ | (23) | (163%) | $ | (11) | NMF | $ | (94) | $ | (399) | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨（損失）收益 | $ | (12) | $ | (15) | 19% | $ | 0 | NMF | $ | (22) | $ | (47) | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋後的股份流通量 | 190 | 189 | 190 | 190 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持續運營的每股收益 | $ | (0.32) | $ | (0.12) | (168%) | $ | (0.04) | NMF | $ | (0.52) | $ | (2.09) | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的每股收益 | $ | (0.06) | $ | (0.08) | 20% | $ | 0.00 | NMF | $ | (0.12) | $ | (0.25) | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 96 | $ | 78 | 24% | $ | 107 | (10%) | $ | 309 | $ | 235 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 % | 34% | 28% | 35% | 35% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMF - 無實質意義的數字
*有關所有非依照美國通用會計準則計量的指標的詳細信息和盈利調整，請參閱下面的「非依照美國通用會計準則的財務指標」。
*有關所有非依照美國通用會計準則計量的指標的詳細信息和盈利調整，請參閱下面的「非依照美國通用會計準則的財務指標」。
**歸屬普通股股東的淨虧損，不包括非控股權益。
公司將於2024年3月27日下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。
公司將於2024年11月5日上午8:30（美國東部時間）舉行電話會議和現場音頻網絡研討會，討論2024年第三季度的財務業績。感興趣的各方可按以下指示撥打電話會議。請在電話會議開始前15分鐘撥入。
| 北美免費電話：1-844-824-3830 | 驗證碼：3735709 | |||||||
| 國際電話：1-412-542-4136 | 驗證碼：3735709 | |||||||
電話會議的網絡直播將在以下網址提供：
Trulieve Cannabis Corp 2024年第三季度收益
演示文稿和網絡直播的存檔回放將在以下網址提供：
(iii)//investors.trulieve.com/events
截至2024年9月30日的第三季度，公司的基本報表將在SEC網站上或https://investors.trulieve.com/quarterly-results上提供。公司的管理層討論和分析以及附帶的基本報表和備註將在https://www.sedarplus.ca/landingpage/上的公司簡介下提供，並在其網站https://investors.trulieve.com/quarterly-results上提供。該新聞發佈內容絕不應代替閱讀這些基本報表，包括基本報表附註。
Trulieve Cannabis Corp.
彙編的資產負債表(未經審計)
（以百萬人民幣表示，除普通股數據外）
| 2020年9月30日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 237.7 | $ | 201.4 | |||||||
| 短期投資 | 80.2 | — | |||||||||
| 受限現金 | 0.9 | 6.6 | |||||||||
| 2,687,823 | 9.0 | 6.7 | |||||||||
| 存貨 | 220.9 | 213.1 | |||||||||
| 應收所得稅 | 5.8 | — | |||||||||
| 預付款項 | 19.2 | 17.6 | |||||||||
| 其他資產 | 26.6 | 23.7 | |||||||||
| 應收款項-流動部分，淨額 | 1.8 | 6.2 | |||||||||
| 與終止經營有關的資產 | 0.9 | 2.0 | |||||||||
| 總流動資產 | 603.0 | 477.3 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 701.6 | 676.4 | |||||||||
| 租賃權-營運，淨額 | 116.1 | 95.9 | |||||||||
| 租賃權-融資，淨額 | 65.6 | 58.5 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 873.3 | 917.2 | |||||||||
| 商譽 | 483.9 | 483.9 | |||||||||
| 應收票據，淨額 | 5.8 | 7.4 | |||||||||
| 其他 | 23.0 | 10.4 | |||||||||
| 與終止經營有關的長期資產 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 資產總計 | $ | 2,874.2 | $ | 2,729.1 | |||||||
| 負債 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 96.1 | $ | 83.2 | |||||||
| 遞延收入 | 6.7 | 1.3 | |||||||||
| 應付票據 - 流動部分 | 3.3 | 3.8 | |||||||||
| 經營租賃負債 - 流動部分 | 11.6 | 10.1 | |||||||||
| 融資租賃負債-流動部分 | 9.1 | 7.6 | |||||||||
| 施工融資負債-流動部分 | 1.8 | 1.5 | |||||||||
| 備用金 | 4.6 | 4.4 | |||||||||
| 與終止經營有關的負債 | 3.5 | 3.0 | |||||||||
| 流動負債合計 | 136.7 | 114.8 | |||||||||
| 長期負債: | |||||||||||
| 定向增發票據，淨額 | 364.4 | 363.2 | |||||||||
| 應付票據，淨額 | 112.8 | 115.9 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 113.4 | 92.2 | |||||||||
| 融資租賃負債 | 68.4 | 61.7 | |||||||||
| 施工融資負債 | 135.9 | 136.7 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 204.2 | 207.0 | |||||||||
| 不確定稅務責任負債 | 384.1 | 180.4 | |||||||||
| 其他長期負債 | 6.5 | 7.1 | |||||||||
| 與終止經營相關的長期負債 | 39.4 | 41.6 | |||||||||
| 負債合計 | $ | 1,565.8 | $ | 1,320.4 | |||||||
| 中間產權 | |||||||||||
| 可贖回非控制權益 | $ | 7.1 | $ | — | |||||||
| 股東權益 | |||||||||||
普通股，無面值; 無限額授權股份。截至9月30日，發行和流通股份分別爲189,154,228股和186,235,818股。 分別。 | $ | — | $ | — | |||||||
| 股本溢價 | 2,048.0 | 2,055.1 | |||||||||
| 累積赤字 | (736.0) | (640.6) | |||||||||
| 非控制權益 | (10.7) | (5.9) | |||||||||
| 股東權益合計 | 1,301.3 | 1,408.6 | |||||||||
| 總負債，中間權益和股東權益 | $ | 2,874.2 | $ | 2,729.1 | |||||||
Trulieve Cannabis Corp.
壓縮合並營業報表（未經審計）
（以百萬人民幣表示，除普通股數據外）
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | 九個月結束 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 284.3 | $ | 275.2 | $ | 885.3 | $ | 842.2 | |||||||||||||||
| 營業成本 | 111.0 | 132.3 | 356.6 | 407.4 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 173.3 | 142.9 | 528.7 | 434.8 | |||||||||||||||||||
| 費用： | |||||||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 66.7 | 59.4 | 191.0 | 181.2 | |||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 81.9 | 34.5 | 161.5 | 108.7 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 28.3 | 27.0 | 84.2 | 82.6 | |||||||||||||||||||
| 長期資產減值和處置淨額（收回） | (4.3) | (1.2) | (4.4) | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | — | — | — | 307.6 | |||||||||||||||||||
| 總支出 | 172.7 | 119.6 | 432.3 | 685.6 | |||||||||||||||||||
| 營業收支（虧損） | 0.6 | 23.3 | 96.5 | (250.8) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (17.5) | (20.8) | (47.6) | (60.9) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 4.2 | 1.9 | 11.5 | 4.3 | |||||||||||||||||||
| 債務清償盈利 | — | 8.2 | — | 8.2 | |||||||||||||||||||
| 其他（費用）收益，淨額 | (0.2) | 1.1 | (4.8) | 5.9 | |||||||||||||||||||
| 其他支出合計，淨值 | (13.5) | (9.6) | (40.9) | (42.6) | |||||||||||||||||||
| （虧損）稅前收入 | (12.8) | 13.7 | 55.6 | (293.4) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 47.4 | 36.6 | 150.0 | 105.9 | |||||||||||||||||||
| 持續經營的淨虧損 | (60.2) | (22.9) | (94.4) | (399.3) | |||||||||||||||||||
停止運營的業務中來自終止運營的淨虧損，稅前(貸項)貸項數分別爲零、零、零和$(0.6) | (1.6) | (2.9) | (4.6) | (99.1) | |||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (61.9) | (25.8) | (99.0) | (498.3) | |||||||||||||||||||
| 扣除歸屬於持有繼續經營的非控股權益的淨虧損 | (1.4) | (0.5) | (2.8) | (3.8) | |||||||||||||||||||
| 減：歸屬於可贖回非控股權益持有人的持續經營業務淨虧損 | (0.3) | — | (0.9) | — | |||||||||||||||||||
| 減：歸屬於中止運營非控股權益持有人的淨虧損 | — | — | — | (1.2) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (60.2) | $ | (25.4) | $ | (95.3) | $ | (493.4) | |||||||||||||||
| 每股收益（見下文分子和分母調節） | |||||||||||||||||||||||
| 每股淨虧損 - 持續經營業務： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | $ | (0.32) | $ | (0.12) | $ | (0.52) | $ | (2.09) | |||||||||||||||
| 每股淨虧損 - 中止營業業務： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | (0.02) | $ | (0.52) | |||||||||||||||
| 用於計算每股淨虧損的普通股加權平均數目： | |||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋 | 190.2 | 188.9 | 190.0 | 189.0 | |||||||||||||||||||
| EPS分子調節 | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損（來自上述） | $ | (60.2) | $ | (25.4) | $ | (95.3) | $ | (493.4) | |||||||||||||||
| 淨虧損從停止經營中扣除稅後，歸屬於普通股股東 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 97.9 | |||||||||||||||||||
| 贖回可贖回非控制權益至最大贖回價值的調整 | (2.1) | — | (9.0) | — | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的持續經營中的淨虧損 | $ | (60.6) | $ | (22.5) | $ | (99.7) | $ | (395.5) | |||||||||||||||
Trulieve Cannabis Corp.
經彙總的現金流量表（未經審計）
（單位百萬）
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | 九個月結束 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流 | |||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (61.9) | $ | (25.8) | $ | (99.0) | $ | (498.3) | |||||||||||||||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 28.3 | 27.0 | 84.2 | 83.6 | |||||||||||||||||||
| -100.0% | 13.3 | 14.5 | 40.1 | 45.4 | |||||||||||||||||||
| 債務清償盈利 | — | (8.2) | — | (8.2) | |||||||||||||||||||
| 長期資產減值和處置淨額（收回） | (4.3) | (1.2) | (4.4) | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 商譽減值 | — | — | — | 307.6 | |||||||||||||||||||
| 營業租賃權使用資產攤銷 | 3.0 | 2.5 | 8.3 | 7.8 | |||||||||||||||||||
| 股權酬金 | 5.5 | 4.5 | 15.6 | 7.4 | |||||||||||||||||||
| 信貸損失準備金 | 0.5 | 0.5 | 4.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| 延遲所得稅 | (6.2) | (6.5) | (2.7) | (18.7) | |||||||||||||||||||
| 終止經營損失 | — | 0.6 | — | 69.8 | |||||||||||||||||||
| 其他非貨幣變動 | (0.3) | 1.7 | 0.9 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||||||||||||||
| 存貨 | (13.3) | 26.2 | (8.3) | 66.5 | |||||||||||||||||||
| 應收賬款 | (1.5) | (1.2) | (0.7) | (1.9) | |||||||||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 4.9 | 4.3 | (0.9) | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 其他 | (1.1) | 0.3 | (6.1) | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | 4.9 | 8.9 | 4.6 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 應收/應付所得稅 | 0.5 | (0.1) | (4.3) | (49.9) | |||||||||||||||||||
| 其他負債 | — | 0.9 | 0.2 | (14.4) | |||||||||||||||||||
| 經營租賃負債 | (1.6) | (2.1) | (6.0) | (6.9) | |||||||||||||||||||
| 遞延收入 | 2.3 | (2.2) | 5.3 | (6.0) | |||||||||||||||||||
| 不確定稅務責任負債 | 51.0 | 50.7 | 203.8 | 61.8 | |||||||||||||||||||
| 其他長期負債 | 1.8 | (1.8) | (0.7) | (2.6) | |||||||||||||||||||
| 獲得保險的營業費用 | 4.4 | — | 5.9 | — | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 30.3 | 93.4 | 240.8 | 70.4 | |||||||||||||||||||
| 投資活動現金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 購買固定資產 | (36.9) | (6.3) | (79.0) | (31.0) | |||||||||||||||||||
| 資本化利息 | (1.2) | 0.9 | (0.9) | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 購置內部使用軟件 | (6.8) | (3.4) | (18.3) | (7.7) | |||||||||||||||||||
| 購買期權 | (80.0) | — | (80.0) | — | |||||||||||||||||||
| 已支付現金購買許可證 | (6.5) | — | (7.0) | (4.0) | |||||||||||||||||||
| 融資租賃的初期直接成本支付 | (0.6) | — | (0.6) | — | |||||||||||||||||||
| 處置活動所得款項 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 11.7 | |||||||||||||||||||
| 應收票據償還所得 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | |||||||||||||||||||
| 從物業和設備保險追回的保險金收入 | — | — | 0.5 | — | |||||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (131.5) | (5.0) | (183.4) | (30.3) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動現金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 支付股權獎勵淨結算相關稅款 | (12.2) | — | (12.3) | — | |||||||||||||||||||
| 融資租賃義務支付 | (1.9) | (1.8) | (5.5) | (5.7) | |||||||||||||||||||
| 應付短期借款的償還 | (1.4) | (0.7) | (3.8) | (5.5) | |||||||||||||||||||
| 支付的施工融資負債 | (0.9) | (0.7) | (2.5) | (1.3) | |||||||||||||||||||
| 與被視爲整體的可變利益實體結算交易相關的支付和費用 | — | — | (5.1) | — | |||||||||||||||||||
| 向子公司非控制權益分配 | — | — | (1.1) | (0.1) | |||||||||||||||||||
| 私募債務支付 | — | (47.6) | — | (47.6) | |||||||||||||||||||
| 支付債務發行成本 | — | (0.4) | — | (0.4) | |||||||||||||||||||
| 非控制股權的認股款收入 | — | — | 3.0 | — | |||||||||||||||||||
| 行使股權所得款項 | — | — | 0.2 | — | |||||||||||||||||||
| 籌集資金淨額 | (16.4) | (51.3) | (27.1) | (60.6) | |||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物(減少)增加淨額 | (117.5) | 37.2 | 30.3 | (20.5) | |||||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物和受限制的現金 | 356.1 | 159.9 | 208.0 | 213.8 | |||||||||||||||||||
| 終止經營的現金和現金等價物，期初 | — | 1.8 | 0.3 | 5.7 | |||||||||||||||||||
| 期末已中止經營現金和現金等價物減： | — | (0.1) | — | (0.1) | |||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 238.6 | $ | 198.9 | $ | 238.6 | $ | 198.9 | |||||||||||||||
綜合現金流量表包括所述期間的持續經營和中止經營。
非依照公認會計原則計量的財務指標(未經審計)
除了根據GAAP確定的結果外，我們還補充了非GAAP財務指標，包括EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率%、調整後的淨（虧損）利潤、調整後的每股稀釋淨（虧損）收入以及自由現金流。公司將EBITDA計算爲淨利潤（（損失） 在淨利息費用、所得稅費用、折舊和攤銷前；調整後的EBITDA爲在淨利息費用、利息收入、所得稅費用、折舊和攤銷前的淨利潤（虧損）並排除某些特殊項目；調整後的EBITDA利潤率爲調整後的EBITDA佔營業收入的比例，調整後的淨（虧損）收入爲淨利潤（虧損）減少某些特殊項目；調整後的每股收益爲調整後的淨（虧損）收入除以基本和稀釋流通股份；自由現金流爲經營活動現金流減去資本支出。我們的管理層將這些非GAAP財務指標與GAAP財務指標結合使用，以評估我們的運營結果和財務表現。我們認爲這些指標對投資者有用，因爲它們是廣泛使用的績效指標，可以方便地與其他公司進行比較。這些非GAAP財務指標不是，也不應被視爲流動性指標。這些非GAAP財務指標在分析工具上存在侷限性，因爲它們不反映根據GAAP確定的我們運營結果所涉及的所有金額。由於這些限制，這些非GAAP財務指標應與GAAP財務績效指標一起考慮。這些非GAAP財務指標的報告並非用於孤立地考慮或作爲根據GAAP制定和呈現的財務信息的替代品或更優越品。我們鼓勵投資者查看這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的調和。這些非GAAP財務指標應被視爲根據GAAP編制的報告財務結果的補充，而非替代。
非GAAP EBITDA和調整後的EBITDA（未經審計）的調和
以下表格顯示了根據通用會計準則歸屬於普通股股東的淨損失與非通用會計準則EBITDA和調整後的EBITDA在每個期間的對照情況 普通股股東應得的淨虧損 到非通用會計準則EBITDA和調整後的EBITDA的調節表
（以美元百萬計的金額） | 三個月之內結束 | 截至九個月的營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (60.2) | $ | (25.4) | $ | (12.0) | $ | (95.3) | $ | (493.4) | ||||||||||||||||||||||
| 增加(減少)影響: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | $ | 17.5 | $ | 20.8 | $ | 15.4 | $ | 47.6 | $ | 60.9 | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | (4.2) | $ | (1.9) | $ | (4.0) | $ | (11.5) | $ | (4.3) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | $ | 47.4 | $ | 36.6 | $ | 47.2 | $ | 150.0 | $ | 105.9 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | $ | 28.3 | $ | 27.0 | $ | 28.1 | $ | 84.2 | $ | 82.6 | ||||||||||||||||||||||
| -100.0% | $ | 13.3 | $ | 14.6 | $ | 13.3 | $ | 40.1 | $ | 42.7 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA（非GAAP） | $ | 42.1 | $ | 71.8 | $ | 88.0 | $ | 215.0 | $ | (205.5) | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA利潤率（非GAAP） | 15% | 26% | 29% | 24% | (24%) | |||||||||||||||||||||||||||
| 商譽減值 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 307.6 | ||||||||||||||||||||||
| 長期資產減值和處置淨額（收回） | $ | (4.3) | $ | (1.2) | $ | 1.2 | $ | (4.4) | $ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
| 立法競選捐款 | $ | 48.4 | $ | 0.5 | $ | 5.0 | $ | 62.7 | $ | 19.6 | ||||||||||||||||||||||
| 收購、交易和其他非經常性費用 | $ | 2.6 | $ | 8.5 | $ | 4.3 | $ | 10.6 | $ | 16.1 | ||||||||||||||||||||||
| 股權酬金 | $ | 5.5 | $ | 4.5 | $ | 5.0 | $ | 15.6 | $ | 7.4 | ||||||||||||||||||||||
| 債務清償盈利 | $ | — | $ | (8.2) | $ | — | $ | — | $ | (8.2) | ||||||||||||||||||||||
| 其他（費用）收益，淨額 | $ | 0.2 | $ | (1.1) | $ | 1.8 | $ | 4.8 | $ | (5.9) | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的中止經營淨損失，淨稅後 | $ | 1.6 | $ | 2.9 | $ | 1.6 | $ | 4.6 | $ | 97.9 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA（非通用會計準則） | $ | 96.1 | $ | 77.7 | $ | 107.0 | $ | 308.8 | $ | 234.5 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA率（非GAAP） | 34% | 28% | 35% | 35% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||
(未經審計)非GAAP調整後淨(虧損)收益和合解
以下表格顯示了每個期間的基本會計準則淨損失歸屬於普通股東與非基本淨(損失)收入的對賬。
| 截至三個月的時間 | 截至九個月的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （金額爲美元百萬） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (60.2) | $ | (25.4) | $ | (12.0) | $ | (95.3) | $ | (493.4) | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損從停止經營中扣除稅後，歸屬於普通股股東 | $ | 1.6 | $ | 2.9 | $ | 1.6 | $ | 4.6 | $ | 97.9 | ||||||||||||||||||||||
| 贖回可贖回非控制權益至最大贖回價值的調整 | $ | (2.1) | $ | — | $ | 1.9 | $ | (9.0) | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的持續經營中的淨虧損 | $ | (60.6) | $ | (22.5) | $ | (8.5) | $ | (99.7) | $ | (395.5) | ||||||||||||||||||||||
| 增加(減少)影響: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贖回可贖回非控制權益至最大贖回價值的調整 | $ | 2.1 | $ | — | $ | (1.9) | $ | 9.0 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 商譽減值 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 307.6 | ||||||||||||||||||||||
| 長期資產減值和處置淨額（收回） | $ | (4.3) | $ | (1.2) | $ | 1.2 | $ | (4.4) | $ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
| 立法競選捐款 | $ | 48.4 | $ | 0.5 | $ | 5.0 | $ | 62.7 | $ | 19.6 | ||||||||||||||||||||||
| 收購、交易和其他非經常性費用 | $ | 2.6 | $ | 8.5 | $ | 4.3 | $ | 10.6 | $ | 16.1 | ||||||||||||||||||||||
| 衍生負債-認股權證的公允價值 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (0.3) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤（非GAAP） | $ | (11.9) | $ | (14.7) | $ | 0.2 | $ | (21.9) | $ | (47.0) | ||||||||||||||||||||||
非GAAP調整後每股稀釋淨（損失）收入的調解（未經審計）
下表列出了每個期間的GAAP歸屬於普通股股東的每股淨損失與非GAAP調整後每股稀釋淨（損失）收入的調解：
| 截至三個月的時間 | 截至九個月的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (金額表達的是每股股票，股數表達的是百萬) | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (0.32) | $ | (0.13) | $ | (0.06) | $ | (0.50) | $ | (2.61) | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損從停止經營中扣除稅後，歸屬於普通股股東 | $ | 0.01 | $ | 0.02 | $ | 0.01 | $ | 0.02 | $ | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
| 贖回可贖回非控制權益至最大贖回價值的調整 | $ | (0.01) | $ | — | $ | 0.01 | $ | (0.05) | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的持續經營中的淨虧損 | $ | (0.32) | $ | (0.12) | $ | (0.04) | $ | (0.52) | $ | (2.09) | ||||||||||||||||||||||
| 增加(減少)影響: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贖回可贖回非控制權益至最大贖回價值的調整 | $ | 0.01 | $ | — | $ | (0.01) | $ | 0.05 | $ | — | ||||||||||||||||||||||
| 商譽減值 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1.63 | ||||||||||||||||||||||
| 長期資產減值和處置淨額（收回） | $ | (0.02) | $ | (0.01) | $ | 0.01 | $ | (0.02) | $ | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 立法競選捐款 | $ | 0.25 | $ | 0.00 | $ | 0.03 | $ | 0.33 | $ | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
| 收購、交易和其他非經常性費用 | $ | 0.01 | $ | 0.05 | $ | 0.02 | $ | 0.06 | $ | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| 衍生負債-認股權證公平價值 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨(損失)收益（非通用會計準則） | $ | (0.06) | $ | (0.08) | $ | 0.00 | $ | (0.12) | $ | (0.25) | ||||||||||||||||||||||
| 基本和稀釋後的股份流通量 | 190.2 | 188.9 | 190.3 | 190.0 | 189.0 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP自由現金流對賬單（未經審計）
以下表格展示了每個期間將GAAP經營活動現金流量與非GAAP自由現金流對賬的調節情況：
| 截至三個月的時間 | 截至九個月的營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （以美元百萬計的金額） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流量 | $ | 30.3 | $ | 93.4 | $ | 71.3 | $ | 240.8 | $ | 70.4 | ||||||||||||||||||||||
| 購置固定資產的支付款 | $ | (36.9) | $ | (6.3) | $ | (26.5) | $ | (79.0) | $ | (31.0) | ||||||||||||||||||||||
| 自由現金流（非公認會計原則） | $ | (6.6) | $ | 87.2 | $ | 44.8 | $ | 161.8 | $ | 39.4 | ||||||||||||||||||||||
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性信息和聲明。這些前瞻性聲明涉及公司對業務、運營、財務表現、現金流、前景和其他計劃、意圖、期望、估計和信念的期望或預測，幷包括就佛羅里達州個人使用大麻合法化的潛在批准、公司的增長機會和公司未來定位等聲明。諸如「預期」、「繼續」、「將會」、「預測」和「打算」之類的詞語旨在識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於公司對未來事件和金融趨勢的當前預測和期望，管理層認爲可能影響其財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求的一些假設和分析，以及公司在歷史趨勢的經驗和認知、當前情況和預期未來發展以及管理層認爲合適的其他因素。前瞻性信息和聲明涉及並受到假設和已知和未知風險、不確定性和其他可能導致公司的實際事件、結果、表現或成就與這裏表述或暗示的未來事件、結果、表現和成就有重大差異的因素，包括但不限於在公司2023年12月31日結束的《年度報告》第10-k表格中討論的風險，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的定期報告和公司在https://www.sedarplus.ca/landingpage/上的申報文件中討論的風險。儘管公司相信這裏的任何前瞻性信息和聲明是合理的，鑑於使用的假設和此類信息和聲明固有的重大風險和不確定性，無法保證這裏的任何前瞻性信息和聲明將被證明準確，因此讀者被建議依靠自己對這些風險和不確定性的評估，不應過度依賴這些前瞻性信息和聲明。此處的任何前瞻性信息和聲明均截至本次日期發佈，並且除非適用法律要求，公司不承擔任何義務，並否認任何意圖更新或修訂此處的任何前瞻性信息和聲明或更新實際事件或結果與此處在任何前瞻性信息和聲明中預期相差的原因，無論是由於新信息、未來事件或結果還是其他情況引起的。
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