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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________________________________________________________________________ 
表格 10-Q
_________________________________________________________________________________ 
（標記一）
☒根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告
截至季度結束日期的財務報告2024年9月30日
或者
☐
根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書
過渡期從             到            
委員會文件號 001-34652
_________________________________________________________________________________ 
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC
（註冊人章程中規定的確切名稱）
_________________________________________________________________________________ 
英格蘭和威爾士
98-1386780
（設立或組織的其他管轄區域）
（納稅人識別號碼）
529 Pleasant Street
阿特爾伯勒, 馬薩諸塞州, 02703, 美國
（總部地址，包括郵政編碼）
+1 (508) 236 3800
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
_____________________________________ 
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：
每一類的名稱交易標誌登記的交易所名稱
普通股-每股名義價值€0.01ST請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange
請打勾表示註冊人已在過去12個月內（或註冊人要求提交此類報告的較短期間內）提交了《1934年證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，並且在過去90天內一直受到此類提交要求的規定。Yes  ☒    否  ☐
請勾選以下內容。申報人是否已在過去12個月內（或申報人需要提交此類文件的時間較短的期間內）逐個以電子方式提交了根據規則405提交的互動數據文件。這章的交易中規定。    Yes ☒    沒有 ☐
請在以下空格內打勾，表示公司是大型加速審核註冊處理者、加速審核註冊處理者、非加速審核註冊處理者、小型報告公司或新興成長型公司。詳見《證券交易法》規則120億.2中的「大型加速審核註冊處理者」、「加速審核註冊處理者」、「小型報告公司」和「新興成長型公司」的定義。
大型加速報告人☒加速文件申報人☐
非加速文件提交人
☐
更小的報告公司☐
新興成長公司☐
如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐
請在勾選框中標註是否註冊者爲殼公司（如《交易所法》120億.2的定義）。是☐無☒
截至2024年10月16日， 149,566,230 普通股份尚未發行。

目錄
目錄
第I部分
項目1。
項目 2。
項目 3。
項目4。
第二部分
項目1。
項目1A。
事項二
第3項。
項目5。
項目6。
 
2
目錄
第一部分——財務信息

項目1。基本報表。
森薩塔科技控股有限公司
彙編的綜合資產負債表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
九月30日,
2024		12月31日,
2023
資產
流動資產：
現金及現金等價物$506,215 $508,104 
應收賬款，扣除$（2024年）和$（2023年）的撥備20,956 和 $28,980 截至2024年9月30日和2023年12月31日
753,735 744,129 
存貨673,506 713,485 
預付費用和其他流動資產161,853 136,686 
總流動資產2,095,309 2,102,404 
物業、廠房和設備，淨值893,722 886,010 
商譽3,392,704 3,542,770 
其他無形資產，減少累計攤銷的 $192,6912,537,953 和 $2,522,760 截至2024年9月30日和2023年12月31日
515,733 883,671 
遞延所得稅資產295,561 131,527 
其他121,301 134,605 
資產總額$7,314,330 $7,680,987 
負債和股東權益
流動負債:
長期債務及融資租賃負債的本期部分$2,076 $2,276 
應付賬款459,710 482,301 
應付所得稅23,909 32,139 
應計費用及其他流動負債321,187 307,002 
流動負債合計806,882 823,718 
遞延所得稅負債246,493 359,073 
養老金及其他退休福利責任32,196 38,178 
融資租賃負債，減去當前部分21,702 22,949 
長期負債淨額3,174,354 3,373,988 
其他長期負債74,935 66,805 
負債合計4,356,562 4,684,711 
承諾和業務準備金（注11）
股東權益：
普通股，€0.01 每股名義價值， 177,069股份得到授權，和176,454 和 175,832 截至2024年9月30日和2023年12月31日，分別已發行股份爲
2,256 2,249 
已購回的庫存股份，成本爲26,427 和 25,090 截至2024年9月30日和2023年12月31日，股份分別爲
(1,261,946)(1,213,160)
額外實收資本1,861,511 1,901,621 
保留盈餘2,354,276 2,295,604 
累計其他綜合收益1,671 9,962 
股東權益合計2,957,768 2,996,276 
負債和股東權益合計$7,314,330 $7,680,987 
附註是基本報表的一部分。
3
目錄
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC
簡明的彙總操作表
（以千爲單位，除每股金額外）
（未經審計）
 
 截至三個月結束時截至九個月結束時
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
營業收入$982,830 $1,001,302 $3,025,074 $3,061,589 
經營成本和費用：
營業收入成本701,463 687,959 2,115,137 2,090,538 
研究與開發42,685 45,448 133,324 136,244 
銷售、一般及行政費用102,453 85,661 283,772 263,123 
無形資產攤銷44,732 39,970 122,332 135,307 
商譽減值費用150,100 — 150,100 — 
重組及其他費用, 淨額140,624 26,004 144,897 53,262 
總運營成本和費用1,182,057 885,042 2,949,562 2,678,474 
營業(虧損)/收入(199,227)116,260 75,512 383,115 
利息支出(38,942)(44,306)(118,200)(138,856)
利息收入5,857 7,398 15,397 23,752 
其他，淨額(12,294)1,317 (19,741)(8,215)
稅前(虧損)/收入(244,606)80,669 (47,032)259,796 
所得稅收益/(費用)(219,572)17,868 (169,722)61,467 
淨虧損/利潤$(25,034)$62,801 $122,690 $198,329 
基本每股淨(虧損)/收益$(0.17)$0.41 $0.81 $1.30 
稀釋每股淨(虧損)/收益$(0.17)$0.41 $0.81 $1.30 
附註是基本報表的一部分。
4
目錄

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC
合併綜合（虧損）/收入報表
(以千爲單位)
(未經審計)
 
 截至三個月結束截至九個月的日期
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
淨虧損/利潤$(25,034)$62,801 $122,690 $198,329 
其他綜合收益/(虧損):
現金流對沖(28,943)(401)(34,469)11,092 
確定福利和退休醫療計劃14,186 248 14,621 865 
累計翻譯調整30,176 — 11,557 — 
其他綜合收益/(虧損)15,419 (153)(8,291)11,957 
綜合（損失）/收入$(9,615)$62,648 $114,399 $210,286 
附註是基本報表的一部分。
5
目錄
SENSATA科技控股有限公司
簡明的綜合現金流量表
(以千爲單位)
(未經審計)
 截至九個月的日期
 2024年9月30日2023年9月30日
經營活動現金流量：
淨利潤$122,690 $198,329 
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊費100,712 96,877 
債務發行成本的攤銷4,510 5,110 
商譽減值費用150,100 — 
業務出售的損失/(盈利)110,111 (5,877)
基於股份的薪酬27,393 24,454 
債務融資虧損9,235 857 
無形資產攤銷122,332 135,307 
遞延所得稅(235,943)12,323 
股權投資淨損失
13,164 678 
衍生工具及其他未實現盈虧(991)15,712 
運營資產和負債變動，除收購影響外淨值：
應收賬款，淨額(29,568)(24,768)
存貨19,389 (42,600)
預付費用及其他流動資產(27,144)5,905 
應付賬款和應計費用1,694 (28,368)
應付所得稅(7,753)(15,588)
其他6,135 (4,154)
與收購相關的報酬支付(5,232)(22,620)
經營活動產生的淨現金流量380,834 351,577 
投資活動現金流量：
固定資產、廠房和軟件資本化增加(126,759)(136,224)
投資債務和股票證券3,681 (390)
出售業務所得款淨額，扣除現金出售額138,312 19,000 
投資活動提供的淨現金流量/（使用的現金流量）15,234 (117,614)
融資活動的現金流：
通過行權期權和發行普通股獲得的收入4,605 5,346 
支付員工受限制股票稅款代扣(9,746)(12,067)
債務融資收入；500,000 — 
償還債務(700,855)(448,640)
分紅派息(54,266)(53,380)
用於回購普通股的付款(47,299)(60,290)
購買合資企業的非控股權益(79,393)— 
支付債務融資成本(13,379)(747)
融資活動所使用的淨現金(400,333)(569,778)
匯率變動對現金及現金等價物的影響2,376 — 
現金及現金等價物淨變動額(1,889)(335,815)
年初現金及現金等價物餘額508,104 1,225,518 
現金及現金等價物期末餘額$506,215 $889,703 
隨附附注是這些簡明綜合財務報表的重要組成部分。
6
目錄
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC
綜合縮表中股東權益變動表
(單位: 千元)
（未經審核） 
 Ordinary Shares庫藏股資本公積金保留盈餘累計其他全面收益/(損失)股東權益總額
 Number金額Number金額
截至2024年6月30日的餘額176,321 $2,254 (25,365)$(1,223,212)$1,846,062 $2,400,196 $(13,748)$3,011,552 
股份用於稅務預扣繳— — (76)(2,766)— — — (2,766)
限制性證券的授予209 3 — — — (3)— — 
支付的現金股利— — — — — (18,118)— (18,118)
普通股回購— — (1,062)(38,734)— — — (38,734)
普通股的養老 (76)(1)76 2,766 — (2,765)— — 
基於股份的報酬— — — — 15,449 — — 15,449 
淨虧損— — — — — (25,034)— (25,034)
其他綜合收益— — — — — — 15,419 15,419 
截至2024年9月30日的結餘176,454 $2,256 (26,427)$(1,261,946)$1,861,511 $2,354,276 $1,671 $2,957,768 
截至2023年12月31日的餘額175,832 $2,249 (25,090)$(1,213,160)$1,901,621 $2,295,604 $9,962 $2,996,276 
股份的交付以進行稅收扣繳— — (264)(9,746)— — — (9,746)
行使期權119 1 — — 4,604 — — 4,605 
受限證券的歸屬767 9 — — — (9)— — 
支付的現金股利— — — — — (54,266)— (54,266)
普通股回購— — (1,337)(48,786)— — — (48,786)
普通股的養老 (264)(3)264 9,746 — (9,743)— — 
基於股份的報酬— — — — 27,393 — — 27,393 
購買合資企業中的非控制性權益— — — — (72,107)— — (72,107)
凈利潤— — — — — 122,690 — 122,690 
其他綜合損失— — — — — — (8,291)(8,291)
截至2024年9月30日的結餘176,454 $2,256 (26,427)$(1,261,946)$1,861,511 $2,354,276 $1,671 $2,957,768 
截至2023年6月30日的結餘175,793 $2,249 (23,371)$(1,149,838)$1,889,234 $2,472,281 $(4,154)$3,209,772 
股份的交割以便進行稅款扣除— — (14)(597)— — — (597)
限制性證券的歸屬40 — — — — — — — 
支付的現金股利— — — — — (18,267)— (18,267)
普通股回購— — (889)(35,222)— — — (35,222)
普通股的退休 (14)— 14 597 — (597)— — 
基於股份的報酬— — — — 6,847 — — 6,847 
凈利潤— — — — — 62,801 — 62,801 
其他綜合損失— — — — — — (153)(153)
2023年9月30日的結餘175,819 $2,249 (24,260)$(1,185,060)$1,896,081 $2,516,218 $(4,307)$3,225,181 
截至2022年12月31日的資產負債表175,207 $2,242 (22,781)$(1,124,713)$1,866,201 $2,383,341 $(16,264)$3,110,807 
股份投降以支付稅款— — (247)(12,067)— — — (12,067)
行使期權158 2 — — 5,426 — — 5,428 
受限制證券的解禁701 7 — — — (7)— — 
支付的現金股利— — — — — (53,380)— (53,380)
普通股回購— — (1,479)(60,347)— — — (60,347)
普通股的養老 (247)(2)247 12,067 — (12,065)— — 
基於股份的報酬— — — — 24,454 — — 24,454 
凈利潤— — — — — 198,329 — 198,329 
其他綜合收益— — — — — — 11,957 11,957 
2023年9月30日的結餘175,819 $2,249 (24,260)$(1,185,060)$1,896,081 $2,516,218 $(4,307)$3,225,181 
隨附附注是這些簡明綜合財務報表的重要組成部分。
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目錄
森薩塔科技控股有限公司
基本報表附註
（未經審核）
1. 報告基礎
附帶的無審計簡明合併基本報表反映了Sensata Technologies Holding plc（一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的上市公司）及其合併子公司的財務狀況、經營成果、綜合（虧損）/收益、現金流以及股東權益的變化，統稱爲"公司"、"Sensata"、"我們"、"我們的"或"我們"。
附帶的未經審計的簡明合併基本財務報表是根據美國通用會計準則（"U.S."）編制的中期財務信息和10-Q表格的說明。因此，這些中期財務報表未包括完整財務報表所需的所有信息和附註披露，根據美國通用會計準則（"GAAP"）所要求。附帶的中期財務信息反映了在管理人員看來對中期業績作公平呈現必要的所有正常經常性調整。這些未經審計的簡明合併基本財務報表應與我們於2023年12月31日結束的年度報告在SEC於2024年2月29日提交的10-k表格中包括的審核合併財務報表和附註一起閱讀（"2023年度報告"）。
2024年3月31日結束的三個月內，由於組織變動，我們重新調整了業務，以更好地分配資源以支持我們的業務策略變化。最重要的變化包括合併我們的汽車和重型車輛及越野（"HVOR"）業務（合併後的業務仍保留在性能傳感部門），並將洞察業務從性能傳感部門轉移至一個新的經營部門，該部門不包括在我們的任何可報告部門內。我們將汽車和 HVOR 業務合併以更好地利用我們的核心能力並重點關注產品。我們還將某些較短週期的業務從性能傳感部門轉移到傳感解決方案部門，通過將這些業務組織在一起，使我們能夠擴展核心能力並更好地爲客戶提供服務。本季度報告表格10-Q（"本報告"）中的去年金額已重調以反映這一重新調整。參考 注15：部門報告 有關其他信息的補充，請參閱本報告書及公司向美國證券交易委員會提交的其他報告和資料，投資者應仔細考慮我們 2023 年度報告書第 I 部分第 1A 項以及其後向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件中披露的風險因素。
2024年9月，我們將包括車輛區域網絡和數據採集業務（統稱"洞察業務"）在內的各種資產和負債出售給巴莫勒基金的關聯公司。請參見 附註16：處置 有關信息，請參閱該頁。
在截至2024年9月30日的三個月和九個月期間，我們在壓縮合並經營報表中將利息收入與利息支出分開呈現。在截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，利息收入被納入了利息支出淨額中。因此，我們將之前期間的利息收入重新分類爲壓縮合並經營報表中的單獨標題，以符合當前期間的呈現。
除非另有說明，否則所有展示的美元（"美元指數"）和分享金額（每股金額除外）均以千爲單位表述。
2. 新的會計準則
在2023年11月，財務會計準則委員會（"FASB"）發佈了會計準則更新（"ASU"）第2023-07號， 分部報告（課題280），改善可報告的分部披露以改善對公共實體報告可分部的披露。該指導要求公共實體在年度和中期期間披露定期提供給首席經營決策maker的重要分部費用，幷包括在每個報告的分部盈虧指標中的金額，以及在判斷分部經營收入時包括的“其他分部項目”的金額。該指導還要求公共實體提供FASB會計準則分類（"ASC"）主題280當前要求的關於可報告分部的盈利或虧損和資產的所有年度披露， 板塊報告在中期期間，並且公共實體必須提供首席經營決策maker的職務和職位。對經營分部或可報告分部的識別或彙總指導沒有變化。FASB ASU第2023-07號將於2023年12月15日之後開始的年度期間生效，以及在2024年12月15日之後開始的財政年度的中期期間。該指導將追溯適用於所有列示的前期。我們於2024年1月1日採納了FASB ASU第2023-07號的指導，並將在截至2024年12月31日的年度報告以及截至2025年3月31日的季度報告中包括所需的新年度和季度披露，
2023年12月，FASb發布ASU No. 2023-09, 所得稅（主題740）：改善所得稅披露以通過要求(1)一致的類別和更細化的信息在稅率調節中，以及(2)按司法管轄區細分的所繳稅款，改善所得稅披露的透明度。該指導還包括
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目錄

某些其他修正案旨在提高所得稅披露的有效性。對公衆業務實體而言，該標準自2024年12月15日之後開始的年度期間生效。我們預計採用FASB ASU第2023-09號將不會對我們的經營結果或控件產生影響，但預計將增加合併基本報表附註中所需的披露金額。
3. 收入確認
以下表格展示了截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月的淨營業收入，按細分市場和終端市場分類。 兩 報告的細分市場包括性能傳感（"市銷率"）和傳感解決方案（"SS"），以及其他：
截至2024年9月30日止三個月的業績，
2023年9月30日結束的三個月內 (1)
市銷率SS其他總計市銷率SS其他總計
汽車產業 (1)
$496,707 $34,319 $— $531,026 $528,256 $30,868 $— $559,124 
HVAC (1)
162,943 6,213 — 169,156 168,591 7,322 — 175,913 
工業，家電，暖通空調 (2)，及其他
— 183,757 — 183,757 — 188,311 — 188,311 
航空航天— 50,097 — 50,097 — 48,638 — 48,638 
其他 (1)
— — 48,794 48,794 — — 29,316 29,316 
總計$659,650 $274,386 $48,794 $982,830 $696,847 $275,139 $29,316 $1,001,302 
截至二零二四年九月三十日止九個月
在截至 2023 年 9 月 30 日的九個月中 (1)
PSSS其他總計PSSS其他 總計
汽車 (1)
$1,570,489 $99,116 $— $1,669,605 $1,538,967 $84,993 $— $1,623,960 
在哪裏 (1)
526,400 20,601 — 547,001 519,205 20,816 — 540,021 
工業、電器、暖通空調 (2)，及其他
— 538,958 — 538,958 — 644,044 — 644,044 
航空航天— 141,621 — 141,621 — 139,796 — 139,796 
其他 (1)
— — 127,889 127,889 — — 113,768 113,768 
總計$2,096,889 $800,296 $127,889 $3,025,074 $2,058,172 $889,649 $113,768 $3,061,589 
___________________________________
(1)在截至2024年3月31日的三個月內，我們對我們的業務部門進行了重新調整，具體內容將在後文中討論。 備註 1：簡報基礎 和 注15：部門報告因此，汽車和HVOR最終市場的某些營業收入已從性能傳感轉移到傳感解決方案。此外，Insights的營業收入已從HVOR最終市場（在性能傳感中）轉移到一個不在我們任何可報告部門內的其他最終市場的單獨操作部門。2023年9月30日結束的三個月和九個月已追溯重述以反映這一變化。
(2)供暖、通風和空調系統。
4. 基於股份的支付計劃
下表展示了截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月期間與我們的股權獎勵相關的非現金補償費用的元件：
 截至截至九個月結束時
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
股票期權$— $(2)$569 $(88)
受限證券 (1)
15,449 6,849 26,824 24,542 
股份基於薪酬的支出$15,449 $6,847 $27,393 $24,454 
____________________________________
(1)截至2024年9月30日的三個月和九個月內，$5.8百萬與與Insights業務出售相關的限制證券加速歸屬有關。
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目錄

股權獎勵
我們根據Sensata Technologies Holding plc 2021年股權激勵計劃，在截至2024年9月30日的九個月期間授予了以下限制性股票單位（"RSUs"，每個爲"RSU"）和基於績效的限制性股票單位（"PRSUs"，每個爲"PRSU"）：
授予獎項給:獎項類型授予的單位數量(以千爲單位)加權平均授予日期公允價值
董事
RSU (1)
45 $38.92 
各位高管
RSU (2)
350 $37.18 
各種高管和員工
RSU (3)
647 $36.49 
各種高管和員工
PRSU (4)
159 $36.53 
各種高管和員工
PRSU (5)
159 $38.90 
____________________________________
(1)這些限制性股票單位（RSUs）會在某一特定時間全部獲得。 一年 （從2025年3月至2025年7月之間的各個日期）開始計算。
(2)這些RSU將在接下來的不同日期解鎖 15 ，具體取決於服務或業績標準。
(3)這些受限制的股票單位按比例分期歸屬 三年, 每年均等分配，從授予日起的第一個週年開始。這些受限制的股票單位將在2027年2月至2027年9月間的各個日期充分歸屬。
(4)這些 PRSUs將於2027年4月至2027年6月間的各個日期解鎖。最終解鎖的份數將在之間 0%及 150％，取決於實現某些績效指標。
(5)這些獎勵包括某些帶有市場績效條件的PRSUs，將相對於獎勵協議中定義的某些同行的表現進行評估。最終授予的單位數量（在2027年4月和2027年6月）將從 0的某個百分比至 150不等，取決於達到這些績效標準。這些PRSUs的總授予日價值約爲$6.2百萬美元，使用蒙特卡洛方法進行估值。
5. 重組及其他費用淨額
總結
下表列出了2024年和2023年9月30日結束的三個月和九個月中作爲重組和其他費用組成部分的費用和收益淨額:
截至截至九個月結束時
2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
2023年第三季度計劃費用，淨額 (1)
$13 $21,381 $308 $21,381 
其他重組及其他費用，淨額 
淨離職費用 (2)
3,224 (435)5,679 8,527 
設施和其他退出費用— 494 200 1,029 
業務出售損益 (3)
110,111 — 110,111 (5,877)
與收購相關的薪酬安排 (4)
118 3,769 2,028 14,371 
其他 (5)
27,158 795 26,571 13,831 
重組和其他費用，扣除淨額$140,624 $26,004 $144,897 $53,262 
___________________________________
(1)    包括與2023年第三季度計劃有關的淨解僱費用、設施和其他退出成本。在2023年9月30日結束的三個月和九個月中確認的費用中，有$7.3 百萬美元由性能感知部門承擔，$5.5 百萬美元由感知解決方案部門承擔，$8.5 百萬美元由公司及其他職能部門承擔。
(2)    所列每個期間均包括減員費用，淨額扣除回覆項，這不代表更大重組計劃的啓動。這包括截至2024年9月30日的三個月和九個月內，與我們IT運營重組相關的減員費用。
(3)    請查看 附註16：處置 獲取更多關於Insights 業務銷售的信息。
(4)    與收購相關的補償安排包括對我們已收購公司的先前所有者的激勵補償。支付通常與收購時設定的技術和/或財務目標相關聯。
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(5)    表示未包括在其他分類中的費用。2023年和2024年截至9月30日的三個月和九個月主要包括與Spear退出有關的費用，詳見下方標題 Spear Power Systems 2024年截至9月30日的三個月和九個月還包括與感知解決方案部門中某些產品生命週期管理活動有關的合同終止成本和養老金結算成本。
下表展示了截至2024年9月30日我們解僱賠償責任的變動情況：
總計
截至2023年12月31日之餘額$6,786 
收費，減少逆轉5,833 
付款(9,402)
外幣重新計值(140)
截至2024年9月30日的結餘$3,077 
截至2024年9月30日和2023年12月31日的離職責任已全部記錄在我們的簡明綜合資產負債表中的應計費用和其他流動負債中。
矛動力系統
在2023年6月，我們宣佈決定退出Spear Power Systems（“Spear”）的海洋能源儲存業務（“海洋業務”）。退出Spear海洋業務是由於對業務策略的變化，涉及停止銷售、市場營銷和業務運營。這導致在美國裁減了一些職位，並關閉了比利時的業務。
2024年9月，我們決定退出矛航空航天與國防業務，並達成了一項資產購買協議，該協議於2024年10月結束，第三方承擔了大部分剩餘矛資產的控制權。
Spear業務已納入感知解決方案可報告部門。 退出Spear導致在截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月內產生費用，如下表所示：
截至截至九個月結束時
地點2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
加速攤銷 (1)
無形資產攤薄$9,619 $— $9,619 $13,527 
存貨減損成本收入1,443 — 1,443 10,479 
人員遣散費用
重組和其他費用，扣除淨額— — (328)1,168 
固定資產減值
重組和其他費用，扣除淨額3,706 — 3,711 1,735 
其他費用，包括合同終止費用重組和其他費用，扣除淨額10,802 876 10,210 12,278 
總計$25,570 $876 $24,655 $39,187 
___________________________________
(1)    與上述定義的Spear收購相關的某些無形資產的攤銷在2023年第二季度因Spear海洋業務的退出而加速。在2024年第三季度記錄了額外的加速攤銷，以與剩餘Spear業務的剝離相吻合。攤銷的加速是與關閉業務所放棄的經濟利益成比例的。
其他
截至2024年6月30日的三個月內，我們啓動了與IT運營和產品生命週期管理相關的重組行動，包括產品線停產，主要在傳感解決方案領域，這在截至2024年9月30日的三個月和九個月內，導致總成本爲$32.5百萬和$48.4百萬，包括遣散費、合同終止費和庫存費用。在截至2024年9月30日的三個月和九個月中確認的成本中，$27.3百萬和$40.5百萬分別包含在營業收入成本中，其餘部分包含在重組和其他費用中，淨額。
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6. 其他，網絡
下表列出了截至2024年9月30日和2023年9月30日的其他淨元件的組成部分：
 截至截至九個月結束時
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
貨幣重新計量（損失）/盈餘在淨貨幣資產上$(1,310)$(4,491)$3,119 $(15,057)
（損失）/對外幣遠期合約的盈餘(3,851)(1,301)(5,008)3,306 
商品遠期合同的收益/(損失)1,200 (476)7,276 (4,846)
債務融資交易損失(9,235)— (9,235)(857)
權益投資的收益/(損失), 淨額 (1)
1,142 (376)(13,164)(678)
淨定期福利成本, 不包括服務成本(593)(863)(2,254)(2,644)
其他353 8,824 (475)12,561 
其他，淨額$(12,294)$1,317 $(19,741)$(8,215)
___________________________________
(1)    截至2024年9月30日的九個月，主要包括一項對沒有可隨時確定公允價值的股權投資的損失，我們使用FASB ASC第321節規定的計量替代方案， 投資—權益證券。參見 註釋13：公允價值計量 有關信息，請參閱該頁。
7. 所得稅
下表顯示截至2024年9月30日和2023年的三個月和九個月所得稅收益/備用。
 截至截至九個月結束時
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
所得稅減少/所得稅預備$(219,572)$17,868 $(169,722)$61,467 
所得稅的（收益/）準備金包括（1）當前稅務費用，主要與我們在有限或無淨營業虧損結轉的稅收管轄區內的盈利業務有關，以及與管理費、特許權使用費和海外收入匯回相關的預扣稅；（2）遞延稅務費用（或收益），代表賬面與稅務基礎差異的調整，主要涉及（a）無形資產的賬面與稅務基礎，（b）淨營業虧損結轉的變化，以及（c）未支付收益的預扣稅變化。影響遞延稅務費用的其他項目包括稅率變化和我們對遞延稅務資產可實現性評估的變化。
在2024年第三季度，我們的所得稅優惠包括以下內容：（1）約爲美元的遞延稅收益257.7 百萬美元歸因於一項稅收策略，旨在確保某些知識產權的未來稅收減免，這些知識產權在2023年12月31日有估值補貼；(2) 一美元12.8 出售Insights業務的百萬稅收支出；（3）遞延所得稅費用爲美元11.1 100萬美元用於美國合格養老金計劃的結算；以及（4）沒有與商譽減值相關的稅收優惠或費用，如中所述 附註13：公允價值衡量標準.
8. 每股盈虧
基本和攤薄每股淨（損失）收入是通過將淨（損失）收入除以在該期間內流通的基本和攤薄加權平均普通股的數量來計算的。 截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月，計算基本和攤薄每股淨（損失）收入所用的加權平均普通股數量如下：
 截至截至九個月結束時
2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
基本加權平均普通股流通在外股數150,717 152,046 150,681 152,421 
股票期權的稀釋效應— 19 4 75 
未歸屬限制證券的稀釋效應— 314 345 426 
稀釋後加權平均流通普通股150,717 152,379 151,030 152,922 
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綜合經營報表中呈現了淨(損失)/收入和每股淨(損失)/收入。
某些潛在普通股票被排除在我們對稀釋加權平均普通股流通股數的計算之外，因爲它們要麼對每股淨（虧損）/收入產生了反稀釋效應，要麼與尚未滿足條件的有條件發行的股權獎勵相關。 這些潛在普通股票如下：
截至截至九個月結束時
2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
排除抗稀釋股份2,577 1,815 1,349 1,274 
排除或有條件發行的股份737 1,239 909 1,291 
9. 存貨
以下表格列出了2024年9月30日和2023年12月31日庫存的元件：
九月三十日，
2024		12月31日,
2023
成品$200,863 $223,972 
在製品143,988 113,209 
原材料328,655 376,304 
存貨$673,506 $713,485 
10. 債務
以下表格顯示了2024年9月30日和2023年12月31日的長期負債、淨額和融資租賃責任元件：
到期日九月三十日，
2024		12月31日,
2023
5.0% 優先票據
2025年10月1日$— $700,000 
4.375% 優先票據
2030年2月15日450,000 450,000 
3.75% 優先票據
2031年2月15日750,000 750,000 
4.0% 優先票據
2029年4月15日1,000,000 1,000,000 
5.875% 優先票據
2030年9月1日500,000 500,000 
6.625% 優先票據
2032年7月15日500,000 — 
加：債務溢價，折扣淨額（減：債務折扣，溢價淨額）797 (1,568)
減：遞延融資成本(26,443)(24,444)
長期負債淨額$3,174,354 $3,373,988 
融資租賃義務$23,778 $25,225 
減：當期部分(2,076)(2,276)
融資租賃負債扣除當期部分$21,702 $22,949 
截至2024年9月30日和2023年12月31日，我們的債務包括上表所示的各種無擔保高級票據。我們還有擔保信貸額度（「高級擔保信貸額度」），該額度提供我們$750.0百萬美元的循環信貸額度（「循環信貸額度」）和可以發行額外債務的增量可用額度。請參閱 註釋14：債務 在我們發行$500.0百萬美元的總本金金額的 6.625%的2032年到期的高級票據（“6.625%高級票據”）在2024年6月。
循環信貸設施
截至2024年9月30日，我們有$745.8 在循環信用額度下，有百萬可用，扣除$4.2 百萬的義務，涉及到已經發行的信用證。未償還的信用證主要是爲了某些經營活動的利益而發放的。截止到2024年9月30日， 無 這些未償還的信用證已經被提取的金額。
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債務融資交易
發行普通 6.625% 優先票據
The 6.625% 優先票據是根據2024年6月6日的契約發行的（"6.625% 優先票據契約"）中，發行人爲sensata technologies, inc.（"STI"），受託人爲紐約梅隆銀行，以及我們在其中命名的擔保子公司（"擔保人"）。
6.625% 優先票據的利息率爲 6.625每年百分比，於 2032 年 7 月 15 日到期。利息每半年在每年的1月15日和7月15日支付，從2025年1月15日開始。STI 在 6.625優先票據百分比由Sensata Technologies B.V.（“STBV”）和STBV的每家全資子公司（STI除外）提供擔保，後者是STI優先擔保信貸額度的擔保人，以及我們現有優先票據（統稱爲 “現有票據”）的發行人或擔保人，如下所示：STI's 4.3752030年到期的優先票據百分比以及 3.752031年到期優先票據和STBV的百分比 4.02029年到期的優先票據百分比以及 5.8752030年到期的優先票據百分比。
The 6.625% 高級票據爲STI的，並且擔保責任屬於擔保方的，優先未受擔保的債務，與STI 或應負責的擔保方將來的一切優先負債（包括在Senior Secured Credit Facilities和現有票據下的債務）享有同等支付權利。
The 6.625%高級票據契約包含限制STBV及其子公司（包括STI和其他擔保人）在某些方面的約定，例如：承擔留置權；進行出售和回租交易；對於任何STBV的子公司（不包括STI），在該子公司未提供擔保的情況下承擔債務， 6.625%高級票據；或者合併、與其他人合併，或出售、轉讓、傳達、轉移、出租或以其他方式處置他們的所有或幾乎所有的財產或資產。 這些約定受限於%高級票據契約中規定的重要例外和資格。 6.625%高級票據契約。
該公司做出的承諾 6.625如果這些條件滿足，那麼高級票據和特定條款的承諾將被暫停 6.625如果標準普爾全球評級或穆迪投資者服務公司爲高級票據確定投資級評級且沒有發生或持續違約時，高級票據的擔保責任將被終止 6.625如果高級票據被兩家評級機構評定爲非投資級，或者在那個時候發生持續違約事件，那麼高級票據的擔保責任和暫停的條款將會恢復 6.625如果兩家評級機構評定高級票據爲非投資級，或者發生持續違約事件，那麼在那個時候，高級票據的擔保責任和暫停的條款將會恢復
The 6.625高級債券契約規定違約事件（在某些情況下受慣例寬限和糾正期限約束），其中包括但不限於，應付本金或利息未能按時支付、違反契約或其他協議等等。 6.625高級債券契約中，違約包括逾期支付某些其他債務、某些破產或破產事件、未能支付某些判決、及重要子公司擔保未能保持有效等。一般來說，若發生違約事件，受託人或至少持有當時尚未償還本金的總額的 25高級債券的 6.625至少 6.625發生違約事件時，受託人或持有至少 6.625高級債券契約中的一切關於違約事件的救濟條款都受到
在2027年7月15日之前的任何時間，STI可以整體或部分贖回 6.625的高級票據，贖回價格等於 100%的本金金額 6.625被贖回的高級票據，加上“補償”溢價，以及應計但未支付的利息（如有），截止到但不包括贖回日期。 在2027年7月15日或之後的任何時間，STI可以整體或部分贖回 6.625的高級票據，按以下價格（以本金金額的百分比表示），加上應計但未支付的利息（如有），截止到但不包括贖回日期：
截至7月15日，價格
2027103.313 %
2028101.656 %
2029年及之後100.000 %
此外，在2027年7月15日之前的任何時間，STI可以以最多的方式贖回 40的本金金額 6.625的高級票據（包括額外的 6.625的淨現金收益，以某些股權發行價格支付贖回價格（以本金金額的百分比表示），加上應計並未支付的利息（如有），直至贖回日，但必須確保至少 106.625的，超過，但不包括，贖回日期，提供至少 60的本金金額 6.625的高級票據（包括額外的 6.625的高級票據（如有），每次贖回後至少仍有
在發生某些控制權變更時，每位持有者有權要求STI回購 6.625%的高級票據 6.625按比例回購 101%其本金金額加上已累積和未支付的利息（如有），至回購日期，但不包括該日期。
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在某些稅法或條約發生變化，或官方應用、管理或解釋的任何變化時，STI可以選擇贖回 6.625%優先票據，全部贖回而非部分贖回，贖回價格等於 100%的本金金額，加上應計且未支付的利息（如有），至贖回日期，但不包括該日期，溢價（如有）及所有額外金額（如在 6.625%優先票據契約中定義），若干到期並將在贖回日到期。
贖回 5.0% 優先票據
2024 年 7 月，我們兌換了美元700.0我們未償還的本金總額爲百萬美元 5.02025年到期的優先票據百分比（”5.0優先票據百分比”）符合契約條款，根據該契約的條款 5.0發行優先票據的百分比和贖回通知的條款，贖回價格等於 101未償還本金總額的百分比 5.0優先票據百分比，加上截至贖回日（但不包括）的應計和未付利息。除了 $700.0未償本金總額爲百萬美元，在贖回時我們支付了美元7.0百萬保費和美元10.1百萬應計利息。
處理債務融資交易
我們按在 附註2：重大會計原則 的經過審計的合併基本報表及其所包含的說明中披露的內容進行債務融資交易的核算，載於我們的2023年年報。
關於發行 6.625％高級票據，我們確認了美元6.3百萬的遞延融資成本，這些成本在我們的簡明綜合資產負債表中列示爲長期債務的減少。
關於兌現 5.0％高級票據，我們承認了一筆損失，金額爲$9.2 百萬，顯示爲其他，淨額，其中包括$7.0百萬早期兌現溢價和$2.2 百萬相關於攤銷的未攤銷融資成本和債務折扣的核銷。
應計利息
與我們未償債務相關的應計利息被列爲綜合資產負債表中的應計費用和其他流動負債的組成部分。截至2024年9月30日和2023年12月31日，應計利息總計爲$37.6 百萬美元和$45.2 百萬美元，分別為。
11. 承諾和應變
我們定期參與許多在正常業務過程中出現的索賠和訴訟事務。儘管無法預測這些事務的結果，但根據我們的經驗和目前掌握的資訊，我們不預期這些事務的結果，無論是單獨還是整體上，會對我們的經營成果、財務狀況和/或現金流產生重大不利影響。
12. 股東權益
購買合資企業中的非控制性權益
2024 年 2 月，我們購買了剩餘的 50我們與東莞市卓樂電子有限公司的合資企業的百分比權益，價格約爲美元79.4百萬。在交易之前，我們一直在整合合資企業。購買 50非控股權益百分比記作股權交易。簡明合併運營報表中未確認損益。支付的對價的公允價值與調整非控股權益的金額之間的差額被確認爲計入權益的額外已付資本的減少。
現金分紅派息
截至2024年9月30日的三個月和九個月，我們支付了總現金分紅爲$18.1百萬和$54.3百萬。18.3百萬和$53.4截至2023年9月30日的三個月和九個月，分別爲　百萬美元。2024年10月28日，我們宣佈董事會批准了$0.12 每股的季度股息，將於2024年11月27日支付給截至2024年11月13日登記在冊的股東。
外幣兌換
截至2023年10月1日，我們在中國的全資子公司的功能貨幣是美元指數。自2023年10月1日起，由於中國外資實體的經濟事實和環境發生重大變化，我們在中國的全資子公司的功能貨幣已變更爲人民幣（"CNY"）。經濟事實和環境的變化導致我們在中國的策略發生永久性變化，向更加自給自足的模式轉變，
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使中國成爲這些子公司運營的主要經濟環境。這個變化已前瞻性地進行了賬務處理，對之前期間的基本報表沒有影響。
由於這一變化，2023年第四季度，我們開始記錄一項調整，將這些子公司的基本報表從人民幣轉換爲美元（我們的報告貨幣）。這些調整包括在其他全面收益中，並列在 累積其他綜合收益 以下。
庫藏股
我們的董事會不時授權各種回購計劃，該計劃可能會被董事會隨時修改或終止。在這些計劃下，我們可能根據市場條件、法律要求和其他公司考慮因素，通過公開市場或私下協商的交易，由管理層決定在適當時機回購普通股，前提是此類交易是根據協議完成的，並經股東在年度股東大會上批准的第三方進行。我們回購的普通股被確認，按成本計量，並在我們的合併資產負債表上列爲庫存股，從而減少股東權益。
2022年1月，我們的董事會批准了一美元500.0百萬股普通股回購計劃（“2022年1月計劃”），取代了之前的美元500.02019 年 7 月批准了百萬個項目。2023 年 9 月，我們的董事會批准了新的 $500.0百萬股普通股回購計劃（“2023年9月計劃”），取代了2022年1月的計劃，並於2023年10月1日生效。
在2024年9月30日結束的三個及九個月內，我們分別回購了 1.1 分別在營業費用中分別達到百萬美元和 1.3 百萬普通股，回購價格分別爲$38.7 百萬美元和$48.8 百萬，截至2023年9月30日結束的三個及九個月內，我們分別回購了 0.9 分別在營業費用中分別達到百萬美元和 1.5 百萬普通股，回購價格分別爲$35.2 百萬美元和$60.3分別爲X百萬美元和Y百萬美元。所有板塊在2024年9月30日結束的三個和九個月份內均是在2023年9月計劃下進行的回購，而所有板塊在2023年9月30日結束的三個和九個月內是在2022年1月計劃下進行的回購。截至2024年9月30日，X百萬美元423.1 百萬美元餘額可用於按2023年9月計劃回購。
累積其他綜合收益
下表列出了截至2024年9月30日的九個月累積其他綜合收益的元件：
現金流量避險確定福利及退休醫療計劃匯兌影響累計累積其他綜合收益
截至2023年12月31日之餘額$17,513 $(28,499)$20,948 $9,962 
其他全面損益/(收入) 調整前稅後(17,150)— 11,557 (5,593)
從累積其他全面收益中重分類稅後(17,319)14,621 — (2,698)
其他綜合損益(34,469)14,621 11,557 (8,291)
截至2024年9月30日的結餘$(16,956)$(13,878)$32,505 $1,671 
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下表列出了截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月內，從累計其他綜合收益重新分類的金額：
截至九月三十日止三個月的財務狀況 截至九月三十日止九個月的財務狀況 合併綜合運營報表中的受影響項目
組件2024202320242023
被指定並符合現金流對沖條件的衍生工具：
外匯遠期合約 $(202)$(4,186)$(1,072)$(15,219)
營業收入 (1)
外匯遠期合約 (6,429)(6,728)(22,268)(12,828)
營業收入成本 (1)
總計，稅前(6,631)(10,914)(23,340)(28,047)(損失)/稅前收入
所得稅效應1,710 2,816 6,021 7,236 所得稅減少/所得稅預備
總計，稅後$(4,921)$(8,098)$(17,319)$(20,811)淨（損失）/收入
確定收益及退休醫療計劃
確定收益和退休醫療計劃$161 $339 $728 $1,187 其他，淨額
確定收益和退休醫療計劃3,890 — 3,890 — 重組和其他費用，扣除淨額
總計，稅前4,051 339 4,618 1,187 稅前收入
所得稅效應10,135 (91)10,003 (322)所得稅減少/所得稅預備
總計，扣除稅收$14,186 $248 $14,621 $865 淨（損失）/收入
___________________________________
(1)請參閱 註釋14：衍生工具和對沖活動 以獲取關於未來期間從累計其他全面收益中重新分類金額的更多信息。
13. 公允價值衡量
按照循環基礎進行測量
截至2024年9月30日和2023年12月31日，我們按公允價值持續計量的資產和負債的公允價值如下表所示。
 九月三十日，
2024		12月31日,
2023
資產
現金及現金等價物（一級）$192,946 $138,749 
外幣遠期合約（二級）6,341 28,871 
商品遠期合約（二級）5,179 1,457 
總計$204,466 $169,077 
負債
外匯遠期合約（2級）$29,853 $8,996 
商品遠期合約（2級）209 795 
總計$30,062 $9,791 
參照 註釋14：衍生工具和對沖活動 有關我們的遠期合約的更多信息。現金等價物包括美國政府國債貨幣市場基金，並被歸類爲一級，因爲它們在活躍市場中交易所交易。
按非經常性基礎進行測量
在2024年第三季度，確定存在損耗因子，表明Dynapower和Clean Energy Solutions（"CES"）報告單位的賬面價值可能超過其公允價值。損耗的主要因子是未來現金流的修訂預測和實際表現低於之前對這些報告單位的預測。我們使用市場爲基礎的估值方法和貼現預測現金流的收入方法的組合評估了Dynapower和CES報告單位的商譽是否存在損耗。由於這些假設在很大程度上是不可觀測的，估算的公允價值屬於公允價值層次結構的3級。我們的現金流預測變化或使用的貼現率的變化都可能導致我們計算的公允價值增加或減少。我們確定了我們的Dynapower報告單位存在損耗，在2024年第三季度，我們錄得了一筆xx百萬美元的非現金損耗費用。150.1百萬美元的非現金損耗費用如果Dynapower未實現預測的未來現金流，可能導致剩餘部分額外損耗。
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目錄

$229.8未來可能會確認數百萬的商譽。根據我們的分析，CES報告單位的公允價值顯著高於報告單位的賬面價值。因此，與CES報告單位相關的商譽並沒有減值。
在2024年3月31日結束的三個月內，我們決定重新組織我們的業務板塊，詳細內容請參見。 備註 1：簡報基礎此次重新組織導致成立了一個新的報告單位，該業務以前隸屬於汽車報告單元，並已轉至傳感解決方案業務板塊。根據FASB ASC主題350的要求，我們重新分配了資產和負債，包括商譽，從汽車報告單元轉至新的報告單位。 無形資產-商譽和其他在重新組織和成立這些報告單位之前和之後，我們對商譽和其他無限期資產進行了減值評估，確定它們沒有減值。由於此次重新組織，我們在2024年3月31日結束的三個月內向新的報告單位分配了5000萬美元的商譽。143.4在2024年3月31日結束的三個月內，我們決定重新組織我們的業務板塊，詳細內容請參見。
未按公允價值記錄的金融工具
以下表格顯示了截至2024年9月30日和2023年12月31日未以公允價值記載的金融工具的賬面價值和公允價值。所有公允價值衡量結果均屬於公允價值分層結構的第2級。
 2024年9月30日2023年12月31日
 
賬面價值(1)
公允價值
賬面價值(1)
公允價值
負債
5.0% 優先票據
$— $— $700,000 $694,750 
4.375% 優先票據
$450,000 $429,750 $450,000 $415,125 
3.75% 優先票據
$750,000 $684,375 $750,000 $656,250 
4.0% 優先票據
$1,000,000 $950,000 $1,000,000 $920,000 
5.875% 優先票據
$500,000 $502,500 $500,000 $495,000 
6.625% 優先票據
$500,000 $521,250 $— $— 
___________________________________
(1)不包括任何相關的債務折扣、溢價和遞延融資成本。
除了上述內容外，我們持有某些沒有可立即確定公允價值的股權投資，我們按照FASB ASC主題321規定的計量替代方案進行處理。這些投資按成本計量，減去任何減值，並加上或減去同一發行人的相同或相似投資在有序交易中可觀察價格變動所導致的變化。截至2024年9月30日和2023年12月31日，我們根據計量替代方案持有股權投資金額爲$6.3百萬和$18.3百萬，分別在濃縮合並資產負債表中的其他資產中列示。在截至2024年9月30日的九個月內，由於2024年第一季度的可觀察價格變動，我們調整了其中一筆股權投資的賬面價值，導致損失爲$14.8百萬。
14. 衍生工具和套期活動
外匯衍生品
截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月，未被納入我們外匯遠期合約的有效性評估的金額，作爲現金流套期保值，不具有重大影響。截至2024年9月30日，我們估計有$11.3 百萬的淨損失將在截至2025年9月30日的十二個月期間內，從累計其他綜合收益重新分類到收益中。在截至2024年9月30日的九個月內，$23.3百萬的淨收益從累計其他綜合收益重新分類到收益中。
截至2024年9月30日，我們有以下未償還的外幣遠期合約，根據FASB ASC第815條的規定，具有以下對沖會計指定。 衍生工具與對沖:
名義
（以百萬為單位）		生效日期到期日期指數 (匯率)加權平均行使率
對沖
職稱 (1)
390.9 歐元指數從2022年10月到2024年8月各不相同從2024年10月到2026年8月各不相同歐元（"EUR"）兌美元1.11 美元指數現金流量避險
4,116.1 墨西哥披索從2022年10月到2024年8月各不相同從2024年10月到2026年8月的各種日期美元指數兌墨西哥披索（"MXN"）19.14 墨西哥披索（"MXN"）現金流量避險
66.9 英鎊從2022年10月到2024年8月的各種日期從2024年10月到2026年8月的各種日期英鎊（"GBP"）兌美元指數1.26 美元指數現金流量避險
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目錄

名義
（以百萬為單位）		生效日期到期日期指數 (匯率)加權平均執行價格
保值
職稱 (1)
55.3 歐元2024年9月26日2024年10月31日歐元兌美元1.11 美元未指定
417.0 人民幣2024年9月25日2024年10月31日美元對人民幣6.98 人民幣未指定
284.5 美元從2024年3月到2024年5月不等從2024年10月到2026年5月不等美元對人民幣7.02 人民幣未指定
1,996.3 人民幣2024年9月起不同2024年10月至2026年5月不同美元兌人民幣6.85 人民幣未指定
63,080.4 韓元從2022年12月到2024年9月不同從2024年10月到2026年7月不同美元兌韓元（"韓元"）1,310.33 韓元未指定
292.0 墨西哥披索2024年9月26日2024年10月31日美元指數兌墨西哥披索19.68 墨西哥披索未指定
14.5 gbp2024年9月26日2024年10月31日gbp兌美元指數1.34 美元指數未指定
___________________________________
(1)未指定爲避險工具的衍生金融工具用於管理我們對貨幣兌換匯率風險的敞口。它們旨在保全經濟價值，並非用於交易或投機目的。我們還可能與我們的全資子公司簽訂公司間衍生工具，以對沖特定的預測支出。
商品風險衍生品
截至2024年9月30日，我們持有以下未了商品遠期合同，沒有指定用於套期會計處理：
商品名義剩餘合同期限單位加權平均行權價格
白銀661,899 盎司2024年10月到2026年7月$27.51
銅5,537,137 磅2024年10月至2026年7月$4.12
金融工具介紹
下表顯示了截至2024年9月30日和2023年12月31日的衍生金融工具的公允價值及其在簡明合併資產負債表中的分類:
 資產衍生品負債衍生品
 資產負債表位置九月三十日，
2024		12月31日,
2023		資產負債表位置九月三十日，
2024		12月31日,
2023
指定為避險工具的衍生品
外匯即期合約預付費用及其他流動資產$5,344 $25,176 應計費用及其他流動負債$19,784 $6,746 
外匯即期合約其他資產997 3,554 其他長期負債9,599 1,806 
總計$6,341 $28,730 $29,383 $8,552 
未指定為避險工具的衍生品
商品期貨合約預付費用及其他流動資產$4,387 $1,314 應計費用及其他流動負債$122 $719 
商品期貨合約其他資產792 143 其他長期負債87 76 
外匯即期合約預付費用及其他流動資產— 141 應計費用及其他流動負債470 444 
總計$5,179 $1,598 $679 $1,239 
所有板塊的公允價值衡量均被分類至公允價值層次結構的第2級。
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目錄

以下表格顯示了我們衍生金融工具對截至2024年9月30日和2023年三個月的綜合損益表和綜合損益表的影響：
指定爲衍生品
套期保值工具		其他綜合收益/(損失)中確認的遞延(損失)/收益金額從累計其他綜合收益中重分類爲淨收益/(虧損)的淨收益位置從累計其他綜合收益中重分類爲淨收益/(虧損)的淨收益金額
2024202320242023
外匯即期合約$(16,220)$12,995 淨營業收入$202 $4,186 
外匯即期合約$(16,079)$(2,622)成本收入$6,429 $6,728 
未被指定爲衍生工具
對沖工具		納入淨利潤/(虧損)的獲利/(損失)金額淨利潤/(虧損)中獲利/(損失)的位置
20242023
商品期貨合約$1,200 $(476)其他，淨額
外匯即期合約$(3,851)$(1,301)其他，淨額
以下表格展示了截至2024年9月30日和2023年9月30日九個月止，我們衍生金融工具對綜合損益簡表和綜合損益簡表的影響：
指定爲衍生品
套期工具		其他全面收入/(損失)確認的遞延收益/(虧損)金額從累計其他全面收入中重新分類爲淨損益的淨收益位置從累計其他全面收入中重新分類爲淨損益的淨收益金額
2024202320242023
外匯即期合約$420 $14,279 淨營業收入$1,072 $15,219 
外匯即期合約$(23,534)$28,717 成本收入$22,268 $12,828 
未指定爲對沖工具的衍生工具
對沖工具		在淨損失/收入中確認的收益/(損失)金額在淨損失/收入中確認的收益/(損失)的所在位置
20242023
商品期貨合約$7,276 $(4,846)其他，淨額
外匯即期合約$(5,008)$3,306 其他，淨額
與信用風險相關的或有事項特徵
我們與衍生品對手方之間有協議，其中包含一項條款，若我們在債務上違約且貸款方加速了債務的償還，那麼我們也可能被宣告在衍生品義務上違約。
截至2024年9月30日，所有處於負債狀態的衍生品的終止價值（不包括任何非履約風險的調整）爲$30.2 百萬。截至2024年9月30日，我們沒有 no與這些協議相關的現金抵押品。如果我們違反上述任何債務的違約條款，我們可能需要根據衍生協議的終止價值結清我們的義務。
15. 板塊報告
我們提供的財務信息包括 兩 可報告的業務部門，性能傳感和傳感解決方案。在截至2024年3月31日的三個月中，由於組織變革，我們重新調整了部門，以更好地分配資源以應對業務策略的變化。請參考 備註 1：簡報基礎 以獲取更多信息。此次重新調整增加了一個"其他"部門，該部門代表不重要的運營部門的彙總。由於此次重組，我們將$143.4百萬的商譽從性能傳感轉移到傳感解決方案。請參考 註釋13：公允價值計量 有關其他信息的補充，請參閱本報告書及公司向美國證券交易委員會提交的其他報告和資料，投資者應仔細考慮我們 2023 年度報告書第 I 部分第 1A 項以及其後向美國證券交易委員會提交的其他報告和文件中披露的風險因素。
截至2024年3月31日的三個月前，性能感知報告部門代表了以下幾個經營部門的聚合， 兩 汽車和HVOR。由於部門的重新調整，性能感知現在代表一個經營部門，而傳感解決方案也是如此。其他不重要的經營部門被聚合在其他中，這是在部門重新調整時創建的。
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目錄

我們的經營部門是我們作爲企業組成部分進行管理的業務，我們的首席運營決策者定期評估這些業務的財務信息，以決定如何分配資源和評估績效。經營部門的績效主要基於部門運營收入進行評估，其中不包括無形資產攤銷、商譽和其他無形資產減值、重組以及其他費用、與我們戰略增長舉措相關的某些成本，以及某些與該部門運營無關的企業成本或收入，包括股權激勵支出和與收購相關資產相關的折舊費用的一部分。從經營（和可報告）部門績效中排除的公司及其他成本在下面另外說明，幷包括與財務、信息技術、法律和人力資源等職能領域相關的成本。我們認爲，如上所定義的部門運營收入是評估我們各部門運營績效的合適指標。但是，這一指標應被視爲評估我們與美國通用會計準則（U.S. GAAP）一致編制的操作收入或其他財務績效指標的補充，而不是替代品或更優指標。我們的每個經營和可報告部門的會計政策與所述的基本一致。 附註2：重大會計原則 的經過審計的合併基本報表及其所包含的說明中披露的內容進行債務融資交易的核算，載於我們的2023年年報。
以下表格顯示了截至2024年9月30日和2023年9月30日爲止的三個月和九個月的淨營業收入和分部營業收入，以及分配給我們報告的部門以外的其他運營結果（之前的數據已經重新編制）。
 截至截至九個月結束時
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
營業收入：
性能感知 (1)
$659,650 $696,847 $2,096,889 $2,058,172 
感知解決方案 (1)
274,386 275,139 800,296 889,649 
其他 (1)
48,794 29,316 127,889 113,768 
總淨營業收入$982,830 $1,001,302 $3,025,074 $3,061,589 
部門營業收入（如上所定義）：
性能感知 (1)
$161,902 $177,599 $524,067 $527,072 
感知解決方案 (1)
80,967 80,717 233,285 258,891 
其他 (1)
12,069 (965)28,054 4,743 
總體業務營業收入254,938 257,351 785,406 790,706 
公司及其他(268,809)(75,117)(442,665)(219,022)
無形資產攤薄(44,732)(39,970)(122,332)(135,307)
重組和其他費用，扣除淨額(140,624)(26,004)(144,897)(53,262)
營業虧損/收入(199,227)116,260 75,512 383,115 
利息支出(38,942)(44,306)(118,200)(138,856)
利息收入5,857 7,398 15,397 23,752 
其他，淨額(12,294)1,317 (19,741)(8,215)
(稅前虧損)/收益$(244,606)$80,669 $(47,032)$259,796 
___________________________________
(1)截至2023年9月30日的三個月和九個月的先前報告金額已回溯調整，以反映如上所述的部門重組。 備註 1：簡報基礎.
16. 處置
洞察業務
在2024年8月，我們簽署了一項購買協議，商定將Insights業務出售給Balmoral Funds的一個關聯公司（"買方"）。該交易的完成（"完成"）發生在2024年第三季度，此時大約$263.4 百萬（其中包括大約$247.0百萬的無形資產，扣除累積攤銷）轉移給買方。Insights業務的總購買價格爲$165.0百萬，其中在調整之前收到約$155.0百萬，並且在完成後十二個月內將收到$10.0百萬。在截至2024年9月30日的過去三個月和九個月中，我們確認了銷售損失，約爲$110.1 百萬，在我們簡明合併的經營報表中以重組和其他費用、淨額的形式列示，並且約爲$11.2％到期日為2029年的優先票據和％到期日為2034年的優先票據，公司發行了$百萬。
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目錄

與交易相關的費用已在我們的簡明合併利潤表中的銷售、總務和行政（"SG&A"）部分進行了呈現。
與交割同時，各方簽訂了過渡服務協議（"TSA"）和供應協議。TSA的條款要求我們爲買家提供各種形式的商業、運營和後勤支持， 兩 在權利益分享區間內， 九個月，具體取決於服務類型，可以選擇延長支持服務時間。 一 在權利益分享區間內， 剩餘的六個月，即2024年12月31日屆滿時和2025年12月31日結束時。 對於某些服務。供貨協議於交割時開始，有效期爲 五年 或更短。該協議的條款要求我們在協議期內向買方出售特斯拉-胎壓監測系統產品。我們確認了一項相關責任，金額爲$8.4百萬美元，代表截至2024年9月30日的這項責任餘額，包括在應計費用和其他流動負債以及負債合計負債中的其他長期負債。
截至2024年9月30日的三個月和九個月，Insights業務包含在我們的其他業務板塊中。請參閱 備註 1：簡報基礎 和 附註15：分部報告 有關於2024年3月31日結束的三個月發生的部門重組的更多信息，請參閱本報告其他部分。
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關於前瞻性陳述的警示性聲明
本季度報告表格10-Q包含《1995年私人證券訴訟改革法》的“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明可能通過術語如“可能”、“將”、“可以”、“應該”、“期望”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“計劃”、“預測”、“繼續”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“機會”、“指導”等類似術語或短語來識別。前瞻性聲明涉及預期、預測和關於未來財務和運營結果、目標、業務和市場前景、重大趨勢、優先事項、增長、股東價值、資本支出、現金流、產品和服務需求、股份回購以及Sensata的戰略舉措，包括與收購和處置相關的舉措，以及這些交易對我們的戰略和運營計劃及財務結果的影響的預期。這些聲明受到與我們的運營和業務環境相關的風險、不確定性以及其他重要因素的影響，我們無法保證這些前瞻性聲明將被證明是正確的。
各種潛在風險、不確定性和其他因素可能會實質性影響我們實現這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果的能力，包括但不限於與公共衛生危機、全球市場的不穩定和變化、供應商中斷或未履行、企業的收購或處置、我們依賴的行業的不利條件或競爭、知識產權、產品責任、保修和召回索賠、新產品推出和產品創新的市場接受度、勞動衝突或勞動成本增加，以及現有的環保母基或安全法律、法規和計劃的變化相關的風險。
投資者及其他人士應仔細考慮上述因素以及其他不確定性、風險和潛在事件，包括但不限於在 項目1A：風險因素 我們的2023年年度報告中包含的內容，並可能不時更新在 項目1A：風險因素 我們的季度報告Form 10-Q或其他後續向美國證券交易委員會提交的文件中包含的內容。所有這些前瞻性陳述僅在發出之日有效，我們不承擔除法律要求外更新這些陳述的義務。
項目二。管理層對財務狀況和營運結果的討論和分析。
我們的財務狀況和經營結果的討論和分析補充了，並應結合《基本報表》中的討論一起閱讀。 項目7：管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析 包含在我們2023年年度報告中的未經審計的簡明綜合財務報表及附註（以下簡稱"基本報表"）應與以下討論一起閱讀。因未圓整的數字計算，因此以下討論和表格中的金額和百分比可能不會重新計算。
Overview
2024年9月30日結束的三個月的淨營業收入爲98280萬美元，較上一期的100130萬美元同比下降1.8%。2024年9月30日結束的九個月的淨營業收入爲302510萬美元，較上一期的306160萬美元下降1.2%。除了歸因於外幣兌換匯率變化導致的0.9%下降，淨營業收入在有機基礎上下降了0.3%。有機收入增長（或減少），在本文中稱爲。 項目2：管理層對財務狀況和營運結果的討論和分析 （本"MD&A"）這是一種未按照美國通用會計準則提出的財務指標。更多關於我們使用有機收入增長（或減少）的信息，請參見本MD&A中的其他位置。 非依據通用會計準則的財務指標 本MD&A中包含關於我們使用有機收入增長（或減少）的其他信息。
2024年9月30日結束的三個月的營業虧損爲19920萬美元（淨營業收入的20.3%），較2023年9月30日結束的三個月的11630萬美元（淨營業收入的11.6%）的營業收入減少了31550萬美元，或271.4%。2024年9月30日結束的九個月的營業收入與2023年9月30日結束的九個月相比減少了30760萬美元，或80.3%，從38310萬美元（淨營業收入的12.5%）降至7550萬美元（淨營業收入的2.5%）。請參考 業務結果 另請查看本管理層討論與分析中其他地方，有關2024年9月30日結束的三個月和九個月的收益結果與前一年同期的討論。
截至2024年9月30日的九個月內，我們產生了38080萬美元的經營現金流，季度末現金及現金等價物爲50620萬美元。在截至2024年9月30日的九個月內，我們用於資本支出的現金約爲12680萬美元，支付現金分紅派息5430萬美元，以及根據我們的分享回購計劃進行股票回購4730萬美元。
在2024年第三季度，發現了減值因子，顯示Dynapower報告單元的賬面價值可能超過其公允價值。我們確定該報告單元存在減值，因此記錄了1.501億美元的非...
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目錄
現金減值損失。請參閱基本報表中的其他部分獲取更多信息。 註釋13：公允價值計量 本報告中的基本報表，詳見其他部分，獲取額外信息。
2024年8月，我們執行了一項收購協議，根據該協議，我們同意將洞察業務出售給巴爾莫勒爾基金的子公司。Insights Business的總收購價格爲1.65億美元，在收到調整前約爲1.55億美元，1,000萬美元將在交易完成十二個月後到賬。在截至2024年9月30日的三個月零九個月中，我們確認了淨簡明合併運營報表中列報的約1.101億美元的重組和其他費用的銷售虧損，以及約1,120萬美元的交易相關費用，這些費用在SG&A中列報了我們的簡明合併運營報表。參見 附註16：處置 本報告其他地方包含的財務報表以獲取更多信息。
在2024年6月，我們的間接全資子公司STI完成了6.625%高級票據的發行和銷售。我們將此次發行獲得的收益與手頭現金一起，用於完全贖回由我們的間接全資子公司STBV發行的5.0%高級票據。該贖回於2024年7月完成。有關這些債務交易的更多信息，請參見 註釋10：債務 的基本報表中其他部分。我們執行了6.625%高級票據的發行以及隨後的5.0%高級票據的贖回，以消除與將於2025年10月到期的5.0%高級票據相關的短期不確定性，延長我們資本結構的到期時間，併爲我們的流動性狀況增加靈活性。截至2024年9月30日，我們的淨槓桿比率爲3.0倍，而2024年6月30日和2023年12月31日均爲3.2倍。
在截至2024年3月31日的三個月中，我們調整了業務，這是組織變革的結果，這些變革更好地分配了資源以支持業務戰略的變革。最重大的變化包括合併我們的汽車和HVOR業務（合併後的業務仍屬於性能傳感），以及將Insights業務從性能傳感轉移到新的運營領域，該細分市場並未彙總到我們的兩個可報告的細分市場中。我們將汽車和HVOR業務相結合，以更好地利用我們的核心能力並優先考慮產品重點。我們還將某些短週期業務從性能傳感轉移到了傳感解決方案，這將使我們能夠擴展核心能力並更好地爲客戶提供服務，從而使我們受益於將以短週期爲主的業務組織起來。爲了反映這一調整，本報告中的上一年度金額已重新計算。請參閱 註 1：演示基礎 和 附註 15：分部報告 的財務報表 包括在本報告的其他地方，以供參考。
業務結果
下表展示了我們截至2024年9月30日的三個月和九個月的歷史運營結果，單位爲百萬美元以及佔淨營業收入的百分比，與截至2023年9月30日的三個月和九個月進行比較。我們從本報告其他部分包含的基本報表中得出了運營結果。前一年的數據已根據報告中詳細說明的部門重組進行重算。 備註 1：簡報基礎 下表中的金額和百分比是基於未四捨五入的數字計算得出的。因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能不會恰好相加。
 截至截至九個月結束時
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
金額
百分比 (1)
金額
百分比 (1)
金額
百分比 (1)
金額
百分比 (1)
營業收入：
性能感知$659.7 67.1 %$696.8 69.6 %$2,096.9 69.3 %$2,058.2 67.2 %
感知解決方案274.4 27.9 275.1 27.5 800.3 26.5 889.6 29.1 
其他48.8 5.0 29.3 2.9 127.9 4.2 113.8 3.7 
淨營業收入982.8 100.0 1,001.3 100.0 3,025.1 100.0 3,061.6 100.0 
營業費用1,182.1 120.3 885.0 88.4 2,949.6 97.5 2,678.5 87.5 
營業虧損/收入(199.2)(20.3)116.3 11.6 75.5 2.5 383.1 12.5 
利息支出(38.9)(4.0)(44.3)(4.4)(118.2)(3.9)(138.9)(4.5)
利息收入5.9 0.6 7.4 0.7 15.4 0.5 23.8 0.8 
其他，淨額(12.3)(1.3)1.3 0.1 (19.7)(0.7)(8.2)(0.3)
(稅前虧損)/收益(244.6)(24.9)80.7 8.1 (47.0)(1.6)259.8 8.5 
所得稅減少/所得稅預備(219.6)(22.3)17.9 1.8 (169.7)(5.6)61.5 2.0 
淨（損失）/收入$(25.0)(2.5)%$62.8 6.3 %$122.7 4.1 %$198.3 6.5 %
___________________________________
(1)    代表所呈現的金額除以總淨營業收入。
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目錄
淨收入
2024年9月30日結束的三個月營業收入同比上一期下降了1.8%。
2024年9月30日結束的九個月的淨營業收入較上一時期下降了1.2%。淨收入在有機基礎上下降了0.3%，這排除了由於外匯匯率變化而導致的0.9%的下降。
性能感知
截至2024年9月30日的三個月，性能感知的營業收入較上一個時期下降了5.3%，這一情況主要是由於我們汽車終端市場的市場下滑所致。
截至2024年9月30日的九個月內，性能傳感業務的營業收入同比增長了1.9%。排除由於貨幣匯率變化導致的1.2%的減少，性能傳感的營業收入在有機基礎上增長了3.1%，這主要得益於我們車輛終端市場內容的增長，部分被市場下滑所抵消。
感知解決方案
Sensing Solutions截至2024年9月30日爲期三個月的淨營業收入同比上一期按 國家通報和有機基礎下降了0.3%，這主要是由於我們航空航天和工業市場的庫存減少，部分抵消了工業市場的市場增長。
截至2024年9月30日的九個月，傳感解決方案的營業收入同比下降了10.0%。排除歸因於貨幣兌換匯率變化的0.5%的下降，傳感解決方案的營業收入在有機基礎上下降了9.5%，這主要是由於2023年一次性收入不再出現以及工業和航空市場的庫存去化，部分被我們航空和工業市場的增長所抵消。
營業費用
截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月的運營成本和費用以百萬美元和淨營業收入的百分比呈現在以下表格中。下表中的金額和百分比是基於未舍入的數字計算得出的。因此，某些金額可能由於舍入的影響而不再確認。
 截至截至九個月結束時
 2024年9月30日2023年9月30日2024年9月30日2023年9月30日
金額
百分比 (1)
金額
百分比 (1)
金額
百分比 (1)
金額
百分比 (1)
營運成本與費用:
成本收入$701.5 71.4 %$688.0 68.7 %$2,115.1 69.9 %$2,090.5 68.3 %
研發42.7 4.3 45.4 4.5 133.3 4.4 136.2 4.5 
銷售、一般及行政102.5 10.4 85.7 8.6 283.8 9.4 263.1 8.6 
無形資產攤薄44.7 4.6 40.0 4.0 122.3 4.0 135.3 4.4 
商譽減損費用150.1 15.3 — — 150.1 5.0 — — 
重組和其他費用，扣除淨額140.6 14.3 26.0 2.6 144.9 4.8 53.3 1.7 
營業成本和費用總額$1,182.1 120.3 %$885.0 88.4 %$2,949.6 97.5 %$2,678.5 87.5 %
___________________________________
(1)    表示所示金額除以總淨營業收入。
成本收入
截至2024年9月30日的三個月內，營業收入佔淨收入的比例較上期上升，主要由於（1）與產品線生命週期管理相關的2730萬合同終止費用和庫存費用的影響，主要是在傳感解決方案中，以及（2）客戶定價和製造業-半導體效率的淨影響，部分被（1）作爲2023年第三季度計劃的一部分在2023年第三季度採取的某些措施的影響和（2）外匯匯率變化的有利影響所抵消。請參閱 注5：重組和其他費用，淨額 基本報表中包含的其他信息，關於相關的減記
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目錄
關於產品線生命週期管理。請參閱 註釋5：重組及其他費用，淨額 我們2023年年度報告中的有關第三季度2023計劃的更多信息。
截至2024年9月30日的九個月中，營業成本佔淨收入的百分比較上一時期有所增加，主要是由於(1)合同終止費用和與產品線生命週期管理相關的庫存費用影響達到4050萬美元，主要發生在Sensing Solutions業務中，以及(2)客戶定價和製造效率的淨影響，部分抵消了我們決定退出Spear Marine業務在2023年6月30日結束的三個月中因此未再發生的1050萬美元的庫存減值。詳細信息請參閱 注5：重組及其他費用，淨額 基本報表的其他地方，有關退出Spear Marine業務的更多信息，請參考。
研究和開發費用
截至2024年9月30日的三個月和九個月，研發費用與去年同期相比沒有實質性波動。
銷售、一般及行政支出
截至2024年9月30日的三個月，銷售和技術支持費用主要是由於與Insights 業務銷售有關的成本和費用增加（包括向Insights 業務員工授予的受限證券的580萬美元提前歸屬）。請參考 附註16：處置 和 附註4：股份支付計劃 基本報表中的其他部分，了解更多關於Insights 業務銷售和與受限證券相關的股份報酬的信息。
截至2024年9月30日的九個月內，銷售和管理費用的增加主要是由於（1）與Insights業務出售相關的成本和費用（包括給予Insights業務員工的限制證券加速歸屬），（2）更高的薪酬成本，以及（3）爲了解決2023年12月31日結束的財務報告內部控制中識別的重大缺陷而產生的額外成本，部分被2023年第三季度計劃採取的行動所產生的成本節省所抵消。
無形資產攤薄
截至2024年9月30日的三個月內，無形資產的攤銷較之前的期間有所增加，主要是由於與我們決定退出Spear航空航天與國防業務相關的960萬美元的加速攤銷。
截至2024年9月30日的九個月，無形資產攤銷費用較前期減少，主要是由於（1）2023年9月30日截至的九個月內，由於我們退出Spear Marine業務，未再發生1350萬美元的加速攤銷無形資產費用，以及（2）根據其預期經濟利益攤銷無形資產的效應，通常導致在無形資產壽命的初期加速攤銷費用，部分抵消了2024年第三季度決定退出Spear航空航天與國防業務而產生的960萬美元的加速攤銷。
商譽減損費用
在2024年第三季度，我們記錄了爲Dynapower報告單位在傳感解決方案部門內的非現金減值費用，金額爲1.501億美元。減值的主要指標是未來現金流的修正預測低於先前預測，包括未來現金流延遲超過管理層最初的預期。請參見 註釋13：公允價值計量 的基本報表，詳細信息見本報告的其他部分
重組和其他費用，扣除淨額
截至2024年9月30日的三個月內，重組及其他費用淨額較上年同期有所增加，主要由於（1）2024年第三季度出售Insights業務的損失，以及（2）我們決定在2024年第三季度退出Spear航空航天與國防業務相關的費用，部分被2023年第三季度與Q3 2023計劃相關的遣散費的非複發性費用所抵消。
2024年9月30日結束的九個月中，重組和其他費用淨額較去年同期增長，主要是由於（1）2024年第三季度對Insights業務的出售虧損，（2）2024年第三季度決定退出Spear航空航天與國防業務所產生的費用，以及（3）與某些產品生命週期管理活動相關的合同終止成本，主要發生在傳感解決方案業務中，部分抵消了（1）2023年第三季度因Q3 2023計劃而發生的離職費用未再發生，（2） 未發生費用 發生
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目錄
在2023年第二季度 與我們退出Spear Marine業務的決定有關，以及（3）更低的收購相關遞延薪酬.
參照 第5條：重組及其他費用，淨額 關於基本報表中的元件，具體信息請參見本報告其他部分中包含的與重組及其他費用淨額有關的內容。
營業虧損/收入
2024年9月30日結束的三個月中，營運虧損爲19920萬美元，而上一期的營業收入爲11630萬美元。這主要是由於以下不利因素驅動：（1）與Dynapower業務相關的1.501億美元商譽減值費用，（2）2024年第三季度出售Insights業務的虧損，（3）與產品線停產相關的合同終止費用和庫存費用共計2.73億美元的影響，主要發生在Sensing Solutions業務中，（4）與我們決定退出2024年第三季度Spear航空航天與國防業務相關的費用，以及（5）與出售Insights業務相關的成本和費用（包括對Insights業務員工授予的受限制證券的加速解除的部分抵消，部分抵銷了與Q3 2023計劃相關的第三季度2013年裁員費用的不再發生）。
在截至2024年9月30日的九個月中，營業收入較上年同期有所下降，這主要是由於（1）與戴納動力業務相關的1.501億美元商譽減值費用，（2）2024年第三季度出售Insights業務的虧損，（3）與產品線終止相關的4,050萬美元合同終止成本和庫存費用的影響，主要是與傳感解決方案相關的費用，（4）與費用相關的影響關於我們決定在2024年第三季度退出Spear航空航天和國防業務，（5）成本和與出售Insights Business業務相關的費用（包括加速歸屬於Insights Business員工的限制性證券），以及（6）更高的薪酬成本，部分被（1）所抵消 不再發生指控 在 2023 年第二季度發生 與我們退出Spear Marine業務的決定有關， (2) 2023年第三季度產生的與2023年第三季度計劃相關的遣散費不再發生，以及 (3) 作爲2023年第三季度計劃的一部分採取的行動節省了成本。
利息支出
截至2024年9月30日的三個月內，利息費用相比於之前的時期有所減少，主要是由於（1）在2024年7月贖回的5.0%優先票據和（2）在2023年第四季度贖回的5.625%優先票據的利息費用降低，部分被2024年6月發行的6.625%優先票據相關的較高利息費用所抵消。
截至2024年9月30日的九個月中，利息支出較上期有所下降，主要是由於（1）5.625%優先票據的利息支出降低，（2）5.0%優先票據的利息支出降低，以及（3）在2023年第二季度全額償還的貸款的利息支出，部分抵銷的是與6.625%優先票據相關的利息支出增加。
參照 註釋10：債務 基本報表的內容已包含在本報告的其他部分中。 附註14：債務 請參閱我們的第10-K表格年度報告，以獲取有關這些債務交易的更多信息。
利息收入
截至2024年9月30日的三個月和九個月結束時，利息收入較之前時期有所下降，主要是由於相應時期的平均貨幣等價物餘額較之前時期更低。
其他，淨額
其他的淨額主要包括對淨貨幣資產的貨幣重新計量收益和損失、未指定爲對沖工具的外匯及商品遠期合約的收益和損失、投資的公允價值變動收益和損失、與債務再融資相關的損失，以及我們的淨定期福利成本中不包括服務成本的部分。
截至2024年9月30日的三個月，其他淨額代表淨損失爲1230萬美元，較上一個時期的淨收益130萬美元造成了1360萬美元的不利影響。這個不利影響主要是由於5.0%高級票據贖回造成的損失。
截至2024年9月30日的九個月內，其他淨額表現爲淨虧損1970萬美元，較上年度淨虧損820萬美元對收益的不利影響爲1150萬美元。這一不利影響主要是由於（1）在2024年第一季度由於可觀察到的價格變化導致的股權投資損失1480萬美元，（2）贖回5.0%高級票據的損失，以及（3）未指定爲會計對沖的外匯遠期合同的損失，部分被（1）外匯收益抵消。
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目錄
貨幣重新計量的淨貨幣資產和（2）未指定爲會計對沖的商品遠期合同的盈利。
參照 註釋13：公允價值計量 和 註釋6：其他，淨額 在基本報表中，包括在本報告其他部分中，關於我們的對沖會計合同和其他、淨額元件的附加細節。
(受益於)/所得稅準備
所得稅的（收益）/準備金包括（1）當前稅務支出，主要與我們在有限或無淨營業損失結轉的稅務管轄區內的盈利業務有關，以及與管理費用、特許權使用費和海外收益匯回相關的預扣稅；（2）遞延稅務支出（或收益），代表主要與（a）無形資產的賬面與稅基差異，（b）淨營業損失結轉的變動，以及（c）未匯回收益的預扣稅變動相關的賬面與稅基調整。影響遞延稅務支出的其他項目包括稅率變動、我們對遞延稅務資產可實現性的評估變動和下面討論的其他項目。
截至2024年9月30日的三個月和九個月，所得稅的（收益）/準備受到以下因素的影響： (1) 由於一種稅務策略，預計將獲得約25770萬美元的遞延稅益，以確保某些知識產權未來可扣除的稅項，這些知識產權在2023年12月31日時有估值備抵； (2) 對Insights業務出售的1280萬美元稅務支出；以及 (3) 對美國合格養老金計劃結算的1110萬美元遞延稅務支出。
非依據通用會計準則的財務指標
本部分提供有關特定非通用會計覈算指標的附加信息，包括有機營業收入增長（或下降），調整後營業收入，調整後營業利潤率，調整後淨利潤，調整後每股收益（"EPS"），自由現金流，調整後企業和其他費用，淨負債，招股及淨槓桿比率，以及調整後利息、稅項、折舊和攤銷前利潤（"EBITDA"），這些指標被我們的管理層、董事會和投資者使用。我們內部使用這些非通用會計覈算指標，進行運營和戰略決策，包括制定年度營運計劃、評估我們的整體業務表現，並作爲確定某些員工薪酬的因素。
我們非GAAP財務指標的使用具有侷限性。它們應被視爲補充性質，不應被單獨考慮，也不能替代按照美國通用會計準則報告的淨營業收入增長（或下降）、營業利潤、營業利潤率、淨利潤、攤薄後每股收益、營運活動提供的淨現金、企業和其他費用，或分別按照美國通用會計準則計算的總負債和融資租賃義務。此外，我們的有機營收增長（或下降）、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、調整後的淨利潤、調整後的每股收益、自由現金流、調整後的企業和其他費用、總槓桿率和淨槓桿率、以及調整後的EBITDA等指標可能與其他公司提供的類似非GAAP財務指標不同或不可比擬。
有機營業收入增長（或下降）和市場增長
有機營收增長（或下降）被定義爲根據美國通用會計準則計算的淨營收百分比變化，不包括與外幣兌換率差異的期間對期間影響，以及在相應交易日期後12個月內的實質性收購和剝離的淨影響。
我們認爲有機營業收入的增長（或下降）爲投資者提供了有關我們經營表現的有用信息，我們使用有機營業收入的增長（或下降）來評估我們持續的運營，以及用於內部規劃和預測目的。我們相信有機營業收入的增長（或下降）在評估我們業務的結果時提供了有用的信息，因爲它排除了我們認爲不代表持續表現的項目，或我們認爲會影響與去年同期的可比性。
市場增長量是通過有機營業收入增長減去我們的加權市場增長來計算的。我們的加權市場增長是通過使用我們在相應的前期的區域型和平台銷售組合來計算的。市場增長量用來描述在客戶系統和應用中，使用我們的產品的數量和價值增加超過市場增長的影響。我們相信這提供了一個更有意義的比較，來評估我們相對於所服務市場的營業收入增長。
調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的凈利潤和調整後的每股收益
我們將調整後的營業收入定義爲根據美國通用會計準則（U.S. GAAP）確定的營業收入（或虧損），並調整以排除在下面標題下描述的某些非GAAP調整。 非公認會計原則調整 調整後的營業利潤率是通過將調整後的營業收入（或虧損）除以根據
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目錄
美國通用會計準則。我們將調整後的凈利潤定義如下：根據美國通用會計準則確定的淨收入（或虧損），不包括在下面標題下描述的某些非GAAP調整。 非公認會計原則調整 調整後的每股收益是通過將調整後的凈利潤除以該期間流通在外的稀釋加權平均普通股數量來計算的。
我們也可能在以恒定貨幣基礎上提到這些指標或這些指標的變化。以恒定貨幣基礎計算的調整後營業利潤率是通過按照前期外幣匯率列示收入和費用來確定的，且不包括外幣匯率對所有對沖的影響。以恒定貨幣基礎計算的調整後每股收益是以與調整後營業利潤率相同的方式確定的，但也不包括貨幣資產和負債重新計量收益或損失的變化。
管理層使用調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的凈利潤和調整後的每股收益（以及每項的固定貨幣等值）作爲運營績效的衡量標準，供計劃目的使用（包括準備我們的年度運營預算），以分配資源以提升我們業務的財務表現，評估我們業務戰略的有效性，與我們的董事會和投資者就我們的財務表現進行通信，以及作爲決定某些員工薪酬的因素。我們認爲，投資者和證券分析師也使用這些非公認會計原則的財務指標來評估我們的業績和其他類似公司的業績。這些非公認會計原則的財務指標並不是流動性衡量標準。
自由現金流
自由現金流被定義爲經營活動提供的淨現金減去對物業、工廠和設備的新增投資以及資本化的軟體。我們認爲自由現金流對管理層和投資者是有用的，它是衡量業務運營產生的現金，這些現金將用於償還到期債務，並可以用於其他用途，比如資助收購、回購普通股或加速償還債務義務。
調整後的公司及其他費用
調整後的公司及其他費用是指根據美國通用會計準則計算的公司及其他費用，排除以下與公司及其他費用相關的非GAAP調整部分。我們相信調整後的公司及其他費用對於管理層和投資者了解非GAAP調整對未分配到我們各個部門的營業費用的影響是有用的。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA定義爲凈利潤（或損失），按照美國通用會計準則（U.S. GAAP）確定，不包括利息費用、淨額、所得稅的準備（或收益）、折舊費用、無形資產攤銷以及以下非GAAP調整（如適用）：（1）重組相關及其他，（2）融資及其他交易成本，以及（3）衍生工具的遞延損失或收益。參見 非GAAP調整 以獲取這些調整的更多討論。我們相信，這一指標對投資者和管理層理解我們持續運營以及分析持續運營趨勢是有用的。
槓桿比率
總槓桿比率表示總債務（包括總債務和融資租賃義務）除以上一個十二個月（"LTM"）調整後的EBITDA。我們認爲總槓桿比率是管理層和投資者理解我們整體財務控制項趨勢的一個有用指標。
淨槓桿比率
淨槓桿率表示淨債務（總債務、融資租賃和其他融資義務減去現金及現金等價物）除以調整後的長期 EBITDA。我們認爲淨槓桿率是管理層和投資者了解我們整體財務控制項趨勢的有用指標。
非公認會計原則調整
我們許多非公認會計原則的調整與管理層制定的一系列戰略舉措有關，旨在更好地爲未來的營業收入增長和改善的成本結構做好準備。這些舉措隨着整體市場條件和我們業務面臨的競爭環境的變化而不時進行調整。這些舉措包括（但不限於）收購、剝離、某些業務的重組、供應鏈或公司活動，以及各種其他事項。
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目錄
融資交易。我們將在下面更詳細地描述這些調整，每項調整均考慮了當前的稅務影響（如適用）。
•重組相關及其他: 包括與某些重組和其他退出活動相關的淨費用，以及我們認爲在既定報告期內獨有或不尋常的其他成本（或收入），我們認爲這些成本與前一時期的經營業績相比具有影響力。此類成本包括與優化我們的製造流程以提高生產率相關的費用。這種類型的活動定期發生，但是每個動作都是獨一無二的、分散的，並且是由各種事實和情況驅動的。這些金額不包括在內部財務報表和分析中，管理層在財務規劃以及審查和評估我們的運營和財務業績，包括各部門的業績時使用這些報表和分析。
•融資和其他交易成本: 包括與債務融資交易相關的損失或收益，與業務剝離相關的損失或收益，直接與收購、剝離或股權融資交易相關的法律、會計及其他專業服務的費用，公允價值的權益投資的市值損失或收益，與收購交易成交同時簽訂的補償安排相關的費用，以及與收購相關的或有對價金額的公允價值變動調整。
•衍生工具的遞延損失或收益：包括不符合套期會計資格的衍生工具的未實現損失或收益，以及商品價格對我們原材料成本的影響，相對於我們商品遠期合約的行使價。
•增值折舊和攤銷：包括與企業合併相關的資產公允價值增值所產生的折舊費用（例如，物業、廠房和設備以及存貨）和無形資產的攤銷。這些金額從管理層用於財務規劃以及評審和評估我們的運營和財務表現（包括各個業務部門表現）的內部基本報表和分析中排除。這些排除的做法旨在允許與之前期間的運營結果進行比較，並確保內部基本報表反映常規資本支出的折舊和攤銷，而非與收購相關的調整。
•遞延稅款和其他稅務相關事項: 包括由於固定資產、無形資產和商譽公平價值的提升、淨經營虧損的利用，以及與某些交易和稅法變更相關的估值備抵調整而造成的賬面與稅務基礎差異的調整。其他稅務相關事項包括對未確認稅收利益的某些調整以及對外收益匯回的預扣稅。
•債務發行成本的攤銷： 代表與遞延融資成本的攤銷以及債務折扣的利息 expense，扣除溢價。.
•如適用，非GAAP調整的當前所得稅影響。
我們的調整後凈利潤定義排除了遞延所得稅準備金（或收益）和上述其他與稅收相關的項目。由於我們將遞延所得稅視爲計算調整後凈利潤的一個調整項，因此下面所呈現的可調節項目的遞延所得稅影響不會改變所呈現任何期間的調整後凈利潤。
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目錄
非GAAP調整
以下表格展示了截至2024年和2023年9月30日的三個月內，根據美國公認會計原則（U.S. GAAP）計算的某些財務指標與相關非公認會計原則（non-GAAP）財務指標之間的調解。有關這些調整的更多信息，請參見上面的 非公認會計原則調整 部分。以下表格中的金額和百分比是基於未四捨五入的數字計算的，因此，某些金額可能因四捨五入的影響而未能重新計算。
 截至2024年9月30日的三個月
(以百萬美元爲單位，除了每股金額)營業（虧損）/收入營業利潤率所得稅淨（損失）/收入攤薄後每股收益
報告的（GAAP）$(199.2)(20.3)%$(219.6)$(25.0)$(0.17)
非美國通用會計準則調整：
重組相關及其他 (a)
210.2 21.4 (0.9)209.3 1.39 
融資和其他交易成本 (b)
131.9 13.4 (0.5)139.5 0.92 
增值折舊和攤銷43.8 4.5 — 43.8 0.29 
衍生工具的遞延損失1.7 0.2 (0.1)0.4 0.00 
債務發行成本的攤銷— — — 1.3 0.01 
遞延稅款和其他稅務相關事項— — (239.2)(239.2)(1.58)
總調整387.6 39.4 (240.7)155.1 1.03 
調整後（非GAAP）$188.4 19.2 %$21.1 $130.1 $0.86 
 截至2023年9月30日的三個月
(以百萬美元爲單位，除了每股金額)營業收入營業利潤率所得稅凈利潤攤薄後每股收益
報告的（GAAP）$116.3 11.6 %$17.9 $62.8 $0.41 
非美國通用會計準則調整：
與重組相關的和其他 (a)
31.5 3.2 (1.4)30.2 0.20 
融資和其他交易成本 (b)
5.7 0.6 — 6.0 0.04 
增值折舊和攤銷38.8 3.9 — 38.8 0.25 
衍生金融工具的遞延收益(0.7)(0.1)0.0 (0.1)0.00 
債務發行成本的攤銷— — — 1.7 0.01 
遞延稅款和其他稅務相關事項— — (1.1)(1.1)(0.01)
總調整75.4 7.5 (2.4)75.5 0.50 
調整後（非GAAP）$191.6 19.1 %$20.3 $138.3 $0.91 
以下表格列出了截至2024年和2023年9月30日的九個月中，根據美國公認會計原則（GAAP）計算的某些財務指標與相關非GAAP財務指標的調節。
 截至2024年9月30日的九個月
(以百萬美元爲單位，除了每股金額)營業收入營業利潤率所得稅凈利潤攤薄後每股收益
報告的（GAAP）$75.5 2.5 %$(169.7)$122.7 $0.81 
非美國通用會計準則調整：
重組相關及其他 (a)
239.4 7.9 (2.2)237.1 1.57 
融資和其他交易成本 (b)
138.7 4.6 (1.4)159.8 1.06 
增值折舊和攤銷118.7 3.9 — 118.7 0.79 
衍生工具的遞延損失/（收益）1.3 0.0 1.6 (4.4)(0.03)
債務發行成本的攤銷— — — 4.5 0.03 
遞延稅款和其他稅務相關事項— — (233.8)(233.8)(1.55)
總調整498.1 16.5 (235.8)281.9 1.87 
調整後（非GAAP）$573.6 19.0 %$66.1 $404.6 $2.68 
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目錄
 截至2023年9月30日的九個月
(以百萬美元爲單位，除了每股金額)營業收入營業利潤率所得稅凈利潤攤薄後每股收益
報告的（GAAP）$383.1 12.5 %$61.5 $198.3 $1.30 
非美國通用會計準則調整：
重組相關及其他 (a)
65.6 2.1 (2.7)62.9 0.41 
融資和其他交易成本 (b)
14.2 0.5 2.8 17.6 0.11 
增值折舊和攤銷131.3 4.3 — 131.3 0.86 
衍生金融工具的遞延（收益）/損失(3.9)(0.1)(0.2)0.8 0.01 
債務發行成本的攤銷— — — 5.1 0.03 
遞延稅款和其他稅務相關事項— — 12.1 12.1 0.08 
總調整207.2 6.8 12.0 229.7 1.50 
調整後（非GAAP）$590.3 19.3 %$49.5 $428.1 $2.80 
(a)以下表格呈現了截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月期間與我們重組相關的元件及其他非GAAP對凈利潤的調整。（金額是根據未四捨五入的數字計算的，因此某些金額可能由於四捨五入的影響而無法重新計算）：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月情況
(單位：百萬)2024202320242023
業務和企業重新定位 (i)
$60.1 $30.7 $89.3 $66.0 
其他 (ii)
150.1 0.8 150.1 (0.8)
所得稅影響 (iii)
(0.9)(1.4)(2.2)(2.7)
總非GAAP重組相關及其他 (iv)
$209.3 $30.2 $237.1 $62.9 
__________________________
i.主要包括與重新調整我們的業務和企業職能相關的費用，以更有效地應對面臨的挑戰。
1.截至2024年9月30日的三個月和九個月主要包括（1）與我們IT業務和產品生命週期管理重組相關的某些行動，包括感應解決方案部門的產品線終止，總成本爲$32.5百萬和$48.4百萬，包括遣散費、合同終止費用和與資產減值相關的費用，（2）約530萬和1990萬的其他各種重組相關費用，（3）在兩個期間內與退出Spear相關的費用約爲1500萬，主要記錄在重組及其他費用淨額中，以及（4）在兩個期間內記錄的600萬養老金和解費用，記錄在重組及其他費用淨額中。
2.截至2023年9月30日的三個月和九個月主要包括（1）與退出Spear Marine 業務相關的費用，分別爲$180萬和$2840萬，其中$80萬和$1440萬被記錄在重組及其他費用淨額中，$50萬和$1300萬被記錄在營業收入成本中，其餘則記錄在銷售、總務和行政費用中；（2）在截至2023年9月30日的三個月和九個月中發生的$2140萬費用，作爲2023年第三季度計劃的一部分，記錄在重組及其他費用淨額中；（3）因採取2023年第三季度計劃而間接產生的$820萬和$1040萬費用，其中約有$70萬和$270萬記錄在重組及其他費用淨額中，其餘主要在營業收入成本中。
ii.主要與 $ 有關150.12024年第三季度確認的與Dynapower報告部門相關的百萬美元非現金商譽減值費用。還包括與優化製造流程以提高生產率和合理化我們的製造足跡相關的成本、供應鏈勞動力合理化以及與收購企業相關的法律事務所產生的費用，這些費用的新信息將在業務合併評估期結束後公佈，但責任與我們收購業務之前發生的事件或活動有關。
iii.我們將遞延稅款視爲非GAAP調整。因此，重組相關的所得稅影響和其他非GAAP調整僅指當前的所得稅影響。
iv.總額是對凈利潤的非GAAP調整。這些調整的某些部分是非經營性的，因而在對經營收入的非GAAP調整中被排除。

32
目錄
(b)以下表格展示了截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月內，我們的融資及其他交易成本對凈利潤的非GAAP調整的元件。（金額是基於未四捨五入的數字計算的，因此某些金額在重新計算時可能因四捨五入的效果而不顯現）：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月情況
(單位：百萬)2024202320242023
交易（收益）/損失 (i)
$123.4 $1.5 $126.2 (3.0)
併購補償安排 (ii)
8.5 4.2 12.6 16.2
債務融資損失 (iii)
9.2 — 9.2 0.9 
投資損失/（收益） (iv)
(1.1)0.4 13.2 0.7 
所得稅影響 (v)
(0.5)— (1.4)2.8 
總融資和其他交易成本 (vi)
$139.5 $6.0 $159.8 $17.6 
__________________________
i.主要包括與業務剝離相關的損失或收益，發生的費用，包括法律、會計及其他專業服務的費用，這些費用與收購、剝離或其他交易直接相關。在截至2024年9月30日的三個月及九個月中，此項包含對Insights業務出售的損失$110.1 百萬。請參閱 注16：處置 以獲取有關此交易的更多信息。
ii.主要與收購交易完成時簽訂的收益補償安排有關。
iii.主要與贖回損失有關 5.0%優先票據。請參閱 註釋10：債務以獲取有關融資交易的更多信息。
iv.代表我們股權投資的公允價值損失或收益
v.我們將遞延稅款視爲非GAAP調整。因此，融資和交易相關及其他非GAAP調整的所得稅影響僅指當前的所得稅影響。
vi.總額是對凈利潤的非GAAP調整。這些調整的某些部分是非經營性的，因而在對經營收入的非GAAP調整中被排除。
下表提供了根據美國通用會計準則（U.S. GAAP）計算的經營活動提供的淨現金與自由現金流之間的調節。
截至9月30日的九個月期間，
(單位：百萬)20242023
通過營業活動提供的淨現金（公認會計原則）$380.8 $351.6 
對物業、廠房和設備的增購以及資本化軟體(126.8)(136.2)
自由現金流（非GAAP）$254.1 $215.4 
下表提供了根據美國通用會計原則對企業及其他費用的調整，與調整後的企業及其他費用進行對比。
截至9月30日的三個月 截至9月30日的九個月期間，
(單位：百萬)2024202320242023
公司及其他費用（公認會計原則）$(268.8)$(75.1)$(442.7)$(219.0)
重組相關及其他182.5 9.2 209.4 20.9 
融資和其他交易成本18.9 2.0 23.8 5.6 
增值折舊和攤銷0.2 0.4 0.8 0.7 
衍生工具的遞延損失/（收益）1.7 (0.7)1.3 (3.9)
總調整203.5 10.9 235.2 23.3 
調整後的企業和其他費用（非GAAP）$(65.4)$(64.2)$(207.4)$(195.7)
33
目錄
下表根據美國通用會計準則提供了淨（損失）/收入與調整後的EBITDA的對賬。
截至9月30日的三個月 截至9月30日的九個月期間，
(單位：百萬)過去十二個月2024202320242023
淨（虧損）/收入$(79.5)$(25.0)$62.8 $122.7 $198.3 
利息費用，淨額138.6 33.1 36.9 102.8 115.1 
(享受)/所得稅的準備金(209.4)(219.6)17.9 (169.7)61.5 
折舊費用136.9 33.7 33.3 100.7 96.9 
無形資產攤銷160.9 44.7 40.0 122.3 135.3 
息稅折舊攤銷前利潤147.4 (133.1)190.9 278.8 607.1 
非公認會計原則調整
重組相關及其他585.3 210.2 31.5 239.4 65.6 
融資和其他交易成本167.8 140.0 6.0 161.1 14.8 
衍生金融工具的遞延（收益）/損失(9.0)0.5 (0.2)(6.0)1.0 
調整後的EBITDA$891.5 $217.6 $228.3 $673.3 $688.4 
下表提供了根據美國通用會計準則，總債務和融資租賃義務與總槓桿率和淨槓桿率的調節。
(單位：百萬美元)九月三十日
2024		12月31日
2023
長期債務及融資租賃負債的本期部分$2.1 $2.3 
財務租賃義務，減去流動部分21.7 22.9 
長期負債，淨額3,174.4 3,374.0 
總債務和融資租賃義務3,198.1 3,399.2 
減：債務溢價，扣除折扣（債務折扣，扣除溢價）0.8 (1.6)
減：遞延融資成本(26.4)(24.4)
總的毛負債$3,223.8 $3,425.2 
調整後的EBITDA（最近十二個月）$891.5 $906.6 
槓桿比率3.63.8
總的毛負債$3,223.8 $3,425.2 
減少：現金及現金等價物506.2 508.1 
淨債務$2,717.6 $2,917.1 
調整後的EBITDA（最近十二個月）$891.5 $906.6 
淨槓桿比率3.03.2
流動性和資本資源
截至2024年9月30日和2023年12月31日，我們在以下地區持有現金及現金等價物（金額已根據未四捨五入的數字計算，因此某些金額可能由於四捨五入的影響而未能重新計算）：
(單位：百萬)九月三十日
2024		12月31日
2023
英國$12.4 $12.6 
美國8.3 12.9 
荷蘭201.6 158.2 
中國219.1 250.8 
其他64.7 73.7 
總計$506.2 $508.1 
這些地區持有的現金及現金等價物的金額在一年中會因多種因素而波動，例如我們使用的內部借款和分紅派息，以及在正常業務過程中現金收支的時機。我們的收益在某些管轄區內不被視爲永久再投資。
34
目錄
我們承認這些未分配收益的遞延所得稅負債，前提是這些收益的匯款不能以免稅的方式回收。
在某些轄區，我們的現金餘額在提款到不同轄區時會立即受到預扣稅的影響。此外，爲了利用各個轄區提供的激勵計劃，包括稅收激勵，我們需要在這些轄區內保持最低現金餘額。從這些轄區轉移現金可能導致激勵的喪失或更高的現金稅負擔，但這些影響預計不會很大。
我們的現金及現金等價物餘額以以下主要貨幣持有（下面表格中的金額是根據未四捨五入的數字計算的，因此某些金額可能因爲四捨五入的影響而無法重新計算）：
截至2024年9月30日
(單位：百萬)美元指數歐元英鎊人民幣其他
英國$1.5 €0.4 £7.8 ¥— 
美國8.2 0.1 — — 
荷蘭197.1 3.9 0.1 — 
中國71.0 — — 1,038.8 
其他51.0 1.7 — — 
總計$328.8 €6.1 £7.9 ¥1,038.8 
美元指數等值$6.8 $10.6 $148.2 $11.8 
截至 2023 年 12 月 31 日
（以百萬計）美元歐元英鎊中國新年其他
英國$0.4 €0.0 £11.9 ¥— 
美國12.9 0.0 — — 
荷蘭143.9 12.2 0.3 — 
中國155.2 — — 679.4 
其他58.3 2.5 — — 
總計$370.7 €14.7 £12.2 ¥679.4 
美元等值物$16.2 $15.6 $95.6 $10.0 
現金流：
下表總結了截至2024年9月30日和2023年9月30日的九個月內我們的主要現金來源和用途。我們已經從本報告其他部分包含的基本報表中推導出這些現金流量的總結聲明。下表中的金額是基於未四捨五入的數字計算的。因此，某些金額可能由於四捨五入的影響而無法重新計算。
 截至九個月
(單位：百萬)2024年9月30日2023年9月30日
淨現金提供的/(使用的)：
經營活動：
調整後的凈利潤（不包括非現金項目）
$423.3 $483.8 
營運資產和負債的變動，淨值(37.2)(109.6)
現金經營活動(5.2)(22.6)
運營活動380.8 351.6 
投資活動15.2 (117.6)
融資活動(400.3)(569.8)
匯率差異的影響2.4 — 
淨變動$(1.9)$(335.8)
經營活動。 截至2024年9月30日的九個月內，營運活動提供的淨現金與去年同期相比有所增加，主要由於營運資金的有利變化，部分被收益提供的現金減少所抵消。
35
目錄
投資活動。 截至2024年9月30日的九個月內，投資活動提供的淨現金爲1520萬克 compared to 前一年相應期間的現金使用爲11760萬。這一變化主要是因爲在截至2024年9月30日的九個月內出售我們Insights業務獲得的13830萬現金。對於2024財年，我們預計資本支出約爲1.65億，預計將用手頭現金進行融資。
融資活動。截至2024年9月30日的九個月中，用於融資活動的淨現金與去年同期相比有所下降，這主要是由於2024年第二季度發行6.625％的優先票據獲得了5億美元的現金，但部分被約2.522億美元的債務償還額增加所抵消（反映了我們在2024年第三季度提前贖回了7億美元的5.0％優先票據，而該期限的預付額爲5.0％）2023年上半年的貸款）和7,940萬美元的回購款項截至2024年9月30日的九個月中，前合資企業的剩餘股權。請參閱 附註12：股東權益 以獲取更多信息。
負債和流動性
截至2024年9月30日，我們的總債務爲32億美金，其中包括融資租賃義務，不包括債務折扣、溢價和遞延融資成本。
在2024年6月，我們間接全資子公司STI完成了6.625%高級債券的發行和銷售。2024年7月，我們利用這次發行的收益，加上手頭的現金，全面贖回了由我們的間接全資子公司STBV發行的5.0%高級債券。請參閱 註釋10：債務 有關這些交易和我們整體債務的更多信息，請參見本報告其他地方包含的基本報表。
資本資源
高級擔保信貸設施
我們有擔保信貸設施的信用協議（經修訂、補充、豁免或以其他方式修改，以下簡稱"信用協議"）規定了高級擔保信貸設施，包括定期貸款、循環信貸設施和增量可用性（"Accordion"），在特定情況下可以發行額外的擔保信貸設施。在2023年的第一和第二季度，我們全額償還了定期貸款餘額。
流動性來源
我們的流動資金來源包括手頭現金、經營現金流和循環信貸設施下的可用額度。截至2024年9月30日，我們在循環信貸設施下有74580萬美元可用，扣除420萬美元的義務，這是針對已發行信用證的。尚未使用的信用證主要是爲了某些運營活動的利益。截至2024年9月30日，沒有對這些尚未使用的信用證進行提款。Accordion的可用性每個時期都會有所不同，具體取決於我們在《信貸協議》和我們高級票據發行的契約中的某些財務指標的達成情況（「高級票據契約」）。截至2024年9月30日，Accordion的可用性約爲28億美元。
我們相信，基於我們當前的運營水平，並考慮到信貸協議和高級票據契約中包含的限制和契約，以上述流動性來源將足以資助我們的運營、資本支出、股息支付、普通股回購和債務服務，至少在未來的十二個月內。然而，我們無法確保我們的業務將產生足夠的運營現金流，也無法確保未來的借款能夠以足夠的金額提供給我們，以使我們能夠償還債務或資助其他流動性需求。此外，我們高度槓桿的性質可能限制我們在未來獲取額外融資的能力。
我們能夠獲得額外融資的能力，以及我們的借款成本，可能會受到獨立評級機構賦予的短期和長期債務評級的影響，這些評級在很大程度上基於我們通過某些信用指標（如利息覆蓋率和槓桿比率）衡量的表現。截至2024年10月18日，穆迪投資者服務公司對STBV的企業信用評級爲Ba2，前景爲積極；標普的STBV企業信用評級爲BB+，前景爲穩定。任何未來對STBV信用評級的下調可能會增加我們未來的借款成本，但不會減少信貸協議下的可用性。
限制和契約
信貸協議規定，如果我們的高級擔保淨槓桿比率超過特定水平，我們必須使用根據信貸協議定義的超額現金流的一部分，該超額現金流來源於經營、投資或融資活動，以預付款項或全額償還與高級擔保信貸設施相關的未償還借款。信貸協議還要求在某些資產情況下對高級擔保信貸設施下的未償還借款進行強制性預付款。
36
目錄
處置和意外事件，在每種情況下均受某些再投資權利的限制，並且在發生某些負債（不包括任何允許的負債）時。這些條款在截至2024年9月30日的九個月內未被觸發。
信用協議和高級票據契約包含限制和約定，限制我們全資子公司STBV及其某些子公司在某些方面的能力，例如，承擔後續債務、賣出資產、支付分紅派息以及進行其他限制性支付。有關這些限制和約定的完整討論，請參閱 第二部分，項目7：管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析——資本資源 包含在我們的2023年年報中。這些限制和約定受制於信用協議和高級票據契約中列明的重要例外和資格，設立我們的股票回購計劃時考慮了這些限制和約定，並將定期評估這些計劃未來潛在資金的情況。截至2024年9月30日，我們相信我們已遵守所有信貸安排下的約定和違約條款。
股份回購計劃
我們的董事會不時授權各種股票回購計劃，董事會可以隨時修改或終止這些計劃。到2024年9月30日，我們目前已獲得2023年9月計劃的授權，約有42310萬美元可用。在截至2024年9月30日的九個月內，我們根據2023年9月計劃回購了130萬普通股。在截至2023年9月30日的九個月內，我們根據2022年1月計劃回購了150萬普通股。
分紅派息
截止到2024年9月30日的九個月內，我們支付了總現金分紅派息爲$5430萬和$5340萬。2024年10月28日，我們宣佈董事會批准每股$0.12的季度股息，將於2024年11月27日支付給截至2024年11月13日的股東。
近期發佈的會計公告
在2023年11月，FASB 發佈了ASU No. 2023-07， 分部報告（主題280），可報告分部披露的改進, 以改善對公共實體報告可分部的披露。該指導要求公共實體每年和每個中期基礎上披露定期提供給首席運營決策者的重要分部費用，幷包括在每個報告的分部利潤或虧損的衡量中，以及在確定分部營業收入時包括的「其他分部項目」的金額。該指導還要求公共實體提供關於可報告分部的利潤或虧損和資產的所有年度披露，這些是目前FASB ASC主題280所要求的， 分部報告, 在中期內，並且公共實體需提供首席運營決策者的職位和名稱。對運營或可報告分部的識別或聚合的指導沒有變化。指導的其他要求預計不會有重大影響。FASB ASU第2023-07號將在2023年12月15日之後開始的年度期間生效，並在2024年12月15日之後開始的財政年度內的中期期間生效。該指導將追溯適用於所有呈現的之前期間。我們於2024年1月1日採納了FASB ASU第2023-07號指導，並將在2024年12月31日結束的年度報告中以及2025年3月31日結束的季度報告中包含所需的新年度和季度披露。
在2023年12月，FASB 發佈了ASU No. 2023-09， 所得稅（主題740）：對所得稅披露的改進爲提高所得稅披露的透明度，要求（1）在稅率調節中使用一致的類別，並對信息進行更大的細分；（2）按管轄區細分所繳納的所得稅。該指導還包括某些其他修訂，以提高所得稅披露的有效性。對於公開業務實體，該標準自2024年12月15日之後開始的年度期間生效。我們不預期採用FASB ASU No. 2023-09會對我們的經營結果或財務控制項產生影響，但預計會增加合併基本報表附註中所需的披露量。
關鍵會計政策和估計
要討論需要管理層使用重大判斷和估計的關鍵會計政策，請參閱 第二部分，第7項：管理層對財務狀況和運營結果的討論與分析——關鍵會計政策和估計 包含在我們的2023年年度報告中。根據美國一般公認會計原則編制合併財務報表要求我們在應用會計政策的過程中行使判斷。它還要求我們對影響合併財務報表及附註中報告金額的未來事件做出估計和假設。在2024年前九個月內，我們之前披露的關鍵會計政策和估計沒有發生重大變化。
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目錄
項目3。關於市場風險的定量和定性披露。
自2023年12月31日以來，我們的市場風險沒有發生重大變化。有關影響我們的市場風險的討論，請參閱 第二部分，項目7A：關於市場風險的定量和定性披露 包含在我們的2023年年報中。
項目4。控制和程序。
我們首席執行官、財務長和首席會計官的必要認證已作爲附錄包含在本季度報告的10-Q表格中。本條目4中所列披露包含有關我們披露控制和程序評估以及這些認證中提到的財務報告內部控制變化的信息。這些認證應與本條目4一起閱讀，以更全面地理解認證所涵蓋的事項。
信息披露控制和程序的評估
在首席執行官、財務長和首席會計官的參與下，我們對截至2024年9月30日的披露控制和程序的有效性進行了評估。"披露控制和程序"這個術語，根據1934年證券交易法（經修訂）的第13a-15(e)和15d-15(e)條款的定義（"交易法"），是指旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中所需披露的信息能夠在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告的控制和其他程序。披露控制和程序包括但不限於旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中所需披露的信息能夠被積累並傳達給公司的管理層，包括首席執行官和財務長，以便在適當的情況下做出及時的披露決策。管理層認識到，無論控制和程序設計和運作得多麼良好，所提供的保證只能是合理的，並且管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時，必然要運用其判斷。
根據截至2024年9月30日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官、財務長和首席會計官得出結論，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理保證水平上無效，因爲存在以下所描述的重大缺陷。截至2023年12月31日，我們在維護適當的內部控制環境方面識別出重大缺陷。管理層未能明確設定足夠清晰的目標，以便進行適當的風險評估和監控。此外，由於缺乏適當的會計人員，我們的控制活動未能充分且持續地建立政策、程序、信息協議和通信，以設計和實施有效的控制，這影響了我們在墨西哥的美洲地區會計和共享服務團隊的庫存和賬戶調節流程等領域。
重大的缺陷是指內部控制在財務報告方面存在缺陷或缺陷組合，以至於合理可能性存在，即公司的年度或臨時合併基本報表的重大錯誤陳述不會及時得到防止或發現。
儘管這些重大缺陷未導致我們截至2023年12月31日的審計合併基本報表出現重大虛假陳述，但它們被認定爲重大缺陷，因爲有可能導致賬戶餘額或披露出現重大虛假陳述。
財務報告內部控制的變更
截至2024年9月30日的三個月內，我們的財務報告內部控制（根據交易法第13a-15(f)和15d-15(f)條款定義）沒有發生變化，這些變化沒有實質性影響，或者合理可能對我們的財務報告內部控制產生實質性影響。
材料弱點修復計劃
我們已投入大量時間和資源來解決重大缺陷。我們將繼續執行我們的整改計劃，直到重大缺陷得到解決。迄今爲止採取的措施和預計將採取的措施包括以下內容：
•完成內部組織評估，以確定知識和人員水平的差距，並考慮對我們團隊的潛在重組。
38
目錄
•我們將招聘額外的會計和IT人員，包括在2024年5月聘用新的首席會計官，擁有適當的知識、培訓和經驗，以改善我們的財務報告內部控制和IT能力。我們將繼續招聘更多資源。
•聘請第三方協助開發和規範整個組織的風險評估流程，以識別風險並設計新控制措施或增強現有控制措施，以應對這些風險，以確保基於COSO框架建立的標準進行及時和準確的財務報告。我們在這個風險評估流程和控制開發流程的不同階段，包括評估和記錄控制缺口以及制定補救計劃。
•評估了新招聘和現有員工的特定培訓需求，並開發和提供旨在維持我們內部控制標準的培訓項目。
我們致力於改善這些重大缺陷，並預計能夠成功實施增強的控制流程。然而，隨着我們繼續評估並努力改進內部財務報告控制，我們可能會判斷需要採取額外的措施來解決控制缺陷或對改善計劃進行修改。因此，我們無法保證這些重大缺陷何時會得到改善，是否需要額外行動來改善這些重大缺陷，或任何額外行動的成本。
控制有效性的固有限制
任何內部控制系統在財務報告有效性方面都有固有的侷限性。因此，即使是有效的財務報告內部控制系統，也只能在遵循美國公認會計原則的前提下，對財務報表的編制和展示提供合理保證。我們的財務報告內部控制面臨多種固有侷限，包括成本限制、決策中的判斷、對未來事件可能性的假設、系統的可靠性、人工錯誤的可能性以及欺詐風險。此外，任何有效性評估的未來預期都面臨控制措施可能因條件變化而不足的風險，以及與政策或程序的遵從程度可能隨時間下降的風險。
39
目錄
第二部分—其他信息
項目1.法律程序。
我們定期參與許多在正常業務過程中出現的索賠和訴訟事務。雖然無法預測這些事務的結果，但根據我們的經驗和目前已知的信息，我們不期望這些事務的結果，無論是單獨還是整體，都對我們的經營業績、財務狀況和/或現金流產生重大不利影響。
項目1A。風險因素。
關於風險因素的信息出現在 第一部分，第1A項：風險因素中，包含在我們的2023年年度報告中。沒有相關風險因素的重大變化。
項目2.未註冊的股本證券銷售及其收益的使用。
發行人回購股權證券
期間
購買的股票總數（以股爲單位） (1)
每股加權平均支付價格作爲公開宣佈計劃或方案一部分的購買總股數 計劃或方案下尚可購買的股票的大致美元價值
(單位：百萬)
2024年7月1日至2024年7月31日6,616 $38.88 — $461.8 
2024年8月1日至2024年8月31日341,818 $38.28 329,675 $449.2 
2024年9月1日至2024年9月30日789,392 $35.67 732,282 $423.1 
季度總計1,137,826 $36.47 1,061,957 $423.1 
___________________________________
(1) 普通股購回的總數包括在限制性證券歸屬時爲支付員工預扣稅而被扣留的普通股。這些扣留是在未經公開宣佈的回購計劃之外進行的。2024年7月、2024年8月和2024年9月分別扣留了6,616股、12,143股和57,110股普通股，基於扣留日普通股的收盤價，總體公允價值爲280萬美元。
項目3。高級證券的違約。
無。
項目5.其他信息
在截至2024年9月30日的三個月財政期間，公司的任何董事或高管都沒有 未採取 或 終止 根據S-k法規第408(a)條的定義，「Rule 10b5-1交易安排」或「非Rule 10b5-1交易安排」。
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目錄
第六項。附件。
附件編號描述
3.1
31.1
31.2
31.3
32.1
101.INSInline XBRL 實例文檔 - 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因爲其XBRL標籤嵌入在Inline XBRL文檔中。
101.SCHInline XBRL 分類法擴展架構文檔。*
101.CALInline XBRL 分類法擴展計算鏈接庫文檔。*
101.DEFInline XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。*
101.LAB行內XBRL分類法擴展標籤鏈接庫文檔。*
101.PRE行內XBRL分類法擴展展示鏈接庫文檔。*
104封面互動數據文件（格式爲行內XBRL，包含在附件101中）。
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*    隨附文件
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目錄
簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
日期：2024年11月4日
森薩塔技術控股有限公司
/s/ 瑪莎·沙利文
(瑪莎·沙利文)
臨時總統兼首席執行官
(首席執行官)
/s/ 布萊恩·羅伯茨
(布萊恩·羅伯茨)
執行副總裁兼財務長
（財務總監）
/s/ 理查德·塞德爾
(理查德·塞德爾)
副總裁兼首席會計官
(主要會計官)

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