附錄99.1
Arbe Robotics,Ltd.宣布封閉高達4900萬美元的公開發行。
現前提供1500萬美元,隨後按照長期和里程碑連動認購現金的條件,最多可再獲得3400萬美元的總合毛收益。
2024年11月4日,以色列特拉維夫(GLOBE NEWSWIRE)-- Arbe Robotics Ltd.(納斯達克,TASE:ARBE)(“Arbe”或“公司”)宣布成為全球雷達感知解決方案的領導者。今日宣布了此前公告的公開發行結束,發行總計825萬股普通股(或預先完成的認股權證),附帶Tranche A認股權證,可認購最多825萬股普通股,以及可認購最多825萬股普通股的Tranche b認股權證,以每股1.82美元的結合公開的發行價(或每股預先完成的認股權證),並附帶Tranche A認股權證和Tranche b認股權證。Tranche A認股權證的行使價為每股2.35美元,發行後立即行使,並將於2029年11月4日到期。Tranche b認股權證的行使價為每股1.82美元,發行後立即行使,並將於(A)公司公開宣布與歐洲指定汽車原始設備製造商簽訂一份具名供應協議,根據該協議,該製造商同意在協議期內購買至少50萬個雷達晶片(“明確協議公告”),(ii)在“明確協議公告期”內任何連續十(10)個交易日中,每個交易日的VWAP(在Tranche b認股權證中定義)等於或超過2.25美元(經過一定調整),(iii)普通股的交易量(由彭博社報導)在測量期內的每個交易日至少為250,000股普通股(經過一定調整),以及(iv)Tranche b認股權證擁有的普通股以及Tranche b認股權證行使時獲得的任何預先完成的認股權證上的普通股(共同為“可銷售股票”)當時由有效的登記聲明和可用於可銷售股票出售或其他處置的當前說明書覆蓋,並且公司無理由相信該登記聲明和說明書將在之後的30個交易日內繼續提供用於可銷售股票的約定事件),以及(B)2027年11月4日到期。
這筆交易是由某些機構投資者主導,包括AWM投資公司,也是Special Situations Funds的投資顧問,該公司還參與了公司先前2300萬美元的融資輪。Canaccord Genuity擔任這次發行的唯一籌碼主導者。Roth Capital Partners則擔任發行的共同經理。
公司從這次發行中獲得的總毛收益約為1500萬美元,在扣除承銷商的折扣、佣金和公司支付的其他發行費用之前。若Tranche A Warrants和Tranche B Warrants在現金基礿上全部行使,公司將獲得約3440萬美元的潛在額外毛收益。無法保證Tranche A Warrants或Tranche B Warrants會被行使。公司打算利用這次發行的淨收益用於營運資金和一般企業用途。
上述證券根據根據2023年1月13日最初提交的F-3表格(文件號碼333-269235)以及2023年2月24日被證券交易委員會(SEC)宣布生效的登記聲明書提供。這次發行僅透過一份招股書和招股補充說明文件進行。最終招股書的電子副本可在SEC的網站http://www.sec.gov 上獲得,也可通過聯繫Canaccord Genuity LLC,地址:1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, MA 02109,電子郵件: prospectus@cgf.com 獲得。
本新聞稿不構成出售或購買本文所述證券的要約,也不得在未在任何州或其他司法區域根據任何州或其他司法區域的證券法的登記或資格之前,對這些證券進行任何出售。
關於arbe robotics ltd。
Arbe(納斯達克,TASE:ARBE)正在引領雷達革命,從今天起使駕駛輔助系統更安全,並為實現完全自駕駛開拓道路。Arbe的雷達技術比市場上任何其他雷達細微100倍,是L2+及更高級別自主性的關鍵傳感器。該公司為汽車製造商、一級供應商、自主地面車輛、商用和工業車輛,以及眾多安全應用提供先進的感知和開創性的感知。Arbe總部位於以色列特拉維夫,在中國、德國和美國設有辦事處。
前瞻性語句。
本新聞稿包含根據1933年證券法和1934年證券交易法以及1995年私人證券訴訟改革法所修訂的意見“前瞻性聲明”。包括根據1933年證券法和1934年證券交易法以及1995年私人證券訴訟改革法所修訂的意見“前瞻性聲明”。 “期望”,“相信”,“估計”,“打算”,“計劃”,“預期”,“可能”,“應該”,“策略”,“未來”,“將要”,“項目”,“潛力”等類似表達方式表示前瞻性聲明。前瞻性聲明是對未來事件的預測,投射和其他基於當前期望和假設的聲明,因此受到風險和不確定性的影響,包括但不限於關於預期從發行中獲得的淨收益使用方面的聲明或期望, 公司實現某些里程碑事件的能力,當達到這些里程碑事件之前或在其到期之前行使A條款認股權證和B條款認股權證, 以色列經濟普遍受到恐怖主義以及在以色列與鄰國之間及在以色列與鄰國之間的持續戰爭以及任何進一步與其他國家(包括伊朗和真主黨)的敵對行動加劇效果的影響,以及表明購買以色列產品和以色列公司股票的潛在抵制行動的影響,以及任何對以色列經濟的降級影響,以及美元兌以色列新舍克爾匯率的變化的影響;本公司能否滿足其最近出售可轉換債券的收益從監管賬戶釋放的條件;公司能否做出額外的OEM選擇和大筆採購訂單,以及在“有關前瞻性聲明的警示注意事項”、“第3條. 關鍵信息 - D. 風險因素”和“第5條. 營運和財務回顧與展望”以及公司於2023年12月31日結束的年度報告和交易所委員會(“SEC”)於2024年3月28日提交的其他文件中描述的風險和不確定性。因此,請勿過度依賴這些前瞻性聲明。前瞻性聲明僅涉及其發表日期,公司不承諾更新前瞻性聲明以反映其發表日期之後的事件或情況,除非法律或適用法規要求。
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