美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前的報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款

報表日期（最早報告日期）：2024年11月1日

Cadrenal Therapeutics，Inc。

（按章程規定的註冊人的確切名稱）

822 A1A North, Suite 306

Ponte Vedra, （561） 32082

（主要執行辦公室和郵編的地址）。

(904) 300-0701

（註冊人的電話號碼，包括區號）

無數據

（自上次報告以來名稱或地址發生變更，填寫舊名稱或地址）

如果8-K表格的備案目的是同時滿足註冊人在以下任何規定下的備案義務，請在下面勾選適當的框（）請參閱普通指令A.2.如下）：

根據法案第12（b）項註冊的證券：

請勾選是否註冊人是新興成長型公司，如《證券法》第1933條規定的規則405（本章第230.405條）或《證券交易法》第1934條規定的規則120億.2(本章第240條.2億.2條)所定義。

新興成長公司 ☒

如果註冊人是一家新興成長型公司，通過勾選標記說明其是否選擇不使用延長過渡期來符合根據交易所法案第13(a)條制定的任何新的或修訂的財務會計準則的規定。 ☐

項目1.01：成入具有實質性約束力的協議。

認股權誘因 協議及發行新認股權

2024年11月1日，Cadrenal Therapeutics, Inc.（以下簡稱「公司」）與持有公司定向增發股票認購權證的持有人（以下簡稱「持有人」），簽署了一份權證誘因函協議（以下簡稱「誘因協議」）。這些股票是在已於2023年7月14日結束的一次定向增發中發行的。根據誘因協議，持有人同意以現金行使這些認購權證，以購買總計285,715股普通股，每股面值$0.001（以下簡稱「普通股」），行使價爲每股$16.50（降低自每股$26.25）。認購權證持有人同意的這些普通股在公司根據其在S-1表格上的表格S-3（註冊編號333-273384）的關於在後續有效修正文件序號1上註冊的已註冊。該註冊聲明目前有效，並在根據誘因協議行使認購權證後，這些已註冊的認購權證股將有效用於發行或出售。

誘因協議所 contemplplated 的交易於2024年11月4日（" 結算日 ") 結束。在扣除放置代理費用和公司應付 的其他費用之前，公司收到了約$470萬的整體募集資金用於行使現有的認股權證。

考慮到持有人同意行使現有認股權證（"認股權證行使"），按照每股16.50美元的降低行權價格（高於納斯達克股票市場規則5635(d)(1)(A)中定義的最低價格，再加上每股0.125美元的新認股權證股份），根據《誘導協議》，公司向持有人發行了新的未註冊A-1系列普通股購買認股權證（"新A-1系列認股權證"），購買合計285,715股普通股，等於行使現有認股權證後發行的認股權證股份數量的100%，以及新的未註冊A-2系列普通股購買認股權證（"新A-2系列認股權證"以及新A-1系列認股權證一起被稱爲 "新認股權證"），購買合計285,715股普通股，等於行使現有認股權證股份後發行的認股權證股份數量的100%，行權價格爲每股16.50美元。新A-1系列認股權證和新A-2系列認股權證行使後可立即行使，自發行之日起的五（5）年內行使有效，而新A-2系列認股權證可立即行使，自《再銷售登記聲明》（下文定義）被證券交易委員會（"委員會"）宣佈生效之日起的18個月內行使有效。新認股權證和新認股權證股份是通過私募發行的，未在《1933年證券法》（經修訂的 "證券法"）註冊，而是根據證券法第4(a)(2)條規定和在該條下制定的506(b)規則進行發行。

公司同意在誘導協議中提交S-3表格的註冊聲明，以註冊新認股權證股票的再售（"再售登記聲明"）儘快進行（並在誘導協議簽訂之日起的30個自然日內進行），並商業上合理地努力使此再售登記聲明在誘導協議簽訂之日起的60天內生效（或在「有限審查」或「全面審查」情況下可延長至誘導協議簽訂之日起的90天內），並不斷保持此再售登記聲明生效，直至沒有任何持有人擁有任何新認股權證或新認股權證股票。

公司預計將利用權證行使的淨收益進行其關鍵的第3階段試驗和合作夥伴活動。

根據引誘協議，公司同意，在收盤日期後的60天內，除了特定的有限例外情況外，不發行任何普通股或普通股等價物（在新認股權證中定義）或提交任何註冊聲明。 公司還同意在收盤日期後的一年內不進行按可變利率交易（在引誘協議中定義）。

H.C. Wainwright和Co.，LLC（「HCW」）作爲公司在與認購權行權和其他在誘因協議中描述的交易中的獨家放置代理。根據之間的請安函，2024年9月18日，公司和HCW之間（「請安函」），公司同意：（i）向HCW支付現金費，等於從持有人收到的總毛收益的7.0%，（ii）發行給HCW或其指定的權利證（「放置代理權證」）購買高達18,571股普通股（「放置代理權股」，相當於現有認購權股票的總數的6.5%。放置代理權證基本上具有相同的條款與新A-1系列認購權相同，除了放置代理權證的行權價爲每股20.625美元，等於新認購權的行權價的125%。

新權證的條款

新認股權立即可行使。新A-1系列認股權將在發行日五週年到期，新A-2系列認股權將在轉售註冊聲明生效日起18個月週年到期。若在收盤日之後60天週年任何時候，根據證券法註冊發行新認股權股份的註冊聲明無效或不可用，持有人可自行決定通過無現金行使方式行使新認股權，在這種情況下，持有人將根據新認股權中規定的公式確定的普通股淨數量行使，行使後持有人將收到普通股淨數量。

新認股權證的行使價，以及新認股權證股份數量，在任何股票股利或拆細、資本重組、重組或類似交易發生時，將根據新認股權證中描述的情況進行調整。

持有新認股權證的持有人 如果持有人（與其關聯方一起）將受益地擁有 超過4.99%的股份（或者在持有人選擇的情況下爲9.99%） 在行使後立即生效的普通股份額中， 當根據新認股權證條款確定該持股百分比時。然而，持有人可以增加或減少該比例， 前提是除非增加不會在選擇後的第61天生效。

在基礎交易（如新認股權所定義）發生時，繼任實體將繼承並代替公司，並可以行使公司可以行使的每項權利和權力，並承擔新認股權項下的所有義務，其效力與繼任實體在認股證書本身中被命名時的效力一樣。如果普通股股東可選擇在基礎交易中獲得的證券、現金或財產，那麼新認股權持有者應該在任何基礎交易後行使新認股權時獲得相同的選擇權。此外，在新認股權持有者的要求下，繼任實體將有責任按照條款購買新認股權的任何未行使部分。儘管前述情況，若發生基礎交易，新認股權持有者有權要求公司或繼任實體按照新認股權中定義的Black Scholes價值購買新認股權未行使部分的現金，同時或者在基礎交易完成後30天內進行。但是，在公司無法控制的基礎交易中發生的情況，包括公司董事會未批准的基礎交易，新認股權持有者只有權從公司或其繼任實體那裏獲得與基礎交易中向普通股股東提供的相同類型或形式（及比例相同）的對價，按照新認股權未行使部分的Black Scholes價值，無論此對價是以現金、股票或者現金和股票的組合形式提供給普通股股東，或者普通股股東可選擇在基礎交易中獲得替代形式的對價。

除非在新權證中另有規定，或者根據持有人擁有普通股而相應享有的權利，新權證持有人在行使該權證之前將不具備普通股持有人的權利或特權，包括任何表決權。

前述的認股權行使摘要，包括與此相關的應發行證券，誘因協議，新認股權以及代理商認股權，並不構成完整內容，並且完整內容通過參考隸屬的明確交易文件進行限制，分別作爲附件10.1、4.1和4.2附上，並且各自通過參考併入此處。

The Company notes that the representations, warranties and covenants made by the Company in any agreement that is incorporated by reference herein were made solely for the benefit of the parties to such agreement, including, in some cases, for the purpose of allocating risk among the parties to such agreements. In addition, the assertions embodied in any representations, warranties and covenants contained in such agreements may be subject to qualifications with respect to knowledge and materiality different from those applicable to security holders generally. Moreover, such representations, warranties or covenants were accurate only as of the date when made, except where expressly stated otherwise. Accordingly, such representations, warranties and covenants should not be relied on as accurately representing the current state of the Company’s affairs at any time.

This Current Report on Form 8-K does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, and these securities cannot be sold in any state or jurisdiction in which this offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any state or jurisdiction. Any offer will be made only by means of a prospectus, including a prospectus supplement, forming a part of the effective registration statement.

Item 3.02. Unregistered Sales of Equity Securities

The disclosure regarding the New Warrants, the New Warrant Shares, the Placement Agent Warrants and the Placement Agent Warrant Shares set forth under Item 1.01 is incorporated by reference into this Item 3.02. None of the New Warrants, the New Warrant Shares, the Placement Agent Warrants or the Placement Agent Warrant Shares have been registered under the Securities Act, and none may be sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act.

Item 3.03. Material Modification to Rights of Security Holders.

To the extent required by Item 3.03 of this Current Report on Form 8-K, the information contained in Item 1.01 of this Current Report on Form 8-K and Exhibit 10.1 to this Current Report on Form 8-K regarding the Existing Warrants are incorporated herein by reference.

Item 8.01. Other Events

On November 1, 2024, the Company issued a press release regarding the pricing of the transaction described in Item 1.01, a copy of which is attached hereto as Exhibit 99.1 and incorporated herein by reference.

Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits

The following exhibits are filed herewith:

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

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