文件
首次補充債券契約
首次補充信託契約(本“ 補充契約 ”),日期爲2024年9月3日,由阿爾忒彌斯併購子公司II有限責任公司(Delaware有限責任公司)、SilverBow Resources Operating有限責任公司(德克薩斯有限責任公司)和SilverBow AgentCo Inc.(特拉華州公司)(分別爲“ 擔保子公司 ”並且共同,為“ 擔保子公司小單 所屬於德州有限責任公司Crescent Energy Finance LLC子公司(“ 公司 」)和U.S. Bank Trust Company, National Association,作為受託人(「 託管人 ”).
W I t N E S S E t H
鑑於,公司此前已向受託人交付了一份日期爲2024年3月26日的債券契約(“ 契約 爲發行截至2032年到期的7.625%優先票據的無限總額提供 註釋 ”);
鑑於信託契約規定,在某些情況下,擔保子公司應向受託人執行並交付補充契約,根據補充契約,每個擔保子公司應無條件擔保所有公司根據票據和信託契約的債務,概述在此和信託契約下(“ 保證金額 單元,可以包括上述任何一種或多種證券(總稱“單元”),根據單元協議(“單元協議”)的條款發行;
鑑於,根據信託契約第9.01條的授權,受託人被授權執行並交付本補充契約。
現因上述事項及其他有價值的考慮,並已確認收到,各方相互保證並同意,以維護持有人的平等和按比例的利益,如下:
(1) 大寫的術語 本文件中使用的大寫術語如未有定義,應按照信託契約賦予的含義解釋。
(2) 擔保協議 每個擔保子公司均確認已收到並審閱了《契約》及所有其他其認爲有必要審閱的文件,以便籤署此補充契約,同時:(i) 通過簽名在下方作爲擔保方加入併成爲《契約》的一方,(ii)確認並同意:(x) 作爲擔保方受《契約》的約束,(y)履行《契約》要求擔保方履行的所有義務和職責。
(3) 對他人沒有追索權 任何現任、前任或未來的公司或任何擔保方或任何母公司的董事、高管、僱員、法人、成員、合夥人或股東將不對公司或擔保方根據《債券》、擔保、契約或本補充契約下的任何義務,或基於、關於或由於此等義務或其產生而導致的任何索賠承擔任何責任。任何持有人接受債券後即視爲放棄和解除一切此類責任。該放棄和解除構成債券發行的考慮部分。
放棄和解除所有這些責任。該放棄和解除是發行債券的考慮之一。
(4) Governing Law 本補充契約將受紐約州法律管轄並構建。
(5) 對照合約 各方可對此補充委託書簽署任意數量的副本。每份簽署的副本均爲原件,但所有副本合在一起代表同一協議。本補充委託書可以分別執行多份副本,當合並在一起時,應構成一份文件。通過傳真或電子方式(以'.pdf'或其他格式)交換本補充委託書的副本及簽署頁,應視爲有效地執行及交付本補充委託書,對此各方皆有約,且可以代替原始補充委託書用於所有目的。各方傳真或電子(以'.pdf'或其他格式)傳輸的簽名,對於所有目的應視爲其原始簽名。
(6) 標題的影響 本節標題僅供方便,不影響本規則之解釋。
(7) 受託人 受託人對於本補充委託書的有效性或充分性以及本補充委託書中所載的陳述,概不負責。其中所有陳述均由擔保子公司單獨作出。
(8) 已承認的好處 在執行和交付本補充委託書後,每個擔保子公司應受制於《委託書》中規定的條款和條件。每個擔保子公司承認,它將直接和間接從《委託書》及本補充委託書所規劃的融資安排中獲益,並且其因本補充委託書而產生的義務是在考慮到此類利益的情況下故意作出的。
(9) 後繼者 在此補充證券契約中,擔保子公司的所有協議應約束其繼任者,除非在此補充證券契約中另有規定。在此補充證券契約中,受託人的所有協議應約束其繼任者。
特此證明,各方已導致本附加契約被妥善執行,日期與首次書寫日期相符。
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC,作爲公司
By:CRESCENT ENERGY OpCo LLC,其唯一成員
By:CRESCENT ENERGY COMPANY,其管理成員
作者: /s/ Brandi Kendall
姓名: Brandi Kendall
職務: 致富金融(臨時代碼)官
ARTEMIS MERGER SUb II LLC作爲擔保方
作者: /s/ Todd Falk
姓名: Todd Falk
職務: 高級副總裁
SILVERBOW AGENTCO INC.作爲擔保方
作者: 託德·福克
名字: 託德·福克
職稱: 高級副總裁
silverbow resources運營有限責任公司,作爲擔保方
託德·福克
名字: 託德·福克
職稱: 高級副總裁
美國銀行信託公司,
全國協會,作為trust銀行
作者: /s/ Brian t. Jensen
姓名:Brian t. Jensen
職務:副總裁