| boise cascade 公司 | 第99.1展示文本 | ||||
| 1111 West Jefferson Street, 300號套房 | |||||
| Boise，ID 83702 | |||||
| 新聞稿 |  | ||||
投資者關係聯繫人-克里斯·福裏。 investor@bc.com | 媒體聯繫人-艾米·埃文斯。 mediarelations@bc.com | |||||||
2024年11月4日立即發佈
博伊斯卡斯科公司報告2024年第三季度業績
愛達荷州博伊西 - 博伊斯卡斯科公司（"博伊斯卡斯科"，"公司"，"我們"或"我們的"）（紐交所：BCC）今天報告，2024年9月30日結束的第三季度，淨利潤爲9100萬美元，每股2.33美元，銷售額爲17億美元，相比之下，截至2023年9月30日結束的第三季度，淨利潤爲14310萬美元，每股3.58美元，銷售額爲18億美元。
"在證明爲寬鬆需求環境的情況下，我們再次在第三季度交出了良好的財務業績。沒有我們的員工和最佳工程木製品以及無與倫比的全國批發分銷網絡的巨大努力，我們無法做到這一點，"首席執行官內特·約根森表示。"此外，我們繼續在關鍵的戰略投資計劃上取得進展，並將資金慎重地回饋給股東。展望未來，我們預計在冬季月份會出現正常的季節性變化，並且我們已做好爲顧客和供應商夥伴提供服務和支持的準備，以適應需求變化。"
2024年第三季度業績亮點
| 3Q 2024 | 3Q 2023 | ％變化 | ||||||||||||||||||
| （以千爲單位，除每股數據和百分比外） | ||||||||||||||||||||
| 綜合業績 | ||||||||||||||||||||
| 銷售 | $ | 1,713,724 | $ | 1,834,441 | (7) | % | ||||||||||||||
| 淨收入 | 91,038 | 143,068 | (36) | % | ||||||||||||||||
| 攤薄每股淨收益 | 2.33 | 3.58 | (35) | % | ||||||||||||||||
調整後EBITDA1 | 154,480 | 216,465 | (29) | % | ||||||||||||||||
| 細分市場結果 | ||||||||||||||||||||
| 木材製品銷售額 | $ | 453,896 | $ | 515,225 | (12) | % | ||||||||||||||
| 木製品收入 | 53,853 | 99,574 | (46) | % | ||||||||||||||||
木材產品EBITDA 1 | 77,404 | 122,924 | (37) | % | ||||||||||||||||
| 建築材料分銷銷售額 | 1,567,466 | 1,670,296 | (6) | % | ||||||||||||||||
| 建築材料分銷收入 | 74,821 | 97,076 | (23) | % | ||||||||||||||||
建築材料分銷EBITDA 1 | 87,749 | 104,857 | (16) | % | ||||||||||||||||
1 有關非GAAP措施的調和，請參見本新聞稿末尾的摘要說明。
2024年第三季度，美國總體住房開工率和單戶住房開工率分別同比下降3%和1%。2024年9月止，同比而言，總體住房開工率下降了3%，而單戶住房開工率增長了10%。單戶住房開工率是我們銷售的主要需求驅動因素。
木材產品
木製品銷售額，包括建築材料分銷（BMD）的銷售額，截至2024年9月30日三個月減少6130萬美元，即12%，至45390萬美元，而2023年9月30日三個月爲51520萬美元。銷售額下降主要受低膠合板銷售價格的影響，以及低輕型膠合木（LVL）和I型齒條（合稱EWP）銷售價格的影響。此外，I型齒條的銷售量下降導致銷售額下降，而LVL和膠合板的銷售量保持不變。與木材和副產品相關的其他銷售也減少。
EWP和膠合板的比較平均淨銷售價格和銷量變化如下：
| 2024年第3季度與2023年第3季度 | 2024年第3季度與2024年第2季度 | |||||||||||||
| 平均淨售價 | ||||||||||||||
| LVL | (5)% | (2)% | ||||||||||||
| I-joists | (6)% | (2)% | ||||||||||||
| 膠合板 | (13)% | (8)% | ||||||||||||
| 銷售量 | ||||||||||||||
| LVL | —% | (2)% | ||||||||||||
| I-joists | (8)% | (10)% | ||||||||||||
| 膠合板 | —% | 2% | ||||||||||||
木材產品部門的收入從2024年9月30日結束的三個月中的9960萬美元下降了4570萬美元至5390萬美元，而該收入於2023年9月30日結束的三個月中爲9960萬美元。 部門收入下降主要是由於較低的EWP和膠合板銷售價格，以及更高的轉換成本。此外，I-joist銷售量下降也導致部門收入減少。
建築材料分銷
BMD的銷售額從2024年9月30日結束的三個月中的167030萬美元下降了10280萬美元，降幅爲6%，至156750萬美元，而該銷售額於2023年9月30日結束的三個月中爲167030萬美元。 與前一年同期相比，銷售總額的下降主要是由於銷售價格下降了6%，而銷售量保持不變。在2023年10月2日BROSCO收購的影響下，銷售額將會下降9%。按產品線劃分，商品銷售下降12%，通用產品銷售增長4%，而通過我們的木材產品部門採購的EWP銷售下降了14%。
截至2024年9月30日的三個月內，BMD板塊的收入減少了2230萬，從截至2023年9月30日的9710萬下降到7480萬。板塊收入的減少主要是由於銷售及分銷費用增加了1000萬，折舊及攤銷費用分別增加了510萬。此外，毛利減少了770萬，主要是由商品產品和EWP的較低毛利率所致，部分被通用產品的提高毛利率抵消。
資產負債表和流動性
2024年第三季度結束時，boise cascade現金及現金等價物爲76160萬美元，未使用的承諾性銀行信用額度爲39570萬美元，總可用流動性爲115730萬美元。公司截至2024年9月30日應付債務爲45000萬美元。
2
資本配置
我們預計2024年的資本支出，不包括潛在的收購支出，總額約爲22000萬至24000萬美元。此外，我們預計2025年的資本支出總額約爲20000萬至22000萬美元。這些資本支出水平可能會因幾個因素而增加或減少，其中包括收購、進一步加快有機增長、行使租賃購買選擇、我們的財務業績、未來經濟狀況、工程與施工資源的可用性，以及設備購買的時間和可用性。
截至2024年9月30日的九個月，公司支付了22050萬美元的普通股股利。2024年10月30日，我們的董事會宣佈每股普通股支付0.21美元的季度股息，於2024年12月18日支付給截至2024年12月2日持股的股東。
截至2024年9月30日的三個月和九個月，公司分別支付了6970萬美元和15850萬美元用於回購55.45萬股和123.2345萬股的普通股。此外，在2024年10月，公司以690萬美元的成本回購了另外5萬股普通股。2024年10月30日，我們的董事會批准回購另外140萬股普通股。此增加額另外適用於我們之前普通股回購計劃下的授權股份。截至2024年10月31日，根據我們現有的股份回購計劃，約有200萬股可供回購。
展望
我們製造的產品以及我們購買和分銷的產品的需求與新住宅施工、住宅維修和翻新活動以及輕型商用建築相關。住宅施工，尤其是新的單戶住宅建築，是我們製造和分銷產品的主要需求驅動因素。根據美國人口調查局的數據，2023年的住房開工爲142萬套。當前行業預測顯示，2024年美國的住房開工約爲135萬套，隨後2025年的開工量將在140萬套左右。截至2024年9月，單戶住宅開工量比2023年增長了10%，而多戶住宅的開工量由於開發商資本成本增加，再加上2024年多戶住宅單位竣工量創紀錄下降。由於房價和融資成本高企，房屋可負擔性仍然是許多消費者面臨的挑戰，而且抵押利率水平也限制了可供出售的現有住房存量。大型住宅建築商正在通過減小房屋面積和平面複雜度，以及提供按揭利率折讓來解決可負擔性挑戰。由於住房供給不足造成的需求、有利的人口趨勢和低失業率，新住宅建築將繼續是產品需求的重要來源。我們預計2025年將反映出家庭維修支出的適度增長，因美國住房存量的年齡和高居民家庭權益水平將繼續爲維修支出提供有利背景。最終，宏觀經濟因素、按揭利率水平和預期、住房可負擔性、房產權水平、房屋規模等因素將影響我們製造和分銷產品的短期需求環境。
作爲某些商品產品的製造商，我們的銷售和盈利暴露於商品產品價格下降和上升的輸入成本。我們的分銷業務採購和轉售各種產品，價格上漲期提供了銷售和利潤增長的機會，而價格下降的環境則使我們的銷售和盈利暴露於下降。未來的產品定價，特別是商品產品的定價和輸入成本，可能會因經濟不確定性、行業營運率、供應相關的干擾或限制、淨進口和出口活動、各種分銷渠道的庫存水平和季節性需求模式而波動。
關於Boise Cascade
Boise Cascade公司是北美最大的工程木製品和膠合板生產商之一，也是美國主要的建築材料批發商。欲了解更多信息，請訪問公司網站 www.bc.com。
3
網絡直播和業績電話會議
Boise Cascade將於2024年11月5日星期二上午10點（東部時間）舉行網絡直播和電話會議，討論第三季度收益。
要參加網絡直播，請登陸我們網站的投資者部分www.bc.com/investors並選擇活動日曆鏈接。希望在問答環節中提問的分析師和投資者可以在這裏註冊電話：賣盤。
Boise Cascade公司存檔的網絡直播將在投資者部分網站可用。
使用非 GAAP 財務指標
在本次業績發佈和隨附的季度統計信息中，我們提到EBITDA和調整後的EBITDA這些補充衡量我們業績和流動性的指標，它們不要求根據美國通用會計原則（GAAP）進行呈現和披露。我們將EBITDA定義爲在利息（利息支出和利息收入）、所得稅、折舊和攤銷前的利潤。此外，我們揭示了調整後的EBITDA，它進一步調整EBITDA以排除利率掉期公允價值的變化。
我們認爲EBITDA和調整後的EBITDA是有意義的指標，因爲它們提供我們持續經營業績的透明視野，還可讓管理層輕鬆查看運營趨勢、進行分析比較並確定改進運營表現的策略。我們還認爲，EBITDA和調整後的EBITDA對投資者有用，因爲它們提供了一種方法，使用我們的管理層使用的標準，持續評估我們的部門和公司的經營業績；此外，當比較行業中融資結構和資本結構、納稅率不同的公司時，這些指標經常被投資者和其他相關方使用。但是，EBITDA和調整後的EBITDA不是我們根據GAAP計算的流動性或財務績效的指標，不應視爲淨利潤、營業收入或根據GAAP推導的任何其他績效指標或流動經營活動的現金流量的替代品。使用EBITDA和調整後的EBITDA而不是淨利潤或部門收入具有分析工具的限制，包括：無法確定盈利能力；排除利息費用、利息收入和相關的重要現金需求；以及排除代表不可避免的經營成本的折舊和攤銷。管理層通過依賴我們的GAAP結果來彌補這些限制。我們的EBITDA和調整後的EBITDA的衡量指標與其他公司的類似標題的計算方法可能不一致。
前瞻性聲明
本新聞稿包括對我們對未來運營和財務表現的預期的聲明，這些是根據1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的意義內的前瞻性聲明，其中包括但不限於對我們展望的聲明. 前述或後續包含或以及包含"相信"，"期望"，"預計"，"打算"，"項目"，"估計"，"計劃"，"預測"，"可能"等類似表達或未來條件動詞的聲明，如"將"，"可能"，"會"，"應該"和"可能"等，通常具有前瞻性，而非歷史事實。此類聲明基於我們管理層目前的信仰和期望，並受到重大風險和不確定性的影響。這些聲明的準確性受到許多風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致我們的實際結果與預期大不相同，包括但不限於建築產品價格、我們產品競爭地位的變化、商品輸入成本、一般經濟狀況的影響、我們有效且高效地整合BROSCO收購的能力、抵押貸款利率和可用性、住房需求、住房空置率、政府法規、意外生產中斷，以及自然災害。導致實際結果與此類前瞻性聲明實質上不同的其他因素在我們向證券交易委員會提交的文件中有更詳細的討論。前瞻性聲明僅於本新聞稿日期發表。我們不承擔在獲得新信息後對其進行修訂的義務。最後，我們不承擔對來自此新聞稿的分析師預期或估計進行調查或確認的義務。
4
博伊西級聯公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
(以千爲單位，每股數據除外)（未經審計）
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 2024年6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | $ | 1,713,724 | $ | 1,834,441 | $ | 1,797,670 | $ | 5,156,814 | $ | 5,193,989 | |||||||||||||||||||
| 費用和支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料、人工和其他營業費用（不包括折舊） | 1,375,719 | 1,442,178 | 1,440,680 | 4,123,838 | 4,099,249 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 36,861 | 31,474 | 34,367 | 107,078 | 93,382 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 157,522 | 147,714 | 149,783 | 451,415 | 415,707 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 26,172 | 27,583 | 25,943 | 77,232 | 84,193 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | 94 | (141) | (84) | (68) | (1,752) | ||||||||||||||||||||||||
| 1,596,368 | 1,648,808 | 1,650,689 | 4,759,495 | 4,690,779 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 117,356 | 185,633 | 146,981 | 397,319 | 503,210 | ||||||||||||||||||||||||
| 外匯兌換損益 | 300 | (602) | (104) | (103) | (355) | ||||||||||||||||||||||||
| 養老金費用（不含服務費用） | (37) | (40) | (37) | (111) | (122) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (6,082) | (6,351) | (6,105) | (18,257) | (19,051) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 10,168 | 13,760 | 10,543 | 31,308 | 34,964 | ||||||||||||||||||||||||
| 利率掉期公允價值變動 | (866) | (327) | (487) | (1,573) | (798) | ||||||||||||||||||||||||
| 3,483 | 6,440 | 3,810 | 11,264 | 14,638 | |||||||||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 120,839 | 192,073 | 150,791 | 408,583 | 517,848 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (29,801) | (49,005) | (38,499) | (101,129) | (131,727) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 91,038 | $ | 143,068 | $ | 112,292 | $ | 307,454 | $ | 386,121 | |||||||||||||||||||
| 加權平均流通股數: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | 38,848 | 39,675 | 39,412 | 39,286 | 39,648 | ||||||||||||||||||||||||
| Diluted | 39,063 | 39,983 | 39,608 | 39,521 | 39,849 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股淨收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | $ | 2.34 | $ | 3.61 | $ | 2.85 | $ | 7.83 | $ | 9.74 | |||||||||||||||||||
| Diluted | $ | 2.33 | $ | 3.58 | $ | 2.84 | $ | 7.78 | $ | 9.69 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股宣佈的分紅派息 | $ | 5.21 | $ | 0.20 | $ | 0.20 | $ | 5.61 | $ | 3.50 | |||||||||||||||||||
5
木材產品部門
損益表
(以千爲單位，除百分比外) (未經審計)
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 2024年6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業務板塊銷售額 | $ | 453,896 | $ | 515,225 | $ | 489,823 | $ | 1,412,647 | $ | 1,482,926 | |||||||||||||||||||
| 費用和支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料、勞動力和其他營業費用（不包括折舊） | 361,313 | 376,754 | 378,920 | 1,097,954 | 1,091,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 23,551 | 23,350 | 22,270 | 70,205 | 70,145 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 10,587 | 10,786 | 11,114 | 32,252 | 33,901 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 4,640 | 5,018 | 4,606 | 14,266 | 15,560 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | (48) | (257) | 133 | 99 | (1,584) | ||||||||||||||||||||||||
| 400,043 | 415,651 | 417,043 | 1,214,776 | 1,209,922 | |||||||||||||||||||||||||
| 250美元 | $ | 53,853 | $ | 99,574 | $ | 72,780 | $ | 197,871 | $ | 273,004 | |||||||||||||||||||
| （銷售額的百分比） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 業務板塊銷售額 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||||
| 費用和支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料、人工和其他營業費用（不包括折舊） | 79.6 | % | 73.1 | % | 77.4 | % | 77.7 | % | 73.6 | % | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5.2 | % | 4.5 | % | 4.5 | % | 5.0 | % | 4.7 | % | |||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 2.3 | % | 2.1 | % | 2.3 | % | 2.3 | % | 2.3 | % | |||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 1.0 | % | 1.0 | % | 0.9 | % | 1.0 | % | 1.0 | % | |||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | — | % | — | % | — | % | — | % | (0.1 | %) | |||||||||||||||||||
| 88.1 | % | 80.7 | % | 85.1 | % | 86.0 | % | 81.6 | % | ||||||||||||||||||||
| 250美元 | 11.9 | % | 19.3 | % | 14.9 | % | 14.0 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||
6
建築材料分銷部門
損益表
(以千爲單位，除百分比外) (未經審計)
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 2024年6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業務板塊銷售額 | $ | 1,567,466 | $ | 1,670,296 | $ | 1,655,221 | $ | 4,727,708 | $ | 4,686,076 | |||||||||||||||||||
| 費用和支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料、勞動力和其他營業費用（不包括折舊） | 1,322,001 | 1,417,153 | 1,409,510 | 4,009,932 | 3,983,718 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 12,928 | 7,781 | 11,741 | 35,776 | 22,237 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 146,994 | 136,982 | 138,716 | 419,324 | 381,878 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 10,580 | 11,195 | 10,070 | 30,184 | 33,314 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | 142 | 109 | (216) | (192) | (382) | ||||||||||||||||||||||||
| 1,492,645 | 1,573,220 | 1,569,821 | 4,495,024 | 4,420,765 | |||||||||||||||||||||||||
| 業務分部收入 | $ | 74,821 | $ | 97,076 | $ | 85,400 | $ | 232,684 | $ | 265,311 | |||||||||||||||||||
| （銷售額的百分比） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 業務板塊銷售額 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||||
| 費用和支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料、人工和其他營業費用（不包括折舊） | 84.3 | % | 84.8 | % | 85.2 | % | 84.8 | % | 85.0 | % | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 0.8 | % | 0.5 | % | 0.7 | % | 0.8 | % | 0.5 | % | |||||||||||||||||||
| 銷售和分銷費用 | 9.4 | % | 8.2 | % | 8.4 | % | 8.9 | % | 8.1 | % | |||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 0.7 | % | 0.7 | % | 0.6 | % | 0.6 | % | 0.7 | % | |||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | — | % | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||||||
| 95.2 | % | 94.2 | % | 94.8 | % | 95.1 | % | 94.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 業務分部收入 | 4.8 | % | 5.8 | % | 5.2 | % | 4.9 | % | 5.7 | % | |||||||||||||||||||
7
分段信息
(以千爲單位)（未經審計）
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 2024年6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 業務板塊銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木材製品 | $ | 453,896 | $ | 515,225 | $ | 489,823 | $ | 1,412,647 | $ | 1,482,926 | |||||||||||||||||||
| 建築材料分銷 | 1,567,466 | 1,670,296 | 1,655,221 | 4,727,708 | 4,686,076 | ||||||||||||||||||||||||
| 段間消除 | (307,638) | (351,080) | (347,374) | (983,541) | (975,013) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額合計 | $ | 1,713,724 | $ | 1,834,441 | $ | 1,797,670 | $ | 5,156,814 | $ | 5,193,989 | |||||||||||||||||||
| 250美元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木材產品 | $ | 53,853 | $ | 99,574 | $ | 72,780 | $ | 197,871 | $ | 273,004 | |||||||||||||||||||
| 建築材料分銷 | 74,821 | 97,076 | 85,400 | 232,684 | 265,311 | ||||||||||||||||||||||||
| 全部部門收入 | 128,674 | 196,650 | 158,180 | 430,555 | 538,315 | ||||||||||||||||||||||||
| 未分配的公司成本 | (11,318) | (11,017) | (11,199) | (33,236) | (35,105) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 117,356 | $ | 185,633 | $ | 146,981 | $ | 397,319 | $ | 503,210 | |||||||||||||||||||
| 區段EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木材產品 | $ | 77,404 | $ | 122,924 | $ | 95,050 | $ | 268,076 | $ | 343,149 | |||||||||||||||||||
| 建築材料分銷 | 87,749 | 104,857 | 97,141 | 268,460 | 287,548 | ||||||||||||||||||||||||
請參見附註摘要的基本報表和細分信息。
8
Boise Cascade公司
合併資產負債表
(以千爲單位)（未經審計）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 761,599 | $ | 949,574 | |||||||
| 應收賬款 | |||||||||||
交易減少津貼$4,979和$3,278 | 408,487 | 352,780 | |||||||||
| 關聯方 | 289 | 181 | |||||||||
| 其他 | 17,411 | 20,740 | |||||||||
| 存貨 | 792,356 | 712,369 | |||||||||
| 預付費用和其他 | 32,024 | 21,170 | |||||||||
| 總流動資產 | 2,012,166 | 2,056,814 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 985,808 | 932,633 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 50,039 | 62,868 | |||||||||
| 融資租賃使用權資產 | 22,925 | 24,003 | |||||||||
| 木材存款 | 9,078 | 7,208 | |||||||||
| 商譽 | 171,945 | 170,254 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 177,028 | 190,743 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 4,605 | 4,854 | |||||||||
| 其他 | 8,033 | 9,269 | |||||||||
| 總資產 | $ | 3,441,627 | $ | 3,458,646 | |||||||
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boise cascade公司
合併資產負債表（續）
(以千爲單位，每股數據除外)（未經審計）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 當前 | |||||||||||
| 應付賬款 | |||||||||||
| 交易 | $ | 372,199 | $ | 310,175 | |||||||
| 關聯方 | 2,216 | 1,501 | |||||||||
| 應計負債 | |||||||||||
| 薪酬和福利 | 122,000 | 149,561 | |||||||||
| 應付利息 | 5,086 | 9,958 | |||||||||
| 其他 | 141,741 | 122,921 | |||||||||
| 流動負債合計 | 643,242 | 594,116 | |||||||||
| 債務 | |||||||||||
| 長期債務 | 445,945 | 445,280 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 薪酬和福利 | 42,864 | 40,189 | |||||||||
| 經營租賃負債，淨值超過流動資產 | 43,550 | 56,425 | |||||||||
| 金融租賃負債，減去流動部分 | 27,492 | 28,084 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 96,967 | 82,014 | |||||||||
| 其他長期負債 | 18,134 | 16,874 | |||||||||
| 229,007 | 223,586 | ||||||||||
| 承諾和或有負債 | |||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
優先股，每股面值$0.01；授權50,000股，未發行任何股份 | — | — | |||||||||
普通股，每股面值$0.01；授權300,000股，已發行45,130股和44,983股，分別 | 451 | 450 | |||||||||
庫存股，分別以成本計算，股數分別爲6,675股和5,443股 | (305,227) | (145,335) | |||||||||
額外實收資本 | 561,223 | 560,697 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (495) | (517) | |||||||||
| 保留盈餘 | 1,867,481 | 1,780,369 | |||||||||
| 股東權益合計 | 2,123,433 | 2,195,664 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 3,441,627 | $ | 3,458,646 | |||||||
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boise cascade 公司
合併現金流量表
(以千爲單位)（未經審計）
| 截至9月30日的前9個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 運營現金流量淨額 | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 307,454 | $ | 386,121 | |||||||
| 淨利潤中不使用（提供）現金的項目 | |||||||||||
折舊和攤銷，包括遞延融資成本等 | 109,531 | 95,516 | |||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 11,668 | 11,518 | |||||||||
| 養老金費用 | 111 | 122 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 15,096 | 4,351 | |||||||||
| 利率掉期公允價值變動 | 1,573 | 798 | |||||||||
| 其他 | 322 | (1,877) | |||||||||
| 淨利潤中與收購相關的運營資本減少（增加） | |||||||||||
| 應收賬款 | (51,192) | (158,756) | |||||||||
| 存貨 | (80,739) | 14,145 | |||||||||
| 預付費用和其他 | (6,697) | (6,604) | |||||||||
| 應付賬款及應計費用 | 44,547 | 152,303 | |||||||||
| 應付所得稅 | (3,970) | 23,664 | |||||||||
| 其他 | (3,952) | (172) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 343,752 | 521,129 | |||||||||
| 投資活動提供的現金 | |||||||||||
| 物業和設備支出 | (135,760) | (99,251) | |||||||||
| 收購企業和設施 | (5,581) | — | |||||||||
| 資產銷售和其他所得款項 | 1,197 | 2,450 | |||||||||
| 投資活動使用的淨現金 | (140,144) | (96,801) | |||||||||
| 融資提供的現金 | |||||||||||
| 購買庫存股 | (158,509) | (1,539) | |||||||||
| 普通股股息支付 | (220,485) | (140,885) | |||||||||
| 股份獎勵的稅收預扣付款 | (11,141) | (5,926) | |||||||||
| 其他 | (1,448) | (1,359) | |||||||||
| 用於籌資的淨現金 | (391,583) | (149,709) | |||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | (187,975) | 274,619 | |||||||||
| 期初餘額 | 949,574 | 998,344 | |||||||||
| 期末餘額 | $ | 761,599 | $ | 1,272,963 | |||||||
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綜合報表摘要和分部信息記錄
本合併資產負債表、本合併利潤表、分部利潤表、合併現金流量表和分部信息記錄未包括隨附於本公司合併財務報表的附註，應與公司2023年表格10-k和公司向美國證券交易委員會提交的其他文件一起閱讀。所有已呈現期間的淨利潤均涉及估計和計提。
EBITDA代表利息（利息支出和利息收入）、所得稅以及折舊和攤銷前的收入。此外，我們披露調整後的EBITDA，進一步調整EBITDA以排除利率互換公允價值變動。以下表格將淨利潤對調至EBITDA和調整後的EBITDA，分別爲（i）2024年和2023年9月30日結束的三個月，（ii）2024年6月30日結束的三個月，以及（iii）2024年和2023年9月30日結束的九個月：
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 2024年6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 91,038 | $ | 143,068 | $ | 112,292 | $ | 307,454 | $ | 386,121 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 6,082 | 6,351 | 6,105 | 18,257 | 19,051 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (10,168) | (13,760) | (10,543) | (31,308) | (34,964) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 29,801 | 49,005 | 38,499 | 101,129 | 131,727 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 36,861 | 31,474 | 34,367 | 107,078 | 93,382 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 153,614 | 216,138 | 180,720 | 502,610 | 595,317 | ||||||||||||||||||||||||
| 利率掉期公允價值變動 | 866 | 327 | 487 | 1,573 | 798 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 154,480 | $ | 216,465 | $ | 181,207 | $ | 504,183 | $ | 596,115 | |||||||||||||||||||
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以下表格將區段收入和未分配的公司費用與EBITDA和調整後的EBITDA對齊，涵蓋了以下時間段：(i) 2024年和2023年9月30日結束的三個月，(ii) 2024年6月30日結束的三個月，以及(iii) 2024年和2023年9月30日結束的九個月：
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 2024年6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 木材產品 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250美元 | $ | 53,853 | $ | 99,574 | $ | 72,780 | $ | 197,871 | $ | 273,004 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 23,551 | 23,350 | 22,270 | 70,205 | 70,145 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 77,404 | $ | 122,924 | $ | 95,050 | $ | 268,076 | $ | 343,149 | |||||||||||||||||||
| 建築材料分銷 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250美元 | $ | 74,821 | $ | 97,076 | $ | 85,400 | $ | 232,684 | $ | 265,311 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 12,928 | 7,781 | 11,741 | 35,776 | 22,237 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 87,749 | $ | 104,857 | $ | 97,141 | $ | 268,460 | $ | 287,548 | |||||||||||||||||||
| 公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配的公司成本 | $ | (11,318) | $ | (11,017) | $ | (11,199) | $ | (33,236) | $ | (35,105) | |||||||||||||||||||
| 外匯兌換損益 | 300 | (602) | (104) | (103) | (355) | ||||||||||||||||||||||||
| 養老金費用（不包括服務成本） | (37) | (40) | (37) | (111) | (122) | ||||||||||||||||||||||||
| 利率掉期公允價值變動 | (866) | (327) | (487) | (1,573) | (798) | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 382 | 343 | 356 | 1,097 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (11,539) | (11,643) | (11,471) | (33,926) | (35,380) | ||||||||||||||||||||||||
| 利率掉期公允價值變動 | 866 | 327 | 487 | 1,573 | 798 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業調整的EBITDA | $ | (10,673) | $ | (11,316) | $ | (10,984) | $ | (32,353) | $ | (34,582) | |||||||||||||||||||
| 總公司調整的EBITDA | $ | 154,480 | $ | 216,465 | $ | 181,207 | $ | 504,183 | $ | 596,115 | |||||||||||||||||||
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