展覽99.1
Diamondback能源公司宣佈2024年第三季度財務和營運成果
Texas Midland（2024年11月4日）- Diamondback Energy公司（NASDAQ：FANG）（「Diamondback」或「公司」）今日宣佈截至2024年9月30日的第三季度財務和營運成果。
2024年第三季度亮點
•如先前宣佈的那樣，於2024年9月10日與Endeavor Energy Resources, L.P.（"Endeavor"）完成了合併。
•平均產量爲321.1千桶/天（571.1千桶油當量/天）
•營業活動現金流入額12億美元；營業現金流量變動前的淨現金流入額（按以下定義和調節）14億美元
•現金資本支出68800萬美元
•自由現金流（按以下定義和調節）70800萬美元；調整後的自由現金流（按以下定義和調節）10億美元
•宣佈2024年第三季度每股0.90美元的現金股息，將於2024年11月21日支付；根據2024年11月1日收盤股價175.81美元，意味着年化收益率爲2.0%
•在2024年第三季度回購了2,919,763股普通股，花費$51500萬，不包括消費稅（每股加權平均價格爲$176.40）；到目前爲止，在2024年第四季度已回購了1,029,191股普通股，花費18500萬美元，不包括消費稅（每股加權平均價格爲$180.13）
•第三季度2024年資本總回報爲78000萬美元； 代表自股票回購和宣佈的第三季度2024年基礎股息確定的自由現金流（如下所定義和協調）的約78％
•如先前宣佈的，董事會批准將股票回購授權額增加20億美元，從先前的40億美元增加至60億美元
TRP能源（「TRP」）交易
•11月3日rdDiamondback和TRP簽署了一項最終協議，根據協議，Diamondback將交易某些特定的Delaware Basin資產，並支付約2.38億美元現金給TRP，以換取TRP在Midland Basin的資產
•TRP在Midland Basin的資產涵蓋了約15,000英畝位於厄普頓和里根縣的淨土地，幷包括55個尚未開發的經營場地，其中大部分可立即競爭資本
•該資產還包括18口已鑽未完工的井（"DUCs"），可提供額外的資本分配靈活性
•預計交易將增加每股現金流和自由現金流，並增強Diamondback的近期石油生產概況
•預計將於2024年12月關閉，需經常規監管批准和關閉條件
•Jefferies LLC擔任Diamondback的財務顧問。Kirkland & Ellis LLP擔任Diamondback的法律顧問。J.P.摩根證券有限公司，Moelis & Company和RBC Capital Markets擔任TRP的財務顧問。Clifford Chance US LLP擔任TRP的法律顧問
運營更新
以下表格提供了2024年第三季度運營活動的摘要。
| 總活動量（毛運營）： | |||||||||||
| 鑽井井數 | 完成井數 | ||||||||||
| 中蘭盆地 | 71 | 87 | |||||||||
| 特拉華盆地 | 5 | 8 | |||||||||
| 總費用 | 76 | 95 | |||||||||
| 總活動量（淨運營）： | |||||||||||
鑽井井數(1) | 完成井數(1) | ||||||||||
| 中蘭盆地 | 67 | 95 | |||||||||
| 德拉華盆地 | 4 | 7 | |||||||||
| 總費用 | 71 | 102 | |||||||||
(1)在2024年上半年從Endeavor收購的權益中，分別新增完成淨井兩口和淨鑽井九口。
2024年第三季度，Diamondback在Midland盆地鑽井71口毛井，在Delaware盆地鑽井5口毛井。公司在Midland盆地投產87口自營井，在Delaware盆地投產8口毛井，平均井長爲12,238英尺。第三季度自營完成井包括22口Wolfcamp A井，21口Lower Spraberry井，15口Jo Mill井，14口Wolfcamp b井，12口Middle Spraberry井，4口Dean井，4口Third Bone Spring井和3口Upper Spraberry井。
2024年前九個月，Diamondback在Midland盆地鑽井了211口毛井，在Delaware盆地鑽井了24口毛井。公司在Midland盆地投產了267口自營井，在Delaware盆地投產了15口自營井。2024年前九個月完成的井的平均側鑽長度爲11,645英尺，包括72口Lower Spraberry井，61口Wolfcamp A井，45口Wolfcamp b井，40口Jo Mill井，34口Middle Spraberry井，9口Wolfcamp D井，9口Dean井，6口Upper Spraberry井，4口Third Bone Spring井，1口Second Bone Spring井和1口Barnett井。
財務更新
Diamondback在2024年第三季度的淨利潤爲65900萬美元，每股攤薄3.19美元。第三季度經調整的淨利潤（如下所定義和調解）爲69800萬美元，每股攤薄3.38美元。
2024年第三季度經營活動提供的淨現金爲12億美元。截至2024年前九個月，Diamondback的經營活動提供的淨現金爲41億美元。
2024年第三季度，Diamondback在自營和非自營鑽井和完井上花費了63300萬美元，在基礎設施和環保上花費了5200萬美元，在中游花費了300萬美元，總現金資本支出爲68800萬美元。截至2024年前九個月，Diamondback花費
在自營和非自營鑽井和完井上支出18億美元，在基礎設施和環保上支出12800萬美元，在中游上支出800萬美元，總現金資本支出爲19億美元。
2024年第三季度調整後的EBITDA（如下所定義和調解）爲18億美元。扣除非控股權益後的調整後EBITDA在第三季度爲17億美元。
Diamondback在2024年第三季度的自由現金流（如下所定義和調解）爲7.08億美元。第三季度調整後的自由現金流（如下所調解和定義）爲10億美元。截至2024年9月30日，Diamondback的自由現金流爲23億美元。 同期調整後的自由現金流爲27億美元。
2024年第三季度平均未套期保值實現價格爲每桶石油73.13美元，每千立方英尺天然氣虧損0.26美元，每桶天然氣液體（"NGLs"）17.70美元，導致總等效未套期保值實現價格爲每桶44.80美元。
2024年第三季度Diamondback的現金營運費用爲每桶11.49美元，包括每桶6.01美元的租賃營運費用（"LOE"），每桶0.63美元的現金總務及行政費用（"G&A"），每桶2.91美元的生產和附加徵稅及每桶1.94美元的彙總、加工和運輸費用。
截至2024年9月30日，Diamondback獨立現金爲2.01億美元，在可循環授信額下的未償借款爲1.15億美元，可供未來借款的授信額度約24億美元，總流動性約26億美元。截至2024年9月30日，公司總債務爲131億美元，合併淨負債（如下定義和調整）爲127億美元，較2024年6月30日的122億美元合併總債務和53億美元淨負債上升。自2024年9月起，公司的借款基數和承諾額已從之前的16億美元提高到25億美元。
股息宣告
Diamondback今日宣佈，公司董事會宣佈將於2024年11月21日支付給股東記錄日期爲2024年11月14日收盤時每股普通股0.90美元的基本現金股息。
未來的基礎和可變股息仍需由公司董事會酌情審查和批准。
普通股回購計劃
在2024年第三季度，Diamondback以平均每股176.40美元的價格回購了~290萬股普通股，總成本約爲51500萬美元，不包括消費稅。迄今爲止，Diamondback已經以平均每股133.48美元的價格回購了~2330萬股普通股，總成本約爲31億美元。 並且其當前的股票回購授權剩餘約29億美元。在下面討論的因素的影響下，Diamondback打算繼續利用手頭現金、營業自由現金流以及來自潛在流動性事件（如資產出售收益）的現金，機會性地繼續購買普通股。這個回購計劃沒有時間限制，董事會可以隨時暫停、修改、延長或終止該回購計劃。該回購計劃下的購買可能會不時地在私下協商的交易中進行，或者符合1934年修正案下的證券交易法第100億.18條的公開市場交易，將受市場情況、適用的監管和法律要求以及其他因素的影響。該計劃的任何普通股回購都將被註銷。
不時地在私下協商的交易中進行，或者符合1934年修正案下的證券交易法第100億.18條的公開市場交易，將受市場情況、適用的監管和法律要求以及其他因素的影響。該計劃的任何普通股回購都將被註銷。
2024年度更新的指引
以下是diamondback energy全年2024年的指引，其中包括第四季度產量、單位成本和資本指引。公司對2024年全年的產量和資本指引已進行更新，以反映於2024年9月10日完成的Endeavor合併。
2024年度指導原則 | 2024年度指導原則 | |||||||
| Diamondback Energy, Inc. | Viper Energy, Inc. | |||||||
2024 Net production - MBOE/d | 587 - 590 (from 462 - 470) | 48.75 - 49.25 | ||||||
2024 Oil production - MBO/d | 335 - 337 (from 273 - 276) | 27.00 - 27.25 | ||||||
2024年第四季度石油產量 - MBO/d (總量 - MBOE/d) | 470 - 475 (840 - 850) | 29.25 - 29.75 (52.50 - 53.00) | ||||||
Q4 2024 Unit costs ($/BOE) | ||||||||
| 租賃營業費用，包括修井 | $5.90 - $6.20 | |||||||
| G&A | ||||||||
| Cash G&A | $0.55 - $0.65 | |||||||
| 非現金股權基礎報酬 | $0.25 - $0.40 | |||||||
| 折舊、耗損和攤銷 | $14.00 - $15.00 | |||||||
| 利息支出（減少利息收入） | $0.25 - $0.50 | |||||||
採集、加工和運輸 | $1.60 - $1.80 | |||||||
| 生產和從價稅（營業收入的百分比） | 約7% | |||||||
| 企業稅率（稅前收入的百分比） | 23% | |||||||
| Cash tax rate (% of pre-tax income) | 15% - 18% | |||||||
現金稅收（美元，百萬） | $240 - $300 | $13 - $18 | ||||||
| 資本預算（百萬美元） | ||||||||
2024年總資本支出 | $2,875 - $3,000 (從$2,350 - $2,450) | |||||||
Q4 2024 Capital expenditures | $950 - $1,050 | |||||||
2024年第四季度淨水平井鑽井總數 | 105 - 125 (100 - 118) | |||||||
2024年第四季度完成的毛水平井數（淨值） | 110 - 130 (102 - 120) | |||||||
電話會議
Diamondback將於2024年11月5日上午8:00舉行第三季度業績電話會議和網絡直播，供投資者和分析師討論。可通過以下鏈接找到網絡直播和隨後提供的回放。業績電話會議的現場網絡直播也可通過Diamondback的網站www.diamondbackenergy.com的「投資者關係」部分進行查看。
關於達蒙德能源公司（Diamondback Energy, Inc.）
Diamondback是一家獨立的總部位於德克薩斯州米德蘭的石油和天然氣公司，專注於在西德克薩斯州的Permian盆地主要開採、開發、勘探和開發非常規陸上石油和天然氣儲量。欲了解更多信息，請訪問www.diamondbackenergy.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含《證券法》第27A條和《交易法》第21E條規定的「前瞻性陳述」，涉及風險、不確定性和假設。除了歷史事實陳述外，所有關於Diamondback的陳述，包括：未來業績；業務策略；未來業務運營（包括鑽井計劃和資本計劃）；收入、損失、成本、費用、回報、現金流和財務狀況的估計和預測；儲量估計及其替代或增加儲量的能力；戰略交易（包括最近完成的Endeavor合併以及其他收購或剝離）預期的益處或戰略交易的其他影響；管理層的計劃和目標（包括未來經營現金流和執行環境戰略的計劃）均屬於前瞻性陳述。在本新聞稿中使用「瞄準」、「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「未來」、「指導」、「打算」、「可能」、「模型」、「展望」、「計劃」、「定位」、「潛力」、「預測」、「項目」、「尋找」、「應該」、「目標」、「將」、「將會」等表達（包括此類詞的否定形式）與Diamondback相關時，意在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述均包含這類識別性詞彙。儘管Diamondback相信其前瞻性陳述反映的期望和假設在做出時是合理的，但涉及到難以預測的風險和不確定性，並且在許多情況下超出Diamondback的控制範圍。因此，前瞻性陳述並非對未來業績的保證，Diamondback的實際結果可能與Diamondback在其前瞻性陳述中表達的有所不同。
Factors that could cause the outcomes to differ materially include (but are not limited to) the following: changes in supply and demand levels for oil, natural gas, and natural gas liquids, and the resulting impact on the price for those commodities; the impact of public health crises, including epidemic or pandemic diseases and any related company or government policies or actions; actions taken by the members of OPEC and Russia affecting the production and pricing of oil, as well as other domestic and global political, economic, or diplomatic developments, including any impact of the ongoing war in Ukraine and the Israel-Hamas war on the global energy markets and geopolitical stability; instability in the financial markets; inflationary pressures; higher interest rates and their impact on the cost of capital; regional supply and demand factors, including delays, curtailment delays or interruptions of production, or governmental orders, rules or regulations that impose production limits; federal and state legislative and regulatory initiatives relating to hydraulic fracturing, including the effect of existing and future laws and governmental regulations; physical and transition risks relating to climate change; those risks described in Item 1A of Diamondback’s Annual Report on Form 10-k, filed with the SEC on February 22, 2024, and those risks disclosed in its subsequent filings on Forms 10-Q and 8-k, which can be obtained free of
charge on the SEC’s website at http://www.sec.gov and Diamondback’s website at www.diamondbackenergy.com/investors.
In light of these factors, the events anticipated by Diamondback’s forward-looking statements may not occur at the time anticipated or at all. Moreover, Diamondback operates in a very competitive and rapidly changing environment and new risks emerge from time to time. Diamondback cannot predict all risks, nor can it assess the impact of all factors on its business or the extent to which any factor, or combination of factors, may cause actual results to differ materially from those anticipated by any forward-looking statements it may make. Accordingly, you should not place undue reliance on any forward-looking statements. All forward-looking statements speak only as of the date of this letter or, if earlier, as of the date they were made. Diamondback does not intend to, and disclaims any obligation to, update or revise any forward-looking statements unless required by applicable law.
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||
彙編的綜合資產負債表 | |||||||||||
| (以百萬美元列示，除每股金額外未經審計) | |||||||||||
| 2020年9月30日 | 12月31日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物（與Viper相關的分別爲16900萬美元和2600萬美元） | $ | 370 | $ | 582 | |||||||
| 受限現金 | 3 | 3 | |||||||||
| 應收賬款： | |||||||||||
| 聯合利益和其他淨額 | 233 | 192 | |||||||||
石油和天然氣銷售淨額（$10900萬和$1.09億與viper有關） | 1,197 | 654 | |||||||||
| 存貨 | 126 | 63 | |||||||||
| ETF可能面臨的主要風險包括：與跟蹤指數相關的風險、管理風險、市場風險、指數調整的風險、衍生工具風險、股票市場投資風險和新興市場投資風險。 | 42 | 17 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 51 | 110 | |||||||||
| 總流動資產 | 2,022 | 1,621 | |||||||||
| 固定資產和設備： | |||||||||||
石油和天然氣資產，全成本計算方法（2024年9月30日和2023年12月31日分別排除了2197100萬美元和865900萬美元的攤銷）（相關到viper 的477100萬和462900萬，以及與viper 相關的攤銷排除162300萬和176900萬美元） | 79,718 | 42,430 | |||||||||
| 其他房產、設備和土地 | 1,417 | 673 | |||||||||
累計折舊、計提、攤銷和減值（與viper 相關的101600萬和86600萬） | (18,082) | (16,429) | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 63,053 | 26,674 | |||||||||
| 存放在託管帳戶的基金 | 43 | — | |||||||||
| 權益法投資 | 377 | 529 | |||||||||
| ETF可能面臨的主要風險包括：與跟蹤指數相關的風險、管理風險、市場風險、指數調整的風險、衍生工具風險、股票市場投資風險和新興市場投資風險。 | 38 | 1 | |||||||||
| 遞延所得稅，淨額 | 62 | 45 | |||||||||
| 房地產業投資，淨值 | 81 | 84 | |||||||||
| 其他 | 71 | 47 | |||||||||
| 總資產 | $ | 65,747 | $ | 29,001 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款-交易 | $ | 198 | $ | 261 | |||||||
| 應計資本支出 | 641 | 493 | |||||||||
| 長期債務的流動部分 | 1,000 | — | |||||||||
| 其他應計負債 | 857 | 475 | |||||||||
| 應付收入和版稅 | 1,444 | 764 | |||||||||
| ETF可能面臨的主要風險包括：與跟蹤指數相關的風險、管理風險、市場風險、指數調整的風險、衍生工具風險、股票市場投資風險和新興市場投資風險。 | 34 | 86 | |||||||||
| 應付所得稅 | 289 | 29 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,463 | 2,108 | |||||||||
長期債務（$82200萬和$108300萬與Viper有關） | 11,923 | 6,641 | |||||||||
| ETF可能面臨的主要風險包括：與跟蹤指數相關的風險、管理風險、市場風險、指數調整的風險、衍生工具風險、股票市場投資風險和新興市場投資風險。 | 79 | 122 | |||||||||
| 資產養老責任 | 493 | 239 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 9,952 | 2,449 | |||||||||
| 其他長期負債 | 18 | 12 | |||||||||
| 負債合計 | 26,928 | 11,571 | |||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
普通股，每股面值$0.01；授權發行800,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日分別已發行並流通292,742,664股和178,723,871股 | 3 | 2 | |||||||||
| 額外實收資本 | 34,007 | 14,142 | |||||||||
| 1,102.0 | 3,427 | 2,489 | |||||||||
| 累計其他綜合收益(虧損) | (8) | (8) | |||||||||
| 德克薩斯州鑽石能源股份有限公司的股東權益總額 | 37,429 | 16,625 | |||||||||
| 非控制權益 | 1,390 | 805 | |||||||||
| 股東權益總計 | 38,819 | 17,430 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 65,747 | $ | 29,001 | |||||||
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| 簡明的彙總操作表 | |||||||||||||||||||||||
| (未經審計，金額單位爲百萬美元，每股數據除外，股數以千計) | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營收： | |||||||||||||||||||||||
| 原油、天然氣和天然氣液體銷售 | $ | 2,354 | $ | 2,265 | $ | 6,629 | $ | 6,063 | |||||||||||||||
| 購買石油的銷售 | 282 | 59 | 698 | 59 | |||||||||||||||||||
| 其他經營收入 | 9 | 16 | 28 | 62 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 2,645 | 2,340 | 7,355 | 6,184 | |||||||||||||||||||
| 成本和費用： | |||||||||||||||||||||||
| 租賃營業費用 | 316 | 226 | 825 | 618 | |||||||||||||||||||
| 生產和附加徵稅 | 153 | 118 | 413 | 421 | |||||||||||||||||||
| 採集、加工和運輸 | 102 | 73 | 261 | 209 | |||||||||||||||||||
| 購買石油支出 | 280 | 59 | 696 | 59 | |||||||||||||||||||
| 折舊、攤銷、減值和貼現 | 742 | 442 | 1,694 | 1,277 | |||||||||||||||||||
| 一般及管理費用 | 49 | 34 | 141 | 111 | |||||||||||||||||||
| 合併和整合費用 | 258 | 1 | 273 | 11 | |||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | 35 | 47 | 68 | 113 | |||||||||||||||||||
| 總成本和費用 | 1,935 | 1,000 | 4,371 | 2,819 | |||||||||||||||||||
| 營業收支（虧損） | 710 | 1,340 | 2,984 | 3,365 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (18) | (37) | (101) | (130) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）淨額 | 89 | 33 | 87 | 61 | |||||||||||||||||||
| 衍生工具收益（損失），淨額 | 131 | (76) | 101 | (358) | |||||||||||||||||||
| 償還債務的收益（損失） | — | — | 2 | (4) | |||||||||||||||||||
| 股權投資淨收益（損失） | 6 | 9 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||
| 總其他收入(費用)，淨額 | 208 | (71) | 112 | (392) | |||||||||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | 918 | 1,269 | 3,096 | 2,973 | |||||||||||||||||||
| 所得稅負債（收益） | 210 | 276 | 685 | 648 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | 708 | 993 | 2,411 | 2,325 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨利潤（虧損） | 49 | 78 | 147 | 142 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於鑽石背能源公司的淨利潤（虧損） | $ | 659 | $ | 915 | $ | 2,264 | $ | 2,183 | |||||||||||||||
| 普通股每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 3.19 | $ | 5.07 | $ | 12.00 | $ | 12.01 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 3.19 | $ | 5.07 | $ | 12.00 | $ | 12.01 | |||||||||||||||
| 加權平均流通股數: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 204,730 | 178,872 | 187,253 | 180,400 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 204,730 | 178,872 | 187,253 | 180,400 | |||||||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||||||
簡明的綜合現金流量表 | |||||||||||||||||||||||
| （未經審計，單位：百萬美元） | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（虧損） | $ | 708 | $ | 993 | $ | 2,411 | $ | 2,325 | |||||||||||||||
| 調整爲符合經營活動提供的淨現金流的淨利潤（虧損）： | |||||||||||||||||||||||
| 遞延所得稅費用（收益） | 51 | 10 | 180 | 185 | |||||||||||||||||||
| 折舊、攤銷、減值和貼現 | 742 | 442 | 1,694 | 1,277 | |||||||||||||||||||
| 債務清償（盈利）損失 | — | — | (2) | 4 | |||||||||||||||||||
| （衍生工具損益），淨額 | (131) | 76 | (101) | 358 | |||||||||||||||||||
| 衍生工具結算時收到（支付的）現金 | (4) | (24) | (36) | (62) | |||||||||||||||||||
| 股權投資淨損失 | (6) | (9) | (23) | (39) | |||||||||||||||||||
| 股權補償費用 | 16 | 13 | 49 | 40 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 20 | 3 | 77 | (23) | |||||||||||||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | 106 | (256) | 61 | (218) | |||||||||||||||||||
| 應收所得稅 | — | 103 | 12 | 267 | |||||||||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (11) | (8) | 78 | 5 | |||||||||||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | (395) | (28) | (490) | 46 | |||||||||||||||||||
| 應付所得稅 | (36) | 23 | (51) | 4 | |||||||||||||||||||
| 應付收入和版稅 | 95 | 53 | 109 | 139 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 54 | (33) | 104 | (12) | |||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 1,209 | 1,358 | 4,072 | 4,296 | |||||||||||||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 石油和天然氣資產的鑽井、完井、基礎設施和中游添加 | (688) | (684) | (1,934) | (2,052) | |||||||||||||||||||
| 物業收購 | (7,791) | (168) | (7,994) | (1,193) | |||||||||||||||||||
| 資產出售收益 | 207 | 868 | 459 | 1,400 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 106 | (1) | 103 | (14) | |||||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流量 | (8,166) | 15 | (9,366) | (1,859) | |||||||||||||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 根據貸款協議的規定，款項已到賬 | 1,000 | — | 1,000 | — | |||||||||||||||||||
| 從信貸設施中借款所得款項 | 1,011 | 1,015 | 1,185 | 4,466 | |||||||||||||||||||
| 授信額度下的還款 | (1,073) | (1,332) | (1,333) | (4,368) | |||||||||||||||||||
| 優先票據的收入 | — | — | 5,500 | — | |||||||||||||||||||
| 償還優先票據 | — | — | (25) | (134) | |||||||||||||||||||
| 根據回購計劃回購股份 | (515) | (56) | (557) | (709) | |||||||||||||||||||
| 根據Viper的回購計劃回購股份/單位 | — | (10) | — | (67) | |||||||||||||||||||
| Viper Energy, Inc.投資部分銷售收益 | — | — | 451 | — | |||||||||||||||||||
| Viper發行普通股的淨收益 | 476 | — | 476 | — | |||||||||||||||||||
| 分紅派息給股東的款項 | (416) | (149) | (1,316) | (841) | |||||||||||||||||||
| 支付給非控制股權的股息/分配 | (59) | (25) | (157) | (84) | |||||||||||||||||||
| 其他 | (5) | (7) | (142) | (34) | |||||||||||||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | 419 | (564) | 5,082 | (1,771) | |||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加（減少） | (6,538) | 809 | (212) | 666 | |||||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 6,911 | 21 | 585 | 164 | |||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 373 | $ | 830 | $ | 373 | $ | 830 | |||||||||||||||
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| 選擇操作數據 | |||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | |||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 生產數據： | |||||||||||||||||
| 石油（千桶） | 29,537 | 25,129 | 24,482 | ||||||||||||||
| 天然氣（百萬立方英尺） | 66,519 | 51,310 | 49,423 | ||||||||||||||
| 天然氣液體（MBbls） | 11,918 | 9,514 | 8,943 | ||||||||||||||
綜合量 （MBOE）(1) | 52,541 | 43,195 | 41,662 | ||||||||||||||
| 每日石油產量（桶/日） | 321,054 | 276,143 | 266,109 | ||||||||||||||
| 每日綜合產量（BOE/日） | 571,098 | 474,670 | 452,848 | ||||||||||||||
| 平均價格： | |||||||||||||||||
| 石油（每桶美元） | $ | 73.13 | $ | 79.51 | $ | 81.57 | |||||||||||
| 天然氣（每千立方英尺美元） | $ | (0.26) | $ | 0.10 | $ | 1.62 | |||||||||||
| 天然氣液體（每桶美元） | $ | 17.70 | $ | 17.97 | $ | 21.02 | |||||||||||
| 綜合價格（每BOE美元） | $ | 44.80 | $ | 50.33 | $ | 54.37 | |||||||||||
石油，套期保值（每桶美元）(2) | $ | 72.32 | $ | 78.55 | $ | 80.51 | |||||||||||
天然氣，套期保值（每百萬立方英尺美元）(2) | $ | 0.60 | $ | 1.03 | $ | 1.62 | |||||||||||
天然氣液，套期保值（每桶美元）(2) | $ | 17.70 | $ | 17.97 | $ | 21.02 | |||||||||||
套期保值平均價格（每桶油當量美元）(2) | $ | 45.43 | $ | 50.89 | $ | 53.74 | |||||||||||
| 每桶油當量的平均成本： | |||||||||||||||||
| 租賃營業費用 | $ | 6.01 | $ | 5.88 | $ | 5.42 | |||||||||||
| 生產和附加徵稅 | 2.91 | 3.26 | 2.83 | ||||||||||||||
| 採集、加工和運輸費用 | 1.94 | 1.90 | 1.75 | ||||||||||||||
| 總管理費-現金部分 | 0.63 | 0.63 | 0.51 | ||||||||||||||
| 總營業費用-現金 | $ | 11.49 | $ | 11.67 | $ | 10.51 | |||||||||||
| 一般和行政費用 - 非現金元件 | $ | 0.30 | $ | 0.44 | $ | 0.31 | |||||||||||
| 每桶油當量的折舊、折耗、攤銷和折現 | $ | 14.12 | $ | 11.18 | $ | 10.61 | |||||||||||
| 利息費用，淨額 | $ | 0.34 | $ | 1.02 | $ | 0.89 | |||||||||||
(1)每桶油當量使用6 Mcf折算而得
(2)已套期價格反映了我們的大宗商品衍生交易對我們平均銷售價格的影響，幷包括現金結算的利潤和損失，這些成熟的大宗商品衍生品我們不指定爲套期會計。套期價格不包括因提前結算大宗商品衍生合同而導致的收益或損失。
非GAAP財務指標
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是一個補充的非GAAP財務指標，被管理層和我們財務報表的外部用戶使用，例如行業分析師、投資者、貸款人和評級機構。公司將調整後的EBITDA定義爲歸屬於Diamondback Energy, Inc.的淨利潤(損失)，加上歸屬於非控股權益的淨利潤(損失)（「淨利潤（損失）」）之前的非現金衍生工具損益，利息費用，淨的折舊、減值、攤銷和遞增，與權益法下投資相關的折舊和利息費用，（清還債務的收益）損失，如有的話，非現金權益激勵費用，資本化的權益激勵費用，合併和整合費用，其他非現金交易和所得稅的準備（收益），如果有的話。調整後的EBITDA不是根據美國通用會計準則（「GAAP」）確定的淨利潤指標。管理層認爲調整後的EBITDA是有用的，因爲該指標使其能夠更有效地評估公司的運營績效，並比較其不考慮融資方法或資本結構的情況下的運營結果。公司將上述項目加到淨利潤（損失）中以確定調整後的EBITDA，因爲這些金額在其行業內公司間可能會有較大差異，具體取決於會計方法和資產賬面價值、資本結構以及資產獲取方式。此外，公司排除可能影響收益但具有不可預測性質、時間和金額的重大交易的影響，儘管這些交易可能會在不同報告期內重複出現的情況。調整後的EBITDA不應被視爲按照GAAP確定的淨利潤或作爲公司運營績效或流動性的指標的替代。從調整後的EBITDA中排除的某些項目是理解和評估公司財務績效的重要組成部分，例如公司的資本成本和稅收結構，以及可折舊資產的歷史成本。公司計算的調整後的EBITDA可能與其他公司的同類指標或我們信貸協議或任何其他合同中的該指標不可比較。
以下表格展示了鑽石背能源公司歸屬淨利潤（損失）的GAAP財務指標與調整後EBITDA的非GAAP財務指標的對應關係：
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||
| 淨利潤調整爲調整後的稅息折舊及攤銷前利潤 | |||||||||||||||||
| （未經審計，單位：百萬美元） | |||||||||||||||||
| 三個月之內結束 | |||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 歸屬於菱鮑克能源公司的淨利潤（損失） | $ | 659 | $ | 837 | $ | 915 | |||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨利潤（虧損） | 49 | 57 | 78 | ||||||||||||||
| 708 | 894 | 993 | |||||||||||||||
| 非現金衍生工具損益 | (135) | (46) | 52 | ||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 18 | 44 | 37 | ||||||||||||||
| 折舊、攤銷、減值和貼現 | 742 | 483 | 442 | ||||||||||||||
| 與權益法投資相關的折舊和利息支出 | 15 | 23 | 18 | ||||||||||||||
| 非現金股權酬金支出 | 24 | 26 | 21 | ||||||||||||||
| 資本化的以股權爲基礎的薪酬費用 | (8) | (7) | (8) | ||||||||||||||
| 合併與整合支出 | 258 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 其他非現金交易 | (72) | 6 | (12) | ||||||||||||||
| 所得稅負債（收益） | 210 | 252 | 276 | ||||||||||||||
| 合併調整後息稅折舊及攤銷前利潤 | 1,760 | 1,678 | 1,820 | ||||||||||||||
| 非控制權益調整 | 104 | 103 | 78 | ||||||||||||||
| 歸屬於Diamondback Energy, Inc.的調整後EBITDA | $ | 1,656 | $ | 1,575 | $ | 1,742 | |||||||||||
調整後的淨利潤
調整後的淨利潤是一項非GAAP財務指標，等於歸屬於Diamondback Energy, Inc.的淨利潤（損失）加上歸屬於非控制股權的淨利潤（損失）（「淨利潤（損失）」），調整爲非現金衍生工具淨收益（損失），清償債務的淨收益（損失）（如果有的話），併購與整合費用，其他非現金交易以及相關的所得稅調整，如果有的話。公司對調整後的淨利潤的計算可能與其他公司類似命名的指標或我們授信協議或任何其他合同中的此類指標不可比較。管理層認爲，通過在計算中排除根據會計方法、資產賬面價值和其他非運營因素可能因公司而異的項目，調整後的淨利潤有助於投資者衡量和比較該公司在石油和天然氣行業內的表現與其他石油和天然氣公司。此外，爲了使投資者能夠跨期比較公司的表現，公司排除可能影響盈利但性質、時間和金額不可預測的重大交易的影響，儘管它們可能在不同的報告期內重複發生。
以下表格顯示了將歸屬於Diamondback Energy, Inc.的淨利潤（損失）的GAAP財務指標與調整後的淨收益的非GAAP指標協調的情況：
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||
| 調整後的淨利潤 | |||||||||||
| （未經審計，單位：百萬美元，每股數據除外，股數以千爲單位） | |||||||||||
| 2024年9月30日止三個月 | |||||||||||
| 金額 | 每股攤薄金額 | ||||||||||
歸屬於Diamondback Energy, Inc.的淨利潤（損失）(1) | $ | 659 | $ | 3.19 | |||||||
| 歸屬於非控股權益的淨利潤（虧損） | 49 | 0.24 | |||||||||
(1) | 708 | 3.43 | |||||||||
| 非現金衍生工具損益 | (135) | (0.66) | |||||||||
| 合併和整合費用 | 258 | 1.26 | |||||||||
| 其他非現金交易 | (72) | (0.35) | |||||||||
調整後的淨利潤，不包括上述項目(1) | 759 | 3.68 | |||||||||
| 上述項目所得稅調整 | (12) | (0.06) | |||||||||
調整後淨利潤(1) | 747 | 3.62 | |||||||||
| 調整後歸屬於非控股利益的淨利潤減少 | 49 | 0.24 | |||||||||
歸屬於Diamondback Energy，Inc.的調整後淨利潤(1) | $ | 698 | $ | 3.38 | |||||||
| 加權平均流通股數: | |||||||||||
| 基本 | 204,730 | ||||||||||
| 稀釋 | 204,730 | ||||||||||
(1) 公司基於GAAP按照兩類方法計算的每股收益金額。兩類方法是一種收益分配形式，反映普通股和參與證券持有人之間的各自所有權。使用兩類方法計算的攤薄每股收益爲（i）歸屬於Diamondback Energy，Inc的淨利潤，（ii）減去重分配給參與證券的600萬美元的收益，（iii）除以攤薄後的加權平均普通股份。
經營現金流變動前和自由現金流
經營性現金流量變動前，這是一項非通用會計準則財務指標，代表根據GAAP確定的經營活動產生的淨現金流量，不考慮經營性資產和負債的變化。公司認爲經營性現金流量變動前是衡量石油和天然氣公司生成資金用於資助勘探、開發和收購活動以及償付債務或分紅能力的一個有用指標。公司也使用這一指標，因爲經營性資產和負債的變化與公司可能無法控制的現金收付款的時間有關，可能與發生經營活動的期間無關。這使公司能夠比較其經營業績與其他公司的情況，而不考慮融資方式和資本結構。
自由現金流，這是一項非通用會計準則財務指標，是指經營活動現金流量減去現金資本支出中超過營運資本變動的部分。公司認爲自由現金流對投資者有用，因爲它提供了一個衡量標準，可以在一致基礎上比較經營活動現金流量和對石油和天然氣資產的增加，調整爲排除非經常性稅收影響、剝離、合併和整合支出、衍生合約提前終止以及國庫鎖交收的影響。這些指標不應被視爲比運營績效的現金淨額提供額更有意義的替代方法。公司的自由現金流計算可能與其他公司同名指標的計算不可比較。公司使用自由現金流來減少債務，以及按董事會決定向股東返還資本。
以下表格詳細說明了根據通用會計準則提供的經營活動淨現金流量與經營性現金流量變動前的非通用會計準則措施和自由現金流的非通用會計準則措施之間的調節：
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||||||
工作資本變動前的營業現金流量和自由現金流 | |||||||||||||||||||||||
| （未經審計，單位：百萬美元） | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 1,209 | $ | 1,358 | $ | 4,072 | $ | 4,296 | |||||||||||||||
| 減少：由於經營資產和負債變動導致的現金變動： | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | 106 | (256) | 61 | (218) | |||||||||||||||||||
| 應收所得稅 | — | 103 | 12 | 267 | |||||||||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (11) | (8) | 78 | 5 | |||||||||||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | (395) | (28) | (490) | 46 | |||||||||||||||||||
| 應付所得稅 | (36) | 23 | (51) | 4 | |||||||||||||||||||
| 應付收入和版稅 | 95 | 53 | 109 | 139 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 54 | (33) | 104 | (12) | |||||||||||||||||||
| 工作資本變動總額 | (187) | (146) | (177) | 231 | |||||||||||||||||||
| 營運資金變動前的營運現金流 | 1,396 | 1,504 | 4,249 | 4,065 | |||||||||||||||||||
| 對石油和天然氣資產進行鑽井、竣工、基礎設施和中游增加 | (688) | (684) | (1,934) | (2,052) | |||||||||||||||||||
| 總現金資本支出 | (688) | (684) | (1,934) | (2,052) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | 708 | 820 | 2,315 | 2,013 | |||||||||||||||||||
除權影響(1) | — | 64 | — | 64 | |||||||||||||||||||
| 合併和整合費用 | 258 | — | 273 | — | |||||||||||||||||||
| 衍生工具的提前終止 | 37 | — | 37 | — | |||||||||||||||||||
| 資金鎖定 | — | — | 25 | — | |||||||||||||||||||
| 調整後自由現金流 | $ | 1,003 | $ | 884 | $ | 2,650 | $ | 2,077 | |||||||||||||||
(1) I包括特定Midland盆地水資產和Delaware盆地原油收集資產處置的稅收影響。
淨債務
公司將淨債務定義爲總債務（不包括債務發行成本、折價、溢價和未攤銷基本調整）減去現金及現金等價物。淨債務不應被視爲比總債務更有意義的選擇，總債務是最直接可比的GAAP財務指標。管理層使用淨債務來判斷公司的未償還債務義務，而這些債務不易由其手頭的現金及現金等價物清償。公司認爲這一指標對分析師和投資者在確定公司的槓桿情況方面是有用的，因爲公司有能力並可能決定使用部分現金及等價物來償還債務。
| Diamondback Energy, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未經審計，單位：百萬美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 淨Q3本金借款/（償還） | 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamondback Energy, Inc.(1) | $ | 12,284 | $ | 1,115 | $ | 11,169 | $ | 5,669 | $ | 5,697 | $ | 5,697 | |||||||||||||||||||||||
Viper Energy, Inc.(1) | 830 | (177) | 1,007 | 1,103 | 1,093 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | 13,114 | $ | 938 | 12,176 | 6,772 | 6,790 | 6,377 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | (370) | (6,908) | (896) | (582) | (827) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨債務 | $ | 12,744 | $ | 5,268 | $ | 5,876 | $ | 6,208 | $ | 5,550 | |||||||||||||||||||||||||
（1）不包括債務發行成本、折價、溢價和未攤銷基礎調整。
衍生品
截至2024年11月1日，公司持有以下未結算的衍生合約，包括Viper Energy, Inc. 的衍生合約。公司的衍生合約以商品交易所報告的結算價格爲基礎，原油衍生品結算價格基於紐約商品交易所的西德克薩斯中質原油定價和原油布倫特定價，天然氣衍生品的結算價格基於紐約商品交易所的亨利化工廠定價。在彙總多個合約時，披露加權平均合約價格。
| 原油（桶/日、$/桶） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | FY2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 看跌期權 - 原油布倫特 | 82,000 | 52,000 | 33,000 | 10,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看跌期權價格（美元/桶） | $57.44 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遞延費用（美元/桶） | $-1.52 | $-1.48 | $-1.50 | $-1.63 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開多看跌- WTI（馬格南東休斯頓） | 35,000 | 58,000 | 46,000 | 22,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看跌期權價格（美元/桶） | $57.57 | $56.21 | $55.22 | $55.00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遞延費用（美元/桶） | $-1.61 | $-1.58 | $-1.56 | $-1.64 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開多看跌- WTI（庫欣） | 125,000 | 138,000 | 109,000 | 38,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看跌期權價格（美元/桶） | $57.28 | $56.63 | $55.73 | $55.00 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遞延費用（美元/桶） | $-1.61 | $-1.58 | $-1.56 | $-1.50 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無成本領頭人 - wti原油（庫欣） | 46,000 | 13,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開多看跌價格（每桶美元） | $60.87 | $60.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開空看漲價格（每桶美元） | $89.91 | $89.55 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎互換- wti（密德蘭） | 43,000 | 58,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| $1.18 | $1.10 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
卷舒適- wti | 40,000 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| $0.82 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然氣（Mmbtu/日，$/Mmbtu） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2026財年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 無成本領子- 亨利樞紐 | 398,261 | 690,000 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 看跌期權價格（每百萬英熱單位美元） | $2.78 | $2.53 | $2.49 | $2.49 | $2.49 | $2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 閾值價格（每百萬英熱單位美元） | $6.53 | $5.41 | $5.46 | $5.46 | $5.46 | $5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
天然氣互換-亨利樞紐 | 13,370 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| $3.23 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然氣基差掉期-Waha Hub | 471,630 | 650,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| $-1.11 | $-0.80 | $-0.83 | $-0.83 | $-0.83 | $-1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資者聯繫人：
Adam Lawlis
+1 432.221.7467
alawlis@diamondbackenergy.com