附錄99.1
Tempus報告2024年第三季度業績，同意收購Ambry Genetics
芝加哥，2024年11月4日 － Tempus AI，Inc.（納斯達克：TEM），一家領先採用人工智能推動精準醫學和患者護理的科技公司，今天公佈了截至2024年9月30日的季度財務結果。該公司還宣布已達成協議，收購Ambry Genetics，這家旨在通過瞭解基因與疾病之間關係以改善健康的基因檢測業的領導者。
• 營業收入在2024年第三季度年增33.0％，達到18090萬美元
• 數據和服務收入增長率年增64.4％
• 基因組單位每次臨床檢驗平均收入提高，年增23.9％
• 凈虧損為7580萬美元，其中包括2220萬美元的股票酬勞費用及有關僱主的薪酬稅款
• 調整後的EBITDA年增1440萬美元，達到2180萬美元
• 預計2024年全年營業收入約為70000萬美元，這代表約32%的年增長率
欲瞭解更多有關本季度的資訊，包括我們CEO和CFO的信函，請訪問我們的投資者關係網站investors.tempus.com。
“整體業務在本季表現良好，如我們基因組學業務的交易量增長加快以及我們的數據和服務業務的收入增長加快所表現出來的那樣，特別是在Insights業務中，”Tempus的創始人兼CEO埃里克·列夫科夫斯基說。 “我們還很高興宣布即將收購Ambry Genetics，這將擴大我們的測試組合，擴大我們的疾病範圍，並增強我們可以為我們的生物科技和藥品合作夥伴提供的產品種類。此外，由於Ambry的收入目前以每年超過25%的速度增長，並且產生有意義的EBITDA和現金流。”
2024年第三季度財務結果
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截至9月30日的三個月 |
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2024 |
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2023 |
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變化 |
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（以千為單位，除百分比外） |
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（未經審計） |
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GAAP結果 |
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營業收入 |
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$ |
180,929 |
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$ |
136,057 |
|
|
|
33.0 |
% |
基因組毛利率 |
|
|
48.4 |
% |
|
|
51.9 |
% |
|
不適用(1) |
|
|
數據和服務毛利率 |
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|
76.8 |
% |
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|
60.5 |
% |
|
不適用(1) |
|
|
營業費用 |
|
$ |
159,455 |
|
|
$ |
118,816 |
|
|
不適用(1) |
|
|
淨損失 |
|
$ |
(75,840 |
) |
|
$ |
(53,426 |
) |
|
不適用(1) |
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|
非通用會計原則結果 |
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非依照通用會計原則基因組毛利率 |
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49.3 |
% |
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|
51.9 |
% |
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（260 个基點） |
|
|
非依照通用會計原則數據和服務毛利率 |
|
|
78.3 |
% |
|
|
60.5 |
% |
|
1780個基本點 |
|
|
非依據通用會計原則的營業費用 |
|
$ |
139,284 |
|
|
$ |
118,816 |
|
|
|
17.2 |
% |
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 |
|
$ |
(21,843 |
) |
|
$ |
(36,206 |
) |
|
|
39.7 |
% |
(1) 包括股票酬勞費用和相關雇主支付的稅項，因此無實質意義
• 2024年第三季度基因組學收入為11640萬美元，較2023年第三季度增加1960萬美元，增幅為20.3％，單位增長率為23.9％。
• 2024年第三季度數據和服務收入為6450萬美元，較2023年第三季度增加2530萬美元，增幅64.4％。
• 2024年第三季度非GAAP基因組學毛利率為49.3％，較2023年第三季度的51.9％下降，主要與2023年的一次性現金支付有關。
• 2024年第三季度非GAAP數據和服務毛利率為78.3％，較2023年第三季度的60.5％增加，主要由於Insights或數據許可收入增長了86.6％。
• Net Loss of $(7580萬), which included $2220萬 of stock compensation and related employer payroll taxes compared to net loss of ($55220萬) in the second quarter of 2024, including $49310萬 of stock compensation and related employer taxes and net loss of ($5340萬) in the third quarter of 2023.
• Adjusted EBITDA $(2180萬) in the third quarter of 2024, compared to $(3120萬) in the second quarter of 2024, and $(3620萬) in the third quarter of 2023.
• Ending cash and marketable securities were $46630萬.
Additional Operating Highlights
• Announced a multi-year first of its kind collaboration with BioNTech to leverage Tempus’ TCR dataset in support of BioNTech’s next-generation oncology pipeline.
• Announced a 3 year extension with Merck EMD at the culmination of our last 3 year strategic agreement.
• Initiated a collaboration with OneOncology to bring more biomarker-driven trials to patients in the community setting at scale.
• Initiated the beta launch of our patient-facing app, Olivia, an AI-enabled personal health locker that empowers individuals to holistically organize, store, and manage their own health data through our generative AI healthcare concierge.
Ambry遺傳學收購
Tempus今日宣布已達成協議，收購遺傳學領域龍頭Ambry Genetics。根據協議條款，Tempus將在交易結束時支付37500萬現金和22500萬股票，其中10000萬現金將受一年鎖定協議約束。此交易將部分通過Ares提供的30000萬短期和長期債務進行融資，Ares是Tempus目前的貸方。Ambry預期將在2024年的日歷年度產生逾3億營收和超過4千萬的EBITDA。有關Ambry及其影響的更多信息，請參閱Tempus最新的投資者投影。
Ambry是遺傳性癌症檢測領域的龍頭，目前是Tempus在該範疇的主要參考實驗室。此收購將為Tempus提供擴大檢測能力，用於遺傳性癌症風險。這些服務對於醫護專業人員在與癌症患者及其親屬做出重要醫療決定時導航變得越來越重要。
除了擴大和加強公司的遺傳性篩查組合外，收購Ambry將與Tempus利用數據推動臨床和科學創新的策略相輔相成。Ambry的廣泛產品將使Tempus還能擴大至包括兒科、罕見疾病、免疫學、婦產科和心臟病等新疾病類別。
財務展望與指引
Tempus繼續預計2024年全年營收約為70000萬美元，這意味著約32%的年度增長，調整後EBITDA約為10500萬美元，較2023年改善約5000萬美元。
網路廣播和電話會議資訊
今天，2024年11月4日，摩根士丹利將在東部時間下午4:30舉行投資者電話會議和網絡直播。有興趣的各方可查看詳情：
會議ID: 7177136
國內撥打號碼: (800) 715-9871
國際撥打號碼: (646) 307-1963
現場網路轉播: https://edge.media-server.com/mmc/p/btq3mpjc
本次網路轉播可於公司投資者關係網站上查看 investors.tempus.com對於無法即時收聽現場網路轉播的人士，公司將提供一年內可訪問的錄製檔案。請訪問投資者關係網站查找公司最新的簡報，以及由埃里克·雷夫科斯基（創始人兼首席執行官）和吉姆·羅傑斯（首席財務官）在會議和網路轉播上討論的季度評論。
關於Tempus
Tempus是一家科技公司，通過在醫療保健領域實際應用人工智能來推進精準醫學。憑藉全球最大的多模數據庫之一，以及一個可使該數據變得可訪問且有用的操作系統，Tempus為醫生提供了AI-enabled精準醫學解決方案，以提供個性化患者護理，並同時促進優化治療方案的發現、開發和交付。目標是讓每位患者從之前的治療受益，通過為醫生提供隨着公司收集更多數據而學習的工具。
更多信息，請訪問tempus.com。
非通用會計原則財務指標
除了根據美國公認的會計原則（GAAP）提供的財務信息外，Tempus還提出了調整後的非GAAP財務衡量指標。
非通用會計準則的毛利潤 被定義為GAAP毛利，不包括股票報酬費用和與股票報酬相關的雇主的支付稅（集體稱為“股票報酬調整”）。 非GAAP毛利率 被定義為扣除股票報酬調整後的毛利除以營收，作為百分比。 非GAAP營業費用 計算方法包括科技研發支出、研發支出和銷售、普通管理支出的總額，不包括基於股票的補償調整。 非GAAP淨收益（損失） 定義為淨收入（損失），除了（i）權益法投資損失，（ii）我們的認股權憑證負債、認股憑證資產、上市股票權益證券、相關的賠償負債和賠償保留負債的公平價值變動，（iii）作為初次公開發行的一部分支付的230萬美元轉換優先G-4系列股票（“G-4特殊支付”），以及（iv）對Sb Tempus之間的IP許可協議其他收入分期攤銷。 非GAAP淨收益（損失）每股 定義為調整後的淨收入（損失）除以加權平均普通股基本和稀釋后流通股數。
EBITDA 定義為淨收入（損失），除去（i）利息收入，（ii）利息支出，（iii）折舊和攤銷，以及（iv）應納稅款的提供（受益）。 調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 公司定義為淨收益（虧損），經調整以排除（i）利息收入，（ii）利息費用，（iii）折舊和攤銷，（iv）所得稅賦或利益，（v）股權法投資損失，（vi）我們授權憑證負債、憑證資產、可投資權益證券的公允價值變動、附帶條件的償還負債和損害賠償相關留置負債，（vii）股本報酬費用，（viii）與股本報酬費用相關的僱主工資稅，（ix）G-4特別付款，和（x）根據我們與Sb Tempus的IP許可協議所得的其他收入的分期攤銷。 調整後的EBITDA利潤率 以已調整的EBITDA佔營業收入的百分比計算。
Tempus相信這些非GAAP財務指標對投資者和其他人是有用的，因為它們提供了有關管理層在財務和運營決策中使用的財務指標的額外信息，機構投資者和分析師社區可能使用這些指標來幫助他們分析Tempus業務的健康狀況。具體而言，調整後的EBITDA是Tempus管理層用於作出營運決策的關鍵衡量標準，包括分析營業費用、評估績效和執行戰略規劃和年度預算。然而，使用非GAAP財務指標存在許多限制，這些非GAAP指標應該作為而不是取代或孤立於根據GAAP準則準備的財務結果來考慮。其他公司，包括我們行業中的公司，可能以不同的方式計算這些非GAAP財務指標，或者根本不計算，這會降低它們作為比較指標的有用性。
Tempus不提供淨虧損的指引，這是與EBITDA和調整後的EBITDA最直接可比的GAAP指標，同樣也無法提供Ambry預測EBITDA與其淨收益（虧損）或Tempus預測調整後的EBITDA與淨虧損之間的對比，因為不合理的努力無法提供有關某些淨收益（虧損）組件的可靠估計和各自的對比。這些預測項目不在Tempus或Ambry的控制範圍內，可能在不同時期之間大幅變化，並可能對未來的財務結果產生重大影響。
前瞻性陳述
本新聞稿包含根據1933年證券法（經修訂）第27A條和1934年證券交易法（經修訂）第21E條所規定的前瞻性陳述，涉及Tempus、Ambry及其所在行業的重大風險和不確定性。本新聞稿中除了包含歷史事實陳述之外的所有語句均屬前瞻性陳述，包括但不限於，Tempus預期2024年全年的財務結果和Ambry預期2024年日歷年的財務結果；Tempus的研究成果對於更大科學界的貢獻，Tempus產品和服務的使用對於推動臨床對患者的護理，以及對Ambry的待完成收購。在某些情況下，您可以通過其包含「預測」、「相信」、「思考」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期待」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」或「將會」等字眼或其他類似詞彙或表述來識別前瞻性陳述。Tempus警告您，所述可能未包含在本新聞稿中所作的所有前瞻性陳述。
您不應將前瞻性陳述視為對未來事件的預測。Tempus在本新聞稿中包含的前瞻性陳述，主要基於其對未來事件和趨勢的當前期望和預測，Tempus認為這可能影響Tempus業務、財務狀況、營運和前景。這些前瞻性陳述受到與如下相關的風險和不確定性影響：Tempus產品和服務的預期使用；Tempus的財務表現；吸引和保留客戶和合作夥伴的能力；管理Tempus的增長和未來支出；競爭和新市場進入者；遵守新法律、法規和執行行動，包括人工智能領域的不斷發展法規；保護和增強Tempus的知識產權的能力；吸引和保留合格的團隊成員和關鍵
人員構成；偿还或再融资未偿债务或获取额外融资的能力；未来的收购、资产剥离或投资，包括我们完成Ambry Genetics收购和相关融资的能力，以及如描述的条款或根本上，以及如果完成，能否实现此类收购预期的好处；气候变化、自然灾害、健康流行病、宏观经济环境、战争或其他武装冲突的潜在不利影响，以及在Tempus提交的2024年6月30日止第4季度于2024年8月6日向证券交易委员会（“SEC”）提交的符合证券法第424(b)(4)条款的Tempus 10-Q表格中描述的风险因素部分中，以及可能在未来Tempus与SEC提出的其他卷宗 ，包括截至2024年9月30日止第4季度的10-Q表格。此外，在本新闻稿中包含的任何前瞻性声明是 Tempus认为合理的基础上作出。 Tempus不承担更新任何前瞻性声明以反映本新闻稿日期后事件或情况，或反映新信息或 发生预期外事件的义务，除非依法要求。
顧問
TD Cowen在Ambry Genetics的收购中充当了Tempus的唯一财务顾问。 摩根士丹利、摩根大通和Allen& Company LLC代表公司进行证券融资。
聯絡人
Tempus 通信
Erin Carron
media@tempus.com
Tempus投資者關係
Elizabeth Krutoholow
Elizabeth.krutoholow@tempus.com
Source: Tempus AI, Inc.
Tempus人工智能公司
綜合損益及綜合虧損簡明綜合損益表
(未經查核)
（以千為單位，除每股金額外）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基因組學 |
|
$ |
116,422 |
|
|
$ |
96,815 |
|
|
$ |
331,315 |
|
|
$ |
270,797 |
|
數據和服務 |
|
|
64,507 |
|
|
|
39,242 |
|
|
|
161,403 |
|
|
|
113,301 |
|
總營業收入 |
|
$ |
180,929 |
|
|
$ |
136,057 |
|
|
$ |
492,718 |
|
|
$ |
384,098 |
|
成本和營業費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業成本，基因組 |
|
|
60,126 |
|
|
|
46,540 |
|
|
|
181,285 |
|
|
|
138,781 |
|
營業成本，數據和服務 |
|
|
14,964 |
|
|
|
15,490 |
|
|
|
52,384 |
|
|
|
40,690 |
|
科技研究和開發 |
|
|
30,680 |
|
|
|
24,156 |
|
|
|
135,655 |
|
|
|
70,485 |
|
研發費用 |
|
|
27,348 |
|
|
|
23,234 |
|
|
|
119,713 |
|
|
|
66,268 |
|
銷售，一般及行政費用 |
|
|
101,427 |
|
|
|
71,426 |
|
|
|
644,063 |
|
|
|
211,662 |
|
總成本及營業費用 |
|
|
234,545 |
|
|
|
180,846 |
|
|
|
1,133,100 |
|
|
|
527,886 |
|
營運虧損 |
|
$ |
(53,616 |
) |
|
$ |
(44,789 |
) |
|
$ |
(640,382 |
) |
|
$ |
(143,788 |
) |
利息收入 |
|
|
4,789 |
|
|
|
1,483 |
|
|
|
7,538 |
|
|
|
5,864 |
|
利息費用 |
|
|
(13,761 |
) |
|
|
(12,342 |
) |
|
|
(40,294 |
) |
|
|
(33,245 |
) |
其他（支出）收入，淨額 |
|
|
(11,522 |
) |
|
|
2,287 |
|
|
|
(17,821 |
) |
|
|
7,909 |
|
所得稅賦前虧損 |
|
$ |
(74,110 |
) |
|
$ |
(53,361 |
) |
|
$ |
(690,959 |
) |
|
$ |
(163,260 |
) |
所得税费用 |
|
|
(38 |
) |
|
|
(65 |
) |
|
|
(144 |
) |
|
|
(74 |
) |
從股權法收益中的虧損 |
|
|
(1,692 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,692 |
) |
|
|
(301 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(75,840 |
) |
|
$ |
(53,426 |
) |
|
$ |
(692,795 |
) |
|
$ |
(163,635 |
) |
A、B億10億2、C、D和E、F、G、G-3和G-4優先股的股息 |
|
|
— |
|
|
|
(11,143 |
) |
|
|
(39,347 |
) |
|
|
(32,709 |
) |
累積未宣布的C優先股股息 |
|
|
— |
|
|
|
(764 |
) |
|
|
(1,174 |
) |
|
|
(2,230 |
) |
歸屬於普通股股東的淨虧損，基本和稀釋 |
|
|
(75,840 |
) |
|
|
(65,333 |
) |
|
|
(733,316 |
) |
|
|
(198,574 |
) |
歸屬於普通股股東的每股基本淨虧損 |
|
$ |
(0.46 |
) |
|
$ |
(1.03 |
) |
|
$ |
(7.04 |
) |
|
$ |
(3.14 |
) |
用於計算淨虧損的加權平均股份，每股，基本 |
|
|
165,612 |
|
|
|
63,286 |
|
|
|
104,164 |
|
|
|
63,267 |
|
綜合虧損，稅後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨損失 |
|
$ |
(75,840 |
) |
|
$ |
(53,426 |
) |
|
$ |
(692,795 |
) |
|
$ |
(163,635 |
) |
外幣兌換調整 |
|
|
10,302 |
|
|
|
(54 |
) |
|
|
10,203 |
|
|
|
(29 |
) |
全面損失 |
|
$ |
(65,538 |
) |
|
$ |
(53,480 |
) |
|
$ |
(682,592 |
) |
|
$ |
(163,664 |
) |
Tempus人工智能公司
縮表合併資產負債表
(未經查核)
(以千為單位，股票和每股金額除外)
|
|
九月三十日， |
|
|
12月31日， |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
|
$ |
388,006 |
|
|
$ |
165,767 |
|
應收賬款淨額，於2024年9月30日和2023年12月31日分別為$1,154和$1,115 |
|
|
145,616 |
|
|
|
94,462 |
|
存貨 |
|
|
36,138 |
|
|
|
28,845 |
|
權利證券資產 |
|
|
— |
|
|
|
5,070 |
|
預付費用及其他流動資產 |
|
|
31,335 |
|
|
|
17,295 |
|
可銷售債權證券 |
|
|
78,317 |
|
|
|
31,807 |
|
待發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
7,085 |
|
全部流動資產 |
|
$ |
679,412 |
|
|
$ |
350,331 |
|
物業及設備，扣除折舊後淨值 |
|
|
59,392 |
|
|
|
61,681 |
|
商譽 |
|
|
73,365 |
|
|
|
73,354 |
|
認股權資產，減少當前部分 |
|
|
— |
|
|
|
4,930 |
|
無形資產，扣除累計攤銷 |
|
|
14,289 |
|
|
|
21,916 |
|
投資及其他資產 |
|
|
8,692 |
|
|
|
8,971 |
|
對合資企業的投資 |
|
|
103,699 |
|
|
|
— |
|
認股權合約資產，減少當前部分 |
|
|
17,866 |
|
|
|
21,499 |
|
營運租賃權使用資產 |
|
|
14,141 |
|
|
|
20,530 |
|
限制性現金 |
|
|
872 |
|
|
|
840 |
|
總資產 |
|
$ |
971,728 |
|
|
$ |
564,052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債、可轉換可贖優先股和股東權益（赤字） |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
|
49,027 |
|
|
|
54,421 |
|
應計費用 |
|
|
101,985 |
|
|
|
82,517 |
|
逐步認列的收入 |
|
|
67,604 |
|
|
|
64,860 |
|
其他收入推遲 |
|
|
15,955 |
|
|
|
— |
|
其他流動負債 |
|
|
9,913 |
|
|
|
8,213 |
|
營業租賃負債 |
|
|
5,894 |
|
|
|
6,437 |
|
應計數據授權費用 |
|
|
2,242 |
|
|
|
6,382 |
|
應計分紅派息 |
|
|
— |
|
|
|
9,797 |
|
流動負債合計 |
|
$ |
252,620 |
|
|
$ |
232,627 |
|
營業租賃負債，扣除當前部分 |
|
|
26,664 |
|
|
|
32,040 |
|
可轉換擔保票據 |
|
|
174,460 |
|
|
|
193,124 |
|
認股權負債 |
|
|
76,900 |
|
|
|
34,500 |
|
其他長期負債 |
|
|
15,403 |
|
|
|
19,751 |
|
應付利息 |
|
|
66,529 |
|
|
|
55,321 |
|
長期負債淨額 |
|
|
264,527 |
|
|
|
256,541 |
|
其他递延收入，減去當前部分 |
|
|
27,921 |
|
|
|
— |
|
递延收益，減去當前部分 |
|
|
12,976 |
|
|
|
16,768 |
|
總負債 |
|
$ |
918,000 |
|
|
$ |
840,672 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承諾事項和或附帶條件（注8） |
|
|
|
|
|
|
||
優先可轉讓股票，面值$0.0001，于2024年9月30日和2023年12月31日分别授權並發行69,803,765股和63,525,953股，當時已發行並持有的股份分別為0股和69,803,765股，或者63,525,953股; 在2024年9月30日和2023年12月31日，分別有0股和1,130,429股的加總清算優勢。 |
|
|
— |
|
|
|
1,105,543 |
|
股東權益（赤字） |
|
|
|
|
|
|
||
A類有表決權普通股，面值$0.0001，于2024年9月30日和2023年12月31日分別授權1,000,000,000股和200,228,024股，當時已發行並持有的股份分別為150,280,363股和58,367,961股; 在2024年9月30日和2023年12月31日，分別有150,280,363股和58,367,961股的加總清算優勢。 |
|
$ |
15 |
|
|
$ |
6 |
|
B類有表決權普通股，面值$0.0001，于2024年9月30日和2023年12月31日分別授權5,500,000股和5,374,899股，當時已發行並持有的股份分別為5,043,789股和0股; 在2024年9月30日和2023年12月31日，分別有5,043,789股和0股的加總清算優勢。 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
無表決權普通股，面值$0.0001，于2024年9月30日和2023年12月31日分別授權和66,946,627股，當時未發行任何股份並持有; 在2024年9月30日，發行0股，在2023年12月31日，發行5,205,802股且持有5,060,336股。 |
|
|
— |
|
|
|
0 |
|
庫藏股票，于2024年9月30日和12月31日，以成本計算有145,466股。 |
|
|
(3,602 |
) |
|
|
(3,602 |
) |
資本公積金 |
|
|
2,184,926 |
|
|
|
18,345 |
|
累積其他綜合收益 |
|
|
10,208 |
|
|
|
5 |
|
累積虧損 |
|
|
(2,137,820 |
) |
|
|
(1,396,917 |
) |
股東權益（赤字） |
|
$ |
53,728 |
|
|
$ |
(1,382,163 |
) |
負債總額、可轉換可贖回優先股 |
|
$ |
971,728 |
|
|
$ |
564,052 |
|
Tempus人工智能公司
簡明合併現金流量量表
(未經查核)
（以千為單位，除每股金額外）
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
營運活動 |
|
|
|
|
|
||
淨損失 |
$ |
(692,795 |
) |
|
$ |
(163,635 |
) |
調整淨損失的項目以獲得營運活動產生的淨現金流量 |
|
|
|
|
|
||
公允價值調整權證負債 |
$ |
42,400 |
|
|
$ |
(8,000 |
) |
股份報酬 |
|
509,351 |
|
|
|
— |
|
認股權行使收益 |
|
(173 |
) |
|
|
— |
|
可轉讓股權證券收益 |
|
(5,119 |
) |
|
|
— |
|
投資中損失 |
|
1,692 |
|
|
|
301 |
|
原始發行折讓攤銷 |
|
1,036 |
|
|
|
778 |
|
延期融資費用攤銷費用 |
|
383 |
|
|
|
382 |
|
條件性考慮變動的公允價值 |
|
165 |
|
|
|
(400 |
) |
認股權合同資產攤銷 |
|
3,633 |
|
|
|
4,961 |
|
折舊與攤提 |
|
27,788 |
|
|
|
24,509 |
|
呆帳費用準備 |
|
545 |
|
|
|
1,538 |
|
認股權資產公允價值變動 |
|
(18,302 |
) |
|
|
— |
|
金融業租賃資產攤銷 |
|
— |
|
|
|
283 |
|
非現金營業租賃成本 |
|
4,670 |
|
|
|
5,077 |
|
最低折積費用 |
|
85 |
|
|
|
292 |
|
無形資產減損 |
|
— |
|
|
|
7,359 |
|
PIK利息併入本金 |
|
6,567 |
|
|
|
2,123 |
|
資產和負債的變動 |
|
|
|
|
|
||
應收帳款 |
|
(51,699 |
) |
|
|
(25,365 |
) |
存貨 |
|
(7,293 |
) |
|
|
(4,875 |
) |
預付費用及其他流動資產 |
|
(14,040 |
) |
|
|
(3,665 |
) |
投資及其他資產 |
|
(410 |
) |
|
|
(4,378 |
) |
應付賬款 |
|
(24,776 |
) |
|
|
(12,253 |
) |
逐步認列的收入 |
|
(1,052 |
) |
|
|
(16,644 |
) |
其他收入待發 |
|
43,876 |
|
|
|
— |
|
應付數據授權費 |
|
(4,250 |
) |
|
|
(8,374 |
) |
應付支出及其他 |
|
23,371 |
|
|
|
20,749 |
|
應付利息 |
|
11,208 |
|
|
|
11,724 |
|
營業租賃負債 |
|
(6,655 |
) |
|
|
(6,559 |
) |
經營活動所使用之淨現金流量 |
$ |
(149,794 |
) |
|
$ |
(174,072 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
投資活動 |
|
|
|
|
|
||
購買不動產和設備 |
$ |
(14,159 |
) |
|
$ |
(31,899 |
) |
可變動股權證券出售收益 |
|
23,098 |
|
|
|
— |
|
業務合併後的資金淨額（附註4） |
|
— |
|
|
|
(2,869 |
) |
對合資公司的投資 |
|
(95,186 |
) |
|
|
— |
|
可變動股權證券的購買 |
|
(36,183 |
) |
|
|
— |
|
投資活動中使用的淨現金 |
$ |
(122,430 |
) |
|
$ |
(34,768 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
||
與首次公開募股相關的普通股發行收益，扣除承銷折扣和佣金 |
$ |
381,951 |
|
|
$ |
— |
|
與受限制股票單位淨股份結算相關的稅項扣繳 |
|
(69,918 |
) |
|
|
— |
|
發行G-5系列優先股 |
|
199,750 |
|
|
|
— |
|
融資租賃負債的本金支付 |
|
— |
|
|
|
(288 |
) |
買回庫藏股 |
|
— |
|
|
|
(3,602 |
) |
支付推遲發售成本 |
|
(8,587 |
) |
|
|
(574 |
) |
分紅派息 |
|
(5,625 |
) |
|
|
(5,625 |
) |
長期負債收益，扣除原發折讓 |
|
— |
|
|
|
48,750 |
|
支付與收購相關的賠償保留款 |
|
(813 |
) |
|
|
— |
|
G-4特別支付 |
|
(2,250 |
) |
|
|
— |
|
籌資活動提供的淨現金 |
$ |
494,508 |
|
|
$ |
38,661 |
|
匯率的影響 |
$ |
(13 |
) |
|
$ |
(24 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和受限現金的淨增加（減少） |
$ |
222,271 |
|
|
$ |
(170,203 |
) |
本期期初現金、現金及受限制的現金餘額為 |
|
166,607 |
|
|
|
303,731 |
|
本期期末現金、現金及受限制的現金餘額為 |
$ |
388,878 |
|
|
$ |
133,528 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金、現金等價物和受限現金包括： |
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物 |
$ |
388,006 |
|
|
$ |
132,706 |
|
受限現金及現金等價物 |
|
872 |
|
|
|
822 |
|
現金、現金等價物和限制性現金的總額 |
$ |
388,878 |
|
|
$ |
133,528 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金流額外披露 |
|
|
|
|
|
||
年內支付的利息現金 |
$ |
20,899 |
|
|
$ |
12,293 |
|
支付所得稅現金 |
$ |
127 |
|
|
$ |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
||
補充披露非現金投資和籌資活動 |
|
|
|
|
|
||
分紅派息應付款 |
$ |
5,487 |
|
|
$ |
6,912 |
|
取得但未支付的資產和設備購買 |
$ |
6,706 |
|
|
$ |
5,049 |
|
遞延發行成本，但尚未支付 |
$ |
179 |
|
|
$ |
2,849 |
|
贖回可轉換應付票據 |
$ |
18,664 |
|
|
$ |
22,220 |
|
非表決權普通股發行與業務組合有關 |
$ |
344 |
|
|
$ |
4,305 |
|
因獲得租用資產而產生的營運租賃負債 |
$ |
550 |
|
|
$ |
1,097 |
|
可轉換優先股轉換為普通股，與首次公開發行有關 |
$ |
1,348,809 |
|
|
$ |
— |
|
與尚未支付的受限股票單位清算相關的稅款 |
$ |
164 |
|
|
$ |
— |
|
首次公開發行時將透支成本改列為額外的股本 |
$ |
12,347 |
|
|
$ |
— |
|
發行G-3系列優先股 |
$ |
3,809 |
|
|
$ |
2,738 |
|
發行G-4系列優先股 |
$ |
611 |
|
|
$ |
— |
|
Tempus人工智能公司
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對帳
（未經審計）
（以千為單位，除百分比和每股金額外）
Genomics Gross Profit & Gross Margin
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
Genomics revenue |
|
$ |
116,422 |
|
|
$ |
96,815 |
|
|
$ |
331,315 |
|
|
$ |
270,797 |
|
Cost of revenues, genomics |
|
|
60,126 |
|
|
|
46,540 |
|
|
|
181,285 |
|
|
|
138,781 |
|
Gross profit, genomics |
|
$ |
56,296 |
|
|
$ |
50,275 |
|
|
$ |
150,030 |
|
|
$ |
132,016 |
|
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
1,083 |
|
|
|
— |
|
|
|
12,410 |
|
|
|
— |
|
Employer payroll tax related to stock-based compensation |
|
|
26 |
|
|
|
— |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
非通用會計淨毛利，基因組 |
|
$ |
57,405 |
|
|
$ |
50,275 |
|
|
$ |
162,602 |
|
|
$ |
132,016 |
|
基因組毛利率 |
|
|
48.4 |
% |
|
|
51.9 |
% |
|
|
45.3 |
% |
|
|
48.8 |
% |
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
0.9 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
3.7 |
% |
|
|
0.0 |
% |
與基於股票薪酬相關的雇主支付稅 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
非通用會計毛利率，基因組 |
|
|
49.3 |
% |
|
|
51.9 |
% |
|
|
49.1 |
% |
|
|
48.8 |
% |
數據與服務毛利潤及毛利率
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
數據和服務收入 |
|
$ |
64,507 |
|
|
$ |
39,242 |
|
|
$ |
161,403 |
|
|
$ |
113,301 |
|
營收成本、數據和服務 |
|
|
14,964 |
|
|
|
15,490 |
|
|
|
52,384 |
|
|
|
40,690 |
|
毛利潤、數據和服務 |
|
$ |
49,543 |
|
|
$ |
23,752 |
|
|
$ |
109,019 |
|
|
$ |
72,611 |
|
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
916 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,145 |
|
|
|
— |
|
與基於股份報酬的雇主工資稅相關 |
|
|
43 |
|
|
|
— |
|
|
|
162 |
|
|
|
— |
|
非依照通用會計原則的毛利潤、數據和服務 |
|
$ |
50,502 |
|
|
$ |
23,752 |
|
|
$ |
117,326 |
|
|
$ |
72,611 |
|
毛利率、數據和服務 |
|
|
76.8 |
% |
|
|
60.5 |
% |
|
|
67.5 |
% |
|
|
64.1 |
% |
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
5.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
雇主的與股票型酬勞相關的薪資稅 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.0 |
% |
非通用會計淨毛利率，數據和服務 |
|
|
78.3 |
% |
|
|
60.5 |
% |
|
|
72.7 |
% |
|
|
64.1 |
% |
總毛利潤及毛利率
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
營業收入 |
|
$ |
180,929 |
|
|
$ |
136,057 |
|
|
$ |
492,718 |
|
|
$ |
384,098 |
|
銷售成本 |
|
|
75,090 |
|
|
|
62,030 |
|
|
|
233,669 |
|
|
|
179,471 |
|
毛利潤 |
|
$ |
105,839 |
|
|
$ |
74,027 |
|
|
$ |
259,049 |
|
|
$ |
204,627 |
|
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
1,999 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,555 |
|
|
|
— |
|
與股票報酬相關的雇主薪資稅 |
|
|
69 |
|
|
|
— |
|
|
|
324 |
|
|
|
— |
|
非通用會計準則的毛利潤 |
|
$ |
107,907 |
|
|
$ |
74,027 |
|
|
$ |
279,928 |
|
|
$ |
204,627 |
|
毛利率 |
|
|
58.5 |
% |
|
|
54.4 |
% |
|
|
52.6 |
% |
|
|
53.3 |
% |
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
1.1 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
4.2 |
% |
|
|
0.0 |
% |
與股票報酬相關的雇主薪資稅 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.0 |
% |
非GAAP毛利率 |
|
|
59.6 |
% |
|
|
54.4 |
% |
|
|
56.8 |
% |
|
|
53.3 |
% |
營業費用
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
科技研發 |
|
$ |
30,680 |
|
|
$ |
24,156 |
|
|
$ |
135,655 |
|
|
$ |
70,485 |
|
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
3,929 |
|
|
|
— |
|
|
|
54,363 |
|
|
|
— |
|
與基於股票貢獻的雇主薪資稅有關 |
|
|
192 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,441 |
|
|
|
— |
|
非依據通用會計原則的科技研發 |
|
$ |
26,559 |
|
|
$ |
24,156 |
|
|
$ |
79,851 |
|
|
$ |
70,485 |
|
研發費用 |
|
$ |
27,348 |
|
|
$ |
23,234 |
|
|
$ |
119,713 |
|
|
$ |
66,268 |
|
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
2,554 |
|
|
|
— |
|
|
|
44,787 |
|
|
|
— |
|
與基於股份報酬的雇主工資稅有關 |
|
|
134 |
|
|
|
— |
|
|
|
810 |
|
|
|
— |
|
非公通研發費用 |
|
$ |
24,660 |
|
|
$ |
23,234 |
|
|
$ |
74,116 |
|
|
$ |
66,268 |
|
銷售，一般及行政費用 |
|
$ |
101,427 |
|
|
$ |
71,426 |
|
|
$ |
644,063 |
|
|
$ |
211,662 |
|
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
12,556 |
|
|
|
— |
|
|
|
389,646 |
|
|
|
— |
|
與基於股份報酬的雇主工資稅有關 |
|
|
806 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,388 |
|
|
|
— |
|
非依據通用會計原則的銷售、總務和行政費用 |
|
$ |
88,065 |
|
|
$ |
71,426 |
|
|
$ |
251,029 |
|
|
$ |
211,662 |
|
營業費用 |
|
$ |
159,455 |
|
|
$ |
118,816 |
|
|
$ |
899,431 |
|
|
$ |
348,415 |
|
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
19,039 |
|
|
|
— |
|
|
|
488,796 |
|
|
|
— |
|
與股份報酬相關的雇主薪資稅 |
|
|
1,132 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,639 |
|
|
|
— |
|
非GAAP營業費用 |
|
$ |
139,284 |
|
|
$ |
118,816 |
|
|
$ |
404,996 |
|
|
$ |
348,415 |
|
每股盈利
|
|
結束於三個月的期間 |
|
|
九個月結束了 |
|
||
淨損失 |
|
$ |
(75,840 |
) |
|
$ |
(692,795 |
) |
公允價值變動(1) |
|
|
15,605 |
|
|
|
19,885 |
|
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
21,038 |
|
|
|
509,351 |
|
與股份報酬相關的雇主工資稅 |
|
|
1,201 |
|
|
|
5,963 |
|
G-4特別支付 |
|
|
— |
|
|
|
2,250 |
|
技術許可權攤銷 |
|
|
(3,989 |
) |
|
|
(3,989 |
) |
非通用會計凈虧損 |
|
$ |
(41,985 |
) |
|
$ |
(159,335 |
) |
每股非通用會計凈虧損 |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(1.53 |
) |
基本和稀釋後每股平均股份 |
|
|
165,612 |
|
|
|
104,164 |
|
(1) 公允價值變動包括與我們認股權責任、認股權資產、可交易股票權益、條件性考慮負債和有關的賠償相關留住負債的季度公平值調整相關的收益和損失。
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
淨損失 |
|
$ |
(75,840 |
) |
|
$ |
(53,426 |
) |
|
$ |
(692,795 |
) |
|
$ |
(163,635 |
) |
利息收入 |
|
|
(4,789 |
) |
|
|
(1,483 |
) |
|
|
(7,538 |
) |
|
|
(5,864 |
) |
利息費用 |
|
|
13,761 |
|
|
|
12,342 |
|
|
|
40,294 |
|
|
|
33,245 |
|
折舊 |
|
|
6,788 |
|
|
|
5,404 |
|
|
|
19,472 |
|
|
|
15,658 |
|
攤銷 |
|
|
2,652 |
|
|
|
2,920 |
|
|
|
8,316 |
|
|
|
8,851 |
|
所得税费用 |
|
|
38 |
|
|
|
65 |
|
|
|
144 |
|
|
|
74 |
|
稅息折舊及攤銷前溢利 |
|
$ |
(57,390 |
) |
|
$ |
(34,178 |
) |
|
$ |
(632,107 |
) |
|
$ |
(111,671 |
) |
股權法下投資虧損 |
|
|
1,692 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,692 |
|
|
|
301 |
|
公允價值變動(1) |
|
|
15,605 |
|
|
|
(2,028 |
) |
|
|
19,885 |
|
|
|
(7,728 |
) |
以股份為基礎之報酬支出 |
|
|
21,038 |
|
|
|
— |
|
|
|
509,351 |
|
|
|
— |
|
與股票相關的僱主工資稅 |
|
|
1,201 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,963 |
|
|
|
— |
|
G-4特別付款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,250 |
|
|
|
— |
|
技術許可權攤銷 |
|
|
(3,989 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,989 |
) |
|
|
— |
|
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 |
|
$ |
(21,843 |
) |
|
$ |
(36,206 |
) |
|
$ |
(96,955 |
) |
|
$ |
(119,098 |
) |
(1) 公允價值變動包括與我們認股權負債、認股權資產、可銷售的股本證券、有條件考慮負債和與賠償相關的暫扣負債的季度公允價值調整相關的收益和損失。