附錄 99.1
BCE將收購Ziply Fiber，加快其在北美的纖維增長戰略
本新聞稿包含前瞻性陳述。有關相關風險因素和假設的描述，請參閱標題爲 「警告」 的部分 關於本新聞稿後面的 「前瞻性陳述」。
| • | BCE將以約50億加元（合36.5億美元）的價格收購Ziply Fiber的100％股權 |
| • | 此次收購將貝爾的光纖足跡擴展到美國，增加約130萬根纖維 地點 |
| • | 此次收購將鞏固貝爾作爲北美第三大光纖互聯網提供商的地位，總計 900 萬個光纖網點，目標是到 2028 年底覆蓋超過 1200 萬個光纖網點 |
| • | 貝爾預計使用4.2加元出售其在楓葉的所有權的淨收益爲10億美元 體育與娛樂 (MLSE) 爲收購提供資金 |
蒙特利爾，2024年11月4日 — BCE Inc.（多倫多證券交易所，紐約證券交易所代碼：BCE）， 加拿大最大的通訊公司1，今天宣佈，其全資子公司加拿大貝爾（Bell）已達成收購領先公司Ziply Fiber的最終協議 位於美國西北太平洋的光纖互聯網提供商（「收購」），提供約50億加元的現金，並假設未償淨負債約20億加元將展期至 交易完成，交易額約爲70億加元。
這筆交易增強了貝爾的增長狀況和戰略 通過讓其在龐大而滲透不足的美國纖維市場中站穩腳跟，同時擴大其規模，實現運營足跡的多元化並解鎖重要的增長機會。
「此次收購標誌着貝爾歷史上一個大膽的里程碑，因爲我們依靠自己的纖維專業知識，將業務範圍擴展到加拿大境外。光纖已啓用 這是我們工作的核心，我們很自豪能夠將人們和企業聯繫起來，使他們能夠通過我們的光纖網絡做更多的事情。通過彙集Bell和Ziply Fiber的傑出人才，我們將加速增長，同時 繼續爲我們的客戶和股東創造可觀的價值。」
-BCE和加拿大貝爾總裁兼首席執行官米爾科·比比奇
自2020年以來，Ziply Fiber對網絡技術和創新的關注使其足跡穩步擴大，光纖數量超過130萬條 分支機構遍佈美國四個州，並計劃在未來四年內覆蓋超過三百萬個地點。此次收購完成後，貝爾將準備將其光纖足跡擴展到北美超過1200萬個地點 到2028年底，鞏固其作爲北美第三大光纖互聯網提供商的地位。
Bell 和 Ziply Fiber 的組合將提供 隨着對更快、更可靠的互聯網的需求，加拿大和美國的現有和新客戶的價值有所提高
| 1 | 基於總收入和總客戶連接數。 |
並且數據服務增加。兩家公司將共同帶來深度的管理、產品領導力和技術專業知識，在文化、願景和長期戰略上保持一致。
「貝爾的領導能力和願景完全符合我們通過快速、可靠的光纖改善社區互聯體驗的承諾 互聯網和令人耳目一新的絕佳體驗。此次收購藉助北美領先光纖運營商之一的規模和經驗，增強了我們的增長戰略。我也感謝我們最初的合作伙伴在這兩個方面的支持 探照燈資本和WaveDivision Capital。」
-Ziply Fiber 首席執行官哈羅德·蔡茨
該交易按企業價值計算，扣除收購的稅收屬性的現值，對Ziply Fiber進行估值，調整後估計值約爲2025年的14.3倍 息稅折舊攤銷前利潤，包括 跑步率 協同作用。此次收購預計將於2025年下半年完成，但須遵守某些慣例成交條件並獲得某些監管部門的批准。曾經 交易已經完成，Ziply Fiber將作爲一個獨立的業務部門運營，並將繼續將總部設在華盛頓州的柯克蘭。
收購 融資
此次收購的收購價格預計約爲50億加元，其中42億加元的資金預計將來自 剝離MLSE的淨收益。BCE預計將從折扣國債DRP計劃中爲收購價格的餘額提供資金（詳情見下文）。如果BCE在MLSE的所有權的出售結束之後 在本次收購結束時，貝爾已簽訂了37億美元的全額承諾延期提款定期貸款，爲收購融資。
關閉後 在本次收購以及即將剝離Northwestel和BCE在MLSE的所有權中，預計BCE的淨負債槓桿率與其目前的淨負債槓桿率相比將保持相對不變。貝爾還在 專注於維持其長期債務投資級信用評級，並隨着時間的推移進行去槓桿化。
BCE 的普通股股息
BCE打算在截至2025年12月31日的財政年度內將其年度普通股股息維持在目前的每股3.99美元的水平。在上下文中 在對Ziply Fiber的戰略收購中，BCE的重點是爲股東創造長期價值，BCE打算暫停股息增長，直到BCE的股息支付和淨負債槓桿率接近我們的目標 政策範圍，每年由BCE董事會審查。
折扣國庫股息再投資計劃
BCE今天還宣佈，它打算修改其股東股息再投資和股票購買計劃（「DRP」），以便在BCE上提供 董事會有權自由決定以低於適用股息支付日之前普通股的平均市場價格（「平均市場價格」）的折扣從國庫中發行新的普通股。股票發行 預計實施折扣DRP將使BCE能夠保留現金，爲戰略增長計劃提供資金並加強資產負債表。
通過參與DRP，符合條件的股東可以自動將全部或任何部分的現金分紅進行再投資 以普通股支付額外的BCE普通股，不收取任何佣金或經紀費。根據DRP向參與者交付的用於現金分紅再投資的普通股目前由該計劃購買 使用BCE提供的現金進入二級市場的管理人。
BCE預計，從2025年1月15日向符合條件的人員支付股息開始 截至2024年12月16日的創紀錄日期，股東將以平均市場價格的2％的折扣從國庫發行普通股，直至另行通知。該修正案有待條款的最終確定和 多倫多證券交易所（「TSX」）的批准。
收到批准後，將發佈包含其他信息的單獨新聞稿 來自多倫多證券交易所。本通信不構成賣出要約或購買證券的邀請。
與金融分析師通話
BCE將於今天，即2024年11月4日星期一美國東部時間上午 8:30 與金融界舉行電話會議，討論這一公告。歡迎媒體來到 僅在收聽的基礎上參與。要參加，請撥打免費電話 1-844-933-2401 或者收費 647-724-5455. 通過撥打免費電話，重播將持續到2024年12月4日午夜 1-877-454-9859 或者收費 647-483-1416 然後輸入密碼 4188368。電話會議的網絡直播將是 上可用 BCE 在 BCE 收購 Ziply Fiber 電話會議上的網站.
關於 BCE
BCE 通過先進的通信、技術服務推動創新 和數字媒體，爲人們提供領先的寬帶互聯網、無線、電視、媒體和企業解決方案。要了解更多信息，請訪問 Bell.ca 要麼 bce.ca.
通過貝爾變好，我們正在投資創建一個 通過支持我們社區的社會和經濟繁榮，讓今天更美好，明天更美好。這包括Bell Let's Talk計劃，該計劃通過諸如Bell Let's之類的宣傳和反污名化活動來促進心理健康 Talk Day和貝爾爲社區護理和准入、研究和工作場所領導力計劃提供了大量資金。要了解更多信息，請訪問bell.ca/Letstalk.
關於 Ziply Fiber
Ziply 纖維 是美國最快的家庭互聯網——50 Gig 的發源地。被稱爲”作爲最快的家庭互聯網提供商，美國無可爭議的領導者” 和”全國最快的互聯網提供商” 由 CNet 撰寫，以及”西北地區最快的互聯網服務提供商” 由HighspeedInternet.com撰寫，Ziply Fiber是一家總部位於柯克蘭的本地公司，總部位於西北地區， 華盛頓，主要辦事處設在華盛頓州的埃弗雷特、俄勒岡州的比弗頓和愛達荷州的海登。Ziply Fiber的大多數高管團隊由來自At＆t、CenturyLink和Wave Broadband的前高管組成，都生活過 他們職業生涯的大部分時間都在西北地區工作。這種本地所有權和市場熟悉度是公司思維方式和文化的重要組成部分。Ziply Fiber 的主要服務產品是光纖互聯網和電話 適用於住宅客戶，爲小型企業提供商業光纖互聯網和Ziply語音服務，爲企業客戶提供各種互聯網、網絡和語音解決方案。該公司繼續支持 Ziply 互聯網 (DSL)
客戶及其在華盛頓和俄勒岡州的電視客戶。可以找到產品和服務的完整清單 在ziplyfiber.com.
媒體查詢
艾倫墨菲
media@bell.ca
瑞安·勒金
ryan.luckin@ziply.com
投資者查詢
塔娜·福託普洛斯
thane.fotopoulos@bell.ca
關於前瞻性陳述的警告
發表的某些聲明 本新聞稿爲前瞻性陳述，包括與貝爾擬收購Ziply Fiber相關的陳述、收購的預期時間和完成時間、我們預計將用於爲擬議收購提供資金的流動性來源 收購，擬議收購預計將帶來的某些潛在收益，貝爾的增長前景，業務前景，目標，計劃和戰略優先事項，BCE在收盤時的預期淨負債槓桿率 擬議的收購和處置Northwestel Inc.以及BCE在MLSE的所有權，BCE打算在2025年將其年度普通股股息維持在目前的水平，以及未來可能恢復普通股股息 股票股息增長、維持貝爾長期債務投資級信用評級和去槓桿化計劃、BCE未來可能根據其預期的貼現國債DRP發行新普通股、預期時機 其開始時間和此類股票發行的預期收益，以及其他非歷史事實的陳述。
都是這樣 前瞻性陳述是根據適用的加拿大證券法和美國證券法的 「安全港」 條款作出的1995 年私人證券訴訟改革法。前瞻性 陳述受固有風險和不確定性的影響，並且基於多種假設，這些假設使得實際結果或事件可能與我們的預期存在重大差異。這些陳述並不能保證 未來的表現或事件，我們提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述描述了我們在本新聞發佈之日的預期，因此， 在此日期之後可能會發生變化。除非適用的證券法另有要求，否則我們不承擔任何義務更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於新的前瞻性陳述 信息、未來事件或其他方面。擬議收購Ziply Fiber的時間和完成受慣例成交條件、終止權和其他風險和不確定性的約束，包括但不限於相關風險和不確定性 監管部門的批准，這可能會影響其完成、條款或時間。因此，無法保證擬議的收購會發生，也無法保證將按照本新聞中設想的條款和條件或當時進行收購 發佈。擬議的收購可以修改、重組或終止。也無法保證擬議收購帶來的潛在收益將得到實現。此外，BCE 的等級 普通股股息、其股息政策和分紅申報由BCE董事會酌情決定。因此，無法保證 BCE
普通股股息水平將保持或提高，BCE的股息支付政策將維持或實現，或宣佈分紅。BCE 的等級 普通股分紅和BCE董事會宣佈分紅，以及維持投資級信用評級和BCE的去槓桿化能力，最終取決於BCE的運營和財務業績， 而這些假設和風險反過來又受到各種假設和風險的影響，包括BCE公開披露文件中描述的假設和風險。有關我們在本報告中做出的某些前瞻性陳述所依據的假設和風險的更多信息 新聞稿，請查閱BCE於2024年3月7日發佈的2023年年度管理與分析、2024年5月1日的BCE2024年第一季度MD&A、2024年7月31日的BCE2024年第二季度MD&A以及BCE的新聞稿 日期爲2024年8月1日，公佈了2024年第二季度的財務業績，已向加拿大省級證券監管機構提交（可在以下網址查閱） sedarplus.ca）以及與美國證券交易所的合作 佣金（可在以下網址獲得 sec.gov）。這些文件也可在以下網址獲得： bce.ca.