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根據第 424 (b) (3) 條提交

檔案編號 333-282609

2024 年 11 月 1 日的招股說明書補充文件

至 2024 年 10 月 23 日的招股說明書

iCoreConnect Inc.

本2024年11月1日的招股說明書補充文件補充了2024年10月23日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的某些招股說明書（「招股說明書」），應與招股說明書一起閱讀。

出售股東

以下內容更新了招股說明書中標題爲「出售股東」部分下的表格，以說明自招股說明書發佈之日起iCoreConnect, Inc.（「公司」）所知的該表中列出的股份的轉讓。2024年10月29日，在不受經修訂的1933年《證券法》（「該法」）註冊要求的交易中，Crom Cortana Fund LLC將其持有的公司某些可轉換票據轉讓給了Crom Structured Opportunities Fund I, LP。因此，對該表進行了修訂，即：（i）修改了有關Crom Cortana Fund LLC的信息（ii）在下表中添加了作爲賣出股東的Crom Structured Opportunities Fund I LLC的信息，（iii）更正了向另一位出售股東發行的股票數量，該數量在原始申報中不正確。根據招股說明書註冊的股票總數沒有變化。

除非下表腳註中另有說明，並且受適用的社區財產法的約束，否則表中列出的個人和實體對其實益擁有的證券擁有唯一的投票權和投資權。

出售股東

有益的

所有權

之前

報價 (1)

數字

的股份

存在

已提供 (2)

百分比

的

所有權

之後

提供

來自 Cortana Fund LLC

542,379 (3)

8,540,179 (3)

-

來自結構性機會基金I，LP。

542,379 (4)

1,423,726 (4)

-

傑斐遜街資本有限責任公司

542,379

(5)

4,137,981

(5)

-

* 小於 1%。

(1)

代表截至本招股說明書發佈之日我們向每位出售股東發行或發行的普通股總數，不考慮下文腳註 (2) 中描述的所有權限制，包括 (i) 特此發行的所有股票，以及 (ii) 據我們所知，截至本招股說明書發佈之日每位賣出股東持有的所有其他證券。

(2)

假設在本招股說明書發佈之日之前，我們特此發行的普通股可轉換或可行使的任何可轉換證券均未在免受《證券法》註冊要求的交易中出售或以其他方式轉讓。出售股東持有的每份可轉換票據和認股權證均包含實益所有權限制，規定，如果可轉換票據或認股權證的持有人在轉換或行使生效後立即實益擁有已發行普通股數量的4.99％以上，則該持有人無權行使可轉換票據或認股權證的任何部分（如適用）。除非下文腳註中特別說明，否則表中列出的股份並未反映上述所有權限制。

(3)

「發行前的受益所有權」一欄中列出的普通股由Crom Cortana Fund LLC視爲實益擁有的普通股數量組成，因爲該實體持有的可轉換證券的受益所有權限制爲4.99％，基於截至2024年9月10日的已發行普通股的10,869,336股。

「發行的股票數量」一欄中列出的普通股包括：（i）作爲承諾股發行的25,367股普通股以及（iii）行使7月認股權證時可發行的最多8,514,812股普通股。

對於Crom Cortana Fund LLC持有或可發行給Crom Cortana Fund LLC的股份，約翰·陳和利亞姆·謝里夫各擁有投票權和處置權。陳先生和謝里夫宣佈放棄對上市證券的受益所有權，但其金錢權益的範圍除外。Crom Cortana Fund LLC的主要營業地址是紐約州紐約市公園大道228號PmB 57033，郵編10003-1502。

(4)

「發行前的受益所有權」一欄中列出的普通股由Crom Structured Oppunities Fund I, LP根據截至2024年9月10日已發行的10,869,336股普通股的受益所有權限制爲4.99％，該實體持有的可轉換票據的受益所有權限制爲4.99％，構成被視爲實益擁有的普通股數量。

「發行股票數量」一欄中列出的普通股包括轉換該實體持有的7月可轉換票據後最多可發行的1,423,726股普通股，前提是轉換價格爲每股0.135美元。

約翰·陳和利亞姆·謝里夫對Crom Structured Oppunities Fund I, LP持有或可發行的股票分別擁有投票權和處置權。陳先生和謝里夫宣佈放棄對上市證券的受益所有權，但其金錢權益的範圍除外。Crom結構性機會基金I，LP的主要營業地址是紐約州紐約市公園大道228號PmB 57033，郵編10003-1502。

(5)

「發行前的受益所有權」一欄中列出的普通股包括傑斐遜街資本有限責任公司根據截至2024年9月10日已發行的10,869,336股普通股的受益所有權限制爲4.99％，該實體持有的7月可轉換票據的受益所有權限制爲4.99％，被視爲實益擁有的普通股數量。

「發行股票數量」一欄中列出的普通股包括：（i）該實體持有的7月份可轉換票據轉換後最多可發行的1,423,726股普通股，假設轉換價格爲每股0.135美元；（ii）作爲承諾股發行的25,367股普通股；（iii）行使7月認股權證時可發行的最多2,688,888股普通股螞蟻。

傑斐遜街資本有限責任公司管理成員布萊恩·戈德堡對傑斐遜街資本有限責任公司持有或可發行的股份擁有唯一的投票權和處置權。戈德堡先生否認對上市證券的實益所有權，但其金錢權益的範圍除外。傑斐遜街資本有限責任公司的主要營業地址是門羅街720號，C4010套房C4010，新澤西州霍博肯市07030號。

出售股東	有益的所有權之前報價 (1)			數字的股份存在已提供 (2)			百分比的所有權之後提供

來自 Cortana Fund LLC		542,379	(3)		8,540,179	(3)		-
來自結構性機會基金I，LP。		542,379	(4)		1,423,726	(4)		-
傑斐遜街資本有限責任公司		542,379	(5)		4,137,981	(5)		-

(1)	代表截至本招股說明書發佈之日我們向每位出售股東發行或發行的普通股總數，不考慮下文腳註 (2) 中描述的所有權限制，包括 (i) 特此發行的所有股票，以及 (ii) 據我們所知，截至本招股說明書發佈之日每位賣出股東持有的所有其他證券。

(2)	假設在本招股說明書發佈之日之前，我們特此發行的普通股可轉換或可行使的任何可轉換證券均未在免受《證券法》註冊要求的交易中出售或以其他方式轉讓。出售股東持有的每份可轉換票據和認股權證均包含實益所有權限制，規定，如果可轉換票據或認股權證的持有人在轉換或行使生效後立即實益擁有已發行普通股數量的4.99％以上，則該持有人無權行使可轉換票據或認股權證的任何部分（如適用）。除非下文腳註中特別說明，否則表中列出的股份並未反映上述所有權限制。

(3)	「發行前的受益所有權」一欄中列出的普通股由Crom Cortana Fund LLC視爲實益擁有的普通股數量組成，因爲該實體持有的可轉換證券的受益所有權限制爲4.99％，基於截至2024年9月10日的已發行普通股的10,869,336股。「發行的股票數量」一欄中列出的普通股包括：（i）作爲承諾股發行的25,367股普通股以及（iii）行使7月認股權證時可發行的最多8,514,812股普通股。對於Crom Cortana Fund LLC持有或可發行給Crom Cortana Fund LLC的股份，約翰·陳和利亞姆·謝里夫各擁有投票權和處置權。陳先生和謝里夫宣佈放棄對上市證券的受益所有權，但其金錢權益的範圍除外。Crom Cortana Fund LLC的主要營業地址是紐約州紐約市公園大道228號PmB 57033，郵編10003-1502。

(4)	「發行前的受益所有權」一欄中列出的普通股由Crom Structured Oppunities Fund I, LP根據截至2024年9月10日已發行的10,869,336股普通股的受益所有權限制爲4.99％，該實體持有的可轉換票據的受益所有權限制爲4.99％，構成被視爲實益擁有的普通股數量。「發行股票數量」一欄中列出的普通股包括轉換該實體持有的7月可轉換票據後最多可發行的1,423,726股普通股，前提是轉換價格爲每股0.135美元。約翰·陳和利亞姆·謝里夫對Crom Structured Oppunities Fund I, LP持有或可發行的股票分別擁有投票權和處置權。陳先生和謝里夫宣佈放棄對上市證券的受益所有權，但其金錢權益的範圍除外。Crom結構性機會基金I，LP的主要營業地址是紐約州紐約市公園大道228號PmB 57033，郵編10003-1502。

(5)	「發行前的受益所有權」一欄中列出的普通股包括傑斐遜街資本有限責任公司根據截至2024年9月10日已發行的10,869,336股普通股的受益所有權限制爲4.99％，該實體持有的7月可轉換票據的受益所有權限制爲4.99％，被視爲實益擁有的普通股數量。「發行股票數量」一欄中列出的普通股包括：（i）該實體持有的7月份可轉換票據轉換後最多可發行的1,423,726股普通股，假設轉換價格爲每股0.135美元；（ii）作爲承諾股發行的25,367股普通股；（iii）行使7月認股權證時可發行的最多2,688,888股普通股螞蟻。傑斐遜街資本有限責任公司管理成員布萊恩·戈德堡對傑斐遜街資本有限責任公司持有或可發行的股份擁有唯一的投票權和處置權。戈德堡先生否認對上市證券的實益所有權，但其金錢權益的範圍除外。傑斐遜街資本有限責任公司的主要營業地址是門羅街720號，C4010套房C4010，新澤西州霍博肯市07030號。