展覽99.2
Arbe Robotics Ltd.宣布最多4億9000萬美元的公開發行價格。
提前支付1500萬美元,並在完全行使長期和里程碑聯繫權證後,最高可再獲得3400萬美元的總毛收益。
以色列,特拉維夫,2024年11月01日(全球新聞網)--全球雷達解決方案領導者Arbe Robotics Ltd.(NASDAQ,TASE:ARBE)(“Arbe”或“公司”)今日宣布公開發行825萬普通股(或相當于其的預先資助權證),其中包括可購買825萬普通股和可購買825萬普通股的Tranche A權證和Tranche b權證,組合的公開發行價格為每股1.82美元(或相當于其的預先資助權證)和附帶的TrancheA權證和Tranche b權證。Tranche A權證行使價為每股2.35美元,發行後即可行使,並將于2029年11月4日到期。Tranche b權證行使價為每股1.82美元,發行后即可行使,并將于(A)在20個(i)公司已公開宣布與一家歐洲汽車原始設備製造商簽署確定性供應協議(“確定性協議公告”)的日期之前的一個日曆年內的連續10個交易日內的每個交易日的VWAP(Tranche b權證中定義)至少等於或超過2.25美元(經過某些調整),(ii)量,(iii)量處所報告的普通股(由彭博社報導)的每個交易日均至少為250,000股普通股(經過某些調整),並且(iv)該交易日普通股底的Tranche b權證和在Tranche b權證運動中預先資助權證行使時發行的任何普通股(共同稱爲“可出售股票”) 目前由有效的登記聲明和可用於銷售或其他處置可出售股票的當前計劃使用,我們沒有理由相信這樣的登記聲明和計劃將不繼續在未來30個交易日((i) -(iv)合計,“觸發事件”),以及(B)2027年11月4日之前。 預計將在2024年11月4日或前後進行交易,仍需滿足慣例的結束條件。
卡納科德金融是本次發行的唯一包商,羅斯資本合夥機構是本次發行的共同經理。
本次發行對公司的總收益預計約為1500萬美元,在扣除公司支付的放置代理費用和其他發售開支之前。若根據現金基礎全面行使第A期認股權證和第B期認股權證,公司可能獲得的額外總收益將約為3440萬美元。無法保證第A期認股權證或第B期認股權證中的任何一項將被行使。公司打算使用此次發行的淨收益用於運營資金和一般企業用途。
上述證券是根據F-3表格(檔案號碼333-269235)的登記聲明進行發行,該表格已於2023年1月13日進行修訂,並在2023年2月24日由美國證券交易委員會(SEC)宣佈生效。此次發行僅通過招股書及招股書補充進行,後者是與發行相關的有效登記聲明的一部分。已向SEC提交了初步招股書補充及相應的招股書,並將向SEC提交最終的招股書補充及招股書。當最終招股書補充開放時,可在SEC網站http://www.sec.gov 上獲得電子副本,亦可在可用時通過聯繫卡納科德金融有限責任公司,Attention:Syndication Department,1 Post Office Square,30th Floor,Boston,MA 02109 或透過電子郵件獲得。prospectus@cgf.com
本新聞稿概不構成銷售要約或購買本文所述任何證券的邀約,也不得在任何州或任何其他司法管轄區以非依法未完成相關州或其他司法管轄區的證券法登記或資格認可之前進行這些證券的銷售。
關於arbe robotics ltd。
arbe(納斯達克: ARBE)是雷達感知解決方案的全球領導者,正在引領雷達革命,從而使得今天的安全駕駛輔助系統變得可能,同時為實現完全自主駕駛鋪平道路。Arbe的雷達技術比市場上任何其他雷達的精度高100倍,是L2+及更高自主性的關鍵傳感器。該公司正在授權汽車製造商、一級供應商、自主地面車輛、商用和工業車輛以及各種安全應用的先進感知和範式轉變感知。arbe robotics ltd位於以色列特拉維夫,並在中國、德國和美國設有辦事處。
前瞻性陳述
此新聞稿包含根據1933年證券法和1934年證券交易法(均經1995年私人證券訴訟改革法修訂)的“前瞻性語句”。包含根據1933年證券法和1934年證券交易法(均經1995年私人證券訴訟改革法修訂)的“前瞻性語句”。 “期望”,“相信”,“估算”,“打算”,“計劃”,“預計”,“可能”,“應該”,“策略”,“未來”,“將”,“項目”,“潛在”和類似表達表示前瞻性語句。前瞻性語句是對未來事件的預測、預測和其他陳述,其基於當前預期和假設,因此受到風險和不確定性的影響,包括但不限於關於交易完成時間和資金籌集預計募集款項等的說法或期望,公司是否能夠實現特定里程碑事件的能力,是否能夠在達到這些里程碑事件前或到期前行使A階段認股權證和B階段認股權證,以及在發行中要發行的證券總數。實際事件或結果可能因各種因素而有實質出入,包括但不限於以色列經濟受到恐怖主義和以色列與其鄰國,包括與哈馬斯持續戰爭和與伊朗和真主黨等其他國家的激化敵對,以及並且其重大部分工作人口(包括公司員工)召集的影響;對以色列產品和商業以及以色列公司股票可能發生的任何潛在抵制的影響;以色列經濟降級的影響和美元與以色列謝克爾之間匯率變化的影響;公司是否能夠滿足從最近出售可轉換債券的款項賬戶釋放款項的條件;公司能否產生額外的OEm選擇和重大訂單以及“關於前瞻性語句的語帶注意,關於前瞻性語句的關鍵信息 - D.風險因素 ”和“項的營運和財務檢討和展望”的風險和不確定性描述以及該公司檔案的形式CF 20-F年結束於2023年12月31日向證券交易委員會(“SEC”)的文件。表示,基於出於を與SEC等機構遞交的其他文件。因此,建議您不要過度依賴這些前瞻性語句。前瞻性語句僅與創作之時有關,並且公司不承擔任何義務更新前瞻性語句以反映其製作之時之後事件或環境,除非法律或適用規定要求。
公司網站上的資訊或任何其他網站或任何社交媒體上的資訊明確不被納入參考,並不是本新聞稿的一部分。