展覽品4.3
普通股份購買認股權第b期
[__________
認股權股份: [_______
初始行使日期: 2024年11月[___
這普通股份購買權 證券("") 有權在2024年或之後的任何時間,在此後設定的條款和限制以及條件下行使,在權證(即「Warrant」))为证明,为获得相应的代价,_____________或其受让人(以下简称“持有人於本日(以下簡稱“發行日期”)或之後一定期間內,本“預先資助普通股票購買權”的擁有人(以下簡稱“本權證持有人”)享有訂閱或購買股票的權利。初始行使日期)並且在紐約市時間下午5:00或更早之前,於公司向持有人發出書面通知(除非在交易日內收到,否則無效)發生觸發事件(如下所定義)的日子之後的第二十(20)個交易日內訂購(“觸發事件期間”)和2027年11月[ ]之前(其中日期以更早者為準,稱爲“終止日期”),但不可延遲,以訂閱並從以色列公司Arbe Robotics Ltd.購買(“權益代理),最多______家公司的普通股,每股面值為0.000216新以色列谢克尔(如根據下文調整,稱為「認股權證股份」。本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於在第2(b)條所定義的行使價。在持有人自行裁定,持有人(與持有人之聯屬企業,以及任何作為一個團體與持有人或其任何聯屬企業之一起行動的人)在行使本認股權證時將有權受益地持有超過有利擁有限制情況下的股份,或者如持有人可能選擇的,代替在行使本認股權證時收取認股權證股份,持有人將有權收取具有與在承銷協議中提到的發行中發出的預融資認股權證相同條款的預融資認股權證,屆時應行使本認股權證時應支付的行使價將按照預融資認股權證的每股行使價減少。
第一節. 定義。 在此未另行定義的情況下使用的大寫詞語應按照某項承銷協議(下文稱為「承銷協議」,日期為2024年11月【 】日,該協議是在公司和Canaccord Genuity LLC之間簽署的,Canaccord Genuity LLC是在該協議中命名的承銷商代表。
本協議中所使用的詞語“觸發 事件”意味著以下事件的發生: (i) 公司已經公開宣布已就與歐洲汽車原廠設備製造商簽訂最終供應協議,根據該協議,該製造商同意在協議期間購買至少500,000個雷達晶片組 (該“最終協議公告”), (ii) 在最終協議公告 (該“最終協議公告 期間”)一年週年紀念日或之前,在最終協議公告後的任何連續十 (10)個交易日的每個交易日之收盤加權平均價(VWAP)均為所定義的價格標準,這期間,分別為“測量期)等於或超過$2.25 (在初始行使日期後根據前後拆股、資本重組、送轉等進行調整)、(iii)普通股的成交量(由彭博有限合夥公司(“Bloomberg”)報告)在測量期間的每個交易日至少為250,000普通股(根據初始行使日期後的前後拆股、資本重組、送轉等進行調整),並且本認股權(全部稱為“可售股”)均已有有效的註冊聲明和可以用來銷售或處置可售股的即期說明書,並且公司並沒有理由相信這樣的註冊聲明和即期說明書將不會在觸發事件後的三十(30)個交易日內繼續可用於這些可售股
公司應在觸發事件發生之日的下午5:00(紐約時間)或之前,即在觸發事件發生的交易日之後的第二個交易日上午9:00(紐約時間)之前,給予持有人有關觸發事件發生的書面通知。 如果公司未能及時給持有人發出有關觸發事件發生的書面通知,則應視為未發生觸發事件。
第二節. 行使數量:.
a) 行使認股權認股權購股權可以在初始認股日或之後的任何時間內全部或部分行使,但在終止日期之前須行使。行使時必須通過電郵提交執行文件的PDF副本,形式如附件所示(“通知書”)。在此類行使的日期之後的(i)一(1)個交易日和(ii)構成標準結算期(如2(d)(i)中所定義的)的交易日之前,持有人按通知書中指定的每股認股價格以電匯或美國銀行的出納支票支付指定證券數量的總價,除非在通知書中指定了在部分行使方案中所描述的無現金行使程序。不需要墨水原件通知書,也不需要通知書的任何典章保證(或其他類型的保證或公證)。儘管有此相反的規定,但持有人在購買此認股權可購股份的全部股份並且該認股權已全部行使之前,不需要實際上向公司交出此認股權,此時持有人應在提交最後的通知書後的三(3)個交易日內向公司交出此認股權以供注銷。認股權的部分行使會降低可在此之下購買的認股權的股份數量,其降低數額等於已購買的認股權數量。持有人和公司應保持記錄,記錄認股權的購買數量和購買日期。公司必須在收到通知書後的一(1)個工作日內提出任何異議。行使通知書)。在此之前,股票的行使日期為( i )一(1)個交易日或(ii)構成標準結算期(在此第2(d)(i)條下定義)的交易日數中較早的那一天,持有人應通過電匯或由美國銀行開具的銀行支票支付所列股份和/或償還式認股權證的合計行使價格,除非在適用的行使通知書中指定了無現金行使程序(見下文第2(c)條)。不需要墨色原件行使通知書,也不需要任何行使通知書的投保章(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議中有任何相反規定,持有人不需要在購買所有本證券擔保的全部認購權股份和/或預先資金認股權證並將本認股權全數行使之前將本認股權交給公司,屆時持有人將於向公司送交最終行使通知書之日起的三(3)個交易日內向公司交出本認股權以予取消。本認股權部分行使導致購買本證券擔保下的認購權股份和/或預先資金認股權證的總數一部分,將使本證券擔保下的認購權股份和/或預先資金認股權證的未到期數量減少,其數量等於相應數量的認購權股份和/或預先資金認股權證購買額。持有人和公司應保留記錄,顯示購買的認股權股份和/或預先資金認股權證數量和此類購買的日期。公司應在收到所通知書後的一(1)個工作日內對任何行使通知進行異議。 持有人及任何受讓人,在接受本認股權之同時,承認並同意,由於本段的規定,在此之後購買認股權股份和/或預先資助認股權,每時每刻可供購買的認股權股份和/或預先資助認股權數量可能少於此面額所載金額。
b) 行使價格。本認股權下普通股每股行使價格 $[●]根據下述條款,可能受到調整 (以下簡稱“行使價格”).
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c) 無現金股票行使。如果在行使本認股權時,沒有有效的登記聲明註冊,或其中包含的說明書不適用於向持有人發行可銷售股份,則本認股權也可以通過“無現金運動”在此之時全部或部分行使,在其中持有人將有權以[(A-B) (X)]除以(A)得出的商數相等的認股權股份或預先資助認股權,而不是現金。
(A) | = | 根據適用情況:(i) 如果相關行使通知日期不是交易日或在交易日開盤前根據本協議第2(a)條執行及交付,則根據該行使通知日期前一個交易日的成交量加權平均價(如果該行使通知在交易日日內執行及交付);(ii) 如果行使通知在交易日內執行並在之後兩小時內交付(包括在交易日結束後的兩小時內),則根據Bloomberg報告的主要交易市場上的普通股買盤價格;(iii) 如果行使通知日期是交易日且該行使通知在當天交易日結束後執行及交付,則根據該行使通知日期的成交量加權平均價。 | |
(B) | = | 本認股權證的行使價格,在此進行調整;並 | |
(X) | = | 根據本認股權證的條款,如果通過現金行使而不是無現金行使,行使本認股權證將可發行的認股權證股份和/或預先資金的認股權證數量。 |
如果以無現金行使方式發行認股權證股份或預先資金的認股權證,雙方均承認並同意,根據證券法第3(a)(9)條款,可轉售股份和任何預先資金的認股權證將具有認股權證被行使的註冊特性。公司同意不持有與本2(c)條款相矛盾的立場。
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“買盤價格對於任何日期,"”"代表以下適用條款所確定的價格:(a) 如果普通股當時在交易市場上掛牌或報價,則根據當時(或最接近的前一個日期)在普通股掛牌或報價的交易市場上布隆堡報告的普通股的買盤價格(基於紐約市時間上午9:30至紐約市時間下午4:02的交易日),(b) 如果OTCQb或OTCQX不是一個交易市場,則根據當前日期上OTCQb或OTCQX適用的普通股的成交量加權平均價格,(c) 如果普通股當時未掛牌或報價在OTCQb或OTCQX進行交易,並且如果當時普通股的價格在粉紅色開放市場(或接替其報告價格功能的類似組織或機構)上報導,則報告的每股普通股最近的買盤價格,或 (d) 在所有其他情況下,由當時的普通股的獨立評估師按照在場票據的控制權中的多數選擇並合理接受公司支付其費用和開支,確定普通股的每股普通股的公平市值。
“VWAP對於任何日期,"”"代表以下適用條款所確定的價格:(a) 如果普通股當時在交易市場上掛牌或報價,則根據當時(或最接近的前一個日期)在普通股掛牌或報價的交易市場上布隆堡報告的普通股的每日成交量加權平均價格(基於紐約市時間上午9:30至紐約市時間下午4:02的交易日),(b) 如果OTCQb創業公司市場(")"不是一個交易市場,則根據當前日期上OTCQb或OTCQX適用的普通股的成交量加權平均價格,(c) 如果普通股當時未掛牌或報價在OTCQb或OTCQX進行交易,並且如果當時普通股的價格在粉紅色開放市場(")"上報導,則報告的每股普通股最近的買盤價格,或場外交易市場OTCQB」 或OTCQX最佳市場(場外交易市場的OVB)")的報價,則普通股爲當日(或最近的前一日)的成交量加權平均價場外交易市場對於任何日期,""代表以下適用條款所確定的價格:(a) 如果普通股當時在交易市場上掛牌或報價,則根據當時(或最接近的前一個日期)在普通股掛牌或報價的交易市場上布隆堡報告的普通股的每日成交量加權平均價格(基於紐約市時間上午9:30至紐約市時間下午4:02的交易日),(b) 如果OTCQb或OTCQX不是一個交易市場,則根據當前日期上OTCQb或OTCQX適用的普通股的成交量加權平均價格,(c) 如果普通股當時未掛牌或報價在OTCQb或OTCQX進行交易,並且如果當時普通股的價格在粉紅色開放市場(""")上報導,則報告的每股普通股最近的買盤價格,或在OTC Markets運營的Pink Open Market由OTC Markets, Inc.(或一個類似的組織或機構繼任其報價功能)經營,在報告價格方面最近每股普通股的最近買盤價,或者(d)在其他所有情況下,普通股每股的公允市場價值由一家由持有人中感興趣證券的大多數發行中而且對公司合理認可的獨立估價師決定,此項資費及開支應由公司支付。
d) 運動的力學.
i. 交付 行使權時。公司應導致在此處購買的認股權股份由股份過戶代理透過其存款或提款保管人系統(即其銀行存款家戶或其指定者的余額帳戶)發放給持有人,如果公司當時參與該系統並且(A)存在有效的註冊報告表允許將認股權股份發放予或轉售給持有人,或者(B)此認股權是通過無現金行使運作,否則通過實物交付一張證書進行提供,登記在公司名下的持有人或其指定者的股份登記冊中,因應此種行使而持有人有權獲得的認股權股份的數量依據持有人在行使通知中指定的地址提出,截至消息通知交付給公司之後的第一(1)個交易日之前(ii)消息通知交付給公司之後標準結算期包括交易日數目。)DWAC)如果公司當時是此類系統的參與者並且(A)有一個有效的註冊報告表允許將認股權股份發放予持有人或對認股權股份進行轉售,或者是(B)此認股權是透過無現金行使運作進行的,以及否則通過一張證書的實體交付,登記在公司的股份登記冊中以持有人或其指定者的名義,提供持有人根據此類行使应獲得的認股權股份數量至持有人在行使通知中指定的日期前一(1)個交易日之後,或者交貨日期為發送通知的公司之後標準結算期包含的交易日數目。)認股權份額交割日期)。如果本認股權證用於購買償前資金認股權證,公司應在認股權證交付日期將本公司在此下購買的償前資金認股權證交付給持有人或其指定的保管人。交付行使通知後,持有人將被視為在公司章程下就已行使本認股權證所涉及的認股權證股份而成為名義股東,不論認股權證股份的交付日期為何,前提是在交付行使通知之後較早的事件內收到匯票價款總額(在非無現金行使情況下),即(i)一(1)個交易日或(ii)交付行使通知後的標準交割期交易日數。如果出於任何原因,公司未能在認股權證股份交付日期交付認股權證股份和償前資金認股權證,公司應向持有人支付現金作為賠償金,而非作為罰金,對於每$1,000的認股權證股份或因該行使而涉及的償前資金認股權證(基於在適用通知行使日普通股的VWAP)), 每個交易日$10(在認股權證股份交付日期後的第三個交易日增加到每個交易日$20),直到交付該等認股權證股份和償前資金認股權證或持有人撤回該等行使。公司同意在本認股權證仍有效並可行使之際保持一位參與FASt計劃的過戶代理。在此使用,“標準結算期”意指在通知行使交付之日生效的公司主要交易市場上關於普通股的標準交割期,以交易日數表示。
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ii. 行使時發行新認股權證。如果本認股權證被部分行使,公司應根據持有人的要求,在持有人交付認股權證股份和/或償前資金認股權證時,發出一份新的認股權證作為持有人購買此認股權證所要求但未購買的認股權證股份權利的證明,該新的認股權證將在所有其他方面與本認股權證相同。
iii. 撤銷權 權利如果公司未能促使過戶代理在認股權股份交付日期前將認股權股份和/或預資款認股權發送給持有人,則持有人將有權撤銷該行使權利。
iv. 買入失敗,未能及時交付認股權股票的補償除了持有人可行使的任何其他權利外,如果公司未能導致過戶代理根據第2(d)(i)條將認股權股份和/或預資款認股權按照上述在認股權股份交付日期之前進行的行使發送,並且在此日期之後,持有人被其經紀人要求購買(在公開市場交易或其他方式)或持有人的券商以其他方式購買普通股以滿足持有人預期接收的可出售股份的出售(「買入」),則公司應( A)支付現金給持有人,金額為(如果有)( x )持有人購買普通股的總價格(包括經紀佣金,如果有)超過( y )以該行使引發的出售單價乘以捆綁執行該購買義務的普通股數量和/或預資款認股權的數量,並( B )在持有人的選擇下,恢復未能履行該行使權利的認股權部分和相應數量的認股權股份和/或預資款認股權(在這種情況下,該行使權利應被視為撤銷),或向持有人交付認購股份和/或預資款認股權的數量,如果公司及時遵守其在此証明書中的行使和交付義務,則已發行的認股權股份和/或預資款認股權的數量。例如,如果持有人購買價值總額為11000美元的普通股以支付有關普通股的買進,其引發的買進義務的出售單價總額為10000美元,根據前述句子的條款(A),公司應被要求支付1000美元給持有人。持有人應向公司提供書面通知,指示就買入應支付的金額,并在公司要求時提供該損失金額的證據。本條例未限制持有人根據本條款所提供的任何其他救濟措施,包括但不局限於尋求具體執行和/或就公司未能按照本條款規定在認股權行使時及時交付認股權股份和/或預資款認股權而尋求的禁制令。
v. 不得發行碎股或憑證不得發行碎股或憑證以代表碎股;對於持有人本應在行使權證時購買的任何一股的一部分,公司可以選擇支付現金調整,金額等於該股數乘以行使價格的碎數或者四捨五入至下一整數的股份。
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vi. 費用、稅款和費用。在行使本認股權時發行認股權股和/或預融資認股權應免費發行給持有人,不需承担任何與發行該認股權股和/或預融資認股權有關的印花稅或其他附帶費用,所有該稅款和費用均由公司支付,並且該認股權股和/或預融資認股權將發行在持有人的名下,或者根據持有人指示的名稱或名稱。 提供, 但是,如果認股權股和/或預融資認股權要發行在非持有人的名下,則在行使時應隨帶附上此認股權並附有的已由持有人執行的轉讓表格,而公司可能要求作為條件支付足夠的款項以賠償任何附帶的轉讓稅。公司應支付所有轉讓代理人費用,以便當天處理任何行使通知以及支付所有Depository Trust Company(或另一家執行類似功能的建立清算機構)所需的當天電子交付認股權股的費用。
vii. 結束 會計年度公司不會以任何方式關閉股東記錄簿,以阻礙根據本權證的條款及時行使權證。
e) 持有人行使限制. The Company shall not effect any exercise of this Warrant (except for Prefunded Warrants), and a Holder shall not have the right to exercise any portion of this Warrant (except for Prefunded Warrants), pursuant to Section 2 or otherwise, to the extent that after giving effect to such issuance after exercise as set forth on the applicable Notice of Exercise, the Holder (together with the Holder’s Affiliates, and any other Persons acting as a group together with the Holder or any of the Holder’s Affiliates (such Persons, “歸屬者”)), would beneficially own in excess of the Beneficial Ownership Limitation (as defined below). For purposes of the foregoing sentence, the number of Ordinary Shares beneficially owned by the Holder and its Affiliates and Attribution Parties shall include the number of Ordinary Shares issuable upon exercise of this Warrant with respect to which such determination is being made, but shall exclude the number of Ordinary Shares which would be issuable upon (i) exercise of the remaining, nonexercised portion of this Warrant beneficially owned by the Holder or any of its Affiliates or Attribution Parties and (ii) exercise or conversion of the unexercised or nonconverted portion of any other securities of the Company (including, without limitation, any other Ordinary Share Equivalents) subject to a limitation on conversion or exercise analogous to the limitation contained herein beneficially owned by the Holder or any of its Affiliates or Attribution Parties. Except as set forth in the preceding sentence, for purposes of this Section 2(e), beneficial ownership shall be calculated in accordance with Section 13(d) of the Exchange Act and the rules and regulations promulgated thereunder, it being acknowledged by the Holder that the Company is not representing to the Holder that such calculation is in compliance with Section 13(d) of the Exchange Act and the Holder is solely responsible for any schedules required to be filed in accordance therewith. To the extent that the limitation contained in this Section 2(e) applies, the determination of whether this Warrant is exercisable (in relation to other securities owned by the Holder together with any Affiliates and Attribution Parties) and of which portion of this Warrant is exercisable shall be in the sole discretion of the Holder, and the submission of a Notice of Exercise shall be deemed to be the Holder’s determination of whether this Warrant is exercisable (in relation to other securities owned by the Holder together with any Affiliates and Attribution Parties) and of which portion of this Warrant is exercisable, in each case subject to the Beneficial Ownership Limitation, and the Company shall have no obligation to verify or confirm the accuracy of such determination. In addition, a determination as to any group status as contemplated above shall be determined in accordance with Section 13(d) of the Exchange Act and the rules and regulations promulgated thereunder. For purposes of this Section 2(e), in determining the number of outstanding Ordinary Shares, a Holder may rely on the number of outstanding Ordinary Shares as reflected in (A) the Company’s most recent periodic or annual report filed with the Commission, as the case may be, (B) a more recent public announcement by the Company or (C) a more recent written notice by the Company or the Transfer Agent setting forth the number of Ordinary Shares outstanding. Upon the written or oral request of a Holder, the Company shall within one Trading Day confirm orally and in writing to the Holder the number of Ordinary Shares then outstanding. In any case, the number of outstanding Ordinary Shares shall be determined after giving effect to the conversion or exercise of securities of the Company, including this Warrant, by the Holder or its Affiliates or Attribution Parties since the date as of which such number of outstanding Ordinary Shares was reported. The “《有益所有權限制》” shall be [4.99/9.99]% of the number of shares of Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Ordinary Shares issuable upon exercise of this Warrant. The Holder, upon notice to the Company, may increase or decrease the Beneficial Ownership Limitation provisions of this Section 2(e), provided that the Beneficial Ownership Limitation in no event exceeds 9.99% of the number of Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Ordinary Shares upon exercise of this Warrant held by the Holder and the provisions of this Section 2(e) shall continue to apply. Any increase in the Beneficial Ownership Limitation will not be effective until the 61st day after such notice is delivered to the Company. The provisions of this paragraph shall be construed and implemented in a manner otherwise than in strict conformity with the terms of this Section 2(e) to correct this paragraph (or any portion hereof) which may be defective or inconsistent with the intended Beneficial Ownership Limitation herein contained or to make changes or supplements necessary or desirable to properly give effect to such limitation. The limitations contained in this paragraph shall apply to a successor holder of this Warrant.
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第三節. 某些 調整.
a) 股票分红和拆分. If the Company, at any time while this Warrant is outstanding: (i) pays a stock dividend or otherwise makes a distribution or distributions on its Ordinary Shares or any other equity or equity equivalent securities payable in Ordinary Shares (which, for avoidance of doubt, shall not include any Ordinary Shares issued by the Company upon exercise of this Warrant), (ii) subdivides outstanding Ordinary Shares into a larger number of shares, (iii) combines (including by way of reverse stock split) outstanding Ordinary Shares into a smaller number of shares, or (iv) issues by reclassification of Ordinary Shares or any shares of capital stock of the Company, then in each case the Exercise Price shall be multiplied by a fraction of which the numerator shall be the number of Ordinary Shares (excluding treasury shares, if any) outstanding immediately before such event and of which the denominator shall be the number of Ordinary Shares outstanding immediately after such event, and the number of shares issuable upon exercise of this Warrant shall be proportionately adjusted such that the aggregate Exercise Price of this Warrant shall remain unchanged. Any adjustment made pursuant to this Section 3(a) shall become effective immediately after the record date for the determination of stockholders entitled to receive such dividend or distribution and shall become effective immediately after the effective date in the case of a subdivision, combination or re-classification.
b) 后续 权益发行除了根據上述第3(a)條款進行的任何調整外,如果公司在任何時候向持有任何普通股類別的記名股東授予、發行或出售股票等普通股等價物或者購買權(以下簡稱“權益證書”),則持有人有權按照適用於該權益證書的條款要求取得持有之權益證書的總數,該數量是指如果持有人在某個記錄日之前完全行使本認股權所能取得的普通股股份數(不考慮本認股權的任何行使限制,包括但不限於有關的基本所有權限制)。該記錄日是指為了授予、發行或出售該權益證書而進行記錄的日期,如果沒有進行記錄的話,則是要確定授予、發行或出售該權益證書的普通股記名股東的日期(但是,如果持有人參與任何此類權益證書所導致的購買權會使持有人超過基本所有權限制,則持有人不得在相應程度上參與該購買權(或者根據該購買權持有相應程度的普通股股份)並且該購買權在持有人超過基本所有權限制之前保留給持有人,直到該持有人有資格獲得該購買權,如果有的話)。購買權當持有人有權取得,根據適用的購買權條款,持有人如果持有完全行使本認股權(不考慮任何行使限制,包括但不限於符合擁有權限制)可取得的普通股數量的話,則持有人可取得其本認股權可能取得的總購買權,即刻在授予、發行或出售該等購買權的紀錄採取之日,或如果沒有進行紀錄採取,普通股記錄持有人在確定授予、發行或出售該等購買權的日期(提供, 但是防止持有人的權利參與任何該等購買權導致持有人超過擁有權限制,則持有人不得參與該等購買權至該程度(或由於該等購買權而導致擁有該等普通股的擁有權至該程度),並且該等購買權至該程度將被暫停持有人,直至在任何時候,也許其對其權利不會導致持有人超出擁有權限制為止。
c) 按比例分配在本認股權證有效期內,若公司宣佈或作出其資產(或購買其資產的權利)的任何股息或其他分配(包括但不限於通過股息、股票或其他證券、財產或期權的分配、分拆、重新分類、公司重整、安排或其他類似交易),向普通股股東發放或作出分配(“分配”),則股份持有人在本認股權證發行後的任何時期,應有權按其完全行使本認股權證所能取得的普通股數目參與分配,不考慮任何行使本認股權證的限制(包括但不限於股權限制),就其持有的普通股數目而言。如果在為此類分配記錄日時,由於參與分配使股份持有人的擁有權超出了有關股份持有限制而導致其無法參與此類分配(或以因此參與此類分配而取得普通股的擁有權),那麼,對該類分配的部分,將留作股份持有人待以後有可能無需超出相關有關股份持有限制才可按其權利取得此類部分時所用。分配在本認股權證發行後的任何時期,若公司宣佈或作出其資產(或購買其資產的權利)的任何股息或其他分配(包括但不限於通過股息、股票或其他證券、財產或期權的分配、分拆、重新分類、公司重整、安排或其他類似交易),向普通股股東發放或作出分配(“分配”),則股份持有人應有權按其完全行使本認股權證所能取得的普通股數目參與分配,不考慮任何行使本認股權證的限制(包括但不限於股權限制),就其持有的普通股數目而言。如果在為此類分配記錄日時,由於參與分配使股份持有人的擁有權超出了有關股份持有限制而導致其無法參與此類分配(或以因此參與此類分配而取得普通股的擁有權),那麼,對該類分配的部分,將留作股份持有人待以後有可能無需超出相關有關股份持有限制才可按其權利取得此類部分時所用。提供, 但是買盤,那麼,如持有人有權參與任何該等分配,導致持有人超出受益所有權限制的程度,則持有人不得有權参與該等分配至該程度(或者作為該等分配的結果擁有任何普通股的受益擁有權至該程度),並且該分配部分將保留以利持有人,直至可能的時間,該時,如果其享有該權益不會導致持有人超出受益所有權限制為止。就此認股權證在該分配時還未部分或完全行使的程度而言,該分配的部分將保留以利持有人,直至持有人行使此認股權證為止。
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d) 基本交易如果此認股權在有效期內的任何時間內,(i)公司直接或間接地在一個或更多相關交易中與其他人進行任何合併或合併,(ii)公司或任何子公司,直接或間接地,通過一個或一系列相關交易進行任何銷售、租賃、許可證、轉讓、讓與或其他處分其全部或實質上全部的資產,(iii)任何一方,直接或間接地,完成任何購買要約、要約或交換要約(無論是由本公司還是其他人)後,持有普通股的持有人被允許出售、要約或以其他證券、現金或財產交換他們的股份並已獲得超過全部發行的普通股或公司普通股股權50%以上持有....基本交易於任何後續行使此認股權時,持有人將有權根據其選擇(不考慮第2(e)條對此認股權的行使的任何限制),接收每次基本交易發生前立即可發行的每一代行股份,新公司或被收購公司的普通股數(如果是後者則為通過,並且任何額外考量(“其他考虑根據任何此類基本交易,持有者在此認股權可行使之普通股數目的應收款項,應為此類基本交易發生前(不考慮第2(e)條對此認股權行使的任何限制)。為了任何此等行使目的,行使價格的確定將被適當調整,以應用於此等基本交易中可發出的任何替代對價,並且公司將按照反映替代對價的任何不同元件的相對價值來合理分配行使價格至替代對價。如果普通股持有者在基本交易中可選擇要收到的證券、現金或財產,則持有人在任何此等基本交易後行使此認股權時應被給予同樣的選擇以及關於所收到的替代對價。儘管有任何相反之處,在基本交易發生時,公司或任何繼承實體(如下所定義)應根據持有人的選擇權,在基本交易的生效日(或者,如適用,該基本交易的公告日期)同時或在基本交易完成後30天內購買此認股權,向持有人支付一筆相當於此認股權剩餘未行使部分的黑謝爾斯價值(下面定義)之現金金額。持有人的回購選擇權”) ; 提供, 但是如果基本交易不在公司控制範圍內,即不經公司董事會批准,則在行使持有人的回購選擇權時,持有人將只有資格從公司或任何繼承實體那裡收到相同類型或形式的對價(以及相同比例),以此認股權剩餘未行使部分的黑謝爾斯價值,該對價被提供和支付給公司普通股持有人與基本交易相關時,無論該對價是以現金、股票或任何組合形式提供,或者普通股持有人是否可選擇在與基本交易相關時從多樣對價方案中選擇。 進一步提供在此基本交易中,如果普通股股東未被提供或支付任何考慮,則此類普通股股東將被視為在該基本交易中收到繼承實體的普通股(該繼承實體可能是在此基本交易後的公司)。 提供, 進一步說明在公司直接或間接在一個或多個相關交易中完成交易(包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃)並與另一人或一組人進行交易(將該另一人或該組人收購公司全部流通普通股或全部普通股股權的投票權力)時,如該持有人未行使其持有人回購選項,公司有權但無義務從持有人那裡回購這個認股權,以現金支付金額等於該私募交易完成當日本認股權剩餘未行使部分的Black Scholes Value,既其支付後,此認股權將被取消並不再生效。私有化交易)和如持有人未行使其持有人回購選項,公司有權但無義務從持有人那裡回購這個認股權,以現金支付金額等於該私募交易完成當日本認股權剩餘未行使部分的Black Scholes Value,既其支付後,此認股權將被取消並不再生效。Black Scholes Value「」表示基於Bloomberg的“OV”功能從Black-Scholes期權定價模型獲得的Warrant價值,該價值確定為适用基礎交易日的定价目的,並反映(A)對應於適用基礎交易的公告日期與終止日期之間的時間的美國國債利率的無風險利率,(B)預期通脹率為100%,(C)在該計算中使用的每股基礎價格應為以現金形式提供的每股價格的總和,如有的話,加上為該基礎交易提供的任何非現金考慮價值,(D)剩餘期權時間等於基礎交易的公告日期與終止日期之間的時間,以及(E)零借貸成本。Black Scholes Value的付款將通過即時可用資金的電匯方式(或其他考慮)在(i)持有人選擇的五個業務日內或(ii)基礎交易的實現日期中較晚的日期進行支付。公司將使之後的任何基礎交易中的繼承實體(即“”)書面接受本Warrant及其他交易文件遵守本第3(d)條款的本公司義務,根據形式和內容合理滿足持有人要求並獲持有人批准(在基礎交易之前不會不合理地延遲)的書面協議,以選擇權的方式,根據寫明的文件,交換本Warrant為一個Successor Entity的證券,其證明書形式和內容大致與本Warrant相同,行使此Warrant之前可獲得的普通股份等同數目與當前價格的證券。此證券價值,但考慮到相应基礎交易中普通股的相对价值和此類股份的价值,此股份價值和此價格的目的是在基础交易实现前保护此Warrant的经济价值,并且在形式和内容上能夠合理滿足持有人。一旦發生任何此類基礎交易,Successor Entity將被添加到此Warrant中的“公司”一詞(因此從此類基礎交易的發生或實現後,此Warrant和其他交易文件的每一條規定所指的“公司”將改為指代Successor Entity), 並且Successor Entity或Successor Entities與本公司一同及個别行使此前的公司權力和權利,並且Successor Entity或Successor Entities將承擔此前本公司在此Warrant下的所有義務。繼任實體」表示基於Bloomberg的“OV”功能從Black-Scholes期權定價模型獲得的Warrant價值,該價值確定為适用基礎交易日的定价目的,並反映(A)對應於適用基礎交易的公告日期與終止日期之間的時間的美國國債利率的無風險利率,(B)預期通脹率為100%,(C)在該計算中使用的每股基礎價格應為以現金形式提供的每股價格的總和,如有的話,加上為該基礎交易提供的任何非現金考慮價值,(D)剩餘期權時間等於基礎交易的公告日期與終止日期之間的時間,以及(E)零借貸成本。Black Scholes Value的付款將通過即時可用資金的電匯方式(或其他考慮)在(i)持有人選擇的五個業務日內或(ii)基礎交易的實現日期中較晚的日期進行支付。公司將使之後的任何基礎交易中的繼承實體(即“”)書面接受本Warrant及其他交易文件遵守本第3(d)條款的本公司義務,根據形式和內容合理滿足持有人要求並獲持有人批准(在基礎交易之前不會不合理地延遲)的書面協議,以選擇權的方式,根據寫明的文件,交換本Warrant為一個Successor Entity的證券,其證明書形式和內容大致與本Warrant相同,行使此Warrant之前可獲得的普通股份等同數目與當前價格的證券。此證券價值,但考慮到相应基礎交易中普通股的相对价值和此类股份的价值,此股份價值和此價格的目的是在基础交易实现前保护此Warrant的经济价值,并且在形式和内容上能够合理滿足持有人。一旦發生任何此類基礎交易,Successor Entity將被添加到此Warrant中的“公司”一詞(因此從此類基礎交易的發生或實現後,此Warrant和其他交易文件的每一條規定所指的“公司”將改為指代Successor Entity), 並且Successor Entity或Successor Entities與本公司一同及個别行使此前的公司權力和權利,並且Successor Entity或Successor Entities將承擔此前本公司在此Warrant下的所有義務。
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e) 計算。 在本第3條中,所有計算都應按最接近一分錢或最接近1/100股份的數值進行。對於本第3條,某一給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應該是已發行和流通的普通股的數量之和(不包括如果有的話的庫藏股)。
f) 通知 給持有人.
i. 調整 行使價格當任何本第3條所述的規定導致行使價格調整時,公司應立即通過電子郵件向持有人發送通知,該通知列明調整後的行使價格以及可能導致的調整數量和簡要說明需要進行調整的事實。
ii. 通知允許持有人行使權利如果(A)公司宣布對普通股進行股息(或以任何形式進行的其他分發),(B)公司宣布對普通股進行特別非經常性現金股息或贖回,(C)公司授權向所有普通股持有人授予權利或認股權,以認購或購買任何類別的股本股份或任何權利,(D)公司股東的批准在需要的情況下涉及對普通股進行任何重分類、任何合併或併購(公司或其子公司之一是當事方)、任何資產的全部或實質性轉讓,或任何強制性的股份置換等事項,其中普通股轉換為其他證券、現金或財產,或(E)公司授權自願或強制解散、清算或結束公司事務的情況,則在每種情況下,公司應在距離以下所列日期至少20個日歷天,在其賬戶納入的股票登記簿上上一次列出的電子郵件地址發送電子郵件通知給持有人,說明(x)為此股息、分派、贖回、權利或認股權目的定下記錄的日期,或者如果不為記錄定下日期,則為確定有資格享有此等股息、分派、贖回、權利或認股權的普通股持有人列記錄的日期;或(y)預計此重分類、合併、併購、出售、轉讓或股份交換將會生效或完結的日期,預計普通股記錄持有人將有權將他們的普通股置換為此重分類、合併、併購、出售、轉讓或股份交換上的證券、現金或其他財產交付日期;惟不發送此等通知,或發出通知存在任何缺陷或發送存在缺陷,不應影響該通知中所指定的公司行動的有效性。就本認股權所提供的任何通知涉及公司或任何子公司具有重大未公開信息時,公司應立即根據6-k表向委員會提交此通知。持有人應在此通知日期至觸發此通知之有效日期間保有行使本認股權的權利,除非在此另有明文規定。
g) 公司自愿调整根据交易市场的规则和法规,公司在本权证期间内可以随时将当前行权价格降至任何金额,并由董事会任意决定适当的时间段。
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第4節. 轉讓權證.
a) 可轉讓性。 此項認股權利證以及所有在下文的權利(包括但不限於任何註冊權利)均可全權或部分轉讓,經持有人或其代理人或律師簽署的與此認股權利證交接的書面轉讓指示,以及足夠支付相應轉讓稅費的資金,需通過交還此認股權利證至公司或其指定代理人之總公司辦事處。在此等交還之後,如有必要,支付之後,公司將擬妥及簽發以該轉讓人名義並鑄造或鑄造品種符合相應轉讓指示所規定的新認股權利證或多份認股權利證,並發給轉讓人一份新的認股權利證作為未轉讓此認股權利證部分的證明,而本認股權利證將迅速被註銷。儘管本內文有任何相反之處,持有人無需向公司實際交還本認股權利證,除非持有人已全數轉讓此認股權利證,若為此情形,持有人應在交付轉讓指示表給公司的日期起三(3)個交易日內交還此認股權利證至公司。此認股權利證若根據此處規定經正確轉讓,則新持有人可行使購買認股權利證股份而無需簽發新的認股權利證。
b) 新的認股權証書此認股權證可以在公司上述辦事處遞交,連同書面通知一同,指定新認股權證的名稱和面額,由持有人或其代理人或律師簽署,進行拆分或合併和其他認股權證交換。在遵守第4(a)條的前提下,對於涉及此類拆分或合併的任何轉讓,公司應按照該通知拆分或合併并交付一張新的認股權證,以取代要拆分或合併的認股權證。所有轉讓或交換發行的認股權證,應該標有此認股權證的初始發行日期,并且除了認股權證可發行的認股股份數量外,與此認股權證相同。
c) 認股證 登記簿公司應在其為此設立的記錄上登記本認股權證,而其登記持有人從時而時的發生變更。對此認股權證的登記持有人,公司可以視其為其事實上的持有人,以便行使本認股權證或向其分配股利,在所有其他目的上,未經實際知會則一律如此。認股證 登記簿公司可以視本認股權證的登記持有人為其事實上的絕對擁有人,以便行使本認股權證或向其分配股利,在所有其他目的上,未經實際知會則一律如此。
第5條. 雜項費用.
a) 在行使選擇權前,持有人沒有任何表決權、分紅派息或其他股東權利,依據第2(d)(i)節,除非在第3節中明確規定。在不限制持有人依據第2(c)節通過「免現金行使」獲取認股權或依據本條款第2(d)(i)和第2(d)(iv)節收到現金款項的權利的情況下,公司在任何情況下都不需要以淨現金結算行使這份認股權。此權證不授權持有人在行使前成為公司的股東,沒有表決權、分紅派息或其他股東權利,依據第2(d)(i)節,在第3節明確規定之前持有人在行使前沒有其他權利。盡管持有人有權依據第2(c)節進行「免現金認股」或根據本條款第2(d)(i)和第2(d)(iv)節收到現金付款,但在任何情況下,公司都不需要以淨現金結算本權證的行使。
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b) 憑證的遺失、失竊、毀壞或毀損本公司承諾,當本公司收到本憑證或者與本憑證相關的任何股票證明遺失、失竊、毀壞或毀損的合理證據時,在遺失、失竊或毀壞的情況下提供合理可接受的保證金或保險(在憑證的情況下不包括要求繳交任何債券型),並且在繳回和取消該憑證或股票證明,如果股票證明有毀損,本公司會製作並交付一份新的憑證或股票證明,該憑證或股票證明相同,日期為該取消日,代替該憑證或股票證明。
c) 週六、週日、假日等若規定或指定採取任何行動或到期之日並非業務日,則可在下一個營業日採取該行動或行使該權利。
d) 授權 股份.
公司許諾,在認股權證有效期間,將從其已授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份,以便在行使本認股權證下的任何購買權利時發行認股權證股份。公司進一步承諾,其發行本認股權證將構成對負責發行必要認股權證股份和/或預先提供資金認股權證的公司職員的完全授權,以履行根據本認股權證行使購買權利的職責。 公司將採取一切合理行動,確保可以根據本文無違反任何適用法律或法規,或任何可能上市的普通股的交易市場的要求發行此等認股權證股份和/或預先提供資金認股權證。 公司許諾,本認股權證所代表的購買權利行使時所發行的所有認股權證股份,應在根據本認股權證行使購買權利並根據本文支付該等認股權證股份的情況下,為合法授權、有效發行、全額支付且無需額外徵稅的,並且免除公司因發行該等認股權證股份而因此產生的所有稅款、留置權和負擔(與此等發行同時發生的轉讓有關的稅款除外)。
除非持有人豁免或同意,否則公司不得透過任何行動(包括但不限於修訂其公司章程或通過任何資產轉移、併購重組、發行或出售證券或其他自願行動)來規避或試圖規避本認股權證條款的任何條款,而是要恪守所有這些條款並誠信協助執行所有這些條款,並採取所有必要或適當的行動,以保護持有人在本認股權證條款中所設定的權利免於損害。毫不限制前述內容,公司將(i)不會增加任何認股權證股票的票面價值超過可行使時的支付金額,在票面價值增加之前立即行使,(ii)採取所有必要或適當的行動,使公司可以在行使本認股權證時有效合法地發行已足額支付且無需追加課稅的認股權證股票,以及(iii)使用商業上合理的努力,獲得所有必要的授權,豁免或同意,以使公司能夠履行其在本認股權證中的義務。
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在採取任何行動之前,導致本認股權證行使出售股份數量進行調整,或認股價格進行調整之前,公司應該從任何擁有此權限的公共監管機構獲得所有所需的授權或豁免,或簽署同意書。
e) 管轄法 有關本認股權證的施工、有效性、執行和解讀問題應依據紐約州內部法律來規定、解釋和執行,并在不涉及法律衝突原則的情況下進行。各方同意,有關本認股權證所預期交易的解讀、執行和軍工股保衛的所有法律程序(無論對本方或其相關聯的附屬機構、董事、高管、股東、合夥人、成員、員工或代理人提起)應僅在紐約市的州和聯邦法院獨家進行。各方特此無可撤銷地遞交給紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院獨家管轄權,以裁決本協議中的任何爭議或與本協議或討論事項有關的爭議,並無可撤銷地放棄并同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張自己不受此類法院的管轄權,該訴訟、訴訟或程序不正當或不方便成為該程序的適當場所。各方特此無可撤銷地放棄個人傳遞程序,同意通過註冊或掛號郵寄或隔夜遞送(有傳遞證據),將其副本郵寄到本認股權證在本認股權證下對其發出通知的地址,並同意該服務將構成充足的傳遞程序和通知。本文中所述事項不應被視為任何方式限制法律允許的任何其他方式提出訴訟。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序來執行本認股權證的任何條款,則在該訴訟、訴訟或程序中取得優勢的一方應獲得對方對該訴訟或程序的合理律師費及其他費用和開支的補償。
f) 限制。 持有人承認,未經登記行使本認股權獲得的認股股份,且持有人不採用無現金行使的方式,將受州和聯邦證券法限制轄下的轉售限制。持有人同意,在確定性協議公告期和觸發事件期間,持有人不得直接或透過聯屬公司進行任何公司普通股的「賣空」交易或其他避險交易,建立對公司普通股的淨空倉位。公司承認並同意,在向公司交付完整且準確填寫的行使通知書日期之日起,持有人立即擁有通知書中描述的認股股份,並且根據該行使通知書發行的這些股份的任何出售不會被視為「賣空」交易。
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g) 非豁免和費用持有人未行使任何權利,沒有逾過時間,沒有失敗,不構成放棄該權利或損害持有人的權利、權力或救濟。除本認股權證或購買協議中其他的任何規定外,如果公司故意或有意識地未能遵守本認股權證中的任何條款,導致持有人遭受重大損失,公司應向持有人支付足以支付持有人收取任何應付金額之成本和費用,包括但不限於合理的律師費用,包括上訴程序中的律師費用,以收取任何應付款項或追究其在此範圍內的任何權利、權力或救濟的成本和費用。
h) 通知. 公司應按照購買協議的通知條款的要求發送給持有人的任何通知、請求或其他文件。
i) 責任限制在持有人沒有進行任何積極行動來行使此認股權購買認股證股份的情況下,本條款並未規定持有人的任何權利或特權,並不會導致持有人承擔任何普通股的購買價格或成為公司的股東的責任,無論是公司還是公司的債權人都不會要求承擔此責任。
j) 補救措施除了享有法律賦予的所有權利,包括取得賠償,持有人還有權根據這項認股權證行使其權利。公司同意,金錢賠償對於因其違反本認股權證條款而遭受的任何損失不足以作出足夠的補償,並在此同意放棄並不在任何要求具體履行的訴訟中主張法律手段是足夠的抗辯。
k) 繼承人及受讓人. 除適用證券法外,本認股權證和所證明的權利和義務將對公司的繼承人和被許可的受讓人以及持有人的繼承人和被許可的受讓人具有利益和約束力。本認股權證的條款旨在使任何時候持有本認股權證的持有人受益,並且可以由持有人或認股權證股份的持有人強制執行。
l) 修訂。 本認股權證可由公司和持有人書面同意修改、修訂或放棄其條款。
m) 可分割性。 在可能的情況下,本認股權證的每一條款均應以使其在適用法律下有效和有效的方式解釋,但如果本認股權證的任何條款受到適用法律禁止或無效,則該條款無效到該禁止或無效範圍,而不會使其餘條款或本認股權證的其餘條款無效。
n) 標題。 此權證所使用之標題僅供參考,不得視為本權證的一部分或賦予任何效力。
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(簽名頁接下來)
13
證明如上,公司已由經授權的官員於上述日期執行此認股權證。
[____________ | ||
作者: | ||
姓名:黃錦源 | ||
標題: |
行使通知書
致:[_______________________
(1) 本人特此選擇按照所附的認股權(僅在全數行使時生效)的條款購買[________ 認股權股份] [和/或] [________ 預先償付認股權],並隨函付清全部行使價,以及所有適用的轉讓稅,如果有的話。
(2) 付款 應以以下形式進行(請選取適用的選項):
☐ 美國合法貨幣;或
☐ [如允許,按照第2(c)款所載的公式取消相應數量的認股權股份,以行使本認股權,以達到行使本認股權相應應購買的最大數量的認股權股份和/或預先償付認股權。
(3) 請將上述的認股權股份和/或預先償付認股權發行到本人的名下或如下指定的其他人名下:
_______________________________
認股權證股份應交付至以下DWAC賬戶號碼:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[預先償付認股權將按以下方式交付:
_______________________________
_______________________________
_______________________________]
[持有人簽名]
投資實體名稱:________________________________________________________________________
投資實體的授權簽署人簽名: _________________________________________________
簽署人的名字:___________________________________________________________________
授權簽署人標題:____________________________________________________________________
日期: _______________________________________________________________
展覽B
任務表格
(為指定上述權證,請執行此表格並提供必需的信息。請勿使用此表格購買股票。)
為了獲得價值,此頂權證及其所有權利均已轉讓。
名字: | ||
(請列印) | ||
地址: | ||
(請列印) | ||
電話號碼: | ||
電子郵件地址: | ||
日期: _______________ __, ______ | ||
持有人 簽名: _______________________ | ||
持有人 住址: _______________________ |