新闻稿
英特格拉生命科学发布2024年第三季度财务业绩报告
新泽西州普林斯顿，2024年11月4日 - 英特格拉生命科学控股有限公司 (纳斯达克股票代码: IART) 作为一家领先的全球医疗科技公司，今日公布了截至2024年9月30日第三季度的财务业绩报告。
2024年第三季度业绩亮点
•第三季度营业收入为38080万元，按报告计算下降了0.4％，按有机计算下降了8.6％，与前一年相比。不包括波士顿，按有机计算，营业收入下降了10.3％。
•第三季度的每股摊薄收益为$（0.14），而去年同期为$0.24；每股调整后的摊薄收益为$0.41，而去年同期为$0.76。
•第二季度业绩会期间发布的船舶暂停情况符合预期后进行释放。
•英特格拉皮肤生产正按历史收入水平进行，以满足第四季度的预期。
•将2024年全年营业收入指导更新为$16.09亿至$16.19亿，调整后的每股收益指导范围为$2.41至$2.49。
•该公司宣布Mojdeh Poul将担任英特格拉的下一任总裁兼首席执行官。
“我们第三季度的业绩突显了我们在识别和纠正质量管理体系中的差距方面所取得的初步进展，”英特格拉生命科学总裁兼首席执行官Jan De Witte表示。 “我们正在实施全面符合计划，覆盖我们的制造业和供应链运营，这将使我们能够应对强劲的市场需求，并更加一致和可靠地向客户、患者和股东交付产品。”
2024年第三季度综合业绩
总报告收入为$38080万，较去年同期按报告基础下降0.4％，按有机基础下降8.6％。不包括Boston的情况下，收入在有机基础下减少了10.3％。
公司报告的GAAP毛利率为52.6%，较2023年第三季度的57.1%有所下降。调整后的毛利率为63.0%，较去年同期的64.6%有所下降。
2024年第三季度调整后的EBITDA为6180万美元，占营业收入的16.2%，较去年同期的8810万美元，占营业收入的23.0%有所下降。
公司报告2024年第三季度的GAAP净亏损为1070万美元，每股稀释亏损为0.14美元，较去年同期的GAAP净利润1950万美元，每股稀释盈利0.24美元有所下降。
2024年第三季度调整后净利润为3170万美元，每股稀释盈利0.41美元，较去年同期的6050万美元，每股稀释盈利0.76美元有所下降。
2024年第三季度业绩表现
Codman Specialty Surgical（约占营业收入的70%）
总营业收入为27080万美元，报告增长1.0%，与2023年第三季度相比有10.7%的有机下降。
•神经外科销售下降 16.0% 以有机方式为基础
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。主要受持有在CSF管理和神经监测方面的临时运输暂停所影响，这在第三季度已基本解决，以及在硬膜通道和修复方面的供应挑战
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。高级能源增长中等数字，主要驱动力是CUSA®资本和CUSA用品
•仪器销售增长 8.7% 以有机方式为基础
•ENt报告的营业收入增长显著，这主要归功于对Acclarent的收购
组织技术（营收的约30%）
总营业收入为$11010万，较2023年第三季度报告下降3.6%，有机下降3.7%。与2023年第三季度相比，组织技术销售下降了9.4%，不包括公司在波士顿制造的产品销售。本季度的关键驱动因素包括：
•英特格拉皮肤因生产挑战而急剧下降两位数
•DuraSorb®、MicroMatrix®和Cytal®低两位数增长
•私人品牌销售有机增长13.3%
CEO交接更新
今天，公司宣布莫杰德·普尔（Mojdeh Poul）将成为英特格拉公司的下任总裁兼首席执行官。普尔女士接替之前宣布将退休的总裁兼首席执行官亚恩·德维特（Jan De Witte）。普尔女士将于2025年1月6日加入英特格拉，届时她还将被任命为英特格拉的董事会成员。
推进我们的战略
•英特格拉生命科学领先品牌多元组合继续保持强劲需求
•推进合规主计划，增加供应可靠性投资
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。神经外科货物保持清除，符合预期
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。英特格拉皮肤产品生产速度正符合历史第四季度营业收入增长率
•开始在 Braintree 设施安装设备
•成功整合 Acclarent ENT 产品
•DuraSorb®和UBm投资组合的增长仍然强劲
资产负债表，现金流量和资本配置
公司在本季实现了来自营运的现金流2250万美元。季末的总资产负债和净债务分别为18.1亿美元和15.4亿美元，合并总杠杆率为4.0倍。
截至季末，公司的总流动性约为11.8亿美元，包括现金27700万美元，加上短期投资和其循环信贷额度下可用的其余金额。
2024展望
对于2024年第四季度，公司预计报告的营业收入在44100万美元至45100万美元的区间内， 报告增长率为11.1%至13.6%，有机增长率为2.0%至4.5%。第四季度的指导反映了Acclarent的整合、加速完成第三季度船舶保持的收入、Integra Skin的生产改进，部分抵消额外品质的提升。 持有该视频游戏公司约 10% 的股份，是该游戏公司最大的个人投资者。相比之下，BlackRock Institutional Trust Company (NYSE:公司预计调整后每股收益在0.81美元至0.89美元之间。
对于2024财年，公司正在更新其营业收入和调整后每股收益范围，分别为16.09亿美元至16.19亿美元和2.41至2.49美元。营业收入范围代表了报告增长的4.4%至5.0%，有机增长为-1.7%至-1.0%。
公司对第四季度和全年的有机销售增长指导不包括收购和剥离，以及外汇影响。
在线提供电话会议和演示
Integra计划于2024年11月4日星期一上午8:30在东部时间举行电话会议，讨论2024年第三季度财务业绩和前瞻性财务指导。电话会议将由Integra的高级管理团队主持，并向所有听众开放。在通话结束后的问答环节可能会讨论更多前瞻性信息。Integra的管理团队将在电话会议期间参考一份演示文稿，可在网站的投资者部分找到 investor.integralife.com
公司网站的投资者部分将提供现场网络广播。对于计划参加电话会议的人，请在投资者部分注册 这里 要收到拨入详情和个人代码，请在活动开始前10分钟加入。 会议电话的网络重播将在通话结束后的公司网站投资者部分提供。
关于Integra
在英特格拉生命科学，我们的目标是恢复患者的生活。 我们创新治疗路径，提高患者结局，并建立外科手术，神经学和再生护理的新标准。 我们提供一系列高质量的领导品牌。 有关英特格拉和其产品的最新消息和信息，请访问 www.integralife.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性声明，涉及风险和不确定性，并反映公司在本发布日期的判断。 所有声明，除历史事实声明外，都可能被视为前瞻性声明。 这些前瞻性声明中一些可能包含诸如“将会”，“相信”，“可能”，“可能”，“会”，“可能”，“应该”，“期待”，“打算”，“预测”，“指导”，“计划”，“预期”，“目标”，或者“继续”的负面含义这些词，其他类似含义的术语或它们可能使用未来日期。 本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于有关以下事项的声明：未来财务表现，包括有关收入，预期收入增长（报告和有机增长），按美国通用会计准则和调整后的净利润，按美国通用会计准则和调整后的每股摊薄收益，诸如剥离，收购和与整合有关的费用，无形资产摊销，机构优化费用，欧盟医疗器械监管相关费用，涉及对公司驻马萨诸塞州波士顿工厂制造的所有产品全球召回的费用以及有关波士顿相关
将制造业务迁移到公司位于马萨诸塞州布雷恩特的设施，并与非GAAP调整和其他项目相关的所得税费用（收益）；公司对业务和运营绩效、战略举措、能力、资源、产品开发、产品供应以及监管批准的期望和计划，包括期望推行和实施合规主计划以改进公司的质量体系是非常重要的。需要注意的是，公司的目标和期望并非对实际绩效的预测。这种前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预测或期望的结果有很大的不同。此类风险和不确定性包括但不限于：全球挑战的持续和可能的未来影响，包括宏观经济的不确定性、通货膨胀、供应链中断、贸易法规和关税、银行倒闭以及其他经济中断，以及美国和全球衰退所带来的担忧，对公司的客户以及公司的业务、财务状况、运营结果和现金流量的影响；公司有效执行其营运计划的能力；公司成功整合Acclarent和其他收购业务的能力；公司能否及时实现销售增长；公司能否制造和供应足够数量的产品以满足客户需求；第三方供应商向我们提供原材料和成品的能力；全球宏观经济和政治条件，包括乌克兰战争和以色列和加沙冲突；公司有效管理直销渠道的能力；公司倚赖用于为某些产品和地理区域产生收入的第三方经销商的销售表现；公司获取和维护已收购实体和业务的客户关系的能力；医生采用愿望以及第三方支付者提供或维持支付为公司最近推出、计划推出和现有产品的意愿；公司竞争对手启动的举措；来自客户的下行价格压力；公司成功获取开发产品所需的监管批准的能力；公司整改质量系统违规的能力；在预期的时间范围内或根本无法有效实施公司的合规主计划并实现预期的益处的困难；建立并使布雷恩特设施或将制造活动从公司波士顿设施转移到布雷恩特设施与预期的更有可能产生的费用或困难；医院为资本设备支出出现波动的可能性；开发新产品和增强现有产品的困难，包括FDA的批准和/或清关以及其他监管风险、技术风险、成本超支和延误；公司成功控制费用的困难，包括采购和制造公司产品的成本；公司成功管理领导层和组织变化的能力以及管理层或员工水平变化的影响；如果收购业务的未来营运结果明显低于收购时预期的结果，则商誉和无形资产减值费用的影响，公司有效利用其现有销售组织和行政基础设施的能力；公司增加产品销售和毛利润、并控制非产品成本的能力；公司实现预期的增长率、利润率和规模并有效执行其战略的能力；剥离、收购和整合相关成本的金额和时间；公司产生应税收入的地理分布；新的美国和外国政府法律法规以及现有法律、法规和执法指导的变化，涉及我们运营领域的法律，包括但不限于影响健康保健行业的法律，包括欧盟医疗器械法规；美国和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生部门对未来任何公共卫生危机的响应的范围、持续时间和效果；外国货币汇率的波动；我们银行借款余额的数量以及影响流动性的其他因素；环境、社会和治理事项可能带来的潜在负面影响；以及Integra年报形式10-K 中2023年12月31日止年度和随后提交给美国证券交易委员会的文件中在“A.风险因素”标题下确定的经济、竞争、政府、技术和其他风险因素和不确定性。
这些前瞻性声明仅作于本日，公司不承担更新或修订前瞻性声明的义务，除非法律另有规定。
调整后的财务指标讨论
除了我们的GAAP结果，我们还提供一些非GAAP指标，包括有机营业收入、不包括波士顿在内的有机营业收入、调整后的利息、税收、折旧和摊销前利润（“EBITDA”）、调整后的净利润、调整后的毛利润、调整后的毛利率、每股摊薄调整后的利润、自由现金流、调整后的自由现金流转化率和净债务。有机营业收入包括除汇率变动影响、当期收购和产品剥离之外的总营业收入。不包括波士顿在内的有机营业收入包括总营业收入，不包括（i）汇率变动影响、当期收购和产品剥离，以及（ii）与波士顿生产产品有关的营业收入，包括已报告的在2018年3月1日至2023年5月22日期间在公司马萨诸塞州波士顿工厂生产并分销的所有产品的销售（先前披露在公司于2023年5月23日向证券交易委员会提交的关于第8-k表的《召回通知》），以及已记录的销售退货条款的影响。调整后的EBITDA包括GAAP净利润，不包括：（i）折旧和摊销；（ii）其他收入（费用）；（iii）利息收入和支出；（iv）所得税费用（利益）；和（v）从调整净利润中排除的经营费用。调整后的净利润指标包括GAAP净利润，不包括：（i）结构优化费用；（ii）剥离、收购和整合相关费用；（iii）欧盟医疗器械法规相关费用；（iv）与召回以及将波士顿相关制造业务转移至公司马萨诸塞州布兰特里工厂的费用；（v）无形资产摊销费用；和（vi）调整的所得税影响。调整后的毛利率指标通过将调整后的毛利润除以总营业收入得出。调整后的毛利润包括经过调整的GAAP毛利，包括：（i）结构优化费用；（ii）剥离、收购和整合相关费用；（iii）与召回以及将波士顿相关制造业务转移至公司马萨诸塞州布兰特里工厂的费用；（iv）欧盟医疗器械法规相关费用；和（v）无形资产摊销费用。调整后的每股摊薄利润指标通过将调整后的净利润归属于摊薄股票除以摊薄加权平均持股计算得出。自由现金流指标包括GAAP经营活动净现金流减去购置固定资产和设备支出。调整后的自由现金流转化率指标通过将自由现金流除以调整后的净利润计算得出。净债务指标包括GAAP总债务（不包括递延融资成本）减去短期投资、现金及现金等价物。
财务报表中包含截至2024年9月30日和2023年的季度的GAAP收入与有机收入、GAAP收入与不包括波士顿的有机收入、GAAP净利润与调整后的EBITDA、调整后的净利润、GAAP毛利润与调整后的毛利润、GAAP毛利率与调整后的毛利率、GAAP总债务与净债务、每股摊薄收益与调整后每股摊薄收益的对账，以及GAAP经营现金流量与自由现金流和调整后的自由现金流转化
公司认为有机收入及其他非GAAP措施的呈现为管理层和投资者提供重要的补充信息，涉及公司的财务状况和经营业绩的财务和商业趋势。 有关英特格拉相信这些非GAAP财务指标为投资者提供有用信息的原因、管理层使用这些指标的具体方式以及使用这些指标的一些限制，请参考公司今天向证券交易委员会提交的关于这一业绩发布的8-k表格。这份关于业绩发布的8-k表格可在SEC网站 www.sec.gov 或我们的网站 www.integralife.com 上找到。
投资者关系联系人:
Chris Ward
(609) 772-7736
chris.ward@integralife.com
媒体联系人：
Laurene Isip
(609) 208-8121
laurene.isip@integralife.com
英特格拉生命科学控股公司
经简化的合并利润及损失表
(未经审计)
2024年4月27日
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 净收入合计 | $ | 380,834 | $ | 382,421 | |||||||
| 成本和费用： | |||||||||||
| 营业成本 | 180,596 | 164,076 | |||||||||
| 研发 | 27,435 | 26,596 | |||||||||
| 销售、一般及行政费用 | 177,193 | 161,948 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 3,760 | 3,208 | |||||||||
| 总成本和费用 | 388,984 | 355,828 | |||||||||
| 业务利润（亏损） | (8,150) | 26,593 | |||||||||
| 利息收入 | 5,049 | 4,607 | |||||||||
| 利息支出 | (19,373) | (13,062) | |||||||||
| 其他收入，净额 | 2,112 | 471 | |||||||||
| 税前收入 | (20,362) | 18,609 | |||||||||
| 所得税费用（收益） | (9,667) | (888) | |||||||||
| (10,695) | $ | 19,497 | |||||||||
| 每股净利润： | |||||||||||
| 每股稀释净收益（亏损） | $(0.14) | $0.24 | |||||||||
| 稀释每股净收入的加权平均普通股份 | 76,448 | 79,811 | |||||||||
以下表格提供了截至2024年9月30日和2023年9月30日为止三个月的收入按主要来源细分的情况（单位：千美元）：
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 变更 | |||||||||
| 神经外科 | $ | 175,956 | 209,229 | (15.9)% | |||||||
实验室(2) | 54,238 | 49,920 | 8.6% | ||||||||
ENT(2) | 40,588 | 9,056 | 348.2% | ||||||||
| 总Codman特殊外科 | 270,782 | 268,205 | 1.0% | ||||||||
| 创伤重建和护理 | 80,461 | 88,071 | (8.6)% | ||||||||
| 自有品牌 | 29,592 | 26,145 | 13.2% | ||||||||
| 总组织技术 | 110,053 | 114,216 | (3.6)% | ||||||||
| 总报告营业收入 | $ | 380,835 | $ | 382,421 | (0.4)% | ||||||
| 货币兑换变化的影响 | (185) | — | |||||||||
| 减少来自收购的营业收入贡献 | (31,008) | — | |||||||||
| 减少来自剥离产品的营业收入贡献 | — | (13) | |||||||||
总有机营业收入(1) | $ | 349,642 | $ | 382,408 | (8.6)% | ||||||
| 波士顿营业收入影响 | $ | (779) | $ | 6,389 | |||||||
有机总收入(1) 不含波士顿 | $ | 348,863 | $ | 388,797 | (10.3)% | ||||||
(1) 有机营收已经调整，排除外币影响（本期），收购，以及剥离和停产产品。
(2) 前期收入中包含的仪器业务，已被重新分类为企业业务下。
GAAP净利润中包含的项目及每个项目的记录位置如下：
（以千为单位）
2024年9月30日结束的三个月
| 项目 | 总额 | 营业成本（a） | 销售费用及行政开支(b) | 研发费用(c) | 摊销(d) | 经营损益(e) | 税收(f) | ||||||||||||||||
| 收购、出售和整合相关费用 | 7,810 | 3,643 | 5,896 | (1,712) | — | (17) | — | ||||||||||||||||
| 结构优化费用 | 5,739 | 3,737 | 1,983 | 19 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 欧盟医疗器械监管费用 | 10,578 | 823 | 4,844 | 4,910 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 波士顿召回/布兰树过渡 | 9,933 | 9,601 | 333 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 25,615 | 21,854 | — | — | 3,761 | — | — | ||||||||||||||||
| 估计上述调整和其他项目对所得税的影响 | (17,244) | — | — | — | — | — | (17,244) | ||||||||||||||||
| 折旧费用 | 10,216 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
a)COGS - 营业成本
b)SG&A - 销售、一般及行政费用
c)R&D - 研究 & 开发
d)Amort. - 无形资产摊销
e)OI&E - 其他收入和支出
f)税收 - 所得税费用（盈利）
GAAP净利润包括的项目，以及每个项目记录的位置如下：
（以千为单位）
2023年9月30日止三个月
| 项目 | 总额 | COGS（a） | 销售和管理费用(b) | 研发费用(c) | 摊销(d) | 营业外收支(e) | 税收(f) | ||||||||||||||||
| 收购、剥离和整合相关费用 | 5,832 | 407 | 6,638 | (1,090) | — | (123) | — | ||||||||||||||||
| 结构优化费用 | 3,729 | 1,847 | 1,909 | (27) | — | — | — | ||||||||||||||||
| 欧盟医疗器械法规费用 | 13,490 | 1,263 | 5,661 | 6,565 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 波士顿召回 | 7,800 | 7,706 | 94 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 20,869 | 17,661 | — | — | 3,208 | — | — | ||||||||||||||||
| 估计来自上述调整和其他项目的所得税影响 | (10,677) | — | — | — | — | — | (10,677) | ||||||||||||||||
| 折旧费用 | 9,670 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
a)COGS - 营业成本
b)SG&A - 销售、总务和行政费用
c)R&D - 研发
d)Amort. - 无形资产摊销
e)其他收入和支出
f)税收-所得税费用（利益）
非GAAP调整的调和- GAAP净利润到调整后的EBITDA
(未经审计)
（以千为单位）
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| GAAP净利润（损失） | $ | (10,695) | $ | 19,497 | ||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||
| 折旧及无形资产摊销费用 | 35,831 | 30,538 | ||||||||||||
| 其他（收入）支出，净额 | (2,095) | (348) | ||||||||||||
| 利息费用，净额 | 14,324 | 8,455 | ||||||||||||
| 所得税费用 | (9,667) | (888) | ||||||||||||
| 结构优化费用 | 5,739 | 3,729 | ||||||||||||
| 欧盟医疗器械规定费用 | 10,578 | 13,490 | ||||||||||||
| 波士顿产品召回/布兰特里转型费用 | 9,933 | 7,800 | ||||||||||||
| 收购、剥离和整合相关费用(1) | 7,810 | 5,832 | ||||||||||||
| 其他非GAAP调整总额 | 72,453 | 68,608 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 61,758 | $ | 88,105 | ||||||||||
非GAAP调整和GAAP净利润的调解 - GAAP净利润与调整后净利润和调整后每股收益指标之比较
(未经审计)
2024年4月27日
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| GAAP净利润（损失） | $ | (10,695) | $ | 19,497 | |||||||
| 非GAAP调整: | |||||||||||
| 结构优化费用 | 5,739 | 3,729 | |||||||||
| 收购、出售和整合相关费用 | 7,810 | 5,832 | |||||||||
| 欧盟医疗器械监管费用 | 10,578 | 13,490 | |||||||||
| 波士顿召回/布莱恩特过渡 | 9,933 | 7,800 | |||||||||
| 无形资产摊销费用 | 25,615 | 20,869 | |||||||||
| 预计调整和其他项目的所得税影响 | (17,244) | (10,677) | |||||||||
| 其他非GAAP调整总额 | 42,431 | 41,042 | |||||||||
| 调整后净利润 | $ | 31,736 | $ | 60,539 | |||||||
| 调整后的摊薄净利润每股股息 | $ | 0.41 | $ | 0.76 | |||||||
| 稀释每股净收益的加权平均普通股份在外流通数 | 76,478 | 79,811 | |||||||||
简明资产负债表数据
(未经审计)
（以千为单位）
| 2020年9月30日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 短期投资 | $ | 62,441 | $ | 32,694 | |||||||
| 现金及现金等价物 | 215,157 | 276,402 | |||||||||
| 交易应收账款净额 | 248,298 | 259,327 | |||||||||
| 净存货 | 436,930 | 389,608 | |||||||||
| 目前及长期借款属于优先信贷额度 | 1,161,355 | 840,094 | |||||||||
| 证券化贷款 | 72,800 | 89,200 | |||||||||
| 可转换证券 | 572,442 | 570,255 | |||||||||
| 股东权益 | $ | 1,521,587 | $ | 1,587,884 | |||||||
现金流量表概要
(未经审计)
（以千为单位）
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 78,642 | $ | 81,205 | |||||||
| 投资活动产生的净现金流出 | (386,559) | (36,949) | |||||||||
| 筹资活动提供的净现金额 | 245,013 | (223,035) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,659 | (4,150) | |||||||||
| 现金及现金等价物净减少 | $ | (61,245) | $ | (182,929) | |||||||
非美国通用会计准则调整与营运现金流量对比
自由现金流量和调整后自由现金流转换率的衡量
(未经审计)
（以千为单位）
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 22,480 | $ | 26,770 | ||||
| 购买固定资产 | $ | (29,646) | $ | (13,062) | ||||
| 自由现金流 | (7,166) | 13,708 | ||||||
调整后净利润(1) | $ | 31,736 | $ | 60,539 | ||||
| 调整后的自由现金流转换 | (22.6) | % | 22.6 | % | ||||
| 截止到9月30日的12个月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | $ | 137,385 | $ | 166,538 | ||||
| 购买固定资产 | (99,381) | (56,868) | ||||||
| 自由现金流 | $ | 38,004 | $ | 109,670 | ||||
调整后净利润(1) | $ | 192,791 | $ | 257,514 | ||||
| 调整后的自由现金流转换 | 19.7 | % | 42.6 | % | ||||
(1) 截至2024年和2023年9月30日的调整后净利润如上所述。 追溯十二个月计算中其余季度的调整后净利润已经进行调整，并在我们的网站investor.integralife.com的季度业绩会演示中公开提供，位于事件与演示下。
公司通过将其自由现金流除以调整后净利润来计算调整后自由现金流转化率。 公司认为这一指标有助于评估其调整后业绩数据中现金特殊费用的重要性。
非GAAP调整-净债务计算的调和
(未经审计)
| （以千为单位） | ||||||||
| 2020年9月30日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||
| 高级信贷机构下的短期借款 | 29,063 | 14,531 | ||||||
| 高级信贷贷款的长期借款 | 1,132,292 | 825,563 | ||||||
| 证券化贷款 | 72,800 | 89,200 | ||||||
| 可转换证券 | 572,442 | 570,255 | ||||||
| 上述中净化净化融资成本 | 6,516 | 9,651 | ||||||
| 短期投资 | (62,441) | (32,694) | ||||||
| 现金和现金等价物 | (215,157) | (276,402) | ||||||
| 净债务 | $ | 1,535,515 | $ | 1,200,104 | ||||
非通用会计调整的调和- 通用 毛利润 与调整 毛利润 和 毛利率 的度量
(未经审计)
(以千美元为单位，除百分比外)
| 截至9月30日的三个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 净收入合计 | $ | 380,834 | $ | 382,421 | |||||||
| 营业成本 | 180,596 | 164,076 | |||||||||
| 报告的毛利润 | 200,238 | 218,345 | |||||||||
| 结构优化费用 | 3,737 | 1,847 | |||||||||
| 收购、出售和整合相关费用 | 3,643 | 407 | |||||||||
| 波士顿回拨/布雷恩特过渡 | 9,601 | 7,706 | |||||||||
| 欧盟医疗器械监管 | 823 | 1,263 | |||||||||
| 无形资产摊销费用 | 21,854 | 17,661 | |||||||||
| 调整后的毛利润 | $ | 239,895 | $ | 247,229 | |||||||
| 总营收 | $ | 380,834 | $ | 382,421 | |||||||
| 调整后的毛利率 | 63.0 | % | 64.6 | % | |||||||