美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格8-K

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條規定

報告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年10月28日

康迪藥業股份有限公司。

（公司章程中指定的準確公司名稱）

註冊人的電話號碼，包括區號：(585)768-2513(760) 471-8536

不適用

(如自上次報告以來地址或名稱有變化，填上舊稱或舊地址)

如果8-K表格的提交旨在同時滿足申報人根據以下任何規定的申報義務，請在下方勾選適用的選項：請參閱根據A.2.中的一般說明:

根據法案第12(b)節註冊的證券:

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司

新興成長型企業 ☒

如果是新興成長公司，請勾選，如果註冊人已選擇不使用根據交易所法案第13(a)條提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。 ☐

項目 1.01 關於達成重大實質性協議

A.G.P. 貸款

2024年10月29日，Conduit Pharmaceuticals Inc.（「公司」）與A.G.P./全球合作伙伴（「A.G.P.」）簽訂了一項橋式貸款協議（「橋式協議」），根據該協議， A.G.P.向公司提前支付一筆金額不超過600,000美元的預付款（「預付款」）。作爲預付款的部分對價，公司向A.G.P.發行了購買公司普通股（面值每股0.0001美元）的權證（「權證」），最多可購買2,862,596股， 該數量相當於承諾金額除以2024年10月29日公司普通股的收盤價的50％，行權價格爲每股0.1048美元。

行使權證併發行權證基礎上的普通股受納斯達克證券交易所適用規則和條例的股東批准，根據這些規則和條例的要求。如有必要，公司已同意在發行權證之日起的第90天或之前召開股東大會，以批准權證行使後發行普通股的問題。

關於這筆預付款，公司向A.G.P.發行了一張期票（「橋樑票據」），原始本金爲60萬美元。該橋樑票據按照年利率4.21%計息，到期日爲2024年12月31日。

根據橋樑協議，公司與A.G.P.也同意修改公司與A.G.P.之間於2023年9月22日生效的費用函協議，暫停公司必須支付A.G.P.自某些交易所獲得的所有淨收益的25％的規定，以償還欠A.G.P.的未償還金額，直至橋頭票據完全償還爲止。

除按照橋貸協議提供資金外，A.G.P.目前還擔任公司最近提交的有關公司市場定位的初步招股說明書，預計在不久的將來進行的市場的銷售代理人。公司從市場定價的初始收益將首先用於償還橋注。

Nirland 《Nirland債務協議》備忘錄和修正案

2024年10月28日，公司向Nirland Limited（「Nirland」）發行了一張保證票（「Nirland票據」），原始本金金額爲$600,000，以此金額換取資金。 Nirland票據按年利率12％計息，應當半年一次逾期支付，並於2025年10月31日到期。 如果出現Nirland票據規定的違約事件，則利率將提高至每年18％或法律允許的最高利率。 與Nirland票據有關，公司已同意向Nirland支付1％的安排費，該費用將與Nirland票據項下的本金及利息一起支付。

根據公司之前披露的信息，於2024年8月6日，公司與Nirland簽訂了一份優先擔保票據（「現有票據」）和一份安防-半導體協議（「安防-半導體協議」），並與現有票據一起（以下簡稱「Nirland債務協議」），根據該協議，公司向Nirland發行和出售了面值爲265萬美元的現有票據，包括50萬美元的原始發行折扣。

2024年10月31日，公司與Nirland修改了Nirland債務協議（「債務修正」），其中Nirland債務協議已經修改爲（i）根據其中包含的轉換率，根據Nirland的自行選擇，將現有票據轉換爲普通股的倍數，如果有任何未支付的金額，而未曾付款，（ii）撤銷Nirland的強制性預付權利，並（iii）撤銷Nirland在公司未來任何股權或債務發行中優先認購權。

橋樑協議、橋樑票據、認股權證格式、Nirland票據和債務修正案的形式10.1，4.1，4.2，4.2，以及4.3附在後。橋樑協議、認股權證、橋樑票據、Nirland票據和債務修正案條款的描述並不意味着完整，完整內容請參考這些展覽文件。

第1.02項重大定義協議終止。

本8-k表格當前報告項目1.01中包含的披露已被引用於本項目1.02中。

事項2.03 直接產生財務債務或在主體的場外安排下擔保債務。

本當前報告第1.01項所披露的內容已納入本項目2.03。

項目3.02 不合格的股權出售。

公司發行了認股權證，並根據《1933年證券法修正案》（「證券法」）第4(a)(2)條規定的豁免條款進行了債務修改。 認股權證下的普通股股份以及現有票據轉換後的股份尚未在《證券法》下注冊，這些證券在沒有在《證券法》下注冊或獲得豁免以及任何適用州證券法規定的情況下不能在美國境內發行或出售。根據本8-k表中1.01條款對認股權證和現有票據的描述進行參考。

項目9.01 - 基本報表和附表。

(d) 展示文件。

簽名

根據《證券交易法》的要求，該登記人已授權其代表簽署此報告。