美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格 8-K

目前報告

根據第13條或第15(d)條。

1934年證券交易所法案

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年10月30日

Philip Morris International Inc.

（依照章程所指定的）註冊人正式名稱

註冊人的電話號碼，包括區號：（203) 905-2410

(若有更改，請提供之前的名稱或地址 自上次報告以來有更改的話。)

如Form 8-K申報同時滿足以下哪幾項規定，請勾選相關方塊：

¨ 根據證券法第425條規定的書面通信（17 CFR 230.425）

¨ 根據《交易所法》第14a-12條的規定徵求資料（17 CFR 240.14a-12）

¨ 根據交易所法規（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)條，根據交易所法（Exchange Act）實施之前的通信

¨ 根據交易所法第13e-4(c)條規定的準備通信（根據《交易所法》第17 CFR 240.13e-4(c)條）

根據法案第12(b)條註冊的證券：

請打勾表示申報者是否符合《1933年證券法》第405條（本章第230.405條）或《1934年證券交易法》第1.202條（本章第240.12條）中定義的新興成長型企業。

新興成長公司 ¨

如果是新興成長公司，請勾選，指出是否已選擇不使用根據交易所法第13(a)條而提供的任何新財務會計準則的延長過渡期來遵守。 ¨

項目8.01 其他事件。

2024年11月1日，菲利普莫里斯國際股份有限公司（「PMI」）發行了7.5億美元的總票面金額爲4.375%到期於2027年的債券（「2027年債券」），7.5億美元總票面金額爲4.625%到期於2029年的債券（「2029年債券」），7.5億美元總票面金額爲4.750%到期於2031年的債券（「2031年債券」）和7.5億美元總票面金額爲4.900%到期於2034年的債券（「2034年債券」以及與2027年債券、2029年債券和2031年債券合稱爲「債券」）。該債券根據2008年4月25日簽署的契約發行，簽署方爲PMI和美國匯豐銀行國家協會，擔任受託人。

關於發行債券，2024年10月30日，PMI與BBVA證券有限公司、美林銀行證券有限公司、德意志銀行證券有限公司、高盛及有限責任公司、富國銀行證券有限責任公司、巴克萊資本有限公司、花旗全球市場有限公司、瑞穗證券美國有限責任公司和瑞銀證券有限公司（以下簡稱「包銷商」）代表多家被命名承銷商簽訂了條款協議（「條款協議」），根據該協議，PMI同意向承銷商發行和賣出債券。2008年4月25日簽訂的包銷協議（「包銷協議」）的條款被納入了條款協議中。

PMI已向證券交易所提交了日期爲2023年2月10日的招股說明書和日期爲2024年10月30日的招股說明書補充（「招股說明書補充」），涉及債券的公開發行（註冊編號333-269690）。

PMI打算將發行的淨收入加入其一般基金，這些資金可能用於一般公司用途，用於部分或全部償還截至2022年6月23日日的3年期無擔保優先貸款工具（「貸款工具」），償還未償還的商業票據，或滿足其運營資本需求。

這些票據受特定的習慣條款約束，包括限制PMI的能力，除了重大例外情況外，承擔以抵押品擔保債務和進行出售/回租交易。PMI可以按照招股說明書中描述的適用贖回價格全額或部分贖回票據，並支付截至但不包括適用贖回日期的應計未付利息。PMI還可以根據招股說明書中描述的指定稅務事件，全部但不部分地贖回每個系列的票據。

2027年期票據利息自2024年11月1日開始，每年5月1日和11月1日遞付一次，自2025年5月1日起至每年4月15日或10月15日結束持票人。2029年期票據的利息自2024年11月1日開始，每年5月1日和11月1日遞付一次，自2025年5月1日起至每年4月15日或10月15日結束持票人。2031年期票據的利息自2024年11月1日開始，每年5月1日和11月1日遞付一次，自2025年5月1日起至每年4月15日或10月15日結束持票人。2034年期票據的利息自2024年11月1日開始，每年5月1日和11月1日遞付一次，自2025年5月1日起至每年4月15日或10月15日結束持票人。

2027年票據將於2027年11月1日到期，2029年票據將於2029年11月1日到期，2031年票據將於2031年11月1日到期，2034年票據將於2034年11月1日到期。

這些票據將是PMI的優先無擔保債務，將與其所有現有和未來的優先無擔保債務在支付權利上處於同等地位。

有關承銷協議、協議條款和票據的詳細描述，請參閱相關協議和票據形式，其中每個均已通過引用並作爲本報告的附件展示1.1、1.2、4.1、4.2、4.3和4.4。

作爲承銷商及其各自的關聯公司，他們在過去不時提供過各種金融諮詢、商業和投資銀行服務，未來可能繼續提供，爲此他們收取或將收取慣例費用和支出。作爲承銷商及其各自的關聯公司，他們是PMI信貸融資計劃的貸款人，包括其三年期的貸款融資計劃。因此，作爲PMI三年期貸款融資計劃的債權人，這些承銷商或其關聯公司可能會在PMI償還三年期貸款融資計劃下的借款時，收到本次發行的部分收益。PMI及其部分子公司可能與承銷商或其各自的關聯公司進行外匯期貨和其他衍生品安排。此外，作爲承銷商及其各自的關聯公司，在與PMI的商業票據計劃有關的交易中充當經銷商。

第9.01項。基本報表和展品。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。

日期：2024年11月1日