第99.1展示文本
Nuvve宣佈定向增發優先可轉換債券和warrants
聖地亞哥， 2024年10月31日 Nuvve控股公司（「Nuvve」或「公司」）（納斯達克：NVVE）是一家提供全球商用車輛對電網（V2G）技術平台的綠色能源科技公司，該平台使電動車（EV）電池能夠存儲和轉售未使用的能源併爲當地電網提供其他電網服務。今天宣佈公司與某些機構和個人特許投資者（「投資者」）簽訂了最終協議，發行了總計375萬零零一美元的優先可轉換債券，原始發行折扣爲10%（「債券」），並附帶認股證（「Warrants」）以購買其普通股（「定向增發」）。定向增發於2024年10月31日結束，結果導致公司在扣除費用前籌集了337.5萬零零一美元的總收益。
Nuvve首席執行官Gregory Poilasne作爲投資者參與了總投資額爲25萬美元的定向增發。
票據年息率爲8.0%，期限爲18個月，根據協議規定在特定情況下可額外延長六個月。票據可按每股$3.402的轉換價格轉換爲Nuvve公司的最多1,102,295股普通股，該轉換價格相當於Nuvve公司普通股收盤價的10%折扣，折讓以票據中進一步說明爲準。票據的本金和應計利息將在2025年2月28日起按15個相等月分期付款，公司可選擇支付現金、普通股或兩者結合。此外，投資者有權根據協議中規定的條款購買額外總額達1250萬美元的票據本金及附帶認股權證。
作爲定向增發的一部分，Nuvve還發行了認股權證，以購買總計1,102,295股Nuvve普通股，行使價格爲每股3.78美元，經調整，自發行之日起五年內行使。
公司擬將此次交易的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
Nuvve已同意提交註冊申報文件，登記轉換債券所能發行的普通股以及行使權證所能發行的普通股。Nuvve還同意提交初步的代理人聲明，並召開股東特別會議，以尋求根據納斯達克的規定獲得轉換債券底層普通股和權證發行批准。
關於定向增發、債券和權證條款的補充信息將在公司向證券交易委員會（「SEC」）提交的第8-K表格的當前報告中詳細說明。 當這些文件可供獲取時，您也可以免費訪問SEC網站www.sec.gov。
上述證券的發行和銷售並未涉及公開發行，並未根據已修訂的1933年證券法（「證券法」）或適用州證券法註冊。未經依據證券法和適用州證券法登記或符合豁免規定，該證券不得在美國境內進行發售或出售。
該新聞稿不構成賣出或索取購買所述證券的要約，也不得在任何未在證券法下進行註冊或取得資格之司法管轄區內以違法的方式進行任何要約、索取或銷售該證券。
關於Nuvve控股公司
Nuvve Holding Corp.（Nasdaq: NVVE）正在引領行星電氣化，從交通開始，通過其智能能源平台。結合世界上最先進的車輛對電網（V2G）技術和電氣化合作夥伴生態系統，Nuvve動態管理電動車（EV）電池和電網之間的電力，爲EV車主提供新價值，加速EV的採用，並支持世界向清潔能源的過渡。通過將EV轉化爲移動能源存儲資產，並通過網絡化電池容量來支持不斷變化的能源需求，Nuvve正在提升電網的韌性，增強可持續運輸，並支持電氣化世界的能源公平性。自2010年成立以來，Nuvve已成功在五大洲部署了V2G，併爲各種車隊提供了一站式電氣化解決方案。Nuvve總部位於加利福尼亞州聖地亞哥，在nuvve.com上線。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本發佈將包含適用證券法的前瞻性信息（"前瞻性聲明"），涉及Descartes的運輸管理解決方案和潛在的由此獲得的好處；和其他事項。這樣的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，可能導致實際結果、表現或成就不同於預期的結果、表現或成就或發生的發展所表達或暗示的發展。諸如代表性的因素和假設在提交給證券交易委員會、安大略證券委員會和加拿大全國證券委員會的文件中討論，包括Descartes最近提交的管理層討論和分析文檔中。如果任何此類風險確實發生，他們可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果造成實質性的負面影響。如果出現這種情況，我們普通股的交易價格可能會下跌，甚至可能趨於實質。讀者被警告不要對任何此類前瞻性聲明抱有過高的依賴性，這些聲明僅在發表之日有效。前瞻性聲明是爲了提供關於管理層當前的期望和計劃，涉及未來的目的。讀者被警告，這樣的信息可能不適用於其他目的。我們不承擔任何更新或修訂任何前瞻性聲明的任何義務或承諾，以反映任何基於法律要求的期望或任何該聲明所基於的事實、情況或環境的任何變化，除非法律規定。
本新聞稿包含根據1995年美國《證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明或前瞻性信息。可以通過使用"可能"、"將"、"預計"、"認爲"、"旨在"、"預期"、"計劃"、"期待"、"估算"、"項目"、"假設"、"指導"、"目標"、"預測"、"繼續"、"尋求"等前瞻性術語來識別前瞻性聲明，或是這些術語的否定形式或其他術語的變體，儘管並非所有前瞻性聲明都包含此類識別詞。前瞻性聲明包括但不限於關於定向增發預期好處的聲明，包括所得收益的用途，關於與定向增發相關聯的轉售登記聲明的提交，以及獲得股東批准發行支持票據和認股權證的時間和能力的聲明。Nuvve提醒您，這些前瞻性聲明面臨許多難以預測的風險和不確定性，其中許多超出了Nuvve的控制範圍。這些聲明基於管理層當前的信念和期望，並且面臨可能導致實際結果和成果出現重大差異的重大風險和不確定性。其中一些風險和不確定性可在Nuvve的最近年度10-k表格和隨後向美國證券交易委員會提交的定期報告中找到。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明僅適用於其發佈日期，並且基於該日的管理層假設和估算。Nuvve不承諾公開更新任何前瞻性聲明，除非根據法律要求，即使有新消息的接收、未來事件的發生或其他原因。
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